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美股不过如此

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11-20

$英伟达(NVDA)$ 预计是向上，黄仁勋最喜欢操控财报了，一切在他掌握之中

重磅财报夜！期权市场定价英伟达市值可能出现3000亿美元的波动

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11-20

短期乐观，中期悲观，长期乐观

特斯拉为何独领风骚？解读特朗普当选对电动车行业的深远影响

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href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>将于周三美股盘后公布财报，市场瞩目。据期权分析公司ORATS，美国期权市场数据显示，<strong>期权交易员们预计，在英伟达公布季度业绩后，其股价将出现8.5%的波动，可正可负，这意味着其市值可能将出现近3000亿美元的波动。</strong></p><p>8.5%的波动与过去12个季度英伟达财报公布后股价波动的百分比相一致。需要注意的是，随着英伟达市值增长至约3.5万亿美元，预计其财报后的市值波动接近有史以来最大。</p><p>如果以英伟达3000亿美元的市值波动估算，这意味着仅波动部分，就超过了<a href=\"https://laohu8.com/S/161125\">标普500</a>指数成分股中约95%的股票的总市值。</p><p>ORATS公司创始人Matt Amberson指出，英伟达股价在财报公布后的波动多数时候是低于市场预期的。如果股价波动超出市场预期，股价的走势往往是向上的。例如，在过去的12份季度财报中，有5份财报公布后，股价的波动超出了市场预期。而这五次中的每一次，股价都是上涨的。</p><p>Susquehanna Financial Group的策略师指出，<strong>交易员们认为股价向上大幅波动的概率略高于向下波动。</strong></p><p>英伟达是生成式人工智能热潮的核心，其业绩是决定市场走势的关键因素。业内人士普遍认为，市场将根据英伟达对整个AI行业的说法进行推断。</p><p>英伟达股价在美国大选结果出炉后上涨，并创下历史新高，不过在截至本周一的一周多时间里，股价表现有所停滞，周二在财报前夕，英伟达再度大涨。</p><p>过去八个季度，英伟达的营收超过了华尔街不断高歌的预期。但由于分析师预计其增长速度会放缓，该公司如何克服延迟和供应链问题可能是影响其股价的重要因素。</p></body></html>","source":"wallstreetcn_hot_news","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta 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href=https://wallstreetcn.com/articles/3734619><strong>华尔街见闻</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>期权交易员们预计，在英伟达公布季度业绩后，其股价将出现8.5%的波动，市值波动规模或接近有史以来最大。交易员们认为英伟达股价向上大幅波动的概率略高于向下波动。英伟达将于周三美股盘后公布财报，市场瞩目。据期权分析公司ORATS，美国期权市场数据显示，期权交易员们预计，在英伟达公布季度业绩后，其股价将出现8.5%的波动，可正可负，这意味着其市值可能将出现近3000亿美元的波动。8.5%的波动与过去12...</p>\n\n<a href=\"https://wallstreetcn.com/articles/3734619\">Web 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Group的策略师指出，交易员们认为股价向上大幅波动的概率略高于向下波动。英伟达是生成式人工智能热潮的核心，其业绩是决定市场走势的关键因素。业内人士普遍认为，市场将根据英伟达对整个AI行业的说法进行推断。英伟达股价在美国大选结果出炉后上涨，并创下历史新高，不过在截至本周一的一周多时间里，股价表现有所停滞，周二在财报前夕，英伟达再度大涨。过去八个季度，英伟达的营收超过了华尔街不断高歌的预期。但由于分析师预计其增长速度会放缓，该公司如何克服延迟和供应链问题可能是影响其股价的重要因素。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":747,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":368004029448376,"gmtCreate":1730862482047,"gmtModify":1730862509101,"author":{"id":"4188438114557112","authorId":"4188438114557112","name":"美股不过如此","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4188438114557112","authorIdStr":"4188438114557112"},"themes":[],"htmlText":"可以。特朗普赢了","listText":"可以。特朗普赢了","text":"可以。特朗普赢了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/368004029448376","repostId":"1144126229","repostType":2,"repost":{"id":"1144126229","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1730862310,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1144126229?lang=&edition=full","pubTime":"2024-11-06 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新闻都做不好 哈马斯超越特朗普?什么水平?逆天","listText":"自拜登退选之后，哈马斯一跃成为黑马并赶超了特朗普，但近来形式又开始反转。 新闻都做不好 哈马斯超越特朗普?什么水平?逆天","text":"自拜登退选之后，哈马斯一跃成为黑马并赶超了特朗普，但近来形式又开始反转。 新闻都做不好 哈马斯超越特朗普?什么水平?逆天","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/362769623527648","repostId":"2477835762","repostType":4,"repost":{"id":"2477835762","pubTimestamp":1729501216,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2477835762?lang=&edition=full","pubTime":"2024-10-21 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id=\"id_2032307747\">几大因素</h3><p>金价的疯狂，主要是<strong>地缘政治冲突</strong>、<strong>美国大选</strong>，以及<strong>全球主要央行降息潮</strong>等多重因素共振下的结果。</p><p>当下，<strong>地缘政治冲突正不断加剧市场避险情绪。</strong></p><p>一方面，俄乌战争还在继续，中东冲突也远没有要休战停火的意思。</p><p>自从以色列开始“斩首”行动起，哈马斯、黎巴嫩真主党、胡塞武装等和以色列之间的恩怨算是彻底爆发了。</p><p>而就在中东战场“多点开花”之际，东亚又风云突起。</p><p>近来，朝鲜半岛局势升温，朝韩冲突变得岌岌可危。</p><p>另外，<strong>美国2024总统大选也充满了悬念。