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雪队长

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2024-01-11

说得非常有道理不影响大家现在买nvda msft赚

“英国巴菲特”：市场看好英伟达和微软，但历史证明市场总是错的

2023-09-25

前有鲁大师，现有蔚来，看清真相，做出正确的投资选择。

传蔚来计划向投资者融资30亿美元！公司发公告澄清传闻

2023-08-31

谁都不支持，我喜欢pixel

华为VS苹果，9月关键一战！

2023-12-03

先增持再减持。再来个增发。

消息称国新或将在接下来一周里持续每天增持

2023-10-18

这么好的财报，为什么跌？看不懂。

抱歉，原内容已删除

2023-08-30

历史上，苹果发布新手机，涨还是跌，谁说一下？

苹果：9月12日发布iPhone 15系列和新款Watch

2024-03-10

英伟达可能是下一个思科，但绝不是在现在。

终于，英伟达崩了！

2024-01-08

期待看到孟磊抄底。

瑞银：A股最坏时间已过，看好港股后市

2023-11-01

司马懿：指洛水为誓？这个我熟。

零跑汽车：公司创始人承诺10年内不减持

2023-09-26

当然打不过，华为那么厉害。满意了吧。

华为“造车”打响反击战

2023-09-10

买买买，前几天肯定会疯涨一波。

估值不及预期，ARM仍获超额认购，9月13日定价

2023-08-28

这个。。。越南富商做的局。买入的，最好当天卖了，不然亏都没地方说理。

VinFast涨到停不下来，它真的能挑战特斯拉吗？

2023-08-21

期待浙商策略王杨团队多抄底。

抱歉，原内容已删除

2023-08-01

？？？盘前跌了，硬头皮说涨

标普500涨势不止！策略师争相撕掉空头标签，最高看涨至4900点

2024-08-03

放这个消息就是告诉你，还要砸盘

市场消息：英伟达新款AI芯片因设计缺陷而推迟发布

2024-04-12

问题不大

摩根大通：一季度营收419.3亿美元，净利润134.19亿美元

2023-12-04

美股阶段到顶标志。

扎克伯格出售逾56万股Meta股票，套现近2亿美元

2023-11-07

45万一个？

华为抢占英伟达市场！消息称百度订购大量华为AI芯片

2023-10-26

跌，是因为有人在卖出google的股票。

谷歌绩后暴跌重蹈特斯拉覆辙？原来是高估值惹的祸

2023-10-10

拼多多。

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href=\"https://laohu8.com/S/AVGO\">博通</a>跌7%，ARM跌6.6%，<a href=\"https://laohu8.com/S/ASML\">阿斯麦</a>ADR跌逾5%，安森美、<a href=\"https://laohu8.com/S/MCHP\">微芯科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>、高通、台积电、<a href=\"https://laohu8.com/S/SMCI\">超微电脑</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">美光科技</a>纷纷走跌。半导体板块指数ETF和费城半导体指数均跌超4%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2dccc5fa39a054624a2108a0b6115b1a\" tg-width=\"880\" tg-height=\"942\"/></p><p>英伟达突如其来的下跌，其实并不令人意外。 </p><h2 id=\"id_947620544\">获利了结的时刻来临？</h2><p>盘中早些时候，英伟达股价上涨5.1%，将一项动量指标推至2021年11月以来的最高水平，表明该股回调的时机已经成熟。周五，相对强度指数攀升至85以上，为2021年11月以来的最高水平，随后回落至70左右。</p><p>瑞穗证券分析师Jordan Klein最新的一份报告中表示，看到英伟达股价几乎每天都在创造新纪录，<strong>&#34;感觉有点不健康&#34;，让人想起1999年和2000年疯狂的科技市场心态。</strong></p><p>英伟达正在为3月18-21日举行的年度GTC大会做准备，届时市场可能迎来&#34;井喷&#34;。Klein担心，<strong>一些投资者可能会在GTC大会后获利了结，导致英伟达股价出现回调。</strong></p><p>Klein表示，投资者似乎陷入了&#34;纯粹的追逐模式&#34;，这种市场行为导致半导体股价格不断走高，形成了一种&#34;自我强化&#34;的趋势。投资者应该记住，英伟达等AI芯片股“不可能每天都上涨”，就像最近看起来不自然的行情那样。</p><h2 id=\"id_952090284\">“木头姐”警告：英伟达或是下一个<a href=\"https://laohu8.com/S/CSCO\">思科</a></h2><p>在当地时间周四致股东的一封信中，方舟投资首席执行官兼首席投资官Cathie Wood对英伟达敲响了警钟，警告其惊人的增长可能会放缓。</p><p>她指出，与互联网时代的思科不同，英伟达当前正面临日益激烈的竞争压力。</p><blockquote><p>从长远来看，与思科的历史轨迹相异，英伟达的竞争环境可能会更加严峻。这不仅仅是因为(AMD)正在逐步取得市场成功，更关键的是，英伟达的主要客户，包括云服务提供商和<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>等公司正在积极设计自主的人工智能芯片。</p></blockquote><p>Wood回忆道，截至1994年3月的三年半里，思科股价飙升了31倍，但由于对经济衰退的担忧以及竞争对手产品的推出导致客户削减订单，思科股价在接下来的4个月内下跌了 51%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b786b49c51152e1e2a3021a434a71ec5\" tg-width=\"831\" tg-height=\"572\"/></p><p>到2000年3月互联网泡沫顶峰时，思科股价反弹了71倍，但泡沫破裂后的几年内暴跌约90%，此后一直未能回到互联网泡沫巅峰时期。</p><blockquote><p><strong>今天，英伟达就是那家公司。</strong></p></blockquote><p>Wood强调，自2015年2月以来的9年里，英伟达股价上涨了117倍。2018年10月，加密寒冬打击芯片市场，英伟达股价在3个月内下跌了56% 。</p><p>正如当年思科交换机和路由器引发互联网革命一样，英伟达是推动人工智能革命发展的关键公司，所以它的股价也会经历较大的起伏和波动，就像思科在股市上经历的那样。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>也做了类似警告：</p><blockquote><p>需谨慎的是，将英伟达从2020年至今的股价走势与思科1996-2002年的走势进行对比，并放大到2000年的表现时，两者有着惊人的相似之处。当年，思科被视为网络时代的宠儿，互联网被寄予厚望。那时普遍认为，整个互联网将依赖于思科的路由器运行，这些路由器有着50%的高毛利率。但最终并非如此。</p></blockquote><p>Wood还预计，<strong>英伟达本季度增长将放缓</strong>，<strong>芯片交货时间已从长达11个月缩短至3个月，表明供应正在赶上需求。另外，随着更多公司（比如特斯拉）开始设计自己的AI芯片，客户开始缩减开支，英伟达可能会面临更多挑战。</strong></p><p>近几个月来，Wood对英伟达越来越警惕。她早在二月份就透露，正在削减方舟基金的股票敞口，因为“预期可能超出了预期”。</p><h2 id=\"id_3956433365\">市场“恐高”情绪渐浓</h2><p>事实上，英伟达股价今年已飙升近90%，市值突破2万亿美元，比<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>母公司Alphabet还要高，且仅落后苹果13%，而在十年前，英伟达市值仅为苹果的1/47。</p><p>另外，在科技“七姐妹”的支撑下，过去一年纳指涨幅超过了40%，标普500指数涨幅也超过了30%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d0793b7e0472c0d7b576d9e36f107a0d\" tg-width=\"830\" tg-height=\"533\"/></p><p>随着股市不断刷新纪录，投资者出现&#34;恐高&#34;情绪，越来越多的声音试图给过热的市场降温。</p><p>稍早前，BTIG 首席市场技术员Jonathan Krinsky警告：</p><blockquote><p><strong>某种形式的洗牌可能即将到来。</strong></p></blockquote><p>花旗报告也指出，投资市场呈现出过度乐观和“一边倒”的趋势，股市面临的回调风险加剧。</p><p>与此同时，市场已经提前消化了美联储降息的预期，而最近的通胀数据过于火热，周五非农数据表现好坏参半，一旦美联储有任何意外之举，都可能会使科技股“血流成河”。</p></body></html>","source":"wallstreetcn_hot_news","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>终于，英伟达崩了！</title>\n<style 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Klein最新的一份报告中表示，看到英伟达股价几乎每天都在创造新纪录，\"感觉有点不健康\"，让人想起1999年和2000年疯狂的科技市场心态。英伟达正在为3月18-21日举行的年度GTC大会做准备，届时市场可能迎来\"井喷\"。Klein担心，一些投资者可能会在GTC大会后获利了结，导致英伟达股价出现回调。Klein表示，投资者似乎陷入了\"纯粹的追逐模式\"，这种市场行为导致半导体股价格不断走高，形成了一种\"自我强化\"的趋势。投资者应该记住，英伟达等AI芯片股“不可能每天都上涨”，就像最近看起来不自然的行情那样。“木头姐”警告：英伟达或是下一个思科在当地时间周四致股东的一封信中，方舟投资首席执行官兼首席投资官Cathie Wood对英伟达敲响了警钟，警告其惊人的增长可能会放缓。她指出，与互联网时代的思科不同，英伟达当前正面临日益激烈的竞争压力。从长远来看，与思科的历史轨迹相异，英伟达的竞争环境可能会更加严峻。这不仅仅是因为(AMD)正在逐步取得市场成功，更关键的是，英伟达的主要客户，包括云服务提供商和特斯拉等公司正在积极设计自主的人工智能芯片。Wood回忆道，截至1994年3月的三年半里，思科股价飙升了31倍，但由于对经济衰退的担忧以及竞争对手产品的推出导致客户削减订单，思科股价在接下来的4个月内下跌了 51%。到2000年3月互联网泡沫顶峰时，思科股价反弹了71倍，但泡沫破裂后的几年内暴跌约90%，此后一直未能回到互联网泡沫巅峰时期。今天，英伟达就是那家公司。Wood强调，自2015年2月以来的9年里，英伟达股价上涨了117倍。2018年10月，加密寒冬打击芯片市场，英伟达股价在3个月内下跌了56% 。正如当年思科交换机和路由器引发互联网革命一样，英伟达是推动人工智能革命发展的关键公司，所以它的股价也会经历较大的起伏和波动，就像思科在股市上经历的那样。高盛也做了类似警告：需谨慎的是，将英伟达从2020年至今的股价走势与思科1996-2002年的走势进行对比，并放大到2000年的表现时，两者有着惊人的相似之处。当年，思科被视为网络时代的宠儿，互联网被寄予厚望。那时普遍认为，整个互联网将依赖于思科的路由器运行，这些路由器有着50%的高毛利率。但最终并非如此。Wood还预计，英伟达本季度增长将放缓，芯片交货时间已从长达11个月缩短至3个月，表明供应正在赶上需求。另外，随着更多公司（比如特斯拉）开始设计自己的AI芯片，客户开始缩减开支，英伟达可能会面临更多挑战。近几个月来，Wood对英伟达越来越警惕。她早在二月份就透露，正在削减方舟基金的股票敞口，因为“预期可能超出了预期”。市场“恐高”情绪渐浓事实上，英伟达股价今年已飙升近90%，市值突破2万亿美元，比亚马逊和谷歌母公司Alphabet还要高，且仅落后苹果13%，而在十年前，英伟达市值仅为苹果的1/47。另外，在科技“七姐妹”的支撑下，过去一年纳指涨幅超过了40%，标普500指数涨幅也超过了30%。随着股市不断刷新纪录，投资者出现\"恐高\"情绪，越来越多的声音试图给过热的市场降温。稍早前，BTIG 首席市场技术员Jonathan Krinsky警告：某种形式的洗牌可能即将到来。花旗报告也指出，投资市场呈现出过度乐观和“一边倒”的趋势，股市面临的回调风险加剧。与此同时，市场已经提前消化了美联储降息的预期，而最近的通胀数据过于火热，周五非农数据表现好坏参半，一旦美联储有任何意外之举，都可能会使科技股“血流成河”。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1339,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":261802280423752,"gmtCreate":1704943317077,"gmtModify":1704943318834,"author":{"id":"4151992883617502","authorId":"4151992883617502","name":"雪队长","avatar":"https://static.tigerbbs.com/baf2ac10d40e60ebc5abd44b830d7093","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4151992883617502","authorIdStr":"4151992883617502"},"themes":[],"htmlText":"说得非常有道理 不影响大家现在买nvda msft赚","listText":"说得非常有道理 不影响大家现在买nvda msft赚","text":"说得非常有道理 不影响大家现在买nvda 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Smith于2010年创立了英国最大的主动性权益共同基金——Fundsmith，创立以来Fundsmith的年化收益达到15.3%，规模达到了240亿英镑。2023年Fundsmith的收益率为12.4%，未跑赢MSCI全球指数近17%的收益率。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4c2d2bde6accaf0c8e1eef6a765b964d\" tg-width=\"1023\" tg-height=\"320\"/></p><p>股东信上指出，从长期表现来看，Fundsmith在投资协会（Investment Association）165只全球领域基金中表现依旧亮眼，<strong>2010年以来，165只基金平均累积回报率是215%，而Fundsmith的回报率达到了550%。</strong></p><p>Terry Smith认为，2023年跑赢大盘比此前更具挑战性，纳指一年间的涨幅达到了43%，而“七巨头”贡献了多数涨幅，仅<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>一家公司就贡献了11%的涨幅，<strong>他们并未布局每家“七巨头”，未来也不会冒风险同时买入这七家公司的股票</strong>。</p><p>对于英伟达的和<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>的涨幅，Terry Smith警告投资者谨慎，回想一下过去半个世纪，<strong>技术领域的先行者，很少可以成为长期领导者</strong>，从<a href=\"https://laohu8.com/S/NOK\">诺基亚</a>到<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>再到<a href=\"https://laohu8.com/S/BB\">黑莓</a>手机都逐步走向没落。</p><p>Terry Smith一如既往地强调了三步投资策略：<strong>买好公司，价格别太高，买入后尽可能什么都不做</strong>（buy shares in good companies, try not to overpay and then do nothing）。</p><p><strong>技术领域的最终赢家通常不是先行者</strong></p><p>Terry Smith指出，AI并不是一个新鲜出现的概念，今年市场对人工智能的兴趣激增，主要因为初创公司OpenAI背后的大语言模型ChatGPT爆火，而微软作为这家公司的大股东股价水涨船高。</p><p>Terry Smith认为，股票市场从一开始就认定它们能找出AI领域的最后赢家——即芯片公司的英伟达和微软，但回想一下过去半个多世纪的技术发展过程的先行者，大多数都会走向没落：</p><blockquote><p>芯片公司：英特尔；互联网服务提供商：美国在线 ；移动电话：<a href=\"https://laohu8.com/S/0HAF.UK\">诺基亚</a> ；搜索引擎：雅虎 ；智能手机：黑莓；社交媒体：Myspace</p><p>它们现在在哪里？这些历史是否表明，市场无法从一开始就成功预测人工智能领域的赢家？</p></blockquote><p>此外，Terry Smith认为，无论是在大语言模型提供商，还是在使用大型语言模型方面，也许不会有赢家，广泛采用人工智能可能导致人人都拥有人工智能的局面，没有人会有任何优势。</p><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/EL\">雅诗兰黛</a>——最大拖累；Meta——最大贡献</strong></p><p>股东信中分析指出，从个股来看雅诗兰黛成了业绩最大的拖累，对回报率产生了-1.8%的影响，其次是，全球最大调味料供应商之一<a href=\"https://laohu8.com/S/MKC\">味好美</a>（McCormick）对回报率产生了-1.1%的拖累。</p><p>Terry Smith表示，他们已经抛售了雅诗兰黛，由于该集团在疫情之后经济复苏方面的判断出现失误，导致其供应链存在“严重不足”。味好美的服务业务的利润率尚未恢复到疫情前的水平，但对其长期前景并不担忧。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/42c9a3b26d76c7a9b73e4ba40cbe5845\" tg-width=\"634\" tg-height=\"296\"/></p><p>2023年，对基金业绩贡献最大的五个公司为：Meta、微软、<a href=\"https://laohu8.com/S/NVO\">诺和诺德</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/0NZM.UK\">欧莱雅</a>以及爱德士（IDEXX Laboratories, Inc.宠物 医疗行业中市值最大的企业）。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e636187e949a8a3263f17a0d08bab041\" tg-width=\"650\" tg-height=\"298\"/></p><p>Terry Smith称，Meta的亮眼表现让他怀疑是否应该成立一个基金，仅投资于每年投资组合中受到最多质疑的一只股票。Meta在最佳贡献者名单中第三次出现，而微软则是第八次出现。</p><p>Terry Smith指出当他们在2011年以约25美元的价格开始购买Meta的股票时，批评声震耳欲聋（2023年年底价格为354美元）。</p><p>诺和诺德（Novo Nordisk）由于其减肥药物Wegovy在今年表现亮眼。Terry Smith指出，他们已经持有这只股票七年了，诺和诺德在药物研究方面有些不寻常的方法和其所有权结构吸引了他们。诺和诺德主要股份由诺和诺德基金会持有，这种股权结构确保了该公司在经营策略和决策上采取了一种长期的视角和方法：</p><blockquote><p>诺和诺德在最佳贡献者名单中第四次出现 —— 在与诺和诺德相关的“减肥”一词被反复提及之前，这就是一个成功的投资。</p></blockquote><p>Terry Smith称，欧莱雅是一个长期受到青睐的品牌，其对于中国市场的重视与雅诗兰黛形成了鲜明对比。</p><p>此外，爱德士（IDEXX）也在最佳五大贡献者名单中第五次出现。</p><p><strong>Terry Smith的三步投资策略</strong></p><p>首先第一步“选择好公司”，从定量的角度来看，Terry为持仓股票做了透视盈余表，给了投资者更为清晰的选择标准，一共五个指标：<strong>已动用资本回报率（ROCE）、毛利率、经营利润率、现金转换率</strong>和<strong>利息覆盖率</strong></p><p>其中最重要的是已动用资本回报率——<strong>ROCE=扣非净利润/（股东权益+长期负债）。</strong></p><p>如股东信中所说，持续的高资本回报率是寻找“好公司”时的一个标志。加权平均自由现金流（公司在支付除股息外的所有费用后产生的现金）则是判断一个公司未来成长前景的指标。</p><p>Terry Smith称，他们持有的公司在过去8年里平均ROCE都在25%以上，在2022和2023年都达到了32%，毛利润都在62%以上，经营净利润率都在26%以上，经营利润基本都是自由现金流，<strong>现金转换率达到90%，</strong>加权平均自由现金流在2023年增长了14%。</p><p>利息覆盖率则是衡量公司产生的税前利润能否支付当期利息的指标，它可以说明公司是否还有能力支付利息以避免偿债风险，以及是否还有融资能力来扭转困境。<strong>Terry持仓中的股票利息覆盖倍数达17倍以上。</strong></p><p>Terry Smith指出，唯一继续落后于历史表现的指标是<strong>现金转换率</strong>，低于约100%的历史水平，因一些公司受到了异常事件的影响 ，预计这些事件将在2024年基本平息，从而使这些公司受益。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1f91f560011b7e3179ea11d26115722f\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"464\"/></p><p>策略的第二步则涉及估值。Terry Smith指出，2023年初，投资组合的加权平均自由现金流（“FCF”）收益率（自由现金流和市值比）为3.2%，年末时降至3.0%。标准普尔500指数全年中位数FCF收益率为3.7%：</p><blockquote><p>我们的投资组合远优于<a href=\"https://laohu8.com/S/161125\">标普500</a>指数成分公司的平均水平，因此它们的平均估值高于标普500指数公司并不惊讶。这本身并不一定意味着这些股票价格过高，就像低估值并不一定意味着股票便宜一样。</p><p>如果像我们预期的那样，投资组合公司的现金转换率在2024年有所改善，我们认为这种估值上的差异会被消除。</p></blockquote><p>Terry Smith指出，减少投资组合的换手率仍然是他们的目标之一，这也是“买入后尽可能什么都不做（do nothing）”的策略体现，2023年投资组合的换手率为11.1%，略高于平均水平：</p><blockquote><p>我们在一年中仅在自愿交易（不包括与认购和赎回相关的交易成本，因为这些是非自愿的）上花费了基金平均价值的总计0.008%（不到一个基点）。卖出了<a href=\"https://laohu8.com/S/ADBE\">Adobe</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>和雅诗兰黛的股份，并购买了<a href=\"https://laohu8.com/S/PG\">宝洁</a>、万豪和Fortinet的股份。</p><p></p></blockquote></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>“英国巴菲特”：市场看好英伟达和微软，但历史证明市场总是错的</title>\n<style 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Smith指出当他们在2011年以约25美元的价格开始购买Meta的股票时，批评声震耳欲聋（2023年年底价格为354美元）。诺和诺德（Novo Nordisk）由于其减肥药物Wegovy在今年表现亮眼。Terry Smith指出，他们已经持有这只股票七年了，诺和诺德在药物研究方面有些不寻常的方法和其所有权结构吸引了他们。诺和诺德主要股份由诺和诺德基金会持有，这种股权结构确保了该公司在经营策略和决策上采取了一种长期的视角和方法：诺和诺德在最佳贡献者名单中第四次出现 —— 在与诺和诺德相关的“减肥”一词被反复提及之前，这就是一个成功的投资。Terry Smith称，欧莱雅是一个长期受到青睐的品牌，其对于中国市场的重视与雅诗兰黛形成了鲜明对比。此外，爱德士（IDEXX）也在最佳五大贡献者名单中第五次出现。Terry Smith的三步投资策略首先第一步“选择好公司”，从定量的角度来看，Terry为持仓股票做了透视盈余表，给了投资者更为清晰的选择标准，一共五个指标：已动用资本回报率（ROCE）、毛利率、经营利润率、现金转换率和利息覆盖率其中最重要的是已动用资本回报率——ROCE=扣非净利润/（股东权益+长期负债）。如股东信中所说，持续的高资本回报率是寻找“好公司”时的一个标志。加权平均自由现金流（公司在支付除股息外的所有费用后产生的现金）则是判断一个公司未来成长前景的指标。