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陈岩鹏
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2023-12-20
富可敌国
市场消息：字节跳动2023年销售额增至1100亿美元，超过腾讯
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早诊业务能不能有所起色？
年初至今股价跌幅近50%，燃石医学(BNR.US)如何摆脱增收不增利魔咒？
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17:52","market":"hk","language":"zh","title":"市场消息：字节跳动2023年销售额增至1100亿美元，超过腾讯","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1136005804","media":"华尔街见闻","summary":"其中Tik Tok电商业务的发展正成为字节的增长引擎。","content":"<html><head></head><body><p>12月20日，媒体报道称，2023年字节跳动营收同比增长30%至1100亿美元，其中Tik Tok电商业务的发展正成为字节的增长引擎。</p><p style=\"text-align: justify;\">这也意味着字节2023年的营收可能超越腾讯，逼近Meta，腾讯预计今年将实现营收860亿美元，Meta预计今年营收1330亿美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">媒体分析指出，超过30%的营收增速离不开Tik Tok电商业务的贡献，媒体援引知情人士消息称，目前Tik Tok电商东南亚GMV已经超过130亿美元，其中印尼突破40亿美金，泰国市场35亿美金左右。而两个多月的封禁，印尼市场至少损失10亿美金。</p><p style=\"text-align: justify;\">Tik Tok电商为2024年定下了500亿美元的GMV目标，与今年200亿美元的目标数字相比涨幅超过100%。</p><p style=\"text-align: justify;\">与此同时，媒体分析指出，广告收入也是<strong>字节跳动今年的营收增速远高于其他互联网公司的主要原因，</strong>虽然Tik Tok海外业务的营业收入仅占集团总营收的20%。但实际上，Tik Tok已经将谷歌、Facebook在美国的广告收入挤占到了50%以下。</p><p style=\"text-align: justify;\">电商广告是Tik Tok的主要广告收入来源。报告显示，2023上半年全球Tik Tok广告分布为电商广告77.9%，应用广告15.3%，游戏广告6.8%，在美国、英国等主要广告收入来源地，电商广告的收入占比甚至达到85%左右。</p><p style=\"text-align: justify;\">据第三方机构发布的数据显示，2022年，Tik Tok的月活达到14亿。保守估算，到2023年年底，Tik Tok的全球活跃用户将达到18亿。Tik Tok对于广告商们的吸引力在于Tik Tok上的绝大多数用户为18-34岁的年轻用户，且用户粘性较高。</p><p style=\"text-align: justify;\">这或许不是字节营收首度超越腾讯，媒体报道称，<strong>字节今年二季度营收同比涨超40%，达到290亿美元，上半年营收约为540亿美元。</strong>而腾讯的财报显示，今年上半年，其营收约为2992亿元（约合413亿美元）。</p><p style=\"text-align: justify;\">此前，有消息称，2022年，字节的营收同比增幅超38%达到852亿美元，净利润超200亿美元，腾讯2022年的营收约为5546亿元，约合766亿美元。这也意味着，字节或许在2022年营收就已超过腾讯控股。</p><p style=\"text-align: justify;\">数据显示，字节跳动中国以外市场的总营收去年为160亿美元，较2021年的65亿美元和2020年的12亿美元大幅增长。去年，字节跳动海外市场营收占该公司850亿美元总营收的19%。</p></body></html>","source":"live_wallstreetcn","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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Tok上的绝大多数用户为18-34岁的年轻用户，且用户粘性较高。这或许不是字节营收首度超越腾讯，媒体报道称，字节今年二季度营收同比涨超40%，达到290亿美元，上半年营收约为540亿美元。而腾讯的财报显示，今年上半年，其营收约为2992亿元（约合413亿美元）。此前，有消息称，2022年，字节的营收同比增幅超38%达到852亿美元，净利润超200亿美元，腾讯2022年的营收约为5546亿元，约合766亿美元。这也意味着，字节或许在2022年营收就已超过腾讯控股。数据显示，字节跳动中国以外市场的总营收去年为160亿美元，较2021年的65亿美元和2020年的12亿美元大幅增长。去年，字节跳动海外市场营收占该公司850亿美元总营收的19%。