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2021-07-26

[惊讶]

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2021-06-25

[微笑]

“微软概念股”Confluent上市，盘初大涨超25%

2021-07-02

👌

提醒：因美国独立日假期，7月5日美股全天休市

2021-07-29

Nice

开盘：恒指涨2.93%，恒生科技指数涨近6%

2021-07-01

回复和点赞，谢谢你

提醒：因香港回归纪念日，港股7月1日休市

2021-08-07

Nice

美股新能源车板块短线走低，小鹏汽车跌超4%

2021-07-31

🤭

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2021-07-18

Good

和宁德时代合作再生变数，苹果造车依旧强势

2021-07-12

👌

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2021-08-07

Good

优客工场Q2营收同比增34.3%，亏损同比降72.3%

2021-08-07

Good

SOHO中国：黑石236亿港元收购案获市场监管总局审查

2021-07-28

Nice

苹果财报再次惊艳四座，所有指标超预期，股价盘后回落

2021-07-24

Good

十倍基的“秘密”，基民如何才能真正赚到钱？

2021-07-22

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2021-07-19

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2021-06-26

[微笑]

快手月活十个亿后的故弄玄虚

2021-06-24

[傲娇]

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2021-06-08

哪有什么规律,不都赚钱,谁来埋单

美国银行：1928年以来美股的一些投资规律

2021-08-13

Good

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2021-08-03

Good

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in Auckland","htmlText":"SINGAPORE: ComfortDelGro has been awarded a S$1.13 billion contract to operate rail services in Auckland, marking the group's first foray into the New Zealand land transport market. 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宣布加速Taper 点阵图显示明年加息三次</b></p>\n<p>美联储周三向市场提供了多项迹象，表明其自新冠疫情开始以来的超宽松政策即将结束，其举措甚至比市场预期的还要激进。</p>\n<p>美国联邦公开市场委员会（FOMC）当地时间周三公布最新利率决议，将基准利率维持在0%-0.25%区间不变，将超额准备金利率（IOER）维持在0.15%不变，将隔夜逆回购利率维持在0.05%不变，符合市场的普遍预期。</p>\n<p>FOMC声明称，从明年1月起，将每月资产购买规模减少300亿美元，即月度美国国债购买规模降低200亿美元、抵押贷款支持证券（MBS）减少100亿美元，此前为每月减少150亿美元。声明称，委员会认为，可能每月都适合这样减少净购买资产，但如果经济前景发生变化，将准备调整购债速度。</p>\n<p>美联储点阵图显示，所有委员均预计美联储将在2022年开始加息，具体为2022年和2023年分别加息三次。委员们对政策举措持鹰派态度，坚定地倾向于加息。在18名FOMC委员中，12名委员认为明年至少将加息3次，6名预计明年加息不到3次，没有任何委员看到明年利率保持当前近零水平。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/18b297bd677c579650af4b7c8b9df6cd\" tg-width=\"480\" tg-height=\"360\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>Omicron加速蔓延 英国Covid病例创下纪录高点</b></p>\n<p>英国周三报告了78610例新增新冠病例，为大流行病爆发以来新高，凸显出omicron变异毒株的高传播性。</p>\n<p>之前的纪录高点是在1月8日的68053例，当时英国正处于阿尔法变种引发疫情浪潮、英国进入封锁状态几天之后。</p>\n<p>科研顾问警告称，首相鲍里斯·约翰逊称之为“海啸般的”一波omicron感染浪潮将导致住院人数增加。</p>\n<p>目前尚不清楚疫苗对这种变异毒株有多大效力，不过早期研究表明，两剂疫苗加一剂加强针可以提供针对omicron毒株75%的保护。</p>\n<p>虽然英国的阳性检测结果正在加速增长，但死亡人数远低于大流行病早期的水平。科学家们希望即使在病例数上升的情况下，快速推进加强针的接种能够帮助将重症病例数保持在较低水平。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/78b40d4e4573d972aa08df28c761e4bf\" tg-width=\"550\" tg-height=\"367\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>美国11月零售销售增幅低于预期 表明高通胀正在抑制消费</b></p>\n<p>美国11月零售销售增幅低于预期，表明在通胀率达到数十年来最高的背景下，消费者正在抑制购物。</p>\n<p>美国商务部周三的数据显示，11月份的总体零售额增长0.3%，10月份的数据向上修正为增长1.8%。不包括汽油和汽车，11月销售额增长0.2%。上述数字没有经过通胀调整。</p>\n<p>媒体调查得出的预测中值显示，经济学家预计11月整体零售额环比增长0.8%。</p>\n<p>弱于预期的报告可能反映了假日销售前移的影响，因为许多知道供应链困难的美国人比平常更早进行假日购物。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/66939b0633e54bb821942a2020b57625\" tg-width=\"550\" tg-height=\"367\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>全球债务达到创纪录226万亿美元 IMF担心利率上升带来可持续性风险</b></p>\n<p>国际货币基金组织（IMF）称，全球债务去年飙升至创纪录的226万亿美元，随着利率上升，引发了对债务可持续性的担忧。</p>\n<p>IMF官员周三在一份报告中表示，快于预期的加息可能会给高负债国家带来压力，并迫使政府和企业削减债务和支出，损害经济增长。</p>\n<p>他们援引IMF最新的全球债务数据库称，2020年全球债务/GDP比率上升28个百分点，达到256%，是二战以来升幅最大的一年。</p>\n<p>随着利率上升，财政政策通常会调整，因为政府要拿更多钱还债，并削减支出以控制赤字。</p>\n<p>“如果全球利率上升速度快于预期且经济增长放缓，那么风险将被放大，”&nbsp;Vitor Gaspar牵头的IMF官员写道。“如果公共和私营部门被迫同时去杠杆，增长前景将受到影响。”</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9c8348539976fbadc99ebaa9f1763592\" tg-width=\"550\" tg-height=\"305\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>美国证券交易委员会计划收紧企业高管的股票出售规定</b></p>\n<p>长期以来，企业负责人一直被怀疑规避意在防止高层管理人员利用内线消息进行交易的规定。现在，美国证券交易委员会正想办法打击这类交易。</p>\n<p>监管机构正在处理一个争议的问题：什么时候可以允许可能接触到重要非公开消息的公司内部人士出售股票？目前，企业高层主管可以只在抛售股票的前几天拟定出售计划，参议员Elizabeth Warren和其他立法者指出，这使得他们能在发布足以影响股价的公司公告前提前动作。</p>\n<p>美国证券交易委员会官员称，作为回应，该委员会准备提出新规则，迫使公司内部人士在安排出售至真正卖出股票之间等待大约四个月的时间。</p>\n<p>该机构将在周三的会议上就提出新限制措施进行表决。现行法规于20年前制定，旨在帮助高层管理人员出售股票并避免日后被指控进行内线交易。但最近的学术研究显示，股票销售计划充斥着可疑的特定时点交易。证券交易委员会主席Gary Gensler于6月表示，这些与企业相关的政策“导致我们的内线交易规范出现了真正的裂缝”。</p>\n<p>“这项提案解决了我们发现的一些漏洞，”Gensler在计划投票前接受采访时说。“这将有助于增强对资本市场的信任。”</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/04efb4451f7dd35befcdc79a3423aa11\" tg-width=\"550\" tg-height=\"367\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>美联储隔夜逆回购使用规模再创历史新高 达到1.62万亿美元</b></p>\n<p>投资者在美联储一个重要政策工具存放的资金创下历史新高。</p>\n<p>八十五名对手方周三利用隔夜逆回购协议存入美联储的资金达到1.62万亿美元，打破了第三季度最后一个交易日创下的1.605万亿美元的纪录。</p>\n<p>隔夜逆回购使用规模创纪录的同时，将美国债务上限提高2.5万亿美元的法案已经获得议会通过，并将交由总统拜登签署。该法案将允许财政部补充已耗尽的现金储备，并消除政府债券违约的风险。</p>\n<p>据报道，拜登将于周四签署该法案。</p>\n<p>随着机构对存放短期现金的需求增加，今年美联储逆回购工具的使用规模飙升。政府现金余额下降以及对突破债务上限的担忧也起到了推波助澜的作用。</p>","source":"sina","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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点阵图显示明年加息三次\n美联储周三向市场提供了多项迹象，表明其自新冠疫情开始以来的超宽松政策即将结束，其举措甚至比市场预期的还要激进。\n美国联邦公开市场委员会（FOMC）当地时间周三公布最新利率决议，将基准利率维持在0%-0.25%区间不变，将超额准备金利率（IOER）维持在0.15%不变，将隔夜逆回购利率维持在0.05%不变，符合市场的普遍预期。\nFOMC声明称，从明年1月起，将每月资产购买规模减少300亿美元，即月度美国国债购买规模降低200亿美元、抵押贷款支持证券（MBS）减少100亿美元，此前为每月减少150亿美元。声明称，委员会认为，可能每月都适合这样减少净购买资产，但如果经济前景发生变化，将准备调整购债速度。\n美联储点阵图显示，所有委员均预计美联储将在2022年开始加息，具体为2022年和2023年分别加息三次。委员们对政策举措持鹰派态度，坚定地倾向于加息。在18名FOMC委员中，12名委员认为明年至少将加息3次，6名预计明年加息不到3次，没有任何委员看到明年利率保持当前近零水平。\n\nOmicron加速蔓延 英国Covid病例创下纪录高点\n英国周三报告了78610例新增新冠病例，为大流行病爆发以来新高，凸显出omicron变异毒株的高传播性。\n之前的纪录高点是在1月8日的68053例，当时英国正处于阿尔法变种引发疫情浪潮、英国进入封锁状态几天之后。\n科研顾问警告称，首相鲍里斯·约翰逊称之为“海啸般的”一波omicron感染浪潮将导致住院人数增加。\n目前尚不清楚疫苗对这种变异毒株有多大效力，不过早期研究表明，两剂疫苗加一剂加强针可以提供针对omicron毒株75%的保护。\n虽然英国的阳性检测结果正在加速增长，但死亡人数远低于大流行病早期的水平。科学家们希望即使在病例数上升的情况下，快速推进加强针的接种能够帮助将重症病例数保持在较低水平。\n\n美国11月零售销售增幅低于预期 表明高通胀正在抑制消费\n美国11月零售销售增幅低于预期，表明在通胀率达到数十年来最高的背景下，消费者正在抑制购物。\n美国商务部周三的数据显示，11月份的总体零售额增长0.3%，10月份的数据向上修正为增长1.8%。不包括汽油和汽车，11月销售额增长0.2%。上述数字没有经过通胀调整。\n媒体调查得出的预测中值显示，经济学家预计11月整体零售额环比增长0.8%。\n弱于预期的报告可能反映了假日销售前移的影响，因为许多知道供应链困难的美国人比平常更早进行假日购物。\n\n全球债务达到创纪录226万亿美元 IMF担心利率上升带来可持续性风险\n国际货币基金组织（IMF）称，全球债务去年飙升至创纪录的226万亿美元，随着利率上升，引发了对债务可持续性的担忧。\nIMF官员周三在一份报告中表示，快于预期的加息可能会给高负债国家带来压力，并迫使政府和企业削减债务和支出，损害经济增长。\n他们援引IMF最新的全球债务数据库称，2020年全球债务/GDP比率上升28个百分点，达到256%，是二战以来升幅最大的一年。\n随着利率上升，财政政策通常会调整，因为政府要拿更多钱还债，并削减支出以控制赤字。\n“如果全球利率上升速度快于预期且经济增长放缓，那么风险将被放大，” Vitor Gaspar牵头的IMF官员写道。“如果公共和私营部门被迫同时去杠杆，增长前景将受到影响。”\n\n美国证券交易委员会计划收紧企业高管的股票出售规定\n长期以来，企业负责人一直被怀疑规避意在防止高层管理人员利用内线消息进行交易的规定。现在，美国证券交易委员会正想办法打击这类交易。\n监管机构正在处理一个争议的问题：什么时候可以允许可能接触到重要非公开消息的公司内部人士出售股票？目前，企业高层主管可以只在抛售股票的前几天拟定出售计划，参议员Elizabeth Warren和其他立法者指出，这使得他们能在发布足以影响股价的公司公告前提前动作。\n美国证券交易委员会官员称，作为回应，该委员会准备提出新规则，迫使公司内部人士在安排出售至真正卖出股票之间等待大约四个月的时间。\n该机构将在周三的会议上就提出新限制措施进行表决。现行法规于20年前制定，旨在帮助高层管理人员出售股票并避免日后被指控进行内线交易。但最近的学术研究显示，股票销售计划充斥着可疑的特定时点交易。证券交易委员会主席Gary Gensler于6月表示，这些与企业相关的政策“导致我们的内线交易规范出现了真正的裂缝”。\n“这项提案解决了我们发现的一些漏洞，”Gensler在计划投票前接受采访时说。“这将有助于增强对资本市场的信任。”\n\n美联储隔夜逆回购使用规模再创历史新高 达到1.62万亿美元\n投资者在美联储一个重要政策工具存放的资金创下历史新高。\n八十五名对手方周三利用隔夜逆回购协议存入美联储的资金达到1.62万亿美元，打破了第三季度最后一个交易日创下的1.605万亿美元的纪录。\n隔夜逆回购使用规模创纪录的同时，将美国债务上限提高2.5万亿美元的法案已经获得议会通过，并将交由总统拜登签署。该法案将允许财政部补充已耗尽的现金储备，并消除政府债券违约的风险。\n据报道，拜登将于周四签署该法案。\n随着机构对存放短期现金的需求增加，今年美联储逆回购工具的使用规模飙升。政府现金余额下降以及对突破债务上限的担忧也起到了推波助澜的作用。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1305,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":845678249,"gmtCreate":1636337366650,"gmtModify":1636337366927,"author":{"id":"3578892440594276","authorId":"3578892440594276","name":"loon0406","avatar":"https://static.tigerbbs.com/872e807a28a3499b290249033accf4b3","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3578892440594276","idStr":"3578892440594276"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看","text":"这篇文章不错，转发给大家看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/845678249","repostId":"850756569","repostType":1,"repost":{"id":850756569,"gmtCreate":1634631211448,"gmtModify":1635853120757,"author":{"id":"36984908995200","authorId":"36984908995200","name":"小虎活动","avatar":"https://static.tigerbbs.com/9e396d03155923b283948d2dec9191f8","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"36984908995200","idStr":"36984908995200"},"themes":[],"title":"[Halloween 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All Tiger clients may collect points which can be used to redeem rewards by taking part in the Trade or Treating Game. All existing Tiger clients will have 2 game attempts. Clients can get more game attempts by completing different tasks, such as 'Invite a friend' or 'Share Halloween Game'.&nbsp; 2.&nbsp;How to collect points? Each player has 30 seconds to catch falling candies while av","listText":"Hello, dear Tigers!&nbsp; Happy&nbsp;Halloween!&nbsp;🎃🎃🎃&nbsp;&nbsp; <a href=\"https://www.tigerbrokers.com.sg/activity/market/2021/halloween/?lang=en_US#/\" target=\"_blank\">Tap&nbsp;here&nbsp;to&nbsp;play the Halloween game,&nbsp;and&nbsp;you&nbsp;stand&nbsp;a&nbsp;chance&nbsp;to win various rewards!&nbsp;</a> Promotion Period: October 27, 2021 18:00 - November 9, 2021 18:00 (SGT) 1.&nbsp;How to Participate? All Tiger clients may collect points which can be used to redeem rewards by taking part in the Trade or Treating Game. All existing Tiger clients will have 2 game attempts. 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Clients can get more game attempts by completing different tasks, such as 'Invite a friend' or 'Share Halloween Game'.&nbsp; 2.&nbsp;How to collect points? Each player has 30 seconds to catch falling candies while av","text":"Hello, dear Tigers! Happy Halloween! 🎃🎃🎃 Tap here to play the Halloween game, and you stand a chance to win various rewards! Promotion Period: October 27, 2021 18:00 - November 9, 2021 18:00 (SGT) 1. How to Participate? All Tiger clients may collect points which can be used to redeem rewards by taking part in the Trade or Treating Game. All existing Tiger clients will have 2 game attempts. Clients can get more game attempts by completing different tasks, such as 'Invite a friend' or 'Share Halloween Game'. 2. How to collect points? 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All Tiger clients may collect points which can be used to redeem rewards by taking part in the Trade or Treating Game. All existing Tiger clients will have 2 game attempts. Clients can get more game attempts by completing different tasks, such as 'Invite a friend' or 'Share Halloween Game'.&nbsp; 2.&nbsp;How to collect points? Each player has 30 seconds to catch falling candies while av","listText":"Hello, dear Tigers!&nbsp; Happy&nbsp;Halloween!&nbsp;🎃🎃🎃&nbsp;&nbsp; <a href=\"https://www.tigerbrokers.com.sg/activity/market/2021/halloween/?lang=en_US#/\" target=\"_blank\">Tap&nbsp;here&nbsp;to&nbsp;play the Halloween game,&nbsp;and&nbsp;you&nbsp;stand&nbsp;a&nbsp;chance&nbsp;to win various rewards!&nbsp;</a> Promotion Period: October 27, 2021 18:00 - November 9, 2021 18:00 (SGT) 1.&nbsp;How to Participate? All Tiger clients may collect points which can be used to redeem rewards by taking part in the Trade or Treating Game. All existing Tiger clients will have 2 game attempts. Clients can get more game attempts by completing different tasks, such as 'Invite a friend' or 'Share Halloween Game'.&nbsp; 2.&nbsp;How to collect points? Each player has 30 seconds to catch falling candies while av","text":"Hello, dear Tigers! Happy Halloween! 