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11-15

不知大家注意到没，联想这季度的非PC业务收入占比46%，这个比例连续3个季度超过45%，第二曲线越来越夯实了 $联想集团(00992)$

10-22

AI落地不光是看热闹，也要挖点儿干货出来，联想提出的混合式AI方向得到AI圈顶级大佬们的共识，他们背后都是可投资的标的，这些在混合式AI布局的公司都可以参考 $联想集团(00992)$

10-15

我上车了兄弟们 $中粮资本(002423)$

09-09

$哔哩哔哩(BILI)$ b站现在稍微高质量up主的插片广告密度实在是有点过于高了，各种防不胜防

09-09

$快手-W(01024)$ 直播不就是升级版电视购物嘛？[财迷]

09-09

$三星电子(SSNLF)$ 老实讲，芯片涨价，手机也跟着涨价，就这芯片的价格，国产旗舰机贵，或许真怪不得厂家……

09-09

已阅

@薛洪言:下周，警惕指数继续探底！

09-09

短时间内，至少说10年内，没啥问题

@主神级交易员鄧文:$英伟达(NVDA)$ 现在的情况，比硅谷银行+22年连续两个季度技术的衰退总和还不秒，一是水位的增量不足，现在就靠一个财政赤字撑着、同时，存量也不足，缩表和货币基金，逆回购干到300以下，货币政策终于要到了想要的：货币在收缩，二是资产价格下跌，股大宗金油BTC美指都在跌，债倒是涨了，这点要好于硅谷和技术衰退事件、当时波及到了信用债，三是房地产冻结、制造业冻结、现在波及到最后的堡垒：劳动力市场和工资服务业，以此三点来打压通胀中的住房部分、核心服务部分、同时还要兼顾平衡就业，看这波官员讲话强调通胀与就业风险基本平衡，意思就是前面打击的早打击得多、后面打击晚打击少，而第二部分：关于息差部分，上面可以看做是资产价格部分，息差部分可以看做是好消费，降低融资成本了，虽然受益部分在下跌，问题是：息差部分的现金流、能否弥补资产价格下跌，应该是弥补不了滴，这也就是为什么市面上风险偏好低的资金在持有现金或等价物、如佬巴；目前市面上唯一一亮点：耶伦看跌期权，以前是经济好金融不行，现在是经济不好金融行，在18号议息前，沃勒已经把市场的路径打满：市场预期极度分化，降50的降25的、不降的，这说明市场预期最差也差不到哪去、预期不可能醉分化了，二是有耶伦看跌期权兜底，官员在禁烟期前已经完成了自己的任务，整盘走势吧、如果有冲击路径的大事发生就是抄底、因为触发耶伦看跌期权，那么到cpi、cpi应该大幅下行就是最棒的消息、大涨；中等下行小涨，小幅下行还是震盘，$标普500波动率指数(VIX)$

09-09

已经磨好久了，还不出来。

@证悟君:顶部是突然掉下来的，但底部是磨出来的。

09-09

$特斯拉(TSLA)$ 马斯克说：“不要担心别人会超过你，因为多数人是无法长期坚持的，你需要做的是战胜你自己！”

