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十周线

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2020-04-17

$跟谁学(GSX)$ $Equitrans Midstream Corp(ETRN)$是不是造假需要经过时间的检验，但是总体来说跟随学搞了那么多关联公司，都快要倒闭的公司，突然成为行业内的顶尖公司，正常情况下不太可能，教育是一个个性化的产业，不太可能一个公司占有很高的市场比例。

2019-04-15

$聚美优品(JMEI)$100w股的买单，不知道是那个人在自买自卖

2020-05-01

$跟谁学(GSX)$辛亏平仓了，要不然非亏死不了

2018-07-31

$聚美优品(JMEI)$为什么有人在两块钱还在用力砸盘，难道是在跑路还是要等低点回补？

2019-03-19

$易车网(BITA)$ 不是一个好财报，营业收入才10点多亿美元，市销率约为1.可见市值还是太高

2018-07-03

$聚美优品(JMEI)$陈欧，因小失大。小聪明而已

2020-06-15

$跟谁学(GSX)$ 拉总真的是厉害啊，不给做空机构面子

2020-04-28

$好未来(TAL)$高开低走，公司回购必然不可能高价，这个回购就是一个保底，保证股价不低于某一个数值，还是会走低

2020-05-01

larry 拉升打爆空头才是对他们最好的回应，不要到处逼逼，直接拉升回购，私有化

跟谁学陈向东回应香橼第二份做空报告：搞笑，呵呵

2020-08-11

二鬼子也没办法，只能这样，早点套现游山玩水，不要在乎人世间的那些纷争

抱歉，原内容已删除

2020-06-15

想不通，买股票的大家都赚钱了为什么还要诉讼？不理解

抱歉，原内容已删除

2020-06-04

fb和google这类竞争者不考虑？zoom一家把全部份额都吃掉了？

抱歉，原内容已删除

2020-04-22

昨天是个不错的平仓的机会这个股票流通盘少，很容易打爆空头，要小心，不要被逼空了，其实我应该在五个点止损的，结果亏了十个点，郁闷

2019-03-25

$猎豹移动(CMCM)$ 可能是活跃用户数名在下降，工具类收入在下降，不过整理利润也有10几个亿人民币，下跌可能是因为看不到增长吧，回购了3200w美元，回购成本7.1.看来股价还有的跌啊，公司还会继续回购的

2019-03-07

$猎豹移动(CMCM)$ 今天是不是有什么坏消息啊？怎么美国开盘就暴跌啊

2018-07-31

$航美传媒(AMCN)$ 500万美元的回购只是一个plan。兄弟们不要认真！也不要当真，否则你会失望的！

2018-07-17

$航美传媒(AMCN)$公司app不好用，没有优化，看情况这种公司最后的走势就是o，价值毁灭事实上马上不限流量套餐就会流行起来郭曼傻逼看不到趋势，航空wifi还可以，火车和大巴就有点看不懂了

