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机构预测：牛市情景下，英伟达股价明年有望升破1500美元！
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@vision:大摩看多英伟达到1000，跟不跟？
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初级农产品毛利率太低 叮咚想打造自有品牌 预制菜提高营收
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欺诈市场[抠鼻]
ETF收评：恐慌情绪升温，极端下跌后或有极端反弹 上证50创年内新低，新能源超跌后或演绎均值回归
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1000倍之间。”利帕西斯看涨的关键论点是，英伟达是一个人工智能生态系统的参与者，它是一个新的计算平台的明显领导者，将在未来几年推动效率的提高。利帕西斯表示：“这种‘生态系统玩家’通常占据了各自计算时代创造的价值的80%，而其他公司则争夺另外20%。”利帕西斯预计，到2030年，英伟达将占据并行处理市场80%的份额，后者的价值可能超过3500亿美元。在这种情况下，到本十年末，英伟达的每股盈利能力将达到69美元，而该公司去年的每股盈利为11.93美元。利帕西斯表示：“我们认为，当前并行处理/物联网计算时代的结构性转变始于5至8年前，英伟达是并行处理领域的主导生态系统，而这只是为投资者带来巨大回报的开始阶段。”","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":116,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":295931685576912,"gmtCreate":1713279027610,"gmtModify":1713279258256,"author":{"id":"4088237547042060","authorId":"4088237547042060","name":"带富","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"上车接盘吗","listText":"上车接盘吗","text":"上车接盘吗","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/295931685576912","repostId":"295872078205088","repostType":1,"repost":{"id":295872078205088,"gmtCreate":1713243415988,"gmtModify":1713243453142,"author":{"id":"5400656025182","authorId":"5400656025182","name":"vision","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d67e47e5bb77491f2c37ae81c5386950","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"大摩看多英伟达到1000，跟不跟？","htmlText":"大摩上周发布了英伟达的研报，提升英伟达目标价至1000美元，消息一出，英伟达直接连续2天大涨，今天刚拿到研报，有朋友们一起分享下，看看它都说了啥，也欢迎各位虎友不吝赐教。 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 报告提出，尽管今年以来AI相关股票已连续大涨，但大摩仍看好AI领域的股票，尤其是看好英伟达公司。摩根士丹利重申对NVIDIA的“增持”评级，并将目标价格从795美元上调至1000美元。报告指出，AI主题是半导体行业产生超额回报的核心因素，NVIDIA在这方面继续领先。在过去12个月中，AMD、MRVL、INTC和MU等公司都经历了更多的估值扩张。大摩认为NVIDIA的盈利增长仍超过了股价表现，并上调了英伟达盈利预期。文章中，大摩问了2个问题：1 市场是否会继续增加AI相关的投资？2 英伟达能否继续保持领先优势？1 市场是否会继续增加AI相关的投资？长期来看，Hyperscalers 正计划在未来 3-4 年内扩建数据中心，微软(Microsoft)耗资 1000 亿美元的 “星门项目”(Stargate project)，这往往预示着数据中心的可持续性。大模型的推理场景已经占据英伟达数据中心 40% 的营收比例，只有大模型在实际场景中作为应用被广泛调用，算力才会更多被用于推理。 这表明我们可能过于关注大型语言模型推理——仍然只占总数的一小部分—。报告还讨论了供应链的情况，指出GPU短缺的问题正在缓解，但生态系统中的其他领域（如机架空间和电源）出现了新的短缺。尽管如此，云GPU的需求依然强劲，因为它们可以立即部署并产生高于正常水平的经济租金。2 英伟达能否继续保持领先优势？报告强调，NVIDIA的产品执行和可能的激进定价策略可能会对竞争对手造成压力。NVIDIA的Blackwell产品发布符合预","listText":"大摩上周发布了英伟达的研报，提升英伟达目标价至1000美元，消息一出，英伟达直接连续2天大涨，今天刚拿到研报，有朋友们一起分享下，看看它都说了啥，也欢迎各位虎友不吝赐教。 