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Helen20

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2023-06-14

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连涨12天，特斯拉发生了什么？

2021-06-14

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2021-04-28

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沉寂已久的恐慌指数VIX即将迎来爆发？

2021-03-22

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2021-02-16

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2021-02-08

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盘前异动：接过热炒大旗！散户起义蔓延至中概？

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justify;\">在今年AI不断迭代之下，市场越来越相信AI技术的发展。特斯拉的头号粉丝木头姐认为，AI最大的机会在于软件，而特斯拉是最重要的AI概念股。木头姐又一次疯狂的预测，FSD将推动特斯拉股价在2027年升至2000元，约等于7万亿美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">在近期特斯拉大涨后，马斯克的发言又活跃了起来。有推特用户问马斯克说，特斯拉会不会有一天超越<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>和沙特阿美的市值总和？而马斯克表示，在这之间还有很多工作要做，但这是可能的。目前，苹果和沙特阿美的市值总和近6万亿美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">当然，马斯克这些话多了去了。但不可否认的是，当前市场越来越期待特斯拉的FSD故事，因为大家都知道软件端的利润远远高于单车销售利润。</p><p style=\"text-align: justify;\">年初，特斯拉由于没有新车型的推出而被市场诟病，竞争力下滑。然而，自从降价策略成功刺激市场需求后，特斯拉也在积极解决新车型的问题。</p><p style=\"text-align: justify;\">特斯拉计划在今年内投产重大改款的Model 3。而目前，Model 3在北美地区将不再使用<a href=\"https://laohu8.com/S/300750\">宁德时代</a>的电池，以便符合美国政府的IRA税收减免政策，加上美国大部分地区已有的补贴政策，价格更低了。</p><p style=\"text-align: justify;\">例如，在美国加州享受完所有补贴后，Model 3的售价可以降至25000美元，约合18万人民币，相比较在加州买一辆凯美瑞还要便宜一千美元，这对传统燃油车的冲击力是十分之大的。</p><p style=\"text-align: justify;\">而改款后的Model 3将于今年9月在上海工厂和德州工厂投产，预计23Q4可开始预定，预计24Q1可以开始交付。而新款车型的制造成本相比较现款Model 3降低近50%，这意味着定价可下调的空间更大了。</p><p style=\"text-align: justify;\">据Electrek报道称，特斯拉计划每年生产37.5万辆Cybertruck，这一数量远超华尔街预期，分析师此前预计2024年的产量不到10万辆，到2027年约24万辆。</p><p style=\"text-align: justify;\">马斯克在近期也表示，他认为Cybertruck每年大约可以生产25万辆至50万辆之间。特斯拉表示，预计今年三季度末时可以进行交付CyberTruck。</p><p style=\"text-align: justify;\">在6月9日时，白宫表示，提供特斯拉充电接口的电动汽车充电站只要同时也支持CCS接口，就有资格分享规模数十亿美元的美国联邦补贴。白宫的目标是推动数十万充电桩的部署，并认为这是推动电动汽车普及的不可缺少的一部分。</p><p style=\"text-align: justify;\">福特和<a href=\"https://laohu8.com/S/GM\">通用汽车</a>分别宣布，将采用特斯拉的充电标准，即北美充电标准NACS。这意味着美国政府希望通过补贴，让用CCS充电接口的汽车企业都转向特斯拉的NACS充电接口，因为整个北美的CCS充电桩加起来，都没有特斯拉一家使用的NACS充电桩多，特斯拉占北美快充桩的60%。</p><p style=\"text-align: justify;\">特斯拉能从福特和通用电动汽车车主那里获得额外收入，而充电网络的也将得到更充分的利用。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>结语</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">在过去半年时间里，特斯拉做了四件事助推了股价。</p><p style=\"text-align: justify;\">全球大降价刺激了市场需求，德州工厂的产能稳步上升，成本降低，全新改款的Model 3即将上市，CyberTruck的产能预期提高，还有将充电桩开放给通用和福特。在这些因素的共同作用下，特斯拉的股价在今年已经上涨超过一倍，领跑纳斯达克科技股。</p><p style=\"text-align: justify;\">有意思的是，在加息周期下，北美销售仍然强劲，若结束加息周期后，低价车型推出和FSD的进步，这将为特斯拉带来多大的贡献？