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Weeweess

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2021-09-08

$STI ETF(ES3.SI)$Sad sad

2021-07-31

Lucky

抱歉，原内容已删除

2021-09-07

$STI ETF(ES3.SI)$点点滴滴

2021-08-04

Of course

缺货成常态，芯片迎来涨价潮

2021-07-31

Yes

抱歉，原内容已删除

2021-09-07

亏损了一点点

2021-10-12

$STI ETF(ES3.SI)$是时候了吗？

2021-09-10

上上上，不要停下来

2021-08-06

是的

抱歉，原内容已删除

2021-08-06

Yes

抱歉，原内容已删除

2021-07-31

Yes

押注集度汽车，百度造车梦能飞多远？

2021-07-30

No bad

贝索斯上天，亚马逊落地

2021-05-12

我都不会

抱歉，原内容已删除

2021-11-02

$STI ETF(ES3.SI)$Omg up pls

2021-10-03

$Star Bulk Carriers Corp(SBLKZ)$No bad no bad

2021-10-02

$Star Bulk Carriers Corp(SBLKZ)$Felling so good 😀

2021-10-01

Up up up please

2021-09-29

Gambateh

2021-09-26

应该是时候了吧……

2021-09-25

可以入手了吗？

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href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a>董事长刘德音此前总结全球缺芯片的三个原因：一是疫情造成的产业链衔接不顺利；二是中美贸易争端造成的市场占有率变化和政策不确定性；三是疫情加速了数字转型。那么缺芯已经到了什么程度呢？让我们看看各大半导体厂商的说法。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/0KED.UK\">英飞凌</a>首席执行官 Reinhard Ploss 在本周二说“由于最新一波的疫情影响打乱了亚洲的生产，<b>库存创下历史新低</b>，目前市场面临着极其紧张的供应形势，我们的芯片正从我们的晶圆厂直接运往终端应用<b>。</b>”前段时间<a href=\"https://laohu8.com/S/0KED.UK\">英飞凌</a>马来西亚工厂受疫情影响，除此之外，英飞凌还在应对冬季风暴的影响，此前该风暴导致其位于德克萨斯州奥斯汀的芯片制造厂瘫痪。虽然其位于奥地利菲拉赫的电源管理芯片的新工厂即将投产，但也依赖于亚洲的代工厂，而这些代工厂的产能正在耗尽。</p>\n<p>Ifo经济研究小组周二证实了严峻的形势，德国汽车行业及其供应商面临着30年来最严重的芯片供应短缺。一项民意调查显示，83%的公司受到影响，高于4月份的65%。</p>\n<p>$AMD(<a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">AMD</a>)$首席执行官Lisa Su表示，她预计AMD的芯片供应将<b>在今年剩余时间内“吃紧”，但预计在 2022 年会有所缓解</b>。她评论了可能出现的问题，如零件短缺，但是没有指明是AMD的零件短缺还是其他一些会限制PC供应的部件。“我们仍有望在2022年推出下一代产品，包括采用业界领先的5nm制程技术制造的Zen 4处理器和RDNA 3 GPU，”苏补充道。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/STM\">意法半导体</a>首席执行官Chery上周四表示，全球芯片短缺将持续到 2023 年上半年。<b>ST今年将只能满足总客户需求的 70%</b>。他补充说，随着公司对产能的投资，明年将上升到85%-90%。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>首席执行官库克 （Tim Cook）发出警告称，芯片供应限制可能会在下一季度影响iPhone生产。小米中国区总裁卢伟冰在个人<a href=\"https://laohu8.com/S/WB\">微博</a>感慨，“今年芯片缺货，不是缺，而是极缺”。</p>\n<p>Gartner 分析师 Samuel Wang 表示：“总体而言，我们认为芯片短缺至少会持续到明年年中。”</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/UMC\">联电</a>销售副代表Walter Ng说：“我们看到许多应用程序和所有节点的需求空前，随着这个周期的持续时间更长，我们相信<b>这可能会成为新的常态。</b>”</p>\n<p>东京电子总裁兼首席执行官Toshiki Kawai表示：“在5G移动和数据中心投资的推动下，对逻辑和代工的投资强劲，也在加速对内存的投资。”</p>\n<p>Bruker半导体X射线事业部的副总裁兼总经理Paul Ryan表示:“在成熟工艺制程技术芯片也在蓬勃发展，我们在射频领域看到了机会，这些领域的代工厂大都采用40nm及以上，尤其是5G的推出，仅仅是为了满足标准组件的需求，就有很大的数量需求。”</p>\n<p><b>不止是芯片，半导体设备的缺货在今年也是从未停歇，交货延期已成为常态。</b>据日刊工业新闻7月30日报导，某家大型芯片厂高管表示，<b>“这1~2个月来常听到有关设备交货时间延迟的消息”</b>，虽然无法确定到底是哪种零件短缺，不过交期从原先的1年延长了半年时间至1年半，该位高管指出：“今后必须评估交期延长因素、来制定工厂增产计划。据报导，Advantest的半导体测试设备也已经延期，该测试设备交期通常要3-4个月，但现在已延长至约6个月时间。</p>\n<p>KLA副总裁兼总经理 Wilbert Odisho 表示，“我们看到成熟节点的300mm设备利用率已达到历史最高水平。中国、北美、欧洲和日本的设备制造商在增加产能方面尤其积极。“200 毫米设备的利用率非常高。设备制造商正在建造新的 200 毫米晶圆厂并扩大现有晶圆厂的产能。”</p>\n<p><b>材料的短缺也不可忽视。</b><a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>首席执行官 Pat Gelsinger在财报电话会议上指出，整个行业的短缺可能会持续到 2023 年，并预计“该行业还需要一到两年的时间才能完全满足需求。”&nbsp;该公司还称“基板短缺导致全行业持续存在”，这意味着<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>预计无法获得足够的制造芯片所需的原材料。尽管对其处理器的需求很高。这可能会导致英特尔消费芯片在即将到来的第三季度出现“特别严重”的短缺。</p>\n<p>爱德万半导体测试设备公司的社长田芳明表示，<b>现在出现了过去从未曾见过的材料短缺问题</b>。举例来说，听闻（使用于半导体生产的）基板短缺情况在2-3年内无法解除。另根据日经报道，日本金属加工中介商Caddi以32家参与Caddi研讨会的芯片制造设备商为对象进行问券调查得知，约6成在最近1年间面临过零件供应不足问题。</p>\n<p>瑞萨首席执行官Hidetoshi Shibata 预计，汽车制造商今年将减少产量，并试图在明年弥补，从而导致对芯片的需求持续到明年，供需状况可能需要到明年年中才能开始缓解。今年3月19日，瑞萨在东京北部茨城县 Naka 的旗舰工厂发生火灾，于4月17日恢复生产。瑞萨参与芯片生产的前端和后端。Shibata表示，前端的生产现在“是火灾前水平的 1.7 倍”。但后端工艺的材料面临短缺，例如<b>树脂和基板</b>，所以对生产的担忧也主要集中在后端上。</p>\n<p>二、涨价：涨了多少？</p>\n<p>在芯片的涨价潮中，尤以MCU涨势最为凶猛。据追踪分销商价格的公司 Supplyframe Inc. 表示，自去年年中以来，<b>最畅销的20款微控制器的中位价上涨了12%以上。</b></p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/STM\">意法半导体</a>首席执行官Chery表示，<b>意法半导体2021年芯片的平均价格比一年前上涨了 5%，</b>并补充说，该集团预计 2021 年下半年和 2022 年价格将进一步上涨。</p>\n<p>Semico的Feldhan说：“MCU的短缺仍在继续，从2020年下半年开始就对MCU的需求开始增加，从那时起，MCU的平均销售价格每个季度都在上涨。甚至需要更旧的4 bit MCU，尽管4 bit MCU仅占总销量的不到1%，但是在2021年前的5个月，<b>4 bit MCU的销量与2020年相比增长了400%以上。</b>”</p>\n<p>MCU厂商凌通总经理贾懿行表示，目前状况已经严重到产品单价出现过去没发生过的<b>“以月为单位的报价模式”。</b>即使在晶圆代工、封测产能吃紧的情况下，下半年订单动能将保持订单/出货比大于一的情况，且可能会呈现到明年，凌通表示，会与母公司凌阳集团共同去争取最大产能。</p>\n<p>不过IDC 负责个人电脑的分析师 Linn Huang 说：“短缺的第一大元件并不是MCU，而是是进入面板的元件，即驱动器 IC。”