</strong></p><p>自拜登退选之后，哈马斯一跃成为黑马并赶超了特朗普，但近来形式又开始反转。</p><p>特朗普在“大金主”马斯克的力挺下，重新占据领先优势。</p><p>据polymarket网站的预测显示，目前特朗普赢得总统的可能性高达60%，哈里斯则不到40%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0e0cbfc39a4253d802b127457c2d0b59\" title=\"\" tg-width=\"870\" tg-height=\"498\"/></p><p><strong>最后，还有一个重要因素：美联储降息。</strong></p><p>今年9月，美联储步入降息周期，大幅降息50个基点，这是四年多以来的首次。</p><p>这也使得<a href=\"https://laohu8.com/S/USDindex.FOREX\">美元指数</a>走低从而推升黄金价格。</p><p>美联储进一步降息的前景继续支撑金价。市场预计今年将3次降息累计100个基点至125个基点，明年还将再降息100个基点。</p><p>据CME美联储观察工具，交易员预计11 月再次降息 25 个基点的可能性超过 90%。</p><p>值得注意的是，较低的利率通常会降低持有无收益黄金的机会成本，从而推高金价。 </p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a89a7cdfa3d91c994dcc1add56192e1e\" title=\"\" tg-width=\"877\" tg-height=\"424\"/></p><h3 id=\"id_2037789855\">年底2800，明年3000美元？</h3><p>无疑，黄金将会是今年表现最强劲的大宗商品之一。</p><p>上周，金价首次突破了2700美元大关。分析师预计，<strong>年底前2800美元应该问题不大。</strong></p><p>KCM Trade 首席市场分析师 Tim Waterer 表示，当前的市场环境包括利率下行和地缘政治风险加剧——这两种情况都对黄金有利。”</p><blockquote><p>“2800 美元看起来是一个可行的年底目标......人们会受到锁定部分利润的诱惑，这可能会减缓短期的上行趋势，”</p></blockquote><p>美银首席策略师Michael Hartnett最新表示，<strong>黄金牛市由政策和通胀驱动。</strong></p><p>2020年代是美国和全球财政过剩的十年，也是科技、贸易关税和保护主义的十年。</p><p>美联储决心在未来几个季度推动实际利率下行，投资者需要对冲通胀和美元贬值的威胁——比特币价格逼近75000美元的历史高点也是佐证。</p><p>尽管宽松周期提振了风险情绪，但Hartnett认为，经济前景仍具不确定性，市场仍需警惕通胀风险，黄金是最佳的对冲资产，尤其是对冲3D指标：债务(Debt)、赤字(deficit)、贬值(debasement)。</p><blockquote><p>“<strong>黄金将远超3000美元/盎司</strong>。”</p></blockquote><p>花旗也在调高未来金价的上涨目标，<strong>预计未来6至12个月金价将达到3000美元/盎司。</strong></p><p>该行表示，与现价相比，黄金价格仍然存在10%以上的涨幅，市场对黄金价格的未来走势依然抱有乐观的预期。</p></body></html>","source":"gelonghui_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>华尔街为“金价”呐喊：年底2800，明年直指3000美元？</title>\n<style 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美元。几大因素金价的疯狂，主要是地缘政治冲突、美国大选，以及全球主要央行降息潮等多重因素共振下的结果。当下，地缘政治冲突正不断加剧市场避险情绪。一方面，俄乌战争还在继续，中东冲突也远没有要休战停火的意思。自从以色列开始“斩首”行动起，哈马斯、黎巴嫩真主党、胡塞武装等和以色列之间的恩怨算是彻底爆发了。而就在中东战场“多点开花”之际，东亚又风云突起。近来，朝鲜半岛局势升温，朝韩冲突变得岌岌可危。另外，美国2024总统大选也充满了悬念。自拜登退选之后，哈马斯一跃成为黑马并赶超了特朗普，但近来形式又开始反转。特朗普在“大金主”马斯克的力挺下，重新占据领先优势。据polymarket网站的预测显示，目前特朗普赢得总统的可能性高达60%，哈里斯则不到40%。最后，还有一个重要因素：美联储降息。今年9月，美联储步入降息周期，大幅降息50个基点，这是四年多以来的首次。这也使得美元指数走低从而推升黄金价格。美联储进一步降息的前景继续支撑金价。市场预计今年将3次降息累计100个基点至125个基点，明年还将再降息100个基点。据CME美联储观察工具，交易员预计11 月再次降息 25 个基点的可能性超过 90%。值得注意的是，较低的利率通常会降低持有无收益黄金的机会成本，从而推高金价。 年底2800，明年3000美元？无疑，黄金将会是今年表现最强劲的大宗商品之一。上周，金价首次突破了2700美元大关。分析师预计，年底前2800美元应该问题不大。KCM Trade 首席市场分析师 Tim Waterer 表示，当前的市场环境包括利率下行和地缘政治风险加剧——这两种情况都对黄金有利。”“2800 美元看起来是一个可行的年底目标......人们会受到锁定部分利润的诱惑，这可能会减缓短期的上行趋势，”美银首席策略师Michael Hartnett最新表示，黄金牛市由政策和通胀驱动。2020年代是美国和全球财政过剩的十年，也是科技、贸易关税和保护主义的十年。美联储决心在未来几个季度推动实际利率下行，投资者需要对冲通胀和美元贬值的威胁——比特币价格逼近75000美元的历史高点也是佐证。尽管宽松周期提振了风险情绪，但Hartnett认为，经济前景仍具不确定性，市场仍需警惕通胀风险，黄金是最佳的对冲资产，尤其是对冲3D指标：债务(Debt)、赤字(deficit)、贬值(debasement)。“黄金将远超3000美元/盎司。”花旗也在调高未来金价的上涨目标，预计未来6至12个月金价将达到3000美元/盎司。该行表示，与现价相比，黄金价格仍然存在10%以上的涨幅，市场对黄金价格的未来走势依然抱有乐观的预期。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":294,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":362846955511848,"gmtCreate":1729608093890,"gmtModify":1729609937301,"author":{"id":"4188438114557112","authorId":"4188438114557112","name":"美股不过如此","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4188438114557112","authorIdStr":"4188438114557112"},"themes":[],"htmlText":"美元又要走强吗？又要开启加息周期?","listText":"美元又要走强吗？又要开启加息周期?","text":"美元又要走强吗？又要开启加息周期?","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/362846955511848","repostId":"1166412733","repostType":4,"repost":{"id":"1166412733","pubTimestamp":1729510836,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1166412733?lang=&edition=full","pubTime":"2024-10-21 19:40","market":"us","language":"zh","title":"高盛、摩根大通、德银等集体发声，华尔街全面押注“特朗普交易”","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1166412733","media":"华尔街见闻","summary":"据$高盛$，特朗普胜利指数刚刚创下历史新高，而哈里斯指数则回到了拜登的水平。