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 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叮咚想打造自有品牌 预制菜提高营收","listText":"初级农产品毛利率太低 叮咚想打造自有品牌 预制菜提高营收","text":"初级农产品毛利率太低 叮咚想打造自有品牌 预制菜提高营收","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/292399558431008","repostId":"292356251705552","repostType":1,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":110,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":248839930593440,"gmtCreate":1701782713529,"gmtModify":1701782806451,"author":{"id":"4088237547042060","authorId":"4088237547042060","name":"带富","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"欺诈市场[抠鼻] ","listText":"欺诈市场[抠鼻] 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市场近期持续走弱，周末美国经济数据表明衰退预期上行，但国内市场基本没有反映，体现出投资者情绪的悲观。前几次两市单日跌幅较大时，尾盘均有相应利好致使收盘前拉回，但不改内生调整周期，叠加今日消息面扰动，导致今天两市普跌，超4600家个股收跌，情绪降至冰点。整体看，以上证50ETF（510050）为代表的大盘股自11月开始调整以来，近期走势加速，随着情绪周期冰点过后，或出现反转点，在当下这个位置，相信绝大部分投资者都相信市场的下行空间是有限的，只是短期跌速太快，在暂未出现止跌信号之前，到底还会跌多少都是未知数，而巨大的波动意味着短期入场仍旧有一定损失的可能性，具有一定仓位的投资者可等待反转信号出现后考虑入场，从wind全A的走势看，距离前期市场底部已经一步之遥，短期快速下行之后，政策面上稳定资本市场，坚定防范股票市场风险传染不会坐视不管，极端下跌后部分前期观望资金会入场，随着下跌结束止跌信号出现，反弹也会比较极端。</p>\n<p> （数据来源：Wind，个股不作为推荐，上证50ETF风险等级为R3（中风险），科创100ETF华夏风险等级为R4（中高风险），本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成分券停牌等潜在风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、申购赎回清单差错风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、衍生品投资风险等。指数表现不代表产品业绩，二级市场价格表现不代表净值业绩。本资料不作为任何法律文件，观点仅供参考，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，入市需谨慎。科创100ETF华夏基金资产投资于科创板，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。）</p>\n<div>\n<span>现在送您60元红包，直接提现不套路。快参与活动来领取</span>\n</div>\n<div>\n<div><img src=\"\"/></div>\n<div>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP</div>\n</div>\n<p>责任编辑：王旭 </p>\n</div></body></html>","source":"sina","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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href=https://finance.sina.com.cn/money/fund/etf/2023-12-05/doc-imzwyfqs6809734.shtml><strong>新浪基金</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>1、 市场快评：\n 12月5日，两市低开低走，近期回调走势有所加速。截至收盘，wind全A收4569点，跌幅1． 84%，成交额维持在8378亿元，北向资金全天净流出75亿元。两市个股涨跌比为646：4611。申万一级行业全线收跌，传媒（-3.56%）、计算机（-2.83%）及电子（-2.63%）等科技成长方向跌幅较大，两市普跌为主，整体风格表现均衡。消息面上，海外方面并不平静扰动市场情绪，国内...