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2021-05-13
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最担心的事发生了：关键数据爆了美股崩了，中国如何应对？
PTingL
2021-05-13
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\n数据出来之后，投资者日益担心通胀不断上扬将会促使各大央行收紧货币政策。\n科技股再次下跌并领跌大盘。纳指跌超2%，道指跌近500点，标普500跌超1.6%！\n\n华尔街正在刮起一波快速疯狂转向价值股的风潮，长期来的宠儿科技股却走上了下坡路。纵观全球市场，与经济增长相关的股票俱都表现出色，大宗商品的上涨将债券市场的通胀预期推向15年新高。\n\n较高的通货膨胀预期往往对价值股有利，因为通常伴随着更快的经济增长和更高的债券收益率。与此同时，科技股的长期前景因为较高的利率而被削弱。过去一个月中，能源，材料和金融板块领跑标普500指数。科技股表现最差。\n即曾笑称价值基金经理没客户的Sanford C． Bernstein策略师在周五一份报告中表示，价值股“还有很多弹药。”他们在一份报告中写道：“价值股仍是现在市场上投资者最不拥挤的领域。从长远看，这种轮动并非只是长期跑输的价值股短暂翻盘。”\n在此之前，桥水基金创始人达里奥周二警告称，拜登的财政刺激加剧通胀和美元贬值的风险。\n他认为，美国政府大手笔的支出增加了通货膨胀和美元贬值的风险。达里奥说，拜登政府的经济议程，包括3月份签署的1.9万亿美元的Covid-19救援法案，以及2.3万亿美元的基础设施支出提案，有可能导致大量资金流入经济，从而产生泡沫。\n他还预测，债券买家不会有足够的需求来购买新的政府债券，这将导致美联储继续其扩张性政策。\n高盛集团首席经济学家表示，即将到来的美国通胀率上升很可能是暂时的，而不是一个持久现象。Hatzius认为，在发达经济体经历了多年低迷的价格压力之后，现在越来越多迹象表明通货膨胀率正在上升。调查数据显示，半导体、钢铁、木材和棉花等各种原材料都出现库存紧张。大宗商品价格上涨是否会推动消费物价持续上升，这是决策者和投资者面临的关键问题。美联储目前每月购买1200亿美元的债券，并表示将继续以这种速度购买债券，直到在就业和通胀目标方面取得实质性的进一步进展为止。\n奎尔情报公司（Quill Intelligence）称，美元作为储备货币的地位岌岌可危，非常看好黄金、白银和铂金。即使在美国经济明显复苏，新的新冠肺炎病例下降，政府继续通过财政和货币刺激向金融体系注入流动性，最终的结果是美元的贬值，丧失全球储备货币地位。“如果美联储坚持做鸵鸟，把头埋进沙子里，同时每个月推出1200亿美元的量化宽松政策，就像我们处于萧条时期一样，那么我们就仍处于紧急状态。其他国家的货币最终可能向美元发起挑战”。\n中国如何应对？ \n在这一全球大背景下，投资者都在担忧央行可能收紧银根。\n5月11日中国央行发布的一季度货币政策执行报告称，全球大宗商品价格上涨可能阶段性推升我国PPI，但输入性通胀的风险总体可控，并强调“珍惜正常的货币政策空间”\n《报告》提出，下一阶段，央行将稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，珍惜正常的货币政策空间，处理好恢复经济和防范风险的关系。健全现代货币政策框架，完善货币供应调控机制，管好货币总闸门，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定。\n对于通胀走高的原因，《报告》认为，全球大宗商品价格上涨和通胀走高的主要推动因素有三：\n一是主要经济体政府出台大规模刺激方案，市场普遍预期总需求将趋于旺盛；\n二是境外疫情明显反弹，供给端仍存在制约因素，全球经济在后疫情时代的需求复苏进度阶段性快于供给恢复；\n三是主要经济体中央银行实施超宽松货币政策，全球流动性环境持续处于极度宽松状态。\n“目前看上述三方面影响短期内难以消除，全球通胀中枢可能在一段时间里延续温和抬升走势。对我国而言，国外通胀走高的输入性影响主要体现在工业品价格，叠加去年低基数的影响，可能在今年二、三季度阶段性推高我国PPI涨幅。”《报告》称。\n我国是大宗商品主要进口国，从进口量和进口依存度看，影响PPI的主要是原油、铁矿石和铜，其中原油的下游产业链较长，还会影响化工品等价格，对PPI影响最大。