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1037,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":196417023086608,"gmtCreate":1688992467361,"gmtModify":1688995052502,"author":{"id":"4098400046425000","authorId":"4098400046425000","name":"陈岩鹏","avatar":"https://static.tigerbbs.com/4572ab58d53f73ab459d082227232ca0","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4098400046425000","authorIdStr":"4098400046425000"},"themes":[],"htmlText":"早诊业务能不能有所起色？","listText":"早诊业务能不能有所起色？","text":"早诊业务能不能有所起色？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/196417023086608","repostId":"2342951583","repostType":2,"repost":{"id":"2342951583","kind":"news","pubTimestamp":1686447435,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2342951583?lang=&edition=full","pubTime":"2023-06-11 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href=\"https://laohu8.com/S/BNR\">燃石医学</a>(BNR.US)的股价就在近3月个月内始终在3美元附近徘徊，直到5月30日，公司披露了2023年Q1财报，其股价走势才有所变化——连续6个交易日下跌，最低价来到2美元。</p><p>如果从年初至今的最高股价3.8美元计算，燃石医学此轮的跌幅达到47.37%;若从2021年2月的上市最高点39.75美元算起，燃石医学的股价已下跌95%。</p><p>但客观来说，诱发市场负面情绪的责任不在营收，而在盈利平衡点上。</p><p>收入稳涨背后，院内业务难挑大梁</p><p>实际上，此次燃石医学的Q1财报不乏亮点。财报显示，第一季度公司实现营收1.43亿元，同比增长5.2%，实现毛利9877万元。其中，药企合作较2022年同期增长135.9%。</p><p>收入稳增，药企合作增加无疑是此次燃石Q1财报的亮点。从公司的业务结构来看，为应对不同医院的不同需求，在商业模式上，燃石医学采用了“中心实验室+院内”模式。其中，中心实验室模式成为院外市场，院内实验室称为院内市场。</p><p>其二者区别在于，院内市场的样本及费用由患者流向医院，而院外市场的样本及费用不经过医院直接交给第三方实验室。作为国内NGS龙头企业，燃石医学的业务构成便同时包含的以上两种业务。</p><p>公司当期的中心实验室业务收入为6180万元，较2022年同期的7421万元减少16.7%，主要原因是1月份受疫情影响检测量下降，以及公司专注持续推动中心实验室业务向院内业务的转化;同期，公司院内业务产生的收入为5156万元，较2022年同期的4896万元增长5.3%。</p><p><img src=\"https://img.zhitongcaijing.com/image/20230611/1686447521837006.png?x-oss-process=image/format,jpg/quality,q_60\" title=\"1686447521837006.png\"/></p><p>另一方面，燃石的药企合作继续爆发增长，表现在数据上Q1营收营收达2915万元，较2022年同期的1236万元增长135.9%。报告期内，公司药企合作签约总金额7500万元，同比增长27%。目前燃石已为全球70多家知名药企、220多个临床研究项目提供中心实验室检测和伴随诊断开发服务。</p><p>分部业绩来看，虽然燃石医学目前仍以“中心实验室+院内”模式为核心营业模式，但相较上市时期中心实验室业务占主体地位的情况，公司现在正在主动调整业务结构，向院内业务发展。</p><p>随着技术平台端的选择面越来越广，基因检测公司与医院合作，将肿瘤NGS从院外的区域中心实验室搬到院内，成为这个行业新的主流趋势。</p><p>这与政策导向有一定关系。据智通财经APP了解，今年年初，国家药监综合司、国家卫健委联合发文《关于开展医疗机构自行研制使用体外诊断试剂试点工作的通知》(以下简称LDT新政)。试点医疗机构包括：北京协和医院、北京医院、中日友好医院、中肿、阜外医院、北大一院等6家医院。这是继2022年9月征求意见稿后的首份正式文件。</p><p>另外，根据2021年3月18日，国家药监局正式发布的最新修订的《医疗器械监督管理条例》，目前国内LDT的具体管理办法交由药监部门制定，意味着LDT产品进入药监局的监管视野后很有可能走向IVD，产品退出LDT阶段(LDT，即实验室自建检测方法、或实验室研发诊断试剂)。</p><p>从试点主体也可以发现，目前国内政策鼓励公立医疗机构开始入局LDT模式，这使后者的监管变得更加可控，在一定程度上也可以理解为上层建筑在鼓励LDT向IVD转化，并及时退出。</p><p>因此，未来国内LDT可行路线在于与公立医院合作，且率先抢夺与公立医疗机构的LDT合作机会将成为市场竞争的一个关键因素。