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产业链新风向
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产业链新风向
10-14
$海通证券(600837)$
毕竟市场前景摆在那,还是很看好的
产业链新风向
12-19
部分行业如教育、文化传媒等受政策环境、市场消费形态变化等因素影响,前景面临挑战,相关个股表现不佳,拖累了市场指数。
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12-19
前期的热点板块如大消费、机器人、AI应用等在近期纷纷大幅下挫,高位股持续退潮,这些板块的下跌带动了市场整体的下行。而一些前期涨幅较大的个股,也面临着获利盘回吐的压力。
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12-19
市场对政策的预期也会影响投资者的情绪和行为。如果政策面的支持力度不如预期,或者政策的不确定性增加,投资者可能会变得谨慎,进而减少投资,引发市场下跌。
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12-19
当前宏观经济放缓,经济增长面临一定压力,一些经济数据的表现可能不及市场预期,投资者对整体经济形势的担忧加剧,从而影响了投资决策,导致市场下跌。
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12-19
接近年底,整个市场成交量上不去,而各个板块热点都已经炒透,短线资金存在兑现需求,所以会出现一些抛售现象,导致小盘股和微盘股成为重灾区。
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12-19
昨日市场的大幅下跌,导致市场恐慌情绪蔓延,投资者信心受挫,进而在今日早盘出现跟风抛售的现象,使得个股出现普跌行情。
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12-19
未来市场走势将取决于多种因素的综合作用,包括经济数据、政策导向、资金流向等。
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11-27
11月中旬以来,A股缩量调整,投资者关注调整的动因、后续行情的空间及关注点。缩量调整后,短期A股仍处于政策难以证伪,业绩验证压力小,成交量中枢较9.24前上移的阶段,震荡市底色未变。 维持轻指数、重结构,哑铃型做结构的配置思路:一是低估值、低筹码且直接受益于增量政策的银行、建筑;二是小盘成长中,需求在具备自主可控逻辑的军工、计算机。 中期视角,继续关注两个配置线索:一是内需相对外需改善,主要对应内需消费品;二是产能周期的供需拐点,主要对应先进制造。
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11-27
目前,市场已从只反映国内政策单边影响,转向考虑特朗普交易和国内政策对冲的相对力量。上周总体市场热度继续回落,余温向小盘成长风格聚焦。赚钱效应的扩散有边界,交易性资金更要顺势而为。小盘成长本身可能反复有机会,但带动市场的效果本就不能持续。 展望后市,调整后可以回归震荡市思维。后续还会有乐观预期容易发酵的窗口,可以积极做结构。调整后,中央经济工作会议前的时间窗口,大概率会成为A股市场反弹的契机。这波反弹,顺周期资产借政策预期修复是基本盘,高弹性的方向可能仍是小盘成长主题。 接下来,虽然期待财政的行业多,但目前能提前反映财政刺激有效的行业并不多。从投入产出关系看各行业财政拉动和贸易摩擦冲击的相对弹性:生活性消费更多反映总量经济方向,是国内外政策对冲后的结果。核心消费是当前A股最重要的顺周期资产,股市反映财政刺激效果,需等待国内外政策相对力量验证。 中期结构推荐方向不变,包括新能源(供给压力缓和进程快)、科创(2025年创投市场拐点,一二级联动机会增加)、港股互联网(基本面拐点已确立的核心资产)。