🎃🎃🎃 Tap here to play the Halloween game, and you stand a chance to win various rewards! Promotion Period: October 27, 2021 18:00 - November 9, 2021 18:00 (SGT) 1. How to Participate? All Tiger clients may collect points which can be used to redeem rewards by taking part in the Trade or Treating Game. All existing Tiger clients will have 2 game attempts. Clients can get more game attempts by completing different tasks, such as 'Invite a friend' or 'Share Halloween Game'. 2. How to collect points? 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赵锦彬\n8月6日，优客工场公布了2021年第二季度业绩。数据显示，该公司Q2净营收2.607亿元(人民币，下同)，同比增长34.3%；净亏损1.569亿元，上年同期为1.066亿元；基本及摊薄后每股亏损1.95元，上年同期为1.66元。\n调整后净亏损2190万元，同比缩窄72.3%。\nEBITDA亏损1.362亿元，上年同期为9160万元；调整后EBITDA亏损2190万元，上年同期为...</p>\n\n<a href=\"https://www.zhitongcaijing.com/content/detail/529169.html\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/daa68daa0facb73403568f9d2c88cf69","relate_stocks":{"UK":"优客工场"},"source_url":"https://www.zhitongcaijing.com/content/detail/529169.html","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/6ca2dcdccfa2217fb20a0351f4efe814","article_id":"1104255362","content_text":"作者： 赵锦彬\n8月6日，优客工场公布了2021年第二季度业绩。数据显示，该公司Q2净营收2.607亿元(人民币，下同)，同比增长34.3%；净亏损1.569亿元，上年同期为1.066亿元；基本及摊薄后每股亏损1.95元，上年同期为1.66元。\n调整后净亏损2190万元，同比缩窄72.3%。\nEBITDA亏损1.362亿元，上年同期为9160万元；调整后EBITDA亏损2190万元，上年同期为3850万元。\n展望未来，该公司预计Q3净营收将在2.5-2.8亿元，同比增长25-40%。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":77,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":893581924,"gmtCreate":1628287722968,"gmtModify":1633752037518,"author":{"id":"3578892440594276","authorId":"3578892440594276","name":"loon0406","avatar":"https://static.tigerbbs.com/872e807a28a3499b290249033accf4b3","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3578892440594276","idStr":"3578892440594276"},"themes":[],"htmlText":"Nice","listText":"Nice","text":"Nice","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":3,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/893581924","repostId":"1140688886","repostType":4,"repost":{"id":"1140688886","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1628260770,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1140688886?lang=&edition=full","pubTime":"2021-08-06 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Limited（要约方）联合发布公告，SOHO中国与要约方联合刊发日期为2021年6月16日的公告，内容有关高盛（亚洲）有限责任公司代表要约方作出附先决条件自愿性有条件现金要约以收购SOHO中国全部已发行股份；及SOHO中国与要约方联合刊发日期为2021年7月6日的公告，内容有关延迟寄发综合文件。\nSOHO中国称，自联合公告发出后，要约方已向中国国家市场监管总局提交并购审查申报相关文件及材料。自延迟寄发公告发出后，要约方已提供进一步文件及材料，以回应监管机构关于补充额外信息的要求。\n2021年8月3日，要约方收到中国国家市场监管总局于2021年8月2日签发的通知，对要约方根据《中国反垄断法》提交的申报正式立案审查。尽管该申报已获正式立案，要约方及SOHO中国仍可能被要求提供进一步信息及材料供监管机构审查。截至目前，没有任何先决条件已获达成。\n在此前的6月16日，SOHO中国公告，高盛代表黑石集团以5港元/股的价格，总共收购SOHO中国约28.56亿股股份，交易价格约236.57亿港元。每股收购的价格较最后交易日的收盘价3.8港元/股溢价约31.6%。\n交易完成后，SOHO中国现有控股股东将保留9%的股权，SOHO中国将继续在香港证券交易所上市。\nSOHO中国在公告中表示，黑石集团计划维持SOHO中国现有的主营业务和管理层，并计划在适当的情况下利用公司的资源在中国进行扩张。要约完成后，黑石集团计划对公司进行详细的战略审查，以制定公司未来业务发展的业务计划和战略，并确定为优化和合理化公司的业务活动和资产组合而采取的适当或可取的措施。\nSOHO中国2020年的年报数据显示，公司实现营业收入约21.92亿元，同比增长约19%。其中，租金收入15.37亿元，同比下降16%，出售物业收入6.54亿元。税前利润约16亿元，同比下降约17%；毛利13.9亿元，同比减少7.9%；净利润5.43亿元，同比减少58.8%；净资产负债率约为43%，平均借贷成本约4.7%，总资产约707.04亿元，总负债约331.57亿元。\n截至今日收盘，SOHO中国报3.22港元/股，涨幅1.26%。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":166,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":899519314,"gmtCreate":1628205951638,"gmtModify":1633752716157,"author":{"id":"3578892440594276","authorId":"3578892440594276","name":"loon0406","avatar":"https://static.tigerbbs.com/872e807a28a3499b290249033accf4b3","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3578892440594276","idStr":"3578892440594276"},"themes":[],"htmlText":"Good","listText":"Good","text":"Good","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/899519314","repostId":"2157512194","repostType":2,"repost":{"id":"2157512194","kind":"news","pubTimestamp":1628202420,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2157512194?lang=&edition=full","pubTime":"2021-08-06 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Ghali表示，“相对于实际收益率，黄金交易疲弱，暗示黄金的微观结构容易受到下行因素的影响，我们预计周五的就业数据将强劲反弹，因此黄金可能会有进一步的下行动能。”</p><p>周四公布的数据显示，上周初请失业金人数下降1.4万人至38.5万人，基本符合市场预期。强劲就业数据使得黄金进一步承压。</p><p>经济学家普遍预期初请失业金人数将达到38.4万人，而上周的数据为39.9万人。</p><p>在截至7月24日的一周内，续请失业金人数为293万人，这是自2020年3月14日以来的最低水平。这比上周修正后的329.6减少了36.6万。</p><p>机构评论称，美国各州上周申请失业救济人数减少，突显就业市场最新的渐进式改善。在过去的八个月里，商业环境的改善和解雇人数的减少使得申请失业救济人数呈下降趋势。尽管经济学家普遍预计失业申请在未来几个月将继续放缓，但德尔塔变种病毒的迅速蔓延给经济复苏的步伐带来了风险。</p><p>周五公布的美国7月非农就业报告可能会影响美联储的政策前景，路透调查中分析师预计就业人口将增加87万人。道琼斯预估7月就业人口为84.5万人，但就业数据处理公司ADP周三公布的报告显示，民间部门就业人口仅增加33万人，可能预示7月就业人口将令人失望。</p><p>较高的利率将提高持有无息黄金的机会成本。</p><p>OANDA分析师Craig Erlam也表示，近期多位美联储官员的言论给人的印象是，权力的天平正在向鹰派倾斜，而可能强劲的就业报告只会加速收紧预期，这对金价来说不是好兆头。</p><p>铂金下跌1.5%至1010.77美元，钯金上涨0.7%至2665.70美元。</p><p>大型汽车制造商最近表示，阻碍汽车生产的芯片短缺可能持续更长时间，可能影响对铂和钯的需求。铂和钯被用于抑制汽车排放。</p><p>“汽车生产受限的时间可能比预期更长，这无疑是铂钯类金属的下行风险，”Ghali称。</p><p><strong>基本面利多因素</strong></p><p>1.美市尾盘，美元指数DXY收报92.27，下跌0.01%。美元下跌令以美元计价的黄金受到支撑。</p><p>2.美国7月ADP就业人口增长33万，预期增长69.5万，前值修正为增长68万，初值增长69.2万。疲弱数据利空美元，利多黄金。</p><p><strong>基本面利空因素</strong></p><p>1.周四公布的数据显示，上周初请失业金人数下降1.4万人至38.5万人，符合市场预期。强劲数据利多美元，利空黄金。</p><p>2.美联储副主席克拉里达称，美联储将在未来几次会议上评估减码QE。2023年加息符合新的框架，可能加息的条件在2022年底能满足。收紧货币政策将利空黄金。</p><p><strong>后市展望</strong></p><p>1.独立分析师Ross Norman称，市场对黄金的信心黯淡，且市场似乎无法产生太多动能，美联储副主席克拉里达前一日的言论令市场承压。Norman称:“周五的非农就业数据将成为人们关注的重点，以判断金价走势。市场确实感觉在下行时得到了很好的支撑，似乎无法产生上行的势头。”</p><p>2.孟买经纪商Anand Rathi Shares的大宗商品分析师Jigar Trivedi表示:“多头无法将市场带出1810-1815美元区间，正在等待新的触发因素。”</p><p>3.据彭博资讯称，比特币已经在3万美元左右建立了一个新的底部，这种加密货币看起来有望恢复其向10万美元的反弹势头，该机构还认为黄金也会随着加密货币上涨。麦克格隆还建议将黄金投资与比特币结合起来，以获得更好的回报。</p><p>“在我们看来，比特币、黄金和长期债券将是下半年表现最好的资产。金属和国债价格几十年来一直在上涨，但最近下跌，这一事实提高了它们的相对价值，但如果不与比特币搭配，黄金似乎越来越赤裸(naked)，”他说。“加密货币代表着快速发展的技术，给通胀带来压力，支持量化宽松，这支撑了股市。”</p><p><strong>下一交易日焦点、风向标：</strong></p><p>07:30 澳洲联储主席洛威出席听证会</p><p>09:30 澳洲联储发布货币政策声明</p><p>14:00 德国6月季调后工业产出月率</p><p>14:00 英国7月Halifax季调后房价指数月率</p><p>14:45 法国6月贸易帐</p><p>20:30 加拿大7月就业人数</p><p>20:30 美国7月季调后非农就业人口及失业率</p><p>22:00 美国6月批发销售月率</p><p>24K在线-助你构建完整交易系统</p><p><img oldsrc=\"W020210806231967256076.jpg\" src=\"https://www.24k99.com/2108/W020210806231967256076.jpg\"/></p></div>\n<div>\n<div>\n<div>分享</div>\n<div>\n<div>  </div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div></body></html>","source":"fxdaily_fut","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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Erlam也表示，近期多位美联储官员的言论给人的印象是，权力的天平正在向鹰派倾斜，而可能强劲的就业报告只会加速收紧预期，这对金价来说不是好兆头。铂金下跌1.5%至1010.77美元，钯金上涨0.7%至2665.70美元。大型汽车制造商最近表示，阻碍汽车生产的芯片短缺可能持续更长时间，可能影响对铂和钯的需求。铂和钯被用于抑制汽车排放。“汽车生产受限的时间可能比预期更长，这无疑是铂钯类金属的下行风险，”Ghali称。基本面利多因素1.美市尾盘，美元指数DXY收报92.27，下跌0.01%。美元下跌令以美元计价的黄金受到支撑。2.美国7月ADP就业人口增长33万，预期增长69.5万，前值修正为增长68万，初值增长69.2万。疲弱数据利空美元，利多黄金。基本面利空因素1.周四公布的数据显示，上周初请失业金人数下降1.4万人至38.5万人，符合市场预期。强劲数据利多美元，利空黄金。2.美联储副主席克拉里达称，美联储将在未来几次会议上评估减码QE。2023年加息符合新的框架，可能加息的条件在2022年底能满足。收紧货币政策将利空黄金。后市展望1.独立分析师Ross Norman称，市场对黄金的信心黯淡，且市场似乎无法产生太多动能，美联储副主席克拉里达前一日的言论令市场承压。Norman称:“周五的非农就业数据将成为人们关注的重点，以判断金价走势。市场确实感觉在下行时得到了很好的支撑，似乎无法产生上行的势头。”2.孟买经纪商Anand Rathi Shares的大宗商品分析师Jigar Trivedi表示:“多头无法将市场带出1810-1815美元区间，正在等待新的触发因素。”3.据彭博资讯称，比特币已经在3万美元左右建立了一个新的底部，这种加密货币看起来有望恢复其向10万美元的反弹势头，该机构还认为黄金也会随着加密货币上涨。麦克格隆还建议将黄金投资与比特币结合起来，以获得更好的回报。“在我们看来，比特币、黄金和长期债券将是下半年表现最好的资产。金属和国债价格几十年来一直在上涨，但最近下跌，这一事实提高了它们的相对价值，但如果不与比特币搭配，黄金似乎越来越赤裸(naked)，”他说。“加密货币代表着快速发展的技术，给通胀带来压力，支持量化宽松，这支撑了股市。”下一交易日焦点、风向标：07:30 澳洲联储主席洛威出席听证会09:30 澳洲联储发布货币政策声明14:00 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美国6月批发销售月率24K在线-助你构建完整交易系统\n\n\n分享","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":323,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":807588202,"gmtCreate":1628043640806,"gmtModify":1633754098547,"author":{"id":"3578892440594276","authorId":"3578892440594276","name":"loon0406","avatar":"https://static.tigerbbs.com/872e807a28a3499b290249033accf4b3","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3578892440594276","idStr":"3578892440594276"},"themes":[],"htmlText":"👍","listText":"👍","text":"👍","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/807588202","repostId":"1167638649","repostType":4,"repost":{"id":"1167638649","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为上市公司提供知识产权解决方案","home_visible":1,"media_name":"锦缎","id":"1075158368","head_image":"https://static.tigerbbs.com/a6edd4ef1e1f428dad9cb66d3735ea2a"},"pubTimestamp":1628042332,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1167638649?lang=&edition=full","pubTime":"2021-08-04 09:58","market":"hk","language":"zh","title":"中芯国际的第四次转折","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1167638649","media":"锦缎","summary":"中芯国际，作为国内半导体代工龙头，常被视为A股半导体风向标，一度登顶半导体市值第一股。\n2021年3月至今，由于全球芯片慌叠加国产替代轰轰烈烈，A股半导体走出一波45度行情，网红基金经理蔡嵩松从菜狗再","content":"<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/SMI\">中芯国际</a></b>，作为国内半导体代工龙头，常被视为A股半导体风向标，一度登顶半导体市值第一股。</p>\n<p>2021年3月至今，由于全球芯片慌叠加国产替代轰轰烈烈，A股半导体走出一波45度行情，网红基金经理蔡嵩松从菜狗再到蔡神。但在火热的半导体行情中，<a href=\"https://laohu8.com/S/688981\">中芯国际</a>股价却萎靡不振，在2021年2季度中跑输指数近50%。</p>\n<p>每一位因为“估值便宜”去抄底<a href=\"https://laohu8.com/S/00981\">中芯国际</a>的选手，都只能眼睁睁看别人吃肉，而自己却天天挨打。虽然最近由于半导体被极致演绎，一度沉迷的中芯国际也出现快速大涨，但整体仍表现较为落后。事出反常必有妖，股价低迷的背后，是公司的长期发展逻辑出现了重大转变。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f4c7ae8d467420d0911a7d474fef7b5b\" tg-width=\"940\" tg-height=\"334\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图1：年初至今中芯国际股价低迷，资料来源：Wind</p>\n<p><i><b>01、</b></i><b>曾承载中国半导体的梦想</b></p>\n<p><b>【1】科创板的巅峰上市</b></p>\n<p>2020年7月16日，中芯国际正式登陆科创板，虽然此前已在港股上市，但彼时的中芯被视为科创板第一股，没有之一。根据中芯国际科创板最初规划，计划上市募资200亿元，而由于投资者申购火爆，最后完成超募，募集资金超过530亿元，是科创板排名第二的<a href=\"https://laohu8.com/S/688009\">中国通号</a>的4倍之多。</p>\n<p>除了投资机构外，国内众多著名的半导体公司（如<a href=\"https://laohu8.com/S/300236\">上海新阳</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688012\">中微公司</a>、上海新昇、<a href=\"https://laohu8.com/S/688008\">澜起科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002129\">中环股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/603501\">韦尔股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/603160\">汇顶科技</a>、盛美半导体、<a href=\"https://laohu8.com/S/688019\">安集科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/603633\">徕木股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688123\">聚辰股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300458\">全志科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/603690\">至纯科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300666\">江丰电子</a>等）也众星捧月，通过pre-IPO火线参与到了中芯国际上市的“发红包”环节。</p>\n<p>作为没有抢到红包的其他人，也自然是在群里排队点赞，不夸张的说，这是一场喜闻乐见的盛宴。</p>\n<p>好景不长，短暂的巅峰过后就是持续的调整。2020年7月后，科创板步入长达9个月的熊市，中芯一度被认为是罪魁祸首。但无论如何，拿到500亿的中芯国际，名利双收后，满眼看的，都是广阔的未来。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4e5aae16b0db3b6fc03f579a19222513\" tg-width=\"520\" tg-height=\"218\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图2：科创板至2021年7月份，募集资金排名，资料来源：Wind</p>\n<p><b>【2】剑指<a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a></b></p>\n<p>熟悉半导体产业链的朋友可能知道，在整个产业链上代工环节尤为关键，一旦代工完成突破，芯片设计公司的爆发只是时间问题，否则国内芯片设计公司再厉害，也必须要看海外企业的眼色。</p>\n<p>经过20年的艰苦创业，到2020年中芯国际已经攻克14nm工艺难关，一只脚已经跨进了先进制程的康庄大道，仅落后世界先进水平两个代际，横在眼前的要追赶的就只有台积电和<a href=\"https://laohu8.com/S/SMSN.UK\">三星</a>了。</p>\n<p>对于这一点，中芯自己在招股说明书中也毫不掩饰：“<i>在逻辑工艺领域，中芯国际是中国大陆第一家实现14纳米FinFET量产的晶圆代工企业，代表中国大陆自主研发集成电路制造技术的最先进水平；在特色工艺领域，中芯国际陆续推出中国大陆最先进的24纳米NAND、40纳米高性能图像传感器等特色工艺，与各领域的龙头公司合作，实现在特殊存储器、高性能图像传感器等细分市场的持续增长</i>。”</p>\n<p>毫不夸张的说，彼时的中芯国际，承载了全村人的希望。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/668f56702104833611e691586cc4d565\" tg-width=\"773\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图3：代工企业技术节点对比，资料来源：<a href=\"https://laohu8.com/S/601688\">华泰证券</a></p>\n<p>而对于中芯国际本身而言，科创板上市并大手笔融资500亿，无疑是宣告自己向着代工的先进制程发起最后的冲锋号，这一点，我们从公司科创板IPO的募投项目也能看出来。