2018-03-19

$迅雷(XNET)$尼玛，玩客币炒这样才赚了三百万没美金，没有玩客币不亏死

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src=\"https://static.tigerbbs.com/4f82654d6b7e8257e11adfcfa8d4fe6a\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"646\"></p><p>袁征参加2020印度互联网日/YourStory</p><p>袁征还在远程会议上分享了Zoom的创业往事。2011年，袁征从思科离职，带着四五十名思科同事创立了Zoom。</p><p>“我当时27岁，是思科WebEx的副总裁。在我离开公司的前一年，我们从反馈中得知，用户普遍对WebEx都不满意。这令我觉得很尴尬。思科收购WebEx，对客户来说不是一个好体验。”</p><p>WebEx是袁征之前创立的视频会议服务平台，拥有PC端入口，随后被思科收购。他试图重建平台，但难度很大。</p><p>袁征提出打造一个能在智能手机上使用的会议视频系统，但思科没有认可这个提议。于是，袁征决定离开思科创立Zoom。他说：“我们的目标很简单，给用户提供更好的服务，让他们满意。”</p><p>2011年，袁征和团队意识到视频通信是互联网时代新兴的工具，并坚信它将成为未来的主流服务。</p><p>“它是世界上第一个基于云的视频架构。我们希望确保我们能够扩大业务规模，拥有数以百万计的客户群，能够利用像亚马逊、甲骨文云这样的公共云。”</p><p><b>印度首富携JioMeet入局</b></p><p>由于在印度市场缺少同类产品，自3月起，很多印度机构和学校开始使用Zoom视频会议服务。但由于隐私和数据安全问题，Zoom在印度也频频遭遇封禁请求。</p><p>印度贸易联合会（CAIT）从3月25日开始使用Zoom与各邦贸易领袖进行交流。但如今，CAIT决定采用JioMeet，因为它是印度本土开发的视频会议服务平台。</p><p>印度内政部也曾在4月下令，禁止政府官员使用Zoom服务。一位印度人Harsh Chugh则向法院请愿，称“在制定解决数据安全问题的法律之前，应禁止官方和个人使用Zoom。”</p><p>5月22日，最高法院以隐私和安全问题为由，要求中央政府和Zoom作出回应，要求禁止使用Zoom视频会议软件。为此，袁征不得不出面回应“Zoom是一家美国公司”。</p><p>JioMeet则是印度首富穆克什·安巴尼的信实工业旗下推出的视频会议服务，对标Zoom和谷歌Meet等产品。7月2日，JioMeet在印度发布4天后，就在谷歌应用商店上获得10万次的下载量。截至发稿日期，JioMeet已获100多万下载量。</p><p>据《今日印度》报道，CAIT要求全国各地的贸易商和贸易协会，不再使用Zoom作为其交流平台，并呼吁采用JioMeet视频会议应用程序。</p><p>CAIT是印度大约7千万贸易商的最高机构，CAIT研究团队在深入研究之后认为，将Zoom用作交流平台可能会损害国家利益。</p><p>CAIT国家主席BC Bhartia和秘书长Praveen Khandelwal表示：“视频会议软件提供商Zoom的创始人兼CEO是美籍华裔企业家袁征，因此可能受到中国政府的压力，政府机构应远离Zoom。”</p><p>JioMeet的发布，恰逢印度宣布封禁TikTok、微信等59款与中国相关的应用。莫迪提出“印度制造”、“自力更生”等口号。JioMeet一经发布，就在推特上伴着“印度制造”的标签走红。</p><p>当时，抵制中国应用（#boycottchineseapps）标签在推特上广泛传播，但Zoom并不在上述应用封禁名单中，于是有不少用户在推特上呼吁封禁Zoom。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/83939cfb3dac3e625ec1655502b4846b\" tg-width=\"881\" tg-height=\"755\"></p><p>推特用户呼吁封禁Zoom和PUBG/推特</p><p><b>撇不去的“中国关系”</b></p><p>前不久，TikTok因数据安全问题被印度政府封禁，紧接着，美国以危害国家安全为由要求TikTok在45天内售出北美业务。</p><p>在TikTok被质疑之际，Zoom也面临着一场身份质疑，创始人袁征的华人身份以及部分数据中心设在中国，遭到美国政界诘问。</p><p>4月，美国众议院议长南希·佩洛西声称Zoom是一家“中国实体”，存在安全隐患。还有一家网络研究机构称Zoom加密和解密会议的密钥被传输到北京的服务器。</p><p>5月，Zoom还被曝出存在安全漏洞，用户视频被黑客打包出售，泄露视频多达1.5万条。还有黑客闯入正在进行中的视频会议，骚扰与会者。</p><p>随后，袁征亲自致歉，表示将在之后的的会议中强制使用会议ID和密码入会，以保护用户隐私。</p><p>2020年一季度，Zoom总营收为3.282亿美元，同比增长169%，其中亚太地区贡献了9.5%的营收。</p><p>疫情期间，Zoom的营收主要来自美国及加拿大。但其研发团队大部分在中国，截至2020年1月，Zoom在中国有700多名研发成员，大多集中在合肥、苏州等地区，雇佣成本仅为美国的三分之一。</p><p>尽管袁征数次表示Zoom不是一家中国公司，但它似乎很难撇去身上的“中国血统”。</p>","source":"lsy1569219499152","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>不做下一个TikTok，Zoom放弃中国选择印度</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 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Chugh则向法院请愿，称“在制定解决数据安全问题的法律之前，应禁止官方和个人使用Zoom。”