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2021-07-09
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2021-07-09
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@韭菜投资学:发现了最近十年最惨的行业
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PART 1:四大财富密码● PART 2:怎么选股票?什么样的股票值得入?贝瑞研究声明:文中观点基于公开市场信息和历史数据,不作为直接投资建议,仅供交流。你身边的清洁工很可能是隐形富豪?!那他/她怕是拿了罗纳德·里德的剧本。你可能会问,罗纳德·里德何许人也?不同于含着金汤勺出生的富N代们,他在军队服过役,在加油站打过工,也当过清洁工,只是平平无奇一介草根。但是,重点来了,直至其92岁去世,这位清洁工身后竟然留下了将近800万美元的遗产——他把其中120万美元捐赠给了当地一家图书馆,另有480万美元捐给了伯瑞特波罗纪念医院,因为过去他常在那吃早餐。明明这份人生履历看起来平平无奇,里德究竟是如何凭借微薄的薪水成为千万富翁的呢?PART 1:四大财富密码1.花在刀刃上的钱里德平时很“抠门”,会把赚来的每一分钱都攒起来:● 外套坏了就用别针固定,一件新的都不舍得买;●甚至最后一辆车还是辆二手车——一辆老掉牙的丰田雅力士;●还常常宁愿把车停到几个街区外再走到目的地,不愿付停车费。最奢侈的爱好就是偶尔去当地的一家咖啡店吃早餐,不过有一回他去结账,却发现别人已经帮他买单了,因为那人觉得他看起来像是付不起的样子......毕竟看看他的工作、衣服、车、房子,谁能想到他是这座城市最富有的人之一呢2.只买对的不买贵的那他究竟是如何实现财富增长的呢?图注:图片源自网络,版权属原作者这要从他另一个爱好,炒股说起。里德通常只买他熟悉和了解的股票,这对于投资者来说应该是基本操作,且他买的都是蓝筹股,这种股票有两个特点:● 股息高● ","listText":"摘要:清洁工一生清贫,身后竟留下800万美元遗产,他的生财之道是什么?本金不多,也想在股市分一杯羹?空有本金,却担心股市风险太大不敢下手?如何手持少量资金科学投资,做到以钱生钱?【注意!文末有福利!】本文聚焦:● PART 1:四大财富密码● PART 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2:怎么选股票?什么样的股票值得入?贝瑞研究声明:文中观点基于公开市场信息和历史数据,不作为直接投资建议,仅供交流。你身边的清洁工很可能是隐形富豪?!那他/她怕是拿了罗纳德·里德的剧本。你可能会问,罗纳德·里德何许人也?不同于含着金汤勺出生的富N代们,他在军队服过役,在加油站打过工,也当过清洁工,只是平平无奇一介草根。但是,重点来了,直至其92岁去世,这位清洁工身后竟然留下了将近800万美元的遗产——他把其中120万美元捐赠给了当地一家图书馆,另有480万美元捐给了伯瑞特波罗纪念医院,因为过去他常在那吃早餐。明明这份人生履历看起来平平无奇,里德究竟是如何凭借微薄的薪水成为千万富翁的呢?PART 1:四大财富密码1.花在刀刃上的钱里德平时很“抠门”,会把赚来的每一分钱都攒起来:● 外套坏了就用别针固定,一件新的都不舍得买;●甚至最后一辆车还是辆二手车——一辆老掉牙的丰田雅力士;●还常常宁愿把车停到几个街区外再走到目的地,不愿付停车费。最奢侈的爱好就是偶尔去当地的一家咖啡店吃早餐,不过有一回他去结账,却发现别人已经帮他买单了,因为那人觉得他看起来像是付不起的样子......毕竟看看他的工作、衣服、车、房子,谁能想到他是这座城市最富有的人之一呢2.只买对的不买贵的那他究竟是如何实现财富增长的呢?图注:图片源自网络,版权属原作者这要从他另一个爱好,炒股说起。里德通常只买他熟悉和了解的股票,这对于投资者来说应该是基本操作,且他买的都是蓝筹股,这种股票有两个特点:● 股息高●","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/ff5ed34bb360e0b6f94ad8087137eed3","width":"0","height":"0"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/e77f6a51969063769cbcd1be1f1a1c9a","width":"0","height":"0"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/ce288708279d47809d8b0eab0deccc7b","width":"0","height":"0"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/149781351","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":6,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1283,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3497328009582754","authorId":"3497328009582754","authorIdStr":"3497328009582754","name":"桃李春风益点财","avatar":"https://static.tigerbbs.com/dc8827e0d2ccb8087a4e15cbe447ad5c","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"您好,您的福利来啦!