</p>\n\n<a href=\"https://finance.sina.com.cn/money/fund/etf/2023-12-05/doc-imzwyfqs6809734.shtml\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"","relate_stocks":{"159875":"新能源","160640":"新能源","399941":"新能源","510030":"价值ETF","510050":"上证50ETF","512550":"A50ETF基金","BK4550":"红杉资本持仓","FDN":"First Trust Dow Jones Internet 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近期两市以大盘股主导的弱势回调为主，随着上证50ETF（510050）等大盘风格宽基跌破10月底部创出年内新低，悲观情绪加速蔓延，导致今日市场从结构弱势走向全面下行，申万一级行业仅3个跌幅在1%以内，近期相对抗跌的小盘风格也开始杀跌，科创100ETF华夏（588800）二级市场价格收跌1.54%跌破震荡平台，电子及电力设备贡献绝大部分跌幅。和医药生物类似，电子行业10月底以来存在一部分涨幅，在悲观情绪下成为资金优先卖出方向，具备调整压力；而新能源等弱势延续，碳酸锂期货价格近一个月跌幅近40%，基本面上供应端锂矿龙头复产，11月碳酸锂供应量小幅上升，需求端三元材料、磷酸铁锂等正极材料进入排产淡季，市场商碳酸锂的供货需求主要是面向3个月以后的新能源汽车厂家在春节期间的备货，这个时段刚好是下游厂商一年中生产最淡的时候，动力和储能订单增幅有限。但值得注意的是，二级市场的价格对基本面已然过度反应，跌幅远超出基本面范围，与之前上涨周期的极端类似，在下跌周期里，上下游产业均看空后市，降低库存做空期货，造成助跌现象，后续随着中上游企业减产挺价，库存降低，刺激鲤价反弹，超跌之后有望演绎均值回归行情。\n 3、 ETF交易洞察：\n 市场近期持续走弱，周末美国经济数据表明衰退预期上行，但国内市场基本没有反映，体现出投资者情绪的悲观。前几次两市单日跌幅较大时，尾盘均有相应利好致使收盘前拉回，但不改内生调整周期，叠加今日消息面扰动，导致今天两市普跌，超4600家个股收跌，情绪降至冰点。整体看，以上证50ETF（510050）为代表的大盘股自11月开始调整以来，近期走势加速，随着情绪周期冰点过后，或出现反转点，在当下这个位置，相信绝大部分投资者都相信市场的下行空间是有限的，只是短期跌速太快，在暂未出现止跌信号之前，到底还会跌多少都是未知数，而巨大的波动意味着短期入场仍旧有一定损失的可能性，具有一定仓位的投资者可等待反转信号出现后考虑入场，从wind全A的走势看，距离前期市场底部已经一步之遥，短期快速下行之后，政策面上稳定资本市场，坚定防范股票市场风险传染不会坐视不管，极端下跌后部分前期观望资金会入场，随着下跌结束止跌信号出现，反弹也会比较极端。\n 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市场近期持续走弱，周末美国经济数据表明衰退预期上行，但国内市场基本没有反映，体现出投资者情绪的悲观。前几次两市单日跌幅较大时，尾盘均有相应利好致使收盘前拉回，但不改内生调整周期，叠加今日消息面扰动，导致今天两市普跌，超4600家个股收跌，情绪降至冰点。整体看，以上证50ETF（510050）为代表的大盘股自11月开始调整以来，近期走势加速，随着情绪周期冰点过后，或出现反转点，在当下这个位置，相信绝大部分投资者都相信市场的下行空间是有限的，只是短期跌速太快，在暂未出现止跌信号之前，到底还会跌多少都是未知数，而巨大的波动意味着短期入场仍旧有一定损失的可能性，具有一定仓位的投资者可等待反转信号出现后考虑入场，从wind全A的走势看，距离前期市场底部已经一步之遥，短期快速下行之后，政策面上稳定资本市场，坚定防范股票市场风险传染不会坐视不管，极端下跌后部分前期观望资金会入场，随着下跌结束止跌信号出现，反弹也会比较极端。</p>\n<p> （数据来源：Wind，个股不作为推荐，上证50ETF风险等级为R3（中风险），科创100ETF华夏风险等级为R4（中高风险），本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成分券停牌等潜在风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、申购赎回清单差错风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、衍生品投资风险等。指数表现不代表产品业绩，二级市场价格表现不代表净值业绩。本资料不作为任何法律文件，观点仅供参考，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，入市需谨慎。科创100ETF华夏基金资产投资于科创板，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。）</p>\n<div>\n<span>现在送您60元红包，直接提现不套路。