其中，12英寸芯片SN1项目累计要投入资金180亿元，目标就是要把生产技术水平提升至14纳米及以下。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9c5e49a49806c4440bdeded2d7ce6f04\" tg-width=\"581\" tg-height=\"153\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图4：中芯国际IPO募投项目，资料来源：公司公告</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/212ca758e3d05dcc3bfdeea8ef70b5cf\" tg-width=\"576\" tg-height=\"188\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图5：中芯国际IPO超募金额投资方向，资料来源：公司公告</p>\n<p>粮草已经准备好，剩下来要做的就是只顾风雨兼程。</p>\n<p><i><b>02、</b></i><b>当梦想突然变得遥不可及</b></p>\n<p><b>【1】天量的投资</b></p>\n<p>作为中国大陆的种子选手，中芯国际无疑发展在正确的道路上，且具有了非常不错的实力。但没有梦想会随随便便的成功，首先是因为半导体代工的竞赛，已经逼近极限。</p>\n<p>根据IBS统计，随着技术节点的不断缩小，半导体代工所需要的设备投入呈非线性的趋势。以5纳米技术节点为例，其投资成本高达数百亿美元，是14纳米的2倍以上，28纳米的4倍左右。</p>\n<p>也就是说，即使大手笔在科创板融了500亿的中芯国际，也尚不具备追赶5nm的资金储备。而台积电为了确定在下一代技术节点的领先优势，未来3年计划再度投入1000亿美元，天量的投资，已经达到令人瞠目结舌的地步。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/207a5e3e27ea28b0a0fb0685be76c2fb\" tg-width=\"625\" tg-height=\"409\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图6：代工投入非线性增长&nbsp;，资料来源：公司招股说明书</p>\n<p>正是由于上述这个特点，代工环节成为少数厂商的角斗场。在28nm节点，全球能够制造芯片的厂商还有10多个，而在5nm节点，就只剩台积电了。</p>\n<p>对于追赶者来说，除了初始海量的投入难以逾越外，更难的是追赶者必须可能面对长期的亏损。以研发费用为例，中芯国际常年维持在20%左右的，而台积电只需要不到10%。也就是说，追赶者的大手笔投入是在自己基本创造不了现金流的情况下完成，这一难度，比当年的面板投资还要高出一个数量级。</p>\n<p>这种长期看不到结果的梦想，的确非常人所能坚持。不过，作为中国大陆的独苗，彼时的我们有理由相信，在全国的支持下，中芯国际还是很可能成功的。以全球晶圆代工第二的三星为例，其代工业务起步于2005年，比中芯国际还晚了5年，最后也是完成了逆袭。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2c906fcc71a33c2b1b3eaf55d8dcc34e\" tg-width=\"925\" tg-height=\"376\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图7：代工淘汰赛，资料来源：新时代证券</p>\n<p><b>【2】黑天鹅</b></p>\n<p>后来事情却并未如上一小节预期的那样发展，本应波澜壮阔的追赶之路生生被打断，随着2020年12月发生的众所周知的事情，中芯国际前路的核心问题，瞬间从“能不能追赶上先进制程”到“还能不能做先进制程”。</p>\n<p>结论也很让人心碎，禁令对于中芯国际的先进制程梦想来说，无疑是直接扼杀。前文提到过，中芯国际离台积电技术代差仅2代，落后约5年；对于代工企业来说，制造设备是绝对的核心，而中国的光刻机等设备，落后海外5代以上，追赶更是遥遥无期。因此，不能直接进口含美国技术的半导体设备，意味着中芯国际追赶先进之梦直接被冰封。</p>\n<p><i><b>03、</b></i><b>再到转折点</b></p>\n<p>未来要怎么走，中芯国际被迫又来到了转折点上。人们总是习惯放大短期的苦难，其实在中芯国际20年的创业史上，其经历无比坎坷，经历过数次大的转折。为了应对未来的发展，我们首先需要回顾一下公司曾经的起落。</p>\n<p><b>【1】回顾中芯国际发展历程</b></p>\n<p><b>（1）转折点一：被台积电专利围剿</b></p>\n<p>2000年4月，中芯国际由大名鼎鼎的张汝京博士与王阳元院士，带领300多位台湾技术人才和100多位欧美日韩等国专业人才在上海共同创立，绝对属于含着金钥匙出身。成立后中芯国际也不负众望，在头3年时间就完成4条8英寸和1条12英寸产线的建设，2004年在创业仅4年就实现盈利，实现港交所和纽交所的上市。</p>\n<p>彼时，虽然晶圆代工还远远不是主流，<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/TXN\">德州仪器</a>等IDM大厂是行业的引领者。不过，后来的王者台积电已经无法忍受来自中芯国际的威胁，在2003年和2006年两次拿起专利武器对中芯国际提起诉讼，中芯国际除了赔付超3亿美元达成和解外，更为重要的是，导致公司被迫停止了追赶先进制程。</p>\n<p>为了继续生存，中芯国际选择应对方式是进入DRAM市场，这可能与张汝京在德州仪器最早就是做DRAM的背景相关。</p>\n<p>事后来看，这一转折无疑是失败的。虽然20世纪初，DRAM格局未定，但经过激烈的竞争，三星、海力士和美光成为了DRAM笑到最后的三个玩家，而在2007 年全球DRAM 产能严重过剩的时候，持续亏损的中芯国际也宣告黯然退出DRAM 市场。</p>\n<p>不过好在公司在此期间并未放弃晶圆代工的发展，保留了火种。</p>\n<p><b>（2）转折点二：专注成熟工艺</b></p>\n<p>2009年，张汝京从中芯国际离职，2011年公司经历经营权争夺；随着出走又回归的老将邱慈云在2012年接棒中芯国际CEO一职，中芯国际开始专注成熟工艺，再度回归快速发展的正轨。值得一提的是，邱慈云对于国内排名第二的成熟工艺代工厂华虹也功不可没，现在担任<a href=\"https://laohu8.com/S/688126\">沪硅产业</a>的核心高管。</p>\n<p>2012年中芯国际随即扭亏，此后并持续盈利，到2017年，公司年度营业收入首次突破30亿美元，成为第二梯队的晶圆代工厂。</p>\n<p><b>（3）转折点三：再战先进工艺</b></p>\n<p>恢复元气的中芯国际，再次向先进制程发起了冲锋。</p>\n<p>代表事件就是被誉为“芯片狂人”的梁孟松在2017年正式加盟中芯国际担任联席CEO，而大名鼎鼎的梁孟松正是带领台积电和三星分别登上代工龙头的核心人物，他加入中芯国际，无疑是表明公司再次剑指台积电。</p>\n<p>果不其然，两年内中芯国际就突飞猛进，在2019年实现14纳米FinFET量产，直接突破了28nm这个成熟工艺节点的关键门槛。，成为第二梯队晶圆代工企业中，最有希望晋级第一梯队的选手&nbsp;。</p>\n<p>成熟工艺能够持续盈利，同时先进工艺快速突破的中芯国际，再次重燃了市场对其的信心。这也就不难理解，在文章开头提到的，为什么最开始只准备募集200亿的中芯国际，最后能轻而易举从市场募集500多亿。</p>\n<p>一切准备就绪的中芯，就等着买EUV光刻机，然后积累工艺，一步步突破7nm、5nm…</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1804a2c1d3199bd2bd4ffc9e11ce10a7\" tg-width=\"606\" tg-height=\"181\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图8：中芯国际关键技术节点的量产时间，资料来源：公司招股说明书</p>\n<p><b>【2】第四次转折：梦该如何继续</b></p>\n<p>随着黑天鹅事件的发生，中芯国际毫无疑问又走到了重大转折点。</p>\n<p>去年年底遭遇极限施压后，中芯国际并没有选择躺平。标志性事件就是12月15日，中芯国际发宣布委任蒋尚义为公司董事会副董事长、第二类执行董事、战略委员会成员。当然，蒋尚义的空降以及梁孟松的辞职风波，坊间有诸多花边的解读，本篇文章的重点不是去梳理蒋梁之间的爱恨情仇，而关注中芯国际的战略转型。</p>\n<p><b>而这次转折点，中芯国际选择的可能是“再战成熟工艺”。我们观察到三个重要事件：</b></p>\n<ul>\n <li><p>先进工艺所需的关键设备遥遥无期，蒋的加入可能是转型的第一枪。</p></li>\n</ul>\n<ul>\n <li><p>今年年初公司明确指出2021年的扩产将以成熟制程为主，预计资本开支280亿元，其中扩产成熟12英寸产线1万片，成熟8英寸产线不少于4.5万片。</p></li>\n</ul>\n<ul>\n <li><p>5月份，公司马上发布了新一期的股权激励计划，覆盖了多达20%的员工，激励期在2021-2024年，看来是希望留住人才一起挺过难关。</p></li>\n</ul>\n<p>梦想虽然被打了折，但随着现实动态调整并没有什么丢人的地方。</p>\n<p>未来全球半导体代工将达到千亿美元规模，在所有人都盯着的先进制程之外，成熟制程仍将占据半壁江山，毕竟用得起的先进制程的目前只有CPU、GPU和手机SOC等少数高端产品。目前，在代工企业中，抛开台积电和三星，另外的企业基本都专注于成熟制程，比如格罗方德、<a href=\"https://laohu8.com/S/UMC\">联电</a>、华虹、高塔等。</p>\n<p>根据目前的行业跟踪来看，中国大陆近期实现28nm的全部国产化成功概率并不低，国内的芯片设计公司，除华为海思外，也极少涉足CPU、GPU和手机SOC等14nm以内的产品，因此中芯国际转型做成熟制程的产品，也是和国内的企业一道抱团突破成熟制程芯片市场的不二选择。</p>\n<p>加之目前半导体行业史诗级的缺货，导致8寸晶圆线上生产的成熟制程芯片，价格出现飞涨，成熟制程代工厂盈利能力也因此快速提高。当前，拥有七条产线的中芯国际掉头再度做成熟工艺，在产能为王的缺货时代，胜算自然又大了几分。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/17233e5690909e443e346a72d3a922e0\" tg-width=\"607\" tg-height=\"324\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图9：全球晶圆代工行业市场概况，资料来源：公司招股说明书</p>\n<p><i><b>04、</b></i><b>写在最后</b></p>\n<p>全盘来看，转型成熟制程对于中芯国际来说无疑是断臂求生，看不到长期梦想的背景下，公司股价也因此持续走低。且转型成熟制程能否成功，公司必须证明其ROE能持续改善，否则市场将选择用脚投票。</p>\n<p>当然，作为心系祖国半导体发展的一员，我们更希望中芯国际的这次转折点能像其历史上的“转折点二”，成为过渡之举，尤其是梁孟松在辞职闹剧之后仍被留了下来，多少给我们留下更多关于火种的念想。</p>\n<p>扩散开来，这次中芯国际的被迫转型，也无比深刻的反映了出了国内半导体设备公司技术的滞后，已经成为半导体国产化最大的掣肘——中芯国际在历史上并未扶持出优秀的设备公司，也为今天的窘境埋下了伏笔。</p>\n<p>资本市场也开始意识到这个问题，因此最近上市设备公司如中微公司、<a href=\"https://laohu8.com/S/002371\">北方华创</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688037\">芯源微</a>等的股价也均快速翻倍，中芯被打掉的梦想接力棒，也已经被传到了设备公司手中。未来国内半导体产业是否要演绎“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”的剧本，就要看新旗手们的努力了。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>中芯国际的第四次转折</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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0}\n</style>\n</head>\n<body>\n<div class=\"wrapper\">\n<header>\n<h2 class=\"title\">\n中芯国际的第四次转折\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n<a class=\"head\" href=\"https://laohu8.com/wemedia/1075158368\">\n\n\n<div class=\"h-thumb\" style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/a6edd4ef1e1f428dad9cb66d3735ea2a);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">锦缎 </p>\n<p class=\"h-time\">2021-08-04 09:58</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/SMI\">中芯国际</a></b>，作为国内半导体代工龙头，常被视为A股半导体风向标，一度登顶半导体市值第一股。</p>\n<p>2021年3月至今，由于全球芯片慌叠加国产替代轰轰烈烈，A股半导体走出一波45度行情，网红基金经理蔡嵩松从菜狗再到蔡神。但在火热的半导体行情中，<a href=\"https://laohu8.com/S/688981\">中芯国际</a>股价却萎靡不振，在2021年2季度中跑输指数近50%。</p>\n<p>每一位因为“估值便宜”去抄底<a href=\"https://laohu8.com/S/00981\">中芯国际</a>的选手，都只能眼睁睁看别人吃肉，而自己却天天挨打。虽然最近由于半导体被极致演绎，一度沉迷的中芯国际也出现快速大涨，但整体仍表现较为落后。事出反常必有妖，股价低迷的背后，是公司的长期发展逻辑出现了重大转变。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f4c7ae8d467420d0911a7d474fef7b5b\" tg-width=\"940\" tg-height=\"334\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图1：年初至今中芯国际股价低迷，资料来源：Wind</p>\n<p><i><b>01、</b></i><b>曾承载中国半导体的梦想</b></p>\n<p><b>【1】科创板的巅峰上市</b></p>\n<p>2020年7月16日，中芯国际正式登陆科创板，虽然此前已在港股上市，但彼时的中芯被视为科创板第一股，没有之一。根据中芯国际科创板最初规划，计划上市募资200亿元，而由于投资者申购火爆，最后完成超募，募集资金超过530亿元，是科创板排名第二的<a href=\"https://laohu8.com/S/688009\">中国通号</a>的4倍之多。</p>\n<p>除了投资机构外，国内众多著名的半导体公司（如<a href=\"https://laohu8.com/S/300236\">上海新阳</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688012\">中微公司</a>、上海新昇、<a href=\"https://laohu8.com/S/688008\">澜起科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002129\">中环股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/603501\">韦尔股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/603160\">汇顶科技</a>、盛美半导体、<a href=\"https://laohu8.com/S/688019\">安集科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/603633\">徕木股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688123\">聚辰股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300458\">全志科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/603690\">至纯科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300666\">江丰电子</a>等）也众星捧月，通过pre-IPO火线参与到了中芯国际上市的“发红包”环节。</p>\n<p>作为没有抢到红包的其他人，也自然是在群里排队点赞，不夸张的说，这是一场喜闻乐见的盛宴。</p>\n<p>好景不长，短暂的巅峰过后就是持续的调整。2020年7月后，科创板步入长达9个月的熊市，中芯一度被认为是罪魁祸首。但无论如何，拿到500亿的中芯国际，名利双收后，满眼看的，都是广阔的未来。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4e5aae16b0db3b6fc03f579a19222513\" tg-width=\"520\" tg-height=\"218\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图2：科创板至2021年7月份，募集资金排名，资料来源：Wind</p>\n<p><b>【2】剑指<a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a></b></p>\n<p>熟悉半导体产业链的朋友可能知道，在整个产业链上代工环节尤为关键，一旦代工完成突破，芯片设计公司的爆发只是时间问题，否则国内芯片设计公司再厉害，也必须要看海外企业的眼色。</p>\n<p>经过20年的艰苦创业，到2020年中芯国际已经攻克14nm工艺难关，一只脚已经跨进了先进制程的康庄大道，仅落后世界先进水平两个代际，横在眼前的要追赶的就只有台积电和<a href=\"https://laohu8.com/S/SMSN.UK\">三星</a>了。</p>\n<p>对于这一点，中芯自己在招股说明书中也毫不掩饰：“<i>在逻辑工艺领域，中芯国际是中国大陆第一家实现14纳米FinFET量产的晶圆代工企业，代表中国大陆自主研发集成电路制造技术的最先进水平；在特色工艺领域，中芯国际陆续推出中国大陆最先进的24纳米NAND、40纳米高性能图像传感器等特色工艺，与各领域的龙头公司合作，实现在特殊存储器、高性能图像传感器等细分市场的持续增长</i>。”</p>\n<p>毫不夸张的说，彼时的中芯国际，承载了全村人的希望。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/668f56702104833611e691586cc4d565\" tg-width=\"773\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图3：代工企业技术节点对比，资料来源：<a href=\"https://laohu8.com/S/601688\">华泰证券</a></p>\n<p>而对于中芯国际本身而言，科创板上市并大手笔融资500亿，无疑是宣告自己向着代工的先进制程发起最后的冲锋号，这一点，我们从公司科创板IPO的募投项目也能看出来。其中，12英寸芯片SN1项目累计要投入资金180亿元，目标就是要把生产技术水平提升至14纳米及以下。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9c5e49a49806c4440bdeded2d7ce6f04\" tg-width=\"581\" tg-height=\"153\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图4：中芯国际IPO募投项目，资料来源：公司公告</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/212ca758e3d05dcc3bfdeea8ef70b5cf\" tg-width=\"576\" tg-height=\"188\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图5：中芯国际IPO超募金额投资方向，资料来源：公司公告</p>\n<p>粮草已经准备好，剩下来要做的就是只顾风雨兼程。</p>\n<p><i><b>02、</b></i><b>当梦想突然变得遥不可及</b></p>\n<p><b>【1】天量的投资</b></p>\n<p>作为中国大陆的种子选手，中芯国际无疑发展在正确的道路上，且具有了非常不错的实力。但没有梦想会随随便便的成功，首先是因为半导体代工的竞赛，已经逼近极限。</p>\n<p>根据IBS统计，随着技术节点的不断缩小，半导体代工所需要的设备投入呈非线性的趋势。以5纳米技术节点为例，其投资成本高达数百亿美元，是14纳米的2倍以上，28纳米的4倍左右。</p>\n<p>也就是说，即使大手笔在科创板融了500亿的中芯国际，也尚不具备追赶5nm的资金储备。而台积电为了确定在下一代技术节点的领先优势，未来3年计划再度投入1000亿美元，天量的投资，已经达到令人瞠目结舌的地步。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/207a5e3e27ea28b0a0fb0685be76c2fb\" tg-width=\"625\" tg-height=\"409\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图6：代工投入非线性增长&nbsp;，资料来源：公司招股说明书</p>\n<p>正是由于上述这个特点，代工环节成为少数厂商的角斗场。在28nm节点，全球能够制造芯片的厂商还有10多个，而在5nm节点，就只剩台积电了。</p>\n<p>对于追赶者来说，除了初始海量的投入难以逾越外，更难的是追赶者必须可能面对长期的亏损。以研发费用为例，中芯国际常年维持在20%左右的，而台积电只需要不到10%。也就是说，追赶者的大手笔投入是在自己基本创造不了现金流的情况下完成，这一难度，比当年的面板投资还要高出一个数量级。</p>\n<p>这种长期看不到结果的梦想，的确非常人所能坚持。不过，作为中国大陆的独苗，彼时的我们有理由相信，在全国的支持下，中芯国际还是很可能成功的。以全球晶圆代工第二的三星为例，其代工业务起步于2005年，比中芯国际还晚了5年，最后也是完成了逆袭。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2c906fcc71a33c2b1b3eaf55d8dcc34e\" tg-width=\"925\" tg-height=\"376\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图7：代工淘汰赛，资料来源：新时代证券</p>\n<p><b>【2】黑天鹅</b></p>\n<p>后来事情却并未如上一小节预期的那样发展，本应波澜壮阔的追赶之路生生被打断，随着2020年12月发生的众所周知的事情，中芯国际前路的核心问题，瞬间从“能不能追赶上先进制程”到“还能不能做先进制程”。</p>\n<p>结论也很让人心碎，禁令对于中芯国际的先进制程梦想来说，无疑是直接扼杀。前文提到过，中芯国际离台积电技术代差仅2代，落后约5年；对于代工企业来说，制造设备是绝对的核心，而中国的光刻机等设备，落后海外5代以上，追赶更是遥遥无期。因此，不能直接进口含美国技术的半导体设备，意味着中芯国际追赶先进之梦直接被冰封。</p>\n<p><i><b>03、</b></i><b>再到转折点</b></p>\n<p>未来要怎么走，中芯国际被迫又来到了转折点上。人们总是习惯放大短期的苦难，其实在中芯国际20年的创业史上，其经历无比坎坷，经历过数次大的转折。为了应对未来的发展，我们首先需要回顾一下公司曾经的起落。</p>\n<p><b>【1】回顾中芯国际发展历程</b></p>\n<p><b>（1）转折点一：被台积电专利围剿</b></p>\n<p>2000年4月，中芯国际由大名鼎鼎的张汝京博士与王阳元院士，带领300多位台湾技术人才和100多位欧美日韩等国专业人才在上海共同创立，绝对属于含着金钥匙出身。成立后中芯国际也不负众望，在头3年时间就完成4条8英寸和1条12英寸产线的建设，2004年在创业仅4年就实现盈利，实现港交所和纽交所的上市。