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Cheahkim
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Cheahkim
2021-09-10
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iPhone13来不来不重要,背后的苹果链“大戏”才好看
Cheahkim
2021-09-01
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href=\"https://laohu8.com/S/300059\">东方财富</a>“苹果概念”板块数据显示,下半年以来相关个股已经提前启动涨势,指数于近日录得高点。</b>细看产业链更是精彩纷呈,既有大白马股面临增长拷问、耳机龙头走出低谷,也有黯然被剔除苹果链的公司业绩股价遭遇双杀……苹果链上的一出出好戏,可谓精彩纷呈。</p>\n<p><b>立讯精密:千亿大白马面临增长拷问</b></p>\n<p>曾被誉为“果链一哥”的立讯精密(002475.SZ)是A股昔日“大白马”,市值曾经剑指万亿元,不过如今却在3000亿元以下徘徊,<b>失意的最大原因是公司面临增长难题</b>。</p>\n<p>立讯精密近年的“高光时刻”是2020年7月,公司作价数十亿元拿下纬创集团在江苏昆山的iPhone组装厂,后者可谓“稀缺资源”,当时iPhone在全球的主要组装厂也不过富士康、和硕和纬创三家。加上此前是苹果的模组制造商和耳机AirPods的代工商,立讯精密在当时被看做苹果链非常核心的参与者。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5287f13bfe39b7c899624426592f75b0\" tg-width=\"525\" tg-height=\"357\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>在2021年1月,上述收购交易完成交割后,立讯精密的股价却进入下行通道,这主要是因为公司频频交出低于市场预期的业绩。据《证券市场周刊》,2021年上半年立讯精密业绩仍低于预期,营收481.47亿元同比增加32.08%,净资产收益率却为8.17%同比下降2.10个百分点——增收不增利。</p>\n<p>加上短期借款的暴增、新业务的并购,增加了公司发展的不确定性,投资者避险情绪难免提升。另外,上半年汇率变化也不利于出口为主的立讯精密,苹果耳机AirPods也被报道年内需求量下降至7500万—8500万件。</p>\n<p><b>昔日苹果链明星厂家的头衔竟成为一把双刃剑,如今市场又在担心立讯精密过于依赖单一大客户(苹果)的问题。</b></p>\n<p><b>歌尔股份:走出财务造假疑云</b></p>\n<p>另一家苹果链公司却上演了绝地反击,那就是声学整机明星企业歌尔股份(002241.SZ)。此前歌尔股份股价大跌,导火索是年初被媒体曝出的一场“财务造假”风波。</p>\n<p>当时歌尔股份公告财务总监和审计负责人双双变更,随后有自媒体发文质疑公司应收账款、存货占比过高、占用供应商资金充实现金流。不过歌尔股份旋即强势否定上述质疑,火速拿出2020年业绩快报,似乎是要用亮眼的业绩自证清白。</p>\n<p>随后公司股价还是自此开启了下跌模式,于3月中旬来到历史低点。不过随后公司股价完成“V”型反弹,在9月初甚至创下多年来的历史新高。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fd846e203b3497ec67912f8754801926\" tg-width=\"526\" tg-height=\"360\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>市场为何重拾对歌尔股份的信心?这是因为歌尔不仅是苹果AirPods代工商,也是安卓高端耳机的主要代工商,近年尽享TWS(真无线耳机)的发展红利。另外<b>VR眼镜代工业务也赫然出现在业绩表中多年,虽然体量不大,但贴上近期爆红的“元宇宙”概念,令市场动心</b>。不过背后风险也不容忽视,比如<a href=\"https://laohu8.com/S/601696\">中银证券</a>在一份报告中提示了VR/AR发展不及预期和海外疫情影响的风险。</p>\n<p><b>欧菲光:亟待找到下一个苹果</b></p>\n<p>歌尔靠苹果、安卓“两条腿走路”,但主营光学影像业务和微电子业务的欧菲光(002456.SZ)却<b>接连痛失苹果、华为两大客户(或订单)</b>。</p>\n<p>据公司公告,2021年3月,苹果单方面通知欧菲光终止合作。随后公司业绩可谓骤变——8月30日欧菲光披露2021年半年报,上半年,营收同比下降约50%,净利润录得0.34亿元、同比降幅更是超过90%。据《长江商报》,<b>单看“失去苹果”的第二季度,公司已经陷入亏损,这是欧菲光近十年来的首次</b>。</p>\n<p>华为也是欧菲光的大客户之一,据《界面》报道,华为由于芯片供应受限制手机出货量下滑,欧菲光也因此遭受影响,<b>上半年对华为的销售收入同比下降72.27%。BT财经发现,这一降幅甚至还高于对苹果的72.14%的降幅。</b></p>\n<p>公司股价也接连下挫,从2020年23元的高点跌至近期的8元上下。