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11-27
上周市场情绪再度走弱,两市成交量并未回暖,同时上周五在各种传闻影响下,市场跌幅较大。盘面上看,前期市场二次上涨期间表现较好的方向是上周五杀跌的“重灾区”,因此,调整的核心原因仍是市场情绪不稳定,其他事件扰动只是“导火索”。 基于此,展望后市,市场在获得新外力(政策)推动情绪回暖之前,大概率维持3250到3400区间震荡走势。中期维度继续看好,但情绪不稳导致短期指数和板块大概率是无序波动的状态,建议根据投资风格决定仓位配置。 操作层面,当前阶段是一个调仓换股很好的时间窗口,在市场震荡过程中,逢低买入未来内需复苏过程中可能有较好预期的行业和企业,以及有较强分红回报能力的公司,具体拐点出现的时间目前难以确定。 短期,资金继续在弹性标的中博弈,市场轮动快的特点大概率会持续,建议务必根据个人交易能力决定是否参与短线博弈。若无法适应快速轮动,可适当降低仓位到半仓,但无需悲观。考虑到市场定价权依然在活跃资金方向,则机构的“心头肉”在进行短期交易的过程中,还需适当兼顾情绪。
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11-27
当前,市场的定价主力正处于从个人投资者向机构投资者切换的阶段,机构关注的房价和社融信号仍需观察,投资者的心态比较脆弱,在外部扰动下放大了波动。目前正处于政策空窗期,政策预期出现紊乱,但是国内政策的方向和目标明确,12月料将再次凝聚共识;市场正站在年度级别马拉松行情的起跑线上,等待房价和社融的发令枪。 首先,内部方面,新一轮化债政策组合如期落地后,市场进入政策空窗期,前期政策起效下四季度国内经济有望稳步改善,但房价和社融发令枪信号仍需等待,且外部扰动下市场对明年预期比较紊乱。 其次,外部方面,以关税推动产业链回流是美国未来贸易政策的核心,预计国内政策能够从容应对,而国内微观主体也已有所准备。 最后,市场方面,定价主力正处于从个人投资者向机构投资者切换的阶段,投资者的心态比较脆弱,美国二次通胀预期和人民币汇率变化放大了市场波动,预计12月政治局和经济工作会议将重新凝聚共识。 配置上,短期可以继续用部分低估值顺周期品种过渡,待信号明确后积极增配绩优成长和内需消费。
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11-27
中信证券表示,目前正处于政策空窗期,政策预期出现紊乱,但是国内政策的方向和目标明确,12月料将再次凝聚共识,市场正站在年度级别马拉松行情的起跑线上。 “短期结合盈利预期、资金面与风险偏好,再加之市场位置,看好接下去的跨年行情,这个行情已渐行渐近,接下来提供的布局良机需要牢牢把握住。”中信建投证券称。
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11-27
对于A股,多数机构认为,2025年A股有望延续上行趋势。开源证券策略首席韦冀星认为,2025年国内要素重要性将大于海外要素,股市将进入慢牛的第二阶段,绩优定价回归,无需过分恐高。
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接下来,虽然期待财政的行业多,但目前能提前反映财政刺激有效的行业并不多。从投入产出关系看各行业财政拉动和贸易摩擦冲击的相对弹性:生活性消费更多反映总量经济方向,是国内外政策对冲后的结果。核心消费是当前A股最重要的顺周期资产,股市反映财政刺激效果,需等待国内外政策相对力量验证。 中期结构推荐方向不变,包括新能源(供给压力缓和进程快)、科创(2025年创投市场拐点,一二级联动机会增加)、港股互联网(基本面拐点已确立的核心资产)。","listText":"目前,市场已从只反映国内政策单边影响,转向考虑特朗普交易和国内政策对冲的相对力量。上周总体市场热度继续回落,余温向小盘成长风格聚焦。赚钱效应的扩散有边界,交易性资金更要顺势而为。小盘成长本身可能反复有机会,但带动市场的效果本就不能持续。 