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2021-09-10
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iPhone13来不来不重要，背后的苹果链“大戏”才好看
Cheahkim
2021-09-01
好
苹果汽车将如何发展？这里有个激进的预测
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href=\"https://laohu8.com/S/300059\">东方财富</a>“苹果概念”板块数据显示，下半年以来相关个股已经提前启动涨势，指数于近日录得高点。</b>细看产业链更是精彩纷呈，既有大白马股面临增长拷问、耳机龙头走出低谷，也有黯然被剔除苹果链的公司业绩股价遭遇双杀……苹果链上的一出出好戏，可谓精彩纷呈。</p>\n<p><b>立讯精密：千亿大白马面临增长拷问</b></p>\n<p>曾被誉为“果链一哥”的立讯精密（002475.SZ）是A股昔日“大白马”，市值曾经剑指万亿元，不过如今却在3000亿元以下徘徊，<b>失意的最大原因是公司面临增长难题</b>。</p>\n<p>立讯精密近年的“高光时刻”是2020年7月，公司作价数十亿元拿下纬创集团在江苏昆山的iPhone组装厂，后者可谓“稀缺资源”，当时iPhone在全球的主要组装厂也不过富士康、和硕和纬创三家。加上此前是苹果的模组制造商和耳机AirPods的代工商，立讯精密在当时被看做苹果链非常核心的参与者。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5287f13bfe39b7c899624426592f75b0\" tg-width=\"525\" tg-height=\"357\" 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href=\"https://laohu8.com/S/601696\">中银证券</a>在一份报告中提示了VR/AR发展不及预期和海外疫情影响的风险。</p>\n<p><b>欧菲光：亟待找到下一个苹果</b></p>\n<p>歌尔靠苹果、安卓“两条腿走路”，但主营光学影像业务和微电子业务的欧菲光（002456.SZ）却<b>接连痛失苹果、华为两大客户（或订单）</b>。</p>\n<p>据公司公告，2021年3月，苹果单方面通知欧菲光终止合作。随后公司业绩可谓骤变——8月30日欧菲光披露2021年半年报，上半年，营收同比下降约50%，净利润录得0.34亿元、同比降幅更是超过90%。据《长江商报》，<b>单看“失去苹果”的第二季度，公司已经陷入亏损，这是欧菲光近十年来的首次</b>。</p>\n<p>华为也是欧菲光的大客户之一，据《界面》报道，华为由于芯片供应受限制手机出货量下滑，欧菲光也因此遭受影响，<b>上半年对华为的销售收入同比下降72.27%。BT财经发现，这一降幅甚至还高于对苹果的72.14%的降幅。</b></p>\n<p>公司股价也接连下挫，从2020年23元的高点跌至近期的8元上下。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f48e29367158f6887ba6bd22eda6b7cd\" tg-width=\"527\" tg-height=\"357\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>谁将是欧菲光的下一个苹果？从公司此前发布的《未来五年（2021-2025年）战略规划》来看，公司一边继续巩固手机相关业务、期待以更高端的摄像头产品“杀个回马枪”，<b>另一边瞄准了汽车市场，目前已经成为一些车厂的供应商，力图以汽车相关业务重新驱动业绩增长</b>。</p>\n<p>苹果iPhone新机发布在即，对其市场表现的预期再次出现分化，看好热卖和悲观唱衰的声音不绝于耳。果链公司几家欢喜几家愁的大戏又将开唱，消费者会为新款iPhone买单吗？果链公司在资本市场又将表现如何？答案就要揭晓了。</p>","source":"lsy1588993976395","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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13发布在即，苹果链上的大戏又要开唱了。