任何带有 LCD 面板的设备，包括电视、手机或平板电脑，但主要是笔记本电脑，都需要一个带有 LCD 驱动器的芯片，告诉面板哪个像素点亮或不亮。惠普公司CEO &nbsp;Enrique Lores 也证实LCD驱动器IC是制约该公司最大的部件。<b>“以电视面板为例，价格上涨了100%，过去12个月价格翻了一番，疫情严重扭曲了整个需求图景，但无论价格如何，人们还是会购买。”</b>DSCC （Display Supply Chain Consultants）联合创始人兼首席财务官Bob O 'Brien表示。</p>\n<p>除了芯片，现在<b>晶圆代工厂也迎来了涨价潮</b>。<a href=\"https://laohu8.com/S/SMSN.UK\">三星</a>是第一个表示要涨价的晶圆代工厂，他们的涨价主要是用以资助其在韩国平泽附近的 S5晶圆厂的扩张。<a href=\"https://laohu8.com/S/SMSN.UK\">三星</a>代工厂的S5 Line 是该公司最先进的生产设施，主要生产5nm、4nm和更薄的生产技术处理晶圆，由于该晶圆厂使用EUV光刻技术，所以扩建成本非常高，三星此次调价也是希望客户能够为其分担一部分支出。不过，晶圆代工价格上涨可能会影响三星代工厂生产的 GPU、SoC和控制器的成本。</p>\n<p>据美国调查显示，现在随着制程越来越先进，半导体设备也越来越贵，投资一个5纳米制程具有5万片产能的晶圆厂要花120亿美元，3纳米要200亿美元，支出增加66%，预估2020～2030年之间半导体资本支出将是过去10年（2010～2020年）的3倍以上，2030年到2040年的资本支出又将是2020～2030年的4～5倍以上。在这样的情况下，晶圆厂涨价也无可厚非。</p>\n<p>如果三星是为其先进工艺工厂扩建而准备，那么还有因为成熟制程产能不够，而涨价的晶圆代工厂。<a href=\"https://laohu8.com/S/UMC\">联电</a>就是其中一员。IC设计业者透露，联电在近日的法说会上二度上调今年全年平均单价（ASP）增幅预估，凸显成熟制程代工报价涨势比预期还凶猛，联电同时释出明年接单无虞的讯息，均透露当下成熟制程代工产能供不应求盛况，为因应代工厂涨价趋势，使用成熟制程生产的芯片也会跟涨，造就此波产业链报价涨不停的现象。</p>\n<p>其实自2021年以来，晶圆代工、封测产能的报价就开始出现上涨趋势，而且在封装材料供给方面也同步紧张，所以就有了前段时间大家所知晓的，产能以价格竞标的方式，这是晶圆代工厂和封测厂为了给部分急单客户每月所释放的少许产能。这也是为何现在每个客户的代工报价会不尽相同的原因。</p>\n<p>三、写在最后</p>\n<p>在本轮缺货涨价潮中，一些厂商利用这个“空子”，恶意哄抬炒作芯片价格。8月3日，国家市场监管总局发文《一查到底！市场监管总局对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业进行立案调查》，针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题，近日，市场监管总局根据价格监测和举报线索，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。下一步，市场监管总局将持续关注芯片等重要商品市场价格秩序，进一步加大监管执法力度，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。</p>\n<p>此前据华尔街日报的报道，ADI的首席执行官文森特罗奇说：“除了我们为必须加入的额外供应支付更多费用之外，我们没有利用这个周期对定价做任何事情。我们正在传递这一点。”<a href=\"https://laohu8.com/S/BRCM\">博通</a>公司首席执行官Hock Tan说：“我们看到基板等原材料成本上涨，所以做了调价，客户表示了解这种情况并愿意承受更高的价格。”</p>\n<p>健康的涨价是情势所迫，但恶意哄抬价格，不可取。</p>","source":"bdthygc","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>缺货成常态，芯片迎来涨价潮</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ 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class=\"title\">\n缺货成常态，芯片迎来涨价潮\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n2021-08-04 18:53 北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=https://www.huxiu.com/article/445907.html><strong>半导体行业观察</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>芯片缺货从最开始的汽车芯片打响，代表为MCU（微控制芯片），到半导体设备乃至二手设备，再到上游的基板材料短缺，最后到如今晶圆代工厂开始公开调价。全产业链缺货涨价潮“一环接一环”。“供应极其紧张、缺货成为新常态、常听到设备交货延期的消息”，“以月为单位报价、20款MCU中位价涨幅12%、面板涨幅100%”，这些都是出自各半导体厂商CEO以及行业专业分析师之口。\n一、缺货：到什么程度？\n台积电董事长...</p>\n\n<a href=\"https://www.huxiu.com/article/445907.html\">Web 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在本周二说“由于最新一波的疫情影响打乱了亚洲的生产，库存创下历史新低，目前市场面临着极其紧张的供应形势，我们的芯片正从我们的晶圆厂直接运往终端应用。”前段时间英飞凌马来西亚工厂受疫情影响，除此之外，英飞凌还在应对冬季风暴的影响，此前该风暴导致其位于德克萨斯州奥斯汀的芯片制造厂瘫痪。虽然其位于奥地利菲拉赫的电源管理芯片的新工厂即将投产，但也依赖于亚洲的代工厂，而这些代工厂的产能正在耗尽。\nIfo经济研究小组周二证实了严峻的形势，德国汽车行业及其供应商面临着30年来最严重的芯片供应短缺。一项民意调查显示，83%的公司受到影响，高于4月份的65%。\n$AMD(AMD)$首席执行官Lisa Su表示，她预计AMD的芯片供应将在今年剩余时间内“吃紧”，但预计在 2022 年会有所缓解。她评论了可能出现的问题，如零件短缺，但是没有指明是AMD的零件短缺还是其他一些会限制PC供应的部件。“我们仍有望在2022年推出下一代产品，包括采用业界领先的5nm制程技术制造的Zen 4处理器和RDNA 3 GPU，”苏补充道。\n意法半导体首席执行官Chery上周四表示，全球芯片短缺将持续到 2023 年上半年。ST今年将只能满足总客户需求的 70%。他补充说，随着公司对产能的投资，明年将上升到85%-90%。\n苹果首席执行官库克 （Tim Cook）发出警告称，芯片供应限制可能会在下一季度影响iPhone生产。小米中国区总裁卢伟冰在个人微博感慨，“今年芯片缺货，不是缺，而是极缺”。\nGartner 分析师 Samuel Wang 表示：“总体而言，我们认为芯片短缺至少会持续到明年年中。”\n联电销售副代表Walter Ng说：“我们看到许多应用程序和所有节点的需求空前，随着这个周期的持续时间更长，我们相信这可能会成为新的常态。”\n东京电子总裁兼首席执行官Toshiki Kawai表示：“在5G移动和数据中心投资的推动下，对逻辑和代工的投资强劲，也在加速对内存的投资。”\nBruker半导体X射线事业部的副总裁兼总经理Paul Ryan表示:“在成熟工艺制程技术芯片也在蓬勃发展，我们在射频领域看到了机会，这些领域的代工厂大都采用40nm及以上，尤其是5G的推出，仅仅是为了满足标准组件的需求，就有很大的数量需求。”\n不止是芯片，半导体设备的缺货在今年也是从未停歇，交货延期已成为常态。据日刊工业新闻7月30日报导，某家大型芯片厂高管表示，“这1~2个月来常听到有关设备交货时间延迟的消息”，虽然无法确定到底是哪种零件短缺，不过交期从原先的1年延长了半年时间至1年半，该位高管指出：“今后必须评估交期延长因素、来制定工厂增产计划。据报导，Advantest的半导体测试设备也已经延期，该测试设备交期通常要3-4个月，但现在已延长至约6个月时间。\nKLA副总裁兼总经理 Wilbert Odisho 表示，“我们看到成熟节点的300mm设备利用率已达到历史最高水平。中国、北美、欧洲和日本的设备制造商在增加产能方面尤其积极。“200 毫米设备的利用率非常高。设备制造商正在建造新的 200 毫米晶圆厂并扩大现有晶圆厂的产能。”\n材料的短缺也不可忽视。英特尔首席执行官 Pat Gelsinger在财报电话会议上指出，整个行业的短缺可能会持续到 2023 年，并预计“该行业还需要一到两年的时间才能完全满足需求。” 该公司还称“基板短缺导致全行业持续存在”，这意味着英特尔预计无法获得足够的制造芯片所需的原材料。尽管对其处理器的需求很高。这可能会导致英特尔消费芯片在即将到来的第三季度出现“特别严重”的短缺。\n爱德万半导体测试设备公司的社长田芳明表示，现在出现了过去从未曾见过的材料短缺问题。举例来说，听闻（使用于半导体生产的）基板短缺情况在2-3年内无法解除。另根据日经报道，日本金属加工中介商Caddi以32家参与Caddi研讨会的芯片制造设备商为对象进行问券调查得知，约6成在最近1年间面临过零件供应不足问题。