Terry Smith称，他们持有的公司在过去8年里平均ROCE都在25%以上，在2022和2023年都达到了32%，毛利润都在62%以上，经营净利润率都在26%以上，经营利润基本都是自由现金流，现金转换率达到90%，加权平均自由现金流在2023年增长了14%。利息覆盖率则是衡量公司产生的税前利润能否支付当期利息的指标，它可以说明公司是否还有能力支付利息以避免偿债风险，以及是否还有融资能力来扭转困境。Terry持仓中的股票利息覆盖倍数达17倍以上。Terry Smith指出，唯一继续落后于历史表现的指标是现金转换率，低于约100%的历史水平，因一些公司受到了异常事件的影响 ，预计这些事件将在2024年基本平息，从而使这些公司受益。策略的第二步则涉及估值。Terry Smith指出，2023年初，投资组合的加权平均自由现金流（“FCF”）收益率（自由现金流和市值比）为3.2%，年末时降至3.0%。标准普尔500指数全年中位数FCF收益率为3.7%：我们的投资组合远优于标普500指数成分公司的平均水平，因此它们的平均估值高于标普500指数公司并不惊讶。这本身并不一定意味着这些股票价格过高，就像低估值并不一定意味着股票便宜一样。如果像我们预期的那样，投资组合公司的现金转换率在2024年有所改善，我们认为这种估值上的差异会被消除。Terry Smith指出，减少投资组合的换手率仍然是他们的目标之一，这也是“买入后尽可能什么都不做（do nothing）”的策略体现，2023年投资组合的换手率为11.1%，略高于平均水平：我们在一年中仅在自愿交易（不包括与认购和赎回相关的交易成本，因为这些是非自愿的）上花费了基金平均价值的总计0.008%（不到一个基点）。卖出了Adobe、亚马逊和雅诗兰黛的股份，并购买了宝洁、万豪和Fortinet的股份。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1452,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3465312763551021","authorId":"3465312763551021","name":"omega0402","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3465312763551021","authorIdStr":"3465312763551021"},"content":"但他们也靠msft赚了大钱哈哈哈","text":"但他们也靠msft赚了大钱哈哈哈","html":"但他们也靠msft赚了大钱哈哈哈"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":260918773813440,"gmtCreate":1704711058273,"gmtModify":1704711059772,"author":{"id":"4151992883617502","authorId":"4151992883617502","name":"雪队长","avatar":"https://static.tigerbbs.com/baf2ac10d40e60ebc5abd44b830d7093","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4151992883617502","authorIdStr":"4151992883617502"},"themes":[],"htmlText":"期待看到孟磊抄底。","listText":"期待看到孟磊抄底。","text":"期待看到孟磊抄底。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/260918773813440","repostId":"1124083956","repostType":2,"repost":{"id":"1124083956","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1704695714,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1124083956?lang=&edition=full","pubTime":"2024-01-08 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href=http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1007561.html><strong>智通财经</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>智通财经获悉，盈透证券(IBKR.US)公布了第三季度财务业绩。数据显示，Q3营收为11.4亿美元，同比增长34.6%，较市场预期高出3000万美元。非GAAP每股收益为1.55美元，上年同期为1.08美元，较市场预期高出0.04美元。在利率和客户信贷余额增加的情况下，净利息收入增长了55％，至7.33亿美元。非利息收入总额从3.17亿美元增加到4.12亿美元，同比增长30%。佣金收入增长了4％，...</p>\n\n<a href=\"http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1007561.html\">Web 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09:47","market":"us","language":"zh","title":"军工股、石油股、美债，谁才是“巴以冲突”的最佳对冲？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2374677575","media":"华尔街见闻","summary":"美股周一下午上演“反攻”行情，油价和美债期货持续上涨。分析认为，对投资者而言，要想对冲巴以冲突带来的风险，石油股、国防股和美债可能是不错的选择。WTI和布伦特原油均实现4月3日以来的最佳表现。军工股不仅受益于俄乌冲突带来的短期提振，而且它们的价格远低于今年早些时候。Mackintosh还表示，相对于石油股，他更喜欢美债，预计随着利率上升对经济造成冲击，美国经济将放缓。","content":"<html><head></head><body><blockquote><p>美股周一下午上演“反攻”行情，油价和美债期货持续上涨。分析认为，对投资者而言，要想对冲巴以冲突带来的风险，石油股、国防股和美债可能是不错的选择。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">巴以冲突继续牵动全球金融市场的神经，周一美股低开，避险情绪影响下，美元、石油、黄金价格纷纷跳涨，与军工、石油相关的股票大幅上升，而随着美联储官员释放鸽派信号，美债期货持续上涨。</p><p style=\"text-align: justify;\">对于市场而言，最大的不确定性是本次地缘政治危机的走向。有分析认为，鉴于军工股和石油股今年以来已经大幅回撤，估值远低于年初的水平，美债收益率也因利率走高而升至十六年来的最高水平，具有较大的吸引力。因此，军工股、石油股、美债可能是对冲巴以冲突的极佳选择。</p><p><strong>美股反弹，油价大涨，美债维持涨势</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">巴以冲突爆发后，避险情绪瞬间弥漫全球市场。</p><p style=\"text-align: justify;\">隔夜三大美国股指集体低开。盘初纳斯达克综合指数曾跌超1.1%，道琼斯工业平均指数曾跌近150点、跌超0.4%，标普500指数早盘刷新日低时跌近0.6%，此后均收窄跌幅，午盘集体转涨后保持涨势，刷新日高时，标普涨近0.8%，纳指涨近0.6%，标普道指涨超220点、涨近0.7%。</p><p style=\"text-align: justify;\">最终，三大指数集体连续第二个交易日收涨。标普收涨0.63%，报4335.66点，连续两日刷新9月25日以来收盘高位。道指收涨197.07点，涨幅0.59%，报33604.65点，刷新9月28日以来高位。纳指收涨0.39%，报13484.24点，刷新9月19日以来高位。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4d8dc4caaabacad73f4250baf1979721\" tg-width=\"640\" tg-height=\"353\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">冲突造成的地缘政治紧张局势加剧，对能源市场产生了影响，一些专家预测，原油价格将短暂飙升，但总体影响有限。日益加剧的紧张局势使交易员对持续的通胀和更高的利率感到担忧，市场可能加剧动荡。</p><p style=\"text-align: justify;\">国际原油期货跳空高开，全天保持涨势。周一，WTI原油期货上涨4.3%，收于86.38美元/桶。国际布伦特原油期货价格上涨4.2%，至88.15美元/桶。WTI和布伦特原油均实现4月3日以来的最佳表现。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8588316c5f15478aec1fdaa070dfc50d\" tg-width=\"640\" tg-height=\"373\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c473411a9295c268dccf66d3cab2931b\" tg-width=\"640\" 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Industries收涨6.3%，Hess收涨5.3%，巴菲特到今年6月持股比升至25%的西方石油涨4.5%，埃克森美孚涨3.5%，道指唯一能源类成份股雪佛龙涨近2.8%。</p><p style=\"text-align: justify;\">军工股不仅受益于俄乌冲突带来的短期提振，而且它们的价格远低于今年早些时候。但它们也面临国内政治反复的不确定性，这在上个月美国国会通过暂行支出法案避免政府关闭时，对乌克兰的支持被排除在外就再次证明了这一点。</p><p style=\"text-align: justify;\">周一军工股大幅上涨，诺斯罗普·格鲁曼公司领涨美股大盘，股价上涨超过 11%，有望创下2020年3月以来的最大涨幅纪录；洛克希德·马丁公司股价上涨超过 8%，RTX涨超4%。</p><p style=\"text-align: justify;\">欧股方面，军工股是Stoxx Europe 600 指数中表现最好的板块之一。欧洲最大国防承包商BAE系统、意大利莱昂纳多公司和法国达索航空公司的股价均上涨超过4%，德国军火制造商莱茵金属公司股价上涨超过 7%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f1f3afa772d562d8513c84428714af98\" tg-width=\"640\" tg-height=\"320\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">Mackintosh还表示，相对于石油股，他更喜欢美债，预计随着利率上升对经济造成冲击，美国经济将放缓。但那些既担心冲突扩大、又看到经济强劲增长潜力的投资者，如果冲突没有升级，可能会更青睐石油股。</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">以往的中东冲突很少长期扰乱市场，除了1973年禁运和1979年两伊战争对石油造成的巨大冲击。</p><p style=\"text-align: justify;\">由于那个时代的幽灵以央行错误和通胀的形式困扰着市场，保护自己的投资组合不受最近战争升级的幽灵影响也许是明智之举。</p></blockquote></body></html>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>军工股、石油股、美债，谁才是“巴以冲突”的最佳对冲？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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1-3年国债","BK4585":"ETF&股票定投概念"},"source_url":"https://wallstreetcn.com/articles/3699259","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2374677575","content_text":"美股周一下午上演“反攻”行情，油价和美债期货持续上涨。分析认为，对投资者而言，要想对冲巴以冲突带来的风险，石油股、国防股和美债可能是不错的选择。巴以冲突继续牵动全球金融市场的神经，周一美股低开，避险情绪影响下，美元、石油、黄金价格纷纷跳涨，与军工、石油相关的股票大幅上升，而随着美联储官员释放鸽派信号，美债期货持续上涨。对于市场而言，最大的不确定性是本次地缘政治危机的走向。有分析认为，鉴于军工股和石油股今年以来已经大幅回撤，估值远低于年初的水平，美债收益率也因利率走高而升至十六年来的最高水平，具有较大的吸引力。因此，军工股、石油股、美债可能是对冲巴以冲突的极佳选择。美股反弹，油价大涨，美债维持涨势巴以冲突爆发后，避险情绪瞬间弥漫全球市场。隔夜三大美国股指集体低开。盘初纳斯达克综合指数曾跌超1.1%，道琼斯工业平均指数曾跌近150点、跌超0.4%，标普500指数早盘刷新日低时跌近0.6%，此后均收窄跌幅，午盘集体转涨后保持涨势，刷新日高时，标普涨近0.8%，纳指涨近0.6%，标普道指涨超220点、涨近0.7%。最终，三大指数集体连续第二个交易日收涨。标普收涨0.63%，报4335.66点，连续两日刷新9月25日以来收盘高位。道指收涨197.07点，涨幅0.59%，报33604.65点，刷新9月28日以来高位。纳指收涨0.39%，报13484.24点，刷新9月19日以来高位。冲突造成的地缘政治紧张局势加剧，对能源市场产生了影响，一些专家预测，原油价格将短暂飙升，但总体影响有限。日益加剧的紧张局势使交易员对持续的通胀和更高的利率感到担忧，市场可能加剧动荡。国际原油期货跳空高开，全天保持涨势。周一，WTI原油期货上涨4.3%，收于86.38美元/桶。国际布伦特原油期货价格上涨4.2%，至88.15美元/桶。WTI和布伦特原油均实现4月3日以来的最佳表现。周一美债因哥伦比亚日假期休市一日，美债期货全天维持涨势。《华尔街日报》资深投资专栏作家James Mackintosh在最新的报道中写道，最重要的是战争升级的可能性。最有可能的第一步是美国加码对伊朗的制裁，伊朗帮助哈马斯攻击（以色列），这将扭转原本已经缓和的美伊关系，这种关系曾帮助伊朗在过去一年中每天增加约50万桶石油产量。据高盛估计，如果伊朗明年减产10万桶/日，油价就会上涨1美元。如何对冲风险？Mackintosh认为，对投资者而言，要想对冲巴以冲突带来的风险，石油股、国防股和美债可能是不错的选择。而且这三大类资产本身就相当有吸引力，紧张的石油市场带来了高额利润，而美债收益率已经升至2007年以来的最高水平。美国石油公司的预期盈利远高于往常，但远低于去年秋季的峰值，即使回到2005年以来的平均水平，也只会将该行业市盈率推高至其长期平均值。周一哈里伯顿收涨6.8%，CF Industries收涨6.3%，Hess收涨5.3%，巴菲特到今年6月持股比升至25%的西方石油涨4.5%，埃克森美孚涨3.5%，道指唯一能源类成份股雪佛龙涨近2.8%。军工股不仅受益于俄乌冲突带来的短期提振，而且它们的价格远低于今年早些时候。但它们也面临国内政治反复的不确定性，这在上个月美国国会通过暂行支出法案避免政府关闭时，对乌克兰的支持被排除在外就再次证明了这一点。周一军工股大幅上涨，诺斯罗普·格鲁曼公司领涨美股大盘，股价上涨超过 11%，有望创下2020年3月以来的最大涨幅纪录；洛克希德·马丁公司股价上涨超过 8%，RTX涨超4%。欧股方面，军工股是Stoxx Europe 600 指数中表现最好的板块之一。欧洲最大国防承包商BAE系统、意大利莱昂纳多公司和法国达索航空公司的股价均上涨超过4%，德国军火制造商莱茵金属公司股价上涨超过 7%。Mackintosh还表示，相对于石油股，他更喜欢美债，预计随着利率上升对经济造成冲击，美国经济将放缓。但那些既担心冲突扩大、又看到经济强劲增长潜力的投资者，如果冲突没有升级，可能会更青睐石油股。以往的中东冲突很少长期扰乱市场，除了1973年禁运和1979年两伊战争对石油造成的巨大冲击。由于那个时代的幽灵以央行错误和通胀的形式困扰着市场，保护自己的投资组合不受最近战争升级的幽灵影响也许是明智之举。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":909,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":228641552793680,"gmtCreate":1696860592290,"gmtModify":1696861170922,"author":{"id":"4151992883617502","authorId":"4151992883617502","name":"雪队长","avatar":"https://static.tigerbbs.com/baf2ac10d40e60ebc5abd44b830d7093","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4151992883617502","authorIdStr":"4151992883617502"},"themes":[],"htmlText":"人工智能确实有潜力。这是科技的方向，不会因为某些人说什么，就停止。也确实有过度炒作之嫌。 6.9万投资比特币，确实是愚蠢，但是，这种有别于法币的货币，是有存在的意义的。重回6.9万，也不是不可能。","listText":"人工智能确实有潜力。这是科技的方向，不会因为某些人说什么，就停止。也确实有过度炒作之嫌。 6.9万投资比特币，确实是愚蠢，但是，这种有别于法币的货币，是有存在的意义的。重回6.9万，也不是不可能。","text":"人工智能确实有潜力。这是科技的方向，不会因为某些人说什么，就停止。也确实有过度炒作之嫌。 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Communications组织的Zoomtopia会议上，99岁的查理·芒格在讨论人工智能的现状时毫不拐弯抹角。他将其称为“过度炒作”，认为它受到的关注超过了应有的程度。虽然芒格承认人工智能具有不可否认的潜力，但他对其兑现承诺的可能性仍持怀疑态度。他此前曾在伯克希尔股东大会上表达过类似的疑虑，声称“传统智能”仍然站稳脚跟，警告不要对人工智能抱有不切实际的期望。早在今年2月，他就曾经指出，“关于这个话题有很多疯狂的炒作……但人工智能无法治愈癌症，它不会做我们想做的一切，而且里面也有很多谬论，所以我认为这是一件喜忧参半的事情。”他指出，人工智能其实已经存在相当长一段时间了——其根源可以追溯到20世纪50年代。巴菲特则将人工智能，尤其是生成式人工智能聊天机器人ChatGPT，贴上了“我不理解的东西”的标签，并质疑它是否会对社会产生有害影响。但是，他至少承认生成式人工智能是“一项令人难以置信的技术进步”。人工智能已经取得了长足的进步，OpenAI的ChatGPT等平台在短短几周内就获得了超过1亿的用户。微软和谷歌等科技巨头也在投入数十亿美元用于人工智能研发。然而，芒格的观点表明，人们对该技术的潜力存在意见分歧。比特币：“赌博代币”，终将“归零”查理·芒格的批评从人工智能延伸到了加密货币领域，比特币是他的主要打击目标。他毫不犹豫地明确表示：“别让我开始投资比特币——这是我见过的最愚蠢的投资。”他说，“大部分投资都将归零。”芒格对比特币的批评也不是什么新鲜事。多年来，他将比特币比作“老鼠药”，将其他加密货币比作有害感染。过去，他甚至敦促美国政府禁止比特币，将其定性为投机性赌博。芒格的亲密伙伴沃伦·巴菲特也表达了他的怀疑态度，将比特币称为“赌博代币”。去年的经济低迷导致数字货币市场一天之内蒸发了超过2000亿美元，一些专家预测，加密货币投资者毕生积蓄一夜化为乌有的现象可能会持续到2023年，甚至可能持续到2024年。虽然比特币已从去年的最低点有所回升，但以目前略低于28,000美元的价格计算，该数字代币仍远未回到近69,000美元的历史高点。查理·芒格对人工智能和比特币所表达的观点并不是独一无二的，它们反映了围绕这些颠覆性技术的争论。虽然芒格等批评者强调谨慎和怀疑，但支持者仍主张人工智能的变革潜力以及加密货币带来的金融机会。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":712,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":226618505875640,"gmtCreate":1696334880588,"gmtModify":1696334882068,"author":{"id":"4151992883617502","authorId":"4151992883617502","name":"雪队长","avatar":"https://static.tigerbbs.com/baf2ac10d40e60ebc5abd44b830d7093","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4151992883617502","authorIdStr":"4151992883617502"},"themes":[],"htmlText":"已经12.33了，还买个什么？","listText":"已经12.33了，还买个什么？","text":"已经12.33了，还买个什么？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/226618505875640","repostId":"1150270900","repostType":2,"repost":{"id":"1150270900","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1696330222,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1150270900?lang=&edition=full","pubTime":"2023-10-03 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</p>\n<p class=\"h-time\">2023-10-03 18:50</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<html><head></head><body><p>10月3日，Point Biopharma盘前直线涨超82%，<a href=\"https://laohu8.com/S/LLY\">礼来</a>将以12.50美元/股的现金价格收购Point Biopharma。交易总金额约为14亿美元，该交易不受任何融资条件的约束，交易预计将于2023年底完成。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c2babea8249e8c38accee176b179d490\" title=\"\" tg-width=\"817\" tg-height=\"480\"/></p><p>资料显示，Point Biopharma成立于2019年，该公司专注于用于治疗癌症的下一代放射性药物的开发和商业化。该公司还拥有大型放射性配体制造园区和放射性配体研发平台。礼来希望通过收购Point Biopharma将其肿瘤学业务拓展到下一代放射性配体疗法。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/c7da52addfd52fb216bcf87283f43750","relate_stocks":{"LU1064131342.USD":"Fullerton Lux Funds - Global Absolute Alpha A Acc USD","LU0061475181.USD":"THREADNEEDLE (LUX) AMERICAN \"AU\" (USD) ACC","IE0002141913.USD":"JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE SCIENCES \"I2\" (USD) ACC","SGXZ31699556.SGD":"UGDP UNITED GLOBAL QUALITY GROWTH 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justify;\">这是华为三年来最盛大、最受瞩目的一场发布会。<br/><br/>9月25日，在华为秋季全场景发布会的一片“遥遥领先”呐喊声中，余承东并没有如市场预期那般，给主角Mate60系列补上应有的聚光灯，但却给汽车业务留下满满的彩蛋。<br/><br/>在官宣升任为华为汽车BU董事长不到一周，余承东登台先向特斯拉开了第一炮，“我们的首款轿车智界S7，将在各个规格上超越ModelS，预计11月底上市”。<br/><br/>这个新面孔，是华为智选与奇瑞合作的首款车型，“LUXEED智界”也成为双方为合作打造的高端豪华智慧汽车品牌。<br/><br/>据了解，该车是基于奇瑞星纪元ES相同的E0X平台打造，并且还将搭载最新的鸿蒙4.0车机系统。余承东称，智界S7有全新的设计，智能座舱和智能驾驶明显领先于对手，空间亦是如此。<br/><br/>不只是搅局轿车市场，他还向所有SUV玩家宣战，“年底最重磅的产品问界M9，不仅是千万元内最好的SUV，更是整个马路上能看得到的最强SUV”。<br/><br/>余承东信心十足地表示，无论是平台先进性、产品智能化能力，还是新技术含量，M9都在行业做到了大家说的“遥遥领先”。<br/><br/>其实早在4月他就曾“剧透”，M9将装备华为功能最全的智能座舱，用上AR-HUD、盘古大模型，也将搭载华为重磅高阶智驾ADS2.0。