德银则认为，特朗普与哈里斯执政的市场预期差异主要体现在外汇市场。2016年“特朗普交易”效应似乎再次浮现，推动近期标普500指数上涨的主要动力来自地区银行、大型银行和能源板块。","content":"<html><head></head><body><blockquote><p>与2016年类似，近期推动市场上涨的主要动力来自地区银行、大型银行和能源板块。德银认为，特朗普与哈里斯的市场预期差异主要体现在外汇市场。如果特朗普胜选，美元将走强。然而，红色横扫带来的市场波动幅度可能更大。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">随着美国大选进入白热化阶段，市场似乎嗅到了风向的微妙变化，“聪明钱”开始纷纷all in特朗普胜选。</p><p style=\"text-align: justify;\">据<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>，特朗普胜利指数刚刚创下历史新高，而哈里斯指数则回到了拜登的水平。</p><p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>也表示，对冲基金正在大举买入共和党获胜，同时抛售民主党获胜。共和党获胜的交易在过去一个月的表现比民主党获胜高出约7%。</p><p style=\"text-align: justify;\">德银则认为，特朗普与哈里斯执政的市场预期差异主要体现在外汇市场。如果特朗普胜选，美元将走强。然而，红色横扫带来的市场波动幅度可能更大。</p><h2 id=\"id_1052791508\">摩根大通：对冲基金资金流表现出对共和党主题的强烈偏好</h2><p style=\"text-align: justify;\">市场似乎开始纷纷押注“特朗普交易”。</p><p style=\"text-align: justify;\">摩根大通在17日发布的研报中表示，<strong>对冲基金资金流表现出对共和党主题的强烈偏好，</strong>共和党获胜者在过去几周内被买入，持仓接近2年高点，而民主党获胜者被抛售，持仓处于多年低点。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>可再生能源（民主党获胜的明显代表）在过去几周被大量抛售，</strong>头寸再次变得更加看跌。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/da4f3f8b533f5df28053980c69871eef\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"717\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">高盛表示，ETF流量通常在选举后保持正值，<strong>但标普500指数在选举年的10月份平均涨幅很小，甚至有时还会下跌。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">目前，美国股市的整体持仓水平比以往要高，与历史规律有所不同。历史数据显示，在2012年以来的几次美国大选前，股市持仓水平和标准普尔500指数的回报率往往会在选举前的几周内有所下降。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5459d726e409606f233240a09dc034d8\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"1142\"/></p><h2 id=\"id_1703791892\">高盛：共和党胜利篮子创下历史新高</h2><p style=\"text-align: justify;\">共和党胜选情景已成为高盛在选举前的首选交易之一。数据显示，<strong>高盛的共和党胜利篮子创下历史新高，而民主党胜利篮子又回到了拜登的水平。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6e18772338075527bc86cbd8b9070e5c\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"587\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">高盛 FICC 副总裁 Vincent Mistretta在其最新研报中表示：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">“市场定位倾向于特朗普获胜。在最近市场特朗普获胜的赔率上升之前，情况就已经如此。”</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">高盛全球利率产品交易联席主管兼美国利率产品主管Anshul Sehgal表示，虽然市场对即将到来的选举有一些定价波动，<strong>但整体而言，这一事件的政策影响尚不明确，市场的不确定性较大。</strong>他指出，选举期间市场预计利率波动约为20个基点，这一波动幅度虽略显偏高，但并不足以促使投资者在此期间做空凸度。</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">如果共和党大获全胜，市场在选举当晚可能不会出现大幅波动，<strong>利率将上升，风险资产可能短期走高，</strong>这主要源于市场预期特朗普的减税政策将得到延续，甚至可能出台更多的财政刺激措施。</p><p style=\"text-align: justify;\">若出现哈里斯胜选但国会出现分裂的局面，市场将表现出不同的反应。预计这种情况下，<strong>利率曲线将出现牛市陡峭化，风险资产走弱。</strong></p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">高盛外汇交易分析师Mark Salib和Fernando Alvarado Aguilar表示，本周各类客户都在买入，包括对冲基金为特朗普可能获胜做准备。</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>许多客户通过风险逆转做多美元兑离岸人民币，为特朗普胜选做准备，</strong>因为美元兑离岸人民币大幅贬值的可能性不大。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">高盛股票衍生品和指数交易专家Shawn Tuteja/和oseph Clyne表示，近期股市上涨、隐含波动率大幅下跌以及罗素2000指数表现优于纳斯达克100指数，部分原因在于特朗普胜选几率的上升。然而，他们警告称，<strong>如果这一走势发生逆转，市场可能会随之出现相应的调整。</strong></p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">整体来看，我们看好标普500指数在年底前于12%的波动率水平上继续上涨，这一波动率水平在选举期间可能会保持稳定或呈现正增长。但在任何市场持续上涨的背景下，现货波动率的贝塔值也会随之上升。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>2016年“特朗普交易”效应似乎再次浮现，</strong>推动近期标普500指数上涨的主要动力来自地区银行、大型银行和能源板块。这一轮买盘的增长在一定程度上是以人工智能板块的回落为代价的。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/UBS\">瑞银</a>的共和党获胜篮子也已经击败民主党获胜篮子，连续14天收高。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">瑞银交易员Michael Romano在一份报告中写道：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">“瑞银的共和党vs.