\n瑞萨首席执行官Hidetoshi Shibata 预计，汽车制造商今年将减少产量，并试图在明年弥补，从而导致对芯片的需求持续到明年，供需状况可能需要到明年年中才能开始缓解。今年3月19日，瑞萨在东京北部茨城县 Naka 的旗舰工厂发生火灾，于4月17日恢复生产。瑞萨参与芯片生产的前端和后端。Shibata表示，前端的生产现在“是火灾前水平的 1.7 倍”。但后端工艺的材料面临短缺，例如树脂和基板，所以对生产的担忧也主要集中在后端上。\n二、涨价：涨了多少？\n在芯片的涨价潮中，尤以MCU涨势最为凶猛。据追踪分销商价格的公司 Supplyframe Inc. 表示，自去年年中以来，最畅销的20款微控制器的中位价上涨了12%以上。\n意法半导体首席执行官Chery表示，意法半导体2021年芯片的平均价格比一年前上涨了 5%，并补充说，该集团预计 2021 年下半年和 2022 年价格将进一步上涨。\nSemico的Feldhan说：“MCU的短缺仍在继续，从2020年下半年开始就对MCU的需求开始增加，从那时起，MCU的平均销售价格每个季度都在上涨。甚至需要更旧的4 bit MCU，尽管4 bit MCU仅占总销量的不到1%，但是在2021年前的5个月，4 bit MCU的销量与2020年相比增长了400%以上。”\nMCU厂商凌通总经理贾懿行表示，目前状况已经严重到产品单价出现过去没发生过的“以月为单位的报价模式”。即使在晶圆代工、封测产能吃紧的情况下，下半年订单动能将保持订单/出货比大于一的情况，且可能会呈现到明年，凌通表示，会与母公司凌阳集团共同去争取最大产能。\n不过IDC 负责个人电脑的分析师 Linn Huang 说：“短缺的第一大元件并不是MCU，而是是进入面板的元件，即驱动器 IC。”任何带有 LCD 面板的设备，包括电视、手机或平板电脑，但主要是笔记本电脑，都需要一个带有 LCD 驱动器的芯片，告诉面板哪个像素点亮或不亮。惠普公司CEO  Enrique Lores 也证实LCD驱动器IC是制约该公司最大的部件。“以电视面板为例，价格上涨了100%，过去12个月价格翻了一番，疫情严重扭曲了整个需求图景，但无论价格如何，人们还是会购买。”DSCC （Display Supply Chain Consultants）联合创始人兼首席财务官Bob O 'Brien表示。\n除了芯片，现在晶圆代工厂也迎来了涨价潮。三星是第一个表示要涨价的晶圆代工厂，他们的涨价主要是用以资助其在韩国平泽附近的 S5晶圆厂的扩张。三星代工厂的S5 Line 是该公司最先进的生产设施，主要生产5nm、4nm和更薄的生产技术处理晶圆，由于该晶圆厂使用EUV光刻技术，所以扩建成本非常高，三星此次调价也是希望客户能够为其分担一部分支出。不过，晶圆代工价格上涨可能会影响三星代工厂生产的 GPU、SoC和控制器的成本。\n据美国调查显示，现在随着制程越来越先进，半导体设备也越来越贵，投资一个5纳米制程具有5万片产能的晶圆厂要花120亿美元，3纳米要200亿美元，支出增加66%，预估2020～2030年之间半导体资本支出将是过去10年（2010～2020年）的3倍以上，2030年到2040年的资本支出又将是2020～2030年的4～5倍以上。在这样的情况下，晶圆厂涨价也无可厚非。\n如果三星是为其先进工艺工厂扩建而准备，那么还有因为成熟制程产能不够，而涨价的晶圆代工厂。联电就是其中一员。IC设计业者透露，联电在近日的法说会上二度上调今年全年平均单价（ASP）增幅预估，凸显成熟制程代工报价涨势比预期还凶猛，联电同时释出明年接单无虞的讯息，均透露当下成熟制程代工产能供不应求盛况，为因应代工厂涨价趋势，使用成熟制程生产的芯片也会跟涨，造就此波产业链报价涨不停的现象。\n其实自2021年以来，晶圆代工、封测产能的报价就开始出现上涨趋势，而且在封装材料供给方面也同步紧张，所以就有了前段时间大家所知晓的，产能以价格竞标的方式，这是晶圆代工厂和封测厂为了给部分急单客户每月所释放的少许产能。这也是为何现在每个客户的代工报价会不尽相同的原因。\n三、写在最后\n在本轮缺货涨价潮中，一些厂商利用这个“空子”，恶意哄抬炒作芯片价格。8月3日，国家市场监管总局发文《一查到底！市场监管总局对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业进行立案调查》，针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题，近日，市场监管总局根据价格监测和举报线索，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。下一步，市场监管总局将持续关注芯片等重要商品市场价格秩序，进一步加大监管执法力度，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。\n此前据华尔街日报的报道，ADI的首席执行官文森特罗奇说：“除了我们为必须加入的额外供应支付更多费用之外，我们没有利用这个周期对定价做任何事情。我们正在传递这一点。”博通公司首席执行官Hock 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href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>等造车新势力的销量来看，外界更为认同的自动驾驶实现方式首先还是L2、L3级别的辅助自动驾驶，其次才可能逐步过渡至L4级别。</p>\n<p>当然，消费者的使用感受只是一方面，来自法律法规层面的阻力则更为直接。由于目前法律法规对于完全自动驾驶汽车上路许可的限制，L4级自动驾驶更多的只能行驶于封闭、局限的特定场景之下，用户对于选择一款L4级别自动驾驶汽车的兴趣，也因此被减弱了。当年李彦宏坐上「自动驾驶汽车」在北京四环现场直播，结果就遭到了交管部门约谈。</p>\n<p>为此，百度自动驾驶不得不优先满足不同地方政府的法规要求，这也让百度自动驾驶变成了以地方政府要求为导向的自动驾驶团队。无论是合作车型选择、测试地点，以及产品研发，百度的阿波罗都很难按照最利于技术发展的节奏来考量，而是以是否能获得地方政策扶持作为第一标准。</p>\n<p>因此，即使L4级自动驾驶前景十分明朗，但囿于当下的驾乘感受及监管政策现实，百度最初所设想的赋能整车企业的梦想只能当作愿景缓慢推进，直至现在不得不从顶层设计层面做出战略改变——不向车企输出自动驾驶技术。</p>\n<p><b>裁判与选手的抉择</b></p>\n<p>华为HI方案为什么不被上汽所采纳？从整车企业的角度而言，必然希望能由自己来掌握个人消费市场的主导权，不想沦为<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>汽车解决方案的汽车“代工厂”，从这一角度而言，车企的顾虑完全可以理解。</p>\n<p>但这又为百度的阿波罗计划造成了第二个困扰，如上文所言，在一开始的构想中，阿波罗借鉴了<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>的Android系统之于整个智能手机产业的思路，企图通过开源的方式发展成为整个智能汽车产业的中枢，这就直接导致了整车企业不愿意采用其解决方案。</p>\n<p>因此，百度在经过一番权衡之后，于2020年底开始酝酿自己下场造车，这当然有觊觎智能汽车庞大市场潜力的心态，但同时也是出于不得已而为之的考量。最终，今年3月，百度与吉利联合推出了集度汽车，并计划5年内投入500亿元造车。</p>\n<p>不过，这又让百度陷入了另一个困扰——既当裁判又当运动员，这与当下华为鸿蒙系统的困境相似，如果车企采用了百度的自动驾驶方案，那么自己的命脉会不会掌握在竞争对手手里？百度在提供自动驾驶技术输出时，会不会有所偏向？</p>\n<p>除此之外，百度的自动驾驶方案还面临着其他选手的激烈竞争，最为突出的当属华为。极狐汽车作为华为与百度的共同合作伙伴，已经发布了基于华为HI方案的阿尔法智能汽车，依靠30年的ICT能力，华为为其提供了包括1个全新的智能汽车数字化架构和5大智能系统。在整个解决方案里，华为已经具备了“全栈”智能能力，包括芯片、操作系统、语言、地图、云计算、大数据、车路协同、自动驾驶、软件迭代升级和云端数据训练等。</p>\n<p>更重要的一点是，华为自2018年就已宣布不造车是公司铁律，并且多次重申这一战略不会改变，这与百度所选择的亲自下场造车完全不同，这也会成为车企在二者之间进行选择时考量的因素。</p>\n<p>基于上述种种考虑，徐宝强在此次媒体采访中透露，百度将选择另外一条路径，即避开车企希望掌控主导权、竞争激烈的个人消费市场，从共享汽车业务层面切入。在这方面，今年6月份极狐汽车与百度 Apollo 发布了无人共享车 Apollo Moon，价格为48万元，成本仅为其它 L4 级自动驾驶车辆的三分之一，百度认为这有望真正将 Robotaxi 带进网约车运营成本区间。</p>\n<p>淡化押注了8年的自动驾驶系统平台，转而选择应用前景不明朗、市场空间小、落地更困难的智能共享汽车，究竟是选择，还是不得已？相信只有百度自己更清楚了。</p>\n<p><b>集度汽车能否扛起大旗？</b></p>\n<p>如果百度转向，发展重点不再是向车企输出自动驾驶技术，那么，集度汽车很可能是百度造车梦的最终载体。从股权机构来看，百度持股份额达到了55%，除了夏一平，另有梁志翔、何俊杰、李震宇三位董事来自百度，只有安聪慧一位董事来自吉利，由此可见百度对于集度汽车有着更高的掌控力与期望。</p>\n<p>另外，从双方的硬性条件来说，确实是一对天成佳偶，作为互联网科技巨头，百度技术实力自然不必多说，尤其是深耕AI与自动驾驶多年。