<br/><br/>余承东选择让这两款产品以预告的形式在本次发布会亮相，上市时间分别定在了11月底和12月，足以见得他年底要翻盘的激情，压力也分别丢给了Model S，以及要在年底要“秒杀”50万元市场所有SUV的理想Mega。<br/><br/>不得不说，华为的汽车业务太需要一场翻身仗了。<br/><br/>今年以来，华为在汽车业务上明显有很大压力，零部件合作模不温不火，HI模式进展缓慢，3月底还遭遇广汽“退群”；而余承东最看重的智选模式下的问界，销量也持续低位徘徊，市场中弥漫着看空华为造车的情绪，甚至流出华为将出售汽车BU的传言。<br/><br/>针对问界销量的波动，余承东在一次内部交流会中坦言，因经验不足阅历不够走了一些弯路，这时候更需发挥自身优势，要有定力，坚持做极致的产品。<br/><br/>因此到了9月，余承东用一系列的行动试图打破僵局、开始反击。<br/><br/>9月12日，华为第一次为一款车开了场发布会，改款问界M7顺势丢出筹备已久的“核弹”--5亿重金重塑的安全和设计、全国通用的高阶智驾等，准备一举夺回25万元SUV市场的“制空权”。<br/><br/>在配置升级、定价下调后，新M7市场表现迅速逆转。在此次秋季发布会上余承东就透露，新M7日均订单量超1500台，累计订单有2万台。从这一趋势来看，正式交付后新M7销量或将进一步提升。<br/><br/>借着新M7的劲头，智选车重新打开了至关重要的突破口。趁热打铁，华为选择了再加一把火，智界S7和问界M7两款新产品，也有望接棒成为下半年翻盘的杀手锏。<br/><br/>事实上在赛力斯和奇瑞之外，还有江淮、北汽等车企在排队进入华为智选模式的大家庭。<br/><br/>此前余承东透露，未来智选模式下几家合作伙伴推出的车型不会有冲突，这些车企将分别打造MPV、轿车、SUV及其他不同种类的产品，共同组成一个大生态联盟，把车厂的产能资源都充分利用起来。<br/><br/>8月1日，天风国际证券分析师郭明錤透露，华为正与江淮合作开发售价百万元的MPV，预计明年二季度量产，目标为上市首年交付5万辆；奇瑞也被曝出与华为至少有5款高端智能电动车型的规划，并计划在今年推出其中两款。<br/><br/>如今，华为与车企的合作正在一步步兑现。<br/><br/>而余承东要做的，就是用鸿蒙生态和智能化将“造车军团”串联起来，发挥华为最大的优势，迅速在市场释放影响力，在消费者的心智中占有一席之地，稳固住汽车业务的基盘。<br/><br/>可以说，余承东治下的汽车业务，与终端业务手机、智能穿戴等一起，拉开了华为“大反攻”的序幕，也打开了业绩的想象空间。<br/><br/>过去几年，华为车BU投入巨大的同时并未带来令人满意的业绩。去年和今年上半年，车BU贡献的营收仅为0.3%，并且处于亏损状态。余承东曾坦言，在巨大的投入下，如果没有大量使用华为智能化解决方案的汽车销量，就不能实现商业闭环。<br/><br/>许下“遥遥领先”承诺的余承东，不会轻易砸了自己的“招牌”。5月底问界第十万辆下线仪式上，他立下Flag，称只要给华为一些时间，未来问界肯定能完成单月10万辆的成绩。<br/><br/>只不过，在手机业务开始收回失地的当下，余承东需要更多思考如何平衡并让这两大业务产生协同效应，从而进一步助推智选车的复苏。<br/><br/>因此在9月21日，余承东正式升任汽车BU董事长，CEO一职由原华为光产品线总裁靳玉志接任。华为方面表示，此次职位调整后，余承东还会加大对智能汽车相关领域的业务投入，进一步帮助车BU实现商业成功。<br/><br/>在蹉跎大半年后，华为的汽车业务似乎正逐渐回到上升渠道，余承东也深知最关键的机遇窗口并不多，压力之下，那个“余疯子”又回来了。而他将会给汽车市场带来多大的震撼？四季度很快会有答案。</p></body></html>","source":"live_wallstreetcn","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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柴旭晨这是华为三年来最盛大、最受瞩目的一场发布会。9月25日，在华为秋季全场景发布会的一片“遥遥领先”呐喊声中，余承东并没有如市场预期那般，给主角Mate60系列补上应有的聚光灯，但却给汽车业务留下满满的彩蛋。在官宣升任为华为汽车BU董事长不到一周，余承东登台先向特斯拉开了第一炮，“我们的首款轿车智界S7，将在各个规格上超越ModelS，预计11月底上市”。这个新面孔，是华为智选与奇瑞合作的首款车型，“LUXEED智界”也成为双方为合作打造的高端豪华智慧汽车品牌。据了解，该车是基于奇瑞星纪元ES相同的E0X平台打造，并且还将搭载最新的鸿蒙4.0车机系统。余承东称，智界S7有全新的设计，智能座舱和智能驾驶明显领先于对手，空间亦是如此。不只是搅局轿车市场，他还向所有SUV玩家宣战，“年底最重磅的产品问界M9，不仅是千万元内最好的SUV，更是整个马路上能看得到的最强SUV”。余承东信心十足地表示，无论是平台先进性、产品智能化能力，还是新技术含量，M9都在行业做到了大家说的“遥遥领先”。其实早在4月他就曾“剧透”，M9将装备华为功能最全的智能座舱，用上AR-HUD、盘古大模型，也将搭载华为重磅高阶智驾ADS2.0。余承东选择让这两款产品以预告的形式在本次发布会亮相，上市时间分别定在了11月底和12月，足以见得他年底要翻盘的激情，压力也分别丢给了Model S，以及要在年底要“秒杀”50万元市场所有SUV的理想Mega。不得不说，华为的汽车业务太需要一场翻身仗了。今年以来，华为在汽车业务上明显有很大压力，零部件合作模不温不火，HI模式进展缓慢，3月底还遭遇广汽“退群”；而余承东最看重的智选模式下的问界，销量也持续低位徘徊，市场中弥漫着看空华为造车的情绪，甚至流出华为将出售汽车BU的传言。针对问界销量的波动，余承东在一次内部交流会中坦言，因经验不足阅历不够走了一些弯路，这时候更需发挥自身优势，要有定力，坚持做极致的产品。因此到了9月，余承东用一系列的行动试图打破僵局、开始反击。9月12日，华为第一次为一款车开了场发布会，改款问界M7顺势丢出筹备已久的“核弹”--5亿重金重塑的安全和设计、全国通用的高阶智驾等，准备一举夺回25万元SUV市场的“制空权”。在配置升级、定价下调后，新M7市场表现迅速逆转。在此次秋季发布会上余承东就透露，新M7日均订单量超1500台，累计订单有2万台。从这一趋势来看，正式交付后新M7销量或将进一步提升。借着新M7的劲头，智选车重新打开了至关重要的突破口。趁热打铁，华为选择了再加一把火，智界S7和问界M7两款新产品，也有望接棒成为下半年翻盘的杀手锏。事实上在赛力斯和奇瑞之外，还有江淮、北汽等车企在排队进入华为智选模式的大家庭。此前余承东透露，未来智选模式下几家合作伙伴推出的车型不会有冲突，这些车企将分别打造MPV、轿车、SUV及其他不同种类的产品，共同组成一个大生态联盟，把车厂的产能资源都充分利用起来。8月1日，天风国际证券分析师郭明錤透露，华为正与江淮合作开发售价百万元的MPV，预计明年二季度量产，目标为上市首年交付5万辆；奇瑞也被曝出与华为至少有5款高端智能电动车型的规划，并计划在今年推出其中两款。如今，华为与车企的合作正在一步步兑现。而余承东要做的，就是用鸿蒙生态和智能化将“造车军团”串联起来，发挥华为最大的优势，迅速在市场释放影响力，在消费者的心智中占有一席之地，稳固住汽车业务的基盘。可以说，余承东治下的汽车业务，与终端业务手机、智能穿戴等一起，拉开了华为“大反攻”的序幕，也打开了业绩的想象空间。过去几年，华为车BU投入巨大的同时并未带来令人满意的业绩。去年和今年上半年，车BU贡献的营收仅为0.3%，并且处于亏损状态。余承东曾坦言，在巨大的投入下，如果没有大量使用华为智能化解决方案的汽车销量，就不能实现商业闭环。许下“遥遥领先”承诺的余承东，不会轻易砸了自己的“招牌”。5月底问界第十万辆下线仪式上，他立下Flag，称只要给华为一些时间，未来问界肯定能完成单月10万辆的成绩。只不过，在手机业务开始收回失地的当下，余承东需要更多思考如何平衡并让这两大业务产生协同效应，从而进一步助推智选车的复苏。因此在9月21日，余承东正式升任汽车BU董事长，CEO一职由原华为光产品线总裁靳玉志接任。华为方面表示，此次职位调整后，余承东还会加大对智能汽车相关领域的业务投入，进一步帮助车BU实现商业成功。在蹉跎大半年后，华为的汽车业务似乎正逐渐回到上升渠道，余承东也深知最关键的机遇窗口并不多，压力之下，那个“余疯子”又回来了。而他将会给汽车市场带来多大的震撼？四季度很快会有答案。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":779,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":223768056926320,"gmtCreate":1695639613341,"gmtModify":1695639614934,"author":{"id":"4151992883617502","authorId":"4151992883617502","name":"雪队长","avatar":"https://static.tigerbbs.com/baf2ac10d40e60ebc5abd44b830d7093","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4151992883617502","authorIdStr":"4151992883617502"},"themes":[],"htmlText":"前有鲁大师，现有蔚来，看清真相，做出正确的投资选择。","listText":"前有鲁大师，现有蔚来，看清真相，做出正确的投资选择。","text":"前有鲁大师，现有蔚来，看清真相，做出正确的投资选择。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":3,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/223768056926320","repostId":"1118657861","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1722,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":219605882916864,"gmtCreate":1694652265521,"gmtModify":1694652267020,"author":{"id":"4151992883617502","authorId":"4151992883617502","name":"雪队长","avatar":"https://static.tigerbbs.com/baf2ac10d40e60ebc5abd44b830d7093","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4151992883617502","authorIdStr":"4151992883617502"},"themes":[],"htmlText":"Godot","listText":"Godot","text":"Godot","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/219605882916864","repostId":"1162971379","repostType":4,"repost":{"id":"1162971379","kind":"news","pubTimestamp":1694648142,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1162971379?lang=&edition=full","pubTime":"2023-09-14 07:35","market":"us","language":"zh","title":"游戏行业炸锅了！新收费政策惹争议，Unity股价重挫逾5%","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1162971379","media":"游戏葡萄","summary":"9月14日，游戏引擎开发商$Unity$周三收跌5.52%，公司昨日发布公告宣布，将从2024年开始按照下载安装数量作为依据向游戏开发者额外收费。但实际上，只有在此前签订的协议到期后，安装费新规才会执行。不少团队甚至早已购买了Unity的引擎源代码进行迭代，合作相当深入。另外，他们的广告技术中已经有针对盗版游戏的相关检测手段，如果开发者对此仍有质疑，可以联系Unity的安全团队来处理相关问题。2022年Q4，Unity刚刚做到上市以来的首次单季度盈利。","content":"<html><head></head><body><p>9月14日，游戏引擎开发商<a href=\"https://laohu8.com/S/U\">Unity</a>周三收跌5.52%，公司昨日发布公告宣布，将从2024年开始按照下载安装数量作为依据向游戏开发者额外收费。这一做法也遭到行业的一致声讨。虽然引发舆情后公司也对政策进行了调整说明，但尚未平息开发者的怒火。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/728b0a67b7bd87b645c9c4e83ad9855e\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p><strong>“Unity是不是疯了？”</strong></p><p>昨日朋友圈又刷屏了，许多从业者都在讨论同一件事：Unity新发布的「安装费」收费模式——简单来说，在2024年1月1日后，那些收入和安装量达到门槛的Unity产品，不论是独立游戏还是免费游戏，每月可能都要多交一笔钱了。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9d3c6e756739c78663d26c79df159c5c\" title=\"\" tg-width=\"441\" tg-height=\"783\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">更具体地说，Unity的收费标准还分为两类和三档：根据安装用户所在的国家/地区，以及开发者使用的Unity版本差异，每次安装费用将从0.005美元至0.2美元不等，详细信息可以参照下面这张表。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0b3cb1c3fe7738cb5e61badf6e132074\" title=\"\" tg-width=\"715\" tg-height=\"380\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">不出意外，这条新规让行业炸锅了，在推特、<a href=\"https://laohu8.com/S/WB\">微博</a>和各种社群里，都有人觉得不解和愤怒。有人说Unity是在自毁长城，会让许多中小团队的处境更加艰难、让行业更难；有人惶恐不安，觉得钱没赚到多少，要先为此倾家荡产了……也有人觉得他们这是背刺开发者、割韭菜的行为，结合最近的热点，还有一张图流传甚广。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/48ca1de7156bbb5d95dd177fd8642b50\" title=\"\" tg-width=\"686\" tg-height=\"794\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">在海外，也有不少开发者议论纷纷。比如一位叫Dani的开发者，把自己过去两款游戏的数据套进这个表格计算后，发现自己瞬间欠了一屁股债。有些低定价游戏的开发者表示，自己这辈子赚的钱可能都没这么多。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2b126b71a4bccaaea15d19643830d787\" title=\"\" tg-width=\"611\" tg-height=\"747\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">当然，他也声明了这只是玩笑式的计算方法，不能当真。因为Unity说了：只有从新规发布后签约的开发者，才会在2024年开始算这笔账。但如果今年这12个月的数据达标，那么从明年开始执行后，他确实就得为每月的安装量付一定费用了。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/22bb322a941be3942e1c5a982c351b73\" title=\"\" tg-width=\"605\" tg-height=\"159\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/13d08d578a68358de9e3fa0b89aa5148\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"95\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"></p><p><strong>01、安装费的新规，到底会有多大影响？</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">不管玩笑怎么开，最关键的问题还是在于：这个安装费到底会产生多大的额外成本，又会如何影响全球游戏的开发者？</p><p style=\"text-align: justify;\">我们先来看一个官方给出的计算示例：假设某团队使用Unity Pro开发游戏，过去一年收入为200万美元（约合1456万元）、安装量为500万次，它就达到了Pro版本的双百万门槛。如果它上月在发达国家/地区的安装量为20万次、在发展中国家/地区为10万次，最终计算下来，这一月要交的安装费就是2.35万美元（约合17万元）。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f2b22e4ec72e99bb95ff9d3dfb8f30cc\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"390\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">按这样的数据计算，这一笔费用约占游戏全年收入的1%出头，而一年下来，比例就会达到14%左右，并且还不包括Unity Pro版本2000美元/席位/年的签约费用在内。虽然不至于让一支常规团队破产，但也算是一笔不菲的费用。</p><p style=\"text-align: justify;\">而代入现实中的处境后，许多开发者都开始焦虑了，因为Unity的应用范围太广了——在移动、PC 和主机平台上，使用Unity开发的游戏数量占比已经超过50%；使用Unity开发的应用，每月下载量也超过50亿次。</p><p style=\"text-align: justify;\">这些不同的团队和产品情况，又牵扯出了许多不同的问题。</p><p style=\"text-align: justify;\">一方面，你或许看到了不少调侃，比如像《王者荣耀》《原神》《永劫无间》这种头部产品，毫无疑问是能达到门槛的，而它们每月的下载量恐怕会以数亿计，这一波新规发布后，<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/NTES\">网易</a>、米哈游岂不是成了最大的冤种？</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e806978695a2000fda39d29399ee7e3e\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"604\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">但实际上，只有在此前签订的协议到期后，安装费新规才会执行。葡萄君猜测，这些国内的「大客户」们早就与Unity签了足够安全的长约，可以在很长一段时间内规避新规带来的额外计费。不少团队甚至早已购买了Unity的引擎源代码进行迭代，合作相当深入。所以在这件事上，他们大概率不会受到很大影响。</p><p style=\"text-align: justify;\">而另一方面，大部分人最担心的，还是按安装量计费这个规则背后，可能存在的一些麻烦和隐患。</p><p style=\"text-align: justify;\">首先，很多人会担忧，用户的更新、反复安装会被算作一次新的安装，如果有人恶意刷安装量，或是游戏被盗版工作室转售产生了大量安装量，开发团队会不会有一定的风险要为这些量买单？</p><p style=\"text-align: justify;\">针对这些担忧，Unity方面做了相关解释：表示对于同一用户在同一设备上的重复安装，只会收取一次安装费。另外，他们的广告技术中已经有针对盗版游戏的相关检测手段，如果开发者对此仍有质疑，可以联系Unity的安全团队来处理相关问题。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/39653bb60f38ed7c2da8cc6255b9288c\" title=\"\" tg-width=\"984\" tg-height=\"747\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">其次，如果你过去一年的收入、安装量没有达到收费门槛，那当然是想怎么玩就怎么玩。但那些与Unity合作不够深入、营收能力不够强，却又勉强达到了标准的内购型产品，如果不考虑极端情况，很可能要仔细算一笔账——三个版本的每次安装费用，分别是0.02、0.01、0.005美元，在超过门槛后，产品的ARPU值就不得不和这个数字掰手腕。</p><p style=\"text-align: justify;\">仅看中国市场的话，Unity Personal版本的计费标准为0.02美元，这个数字看起来不算高，折合人民币也就一毛五。但是如何在考虑这个额外成本的前提下做到收支平衡，仍然会成为一些团队需要解决的问题。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/74750b7d3741dd8ba4aa9a6dd8f57da6\" title=\"一位独立开发者粗略计算的图表\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"608\"/><span>一位独立开发者粗略计算的图表</span></p><p style=\"text-align: justify;\">而对部分运营大DAU产品，或是有能力稳定产出高质量独立游戏的中小团队来说，这样的新规也意味着他们需要重新做一些规划了。在推特上，已经有一些团队表示将做出应对动作，比如赶在明年之前下架游戏，或是调转方向，准备使用其他引擎移植当前产品、开发后续产品。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0b9d3281b76a354005baf82bae582a9f\" title=\"《咩咩启示录》开发团队的公告\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"607\"/><span>《咩咩启示录》开发团队的公告</span></p><p style=\"text-align: center;\"></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ab3220f34fba6fd81b6e7f839e9e8336\" title=\"《蟹蟹寻宝奇遇记》开发团队的公告\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"729\"/><span>《蟹蟹寻宝奇遇记》开发团队的公告</span></p><p></p><p><strong>02、想维持理想主义，恐怕要变得更难了</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">这次新规发布后，可以说在行业里引起了轩然大波，甚至有人觉得他们疯了。如果抛开情绪来看，这件事其实不至于上升到行业灾难的层面，但我也很能理解全球开发者们的种种愤怒。</p><p style=\"text-align: justify;\">首先，尽管Unity公司的高管Marcwhitten估算，安装费最终所涉及到的开发者大约只有10%；并且从目前的规则来看，这次的新规只应用于主机/PC端和移动端App——也就是说这个额外成本，实际上和绝大部分团队，以及小游戏开发者都没什么关系，但不论是否会直接被这条新规直接影响到，对开发者来说，这都是一种无形的威胁。尤其是对中小团队来说，即便这个门槛还离他们很远，也会被视为头顶上的达摩克利斯之剑。</p><p style=\"text-align: justify;\">其次，对很多游戏人来说，做游戏本身都是带点理想主义色彩的事情。而在引擎这个部分，长期以来他们提供的支持、社区平台资源，以及友好的交流氛围，已经形成了一种很好的生态。这让大家都在心里默认，这类公司一定程度上就是一路同行的伙伴。但在这样的规则发布之后，人们的心理预期多少会有些被影响。</p><p style=\"text-align: justify;\">不过如今为时不晚，这个规则毕竟还没有正式开始执行。在尘埃落定之前，或许我们的态度仍然能让事情有所改变。</p><p style=\"text-align: justify;\">更进一步来看，这其实也是当今时代的一个难题。因为对于大多数人来说，赚钱都变得越来越难了。</p><p style=\"text-align: justify;\">2022年Q4，Unity刚刚做到上市以来的首次单季度盈利。和UE不同，它没有《堡垒之夜》这样的现金牛。可这两年AI火起来之后，想要推进许多前沿技术和工具，又需要更稳定的收入来支撑研发。这或许也是为什么在今天发布新规后，它的股价反而有一定上涨。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/92fa17fdf5919d6a58b678f91af69492\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">曾几何时，整个游戏行业，以及关注我们的外部资本都相信明天会更好。