展望后市,调整后可以回归震荡市思维。后续还会有乐观预期容易发酵的窗口,可以积极做结构。调整后,中央经济工作会议前的时间窗口,大概率会成为A股市场反弹的契机。这波反弹,顺周期资产借政策预期修复是基本盘,高弹性的方向可能仍是小盘成长主题。 接下来,虽然期待财政的行业多,但目前能提前反映财政刺激有效的行业并不多。从投入产出关系看各行业财政拉动和贸易摩擦冲击的相对弹性:生活性消费更多反映总量经济方向,是国内外政策对冲后的结果。核心消费是当前A股最重要的顺周期资产,股市反映财政刺激效果,需等待国内外政策相对力量验证。 中期结构推荐方向不变,包括新能源(供给压力缓和进程快)、科创(2025年创投市场拐点,一二级联动机会增加)、港股互联网(基本面拐点已确立的核心资产)。","text":"目前,市场已从只反映国内政策单边影响,转向考虑特朗普交易和国内政策对冲的相对力量。上周总体市场热度继续回落,余温向小盘成长风格聚焦。赚钱效应的扩散有边界,交易性资金更要顺势而为。小盘成长本身可能反复有机会,但带动市场的效果本就不能持续。 展望后市,调整后可以回归震荡市思维。后续还会有乐观预期容易发酵的窗口,可以积极做结构。调整后,中央经济工作会议前的时间窗口,大概率会成为A股市场反弹的契机。这波反弹,顺周期资产借政策预期修复是基本盘,高弹性的方向可能仍是小盘成长主题。 接下来,虽然期待财政的行业多,但目前能提前反映财政刺激有效的行业并不多。从投入产出关系看各行业财政拉动和贸易摩擦冲击的相对弹性:生活性消费更多反映总量经济方向,是国内外政策对冲后的结果。核心消费是当前A股最重要的顺周期资产,股市反映财政刺激效果,需等待国内外政策相对力量验证。 中期结构推荐方向不变,包括新能源(供给压力缓和进程快)、科创(2025年创投市场拐点,一二级联动机会增加)、港股互联网(基本面拐点已确立的核心资产)。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/375485938450520","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":258,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":375486422188296,"gmtCreate":1732702392331,"gmtModify":1732702397013,"author":{"id":"4127708455658820","authorId":"4127708455658820","name":"产业链新风向","avatar":"https://static.tigerbbs.com/5f6f06187921dcd2520c5e1bd42a7961","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4127708455658820","authorIdStr":"4127708455658820"},"themes":[],"htmlText":"上周市场情绪再度走弱,两市成交量并未回暖,同时上周五在各种传闻影响下,市场跌幅较大。盘面上看,前期市场二次上涨期间表现较好的方向是上周五杀跌的“重灾区”,因此,调整的核心原因仍是市场情绪不稳定,其他事件扰动只是“导火索”。 基于此,展望后市,市场在获得新外力(政策)推动情绪回暖之前,大概率维持3250到3400区间震荡走势。中期维度继续看好,但情绪不稳导致短期指数和板块大概率是无序波动的状态,建议根据投资风格决定仓位配置。 操作层面,当前阶段是一个调仓换股很好的时间窗口,在市场震荡过程中,逢低买入未来内需复苏过程中可能有较好预期的行业和企业,以及有较强分红回报能力的公司,具体拐点出现的时间目前难以确定。 短期,资金继续在弹性标的中博弈,市场轮动快的特点大概率会持续,建议务必根据个人交易能力决定是否参与短线博弈。若无法适应快速轮动,可适当降低仓位到半仓,但无需悲观。