欢迎关注贝瑞研究老虎空间站,获取更多北美视角下的投资干货!我们的口号是:保护血汗钱!","text":"您好,您的福利来啦!欢迎关注贝瑞研究老虎空间站,获取更多北美视角下的投资干货!我们的口号是:保护血汗钱!","html":"您好,您的福利来啦!欢迎关注贝瑞研究老虎空间站,获取更多北美视角下的投资干货!我们的口号是:保护血汗钱!"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":141166714,"gmtCreate":1625842437238,"gmtModify":1625842437238,"author":{"id":"3565656388730598","authorId":"3565656388730598","authorIdStr":"3565656388730598","name":"may888","avatar":"https://static.tigerbbs.com/f00faca08bcbffea841a1b191febb8f7","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错,转发给大家看看","listText":"这篇文章不错,转发给大家看看","text":"这篇文章不错,转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/141166714","repostId":"150632848","repostType":1,"repost":{"id":150632848,"gmtCreate":1624895555884,"gmtModify":1624919104911,"author":{"id":"3571026833038682","authorId":"3571026833038682","authorIdStr":"3571026833038682","name":"思辨财经","avatar":"https://static.tigerbbs.com/26d4903b31d0aa5c76f99c3e1519f081","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"每日优鲜和叮咚买菜谁更值得持有","htmlText":"每日优鲜和叮咚买菜两家同赛道公司几乎同时宣布赴美上市,且在业务模式,目标用户以及业务实现路径等方面均有着极为接近的一面,当每日优鲜上市首日大跌之后,市场相当观点认为这将影响叮咚买菜接下来的表现。我们有必要对两家公司业务进行一次梳理,以对自营式生鲜到家行业有比较清晰的认识,以客观求得行业的投资机会。2019年每日优鲜总营收尚领先于叮咚买菜,但在2020年Q1之后双方局面开始出现逆转,其后差距逐渐放大,2021年Q1叮咚买菜总营收已经是每日优鲜的2倍有余。对于企业的研究,我们固然在意的是数字对比后的结果,但仍然要考虑原因,那就是究竟是什么让每日优鲜在营收方面被对手反超。对于互联网公司或者志在向零售业渗透的科技企业,市场费用都是业内分析的重要维度,我们也不能错过。2019年每日优鲜市场费用支出是叮咚买卖同期的3倍多,但其后开始逐渐削减开支,在上图中可以看到,2020下半年每日优鲜市场费用支出已经被叮咚买菜超越,当年两家公司在此方面几乎打了平手。在我们惯常的思维中,当行业尚未有绝对头部企业胜出时,竞争理应在白热化阶段,此时削减市场费用确实有悖常理。我们注意到2019年末,叮咚买菜尚有9.4亿元的现金及现金等价物,同期每日优鲜仅有5.5亿元,在业务端自然有市场费用“烧钱”的道理,但在现金保有量方面,对企业却有不少的束缚。对于全面竞争期的企业,能支撑“烧钱”的主要筹码乃是融资能力,于是我们根据招股书整理两家企业不同周期的融资情况,见下图创业至IPO,每日优鲜融资到了F轮,叮咚买菜到D轮,在上图中我们又明显发现,由于融资前置,2019年后每日优鲜从融资中获得的现金就不如叮咚买菜,加之彼时美团为代表的巨头企业开始杀入买菜业务,推出美团买菜,对企业在一级市场也会产生较大的扰动,影响一级市场定价,出现融资后劲不足,影响了烧钱的能量。受此影响,2019年每日优鲜经营性现金流净流出了19.7亿元,","listText":"每日优鲜和叮咚买菜两家同赛道公司几乎同时宣布赴美上市,且在业务模式,目标用户以及业务实现路径等方面均有着极为接近的一面,当每日优鲜上市首日大跌之后,市场相当观点认为这将影响叮咚买菜接下来的表现。我们有必要对两家公司业务进行一次梳理,以对自营式生鲜到家行业有比较清晰的认识,以客观求得行业的投资机会。