</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>连涨12天，特斯拉发生了什么？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; 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justify;\">销量提升清库存只是股价反弹的首个原因，但这也离不开特斯拉一直在对的道路上把事情做好。</p><p style=\"text-align: justify;\">在今年AI不断迭代之下，市场越来越相信AI技术的发展。特斯拉的头号粉丝木头姐认为，AI最大的机会在于软件，而特斯拉是最重要的AI概念股。木头姐又一次疯狂的预测，FSD将推动特斯拉股价在2027年升至2000元，约等于7万亿美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">在近期特斯拉大涨后，马斯克的发言又活跃了起来。有推特用户问马斯克说，特斯拉会不会有一天超越<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>和沙特阿美的市值总和？而马斯克表示，在这之间还有很多工作要做，但这是可能的。目前，苹果和沙特阿美的市值总和近6万亿美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">当然，马斯克这些话多了去了。但不可否认的是，当前市场越来越期待特斯拉的FSD故事，因为大家都知道软件端的利润远远高于单车销售利润。</p><p style=\"text-align: justify;\">年初，特斯拉由于没有新车型的推出而被市场诟病，竞争力下滑。然而，自从降价策略成功刺激市场需求后，特斯拉也在积极解决新车型的问题。</p><p style=\"text-align: justify;\">特斯拉计划在今年内投产重大改款的Model 3。而目前，Model 3在北美地区将不再使用<a href=\"https://laohu8.com/S/300750\">宁德时代</a>的电池，以便符合美国政府的IRA税收减免政策，加上美国大部分地区已有的补贴政策，价格更低了。</p><p style=\"text-align: justify;\">例如，在美国加州享受完所有补贴后，Model 3的售价可以降至25000美元，约合18万人民币，相比较在加州买一辆凯美瑞还要便宜一千美元，这对传统燃油车的冲击力是十分之大的。</p><p style=\"text-align: justify;\">而改款后的Model 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Miller对特斯拉的看空观点，表示自那次采访以来，特斯拉的涨幅超过了140%。对此，特斯拉CEO马斯克在下方评论了笑哭的表情，老马又一次嘲讽起了空头。在1月时，市场都觉得特斯拉即将跌破百元关口，特斯拉的高估值故事就此结束。然而，结果是马斯克又一次打脸了空头。在过去半年的时间里，三件事令特斯拉王者归来。首先，马斯克决定大幅度降价。在宣布全球平均售价降低10%的当日，特斯拉股价已经跌破百元关口，这也是特斯拉这轮下跌的最低点。市场对这个策略的效果深感怀疑，甚至担忧其对毛利率的冲击。然而，事实证明，特斯拉成功经受住了市场的考验，销量和股价都成功触底反弹。尤其是在今年美国IRA电动汽车补贴政策下，特斯拉降价后还能享受7500美元的税收减免，这让特斯拉在本就竞争压力不大的北美市场，更是无对手的存在。而在中国市场，特斯拉降价后已经进入小鹏、问界等品牌的价格区间，迫使这些品牌也跟随降价。但降价并没有为他们带来销量上升，反而导致了营收和毛利的下滑。销量提升清库存只是股价反弹的首个原因，但这也离不开特斯拉一直在对的道路上把事情做好。在今年AI不断迭代之下，市场越来越相信AI技术的发展。特斯拉的头号粉丝木头姐认为，AI最大的机会在于软件，而特斯拉是最重要的AI概念股。木头姐又一次疯狂的预测，FSD将推动特斯拉股价在2027年升至2000元，约等于7万亿美元。在近期特斯拉大涨后，马斯克的发言又活跃了起来。有推特用户问马斯克说，特斯拉会不会有一天超越苹果和沙特阿美的市值总和？而马斯克表示，在这之间还有很多工作要做，但这是可能的。目前，苹果和沙特阿美的市值总和近6万亿美元。当然，马斯克这些话多了去了。但不可否认的是，当前市场越来越期待特斯拉的FSD故事，因为大家都知道软件端的利润远远高于单车销售利润。年初，特斯拉由于没有新车型的推出而被市场诟病，竞争力下滑。然而，自从降价策略成功刺激市场需求后，特斯拉也在积极解决新车型的问题。特斯拉计划在今年内投产重大改款的Model 3。而目前，Model 3在北美地区将不再使用宁德时代的电池，以便符合美国政府的IRA税收减免政策，加上美国大部分地区已有的补贴政策，价格更低了。例如，在美国加州享受完所有补贴后，Model 3的售价可以降至25000美元，约合18万人民币，相比较在加州买一辆凯美瑞还要便宜一千美元，这对传统燃油车的冲击力是十分之大的。而改款后的Model 3将于今年9月在上海工厂和德州工厂投产，预计23Q4可开始预定，预计24Q1可以开始交付。而新款车型的制造成本相比较现款Model 3降低近50%，这意味着定价可下调的空间更大了。据Electrek报道称，特斯拉计划每年生产37.5万辆Cybertruck，这一数量远超华尔街预期，分析师此前预计2024年的产量不到10万辆，到2027年约24万辆。马斯克在近期也表示，他认为Cybertruck每年大约可以生产25万辆至50万辆之间。特斯拉表示，预计今年三季度末时可以进行交付CyberTruck。在6月9日时，白宫表示，提供特斯拉充电接口的电动汽车充电站只要同时也支持CCS接口，就有资格分享规模数十亿美元的美国联邦补贴。白宫的目标是推动数十万充电桩的部署，并认为这是推动电动汽车普及的不可缺少的一部分。福特和通用汽车分别宣布，将采用特斯拉的充电标准，即北美充电标准NACS。