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f48e29367158f6887ba6bd22eda6b7cd\" tg-width=\"527\" tg-height=\"357\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>谁将是欧菲光的下一个苹果?从公司此前发布的《未来五年(2021-2025年)战略规划》来看,公司一边继续巩固手机相关业务、期待以更高端的摄像头产品“杀个回马枪”,<b>另一边瞄准了汽车市场,目前已经成为一些车厂的供应商,力图以汽车相关业务重新驱动业绩增长</b>。</p>\n<p>苹果iPhone新机发布在即,对其市场表现的预期再次出现分化,看好热卖和悲观唱衰的声音不绝于耳。果链公司几家欢喜几家愁的大戏又将开唱,消费者会为新款iPhone买单吗?果链公司在资本市场又将表现如何?答案就要揭晓了。</p>","source":"lsy1588993976395","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>iPhone13来不来不重要,背后的苹果链“大戏”才好看</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ 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class=\"meta\">\n\n\n2021-09-10 18:20 北京时间 <a href=https://mp.weixin.qq.com/s/3aQ3_IdoElxJivpiZYJs1g><strong>BT财经</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>立讯精密面临增长拷问,歌尔股份华丽逆袭,欧菲光黯然失意……iPhone 13发布在即,苹果链上的大戏又要开唱了。\n\n苹果秋季发布会即将在9月15日登场,iPhone13即将揭开面纱。\n以历年“一开发布会股价就跌”的经验,让不少投资者对苹果(NASDAQ:AAPL)本身的股价并不抱有太大期待,反而A股苹果产业链上的企业,近来暗流汹涌。\n\n东方财富“苹果概念”板块数据显示,下半年以来相关个股已经提前...</p>\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s/3aQ3_IdoElxJivpiZYJs1g\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/050db96e9b28bb3e8066dda807dc71f7","relate_stocks":{"002475":"立讯精密","002456":"欧菲光","002241":"歌尔股份","AAPL":"苹果"},"source_url":"https://mp.weixin.qq.com/s/3aQ3_IdoElxJivpiZYJs1g","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1152002116","content_text":"立讯精密面临增长拷问,歌尔股份华丽逆袭,欧菲光黯然失意……iPhone 13发布在即,苹果链上的大戏又要开唱了。\n\n苹果秋季发布会即将在9月15日登场,iPhone13即将揭开面纱。\n以历年“一开发布会股价就跌”的经验,让不少投资者对苹果(NASDAQ:AAPL)本身的股价并不抱有太大期待,反而A股苹果产业链上的企业,近来暗流汹涌。\n\n东方财富“苹果概念”板块数据显示,下半年以来相关个股已经提前启动涨势,指数于近日录得高点。细看产业链更是精彩纷呈,既有大白马股面临增长拷问、耳机龙头走出低谷,也有黯然被剔除苹果链的公司业绩股价遭遇双杀……苹果链上的一出出好戏,可谓精彩纷呈。\n立讯精密:千亿大白马面临增长拷问\n曾被誉为“果链一哥”的立讯精密(002475.SZ)是A股昔日“大白马”,市值曾经剑指万亿元,不过如今却在3000亿元以下徘徊,失意的最大原因是公司面临增长难题。\n立讯精密近年的“高光时刻”是2020年7月,公司作价数十亿元拿下纬创集团在江苏昆山的iPhone组装厂,后者可谓“稀缺资源”,当时iPhone在全球的主要组装厂也不过富士康、和硕和纬创三家。加上此前是苹果的模组制造商和耳机AirPods的代工商,立讯精密在当时被看做苹果链非常核心的参与者。\n\n在2021年1月,上述收购交易完成交割后,立讯精密的股价却进入下行通道,这主要是因为公司频频交出低于市场预期的业绩。据《证券市场周刊》,2021年上半年立讯精密业绩仍低于预期,营收481.47亿元同比增加32.08%,净资产收益率却为8.17%同比下降2.10个百分点——增收不增利。\n加上短期借款的暴增、新业务的并购,增加了公司发展的不确定性,投资者避险情绪难免提升。另外,上半年汇率变化也不利于出口为主的立讯精密,苹果耳机AirPods也被报道年内需求量下降至7500万—8500万件。\n昔日苹果链明星厂家的头衔竟成为一把双刃剑,如今市场又在担心立讯精密过于依赖单一大客户(苹果)的问题。\n歌尔股份:走出财务造假疑云\n另一家苹果链公司却上演了绝地反击,那就是声学整机明星企业歌尔股份(002241.SZ)。此前歌尔股份股价大跌,导火索是年初被媒体曝出的一场“财务造假”风波。\n当时歌尔股份公告财务总监和审计负责人双双变更,随后有自媒体发文质疑公司应收账款、存货占比过高、占用供应商资金充实现金流。不过歌尔股份旋即强势否定上述质疑,火速拿出2020年业绩快报,似乎是要用亮眼的业绩自证清白。\n随后公司股价还是自此开启了下跌模式,于3月中旬来到历史低点。