考虑到市场定价权依然在活跃资金方向,则机构的“心头肉”在进行短期交易的过程中,还需适当兼顾情绪。","listText":"上周市场情绪再度走弱,两市成交量并未回暖,同时上周五在各种传闻影响下,市场跌幅较大。盘面上看,前期市场二次上涨期间表现较好的方向是上周五杀跌的“重灾区”,因此,调整的核心原因仍是市场情绪不稳定,其他事件扰动只是“导火索”。 基于此,展望后市,市场在获得新外力(政策)推动情绪回暖之前,大概率维持3250到3400区间震荡走势。中期维度继续看好,但情绪不稳导致短期指数和板块大概率是无序波动的状态,建议根据投资风格决定仓位配置。 操作层面,当前阶段是一个调仓换股很好的时间窗口,在市场震荡过程中,逢低买入未来内需复苏过程中可能有较好预期的行业和企业,以及有较强分红回报能力的公司,具体拐点出现的时间目前难以确定。 短期,资金继续在弹性标的中博弈,市场轮动快的特点大概率会持续,建议务必根据个人交易能力决定是否参与短线博弈。若无法适应快速轮动,可适当降低仓位到半仓,但无需悲观。考虑到市场定价权依然在活跃资金方向,则机构的“心头肉”在进行短期交易的过程中,还需适当兼顾情绪。","text":"上周市场情绪再度走弱,两市成交量并未回暖,同时上周五在各种传闻影响下,市场跌幅较大。盘面上看,前期市场二次上涨期间表现较好的方向是上周五杀跌的“重灾区”,因此,调整的核心原因仍是市场情绪不稳定,其他事件扰动只是“导火索”。 基于此,展望后市,市场在获得新外力(政策)推动情绪回暖之前,大概率维持3250到3400区间震荡走势。中期维度继续看好,但情绪不稳导致短期指数和板块大概率是无序波动的状态,建议根据投资风格决定仓位配置。 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首先,内部方面,新一轮化债政策组合如期落地后,市场进入政策空窗期,前期政策起效下四季度国内经济有望稳步改善,但房价和社融发令枪信号仍需等待,且外部扰动下市场对明年预期比较紊乱。 其次,外部方面,以关税推动产业链回流是美国未来贸易政策的核心,预计国内政策能够从容应对,而国内微观主体也已有所准备。 最后,市场方面,定价主力正处于从个人投资者向机构投资者切换的阶段,投资者的心态比较脆弱,美国二次通胀预期和人民币汇率变化放大了市场波动,预计12月政治局和经济工作会议将重新凝聚共识。 配置上,短期可以继续用部分低估值顺周期品种过渡,待信号明确后积极增配绩优成长和内需消费。","listText":"当前,市场的定价主力正处于从个人投资者向机构投资者切换的阶段,机构关注的房价和社融信号仍需观察,投资者的心态比较脆弱,在外部扰动下放大了波动。目前正处于政策空窗期,政策预期出现紊乱,但是国内政策的方向和目标明确,12月料将再次凝聚共识;市场正站在年度级别马拉松行情的起跑线上,等待房价和社融的发令枪。 首先,内部方面,新一轮化债政策组合如期落地后,市场进入政策空窗期,前期政策起效下四季度国内经济有望稳步改善,但房价和社融发令枪信号仍需等待,且外部扰动下市场对明年预期比较紊乱。 其次,外部方面,以关税推动产业链回流是美国未来贸易政策的核心,预计国内政策能够从容应对,而国内微观主体也已有所准备。 最后,市场方面,定价主力正处于从个人投资者向机构投资者切换的阶段,投资者的心态比较脆弱,美国二次通胀预期和人民币汇率变化放大了市场波动,预计12月政治局和经济工作会议将重新凝聚共识。 配置上,短期可以继续用部分低估值顺周期品种过渡,待信号明确后积极增配绩优成长和内需消费。","text":"当前,市场的定价主力正处于从个人投资者向机构投资者切换的阶段,机构关注的房价和社融信号仍需观察,投资者的心态比较脆弱,在外部扰动下放大了波动。目前正处于政策空窗期,政策预期出现紊乱,但是国内政策的方向和目标明确,12月料将再次凝聚共识;市场正站在年度级别马拉松行情的起跑线上,等待房价和社融的发令枪。 首先,内部方面,新一轮化债政策组合如期落地后,市场进入政策空窗期,前期政策起效下四季度国内经济有望稳步改善,但房价和社融发令枪信号仍需等待,且外部扰动下市场对明年预期比较紊乱。 