</p>\n<p>彼时，虽然晶圆代工还远远不是主流，<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/TXN\">德州仪器</a>等IDM大厂是行业的引领者。不过，后来的王者台积电已经无法忍受来自中芯国际的威胁，在2003年和2006年两次拿起专利武器对中芯国际提起诉讼，中芯国际除了赔付超3亿美元达成和解外，更为重要的是，导致公司被迫停止了追赶先进制程。</p>\n<p>为了继续生存，中芯国际选择应对方式是进入DRAM市场，这可能与张汝京在德州仪器最早就是做DRAM的背景相关。</p>\n<p>事后来看，这一转折无疑是失败的。虽然20世纪初，DRAM格局未定，但经过激烈的竞争，三星、海力士和美光成为了DRAM笑到最后的三个玩家，而在2007 年全球DRAM 产能严重过剩的时候，持续亏损的中芯国际也宣告黯然退出DRAM 市场。</p>\n<p>不过好在公司在此期间并未放弃晶圆代工的发展，保留了火种。</p>\n<p><b>（2）转折点二：专注成熟工艺</b></p>\n<p>2009年，张汝京从中芯国际离职，2011年公司经历经营权争夺；随着出走又回归的老将邱慈云在2012年接棒中芯国际CEO一职，中芯国际开始专注成熟工艺，再度回归快速发展的正轨。值得一提的是，邱慈云对于国内排名第二的成熟工艺代工厂华虹也功不可没，现在担任<a href=\"https://laohu8.com/S/688126\">沪硅产业</a>的核心高管。</p>\n<p>2012年中芯国际随即扭亏，此后并持续盈利，到2017年，公司年度营业收入首次突破30亿美元，成为第二梯队的晶圆代工厂。</p>\n<p><b>（3）转折点三：再战先进工艺</b></p>\n<p>恢复元气的中芯国际，再次向先进制程发起了冲锋。</p>\n<p>代表事件就是被誉为“芯片狂人”的梁孟松在2017年正式加盟中芯国际担任联席CEO，而大名鼎鼎的梁孟松正是带领台积电和三星分别登上代工龙头的核心人物，他加入中芯国际，无疑是表明公司再次剑指台积电。</p>\n<p>果不其然，两年内中芯国际就突飞猛进，在2019年实现14纳米FinFET量产，直接突破了28nm这个成熟工艺节点的关键门槛。，成为第二梯队晶圆代工企业中，最有希望晋级第一梯队的选手&nbsp;。</p>\n<p>成熟工艺能够持续盈利，同时先进工艺快速突破的中芯国际，再次重燃了市场对其的信心。这也就不难理解，在文章开头提到的，为什么最开始只准备募集200亿的中芯国际，最后能轻而易举从市场募集500多亿。</p>\n<p>一切准备就绪的中芯，就等着买EUV光刻机，然后积累工艺，一步步突破7nm、5nm…</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1804a2c1d3199bd2bd4ffc9e11ce10a7\" tg-width=\"606\" tg-height=\"181\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图8：中芯国际关键技术节点的量产时间，资料来源：公司招股说明书</p>\n<p><b>【2】第四次转折：梦该如何继续</b></p>\n<p>随着黑天鹅事件的发生，中芯国际毫无疑问又走到了重大转折点。</p>\n<p>去年年底遭遇极限施压后，中芯国际并没有选择躺平。标志性事件就是12月15日，中芯国际发宣布委任蒋尚义为公司董事会副董事长、第二类执行董事、战略委员会成员。当然，蒋尚义的空降以及梁孟松的辞职风波，坊间有诸多花边的解读，本篇文章的重点不是去梳理蒋梁之间的爱恨情仇，而关注中芯国际的战略转型。</p>\n<p><b>而这次转折点，中芯国际选择的可能是“再战成熟工艺”。我们观察到三个重要事件：</b></p>\n<ul>\n <li><p>先进工艺所需的关键设备遥遥无期，蒋的加入可能是转型的第一枪。</p></li>\n</ul>\n<ul>\n <li><p>今年年初公司明确指出2021年的扩产将以成熟制程为主，预计资本开支280亿元，其中扩产成熟12英寸产线1万片，成熟8英寸产线不少于4.5万片。</p></li>\n</ul>\n<ul>\n <li><p>5月份，公司马上发布了新一期的股权激励计划，覆盖了多达20%的员工，激励期在2021-2024年，看来是希望留住人才一起挺过难关。</p></li>\n</ul>\n<p>梦想虽然被打了折，但随着现实动态调整并没有什么丢人的地方。</p>\n<p>未来全球半导体代工将达到千亿美元规模，在所有人都盯着的先进制程之外，成熟制程仍将占据半壁江山，毕竟用得起的先进制程的目前只有CPU、GPU和手机SOC等少数高端产品。目前，在代工企业中，抛开台积电和三星，另外的企业基本都专注于成熟制程，比如格罗方德、<a href=\"https://laohu8.com/S/UMC\">联电</a>、华虹、高塔等。</p>\n<p>根据目前的行业跟踪来看，中国大陆近期实现28nm的全部国产化成功概率并不低，国内的芯片设计公司，除华为海思外，也极少涉足CPU、GPU和手机SOC等14nm以内的产品，因此中芯国际转型做成熟制程的产品，也是和国内的企业一道抱团突破成熟制程芯片市场的不二选择。</p>\n<p>加之目前半导体行业史诗级的缺货，导致8寸晶圆线上生产的成熟制程芯片，价格出现飞涨，成熟制程代工厂盈利能力也因此快速提高。当前，拥有七条产线的中芯国际掉头再度做成熟工艺，在产能为王的缺货时代，胜算自然又大了几分。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/17233e5690909e443e346a72d3a922e0\" tg-width=\"607\" tg-height=\"324\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图9：全球晶圆代工行业市场概况，资料来源：公司招股说明书</p>\n<p><i><b>04、</b></i><b>写在最后</b></p>\n<p>全盘来看，转型成熟制程对于中芯国际来说无疑是断臂求生，看不到长期梦想的背景下，公司股价也因此持续走低。且转型成熟制程能否成功，公司必须证明其ROE能持续改善，否则市场将选择用脚投票。</p>\n<p>当然，作为心系祖国半导体发展的一员，我们更希望中芯国际的这次转折点能像其历史上的“转折点二”，成为过渡之举，尤其是梁孟松在辞职闹剧之后仍被留了下来，多少给我们留下更多关于火种的念想。</p>\n<p>扩散开来，这次中芯国际的被迫转型，也无比深刻的反映了出了国内半导体设备公司技术的滞后，已经成为半导体国产化最大的掣肘——中芯国际在历史上并未扶持出优秀的设备公司，也为今天的窘境埋下了伏笔。</p>\n<p>资本市场也开始意识到这个问题，因此最近上市设备公司如中微公司、<a href=\"https://laohu8.com/S/002371\">北方华创</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688037\">芯源微</a>等的股价也均快速翻倍，中芯被打掉的梦想接力棒，也已经被传到了设备公司手中。未来国内半导体产业是否要演绎“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”的剧本，就要看新旗手们的努力了。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/bdb458f2c3eed8796a1e2ecf37309073","relate_stocks":{"688981":"中芯国际","SMI":"VanEck HIP Sustainable Muni ETF","00981":"中芯国际"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1167638649","content_text":"中芯国际，作为国内半导体代工龙头，常被视为A股半导体风向标，一度登顶半导体市值第一股。\n2021年3月至今，由于全球芯片慌叠加国产替代轰轰烈烈，A股半导体走出一波45度行情，网红基金经理蔡嵩松从菜狗再到蔡神。但在火热的半导体行情中，中芯国际股价却萎靡不振，在2021年2季度中跑输指数近50%。\n每一位因为“估值便宜”去抄底中芯国际的选手，都只能眼睁睁看别人吃肉，而自己却天天挨打。虽然最近由于半导体被极致演绎，一度沉迷的中芯国际也出现快速大涨，但整体仍表现较为落后。事出反常必有妖，股价低迷的背后，是公司的长期发展逻辑出现了重大转变。\n\n图1：年初至今中芯国际股价低迷，资料来源：Wind\n01、曾承载中国半导体的梦想\n【1】科创板的巅峰上市\n2020年7月16日，中芯国际正式登陆科创板，虽然此前已在港股上市，但彼时的中芯被视为科创板第一股，没有之一。根据中芯国际科创板最初规划，计划上市募资200亿元，而由于投资者申购火爆，最后完成超募，募集资金超过530亿元，是科创板排名第二的中国通号的4倍之多。\n除了投资机构外，国内众多著名的半导体公司（如上海新阳、中微公司、上海新昇、澜起科技、中环股份、韦尔股份、汇顶科技、盛美半导体、安集科技、徕木股份、聚辰股份、全志科技、至纯科技、江丰电子等）也众星捧月，通过pre-IPO火线参与到了中芯国际上市的“发红包”环节。\n作为没有抢到红包的其他人，也自然是在群里排队点赞，不夸张的说，这是一场喜闻乐见的盛宴。\n好景不长，短暂的巅峰过后就是持续的调整。2020年7月后，科创板步入长达9个月的熊市，中芯一度被认为是罪魁祸首。但无论如何，拿到500亿的中芯国际，名利双收后，满眼看的，都是广阔的未来。\n\n图2：科创板至2021年7月份，募集资金排名，资料来源：Wind\n【2】剑指台积电\n熟悉半导体产业链的朋友可能知道，在整个产业链上代工环节尤为关键，一旦代工完成突破，芯片设计公司的爆发只是时间问题，否则国内芯片设计公司再厉害，也必须要看海外企业的眼色。\n经过20年的艰苦创业，到2020年中芯国际已经攻克14nm工艺难关，一只脚已经跨进了先进制程的康庄大道，仅落后世界先进水平两个代际，横在眼前的要追赶的就只有台积电和三星了。\n对于这一点，中芯自己在招股说明书中也毫不掩饰：“在逻辑工艺领域，中芯国际是中国大陆第一家实现14纳米FinFET量产的晶圆代工企业，代表中国大陆自主研发集成电路制造技术的最先进水平；在特色工艺领域，中芯国际陆续推出中国大陆最先进的24纳米NAND、40纳米高性能图像传感器等特色工艺，与各领域的龙头公司合作，实现在特殊存储器、高性能图像传感器等细分市场的持续增长。”\n毫不夸张的说，彼时的中芯国际，承载了全村人的希望。\n\n图3：代工企业技术节点对比，资料来源：华泰证券\n而对于中芯国际本身而言，科创板上市并大手笔融资500亿，无疑是宣告自己向着代工的先进制程发起最后的冲锋号，这一点，我们从公司科创板IPO的募投项目也能看出来。其中，12英寸芯片SN1项目累计要投入资金180亿元，目标就是要把生产技术水平提升至14纳米及以下。\n\n图4：中芯国际IPO募投项目，资料来源：公司公告\n\n图5：中芯国际IPO超募金额投资方向，资料来源：公司公告\n粮草已经准备好，剩下来要做的就是只顾风雨兼程。\n02、当梦想突然变得遥不可及\n【1】天量的投资\n作为中国大陆的种子选手，中芯国际无疑发展在正确的道路上，且具有了非常不错的实力。但没有梦想会随随便便的成功，首先是因为半导体代工的竞赛，已经逼近极限。\n根据IBS统计，随着技术节点的不断缩小，半导体代工所需要的设备投入呈非线性的趋势。以5纳米技术节点为例，其投资成本高达数百亿美元，是14纳米的2倍以上，28纳米的4倍左右。\n也就是说，即使大手笔在科创板融了500亿的中芯国际，也尚不具备追赶5nm的资金储备。而台积电为了确定在下一代技术节点的领先优势，未来3年计划再度投入1000亿美元，天量的投资，已经达到令人瞠目结舌的地步。\n\n图6：代工投入非线性增长 ，资料来源：公司招股说明书\n正是由于上述这个特点，代工环节成为少数厂商的角斗场。在28nm节点，全球能够制造芯片的厂商还有10多个，而在5nm节点，就只剩台积电了。\n对于追赶者来说，除了初始海量的投入难以逾越外，更难的是追赶者必须可能面对长期的亏损。以研发费用为例，中芯国际常年维持在20%左右的，而台积电只需要不到10%。也就是说，追赶者的大手笔投入是在自己基本创造不了现金流的情况下完成，这一难度，比当年的面板投资还要高出一个数量级。\n这种长期看不到结果的梦想，的确非常人所能坚持。不过，作为中国大陆的独苗，彼时的我们有理由相信，在全国的支持下，中芯国际还是很可能成功的。以全球晶圆代工第二的三星为例，其代工业务起步于2005年，比中芯国际还晚了5年，最后也是完成了逆袭。\n\n图7：代工淘汰赛，资料来源：新时代证券\n【2】黑天鹅\n后来事情却并未如上一小节预期的那样发展，本应波澜壮阔的追赶之路生生被打断，随着2020年12月发生的众所周知的事情，中芯国际前路的核心问题，瞬间从“能不能追赶上先进制程”到“还能不能做先进制程”。\n结论也很让人心碎，禁令对于中芯国际的先进制程梦想来说，无疑是直接扼杀。前文提到过，中芯国际离台积电技术代差仅2代，落后约5年；对于代工企业来说，制造设备是绝对的核心，而中国的光刻机等设备，落后海外5代以上，追赶更是遥遥无期。因此，不能直接进口含美国技术的半导体设备，意味着中芯国际追赶先进之梦直接被冰封。\n03、再到转折点\n未来要怎么走，中芯国际被迫又来到了转折点上。人们总是习惯放大短期的苦难，其实在中芯国际20年的创业史上，其经历无比坎坷，经历过数次大的转折。为了应对未来的发展，我们首先需要回顾一下公司曾经的起落。\n【1】回顾中芯国际发展历程\n（1）转折点一：被台积电专利围剿\n2000年4月，中芯国际由大名鼎鼎的张汝京博士与王阳元院士，带领300多位台湾技术人才和100多位欧美日韩等国专业人才在上海共同创立，绝对属于含着金钥匙出身。成立后中芯国际也不负众望，在头3年时间就完成4条8英寸和1条12英寸产线的建设，2004年在创业仅4年就实现盈利，实现港交所和纽交所的上市。\n彼时，虽然晶圆代工还远远不是主流，英特尔、德州仪器等IDM大厂是行业的引领者。不过，后来的王者台积电已经无法忍受来自中芯国际的威胁，在2003年和2006年两次拿起专利武器对中芯国际提起诉讼，中芯国际除了赔付超3亿美元达成和解外，更为重要的是，导致公司被迫停止了追赶先进制程。\n为了继续生存，中芯国际选择应对方式是进入DRAM市场，这可能与张汝京在德州仪器最早就是做DRAM的背景相关。\n事后来看，这一转折无疑是失败的。虽然20世纪初，DRAM格局未定，但经过激烈的竞争，三星、海力士和美光成为了DRAM笑到最后的三个玩家，而在2007 年全球DRAM 产能严重过剩的时候，持续亏损的中芯国际也宣告黯然退出DRAM 市场。\n不过好在公司在此期间并未放弃晶圆代工的发展，保留了火种。\n（2）转折点二：专注成熟工艺\n2009年，张汝京从中芯国际离职，2011年公司经历经营权争夺；随着出走又回归的老将邱慈云在2012年接棒中芯国际CEO一职，中芯国际开始专注成熟工艺，再度回归快速发展的正轨。值得一提的是，邱慈云对于国内排名第二的成熟工艺代工厂华虹也功不可没，现在担任沪硅产业的核心高管。\n2012年中芯国际随即扭亏，此后并持续盈利，到2017年，公司年度营业收入首次突破30亿美元，成为第二梯队的晶圆代工厂。\n（3）转折点三：再战先进工艺\n恢复元气的中芯国际，再次向先进制程发起了冲锋。\n代表事件就是被誉为“芯片狂人”的梁孟松在2017年正式加盟中芯国际担任联席CEO，而大名鼎鼎的梁孟松正是带领台积电和三星分别登上代工龙头的核心人物，他加入中芯国际，无疑是表明公司再次剑指台积电。\n果不其然，两年内中芯国际就突飞猛进，在2019年实现14纳米FinFET量产，直接突破了28nm这个成熟工艺节点的关键门槛。，成为第二梯队晶圆代工企业中，最有希望晋级第一梯队的选手 。\n成熟工艺能够持续盈利，同时先进工艺快速突破的中芯国际，再次重燃了市场对其的信心。这也就不难理解，在文章开头提到的，为什么最开始只准备募集200亿的中芯国际，最后能轻而易举从市场募集500多亿。\n一切准备就绪的中芯，就等着买EUV光刻机，然后积累工艺，一步步突破7nm、5nm…\n\n图8：中芯国际关键技术节点的量产时间，资料来源：公司招股说明书\n【2】第四次转折：梦该如何继续\n随着黑天鹅事件的发生，中芯国际毫无疑问又走到了重大转折点。\n去年年底遭遇极限施压后，中芯国际并没有选择躺平。标志性事件就是12月15日，中芯国际发宣布委任蒋尚义为公司董事会副董事长、第二类执行董事、战略委员会成员。当然，蒋尚义的空降以及梁孟松的辞职风波，坊间有诸多花边的解读，本篇文章的重点不是去梳理蒋梁之间的爱恨情仇，而关注中芯国际的战略转型。\n而这次转折点，中芯国际选择的可能是“再战成熟工艺”。我们观察到三个重要事件：\n\n先进工艺所需的关键设备遥遥无期，蒋的加入可能是转型的第一枪。\n\n\n今年年初公司明确指出2021年的扩产将以成熟制程为主，预计资本开支280亿元，其中扩产成熟12英寸产线1万片，成熟8英寸产线不少于4.5万片。\n\n\n5月份，公司马上发布了新一期的股权激励计划，覆盖了多达20%的员工，激励期在2021-2024年，看来是希望留住人才一起挺过难关。\n\n梦想虽然被打了折，但随着现实动态调整并没有什么丢人的地方。\n未来全球半导体代工将达到千亿美元规模，在所有人都盯着的先进制程之外，成熟制程仍将占据半壁江山，毕竟用得起的先进制程的目前只有CPU、GPU和手机SOC等少数高端产品。目前，在代工企业中，抛开台积电和三星，另外的企业基本都专注于成熟制程，比如格罗方德、联电、华虹、高塔等。\n根据目前的行业跟踪来看，中国大陆近期实现28nm的全部国产化成功概率并不低，国内的芯片设计公司，除华为海思外，也极少涉足CPU、GPU和手机SOC等14nm以内的产品，因此中芯国际转型做成熟制程的产品，也是和国内的企业一道抱团突破成熟制程芯片市场的不二选择。\n加之目前半导体行业史诗级的缺货，导致8寸晶圆线上生产的成熟制程芯片，价格出现飞涨，成熟制程代工厂盈利能力也因此快速提高。当前，拥有七条产线的中芯国际掉头再度做成熟工艺，在产能为王的缺货时代，胜算自然又大了几分。\n\n图9：全球晶圆代工行业市场概况，资料来源：公司招股说明书\n04、写在最后\n全盘来看，转型成熟制程对于中芯国际来说无疑是断臂求生，看不到长期梦想的背景下，公司股价也因此持续走低。且转型成熟制程能否成功，公司必须证明其ROE能持续改善，否则市场将选择用脚投票。\n当然，作为心系祖国半导体发展的一员，我们更希望中芯国际的这次转折点能像其历史上的“转折点二”，成为过渡之举，尤其是梁孟松在辞职闹剧之后仍被留了下来，多少给我们留下更多关于火种的念想。\n扩散开来，这次中芯国际的被迫转型，也无比深刻的反映了出了国内半导体设备公司技术的滞后，已经成为半导体国产化最大的掣肘——中芯国际在历史上并未扶持出优秀的设备公司，也为今天的窘境埋下了伏笔。\n资本市场也开始意识到这个问题，因此最近上市设备公司如中微公司、北方华创、芯源微等的股价也均快速翻倍，中芯被打掉的梦想接力棒，也已经被传到了设备公司手中。未来国内半导体产业是否要演绎“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”的剧本，就要看新旗手们的努力了。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":180,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":807588869,"gmtCreate":1628043625951,"gmtModify":1633754098769,"author":{"id":"3578892440594276","authorId":"3578892440594276","name":"loon0406","avatar":"https://static.tigerbbs.com/872e807a28a3499b290249033accf4b3","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3578892440594276","idStr":"3578892440594276"},"themes":[],"htmlText":"[开心]&nbsp;","listText":"[开心]&nbsp;","text":"[开心]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/807588869","repostId":"1145381209","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1143,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":177552128,"gmtCreate":1627254890264,"gmtModify":1633766945099,"author":{"id":"3578892440594276","authorId":"3578892440594276","name":"loon0406","avatar":"https://static.tigerbbs.com/872e807a28a3499b290249033accf4b3","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3578892440594276","authorIdStr":"3578892440594276"},"themes":[],"htmlText":"[惊讶]&nbsp;","listText":"[惊讶]&nbsp;","text":"[惊讶]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":4,"commentSize":2,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/177552128","repostId":"2154932635","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":383,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":126236715,"gmtCreate":1624574285037,"gmtModify":1634004309291,"author":{"id":"3578892440594276","authorId":"3578892440594276","name":"loon0406","avatar":"https://static.tigerbbs.com/872e807a28a3499b290249033accf4b3","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3578892440594276","authorIdStr":"3578892440594276"},"themes":[],"htmlText":"[微笑]&nbsp;","listText":"[微笑]&nbsp;","text":"[微笑]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":4,"commentSize":2,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/126236715","repostId":"1183615026","repostType":4,"repost":{"id":"1183615026","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1624549099,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1183615026?lang=&edition=full","pubTime":"2021-06-24 23:38","market":"us","language":"zh","title":"“微软概念股”Confluent上市，盘初大涨超25%","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1183615026","media":"老虎资讯综合","summary":"Confluent 的使命是让数据运转起来。","content":"<p>作者：老虎社区&nbsp;胖虎哒哒</p>\n<p>6月24日，云计算软件开发商<a href=\"https://laohu8.com/S/CFLT\">Confluent</a>登陆美股，公司发行价36美元，今日开盘报44美元，盘初涨超25%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f9e14e3ffe80f057270b0a83ead07401\" tg-width=\"900\" tg-height=\"424\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Confluent一开始知道这家公司是因为听说这家是<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>投资的，之前微软投过的一些公司如c3.Ai上市的时候都很风光，后来又听说这个公司的产品在技术宅中间非常流行，于是Confluent成功激发了我的好奇心，下面一起来看看招股书：</p>\n<p><b>招股信息</b></p>\n<ul>\n <li><b>股票代码：</b><a href=\"https://laohu8.com/S/CFLT\">Confluent, Inc.