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第N次大变革大分流
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第N次大变革大分流
03-10 23:47
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03-03
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03-03
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第N次大变革大分流
02-28
大变局:中国的硅谷正在成型
笔者从不刻意用意识形态去分析资本市场。但是这么多年来也见识过了太多人把意识形态当成第一要素去给资本市场长期走势下定论。一边是一部分人在中国相关资产出现大幅上行时就统一口径高喊“东升西降”,同时站在对立面的另一部分厌恶中国资产的人则是一如既往地予以否定并且继续祭出“制度不变则一切价格都是回光返照”这种惯性言论。 两者之间矛盾对立很深,在资本市场分析中,求同存异的情况并不多。截至2024年为止,唱衰中国相关资本的一派观点在多个回合的舆论较量结果中都取得了上风。例如2010年,2015年,2020年,2024年等多次中国资产价格过山车行情中。无论是中国民众,还是外国的看客,情绪也大多随着价格变动走出了过山车行情。每一个回合大致脉络如下:市场异动、人们开始议论——>“东升西降”情绪高胀——>厌恶中国资产的反对者开始持续泼冷水,但又多次被上涨行情打脸——>大部分市场参与者fomo跟进且情绪亢奋——>市场开始进入下跌通道——>厌恶中国资产的反对者开始舆论大反击——>泡沫破灭——>市场走入漫长熊市——>厌恶中国资产的反对者阵营继续强化意识形态舆论——市场被长期压制,期间大量普通参与者逐渐由认同“东升西降”转投到对立阵营。 这种过山车式的多空回合在A股、港股、中概股都不同程度地重演。 已经发生的多个回合中,冷血般理性的量化参与者们都能在一波中线行情中赚到一大笔,坚定持有 “东升西降”观点的人往往成了韭菜或者吐掉大部分预期利润,而持对立观点的成见者则在厌恶中国资产的过程中完美避开损失,且进一步巩固舆论高地。 很多无意识形态的基层散户则在思想抗争和变迁中逐渐变得冷淡,失去耐心,抽离资金,俗称“不玩了”。甚至转投到后者阵营。这个舆论角力过程也契合过去15年中国股票资产估值的历史走势。 那么这一次由本轮Deepseek为首的杭州6小龙(宇树科技,打造
大变局:中国的硅谷正在成型
第N次大变革大分流
02-22
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02-18
问了一个科技趋势基本面的问题,关于大模型中激活参数使用趋势对于ASIC推理芯片市场前景的影响。deepseek的回答总体还不错,对问题中错别字完美略过,但是还没有达到人脑的思考层次,CoT不够长,只是纵向推理了激活函数比例变化趋势在computing的各个方面对ASIC应用于推理芯片的影响。然而,关于这个问题,人类市场分析师会通过横向比较分析,激活参数比例的变化趋势是更有利于现有的主流推理芯片技术路线,还是更有利于ASIC推理芯片技术路线,通过至少一个参考多方面因素的二维比较图,来论证是否有利于ASIC在推理芯片领域挤占现在主流技术路线的市场。
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02-18
问了一个科技趋势基本面的问题,关于大模型中激活参数使用趋势对于ASIC推理芯片市场前景的影响。deepseek的回答总体还不错,但是还没有达到人脑的思考层次,CoT不够长,只是纵向推理了激活函数比例变化趋势在computing的各个方面对ASIC应用于推理芯片的影响。然而,关于这个问题,人类市场分析师会通过横向比较分析,激活参数比例的变化趋势是更有利于现有的主流推理芯片技术路线,还是更有利于ASIC推理芯片技术路线,通过至少一个参考多方面因素的二维比较图,来论证是否有利于ASIC在推理芯片领域挤占现在主流技术路线的市场。
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01-28
这是早餐茶点,我过年时比较喜欢吃的,每一份摆盘都比较讲究
@马虎恶魔号
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01-28
这是早餐茶点,我早上比较喜欢吃的
@马虎恶魔号
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01-16
南加州山火将对美国未来的政治经济,证券,房地产造成深远影响
还记得2021年2月德克萨斯州极寒风暴带来的电力荒、天然气荒、以及物流混乱提前拉响了美国通膨警告,引发的不止是蝴蝶效应,而是多米诺效应,紧接着2021年3月份的CPI 蹿升到2.7%,国债市场也开始异动。 德州极寒风暴出现在通货膨胀蓄势待发的阶段,成为通胀催化剂。2025年1月7日爆发南加州山火时,已经度过了通胀高峰期了。可能在通胀方面,南加州山火的影响更多体现在加大通胀的顽固性上。但是,这次南加州山火对美国经济、证券、楼市的潜移默化影响将远超2021年2月德克萨斯州极寒风暴。 先说通胀,虽然2025年1月份公布的去年12月PPI数据和CPI数据波澜不惊,但是1月份爆发山火对通胀的影响会在后面几个月陆续反映出来。 美国10年期国债收益率在南加州山火爆发后连续数天攀升,直到12月CPI数据波澜不惊才稳下来 南加州山火成为迄今为止加州历史上规模最大,损失最大的山火,截至1月15日火势依然没有被完全控制住,抛开大火烧毁的公共基础设施,但就房产的损失,但综合各个估算版本,不可能低于500亿美元。 本轮通货膨胀中,房地产建筑行业的各项成本上涨是促成核心CPI居高不下的重要因素。整个行业中雇佣了不少非法移民,以解决建筑业劳动力缺口,相关劳动力议题构成了美国经济、内政领域难以绕开的议题。在驱逐非法移民的未来预期下,房地产市场一下子焚毁了上万栋高档豪宅和相关基础设施(2023年全美新屋销售67万套,而且大部分都是普通住宅,即便只是在普通住宅市场中突然变动1%的需求,都足以引发CPI、PPI、非农等数据的抖动),建设豪宅所消耗的人力和时间可不是普通住宅能比的。短中期内地产相关行业劳动力缺口将更加明显。 最主要的两处山火位于Eaton和Palisades 南加州山火顾名思义,是洛杉矶东部和北部山区于旱季被引燃的,然后随着内陆吹来的圣安娜季风烧向城区。由于富人们大多喜欢将豪宅至于大山丛林附近,所
南加州山火将对美国未来的政治经济,证券,房地产造成深远影响
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01-01
砸到了5美元代金券,2025新年快乐!大家一起砸金蛋
@富哥only
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2024-12-26
马斯克支持美国获取格陵兰岛,更大的投注开始了
川普在上一届任期(2016~2020年)就曾多次表态想让格陵兰岛(Greenland)并入美国。由于当时主流媒体和全球舆论在潜意识里依然把特朗普当作一个非主流政治素人,多数媒体报道这件事时也就是当作博眼球的标题。甚至当时有分析人士认为这是川普对于建制派的不合作式报复或者就是单纯地打嘴炮,同时中文自媒体则是普遍暗示特朗普看上了格陵兰岛占据全球四分之一的稀土资源。 2020年川普下野后,也就没人提起这事了。直到2024年底川普再次当选,在权力交接还没开始时,就开始部署国政、向全球同步信息、接见各国领导人和各界重要人士了。川普一个月内高调透露了3项主权主张: 1.邀请加拿大成为美国的一个州,2. 收回巴拿马运河,3.购买格陵兰岛。 可见川普对格陵兰岛是念念不忘。 格陵兰岛是世界上最寒冷的人类居住区之一 川普释放申索主张的密集度在川普上一届任期时看不到的,显然川普的底气和气势都是上一届任期没法比的。 美国下一届共和党政府的格局雏形在最近这一个多月的时间里越来越清晰,显然,MAGA的大金主 ——埃隆.马斯克 已然在扮演上柱国、大司马甚至摄政王的角色。在英文媒体中,被称为影子总统或者联席总统。 如今的马斯克的政治主张和川普的重合度非常高,虽然左派媒体或者广大自媒体不断炒作马斯克和川普会闹掰,但是直到人事布局接近完成,施政方针也大体落定,马斯克与川普之间依然没有暴露出政治分歧,媒体的炒作还是处于捕风捉影层面。 马斯克和川普之间的关系已然成为
$特斯拉(TSLA)$
股票的基本面因素了。并且也是马斯克旗下所有实体企业的重要基本面,直接影响到XAI和SpaceX的融资定价。 关于马斯克和川普的默契程度,笔者通过追踪观察大体得出以下结论: 1. 两人确实在利益诉求上不谋而合之处甚多,斗争目
马斯克支持美国获取格陵兰岛,更大的投注开始了