民主党选举对冲交易本月迄今已上涨15%，几乎呈现直线上升，达到新高，<strong>这表明市场已大体上消化了特朗普胜选的预期。”</strong></p><p><strong><social-image src=\"https://wpimg-wscn.awtmt.com/c0f33a65-e0cc-44fa-aabe-4027a2b5b002.png\"></social-image></strong></p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">Romano还补充道：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">“此次重新定价，主要受银行和<a href=\"https://laohu8.com/S/000591\">太阳能</a>板块推动，与强劲的就业数据和企业收益带来的增长重新定价相吻合，<strong>因此近期的市场变动到底是受选举影响还是受增长驱动并不明朗。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">“虽然结果相同，即银行股上涨，周期性/消费/增长导向的股票上涨，但<strong>如果此次重新定价更多是由实际增长驱动的，那么特朗普胜选后将有更多上涨空间。</strong>由于大部分上涨是跟随银行业绩后的反应，并且消费板块表现强劲，<strong>我押注特朗普胜选后市场将有更多上行空间”</strong></p></blockquote><h2 id=\"id_3866696569\">德银：如果特朗普胜选，美元将走强</h2><p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://laohu8.com/S/DB\">德意志银行</a>分析师George Saravelos分析了各类资产市场可能的反应，尤其是外汇市场。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>首先，<a href=\"https://laohu8.com/S/0H7D.UK\">德意志银行</a>团队内部对选举可能带来的市场和经济增长结果存在较大分歧，</strong>主要来源于政府分裂时财政政策的走向、关税政策的执行程度，以及监管、移民和能源政策的中期影响。例如，关税政策的变化可能导致供应链受到冲击，从而对通胀和经济增长产生矛盾的影响。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>其次，财政政策和经济增长的差异在特朗普胜选情况下最为明显。</strong>德银认为，如果特朗普赢得总统宝座并且共和党在国会获得全面控制（“红色横扫”），将导致最大规模的财政赤字，而政府分裂可能会因为关税收入的减少，带来最小的赤字。这也意味着在债券市场，特朗普胜选可能引发双向的大幅波动。</p><p style=\"text-align: justify;\">此外，报告认为无论国会结果如何，特朗普与民主党候选人哈里斯执政的市场预期差异主要体现在外汇市场，尤其是与关税政策相关的影响。<strong>如果特朗普胜选，美元将走强，而哈里斯胜选则可能引发美元下跌。</strong>总体来看，外汇市场对特朗普胜选的反应更加明确。</p><p style=\"text-align: justify;\">最后，德银认为，<strong>若共和党全面获胜（红色横扫），美元将显著走强，</strong>反之，民主党胜选（蓝色横扫）对美元则最为不利。<strong>然而，红色横扫带来的市场波动幅度可能更大</strong>，特别是在外汇市场。</p></body></html>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>高盛、摩根大通、德银等集体发声，华尔街全面押注“特朗普交易”</title>\n<style 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in特朗普胜选。据高盛，特朗普胜利指数刚刚创下历史新高，而哈里斯指数则回到了拜登的水平。摩根大通也表示，对冲基金正在大举买入共和党获胜，同时抛售民主党获胜。共和党获胜的交易在过去一个月的表现比民主党获胜高出约7%。德银则认为，特朗普与哈里斯执政的市场预期差异主要体现在外汇市场。如果特朗普胜选，美元将走强。然而，红色横扫带来的市场波动幅度可能更大。摩根大通：对冲基金资金流表现出对共和党主题的强烈偏好市场似乎开始纷纷押注“特朗普交易”。摩根大通在17日发布的研报中表示，对冲基金资金流表现出对共和党主题的强烈偏好，共和党获胜者在过去几周内被买入，持仓接近2年高点，而民主党获胜者被抛售，持仓处于多年低点。可再生能源（民主党获胜的明显代表）在过去几周被大量抛售，头寸再次变得更加看跌。高盛表示，ETF流量通常在选举后保持正值，但标普500指数在选举年的10月份平均涨幅很小，甚至有时还会下跌。目前，美国股市的整体持仓水平比以往要高，与历史规律有所不同。历史数据显示，在2012年以来的几次美国大选前，股市持仓水平和标准普尔500指数的回报率往往会在选举前的几周内有所下降。高盛：共和党胜利篮子创下历史新高共和党胜选情景已成为高盛在选举前的首选交易之一。数据显示，高盛的共和党胜利篮子创下历史新高，而民主党胜利篮子又回到了拜登的水平。高盛 FICC 副总裁 Vincent Mistretta在其最新研报中表示：“市场定位倾向于特朗普获胜。在最近市场特朗普获胜的赔率上升之前，情况就已经如此。”高盛全球利率产品交易联席主管兼美国利率产品主管Anshul Sehgal表示，虽然市场对即将到来的选举有一些定价波动，但整体而言，这一事件的政策影响尚不明确，市场的不确定性较大。他指出，选举期间市场预计利率波动约为20个基点，这一波动幅度虽略显偏高，但并不足以促使投资者在此期间做空凸度。如果共和党大获全胜，市场在选举当晚可能不会出现大幅波动，利率将上升，风险资产可能短期走高，这主要源于市场预期特朗普的减税政策将得到延续，甚至可能出台更多的财政刺激措施。若出现哈里斯胜选但国会出现分裂的局面，市场将表现出不同的反应。预计这种情况下，利率曲线将出现牛市陡峭化，风险资产走弱。高盛外汇交易分析师Mark Salib和Fernando Alvarado Aguilar表示，本周各类客户都在买入，包括对冲基金为特朗普可能获胜做准备。许多客户通过风险逆转做多美元兑离岸人民币，为特朗普胜选做准备，因为美元兑离岸人民币大幅贬值的可能性不大。高盛股票衍生品和指数交易专家Shawn Tuteja/和oseph Clyne表示，近期股市上涨、隐含波动率大幅下跌以及罗素2000指数表现优于纳斯达克100指数，部分原因在于特朗普胜选几率的上升。然而，他们警告称，如果这一走势发生逆转，市场可能会随之出现相应的调整。整体来看，我们看好标普500指数在年底前于12%的波动率水平上继续上涨，这一波动率水平在选举期间可能会保持稳定或呈现正增长。但在任何市场持续上涨的背景下，现货波动率的贝塔值也会随之上升。2016年“特朗普交易”效应似乎再次浮现，推动近期标普500指数上涨的主要动力来自地区银行、大型银行和能源板块。这一轮买盘的增长在一定程度上是以人工智能板块的回落为代价的。瑞银的共和党获胜篮子也已经击败民主党获胜篮子，连续14天收高。瑞银交易员Michael Romano在一份报告中写道：“瑞银的共和党vs.民主党选举对冲交易本月迄今已上涨15%，几乎呈现直线上升，达到新高，这表明市场已大体上消化了特朗普胜选的预期。”Romano还补充道：“此次重新定价，主要受银行和太阳能板块推动，与强劲的就业数据和企业收益带来的增长重新定价相吻合，因此近期的市场变动到底是受选举影响还是受增长驱动并不明朗。“虽然结果相同，即银行股上涨，周期性/消费/增长导向的股票上涨，但如果此次重新定价更多是由实际增长驱动的，那么特朗普胜选后将有更多上涨空间。由于大部分上涨是跟随银行业绩后的反应，并且消费板块表现强劲，我押注特朗普胜选后市场将有更多上行空间”德银：如果特朗普胜选，美元将走强德意志银行分析师George Saravelos分析了各类资产市场可能的反应，尤其是外汇市场。首先，德意志银行团队内部对选举可能带来的市场和经济增长结果存在较大分歧，主要来源于政府分裂时财政政策的走向、关税政策的执行程度，以及监管、移民和能源政策的中期影响。