</a></li>\n <li><b>上市时间：</b>6月24日</li>\n <li><b>发行规模：</b>2300万股</li>\n <li><b>发行价格</b>：36美元</li>\n <li><b>估值：</b>83亿美元</li>\n <li><b>募资规模</b>： 7.13亿美元</li>\n <li><b>募资用途：</b>用于一般公司用途，包括营运资金、运营费用和资本支出</li>\n <li><b>主承销商：</b><a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/C\">花旗</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/BAC\">美国银行</a></li>\n <li><b>机构持仓：</b>index和红杉资本分别持有公司13%和9.3%的股份；本次IPO这两大股东不出售股份；由公司董事会成员控制的Benchmark Capital上市前持有15.3%的股份,上市后持有15.1%的股份</li>\n</ul>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d9450ffb68ab515580846ad524b85b7d\" tg-width=\"1133\" tg-height=\"568\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>公司背景：脱胎领英，背靠微软</b></p>\n<p>Confulent是一家流处理平台公司，流处理是一种大数据处理技术。它使用户能够查询连续数据流，并在从接收数据开始很短的时间内快速检测条件。检测时间从几毫秒到几分钟不等。例如，一家金融机构实时跟踪股市波动，计算风险价值，然后根据股票价格变动自动重新平衡投资组合。</p>\n<p>在股东信中创始人讲述了自己的创业故事与公司愿景:流处理将成为每家公司的中枢神经系统，并将成为现代数据世界中最具战略意义的一层。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/94160923537d04877668016b50d0d8cf\" tg-width=\"1157\" tg-height=\"851\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Conflent的核心产品Kafka最初是由领英开发的一个项目，并随后于2011年初开源，并于2012年10月23日由Apache Incubator孵化出站。根据2014年Quora的帖子，创始人Kreps选择将该系统以卡夫卡的名字命名是因为，这是“一个用于优化写作的系统”，而且他很喜欢卡夫卡的作品。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/545836336e7c1383cbe51bb27fa32b94\" tg-width=\"1000\" tg-height=\"666\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>2014年11月，Kafka项目的创建者杰伊·克雷普斯（Jay Kreps）、饶俊（Jun Rao）和内哈·纳尔赫德（Neha Narkhede）三位曾在领英为Kafka工作的工程师，联合创建了名为Confluent的新公司，并继续着眼于Apache Kafka。Confulent从 Benchmark、DataCollective 和 LinkedIn 筹集了 690 万美元的风险投资资金，其中LinkedIn 在 2014 年投资约 50 万美元。而LinkedIn在2016年被微软收购，据报道，微软在2016年收购LinkedIn时继承了Confluent的大量股份。此外，Confluent最近宣布与微软建立战略联盟。因此尽管招股书中Confluent并未提及微软，但confluent与微软关系十分紧密。</p>\n<p><b>业务：流处理SaaS平台开山鼻祖</b></p>\n<p>Confluent 的使命是让数据运转起来。Confluent是市场上第一个完全托管的 Kafka 服务，公司开创了一种新型数据基础架构，通过查询实现动态的数据流，使客户能够利用在产品任何地方产生的数据流，并不断地处理它。Confluent的产品旨在充当来自每个来源的实时数据的纽带，使其能够在整个组织中流动，并使应用程序能够利用它来支持实时客户体验和数据驱动的业务运营。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f403e54588092a50f7178515b7d3700b\" tg-width=\"605\" tg-height=\"353\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>Confluent如何成为行业领先？</b></p>\n<p>Confluent公司的产品既可以部署为所有主要云提供商都提供的完全托管的云原生 SaaS 产品，也可以部署为企业就绪、自我管理的软件产品。公司的云原生产品适用于多云和混合基础架构，支持 AWS、Microsoft Azure 和 Google Cloud。Confluent的软件可以通过两种方式使用，即 Confluent Cloud 和 Confluent Platform，这两个产品可以单独或一起使用。</p>\n<ul>\n <li>Confluent Cloud 是一个完全托管的原生云产品，可在所有主要云提供商（AWS、GCP 和 Microsoft Azure）上使用。Confluent Cloud通过“现收现付”(pay-as- we -go)模式提供给客户，无需承诺，也可以通过“年费”或“多年费”订阅模式向客户提供，客户可根据承诺的金额提取资金。</li>\n <li>Confluent Platform 是一个的企业级自我管理软件产品，能够部署在本地，也可以跨公共和私有云环境。Confluent平台通过年度或多年订阅向公司的客户提供。</li>\n</ul>\n<p>现在Apache Kafka 已成为动态数据的行业标准。它是最成功的开源项目之一，估计已被超过 70% 的财富 500 强使用，超过 80% 的财富 100 强企业使用 Kafka 作为事件流基础，以支持实时、面向用户的应用程序和软件驱动的后端。现在它被各行各业数千家公司用作基础设施，从 AirBNB 到高盛再到Netflix 都是Confluent的客户。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c6e423db3aea9289948f9807c081017c\" tg-width=\"1171\" tg-height=\"710\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>随着时间的推移，通过使数据在整个组织中流动，Confluent 可以成为整个组织的中枢神经系统，允许在数百个团队、系统、和整个公司的应用程序。截至 2019 年 12 月 31 日和 2020 年，客户总数分别从估计的 820 名增加到 2,100 名，截至 2020 年 3 月 31 日和 2021 年的客户总数分别从 1,050 名增加到 2,540 名。公司的客户计数将具有相同母公司的关联实体视为单个客户，并包括即用即付客户。截至 2019 年 12 月 31 日和 2020 年以及 2021 年 3 月 31 日的以美元为基础的净保留率分别为 134%、125% 和 117%</p>\n<p>当前，Kafka 每天可以传输数万亿个数据点，延迟仅为几毫秒。值得注意的是，凭借强大的性能，Apache Kafka 还拥有一个极其强大的开发者社区。这是最成功的开源项目之一，拥有超过60,000聚会跨越200多家全球聚会组成员，估计已被用于世界500强的70％以上，这意味着，除了自有产品，Confluent 之外的企业也在构建连接器、增加更多功能，并在 Apache Kafka 上部署补丁。这样形成的积极反馈循环加强了 Apache Kafka 供应，吸引了更多的开发者。</p>\n<p><b>财务：亏钱成长的小野兽</b></p>\n<p>Confluent的业务在全球范围内经历了快速增长，在 2019 年和 2020 年的收入分别为 1.498 亿美元和 2.366 亿美元，同比增长 58%，截至 2020 年 3 月 31 日和 2021 年的三个月分别为 5090 万美元和 7700 万美元，同比增长51%。</p>\n<p>不过毕竟是创新型云计算公司，Confluent也并未实现盈利，因销售和营销成本激增，2019 年和 2020 年，公司的经营亏损分别为 9810 万美元和 2.332 亿美元，净亏损分别为 9500 万美元和 2.298 亿美元。截至 2020 年 3 月 31 日和 2021 年的三个月，公司的经营亏损分别为 3340 万美元和 4510 万美元，净亏损分别为 3360 万美元和 4450 万美元。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7e63f8f1670cf1dba690fa3f3f339674\" tg-width=\"1184\" tg-height=\"807\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>根据招股书，Confluent Cloud 收入在 2019 年和 2020 年分别为 1440 万美元和 3140 万美元，同比增长 117%，截至 2020 年 3 月 31 日和 2021 年的三个月分别为 620 万美元和 1390 万美元，同比增长 124%。</p>\n<p>Confluent 平台收入在 2019 年和 2020 年分别为 1.158 亿美元和 1.772 亿美元，同比增长 53%，截至 2020 年 3 月 31 日和 2021 年的三个月分别为 3770 万美元和 5410 万美元，同比增长 43%。截止2021年一季度，公司的总毛利率为69%，在SaaS行业也是中上游水平。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f873a7be371673a0310df1d9feec7d5e\" tg-width=\"1185\" tg-height=\"502\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>截至 2021 年 3 月 31 日，公司有 561 名客户的年经常性收入 (ARR) 为 10万 美元或以上，涉及各行各业，而截至 2020 年 3 月 31 日，此类客户为 374 名，同比增长50%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/56fec2919207a4e0c074372f4cc60516\" tg-width=\"578\" tg-height=\"460\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>截至 2021 年 3 月 31 日，公司有 60 家客户的 ARR 为 100 万美元或以上，而截至 2020 年 3 月 31 日，此类客户为 33 家，同比增长 82%。截至 2021 年 3 月 31 日，公司的客户包括财富 500 强公司中的 136 家。截至 2021 年 3 月 31 日止三个月， 136 家财富 500 强客户贡献了公司约 35% 的收入。</p>\n<p><b>行业发展：</b></p>\n<p>根据 IDC 数据，从 2020 年到 2024 年，全球公共云服务市场预计将从 2920 亿美元增加到 6280 亿美元。Gartner 最近的云采用调查结果显示，超过 75% 的组织正在使用多云采用模型。Confluent 的主要目标是确保企业能够利用动态数据来满足现代业务需求。</p>\n<p>但Confluent 并不是唯一家希望在数据管理方面推广开源技术的公司。<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>曾推出一个名为 Kinesis 的替代方案，还有像 Apache Spark 这样的竞争项目。在企业内部软件领域，Cloudera、<a href=\"https://laohu8.com/S/IBM\">IBM</a> 和<a href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">甲骨文</a>都与 Confluent 形成了竞争。不过，Confluent 的主要目标是跨越有竞争产品的大型云基础设施供应商亚马逊、微软和<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>。</p>\n<p><b>总结：</b></p>\n<p>这种创新技术的招股书一路看下来，其实挺烧脑的，不过爽点就是又学到了一些新知识。言归正传:Confluent虽然现在是小众产品，但是未来前景还是很明朗的，数据运用随着科技发展将越来越广泛，而Confluent作为这个赛道的开拓者，必将在这个领域成为当仁不让的先驱，本次上市既有资本支持又有微软背景，我相信Confluent必将是本周新股中的一匹闪亮的新星</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" 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href=\"https://laohu8.com/S/C\">花旗</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/BAC\">美国银行</a></li>\n <li><b>机构持仓：</b>index和红杉资本分别持有公司13%和9.3%的股份；本次IPO这两大股东不出售股份；由公司董事会成员控制的Benchmark Capital上市前持有15.3%的股份,上市后持有15.1%的股份</li>\n</ul>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d9450ffb68ab515580846ad524b85b7d\" tg-width=\"1133\" tg-height=\"568\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>公司背景：脱胎领英，背靠微软</b></p>\n<p>Confulent是一家流处理平台公司，流处理是一种大数据处理技术。它使用户能够查询连续数据流，并在从接收数据开始很短的时间内快速检测条件。检测时间从几毫秒到几分钟不等。例如，一家金融机构实时跟踪股市波动，计算风险价值，然后根据股票价格变动自动重新平衡投资组合。</p>\n<p>在股东信中创始人讲述了自己的创业故事与公司愿景:流处理将成为每家公司的中枢神经系统，并将成为现代数据世界中最具战略意义的一层。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/94160923537d04877668016b50d0d8cf\" tg-width=\"1157\" tg-height=\"851\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Conflent的核心产品Kafka最初是由领英开发的一个项目，并随后于2011年初开源，并于2012年10月23日由Apache Incubator孵化出站。根据2014年Quora的帖子，创始人Kreps选择将该系统以卡夫卡的名字命名是因为，这是“一个用于优化写作的系统”，而且他很喜欢卡夫卡的作品。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/545836336e7c1383cbe51bb27fa32b94\" tg-width=\"1000\" tg-height=\"666\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>2014年11月，Kafka项目的创建者杰伊·克雷普斯（Jay Kreps）、饶俊（Jun Rao）和内哈·纳尔赫德（Neha Narkhede）三位曾在领英为Kafka工作的工程师，联合创建了名为Confluent的新公司，并继续着眼于Apache Kafka。Confulent从 Benchmark、DataCollective 和 LinkedIn 筹集了 690 万美元的风险投资资金，其中LinkedIn 在 2014 年投资约 50 万美元。而LinkedIn在2016年被微软收购，据报道，微软在2016年收购LinkedIn时继承了Confluent的大量股份。此外，Confluent最近宣布与微软建立战略联盟。因此尽管招股书中Confluent并未提及微软，但confluent与微软关系十分紧密。</p>\n<p><b>业务：流处理SaaS平台开山鼻祖</b></p>\n<p>Confluent 的使命是让数据运转起来。Confluent是市场上第一个完全托管的 Kafka 服务，公司开创了一种新型数据基础架构，通过查询实现动态的数据流，使客户能够利用在产品任何地方产生的数据流，并不断地处理它。Confluent的产品旨在充当来自每个来源的实时数据的纽带，使其能够在整个组织中流动，并使应用程序能够利用它来支持实时客户体验和数据驱动的业务运营。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f403e54588092a50f7178515b7d3700b\" tg-width=\"605\" tg-height=\"353\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>Confluent如何成为行业领先？</b></p>\n<p>Confluent公司的产品既可以部署为所有主要云提供商都提供的完全托管的云原生 SaaS 产品，也可以部署为企业就绪、自我管理的软件产品。公司的云原生产品适用于多云和混合基础架构，支持 AWS、Microsoft Azure 和 Google Cloud。Confluent的软件可以通过两种方式使用，即 Confluent Cloud 和 Confluent Platform，这两个产品可以单独或一起使用。</p>\n<ul>\n <li>Confluent Cloud 是一个完全托管的原生云产品，可在所有主要云提供商（AWS、GCP 和 Microsoft Azure）上使用。Confluent Cloud通过“现收现付”(pay-as- we -go)模式提供给客户，无需承诺，也可以通过“年费”或“多年费”订阅模式向客户提供，客户可根据承诺的金额提取资金。</li>\n <li>Confluent Platform 是一个的企业级自我管理软件产品，能够部署在本地，也可以跨公共和私有云环境。Confluent平台通过年度或多年订阅向公司的客户提供。</li>\n</ul>\n<p>现在Apache Kafka 已成为动态数据的行业标准。它是最成功的开源项目之一，估计已被超过 70% 的财富 500 强使用，超过 80% 的财富 100 强企业使用 Kafka 作为事件流基础，以支持实时、面向用户的应用程序和软件驱动的后端。现在它被各行各业数千家公司用作基础设施，从 AirBNB 到高盛再到Netflix 都是Confluent的客户。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c6e423db3aea9289948f9807c081017c\" tg-width=\"1171\" tg-height=\"710\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>随着时间的推移，通过使数据在整个组织中流动，Confluent 可以成为整个组织的中枢神经系统，允许在数百个团队、系统、和整个公司的应用程序。截至 2019 年 12 月 31 日和 2020 年，客户总数分别从估计的 820 名增加到 2,100 名，截至 2020 年 3 月 31 日和 2021 年的客户总数分别从 1,050 名增加到 2,540 名。公司的客户计数将具有相同母公司的关联实体视为单个客户，并包括即用即付客户。截至 2019 年 12 月 31 日和 2020 年以及 2021 年 3 月 31 日的以美元为基础的净保留率分别为 134%、125% 和 117%</p>\n<p>当前，Kafka 每天可以传输数万亿个数据点，延迟仅为几毫秒。值得注意的是，凭借强大的性能，Apache Kafka 还拥有一个极其强大的开发者社区。这是最成功的开源项目之一，拥有超过60,000聚会跨越200多家全球聚会组成员，估计已被用于世界500强的70％以上，这意味着，除了自有产品，Confluent 之外的企业也在构建连接器、增加更多功能，并在 Apache Kafka 上部署补丁。这样形成的积极反馈循环加强了 Apache Kafka 供应，吸引了更多的开发者。</p>\n<p><b>财务：亏钱成长的小野兽</b></p>\n<p>Confluent的业务在全球范围内经历了快速增长，在 2019 年和 2020 年的收入分别为 1.498 亿美元和 2.366 亿美元，同比增长 58%，截至 2020 年 3 月 31 日和 2021 年的三个月分别为 5090 万美元和 7700 万美元，同比增长51%。</p>\n<p>不过毕竟是创新型云计算公司，Confluent也并未实现盈利，因销售和营销成本激增，2019 年和 2020 年，公司的经营亏损分别为 9810 万美元和 2.332 亿美元，净亏损分别为 9500 万美元和 2.298 亿美元。截至 2020 年 3 月 31 日和 2021 年的三个月，公司的经营亏损分别为 3340 万美元和 4510 万美元，净亏损分别为 3360 万美元和 4450 万美元。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7e63f8f1670cf1dba690fa3f3f339674\" tg-width=\"1184\" tg-height=\"807\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>根据招股书，Confluent Cloud 收入在 2019 年和 2020 年分别为 1440 万美元和 3140 万美元，同比增长 117%，截至 2020 年 3 月 31 日和 2021 年的三个月分别为 620 万美元和 1390 万美元，同比增长 124%。</p>\n<p>Confluent 平台收入在 2019 年和 2020 年分别为 1.158 亿美元和 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Inc.\n上市时间：6月24日\n发行规模：2300万股\n发行价格：36美元\n估值：83亿美元\n募资规模： 7.13亿美元\n募资用途：用于一般公司用途，包括营运资金、运营费用和资本支出\n主承销商：摩根士丹利、摩根大通、高盛、花旗、美国银行\n机构持仓：index和红杉资本分别持有公司13%和9.3%的股份；本次IPO这两大股东不出售股份；由公司董事会成员控制的Benchmark Capital上市前持有15.3%的股份,上市后持有15.1%的股份\n\n\n公司背景：脱胎领英，背靠微软\nConfulent是一家流处理平台公司，流处理是一种大数据处理技术。它使用户能够查询连续数据流，并在从接收数据开始很短的时间内快速检测条件。检测时间从几毫秒到几分钟不等。例如，一家金融机构实时跟踪股市波动，计算风险价值，然后根据股票价格变动自动重新平衡投资组合。\n在股东信中创始人讲述了自己的创业故事与公司愿景:流处理将成为每家公司的中枢神经系统，并将成为现代数据世界中最具战略意义的一层。\n\nConflent的核心产品Kafka最初是由领英开发的一个项目，并随后于2011年初开源，并于2012年10月23日由Apache Incubator孵化出站。根据2014年Quora的帖子，创始人Kreps选择将该系统以卡夫卡的名字命名是因为，这是“一个用于优化写作的系统”，而且他很喜欢卡夫卡的作品。\n\n2014年11月，Kafka项目的创建者杰伊·克雷普斯（Jay Kreps）、饶俊（Jun Rao）和内哈·纳尔赫德（Neha Narkhede）三位曾在领英为Kafka工作的工程师，联合创建了名为Confluent的新公司，并继续着眼于Apache Kafka。Confulent从 Benchmark、DataCollective 和 LinkedIn 筹集了 690 万美元的风险投资资金，其中LinkedIn 在 2014 年投资约 50 万美元。而LinkedIn在2016年被微软收购，据报道，微软在2016年收购LinkedIn时继承了Confluent的大量股份。此外，Confluent最近宣布与微软建立战略联盟。因此尽管招股书中Confluent并未提及微软，但confluent与微软关系十分紧密。\n业务：流处理SaaS平台开山鼻祖\nConfluent 的使命是让数据运转起来。Confluent是市场上第一个完全托管的 Kafka 服务，公司开创了一种新型数据基础架构，通过查询实现动态的数据流，使客户能够利用在产品任何地方产生的数据流，并不断地处理它。Confluent的产品旨在充当来自每个来源的实时数据的纽带，使其能够在整个组织中流动，并使应用程序能够利用它来支持实时客户体验和数据驱动的业务运营。\n\nConfluent如何成为行业领先？\nConfluent公司的产品既可以部署为所有主要云提供商都提供的完全托管的云原生 SaaS 产品，也可以部署为企业就绪、自我管理的软件产品。