5月22日，最高法院以隐私和安全问题为由，要求中央政府和Zoom作出回应，要求禁止使用Zoom视频会议软件。为此，袁征不得不出面回应“Zoom是一家美国公司”。JioMeet则是印度首富穆克什·安巴尼的信实工业旗下推出的视频会议服务，对标Zoom和谷歌Meet等产品。7月2日，JioMeet在印度发布4天后，就在谷歌应用商店上获得10万次的下载量。截至发稿日期，JioMeet已获100多万下载量。据《今日印度》报道，CAIT要求全国各地的贸易商和贸易协会，不再使用Zoom作为其交流平台，并呼吁采用JioMeet视频会议应用程序。CAIT是印度大约7千万贸易商的最高机构，CAIT研究团队在深入研究之后认为，将Zoom用作交流平台可能会损害国家利益。CAIT国家主席BC Bhartia和秘书长Praveen Khandelwal表示：“视频会议软件提供商Zoom的创始人兼CEO是美籍华裔企业家袁征，因此可能受到中国政府的压力，政府机构应远离Zoom。”JioMeet的发布，恰逢印度宣布封禁TikTok、微信等59款与中国相关的应用。莫迪提出“印度制造”、“自力更生”等口号。JioMeet一经发布，就在推特上伴着“印度制造”的标签走红。当时，抵制中国应用（#boycottchineseapps）标签在推特上广泛传播，但Zoom并不在上述应用封禁名单中，于是有不少用户在推特上呼吁封禁Zoom。推特用户呼吁封禁Zoom和PUBG/推特撇不去的“中国关系”前不久，TikTok因数据安全问题被印度政府封禁，紧接着，美国以危害国家安全为由要求TikTok在45天内售出北美业务。在TikTok被质疑之际，Zoom也面临着一场身份质疑，创始人袁征的华人身份以及部分数据中心设在中国，遭到美国政界诘问。4月，美国众议院议长南希·佩洛西声称Zoom是一家“中国实体”，存在安全隐患。还有一家网络研究机构称Zoom加密和解密会议的密钥被传输到北京的服务器。5月，Zoom还被曝出存在安全漏洞，用户视频被黑客打包出售，泄露视频多达1.5万条。还有黑客闯入正在进行中的视频会议，骚扰与会者。随后，袁征亲自致歉，表示将在之后的的会议中强制使用会议ID和密码入会，以保护用户隐私。2020年一季度，Zoom总营收为3.282亿美元，同比增长169%，其中亚太地区贡献了9.5%的营收。疫情期间，Zoom的营收主要来自美国及加拿大。但其研发团队大部分在中国，截至2020年1月，Zoom在中国有700多名研发成员，大多集中在合肥、苏州等地区，雇佣成本仅为美国的三分之一。尽管袁征数次表示Zoom不是一家中国公司，但它似乎很难撇去身上的“中国血统”。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1588,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":955034926,"gmtCreate":1592234288365,"gmtModify":1704198440353,"author":{"id":"8434014979899","authorId":"8434014979899","name":"十周线","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"想不通，买股票的大家都赚钱了为什么还要诉讼？不理解","listText":"想不通，买股票的大家都赚钱了为什么还要诉讼？不理解","text":"想不通，买股票的大家都赚钱了为什么还要诉讼？不理解","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/955034926","repostId":"2043382532","repostType":2,"repost":{"id":"2043382532","pubTimestamp":1592231400,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2043382532?lang=&edition=full","pubTime":"2020-06-15 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LLP表示，将指控跟谁学谎报财务状况、学生入学人数和教师资格。在2020年2月25日，当时Grizzly Research发表了一份针对跟谁学的研究报告，指出该公司夸大其盈利能力。随后2020年4月14日，香橼同样指控跟谁学捏造70%的营收，多报75%的净利润。在2020年5月7日，香橼又发布了一份报告，列举了跟谁学实施欺诈的手段。在2020年5月18日及2020年5月28日，浑水公司也分别发布了两份针对该公司的调查报告。在最近的2020年6月2日，Grizzly Research再度发声表示该公司学生人数和收入被夸大了约900%。