2019年每日优鲜总营收尚领先于叮咚买菜,但在2020年Q1之后双方局面开始出现逆转,其后差距逐渐放大,2021年Q1叮咚买菜总营收已经是每日优鲜的2倍有余。对于企业的研究,我们固然在意的是数字对比后的结果,但仍然要考虑原因,那就是究竟是什么让每日优鲜在营收方面被对手反超。对于互联网公司或者志在向零售业渗透的科技企业,市场费用都是业内分析的重要维度,我们也不能错过。2019年每日优鲜市场费用支出是叮咚买卖同期的3倍多,但其后开始逐渐削减开支,在上图中可以看到,2020下半年每日优鲜市场费用支出已经被叮咚买菜超越,当年两家公司在此方面几乎打了平手。在我们惯常的思维中,当行业尚未有绝对头部企业胜出时,竞争理应在白热化阶段,此时削减市场费用确实有悖常理。我们注意到2019年末,叮咚买菜尚有9.4亿元的现金及现金等价物,同期每日优鲜仅有5.5亿元,在业务端自然有市场费用“烧钱”的道理,但在现金保有量方面,对企业却有不少的束缚。对于全面竞争期的企业,能支撑“烧钱”的主要筹码乃是融资能力,于是我们根据招股书整理两家企业不同周期的融资情况,见下图创业至IPO,每日优鲜融资到了F轮,叮咚买菜到D轮,在上图中我们又明显发现,由于融资前置,2019年后每日优鲜从融资中获得的现金就不如叮咚买菜,加之彼时美团为代表的巨头企业开始杀入买菜业务,推出美团买菜,对企业在一级市场也会产生较大的扰动,影响一级市场定价,出现融资后劲不足,影响了烧钱的能量。受此影响,2019年每日优鲜经营性现金流净流出了19.7亿元,","text":"每日优鲜和叮咚买菜两家同赛道公司几乎同时宣布赴美上市,且在业务模式,目标用户以及业务实现路径等方面均有着极为接近的一面,当每日优鲜上市首日大跌之后,市场相当观点认为这将影响叮咚买菜接下来的表现。我们有必要对两家公司业务进行一次梳理,以对自营式生鲜到家行业有比较清晰的认识,以客观求得行业的投资机会。2019年每日优鲜总营收尚领先于叮咚买菜,但在2020年Q1之后双方局面开始出现逆转,其后差距逐渐放大,2021年Q1叮咚买菜总营收已经是每日优鲜的2倍有余。对于企业的研究,我们固然在意的是数字对比后的结果,但仍然要考虑原因,那就是究竟是什么让每日优鲜在营收方面被对手反超。对于互联网公司或者志在向零售业渗透的科技企业,市场费用都是业内分析的重要维度,我们也不能错过。2019年每日优鲜市场费用支出是叮咚买卖同期的3倍多,但其后开始逐渐削减开支,在上图中可以看到,2020下半年每日优鲜市场费用支出已经被叮咚买菜超越,当年两家公司在此方面几乎打了平手。在我们惯常的思维中,当行业尚未有绝对头部企业胜出时,竞争理应在白热化阶段,此时削减市场费用确实有悖常理。我们注意到2019年末,叮咚买菜尚有9.4亿元的现金及现金等价物,同期每日优鲜仅有5.5亿元,在业务端自然有市场费用“烧钱”的道理,但在现金保有量方面,对企业却有不少的束缚。对于全面竞争期的企业,能支撑“烧钱”的主要筹码乃是融资能力,于是我们根据招股书整理两家企业不同周期的融资情况,见下图创业至IPO,每日优鲜融资到了F轮,叮咚买菜到D轮,在上图中我们又明显发现,由于融资前置,2019年后每日优鲜从融资中获得的现金就不如叮咚买菜,加之彼时美团为代表的巨头企业开始杀入买菜业务,推出美团买菜,对企业在一级市场也会产生较大的扰动,影响一级市场定价,出现融资后劲不足,影响了烧钱的能量。受此影响,2019年每日优鲜经营性现金流净流出了19.7亿元,","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/1bdb7c9b4f14e1fe5218152dd248153a","width":"550","height":"366"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/2b3a1bcaf8879268eae256f9b9d4957b","width":"754","height":"454"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/cb376dff201dda032ac5809731845088","width":"1080","height":"435"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/150632848","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"autho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受这个启发,我画了一张新鲜出炉的图,是从2010年到现在为止,各行业市值在A股总市值中占比的变迁。 看图之前先插个小科普,说下行业是怎么分类的。 目前最主流的行业分类方法,叫做“全球行业分类系统(GICS)”,是标普和MSCI在1998年推出的。咱们国内使用最普遍的中证行业指数、wind行业指数,都是按这个框架来的。 按这个体系,所有公司都被分入10个一级行业中,能源、材料、工业、可选消费、日常消费、医疗保健、信息技术、公用事业、金融地产。 有些机构会把金融和地产单独分出来,那就总共11个一级行业,这些行业下面还可以再分二级、三级、四级子行业。 最经常产生误解的,是大家容易把行业分类和概念分类混淆。