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“短期结合盈利预期、资金面与风险偏好,再加之市场位置,看好接下去的跨年行情,这个行情已渐行渐近,接下来提供的布局良机需要牢牢把握住。”中信建投证券称。","listText":"中信证券表示,目前正处于政策空窗期,政策预期出现紊乱,但是国内政策的方向和目标明确,12月料将再次凝聚共识,市场正站在年度级别马拉松行情的起跑线上。 “短期结合盈利预期、资金面与风险偏好,再加之市场位置,看好接下去的跨年行情,这个行情已渐行渐近,接下来提供的布局良机需要牢牢把握住。”中信建投证券称。","text":"中信证券表示,目前正处于政策空窗期,政策预期出现紊乱,但是国内政策的方向和目标明确,12月料将再次凝聚共识,市场正站在年度级别马拉松行情的起跑线上。 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维持轻指数、重结构,哑铃型做结构的配置思路:一是低估值、低筹码且直接受益于增量政策的银行、建筑;二是小盘成长中,需求在具备自主可控逻辑的军工、计算机。 中期视角,继续关注两个配置线索:一是内需相对外需改善,主要对应内需消费品;二是产能周期的供需拐点,主要对应先进制造。","listText":"11月中旬以来,A股缩量调整,投资者关注调整的动因、后续行情的空间及关注点。缩量调整后,短期A股仍处于政策难以证伪,业绩验证压力小,成交量中枢较9.24前上移的阶段,震荡市底色未变。 维持轻指数、重结构,哑铃型做结构的配置思路:一是低估值、低筹码且直接受益于增量政策的银行、建筑;二是小盘成长中,需求在具备自主可控逻辑的军工、计算机。 中期视角,继续关注两个配置线索:一是内需相对外需改善,主要对应内需消费品;二是产能周期的供需拐点,主要对应先进制造。","text":"11月中旬以来,A股缩量调整,投资者关注调整的动因、后续行情的空间及关注点。缩量调整后,短期A股仍处于政策难以证伪,业绩验证压力小,成交量中枢较9.24前上移的阶段,震荡市底色未变。 维持轻指数、重结构,哑铃型做结构的配置思路:一是低估值、低筹码且直接受益于增量政策的银行、建筑;二是小盘成长中,需求在具备自主可控逻辑的军工、计算机。 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接下来,虽然期待财政的行业多,但目前能提前反映财政刺激有效的行业并不多。从投入产出关系看各行业财政拉动和贸易摩擦冲击的相对弹性:生活性消费更多反映总量经济方向,是国内外政策对冲后的结果。核心消费是当前A股最重要的顺周期资产,股市反映财政刺激效果,需等待国内外政策相对力量验证。 中期结构推荐方向不变,包括新能源(供给压力缓和进程快)、科创(2025年创投市场拐点,一二级联动机会增加)、港股互联网(基本面拐点已确立的核心资产)。","listText":"目前,市场已从只反映国内政策单边影响,转向考虑特朗普交易和国内政策对冲的相对力量。上周总体市场热度继续回落,余温向小盘成长风格聚焦。赚钱效应的扩散有边界,交易性资金更要顺势而为。小盘成长本身可能反复有机会,但带动市场的效果本就不能持续。 展望后市,调整后可以回归震荡市思维。后续还会有乐观预期容易发酵的窗口,可以积极做结构。调整后,中央经济工作会议前的时间窗口,大概率会成为A股市场反弹的契机。这波反弹,顺周期资产借政策预期修复是基本盘,高弹性的方向可能仍是小盘成长主题。 接下来,虽然期待财政的行业多,但目前能提前反映财政刺激有效的行业并不多。从投入产出关系看各行业财政拉动和贸易摩擦冲击的相对弹性:生活性消费更多反映总量经济方向,是国内外政策对冲后的结果。核心消费是当前A股最重要的顺周期资产,股市反映财政刺激效果,需等待国内外政策相对力量验证。 中期结构推荐方向不变,包括新能源(供给压力缓和进程快)、科创(2025年创投市场拐点,一二级联动机会增加)、港股互联网(基本面拐点已确立的核心资产)。","text":"目前,市场已从只反映国内政策单边影响,转向考虑特朗普交易和国内政策对冲的相对力量。上周总体市场热度继续回落,余温向小盘成长风格聚焦。赚钱效应的扩散有边界,交易性资金更要顺势而为。