例如，关税政策的变化可能导致供应链受到冲击，从而对通胀和经济增长产生矛盾的影响。其次，财政政策和经济增长的差异在特朗普胜选情况下最为明显。德银认为，如果特朗普赢得总统宝座并且共和党在国会获得全面控制（“红色横扫”），将导致最大规模的财政赤字，而政府分裂可能会因为关税收入的减少，带来最小的赤字。这也意味着在债券市场，特朗普胜选可能引发双向的大幅波动。此外，报告认为无论国会结果如何，特朗普与民主党候选人哈里斯执政的市场预期差异主要体现在外汇市场，尤其是与关税政策相关的影响。如果特朗普胜选，美元将走强，而哈里斯胜选则可能引发美元下跌。总体来看，外汇市场对特朗普胜选的反应更加明确。最后，德银认为，若共和党全面获胜（红色横扫），美元将显著走强，反之，民主党胜选（蓝色横扫）对美元则最为不利。然而，红色横扫带来的市场波动幅度可能更大，特别是在外汇市场。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":257,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":372809559880000,"gmtCreate":1732060596766,"gmtModify":1732060598676,"author":{"id":"4188438114557112","authorId":"4188438114557112","name":"美股不过如此","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"4188438114557112","idStr":"4188438114557112"},"themes":[],"htmlText":"<a 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href=\"https://laohu8.com/S/GM\">通用汽车</a>仅取得约5%的涨幅，而纯电动车企如Rivian和Lucid的股价则分别持平或下跌超3%。</p><p><strong>政策逆风中的特斯拉</strong><br/>尽管特朗普计划取消电动车购车税收抵免，并撤销《通胀削减法案》中的未使用资金，这一政策趋势似乎对电动车市场构成威胁，但特斯拉却异军突起。伯恩斯坦分析师指出，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克与特朗普的密切关系是关键因素。马斯克不仅投入2亿美元支持特朗普竞选，还被任命领导新的政府效率改进小组。</p><p><strong>自动驾驶政策的利好</strong><br/>特朗普有意放宽自动驾驶车辆的测试规则，这或将为特斯拉提供进一步的优势。据报道，特朗普可能任命一位支持自动驾驶技术的官员领导国家公路交通安全管理局（NHTSA），这将减轻特斯拉在该领域面临的监管压力。</p><p><strong>市场的乐观与分歧</strong><br/>尽管特斯拉基本面稳定，市场看多情绪高涨，但分析师对其估值存在分歧。巴克莱将特斯拉目标股价上调至270美元，但仍低于当前股价近16%。伯恩斯坦更为保守，给出的目标价仅为120美元，意味着股价可能下跌63%。</p><p>特斯拉的表现证明，在政策不确定性中，紧抓核心叙事可以带来显著市场信心，但未来走势仍需警惕潜在风险。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/340d3c04436bbba1df239d6d4a7e3fd2","relate_stocks":{"LU0082616367.USD":"摩根大通美国科技A（dist）","LU2213496289.HKD":"ALLIANZ INCOME AND GROWTH \"AT\" (HKD) ACC","BK4551":"寇图资本持仓","BK4574":"无人驾驶","BK4581":"高盛持仓","LU2756315664.SGD":"ALLIANZ INCOME AND GROWTH \"AMI\" (SGDHDG) 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新闻都做不好 哈马斯超越特朗普?什么水平?逆天","listText":"自拜登退选之后，哈马斯一跃成为黑马并赶超了特朗普，但近来形式又开始反转。 新闻都做不好 哈马斯超越特朗普?什么水平?逆天","text":"自拜登退选之后，哈马斯一跃成为黑马并赶超了特朗普，但近来形式又开始反转。 新闻都做不好 哈马斯超越特朗普?什么水平?逆天","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/362769623527648","repostId":"2477835762","repostType":4,"repost":{"id":"2477835762","pubTimestamp":1729501216,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2477835762?lang=&edition=full","pubTime":"2024-10-21 17:00","market":"fut","language":"zh","title":"华尔街为“金价”呐喊：年底2800，明年直指3000美元？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2477835762","media":"格隆汇","summary":"2730拿下！","content":"<html><head></head><body><blockquote><p>2730拿下！</p></blockquote><p>在美国大选、地缘政治冲突，以及全球主要央行降息潮等多重因素下，金价又双叒叕创下了历史新高。</p><p>周一，现货黄金<strong>一度站上2730美元/盎司，续创历史新高</strong>；现涨0.27%报2729美元/盎司。</p><p>自10月10日以来，结束短暂回调的现货黄金开启了连日上攻，<strong>实现8连阳。</strong></p><p>而今年迄今，现货黄金价格涨势相当凌厉，<strong>年内累计涨幅超过32%。</strong></p><p>COMEX黄金期货现涨 0.5% ，报每盎司 2743美元。</p><p>此外，受金价上涨推动，现货白银也创下 2012 年底以来的最高水平，涨 0.9% 至每盎司 33.95 美元。</p><h3 id=\"id_2032307747\">几大因素</h3><p>金价的疯狂，主要是<strong>地缘政治冲突</strong>、<strong>美国大选</strong>，以及<strong>全球主要央行降息潮</strong>等多重因素共振下的结果。</p><p>当下，<strong>地缘政治冲突正不断加剧市场避险情绪。</strong></p><p>一方面，俄乌战争还在继续，中东冲突也远没有要休战停火的意思。</p><p>自从以色列开始“斩首”行动起，哈马斯、黎巴嫩真主党、胡塞武装等和以色列之间的恩怨算是彻底爆发了。</p><p>而就在中东战场“多点开花”之际，东亚又风云突起。</p><p>近来，朝鲜半岛局势升温，朝韩冲突变得岌岌可危。</p><p>另外，<strong>美国2024总统大选也充满了悬念。</strong></p><p>自拜登退选之后，哈马斯一跃成为黑马并赶超了特朗普，但近来形式又开始反转。</p><p>特朗普在“大金主”马斯克的力挺下，重新占据领先优势。</p><p>据polymarket网站的预测显示，目前特朗普赢得总统的可能性高达60%，哈里斯则不到40%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0e0cbfc39a4253d802b127457c2d0b59\" title=\"\" tg-width=\"870\" tg-height=\"498\"/></p><p><strong>最后，还有一个重要因素：美联储降息。</strong></p><p>今年9月，美联储步入降息周期，大幅降息50个基点，这是四年多以来的首次。</p><p>这也使得<a href=\"https://laohu8.com/S/USDindex.FOREX\">美元指数</a>走低从而推升黄金价格。</p><p>美联储进一步降息的前景继续支撑金价。