吉利方面，其2020年总销量高达132万辆，汽车生产能力非常强悍。此外，吉利自研的 SEA浩瀚汽车架构基于软件定义汽车的思路所打造，无论是硬件层、系统层还是生态层，均实现了行业内前所未有的兼容性，可以大幅缩短汽车的研发周期。因此，集度汽车才敢于喊出三年内实现量产的口号。</p>\n<p>同时，百度承诺未来五年内将投入500亿元进行研发，远超<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>、小鹏、理想10亿元级别的研发投入，从这一角度而言，扎实的自动驾驶技术与长期的巨额投入，或许真的能够为集度汽车带来更优秀的市场表现。</p>\n<p>然而，含着金钥匙出生的集度汽车也并非完全没有隐忧。首先就是造车团队的搭建，2021年4月，夏一平预计到2022年年底，集度汽车核心团队规模将扩大到2500-3000人。</p>\n<p>从之前的3-4人团队，到2022年底的近3000人，团队组建几乎是从零开始。至今，集度的团队中有来自传统车企和已经在新势力融合过的人，也有来自互联网、消费电子领域的同事。这一方面带来了集度汽车在各方面的整合优势，但另一方面这样的优势也必须在充分地磨合基础上才能实现。毕竟，创业团队或多或少、或长或短都会经历一个磨合时期。</p>\n<p>但一个不可否认的事实是，百度体系内部关系复杂，即使曾经<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>光环加身的陆奇，在调整自动驾驶业务时也造成了王劲、吴恩达等核心人员的流失，没能理顺内部关系。夏一平能在多大程度上调动内部资源，做好集度汽车尚未可知。</p>\n<p>其次，虽然夏一平认同智能化才是未来智能汽车的核心竞争力，“智能化不只是形态上，也是底层技术，从下至上的重构。”并把这种从下至上的重构定义为“端到端的生态”。这与目前行业的普遍共识相一致——智能汽车未来一定是与用户生活深度融合，也就是与用户其他设备构成一套「无感知」级的 IoT 生态系统，但是眼下无论是百度还是吉利，都没有为其提供生态系统赋能的能力。</p>\n<p>生态构建却并不是百度的强项，百度在移动端不仅软件覆盖广度和深度远远落后于阿里、<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>，在硬件方面也缺少手机之类能够与用户产生强联系的设备，百度也至今未能建立起属于自己的一套 IoT 物联网生态系统，这都是决定着未来集度汽车是否能够获得消费者认可的关键因素。</p>\n<p>最后，百度与吉利的合作方式也是业界的另一担忧点。通常来说，造车周期很长，而双方选择的合资造车方式在业内很少有成功的案例，如果一旦出现合作理念分歧，将对集度汽车的影响巨大。同时，资深汽车分析师梅松林博士认为，“打造汽车品牌资金投入很大，双方是不是都有足够的耐心和实力、双方的主业是否会影响投资，都是未知数。而如果合作中遇到挑战，双方之间是否依然互相信任，同样会影响到合作。</p>\n<p>因此，可以说豪言3年量产的集度汽车虽是含着金钥匙出生，关乎百度的未来，但其所面临的局面却并不乐观，尤其是在自身团队尚未理顺、生态构建缺位，以及与吉利的合资造车模式，任意一项出现纰漏都将导致晚入局的百度难以后来居上。因为全力押注集度汽车，百度的自动驾驶安卓梦也几乎无疾而终。</p>\n<p>百度，是否一不小心，成为<a href=\"https://laohu8.com/S/002594\">比亚迪</a>CEO王传福口中“浪费三年”造车之人？</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>押注集度汽车，百度造车梦能飞多远？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; 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style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/bb9c7604ff64454d92461efd7b8b8949);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">派财经官微 </p>\n<p class=\"h-time\">2021-07-31 08:07</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<blockquote>\n 起了个大早赶了个晚集\n</blockquote>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>自动驾驶不再想成为汽车的“灵魂”了？</p>\n<p>在<a href=\"https://laohu8.com/S/600104\">上汽集团</a>董事长陈虹提出要把“灵魂”掌握在自己手中后不久，<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>自动驾驶产品运营部总监徐宝强近期在接受媒体采访时表示：“百度现在的发展方向还并不是把自动驾驶技术输出给车企，而是希望推动共享领域的无人出行事业。”</p>\n<p>在上述言论中，百度透露了两点关键信息：百度不再重点输出自动驾驶技术、专注共享领域无人驾驶。显然，这与最初百度推出<a href=\"https://laohu8.com/S/APOL\">阿波罗</a>计划时的目标已经发生了180度的大转弯。</p>\n<p>那么，不再强调输出无人驾驶技术的百度，还能否讲好AI的故事？</p>\n<p><b>汽车战略转向</b></p>\n<p>在无人驾驶这个赛道，百度是起步最早的一批。</p>\n<p>早在2013年，百度便在内部启动了无人车项目，打磨四年之后于2017年4月正式推出Apollo系统，致力于打造“自动驾驶领域的安卓系统”，目标是向汽车行业及自动驾驶领域的合作伙伴提供一个开放、完整、安全的软件平台，帮助他们结合车辆和硬件系统，快速搭建一套属于自己的完整的自动驾驶系统。</p>\n<p>至今，百度的无人车项目已启动近八年，累计投资数百亿，参与百度“<a href=\"https://laohu8.com/S/APOL\">阿波罗</a>计划”的有戴勒姆奔驰、丰田、本田、大众、宝马、拜腾等十余家车厂，还有其他科研机构、互联网公司、运营商等。阿波罗计划成为一个行业性的巨大联盟，号召力强大。</p>\n<p>百度做自动驾驶有着其他厂商无可比拟的优势，比如AI技术储备和百度地图。在技术上，百度拥有云存储、高精地图等全方位技术，而AI又是百度的固有优势。同时，百度地图拥有强大的用户基础，从自动驾驶的采集能力以及资质上来看，百度在业界也处于领先地位。</p>\n<p>然而，随着造车新势力的崛起，以及华为、小米、360等科技企业的入局，拥有先发优势的阿波罗计划的存在感越来越弱。事实上，截至目前，还没有车企量产产品大规模搭载百度的自动驾驶系统。</p>\n<p>原因何在？业内普遍认为，阿波罗计划的L4级目标定位过高，难以实现商业化是其前进遇阻的最主要原因。</p>\n<p>“汽车的软件代码数量比<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>手机高出10倍左右，自动驾驶技术也比电动技术复杂得多，商业化落地难度更是远超电动汽车。”一位汽车行业分析师表示，自动驾驶行业是一个既烧钱又费时的领域，要想实现商业化落地，还需要更多的技术沉淀以及更为适合的商业模式。</p>\n<p>不少试乘百度无人车的用户表示，百度无人车存在着转向绕行半径大、平均车速慢、行驶过程中超车困难以及打车时必须到指定地点上车等方面的问题，虽然这些问题都并非致命硬伤，但对于乘客而言，驾乘感受并不友好，真正取代传统汽车可能还需要更多时间。</p>\n<p>从目前市场上<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>、小鹏、<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>等造车新势力的销量来看，外界更为认同的自动驾驶实现方式首先还是L2、L3级别的辅助自动驾驶，其次才可能逐步过渡至L4级别。</p>\n<p>当然，消费者的使用感受只是一方面，来自法律法规层面的阻力则更为直接。由于目前法律法规对于完全自动驾驶汽车上路许可的限制，L4级自动驾驶更多的只能行驶于封闭、局限的特定场景之下，用户对于选择一款L4级别自动驾驶汽车的兴趣，也因此被减弱了。当年李彦宏坐上「自动驾驶汽车」在北京四环现场直播，结果就遭到了交管部门约谈。</p>\n<p>为此，百度自动驾驶不得不优先满足不同地方政府的法规要求，这也让百度自动驾驶变成了以地方政府要求为导向的自动驾驶团队。无论是合作车型选择、测试地点，以及产品研发，百度的阿波罗都很难按照最利于技术发展的节奏来考量，而是以是否能获得地方政策扶持作为第一标准。</p>\n<p>因此，即使L4级自动驾驶前景十分明朗，但囿于当下的驾乘感受及监管政策现实，百度最初所设想的赋能整车企业的梦想只能当作愿景缓慢推进，直至现在不得不从顶层设计层面做出战略改变——不向车企输出自动驾驶技术。</p>\n<p><b>裁判与选手的抉择</b></p>\n<p>华为HI方案为什么不被上汽所采纳？从整车企业的角度而言，必然希望能由自己来掌握个人消费市场的主导权，不想沦为<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>汽车解决方案的汽车“代工厂”，从这一角度而言，车企的顾虑完全可以理解。