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2024-12-06
韩国事变的逻辑及对全球投资者的影响
既没有朴正熙的狠辣果敢,也没有全斗焕的江湖义气,在军中毫无根基,却硬要在错误的时机导演空输出动,最后落得“陛下何故造反”的政治自裁结局。这就是2024年12月4日晚上韩国政坛上演的史上最短戒严令。笔者看来,韩国总统尹锡悦之所以押注胜率几乎为0的政治豪赌,是因为如果不赌、就只能在将来卸任后等待围剿,加上最近一些事情的刺激,以及尹锡悦较强的性格个性,与其政治等死,那不如赌一把,意图通过戒严令完成对在野党对手的围剿。 尹锡悦与反对党之间的矛盾从他上任总统之初起,就在不断恶化,当然这也是韩国日常。尹锡悦团队上任伊始就处于跛脚,2022年执政党国民力量党(右派政党)的议会席位少于主要反对党共同民主党(左派政党)。到了2024年10月国会选举产生第22届国会后,跛脚情况更严重了,即便不需要其他在野党合作,单就主要反对党共同民主党已超过国会半数席位,共同民主党可以阻挡尹锡悦想通过的几乎所有议案。 2024年选出的韩国第22届国会 而且在韩国的游戏规则内,左派连续几届掌控国会多数,已经潜移默化地影响了多名高级检察官员的任命审核和表决。次长极以上高级检察官的人事一直是韩国朝野之间争夺的焦点。此外,尹锡悦团队这几年对政敌个人的围追堵截一直处于打不中要害反而给对手形象加分的尴尬局面,搞得老对手李在明大概率成下一届总统了。尹为下一届国民力量党总统候选人铺路的进程也非常不顺,党内亲信新秀处境堪忧,比文在寅时期内阁还要尴尬。 尹锡悦还没到韩国总统最后一年垃圾时间(即5年总统任期的最后一年,政令就出不了青瓦台了,即便执政党掌控国会多数,党内实力派也往往围绕在下一届党内新秀核心人物身边了)。尹锡悦将总统府搬出风水诡异的青瓦台,移往国防部,并没有逃脱这个魔咒,反而情况更加严重。任期还剩两年半,除了能在俄乌战争等国际议题上做些事,在韩国国内几乎留不下任何政治遗产,并且无法为将来保全自己而施加人事影响,跟别说铺
韩国事变的逻辑及对全球投资者的影响
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2024-11-29
特朗普交易面临的灰犀牛---脆弱的众议院
特朗普交易的炒作逻辑主要基于权力的兑现,即特朗普团队的执政理念能在多大程度上通过立法付诸实施,并且影响到相关投资标的基本面。 这个逻辑链条的容错率是很低的。在当前的市场操作中,市场情绪本能地将特朗普团队的执政理念等同于影响到投资标的基本面的结果。即便不认为当前特朗普交易里很多标的已经将特朗普三权归一price in,很多标的也已经是乐观地被定价出 “红潮” 政策下的盈利前景。 coinbase在11月12日众议院选举加州多个选区计票进入僵局后,就出现宽幅震荡的走势。 可是现实中,政治强人能否做到三权归一,并不是简单的0与1的离散区别,而是一个渐变的变量。 从目前的众议院未确定席位的反复重新计票结果来看,特朗普领导的MAGA运动在立法权上比之前广大媒体宣传的要脆弱。 总统选举尘埃落定时,各大博弈网站上预估的共和党获得席位为222席,才过了一周,博弈网站上预估的共和党最大概率获得席位数就降到了221席。截至今天,预估共和党获得席位数量已经降到了220席,同时民主党大概率获得215席。 当下确认的共和党众议院微弱优势 众议院选举中多个席位的计票工作从2024年11月6日一直持续到11月底,十几万人选区的计票居然重复计票多次后,结果不断改变,多个席位由最初共和党众议院候选人领先变成民主党候选人领先,搞得舆论上阴谋论四起。 尤其是加州第13选区和加州第45选区的计票工作,媒体们在同一天的结果报道甚至也不一致。笔者暂时也不敢肯定最后决出胜负的5个选区在这一个月内究竟发生了什么。 加州第45选区已经被民主党翻蓝 11月20日时,加州第13选区的重复计票进展是共和党候选人John Durate票数101217票,民主党候选人Adam Gray 票数为100866票,共和党候选人领先民主党候选人351票。然而,到了11月27日,公布计票结果是共和党候选人John Durate 104801票
特朗普交易面临的灰犀牛---脆弱的众议院
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2024-11-28
首先想到的
@爱发红包的虎妞
@33_Tiger
@Yonny
第N次大变革大分流
2024-11-28
$老虎证券(TIGR)$
若有机会,我在Thanksgiving dinner会邀请
@爱发红包的虎妞
@33_Tiger
@Yonny
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2024-11-23
儒家社会的“不动产至上”机制正在动摇,是该调整资产配置的时候了
在儒家文化圈,尤其是东亚三大卷王,都经历了漫长的“地契至上”历史时期,从帝王、到领主、到寒门地主、到底层民众等等,整个统治架构、利益链条,都和“地契”深度捆绑,仿佛就是地契的权力与义务的合约体系,房地产作为地契上衍生的主要土木工程产物,也与儒家文化体系下的家庭婚姻、孝道、血脉繁衍、祭祀、礼仪、荣誉、战争深度绑定。这套体系持续时间远比较晚进入封建统治却较早进入航海时代的西方城堡时代漫长,其通过社会机制筛选产生的结果持续影响着儒家文化圈的经济活动,一直到今天。 儒家文化圈里的 东亚三大卷王,大中华区、日本、韩国,在进入现代央行主权信用货币阶段后,都经历了离奇的不动产价格暴涨过程,造成了诸多的社会问题和经济遗留问题。甚至在西方国家的东亚裔移民也是以热衷于投资不动产而闻名。 古代地契文物上往往有各级官府部门的公章。任何相关法律行为都极其郑重 儒家社会的诸多观念会促使居民储蓄优先流向房地产,而非其他优质资产。而且儒家社会的偏保守性格导致其对于新兴优质资产,比如加密货币、美股蓝筹等,接纳速度更慢。 东亚三卷王对生育子嗣的主观追求也一直持续到各自工业化的中期,即便在女权主义兴起的初期中期依然保持人口净增长延迟了不动产熊市的到来。 儒家社会国家机器对于人口数量的极致追求导致儒家文明地区的人口密度长期高于同时期西方社会。这都为后来城市化过程中不动产价格飞涨埋下了伏笔。 若从社会学来分析论证,恐怕几十万字的论文都不够,这里又短文简短说下: 儒家文化体系经过漫长的发展完善,从社会治理、道德体系、利益链条、权力义务规则、财富分配机制等等社会学各方面都是坚固森严的,即便在西方工业革命的冲击下,这套体系也影响了很长的时间。算下来儒家体系对其文化圈下的人类个体们进行了大概80代到120代人的种群筛选。 任何筛选机制,在筛选迭代次数足够多的情况下,都会改变种群特征。比如前苏联对于狐狸的试验,从每一代狐狸幼
儒家社会的“不动产至上”机制正在动摇,是该调整资产配置的时候了
第N次大变革大分流
2024-11-22
凡是卖房炒股的大佬,都必须点赞,吾辈楷模
第N次大变革大分流
2024-11-22
卖房炒股的,都必须点赞,猛士兼楷模
第N次大变革大分流
2024-11-22
卖房炒股的,都必须点赞,猛人
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两者之间矛盾对立很深,在资本市场分析中,求同存异的情况并不多。截至2024年为止,唱衰中国相关资本的一派观点在多个回合的舆论较量结果中都取得了上风。例如2010年,2015年,2020年,2024年等多次中国资产价格过山车行情中。无论是中国民众,还是外国的看客,情绪也大多随着价格变动走出了过山车行情。每一个回合大致脉络如下:市场异动、人们开始议论——>“东升西降”情绪高胀——>厌恶中国资产的反对者开始持续泼冷水,但又多次被上涨行情打脸——>大部分市场参与者fomo跟进且情绪亢奋——>市场开始进入下跌通道——>厌恶中国资产的反对者开始舆论大反击——>泡沫破灭——>市场走入漫长熊市——>厌恶中国资产的反对者阵营继续强化意识形态舆论——市场被长期压制,期间大量普通参与者逐渐由认同“东升西降”转投到对立阵营。 这种过山车式的多空回合在A股、港股、中概股都不同程度地重演。 已经发生的多个回合中,冷血般理性的量化参与者们都能在一波中线行情中赚到一大笔,坚定持有 “东升西降”观点的人往往成了韭菜或者吐掉大部分预期利润,而持对立观点的成见者则在厌恶中国资产的过程中完美避开损失,且进一步巩固舆论高地。 很多无意识形态的基层散户则在思想抗争和变迁中逐渐变得冷淡,失去耐心,抽离资金,俗称“不玩了”。甚至转投到后者阵营。这个舆论角力过程也契合过去15年中国股票资产估值的历史走势。 那么这一次由本轮Deepseek为首的杭州6小龙(宇树科技,打造","listText":"笔者从不刻意用意识形态去分析资本市场。但是这么多年来也见识过了太多人把意识形态当成第一要素去给资本市场长期走势下定论。一边是一部分人在中国相关资产出现大幅上行时就统一口径高喊“东升西降”,同时站在对立面的另一部分厌恶中国资产的人则是一如既往地予以否定并且继续祭出“制度不变则一切价格都是回光返照”这种惯性言论。 