市场预计今年将3次降息累计100个基点至125个基点，明年还将再降息100个基点。</p><p>据CME美联储观察工具，交易员预计11 月再次降息 25 个基点的可能性超过 90%。</p><p>值得注意的是，较低的利率通常会降低持有无收益黄金的机会成本，从而推高金价。 </p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a89a7cdfa3d91c994dcc1add56192e1e\" title=\"\" tg-width=\"877\" tg-height=\"424\"/></p><h3 id=\"id_2037789855\">年底2800，明年3000美元？</h3><p>无疑，黄金将会是今年表现最强劲的大宗商品之一。</p><p>上周，金价首次突破了2700美元大关。分析师预计，<strong>年底前2800美元应该问题不大。</strong></p><p>KCM Trade 首席市场分析师 Tim Waterer 表示，当前的市场环境包括利率下行和地缘政治风险加剧——这两种情况都对黄金有利。”</p><blockquote><p>“2800 美元看起来是一个可行的年底目标......人们会受到锁定部分利润的诱惑，这可能会减缓短期的上行趋势，”</p></blockquote><p>美银首席策略师Michael Hartnett最新表示，<strong>黄金牛市由政策和通胀驱动。</strong></p><p>2020年代是美国和全球财政过剩的十年，也是科技、贸易关税和保护主义的十年。</p><p>美联储决心在未来几个季度推动实际利率下行，投资者需要对冲通胀和美元贬值的威胁——比特币价格逼近75000美元的历史高点也是佐证。</p><p>尽管宽松周期提振了风险情绪，但Hartnett认为，经济前景仍具不确定性，市场仍需警惕通胀风险，黄金是最佳的对冲资产，尤其是对冲3D指标：债务(Debt)、赤字(deficit)、贬值(debasement)。</p><blockquote><p>“<strong>黄金将远超3000美元/盎司</strong>。”</p></blockquote><p>花旗也在调高未来金价的上涨目标，<strong>预计未来6至12个月金价将达到3000美元/盎司。</strong></p><p>该行表示，与现价相比，黄金价格仍然存在10%以上的涨幅，市场对黄金价格的未来走势依然抱有乐观的预期。</p></body></html>","source":"gelonghui_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>华尔街为“金价”呐喊：年底2800，明年直指3000美元？</title>\n<style 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美元。几大因素金价的疯狂，主要是地缘政治冲突、美国大选，以及全球主要央行降息潮等多重因素共振下的结果。当下，地缘政治冲突正不断加剧市场避险情绪。一方面，俄乌战争还在继续，中东冲突也远没有要休战停火的意思。自从以色列开始“斩首”行动起，哈马斯、黎巴嫩真主党、胡塞武装等和以色列之间的恩怨算是彻底爆发了。而就在中东战场“多点开花”之际，东亚又风云突起。近来，朝鲜半岛局势升温，朝韩冲突变得岌岌可危。另外，美国2024总统大选也充满了悬念。自拜登退选之后，哈马斯一跃成为黑马并赶超了特朗普，但近来形式又开始反转。特朗普在“大金主”马斯克的力挺下，重新占据领先优势。据polymarket网站的预测显示，目前特朗普赢得总统的可能性高达60%，哈里斯则不到40%。最后，还有一个重要因素：美联储降息。今年9月，美联储步入降息周期，大幅降息50个基点，这是四年多以来的首次。这也使得美元指数走低从而推升黄金价格。美联储进一步降息的前景继续支撑金价。市场预计今年将3次降息累计100个基点至125个基点，明年还将再降息100个基点。据CME美联储观察工具，交易员预计11 月再次降息 25 个基点的可能性超过 90%。值得注意的是，较低的利率通常会降低持有无收益黄金的机会成本，从而推高金价。 年底2800，明年3000美元？无疑，黄金将会是今年表现最强劲的大宗商品之一。上周，金价首次突破了2700美元大关。分析师预计，年底前2800美元应该问题不大。KCM Trade 首席市场分析师 Tim Waterer 表示，当前的市场环境包括利率下行和地缘政治风险加剧——这两种情况都对黄金有利。”“2800 美元看起来是一个可行的年底目标......人们会受到锁定部分利润的诱惑，这可能会减缓短期的上行趋势，”美银首席策略师Michael Hartnett最新表示，黄金牛市由政策和通胀驱动。2020年代是美国和全球财政过剩的十年，也是科技、贸易关税和保护主义的十年。美联储决心在未来几个季度推动实际利率下行，投资者需要对冲通胀和美元贬值的威胁——比特币价格逼近75000美元的历史高点也是佐证。尽管宽松周期提振了风险情绪，但Hartnett认为，经济前景仍具不确定性，市场仍需警惕通胀风险，黄金是最佳的对冲资产，尤其是对冲3D指标：债务(Debt)、赤字(deficit)、贬值(debasement)。“黄金将远超3000美元/盎司。”花旗也在调高未来金价的上涨目标，预计未来6至12个月金价将达到3000美元/盎司。该行表示，与现价相比，黄金价格仍然存在10%以上的涨幅，市场对黄金价格的未来走势依然抱有乐观的预期。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":294,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":362846955511848,"gmtCreate":1729608093890,"gmtModify":1729609937301,"author":{"id":"4188438114557112","authorId":"4188438114557112","name":"美股不过如此","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"4188438114557112","idStr":"4188438114557112"},"themes":[],"htmlText":"美元又要走强吗？又要开启加息周期?","listText":"美元又要走强吗？又要开启加息周期?","text":"美元又要走强吗？又要开启加息周期?","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/362846955511848","repostId":"1166412733","repostType":4,"repost":{"id":"1166412733","pubTimestamp":1729510836,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1166412733?lang=&edition=full","pubTime":"2024-10-21 19:40","market":"us","language":"zh","title":"高盛、摩根大通、德银等集体发声，华尔街全面押注“特朗普交易”","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1166412733","media":"华尔街见闻","summary":"据$高盛$，特朗普胜利指数刚刚创下历史新高，而哈里斯指数则回到了拜登的水平。德银则认为，特朗普与哈里斯执政的市场预期差异主要体现在外汇市场。2016年“特朗普交易”效应似乎再次浮现，推动近期标普500指数上涨的主要动力来自地区银行、大型银行和能源板块。","content":"<html><head></head><body><blockquote><p>与2016年类似，近期推动市场上涨的主要动力来自地区银行、大型银行和能源板块。德银认为，特朗普与哈里斯的市场预期差异主要体现在外汇市场。如果特朗普胜选，美元将走强。然而，红色横扫带来的市场波动幅度可能更大。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">随着美国大选进入白热化阶段，市场似乎嗅到了风向的微妙变化，“聪明钱”开始纷纷all in特朗普胜选。