</p>\n<p>但这又为百度的阿波罗计划造成了第二个困扰，如上文所言，在一开始的构想中，阿波罗借鉴了<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>的Android系统之于整个智能手机产业的思路，企图通过开源的方式发展成为整个智能汽车产业的中枢，这就直接导致了整车企业不愿意采用其解决方案。</p>\n<p>因此，百度在经过一番权衡之后，于2020年底开始酝酿自己下场造车，这当然有觊觎智能汽车庞大市场潜力的心态，但同时也是出于不得已而为之的考量。最终，今年3月，百度与吉利联合推出了集度汽车，并计划5年内投入500亿元造车。</p>\n<p>不过，这又让百度陷入了另一个困扰——既当裁判又当运动员，这与当下华为鸿蒙系统的困境相似，如果车企采用了百度的自动驾驶方案，那么自己的命脉会不会掌握在竞争对手手里？百度在提供自动驾驶技术输出时，会不会有所偏向？</p>\n<p>除此之外，百度的自动驾驶方案还面临着其他选手的激烈竞争，最为突出的当属华为。极狐汽车作为华为与百度的共同合作伙伴，已经发布了基于华为HI方案的阿尔法智能汽车，依靠30年的ICT能力，华为为其提供了包括1个全新的智能汽车数字化架构和5大智能系统。在整个解决方案里，华为已经具备了“全栈”智能能力，包括芯片、操作系统、语言、地图、云计算、大数据、车路协同、自动驾驶、软件迭代升级和云端数据训练等。</p>\n<p>更重要的一点是，华为自2018年就已宣布不造车是公司铁律，并且多次重申这一战略不会改变，这与百度所选择的亲自下场造车完全不同，这也会成为车企在二者之间进行选择时考量的因素。</p>\n<p>基于上述种种考虑，徐宝强在此次媒体采访中透露，百度将选择另外一条路径，即避开车企希望掌控主导权、竞争激烈的个人消费市场，从共享汽车业务层面切入。在这方面，今年6月份极狐汽车与百度 Apollo 发布了无人共享车 Apollo Moon，价格为48万元，成本仅为其它 L4 级自动驾驶车辆的三分之一，百度认为这有望真正将 Robotaxi 带进网约车运营成本区间。</p>\n<p>淡化押注了8年的自动驾驶系统平台，转而选择应用前景不明朗、市场空间小、落地更困难的智能共享汽车，究竟是选择，还是不得已？相信只有百度自己更清楚了。</p>\n<p><b>集度汽车能否扛起大旗？</b></p>\n<p>如果百度转向，发展重点不再是向车企输出自动驾驶技术，那么，集度汽车很可能是百度造车梦的最终载体。从股权机构来看，百度持股份额达到了55%，除了夏一平，另有梁志翔、何俊杰、李震宇三位董事来自百度，只有安聪慧一位董事来自吉利，由此可见百度对于集度汽车有着更高的掌控力与期望。</p>\n<p>另外，从双方的硬性条件来说，确实是一对天成佳偶，作为互联网科技巨头，百度技术实力自然不必多说，尤其是深耕AI与自动驾驶多年。吉利方面，其2020年总销量高达132万辆，汽车生产能力非常强悍。此外，吉利自研的 SEA浩瀚汽车架构基于软件定义汽车的思路所打造，无论是硬件层、系统层还是生态层，均实现了行业内前所未有的兼容性，可以大幅缩短汽车的研发周期。因此，集度汽车才敢于喊出三年内实现量产的口号。</p>\n<p>同时，百度承诺未来五年内将投入500亿元进行研发，远超<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>、小鹏、理想10亿元级别的研发投入，从这一角度而言，扎实的自动驾驶技术与长期的巨额投入，或许真的能够为集度汽车带来更优秀的市场表现。</p>\n<p>然而，含着金钥匙出生的集度汽车也并非完全没有隐忧。首先就是造车团队的搭建，2021年4月，夏一平预计到2022年年底，集度汽车核心团队规模将扩大到2500-3000人。</p>\n<p>从之前的3-4人团队，到2022年底的近3000人，团队组建几乎是从零开始。至今，集度的团队中有来自传统车企和已经在新势力融合过的人，也有来自互联网、消费电子领域的同事。这一方面带来了集度汽车在各方面的整合优势，但另一方面这样的优势也必须在充分地磨合基础上才能实现。毕竟，创业团队或多或少、或长或短都会经历一个磨合时期。</p>\n<p>但一个不可否认的事实是，百度体系内部关系复杂，即使曾经<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>光环加身的陆奇，在调整自动驾驶业务时也造成了王劲、吴恩达等核心人员的流失，没能理顺内部关系。夏一平能在多大程度上调动内部资源，做好集度汽车尚未可知。</p>\n<p>其次，虽然夏一平认同智能化才是未来智能汽车的核心竞争力，“智能化不只是形态上，也是底层技术，从下至上的重构。”并把这种从下至上的重构定义为“端到端的生态”。这与目前行业的普遍共识相一致——智能汽车未来一定是与用户生活深度融合，也就是与用户其他设备构成一套「无感知」级的 IoT 生态系统，但是眼下无论是百度还是吉利，都没有为其提供生态系统赋能的能力。</p>\n<p>生态构建却并不是百度的强项，百度在移动端不仅软件覆盖广度和深度远远落后于阿里、<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>，在硬件方面也缺少手机之类能够与用户产生强联系的设备，百度也至今未能建立起属于自己的一套 IoT 物联网生态系统，这都是决定着未来集度汽车是否能够获得消费者认可的关键因素。</p>\n<p>最后，百度与吉利的合作方式也是业界的另一担忧点。通常来说，造车周期很长，而双方选择的合资造车方式在业内很少有成功的案例，如果一旦出现合作理念分歧，将对集度汽车的影响巨大。同时，资深汽车分析师梅松林博士认为，“打造汽车品牌资金投入很大，双方是不是都有足够的耐心和实力、双方的主业是否会影响投资，都是未知数。而如果合作中遇到挑战，双方之间是否依然互相信任，同样会影响到合作。</p>\n<p>因此，可以说豪言3年量产的集度汽车虽是含着金钥匙出生，关乎百度的未来，但其所面临的局面却并不乐观，尤其是在自身团队尚未理顺、生态构建缺位，以及与吉利的合资造车模式，任意一项出现纰漏都将导致晚入局的百度难以后来居上。因为全力押注集度汽车，百度的自动驾驶安卓梦也几乎无疾而终。</p>\n<p>百度，是否一不小心，成为<a href=\"https://laohu8.com/S/002594\">比亚迪</a>CEO王传福口中“浪费三年”造车之人？</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/68a814138696b6daf296c3939a776531","relate_stocks":{"QNETCN":"纳斯达克中美互联网老虎指数","BIDU":"百度","09888":"百度集团-SW"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1110754441","content_text":"起了个大早赶了个晚集\n\n百度自动驾驶不再想成为汽车的“灵魂”了？\n在上汽集团董事长陈虹提出要把“灵魂”掌握在自己手中后不久，百度自动驾驶产品运营部总监徐宝强近期在接受媒体采访时表示：“百度现在的发展方向还并不是把自动驾驶技术输出给车企，而是希望推动共享领域的无人出行事业。”\n在上述言论中，百度透露了两点关键信息：百度不再重点输出自动驾驶技术、专注共享领域无人驾驶。显然，这与最初百度推出阿波罗计划时的目标已经发生了180度的大转弯。\n那么，不再强调输出无人驾驶技术的百度，还能否讲好AI的故事？\n汽车战略转向\n在无人驾驶这个赛道，百度是起步最早的一批。\n早在2013年，百度便在内部启动了无人车项目，打磨四年之后于2017年4月正式推出Apollo系统，致力于打造“自动驾驶领域的安卓系统”，目标是向汽车行业及自动驾驶领域的合作伙伴提供一个开放、完整、安全的软件平台，帮助他们结合车辆和硬件系统，快速搭建一套属于自己的完整的自动驾驶系统。\n至今，百度的无人车项目已启动近八年，累计投资数百亿，参与百度“阿波罗计划”的有戴勒姆奔驰、丰田、本田、大众、宝马、拜腾等十余家车厂，还有其他科研机构、互联网公司、运营商等。阿波罗计划成为一个行业性的巨大联盟，号召力强大。\n百度做自动驾驶有着其他厂商无可比拟的优势，比如AI技术储备和百度地图。在技术上，百度拥有云存储、高精地图等全方位技术，而AI又是百度的固有优势。同时，百度地图拥有强大的用户基础，从自动驾驶的采集能力以及资质上来看，百度在业界也处于领先地位。\n然而，随着造车新势力的崛起，以及华为、小米、360等科技企业的入局，拥有先发优势的阿波罗计划的存在感越来越弱。事实上，截至目前，还没有车企量产产品大规模搭载百度的自动驾驶系统。\n原因何在？业内普遍认为，阿波罗计划的L4级目标定位过高，难以实现商业化是其前进遇阻的最主要原因。\n“汽车的软件代码数量比智能手机高出10倍左右，自动驾驶技术也比电动技术复杂得多，商业化落地难度更是远超电动汽车。”一位汽车行业分析师表示，自动驾驶行业是一个既烧钱又费时的领域，要想实现商业化落地，还需要更多的技术沉淀以及更为适合的商业模式。\n不少试乘百度无人车的用户表示，百度无人车存在着转向绕行半径大、平均车速慢、行驶过程中超车困难以及打车时必须到指定地点上车等方面的问题，虽然这些问题都并非致命硬伤，但对于乘客而言，驾乘感受并不友好，真正取代传统汽车可能还需要更多时间。\n从目前市场上特斯拉、小鹏、蔚来等造车新势力的销量来看，外界更为认同的自动驾驶实现方式首先还是L2、L3级别的辅助自动驾驶，其次才可能逐步过渡至L4级别。\n当然，消费者的使用感受只是一方面，来自法律法规层面的阻力则更为直接。由于目前法律法规对于完全自动驾驶汽车上路许可的限制，L4级自动驾驶更多的只能行驶于封闭、局限的特定场景之下，用户对于选择一款L4级别自动驾驶汽车的兴趣，也因此被减弱了。