这意味着美国政府希望通过补贴，让用CCS充电接口的汽车企业都转向特斯拉的NACS充电接口，因为整个北美的CCS充电桩加起来，都没有特斯拉一家使用的NACS充电桩多，特斯拉占北美快充桩的60%。特斯拉能从福特和通用电动汽车车主那里获得额外收入，而充电网络的也将得到更充分的利用。结语在过去半年时间里，特斯拉做了四件事助推了股价。全球大降价刺激了市场需求，德州工厂的产能稳步上升，成本降低，全新改款的Model 3即将上市，CyberTruck的产能预期提高，还有将充电桩开放给通用和福特。在这些因素的共同作用下，特斯拉的股价在今年已经上涨超过一倍，领跑纳斯达克科技股。有意思的是，在加息周期下，北美销售仍然强劲，若结束加息周期后，低价车型推出和FSD的进步，这将为特斯拉带来多大的贡献？","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1295,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":185385689,"gmtCreate":1623633606541,"gmtModify":1623638211935,"author":{"id":"3570877595649720","authorId":"3570877595649720","name":"Helen20","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3570877595649720","authorIdStr":"3570877595649720"},"themes":[],"htmlText":"说说你对这篇新闻的看法...","listText":"说说你对这篇新闻的看法...","text":"说说你对这篇新闻的看法...","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/185385689","repostId":"1184301597","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1341,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":377489244,"gmtCreate":1619553147288,"gmtModify":1619572969211,"author":{"id":"3570877595649720","authorId":"3570877595649720","name":"Helen20","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3570877595649720","authorIdStr":"3570877595649720"},"themes":[],"htmlText":"说说你对这篇新闻的看法...","listText":"说说你对这篇新闻的看法...","text":"说说你对这篇新闻的看法...","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/377489244","repostId":"1147918039","repostType":4,"repost":{"id":"1147918039","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"全球第五大财经门户网站Investing.com中国官方微信，提供全球各国海量金融资讯和实时行情数据，包括股票股指、外汇、期货、基金、债券、加密货币等。关注全球金融市场动态的投资者千万不可错过。","home_visible":1,"media_name":"英为财情Investing","id":"92","head_image":"https://static.tigerbbs.com/406e2b4996e14cd8a66a2a6864ef4313"},"pubTimestamp":1619524315,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1147918039?lang=&edition=full","pubTime":"2021-04-27 19:51","market":"us","language":"zh","title":"沉寂已久的恐慌指数VIX即将迎来爆发？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1147918039","media":"英为财情Investing","summary":"如今，市场每天都在刷新高位，人们很容易就忘记，美股其实也会下跌。","content":"<p>衡量波动性的VIX恐慌指数近期一直在下降。该指数最近跌至2020年3月疫情爆发后市场崩盘以来的最低水平。不过，期权交易者一直在押注，波动率将卷土重来，推动VIX飙升。</p>\n<p>自去年3月26日以来，标普500指数持续走高，其涨幅逼近70%，与此同时VIX暴跌。VIX指数在很长一段时间内一直停留在20左右的水平，到4月初，该指数终于继续下跌，到月中跌至16，为2020年2月以来的最低点。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/84b635b6c7e33db37299e8f812a53eee\" tg-width=\"885\" 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Vix Volatility最近一直在上升，尽管VIX指数本身在下跌。这个背离走势表明，在股票市场的平静以及VIX不断下跌的走势背后，隐含波动率水平则在持续攀升。\n之前，这两个波动性指标也曾出现过背离。这种情况往往会导致VIX随后跟上，与VVIX指数同比走高。上次出现这样的情况是在9月底，当时VIX还在横盘，但VVIX已经开始攀升。最终，这导致标普500指数在10月12日至10月30日之间下跌约9%。\n如今，市场每天都在刷新高位，人们很容易就忘记，美股其实也会下跌。