快参与活动来领取</span>\n</div>\n<div>\n<div><img src=\"\"/></div>\n<div>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP</div>\n</div>\n<p>责任编辑：王旭 </p>\n</div></body></html>","source":"sina","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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近期两市以大盘股主导的弱势回调为主，随着上证50ETF（510050）等大盘风格宽基跌破10月底部创出年内新低，悲观情绪加速蔓延，导致今日市场从结构弱势走向全面下行，申万一级行业仅3个跌幅在1%以内，近期相对抗跌的小盘风格也开始杀跌，科创100ETF华夏（588800）二级市场价格收跌1.54%跌破震荡平台，电子及电力设备贡献绝大部分跌幅。和医药生物类似，电子行业10月底以来存在一部分涨幅，在悲观情绪下成为资金优先卖出方向，具备调整压力；而新能源等弱势延续，碳酸锂期货价格近一个月跌幅近40%，基本面上供应端锂矿龙头复产，11月碳酸锂供应量小幅上升，需求端三元材料、磷酸铁锂等正极材料进入排产淡季，市场商碳酸锂的供货需求主要是面向3个月以后的新能源汽车厂家在春节期间的备货，这个时段刚好是下游厂商一年中生产最淡的时候，动力和储能订单增幅有限。但值得注意的是，二级市场的价格对基本面已然过度反应，跌幅远超出基本面范围，与之前上涨周期的极端类似，在下跌周期里，上下游产业均看空后市，降低库存做空期货，造成助跌现象，后续随着中上游企业减产挺价，库存降低，刺激鲤价反弹，超跌之后有望演绎均值回归行情。\n 3、 ETF交易洞察：\n 市场近期持续走弱，周末美国经济数据表明衰退预期上行，但国内市场基本没有反映，体现出投资者情绪的悲观。前几次两市单日跌幅较大时，尾盘均有相应利好致使收盘前拉回，但不改内生调整周期，叠加今日消息面扰动，导致今天两市普跌，超4600家个股收跌，情绪降至冰点。整体看，以上证50ETF（510050）为代表的大盘股自11月开始调整以来，近期走势加速，随着情绪周期冰点过后，或出现反转点，在当下这个位置，相信绝大部分投资者都相信市场的下行空间是有限的，只是短期跌速太快，在暂未出现止跌信号之前，到底还会跌多少都是未知数，而巨大的波动意味着短期入场仍旧有一定损失的可能性，具有一定仓位的投资者可等待反转信号出现后考虑入场，从wind全A的走势看，距离前期市场底部已经一步之遥，短期快速下行之后，政策面上稳定资本市场，坚定防范股票市场风险传染不会坐视不管，极端下跌后部分前期观望资金会入场，随着下跌结束止跌信号出现，反弹也会比较极端。\n （数据来源：Wind，个股不作为推荐，上证50ETF风险等级为R3（中风险），科创100ETF华夏风险等级为R4（中高风险），本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成分券停牌等潜在风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、申购赎回清单差错风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、衍生品投资风险等。指数表现不代表产品业绩，二级市场价格表现不代表净值业绩。本资料不作为任何法律文件，观点仅供参考，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，入市需谨慎。科创100ETF华夏基金资产投资于科创板，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。）\n\n现在送您60元红包，直接提现不套路。快参与活动来领取\n\n\n\n海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP\n\n责任编辑：王旭","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":258,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":295931685576912,"gmtCreate":1713279027610,"gmtModify":1713279258256,"author":{"id":"4088237547042060","authorId":"4088237547042060","name":"带富","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"上车接盘吗","listText":"上车接盘吗","text":"上车接盘吗","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/295931685576912","repostId":"295872078205088","repostType":1,"repost":{"id":295872078205088,"gmtCreate":1713243415988,"gmtModify":1713243453142,"author":{"id":"5400656025182","authorId":"5400656025182","name":"vision","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d67e47e5bb77491f2c37ae81c5386950","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"大摩看多英伟达到1000，跟不跟？","htmlText":"大摩上周发布了英伟达的研报，提升英伟达目标价至1000美元，消息一出，英伟达直接连续2天大涨，今天刚拿到研报，有朋友们一起分享下，看看它都说了啥，也欢迎各位虎友不吝赐教。 