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德州极寒风暴出现在通货膨胀蓄势待发的阶段,成为通胀催化剂。2025年1月7日爆发南加州山火时,已经度过了通胀高峰期了。可能在通胀方面,南加州山火的影响更多体现在加大通胀的顽固性上。但是,这次南加州山火对美国经济、证券、楼市的潜移默化影响将远超2021年2月德克萨斯州极寒风暴。 先说通胀,虽然2025年1月份公布的去年12月PPI数据和CPI数据波澜不惊,但是1月份爆发山火对通胀的影响会在后面几个月陆续反映出来。 美国10年期国债收益率在南加州山火爆发后连续数天攀升,直到12月CPI数据波澜不惊才稳下来 南加州山火成为迄今为止加州历史上规模最大,损失最大的山火,截至1月15日火势依然没有被完全控制住,抛开大火烧毁的公共基础设施,但就房产的损失,但综合各个估算版本,不可能低于500亿美元。 本轮通货膨胀中,房地产建筑行业的各项成本上涨是促成核心CPI居高不下的重要因素。整个行业中雇佣了不少非法移民,以解决建筑业劳动力缺口,相关劳动力议题构成了美国经济、内政领域难以绕开的议题。在驱逐非法移民的未来预期下,房地产市场一下子焚毁了上万栋高档豪宅和相关基础设施(2023年全美新屋销售67万套,而且大部分都是普通住宅,即便只是在普通住宅市场中突然变动1%的需求,都足以引发CPI、PPI、非农等数据的抖动),建设豪宅所消耗的人力和时间可不是普通住宅能比的。短中期内地产相关行业劳动力缺口将更加明显。 最主要的两处山火位于Eaton和Palisades 南加州山火顾名思义,是洛杉矶东部和北部山区于旱季被引燃的,然后随着内陆吹来的圣安娜季风烧向城区。由于富人们大多喜欢将豪宅至于大山丛林附近,所","listText":"还记得2021年2月德克萨斯州极寒风暴带来的电力荒、天然气荒、以及物流混乱提前拉响了美国通膨警告,引发的不止是蝴蝶效应,而是多米诺效应,紧接着2021年3月份的CPI 蹿升到2.7%,国债市场也开始异动。 德州极寒风暴出现在通货膨胀蓄势待发的阶段,成为通胀催化剂。2025年1月7日爆发南加州山火时,已经度过了通胀高峰期了。可能在通胀方面,南加州山火的影响更多体现在加大通胀的顽固性上。但是,这次南加州山火对美国经济、证券、楼市的潜移默化影响将远超2021年2月德克萨斯州极寒风暴。 先说通胀,虽然2025年1月份公布的去年12月PPI数据和CPI数据波澜不惊,但是1月份爆发山火对通胀的影响会在后面几个月陆续反映出来。 美国10年期国债收益率在南加州山火爆发后连续数天攀升,直到12月CPI数据波澜不惊才稳下来 南加州山火成为迄今为止加州历史上规模最大,损失最大的山火,截至1月15日火势依然没有被完全控制住,抛开大火烧毁的公共基础设施,但就房产的损失,但综合各个估算版本,不可能低于500亿美元。 本轮通货膨胀中,房地产建筑行业的各项成本上涨是促成核心CPI居高不下的重要因素。整个行业中雇佣了不少非法移民,以解决建筑业劳动力缺口,相关劳动力议题构成了美国经济、内政领域难以绕开的议题。在驱逐非法移民的未来预期下,房地产市场一下子焚毁了上万栋高档豪宅和相关基础设施(2023年全美新屋销售67万套,而且大部分都是普通住宅,即便只是在普通住宅市场中突然变动1%的需求,都足以引发CPI、PPI、非农等数据的抖动),建设豪宅所消耗的人力和时间可不是普通住宅能比的。短中期内地产相关行业劳动力缺口将更加明显。 最主要的两处山火位于Eaton和Palisades 南加州山火顾名思义,是洛杉矶东部和北部山区于旱季被引燃的,然后随着内陆吹来的圣安娜季风烧向城区。由于富人们大多喜欢将豪宅至于大山丛林附近,所","text":"还记得2021年2月德克萨斯州极寒风暴带来的电力荒、天然气荒、以及物流混乱提前拉响了美国通膨警告,引发的不止是蝴蝶效应,而是多米诺效应,紧接着2021年3月份的CPI 蹿升到2.7%,国债市场也开始异动。 德州极寒风暴出现在通货膨胀蓄势待发的阶段,成为通胀催化剂。2025年1月7日爆发南加州山火时,已经度过了通胀高峰期了。可能在通胀方面,南加州山火的影响更多体现在加大通胀的顽固性上。但是,这次南加州山火对美国经济、证券、楼市的潜移默化影响将远超2021年2月德克萨斯州极寒风暴。 先说通胀,虽然2025年1月份公布的去年12月PPI数据和CPI数据波澜不惊,但是1月份爆发山火对通胀的影响会在后面几个月陆续反映出来。 美国10年期国债收益率在南加州山火爆发后连续数天攀升,直到12月CPI数据波澜不惊才稳下来 南加州山火成为迄今为止加州历史上规模最大,损失最大的山火,截至1月15日火势依然没有被完全控制住,抛开大火烧毁的公共基础设施,但就房产的损失,但综合各个估算版本,不可能低于500亿美元。 本轮通货膨胀中,房地产建筑行业的各项成本上涨是促成核心CPI居高不下的重要因素。整个行业中雇佣了不少非法移民,以解决建筑业劳动力缺口,相关劳动力议题构成了美国经济、内政领域难以绕开的议题。在驱逐非法移民的未来预期下,房地产市场一下子焚毁了上万栋高档豪宅和相关基础设施(2023年全美新屋销售67万套,而且大部分都是普通住宅,即便只是在普通住宅市场中突然变动1%的需求,都足以引发CPI、PPI、非农等数据的抖动),建设豪宅所消耗的人力和时间可不是普通住宅能比的。短中期内地产相关行业劳动力缺口将更加明显。 最主要的两处山火位于Eaton和Palisades 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保险公司怎么精算出的 而且既然精算出了告诉政府吖","text":"好奇 保险公司怎么精算出的 而且既然精算出了告诉政府吖","html":"好奇 保险公司怎么精算出的 而且既然精算出了告诉政府吖"}],"imageCount":6,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":387910161158584,"gmtCreate":1735735156187,"gmtModify":1735735162141,"author":{"id":"3564479083780631","authorId":"3564479083780631","name":"第N次大变革大分流","avatar":"https://static.tigerbbs.com/38a0f9f620ecb0107deca26ff5e51658","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3564479083780631","authorIdStr":"3564479083780631"},"themes":[],"htmlText":"砸到了5美元代金券,2025新年快乐!大家一起砸金蛋<a href=\"https://ttm.financial/U/3501298262034857\"> @富哥only </a>","listText":"砸到了5美元代金券,2025新年快乐!大家一起砸金蛋<a href=\"https://ttm.financial/U/3501298262034857\"> @富哥only </a>","text":"砸到了5美元代金券,2025新年快乐!大家一起砸金蛋 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2020年川普下野后,也就没人提起这事了。直到2024年底川普再次当选,在权力交接还没开始时,就开始部署国政、向全球同步信息、接见各国领导人和各界重要人士了。川普一个月内高调透露了3项主权主张: 1.邀请加拿大成为美国的一个州,2. 收回巴拿马运河,3.购买格陵兰岛。 可见川普对格陵兰岛是念念不忘。 格陵兰岛是世界上最寒冷的人类居住区之一 川普释放申索主张的密集度在川普上一届任期时看不到的,显然川普的底气和气势都是上一届任期没法比的。 美国下一届共和党政府的格局雏形在最近这一个多月的时间里越来越清晰,显然,MAGA的大金主 ——埃隆.马斯克 已然在扮演上柱国、大司马甚至摄政王的角色。在英文媒体中,被称为影子总统或者联席总统。 如今的马斯克的政治主张和川普的重合度非常高,虽然左派媒体或者广大自媒体不断炒作马斯克和川普会闹掰,但是直到人事布局接近完成,施政方针也大体落定,马斯克与川普之间依然没有暴露出政治分歧,媒体的炒作还是处于捕风捉影层面。 马斯克和川普之间的关系已然成为<a href=\"https://ttm.financial/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$ </a> 股票的基本面因素了。并且也是马斯克旗下所有实体企业的重要基本面,直接影响到XAI和SpaceX的融资定价。 关于马斯克和川普的默契程度,笔者通过追踪观察大体得出以下结论: 1. 两人确实在利益诉求上不谋而合之处甚多,斗争目","listText":"川普在上一届任期(2016~2020年)就曾多次表态想让格陵兰岛(Greenland)并入美国。