</p><p>但从燃石的分部收入增长情况来看，目前公司的确在加速降低院外市场的收入比重，但相较中心实验室业务2位数的收入下滑幅度，仅同比增长5.3%的院内业务，或许从侧面体现出燃石医学目前面临的窘境。</p><p>持续降本何时迎来盈利?</p><p>燃石医学此前几个季度股价下降的最根本原因在于其不断加大营销力度，导致亏损不断放大。</p><p>从上文看到2021年相关政策出台后，基因检测行业院内模式成为发展趋势，也就是从2021年开始，燃石医学的营销费用大涨。</p><p>据智通财经APP了解，在2021年，燃石的销售和营销费用为3.03亿元，比2020年的1.69亿元增加79.8%，主要是由于销售和营销人员的员工成本增加。与此同时公司2021年的收入为5.08亿元，仅同比增长18.1%。</p><p>而在2022年第一季度，燃石的销售和营销费用也达到了2.31亿元，比2020年第一季度的增长约35%。</p><p>可以看到，2021年和2022年是燃石发力院内模式的主要时间段。然而这带来的投入和产出并不成正比。2022年，公司营收为5.63亿元，同比仅增长10.9%，公司当期净亏损9.71亿元，较上年同期进一步放大。也就是说，燃石当期销售/管理费用的大幅增长，并没带来总营收的同比例放大。</p><p>因此在今年Q1，燃石开始强调降本增效。从财报中可以看到，2022年Q1前后，其实燃石便主动控费，只是在今年Q1控费成效才开始显现。2023年一季度，燃石医学“三费”合计2.87亿元，较2022年同期下降18.04%。其中研发费用、销售费用和管理费用分别减少2510万元、2440万元和1370万元，“三费”总计减少6320万元。但其依然保持高比例研发投入，研发投入达9442万元，占营业收入的比例达66.25%。</p><p><img 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referrerpolicy=\"no-referrer\" tg-height=\"708\" tg-width=\"1112\"/></p><p>三季度付费用户如期扭转降势 奈飞预计四季度用户比分析师预期多增15%</p><p>去年第四季度和今年一季度，奈飞连续两季业绩暴雷，特别是今年一季度的全球付费订阅用户环比四季度净减少20万人，为2011年来首次净流失，远逊于市场和奈飞自身预期的增加250万人。</p><p>二季度奈飞的部分业绩优于预期，虽然连续两个季度全球付费订阅用户净，但二季度仅减少97万，远低于该公司此前预警的当季降幅200万。今年7月公布二季度财报时，奈飞预计，三季度将净增加订阅用户100万。</p><p>三季度财报显示，奈飞果然如期扭转了今年上半年用户持续净减少的势头，而且四季度的增长前景更好。分地区看，在奈飞划分的四大市场，四季度付费用户均实现净增长，表现均优于市场预期，其中：</p><ul><li>美加澳新地区（UCAN）的付费用户净增加10万，分析师预期减少27.1376万；</li><li>亚太地区（APAC）的付费用户净增加143万，分析师预期增加130万；</li><li>拉美地区（LATAM）的付费用户净增加31万，分析师预期增加21.932万；</li><li>欧洲、中东和非洲地区（EMEA）净增加57万，分析师预期增加1.264万。</li></ul><p>业绩展望方面，本次<b>奈飞预计，四季度流媒体付费用户将净增加450万</b>，不但将连续两个季度用户净增长，而且<b>较三季度多增86.7%，比分析师预期的增幅390万高出15.4%</b>。奈飞称</p><blockquote>对四季度付费用户净增长的预期是基于，假设当季和以往一样有季节性增长，以及推出的内容实力雄厚，它们可以抵消宏观经济疲软所导致的预见性低于正常水平。</blockquote><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8033e596a5741e04ff289a8e756812ef\" referrerpolicy=\"no-referrer\" tg-height=\"304\" tg-width=\"640\"/></p><p>奈飞称，从明年1月公布的第四季度财报开始，将不提供公司的下个季度付费用户指引，还继续提供营收、营业利润、净利润和EPS的指引。</p><p>剔除美元走强影响 三季度营收两位数大增 四季度营收指引逊于预期全因汇率</p><p>奈飞称，三季度营收得以同比增长约6%源于，平均付费用户增长5%，以及每付费用户的平均营收（ARM）增长1%。同时奈飞强调美元走强的汇率波动对业绩影响极大，称</p><blockquote><b>剔除外汇影响，三季度营收和ARM分别同比增长13%和8%</b>。三季度营收环比下降完全是因为外汇影响。</blockquote><p>本次业绩展望中，奈飞预计四季度收入为77.8亿美元，同比增长0.9%，低于分析师预期79.8亿美元；奈飞预计四季度稀释后EPS为0.36美元，同比下降72.9%，远低于分析师预期的1.20美元。</p><p>奈飞称，</p><blockquote>美元升值依然对公司是极大的逆风因素。<b>预计第四季度营收的环比下降完全是因为美元兑非美货币继续走强</b>。以固定汇率计算，四季度的营收同比增长9%。四季度的营收增长得益于付费用户净增长，以及<b>剔除外汇影响后ARM同比增长6%</b>。</blockquote><p>奈飞称，<b>四季度营业利润率将为4%，低于一年前的8%</b>，四季度通常是一年里营业利润率最低的季度，因为这个季度的内容和营销支出通常最多，而且，外汇非常影响营业利润，因为大部分成本都是美元计价。