当年李彦宏坐上「自动驾驶汽车」在北京四环现场直播，结果就遭到了交管部门约谈。\n为此，百度自动驾驶不得不优先满足不同地方政府的法规要求，这也让百度自动驾驶变成了以地方政府要求为导向的自动驾驶团队。无论是合作车型选择、测试地点，以及产品研发，百度的阿波罗都很难按照最利于技术发展的节奏来考量，而是以是否能获得地方政策扶持作为第一标准。\n因此，即使L4级自动驾驶前景十分明朗，但囿于当下的驾乘感受及监管政策现实，百度最初所设想的赋能整车企业的梦想只能当作愿景缓慢推进，直至现在不得不从顶层设计层面做出战略改变——不向车企输出自动驾驶技术。\n裁判与选手的抉择\n华为HI方案为什么不被上汽所采纳？从整车企业的角度而言，必然希望能由自己来掌握个人消费市场的主导权，不想沦为智能汽车解决方案的汽车“代工厂”，从这一角度而言，车企的顾虑完全可以理解。\n但这又为百度的阿波罗计划造成了第二个困扰，如上文所言，在一开始的构想中，阿波罗借鉴了谷歌的Android系统之于整个智能手机产业的思路，企图通过开源的方式发展成为整个智能汽车产业的中枢，这就直接导致了整车企业不愿意采用其解决方案。\n因此，百度在经过一番权衡之后，于2020年底开始酝酿自己下场造车，这当然有觊觎智能汽车庞大市场潜力的心态，但同时也是出于不得已而为之的考量。最终，今年3月，百度与吉利联合推出了集度汽车，并计划5年内投入500亿元造车。\n不过，这又让百度陷入了另一个困扰——既当裁判又当运动员，这与当下华为鸿蒙系统的困境相似，如果车企采用了百度的自动驾驶方案，那么自己的命脉会不会掌握在竞争对手手里？百度在提供自动驾驶技术输出时，会不会有所偏向？\n除此之外，百度的自动驾驶方案还面临着其他选手的激烈竞争，最为突出的当属华为。极狐汽车作为华为与百度的共同合作伙伴，已经发布了基于华为HI方案的阿尔法智能汽车，依靠30年的ICT能力，华为为其提供了包括1个全新的智能汽车数字化架构和5大智能系统。在整个解决方案里，华为已经具备了“全栈”智能能力，包括芯片、操作系统、语言、地图、云计算、大数据、车路协同、自动驾驶、软件迭代升级和云端数据训练等。\n更重要的一点是，华为自2018年就已宣布不造车是公司铁律，并且多次重申这一战略不会改变，这与百度所选择的亲自下场造车完全不同，这也会成为车企在二者之间进行选择时考量的因素。\n基于上述种种考虑，徐宝强在此次媒体采访中透露，百度将选择另外一条路径，即避开车企希望掌控主导权、竞争激烈的个人消费市场，从共享汽车业务层面切入。在这方面，今年6月份极狐汽车与百度 Apollo 发布了无人共享车 Apollo Moon，价格为48万元，成本仅为其它 L4 级自动驾驶车辆的三分之一，百度认为这有望真正将 Robotaxi 带进网约车运营成本区间。\n淡化押注了8年的自动驾驶系统平台，转而选择应用前景不明朗、市场空间小、落地更困难的智能共享汽车，究竟是选择，还是不得已？相信只有百度自己更清楚了。\n集度汽车能否扛起大旗？\n如果百度转向，发展重点不再是向车企输出自动驾驶技术，那么，集度汽车很可能是百度造车梦的最终载体。从股权机构来看，百度持股份额达到了55%，除了夏一平，另有梁志翔、何俊杰、李震宇三位董事来自百度，只有安聪慧一位董事来自吉利，由此可见百度对于集度汽车有着更高的掌控力与期望。\n另外，从双方的硬性条件来说，确实是一对天成佳偶，作为互联网科技巨头，百度技术实力自然不必多说，尤其是深耕AI与自动驾驶多年。吉利方面，其2020年总销量高达132万辆，汽车生产能力非常强悍。此外，吉利自研的 SEA浩瀚汽车架构基于软件定义汽车的思路所打造，无论是硬件层、系统层还是生态层，均实现了行业内前所未有的兼容性，可以大幅缩短汽车的研发周期。因此，集度汽车才敢于喊出三年内实现量产的口号。\n同时，百度承诺未来五年内将投入500亿元进行研发，远超蔚来、小鹏、理想10亿元级别的研发投入，从这一角度而言，扎实的自动驾驶技术与长期的巨额投入，或许真的能够为集度汽车带来更优秀的市场表现。\n然而，含着金钥匙出生的集度汽车也并非完全没有隐忧。首先就是造车团队的搭建，2021年4月，夏一平预计到2022年年底，集度汽车核心团队规模将扩大到2500-3000人。\n从之前的3-4人团队，到2022年底的近3000人，团队组建几乎是从零开始。至今，集度的团队中有来自传统车企和已经在新势力融合过的人，也有来自互联网、消费电子领域的同事。这一方面带来了集度汽车在各方面的整合优势，但另一方面这样的优势也必须在充分地磨合基础上才能实现。毕竟，创业团队或多或少、或长或短都会经历一个磨合时期。\n但一个不可否认的事实是，百度体系内部关系复杂，即使曾经微软光环加身的陆奇，在调整自动驾驶业务时也造成了王劲、吴恩达等核心人员的流失，没能理顺内部关系。夏一平能在多大程度上调动内部资源，做好集度汽车尚未可知。\n其次，虽然夏一平认同智能化才是未来智能汽车的核心竞争力，“智能化不只是形态上，也是底层技术，从下至上的重构。”并把这种从下至上的重构定义为“端到端的生态”。这与目前行业的普遍共识相一致——智能汽车未来一定是与用户生活深度融合，也就是与用户其他设备构成一套「无感知」级的 IoT 生态系统，但是眼下无论是百度还是吉利，都没有为其提供生态系统赋能的能力。\n生态构建却并不是百度的强项，百度在移动端不仅软件覆盖广度和深度远远落后于阿里、腾讯，在硬件方面也缺少手机之类能够与用户产生强联系的设备，百度也至今未能建立起属于自己的一套 IoT 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src=\"https://static.tigerbbs.com/d93e6d7caa6e5d960efe4ce03e4cca66\" tg-width=\"550\" tg-height=\"275\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>不过，值得一提的亮点是，亚马逊第二季度净利润增至78亿美元，每股稀释后收益15.12美元，超出预期。在业务层面，广告业务和云业务也有强劲的表现，如：两项业务增速加快，云业务增速从去年同期的29%提至今年的37%，包括广告业务的其他业务增速从去年同期的41%提至今年的83%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e5bfefc4a72ff1b6a0b1311c6ae0b640\" tg-width=\"550\" tg-height=\"277\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>实际上，外界对于亚马逊的不完美成绩单似乎早有心理准备。7月初，Barron′s曾预测，亚马逊第二季业绩很可能让华尔街跌破眼镜，其给出的理由之一则是：亚马逊的营业利润已连续10季低于预期。</p>\n<p>除了本季度营收成绩未达预期，更令投资者担心的是亚马逊对于下个季度的展望也不能达预期，一定程度上令市场信心受挫。亚马逊预计Q3净销售额将在1060亿至1120亿美元之间，营业收入预计在25亿至60亿美元之间。Q3的预测数据比Q2的预测数据还要低迷，这是因为一般二季度和四季度是电商销售旺季，而三季度是相对的淡季。</p>\n<p>GlobalX分析师Pedro Palandrani表示，与<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>等其他大型科技公司本周早些时候发布的积极财报相比，亚马逊这份低于预期的业绩显得特别“突出”。</p>\n<p>持续走低的营收想象力很快反馈到股价的变化，其盘后股价大幅下跌近7.5%。</p>\n<p>“我们的投资决策将继续基于长期保持市场领先地位的角度来做出，而不是短期的利润或者华尔街的反应。”贝索斯曾在早期致股东信中写道。不过时势变迁，如今亚马逊在各领域都面临激烈的竞争，是否还能淡定地实践长期主义？财报显示的哪些变化正在对亚马逊形成致命的影响？</p>\n<p><b>疫情红利消失，电商步伐放缓</b></p>\n<p>疫情给亚马逊带来的增长红利正在快速减少。</p>\n<p>财报中显示，亚马逊的电子商务业务增速从今年Q1的41%直线下降至13%，Q1实现净销售额529.01亿美元，Q2该数据为531.57亿美元。其中，最重要的影响原因则是随着疫情控制，疫苗的普及，解封力度增加，线下生活的重新回归，电商业务的增速将会变缓。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e5bfefc4a72ff1b6a0b1311c6ae0b640\" tg-width=\"550\" tg-height=\"277\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>从数据上可以看到，亚马逊的电商业务在2020年Q2受到疫情的影响，增幅从Q1的25%提至49%，几乎增加了一倍。这个现象与美国去年3月爆发的疫情时间同步。由于美政府管控封闭人群流动，网上购物的人越来越多，此后四个季度均保持高速的增长，直到今年Q1末，都没有出现网购退潮的迹象。</p>\n<p>“消费者活动性的增加。随着疫苗注射率的提升，越来越多人开始恢复正常生活形态，增加的不光是线下购物，还有其他社会交往活动，当然这对于电商业务增长是有影响的。”财报发布后的电话会议上，亚马逊CFO布莱恩·奥萨维斯基回答了Q2电商业务增速大幅度降低的主要原因。</p>\n<p>实际上，社会线下活动的恢复在影响亚马逊电商业务的同时，也影响了其第三方卖家服务的业务增速，其增速已经从Q1的60%降至本季度的34%，几乎腰折。</p>\n<p>当然，随着疫情得以控制，电商业务增速放缓也是预料之中，亚马逊也早就准备好应对之策，旨在红利消失后持续吸引用户。