Hagens Berman律所的合伙人Reed Kathrein称：“我们专注于投资者的损失，并将证明跟谁学欺骗了投资者。”","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1110,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":952755393,"gmtCreate":1592228950012,"gmtModify":1704198373462,"author":{"id":"8434014979899","authorId":"8434014979899","name":"十周线","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/GSX\">$跟谁学(GSX)$</a> 拉总真的是厉害啊，不给做空机构面子","listText":"<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/GSX\">$跟谁学(GSX)$</a> 拉总真的是厉害啊，不给做空机构面子","text":"$跟谁学(GSX)$ 拉总真的是厉害啊，不给做空机构面子","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/952755393","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1300,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":958211921,"gmtCreate":1591280777063,"gmtModify":1704195153089,"author":{"id":"8434014979899","authorId":"8434014979899","name":"十周线","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"fb和google这类竞争者不考虑？zoom一家把全部份额都吃掉了？","listText":"fb和google这类竞争者不考虑？zoom一家把全部份额都吃掉了？","text":"fb和google这类竞争者不考虑？zoom一家把全部份额都吃掉了？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/958211921","repostId":"1139210385","repostType":2,"repost":{"id":"1139210385","weMediaInfo":{"introduction":"美股研究社，一个专注研究美股的平台，专业的美股投资人都在这。想了解美国股市行情、美股开户、美股资讯、美股公司；想获得一手美股重磅信息；想加入美股交流社群，敬请关注我们吧。","home_visible":0,"media_name":"美股研究社","id":"1074069735","head_image":"https://static.tigerbbs.com/e09c69c7ea1d4781a9de127f9b375dd6"},"pubTimestamp":1591275896,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1139210385?lang=&edition=full","pubTime":"2020-06-04 21:04","market":"us","language":"zh","title":"风口之下，ZOOM还有上涨空间么？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1139210385","media":"美股研究社","summary":"Zoom公司公布了具有历史意义的季度业绩，营收同比增长169%，全年营收预期增长一倍。","content":"<p><span>文/Schiller</span></p>\n<p>ZOOM还有上涨空间么？</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/ZM\">Zoom</a>成立于2011年，旨在解决首席执行官兼创始人Eric Yuan在Webex任职期间所遇到的困难。Zoom公司向市场推出的价值主张引起了消费者的共鸣，实现了它的承诺，即可靠地交付一款“刚好能用”的产品。</p>\n<p>该公司的核心是其视频优先、云原生的web会议架构，该架构的构建是为了颠覆传统的解决方案，这些解决方案是从头开始构建的，以解决它们的缺点。产品扩展来自于网络研讨会的渗透，Zoom Rooms，现在加上Zoom Phone，呈现出一个全方位的交流平台。</p>\n<p>公司专注于客户的成功和创造视频会议优于面对面会议的长期目标，这不仅扰乱了终端市场，而且还扩大了终端市场。专注于与众多软件合作伙伴的协作，以及与现有硬件集成的低TCO，创造了一个强大的价值主张，将TTM的净收入增长率提高到130%以上。</p>\n<p>Zoom公司公布了具有历史意义的季度业绩，其营收同比增长169%，全年营收预期增长一倍。&nbsp;尽管考虑到当前的估值，我们仍在提升股价，但根据我们的上行情景，我们认为在未来几年内将继续保持高增长，其中Zoom Phone代表了重要的TAM扩展机会。PT为250美元。</p>\n<p>Zoom公司发布了创纪录的季度业绩，甚至超过了投资者的高预期，第一季度总收入同比增长169%，超过了预期的64%。可能更令人印象深刻的是，该公司将其年度指导方针提高了96%，在中点时达到17.87亿美元，反映了188%的年同比增长(而之前的指导方针是9.1亿美元，46%的年同比增长)。尽管该季度的业绩无疑令人印象深刻，以我们的CY21基本情况收入计算，该股的交易价格约为26倍，但现在仍然是继续买入的时候。</p>\n<p>简而言之，我们相信答案是肯定的，股票仍有上升的空间。虽然2H的隐含指引暗示营收将呈现平稳的环比增长，但我们认为管理层的假设比通常要保守得多，其中包括对月度付费客户流失率的预期(本季度为50%的预订量)至少翻倍至8%(年化率为96%)。如果这些保守的假设简单地回到历史水平，我们就能看到有意义的上涨潜力。