由于当时主流媒体和全球舆论在潜意识里依然把特朗普当作一个非主流政治素人,多数媒体报道这件事时也就是当作博眼球的标题。甚至当时有分析人士认为这是川普对于建制派的不合作式报复或者就是单纯地打嘴炮,同时中文自媒体则是普遍暗示特朗普看上了格陵兰岛占据全球四分之一的稀土资源。 2020年川普下野后,也就没人提起这事了。直到2024年底川普再次当选,在权力交接还没开始时,就开始部署国政、向全球同步信息、接见各国领导人和各界重要人士了。川普一个月内高调透露了3项主权主张: 1.邀请加拿大成为美国的一个州,2. 收回巴拿马运河,3.购买格陵兰岛。 可见川普对格陵兰岛是念念不忘。 格陵兰岛是世界上最寒冷的人类居住区之一 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尹锡悦与反对党之间的矛盾从他上任总统之初起,就在不断恶化,当然这也是韩国日常。尹锡悦团队上任伊始就处于跛脚,2022年执政党国民力量党(右派政党)的议会席位少于主要反对党共同民主党(左派政党)。到了2024年10月国会选举产生第22届国会后,跛脚情况更严重了,即便不需要其他在野党合作,单就主要反对党共同民主党已超过国会半数席位,共同民主党可以阻挡尹锡悦想通过的几乎所有议案。 2024年选出的韩国第22届国会 而且在韩国的游戏规则内,左派连续几届掌控国会多数,已经潜移默化地影响了多名高级检察官员的任命审核和表决。次长极以上高级检察官的人事一直是韩国朝野之间争夺的焦点。此外,尹锡悦团队这几年对政敌个人的围追堵截一直处于打不中要害反而给对手形象加分的尴尬局面,搞得老对手李在明大概率成下一届总统了。尹为下一届国民力量党总统候选人铺路的进程也非常不顺,党内亲信新秀处境堪忧,比文在寅时期内阁还要尴尬。 尹锡悦还没到韩国总统最后一年垃圾时间(即5年总统任期的最后一年,政令就出不了青瓦台了,即便执政党掌控国会多数,党内实力派也往往围绕在下一届党内新秀核心人物身边了)。尹锡悦将总统府搬出风水诡异的青瓦台,移往国防部,并没有逃脱这个魔咒,反而情况更加严重。任期还剩两年半,除了能在俄乌战争等国际议题上做些事,在韩国国内几乎留不下任何政治遗产,并且无法为将来保全自己而施加人事影响,跟别说铺","listText":"既没有朴正熙的狠辣果敢,也没有全斗焕的江湖义气,在军中毫无根基,却硬要在错误的时机导演空输出动,最后落得“陛下何故造反”的政治自裁结局。这就是2024年12月4日晚上韩国政坛上演的史上最短戒严令。笔者看来,韩国总统尹锡悦之所以押注胜率几乎为0的政治豪赌,是因为如果不赌、就只能在将来卸任后等待围剿,加上最近一些事情的刺激,以及尹锡悦较强的性格个性,与其政治等死,那不如赌一把,意图通过戒严令完成对在野党对手的围剿。 尹锡悦与反对党之间的矛盾从他上任总统之初起,就在不断恶化,当然这也是韩国日常。尹锡悦团队上任伊始就处于跛脚,2022年执政党国民力量党(右派政党)的议会席位少于主要反对党共同民主党(左派政党)。到了2024年10月国会选举产生第22届国会后,跛脚情况更严重了,即便不需要其他在野党合作,单就主要反对党共同民主党已超过国会半数席位,共同民主党可以阻挡尹锡悦想通过的几乎所有议案。 2024年选出的韩国第22届国会 而且在韩国的游戏规则内,左派连续几届掌控国会多数,已经潜移默化地影响了多名高级检察官员的任命审核和表决。次长极以上高级检察官的人事一直是韩国朝野之间争夺的焦点。此外,尹锡悦团队这几年对政敌个人的围追堵截一直处于打不中要害反而给对手形象加分的尴尬局面,搞得老对手李在明大概率成下一届总统了。尹为下一届国民力量党总统候选人铺路的进程也非常不顺,党内亲信新秀处境堪忧,比文在寅时期内阁还要尴尬。 尹锡悦还没到韩国总统最后一年垃圾时间(即5年总统任期的最后一年,政令就出不了青瓦台了,即便执政党掌控国会多数,党内实力派也往往围绕在下一届党内新秀核心人物身边了)。尹锡悦将总统府搬出风水诡异的青瓦台,移往国防部,并没有逃脱这个魔咒,反而情况更加严重。任期还剩两年半,除了能在俄乌战争等国际议题上做些事,在韩国国内几乎留不下任何政治遗产,并且无法为将来保全自己而施加人事影响,跟别说铺","text":"既没有朴正熙的狠辣果敢,也没有全斗焕的江湖义气,在军中毫无根基,却硬要在错误的时机导演空输出动,最后落得“陛下何故造反”的政治自裁结局。这就是2024年12月4日晚上韩国政坛上演的史上最短戒严令。笔者看来,韩国总统尹锡悦之所以押注胜率几乎为0的政治豪赌,是因为如果不赌、就只能在将来卸任后等待围剿,加上最近一些事情的刺激,以及尹锡悦较强的性格个性,与其政治等死,那不如赌一把,意图通过戒严令完成对在野党对手的围剿。 尹锡悦与反对党之间的矛盾从他上任总统之初起,就在不断恶化,当然这也是韩国日常。尹锡悦团队上任伊始就处于跛脚,2022年执政党国民力量党(右派政党)的议会席位少于主要反对党共同民主党(左派政党)。到了2024年10月国会选举产生第22届国会后,跛脚情况更严重了,即便不需要其他在野党合作,单就主要反对党共同民主党已超过国会半数席位,共同民主党可以阻挡尹锡悦想通过的几乎所有议案。 2024年选出的韩国第22届国会 而且在韩国的游戏规则内,左派连续几届掌控国会多数,已经潜移默化地影响了多名高级检察官员的任命审核和表决。次长极以上高级检察官的人事一直是韩国朝野之间争夺的焦点。此外,尹锡悦团队这几年对政敌个人的围追堵截一直处于打不中要害反而给对手形象加分的尴尬局面,搞得老对手李在明大概率成下一届总统了。尹为下一届国民力量党总统候选人铺路的进程也非常不顺,党内亲信新秀处境堪忧,比文在寅时期内阁还要尴尬。 尹锡悦还没到韩国总统最后一年垃圾时间(即5年总统任期的最后一年,政令就出不了青瓦台了,即便执政党掌控国会多数,党内实力派也往往围绕在下一届党内新秀核心人物身边了)。尹锡悦将总统府搬出风水诡异的青瓦台,移往国防部,并没有逃脱这个魔咒,反而情况更加严重。任期还剩两年半,除了能在俄乌战争等国际议题上做些事,在韩国国内几乎留不下任何政治遗产,并且无法为将来保全自己而施加人事影响,跟别说铺","images":[{"img":"https://community-static.tradeup.com/news/5439ab20305211bf8d4d129d7f2a7ddb","width":"1006","height":"1007"},{"img":"https://community-static.tradeup.com/news/93e5f845c78b06ece8299587cc4e8347","width":"1078","height":"580"},{"img":"https://community-static.tradeup.com/news/bf5c6a9707da74cfee94dac666fb8579","width":"1023","height":"517"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/378695591780560","isVote":2,"tweetType":1,"viewCount":1689,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"vote":{"id":3599,"gmtBegin":1733480548989,"gmtEnd":1734085121066,"type":1,"upper":1,"title":"你认为韩国事变对哪个领域影响最大?","choices":[{"id":12769,"sort":1,"name":"币圈","userSize":0,"voted":false},{"id":12770,"sort":2,"name":"全球半导体产业","userSize":2,"voted":false},{"id":12771,"sort":3,"name":"亚太房地产","userSize":0,"voted":false},{"id":12772,"sort":4,"name":"全球地缘冲突中的军事采购","userSize":0,"voted":false}]},"comments":[],"imageCount":6,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":376235640913992,"gmtCreate":1732874156835,"gmtModify":1732951134704,"author":{"id":"3564479083780631","authorId":"3564479083780631","name":"第N次大变革大分流","avatar":"https://static.tigerbbs.com/38a0f9f620ecb0107deca26ff5e51658","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3564479083780631","authorIdStr":"3564479083780631"},"themes":[],"title":"特朗普交易面临的灰犀牛---脆弱的众议院","htmlText":"特朗普交易的炒作逻辑主要基于权力的兑现,即特朗普团队的执政理念能在多大程度上通过立法付诸实施,并且影响到相关投资标的基本面。 