<b>剔除美元影响，四季度的营业利润率将为10%</b>。</p><p>基于今年初以来的实际表现和四季度指引，奈飞预计</p><blockquote><b>今年1月1日以来的美元升值将对公司全年的营收和营业利润分别造成10亿美元和8亿美元的负面影响</b>。</blockquote><p>此前奈飞设定了今明两年营业利润达到19%到20%的目标，奈飞本次财报表示，不计今年二季度的重组成本1.5亿美元，目前处于达到这一目标的正轨，但假如美元兑非美货币的汇率还一直高于今年1月的水平，年度营业利润率将低于19%到20%。</p><p>改变立场推出含广告套餐 预计四季度不会明显助推公司业绩</p><p>上周五奈飞宣布，从11月初起，推出插播广告的低价订阅服务，含广告套餐每月订阅价为6.99美元，比标准版套餐便宜3美元，比<a href=\"https://laohu8.com/S/DIS\">迪士尼</a>旗下平台Disney+的广告版流媒体服务提前一个月面世，且每月订阅价比Disney+便宜1美元。</p><p>此举意味着，在订阅用户增长趋缓后，奈飞改变立场，接受了此前拒绝的广告支持内容。评论认为，奈飞正处于两大战略转型期间。其中之一就是推出含强制播放广告内容的低价订阅服务，它将有助于增长每位订阅用户给奈飞带来的平均营收、即ARM。</p><p>另一大转变是打击用户分享密码、共享付费订阅账号的行为。奈飞已经在测试多种方式，让分享密码的家庭支付更高的费用，并计划明年出台针对共享账号的政策。</p><p>本次公布财报时，奈飞表示，</p><blockquote>虽然我们对新的广告业务持非常乐观的态度，但<b>我们预计，今年第四季度，该业务不会对公司业绩做出显著贡献。我们将要推出附带广告的套餐，它会在一段时间内逐步增加付费用户。</b>我们的目标是，让潜在的新用户得到更多的选择，而不是让现有用户抛弃现有的套餐。不愿改换套餐的用户将以当前的价格保持现有的无广告套餐。</blockquote></body></html>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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奈飞预计四季度用户比分析师预期多增15%去年第四季度和今年一季度，奈飞连续两季业绩暴雷，特别是今年一季度的全球付费订阅用户环比四季度净减少20万人，为2011年来首次净流失，远逊于市场和奈飞自身预期的增加250万人。二季度奈飞的部分业绩优于预期，虽然连续两个季度全球付费订阅用户净，但二季度仅减少97万，远低于该公司此前预警的当季降幅200万。今年7月公布二季度财报时，奈飞预计，三季度将净增加订阅用户100万。三季度财报显示，奈飞果然如期扭转了今年上半年用户持续净减少的势头，而且四季度的增长前景更好。分地区看，在奈飞划分的四大市场，四季度付费用户均实现净增长，表现均优于市场预期，其中：美加澳新地区（UCAN）的付费用户净增加10万，分析师预期减少27.1376万；亚太地区（APAC）的付费用户净增加143万，分析师预期增加130万；拉美地区（LATAM）的付费用户净增加31万，分析师预期增加21.932万；欧洲、中东和非洲地区（EMEA）净增加57万，分析师预期增加1.264万。业绩展望方面，本次奈飞预计，四季度流媒体付费用户将净增加450万，不但将连续两个季度用户净增长，而且较三季度多增86.7%，比分析师预期的增幅390万高出15.4%。奈飞称对四季度付费用户净增长的预期是基于，假设当季和以往一样有季节性增长，以及推出的内容实力雄厚，它们可以抵消宏观经济疲软所导致的预见性低于正常水平。奈飞称，从明年1月公布的第四季度财报开始，将不提供公司的下个季度付费用户指引，还继续提供营收、营业利润、净利润和EPS的指引。剔除美元走强影响 三季度营收两位数大增 四季度营收指引逊于预期全因汇率奈飞称，三季度营收得以同比增长约6%源于，平均付费用户增长5%，以及每付费用户的平均营收（ARM）增长1%。同时奈飞强调美元走强的汇率波动对业绩影响极大，称剔除外汇影响，三季度营收和ARM分别同比增长13%和8%。三季度营收环比下降完全是因为外汇影响。本次业绩展望中，奈飞预计四季度收入为77.8亿美元，同比增长0.9%，低于分析师预期79.8亿美元；奈飞预计四季度稀释后EPS为0.36美元，同比下降72.9%，远低于分析师预期的1.20美元。奈飞称，美元升值依然对公司是极大的逆风因素。预计第四季度营收的环比下降完全是因为美元兑非美货币继续走强。以固定汇率计算，四季度的营收同比增长9%。四季度的营收增长得益于付费用户净增长，以及剔除外汇影响后ARM同比增长6%。奈飞称，四季度营业利润率将为4%，低于一年前的8%，四季度通常是一年里营业利润率最低的季度，因为这个季度的内容和营销支出通常最多，而且，外汇非常影响营业利润，因为大部分成本都是美元计价。剔除美元影响，四季度的营业利润率将为10%。基于今年初以来的实际表现和四季度指引，奈飞预计今年1月1日以来的美元升值将对公司全年的营收和营业利润分别造成10亿美元和8亿美元的负面影响。此前奈飞设定了今明两年营业利润达到19%到20%的目标，奈飞本次财报表示，不计今年二季度的重组成本1.5亿美元，目前处于达到这一目标的正轨，但假如美元兑非美货币的汇率还一直高于今年1月的水平，年度营业利润率将低于19%到20%。改变立场推出含广告套餐 预计四季度不会明显助推公司业绩上周五奈飞宣布，从11月初起，推出插播广告的低价订阅服务，含广告套餐每月订阅价为6.99美元，比标准版套餐便宜3美元，比迪士尼旗下平台Disney+的广告版流媒体服务提前一个月面世，且每月订阅价比Disney+便宜1美元。