\n\n苹果秋季发布会即将在9月15日登场，iPhone13即将揭开面纱。\n以历年“一开发布会股价就跌”的经验，让不少投资者对苹果（NASDAQ:AAPL）本身的股价并不抱有太大期待，反而A股苹果产业链上的企业，近来暗流汹涌。\n\n东方财富“苹果概念”板块数据显示，下半年以来相关个股已经提前启动涨势，指数于近日录得高点。细看产业链更是精彩纷呈，既有大白马股面临增长拷问、耳机龙头走出低谷，也有黯然被剔除苹果链的公司业绩股价遭遇双杀……苹果链上的一出出好戏，可谓精彩纷呈。\n立讯精密：千亿大白马面临增长拷问\n曾被誉为“果链一哥”的立讯精密（002475.SZ）是A股昔日“大白马”，市值曾经剑指万亿元，不过如今却在3000亿元以下徘徊，失意的最大原因是公司面临增长难题。\n立讯精密近年的“高光时刻”是2020年7月，公司作价数十亿元拿下纬创集团在江苏昆山的iPhone组装厂，后者可谓“稀缺资源”，当时iPhone在全球的主要组装厂也不过富士康、和硕和纬创三家。加上此前是苹果的模组制造商和耳机AirPods的代工商，立讯精密在当时被看做苹果链非常核心的参与者。\n\n在2021年1月，上述收购交易完成交割后，立讯精密的股价却进入下行通道，这主要是因为公司频频交出低于市场预期的业绩。据《证券市场周刊》，2021年上半年立讯精密业绩仍低于预期，营收481.47亿元同比增加32.08%，净资产收益率却为8.17%同比下降2.10个百分点——增收不增利。\n加上短期借款的暴增、新业务的并购，增加了公司发展的不确定性，投资者避险情绪难免提升。另外，上半年汇率变化也不利于出口为主的立讯精密，苹果耳机AirPods也被报道年内需求量下降至7500万—8500万件。\n昔日苹果链明星厂家的头衔竟成为一把双刃剑，如今市场又在担心立讯精密过于依赖单一大客户（苹果）的问题。\n歌尔股份：走出财务造假疑云\n另一家苹果链公司却上演了绝地反击，那就是声学整机明星企业歌尔股份（002241.SZ）。此前歌尔股份股价大跌，导火索是年初被媒体曝出的一场“财务造假”风波。\n当时歌尔股份公告财务总监和审计负责人双双变更，随后有自媒体发文质疑公司应收账款、存货占比过高、占用供应商资金充实现金流。不过歌尔股份旋即强势否定上述质疑，火速拿出2020年业绩快报，似乎是要用亮眼的业绩自证清白。\n随后公司股价还是自此开启了下跌模式，于3月中旬来到历史低点。不过随后公司股价完成“V”型反弹，在9月初甚至创下多年来的历史新高。\n\n市场为何重拾对歌尔股份的信心？这是因为歌尔不仅是苹果AirPods代工商，也是安卓高端耳机的主要代工商，近年尽享TWS（真无线耳机）的发展红利。另外VR眼镜代工业务也赫然出现在业绩表中多年，虽然体量不大，但贴上近期爆红的“元宇宙”概念，令市场动心。不过背后风险也不容忽视，比如中银证券在一份报告中提示了VR/AR发展不及预期和海外疫情影响的风险。\n欧菲光：亟待找到下一个苹果\n歌尔靠苹果、安卓“两条腿走路”，但主营光学影像业务和微电子业务的欧菲光（002456.SZ）却接连痛失苹果、华为两大客户（或订单）。\n据公司公告，2021年3月，苹果单方面通知欧菲光终止合作。随后公司业绩可谓骤变——8月30日欧菲光披露2021年半年报，上半年，营收同比下降约50%，净利润录得0.34亿元、同比降幅更是超过90%。据《长江商报》，单看“失去苹果”的第二季度，公司已经陷入亏损，这是欧菲光近十年来的首次。\n华为也是欧菲光的大客户之一，据《界面》报道，华为由于芯片供应受限制手机出货量下滑，欧菲光也因此遭受影响，上半年对华为的销售收入同比下降72.27%。BT财经发现，这一降幅甚至还高于对苹果的72.14%的降幅。\n公司股价也接连下挫，从2020年23元的高点跌至近期的8元上下。\n\n谁将是欧菲光的下一个苹果？从公司此前发布的《未来五年（2021-2025年）战略规划》来看，公司一边继续巩固手机相关业务、期待以更高端的摄像头产品“杀个回马枪”，另一边瞄准了汽车市场，目前已经成为一些车厂的供应商，力图以汽车相关业务重新驱动业绩增长。\n苹果iPhone新机发布在即，对其市场表现的预期再次出现分化，看好热卖和悲观唱衰的声音不绝于耳。果链公司几家欢喜几家愁的大戏又将开唱，消费者会为新款iPhone买单吗？