到某个节点，波动性可能会加剧，这意味着美股将会走低，而且从当前的情况来看，这一下跌可能会比预期更早到来。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1936,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":359198532,"gmtCreate":1616371989126,"gmtModify":1616377698604,"author":{"id":"3570877595649720","authorId":"3570877595649720","name":"Helen20","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3570877595649720","authorIdStr":"3570877595649720"},"themes":[],"htmlText":"说说你对这篇新闻的看法...","listText":"说说你对这篇新闻的看法...","text":"说说你对这篇新闻的看法...","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/359198532","repostId":"1145429048","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1350,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":382875800,"gmtCreate":1613437046300,"gmtModify":1613440698576,"author":{"id":"3570877595649720","authorId":"3570877595649720","name":"Helen20","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3570877595649720","authorIdStr":"3570877595649720"},"themes":[],"htmlText":"Egg","listText":"Egg","text":"Egg","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/382875800","repostId":"2111070766","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":742,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":389581502,"gmtCreate":1612788012106,"gmtModify":1703765001006,"author":{"id":"3570877595649720","authorId":"3570877595649720","name":"Helen20","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3570877595649720","authorIdStr":"3570877595649720"},"themes":[],"htmlText":"说说你对这篇新闻的看法...","listText":"说说你对这篇新闻的看法...","text":"说说你对这篇新闻的看法...","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/389581502","repostId":"1139913052","repostType":4,"repost":{"id":"1139913052","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1612775867,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1139913052?lang=&edition=full","pubTime":"2021-02-08 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17:18","market":"us","language":"zh","title":"亿万富翁投资者正在“抛售”英伟达，转而购买这两只科技股","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1169538835","media":"老虎资讯综合","summary":"出售英伟达的股票并不是什么新鲜事。","content":"<html><head></head><body><p><em>来源：Motley Fool</em></p><p><em>作者：Sean Williams</em></p><p>第二季度是投资经理活跃的时期。尽管人工智能 （AI） 一直在华尔街掀起波澜，但亿万富翁投资者显然是人工智能宠儿英伟达的卖家，也是另外两只科技龙头股的大买家。</p><p>出售英伟达的股票对于华尔街最聪明、最富有的投资者来说并不是什么新鲜事。二季度，超过六位知名亿万富翁投资者连续第三个季度减持了这只“AI总龙头”。第二季度的七位亿万富翁卖家包括（括号中为已售出的总股票）：</p><p>Citadel Advisors 的 Ken Griffin（9,282,018 股）</p><p>David Tepper 的 David Tepper（3,730,000 股）</p><p>Duquesne Family Office 的 Stanley Druckenmiller（1,545,370 股）</p><p>AQR Capital Management 的 Cliff Asness（1,360,215 股）</p><p>Israel Englander of Millennium Management（676,242 股）</p><p>Point72 Asset Management 的 Steven Cohen（409,042 股）</p><p>Coatue Management 的 Philippe Laffont（96,963 股）</p><p>自 2023 年初以来，英伟达的股价飙升了 715%，获利回吐无疑是减持的合理理由。