此举意味着，在订阅用户增长趋缓后，奈飞改变立场，接受了此前拒绝的广告支持内容。评论认为，奈飞正处于两大战略转型期间。其中之一就是推出含强制播放广告内容的低价订阅服务，它将有助于增长每位订阅用户给奈飞带来的平均营收、即ARM。另一大转变是打击用户分享密码、共享付费订阅账号的行为。奈飞已经在测试多种方式，让分享密码的家庭支付更高的费用，并计划明年出台针对共享账号的政策。本次公布财报时，奈飞表示，虽然我们对新的广告业务持非常乐观的态度，但我们预计，今年第四季度，该业务不会对公司业绩做出显著贡献。我们将要推出附带广告的套餐，它会在一段时间内逐步增加付费用户。我们的目标是，让潜在的新用户得到更多的选择，而不是让现有用户抛弃现有的套餐。不愿改换套餐的用户将以当前的价格保持现有的无广告套餐。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1309,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":684302445,"gmtCreate":1660096118592,"gmtModify":1660098995570,"author":{"id":"4098400046425000","authorId":"4098400046425000","name":"陈岩鹏","avatar":"https://static.tigerbbs.com/4572ab58d53f73ab459d082227232ca0","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4098400046425000","authorIdStr":"4098400046425000"},"themes":[],"htmlText":"下跌的原因找到了，是不是准备买推特了？","listText":"下跌的原因找到了，是不是准备买推特了？","text":"下跌的原因找到了，是不是准备买推特了？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/684302445","repostId":"1152571485","repostType":2,"repost":{"id":"1152571485","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1660093470,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1152571485?lang=&edition=full","pubTime":"2022-08-10 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style=\"text-align: justify;\">据第三方机构发布的数据显示，2022年，Tik Tok的月活达到14亿。保守估算，到2023年年底，Tik Tok的全球活跃用户将达到18亿。Tik Tok对于广告商们的吸引力在于Tik Tok上的绝大多数用户为18-34岁的年轻用户，且用户粘性较高。</p><p style=\"text-align: justify;\">这或许不是字节营收首度超越腾讯，媒体报道称，<strong>字节今年二季度营收同比涨超40%，达到290亿美元，上半年营收约为540亿美元。</strong>而腾讯的财报显示，今年上半年，其营收约为2992亿元（约合413亿美元）。</p><p style=\"text-align: justify;\">此前，有消息称，2022年，字节的营收同比增幅超38%达到852亿美元，净利润超200亿美元，腾讯2022年的营收约为5546亿元，约合766亿美元。这也意味着，字节或许在2022年营收就已超过腾讯控股。</p><p style=\"text-align: justify;\">数据显示，字节跳动中国以外市场的总营收去年为160亿美元，较2021年的65亿美元和2020年的12亿美元大幅增长。去年，字节跳动海外市场营收占该公司850亿美元总营收的19%。</p></body></html>","source":"live_wallstreetcn","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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href=\"https://laohu8.com/S/BNR\">燃石医学</a>(BNR.US)的股价就在近3月个月内始终在3美元附近徘徊，直到5月30日，公司披露了2023年Q1财报，其股价走势才有所变化——连续6个交易日下跌，最低价来到2美元。</p><p>如果从年初至今的最高股价3.8美元计算，燃石医学此轮的跌幅达到47.37%;若从2021年2月的上市最高点39.75美元算起，燃石医学的股价已下跌95%。</p><p>但客观来说，诱发市场负面情绪的责任不在营收，而在盈利平衡点上。</p><p>收入稳涨背后，院内业务难挑大梁</p><p>实际上，此次燃石医学的Q1财报不乏亮点。财报显示，第一季度公司实现营收1.43亿元，同比增长5.2%，实现毛利9877万元。其中，药企合作较2022年同期增长135.9%。</p><p>收入稳增，药企合作增加无疑是此次燃石Q1财报的亮点。从公司的业务结构来看，为应对不同医院的不同需求，在商业模式上，燃石医学采用了“中心实验室+院内”模式。