</p>\n<p>我们认为，鉴于Zoom公司的技术在今天可能比3个月前更加重要，因此还有理由证明2H的流失率实际上可以改善。此外，在拥有10多名员工的265k客户的基础上，我们看到了交叉销售Zoom Phone（PBX）和Zoom Room（会议室）的巨大机会。在我们看来，Zoom Phone代表着TAM公司的一个扩张机会，它可以在公司的潜在市场中产生350亿美元的增量收益，基于全球3.5亿个席位（每个RNG）和每个席位$10，这是对其现有价值430亿美元的视频会议市场的显著扩张。我们相信，这将使Zoom成为一个全球统一通信提供商，为大型企业、消费者和介于两者之间的所有人整合语音和视频。</p>\n<p>此外，我们看到了一个重要的未开发的机会，即创建定制的视频解决方案，以解决各种新的用例，包括远程医疗、教育和消费者。虽然有一些重要的竞争对手在追逐这个巨大的机会，但我们相信，他们只是专注于开发Zoom今天已经拥有的功能、技术和架构。在我们看来，这在市场领导地位上创造了一个多年的领先优势，加上TAM的扩张，以及仍然适度的渗透，这个公司能够比目前的倍数增长更多，并为投资者赚钱。升级到跑赢大盘，将PT提升到250美元(25x CY21E EV/上行收益)。</p>\n<p><b>潜在的催化剂</b></p>\n<p>1. 通过获得现有客户和新客户的附加价值并保持低流失率来维持或减缓净增长率下降的能力。</p>\n<p>2. 新产品的渗透，如zoom phone，提高ASP和每个客户的收入。</p>\n<p>3.加速客户(特别是企业)的采用。</p>\n<p>4.&nbsp;由于topline的成功，盈利能力的增长比预期的要快</p>\n<p>我们250美元的目标价格是基于基于我们的FY22 (CY21)基本情况估计的32x EV/营收的股票交易(之前基于~30x CY21E)。我们的目标意味着在我们的22财年(CY21)上行预估上，EV/营收将增长25倍。鉴于Zoom公司卓越的增长业绩，我们的目标市盈率比其他高成长性公司的平均市盈率高出约20倍。</p>\n<p>我们预估最大上行空间为285美元, 是基于该公司EV/营收预估的市盈率为29倍，并代表Zoom相对于同行保持了较大的估值溢价，因其成长状况优越。</p>\n<p>165美元的最大下跌风险,是基于股票交易在~19x我们的FY22E EV/收入基准情况下的收入，反映了FY22收入明显减速的情况。</p>\n<p>在21财年财测中，我们得出的结论是，财测结果可能非常保守，尽管宏观经济环境的不确定性让我们很难清晰地看到前景。在我们看来，管理层做出的关键保守假设与员工流失有关。</p>\n<p>管理层认为，决定业务变动的两个主要变量是经济环境和用户的粘性(即一旦解除锁定，公司是否不再为Zoom付费)。</p>\n<p>虽然管理部门没有公布年度和月度客户的具体比例，但它的确指出，一季度约有一半的销售是月度合同。</p>\n<p>管理层指出，在可预见的未来，拥有10名以上员工的DBNE客户将继续保持130%以上的增长率。</p>\n<p>在讨论FY22时，管理层指出，FY21将是该公司有史以来最前端的一年，投资者应该期待更正常的季节性。虽然我们没有得到管理层的具体信息，但我们估计明年的增长率将在较低的两位数范围内(我们认为这意味着明年的增长率在10%到40%之间)。我们目前预计明年的收入将增长25%。</p>\n<p>关于今年的资本支出，我们认为，随着公司数据中心能力的恢复，当前的预期是2Q和3Q将高于历史趋势(在首次公开募股时，公司的目标是数据中心的运营能力达到峰值的50%)。我们的模型在第四季度开始将资本支出占收入的百分比正常化，模型在未来两年<a href=\"https://laohu8.com/S/GM\">通用汽车</a>将适度改善到70%左右。</p>\n<p>针对当季的趋势，管理层指出，一旦lockdowns were put in place，企业就会争先恐后地制定业务连续性计划。这导致了网络新客户和现有客户都扩展了他们的Zoom许可证。</p>\n<p>客户活动的主要驱动因素是Zoom会议(视频)。虽然Zoom Phone的表现并没有达到Zoom会议的水平，但管理层认为，这实际上是一个积极的举措，因为它为未来交叉销售客户群创造了充足的平台。</p>\n<p>尽管如此，管理层还是指出了Zoom Phone在本季度的一些重要证明点，并引用了该公司有史以来最大的一笔交易——一家制药公司在本季度购买了18k个Zoom Phone席位。</p>\n<p>在谈到今年剩余时间的招聘时，管理层指出，公司扩大了招聘计划，以抓住需求机会，不过销售代表要想大幅提高生产率确实需要时间。</p>\n<p><b>风险</b></p>\n<p>1.Zoom公司所处的市场，既有规模更大的传统竞争对手，最著名的是<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>(Microsoft)和<a href=\"https://laohu8.com/S/CSCO\">思科</a>(Cisco)，也有PBX等新进入者的竞争。</p>\n<p>2. Zoom的运营历史有限，这可能会让评估其市场前景变得困难。</p>\n<p>3.Zoom公司经营着一种陆地扩张模式;未能留住现有客户可能会对业务造成损害。</p>\n<p>4.Zoom经历了快速的成长;如果无法管理这种增长和预期，可能会带来运营方面的挑战。</p>\n<p>在下表中，我们总结了Zoom的上行情况:</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7a2d9b388e5de132c35573c7de050b36\" tg-width=\"550\" tg-height=\"107\"></p>\n<p>DBNE：对于1Q，我们估计DBNE是149%，基于Y/Y收入的增长，以及来自现有客户和新客户的1Q收入的百分比，这是管理层透露的。