元宇宙和AI等风口的流行，更加坚定了各家公司的估值和信心。产业链的各个环节美美与共，大家相信的是无止境的增长，而不是所谓的零和博弈。</p><p style=\"text-align: justify;\">但在如今的行业，每个人都不得不直面现实。或许想要带着长期价值、理想主义这些东西继续走下去，对大部分人来说都会变得更难。</p></body></html>","source":"lsy1573221304147","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>游戏行业炸锅了！新收费政策惹争议，Unity股价重挫逾5%</title>\n<style 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Pro开发游戏，过去一年收入为200万美元（约合1456万元）、安装量为500万次，它就达到了Pro版本的双百万门槛。如果它上月在发达国家/地区的安装量为20万次、在发展中国家/地区为10万次，最终计算下来，这一月要交的安装费就是2.35万美元（约合17万元）。按这样的数据计算，这一笔费用约占游戏全年收入的1%出头，而一年下来，比例就会达到14%左右，并且还不包括Unity Pro版本2000美元/席位/年的签约费用在内。虽然不至于让一支常规团队破产，但也算是一笔不菲的费用。而代入现实中的处境后，许多开发者都开始焦虑了，因为Unity的应用范围太广了——在移动、PC 和主机平台上，使用Unity开发的游戏数量占比已经超过50%；使用Unity开发的应用，每月下载量也超过50亿次。这些不同的团队和产品情况，又牵扯出了许多不同的问题。一方面，你或许看到了不少调侃，比如像《王者荣耀》《原神》《永劫无间》这种头部产品，毫无疑问是能达到门槛的，而它们每月的下载量恐怕会以数亿计，这一波新规发布后，腾讯、网易、米哈游岂不是成了最大的冤种？但实际上，只有在此前签订的协议到期后，安装费新规才会执行。葡萄君猜测，这些国内的「大客户」们早就与Unity签了足够安全的长约，可以在很长一段时间内规避新规带来的额外计费。不少团队甚至早已购买了Unity的引擎源代码进行迭代，合作相当深入。所以在这件事上，他们大概率不会受到很大影响。而另一方面，大部分人最担心的，还是按安装量计费这个规则背后，可能存在的一些麻烦和隐患。首先，很多人会担忧，用户的更新、反复安装会被算作一次新的安装，如果有人恶意刷安装量，或是游戏被盗版工作室转售产生了大量安装量，开发团队会不会有一定的风险要为这些量买单？针对这些担忧，Unity方面做了相关解释：表示对于同一用户在同一设备上的重复安装，只会收取一次安装费。另外，他们的广告技术中已经有针对盗版游戏的相关检测手段，如果开发者对此仍有质疑，可以联系Unity的安全团队来处理相关问题。其次，如果你过去一年的收入、安装量没有达到收费门槛，那当然是想怎么玩就怎么玩。但那些与Unity合作不够深入、营收能力不够强，却又勉强达到了标准的内购型产品，如果不考虑极端情况，很可能要仔细算一笔账——三个版本的每次安装费用，分别是0.02、0.01、0.005美元，在超过门槛后，产品的ARPU值就不得不和这个数字掰手腕。仅看中国市场的话，Unity Personal版本的计费标准为0.02美元，这个数字看起来不算高，折合人民币也就一毛五。但是如何在考虑这个额外成本的前提下做到收支平衡，仍然会成为一些团队需要解决的问题。一位独立开发者粗略计算的图表而对部分运营大DAU产品，或是有能力稳定产出高质量独立游戏的中小团队来说，这样的新规也意味着他们需要重新做一些规划了。在推特上，已经有一些团队表示将做出应对动作，比如赶在明年之前下架游戏，或是调转方向，准备使用其他引擎移植当前产品、开发后续产品。《咩咩启示录》开发团队的公告《蟹蟹寻宝奇遇记》开发团队的公告02、想维持理想主义，恐怕要变得更难了这次新规发布后，可以说在行业里引起了轩然大波，甚至有人觉得他们疯了。如果抛开情绪来看，这件事其实不至于上升到行业灾难的层面，但我也很能理解全球开发者们的种种愤怒。首先，尽管Unity公司的高管Marcwhitten估算，安装费最终所涉及到的开发者大约只有10%；并且从目前的规则来看，这次的新规只应用于主机/PC端和移动端App——也就是说这个额外成本，实际上和绝大部分团队，以及小游戏开发者都没什么关系，但不论是否会直接被这条新规直接影响到，对开发者来说，这都是一种无形的威胁。尤其是对中小团队来说，即便这个门槛还离他们很远，也会被视为头顶上的达摩克利斯之剑。其次，对很多游戏人来说，做游戏本身都是带点理想主义色彩的事情。而在引擎这个部分，长期以来他们提供的支持、社区平台资源，以及友好的交流氛围，已经形成了一种很好的生态。这让大家都在心里默认，这类公司一定程度上就是一路同行的伙伴。但在这样的规则发布之后，人们的心理预期多少会有些被影响。不过如今为时不晚，这个规则毕竟还没有正式开始执行。在尘埃落定之前，或许我们的态度仍然能让事情有所改变。更进一步来看，这其实也是当今时代的一个难题。因为对于大多数人来说，赚钱都变得越来越难了。2022年Q4，Unity刚刚做到上市以来的首次单季度盈利。和UE不同，它没有《堡垒之夜》这样的现金牛。可这两年AI火起来之后，想要推进许多前沿技术和工具，又需要更稳定的收入来支撑研发。这或许也是为什么在今天发布新规后，它的股价反而有一定上涨。曾几何时，整个游戏行业，以及关注我们的外部资本都相信明天会更好。元宇宙和AI等风口的流行，更加坚定了各家公司的估值和信心。产业链的各个环节美美与共，大家相信的是无止境的增长，而不是所谓的零和博弈。但在如今的行业，每个人都不得不直面现实。或许想要带着长期价值、理想主义这些东西继续走下去，对大部分人来说都会变得更难。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":44,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":218731887403240,"gmtCreate":1694425407275,"gmtModify":1694425408780,"author":{"id":"4151992883617502","authorId":"4151992883617502","name":"雪队长","avatar":"https://static.tigerbbs.com/baf2ac10d40e60ebc5abd44b830d7093","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4151992883617502","authorIdStr":"4151992883617502"},"themes":[],"htmlText":"一个比谁跑得快的游戏。","listText":"一个比谁跑得快的游戏。","text":"一个比谁跑得快的游戏。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/218731887403240","repostId":"1160654482","repostType":4,"repost":{"id":"1160654482","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1694421591,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1160654482?lang=&edition=full","pubTime":"2023-09-11 16:39","market":"us","language":"zh","title":"市场综述丨港股午后拉升，恒大、融创暴涨，华为概念股9天8板","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1160654482","media":"老虎资讯综合","summary":"恒指收跌0.58%，18000点失而复得。","content":"<html><head></head><body><h4 id=\"id_349012766\">港股</h4><p>9月11日周一，港股三大指数午后直线拉升跌幅迅速收窄，国指、恒生科技指数尾盘一度转涨，收盘分别下跌0.25%和0.21%。恒指早盘曾跌2%，收跌0.58%，18000点失而复得。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bec66c3234373ae67fe8426a77d5c5f2\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p><br/>大型科技股涨跌不一。网易涨2.89%，快手涨1.09%，腾讯、美团小幅上涨。阿里巴巴跌超3%，京东集团跌超2%。</p><p>互联网医疗板块涨幅靠前。阿里健康涨超6%，京东健康涨超4%，平安好医生涨2.57%。9月6日，国家药监局综合司就《药品网络交易第三方平台检查指导原则》对外公开征求意见。</p><p>中资券商股表现活跃。中信证券涨5.7%，中金公司涨4.3%，光大证券涨超3%，海通证券、<a href=\"https://laohu8.com/S/06066\">中信建投证券</a>、中州证券涨超2%。</p><p>内房股走低，<a href=\"https://laohu8.com/S/03900\">绿城中国</a>跌3.72%。9月8日，经济日报文章指出，本次房贷利率降低，主要针对二套房，改善性住房需求被进一步释放，“房住不炒”的大前提没有变。不过<a href=\"https://laohu8.com/S/03333\">中国恒大</a>逆势走强，最终大涨超20%。融创中国亦大涨超23%。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ea70b92fd0726cd057616674e8c5fe20\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/06979\">珍酒李渡</a>大涨10.35%，为连续第5日上涨，且再创上市新高，市值突破411.53亿港元。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5b410570bb78acf82c162dbe51307ec6\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><h4 id=\"id_381766404\">A股</h4><p>周一，A股三大指数集体收涨。沪指收报3142.78点，涨0.84%；深成指收报10382.38点，涨0.98%；创业板指收报2063.19点，涨0.65%。</p><p>离岸人民币兑美元收复7.30关口，日内涨近700点。在岸人民币兑美元一度涨近1%，日内涨超700点。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/530d33a4c7a8f02bffde98cb3c78ec3a\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p><strong>华为概念股持续活跃，捷荣技术盘中再度涨停录得9天8板，日内成交额近10亿元。捷荣技术本月涨幅已超90%。</strong>冠石科技一字涨停，科森科技、荣联科技等多股涨停。消息面上，华为Mate 60 Pro+、Mate X5于上周开售，市场反响热烈。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/393a5fd0d98356f98b5292d6fbe14c27\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>光刻机概念股探底回升。联合精密2连板，张江高科盘中涨停，广信材料盘中拉升涨超17%，百川股份、永新光学、普利特、七彩化学、南大光电、容大感光等涨幅居前。</p><p>AIGC概念股活跃。佳创视讯涨停，大富科技、果麦文化涨超9%。浪潮信息午后涨停，为7月24日以来首次，成交额超32亿元。恒信东方、数码视讯等多股跟涨。</p><p>减肥药、创新药板块持续走强。减肥药概念股领涨两市，常山药业20CM涨停，金凯生科涨超10%，甘李药业、普利制药、圣诺生物等多股涨超5%。</p><p>旅游、酒店股尾盘活跃。华天酒店涨超7%，西安饮食、全聚德、曲江文旅、桂林旅游等跟涨。消息面上，国庆中秋双节临近，国内旅游业有望延续复苏势头。</p><p>房地产产业链震荡调整。栖霞建设盘中跌超近9％，收跌超7%，中迪投资跌4.46%，新城控股、中国武夷、大龙地产跌超2%。</p><h4 id=\"id_3654510006\">美股</h4><p>美股三大指数期货在盘前时段集体走高。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/771140f22958895d31bb8ff79b1e6a56\" title=\"\" tg-width=\"828\" tg-height=\"286\"/></p><p>获大摩大幅上调目标价至400美元 评级“增持”，<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>盘前涨超5%。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3bff1b91ed61b9f8a0e284c0899dcda4\" title=\"\" tg-width=\"450\" tg-height=\"128\"/></p><p>越南电动汽车生产商VinFast盘前涨近4%。白宫发布声明，确认VinFast正在继续推进其价值40亿美元的北卡罗来纳州电动汽车生产设施建设工作。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ffa0223e16b9c805be985dc8f5452ee6\" title=\"\" tg-width=\"450\" tg-height=\"129\"/></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>市场综述丨港股午后拉升，恒大、融创暴涨，华为概念股9天8板</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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id=\"id_381766404\">A股</h4><p>周一，A股三大指数集体收涨。沪指收报3142.78点，涨0.84%；深成指收报10382.38点，涨0.98%；创业板指收报2063.19点，涨0.65%。</p><p>离岸人民币兑美元收复7.30关口，日内涨近700点。在岸人民币兑美元一度涨近1%，日内涨超700点。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/530d33a4c7a8f02bffde98cb3c78ec3a\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p><strong>华为概念股持续活跃，捷荣技术盘中再度涨停录得9天8板，日内成交额近10亿元。捷荣技术本月涨幅已超90%。</strong>冠石科技一字涨停，科森科技、荣联科技等多股涨停。消息面上，华为Mate 60 Pro+、Mate X5于上周开售，市场反响热烈。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/393a5fd0d98356f98b5292d6fbe14c27\" title=\"\" tg-width=\"560\" 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60 Pro+、Mate X5于上周开售，市场反响热烈。光刻机概念股探底回升。联合精密2连板，张江高科盘中涨停，广信材料盘中拉升涨超17%，百川股份、永新光学、普利特、七彩化学、南大光电、容大感光等涨幅居前。AIGC概念股活跃。佳创视讯涨停，大富科技、果麦文化涨超9%。浪潮信息午后涨停，为7月24日以来首次，成交额超32亿元。恒信东方、数码视讯等多股跟涨。减肥药、创新药板块持续走强。减肥药概念股领涨两市，常山药业20CM涨停，金凯生科涨超10%，甘李药业、普利制药、圣诺生物等多股涨超5%。旅游、酒店股尾盘活跃。华天酒店涨超7%，西安饮食、全聚德、曲江文旅、桂林旅游等跟涨。消息面上，国庆中秋双节临近，国内旅游业有望延续复苏势头。房地产产业链震荡调整。栖霞建设盘中跌超近9％，收跌超7%，中迪投资跌4.46%，新城控股、中国武夷、大龙地产跌超2%。美股美股三大指数期货在盘前时段集体走高。获大摩大幅上调目标价至400美元 评级“增持”，特斯拉盘前涨超5%。越南电动汽车生产商VinFast盘前涨近4%。白宫发布声明，确认VinFast正在继续推进其价值40亿美元的北卡罗来纳州电动汽车生产设施建设工作。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":571,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":218530737807592,"gmtCreate":1694334947678,"gmtModify":1694334949331,"author":{"id":"4151992883617502","authorId":"4151992883617502","name":"雪队长","avatar":"https://static.tigerbbs.com/baf2ac10d40e60ebc5abd44b830d7093","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4151992883617502","authorIdStr":"4151992883617502"},"themes":[],"htmlText":"买买买，前几天肯定会疯涨一波。","listText":"买买买，前几天肯定会疯涨一波。","text":"买买买，前几天肯定会疯涨一波。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/218530737807592","repostId":"2366879254","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":969,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":217395421655264,"gmtCreate":1694098959096,"gmtModify":1694098960673,"author":{"id":"4151992883617502","authorId":"4151992883617502","name":"雪队长","avatar":"https://static.tigerbbs.com/baf2ac10d40e60ebc5abd44b830d7093","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4151992883617502","authorIdStr":"4151992883617502"},"themes":[],"htmlText":"这些消息就是为了做空编造的。 抄底nvda的好时机。","listText":"这些消息就是为了做空编造的。 抄底nvda的好时机。","text":"这些消息就是为了做空编造的。 抄底nvda的好时机。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/217395421655264","repostId":"1171166825","repostType":2,"repost":{"id":"1171166825","kind":"news","pubTimestamp":1694095276,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1171166825?lang=&edition=full","pubTime":"2023-09-07 22:01","market":"us","language":"zh","title":"“英伟达造假论”在外网炸锅了！Coreweave是何方神圣？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1171166825","media":"小熊跑的快","summary":"如果属实，这将是一件轰动的大事件。","content":"<html><head></head><body><p>今天一个图问麻了！<br/><br/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/44dfab947515e7b5cf0e2e82209ffc83\" tg-width=\"640\" tg-height=\"1278\"/></p><p></p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>以下内容为ChatGPT翻译：</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">哇，如果属实，这将是一件轰动的大事件。</p><p style=\"text-align: justify;\">有一个让人难以置信的理论在 X/Twitter 上越来越受到关注，认为英伟达今年的惊人表现是通过向虚假且不存在的客户出售假GPU来推动的。</p><p style=\"text-align: justify;\">一些人猜测，一个名为#Coreweave 的人工智能科技公司已经从英伟达那里下了数十亿美元的订单。</p><p style=\"text-align: justify;\">不过，有一个重要的警告 - <strong>Coreweave可能甚至都不是一家真正的公司</strong>！！ ????????</p><p style=\"text-align: justify;\">相反，Coreweave 实际上是由英伟达和 Blackrock 创建和支持的空壳公司，而 Blackrock 是 Nvidia 的最大股东。</p><p style=\"text-align: justify;\">一些人已经开始将这个事件与最近的 FTX 金字塔骗局惨败进行类比，导致了这家加密公司的崩溃。</p><p style=\"text-align: justify;\">这样的骗局可能会拖垮整个市场。</p><p style=\"text-align: justify;\">记住，没有火就不会有烟。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">“一家名为#Coreweave的人工智能科技公司已经从英伟达获得了价值数十亿美元的订单。</p><p style=\"text-align: justify;\">总结为一个警告--Coreweave甚至可能不是一家真正的公司！一家壳公司，由Nvidia和BlackRock创建和支持，后者是NVIDIA的最大股东。有些人已经开始做类似的事情了”</p><p style=\"text-align: justify;\">反正今天t witter 有人说英伟达 和一些大厂做局，有微软，有aws，还包括inflection，全球排名第三的初创大模型公司。说这些厂给英伟达下了较多订单，这些订单都有问题，是为了配合英伟达做收入！???? </p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>先说结论，造谣的人不懂颗数。也不懂财务确认准则！</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>不过也反应出一个道理，英伟达确实涨的很高了，股评家纷纷出来冒头造谣了。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>所有人都在问Coreweave何方神圣？它如何影响英伟达？   </strong></p><h2 id=\"id_1331206905\" style=\"text-align: start;\"> Coreweave何方神圣？</h2><p style=\"text-align: justify;\">一言以蔽之，coreweave是英伟达的基友公司！渊源始于挖矿！</p><p style=\"text-align: justify;\">CoreWeave 初始主要经营以太坊加密货币挖矿，2018 年成为北美最大的以太坊矿工！当时的CoreWeave就已经部署了超过50000个GPU，代表了以太坊网络的1%以上。</p><p style=\"text-align: justify;\">后来2021年大家都知道的，比特币崩盘！POS 挖矿被POE取代，相应屯矿机的人都在大甩卖！</p><p style=\"text-align: justify;\">早在2019 年，CoreWeave 的创始人们觉得挖矿这做起来太没有壁垒，零售 GPU 和企业级 GPU 有很大的套利空间，开始采购企业级芯片，包括 A100，花了 4 年搭建云平台。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/98d1cf5127dda74cd1b81ba97b8e9654\" tg-width=\"640\" tg-height=\"537\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">CoreWeave的人现在改行 做云租赁啦，而且和北美业内人士聊，他们说这家得到英伟达的优先支持仅次于甲骨文的OCI 和微软Azure云都是一个梯队的！</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>因为CoreWeave优先拿到了一些卡订单，twtter上的人就怀疑它和英伟达一窝？这好像逻辑有点问题。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>首先，它有多少钱？