其中，中心实验室模式成为院外市场，院内实验室称为院内市场。</p><p>其二者区别在于，院内市场的样本及费用由患者流向医院，而院外市场的样本及费用不经过医院直接交给第三方实验室。作为国内NGS龙头企业，燃石医学的业务构成便同时包含的以上两种业务。</p><p>公司当期的中心实验室业务收入为6180万元，较2022年同期的7421万元减少16.7%，主要原因是1月份受疫情影响检测量下降，以及公司专注持续推动中心实验室业务向院内业务的转化;同期，公司院内业务产生的收入为5156万元，较2022年同期的4896万元增长5.3%。</p><p><img src=\"https://img.zhitongcaijing.com/image/20230611/1686447521837006.png?x-oss-process=image/format,jpg/quality,q_60\" title=\"1686447521837006.png\"/></p><p>另一方面，燃石的药企合作继续爆发增长，表现在数据上Q1营收营收达2915万元，较2022年同期的1236万元增长135.9%。报告期内，公司药企合作签约总金额7500万元，同比增长27%。目前燃石已为全球70多家知名药企、220多个临床研究项目提供中心实验室检测和伴随诊断开发服务。</p><p>分部业绩来看，虽然燃石医学目前仍以“中心实验室+院内”模式为核心营业模式，但相较上市时期中心实验室业务占主体地位的情况，公司现在正在主动调整业务结构，向院内业务发展。</p><p>随着技术平台端的选择面越来越广，基因检测公司与医院合作，将肿瘤NGS从院外的区域中心实验室搬到院内，成为这个行业新的主流趋势。</p><p>这与政策导向有一定关系。据智通财经APP了解，今年年初，国家药监综合司、国家卫健委联合发文《关于开展医疗机构自行研制使用体外诊断试剂试点工作的通知》(以下简称LDT新政)。试点医疗机构包括：北京协和医院、北京医院、中日友好医院、中肿、阜外医院、北大一院等6家医院。这是继2022年9月征求意见稿后的首份正式文件。</p><p>另外，根据2021年3月18日，国家药监局正式发布的最新修订的《医疗器械监督管理条例》，目前国内LDT的具体管理办法交由药监部门制定，意味着LDT产品进入药监局的监管视野后很有可能走向IVD，产品退出LDT阶段(LDT，即实验室自建检测方法、或实验室研发诊断试剂)。</p><p>从试点主体也可以发现，目前国内政策鼓励公立医疗机构开始入局LDT模式，这使后者的监管变得更加可控，在一定程度上也可以理解为上层建筑在鼓励LDT向IVD转化，并及时退出。</p><p>因此，未来国内LDT可行路线在于与公立医院合作，且率先抢夺与公立医疗机构的LDT合作机会将成为市场竞争的一个关键因素。</p><p>但从燃石的分部收入增长情况来看，目前公司的确在加速降低院外市场的收入比重，但相较中心实验室业务2位数的收入下滑幅度，仅同比增长5.3%的院内业务，或许从侧面体现出燃石医学目前面临的窘境。</p><p>持续降本何时迎来盈利?</p><p>燃石医学此前几个季度股价下降的最根本原因在于其不断加大营销力度，导致亏损不断放大。</p><p>从上文看到2021年相关政策出台后，基因检测行业院内模式成为发展趋势，也就是从2021年开始，燃石医学的营销费用大涨。</p><p>据智通财经APP了解，在2021年，燃石的销售和营销费用为3.03亿元，比2020年的1.69亿元增加79.8%，主要是由于销售和营销人员的员工成本增加。与此同时公司2021年的收入为5.08亿元，仅同比增长18.1%。</p><p>而在2022年第一季度，燃石的销售和营销费用也达到了2.31亿元，比2020年第一季度的增长约35%。</p><p>可以看到，2021年和2022年是燃石发力院内模式的主要时间段。然而这带来的投入和产出并不成正比。2022年，公司营收为5.63亿元，同比仅增长10.9%，公司当期净亏损9.71亿元，较上年同期进一步放大。也就是说，燃石当期销售/管理费用的大幅增长，并没带来总营收的同比例放大。</p><p>因此在今年Q1，燃石开始强调降本增效。从财报中可以看到，2022年Q1前后，其实燃石便主动控费，只是在今年Q1控费成效才开始显现。2023年一季度，燃石医学“三费”合计2.87亿元，较2022年同期下降18.04%。其中研发费用、销售费用和管理费用分别减少2510万元、2440万元和1370万元，“三费”总计减少6320万元。但其依然保持高比例研发投入，研发投入达9442万元，占营业收入的比例达66.25%。</p><p><img 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referrerpolicy=\"no-referrer\" tg-height=\"708\" tg-width=\"1112\"/></p><p>三季度付费用户如期扭转降势 奈飞预计四季度用户比分析师预期多增15%</p><p>去年第四季度和今年一季度，奈飞连续两季业绩暴雷，特别是今年一季度的全球付费订阅用户环比四季度净减少20万人，为2011年来首次净流失，远逊于市场和奈飞自身预期的增加250万人。</p><p>二季度奈飞的部分业绩优于预期，虽然连续两个季度全球付费订阅用户净，但二季度仅减少97万，远低于该公司此前预警的当季降幅200万。今年7月公布二季度财报时，奈飞预计，三季度将净增加订阅用户100万。</p><p>三季度财报显示，奈飞果然如期扭转了今年上半年用户持续净减少的势头，而且四季度的增长前景更好。