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东亚三大卷王,大中华区、日本、韩国,在进入现代央行主权信用货币阶段后,都经历了离奇的不动产价格暴涨过程,造成了诸多的社会问题和经济遗留问题。甚至在西方国家的东亚裔移民也是以热衷于投资不动产而闻名。 古代地契文物上往往有各级官府部门的公章。任何相关法律行为都极其郑重 儒家社会的诸多观念会促使居民储蓄优先流向房地产,而非其他优质资产。而且儒家社会的偏保守性格导致其对于新兴优质资产,比如加密货币、美股蓝筹等,接纳速度更慢。 东亚三卷王对生育子嗣的主观追求也一直持续到各自工业化的中期,即便在女权主义兴起的初期中期依然保持人口净增长延迟了不动产熊市的到来。 儒家社会国家机器对于人口数量的极致追求导致儒家文明地区的人口密度长期高于同时期西方社会。这都为后来城市化过程中不动产价格飞涨埋下了伏笔。 若从社会学来分析论证,恐怕几十万字的论文都不够,这里又短文简短说下: 儒家文化体系经过漫长的发展完善,从社会治理、道德体系、利益链条、权力义务规则、财富分配机制等等社会学各方面都是坚固森严的,即便在西方工业革命的冲击下,这套体系也影响了很长的时间。算下来儒家体系对其文化圈下的人类个体们进行了大概80代到120代人的种群筛选。 任何筛选机制,在筛选迭代次数足够多的情况下,都会改变种群特征。比如前苏联对于狐狸的试验,从每一代狐狸幼","listText":"在儒家文化圈,尤其是东亚三大卷王,都经历了漫长的“地契至上”历史时期,从帝王、到领主、到寒门地主、到底层民众等等,整个统治架构、利益链条,都和“地契”深度捆绑,仿佛就是地契的权力与义务的合约体系,房地产作为地契上衍生的主要土木工程产物,也与儒家文化体系下的家庭婚姻、孝道、血脉繁衍、祭祀、礼仪、荣誉、战争深度绑定。这套体系持续时间远比较晚进入封建统治却较早进入航海时代的西方城堡时代漫长,其通过社会机制筛选产生的结果持续影响着儒家文化圈的经济活动,一直到今天。 儒家文化圈里的 东亚三大卷王,大中华区、日本、韩国,在进入现代央行主权信用货币阶段后,都经历了离奇的不动产价格暴涨过程,造成了诸多的社会问题和经济遗留问题。甚至在西方国家的东亚裔移民也是以热衷于投资不动产而闻名。 古代地契文物上往往有各级官府部门的公章。任何相关法律行为都极其郑重 儒家社会的诸多观念会促使居民储蓄优先流向房地产,而非其他优质资产。而且儒家社会的偏保守性格导致其对于新兴优质资产,比如加密货币、美股蓝筹等,接纳速度更慢。 东亚三卷王对生育子嗣的主观追求也一直持续到各自工业化的中期,即便在女权主义兴起的初期中期依然保持人口净增长延迟了不动产熊市的到来。 儒家社会国家机器对于人口数量的极致追求导致儒家文明地区的人口密度长期高于同时期西方社会。这都为后来城市化过程中不动产价格飞涨埋下了伏笔。 若从社会学来分析论证,恐怕几十万字的论文都不够,这里又短文简短说下: 儒家文化体系经过漫长的发展完善,从社会治理、道德体系、利益链条、权力义务规则、财富分配机制等等社会学各方面都是坚固森严的,即便在西方工业革命的冲击下,这套体系也影响了很长的时间。算下来儒家体系对其文化圈下的人类个体们进行了大概80代到120代人的种群筛选。 任何筛选机制,在筛选迭代次数足够多的情况下,都会改变种群特征。比如前苏联对于狐狸的试验,从每一代狐狸幼","text":"在儒家文化圈,尤其是东亚三大卷王,都经历了漫长的“地契至上”历史时期,从帝王、到领主、到寒门地主、到底层民众等等,整个统治架构、利益链条,都和“地契”深度捆绑,仿佛就是地契的权力与义务的合约体系,房地产作为地契上衍生的主要土木工程产物,也与儒家文化体系下的家庭婚姻、孝道、血脉繁衍、祭祀、礼仪、荣誉、战争深度绑定。这套体系持续时间远比较晚进入封建统治却较早进入航海时代的西方城堡时代漫长,其通过社会机制筛选产生的结果持续影响着儒家文化圈的经济活动,一直到今天。 儒家文化圈里的 东亚三大卷王,大中华区、日本、韩国,在进入现代央行主权信用货币阶段后,都经历了离奇的不动产价格暴涨过程,造成了诸多的社会问题和经济遗留问题。甚至在西方国家的东亚裔移民也是以热衷于投资不动产而闻名。 古代地契文物上往往有各级官府部门的公章。任何相关法律行为都极其郑重 儒家社会的诸多观念会促使居民储蓄优先流向房地产,而非其他优质资产。而且儒家社会的偏保守性格导致其对于新兴优质资产,比如加密货币、美股蓝筹等,接纳速度更慢。 东亚三卷王对生育子嗣的主观追求也一直持续到各自工业化的中期,即便在女权主义兴起的初期中期依然保持人口净增长延迟了不动产熊市的到来。 儒家社会国家机器对于人口数量的极致追求导致儒家文明地区的人口密度长期高于同时期西方社会。这都为后来城市化过程中不动产价格飞涨埋下了伏笔。 若从社会学来分析论证,恐怕几十万字的论文都不够,这里又短文简短说下: 儒家文化体系经过漫长的发展完善,从社会治理、道德体系、利益链条、权力义务规则、财富分配机制等等社会学各方面都是坚固森严的,即便在西方工业革命的冲击下,这套体系也影响了很长的时间。算下来儒家体系对其文化圈下的人类个体们进行了大概80代到120代人的种群筛选。 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如此成就不得不提到博通的掌门人,出生于马来西亚槟城的华人CEO陈福阳(Tan Hock Eng)先生,要不是因为他一直尽量保持低调,我应该更早地意识到这位科技界的收购之神。他正在把Broadcom打造成科技界的伯克希尔.哈撒韦。但凡陈福阳先生能在互联网上增加一点点曝光率,我也不至于到了2020年才开始关注博通,然后到了后疫情时代才笃定买入博通。 不仅是掌门人个人低调,就连公司本身在媒体和舆论界都是保持低调的,如果不是又又又涉及到了博通的大规模并购案,多数人估计也只是安装某些硬件的驱动程序时看到Broadcom。 陈福阳拥有美国麻省理工机械工程系的学士和硕士学位。后来又在哈佛大学取得企业管理硕士学位。 高调的掌门人,高调的企业,其相关股票估值是溢价的,比如特斯拉,而低调的掌门人,低调的企业,如博通,股价往往是折价的,直到博通发起对高通Qualcomm的收购要约时,实在低调不住了,才会告别低估值时代。 陈福阳的现金管理能力和收购眼光堪称科技股领域的巴菲特。他的眼光、知识累计、认知能力以及思维模型,在被结果证明出来之前,可能只被极少数人意识到。所以,2020年之前博通的外部金融机构股东,到如今已经换了一茬了。 说下博通的由来,故事线涉及复杂的收购和被收购史: 1999年,惠普公司将医疗和仪表部门分拆出来,组成独立的实验室设备公司 Agilent Technologies。2005年, Agilent Technologie将其旗下的半导体业务以26亿美元出售给了Kohlberg Kravis Roberts & Co.(KKR)和Silver Lake Partners,三者的并购组建了一家颇具规模的半导体企业 安华高科技(Avago Technologies),总部位于新加坡,公司名字中的Avago","listText":"博通Broadcom已成为市值仅次于NVIDIA和台积电的半导体巨头。 如此成就不得不提到博通的掌门人,出生于马来西亚槟城的华人CEO陈福阳(Tan Hock Eng)先生,要不是因为他一直尽量保持低调,我应该更早地意识到这位科技界的收购之神。他正在把Broadcom打造成科技界的伯克希尔.哈撒韦。但凡陈福阳先生能在互联网上增加一点点曝光率,我也不至于到了2020年才开始关注博通,然后到了后疫情时代才笃定买入博通。 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1. 只要还有股票型基金,就有机构用基民的钱去接盘新股、接盘大股东减持,A股的融资速度就不会减慢,质地差的新上市公司照样有人用基民的钱接盘。 2. 只要还有股票型基金,就有被套的基民等着基金净值反弹到心理目标价位后,赎回基金,产生A股抛压,让反弹行情迅速结束,转而继续探底。 有人用“市场绝望到了极点的时候就要用反向思维做多”的路数去抄底博反弹,结果还是很难赚到钱甚至亏钱。因为这么多年以来,市场对A股的感观是个无底洞,所谓“最悲观的极点时刻”未必成立,或者用另一种阐述:没有最悲观,只有更悲观。 A股的名声不是从2024年才开始变得负面的,市场对于A股早已失去信心,不断有资金流出,或是套现的资金,或是割肉的资金,割肉者不仅仅是散户,还有大户、机构、战略投资者。 所以靠评估市场情绪的方法去猜测A股的底部,难以实现。 目前有一个底层逻辑促使人们相信A股可以不断下跌,那就是“A股的首要功能仅仅是融资”,中国市场下的注册制是以企业融资为首要服务对象的,不断有新股密集IPO,已经上市的股票也会不断以各种借口进行股票增发,根本买不完。 