小盘成长本身可能反复有机会,但带动市场的效果本就不能持续。 展望后市,调整后可以回归震荡市思维。后续还会有乐观预期容易发酵的窗口,可以积极做结构。调整后,中央经济工作会议前的时间窗口,大概率会成为A股市场反弹的契机。这波反弹,顺周期资产借政策预期修复是基本盘,高弹性的方向可能仍是小盘成长主题。 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基于此,展望后市,市场在获得新外力(政策)推动情绪回暖之前,大概率维持3250到3400区间震荡走势。中期维度继续看好,但情绪不稳导致短期指数和板块大概率是无序波动的状态,建议根据投资风格决定仓位配置。 操作层面,当前阶段是一个调仓换股很好的时间窗口,在市场震荡过程中,逢低买入未来内需复苏过程中可能有较好预期的行业和企业,以及有较强分红回报能力的公司,具体拐点出现的时间目前难以确定。 短期,资金继续在弹性标的中博弈,市场轮动快的特点大概率会持续,建议务必根据个人交易能力决定是否参与短线博弈。若无法适应快速轮动,可适当降低仓位到半仓,但无需悲观。考虑到市场定价权依然在活跃资金方向,则机构的“心头肉”在进行短期交易的过程中,还需适当兼顾情绪。","listText":"上周市场情绪再度走弱,两市成交量并未回暖,同时上周五在各种传闻影响下,市场跌幅较大。盘面上看,前期市场二次上涨期间表现较好的方向是上周五杀跌的“重灾区”,因此,调整的核心原因仍是市场情绪不稳定,其他事件扰动只是“导火索”。 基于此,展望后市,市场在获得新外力(政策)推动情绪回暖之前,大概率维持3250到3400区间震荡走势。中期维度继续看好,但情绪不稳导致短期指数和板块大概率是无序波动的状态,建议根据投资风格决定仓位配置。 操作层面,当前阶段是一个调仓换股很好的时间窗口,在市场震荡过程中,逢低买入未来内需复苏过程中可能有较好预期的行业和企业,以及有较强分红回报能力的公司,具体拐点出现的时间目前难以确定。 短期,资金继续在弹性标的中博弈,市场轮动快的特点大概率会持续,建议务必根据个人交易能力决定是否参与短线博弈。若无法适应快速轮动,可适当降低仓位到半仓,但无需悲观。考虑到市场定价权依然在活跃资金方向,则机构的“心头肉”在进行短期交易的过程中,还需适当兼顾情绪。","text":"上周市场情绪再度走弱,两市成交量并未回暖,同时上周五在各种传闻影响下,市场跌幅较大。盘面上看,前期市场二次上涨期间表现较好的方向是上周五杀跌的“重灾区”,因此,调整的核心原因仍是市场情绪不稳定,其他事件扰动只是“导火索”。 基于此,展望后市,市场在获得新外力(政策)推动情绪回暖之前,大概率维持3250到3400区间震荡走势。中期维度继续看好,但情绪不稳导致短期指数和板块大概率是无序波动的状态,建议根据投资风格决定仓位配置。 操作层面,当前阶段是一个调仓换股很好的时间窗口,在市场震荡过程中,逢低买入未来内需复苏过程中可能有较好预期的行业和企业,以及有较强分红回报能力的公司,具体拐点出现的时间目前难以确定。 短期,资金继续在弹性标的中博弈,市场轮动快的特点大概率会持续,建议务必根据个人交易能力决定是否参与短线博弈。若无法适应快速轮动,可适当降低仓位到半仓,但无需悲观。考虑到市场定价权依然在活跃资金方向,则机构的“心头肉”在进行短期交易的过程中,还需适当兼顾情绪。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/375486422188296","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":91,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":375486020206976,"gmtCreate":1732702376004,"gmtModify":1732703220167,"author":{"id":"4127708455658820","authorId":"4127708455658820","name":"产业链新风向","