公司的云原生产品适用于多云和混合基础架构，支持 AWS、Microsoft Azure 和 Google Cloud。Confluent的软件可以通过两种方式使用，即 Confluent Cloud 和 Confluent Platform，这两个产品可以单独或一起使用。\n\nConfluent Cloud 是一个完全托管的原生云产品，可在所有主要云提供商（AWS、GCP 和 Microsoft Azure）上使用。Confluent Cloud通过“现收现付”(pay-as- we -go)模式提供给客户，无需承诺，也可以通过“年费”或“多年费”订阅模式向客户提供，客户可根据承诺的金额提取资金。\nConfluent Platform 是一个的企业级自我管理软件产品，能够部署在本地，也可以跨公共和私有云环境。Confluent平台通过年度或多年订阅向公司的客户提供。\n\n现在Apache Kafka 已成为动态数据的行业标准。它是最成功的开源项目之一，估计已被超过 70% 的财富 500 强使用，超过 80% 的财富 100 强企业使用 Kafka 作为事件流基础，以支持实时、面向用户的应用程序和软件驱动的后端。现在它被各行各业数千家公司用作基础设施，从 AirBNB 到高盛再到Netflix 都是Confluent的客户。\n\n随着时间的推移，通过使数据在整个组织中流动，Confluent 可以成为整个组织的中枢神经系统，允许在数百个团队、系统、和整个公司的应用程序。截至 2019 年 12 月 31 日和 2020 年，客户总数分别从估计的 820 名增加到 2,100 名，截至 2020 年 3 月 31 日和 2021 年的客户总数分别从 1,050 名增加到 2,540 名。公司的客户计数将具有相同母公司的关联实体视为单个客户，并包括即用即付客户。截至 2019 年 12 月 31 日和 2020 年以及 2021 年 3 月 31 日的以美元为基础的净保留率分别为 134%、125% 和 117%\n当前，Kafka 每天可以传输数万亿个数据点，延迟仅为几毫秒。值得注意的是，凭借强大的性能，Apache Kafka 还拥有一个极其强大的开发者社区。这是最成功的开源项目之一，拥有超过60,000聚会跨越200多家全球聚会组成员，估计已被用于世界500强的70％以上，这意味着，除了自有产品，Confluent 之外的企业也在构建连接器、增加更多功能，并在 Apache Kafka 上部署补丁。这样形成的积极反馈循环加强了 Apache Kafka 供应，吸引了更多的开发者。\n财务：亏钱成长的小野兽\nConfluent的业务在全球范围内经历了快速增长，在 2019 年和 2020 年的收入分别为 1.498 亿美元和 2.366 亿美元，同比增长 58%，截至 2020 年 3 月 31 日和 2021 年的三个月分别为 5090 万美元和 7700 万美元，同比增长51%。\n不过毕竟是创新型云计算公司，Confluent也并未实现盈利，因销售和营销成本激增，2019 年和 2020 年，公司的经营亏损分别为 9810 万美元和 2.332 亿美元，净亏损分别为 9500 万美元和 2.298 亿美元。截至 2020 年 3 月 31 日和 2021 年的三个月，公司的经营亏损分别为 3340 万美元和 4510 万美元，净亏损分别为 3360 万美元和 4450 万美元。\n\n根据招股书，Confluent Cloud 收入在 2019 年和 2020 年分别为 1440 万美元和 3140 万美元，同比增长 117%，截至 2020 年 3 月 31 日和 2021 年的三个月分别为 620 万美元和 1390 万美元，同比增长 124%。\nConfluent 平台收入在 2019 年和 2020 年分别为 1.158 亿美元和 1.772 亿美元，同比增长 53%，截至 2020 年 3 月 31 日和 2021 年的三个月分别为 3770 万美元和 5410 万美元，同比增长 43%。截止2021年一季度，公司的总毛利率为69%，在SaaS行业也是中上游水平。\n\n截至 2021 年 3 月 31 日，公司有 561 名客户的年经常性收入 (ARR) 为 10万 美元或以上，涉及各行各业，而截至 2020 年 3 月 31 日，此类客户为 374 名，同比增长50%。\n\n截至 2021 年 3 月 31 日，公司有 60 家客户的 ARR 为 100 万美元或以上，而截至 2020 年 3 月 31 日，此类客户为 33 家，同比增长 82%。截至 2021 年 3 月 31 日，公司的客户包括财富 500 强公司中的 136 家。截至 2021 年 3 月 31 日止三个月， 136 家财富 500 强客户贡献了公司约 35% 的收入。\n行业发展：\n根据 IDC 数据，从 2020 年到 2024 年，全球公共云服务市场预计将从 2920 亿美元增加到 6280 亿美元。Gartner 最近的云采用调查结果显示，超过 75% 的组织正在使用多云采用模型。Confluent 的主要目标是确保企业能够利用动态数据来满足现代业务需求。\n但Confluent 并不是唯一家希望在数据管理方面推广开源技术的公司。亚马逊曾推出一个名为 Kinesis 的替代方案，还有像 Apache Spark 这样的竞争项目。在企业内部软件领域，Cloudera、IBM 和甲骨文都与 Confluent 形成了竞争。不过，Confluent 的主要目标是跨越有竞争产品的大型云基础设施供应商亚马逊、微软和谷歌。\n总结：\n这种创新技术的招股书一路看下来，其实挺烧脑的，不过爽点就是又学到了一些新知识。言归正传:Confluent虽然现在是小众产品，但是未来前景还是很明朗的，数据运用随着科技发展将越来越广泛，而Confluent作为这个赛道的开拓者，必将在这个领域成为当仁不让的先驱，本次上市既有资本支持又有微软背景，我相信Confluent必将是本周新股中的一匹闪亮的新星","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":317,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":158477297,"gmtCreate":1625180385819,"gmtModify":1633942930204,"author":{"id":"3578892440594276","authorId":"3578892440594276","name":"loon0406","avatar":"https://static.tigerbbs.com/872e807a28a3499b290249033accf4b3","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3578892440594276","authorIdStr":"3578892440594276"},"themes":[],"htmlText":"👌","listText":"👌","text":"👌","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":5,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/158477297","repostId":"1168133884","repostType":4,"repost":{"id":"1168133884","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1625021330,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1168133884?lang=&edition=full","pubTime":"2021-06-30 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1的供应商也好，面对苹果这样2万亿美元市值的庞然巨兽，很难不心生顾虑。或许对于苹果来说，过去辉煌的成功反而成为一种魔咒。\n苹果进入陌生地带\n没人能否认苹果的技术实力，根据路透社报道，苹果已经研发出了“突破性”的电池技术monocell（单电池），也就是将所有电芯融在一起，去掉电池之间的空隙，这样同样大小的电池包里可以容纳更大容量的电池，提供更长续航，也能节约成本。\n如果这种技术量产，正如当时iPhone横空问世一样，无疑又是一次行业地震。\n但电动车的技术难关不仅仅是电池，电驱、电机等等都是苹果陌生的领域，苹果还想涉足无人驾驶和车载系统。苹果最热衷这种大包大揽的软硬件，特斯拉的成功也证明了可行性，但比起初创公司，苹果显然有更多掣肘。\n最初，苹果双管齐下，虽然硬件进展不顺利，但车载系统CarPlay饱受好评，去年售出的新车中60%都支持CarPlay。\n这只是权宜之计，车厂迟早会使用自己的系统，只做操作系统根本不能承载苹果的野心。开发自有汽车碰壁后，苹果一度转向门槛更高的无人驾驶技术。\n但苹果似乎没有全力以赴，多年以来，它的路测数据都大幅度落后于谷歌。根据加州机动车管理局2020年报告，苹果去年路测里程为3万公里，谷歌系无人驾驶汽车公司Waymo去年路测里程已经达到了101万公里。\n无人清楚苹果内部发生着什么，外界只能靠一个个高管离职描摹它的动荡。仅仅在2021年，苹果自动驾驶汽车团队就有三位高管离职，其中包括老兵本杰明.利昂，正是他帮助组建了最初的汽车团队，并且领导了几个关键项目。\n但从四处高薪挖人，又可以看出苹果对汽车业务的重视。在造车团队中，有曾负责保时捷底盘开发业务的副总裁曼弗雷德·哈勒，前 Model 3 首席工程师、特斯拉高级工程副总裁道格.菲尔德。上个月，宝马的前高管乌尔里希・克兰兹加入苹果团队，正是他带领开发了库克当年尤为感兴趣的i3。\n\n道格.菲尔德 图片来自：electrek\n即便和外部合作徘徊不前，很多人仍然相信苹果整合供应链的能力。摩根斯坦利曾表示：“借鉴特斯拉的成功，我们一直认为，像苹果这样的科技企业要比传统OEM厂商拥有更强大的竞争力。”\n苹果多年没在消费电子产品上翻车，甚至留下只要它出手，产品就会大卖的印象。然而在造车这一全新领域，面对超过3万个零件的汽车，即便有钱、有人、有号召力，只要Apple 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赵锦彬\n8月6日，优客工场公布了2021年第二季度业绩。数据显示，该公司Q2净营收2.607亿元(人民币，下同)，同比增长34.3%；净亏损1.569亿元，上年同期为1.066亿元；基本及摊薄后每股亏损1.95元，上年同期为1.66元。\n调整后净亏损2190万元，同比缩窄72.3%。\nEBITDA亏损1.362亿元，上年同期为9160万元；调整后EBITDA亏损2190万元，上年同期为...</p>\n\n<a href=\"https://www.zhitongcaijing.com/content/detail/529169.html\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/daa68daa0facb73403568f9d2c88cf69","relate_stocks":{"UK":"优客工场"},"source_url":"https://www.zhitongcaijing.com/content/detail/529169.html","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/6ca2dcdccfa2217fb20a0351f4efe814","article_id":"1104255362","content_text":"作者： 赵锦彬\n8月6日，优客工场公布了2021年第二季度业绩。数据显示，该公司Q2净营收2.607亿元(人民币，下同)，同比增长34.3%；净亏损1.569亿元，上年同期为1.066亿元；基本及摊薄后每股亏损1.95元，上年同期为1.66元。\n调整后净亏损2190万元，同比缩窄72.3%。\nEBITDA亏损1.362亿元，上年同期为9160万元；调整后EBITDA亏损2190万元，上年同期为3850万元。\n展望未来，该公司预计Q3净营收将在2.5-2.8亿元，同比增长25-40%。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":77,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":893583650,"gmtCreate":1628287652470,"gmtModify":1633752037990,"author":{"id":"3578892440594276","authorId":"3578892440594276","name":"loon0406","avatar":"https://static.tigerbbs.com/872e807a28a3499b290249033accf4b3","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3578892440594276","authorIdStr":"3578892440594276"},"themes":[],"htmlText":"&nbsp;Good","listText":"&nbsp;Good","text":"Good","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":2,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/893583650","repostId":"1190418068","repostType":4,"repost":{"id":"1190418068","kind":"news","pubTimestamp":1628267438,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1190418068?lang=&edition=full","pubTime":"2021-08-07 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Limited（要约方）联合发布公告，SOHO中国与要约方联合刊发日期为2021年6月16日的公告，内容有关高盛（亚洲）有限责任公司代表要约方作出附先决条件自愿性有条件现金要约以收购SOHO中国全部已发行股份；及SOHO中国与要约方联合刊发日期为2021年7月6日的公告，内容有关延迟寄发综合文件。\nSOHO中国称，自联合公告发出后，要约方已向中国国家市场监管总局提交并购审查申报相关文件及材料。自延迟寄发公告发出后，要约方已提供进一步文件及材料，以回应监管机构关于补充额外信息的要求。\n2021年8月3日，要约方收到中国国家市场监管总局于2021年8月2日签发的通知，对要约方根据《中国反垄断法》提交的申报正式立案审查。尽管该申报已获正式立案，要约方及SOHO中国仍可能被要求提供进一步信息及材料供监管机构审查。截至目前，没有任何先决条件已获达成。\n在此前的6月16日，SOHO中国公告，高盛代表黑石集团以5港元/股的价格，总共收购SOHO中国约28.56亿股股份，交易价格约236.57亿港元。每股收购的价格较最后交易日的收盘价3.8港元/股溢价约31.6%。\n交易完成后，SOHO中国现有控股股东将保留9%的股权，SOHO中国将继续在香港证券交易所上市。\nSOHO中国在公告中表示，黑石集团计划维持SOHO中国现有的主营业务和管理层，并计划在适当的情况下利用公司的资源在中国进行扩张。要约完成后，黑石集团计划对公司进行详细的战略审查，以制定公司未来业务发展的业务计划和战略，并确定为优化和合理化公司的业务活动和资产组合而采取的适当或可取的措施。\nSOHO中国2020年的年报数据显示，公司实现营业收入约21.92亿元，同比增长约19%。其中，租金收入15.37亿元，同比下降16%，出售物业收入6.54亿元。税前利润约16亿元，同比下降约17%；毛利13.9亿元，同比减少7.9%；净利润5.43亿元，同比减少58.8%；净资产负债率约为43%，平均借贷成本约4.7%，总资产约707.04亿元，总负债约331.57亿元。\n截至今日收盘，SOHO中国报3.22港元/股，涨幅1.26%。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":166,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":803157716,"gmtCreate":1627429499135,"gmtModify":1633765157824,"author":{"id":"3578892440594276","authorId":"3578892440594276","name":"loon0406","avatar":"https://static.tigerbbs.com/872e807a28a3499b290249033accf4b3","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3578892440594276","authorIdStr":"3578892440594276"},"themes":[],"htmlText":"Nice","listText":"Nice","text":"Nice","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/803157716","repostId":"1121684255","repostType":4,"repost":{"id":"1121684255","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1627424128,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1121684255?lang=&edition=full","pubTime":"2021-07-28 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<li>净利润217.44亿美元，同比增长93%，摊薄后每股收益（EPS）1.30美元，同比翻倍，也高于市场预期的1.01美元。</li>\n <li>其中，硬件产品营收639.5亿美元，高于市场预期的581.8亿美元；来自服务业务营收174.9亿美元，连续两个季度历史新高，同比增33%<b>，</b>高于分析师预期的163.2亿美元，也高于上一财季的增速26.7%；</li>\n <li>季度毛利率为43.3%，同样高于预期的41.9%；季度运营利润为241.26亿美元，高于去年同期的130.91亿美元。</li>\n</ul>\n<p><b>分产品线来看，苹果连续三个季度在所有产品类别上均实现了双位数百分比的同比营收涨幅，而iPhone淡季不淡；</b><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4645adcd3f7499969d904dd8973cb926\" tg-width=\"1026\" tg-height=\"318\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<ul>\n <li>当季iPhone营收395.7亿美元，同比劲增49.78%，超过市场预期的345亿美元；</li>\n <li>当季iPad营收73.7亿美元，同比增12%，高于市场预期的71.3亿美元。</li>\n <li>当季Mac营收82.4亿美元，同比增16%，高于市场预期的80亿美元，但逊于一季度91亿美元所创的历史最高。</li>\n <li>当季可穿戴设备、居家用品及周边产品营收87.8亿美元，同比增36%，高于预期的76亿美元。</li>\n</ul>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7bb1355a6d1dba7fdb82e2f1080709ed\" tg-width=\"826\" tg-height=\"600\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<ul>\n <li>备受关注的服务业务净营收为174.86亿美元，相比之下去年同期为131.56亿美元，同比增长33%，这个一增速高于上一季度26.7%增幅。</li>\n</ul>\n<p><img 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\"遗留节点\"，而不是为苹果设备提供动力的处理器。库克在与分析师的电话会议上还表示，该公司认为货运成本很高。</p>\n<p>在解释苹果的下一个增长引擎——服务收入时，库克透露，音乐、视频、云服务、广告和支付等分项业务均创新高，“显示我们对服务战略的长期投资正在取得成功”。苹果目前拥有7亿付费订阅用户，比去年同期多出1.5 亿，不过该数据包括通过其应用商店订阅某款app的人数。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>苹果财报再次惊艳四座，所有指标超预期，股价盘后回落</title>\n<style 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\"遗留节点\"，而不是为苹果设备提供动力的处理器。库克在与分析师的电话会议上还表示，该公司认为货运成本很高。\n在解释苹果的下一个增长引擎——服务收入时，库克透露，音乐、视频、云服务、广告和支付等分项业务均创新高，“显示我们对服务战略的长期投资正在取得成功”。苹果目前拥有7亿付费订阅用户，比去年同期多出1.5 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14:51","market":"us","language":"zh","title":"十倍基的“秘密”，基民如何才能真正赚到钱？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1194494092","media":" 兴证全球基金","summary":"挖掘出十倍的投资标的，无疑是所有投资者的梦想。正所谓难以实现才叫梦想，但是我们发现身边依旧有着这样一些“梦想实现者”。他们是如何做到的呢？\n为什么是十倍？\n“十倍”（Tenbagger）是美国投资大师","content":"<p>挖掘出十倍的投资标的，无疑是所有投资者的梦想。正所谓难以实现才叫梦想，但是我们发现身边依旧有着这样一些“梦想实现者”。他们是如何做到的呢？</p>\n<p><b>为什么是十倍？</b></p>\n<p>“十倍”（Tenbagger）是美国投资大师彼得·林奇在其自传《One Up On Wall Street》中提及的词汇。</p>\n<p>大概意思是指企业经过长期发展，在营收与利润增长的支持下，股价能够上涨10倍的股票。</p>\n<p>彼得·林奇在自传中曾写道：<b>寻找十倍股最佳的方式就是从身边找起，在那里找不到，就去购物中心里去找，而他早期与十倍股结缘，也正是从“身边”开始的。</b></p>\n<p>彼得·林奇有一次发现自己的三个女儿都在使用来自一家名叫美体小铺（The body Shop）公司的化妆品。The body Shop 虽然是一个美妆品牌，但它在欧美地区的大多数连锁店，都是开在街角等较为显眼的地方，而不仅仅是在商场里。</p>\n<p>彼得·林奇研究发现，这家公司的产品相对标准化，价格亲民，客户覆盖的年龄段相当宽泛。通过增加特许连锁店的方式进行扩张，而且一开始就进行跨国经营，市场扩张能力很强。</p>\n<p>彼得·林奇把握住了这一机会，The body Shop 在英国上市后，股价节节攀升，最终成为名副其实的Tenbagger（十倍股）。</p>\n<p><b>公募基金市场中的Tenbagger</b></p>\n<p>Tenbagger后来也被延用到了基金圈，意指基金净值较发行时增长十倍及以上的基金，截至到2021年6月25日，国内公募基金共有56只十倍基。（数据来源：银河证券，截至2021/6/25）</p>\n<p>这些基金都经历过怎样的市场，又都有什么共同的特点呢？</p>\n<p><b>出生——大部分生于2006年及之前</b></p>\n<p>在56只基金中，除了2只基金，其余54只基金均成立于2006年及之前，经历过2006年-2007年的大牛市，也经历过2008年市场下跌，历经数度牛熊转换，截至2021年6月25日，平均成立时间16.6年。（数据来源：银河证券，截至2021/6/25）</p>\n<p><b>可见，好的投资，确实需要时间的见证。</b></p>\n<p>十倍基成立时间及对应指数点位</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2287c6895d9a9cc1d15c36637e290d10\" tg-width=\"1000\" tg-height=\"407\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>数据来源：银河证券，截至2021/6/25，柱状图代表在当年成立的十倍基数量，折线图代表沪指，左侧轴为相对应指数点位，右侧为基金成立数量。历史业绩不代表未来，基金投资需谨慎。</p>\n<p><b>成长——不总是“班上”前几名</b></p>\n<p>在十倍基的成长过程中，我们发现，它们很少能连续在单一年度业绩排在同类前几名，其中重要的原因之一是，这些基金较少会追求短期热点而放弃长期坚持的投资策略和风格。