比如新能车,它就是个概念,而不是一个行业,这个概念里面的成分股,既包括材料行业中的锂矿,像赣锋锂业,也包括工业-电气设备行业中的电池,比如宁德时代,还包括可选消费-汽车行业中的整车,如比亚迪。 所以不要在行业图里去找概念板块,比如你想问新能车在图里的哪部分,它哪部分也不在,它是分散在图里的各个行业中的。 理解这个之后咱们就可以看图了,我后面会再继续说这个图怎么看: 横坐标是时间,纵坐标是市值占比的百分比。在某个时间点,一个行业的色块越宽,就说明该行业在A股中的市值占比越高。 当然啦,市值占比的变化,并不完全是由于股票涨跌带来的,还有个重要影响因素,就是新股的上市。但无论是该行业上涨,还是该行业上市的新股多,都说明该行业在经济活动中占的权重越来越高,肯定是个繁荣成长的行业。 这图一眼看上去,行业可以分为三类。 第一类是行业市值占比总体稳定的,代表是公用事业、可选消费、工业、材料。这些行业和大盘的成长速度差不多,可以认为它们贡献了beta收益。 第二类是行业市值占比越来越高的,代表是日常消费、医疗保健、信息技术,比大盘成长的快,","listText":"宁德时代市值创了新高,超过五粮液,登顶深市市值榜首。 受这个启发,我画了一张新鲜出炉的图,是从2010年到现在为止,各行业市值在A股总市值中占比的变迁。 看图之前先插个小科普,说下行业是怎么分类的。 目前最主流的行业分类方法,叫做“全球行业分类系统(GICS)”,是标普和MSCI在1998年推出的。咱们国内使用最普遍的中证行业指数、wind行业指数,都是按这个框架来的。 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从各市场表现来看,流动性更充裕的欧美股市,上半年表现大幅领先于亚太市场。仅年初以来,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> 涨幅已达13.9%,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/.IXIC\">$纳斯达克(.IXIC)$</a> 涨幅达11.4%,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/.DJI\">$道琼斯(.DJI)$</a> 上涨12.5%。 此外,常常被作为欧洲经济风向标的<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/XDDX.UK\">$德国DAX 30(XDDX.UK)$</a> 也录得了13.7%涨幅。亚太方面,香港<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/HSI\">$恒生指数(HSI)$</a> 上涨7.55%,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/000001.SH\">$上证指数(000001.SH)$</a> 累计涨幅3.8%,虽然涨势落后,但考虑到货币政策常态化的情况下,这样的表现依然出色。 一、上半年行情回顾:成长与价值共舞,出海企业大放异彩 就美股来看,经历上半年成长与价值风格上的剧烈分化后,市场风格最终也大致呈现出了势均力敌的局面。受益于疫情后美国经济复苏,加上美联储对于这轮超常规宽松退出的审慎把握,目前为止,如果先以半年度来观察,海外市场在大的方向上,仍然符合我们在年初展望(","listText":"跌宕起伏的上半年即将落下帷幕,得益于复工复产,以及海外货币、财政的双宽松,全球主要市场多数以不俗的涨势迈向下半年。 从各市场表现来看,流动性更充裕的欧美股市,上半年表现大幅领先于亚太市场。仅年初以来,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> 涨幅已达13.9%,<a target=\"_blank\" 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就美股来看,经历上半年成长与价值风格上的剧烈分化后,市场风格最终也大致呈现出了势均力敌的局面。受益于疫情后美国经济复苏,加上美联储对于这轮超常规宽松退出的审慎把握,目前为止,如果先以半年度来观察,海外市场在大的方向上,仍然符合我们在年初展望(","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/f015c0ced5d237b4bd40ad9622186bba","width":"1239","height":"804"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/9935ec291ce3a2f9c128fe48b39990f9","width":"1198","height":"822"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/303047a1b4609edb7f2ffbb80ba4232b","width":"1187","height":"759"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/127256055","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