</strong></p><ul style=\"list-style-type: none;\"><li><p>由 Magnetar 和 Blackstone 牵头，Coatue、DigitalBridge Credit 以及 BlackRock、PIMCO 和 Carlyle 管理的基金和账户战略参与的债务融资机构</p></li><li><p>提供资金购买计算服务客户，同时加强人才基础</p></li></ul><p style=\"text-align: justify;\">在 5 月 31 日，CoreWeave才刚完成 2.21 亿美元的B轮融资。 公司之前真的没有什么账面资金！</p><p style=\"text-align: justify;\">8月以前， 一个自有资本3.71亿美金的公司，它怎么和英伟达联合操作收入呢？大家都知道英伟达单二季度数据中心业务收入103亿美金。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>质疑CoreWeave 之前和英伟达做局，这肯定不靠谱！现金和收入体量在那里。22年收入才3000w美金，今年全年预测也就才5亿美金，在手合同20亿美金！</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0d4b20cb67989813c0745bfb06d306f8\" tg-width=\"640\" tg-height=\"841\"/></p><p> 数据来源：募资说明书</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>网友应该是不相信一个不到200人公司，凭什么能得到对应16亿美金数据中心的H100？凭什么英伟达要投资这家公司，优先支持？肯定有问题！</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">美通社报道CoreWeave宣布在德克萨斯州普莱诺建造一个耗资 16 亿美元的新数据中心，这是该公司继续积极扩大其容量和基础设施覆盖范围的里程碑。该公司预计到 2023 年底将拥有 14 个数据中心。 </p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>后续质疑升级了，连微软和Inflection一并怀疑了！</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">8月底为了确保足够的 GPU 容量，微软已与 Nvidia支持的公司 CoreWeave签署了一项协议。展望未来，该公司计划增加资本支出，以支付必要的数据中心、中央处理器、网络硬件和 GPU 的费用。微软也从CoreWeave那里拿算力集群。持续几年合计几十亿美金合同。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>Inflection一同被质疑，也是因为它也给了CoreWeave下了订单！而Inflection 同时吸纳了英伟达和微软的投资。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>即使它是最出名的大模型初创公司之一，也被扣上做局的帽子。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4066c21937bf32dc48ac7f824d11bdde\" tg-width=\"640\" tg-height=\"261\"/></p><p>Coreweave 的确和英伟达走得很近！以至于有人不相信它的能力，虽然公司转型说的很清楚“挖矿算力阶段我们基础设施就很牛”“单是为了构建一个现代化的云平台、进行基础设施编排并真正成为云服务提供商，我们花了大约 4 年时间开发软件”。</p><p style=\"text-align: justify;\">它说H100稀缺，订单要到明年2季度交付。</p><p style=\"text-align: justify;\">“ 客户要求为他们建造一个4000 GPU的集群，得等到明年第一季度，而且现在越来越倾向于第二季度，因为第一季度现在开始被预订了。”</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>找了很多资料，也没证据指向英伟达 Coreweave 到底怎么做局？唯一被人诟病就是英伟达在产能奇缺的时候特别支持了自己投资的公司！</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>针对twitter上面的攻击，华尔街分析师已经有人第一时间站出来了。这件事情本身只说明一点，英伟达目前多空博弈很厉害！</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>各种声音都有！</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">By Wallace Witkowski </p><p style=\"text-align: justify;\">Bernstein analyst can&#39;t believe he has to debunk conspiracy theories: &#39;And yet, here we are...&#39; </p><p style=\"text-align: justify;\">Nvidia Corp.&#39;s revenue doubled while its cost of goods barely crept up, so there must be something fishy, right? A company is using their Nvidia graphics processing chips as collateral for billions in loans -- that doesn&#39;t sound right, does it? </p><p style=\"text-align: justify;\">As Nvidia (NVDA) shares fell 3.1% to close at $470.61 on Wednesday, Bernstein analyst Stacy Rasgon must have been hearing from clients all day who were worried after reading the most recent conspiracy theory on why Nvidia&#39;s 222% year-to-date stock gain must somehow be fixed. </p><p style=\"text-align: justify;\">&#34;Recently there have been a couple of Nvidia short theses circulating widely on social media,&#34; Rasgon wrote in a note titled &#34;Please don&#39;t get your investment thesis from Twitter randos.&#34; </p><p style=\"text-align: justify;\">&#34;They are, for the most part, puerile,&#34; he said, adding that clients keep asking about them, and whether or not they could be moving the stock. &#34;Hence we (very grudgingly) write this note today.&#34; </p><p style=\"text-align: justify;\">Rasgon has an outperform rating on Nvidia&#39;s stock and a $675 price target. Of the 51 analysts who cover Nvidia, 47 have buy ratings, and four have hold ratings, with an average target price of $649.22, according to FactSet. </p><p style=\"text-align: justify;\">The first &#34;thesis&#34; Rasgon shot down was that while Nvidia&#39;s revenue more than doubled from a year ago, their cost of goods sold crept up only 7%, &#34;hence something must be &#39;wrong.&#39;&#34; Nvidia&#39;s data-center sales topped Wall Street expectations by more than $2 billion, while the company&#39;s revenue forecast for the third quarter was more than $3 billion higher than expected. </p><p style=\"text-align: justify;\">&#34;This is nonsense,&#34; Rasgon wrote. The analyst explained that Nvidia took $1.34 billion in charges that included about $1.22 billion in inventory reserves and that &#34;ran through COGS in the year-ago quarter,&#34; when it appeared Nvidia was melting down. </p><p style=\"text-align: justify;\">Looking closer, Rasgon said that when those charges were excluded, COGS actually increased by about 70% in the second quarter from a year ago, which was &#34;entirely normal&#34; given the year-over-year strength in data-center sales. </p><p style=\"text-align: justify;\">Also read: Intel gets surprise data-center tailwind as it looks toward &#39;meaningful&#39; AI growth next year </p><p style=\"text-align: justify;\">The second &#34;thesis&#34; concerned GPU cloud vendor Coreweave Inc., which recently listed its Nvidia AI chips as collateral in financing $2.3 billion in debt led by Blackstone Inc. (BX) and Magnetar Capital. </p><p style=\"text-align: justify;\">Since Nvidia is an investor in Coreweave, Rasgon said &#34;internet innuendo has effectively implied Nvidia used this to stuff the channel (pointing to it as driving their data-center beat in the quarter) as well as accusing Nvidia of other nefarious intents given their investment in Coreweave.&#34; </p><p style=\"text-align: justify;\">For more: AMD CEO Lisa Su says interest in new AI chip is translating into sales </p><p style=\"text-align: justify;\">&#34;Beyond somewhat hilariously confusing &#39;Blackstone&#39; with &#39;Blackrock&#39; during the process, this is also nonsense,&#34; Rasgon wrote. &#34;Nvidia did not need help from Coreweave (or anyone) to juice the quarter (their products are all on allocation), and the debt facility was announced Aug. 3 (after the quarter was completed) with the release suggesting deployment has likely not happened yet.&#34; </p><p style=\"text-align: justify;\">Rasgon noted that Nvidia not only invests in Coreweave but other AI startups like Hugging Face Inc., Activ Surgical Inc., AI21 Labs Ltd., Skydio Inc., and Superluminal Medicines Inc. </p><p style=\"text-align: justify;\">&#34;And as companies like Coreweave build businesses based on Nvidia GPUs, it is in Nvidia&#39;s interest to see them succeed given their presence offers a counter to the threat of bigger [cloud service providers] developing their own internal AI offerings,&#34; Rasgon said.</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>以下为ChatGPT翻译：</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">由华尔士·维特科夫斯基（Wallace Witkowski）撰写</p><p style=\"text-align: justify;\">伯恩斯坦分析师无法相信自己不得不驳斥阴谋论：“然而，事实却是如此…”</p><p style=\"text-align: justify;\">尽管英伟达（NVDA）的收入翻了一番，但成本几乎没有增长，<strong>所以一定有什么可疑之处</strong>，对吧？一家公司正在将他们的英伟达图形处理芯片作为数十亿美元贷款的抵押品——这听起来不对劲，对吧？</p><p style=\"text-align: justify;\">随着英伟达股价在周三下跌3.1%，收盘价为470.61美元，伯恩斯坦分析师斯泰西·拉斯贡（Stacy Rasgon）整天都在收到客户对英伟达担忧的电话，因为他们阅读了关于为什么英伟达今年迄今为止的股价上涨了222%，肯定存在问题的最新阴谋论。</p><p style=\"text-align: justify;\">&#34;最近社交媒体上流传着一些关于英伟达的做空论点，&#34;拉斯贡在一份名为&#34;请不要从Twitter随便看投资论点&#34;的报告中写道。</p><p style=\"text-align: justify;\">&#34;它们在很大程度上是幼稚的，&#34;他说，并补充说，客户一直在询问这些论点，以及它们是否可能影响股价。&#34;因此，我们（非常不情愿地）今天写了这份报告。&#34;</p><p style=\"text-align: justify;\">拉斯贡对英伟达的股票给予了跑赢市场评级，目标价为675美元。根据FactSet的数据，覆盖英伟达的51位分析师中，有47位给予买入评级，4位给予持有评级，平均目标价为649.22美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">拉斯贡首先驳斥的&#34;论点&#34;是，<strong>虽然英伟达的收入与一年前相比翻了一番，但他们的销售成本仅增长了7%</strong>，&#34;因此一定有什么&#39;问题&#39;。&#34;英伟达的数据中心销售超过了华尔街预期超过20亿美元，而该公司对第三季度的收入预测比预期高30多亿美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">&#34;这纯属无稽之谈，&#34;拉斯贡写道。分析师解释说，<strong>英伟达的费用中包括了大约12.2亿美元的库存准备金，这在一年前的季度&#34;算进了销售成本&#34;，</strong>当时英伟达看起来正在逐渐崩溃。</p><p style=\"text-align: justify;\">拉斯贡说，<strong>当排除这些费用时，与一年前相比，第二季度的销售成本实际上增加了约70%</strong>，这是&#34;完全正常的&#34;，考虑到数据中心销售的年度增长。也可阅读：英特尔在展望明年的&#34;有意义的&#34;人工智能增长时，意外获得了数据中心的顺风耳语</p><p style=\"text-align: justify;\">第二个&#34;论点&#34;<strong>涉及GPU 云供应商Coreweave Inc</strong>.，该公司最近将其英伟达H100芯片列为由 Blackstone Inc.（BX）和 Magnetar Capital 领导的23亿美元债务的抵押品。</p><p style=\"text-align: justify;\">由于英伟达是 Coreweave 的投资者，拉斯贡表示，&#34;互联网流言蜚语实际上已经暗示英伟达利用了这一点来推动市场发展（将其指向在该季度推动数据中心增长），并指责英伟达因其对 Coreweave 的投资而怀有其他邪恶意图。&#34;</p><p style=\"text-align: justify;\">关于这一点，拉斯贡写道：&#34;除了在过程中有点滑稽地将&#39;Blackstone&#39;与&#39;Blackrock&#39;混淆之外，这也是胡说八道<strong>。英伟达不需要来自 Coreweave（或任何人）的帮助来刺激该季度的销量（他们的产品都已经分配出去了），</strong>而且这项债务协议是在8月3日宣布的（在季度完成后），发行方暗示部署可能尚未发生。&#34;</p><p style=\"text-align: justify;\">拉斯贡指出，英伟达不仅投资于 Coreweave，还投资于其他人工智能初创公司，如 Hugging Face Inc.、Activ Surgical Inc.、AI21 Labs Ltd.、Skydio Inc. 和 Superluminal Medicines Inc.。</p><p style=\"text-align: justify;\">&#34;而且，正如 Coreweave 等公司以英伟达的GPU为基础构建业务一样，对于英伟达来说，见证它们的成功符合其利益，因为它们的存在对抗了更大的云服务提供商内部开发其自己的人工智能产品的威胁，&#34;拉斯贡说。</p></blockquote></body></html>","source":"lsy1694095314608","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; 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A company is using their Nvidia graphics processing chips as collateral for billions in loans -- that doesn't sound right, does it? As Nvidia (NVDA) shares fell 3.1% to close at $470.61 on Wednesday, Bernstein analyst Stacy Rasgon must have been hearing from clients all day who were worried after reading the most recent conspiracy theory on why Nvidia's 222% year-to-date stock gain must somehow be fixed. \"Recently there have been a couple of Nvidia short theses circulating widely on social media,\" Rasgon wrote in a note titled \"Please don't get your investment thesis from Twitter randos.\" \"They are, for the most part, puerile,\" he said, adding that clients keep asking about them, and whether or not they could be moving the stock. \"Hence we (very grudgingly) write this note today.\" Rasgon has an outperform rating on Nvidia's stock and a $675 price target. Of the 51 analysts who cover Nvidia, 47 have buy ratings, and four have hold ratings, with an average target price of $649.22, according to FactSet. The first \"thesis\" Rasgon shot down was that while Nvidia's revenue more than doubled from a year ago, their cost of goods sold crept up only 7%, \"hence something must be 'wrong.'\" Nvidia's data-center sales topped Wall Street expectations by more than $2 billion, while the company's revenue forecast for the third quarter was more than $3 billion higher than expected. \"This is nonsense,\" Rasgon wrote. The analyst explained that Nvidia took $1.34 billion in charges that included about $1.22 billion in inventory reserves and that \"ran through COGS in the year-ago quarter,\" when it appeared Nvidia was melting down. Looking closer, Rasgon said that when those charges were excluded, COGS actually increased by about 70% in the second quarter from a year ago, which was \"entirely normal\" given the year-over-year strength in data-center sales. Also read: Intel gets surprise data-center tailwind as it looks toward 'meaningful' AI growth next year The second \"thesis\" concerned GPU cloud vendor Coreweave Inc., which recently listed its Nvidia AI chips as collateral in financing $2.3 billion in debt led by Blackstone Inc. (BX) and Magnetar Capital. Since Nvidia is an investor in Coreweave, Rasgon said \"internet innuendo has effectively implied Nvidia used this to stuff the channel (pointing to it as driving their data-center beat in the quarter) as well as accusing Nvidia of other nefarious intents given their investment in Coreweave.