在我们的上行情景中，我们假设DBNE保持强劲，在剩下的21财年季度分别为155%、150%和148%。展望FY22和FY23，我们假设DBNE每年放缓至123%。</p>\n<p>新客户收入:对于第一季度，我们估计新客户收入增长200% Q/Q (270% Y/Y)，基于管理层对现有客户和新客户收入的披露。然后我们假设新客户收入从F2Q21-F4Q21年同比增长约550%。这使得21财年来自现有客户的收入同比增长486%。然后，在FY22和FY23财年，我们对来自新客户的收入分别下降了-60%和-67%。</p>\n<p>总收入:上述假设导致该公司在21财年的总收入为19.83亿美元(同比增长218%)，在22财年的总收入为28.65亿美元(同比增长45%)，在23财年的总收入为36740亿美元(同比增长28%)。这导致我们的收入在22财年比基本情况增长了28%，在23财年比基本情况增长了31%。基于以上预估，ZM股价目前约为21倍EV/CY21E和16倍EV/CY22E。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/735656a0783422a9a0a9f6992bf21ee5\" tg-width=\"550\" tg-height=\"190\"></p>\n<p>我们将股票从行业表现上调至优于大盘，并将目标价格上调至250美元。&nbsp;我们的PT意味着CY21E收入倍数是我们基本案例估计的32倍。&nbsp;展望我们的上行情景，我们的价格目标意味着25倍的倍数。&nbsp;相比之下，我们的高增长竞争集团交易价格约为20倍。&nbsp;我们认为，鉴于ZM在CY21年的估计增长率为+ 188％，而同业集团的平均增长率为38％，因此应该有溢价倍数。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>风口之下，ZOOM还有上涨空间么？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; 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Zoom的运营历史有限，这可能会让评估其市场前景变得困难。</p>\n<p>3.Zoom公司经营着一种陆地扩张模式;未能留住现有客户可能会对业务造成损害。</p>\n<p>4.Zoom经历了快速的成长;如果无法管理这种增长和预期，可能会带来运营方面的挑战。</p>\n<p>在下表中，我们总结了Zoom的上行情况:</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7a2d9b388e5de132c35573c7de050b36\" tg-width=\"550\" tg-height=\"107\"></p>\n<p>DBNE：对于1Q，我们估计DBNE是149%，基于Y/Y收入的增长，以及来自现有客户和新客户的1Q收入的百分比，这是管理层透露的。在我们的上行情景中，我们假设DBNE保持强劲，在剩下的21财年季度分别为155%、150%和148%。展望FY22和FY23，我们假设DBNE每年放缓至123%。</p>\n<p>新客户收入:对于第一季度，我们估计新客户收入增长200% Q/Q (270% Y/Y)，基于管理层对现有客户和新客户收入的披露。然后我们假设新客户收入从F2Q21-F4Q21年同比增长约550%。这使得21财年来自现有客户的收入同比增长486%。然后，在FY22和FY23财年，我们对来自新客户的收入分别下降了-60%和-67%。</p>\n<p>总收入:上述假设导致该公司在21财年的总收入为19.83亿美元(同比增长218%)，在22财年的总收入为28.65亿美元(同比增长45%)，在23财年的总收入为36740亿美元(同比增长28%)。这导致我们的收入在22财年比基本情况增长了28%，在23财年比基本情况增长了31%。基于以上预估，ZM股价目前约为21倍EV/CY21E和16倍EV/CY22E。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/735656a0783422a9a0a9f6992bf21ee5\" tg-width=\"550\" tg-height=\"190\"></p>\n<p>我们将股票从行业表现上调至优于大盘，并将目标价格上调至250美元。&nbsp;我们的PT意味着CY21E收入倍数是我们基本案例估计的32倍。&nbsp;展望我们的上行情景，我们的价格目标意味着25倍的倍数。&nbsp;相比之下，我们的高增长竞争集团交易价格约为20倍。&nbsp;我们认为，鉴于ZM在CY21年的估计增长率为+ 188％，而同业集团的平均增长率为38％，因此应该有溢价倍数。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/c33fdf528fbdebeba37fd9befe492c1d","relate_stocks":{"ZM":"Zoom"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1139210385","content_text":"文/Schiller\nZOOM还有上涨空间么？\nZoom成立于2011年，旨在解决首席执行官兼创始人Eric Yuan在Webex任职期间所遇到的困难。Zoom公司向市场推出的价值主张引起了消费者的共鸣，实现了它的承诺，即可靠地交付一款“刚好能用”的产品。\n该公司的核心是其视频优先、云原生的web会议架构，该架构的构建是为了颠覆传统的解决方案，这些解决方案是从头开始构建的，以解决它们的缺点。