":6,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1684,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":328430980,"gmtCreate":1615547725740,"gmtModify":1703490756646,"author":{"id":"3565656388730598","authorId":"3565656388730598","authorIdStr":"3565656388730598","name":"may888","avatar":"https://static.tigerbbs.com/f00faca08bcbffea841a1b191febb8f7","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"一起发发发","listText":"一起发发发","text":"一起发发发","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/e0a82b42cca2311bd55f7894ebc61993","width":"750","height":"1334"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/328430980","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1418,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":170095272,"gmtCreate":1626394670396,"gmtModify":1626394670396,"author":{"id":"3565656388730598","authorId":"3565656388730598","authorIdStr":"3565656388730598","name":"may888","avatar":"https://static.tigerbbs.com/f00faca08bcbffea841a1b191febb8f7","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"价值投资","listText":"价值投资","text":"价值投资","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/170095272","repostId":"149781351","repostType":1,"repost":{"id":149781351,"gmtCreate":1625748818373,"gmtModify":1626531330237,"author":{"id":"3497328009582754","authorId":"3497328009582754","authorIdStr":"3497328009582754","name":"桃李春风益点财","avatar":"https://static.tigerbbs.com/dc8827e0d2ccb8087a4e15cbe447ad5c","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"解密:股神巴菲特的四大财富密码","htmlText":"摘要:清洁工一生清贫,身后竟留下800万美元遗产,他的生财之道是什么?本金不多,也想在股市分一杯羹?空有本金,却担心股市风险太大不敢下手?如何手持少量资金科学投资,做到以钱生钱?【注意!文末有福利!】本文聚焦:● PART 1:四大财富密码● PART 2:怎么选股票?什么样的股票值得入?贝瑞研究声明:文中观点基于公开市场信息和历史数据,不作为直接投资建议,仅供交流。你身边的清洁工很可能是隐形富豪?!那他/她怕是拿了罗纳德·里德的剧本。你可能会问,罗纳德·里德何许人也?不同于含着金汤勺出生的富N代们,他在军队服过役,在加油站打过工,也当过清洁工,只是平平无奇一介草根。但是,重点来了,直至其92岁去世,这位清洁工身后竟然留下了将近800万美元的遗产——他把其中120万美元捐赠给了当地一家图书馆,另有480万美元捐给了伯瑞特波罗纪念医院,因为过去他常在那吃早餐。明明这份人生履历看起来平平无奇,里德究竟是如何凭借微薄的薪水成为千万富翁的呢?PART 1:四大财富密码1.花在刀刃上的钱里德平时很“抠门”,会把赚来的每一分钱都攒起来:● 外套坏了就用别针固定,一件新的都不舍得买;●甚至最后一辆车还是辆二手车——一辆老掉牙的丰田雅力士;●还常常宁愿把车停到几个街区外再走到目的地,不愿付停车费。最奢侈的爱好就是偶尔去当地的一家咖啡店吃早餐,不过有一回他去结账,却发现别人已经帮他买单了,因为那人觉得他看起来像是付不起的样子......毕竟看看他的工作、衣服、车、房子,谁能想到他是这座城市最富有的人之一呢2.只买对的不买贵的那他究竟是如何实现财富增长的呢?图注:图片源自网络,版权属原作者这要从他另一个爱好,炒股说起。