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佐证美国经济衰退的数据越来越多，美元指数继续震荡向下，美股虹吸全球资金的逻辑开始松动，起码是阶段性松动。典型代表是日元套息交易逆转压力，本周，美元兑日元贬值2.68%，从146.2130贬值至142.2995，借日元、买美元的投资者，压力剧增。 大潮出现退却迹象，此前与美股共享虹吸红利的股市，都会阶段性面临压力。 图片 近期，美元兑人民币也在保持贬值趋势，但贬值速度要慢得多。就本周而言，人民币比美元更弱势。周内，美元指数整体下行0.53%，但离岸人民币汇率显示，美元对人民币却升值0.04%。 人民币阶段性走弱，与A股、港股周内走弱逻辑相似，即政策预期落空，支撑位不再有支撑力。 上周，8月PMI数据公布，主要细项指数均表现较差，经济仍面临较大压力。在此背景下，本周初市场政策预期非常强烈，但央行周四表态降准仍有空间，短期降息却面临一定约束，变相证伪了“调降存量房贷利率”的小作文，也降低了9月20日继续调降LPR的概率。 政策端继续保持定力、固本培元，政策预期落空，市场失去支撑，继续向下寻底。本周，上证指数跌破2800点，除红利指数相对抗跌外，主要宽基指数跌幅均超过2%，科创100跌幅最大，为3.62%。 就下周行情来看，8月经济数据陆续公布，大概率表现较差，继续压制市场情绪；叠加下下周中秋节小长假临近，节前避险情绪也会扰动市场行情。 因此，若政策继续落空，则指数大概率继续探底。 再拉长点期限，随着日元套息交易逆转逻辑再次发酵，美日股市继续杀跌，过去几年与美股同向表现的市场均有可能迎来资金外流，相比之下，人民币资产的吸引力抬升。 既便仍受国内基本面压制，但仅就股息率来看，就足以吸引配置型","listText":"本周，全球市场均表现欠佳。主要指数中，仅越南胡志明指数跌幅小于1%；日经225、纳斯达克、韩国综合指数跌幅靠前，分别下跌5.84%、5.77%和4.86%；A股和港股，跌幅居中，均在3个点左右。 佐证美国经济衰退的数据越来越多，美元指数继续震荡向下，美股虹吸全球资金的逻辑开始松动，起码是阶段性松动。典型代表是日元套息交易逆转压力，本周，美元兑日元贬值2.68%，从146.2130贬值至142.2995，借日元、买美元的投资者，压力剧增。 大潮出现退却迹象，此前与美股共享虹吸红利的股市，都会阶段性面临压力。 图片 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上周，8月PMI数据公布，主要细项指数均表现较差，经济仍面临较大压力。在此背景下，本周初市场政策预期非常强烈，但央行周四表态降准仍有空间，短期降息却面临一定约束，变相证伪了“调降存量房贷利率”的小作文，也降低了9月20日继续调降LPR的概率。 政策端继续保持定力、固本培元，政策预期落空，市场失去支撑，继续向下寻底。本周，上证指数跌破2800点，除红利指数相对抗跌外，主要宽基指数跌幅均超过2%，科创100跌幅最大，为3.62%。 就下周行情来看，8月经济数据陆续公布，大概率表现较差，继续压制市场情绪；叠加下下周中秋节小长假临近，节前避险情绪也会扰动市场行情。 因此，若政策继续落空，则指数大概率继续探底。 再拉长点期限，随着日元套息交易逆转逻辑再次发酵，美日股市继续杀跌，过去几年与美股同向表现的市场均有可能迎来资金外流，相比之下，人民币资产的吸引力抬升。 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尽管A股上市公司中期分红近5300亿元，创了历史新高；尽管中央汇金等GJD持有的股票ETF相比去年底增长了4662亿人民币，包括了沪深300，科创50ETF、创业板ETF、中证1000ETF；但从业绩看，第二季度MSCI中国指数每股收益同比下降4.5%，创下五个季度以来最大降幅。 资金是诚实的，今年至9月2日，南下资金净买入额达4732亿港元，远超过去年全年的3188亿港元。综合看二季度互联网业绩，利润超预期的情况多于营收超预期的情况。部分原因是企业主动减少补贴，专注有质量的回报，花旗看好加速回购的 <a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$</a> ，及偏重服务业的美团和携程。