avatar":"https://static.tigerbbs.com/5f6f06187921dcd2520c5e1bd42a7961","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"4127708455658820","idStr":"4127708455658820"},"themes":[],"htmlText":"当前,市场的定价主力正处于从个人投资者向机构投资者切换的阶段,机构关注的房价和社融信号仍需观察,投资者的心态比较脆弱,在外部扰动下放大了波动。目前正处于政策空窗期,政策预期出现紊乱,但是国内政策的方向和目标明确,12月料将再次凝聚共识;市场正站在年度级别马拉松行情的起跑线上,等待房价和社融的发令枪。 首先,内部方面,新一轮化债政策组合如期落地后,市场进入政策空窗期,前期政策起效下四季度国内经济有望稳步改善,但房价和社融发令枪信号仍需等待,且外部扰动下市场对明年预期比较紊乱。 其次,外部方面,以关税推动产业链回流是美国未来贸易政策的核心,预计国内政策能够从容应对,而国内微观主体也已有所准备。 最后,市场方面,定价主力正处于从个人投资者向机构投资者切换的阶段,投资者的心态比较脆弱,美国二次通胀预期和人民币汇率变化放大了市场波动,预计12月政治局和经济工作会议将重新凝聚共识。 配置上,短期可以继续用部分低估值顺周期品种过渡,待信号明确后积极增配绩优成长和内需消费。","listText":"当前,市场的定价主力正处于从个人投资者向机构投资者切换的阶段,机构关注的房价和社融信号仍需观察,投资者的心态比较脆弱,在外部扰动下放大了波动。目前正处于政策空窗期,政策预期出现紊乱,但是国内政策的方向和目标明确,12月料将再次凝聚共识;市场正站在年度级别马拉松行情的起跑线上,等待房价和社融的发令枪。 首先,内部方面,新一轮化债政策组合如期落地后,市场进入政策空窗期,前期政策起效下四季度国内经济有望稳步改善,但房价和社融发令枪信号仍需等待,且外部扰动下市场对明年预期比较紊乱。 其次,外部方面,以关税推动产业链回流是美国未来贸易政策的核心,预计国内政策能够从容应对,而国内微观主体也已有所准备。 最后,市场方面,定价主力正处于从个人投资者向机构投资者切换的阶段,投资者的心态比较脆弱,美国二次通胀预期和人民币汇率变化放大了市场波动,预计12月政治局和经济工作会议将重新凝聚共识。 配置上,短期可以继续用部分低估值顺周期品种过渡,待信号明确后积极增配绩优成长和内需消费。","text":"当前,市场的定价主力正处于从个人投资者向机构投资者切换的阶段,机构关注的房价和社融信号仍需观察,投资者的心态比较脆弱,在外部扰动下放大了波动。目前正处于政策空窗期,政策预期出现紊乱,但是国内政策的方向和目标明确,12月料将再次凝聚共识;市场正站在年度级别马拉松行情的起跑线上,等待房价和社融的发令枪。 首先,内部方面,新一轮化债政策组合如期落地后,市场进入政策空窗期,前期政策起效下四季度国内经济有望稳步改善,但房价和社融发令枪信号仍需等待,且外部扰动下市场对明年预期比较紊乱。 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“短期结合盈利预期、资金面与风险偏好,再加之市场位置,看好接下去的跨年行情,这个行情已渐行渐近,接下来提供的布局良机需要牢牢把握住。”中信建投证券称。","listText":"中信证券表示,目前正处于政策空窗期,政策预期出现紊乱,但是国内政策的方向和目标明确,12月料将再次凝聚共识,市场正站在年度级别马拉松行情的起跑线上。 “短期结合盈利预期、资金面与风险偏好,再加之市场位置,看好接下去的跨年行情,这个行情已渐行渐近,接下来提供的布局良机需要牢牢把握住。”中信建投证券称。","text":"中信证券表示,目前正处于政策空窗期,政策预期出现紊乱,但是国内政策的方向和目标明确,12月料将再次凝聚共识,市场正站在年度级别马拉松行情的起跑线上。 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