分地区看，在奈飞划分的四大市场，四季度付费用户均实现净增长，表现均优于市场预期，其中：</p><ul><li>美加澳新地区（UCAN）的付费用户净增加10万，分析师预期减少27.1376万；</li><li>亚太地区（APAC）的付费用户净增加143万，分析师预期增加130万；</li><li>拉美地区（LATAM）的付费用户净增加31万，分析师预期增加21.932万；</li><li>欧洲、中东和非洲地区（EMEA）净增加57万，分析师预期增加1.264万。</li></ul><p>业绩展望方面，本次<b>奈飞预计，四季度流媒体付费用户将净增加450万</b>，不但将连续两个季度用户净增长，而且<b>较三季度多增86.7%，比分析师预期的增幅390万高出15.4%</b>。奈飞称</p><blockquote>对四季度付费用户净增长的预期是基于，假设当季和以往一样有季节性增长，以及推出的内容实力雄厚，它们可以抵消宏观经济疲软所导致的预见性低于正常水平。</blockquote><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8033e596a5741e04ff289a8e756812ef\" referrerpolicy=\"no-referrer\" tg-height=\"304\" tg-width=\"640\"/></p><p>奈飞称，从明年1月公布的第四季度财报开始，将不提供公司的下个季度付费用户指引，还继续提供营收、营业利润、净利润和EPS的指引。</p><p>剔除美元走强影响 三季度营收两位数大增 四季度营收指引逊于预期全因汇率</p><p>奈飞称，三季度营收得以同比增长约6%源于，平均付费用户增长5%，以及每付费用户的平均营收（ARM）增长1%。同时奈飞强调美元走强的汇率波动对业绩影响极大，称</p><blockquote><b>剔除外汇影响，三季度营收和ARM分别同比增长13%和8%</b>。三季度营收环比下降完全是因为外汇影响。</blockquote><p>本次业绩展望中，奈飞预计四季度收入为77.8亿美元，同比增长0.9%，低于分析师预期79.8亿美元；奈飞预计四季度稀释后EPS为0.36美元，同比下降72.9%，远低于分析师预期的1.20美元。</p><p>奈飞称，</p><blockquote>美元升值依然对公司是极大的逆风因素。<b>预计第四季度营收的环比下降完全是因为美元兑非美货币继续走强</b>。以固定汇率计算，四季度的营收同比增长9%。四季度的营收增长得益于付费用户净增长，以及<b>剔除外汇影响后ARM同比增长6%</b>。</blockquote><p>奈飞称，<b>四季度营业利润率将为4%，低于一年前的8%</b>，四季度通常是一年里营业利润率最低的季度，因为这个季度的内容和营销支出通常最多，而且，外汇非常影响营业利润，因为大部分成本都是美元计价。<b>剔除美元影响，四季度的营业利润率将为10%</b>。</p><p>基于今年初以来的实际表现和四季度指引，奈飞预计</p><blockquote><b>今年1月1日以来的美元升值将对公司全年的营收和营业利润分别造成10亿美元和8亿美元的负面影响</b>。</blockquote><p>此前奈飞设定了今明两年营业利润达到19%到20%的目标，奈飞本次财报表示，不计今年二季度的重组成本1.5亿美元，目前处于达到这一目标的正轨，但假如美元兑非美货币的汇率还一直高于今年1月的水平，年度营业利润率将低于19%到20%。</p><p>改变立场推出含广告套餐 预计四季度不会明显助推公司业绩</p><p>上周五奈飞宣布，从11月初起，推出插播广告的低价订阅服务，含广告套餐每月订阅价为6.99美元，比标准版套餐便宜3美元，比<a href=\"https://laohu8.com/S/DIS\">迪士尼</a>旗下平台Disney+的广告版流媒体服务提前一个月面世，且每月订阅价比Disney+便宜1美元。</p><p>此举意味着，在订阅用户增长趋缓后，奈飞改变立场，接受了此前拒绝的广告支持内容。评论认为，奈飞正处于两大战略转型期间。其中之一就是推出含强制播放广告内容的低价订阅服务，它将有助于增长每位订阅用户给奈飞带来的平均营收、即ARM。</p><p>另一大转变是打击用户分享密码、共享付费订阅账号的行为。奈飞已经在测试多种方式，让分享密码的家庭支付更高的费用，并计划明年出台针对共享账号的政策。</p><p>本次公布财报时，奈飞表示，</p><blockquote>虽然我们对新的广告业务持非常乐观的态度，但<b>我们预计，今年第四季度，该业务不会对公司业绩做出显著贡献。我们将要推出附带广告的套餐，它会在一段时间内逐步增加付费用户。</b>我们的目标是，让潜在的新用户得到更多的选择，而不是让现有用户抛弃现有的套餐。不愿改换套餐的用户将以当前的价格保持现有的无广告套餐。</blockquote></body></html>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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奈飞预计四季度用户比分析师预期多增15%去年第四季度和今年一季度，奈飞连续两季业绩暴雷，特别是今年一季度的全球付费订阅用户环比四季度净减少20万人，为2011年来首次净流失，远逊于市场和奈飞自身预期的增加250万人。二季度奈飞的部分业绩优于预期，虽然连续两个季度全球付费订阅用户净，但二季度仅减少97万，远低于该公司此前预警的当季降幅200万。今年7月公布二季度财报时，奈飞预计，三季度将净增加订阅用户100万。三季度财报显示，奈飞果然如期扭转了今年上半年用户持续净减少的势头，而且四季度的增长前景更好。