突然感觉中概股被分成了两类，手持380亿美元现金储备却不回购反而加大补贴的 <a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> VS其他中概互联网公司。从过往两年的经验看，拼多多管理层践行的是一句谚语：做你自己，说你想说的，因为介意的人对你不重要，重要的人对你不介意。最新的战况是：风萧萧江湖路远迢迢，过招谁负谁胜出天知晓。目前在美上市中概股与纳斯达克100指数相比，估值折价接近史上最高。说人话就是中概都还在地上趴着。港股相对稳，因为上周互联网大厂相继“拆墙”，阿里淘宝计划新增微信支付，美团也支持了支付宝。另一方面，8月车企成绩单还是不错的， <a href=\"https://laohu8.com/S/01211\">$比亚迪股份(01211)$</a> 还在创新高，理想、蔚来同比增长，小米已连续3个月破万交付。 美股的叙事出现了变化，在2024年的大部分时间里，经济数据的坏消息是股市的好消息，因为能推动美联储降息。但随着美联储降息变成明牌，坏消","listText":"最近的走势，港股比A股稳，A股里中小盘比大盘看得清。 尽管A股上市公司中期分红近5300亿元，创了历史新高；尽管中央汇金等GJD持有的股票ETF相比去年底增长了4662亿人民币，包括了沪深300，科创50ETF、创业板ETF、中证1000ETF；但从业绩看，第二季度MSCI中国指数每股收益同比下降4.5%，创下五个季度以来最大降幅。 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佐证美国经济衰退的数据越来越多，美元指数继续震荡向下，美股虹吸全球资金的逻辑开始松动，起码是阶段性松动。典型代表是日元套息交易逆转压力，本周，美元兑日元贬值2.68%，从146.2130贬值至142.2995，借日元、买美元的投资者，压力剧增。 大潮出现退却迹象，此前与美股共享虹吸红利的股市，都会阶段性面临压力。 图片 近期，美元兑人民币也在保持贬值趋势，但贬值速度要慢得多。就本周而言，人民币比美元更弱势。周内，美元指数整体下行0.53%，但离岸人民币汇率显示，美元对人民币却升值0.04%。 人民币阶段性走弱，与A股、港股周内走弱逻辑相似，即政策预期落空，支撑位不再有支撑力。 上周，8月PMI数据公布，主要细项指数均表现较差，经济仍面临较大压力。在此背景下，本周初市场政策预期非常强烈，但央行周四表态降准仍有空间，短期降息却面临一定约束，变相证伪了“调降存量房贷利率”的小作文，也降低了9月20日继续调降LPR的概率。 政策端继续保持定力、固本培元，政策预期落空，市场失去支撑，继续向下寻底。本周，上证指数跌破2800点，除红利指数相对抗跌外，主要宽基指数跌幅均超过2%，科创100跌幅最大，为3.62%。 就下周行情来看，8月经济数据陆续公布，大概率表现较差，继续压制市场情绪；叠加下下周中秋节小长假临近，节前避险情绪也会扰动市场行情。 因此，若政策继续落空，则指数大概率继续探底。 再拉长点期限，随着日元套息交易逆转逻辑再次发酵，美日股市继续杀跌，过去几年与美股同向表现的市场均有可能迎来资金外流，相比之下，人民币资产的吸引力抬升。 既便仍受国内基本面压制，但仅就股息率来看，就足以吸引配置型","listText":"本周，全球市场均表现欠佳。主要指数中，仅越南胡志明指数跌幅小于1%；日经225、纳斯达克、韩国综合指数跌幅靠前，分别下跌5.84%、5.77%和4.86%；A股和港股，跌幅居中，均在3个点左右。 佐证美国经济衰退的数据越来越多，美元指数继续震荡向下，美股虹吸全球资金的逻辑开始松动，起码是阶段性松动。典型代表是日元套息交易逆转压力，本周，美元兑日元贬值2.68%，从146.2130贬值至142.2995，借日元、买美元的投资者，压力剧增。 大潮出现退却迹象，此前与美股共享虹吸红利的股市，都会阶段性面临压力。 图片 近期，美元兑人民币也在保持贬值趋势，但贬值速度要慢得多。就本周而言，人民币比美元更弱势。周内，美元指数整体下行0.53%，但离岸人民币汇率显示，美元对人民币却升值0.04%。 人民币阶段性走弱，与A股、港股周内走弱逻辑相似，即政策预期落空，支撑位不再有支撑力。 上周，8月PMI数据公布，主要细项指数均表现较差，经济仍面临较大压力。