但是，也可能没这么简单。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fa1d446b08536c4ba1e4a2c2ad21fbb7\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>例如，在过去的三十年里，历史对重大创新和技术非常不友好。尽管创新往往会让投资者兴奋不已，但30年来，没有一项改变游戏规则的创新能逃脱早期泡沫。</p><p>投资者倾向于高估重大技术创新的效果，这常常导致显示情况无法达到预期。一个简单的事实是，大多数企业难以获得与AI投资相匹配的积极回报，这是一个非常明确的警告，表明人工智能泡沫可能正在酝酿中。</p><p>外部和内部竞争对英伟达来说也是一个挑战。除了专门的芯片制造商外，英伟达净销售额排名前四的客户都在开发自己的GPU。</p><p>最后但并非最不重要的一点是，该公司的内部人士一直在减持自家股票。英伟达管理层或董事会成员上次在公开市场上购买其公司股票还是在 2020 年 12 月。</p><p>在抛售英伟达的同时，基金经理们正忙于购买另外两只万亿美元的股票。</p><p><strong>亚马逊</strong></p><p>在截至 6 月的季度中，基金经理们普遍看好亚马逊。购买亚马逊股票的五位亿万富翁资产管理公司包括（括号内为购买的总股票）：</p><p>Viking Global Investors 的 Ole Andreas Halvorsen（2,391,262 股）</p><p>Bridgewater Associates 的 Ray Dalio（1,597,676 股）</p><p>Fisher Asset Management 的 Ken Fisher（1,214,055 股）</p><p>Citadel Advisors 的 Ken Griffin（1,114,948 股）</p><p>Coatue Management 的 Philippe Laffont（702,235 股）</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/79014fb6360a014eec8485f5d9da1874\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>尽管亚马逊因电子商务而为人熟知，但在线零售额在亚马逊的经营现金流和净收入中所占的比例很小。目前，其大部分营业收入来自 Amazon Web Services （AWS）。</p><p>AWS 的销售额增长在第二季度重新加速，比去年同期增长 19%，一直保持在两位数。根据 Canalys 的数据，由于企业仍处于云支出周期的早期，并且 AWS 控制着全球云基础设施服务市场约 33% 的份额，因此这一领域应该仍然是亚马逊未来的摇钱树。</p><p>亚马逊还通过其另外两个辅助运营部门（广告和订阅）产生充足的现金流和两位数的销售额增长。前者受益于卓越的广告定价能力，每月吸引超过 30 亿次访问。</p><p>与此同时，订阅服务（例如 Prime）应该会随着庞大的产品库而蓬勃发展。</p><p>根据市盈率 （P/E） 等传统指标，亚马逊远非便宜。但相对于 2025 年的现金流普遍估计——现金流是衡量价值的更好指标，因为它积极地重新投资于其业务——亚马逊的估值依然很低。</p><p><strong>微软</strong></p><p>13F文件显示，亿万富翁投资者一直看好的另一家巨头是微软。第二季度共有 8 位亿万富翁基金经理购买了微软的股票，包括（括号中为购买的股票总数）：</p><p>Fisher Asset Management 的 Ken Fisher（1,340,392 股）</p><p>Viking Global Investors 的 Ole Andreas Halvorsen（695,444 股）</p><p>Bridgewater Associates 的 Ray Dalio（510,822 股）</p><p>Millennium Management 的 Israel Englander（240,624 股）</p><p>Two Sigma Investments 的 John Overdeck 和 David Siegel（177,726 股）</p><p>Lone Pine Capital 的 Stephen Mandel（90,287 股）</p><p>Coatue Management 的 Philippe Laffont（20,684 股）</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1f983eaf5eeb6c4346cc0891c208b381\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>微软的的主要关注点是它与人工智能的联系。微软是 OpenAI 的主要投资者，并与 OpenAI 合作，将 AI 解决方案整合到其 Bing 搜索引擎和 Edge Web 浏览器中。</p><p>此外，Azure 是全球第二大云基础设施服务平台。微软正在积极将生成式 AI 解决方案和大语言模型功能整合到 Azure 中，以加速增长并使其平台对企业客户更有用。AI 是微软增长战略的核心。</p><p>但正如我之前提到的，有迹象表明早期的 AI 泡沫正在酝酿中。对微软来说，好消息是它有更稳固的长期业务可以依赖。</p><p>虽然 Windows 和 Office 不再是 20 年前的高增长模式，但 Windows 仍然是全球PC的主导操作系统。在几乎任何经济环境下，微软都可以依靠这些传统市场获得可靠的现金流。</p><p>更重要的是，微软坐拥大量现金。