</p>\n<p>首先，疫情中由于需要满足大量爆发式的需求，亚马逊在电子商务中做了很多服务体系的搭建，将长期受益于这些完善的基础设施。</p>\n<p>瑞信分析师Stephen Ju曾指出，亚马逊在电子商务产能增加方面的支出几乎增加了两倍，从2019年Q1的30亿美元增至2020年Q4的120亿美元，2021年Q1则继续保持100亿美元的投入。其中一部分支出用于将亚马逊FC中心面积增加50%，此外，该公司还增加了中程和最后一英里的交付能力。总的来说，经过一段时间的产能密集投资后，亚马逊将进入一个相对的收获周期。</p>\n<p>此外，Prime会员的推广也在不断加强其用户的粘性，提升收入。疫情中，亚马逊免费包邮会员（Prime）数增长到两亿人。</p>\n<p>6月，会员日(Prime Day)大促给亚马逊的第二季度业绩做出了不少贡献。<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>估计，这场活动在今年可能带来84亿美元的收入，比去年增长了12%。不过，<a href=\"https://laohu8.com/S/BAC\">美国银行</a>维认为这次Prime Day活动，销售额同比增速疲软。<a href=\"https://laohu8.com/S/BAC\">美国银行</a>预计，Prime Day的GMV同比增长7%，达到95.5亿美元，占2021年第二季度总GMV的5.5%，该增幅低于正常水平，但仍足以支撑第二季度的GMV实现强劲增长。</p>\n<p>此时，作为亚马逊电商企业服务方面的竞争对手，Shopify 增长势头非常迅猛，其Q2 MRR（月常规收入 ）收入为9510万美元，同比增长67%；GMV为422亿美元，较去年同期增长121亿美元，同比增长40%，创历史新高。</p>\n<p>流量红利已经消失，电子商务已经进入到客户终生价值挖掘的竞赛。亚马逊正在通过Prime 会员来实现二次增长，不断开发完善Prime 会员的服务内容，从含括衣食住行医的电子商务到娱乐视频业务。</p>\n<p>据Consumer Intelligence Research Partners, LLC (CIRP) 发布的对2021年Q1亚马逊买家购物模式的分析结果。“Prime会员从亚马逊购买商品的频率大约是非Prime会员的两倍。”截至6月底，亚马逊在美国拥有1.53亿Prime会员，较上年同期增长25%。</p>\n<p><b>“云”老将风范犹存，广告增长迅速</b></p>\n<p>云计算和广告业务是亚马逊第二季度的增长亮点。AWS的销售额在第一季度增长了32%，而广告收入则大增77%。</p>\n<p>6月21日，Jefferies分析师Brent Thill曾评价，“AWS和广告业务的增长，这是亚马逊利润率最高的两项业务，有助于抵消由于核心零售业务遇到困难而导致的短期业绩放缓。”</p>\n<p>首先是AWS的增长。“二季度AWS业务所实现的增幅无论从环比还是同比来看都是历史新高，年化营收达590亿美元，而去年同期的数字430亿美元。”布莱恩·奥萨维斯基在电话会议中表示，</p>\n<p>根据市场研究机构Canalys 4月报告，2021年Q1，亚马逊AWS以32%的营收市场占有率位居云计算龙头，其次是<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>Azure19%，Google Cloud7%。</p>\n<p>已经有15年发展历程的AWS是一名老将，该项业务尽管已经拥有非常强势的市场地位，但是依旧在不断巩固“朋友圈”。据Q2财报显示，AWS宣布与多家大客户合作，包括：瑞士电信(Swisscom)、贝尔加拿大公司、<a href=\"https://laohu8.com/S/BMO\">蒙特利尔银行</a>金融集团(BMO Financial Group)、哥伦比亚最大的银行Bancolombia、<a href=\"https://laohu8.com/S/RACE\">法拉利</a>(Ferrari S.p.A.)等。此外，AWS和<a href=\"https://laohu8.com/S/CRM\">Salesforce</a>宣布大幅扩展其全球战略合作伙伴关系，强强联合，扩大生态建设能力。</p>\n<p>同样来自Canalys 4月报告的数据，今年Q1，全球云计算基础设施服务市场规模年增35%至418亿美元。云服务市场不断潜力凸显也带动了整个云计算行业的增速，除了AWS增速持续走高外，微软的Azure营收增速截至6月30日的2021财年第四财度也达到51%，甚至超过AWS 37%的增速。</p>\n<p>尽管是云计算的老将，AWS不断面临“后来者居上”的挑战。特别是本季度，AWS利润率较上季度有所下降，而微软云的利润率却在持续上升。微软最新财报显示，在Azure的增长推动下，毛利率增幅为32%。这对于AWS是一个颇具压力的信号。</p>\n<p>此外，广告业务方面，亚马逊持续保持增速。不过，值得一提的是，Google母公司Alphabet、Snap和<a href=\"https://laohu8.com/S/TWTR\">Twitter</a>均公布上季度广告收入劲升。</p>\n<p>“广告也是公司飞轮的一部分，投放主要还是集中在消费业务，如果广告业务做得好，对于消费者和商家而言都是体验上的加分，我们希望实现广告内容的精准投放，帮助消费者找到他们需要的产品和服务。”布莱恩·奥萨维斯基说。</p>\n<p>实际上，广告业务的增长一方面为亚马逊提供更多元的收入结构，缓解零售行业的增长压力，另一方面也利于更多探索对于消费者的触达。</p>\n<p>在电话会议中，Baird 分析师Colin Sebastian问道：“第三方服务，付费订阅，亚马逊云（AWS）和广告，这些业务的毛利率表现都非常不错，公司是否有意将业务重点进一步转向这些服务？”</p>\n<p>而布莱恩·奥萨维斯基的回答是，“从公司内部的努力方向而言，我们还是专注于提高服务质量，提高能力，同客户一道解决问题，拓展更多新客户，帮助他们上云，通过更多协商减少控制，建立长期合作关系。”</p>\n<p><b>结语</b></p>\n<p>据财联社报道，本周可能是当前美股财报季最繁忙一周，标普500指数中大约三分之一的公司将在本周公布业绩。华尔街投行Piper Sandler认为，本周的四份重磅财报（微软、<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>、亚马逊和<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>母公司Alphabet）将决定美股未来走向。</p>\n<p>亚马逊始终没有偏离贝索斯一直强调的“长期主义”，但是投资人似乎并没有这么多耐心。随着营收空间的保守增长，亚马逊的股价形成波动。</p>\n<p>不过，作为一家老牌互联网企业，亚马逊的底盘依旧是非常稳定的，尽管疫情的增长红利消失影响了其电商业务的想象力，但是根据EMarketer Inc的数据，今年美国消费者将在亚马逊上消费3670亿美元，较2020年增长15.3%。亚马逊在美国所有在线支出中所占份额为40.4%，超过了排在其后的9家竞争对手的总和。</p>\n<p>尽管，短时间内亚马逊的第一个飞轮“掉链子”了，但长期来看，亚马逊在用户粘性以及多轮业务驱动上依旧未来可期，当然各种挑战也不小。</p>\n<p>如今，马斯克因为<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>“走上正轨”而要退出财报会议，贝索斯对亚马逊也在日常经营上彻底放手。</p>\n<p>富豪上天，似乎不想留恋“人间”。</p>\n<p>“这个世界希望你融入它，会千方百计地吸引你，千万别让它成为现实。你必须为你的与众不同付出代价，这是值得的。”贝索斯在作为亚马逊CEO的最后一封年度股东信中写道。那么，Andy Jassy带领的亚马逊是否会出现新的奇迹？</p>","source":"lsy1594120786923","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>贝索斯上天，亚马逊落地</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; 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class=\"meta\">\n\n\n2021-07-30 14:08 北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=http://finance.sina.com.cn/tech/csj/2021-07-30/doc-ikqcfnca9911844.shtml><strong>商业数据派</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>贝索斯时代的最后一份财报新鲜出炉了，但数据并不理想。\n北京时间7月30日，亚马逊发布了Q2财报，由于该公司创始人贝索斯已于7月5日将首席执行官的接力棒交给前云业务AWS的负责人Andy Jassy。所以，江湖共识，这份财报意味着贝索斯时代的“尾声”。\n但遗憾的是，亚马逊的Q2财报并未达到是市场预期。\n首先，亚马逊在营收方面“翻车了”。今年第二季度营收达到1131亿美元，同比增长27%，与一季度同比...</p>\n\n<a href=\"http://finance.sina.com.cn/tech/csj/2021-07-30/doc-ikqcfnca9911844.shtml\">Web 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Jassy。