不过随后公司股价完成“V”型反弹,在9月初甚至创下多年来的历史新高。\n\n市场为何重拾对歌尔股份的信心?这是因为歌尔不仅是苹果AirPods代工商,也是安卓高端耳机的主要代工商,近年尽享TWS(真无线耳机)的发展红利。另外VR眼镜代工业务也赫然出现在业绩表中多年,虽然体量不大,但贴上近期爆红的“元宇宙”概念,令市场动心。不过背后风险也不容忽视,比如中银证券在一份报告中提示了VR/AR发展不及预期和海外疫情影响的风险。\n欧菲光:亟待找到下一个苹果\n歌尔靠苹果、安卓“两条腿走路”,但主营光学影像业务和微电子业务的欧菲光(002456.SZ)却接连痛失苹果、华为两大客户(或订单)。\n据公司公告,2021年3月,苹果单方面通知欧菲光终止合作。随后公司业绩可谓骤变——8月30日欧菲光披露2021年半年报,上半年,营收同比下降约50%,净利润录得0.34亿元、同比降幅更是超过90%。据《长江商报》,单看“失去苹果”的第二季度,公司已经陷入亏损,这是欧菲光近十年来的首次。\n华为也是欧菲光的大客户之一,据《界面》报道,华为由于芯片供应受限制手机出货量下滑,欧菲光也因此遭受影响,上半年对华为的销售收入同比下降72.27%。BT财经发现,这一降幅甚至还高于对苹果的72.14%的降幅。\n公司股价也接连下挫,从2020年23元的高点跌至近期的8元上下。\n\n谁将是欧菲光的下一个苹果?从公司此前发布的《未来五年(2021-2025年)战略规划》来看,公司一边继续巩固手机相关业务、期待以更高端的摄像头产品“杀个回马枪”,另一边瞄准了汽车市场,目前已经成为一些车厂的供应商,力图以汽车相关业务重新驱动业绩增长。\n苹果iPhone新机发布在即,对其市场表现的预期再次出现分化,看好热卖和悲观唱衰的声音不绝于耳。果链公司几家欢喜几家愁的大戏又将开唱,消费者会为新款iPhone买单吗?果链公司在资本市场又将表现如何?答案就要揭晓了。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":865,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":816649568,"gmtCreate":1630500131454,"gmtModify":1632476263709,"author":{"id":"4091959880433340","authorId":"4091959880433340","name":"Cheahkim","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"好","listText":"好","text":"好","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/816649568","repostId":"1145389907","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":672,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":883764946,"gmtCreate":1631274735485,"gmtModify":1632883500817,"author":{"id":"4091959880433340","authorId":"4091959880433340","name":"Cheahkim","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"是","listText":"是","text":"是","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/883764946","repostId":"1152002116","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":865,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":816649568,"gmtCreate":1630500131454,"gmtModify":1632476263709,"author":{"id":"4091959880433340","authorId":"4091959880433340","name":"Cheahkim","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"好","listText":"好","text":"好","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/816649568","repostId":"1145389907","repostType":2,"repost":{"id":"1145389907","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据,旨在帮助投资者理解世界,做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1630465970,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1145389907?lang=&edition=full","pubTime":"2021-09-01 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