</p>\n<p>在56只十倍基中，仅有7只基金曾获得过同类别冠军（2007年-2020年），有13只基金未进入过单一年度同类前10，鲜有基金能连续两年排进同类前10。（数据来源：银河证券，截至2021/6/25）</p>\n<p>我们罗列了排在前几位的十倍基每年的“成绩单”，这些基金在短期内无法总在前1/4，但在时间的作用下价值凸显。</p>\n<p>部分十倍基“成绩单”</p>\n<p><img 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“家世”与“贵人”的加成</b></p>\n<p>探究十倍基，基金公司及基金经理扮演着重要的角色。</p>\n<p>十倍基的家世，多数都拥有扎实的投研实力，这是支撑基金长期业绩优异的基础之一。</p>\n<p><b>从基金经理来看，好的基金经理可谓是十倍基的“贵人”。</b></p>\n<p>华宝证券曾制作基金经理四象限图，刻画基金经理的行业配置及投资理念。</p>\n<p>整体来看，十倍基基金经理在左侧象限较多，即行业分散或集中、行业少切换。行业均衡分散+行业少切换可以尽可能控制组合的风险；行业集中配置+行业少切换的基金经理通常较为坚定看好某一优质赛道并长期持有。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b85062db9868a316890ff75fbab0ea3b\" tg-width=\"524\" tg-height=\"309\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：华宝证券</p>\n<p>当然，在选择十倍基的时候，也要注意分析现任基金经理的在管时间和相关业绩表现，选择更符合自己风险收益偏好的产品。</p>\n<p><b>谁在守护“十倍基”？</b></p>\n<p><b>实际上，一只基金经历的成长、成人以及过程中的“困难时期”，持有人也一样会经历，而能陪伴基金一年者甚多，但十年者甚少。</b></p>\n<p><b>长期投资的理念是要做时间的朋友，‘我能想到最浪漫的事就是和你一起慢慢变老’。</b></p>\n<p><b>——李先生 持有基金17年</b></p>\n<p><b>最长期的基金投资不止10年，最开始是用小孩的压岁钱买的。相信投资的长期力量，会一直坚持。</b></p>\n<p><b>——韩女士 持有基金13年</b></p>\n<p><b>我有可能是唯一一个从发行到现在只买不卖的人。</b></p>\n<p><b>—— “寻找趋势百万持有人”活动留言</b></p>\n<p><b>只有经过时间的积累和努力才有收获质变的可能，一起成长，共同前行。</b></p>\n<p><b>—— 讨论区基民</b></p>\n<p>投资人记事曾做过相关研究，从基金定期报告中，找到十倍基的持有者，他们的特点是，敢于在市场恐慌的时候买入，并比多数投资者更有耐心，有人说，也许他“遗忘”了自己的持仓，但这种“遗忘”，也从另一个侧面成为了十倍基的坚定守护者。</p>\n<p><b>最后，合理的预期是投资和陪伴的前提。投资之路，既要比拼实力，也要比拼耐力，如果是一只优质的基金，不妨多给它一些时间，让价值沉淀。</b></p>","source":"lsy1619314504794","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>十倍基的“秘密”，基民如何才能真正赚到钱？</title>\n<style 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—— “家世”与“贵人”的加成\n探究十倍基，基金公司及基金经理扮演着重要的角色。\n十倍基的家世，多数都拥有扎实的投研实力，这是支撑基金长期业绩优异的基础之一。\n从基金经理来看，好的基金经理可谓是十倍基的“贵人”。\n华宝证券曾制作基金经理四象限图，刻画基金经理的行业配置及投资理念。\n整体来看，十倍基基金经理在左侧象限较多，即行业分散或集中、行业少切换。行业均衡分散+行业少切换可以尽可能控制组合的风险；行业集中配置+行业少切换的基金经理通常较为坚定看好某一优质赛道并长期持有。\n\n资料来源：华宝证券\n当然，在选择十倍基的时候，也要注意分析现任基金经理的在管时间和相关业绩表现，选择更符合自己风险收益偏好的产品。\n谁在守护“十倍基”？\n实际上，一只基金经历的成长、成人以及过程中的“困难时期”，持有人也一样会经历，而能陪伴基金一年者甚多，但十年者甚少。\n长期投资的理念是要做时间的朋友，‘我能想到最浪漫的事就是和你一起慢慢变老’。\n——李先生 持有基金17年\n最长期的基金投资不止10年，最开始是用小孩的压岁钱买的。相信投资的长期力量，会一直坚持。\n——韩女士 持有基金13年\n我有可能是唯一一个从发行到现在只买不卖的人。\n—— “寻找趋势百万持有人”活动留言\n只有经过时间的积累和努力才有收获质变的可能，一起成长，共同前行。\n—— 讨论区基民\n投资人记事曾做过相关研究，从基金定期报告中，找到十倍基的持有者，他们的特点是，敢于在市场恐慌的时候买入，并比多数投资者更有耐心，有人说，也许他“遗忘”了自己的持仓，但这种“遗忘”，也从另一个侧面成为了十倍基的坚定守护者。\n最后，合理的预期是投资和陪伴的前提。投资之路，既要比拼实力，也要比拼耐力，如果是一只优质的基金，不妨多给它一些时间，让价值沉淀。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":29,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":176790902,"gmtCreate":1626914659306,"gmtModify":1633769825139,"author":{"id":"3578892440594276","authorId":"3578892440594276","name":"loon0406","avatar":"https://static.tigerbbs.com/872e807a28a3499b290249033accf4b3","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3578892440594276","authorIdStr":"3578892440594276"},"themes":[],"htmlText":"Good","listText":"Good","text":"Good","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":4,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/176790902","repostId":"1115249292","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":145,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":173645651,"gmtCreate":1626659572473,"gmtModify":1633925173512,"author":{"id":"3578892440594276","authorId":"3578892440594276","name":"loon0406","avatar":"https://static.tigerbbs.com/872e807a28a3499b290249033accf4b3","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3578892440594276","authorIdStr":"3578892440594276"},"themes":[],"htmlText":"Good","listText":"Good","text":"Good","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/173645651","repostId":"1119317025","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":140,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":125883512,"gmtCreate":1624667770336,"gmtModify":1633949918152,"author":{"id":"3578892440594276","authorId":"3578892440594276","name":"loon0406","avatar":"https://static.tigerbbs.com/872e807a28a3499b290249033accf4b3","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3578892440594276","authorIdStr":"3578892440594276"},"themes":[],"htmlText":"[微笑]&nbsp;","listText":"[微笑]&nbsp;","text":"[微笑]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/125883512","repostId":"1193600507","repostType":4,"repost":{"id":"1193600507","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"中国智能硬件第一媒体","home_visible":1,"media_name":"雷峰网","id":"1035809132","head_image":"https://static.tigerbbs.com/e82b7d80628947a3824c7ea172002b74"},"pubTimestamp":1624666808,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1193600507?lang=&edition=full","pubTime":"2021-06-26 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这10亿月活，大有玄机。\n</blockquote>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p>“快手全球月活破十亿，你看到了吗？”</p>\n<p>把这句话发给一个投资人，对面刚开始不太相信，认为这是误传，或者是报告有误，确认后回了一句话：“快手这种极度依赖用户粘性存活的产品，为什么不公布日活而要公布月活？”</p>\n<p>这句话我回答不了，除了宿华本人，其他人都回答不了。</p>\n<p>这则消息还让我打赌赚了一百块钱，有个资深行业人士坚定认为数据乌龙，因为快手五月份发的财报给出的数字是，2021年第一季度，快手应用程序平均月活5.198亿，平均日活2.953亿。今年4月，快手海外市场月活跃用户增长至1.5亿以上。加起来快手在4月初的月活不会超过7个亿，他的质疑正是，“难道快手在这三个月涨了三个亿？这有谁会相信？快手不会公布这么引人怀疑的数字吧？”</p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p><b>1、</b><b><b>数字未必是假的，就是没什么用</b></b></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p>当然，以上并不是在说快手的数据不足为信。快手是港股上市公司，要是放出月活破十亿的消息，结果被人戳穿是在讲大话，监管机构也不会放过他。但是另一方面，快手要放出月活而不是日活，本身值得说道。</p>\n<p>月活是很容易推高，日活很难。一个人只要在一个月内打开APP一次，或者打开小程序一次，都算是一次月活，哪怕他用完之后立刻卸载了，再也不看了，那也不影响月活的数字增加一个。所以日活才是有参考价值的活跃用户数，特别是对于短视频行业，快手的一季度财报里日活用户日均使用时长已经达到了99.3分钟，这是判断快手价值的重要参照。这些不够活跃的月活用户算进来有什么用呢？</p>\n<p>快手实在是压力太大了。资本市场想要一个好故事，一个有成长性的、有未来有希望的好故事，这对快手很具体。Q1快手该季度总营收达到了170亿元，与上年同期相比实现的增幅高达36.6%，乍看这个数字还可以，再看看月活，增幅只有5%，这个数字就很不OK了。</p>\n<p>今年2月份临过年的时候，快手发起了一波营销战，快手极速版在除夕当天一度登上了苹果App Store免费榜第一，快手App位列榜单第6。所以当时市值达到了最高点，每股最高417.8港元，结果现在每股不足200港元，真令人着急。</p>\n<p>快手想要增长，但是增长不一定想要快手。快手是有天然的公司组织问题的，宿华和程一笑在内部各管一端，宿华管技术，程一笑管产品，上面没有了。</p>\n<p>产品要想做得好，技术要去做技术的事情，场景要去做场景的事情。但是快手整个公司是双向驱动的，所以内部经常会发生两个引擎方向不统一的情况。技术理解不了产品，产品也理解不了技术，但这就是为什么快手好像要比抖音或者B站差了那么一口气。快手这几年连番地从腾讯请产品经理过来，有人说因为CTO陈定佳原本出自腾讯，爱屋及乌，但腾讯产品经理向来是离开腾讯大平台后就魔法失灵，多闪的谁谁谁，拼多多的谁谁谁，当年在微信都是张小龙身边呼风唤雨的顶级PM啊。</p>\n<p>管理者们不仅着急，还焦虑。在上市之后为了弥补这个问题快手花了很多钱，首先是对B站的运营手段进行像素级模仿，挖运营人才，其次是去阿里找人，去补足技术队伍对场景的理解。快手本身的技术团队是很强的，但是缺乏一个能统筹做大决定的人，一套能把技术和产品端、运营端打通的方法论。快手挖到了阿里妈妈精准展示广告技术总监、阿里最年轻的P10盖坤来当顾问，想解决长期以来各自为战的问题。</p>\n<p>国内用户触及天花板，这是公认事实。抖音日活最高7亿，B站日活奔2亿，快手超过5亿，中国互联网用户数量都快不够这些短视频APP瓜分了。快手就算是能把运营技术场景都做好，想要国内增长，那还是不容易。</p>\n<p>除非把增长重点放到国外市场。</p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p><b>2、</b><b><b>Kwai在国外，能有5个亿？</b></b></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p>有5个亿吗？这得好好算算。</p>\n<p>Kwai是快手的海外版，2017年快手曾经用大规模烧钱投放市场，在韩国、越南、俄罗斯、印尼、马来西亚等国家做出过一定成绩，后来发现这种投放策略导致的留存率不足，又把推广停下来了。</p>\n<p>停下来之后，这几个市场纯靠自然流量增长，TikTok在海外攻城略地的时候，快手在一边安安静静吃瓜看戏，前期的努力基本上全废。TikTok当时有多猛，有个段子：当时内部开会，张一鸣问快手多少推广，答两百万美元。张一鸣大手一挥，跟进，我们也每天两百万美元。所有人都懵了，快手的200万美元是当时快手到年底几个月的预算。几个月的预算等于人家一天，这仗没法打。</p>\n<p>关于TikTok疯狂烧钱，还有一个段子，TikTok主要在Facebook上洗用户，疯狂投放，甚至影响到Facebook自己的短视频的推广，于是该短视频业务的负责人找小扎投诉，广告业务业务负责人也闻风找小扎，最后广告业务负责人赢得一局，据说说服小扎的理由就只有一个，那就是TikTok的留存率很低，反正他们做不起来，不如先把钱赚了。问题是，TikTok此时一方面在调推荐引擎系统，一方面在抢占心智，这个窗口，其实是Facebook给的。</p>\n<p>说到底，快手和Facebook都是守方，但随着TikTok的茁壮成长，攻守易位。</p>\n<p>我们现在说的快手海外市场，是指快手在2019年年中之后以巴西为起点展开的一系列海外攻坚战所取得的成绩。到了2020年中旬，Kwai在巴西地区的日活超过1200万。</p>\n<p>除了快手海外版，快手在海外还有两款仿TikTok产品，一款是在北美投放的Zynn。北美市场采取了红包拉新，新用户下载Zynn即可得到1美元奖励，每邀请一个新用户可获得20美元，邀请到第五个的时候可以获得30美元。但是Google Play和App Store是禁止开发者用补贴诱导用户下载的，所以Zynn下架过一次，重新上线后就取消补贴了。补贴取消下载量就锐减，而且当时TikTok在美国已经抢占心智加上还有Facebook系列产品，所以Zynn也废了。</p>\n<p>另外一款仿TikTok产品是在印尼、巴基斯坦、印度等地投放的SnackVideo，现在印尼是东南亚市场的重点突围对象，据说日活接近千万。</p>\n<p>说说人数最多的市场巴西。巴西是快手最重视的海外市场，巴西总共2个亿的人口，我们从多渠道拿到的消息是，TikTok和Kwai在这个市场上分别做到了5000万和4000万的月活，数月前两个数字还分别是3000和2500，基本还是64开，但绝对值现在差了1000万，快手的处境也比之前凶险了很多。</p>\n<p>Kwai为什么能在巴西市场上起量，主要原因还是巴西的移动网络不好，正好处于3G网络到4G网络之间的转换期，质量好一点的视频播着播着就卡顿了。快手本来就是从3G网络时代走过来的，有经验处理这种问题，而且快手内部有一个牛人是技术总监于冰，专门做用户导向的音视频体验优化，所以在巴西，Kwai的体验是要比TikTok要强的，后者做不了的直播Kwai能做，这个必须要承认。</p>\n<p>印度本来是快手最有希望的市场，TikTok本身趟出一条路，Kwai虽然无法像巴西一样逼近，但也有相当的份额，特别是TikTok被禁后，Kwai大肆烧钱，也曾把日活做到大几千万，可惜不知对手举报还是内部反水，也被禁了。SnackVideo倒一路飙升，也迅速做到几千万日活。但SnackVideo算不算快手的，算快手的，那印度政府得封你，不算的话，快手十亿月活咋也凑不齐啊。</p>\n<p>印度市场对于快手的影响还是很大的。巴西印尼人口加起来才5个亿，顶天能做出来的月活能有一两个亿。印度人口多，随便做做就是上亿，但是这块肉又吃不到嘴里，对于快手简直是一个折磨。小米在印度孵化了一个短视频项目Zili，将近1500万的日活，因为印度市场不稳定，现在寻求出售，给出了3亿美金的报价，有消息说快手已经在接触当中了。想想也是，也只有快手买得起，哦，还有字节。</p>\n<p>剩下七零八碎几个市场的用户加起来，能有3个亿？人人都想问问快手怎么做到的。</p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p><b>3、</b><b><b>疯狂内卷，卷破苍穹</b></b></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p>快手和抖音在海外疯狂竞争，简直是给全球人民上了一节课，教会他们什么叫做内卷。</p>\n<p>有个分析师说了一句话，“快抖打架，Bigo遭殃“，说的是快手为了海外扩张，挖走了不少Bigo的人才，重压之下，Bigo被迫进行了一轮人事调整，原CEO胡建强下课，欢聚时代创始人李学凌亲征海外。哦，另一个版本是李学凌把虎牙YY卖掉后Bigo成为欢聚的亲儿子，下场踢掉胡建强，但不论如何，欢聚重仓短视频来着。</p>\n<p>快手今年为了海外市场准备了10亿美元预算，有文章写道TikTok CEO周受资听说后，回了一句话：“快手烧多少，我们也烧多少，只多不少。”</p>\n<p>这一烧，把国外的物价都抬上去了。海外娱乐直播创业者顾嘉佳抱怨说，以前在渠道买量是20美分一个下载，现在被抖音快手不计成本的投入给推高了，一个下载涨价到了1美金。</p>\n<p>Bigo也是要和快手决战了。TikTok是业内老大，大家都干不过，这老二的位置还是要争一争的。其实都是小三，还有一个超级正宫Facebook。</p>\n<p>TikTok的全球月活12亿，加上国内抖音的数据，几乎要冲上20亿，资本市场对快手的压力是很大的，如果还是以国内月活来计算，双方已经不再是量的差距，而是质的鸿沟——一个是全球超级APP，一个是区域流行的APP。</p>\n<p>快手现在走上了一条在国内市场求收入、在国外市场求增长的道路。一个国内头部直播APP的老板曾在私下吐槽，快手就是一个没有战斗力的公司，一个运气好的公司，我一直挺想反驳这句话来着，毕竟快手人家已经是家“月活10亿”的大公司了。</p>\n<p>只是这10亿月活，大有玄机。</p>\n<p>即便把这十亿月活进化成十亿日活，快手也难以赢得尊敬，抖音快手，本就应该大不相同，而今，都成了比谁钱多比谁人傻的傻大黑粗，不好玩。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>快手月活十个亿后的故弄玄虚</title>\n<style 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这10亿月活，大有玄机。\n</blockquote>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p>“快手全球月活破十亿，你看到了吗？”</p>\n<p>把这句话发给一个投资人，对面刚开始不太相信，认为这是误传，或者是报告有误，确认后回了一句话：“快手这种极度依赖用户粘性存活的产品，为什么不公布日活而要公布月活？”</p>\n<p>这句话我回答不了，除了宿华本人，其他人都回答不了。</p>\n<p>这则消息还让我打赌赚了一百块钱，有个资深行业人士坚定认为数据乌龙，因为快手五月份发的财报给出的数字是，2021年第一季度，快手应用程序平均月活5.198亿，平均日活2.953亿。今年4月，快手海外市场月活跃用户增长至1.5亿以上。加起来快手在4月初的月活不会超过7个亿，他的质疑正是，“难道快手在这三个月涨了三个亿？这有谁会相信？快手不会公布这么引人怀疑的数字吧？”</p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p><b>1、</b><b><b>数字未必是假的，就是没什么用</b></b></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p>当然，以上并不是在说快手的数据不足为信。快手是港股上市公司，要是放出月活破十亿的消息，结果被人戳穿是在讲大话，监管机构也不会放过他。但是另一方面，快手要放出月活而不是日活，本身值得说道。</p>\n<p>月活是很容易推高，日活很难。一个人只要在一个月内打开APP一次，或者打开小程序一次，都算是一次月活，哪怕他用完之后立刻卸载了，再也不看了，那也不影响月活的数字增加一个。所以日活才是有参考价值的活跃用户数，特别是对于短视频行业，快手的一季度财报里日活用户日均使用时长已经达到了99.3分钟，这是判断快手价值的重要参照。这些不够活跃的月活用户算进来有什么用呢？</p>\n<p>快手实在是压力太大了。资本市场想要一个好故事，一个有成长性的、有未来有希望的好故事，这对快手很具体。Q1快手该季度总营收达到了170亿元，与上年同期相比实现的增幅高达36.6%，乍看这个数字还可以，再看看月活，增幅只有5%，这个数字就很不OK了。</p>\n<p>今年2月份临过年的时候，快手发起了一波营销战，快手极速版在除夕当天一度登上了苹果App Store免费榜第一，快手App位列榜单第6。所以当时市值达到了最高点，每股最高417.8港元，结果现在每股不足200港元，真令人着急。</p>\n<p>快手想要增长，但是增长不一定想要快手。快手是有天然的公司组织问题的，宿华和程一笑在内部各管一端，宿华管技术，程一笑管产品，上面没有了。</p>\n<p>产品要想做得好，技术要去做技术的事情，场景要去做场景的事情。但是快手整个公司是双向驱动的，所以内部经常会发生两个引擎方向不统一的情况。技术理解不了产品，产品也理解不了技术，但这就是为什么快手好像要比抖音或者B站差了那么一口气。快手这几年连番地从腾讯请产品经理过来，有人说因为CTO陈定佳原本出自腾讯，爱屋及乌，但腾讯产品经理向来是离开腾讯大平台后就魔法失灵，多闪的谁谁谁，拼多多的谁谁谁，当年在微信都是张小龙身边呼风唤雨的顶级PM啊。</p>\n<p>管理者们不仅着急，还焦虑。在上市之后为了弥补这个问题快手花了很多钱，首先是对B站的运营手段进行像素级模仿，挖运营人才，其次是去阿里找人，去补足技术队伍对场景的理解。快手本身的技术团队是很强的，但是缺乏一个能统筹做大决定的人，一套能把技术和产品端、运营端打通的方法论。快手挖到了阿里妈妈精准展示广告技术总监、阿里最年轻的P10盖坤来当顾问，想解决长期以来各自为战的问题。</p>\n<p>国内用户触及天花板，这是公认事实。抖音日活最高7亿，B站日活奔2亿，快手超过5亿，中国互联网用户数量都快不够这些短视频APP瓜分了。快手就算是能把运营技术场景都做好，想要国内增长，那还是不容易。</p>\n<p>除非把增长重点放到国外市场。</p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p><b>2、</b><b><b>Kwai在国外，能有5个亿？</b></b></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p>有5个亿吗？这得好好算算。</p>\n<p>Kwai是快手的海外版，2017年快手曾经用大规模烧钱投放市场，在韩国、越南、俄罗斯、印尼、马来西亚等国家做出过一定成绩，后来发现这种投放策略导致的留存率不足，又把推广停下来了。