那些定向增发能力虚弱的公司就算把已有的股权全卖光了,也无所谓,反正上市就是来卖公司的。甚至有人卖完公司还能继续赖在董事会拿高薪,直到退市或者被踢出董事会,大不了退市后,再成立新公司谋求新的IPO。 贝莱德总裁的陈述 截止2024年,在这个互联网资讯传播快速的时代,A股的散户们已经知道这些事了,除了极少数超短线散户抱有侥幸心理,绝大多数散户不会去参与的新股上市头几周的炒作的,也不会去参与定向增发。碰到大规模减持,逃跑也是正常操作。那么到底是谁在高位接盘这些新股IPO和股票减持? 答案就是以基金为代表的机构! 截至2023年12月,涉及A股的股票型基金和混合型基金合计净值有近6.8万亿人民币 承销新股","listText":"A股的底部难以用K线技术图形分析了,但可以从资金层面来分析。 1. 只要还有股票型基金,就有机构用基民的钱去接盘新股、接盘大股东减持,A股的融资速度就不会减慢,质地差的新上市公司照样有人用基民的钱接盘。 2. 只要还有股票型基金,就有被套的基民等着基金净值反弹到心理目标价位后,赎回基金,产生A股抛压,让反弹行情迅速结束,转而继续探底。 有人用“市场绝望到了极点的时候就要用反向思维做多”的路数去抄底博反弹,结果还是很难赚到钱甚至亏钱。因为这么多年以来,市场对A股的感观是个无底洞,所谓“最悲观的极点时刻”未必成立,或者用另一种阐述:没有最悲观,只有更悲观。 A股的名声不是从2024年才开始变得负面的,市场对于A股早已失去信心,不断有资金流出,或是套现的资金,或是割肉的资金,割肉者不仅仅是散户,还有大户、机构、战略投资者。 所以靠评估市场情绪的方法去猜测A股的底部,难以实现。 目前有一个底层逻辑促使人们相信A股可以不断下跌,那就是“A股的首要功能仅仅是融资”,中国市场下的注册制是以企业融资为首要服务对象的,不断有新股密集IPO,已经上市的股票也会不断以各种借口进行股票增发,根本买不完。 那些定向增发能力虚弱的公司就算把已有的股权全卖光了,也无所谓,反正上市就是来卖公司的。甚至有人卖完公司还能继续赖在董事会拿高薪,直到退市或者被踢出董事会,大不了退市后,再成立新公司谋求新的IPO。 贝莱德总裁的陈述 截止2024年,在这个互联网资讯传播快速的时代,A股的散户们已经知道这些事了,除了极少数超短线散户抱有侥幸心理,绝大多数散户不会去参与的新股上市头几周的炒作的,也不会去参与定向增发。碰到大规模减持,逃跑也是正常操作。那么到底是谁在高位接盘这些新股IPO和股票减持? 答案就是以基金为代表的机构! 截至2023年12月,涉及A股的股票型基金和混合型基金合计净值有近6.8万亿人民币 承销新股","text":"A股的底部难以用K线技术图形分析了,但可以从资金层面来分析。 1. 只要还有股票型基金,就有机构用基民的钱去接盘新股、接盘大股东减持,A股的融资速度就不会减慢,质地差的新上市公司照样有人用基民的钱接盘。 2. 只要还有股票型基金,就有被套的基民等着基金净值反弹到心理目标价位后,赎回基金,产生A股抛压,让反弹行情迅速结束,转而继续探底。 有人用“市场绝望到了极点的时候就要用反向思维做多”的路数去抄底博反弹,结果还是很难赚到钱甚至亏钱。因为这么多年以来,市场对A股的感观是个无底洞,所谓“最悲观的极点时刻”未必成立,或者用另一种阐述:没有最悲观,只有更悲观。 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C难于在1月份突破50000美元","htmlText":"比特币的走势在2024年1月份会面临相当大的阻力,短期内难以继续突破。 <a href=\"https://ttm.financial/S/COIN\">$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ </a><v-v data-views=\"0\"></v-v> 在美国,立法程序并不会像很多新股民想的那样水到渠成,尤其是涉及到加密货币ETF这类新生事物的时候,其审批过程甚至有可能类似特斯拉柏林工厂获得勃兰登堡环境部生产许可的过程一样,一波三折,多次拖延,多次听证,多次整改,最后才拿到有条件许可,此后还持续被多方监督。 即便是Tesla柏林工厂一期已经投产了之后,其二期计划依然被延期 美国金融监管系统的很多高管其实是法律专业背景的,就连现任美联储主席鲍威尔也是法律专业背景出道,这也是推崇程序正义的社会大环境下的普遍现象。 鲍威尔为法律界律师背景,这样的经历有助于其金融工作的开展。 这样的金融监管和审核会很严格,考量的因素很多,关系到外汇市场的稳定、股票市场的稳定、反洗钱、投资者的利益保护、对当下法律环境的冲击等等,审核相关的法律程序很多,BTC ETF的获批不大可能短期内就结束。 所以当BTC ETF被批准这种预期被拿出来炒作时,继续做多BTC面临回调的风险已经产生,因为把这种完美期望寄希望于SEC 审批上,并且提前定价,就是将一个不能出错的预期放在道路坎坷的现实上,风险不对等。 从coinbase的高位突然跳水来看,股票市场资金对于BTC ETF的审判也没之前那么笃定 预计后面一年,关注加密货币的机构会利用这些利空、利多消息的反复切换不断双向对冲操作,市场波动会很大。这个过程会打击一些多头散户的耐心。 从货币基本面上看,美联储的降息预期也是被市场提前定价了。市场不会对此进行第二次定价。再说了,定价2024多次降息也是一个完美预期,经不起现实发生","listText":"比特币的走势在2024年1月份会面临相当大的阻力,短期内难以继续突破。 <a href=\"https://ttm.financial/S/COIN\">$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ </a><v-v data-views=\"0\"></v-v> 在美国,立法程序并不会像很多新股民想的那样水到渠成,尤其是涉及到加密货币ETF这类新生事物的时候,其审批过程甚至有可能类似特斯拉柏林工厂获得勃兰登堡环境部生产许可的过程一样,一波三折,多次拖延,多次听证,多次整改,最后才拿到有条件许可,此后还持续被多方监督。 即便是Tesla柏林工厂一期已经投产了之后,其二期计划依然被延期 美国金融监管系统的很多高管其实是法律专业背景的,就连现任美联储主席鲍威尔也是法律专业背景出道,这也是推崇程序正义的社会大环境下的普遍现象。 鲍威尔为法律界律师背景,这样的经历有助于其金融工作的开展。 这样的金融监管和审核会很严格,考量的因素很多,关系到外汇市场的稳定、股票市场的稳定、反洗钱、投资者的利益保护、对当下法律环境的冲击等等,审核相关的法律程序很多,BTC ETF的获批不大可能短期内就结束。 所以当BTC ETF被批准这种预期被拿出来炒作时,继续做多BTC面临回调的风险已经产生,因为把这种完美期望寄希望于SEC 审批上,并且提前定价,就是将一个不能出错的预期放在道路坎坷的现实上,风险不对等。 从coinbase的高位突然跳水来看,股票市场资金对于BTC ETF的审判也没之前那么笃定 预计后面一年,关注加密货币的机构会利用这些利空、利多消息的反复切换不断双向对冲操作,市场波动会很大。这个过程会打击一些多头散户的耐心。 从货币基本面上看,美联储的降息预期也是被市场提前定价了。市场不会对此进行第二次定价。再说了,定价2024多次降息也是一个完美预期,经不起现实发生","text":"比特币的走势在2024年1月份会面临相当大的阻力,短期内难以继续突破。 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 在美国,立法程序并不会像很多新股民想的那样水到渠成,尤其是涉及到加密货币ETF这类新生事物的时候,其审批过程甚至有可能类似特斯拉柏林工厂获得勃兰登堡环境部生产许可的过程一样,一波三折,多次拖延,多次听证,多次整改,最后才拿到有条件许可,此后还持续被多方监督。 即便是Tesla柏林工厂一期已经投产了之后,其二期计划依然被延期 美国金融监管系统的很多高管其实是法律专业背景的,就连现任美联储主席鲍威尔也是法律专业背景出道,这也是推崇程序正义的社会大环境下的普遍现象。 鲍威尔为法律界律师背景,这样的经历有助于其金融工作的开展。 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href=\"https://ttm.financial/S/OXY\">$西方石油(OXY)$ </a><v-v data-views=\"1\"></v-v> 西方石油股价近期低迷了好一阵了,主要原因还是国际原油价格跌落到相对低位徘徊。以及欧佩克持续减产预期不确定。 最近西方石油股价一直在60附近阶段低位徘徊 以哈冲突之初,油价一度高企,但是随着市场逐步确认战争暂时可控,难以扩大到海湾产油区,WTI原油价格再度回落到79美元,布伦特原油价格回落到78美元附近。 