所以，江湖共识，这份财报意味着贝索斯时代的“尾声”。\n但遗憾的是，亚马逊的Q2财报并未达到是市场预期。\n首先，亚马逊在营收方面“翻车了”。今年第二季度营收达到1131亿美元，同比增长27%，与一季度同比增长44%的营收增速相比，大幅放缓，且创近5个季度的历史新低。此前，华尔街预计，亚马逊第二季营收为1,154亿美元、净利润为62.93亿美元，每股盈余12.28美元。\n\n不过，值得一提的亮点是，亚马逊第二季度净利润增至78亿美元，每股稀释后收益15.12美元，超出预期。在业务层面，广告业务和云业务也有强劲的表现，如：两项业务增速加快，云业务增速从去年同期的29%提至今年的37%，包括广告业务的其他业务增速从去年同期的41%提至今年的83%。\n\n实际上，外界对于亚马逊的不完美成绩单似乎早有心理准备。7月初，Barron′s曾预测，亚马逊第二季业绩很可能让华尔街跌破眼镜，其给出的理由之一则是：亚马逊的营业利润已连续10季低于预期。\n除了本季度营收成绩未达预期，更令投资者担心的是亚马逊对于下个季度的展望也不能达预期，一定程度上令市场信心受挫。亚马逊预计Q3净销售额将在1060亿至1120亿美元之间，营业收入预计在25亿至60亿美元之间。Q3的预测数据比Q2的预测数据还要低迷，这是因为一般二季度和四季度是电商销售旺季，而三季度是相对的淡季。\nGlobalX分析师Pedro Palandrani表示，与苹果、微软等其他大型科技公司本周早些时候发布的积极财报相比，亚马逊这份低于预期的业绩显得特别“突出”。\n持续走低的营收想象力很快反馈到股价的变化，其盘后股价大幅下跌近7.5%。\n“我们的投资决策将继续基于长期保持市场领先地位的角度来做出，而不是短期的利润或者华尔街的反应。”贝索斯曾在早期致股东信中写道。不过时势变迁，如今亚马逊在各领域都面临激烈的竞争，是否还能淡定地实践长期主义？财报显示的哪些变化正在对亚马逊形成致命的影响？\n疫情红利消失，电商步伐放缓\n疫情给亚马逊带来的增长红利正在快速减少。\n财报中显示，亚马逊的电子商务业务增速从今年Q1的41%直线下降至13%，Q1实现净销售额529.01亿美元，Q2该数据为531.57亿美元。其中，最重要的影响原因则是随着疫情控制，疫苗的普及，解封力度增加，线下生活的重新回归，电商业务的增速将会变缓。\n\n从数据上可以看到，亚马逊的电商业务在2020年Q2受到疫情的影响，增幅从Q1的25%提至49%，几乎增加了一倍。这个现象与美国去年3月爆发的疫情时间同步。由于美政府管控封闭人群流动，网上购物的人越来越多，此后四个季度均保持高速的增长，直到今年Q1末，都没有出现网购退潮的迹象。\n“消费者活动性的增加。随着疫苗注射率的提升，越来越多人开始恢复正常生活形态，增加的不光是线下购物，还有其他社会交往活动，当然这对于电商业务增长是有影响的。”财报发布后的电话会议上，亚马逊CFO布莱恩·奥萨维斯基回答了Q2电商业务增速大幅度降低的主要原因。\n实际上，社会线下活动的恢复在影响亚马逊电商业务的同时，也影响了其第三方卖家服务的业务增速，其增速已经从Q1的60%降至本季度的34%，几乎腰折。\n当然，随着疫情得以控制，电商业务增速放缓也是预料之中，亚马逊也早就准备好应对之策，旨在红利消失后持续吸引用户。\n首先，疫情中由于需要满足大量爆发式的需求，亚马逊在电子商务中做了很多服务体系的搭建，将长期受益于这些完善的基础设施。\n瑞信分析师Stephen Ju曾指出，亚马逊在电子商务产能增加方面的支出几乎增加了两倍，从2019年Q1的30亿美元增至2020年Q4的120亿美元，2021年Q1则继续保持100亿美元的投入。其中一部分支出用于将亚马逊FC中心面积增加50%，此外，该公司还增加了中程和最后一英里的交付能力。总的来说，经过一段时间的产能密集投资后，亚马逊将进入一个相对的收获周期。\n此外，Prime会员的推广也在不断加强其用户的粘性，提升收入。疫情中，亚马逊免费包邮会员（Prime）数增长到两亿人。\n6月，会员日(Prime Day)大促给亚马逊的第二季度业绩做出了不少贡献。摩根大通估计，这场活动在今年可能带来84亿美元的收入，比去年增长了12%。不过，美国银行维认为这次Prime Day活动，销售额同比增速疲软。美国银行预计，Prime Day的GMV同比增长7%，达到95.5亿美元，占2021年第二季度总GMV的5.5%，该增幅低于正常水平，但仍足以支撑第二季度的GMV实现强劲增长。\n此时，作为亚马逊电商企业服务方面的竞争对手，Shopify 增长势头非常迅猛，其Q2 MRR（月常规收入 ）收入为9510万美元，同比增长67%；GMV为422亿美元，较去年同期增长121亿美元，同比增长40%，创历史新高。\n流量红利已经消失，电子商务已经进入到客户终生价值挖掘的竞赛。亚马逊正在通过Prime 会员来实现二次增长，不断开发完善Prime 会员的服务内容，从含括衣食住行医的电子商务到娱乐视频业务。\n据Consumer Intelligence Research Partners, LLC (CIRP) 发布的对2021年Q1亚马逊买家购物模式的分析结果。“Prime会员从亚马逊购买商品的频率大约是非Prime会员的两倍。”截至6月底，亚马逊在美国拥有1.53亿Prime会员，较上年同期增长25%。\n“云”老将风范犹存，广告增长迅速\n云计算和广告业务是亚马逊第二季度的增长亮点。AWS的销售额在第一季度增长了32%，而广告收入则大增77%。\n6月21日，Jefferies分析师Brent Thill曾评价，“AWS和广告业务的增长，这是亚马逊利润率最高的两项业务，有助于抵消由于核心零售业务遇到困难而导致的短期业绩放缓。”\n首先是AWS的增长。“二季度AWS业务所实现的增幅无论从环比还是同比来看都是历史新高，年化营收达590亿美元，而去年同期的数字430亿美元。”布莱恩·奥萨维斯基在电话会议中表示，\n根据市场研究机构Canalys 4月报告，2021年Q1，亚马逊AWS以32%的营收市场占有率位居云计算龙头，其次是微软Azure19%，Google Cloud7%。\n已经有15年发展历程的AWS是一名老将，该项业务尽管已经拥有非常强势的市场地位，但是依旧在不断巩固“朋友圈”。据Q2财报显示，AWS宣布与多家大客户合作，包括：瑞士电信(Swisscom)、贝尔加拿大公司、蒙特利尔银行金融集团(BMO Financial Group)、哥伦比亚最大的银行Bancolombia、法拉利(Ferrari S.p.A.)等。此外，AWS和Salesforce宣布大幅扩展其全球战略合作伙伴关系，强强联合，扩大生态建设能力。\n同样来自Canalys 4月报告的数据，今年Q1，全球云计算基础设施服务市场规模年增35%至418亿美元。云服务市场不断潜力凸显也带动了整个云计算行业的增速，除了AWS增速持续走高外，微软的Azure营收增速截至6月30日的2021财年第四财度也达到51%，甚至超过AWS 37%的增速。\n尽管是云计算的老将，AWS不断面临“后来者居上”的挑战。特别是本季度，AWS利润率较上季度有所下降，而微软云的利润率却在持续上升。微软最新财报显示，在Azure的增长推动下，毛利率增幅为32%。这对于AWS是一个颇具压力的信号。\n此外，广告业务方面，亚马逊持续保持增速。不过，值得一提的是，Google母公司Alphabet、Snap和Twitter均公布上季度广告收入劲升。\n“广告也是公司飞轮的一部分，投放主要还是集中在消费业务，如果广告业务做得好，对于消费者和商家而言都是体验上的加分，我们希望实现广告内容的精准投放，帮助消费者找到他们需要的产品和服务。”布莱恩·奥萨维斯基说。\n实际上，广告业务的增长一方面为亚马逊提供更多元的收入结构，缓解零售行业的增长压力，另一方面也利于更多探索对于消费者的触达。\n在电话会议中，Baird 分析师Colin Sebastian问道：“第三方服务，付费订阅，亚马逊云（AWS）和广告，这些业务的毛利率表现都非常不错，公司是否有意将业务重点进一步转向这些服务？”\n而布莱恩·奥萨维斯基的回答是，“从公司内部的努力方向而言，我们还是专注于提高服务质量，提高能力，同客户一道解决问题，拓展更多新客户，帮助他们上云，通过更多协商减少控制，建立长期合作关系。”\n结语\n据财联社报道，本周可能是当前美股财报季最繁忙一周，标普500指数中大约三分之一的公司将在本周公布业绩。华尔街投行Piper Sandler认为，本周的四份重磅财报（微软、苹果、亚马逊和谷歌母公司Alphabet）将决定美股未来走向。\n亚马逊始终没有偏离贝索斯一直强调的“长期主义”，但是投资人似乎并没有这么多耐心。随着营收空间的保守增长，亚马逊的股价形成波动。\n不过，作为一家老牌互联网企业，亚马逊的底盘依旧是非常稳定的，尽管疫情的增长红利消失影响了其电商业务的想象力，但是根据EMarketer Inc的数据，今年美国消费者将在亚马逊上消费3670亿美元，较2020年增长15.3%。亚马逊在美国所有在线支出中所占份额为40.4%，超过了排在其后的9家竞争对手的总和。\n尽管，短时间内亚马逊的第一个飞轮“掉链子”了，但长期来看，亚马逊在用户粘性以及多轮业务驱动上依旧未来可期，当然各种挑战也不小。\n如今，马斯克因为特斯拉“走上正轨”而要退出财报会议，贝索斯对亚马逊也在日常经营上彻底放手。\n富豪上天，似乎不想留恋“人间”。\n“这个世界希望你融入它，会千方百计地吸引你，千万别让它成为现实。你必须为你的与众不同付出代价，这是值得的。”贝索斯在作为亚马逊CEO的最后一封年度股东信中写道。那么，Andy 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