分地区看，在奈飞划分的四大市场，四季度付费用户均实现净增长，表现均优于市场预期，其中：美加澳新地区（UCAN）的付费用户净增加10万，分析师预期减少27.1376万；亚太地区（APAC）的付费用户净增加143万，分析师预期增加130万；拉美地区（LATAM）的付费用户净增加31万，分析师预期增加21.932万；欧洲、中东和非洲地区（EMEA）净增加57万，分析师预期增加1.264万。业绩展望方面，本次奈飞预计，四季度流媒体付费用户将净增加450万，不但将连续两个季度用户净增长，而且较三季度多增86.7%，比分析师预期的增幅390万高出15.4%。奈飞称对四季度付费用户净增长的预期是基于，假设当季和以往一样有季节性增长，以及推出的内容实力雄厚，它们可以抵消宏观经济疲软所导致的预见性低于正常水平。奈飞称，从明年1月公布的第四季度财报开始，将不提供公司的下个季度付费用户指引，还继续提供营收、营业利润、净利润和EPS的指引。剔除美元走强影响 三季度营收两位数大增 四季度营收指引逊于预期全因汇率奈飞称，三季度营收得以同比增长约6%源于，平均付费用户增长5%，以及每付费用户的平均营收（ARM）增长1%。同时奈飞强调美元走强的汇率波动对业绩影响极大，称剔除外汇影响，三季度营收和ARM分别同比增长13%和8%。三季度营收环比下降完全是因为外汇影响。本次业绩展望中，奈飞预计四季度收入为77.8亿美元，同比增长0.9%，低于分析师预期79.8亿美元；奈飞预计四季度稀释后EPS为0.36美元，同比下降72.9%，远低于分析师预期的1.20美元。奈飞称，美元升值依然对公司是极大的逆风因素。预计第四季度营收的环比下降完全是因为美元兑非美货币继续走强。以固定汇率计算，四季度的营收同比增长9%。四季度的营收增长得益于付费用户净增长，以及剔除外汇影响后ARM同比增长6%。奈飞称，四季度营业利润率将为4%，低于一年前的8%，四季度通常是一年里营业利润率最低的季度，因为这个季度的内容和营销支出通常最多，而且，外汇非常影响营业利润，因为大部分成本都是美元计价。剔除美元影响，四季度的营业利润率将为10%。基于今年初以来的实际表现和四季度指引，奈飞预计今年1月1日以来的美元升值将对公司全年的营收和营业利润分别造成10亿美元和8亿美元的负面影响。此前奈飞设定了今明两年营业利润达到19%到20%的目标，奈飞本次财报表示，不计今年二季度的重组成本1.5亿美元，目前处于达到这一目标的正轨，但假如美元兑非美货币的汇率还一直高于今年1月的水平，年度营业利润率将低于19%到20%。改变立场推出含广告套餐 预计四季度不会明显助推公司业绩上周五奈飞宣布，从11月初起，推出插播广告的低价订阅服务，含广告套餐每月订阅价为6.99美元，比标准版套餐便宜3美元，比迪士尼旗下平台Disney+的广告版流媒体服务提前一个月面世，且每月订阅价比Disney+便宜1美元。此举意味着，在订阅用户增长趋缓后，奈飞改变立场，接受了此前拒绝的广告支持内容。评论认为，奈飞正处于两大战略转型期间。其中之一就是推出含强制播放广告内容的低价订阅服务，它将有助于增长每位订阅用户给奈飞带来的平均营收、即ARM。另一大转变是打击用户分享密码、共享付费订阅账号的行为。奈飞已经在测试多种方式，让分享密码的家庭支付更高的费用，并计划明年出台针对共享账号的政策。本次公布财报时，奈飞表示，虽然我们对新的广告业务持非常乐观的态度，但我们预计，今年第四季度，该业务不会对公司业绩做出显著贡献。我们将要推出附带广告的套餐，它会在一段时间内逐步增加付费用户。我们的目标是，让潜在的新用户得到更多的选择，而不是让现有用户抛弃现有的套餐。不愿改换套餐的用户将以当前的价格保持现有的无广告套餐。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1309,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":684302445,"gmtCreate":1660096118592,"gmtModify":1660098995570,"author":{"id":"4098400046425000","authorId":"4098400046425000","name":"陈岩鹏","avatar":"https://static.tigerbbs.com/4572ab58d53f73ab459d082227232ca0","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4098400046425000","authorIdStr":"4098400046425000"},"themes":[],"htmlText":"下跌的原因找到了，是不是准备买推特了？","listText":"下跌的原因找到了，是不是准备买推特了？","text":"下跌的原因找到了，是不是准备买推特了？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/684302445","repostId":"1152571485","repostType":2,"repost":{"id":"1152571485","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1660093470,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1152571485?lang=&edition=full","pubTime":"2022-08-10 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