产品扩展来自于网络研讨会的渗透，Zoom Rooms，现在加上Zoom Phone，呈现出一个全方位的交流平台。\n公司专注于客户的成功和创造视频会议优于面对面会议的长期目标，这不仅扰乱了终端市场，而且还扩大了终端市场。专注于与众多软件合作伙伴的协作，以及与现有硬件集成的低TCO，创造了一个强大的价值主张，将TTM的净收入增长率提高到130%以上。\nZoom公司公布了具有历史意义的季度业绩，其营收同比增长169%，全年营收预期增长一倍。 尽管考虑到当前的估值，我们仍在提升股价，但根据我们的上行情景，我们认为在未来几年内将继续保持高增长，其中Zoom Phone代表了重要的TAM扩展机会。PT为250美元。\nZoom公司发布了创纪录的季度业绩，甚至超过了投资者的高预期，第一季度总收入同比增长169%，超过了预期的64%。可能更令人印象深刻的是，该公司将其年度指导方针提高了96%，在中点时达到17.87亿美元，反映了188%的年同比增长(而之前的指导方针是9.1亿美元，46%的年同比增长)。尽管该季度的业绩无疑令人印象深刻，以我们的CY21基本情况收入计算，该股的交易价格约为26倍，但现在仍然是继续买入的时候。\n简而言之，我们相信答案是肯定的，股票仍有上升的空间。虽然2H的隐含指引暗示营收将呈现平稳的环比增长，但我们认为管理层的假设比通常要保守得多，其中包括对月度付费客户流失率的预期(本季度为50%的预订量)至少翻倍至8%(年化率为96%)。如果这些保守的假设简单地回到历史水平，我们就能看到有意义的上涨潜力。\n我们认为，鉴于Zoom公司的技术在今天可能比3个月前更加重要，因此还有理由证明2H的流失率实际上可以改善。此外，在拥有10多名员工的265k客户的基础上，我们看到了交叉销售Zoom Phone（PBX）和Zoom Room（会议室）的巨大机会。在我们看来，Zoom Phone代表着TAM公司的一个扩张机会，它可以在公司的潜在市场中产生350亿美元的增量收益，基于全球3.5亿个席位（每个RNG）和每个席位$10，这是对其现有价值430亿美元的视频会议市场的显著扩张。我们相信，这将使Zoom成为一个全球统一通信提供商，为大型企业、消费者和介于两者之间的所有人整合语音和视频。\n此外，我们看到了一个重要的未开发的机会，即创建定制的视频解决方案，以解决各种新的用例，包括远程医疗、教育和消费者。虽然有一些重要的竞争对手在追逐这个巨大的机会，但我们相信，他们只是专注于开发Zoom今天已经拥有的功能、技术和架构。在我们看来，这在市场领导地位上创造了一个多年的领先优势，加上TAM的扩张，以及仍然适度的渗透，这个公司能够比目前的倍数增长更多，并为投资者赚钱。升级到跑赢大盘，将PT提升到250美元(25x CY21E EV/上行收益)。\n潜在的催化剂\n1. 通过获得现有客户和新客户的附加价值并保持低流失率来维持或减缓净增长率下降的能力。\n2. 新产品的渗透，如zoom phone，提高ASP和每个客户的收入。\n3.加速客户(特别是企业)的采用。\n4. 由于topline的成功，盈利能力的增长比预期的要快\n我们250美元的目标价格是基于基于我们的FY22 (CY21)基本情况估计的32x EV/营收的股票交易(之前基于~30x CY21E)。我们的目标意味着在我们的22财年(CY21)上行预估上，EV/营收将增长25倍。鉴于Zoom公司卓越的增长业绩，我们的目标市盈率比其他高成长性公司的平均市盈率高出约20倍。\n我们预估最大上行空间为285美元, 是基于该公司EV/营收预估的市盈率为29倍，并代表Zoom相对于同行保持了较大的估值溢价，因其成长状况优越。\n165美元的最大下跌风险,是基于股票交易在~19x我们的FY22E EV/收入基准情况下的收入，反映了FY22收入明显减速的情况。\n在21财年财测中，我们得出的结论是，财测结果可能非常保守，尽管宏观经济环境的不确定性让我们很难清晰地看到前景。在我们看来，管理层做出的关键保守假设与员工流失有关。\n管理层认为，决定业务变动的两个主要变量是经济环境和用户的粘性(即一旦解除锁定，公司是否不再为Zoom付费)。\n虽然管理部门没有公布年度和月度客户的具体比例，但它的确指出，一季度约有一半的销售是月度合同。\n管理层指出，在可预见的未来，拥有10名以上员工的DBNE客户将继续保持130%以上的增长率。\n在讨论FY22时，管理层指出，FY21将是该公司有史以来最前端的一年，投资者应该期待更正常的季节性。虽然我们没有得到管理层的具体信息，但我们估计明年的增长率将在较低的两位数范围内(我们认为这意味着明年的增长率在10%到40%之间)。我们目前预计明年的收入将增长25%。\n关于今年的资本支出，我们认为，随着公司数据中心能力的恢复，当前的预期是2Q和3Q将高于历史趋势(在首次公开募股时，公司的目标是数据中心的运营能力达到峰值的50%)。我们的模型在第四季度开始将资本支出占收入的百分比正常化，模型在未来两年通用汽车将适度改善到70%左右。\n针对当季的趋势，管理层指出，一旦lockdowns were put in place，企业就会争先恐后地制定业务连续性计划。这导致了网络新客户和现有客户都扩展了他们的Zoom许可证。\n客户活动的主要驱动因素是Zoom会议(视频)。虽然Zoom Phone的表现并没有达到Zoom会议的水平，但管理层认为，这实际上是一个积极的举措，因为它为未来交叉销售客户群创造了充足的平台。\n尽管如此，管理层还是指出了Zoom Phone在本季度的一些重要证明点，并引用了该公司有史以来最大的一笔交易——一家制药公司在本季度购买了18k个Zoom Phone席位。\n在谈到今年剩余时间的招聘时，管理层指出，公司扩大了招聘计划，以抓住需求机会，不过销售代表要想大幅提高生产率确实需要时间。\n风险\n1.Zoom公司所处的市场，既有规模更大的传统竞争对手，最著名的是微软(Microsoft)和思科(Cisco)，也有PBX等新进入者的竞争。