即使在去年以 687 亿美元收购游戏公司动视暴雪之后，它在 6 月结束时仍拥有 755 亿美元的现金及现金等价物。事实上，微软在过去 12 个月期间产生了超过 1180 亿美元的经营现金流。这笔现金使微软能够进行收购，以快速扩展其产品和服务生态系统。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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（AWS）。</p><p>AWS 的销售额增长在第二季度重新加速，比去年同期增长 19%，一直保持在两位数。根据 Canalys 的数据，由于企业仍处于云支出周期的早期，并且 AWS 控制着全球云基础设施服务市场约 33% 的份额，因此这一领域应该仍然是亚马逊未来的摇钱树。</p><p>亚马逊还通过其另外两个辅助运营部门（广告和订阅）产生充足的现金流和两位数的销售额增长。前者受益于卓越的广告定价能力，每月吸引超过 30 亿次访问。</p><p>与此同时，订阅服务（例如 Prime）应该会随着庞大的产品库而蓬勃发展。</p><p>根据市盈率 （P/E） 等传统指标，亚马逊远非便宜。但相对于 2025 年的现金流普遍估计——现金流是衡量价值的更好指标，因为它积极地重新投资于其业务——亚马逊的估值依然很低。</p><p><strong>微软</strong></p><p>13F文件显示，亿万富翁投资者一直看好的另一家巨头是微软。第二季度共有 8 位亿万富翁基金经理购买了微软的股票，包括（括号中为购买的股票总数）：</p><p>Fisher Asset Management 的 Ken Fisher（1,340,392 股）</p><p>Viking Global Investors 的 Ole Andreas Halvorsen（695,444 股）</p><p>Bridgewater Associates 的 Ray Dalio（510,822 股）</p><p>Millennium Management 的 Israel Englander（240,624 股）</p><p>Two Sigma Investments 的 John Overdeck 和 David Siegel（177,726 股）</p><p>Lone Pine Capital 的 Stephen Mandel（90,287 股）</p><p>Coatue Management 的 Philippe Laffont（20,684 股）</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1f983eaf5eeb6c4346cc0891c208b381\" tg-width=\"560\" 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一直在华尔街掀起波澜，但亿万富翁投资者显然是人工智能宠儿英伟达的卖家，也是另外两只科技龙头股的大买家。出售英伟达的股票对于华尔街最聪明、最富有的投资者来说并不是什么新鲜事。二季度，超过六位知名亿万富翁投资者连续第三个季度减持了这只“AI总龙头”。第二季度的七位亿万富翁卖家包括（括号中为已售出的总股票）：Citadel Advisors 的 Ken Griffin（9,282,018 股）David Tepper 的 David Tepper（3,730,000 股）Duquesne Family Office 的 Stanley Druckenmiller（1,545,370 股）AQR Capital Management 的 Cliff Asness（1,360,215 股）Israel Englander of Millennium Management（676,242 股）Point72 Asset Management 的 Steven Cohen（409,042 股）Coatue Management 的 Philippe Laffont（96,963 股）自 2023 年初以来，英伟达的股价飙升了 715%，获利回吐无疑是减持的合理理由。但是，也可能没这么简单。例如，在过去的三十年里，历史对重大创新和技术非常不友好。尽管创新往往会让投资者兴奋不已，但30年来，没有一项改变游戏规则的创新能逃脱早期泡沫。投资者倾向于高估重大技术创新的效果，这常常导致显示情况无法达到预期。一个简单的事实是，大多数企业难以获得与AI投资相匹配的积极回报，这是一个非常明确的警告，表明人工智能泡沫可能正在酝酿中。外部和内部竞争对英伟达来说也是一个挑战。除了专门的芯片制造商外，英伟达净销售额排名前四的客户都在开发自己的GPU。最后但并非最不重要的一点是，该公司的内部人士一直在减持自家股票。英伟达管理层或董事会成员上次在公开市场上购买其公司股票还是在 2020 年 12 月。在抛售英伟达的同时，基金经理们正忙于购买另外两只万亿美元的股票。亚马逊在截至 6 月的季度中，基金经理们普遍看好亚马逊。购买亚马逊股票的五位亿万富翁资产管理公司包括（括号内为购买的总股票）：Viking Global Investors 的 Ole Andreas Halvorsen（2,391,262 股）Bridgewater Associates 的 Ray Dalio（1,597,676 股）Fisher Asset Management 的 Ken Fisher（1,214,055 股）Citadel Advisors 的 Ken Griffin（1,114,948 股）Coatue Management 的 Philippe Laffont（702,235 股）尽管亚马逊因电子商务而为人熟知，但在线零售额在亚马逊的经营现金流和净收入中所占的比例很小。目前，其大部分营业收入来自 Amazon Web Services （AWS）。AWS 的销售额增长在第二季度重新加速，比去年同期增长 19%，一直保持在两位数。根据 Canalys 的数据，由于企业仍处于云支出周期的早期，并且 AWS 控制着全球云基础设施服务市场约 33% 的份额，因此这一领域应该仍然是亚马逊未来的摇钱树。亚马逊还通过其另外两个辅助运营部门（广告和订阅）产生充足的现金流和两位数的销售额增长。