</p>\n<p>停下来之后，这几个市场纯靠自然流量增长，TikTok在海外攻城略地的时候，快手在一边安安静静吃瓜看戏，前期的努力基本上全废。TikTok当时有多猛，有个段子：当时内部开会，张一鸣问快手多少推广，答两百万美元。张一鸣大手一挥，跟进，我们也每天两百万美元。所有人都懵了，快手的200万美元是当时快手到年底几个月的预算。几个月的预算等于人家一天，这仗没法打。</p>\n<p>关于TikTok疯狂烧钱，还有一个段子，TikTok主要在Facebook上洗用户，疯狂投放，甚至影响到Facebook自己的短视频的推广，于是该短视频业务的负责人找小扎投诉，广告业务业务负责人也闻风找小扎，最后广告业务负责人赢得一局，据说说服小扎的理由就只有一个，那就是TikTok的留存率很低，反正他们做不起来，不如先把钱赚了。问题是，TikTok此时一方面在调推荐引擎系统，一方面在抢占心智，这个窗口，其实是Facebook给的。</p>\n<p>说到底，快手和Facebook都是守方，但随着TikTok的茁壮成长，攻守易位。</p>\n<p>我们现在说的快手海外市场，是指快手在2019年年中之后以巴西为起点展开的一系列海外攻坚战所取得的成绩。到了2020年中旬，Kwai在巴西地区的日活超过1200万。</p>\n<p>除了快手海外版，快手在海外还有两款仿TikTok产品，一款是在北美投放的Zynn。北美市场采取了红包拉新，新用户下载Zynn即可得到1美元奖励，每邀请一个新用户可获得20美元，邀请到第五个的时候可以获得30美元。但是Google Play和App Store是禁止开发者用补贴诱导用户下载的，所以Zynn下架过一次，重新上线后就取消补贴了。补贴取消下载量就锐减，而且当时TikTok在美国已经抢占心智加上还有Facebook系列产品，所以Zynn也废了。</p>\n<p>另外一款仿TikTok产品是在印尼、巴基斯坦、印度等地投放的SnackVideo，现在印尼是东南亚市场的重点突围对象，据说日活接近千万。</p>\n<p>说说人数最多的市场巴西。巴西是快手最重视的海外市场，巴西总共2个亿的人口，我们从多渠道拿到的消息是，TikTok和Kwai在这个市场上分别做到了5000万和4000万的月活，数月前两个数字还分别是3000和2500，基本还是64开，但绝对值现在差了1000万，快手的处境也比之前凶险了很多。</p>\n<p>Kwai为什么能在巴西市场上起量，主要原因还是巴西的移动网络不好，正好处于3G网络到4G网络之间的转换期，质量好一点的视频播着播着就卡顿了。快手本来就是从3G网络时代走过来的，有经验处理这种问题，而且快手内部有一个牛人是技术总监于冰，专门做用户导向的音视频体验优化，所以在巴西，Kwai的体验是要比TikTok要强的，后者做不了的直播Kwai能做，这个必须要承认。</p>\n<p>印度本来是快手最有希望的市场，TikTok本身趟出一条路，Kwai虽然无法像巴西一样逼近，但也有相当的份额，特别是TikTok被禁后，Kwai大肆烧钱，也曾把日活做到大几千万，可惜不知对手举报还是内部反水，也被禁了。SnackVideo倒一路飙升，也迅速做到几千万日活。但SnackVideo算不算快手的，算快手的，那印度政府得封你，不算的话，快手十亿月活咋也凑不齐啊。</p>\n<p>印度市场对于快手的影响还是很大的。巴西印尼人口加起来才5个亿，顶天能做出来的月活能有一两个亿。印度人口多，随便做做就是上亿，但是这块肉又吃不到嘴里，对于快手简直是一个折磨。小米在印度孵化了一个短视频项目Zili，将近1500万的日活，因为印度市场不稳定，现在寻求出售，给出了3亿美金的报价，有消息说快手已经在接触当中了。想想也是，也只有快手买得起，哦，还有字节。</p>\n<p>剩下七零八碎几个市场的用户加起来，能有3个亿？人人都想问问快手怎么做到的。</p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p><b>3、</b><b><b>疯狂内卷，卷破苍穹</b></b></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p>快手和抖音在海外疯狂竞争，简直是给全球人民上了一节课，教会他们什么叫做内卷。</p>\n<p>有个分析师说了一句话，“快抖打架，Bigo遭殃“，说的是快手为了海外扩张，挖走了不少Bigo的人才，重压之下，Bigo被迫进行了一轮人事调整，原CEO胡建强下课，欢聚时代创始人李学凌亲征海外。哦，另一个版本是李学凌把虎牙YY卖掉后Bigo成为欢聚的亲儿子，下场踢掉胡建强，但不论如何，欢聚重仓短视频来着。</p>\n<p>快手今年为了海外市场准备了10亿美元预算，有文章写道TikTok CEO周受资听说后，回了一句话：“快手烧多少，我们也烧多少，只多不少。”</p>\n<p>这一烧，把国外的物价都抬上去了。海外娱乐直播创业者顾嘉佳抱怨说，以前在渠道买量是20美分一个下载，现在被抖音快手不计成本的投入给推高了，一个下载涨价到了1美金。</p>\n<p>Bigo也是要和快手决战了。TikTok是业内老大，大家都干不过，这老二的位置还是要争一争的。其实都是小三，还有一个超级正宫Facebook。</p>\n<p>TikTok的全球月活12亿，加上国内抖音的数据，几乎要冲上20亿，资本市场对快手的压力是很大的，如果还是以国内月活来计算，双方已经不再是量的差距，而是质的鸿沟——一个是全球超级APP，一个是区域流行的APP。</p>\n<p>快手现在走上了一条在国内市场求收入、在国外市场求增长的道路。一个国内头部直播APP的老板曾在私下吐槽，快手就是一个没有战斗力的公司，一个运气好的公司，我一直挺想反驳这句话来着，毕竟快手人家已经是家“月活10亿”的大公司了。</p>\n<p>只是这10亿月活，大有玄机。</p>\n<p>即便把这十亿月活进化成十亿日活，快手也难以赢得尊敬，抖音快手，本就应该大不相同，而今，都成了比谁钱多比谁人傻的傻大黑粗，不好玩。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/3755fdda80ee4878d06bf1bcbfdbf496","relate_stocks":{"01024":"快手-W"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1193600507","content_text":"这10亿月活，大有玄机。\n\n\n\n\n“快手全球月活破十亿，你看到了吗？”\n把这句话发给一个投资人，对面刚开始不太相信，认为这是误传，或者是报告有误，确认后回了一句话：“快手这种极度依赖用户粘性存活的产品，为什么不公布日活而要公布月活？”\n这句话我回答不了，除了宿华本人，其他人都回答不了。\n这则消息还让我打赌赚了一百块钱，有个资深行业人士坚定认为数据乌龙，因为快手五月份发的财报给出的数字是，2021年第一季度，快手应用程序平均月活5.198亿，平均日活2.953亿。今年4月，快手海外市场月活跃用户增长至1.5亿以上。加起来快手在4月初的月活不会超过7个亿，他的质疑正是，“难道快手在这三个月涨了三个亿？这有谁会相信？快手不会公布这么引人怀疑的数字吧？”\n\n\n\n\n\n1、数字未必是假的，就是没什么用\n\n\n\n\n\n当然，以上并不是在说快手的数据不足为信。快手是港股上市公司，要是放出月活破十亿的消息，结果被人戳穿是在讲大话，监管机构也不会放过他。但是另一方面，快手要放出月活而不是日活，本身值得说道。\n月活是很容易推高，日活很难。一个人只要在一个月内打开APP一次，或者打开小程序一次，都算是一次月活，哪怕他用完之后立刻卸载了，再也不看了，那也不影响月活的数字增加一个。所以日活才是有参考价值的活跃用户数，特别是对于短视频行业，快手的一季度财报里日活用户日均使用时长已经达到了99.3分钟，这是判断快手价值的重要参照。这些不够活跃的月活用户算进来有什么用呢？\n快手实在是压力太大了。资本市场想要一个好故事，一个有成长性的、有未来有希望的好故事，这对快手很具体。Q1快手该季度总营收达到了170亿元，与上年同期相比实现的增幅高达36.6%，乍看这个数字还可以，再看看月活，增幅只有5%，这个数字就很不OK了。\n今年2月份临过年的时候，快手发起了一波营销战，快手极速版在除夕当天一度登上了苹果App Store免费榜第一，快手App位列榜单第6。所以当时市值达到了最高点，每股最高417.8港元，结果现在每股不足200港元，真令人着急。\n快手想要增长，但是增长不一定想要快手。快手是有天然的公司组织问题的，宿华和程一笑在内部各管一端，宿华管技术，程一笑管产品，上面没有了。\n产品要想做得好，技术要去做技术的事情，场景要去做场景的事情。但是快手整个公司是双向驱动的，所以内部经常会发生两个引擎方向不统一的情况。技术理解不了产品，产品也理解不了技术，但这就是为什么快手好像要比抖音或者B站差了那么一口气。快手这几年连番地从腾讯请产品经理过来，有人说因为CTO陈定佳原本出自腾讯，爱屋及乌，但腾讯产品经理向来是离开腾讯大平台后就魔法失灵，多闪的谁谁谁，拼多多的谁谁谁，当年在微信都是张小龙身边呼风唤雨的顶级PM啊。\n管理者们不仅着急，还焦虑。在上市之后为了弥补这个问题快手花了很多钱，首先是对B站的运营手段进行像素级模仿，挖运营人才，其次是去阿里找人，去补足技术队伍对场景的理解。快手本身的技术团队是很强的，但是缺乏一个能统筹做大决定的人，一套能把技术和产品端、运营端打通的方法论。快手挖到了阿里妈妈精准展示广告技术总监、阿里最年轻的P10盖坤来当顾问，想解决长期以来各自为战的问题。\n国内用户触及天花板，这是公认事实。抖音日活最高7亿，B站日活奔2亿，快手超过5亿，中国互联网用户数量都快不够这些短视频APP瓜分了。快手就算是能把运营技术场景都做好，想要国内增长，那还是不容易。\n除非把增长重点放到国外市场。\n\n\n\n\n\n2、Kwai在国外，能有5个亿？\n\n\n\n\n\n有5个亿吗？这得好好算算。\nKwai是快手的海外版，2017年快手曾经用大规模烧钱投放市场，在韩国、越南、俄罗斯、印尼、马来西亚等国家做出过一定成绩，后来发现这种投放策略导致的留存率不足，又把推广停下来了。\n停下来之后，这几个市场纯靠自然流量增长，TikTok在海外攻城略地的时候，快手在一边安安静静吃瓜看戏，前期的努力基本上全废。TikTok当时有多猛，有个段子：当时内部开会，张一鸣问快手多少推广，答两百万美元。张一鸣大手一挥，跟进，我们也每天两百万美元。所有人都懵了，快手的200万美元是当时快手到年底几个月的预算。几个月的预算等于人家一天，这仗没法打。\n关于TikTok疯狂烧钱，还有一个段子，TikTok主要在Facebook上洗用户，疯狂投放，甚至影响到Facebook自己的短视频的推广，于是该短视频业务的负责人找小扎投诉，广告业务业务负责人也闻风找小扎，最后广告业务负责人赢得一局，据说说服小扎的理由就只有一个，那就是TikTok的留存率很低，反正他们做不起来，不如先把钱赚了。问题是，TikTok此时一方面在调推荐引擎系统，一方面在抢占心智，这个窗口，其实是Facebook给的。\n说到底，快手和Facebook都是守方，但随着TikTok的茁壮成长，攻守易位。\n我们现在说的快手海外市场，是指快手在2019年年中之后以巴西为起点展开的一系列海外攻坚战所取得的成绩。到了2020年中旬，Kwai在巴西地区的日活超过1200万。\n除了快手海外版，快手在海外还有两款仿TikTok产品，一款是在北美投放的Zynn。北美市场采取了红包拉新，新用户下载Zynn即可得到1美元奖励，每邀请一个新用户可获得20美元，邀请到第五个的时候可以获得30美元。但是Google Play和App Store是禁止开发者用补贴诱导用户下载的，所以Zynn下架过一次，重新上线后就取消补贴了。补贴取消下载量就锐减，而且当时TikTok在美国已经抢占心智加上还有Facebook系列产品，所以Zynn也废了。\n另外一款仿TikTok产品是在印尼、巴基斯坦、印度等地投放的SnackVideo，现在印尼是东南亚市场的重点突围对象，据说日活接近千万。\n说说人数最多的市场巴西。巴西是快手最重视的海外市场，巴西总共2个亿的人口，我们从多渠道拿到的消息是，TikTok和Kwai在这个市场上分别做到了5000万和4000万的月活，数月前两个数字还分别是3000和2500，基本还是64开，但绝对值现在差了1000万，快手的处境也比之前凶险了很多。\nKwai为什么能在巴西市场上起量，主要原因还是巴西的移动网络不好，正好处于3G网络到4G网络之间的转换期，质量好一点的视频播着播着就卡顿了。快手本来就是从3G网络时代走过来的，有经验处理这种问题，而且快手内部有一个牛人是技术总监于冰，专门做用户导向的音视频体验优化，所以在巴西，Kwai的体验是要比TikTok要强的，后者做不了的直播Kwai能做，这个必须要承认。\n印度本来是快手最有希望的市场，TikTok本身趟出一条路，Kwai虽然无法像巴西一样逼近，但也有相当的份额，特别是TikTok被禁后，Kwai大肆烧钱，也曾把日活做到大几千万，可惜不知对手举报还是内部反水，也被禁了。SnackVideo倒一路飙升，也迅速做到几千万日活。但SnackVideo算不算快手的，算快手的，那印度政府得封你，不算的话，快手十亿月活咋也凑不齐啊。\n印度市场对于快手的影响还是很大的。巴西印尼人口加起来才5个亿，顶天能做出来的月活能有一两个亿。印度人口多，随便做做就是上亿，但是这块肉又吃不到嘴里，对于快手简直是一个折磨。小米在印度孵化了一个短视频项目Zili，将近1500万的日活，因为印度市场不稳定，现在寻求出售，给出了3亿美金的报价，有消息说快手已经在接触当中了。想想也是，也只有快手买得起，哦，还有字节。\n剩下七零八碎几个市场的用户加起来，能有3个亿？人人都想问问快手怎么做到的。\n\n\n\n\n\n3、疯狂内卷，卷破苍穹\n\n\n\n\n\n快手和抖音在海外疯狂竞争，简直是给全球人民上了一节课，教会他们什么叫做内卷。\n有个分析师说了一句话，“快抖打架，Bigo遭殃“，说的是快手为了海外扩张，挖走了不少Bigo的人才，重压之下，Bigo被迫进行了一轮人事调整，原CEO胡建强下课，欢聚时代创始人李学凌亲征海外。哦，另一个版本是李学凌把虎牙YY卖掉后Bigo成为欢聚的亲儿子，下场踢掉胡建强，但不论如何，欢聚重仓短视频来着。\n快手今年为了海外市场准备了10亿美元预算，有文章写道TikTok CEO周受资听说后，回了一句话：“快手烧多少，我们也烧多少，只多不少。”\n这一烧，把国外的物价都抬上去了。海外娱乐直播创业者顾嘉佳抱怨说，以前在渠道买量是20美分一个下载，现在被抖音快手不计成本的投入给推高了，一个下载涨价到了1美金。\nBigo也是要和快手决战了。TikTok是业内老大，大家都干不过，这老二的位置还是要争一争的。其实都是小三，还有一个超级正宫Facebook。\nTikTok的全球月活12亿，加上国内抖音的数据，几乎要冲上20亿，资本市场对快手的压力是很大的，如果还是以国内月活来计算，双方已经不再是量的差距，而是质的鸿沟——一个是全球超级APP，一个是区域流行的APP。\n快手现在走上了一条在国内市场求收入、在国外市场求增长的道路。一个国内头部直播APP的老板曾在私下吐槽，快手就是一个没有战斗力的公司，一个运气好的公司，我一直挺想反驳这句话来着，毕竟快手人家已经是家“月活10亿”的大公司了。\n只是这10亿月活，大有玄机。\n即便把这十亿月活进化成十亿日活，快手也难以赢得尊敬，抖音快手，本就应该大不相同，而今，都成了比谁钱多比谁人傻的傻大黑粗，不好玩。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":139,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":121478435,"gmtCreate":1624491118327,"gmtModify":1634005477646,"author":{"id":"3578892440594276","authorId":"3578892440594276","name":"loon0406","avatar":"https://static.tigerbbs.com/872e807a28a3499b290249033accf4b3","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3578892440594276","authorIdStr":"3578892440594276"},"themes":[],"htmlText":"[傲娇]&nbsp;","listText":"[傲娇]&nbsp;","text":"[傲娇]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/121478435","repostId":"2145015041","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":143,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":114479871,"gmtCreate":1623101158093,"gmtModify":1634037057886,"author":{"id":"3578892440594276","authorId":"3578892440594276","name":"loon0406","avatar":"https://static.tigerbbs.com/872e807a28a3499b290249033accf4b3","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3578892440594276","authorIdStr":"3578892440594276"},"themes":[],"htmlText":"哪有什么规律,不都赚钱,谁来埋单","listText":"哪有什么规律,不都赚钱,谁来埋单","text":"哪有什么规律,不都赚钱,谁来埋单","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/114479871","repostId":"2141823276","repostType":4,"repost":{"id":"2141823276","kind":"highlight","pubTimestamp":1623080428,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2141823276?lang=&edition=full","pubTime":"2021-06-07 23:40","market":"us","language":"zh","title":"美国银行：1928年以来美股的一些投资规律","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2141823276","media":"华尔街见闻","summary":"目前市场对于美股是否“过度繁荣”的讨论非常热烈，有投资者担心美股或因美联储政策变化而出现大规模调整。\n美国银行试图从历史数据中寻找线索。该行统计显示，自1928年的月度数据表明传统“5月卖出”的股市谚","content":"<p>目前市场对于美股是否“过度繁荣”的讨论非常热烈，有投资者担心美股或因美联储政策变化而出现大规模调整。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/BAC\">美国银行</a>试图从历史数据中寻找线索。该行统计显示，自1928年的月度数据表明传统“5月卖出”的股市谚语并不成立，美股大概率将经历夏季上涨行情。</p>\n<h2>“5月卖出”的股市谚语并不成立</h2>\n<p>美国银行表示，自1928年的月度数据显示，传统的“5月卖出”的策略并不成立，标普500指数大概率经历夏季上涨行情。</p>\n<p><b>从月份角度，5月回报率虽然为负但是绝佳的阶段性月度买点</b>：6月的平均回报率约为0.77%；7月的平均回报率为1.58%，为全年最高；8月的回报率也相当不错，平均达到0.7%。</p>\n<p>9月才是全年表现最弱的月度，平均回报率为-1.03%。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/ffef396fe83da8fb05a1fcf928aca356\" tg-width=\"1095\" tg-height=\"760\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>“总统行情”也确认美股夏季行情的规律。</p>\n<p><b>统计显示在美国新总统上任的第1年，美股的大规模反弹通常集中在7—8月</b>：7月相关上涨概率达到65%，历史平均回报率达到2.28%。9-10月份则是相对疲弱的月份。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0ac31bf82d51f9dc069f81cb79ee98d7\" tg-width=\"1103\" tg-height=\"790\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<h2>跨月规律也显示夏季上涨规律</h2>\n<p>在跨月角度，美国银行统计显示，6—8月是全年中表现第2好的3个月，相关上涨概率达到65%，平均回报率达到3.18%；1年中最弱的3个月是8月至10月，上涨概率为55%，但平均回报率仅为—0.03%</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b723af01581079a022899a5dacf947ed\" tg-width=\"1119\" tg-height=\"816\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>而8月—10月则是全年中最弱的3个月，<b>这意味着美股存在秋季回调的风险。</b><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9b56d223976b66649f0adb71a21b3cce\" tg-width=\"1106\" tg-height=\"802\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<h2>单月中的头10个交易日回报率更高</h2>\n<p>在短线交易方面，自1928年的月度数据显示，<b>单月的前10个交易日市场表现往往比后10个交易日更强（12月除外）。</b><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2d0204fb5c8b49191b3a1d854be72a01\" tg-width=\"1097\" tg-height=\"433\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>6、7月份是相关规律显示最为明显的月份。</b>6月前10个交易日平均上涨概率为59%，平均回报率为0.71%，后10个交易日上涨概率为47%，平均回报率为—0.01%。7月前10个交易日上涨概率为68%，平均回报率为1.53%，后10个交易日上涨概率59%，平均回报率为-0.02%。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/ea32f3689760a04aa567b8b1c2daaaa1\" tg-width=\"1094\" tg-height=\"827\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<h2>美股反弹或将继续延续</h2>\n<p>美国银行强调，目前彭博美国金融状况指数突破新高，而这恰恰是标普500指突破新高的领先性指标。这或许暗示市场将继续上行。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/9d72ba609108e876b7927dd14251dae4\" tg-width=\"1096\" tg-height=\"751\" referrerpolicy=\"no-referrer\">美国银行预测认为，如果该指标继续上行，标普500指数有望获得进一步上涨动能，向4400—4500点区间迈进。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/9c480d60762f6cae516e86860cf3bbbc\" tg-width=\"1112\" tg-height=\"749\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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href=https://wallstreetcn.com/articles/3632326><strong>华尔街见闻</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>目前市场对于美股是否“过度繁荣”的讨论非常热烈，有投资者担心美股或因美联储政策变化而出现大规模调整。\n美国银行试图从历史数据中寻找线索。该行统计显示，自1928年的月度数据表明传统“5月卖出”的股市谚语并不成立，美股大概率将经历夏季上涨行情。\n“5月卖出”的股市谚语并不成立\n美国银行表示，自1928年的月度数据显示，传统的“5月卖出”的策略并不成立，标普500指数大概率经历夏季上涨行情。\n从月份...</p>\n\n<a href=\"https://wallstreetcn.com/articles/3632326\">Web 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