\" For more: AMD CEO Lisa Su says interest in new AI chip is translating into sales \"Beyond somewhat hilariously confusing 'Blackstone' with 'Blackrock' during the process, this is also nonsense,\" Rasgon wrote. \"Nvidia did not need help from Coreweave (or anyone) to juice the quarter (their products are all on allocation), and the debt facility was announced Aug. 3 (after the quarter was completed) with the release suggesting deployment has likely not happened yet.\" Rasgon noted that Nvidia not only invests in Coreweave but other AI startups like Hugging Face Inc., Activ Surgical Inc., AI21 Labs Ltd., Skydio Inc., and Superluminal Medicines Inc. \"And as companies like Coreweave build businesses based on Nvidia GPUs, it is in Nvidia's interest to see them succeed given their presence offers a counter to the threat of bigger [cloud service providers] developing their own internal AI offerings,\" Rasgon said.以下为ChatGPT翻译：由华尔士·维特科夫斯基（Wallace Witkowski）撰写伯恩斯坦分析师无法相信自己不得不驳斥阴谋论：“然而，事实却是如此…”尽管英伟达（NVDA）的收入翻了一番，但成本几乎没有增长，所以一定有什么可疑之处，对吧？一家公司正在将他们的英伟达图形处理芯片作为数十亿美元贷款的抵押品——这听起来不对劲，对吧？随着英伟达股价在周三下跌3.1%，收盘价为470.61美元，伯恩斯坦分析师斯泰西·拉斯贡（Stacy Rasgon）整天都在收到客户对英伟达担忧的电话，因为他们阅读了关于为什么英伟达今年迄今为止的股价上涨了222%，肯定存在问题的最新阴谋论。\"最近社交媒体上流传着一些关于英伟达的做空论点，\"拉斯贡在一份名为\"请不要从Twitter随便看投资论点\"的报告中写道。\"它们在很大程度上是幼稚的，\"他说，并补充说，客户一直在询问这些论点，以及它们是否可能影响股价。\"因此，我们（非常不情愿地）今天写了这份报告。\"拉斯贡对英伟达的股票给予了跑赢市场评级，目标价为675美元。根据FactSet的数据，覆盖英伟达的51位分析师中，有47位给予买入评级，4位给予持有评级，平均目标价为649.22美元。拉斯贡首先驳斥的\"论点\"是，虽然英伟达的收入与一年前相比翻了一番，但他们的销售成本仅增长了7%，\"因此一定有什么'问题'。\"英伟达的数据中心销售超过了华尔街预期超过20亿美元，而该公司对第三季度的收入预测比预期高30多亿美元。\"这纯属无稽之谈，\"拉斯贡写道。分析师解释说，英伟达的费用中包括了大约12.2亿美元的库存准备金，这在一年前的季度\"算进了销售成本\"，当时英伟达看起来正在逐渐崩溃。拉斯贡说，当排除这些费用时，与一年前相比，第二季度的销售成本实际上增加了约70%，这是\"完全正常的\"，考虑到数据中心销售的年度增长。也可阅读：英特尔在展望明年的\"有意义的\"人工智能增长时，意外获得了数据中心的顺风耳语第二个\"论点\"涉及GPU 云供应商Coreweave Inc.，该公司最近将其英伟达H100芯片列为由 Blackstone Inc.（BX）和 Magnetar Capital 领导的23亿美元债务的抵押品。由于英伟达是 Coreweave 的投资者，拉斯贡表示，\"互联网流言蜚语实际上已经暗示英伟达利用了这一点来推动市场发展（将其指向在该季度推动数据中心增长），并指责英伟达因其对 Coreweave 的投资而怀有其他邪恶意图。\"关于这一点，拉斯贡写道：\"除了在过程中有点滑稽地将'Blackstone'与'Blackrock'混淆之外，这也是胡说八道。英伟达不需要来自 Coreweave（或任何人）的帮助来刺激该季度的销量（他们的产品都已经分配出去了），而且这项债务协议是在8月3日宣布的（在季度完成后），发行方暗示部署可能尚未发生。\"拉斯贡指出，英伟达不仅投资于 Coreweave，还投资于其他人工智能初创公司，如 Hugging Face Inc.、Activ Surgical Inc.、AI21 Labs Ltd.、Skydio Inc. 和 Superluminal Medicines Inc.。\"而且，正如 Coreweave 等公司以英伟达的GPU为基础构建业务一样，对于英伟达来说，见证它们的成功符合其利益，因为它们的存在对抗了更大的云服务提供商内部开发其自己的人工智能产品的威胁，\"拉斯贡说。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":619,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":261802280423752,"gmtCreate":1704943317077,"gmtModify":1704943318834,"author":{"id":"4151992883617502","authorId":"4151992883617502","name":"雪队长","avatar":"https://static.tigerbbs.com/baf2ac10d40e60ebc5abd44b830d7093","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4151992883617502","authorIdStr":"4151992883617502"},"themes":[],"htmlText":"说得非常有道理 不影响大家现在买nvda msft赚","listText":"说得非常有道理 不影响大家现在买nvda msft赚","text":"说得非常有道理 不影响大家现在买nvda 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Smith于2010年创立了英国最大的主动性权益共同基金——Fundsmith，创立以来Fundsmith的年化收益达到15.3%，规模达到了240亿英镑。2023年Fundsmith的收益率为12.4%，未跑赢MSCI全球指数近17%的收益率。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4c2d2bde6accaf0c8e1eef6a765b964d\" tg-width=\"1023\" tg-height=\"320\"/></p><p>股东信上指出，从长期表现来看，Fundsmith在投资协会（Investment Association）165只全球领域基金中表现依旧亮眼，<strong>2010年以来，165只基金平均累积回报率是215%，而Fundsmith的回报率达到了550%。</strong></p><p>Terry Smith认为，2023年跑赢大盘比此前更具挑战性，纳指一年间的涨幅达到了43%，而“七巨头”贡献了多数涨幅，仅<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>一家公司就贡献了11%的涨幅，<strong>他们并未布局每家“七巨头”，未来也不会冒风险同时买入这七家公司的股票</strong>。</p><p>对于英伟达的和<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>的涨幅，Terry Smith警告投资者谨慎，回想一下过去半个世纪，<strong>技术领域的先行者，很少可以成为长期领导者</strong>，从<a href=\"https://laohu8.com/S/NOK\">诺基亚</a>到<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>再到<a href=\"https://laohu8.com/S/BB\">黑莓</a>手机都逐步走向没落。</p><p>Terry Smith一如既往地强调了三步投资策略：<strong>买好公司，价格别太高，买入后尽可能什么都不做</strong>（buy shares in good companies, try not to overpay and then do nothing）。</p><p><strong>技术领域的最终赢家通常不是先行者</strong></p><p>Terry Smith指出，AI并不是一个新鲜出现的概念，今年市场对人工智能的兴趣激增，主要因为初创公司OpenAI背后的大语言模型ChatGPT爆火，而微软作为这家公司的大股东股价水涨船高。</p><p>Terry Smith认为，股票市场从一开始就认定它们能找出AI领域的最后赢家——即芯片公司的英伟达和微软，但回想一下过去半个多世纪的技术发展过程的先行者，大多数都会走向没落：</p><blockquote><p>芯片公司：英特尔；互联网服务提供商：美国在线 ；移动电话：<a href=\"https://laohu8.com/S/0HAF.UK\">诺基亚</a> ；搜索引擎：雅虎 ；智能手机：黑莓；社交媒体：Myspace</p><p>它们现在在哪里？这些历史是否表明，市场无法从一开始就成功预测人工智能领域的赢家？</p></blockquote><p>此外，Terry Smith认为，无论是在大语言模型提供商，还是在使用大型语言模型方面，也许不会有赢家，广泛采用人工智能可能导致人人都拥有人工智能的局面，没有人会有任何优势。</p><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/EL\">雅诗兰黛</a>——最大拖累；Meta——最大贡献</strong></p><p>股东信中分析指出，从个股来看雅诗兰黛成了业绩最大的拖累，对回报率产生了-1.8%的影响，其次是，全球最大调味料供应商之一<a href=\"https://laohu8.com/S/MKC\">味好美</a>（McCormick）对回报率产生了-1.1%的拖累。</p><p>Terry Smith表示，他们已经抛售了雅诗兰黛，由于该集团在疫情之后经济复苏方面的判断出现失误，导致其供应链存在“严重不足”。味好美的服务业务的利润率尚未恢复到疫情前的水平，但对其长期前景并不担忧。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/42c9a3b26d76c7a9b73e4ba40cbe5845\" tg-width=\"634\" tg-height=\"296\"/></p><p>2023年，对基金业绩贡献最大的五个公司为：Meta、微软、<a href=\"https://laohu8.com/S/NVO\">诺和诺德</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/0NZM.UK\">欧莱雅</a>以及爱德士（IDEXX Laboratories, Inc.宠物 医疗行业中市值最大的企业）。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e636187e949a8a3263f17a0d08bab041\" tg-width=\"650\" tg-height=\"298\"/></p><p>Terry Smith称，Meta的亮眼表现让他怀疑是否应该成立一个基金，仅投资于每年投资组合中受到最多质疑的一只股票。Meta在最佳贡献者名单中第三次出现，而微软则是第八次出现。</p><p>Terry Smith指出当他们在2011年以约25美元的价格开始购买Meta的股票时，批评声震耳欲聋（2023年年底价格为354美元）。</p><p>诺和诺德（Novo Nordisk）由于其减肥药物Wegovy在今年表现亮眼。Terry Smith指出，他们已经持有这只股票七年了，诺和诺德在药物研究方面有些不寻常的方法和其所有权结构吸引了他们。诺和诺德主要股份由诺和诺德基金会持有，这种股权结构确保了该公司在经营策略和决策上采取了一种长期的视角和方法：</p><blockquote><p>诺和诺德在最佳贡献者名单中第四次出现 —— 在与诺和诺德相关的“减肥”一词被反复提及之前，这就是一个成功的投资。</p></blockquote><p>Terry Smith称，欧莱雅是一个长期受到青睐的品牌，其对于中国市场的重视与雅诗兰黛形成了鲜明对比。</p><p>此外，爱德士（IDEXX）也在最佳五大贡献者名单中第五次出现。</p><p><strong>Terry Smith的三步投资策略</strong></p><p>首先第一步“选择好公司”，从定量的角度来看，Terry为持仓股票做了透视盈余表，给了投资者更为清晰的选择标准，一共五个指标：<strong>已动用资本回报率（ROCE）、毛利率、经营利润率、现金转换率</strong>和<strong>利息覆盖率</strong></p><p>其中最重要的是已动用资本回报率——<strong>ROCE=扣非净利润/（股东权益+长期负债）。</strong></p><p>如股东信中所说，持续的高资本回报率是寻找“好公司”时的一个标志。加权平均自由现金流（公司在支付除股息外的所有费用后产生的现金）则是判断一个公司未来成长前景的指标。</p><p>Terry Smith称，他们持有的公司在过去8年里平均ROCE都在25%以上，在2022和2023年都达到了32%，毛利润都在62%以上，经营净利润率都在26%以上，经营利润基本都是自由现金流，<strong>现金转换率达到90%，</strong>加权平均自由现金流在2023年增长了14%。</p><p>利息覆盖率则是衡量公司产生的税前利润能否支付当期利息的指标，它可以说明公司是否还有能力支付利息以避免偿债风险，以及是否还有融资能力来扭转困境。<strong>Terry持仓中的股票利息覆盖倍数达17倍以上。</strong></p><p>Terry Smith指出，唯一继续落后于历史表现的指标是<strong>现金转换率</strong>，低于约100%的历史水平，因一些公司受到了异常事件的影响 ，预计这些事件将在2024年基本平息，从而使这些公司受益。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1f91f560011b7e3179ea11d26115722f\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"464\"/></p><p>策略的第二步则涉及估值。Terry Smith指出，2023年初，投资组合的加权平均自由现金流（“FCF”）收益率（自由现金流和市值比）为3.2%，年末时降至3.0%。标准普尔500指数全年中位数FCF收益率为3.7%：</p><blockquote><p>我们的投资组合远优于<a href=\"https://laohu8.com/S/161125\">标普500</a>指数成分公司的平均水平，因此它们的平均估值高于标普500指数公司并不惊讶。这本身并不一定意味着这些股票价格过高，就像低估值并不一定意味着股票便宜一样。</p><p>如果像我们预期的那样，投资组合公司的现金转换率在2024年有所改善，我们认为这种估值上的差异会被消除。</p></blockquote><p>Terry Smith指出，减少投资组合的换手率仍然是他们的目标之一，这也是“买入后尽可能什么都不做（do nothing）”的策略体现，2023年投资组合的换手率为11.1%，略高于平均水平：</p><blockquote><p>我们在一年中仅在自愿交易（不包括与认购和赎回相关的交易成本，因为这些是非自愿的）上花费了基金平均价值的总计0.008%（不到一个基点）。卖出了<a href=\"https://laohu8.com/S/ADBE\">Adobe</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>和雅诗兰黛的股份，并购买了<a href=\"https://laohu8.com/S/PG\">宝洁</a>、万豪和Fortinet的股份。</p><p></p></blockquote></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>“英国巴菲特”：市场看好英伟达和微软，但历史证明市场总是错的</title>\n<style 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Smith指出当他们在2011年以约25美元的价格开始购买Meta的股票时，批评声震耳欲聋（2023年年底价格为354美元）。诺和诺德（Novo Nordisk）由于其减肥药物Wegovy在今年表现亮眼。Terry Smith指出，他们已经持有这只股票七年了，诺和诺德在药物研究方面有些不寻常的方法和其所有权结构吸引了他们。诺和诺德主要股份由诺和诺德基金会持有，这种股权结构确保了该公司在经营策略和决策上采取了一种长期的视角和方法：诺和诺德在最佳贡献者名单中第四次出现 —— 在与诺和诺德相关的“减肥”一词被反复提及之前，这就是一个成功的投资。Terry Smith称，欧莱雅是一个长期受到青睐的品牌，其对于中国市场的重视与雅诗兰黛形成了鲜明对比。此外，爱德士（IDEXX）也在最佳五大贡献者名单中第五次出现。Terry Smith的三步投资策略首先第一步“选择好公司”，从定量的角度来看，Terry为持仓股票做了透视盈余表，给了投资者更为清晰的选择标准，一共五个指标：已动用资本回报率（ROCE）、毛利率、经营利润率、现金转换率和利息覆盖率其中最重要的是已动用资本回报率——ROCE=扣非净利润/（股东权益+长期负债）。如股东信中所说，持续的高资本回报率是寻找“好公司”时的一个标志。加权平均自由现金流（公司在支付除股息外的所有费用后产生的现金）则是判断一个公司未来成长前景的指标。Terry Smith称，他们持有的公司在过去8年里平均ROCE都在25%以上，在2022和2023年都达到了32%，毛利润都在62%以上，经营净利润率都在26%以上，经营利润基本都是自由现金流，现金转换率达到90%，加权平均自由现金流在2023年增长了14%。利息覆盖率则是衡量公司产生的税前利润能否支付当期利息的指标，它可以说明公司是否还有能力支付利息以避免偿债风险，以及是否还有融资能力来扭转困境。Terry持仓中的股票利息覆盖倍数达17倍以上。Terry Smith指出，唯一继续落后于历史表现的指标是现金转换率，低于约100%的历史水平，因一些公司受到了异常事件的影响 ，预计这些事件将在2024年基本平息，从而使这些公司受益。策略的第二步则涉及估值。Terry Smith指出，2023年初，投资组合的加权平均自由现金流（“FCF”）收益率（自由现金流和市值比）为3.2%，年末时降至3.0%。标准普尔500指数全年中位数FCF收益率为3.7%：我们的投资组合远优于标普500指数成分公司的平均水平，因此它们的平均估值高于标普500指数公司并不惊讶。这本身并不一定意味着这些股票价格过高，就像低估值并不一定意味着股票便宜一样。如果像我们预期的那样，投资组合公司的现金转换率在2024年有所改善，我们认为这种估值上的差异会被消除。Terry Smith指出，减少投资组合的换手率仍然是他们的目标之一，这也是“买入后尽可能什么都不做（do 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18:42","market":"hk","language":"zh","title":"传蔚来计划向投资者融资30亿美元！公司发公告澄清传闻","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1118657861","media":"华尔街见闻","summary":"2016年至今年上半年，蔚来的累计净亏损达到630.82亿元。","content":"<html><head></head><body><p>周一，<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>盘前直线下挫，截至发稿跌幅超7%。媒体援引知情人士消息称：<strong>因亏损不断扩大，<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO.SI\">蔚来</a>计划向投资者融资30亿美元。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/37dbfda38442f06035ae840da8d2a348\" title=\"\" tg-width=\"450\" tg-height=\"130\"/></p><p>蔚来公告，公司已注意到部分媒体的猜测，声称公司正在考虑向投资者筹集部分资金。鉴于今日公司美国存托股份的异常市场活动，公司希望澄清，除于2023年9月25日完成的可转换优先债券发行外，公司目前没有任何应报告的融资活动。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3308598008c418fa779deb6931c53b23\" tg-width=\"1104\" tg-height=\"395\"/></p><p>就在6月20日，蔚来与阿布扎比投资机构CYVN Holdings签订股份认购协议。根据协议，CYVN Holdings将通过定向增发新股和老股转让的方式向蔚来进行总计约11亿美元的战略投资。</p><p style=\"text-align: justify;\">今年二季度，蔚来实现了营业收入87.7亿元，同比下降14.8%，环比下降17.8%，低于市场预期的91.5亿元；净亏损仍处于扩大趋势中，达到60.56亿元，同比增长119.6%，环比增长27.8%；毛利率尚未转负，但是仍处于下滑态势，同比降低12个百分点。据统计，2016年至今年上半年，蔚来的累计净亏损达到630.82亿元。</p><p style=\"text-align: justify;\">作为蔚小理中唯一一家，在二季度销量出现同环比下滑的造车新势力，直接影响了二季度业绩。不仅整体营收重回下行区间，低于市场预期，净亏损更是进一步扩大。</p><p style=\"text-align: justify;\">有分析指出，备受市场关注的蔚来手机有望在9月下旬就进行交付，和蔚来汽车产品进行车机互联，有利于增加车的竞争力。</p><p style=\"text-align: justify;\">9月21日举行的NIO IN 2023 蔚来<a href=\"https://laohu8.com/S/C76.SI\">创新科技</a>日上，蔚来手机终于揭开了神秘面纱。除了常规的处理器、屏幕、影像等内容，备受外界期待的NIO Phone最大的亮点莫过于其与蔚来汽车的互联技术。</p><p style=\"text-align: justify;\">不过，即便NIO Phone被誉为“为蔚来车主而生的手机”，但其定价并不算亲民，6499元的起售价甚至比华为Mate 60 12GB+512GB的售价还高出500元，因此对于花6499元买一个“车钥匙”手机，不少网友仍持观望态度。</p><p style=\"text-align: justify;\">在多位市场人士看来，手机市场有<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>、华为、小米这样的巨头，蔚来想要靠卖手机“补血”，可能性并不大。</p></body></html>","source":"live_wallstreetcn","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; 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href=https://wallstreetcn.com/articles/3698606><strong>华尔街见闻</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>周一，蔚来盘前直线下挫，截至发稿跌幅超7%。媒体援引知情人士消息称：因亏损不断扩大，蔚来计划向投资者融资30亿美元。蔚来公告，公司已注意到部分媒体的猜测，声称公司正在考虑向投资者筹集部分资金。鉴于今日公司美国存托股份的异常市场活动，公司希望澄清，除于2023年9月25日完成的可转换优先债券发行外，公司目前没有任何应报告的融资活动。就在6月20日，蔚来与阿布扎比投资机构CYVN Holdings签订...</p>\n\n<a href=\"https://wallstreetcn.com/articles/3698606\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/608c0ca7f544a93854339353ff5e9ae1","relate_stocks":{"BK4526":"热门中概股","BK1119":"汽车制造商","NIO":"蔚来","BK4588":"碎股","LU0708995583.HKD":"TEMPLETON CHINA \"A\" (HKD) ACC","BK4505":"高瓴资本持仓","BK4504":"桥水持仓","BK4099":"汽车制造商","BK4548":"巴美列捷福持仓","BK4532":"文艺复兴科技持仓","EVS.SI":"MSCI China Electric Vehicles and Future Mobility ETF-NikkoAM","LU0052750758.USD":"富兰克林中国基金A Acc","BK4585":"ETF&股票定投概念","LU0320764599.SGD":"FTIF - Templeton China A Acc 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Phone被誉为“为蔚来车主而生的手机”，但其定价并不算亲民，6499元的起售价甚至比华为Mate 60 12GB+512GB的售价还高出500元，因此对于花6499元买一个“车钥匙”手机，不少网友仍持观望态度。在多位市场人士看来，手机市场有苹果、华为、小米这样的巨头，蔚来想要靠卖手机“补血”，可能性并不大。