\n“具体到对我国消费者物价的影响上，近年来我国PPI向CPI的传导关系明显减弱，国际大宗商品价格起伏波动对我国CPI走势的影响也相应较低。加之国内生猪供给已基本恢复，猪肉价格总体趋于下降，粮食连续多年丰收、农产品自给率总体较高，初步预计今年CPI涨幅较为温和，受外部因素影响总体可控，将保持在合理区间运行。”《报告》称。\n另外，5月11日，国家统计局公布数据显示，4月中国全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.9%，前值上涨0.4%；环比下降0.3%，降幅比上月收窄0.2%。\n4月CPI同比上涨0.9%（前值0.4%），略低于市场预期的1%，但为2020年9月以来的最高点。4月PPI同比上涨6.8%，超出市场预期。\nCPI之所以保持较低水平，部分原因是猪肉价格同比下降21.4%。“剔除猪肉后，4月CPI同比涨幅将从3月的0.9%升至1.4%。4月非食品价格同比涨幅也从3月的0.7%升至1.3%。”野村中国首席经济学家陆挺表示。\n而大宗商品的价格上涨也惊动了国常会。\n\n5月12日，李克强主持召开国务院常务会议，会议要求要跟踪分析国内外形势和市场变化，做好市场调节，应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响。加强货币政策与其他政策配合，保持经济平稳运行。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":226,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":191660636,"gmtCreate":1620875179625,"gmtModify":1634195663404,"author":{"id":"3582775538739790","authorId":"3582775538739790","name":"PTingL","avatar":"https://static.tigerbbs.com/ca87d2398af9269eac1cfbf300b67991","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"[财迷] 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\n数据出来之后，投资者日益担心通胀不断上扬将会促使各大央行收紧货币政策。\n科技股再次下跌并领跌大盘。纳指跌超2%，道指跌近500点，标普500跌超1.6%！\n\n华尔街正在刮起一波快速疯狂转向价值股的风潮，长期来的宠儿科技股却走上了下坡路。纵观全球市场，与经济增长相关的股票俱都表现出色，大宗商品的上涨将债券市场的通胀预期推向15年新高。\n\n较高的通货膨胀预期往往对价值股有利，因为通常伴随着更快的经济增长和更高的债券收益率。与此同时，科技股的长期前景因为较高的利率而被削弱。过去一个月中，能源，材料和金融板块领跑标普500指数。科技股表现最差。\n即曾笑称价值基金经理没客户的Sanford C． Bernstein策略师在周五一份报告中表示，价值股“还有很多弹药。”他们在一份报告中写道：“价值股仍是现在市场上投资者最不拥挤的领域。从长远看，这种轮动并非只是长期跑输的价值股短暂翻盘。”\n在此之前，桥水基金创始人达里奥周二警告称，拜登的财政刺激加剧通胀和美元贬值的风险。\n他认为，美国政府大手笔的支出增加了通货膨胀和美元贬值的风险。达里奥说，拜登政府的经济议程，包括3月份签署的1.9万亿美元的Covid-19救援法案，以及2.3万亿美元的基础设施支出提案，有可能导致大量资金流入经济，从而产生泡沫。\n他还预测，债券买家不会有足够的需求来购买新的政府债券，这将导致美联储继续其扩张性政策。\n高盛集团首席经济学家表示，即将到来的美国通胀率上升很可能是暂时的，而不是一个持久现象。Hatzius认为，在发达经济体经历了多年低迷的价格压力之后，现在越来越多迹象表明通货膨胀率正在上升。调查数据显示，半导体、钢铁、木材和棉花等各种原材料都出现库存紧张。大宗商品价格上涨是否会推动消费物价持续上升，这是决策者和投资者面临的关键问题。美联储目前每月购买1200亿美元的债券，并表示将继续以这种速度购买债券，直到在就业和通胀目标方面取得实质性的进一步进展为止。