WTI原油价格在75美元附近的箱体震荡已经很长时间了,成交也充分 11月份是历年的相对原油需求淡季,主要是11月份很多炼油厂由于炼油差价,补库存的需求量下降,概率上分析12月价格会有所回暖。 更重要的是,市场目前正在逐步消化欧佩克内部对于减产计划的矛盾的预期,所以才导致了目前的弱势。而关于欧佩克内部对于减产计划的矛盾,只是一个短期空头炒作题材。除非欧佩克名存实亡,不然欧佩克最终还是能够推出一个继续减产协议的。 尤其是目前这个全球的地缘大背景环境下,因为地缘冲突的愈演愈烈,海外产油国家在这个地缘矛盾尖锐的时代还是会迫于其本国的民意强化欧佩克的议价权,短期对于减产的分歧最终还是会被大局压制。 到欧佩克+层面,主要分歧来自于俄罗斯的态度,至于俄罗斯在上一次减产协议后的负面态度,不会一直持续下去,俄乌地缘战争还在继续,甚至战况更加血腥,随着冬季的到来,全球石化能源需求季节性上升,俄罗斯很大概率会借此机会加入提高能源价格的阵营,对欧佩克的减产的态度会很快变得更加积极。 如果把时间轴放宽了看,OPEC+的产能依然不比2019年低多少,所谓连续减产是相对于2021年产能爆发后的对比结果 另外,冬季作为天然气的需求旺季,也会通过液化石油气LPG的价格传导,对原油价格造成需求带动效应。 所以,预计欧佩克甚至欧佩克+大概率在","listText":"<a href=\"https://ttm.financial/S/OXY\">$西方石油(OXY)$ </a><v-v data-views=\"1\"></v-v> 西方石油股价近期低迷了好一阵了,主要原因还是国际原油价格跌落到相对低位徘徊。以及欧佩克持续减产预期不确定。 最近西方石油股价一直在60附近阶段低位徘徊 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beat,结果发布后股价直接低开重挫12.74%,直接打断了半导体板块的行情节奏,引发了半导体各个明星企业的一路下跌。 各家半导体企业的财报后的下跌明面上都有市场的说辞和解释。例如ASML虽然本季财报各项指标都不错,但是在下一个季度的新增订单上不及预期,就引发大调整。截至目前,ASML 已经较财报发布前下跌了近19%。而且此时的 股价对于消息面会非常敏感,比如任何有关半导体领域的贸易禁令上的风吹草动,都会造成股价剧烈波动。市场对ASML财报的解读有鸡蛋里挑骨头的意味。 台积电的财报也是double beat,而且未来业绩展望也很好。但是由于正逢特朗普枪击事件后,“特朗普交易”的逻辑开始发酵,由于特朗普的贸易保护主义以及孤立主义意识形态,市场又对台积电开始了抛售。其实稍微了解台积电的人都清楚,台积电的护城河已经不是特朗普能够改变的了,也不是哪一个总统能轻易改变的。但是市场不管这些,也不会细究分析,反正抛售就是了,仔细回忆过去,美股市场从来都是轻视台积电的,经常习惯性地把那些根本撼动不了台积电的因素强加给台积电的估值,这是美国社会、模型估值体系、年轻人择业观长期倾向于IT和设计造成的惯性结果。 但笔者也不相信真有多少交易者会把“特朗普交易”的逻辑当成真理贯彻到半导体板块的交易纪律中去,Intel的走势应证了这点。 Intel的股价在财报后大跌,貌似只有这一支半导体股票是跌得理所当然,营收同比下降1%,净亏损16亿美元,毛利率下降1%,这是非常糟糕的表现。从财报钱市场的期权交易状况也可以看出,put比call的需求大,大部分人在押注财报时是看空intel的。明明是“特朗普交易”逻辑的受益股,股价仅仅是背离了其他半导体板块蓝筹2天,就转头向下,该补跌的全部跌回来,欠佳的财报","listText":"在这个财报季,半导体企业的财报公布后走势普遍与财报本身发生脱钩。首先发布季度财报的ASML本来是double beat,结果发布后股价直接低开重挫12.74%,直接打断了半导体板块的行情节奏,引发了半导体各个明星企业的一路下跌。 各家半导体企业的财报后的下跌明面上都有市场的说辞和解释。例如ASML虽然本季财报各项指标都不错,但是在下一个季度的新增订单上不及预期,就引发大调整。截至目前,ASML 已经较财报发布前下跌了近19%。而且此时的 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beat,而且未来业绩展望也很好。但是由于正逢特朗普枪击事件后,“特朗普交易”的逻辑开始发酵,由于特朗普的贸易保护主义以及孤立主义意识形态,市场又对台积电开始了抛售。其实稍微了解台积电的人都清楚,台积电的护城河已经不是特朗普能够改变的了,也不是哪一个总统能轻易改变的。但是市场不管这些,也不会细究分析,反正抛售就是了,仔细回忆过去,美股市场从来都是轻视台积电的,经常习惯性地把那些根本撼动不了台积电的因素强加给台积电的估值,这是美国社会、模型估值体系、年轻人择业观长期倾向于IT和设计造成的惯性结果。 但笔者也不相信真有多少交易者会把“特朗普交易”的逻辑当成真理贯彻到半导体板块的交易纪律中去,Intel的走势应证了这点。 Intel的股价在财报后大跌,貌似只有这一支半导体股票是跌得理所当然,营收同比下降1%,净亏损16亿美元,毛利率下降1%,这是非常糟糕的表现。从财报钱市场的期权交易状况也可以看出,put比call的需求大,大部分人在押注财报时是看空intel的。明明是“特朗普交易”逻辑的受益股,股价仅仅是背离了其他半导体板块蓝筹2天,就转头向下,该补跌的全部跌回来,欠佳的财报","images":[{"img":"https://community-static.tradeup.com/news/e2cdc01eb1367402a4e53f3605ce7e7d","width":"1080","height":"780"},{"img":"https://community-static.tradeup.com/news/3812eb89d93da31794cbed5e68a6269a","width":"1080","height":"780"},{"img":"https://community-static.tradeup.com/news/9b8c64863ccc4f8a228a402f986867d8","width":"1080","height":"991"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":19,"commentSize":6,"repostSize":20,"link":"https://laohu8.com/post/334051937251504","isVote":2,"tweetType":1,"viewCount":22403,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"vote":{"id":3380,"gmtBegin":1722589069458,"gmtEnd":1723193659786,"type":1,"upper":1,"title":"你认为半导体板块的低点将在几月份出现?","choices":[{"id":12104,"sort":1,"name":"8月","userSize":29,"voted":false},{"id":12105,"sort":2,"name":"9月","userSize":11,"voted":false},{"id":12106,"sort":3,"name":"10月","userSize":15,"voted":false},{"id":12107,"sort":4,"name":"11月及以后","userSize":9,"voted":false}]},"comments":[],"imageCount":4,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":331582170284240,"gmtCreate":1721982816537,"gmtModify":1721985637276,"author":{"id":"3564479083780631","authorId":"3564479083780631","name":"第N次大变革大分流","avatar":"https://static.tigerbbs.com/38a0f9f620ecb0107deca26ff5e51658","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3564479083780631","idStr":"3564479083780631"},"themes":[],"title":"“哈里斯交易”的逻辑-政治极化(Political 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即便民主党内过半的党代表不认可哈里斯作为民主党候选人,不认可哈里斯的人也很难在推荐谁接替拜登上取得共识,至少短时间内难以确定共识,现在这个节骨眼距离2024总统大选只剩3个多月了。 2. 