前者受益于卓越的广告定价能力，每月吸引超过 30 亿次访问。与此同时，订阅服务（例如 Prime）应该会随着庞大的产品库而蓬勃发展。根据市盈率 （P/E） 等传统指标，亚马逊远非便宜。但相对于 2025 年的现金流普遍估计——现金流是衡量价值的更好指标，因为它积极地重新投资于其业务——亚马逊的估值依然很低。微软13F文件显示，亿万富翁投资者一直看好的另一家巨头是微软。第二季度共有 8 位亿万富翁基金经理购买了微软的股票，包括（括号中为购买的股票总数）：Fisher Asset Management 的 Ken Fisher（1,340,392 股）Viking Global Investors 的 Ole Andreas Halvorsen（695,444 股）Bridgewater Associates 的 Ray Dalio（510,822 股）Millennium Management 的 Israel Englander（240,624 股）Two Sigma Investments 的 John Overdeck 和 David Siegel（177,726 股）Lone Pine Capital 的 Stephen Mandel（90,287 股）Coatue Management 的 Philippe Laffont（20,684 股）微软的的主要关注点是它与人工智能的联系。微软是 OpenAI 的主要投资者，并与 OpenAI 合作，将 AI 解决方案整合到其 Bing 搜索引擎和 Edge Web 浏览器中。此外，Azure 是全球第二大云基础设施服务平台。微软正在积极将生成式 AI 解决方案和大语言模型功能整合到 Azure 中，以加速增长并使其平台对企业客户更有用。AI 是微软增长战略的核心。但正如我之前提到的，有迹象表明早期的 AI 泡沫正在酝酿中。对微软来说，好消息是它有更稳固的长期业务可以依赖。虽然 Windows 和 Office 不再是 20 年前的高增长模式，但 Windows 仍然是全球PC的主导操作系统。在几乎任何经济环境下，微软都可以依靠这些传统市场获得可靠的现金流。更重要的是，微软坐拥大量现金。即使在去年以 687 亿美元收购游戏公司动视暴雪之后，它在 6 月结束时仍拥有 755 亿美元的现金及现金等价物。事实上，微软在过去 12 个月期间产生了超过 1180 亿美元的经营现金流。这笔现金使微软能够进行收购，以快速扩展其产品和服务生态系统。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":229,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":187110460506128,"gmtCreate":1686705166291,"gmtModify":1686705167922,"author":{"id":"3570877595649720","authorId":"3570877595649720","name":"Helen20","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3570877595649720","authorIdStr":"3570877595649720"},"themes":[],"htmlText":"说说你对这篇新闻的看法...","listText":"说说你对这篇新闻的看法...","text":"说说你对这篇新闻的看法...","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/187110460506128","repostId":"1105646139","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1295,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":377489244,"gmtCreate":1619553147288,"gmtModify":1619572969211,"author":{"id":"3570877595649720","authorId":"3570877595649720","name":"Helen20","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3570877595649720","authorIdStr":"3570877595649720"},"themes":[],"htmlText":"说说你对这篇新闻的看法...","listText":"说说你对这篇新闻的看法...","text":"说说你对这篇新闻的看法...","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/377489244","repostId":"1147918039","repostType":4,"repost":{"id":"1147918039","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"全球第五大财经门户网站Investing.com中国官方微信，提供全球各国海量金融资讯和实时行情数据，包括股票股指、外汇、期货、基金、债券、加密货币等。关注全球金融市场动态的投资者千万不可错过。","home_visible":1,"media_name":"英为财情Investing","id":"92","head_image":"https://static.tigerbbs.com/406e2b4996e14cd8a66a2a6864ef4313"},"pubTimestamp":1619524315,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1147918039?lang=&edition=full","pubTime":"2021-04-27 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