果链公司在资本市场又将表现如何？答案就要揭晓了。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":865,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":816649568,"gmtCreate":1630500131454,"gmtModify":1632476263709,"author":{"id":"4091959880433340","authorId":"4091959880433340","name":"Cheahkim","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"好","listText":"好","text":"好","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/816649568","repostId":"1145389907","repostType":2,"repost":{"id":"1145389907","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1630465970,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1145389907?lang=&edition=full","pubTime":"2021-09-01 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href=\"https://laohu8.com/S/601696\">中银证券</a>在一份报告中提示了VR/AR发展不及预期和海外疫情影响的风险。</p>\n<p><b>欧菲光：亟待找到下一个苹果</b></p>\n<p>歌尔靠苹果、安卓“两条腿走路”，但主营光学影像业务和微电子业务的欧菲光（002456.SZ）却<b>接连痛失苹果、华为两大客户（或订单）</b>。</p>\n<p>据公司公告，2021年3月，苹果单方面通知欧菲光终止合作。随后公司业绩可谓骤变——8月30日欧菲光披露2021年半年报，上半年，营收同比下降约50%，净利润录得0.34亿元、同比降幅更是超过90%。据《长江商报》，<b>单看“失去苹果”的第二季度，公司已经陷入亏损，这是欧菲光近十年来的首次</b>。</p>\n<p>华为也是欧菲光的大客户之一，据《界面》报道，华为由于芯片供应受限制手机出货量下滑，欧菲光也因此遭受影响，<b>上半年对华为的销售收入同比下降72.27%。BT财经发现，这一降幅甚至还高于对苹果的72.14%的降幅。</b></p>\n<p>公司股价也接连下挫，从2020年23元的高点跌至近期的8元上下。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f48e29367158f6887ba6bd22eda6b7cd\" tg-width=\"527\" tg-height=\"357\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>谁将是欧菲光的下一个苹果？从公司此前发布的《未来五年（2021-2025年）战略规划》来看，公司一边继续巩固手机相关业务、期待以更高端的摄像头产品“杀个回马枪”，<b>另一边瞄准了汽车市场，目前已经成为一些车厂的供应商，力图以汽车相关业务重新驱动业绩增长</b>。</p>\n<p>苹果iPhone新机发布在即，对其市场表现的预期再次出现分化，看好热卖和悲观唱衰的声音不绝于耳。果链公司几家欢喜几家愁的大戏又将开唱，消费者会为新款iPhone买单吗？果链公司在资本市场又将表现如何？答案就要揭晓了。</p>","source":"lsy1588993976395","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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13发布在即，苹果链上的大戏又要开唱了。\n\n苹果秋季发布会即将在9月15日登场，iPhone13即将揭开面纱。