在此背景下，本周初市场政策预期非常强烈，但央行周四表态降准仍有空间，短期降息却面临一定约束，变相证伪了“调降存量房贷利率”的小作文，也降低了9月20日继续调降LPR的概率。 政策端继续保持定力、固本培元，政策预期落空，市场失去支撑，继续向下寻底。本周，上证指数跌破2800点，除红利指数相对抗跌外，主要宽基指数跌幅均超过2%，科创100跌幅最大，为3.62%。 就下周行情来看，8月经济数据陆续公布，大概率表现较差，继续压制市场情绪；叠加下下周中秋节小长假临近，节前避险情绪也会扰动市场行情。 因此，若政策继续落空，则指数大概率继续探底。 再拉长点期限，随着日元套息交易逆转逻辑再次发酵，美日股市继续杀跌，过去几年与美股同向表现的市场均有可能迎来资金外流，相比之下，人民币资产的吸引力抬升。 既便仍受国内基本面压制，但仅就股息率来看，就足以吸引配置型","text":"本周，全球市场均表现欠佳。主要指数中，仅越南胡志明指数跌幅小于1%；日经225、纳斯达克、韩国综合指数跌幅靠前，分别下跌5.84%、5.77%和4.86%；A股和港股，跌幅居中，均在3个点左右。 佐证美国经济衰退的数据越来越多，美元指数继续震荡向下，美股虹吸全球资金的逻辑开始松动，起码是阶段性松动。典型代表是日元套息交易逆转压力，本周，美元兑日元贬值2.68%，从146.2130贬值至142.2995，借日元、买美元的投资者，压力剧增。 大潮出现退却迹象，此前与美股共享虹吸红利的股市，都会阶段性面临压力。 图片 近期，美元兑人民币也在保持贬值趋势，但贬值速度要慢得多。就本周而言，人民币比美元更弱势。周内，美元指数整体下行0.53%，但离岸人民币汇率显示，美元对人民币却升值0.04%。 人民币阶段性走弱，与A股、港股周内走弱逻辑相似，即政策预期落空，支撑位不再有支撑力。 上周，8月PMI数据公布，主要细项指数均表现较差，经济仍面临较大压力。在此背景下，本周初市场政策预期非常强烈，但央行周四表态降准仍有空间，短期降息却面临一定约束，变相证伪了“调降存量房贷利率”的小作文，也降低了9月20日继续调降LPR的概率。 政策端继续保持定力、固本培元，政策预期落空，市场失去支撑，继续向下寻底。本周，上证指数跌破2800点，除红利指数相对抗跌外，主要宽基指数跌幅均超过2%，科创100跌幅最大，为3.62%。 就下周行情来看，8月经济数据陆续公布，大概率表现较差，继续压制市场情绪；叠加下下周中秋节小长假临近，节前避险情绪也会扰动市场行情。 因此，若政策继续落空，则指数大概率继续探底。 再拉长点期限，随着日元套息交易逆转逻辑再次发酵，美日股市继续杀跌，过去几年与美股同向表现的市场均有可能迎来资金外流，相比之下，人民币资产的吸引力抬升。 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href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$&nbsp;</a> 现在的情况，比硅谷银行+22年连续两个季度技术的衰退总和还不秒， 一是水位的增量不足，现在就靠一个财政赤字撑着、同时，存量也不足，缩表和货币基金，逆回购干到300以下，货币政策终于要到了想要的：货币在收缩， 二是资产价格下跌，股大宗金油BTC美指都在跌，债倒是涨了，这点要好于硅谷和技术衰退事件、当时波及到了信用债， 三是房地产冻结、制造业冻结、现在波及到最后的堡垒：劳动力市场和工资服务业， 以此三点来打压通胀中的住房部分、核心服务部分、同时还要兼顾平衡就业，看这波官员讲话强调通胀与就业风险基本平衡，意思就是前面打击的早打击得多、后面打击晚打击少， 而第二部分：关于息差部分，上面可以看做是资产价格部分，息差部分可以看做是好消费，降低融资成本了，虽然受益部分在下跌，问题是：息差部分的现金流、能否弥补资产价格下跌，应该是弥补不了滴，这也就是为什么市面上风险偏好低的资金在持有现金或等价物、如佬巴； 目前市面上唯一一亮点：耶伦看跌期权，以前是经济好金融不行，现在是经济不好金融行， 在18号议息前，沃勒已经把市场的路径打满：市场预期极度分化，降50的降25的、不降的，这说明市场预期最差也差不到哪去、预期不可能醉分化了，二是有耶伦看跌期权兜底，官员在禁烟期前已经完成了自己的任务，整盘走势吧、如果有冲击路径的大事发生就是抄底、因为触发耶伦看跌期权，那么到cpi、cpi应该大幅下行就是最棒的消息、大涨；中等下行小涨，小幅下行还是震盘，<a