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1722,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":214837972025392,"gmtCreate":1693482648923,"gmtModify":1693482650527,"author":{"id":"4151992883617502","authorId":"4151992883617502","name":"雪队长","avatar":"https://static.tigerbbs.com/baf2ac10d40e60ebc5abd44b830d7093","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4151992883617502","authorIdStr":"4151992883617502"},"themes":[],"htmlText":"谁都不支持，我喜欢pixel","listText":"谁都不支持，我喜欢pixel","text":"谁都不支持，我喜欢pixel","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/214837972025392","repostId":"1118493961","repostType":4,"repost":{"id":"1118493961","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"追踪全球财经热点，精选影响您财富的资讯，投资理财必备神器！","home_visible":1,"media_name":"华尔街见闻","id":"1084101182","head_image":"https://static.tigerbbs.com/66809d1f5c2e43e2bdf15820c6d6897e"},"pubTimestamp":1693464235,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1118493961?lang=&edition=full","pubTime":"2023-08-31 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tg-height=\"943\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">从时间上看，原计划<strong>Mate60和iPhone 15可能仅相隔几小时发布，这可能是华为、苹果两大科技巨头第一次正面交锋。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">Mate60和iPhone 15是华为和苹果各自的王牌产品。那么，<strong>提前开售的Mate60标准版和Pro版能为华为赢得多大先机 ？</strong></p><p><strong>芯片：A17 Vs Kirin 9000S?</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">作为本次华为新品的最大看点，华为并未公开芯片信息，但就多方测试结果来看，Mate 60 Pro峰值网速完全符合5G网速标准。</p><p style=\"text-align: justify;\">普遍认为，<strong>这是华为是否能凭借Mate 60系列重回巅峰的最大悬念。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">而在处理器芯片方面，Geekbench 5的检测结果显示，该款手机采用了一枚代号为<strong>“Kirin（麒麟）9000S”的5nm制程SoC，CPU架构为1+3+4的八核设计。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d5d27778c2d5f115eb3a871dcc8c6888\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"415\" tg-height=\"202\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">苹果方面，分析预计，iPhone 15和iPhone 15 Plus将采用与iPhone 14 Pro系列的同款A16芯片，Pro和Pro Max两款机型<strong>采用最新A17芯片。</strong></p><p>根据推特（现已更名为X）用户、科技爆料者Naveen Tech Wala曝光的数据，A17较于A16实现了单核提升31%，多核提高24%，性能得到大幅提升。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a6afcbb75da621b171a9facfe3e8d2f2\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"472\" tg-height=\"876\"/></p><p><strong>潜望镜：新老司机对决</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">见闻君稍早前文章指出，被誉为“最准苹果分析师”、苹果“预言帝”的天风国际证券分析师郭明錤不久前透露，<strong>潜望镜是iPhone 15系列最大的卖点。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">郭明錤称，iPhone将首次采用潜望镜镜头系统，实现5倍或6倍的光学变焦，远超目前的3倍大小，是iPhone 15 系列中最大的相机升级，但仅限于iPhone 15 Pro Max。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>但来到对手这边，华为是将潜望式长焦镜头应用的老司机。</strong>在全球最早将潜望式长焦镜头应用于手机的一批手机制造商中，华为榜上有名。</p><p style=\"text-align: justify;\">以3月发布的华为P60系列为例。P60 Pro首次采用超聚光夜视长焦镜头，能够实现“主摄级”夜景变焦的高画质表现。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/567d820ad05ea8da173b2955226136de\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"640\" tg-height=\"212\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">有媒体对比参数发现，Mate60标准版和Pro版均搭配了潜望式长焦摄像头，像素分别为1200万和4800万。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6d3f9eaca152680d8d00b0c5fc433670\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"640\" tg-height=\"359\"/></p><p><strong>卫星通话：60 Pro已经实现，iPhone 15能否做到？</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>本次高手对决的另一大看点是卫星通话。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>Mate 60 Pro搭载了技术难度号称超过5G的卫星通话技术，成为全球首款支持卫星通话的民用<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>手机。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">官网称，即使在无地面网络的情况下，用户也能拨打和接听卫星电话还可自由编辑卫星消息，并选择多条位置信息生成轨迹地图。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e8459952ac54f52ef2d1f603af4e745d\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"640\" tg-height=\"402\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">目前，并不清楚iPhone 15系列会不会同样支持卫星通话。</p><p style=\"text-align: justify;\">华为、苹果去年双双推出卫星通信，将这种鲜为人知的通信技术带入大众视野。</p><p style=\"text-align: justify;\">当时，华为Mate 50搭载了被余承东称作“捅破天”技术的卫星通信功能，支持通过北斗卫星发送简讯；iPhone 14系列则支持通过卫星发送SOS紧急求助信息。</p><p><strong>人工智能：小艺 Vs Siri</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">人工智能方面，华为似乎已经先行一步。</p><p style=\"text-align: justify;\">Mate 60 Pro支持灵犀通信、智感支付、AI 隔空操控、随动表情等智慧功能。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e8441c903b374ed3945fddd7e9b99a52\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"640\" tg-height=\"383\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">8月4日，华为宣布通过盘古大模型将华为手机智能助手小艺已经具备了AI大模型能力。在盘古自然语言、视觉和多模态大模型的赋能下，小艺在智慧交互、高效生产力提升和个性化服务三个方向的能力持续增强，能够生成文案、图片内容。</p><p style=\"text-align: justify;\">WWDC 2023开发者大会上，苹果在介绍iOS 17的升级时，<strong>宣布将Siri语音助手的唤醒词正式从“Hey Siri”，更改为“Siri”</strong>。除此以外，苹果没有对Siri进行其他任何更新。</p><p style=\"text-align: justify;\">iPhone 15预计将搭载同步发布的苹果iOS 17。苹果能否抓住本次新品发布的机会对Siri进行更多智能方面的升级，值得期待。 </p><p style=\"text-align: justify;\">在ChatGPT掀起的人工智能浪潮下，苹果对AI的态度依然一向“克制”。即使在备受关注的Q2电话会上，苹果仍未给出更多有价值的有关人工智能投资的信息。</p><p><strong>灵动岛 Vs 实况窗</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">根据官方公布的渲染图，华为Mate 60 Pro正面，采用了三打孔设计，有点苹果灵动岛的感觉。媒体此前也爆料称，预计会用实况窗覆盖。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/33c6d02e8321493d3ddfadb177ec5b49\" alt=\"Mate 60 Pro渲染图\" title=\"Mate 60 Pro渲染图\" tg-width=\"510\" tg-height=\"567\"/><span>Mate 60 Pro渲染图</span></p><p>Mate 60标准版稍有不同，采用的是居中单挖孔设计。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/938c6b595ebd6157b3fb37a195c17de2\" alt=\"Mate 60标准版渲染图\" title=\"Mate 60标准版渲染图\" tg-width=\"565\" tg-height=\"494\"/><span>Mate 60标准版渲染图</span></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7a1ee0814835fc312b4f0b7ca618d1ea\" alt=\"iPhone14系列 灵动岛\" title=\"iPhone14系列 灵动岛\" tg-width=\"424\" tg-height=\"431\"/><span>iPhone14系列 灵动岛</span></p><p style=\"text-align: left;\">苹果iPhone 15系列预计延续iPhone 14系列灵动岛的设计。</p><p style=\"text-align: justify;\">但值得注意的是，随着灵动岛等功能的引入，<strong>iPhone 14系列出现烧屏的现象比前几代有所增多。</strong>苹果官方明确表示，他们正在通过各种方式来遏制烧屏现象。iPhone 15是否存在这一问题值得关注。<br/><br/>那么问题来了，苹果和华为你会选择谁？</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" 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60系列重回巅峰的最大悬念。而在处理器芯片方面，Geekbench 5的检测结果显示，该款手机采用了一枚代号为“Kirin（麒麟）9000S”的5nm制程SoC，CPU架构为1+3+4的八核设计。苹果方面，分析预计，iPhone 15和iPhone 15 Plus将采用与iPhone 14 Pro系列的同款A16芯片，Pro和Pro Max两款机型采用最新A17芯片。根据推特（现已更名为X）用户、科技爆料者Naveen Tech Wala曝光的数据，A17较于A16实现了单核提升31%，多核提高24%，性能得到大幅提升。潜望镜：新老司机对决见闻君稍早前文章指出，被誉为“最准苹果分析师”、苹果“预言帝”的天风国际证券分析师郭明錤不久前透露，潜望镜是iPhone 15系列最大的卖点。郭明錤称，iPhone将首次采用潜望镜镜头系统，实现5倍或6倍的光学变焦，远超目前的3倍大小，是iPhone 15 系列中最大的相机升级，但仅限于iPhone 15 Pro Max。但来到对手这边，华为是将潜望式长焦镜头应用的老司机。在全球最早将潜望式长焦镜头应用于手机的一批手机制造商中，华为榜上有名。以3月发布的华为P60系列为例。P60 Pro首次采用超聚光夜视长焦镜头，能够实现“主摄级”夜景变焦的高画质表现。有媒体对比参数发现，Mate60标准版和Pro版均搭配了潜望式长焦摄像头，像素分别为1200万和4800万。卫星通话：60 Pro已经实现，iPhone 15能否做到？本次高手对决的另一大看点是卫星通话。Mate 60 Pro搭载了技术难度号称超过5G的卫星通话技术，成为全球首款支持卫星通话的民用智能手机。官网称，即使在无地面网络的情况下，用户也能拨打和接听卫星电话还可自由编辑卫星消息，并选择多条位置信息生成轨迹地图。目前，并不清楚iPhone 15系列会不会同样支持卫星通话。华为、苹果去年双双推出卫星通信，将这种鲜为人知的通信技术带入大众视野。当时，华为Mate 50搭载了被余承东称作“捅破天”技术的卫星通信功能，支持通过北斗卫星发送简讯；iPhone 14系列则支持通过卫星发送SOS紧急求助信息。人工智能：小艺 Vs Siri人工智能方面，华为似乎已经先行一步。Mate 60 Pro支持灵犀通信、智感支付、AI 隔空操控、随动表情等智慧功能。8月4日，华为宣布通过盘古大模型将华为手机智能助手小艺已经具备了AI大模型能力。在盘古自然语言、视觉和多模态大模型的赋能下，小艺在智慧交互、高效生产力提升和个性化服务三个方向的能力持续增强，能够生成文案、图片内容。WWDC 2023开发者大会上，苹果在介绍iOS 17的升级时，宣布将Siri语音助手的唤醒词正式从“Hey Siri”，更改为“Siri”。除此以外，苹果没有对Siri进行其他任何更新。iPhone 15预计将搭载同步发布的苹果iOS 17。苹果能否抓住本次新品发布的机会对Siri进行更多智能方面的升级，值得期待。 在ChatGPT掀起的人工智能浪潮下，苹果对AI的态度依然一向“克制”。即使在备受关注的Q2电话会上，苹果仍未给出更多有价值的有关人工智能投资的信息。灵动岛 Vs 实况窗根据官方公布的渲染图，华为Mate 60 Pro正面，采用了三打孔设计，有点苹果灵动岛的感觉。媒体此前也爆料称，预计会用实况窗覆盖。Mate 60 Pro渲染图Mate 60标准版稍有不同，采用的是居中单挖孔设计。Mate 60标准版渲染图iPhone14系列 灵动岛苹果iPhone 15系列预计延续iPhone 14系列灵动岛的设计。但值得注意的是，随着灵动岛等功能的引入，iPhone 14系列出现烧屏的现象比前几代有所增多。苹果官方明确表示，他们正在通过各种方式来遏制烧屏现象。iPhone 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href=\"https://laohu8.com/S/AVGO\">博通</a>跌7%，ARM跌6.6%，<a href=\"https://laohu8.com/S/ASML\">阿斯麦</a>ADR跌逾5%，安森美、<a href=\"https://laohu8.com/S/MCHP\">微芯科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>、高通、台积电、<a href=\"https://laohu8.com/S/SMCI\">超微电脑</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">美光科技</a>纷纷走跌。半导体板块指数ETF和费城半导体指数均跌超4%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2dccc5fa39a054624a2108a0b6115b1a\" tg-width=\"880\" tg-height=\"942\"/></p><p>英伟达突如其来的下跌，其实并不令人意外。 </p><h2 id=\"id_947620544\">获利了结的时刻来临？</h2><p>盘中早些时候，英伟达股价上涨5.1%，将一项动量指标推至2021年11月以来的最高水平，表明该股回调的时机已经成熟。周五，相对强度指数攀升至85以上，为2021年11月以来的最高水平，随后回落至70左右。</p><p>瑞穗证券分析师Jordan Klein最新的一份报告中表示，看到英伟达股价几乎每天都在创造新纪录，<strong>&#34;感觉有点不健康&#34;，让人想起1999年和2000年疯狂的科技市场心态。</strong></p><p>英伟达正在为3月18-21日举行的年度GTC大会做准备，届时市场可能迎来&#34;井喷&#34;。Klein担心，<strong>一些投资者可能会在GTC大会后获利了结，导致英伟达股价出现回调。</strong></p><p>Klein表示，投资者似乎陷入了&#34;纯粹的追逐模式&#34;，这种市场行为导致半导体股价格不断走高，形成了一种&#34;自我强化&#34;的趋势。投资者应该记住，英伟达等AI芯片股“不可能每天都上涨”，就像最近看起来不自然的行情那样。</p><h2 id=\"id_952090284\">“木头姐”警告：英伟达或是下一个<a href=\"https://laohu8.com/S/CSCO\">思科</a></h2><p>在当地时间周四致股东的一封信中，方舟投资首席执行官兼首席投资官Cathie Wood对英伟达敲响了警钟，警告其惊人的增长可能会放缓。</p><p>她指出，与互联网时代的思科不同，英伟达当前正面临日益激烈的竞争压力。</p><blockquote><p>从长远来看，与思科的历史轨迹相异，英伟达的竞争环境可能会更加严峻。这不仅仅是因为(AMD)正在逐步取得市场成功，更关键的是，英伟达的主要客户，包括云服务提供商和<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>等公司正在积极设计自主的人工智能芯片。</p></blockquote><p>Wood回忆道，截至1994年3月的三年半里，思科股价飙升了31倍，但由于对经济衰退的担忧以及竞争对手产品的推出导致客户削减订单，思科股价在接下来的4个月内下跌了 51%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b786b49c51152e1e2a3021a434a71ec5\" tg-width=\"831\" tg-height=\"572\"/></p><p>到2000年3月互联网泡沫顶峰时，思科股价反弹了71倍，但泡沫破裂后的几年内暴跌约90%，此后一直未能回到互联网泡沫巅峰时期。</p><blockquote><p><strong>今天，英伟达就是那家公司。</strong></p></blockquote><p>Wood强调，自2015年2月以来的9年里，英伟达股价上涨了117倍。2018年10月，加密寒冬打击芯片市场，英伟达股价在3个月内下跌了56% 。</p><p>正如当年思科交换机和路由器引发互联网革命一样，英伟达是推动人工智能革命发展的关键公司，所以它的股价也会经历较大的起伏和波动，就像思科在股市上经历的那样。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>也做了类似警告：</p><blockquote><p>需谨慎的是，将英伟达从2020年至今的股价走势与思科1996-2002年的走势进行对比，并放大到2000年的表现时，两者有着惊人的相似之处。当年，思科被视为网络时代的宠儿，互联网被寄予厚望。那时普遍认为，整个互联网将依赖于思科的路由器运行，这些路由器有着50%的高毛利率。但最终并非如此。</p></blockquote><p>Wood还预计，<strong>英伟达本季度增长将放缓</strong>，<strong>芯片交货时间已从长达11个月缩短至3个月，表明供应正在赶上需求。另外，随着更多公司（比如特斯拉）开始设计自己的AI芯片，客户开始缩减开支，英伟达可能会面临更多挑战。</strong></p><p>近几个月来，Wood对英伟达越来越警惕。她早在二月份就透露，正在削减方舟基金的股票敞口，因为“预期可能超出了预期”。</p><h2 id=\"id_3956433365\">市场“恐高”情绪渐浓</h2><p>事实上，英伟达股价今年已飙升近90%，市值突破2万亿美元，比<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>母公司Alphabet还要高，且仅落后苹果13%，而在十年前，英伟达市值仅为苹果的1/47。</p><p>另外，在科技“七姐妹”的支撑下，过去一年纳指涨幅超过了40%，标普500指数涨幅也超过了30%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d0793b7e0472c0d7b576d9e36f107a0d\" tg-width=\"830\" tg-height=\"533\"/></p><p>随着股市不断刷新纪录，投资者出现&#34;恐高&#34;情绪，越来越多的声音试图给过热的市场降温。</p><p>稍早前，BTIG 首席市场技术员Jonathan Krinsky警告：</p><blockquote><p><strong>某种形式的洗牌可能即将到来。</strong></p></blockquote><p>花旗报告也指出，投资市场呈现出过度乐观和“一边倒”的趋势，股市面临的回调风险加剧。</p><p>与此同时，市场已经提前消化了美联储降息的预期，而最近的通胀数据过于火热，周五非农数据表现好坏参半，一旦美联储有任何意外之举，都可能会使科技股“血流成河”。</p></body></html>","source":"wallstreetcn_hot_news","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>终于，英伟达崩了！</title>\n<style 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Klein最新的一份报告中表示，看到英伟达股价几乎每天都在创造新纪录，\"感觉有点不健康\"，让人想起1999年和2000年疯狂的科技市场心态。英伟达正在为3月18-21日举行的年度GTC大会做准备，届时市场可能迎来\"井喷\"。Klein担心，一些投资者可能会在GTC大会后获利了结，导致英伟达股价出现回调。Klein表示，投资者似乎陷入了\"纯粹的追逐模式\"，这种市场行为导致半导体股价格不断走高，形成了一种\"自我强化\"的趋势。投资者应该记住，英伟达等AI芯片股“不可能每天都上涨”，就像最近看起来不自然的行情那样。“木头姐”警告：英伟达或是下一个思科在当地时间周四致股东的一封信中，方舟投资首席执行官兼首席投资官Cathie Wood对英伟达敲响了警钟，警告其惊人的增长可能会放缓。她指出，与互联网时代的思科不同，英伟达当前正面临日益激烈的竞争压力。从长远来看，与思科的历史轨迹相异，英伟达的竞争环境可能会更加严峻。这不仅仅是因为(AMD)正在逐步取得市场成功，更关键的是，英伟达的主要客户，包括云服务提供商和特斯拉等公司正在积极设计自主的人工智能芯片。Wood回忆道，截至1994年3月的三年半里，思科股价飙升了31倍，但由于对经济衰退的担忧以及竞争对手产品的推出导致客户削减订单，思科股价在接下来的4个月内下跌了 51%。到2000年3月互联网泡沫顶峰时，思科股价反弹了71倍，但泡沫破裂后的几年内暴跌约90%，此后一直未能回到互联网泡沫巅峰时期。今天，英伟达就是那家公司。Wood强调，自2015年2月以来的9年里，英伟达股价上涨了117倍。2018年10月，加密寒冬打击芯片市场，英伟达股价在3个月内下跌了56% 。正如当年思科交换机和路由器引发互联网革命一样，英伟达是推动人工智能革命发展的关键公司，所以它的股价也会经历较大的起伏和波动，就像思科在股市上经历的那样。