</p><p style=\"text-align: justify;\">据<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>，特朗普胜利指数刚刚创下历史新高，而哈里斯指数则回到了拜登的水平。</p><p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>也表示，对冲基金正在大举买入共和党获胜，同时抛售民主党获胜。共和党获胜的交易在过去一个月的表现比民主党获胜高出约7%。</p><p style=\"text-align: justify;\">德银则认为，特朗普与哈里斯执政的市场预期差异主要体现在外汇市场。如果特朗普胜选，美元将走强。然而，红色横扫带来的市场波动幅度可能更大。</p><h2 id=\"id_1052791508\">摩根大通：对冲基金资金流表现出对共和党主题的强烈偏好</h2><p style=\"text-align: justify;\">市场似乎开始纷纷押注“特朗普交易”。</p><p style=\"text-align: justify;\">摩根大通在17日发布的研报中表示，<strong>对冲基金资金流表现出对共和党主题的强烈偏好，</strong>共和党获胜者在过去几周内被买入，持仓接近2年高点，而民主党获胜者被抛售，持仓处于多年低点。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>可再生能源（民主党获胜的明显代表）在过去几周被大量抛售，</strong>头寸再次变得更加看跌。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/da4f3f8b533f5df28053980c69871eef\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"717\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">高盛表示，ETF流量通常在选举后保持正值，<strong>但标普500指数在选举年的10月份平均涨幅很小，甚至有时还会下跌。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">目前，美国股市的整体持仓水平比以往要高，与历史规律有所不同。历史数据显示，在2012年以来的几次美国大选前，股市持仓水平和标准普尔500指数的回报率往往会在选举前的几周内有所下降。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5459d726e409606f233240a09dc034d8\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"1142\"/></p><h2 id=\"id_1703791892\">高盛：共和党胜利篮子创下历史新高</h2><p style=\"text-align: justify;\">共和党胜选情景已成为高盛在选举前的首选交易之一。数据显示，<strong>高盛的共和党胜利篮子创下历史新高，而民主党胜利篮子又回到了拜登的水平。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6e18772338075527bc86cbd8b9070e5c\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"587\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">高盛 FICC 副总裁 Vincent Mistretta在其最新研报中表示：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">“市场定位倾向于特朗普获胜。在最近市场特朗普获胜的赔率上升之前，情况就已经如此。”</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">高盛全球利率产品交易联席主管兼美国利率产品主管Anshul Sehgal表示，虽然市场对即将到来的选举有一些定价波动，<strong>但整体而言，这一事件的政策影响尚不明确，市场的不确定性较大。</strong>他指出，选举期间市场预计利率波动约为20个基点，这一波动幅度虽略显偏高，但并不足以促使投资者在此期间做空凸度。</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">如果共和党大获全胜，市场在选举当晚可能不会出现大幅波动，<strong>利率将上升，风险资产可能短期走高，</strong>这主要源于市场预期特朗普的减税政策将得到延续，甚至可能出台更多的财政刺激措施。</p><p style=\"text-align: justify;\">若出现哈里斯胜选但国会出现分裂的局面，市场将表现出不同的反应。预计这种情况下，<strong>利率曲线将出现牛市陡峭化，风险资产走弱。</strong></p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">高盛外汇交易分析师Mark Salib和Fernando Alvarado Aguilar表示，本周各类客户都在买入，包括对冲基金为特朗普可能获胜做准备。</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>许多客户通过风险逆转做多美元兑离岸人民币，为特朗普胜选做准备，</strong>因为美元兑离岸人民币大幅贬值的可能性不大。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">高盛股票衍生品和指数交易专家Shawn Tuteja/和oseph Clyne表示，近期股市上涨、隐含波动率大幅下跌以及罗素2000指数表现优于纳斯达克100指数，部分原因在于特朗普胜选几率的上升。然而，他们警告称，<strong>如果这一走势发生逆转，市场可能会随之出现相应的调整。</strong></p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">整体来看，我们看好标普500指数在年底前于12%的波动率水平上继续上涨，这一波动率水平在选举期间可能会保持稳定或呈现正增长。但在任何市场持续上涨的背景下，现货波动率的贝塔值也会随之上升。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>2016年“特朗普交易”效应似乎再次浮现，</strong>推动近期标普500指数上涨的主要动力来自地区银行、大型银行和能源板块。这一轮买盘的增长在一定程度上是以人工智能板块的回落为代价的。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/UBS\">瑞银</a>的共和党获胜篮子也已经击败民主党获胜篮子，连续14天收高。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">瑞银交易员Michael Romano在一份报告中写道：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">“瑞银的共和党vs.民主党选举对冲交易本月迄今已上涨15%，几乎呈现直线上升，达到新高，<strong>这表明市场已大体上消化了特朗普胜选的预期。”</strong></p><p><strong><social-image src=\"https://wpimg-wscn.awtmt.com/c0f33a65-e0cc-44fa-aabe-4027a2b5b002.png\"></social-image></strong></p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">Romano还补充道：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">“此次重新定价，主要受银行和<a href=\"https://laohu8.com/S/000591\">太阳能</a>板块推动，与强劲的就业数据和企业收益带来的增长重新定价相吻合，<strong>因此近期的市场变动到底是受选举影响还是受增长驱动并不明朗。