里德通常只买他熟悉和了解的股票,这对于投资者来说应该是基本操作,且他买的都是蓝筹股,这种股票有两个特点:● 股息高● ","listText":"摘要:清洁工一生清贫,身后竟留下800万美元遗产,他的生财之道是什么?本金不多,也想在股市分一杯羹?空有本金,却担心股市风险太大不敢下手?如何手持少量资金科学投资,做到以钱生钱?【注意!文末有福利!】本文聚焦:● PART 1:四大财富密码● PART 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受这个启发,我画了一张新鲜出炉的图,是从2010年到现在为止,各行业市值在A股总市值中占比的变迁。 看图之前先插个小科普,说下行业是怎么分类的。 目前最主流的行业分类方法,叫做“全球行业分类系统(GICS)”,是标普和MSCI在1998年推出的。咱们国内使用最普遍的中证行业指数、wind行业指数,都是按这个框架来的。 按这个体系,所有公司都被分入10个一级行业中,能源、材料、工业、可选消费、日常消费、医疗保健、信息技术、公用事业、金融地产。 有些机构会把金融和地产单独分出来,那就总共11个一级行业,这些行业下面还可以再分二级、三级、四级子行业。 最经常产生误解的,是大家容易把行业分类和概念分类混淆。比如新能车,它就是个概念,而不是一个行业,这个概念里面的成分股,既包括材料行业中的锂矿,像赣锋锂业,也包括工业-电气设备行业中的电池,比如宁德时代,还包括可选消费-汽车行业中的整车,如比亚迪。 所以不要在行业图里去找概念板块,比如你想问新能车在图里的哪部分,它哪部分也不在,它是分散在图里的各个行业中的。 理解这个之后咱们就可以看图了,我后面会再继续说这个图怎么看: 横坐标是时间,纵坐标是市值占比的百分比。在某个时间点,一个行业的色块越宽,就说明该行业在A股中的市值占比越高。 当然啦,市值占比的变化,并不完全是由于股票涨跌带来的,还有个重要影响因素,就是新股的上市。但无论是该行业上涨,还是该行业上市的新股多,都说明该行业在经济活动中占的权重越来越高,肯定是个繁荣成长的行业。 这图一眼看上去,行业可以分为三类。 第一类是行业市值占比总体稳定的,代表是公用事业、可选消费、工业、材料。这些行业和大盘的成长速度差不多,可以认为它们贡献了beta收益。 第二类是行业市值占比越来越高的,代表是日常消费、医疗保健、信息技术,比大盘成长的快,","listText":"宁德时代市值创了新高,超过五粮液,登顶深市市值榜首。 受这个启发,我画了一张新鲜出炉的图,是从2010年到现在为止,各行业市值在A股总市值中占比的变迁。 看图之前先插个小科普,说下行业是怎么分类的。 目前最主流的行业分类方法,叫做“全球行业分类系统(GICS)”,是标普和MSCI在1998年推出的。咱们国内使用最普遍的中证行业指数、wind行业指数,都是按这个框架来的。 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从各市场表现来看,流动性更充裕的欧美股市,上半年表现大幅领先于亚太市场。仅年初以来,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> 涨幅已达13.9%,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/.IXIC\">$纳斯达克(.IXIC)$</a> 涨幅达11.4%,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/.DJI\">$道琼斯(.DJI)$</a> 上涨12.5%。 此外,常常被作为欧洲经济风向标的<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/XDDX.UK\">$德国DAX 30(XDDX.UK)$</a> 也录得了13.7%涨幅。亚太方面,香港<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/HSI\">$恒生指数(HSI)$</a> 上涨7.55%,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/000001.SH\">$上证指数(000001.SH)$</a> 累计涨幅3.8%,虽然涨势落后,但考虑到货币政策常态化的情况下,这样的表现依然出色。 一、上半年行情回顾:成长与价值共舞,出海企业大放异彩 就美股来看,经历上半年成长与价值风格上的剧烈分化后,市场风格最终也大致呈现出了势均力敌的局面。受益于疫情后美国经济复苏,加上美联储对于这轮超常规宽松退出的审慎把握,目前为止,如果先以半年度来观察,海外市场在大的方向上,仍然符合我们在年初展望(","listText":"跌宕起伏的上半年即将落下帷幕,得益于复工复产,以及海外货币、财政的双宽松,全球主要市场多数以不俗的涨势迈向下半年。 从各市场表现来看,流动性更充裕的欧美股市,上半年表现大幅领先于亚太市场。仅年初以来,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> 涨幅已达13.9%,<a target=\"_blank\" 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