高盛也做了类似警告：需谨慎的是，将英伟达从2020年至今的股价走势与思科1996-2002年的走势进行对比，并放大到2000年的表现时，两者有着惊人的相似之处。当年，思科被视为网络时代的宠儿，互联网被寄予厚望。那时普遍认为，整个互联网将依赖于思科的路由器运行，这些路由器有着50%的高毛利率。但最终并非如此。Wood还预计，英伟达本季度增长将放缓，芯片交货时间已从长达11个月缩短至3个月，表明供应正在赶上需求。另外，随着更多公司（比如特斯拉）开始设计自己的AI芯片，客户开始缩减开支，英伟达可能会面临更多挑战。近几个月来，Wood对英伟达越来越警惕。她早在二月份就透露，正在削减方舟基金的股票敞口，因为“预期可能超出了预期”。市场“恐高”情绪渐浓事实上，英伟达股价今年已飙升近90%，市值突破2万亿美元，比亚马逊和谷歌母公司Alphabet还要高，且仅落后苹果13%，而在十年前，英伟达市值仅为苹果的1/47。另外，在科技“七姐妹”的支撑下，过去一年纳指涨幅超过了40%，标普500指数涨幅也超过了30%。随着股市不断刷新纪录，投资者出现\"恐高\"情绪，越来越多的声音试图给过热的市场降温。稍早前，BTIG 首席市场技术员Jonathan Krinsky警告：某种形式的洗牌可能即将到来。花旗报告也指出，投资市场呈现出过度乐观和“一边倒”的趋势，股市面临的回调风险加剧。与此同时，市场已经提前消化了美联储降息的预期，而最近的通胀数据过于火热，周五非农数据表现好坏参半，一旦美联储有任何意外之举，都可能会使科技股“血流成河”。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1339,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":260918773813440,"gmtCreate":1704711058273,"gmtModify":1704711059772,"author":{"id":"4151992883617502","authorId":"4151992883617502","name":"雪队长","avatar":"https://static.tigerbbs.com/baf2ac10d40e60ebc5abd44b830d7093","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4151992883617502","authorIdStr":"4151992883617502"},"themes":[],"htmlText":"期待看到孟磊抄底。","listText":"期待看到孟磊抄底。","text":"期待看到孟磊抄底。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/260918773813440","repostId":"1124083956","repostType":2,"repost":{"id":"1124083956","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1704695714,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1124083956?lang=&edition=full","pubTime":"2024-01-08 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满意了吧。","listText":"当然打不过，华为那么厉害。 满意了吧。","text":"当然打不过，华为那么厉害。 满意了吧。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/224005662826680","repostId":"1121017543","repostType":4,"repost":{"id":"1121017543","kind":"news","pubTimestamp":1695722102,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1121017543?lang=&edition=full","pubTime":"2023-09-26 17:55","market":"hk","language":"zh","title":"华为“造车”打响反击战","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1121017543","media":"华尔街见闻","summary":"压力给到特斯拉和理想。","content":"<html><head></head><body><p>作者 | 柴旭晨</p><p style=\"text-align: justify;\">这是华为三年来最盛大、最受瞩目的一场发布会。<br/><br/>9月25日，在华为秋季全场景发布会的一片“遥遥领先”呐喊声中，余承东并没有如市场预期那般，给主角Mate60系列补上应有的聚光灯，但却给汽车业务留下满满的彩蛋。<br/><br/>在官宣升任为华为汽车BU董事长不到一周，余承东登台先向特斯拉开了第一炮，“我们的首款轿车智界S7，将在各个规格上超越ModelS，预计11月底上市”。<br/><br/>这个新面孔，是华为智选与奇瑞合作的首款车型，“LUXEED智界”也成为双方为合作打造的高端豪华智慧汽车品牌。<br/><br/>据了解，该车是基于奇瑞星纪元ES相同的E0X平台打造，并且还将搭载最新的鸿蒙4.0车机系统。余承东称，智界S7有全新的设计，智能座舱和智能驾驶明显领先于对手，空间亦是如此。<br/><br/>不只是搅局轿车市场，他还向所有SUV玩家宣战，“年底最重磅的产品问界M9，不仅是千万元内最好的SUV，更是整个马路上能看得到的最强SUV”。<br/><br/>余承东信心十足地表示，无论是平台先进性、产品智能化能力，还是新技术含量，M9都在行业做到了大家说的“遥遥领先”。<br/><br/>其实早在4月他就曾“剧透”，M9将装备华为功能最全的智能座舱，用上AR-HUD、盘古大模型，也将搭载华为重磅高阶智驾ADS2.0。<br/><br/>余承东选择让这两款产品以预告的形式在本次发布会亮相，上市时间分别定在了11月底和12月，足以见得他年底要翻盘的激情，压力也分别丢给了Model S，以及要在年底要“秒杀”50万元市场所有SUV的理想Mega。<br/><br/>不得不说，华为的汽车业务太需要一场翻身仗了。<br/><br/>今年以来，华为在汽车业务上明显有很大压力，零部件合作模不温不火，HI模式进展缓慢，3月底还遭遇广汽“退群”；而余承东最看重的智选模式下的问界，销量也持续低位徘徊，市场中弥漫着看空华为造车的情绪，甚至流出华为将出售汽车BU的传言。<br/><br/>针对问界销量的波动，余承东在一次内部交流会中坦言，因经验不足阅历不够走了一些弯路，这时候更需发挥自身优势，要有定力，坚持做极致的产品。<br/><br/>因此到了9月，余承东用一系列的行动试图打破僵局、开始反击。<br/><br/>9月12日，华为第一次为一款车开了场发布会，改款问界M7顺势丢出筹备已久的“核弹”--5亿重金重塑的安全和设计、全国通用的高阶智驾等，准备一举夺回25万元SUV市场的“制空权”。<br/><br/>在配置升级、定价下调后，新M7市场表现迅速逆转。在此次秋季发布会上余承东就透露，新M7日均订单量超1500台，累计订单有2万台。从这一趋势来看，正式交付后新M7销量或将进一步提升。<br/><br/>借着新M7的劲头，智选车重新打开了至关重要的突破口。趁热打铁，华为选择了再加一把火，智界S7和问界M7两款新产品，也有望接棒成为下半年翻盘的杀手锏。<br/><br/>事实上在赛力斯和奇瑞之外，还有江淮、北汽等车企在排队进入华为智选模式的大家庭。<br/><br/>此前余承东透露，未来智选模式下几家合作伙伴推出的车型不会有冲突，这些车企将分别打造MPV、轿车、SUV及其他不同种类的产品，共同组成一个大生态联盟，把车厂的产能资源都充分利用起来。<br/><br/>8月1日，天风国际证券分析师郭明錤透露，华为正与江淮合作开发售价百万元的MPV，预计明年二季度量产，目标为上市首年交付5万辆；奇瑞也被曝出与华为至少有5款高端智能电动车型的规划，并计划在今年推出其中两款。<br/><br/>如今，华为与车企的合作正在一步步兑现。<br/><br/>而余承东要做的，就是用鸿蒙生态和智能化将“造车军团”串联起来，发挥华为最大的优势，迅速在市场释放影响力，在消费者的心智中占有一席之地，稳固住汽车业务的基盘。<br/><br/>可以说，余承东治下的汽车业务，与终端业务手机、智能穿戴等一起，拉开了华为“大反攻”的序幕，也打开了业绩的想象空间。<br/><br/>过去几年，华为车BU投入巨大的同时并未带来令人满意的业绩。去年和今年上半年，车BU贡献的营收仅为0.3%，并且处于亏损状态。余承东曾坦言，在巨大的投入下，如果没有大量使用华为智能化解决方案的汽车销量，就不能实现商业闭环。<br/><br/>许下“遥遥领先”承诺的余承东，不会轻易砸了自己的“招牌”。5月底问界第十万辆下线仪式上，他立下Flag，称只要给华为一些时间，未来问界肯定能完成单月10万辆的成绩。<br/><br/>只不过，在手机业务开始收回失地的当下，余承东需要更多思考如何平衡并让这两大业务产生协同效应，从而进一步助推智选车的复苏。<br/><br/>因此在9月21日，余承东正式升任汽车BU董事长，CEO一职由原华为光产品线总裁靳玉志接任。华为方面表示，此次职位调整后，余承东还会加大对智能汽车相关领域的业务投入，进一步帮助车BU实现商业成功。<br/><br/>在蹉跎大半年后，华为的汽车业务似乎正逐渐回到上升渠道，余承东也深知最关键的机遇窗口并不多，压力之下，那个“余疯子”又回来了。而他将会给汽车市场带来多大的震撼？四季度很快会有答案。</p></body></html>","source":"live_wallstreetcn","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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柴旭晨这是华为三年来最盛大、最受瞩目的一场发布会。9月25日，在华为秋季全场景发布会的一片“遥遥领先”呐喊声中，余承东并没有如市场预期那般，给主角Mate60系列补上应有的聚光灯，但却给汽车业务留下满满的彩蛋。在官宣升任为华为汽车BU董事长不到一周，余承东登台先向特斯拉开了第一炮，“我们的首款轿车智界S7，将在各个规格上超越ModelS，预计11月底上市”。这个新面孔，是华为智选与奇瑞合作的首款车型，“LUXEED智界”也成为双方为合作打造的高端豪华智慧汽车品牌。据了解，该车是基于奇瑞星纪元ES相同的E0X平台打造，并且还将搭载最新的鸿蒙4.0车机系统。余承东称，智界S7有全新的设计，智能座舱和智能驾驶明显领先于对手，空间亦是如此。不只是搅局轿车市场，他还向所有SUV玩家宣战，“年底最重磅的产品问界M9，不仅是千万元内最好的SUV，更是整个马路上能看得到的最强SUV”。余承东信心十足地表示，无论是平台先进性、产品智能化能力，还是新技术含量，M9都在行业做到了大家说的“遥遥领先”。其实早在4月他就曾“剧透”，M9将装备华为功能最全的智能座舱，用上AR-HUD、盘古大模型，也将搭载华为重磅高阶智驾ADS2.0。余承东选择让这两款产品以预告的形式在本次发布会亮相，上市时间分别定在了11月底和12月，足以见得他年底要翻盘的激情，压力也分别丢给了Model 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CPU令人难以置信的性能和商业模式，就不可能实现”。</p><p>Arm高管在路演中预计，在2023年表现平淡之后，因为增加了智能手机制造商支付的特许权使用费，该公司的收入增长将加速。Arm表示，在截至2025年3月的下一财年，<strong>其收入可能实现至少20%的增长，这一增速超出了分析师的预期。</strong></p><p>一位基金经理表示：</p><blockquote><p>投资者希望这些数字能够以最乐观的方式呈现，事实也确实如此。</p></blockquote><p>本周早些时候，Arm将初始定价范围设定为每股47至51美元，为其母公司软银可以筹集至多49亿美元的资金，Arm的估值高达520亿美元。</p><p>软银创始人孙正义于2016年斥资320亿美元收购了Arm。据接近孙正义的人士透露，孙正义的想法是，<strong>Arm下周在美股开始交易时的估值可能不如上市本身重要。</strong></p><p>现在是投资Arm的好时机吗？</p><p>分析师表示，软银计划持有Arm的大部分股份并利用这些股份融资，从长远来看可能会限制供应量，从而抬升Arm股价。</p><p>有分析认为，由于Arm出售的股票规模不大，但参与IPO的银行家数量众多，这本身就是一个危险信号。一家全球科技基金的资产经理表示：</p><blockquote><p><strong>每个人都向我们推销Arm，但这感觉像是在一个周期结束时发生的事情，</strong>如果把这认为是人工智能周期的开始，人们可能大错特错。</p></blockquote><p>几周前，银行家们私下里把Arm的估值提高至700亿美元。 一些分析师反驳说，很难说Arm的估值能超过400亿美元。</p><p>上个月，软银出人意料地从自己的愿景基金购买了Arm 25%的股份，这笔交易对Arm的估值为640亿美元。</p><p>有分析认为，诸多投资者在最初提出600至700亿美元的估值，而如今又将其降至500亿美元左右<strong>，刻意营造出了Arm性价比很高的氛围。</strong></p></body></html>","source":"live_wallstreetcn","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta 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CPU令人难以置信的性能和商业模式，就不可能实现”。Arm高管在路演中预计，在2023年表现平淡之后，因为增加了智能手机制造商支付的特许权使用费，该公司的收入增长将加速。Arm表示，在截至2025年3月的下一财年，其收入可能实现至少20%的增长，这一增速超出了分析师的预期。一位基金经理表示：投资者希望这些数字能够以最乐观的方式呈现，事实也确实如此。本周早些时候，Arm将初始定价范围设定为每股47至51美元，为其母公司软银可以筹集至多49亿美元的资金，Arm的估值高达520亿美元。软银创始人孙正义于2016年斥资320亿美元收购了Arm。据接近孙正义的人士透露，孙正义的想法是，Arm下周在美股开始交易时的估值可能不如上市本身重要。现在是投资Arm的好时机吗？分析师表示，软银计划持有Arm的大部分股份并利用这些股份融资，从长远来看可能会限制供应量，从而抬升Arm股价。有分析认为，由于Arm出售的股票规模不大，但参与IPO的银行家数量众多，这本身就是一个危险信号。一家全球科技基金的资产经理表示：每个人都向我们推销Arm，但这感觉像是在一个周期结束时发生的事情，如果把这认为是人工智能周期的开始，人们可能大错特错。几周前，银行家们私下里把Arm的估值提高至700亿美元。 一些分析师反驳说，很难说Arm的估值能超过400亿美元。上个月，软银出人意料地从自己的愿景基金购买了Arm 25%的股份，这笔交易对Arm的估值为640亿美元。有分析认为，诸多投资者在最初提出600至700亿美元的估值，而如今又将其降至500亿美元左右，刻意营造出了Arm性价比很高的氛围。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":969,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":213875143405712,"gmtCreate":1693233636198,"gmtModify":1693234611291,"author":{"id":"4151992883617502","authorId":"4151992883617502","name":"雪队长","avatar":"https://static.tigerbbs.com/baf2ac10d40e60ebc5abd44b830d7093","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4151992883617502","authorIdStr":"4151992883617502"},"themes":[],"htmlText":"这个。。。 越南富商做的局。买入的，最好当天卖了，不然亏都没地方说理。","listText":"这个。。。 越南富商做的局。买入的，最好当天卖了，不然亏都没地方说理。","text":"这个。。。 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盘前跌了，硬头皮说涨","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/204245484757192","repostId":"2356291105","repostType":2,"repost":{"id":"2356291105","kind":"news","pubTimestamp":1690889150,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2356291105?lang=&edition=full","pubTime":"2023-08-01 19:25","market":"us","language":"zh","title":"标普500涨势不止！策略师争相撕掉空头标签，最高看涨至4900点","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2356291105","media":"智通财经","summary":"Oppenheimer Asset Management首席投资策略师John Stoltzfus周二大幅上调了标普500指数的年终目标价，这令其成为华尔街中最乐观的策略师。Stoltzfus表示：“标普500指数各板块涨势的扩大表明，从2022年10月低点走出的牛市有可能持续到2024年。”与此同时，曾在一个月前表示标普500指数涨势将失去动力的花旗策略师Scott Chronert也转投看涨阵营，并上调目标价，以反映软着陆可能性的增加。尽管如此，他仍维持标普500指数3900点的年终目标，这意味着该指数将比目前的约4590点下跌15%。","content":"<html><head></head><body><p>近期，美股强劲的走势让整个华尔街的态度都发生了转变。</p><p>Oppenheimer Asset Management首席投资策略师John Stoltzfus周二大幅上调了标普500指数的年终目标价，这令其成为华尔街中最乐观的策略师。此前一天，<a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>的Michael Wilson发表的观点似乎也不像往常那么悲观了。</p><p>Stoltzfus目前预计，到今年年底，标普500指数将达到4900点，这意味着该指数较当前水平还有7%的上涨空间，也标志着该指数将创下新纪录，与Wilson、<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>的Marko Kolanovic和美国银行的Michael Hartnett等华尔街大腕的悲观预测形成鲜明对比。</p><p>今年以来，美股大幅飙升，原因是投资者已经将目光从过去的盈利衰退投向光明的未来，对经济将避免任何严重放缓愈发充满信心，同时预计货币政策将不那么鹰派。包括Wilson在内的悲观人士也都被美国经济的韧性和突然出现的人工智能驱动的科技股反弹打了个措手不及。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dbe46c294045e30a943a6f7ad7cc5bf5\" tg-width=\"649\" tg-height=\"314\"/></p><p>Stoltzfus表示：“标普500指数各板块涨势的扩大表明，从2022年10月低点走出的牛市有可能持续到2024年。”据悉，尽管标普500指数在2022年底略低于该策略师当年的目标，但他正确地预测了美股在去年10月的反弹，当时他在经济基本面有韧性的情况下仍然看好股市。</p><p>“美联储的利率周期现在似乎比2022年3月以来更接近暂停或结束，”Stoltzfus补充道。摩根士丹利的Wilson对此表示，如果Stoltzfus的预测成为现实，标普500指数今年累计涨幅将达到约28%，这将是自2019年以来的最佳表现，当时美股的走势与现在相同。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/34184426dc1ae06a05afd99412f63dec\" tg-width=\"643\" tg-height=\"368\"/></p><p>与此同时，曾在一个月前表示标普500指数涨势将失去动力的花旗策略师Scott Chronert也转投看涨阵营，并上调目标价，以反映软着陆可能性的增加。</p><p>“我们设想的进入第三季度的短期障碍现在已经过去了，”Chronert在上周五的一份报告中写道，“毫无疑问，这些新目标将被视为追逐标普500指数今年迄今的走势。”</p><p>今年的涨势如此之好，以至于吞噬标普500指数的熊市距离被完全抹去只剩230点。汇编数据显示，如果该指数在9月前完成一次往返运动，那么它的全面复苏速度将是前12个周期平均值的两倍。</p><p>最近几周，Wilson也承认了他对2023年的预测是错误的。尽管如此，他仍维持标普500指数3900点的年终目标，这意味着该指数将比目前的约4590点下跌15%。</p><p>并且，摩根大通的Kolanovic表示，美股因押注经济持续扩张和全球央行即将降息而出现的反弹，充其量只是一厢情愿的想法。截至目前，机构追踪的华尔街策略师的最新预测中值仍显示，该指数将在年底前下跌。</p><p>这位首席市场策略师写道：“我们仍然对这一结果持怀疑态度，预计通胀下降将被证明是不完整的，余下的限制性政策将会增加私营部门的脆弱性，并结束全球经济增长。”</p></body></html>","source":"stock_zhitongcaijing","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>标普500涨势不止！策略师争相撕掉空头标签，最高看涨至4900点</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ 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Wilson发表的观点似乎也不像往常那么悲观了。Stoltzfus目前预计，到今年年底，标普500指数将达到4900点，这意味着该指数较...</p>\n\n<a href=\"http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/969259.html\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/fd680cd945fd32917c8ece66ec685e5f","relate_stocks":{"161125":"标普500","513500":"标普500ETF","IVV":"标普500指数ETF","BK4559":"巴菲特持仓","BK4550":"红杉资本持仓","BK4588":"碎股","OEX":"标普100",".SPX":"S&P 500 Index","SSO":"两倍做多标普500ETF","BK4581":"高盛持仓","SPXU":"三倍做空标普500ETF","BK4504":"桥水持仓","OEF":"标普100指数ETF-iShares","SPY":"标普500ETF","SDS":"两倍做空标普500ETF","UPRO":"三倍做多标普500ETF","BK4585":"ETF&股票定投概念","BK4534":"瑞士信贷持仓","SH":"标普500反向ETF"},"source_url":"http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/969259.html","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2356291105","content_text":"近期，美股强劲的走势让整个华尔街的态度都发生了转变。Oppenheimer Asset Management首席投资策略师John Stoltzfus周二大幅上调了标普500指数的年终目标价，这令其成为华尔街中最乐观的策略师。此前一天，摩根士丹利的Michael Wilson发表的观点似乎也不像往常那么悲观了。Stoltzfus目前预计，到今年年底，标普500指数将达到4900点，这意味着该指数较当前水平还有7%的上涨空间，也标志着该指数将创下新纪录，与Wilson、摩根大通的Marko Kolanovic和美国银行的Michael Hartnett等华尔街大腕的悲观预测形成鲜明对比。今年以来，美股大幅飙升，原因是投资者已经将目光从过去的盈利衰退投向光明的未来，对经济将避免任何严重放缓愈发充满信心，同时预计货币政策将不那么鹰派。包括Wilson在内的悲观人士也都被美国经济的韧性和突然出现的人工智能驱动的科技股反弹打了个措手不及。Stoltzfus表示：“标普500指数各板块涨势的扩大表明，从2022年10月低点走出的牛市有可能持续到2024年。”据悉，尽管标普500指数在2022年底略低于该策略师当年的目标，但他正确地预测了美股在去年10月的反弹，当时他在经济基本面有韧性的情况下仍然看好股市。“美联储的利率周期现在似乎比2022年3月以来更接近暂停或结束，”Stoltzfus补充道。摩根士丹利的Wilson对此表示，如果Stoltzfus的预测成为现实，标普500指数今年累计涨幅将达到约28%，这将是自2019年以来的最佳表现，当时美股的走势与现在相同。与此同时，曾在一个月前表示标普500指数涨势将失去动力的花旗策略师Scott 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