href=\"https://laohu8.com/S/VIX\">$标普500波动率指数(VIX)$&nbsp;</a>&nbsp;","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$&nbsp;</a> 现在的情况，比硅谷银行+22年连续两个季度技术的衰退总和还不秒， 一是水位的增量不足，现在就靠一个财政赤字撑着、同时，存量也不足，缩表和货币基金，逆回购干到300以下，货币政策终于要到了想要的：货币在收缩， 二是资产价格下跌，股大宗金油BTC美指都在跌，债倒是涨了，这点要好于硅谷和技术衰退事件、当时波及到了信用债， 三是房地产冻结、制造业冻结、现在波及到最后的堡垒：劳动力市场和工资服务业， 以此三点来打压通胀中的住房部分、核心服务部分、同时还要兼顾平衡就业，看这波官员讲话强调通胀与就业风险基本平衡，意思就是前面打击的早打击得多、后面打击晚打击少， 而第二部分：关于息差部分，上面可以看做是资产价格部分，息差部分可以看做是好消费，降低融资成本了，虽然受益部分在下跌，问题是：息差部分的现金流、能否弥补资产价格下跌，应该是弥补不了滴，这也就是为什么市面上风险偏好低的资金在持有现金或等价物、如佬巴； 目前市面上唯一一亮点：耶伦看跌期权，以前是经济好金融不行，现在是经济不好金融行， 在18号议息前，沃勒已经把市场的路径打满：市场预期极度分化，降50的降25的、不降的，这说明市场预期最差也差不到哪去、预期不可能醉分化了，二是有耶伦看跌期权兜底，官员在禁烟期前已经完成了自己的任务，整盘走势吧、如果有冲击路径的大事发生就是抄底、因为触发耶伦看跌期权，那么到cpi、cpi应该大幅下行就是最棒的消息、大涨；中等下行小涨，小幅下行还是震盘，<a href=\"https://laohu8.com/S/VIX\">$标普500波动率指数(VIX)$&nbsp;</a>&nbsp;","text":"$英伟达(NVDA)$ 现在的情况，比硅谷银行+22年连续两个季度技术的衰退总和还不秒， 一是水位的增量不足，现在就靠一个财政赤字撑着、同时，存量也不足，缩表和货币基金，逆回购干到300以下，货币政策终于要到了想要的：货币在收缩， 二是资产价格下跌，股大宗金油BTC美指都在跌，债倒是涨了，这点要好于硅谷和技术衰退事件、当时波及到了信用债， 三是房地产冻结、制造业冻结、现在波及到最后的堡垒：劳动力市场和工资服务业， 以此三点来打压通胀中的住房部分、核心服务部分、同时还要兼顾平衡就业，看这波官员讲话强调通胀与就业风险基本平衡，意思就是前面打击的早打击得多、后面打击晚打击少， 而第二部分：关于息差部分，上面可以看做是资产价格部分，息差部分可以看做是好消费，降低融资成本了，虽然受益部分在下跌，问题是：息差部分的现金流、能否弥补资产价格下跌，应该是弥补不了滴，这也就是为什么市面上风险偏好低的资金在持有现金或等价物、如佬巴； 目前市面上唯一一亮点：耶伦看跌期权，以前是经济好金融不行，现在是经济不好金融行， 在18号议息前，沃勒已经把市场的路径打满：市场预期极度分化，降50的降25的、不降的，这说明市场预期最差也差不到哪去、预期不可能醉分化了，二是有耶伦看跌期权兜底，官员在禁烟期前已经完成了自己的任务，整盘走势吧、如果有冲击路径的大事发生就是抄底、因为触发耶伦看跌期权，那么到cpi、cpi应该大幅下行就是最棒的消息、大涨；中等下行小涨，小幅下行还是震盘，$标普500波动率指数(VIX)$","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/347226026012704","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":495,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":347412214345840,"gmtCreate":1725846826287,"gmtModify":1725847269216,"author":{"id":"4187763031956850","authorId":"4187763031956850","name