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 报告提出，尽管今年以来AI相关股票已连续大涨，但大摩仍看好AI领域的股票，尤其是看好英伟达公司。摩根士丹利重申对NVIDIA的“增持”评级，并将目标价格从795美元上调至1000美元。报告指出，AI主题是半导体行业产生超额回报的核心因素，NVIDIA在这方面继续领先。在过去12个月中，AMD、MRVL、INTC和MU等公司都经历了更多的估值扩张。大摩认为NVIDIA的盈利增长仍超过了股价表现，并上调了英伟达盈利预期。文章中，大摩问了2个问题：1 市场是否会继续增加AI相关的投资？2 英伟达能否继续保持领先优势？1 市场是否会继续增加AI相关的投资？长期来看，Hyperscalers 正计划在未来 3-4 年内扩建数据中心，微软(Microsoft)耗资 1000 亿美元的 “星门项目”(Stargate project)，这往往预示着数据中心的可持续性。大模型的推理场景已经占据英伟达数据中心 40% 的营收比例，只有大模型在实际场景中作为应用被广泛调用，算力才会更多被用于推理。 这表明我们可能过于关注大型语言模型推理——仍然只占总数的一小部分—。报告还讨论了供应链的情况，指出GPU短缺的问题正在缓解，但生态系统中的其他领域（如机架空间和电源）出现了新的短缺。尽管如此，云GPU的需求依然强劲，因为它们可以立即部署并产生高于正常水平的经济租金。2 英伟达能否继续保持领先优势？报告强调，NVIDIA的产品执行和可能的激进定价策略可能会对竞争对手造成压力。NVIDIA的Blackwell产品发布符合预","listText":"大摩上周发布了英伟达的研报，提升英伟达目标价至1000美元，消息一出，英伟达直接连续2天大涨，今天刚拿到研报，有朋友们一起分享下，看看它都说了啥，也欢迎各位虎友不吝赐教。 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 报告提出，尽管今年以来AI相关股票已连续大涨，但大摩仍看好AI领域的股票，尤其是看好英伟达公司。摩根士丹利重申对NVIDIA的“增持”评级，并将目标价格从795美元上调至1000美元。报告指出，AI主题是半导体行业产生超额回报的核心因素，NVIDIA在这方面继续领先。在过去12个月中，AMD、MRVL、INTC和MU等公司都经历了更多的估值扩张。大摩认为NVIDIA的盈利增长仍超过了股价表现，并上调了英伟达盈利预期。文章中，大摩问了2个问题：1 市场是否会继续增加AI相关的投资？2 英伟达能否继续保持领先优势？1 市场是否会继续增加AI相关的投资？长期来看，Hyperscalers 正计划在未来 3-4 年内扩建数据中心，微软(Microsoft)耗资 1000 亿美元的 “星门项目”(Stargate project)，这往往预示着数据中心的可持续性。大模型的推理场景已经占据英伟达数据中心 40% 的营收比例，只有大模型在实际场景中作为应用被广泛调用，算力才会更多被用于推理。 这表明我们可能过于关注大型语言模型推理——仍然只占总数的一小部分—。报告还讨论了供应链的情况，指出GPU短缺的问题正在缓解，但生态系统中的其他领域（如机架空间和电源）出现了新的短缺。尽管如此，云GPU的需求依然强劲，因为它们可以立即部署并产生高于正常水平的经济租金。2 英伟达能否继续保持领先优势？报告强调，NVIDIA的产品执行和可能的激进定价策略可能会对竞争对手造成压力。NVIDIA的Blackwell产品发布符合预","text":"大摩上周发布了英伟达的研报，提升英伟达目标价至1000美元，消息一出，英伟达直接连续2天大涨，今天刚拿到研报，有朋友们一起分享下，看看它都说了啥，也欢迎各位虎友不吝赐教。 $英伟达(NVDA)$ 报告提出，尽管今年以来AI相关股票已连续大涨，但大摩仍看好AI领域的股票，尤其是看好英伟达公司。摩根士丹利重申对NVIDIA的“增持”评级，并将目标价格从795美元上调至1000美元。报告指出，AI主题是半导体行业产生超额回报的核心因素，NVIDIA在这方面继续领先。在过去12个月中，AMD、MRVL、INTC和MU等公司都经历了更多的估值扩张。大摩认为NVIDIA的盈利增长仍超过了股价表现，并上调了英伟达盈利预期。文章中，大摩问了2个问题：1 市场是否会继续增加AI相关的投资？2 英伟达能否继续保持领先优势？1 市场是否会继续增加AI相关的投资？长期来看，Hyperscalers 正计划在未来 3-4 年内扩建数据中心，微软(Microsoft)耗资 1000 亿美元的 “星门项目”(Stargate project)，这往往预示着数据中心的可持续性。大模型的推理场景已经占据英伟达数据中心 40% 的营收比例，只有大模型在实际场景中作为应用被广泛调用，算力才会更多被用于推理。 这表明我们可能过于关注大型语言模型推理——仍然只占总数的一小部分—。报告还讨论了供应链的情况，指出GPU短缺的问题正在缓解，但生态系统中的其他领域（如机架空间和电源）出现了新的短缺。尽管如此，云GPU的需求依然强劲，因为它们可以立即部署并产生高于正常水平的经济租金。2 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