\n2. Zoom的运营历史有限，这可能会让评估其市场前景变得困难。\n3.Zoom公司经营着一种陆地扩张模式;未能留住现有客户可能会对业务造成损害。\n4.Zoom经历了快速的成长;如果无法管理这种增长和预期，可能会带来运营方面的挑战。\n在下表中，我们总结了Zoom的上行情况:\n\nDBNE：对于1Q，我们估计DBNE是149%，基于Y/Y收入的增长，以及来自现有客户和新客户的1Q收入的百分比，这是管理层透露的。在我们的上行情景中，我们假设DBNE保持强劲，在剩下的21财年季度分别为155%、150%和148%。展望FY22和FY23，我们假设DBNE每年放缓至123%。\n新客户收入:对于第一季度，我们估计新客户收入增长200% Q/Q (270% Y/Y)，基于管理层对现有客户和新客户收入的披露。然后我们假设新客户收入从F2Q21-F4Q21年同比增长约550%。这使得21财年来自现有客户的收入同比增长486%。然后，在FY22和FY23财年，我们对来自新客户的收入分别下降了-60%和-67%。\n总收入:上述假设导致该公司在21财年的总收入为19.83亿美元(同比增长218%)，在22财年的总收入为28.65亿美元(同比增长45%)，在23财年的总收入为36740亿美元(同比增长28%)。这导致我们的收入在22财年比基本情况增长了28%，在23财年比基本情况增长了31%。基于以上预估，ZM股价目前约为21倍EV/CY21E和16倍EV/CY22E。\n\n我们将股票从行业表现上调至优于大盘，并将目标价格上调至250美元。 我们的PT意味着CY21E收入倍数是我们基本案例估计的32倍。 展望我们的上行情景，我们的价格目标意味着25倍的倍数。 相比之下，我们的高增长竞争集团交易价格约为20倍。 我们认为，鉴于ZM在CY21年的估计增长率为+ 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才赚了三百万没美金 ，没有玩客币不亏死","listText":"$迅雷(XNET)$尼玛，玩客币炒这样 才赚了三百万没美金 ，没有玩客币不亏死","text":"$迅雷(XNET)$尼玛，玩客币炒这样 才赚了三百万没美金 ，没有玩客币不亏死","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/168659","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1221,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":926257923,"gmtCreate":1587131682662,"gmtModify":1704363428198,"author":{"id":"8434014979899","authorId":"8434014979899","name":"十周线","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/GSX\">$跟谁学(GSX)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/ETRN\">$Equitrans Midstream Corp(ETRN)$</a>是不是造假需要经过时间的检验，但是总体来说跟随学搞了那么多关联公司，都快要倒闭的公司，突然成为行业内的顶尖公司，正常情况下不太可能，教育是一个个性化的产业，不太可能一个公司占有很高的市场比例。","listText":"<a target=\"_blank\" 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可能是活跃用户数名在下降，工具类收入在下降，不过整理利润也有10几个亿人民币，下跌可能是因为看不到增长吧，回购了3200w美元，回购成本7.1.看来股价还有的跌啊，公司还会继续回购的","listText":"$猎豹移动(CMCM)$ 可能是活跃用户数名在下降，工具类收入在下降，不过整理利润也有10几个亿人民币，下跌可能是因为看不到增长吧，回购了3200w美元，回购成本7.1.看来股价还有的跌啊，公司还会继续回购的","text":"$猎豹移动(CMCM)$ 可能是活跃用户数名在下降，工具类收入在下降，不过整理利润也有10几个亿人民币，下跌可能是因为看不到增长吧，回购了3200w美元，回购成本7.1.看来股价还有的跌啊，公司还会继续回购的","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/442369","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1429,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":419701,"gmtCreate":1551970542202,"gmtModify":1704791877035,"author":{"id":"8434014979899","authorId":"8434014979899","name":"十周线","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"$猎豹移动(CMCM)$ 今天是不是有什么坏消息啊？怎么美国开盘就暴跌啊","listText":"$猎豹移动(CMCM)$ 今天是不是有什么坏消息啊？怎么美国开盘就暴跌啊","text":"$猎豹移动(CMCM)$ 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