":"聊城老鹅","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0f9dcc6157d9a59f8016e3e3bf7a4d2c","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4187763031956850","authorIdStr":"4187763031956850"},"themes":[],"htmlText":"已经磨好久了，还不出来。","listText":"已经磨好久了，还不出来。","text":"已经磨好久了，还不出来。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/347412214345840","repostId":"347365714026816","repostType":1,"repost":{"id":347365714026816,"gmtCreate":1725835491769,"gmtModify":1725846319290,"author":{"id":"4116305654989300","authorId":"4116305654989300","name":"证悟君","avatar":"https://static.tigerbbs.com/f7ba3b0f9a9be12f0cca8e1eb04baca4","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4116305654989300","authorIdStr":"4116305654989300"},"themes":[],"title":"顶部是突然掉下来的，但底部是磨出来的。","htmlText":"最近的走势，港股比A股稳，A股里中小盘比大盘看得清。 尽管A股上市公司中期分红近5300亿元，创了历史新高；尽管中央汇金等GJD持有的股票ETF相比去年底增长了4662亿人民币，包括了沪深300，科创50ETF、创业板ETF、中证1000ETF；但从业绩看，第二季度MSCI中国指数每股收益同比下降4.5%，创下五个季度以来最大降幅。 资金是诚实的，今年至9月2日，南下资金净买入额达4732亿港元，远超过去年全年的3188亿港元。综合看二季度互联网业绩，利润超预期的情况多于营收超预期的情况。部分原因是企业主动减少补贴，专注有质量的回报，花旗看好加速回购的 <a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$</a> ，及偏重服务业的美团和携程。突然感觉中概股被分成了两类，手持380亿美元现金储备却不回购反而加大补贴的 <a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> VS其他中概互联网公司。从过往两年的经验看，拼多多管理层践行的是一句谚语：做你自己，说你想说的，因为介意的人对你不重要，重要的人对你不介意。最新的战况是：风萧萧江湖路远迢迢，过招谁负谁胜出天知晓。目前在美上市中概股与纳斯达克100指数相比，估值折价接近史上最高。说人话就是中概都还在地上趴着。港股相对稳，因为上周互联网大厂相继“拆墙”，阿里淘宝计划新增微信支付，美团也支持了支付宝。另一方面，8月车企成绩单还是不错的， <a href=\"https://laohu8.com/S/01211\">$比亚迪股份(01211)$</a> 还在创新高，理想、蔚来同比增长，小米已连续3个月破万交付。 美股的叙事出现了变化，在2024年的大部分时间里，经济数据的坏消息是股市的好消息，因为能推动美联储降息。但随着美联储降息变成明牌，坏消","listText":"最近的走势，港股比A股稳，A股里中小盘比大盘看得清。 尽管A股上市公司中期分红近5300亿元，创了历史新高；尽管中央汇金等GJD持有的股票ETF相比去年底增长了4662亿人民币，包括了沪深300，科创50ETF、创业板ETF、中证1000ETF；但从业绩看，第二季度MSCI中国指数每股收益同比下降4.5%，创下五个季度以来最大降幅。 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