\n以历年“一开发布会股价就跌”的经验，让不少投资者对苹果（NASDAQ:AAPL）本身的股价并不抱有太大期待，反而A股苹果产业链上的企业，近来暗流汹涌。\n\n东方财富“苹果概念”板块数据显示，下半年以来相关个股已经提前启动涨势，指数于近日录得高点。细看产业链更是精彩纷呈，既有大白马股面临增长拷问、耳机龙头走出低谷，也有黯然被剔除苹果链的公司业绩股价遭遇双杀……苹果链上的一出出好戏，可谓精彩纷呈。\n立讯精密：千亿大白马面临增长拷问\n曾被誉为“果链一哥”的立讯精密（002475.SZ）是A股昔日“大白马”，市值曾经剑指万亿元，不过如今却在3000亿元以下徘徊，失意的最大原因是公司面临增长难题。\n立讯精密近年的“高光时刻”是2020年7月，公司作价数十亿元拿下纬创集团在江苏昆山的iPhone组装厂，后者可谓“稀缺资源”，当时iPhone在全球的主要组装厂也不过富士康、和硕和纬创三家。加上此前是苹果的模组制造商和耳机AirPods的代工商，立讯精密在当时被看做苹果链非常核心的参与者。\n\n在2021年1月，上述收购交易完成交割后，立讯精密的股价却进入下行通道，这主要是因为公司频频交出低于市场预期的业绩。据《证券市场周刊》，2021年上半年立讯精密业绩仍低于预期，营收481.47亿元同比增加32.08%，净资产收益率却为8.17%同比下降2.10个百分点——增收不增利。\n加上短期借款的暴增、新业务的并购，增加了公司发展的不确定性，投资者避险情绪难免提升。另外，上半年汇率变化也不利于出口为主的立讯精密，苹果耳机AirPods也被报道年内需求量下降至7500万—8500万件。\n昔日苹果链明星厂家的头衔竟成为一把双刃剑，如今市场又在担心立讯精密过于依赖单一大客户（苹果）的问题。\n歌尔股份：走出财务造假疑云\n另一家苹果链公司却上演了绝地反击，那就是声学整机明星企业歌尔股份（002241.SZ）。此前歌尔股份股价大跌，导火索是年初被媒体曝出的一场“财务造假”风波。\n当时歌尔股份公告财务总监和审计负责人双双变更，随后有自媒体发文质疑公司应收账款、存货占比过高、占用供应商资金充实现金流。不过歌尔股份旋即强势否定上述质疑，火速拿出2020年业绩快报，似乎是要用亮眼的业绩自证清白。\n随后公司股价还是自此开启了下跌模式，于3月中旬来到历史低点。不过随后公司股价完成“V”型反弹，在9月初甚至创下多年来的历史新高。\n\n市场为何重拾对歌尔股份的信心？这是因为歌尔不仅是苹果AirPods代工商，也是安卓高端耳机的主要代工商，近年尽享TWS（真无线耳机）的发展红利。另外VR眼镜代工业务也赫然出现在业绩表中多年，虽然体量不大，但贴上近期爆红的“元宇宙”概念，令市场动心。不过背后风险也不容忽视，比如中银证券在一份报告中提示了VR/AR发展不及预期和海外疫情影响的风险。\n欧菲光：亟待找到下一个苹果\n歌尔靠苹果、安卓“两条腿走路”，但主营光学影像业务和微电子业务的欧菲光（002456.SZ）却接连痛失苹果、华为两大客户（或订单）。\n据公司公告，2021年3月，苹果单方面通知欧菲光终止合作。随后公司业绩可谓骤变——8月30日欧菲光披露2021年半年报，上半年，营收同比下降约50%，净利润录得0.34亿元、同比降幅更是超过90%。据《长江商报》，单看“失去苹果”的第二季度，公司已经陷入亏损，这是欧菲光近十年来的首次。\n华为也是欧菲光的大客户之一，据《界面》报道，华为由于芯片供应受限制手机出货量下滑，欧菲光也因此遭受影响，上半年对华为的销售收入同比下降72.27%。BT财经发现，这一降幅甚至还高于对苹果的72.14%的降幅。\n公司股价也接连下挫，从2020年23元的高点跌至近期的8元上下。\n\n谁将是欧菲光的下一个苹果？从公司此前发布的《未来五年（2021-2025年）战略规划》来看，公司一边继续巩固手机相关业务、期待以更高端的摄像头产品“杀个回马枪”，另一边瞄准了汽车市场，目前已经成为一些车厂的供应商，力图以汽车相关业务重新驱动业绩增长。\n苹果iPhone新机发布在即，对其市场表现的预期再次出现分化，看好热卖和悲观唱衰的声音不绝于耳。果链公司几家欢喜几家愁的大戏又将开唱，消费者会为新款iPhone买单吗？果链公司在资本市场又将表现如何？答案就要揭晓了。