\n奎尔情报公司（Quill Intelligence）称，美元作为储备货币的地位岌岌可危，非常看好黄金、白银和铂金。即使在美国经济明显复苏，新的新冠肺炎病例下降，政府继续通过财政和货币刺激向金融体系注入流动性，最终的结果是美元的贬值，丧失全球储备货币地位。“如果美联储坚持做鸵鸟，把头埋进沙子里，同时每个月推出1200亿美元的量化宽松政策，就像我们处于萧条时期一样，那么我们就仍处于紧急状态。其他国家的货币最终可能向美元发起挑战”。\n中国如何应对？ \n在这一全球大背景下，投资者都在担忧央行可能收紧银根。\n5月11日中国央行发布的一季度货币政策执行报告称，全球大宗商品价格上涨可能阶段性推升我国PPI，但输入性通胀的风险总体可控，并强调“珍惜正常的货币政策空间”\n《报告》提出，下一阶段，央行将稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，珍惜正常的货币政策空间，处理好恢复经济和防范风险的关系。健全现代货币政策框架，完善货币供应调控机制，管好货币总闸门，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定。\n对于通胀走高的原因，《报告》认为，全球大宗商品价格上涨和通胀走高的主要推动因素有三：\n一是主要经济体政府出台大规模刺激方案，市场普遍预期总需求将趋于旺盛；\n二是境外疫情明显反弹，供给端仍存在制约因素，全球经济在后疫情时代的需求复苏进度阶段性快于供给恢复；\n三是主要经济体中央银行实施超宽松货币政策，全球流动性环境持续处于极度宽松状态。\n“目前看上述三方面影响短期内难以消除，全球通胀中枢可能在一段时间里延续温和抬升走势。对我国而言，国外通胀走高的输入性影响主要体现在工业品价格，叠加去年低基数的影响，可能在今年二、三季度阶段性推高我国PPI涨幅。”《报告》称。\n我国是大宗商品主要进口国，从进口量和进口依存度看，影响PPI的主要是原油、铁矿石和铜，其中原油的下游产业链较长，还会影响化工品等价格，对PPI影响最大。\n“具体到对我国消费者物价的影响上，近年来我国PPI向CPI的传导关系明显减弱，国际大宗商品价格起伏波动对我国CPI走势的影响也相应较低。加之国内生猪供给已基本恢复，猪肉价格总体趋于下降，粮食连续多年丰收、农产品自给率总体较高，初步预计今年CPI涨幅较为温和，受外部因素影响总体可控，将保持在合理区间运行。”《报告》称。\n另外，5月11日，国家统计局公布数据显示，4月中国全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.9%，前值上涨0.4%；环比下降0.3%，降幅比上月收窄0.2%。\n4月CPI同比上涨0.9%（前值0.4%），略低于市场预期的1%，但为2020年9月以来的最高点。4月PPI同比上涨6.8%，超出市场预期。\nCPI之所以保持较低水平，部分原因是猪肉价格同比下降21.4%。“剔除猪肉后，4月CPI同比涨幅将从3月的0.9%升至1.4%。4月非食品价格同比涨幅也从3月的0.7%升至1.3%。”野村中国首席经济学家陆挺表示。\n而大宗商品的价格上涨也惊动了国常会。\n\n5月12日，李克强主持召开国务院常务会议，会议要求要跟踪分析国内外形势和市场变化，做好市场调节，应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响。加强货币政策与其他政策配合，保持经济平稳运行。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":226,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":191660636,"gmtCreate":1620875179625,"gmtModify":1634195663404,"author":{"id":"3582775538739790","authorId":"3582775538739790","name":"PTingL","avatar":"https://static.tigerbbs.com/ca87d2398af9269eac1cfbf300b67991","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"[财迷] 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