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">“虽然结果相同，即银行股上涨，周期性/消费/增长导向的股票上涨，但<strong>如果此次重新定价更多是由实际增长驱动的，那么特朗普胜选后将有更多上涨空间。</strong>由于大部分上涨是跟随银行业绩后的反应，并且消费板块表现强劲，<strong>我押注特朗普胜选后市场将有更多上行空间”</strong></p></blockquote><h2 id=\"id_3866696569\">德银：如果特朗普胜选，美元将走强</h2><p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://laohu8.com/S/DB\">德意志银行</a>分析师George Saravelos分析了各类资产市场可能的反应，尤其是外汇市场。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>首先，<a href=\"https://laohu8.com/S/0H7D.UK\">德意志银行</a>团队内部对选举可能带来的市场和经济增长结果存在较大分歧，</strong>主要来源于政府分裂时财政政策的走向、关税政策的执行程度，以及监管、移民和能源政策的中期影响。例如，关税政策的变化可能导致供应链受到冲击，从而对通胀和经济增长产生矛盾的影响。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>其次，财政政策和经济增长的差异在特朗普胜选情况下最为明显。</strong>德银认为，如果特朗普赢得总统宝座并且共和党在国会获得全面控制（“红色横扫”），将导致最大规模的财政赤字，而政府分裂可能会因为关税收入的减少，带来最小的赤字。这也意味着在债券市场，特朗普胜选可能引发双向的大幅波动。</p><p style=\"text-align: justify;\">此外，报告认为无论国会结果如何，特朗普与民主党候选人哈里斯执政的市场预期差异主要体现在外汇市场，尤其是与关税政策相关的影响。<strong>如果特朗普胜选，美元将走强，而哈里斯胜选则可能引发美元下跌。</strong>总体来看，外汇市场对特朗普胜选的反应更加明确。</p><p style=\"text-align: justify;\">最后，德银认为，<strong>若共和党全面获胜（红色横扫），美元将显著走强，</strong>反之，民主党胜选（蓝色横扫）对美元则最为不利。<strong>然而，红色横扫带来的市场波动幅度可能更大</strong>，特别是在外汇市场。</p></body></html>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>高盛、摩根大通、德银等集体发声，华尔街全面押注“特朗普交易”</title>\n<style 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in特朗普胜选。据高盛，特朗普胜利指数刚刚创下历史新高，而哈里斯指数则回到了拜登的水平。摩根大通也表示，对冲基金正在大举买入共和党获胜，同时抛售民主党获胜。共和党获胜的交易在过去一个月的表现比民主党获胜高出约7%。德银则认为，特朗普与哈里斯执政的市场预期差异主要体现在外汇市场。如果特朗普胜选，美元将走强。然而，红色横扫带来的市场波动幅度可能更大。摩根大通：对冲基金资金流表现出对共和党主题的强烈偏好市场似乎开始纷纷押注“特朗普交易”。摩根大通在17日发布的研报中表示，对冲基金资金流表现出对共和党主题的强烈偏好，共和党获胜者在过去几周内被买入，持仓接近2年高点，而民主党获胜者被抛售，持仓处于多年低点。可再生能源（民主党获胜的明显代表）在过去几周被大量抛售，头寸再次变得更加看跌。高盛表示，ETF流量通常在选举后保持正值，但标普500指数在选举年的10月份平均涨幅很小，甚至有时还会下跌。目前，美国股市的整体持仓水平比以往要高，与历史规律有所不同。历史数据显示，在2012年以来的几次美国大选前，股市持仓水平和标准普尔500指数的回报率往往会在选举前的几周内有所下降。高盛：共和党胜利篮子创下历史新高共和党胜选情景已成为高盛在选举前的首选交易之一。数据显示，高盛的共和党胜利篮子创下历史新高，而民主党胜利篮子又回到了拜登的水平。高盛 FICC 副总裁 Vincent Mistretta在其最新研报中表示：“市场定位倾向于特朗普获胜。在最近市场特朗普获胜的赔率上升之前，情况就已经如此。”高盛全球利率产品交易联席主管兼美国利率产品主管Anshul Sehgal表示，虽然市场对即将到来的选举有一些定价波动，但整体而言，这一事件的政策影响尚不明确，市场的不确定性较大。他指出，选举期间市场预计利率波动约为20个基点，这一波动幅度虽略显偏高，但并不足以促使投资者在此期间做空凸度。如果共和党大获全胜，市场在选举当晚可能不会出现大幅波动，利率将上升，风险资产可能短期走高，这主要源于市场预期特朗普的减税政策将得到延续，甚至可能出台更多的财政刺激措施。若出现哈里斯胜选但国会出现分裂的局面，市场将表现出不同的反应。预计这种情况下，利率曲线将出现牛市陡峭化，风险资产走弱。高盛外汇交易分析师Mark Salib和Fernando Alvarado Aguilar表示，本周各类客户都在买入，包括对冲基金为特朗普可能获胜做准备。许多客户通过风险逆转做多美元兑离岸人民币，为特朗普胜选做准备，因为美元兑离岸人民币大幅贬值的可能性不大。高盛股票衍生品和指数交易专家Shawn Tuteja/和oseph Clyne表示，近期股市上涨、隐含波动率大幅下跌以及罗素2000指数表现优于纳斯达克100指数，部分原因在于特朗普胜选几率的上升。然而，他们警告称，如果这一走势发生逆转，市场可能会随之出现相应的调整。整体来看，我们看好标普500指数在年底前于12%的波动率水平上继续上涨，这一波动率水平在选举期间可能会保持稳定或呈现正增长。但在任何市场持续上涨的背景下，现货波动率的贝塔值也会随之上升。2016年“特朗普交易”效应似乎再次浮现，推动近期标普500指数上涨的主要动力来自地区银行、大型银行和能源板块。这一轮买盘的增长在一定程度上是以人工智能板块的回落为代价的。瑞银的共和党获胜篮子也已经击败民主党获胜篮子，连续14天收高。瑞银交易员Michael Romano在一份报告中写道：“瑞银的共和党vs.民主党选举对冲交易本月迄今已上涨15%，几乎呈现直线上升，达到新高，这表明市场已大体上消化了特朗普胜选的预期。”Romano还补充道：“此次重新定价，主要受银行和太阳能板块推动，与强劲的就业数据和企业收益带来的增长重新定价相吻合，因此近期的市场变动到底是受选举影响还是受增长驱动并不明朗。“虽然结果相同，即银行股上涨，周期性/消费/增长导向的股票上涨，但如果此次重新定价更多是由实际增长驱动的，那么特朗普胜选后将有更多上涨空间。由于大部分上涨是跟随银行业绩后的反应，并且消费板块表现强劲，我押注特朗普胜选后市场将有更多上行空间”德银：如果特朗普胜选，美元将走强德意志银行分析师George Saravelos分析了各类资产市场可能的反应，尤其是外汇市场。首先，德意志银行团队内部对选举可能带来的市场和经济增长结果存在较大分歧，主要来源于政府分裂时财政政策的走向、关税政策的执行程度，以及监管、移民和能源政策的中期影响。例如，关税政策的变化可能导致供应链受到冲击，从而对通胀和经济增长产生矛盾的影响。其次，财政政策和经济增长的差异在特朗普胜选情况下最为明显。德银认为，如果特朗普赢得总统宝座并且共和党在国会获得全面控制（“红色横扫”），将导致最大规模的财政赤字，而政府分裂可能会因为关税收入的减少，带来最小的赤字。这也意味着在债券市场，特朗普胜选可能引发双向的大幅波动。此外，报告认为无论国会结果如何，特朗普与民主党候选人哈里斯执政的市场预期差异主要体现在外汇市场，尤其是与关税政策相关的影响。如果特朗普胜选，美元将走强，而哈里斯胜选则可能引发美元下跌。总体来看，外汇市场对特朗普胜选的反应更加明确。最后，德银认为，若共和党全面获胜（红色横扫），美元将显著走强，反之，民主党胜选（蓝色横扫）对美元则最为不利。然而，红色横扫带来的市场波动幅度可能更大，特别是在外汇市场。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":257,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}