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":865,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":816649568,"gmtCreate":1630500131454,"gmtModify":1632476263709,"author":{"id":"4091959880433340","authorId":"4091959880433340","name":"Cheahkim","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"好","listText":"好","text":"好","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/816649568","repostId":"1145389907","repostType":2,"repost":{"id":"1145389907","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1630465970,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1145389907?lang=&edition=full","pubTime":"2021-09-01 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Titan”的汽车计划已经酝酿多年。</p>\n<p>苹果公司于2017年获得了使用已经制造的汽车和专有技术在加利福尼亚测试自动驾驶汽车的许可。现代起亚今年早些时候表示，它正在与苹果公司就制造自动电动汽车进行谈判，然后收回其评论并确认不再讨论。苹果公司在6月份聘请了一位在开发电动汽车方面拥有丰富经验的宝马资深人士。</p>\n<p>伯恩斯坦估计汽车市场规模超过2万亿美元，并表示苹果对该行业的兴趣“是有道理的”。</p>\n<p>报告称：“鉴于其收入基础，很少有某个市场足以影响苹果的财务状况，但汽车行业提供了一个独特的庞大、可触达的消费市场。”</p>\n<p>该公司将苹果进入汽车行业的潜力与多年前推出iPhone进入智能手机市场进行了比较。伯恩斯坦说，<a href=\"https://laohu8.com/S/NOK\">诺基亚</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/BBRY\">黑莓</a>等现有手机制造商受到的伤害最大，而<a href=\"https://laohu8.com/S/SMSN.UK\">三星</a>和HTC等新兴供应商实际上从中受益。</p>\n<p>同样，伯恩斯坦认为苹果汽车对传统汽车制造商的威胁比<a 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Titan”的汽车计划已经酝酿多年。\n苹果公司于2017年获得了使用已经制造的汽车和专有技术在加利福尼亚测试自动驾驶汽车的许可。现代起亚今年早些时候表示，它正在与苹果公司就制造自动电动汽车进行谈判，然后收回其评论并确认不再讨论。苹果公司在6月份聘请了一位在开发电动汽车方面拥有丰富经验的宝马资深人士。\n伯恩斯坦估计汽车市场规模超过2万亿美元，并表示苹果对该行业的兴趣“是有道理的”。\n报告称：“鉴于其收入基础，很少有某个市场足以影响苹果的财务状况，但汽车行业提供了一个独特的庞大、可触达的消费市场。”\n该公司将苹果进入汽车行业的潜力与多年前推出iPhone进入智能手机市场进行了比较。伯恩斯坦说，诺基亚和黑莓等现有手机制造商受到的伤害最大，而三星和HTC等新兴供应商实际上从中受益。\n同样，伯恩斯坦认为苹果汽车对传统汽车制造商的威胁比特斯拉这样的新玩家更大，特斯拉被称为“汽车行业的苹果”。\n该公司预计，如果苹果推出汽车产品，它将将重塑智能手机一样重塑发明汽车行业。伯恩斯坦推测，潜在的差异化因素包括全电力、高水平的自动驾驶能力和完全重新设计的内饰。\n可以肯定的是，伯恩斯坦并不确信苹果汽车一定会出现，理由是该公司取消了出售电视机的计划。\n该公司表示：“苹果在将新产品推向市场方面非常挑剔。”“许多[研发]项目仍然是研发项目。”","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":672,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}