由于哈里斯继承了拜登团队的竞选资金,即便反对她的民主党人在短时间内取得共识,推举出一个强有力的候选人,也难以在短时间筹集足够数目的竞选资金,毕竟很多民主党支持者已经在最近1年的政治募捐活动中把钱捐给了拜登团队。 所以,之后的美股交易中,“哈里斯交易”逻辑可以默认:即便哈里斯在民主党党内表决程序遇到一些问题,也已是事实上的两党对决的候选人。 为什么民主党内很多人不认可哈里斯,其中一个重要原因就是哈里斯的意思形态。她比拜登要左很多。从哈里斯在加利福尼亚州担任州检查总长和联邦参议员的履历上看,她的意识形态介于拜登和伊丽莎白.沃伦之间的某个政治光谱。而拜登的意识形态属于建制派establisment。下面要简单说下美国两党政治的演化史。 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现在的情况已经不是“一朝天子一朝臣”这么简单了,由于民主党惨败,立法、行政权尽失,会产生一些列多米诺骨牌效应,预计后面会发生很多事,这里不细说了。这次大选,双方阵营背后的资本都进行了前所未有规模的加码押注,斗争过程之激烈超过历次选举,在川普以超出预期的大胜之后,新崛起的资本、或者说“新钱”,将在政商两界畅通无阻,老钱则逐渐式微。由于川普、马斯克、塔克森都带着一定程度的复仇意愿,仿佛要上演[红楼梦]里新贵对旧勋的蚕食。 曾经阻碍一些产业、一些企业的政策障碍、法规障碍将不复存在。新资本所推动的技术、产业、科技树、概念 都将加速起飞。一些老钱靠ppt维持的概念可能会迅速退潮。 尤其是像马斯克这样的新政府 “榜一大哥”,押上身价性命,梭哈到底,赢得了这场世纪豪赌,对应的回报也将是空前的,他想得到的当然不仅仅只是Tesla股价","listText":"截至今天,2024众议院选举结果也没剩多少悬念了,一些被要求重复计票的选区也难产生多大影响了。从此,保守派掌控总统、参议院、众议院、最高法院,三权归一。 这是自从里根时代以来,时隔36年,首次出现,司法、立法、行政均由保守势力掌控的时代。川普甚至在掌控比例、以及铁粉基本盘规模等方面超过里根政府。可以说是自从二战罗斯福政府以来最强势政府了。 里根凭借其强大的能力、眼光、个人魅力,在冷战的关键时期,拿下三权,从而有权力和能力对美国进行了深刻的改变。里根总统的夫人 南希.里根曾回忆里根的总统生涯:“他一个人将美国拉回来了。” 里根将美国从嬉皮士运动里硬生生地拽回到保守形态,推动里根经济学,遏制了通膨,赢得了冷战。 川普的新任期,可能会比当年里根政府改变更多的事。因为MAGA运动相对于左派和建制派,矛盾对立更严重。无论是政治恩怨还是现实中的利益冲突、或是路径差异,都是过去70年美国政坛里未有的。上一次运动还是冷战初期的麦卡锡主义了,大量的左派人士后来隐退到大学里任教。 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即特朗普对于比特币,是全力拉拢币圈选民,同时站队特朗普的资本大佬们也基本都拥护加密货币。但民主党一方,受到民主党传统路线一贯的大政府主义、金融强监管方针,即便哈里斯团队想讨好币圈选民,但受制于党内阵营的很多掣肘,不敢明确发表类似于川普阵营的坚定拥护加密货币承诺。关于这点,从灰度(Grayscale)与拜登政府相关监管部门之间关于比特币信托转EFT的马拉松式诉讼就可以看出端倪。 即便一些亲民主党的币圈人士在竞选拉票期间私下试探性的向媒体放出哈里斯表示拥护加密货币的谣言,基本也没有得到任何可靠的官方验证,多少让币圈中一些亲民主党的选民失望。 这与特朗普夸下海口说当选后将把比特币纳入美国资产储备相比,对比太鲜明。 在特朗普出席比特币2024年大会之后,市场就逐渐将将币圈资产归类到特朗普交易中。 特朗普在比特币2024大会上演讲造势 币圈票仓的红蓝转移,也是造成本次大选结果一边倒的原因之一。而且长此下去,即便民主党某个候选人表示坚定拥护加密货币,币圈选民们也会潜意识里将民主党的强监管、高税收、大政府主义等不利于币圈收益的属性和该候选人联系到一起,认为单个候选人很难摆脱党派路线的束缚。 大政府主义、强监管、高税收之间是相辅相成、互为因果的关系,这类进步派主张早期被科技资本所拥护,但是如今,越来越多的新兴资本开始立场松动,对这些进步派主张持质疑态度,甚至直接认为其损害了权益收益、阻碍了科技发展速度,倡导去中性化的币圈尤其对大政府主义、强监管、高税收持反对态度,甚至想通过区块链革大政府主义的命。币圈选票正在超","listText":"资本市场参与者对于比特币已经是充分关注,现在还不知道比特币的人已经很少了。本次美国大选,从第一次两党候选人辩论,一直到今天特朗普内阁班底人选的敲定,全球热度一直很高,几乎所有对时政有一定关注的人都会从两党的竞选主张中得知比特币,且或多或少从各类资讯中得知两党候选人对于比特币的态度: 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苹果公司连续7年成为伯克希尔的最大持仓,随着苹果股价一路上升,一度占伯克希尔持仓权重的50%。伯克希尔.哈撒韦股票的一些保守投资者们时常担心Apple占伯克希尔持仓比例过高。 2021年2月,当市场发现伯克希尔于2020年Q4减持了其所持有的3.7%的Apple股票时,主流解读是巴菲特是为了防止伯克希尔持仓中的Apple权重过高,担心疫情影响消费等等。那时伯克希尔减持Apple的卖出价格平均不到110美元。 随着苹果公司强劲的2021年Q1财报公布,Apple从2021年4月开始启动又一轮强势上涨。 巴菲特在2021年5月的股东大会上表示后悔卖出Apple, 巴菲特承认:“去年出售其一小部分苹果股票是个错误决定。”巴菲特还表示:“苹果是一个令人难以置信的品牌和产品,它对人们来说已经是不可或缺的。”、“库克是我们见过最棒的公司管理者”等等。 如果我们假设巴菲特 没有说谎,那么他在后面几个季度中,应该是不会再减持Apple的。然而,2021年Q3,伯克希尔依然还在继续减持Apple,并且这个抛售行为断断续续一直持续到今天。这根本不是降低portfol","listText":"笔者从2024年4月份时就感觉纳闷,为什么Apple的走势连续好多周弱于Google,Meta,Amazon。现在终于有明确答案了,因为巴菲特在悄悄地抛售Apple。 8月3日,伯克希尔.哈撒韦发布第二季度财报,财报显示二季度末现金储备高达2769亿美元,再创新高。原因是伯克希尔在Q2抛售了4亿股苹果股票,价值超800亿美元,占到伯克希尔年初所持有的苹果公司股票的近50%的份额,在此由衷佩服美股的流动性。此外,伯克希尔还连续“清仓式”抛售第二大持仓美银。该消息构成了美股8月5日“黑色星期一”的重要原因之一。 巴菲特迟早会清仓苹果,因为芒格已经不在了,巴菲特会显露出他本来的面目---“烟蒂股”思维(例如,日本商社就是典型的烟蒂股)。 苹果公司连续7年成为伯克希尔的最大持仓,随着苹果股价一路上升,一度占伯克希尔持仓权重的50%。伯克希尔.哈撒韦股票的一些保守投资者们时常担心Apple占伯克希尔持仓比例过高。 2021年2月,当市场发现伯克希尔于2020年Q4减持了其所持有的3.7%的Apple股票时,主流解读是巴菲特是为了防止伯克希尔持仓中的Apple权重过高,担心疫情影响消费等等。那时伯克希尔减持Apple的卖出价格平均不到110美元。 随着苹果公司强劲的2021年Q1财报公布,Apple从2021年4月开始启动又一轮强势上涨。 巴菲特在2021年5月的股东大会上表示后悔卖出Apple, 巴菲特承认:“去年出售其一小部分苹果股票是个错误决定。”巴菲特还表示:“苹果是一个令人难以置信的品牌和产品,它对人们来说已经是不可或缺的。”、“库克是我们见过最棒的公司管理者”等等。 如果我们假设巴菲特 没有说谎,那么他在后面几个季度中,应该是不会再减持Apple的。然而,2021年Q3,伯克希尔依然还在继续减持Apple,并且这个抛售行为断断续续一直持续到今天。这根本不是降低portfol","text":"笔者从2024年4月份时就感觉纳闷,为什么Apple的走势连续好多周弱于Google,Meta,Amazon。现在终于有明确答案了,因为巴菲特在悄悄地抛售Apple。 8月3日,伯克希尔.哈撒韦发布第二季度财报,财报显示二季度末现金储备高达2769亿美元,再创新高。原因是伯克希尔在Q2抛售了4亿股苹果股票,价值超800亿美元,占到伯克希尔年初所持有的苹果公司股票的近50%的份额,在此由衷佩服美股的流动性。此外,伯克希尔还连续“清仓式”抛售第二大持仓美银。该消息构成了美股8月5日“黑色星期一”的重要原因之一。 巴菲特迟早会清仓苹果,因为芒格已经不在了,巴菲特会显露出他本来的面目---“烟蒂股”思维(例如,日本商社就是典型的烟蒂股)。 苹果公司连续7年成为伯克希尔的最大持仓,随着苹果股价一路上升,一度占伯克希尔持仓权重的50%。伯克希尔.哈撒韦股票的一些保守投资者们时常担心Apple占伯克希尔持仓比例过高。 2021年2月,当市场发现伯克希尔于2020年Q4减持了其所持有的3.7%的Apple股票时,主流解读是巴菲特是为了防止伯克希尔持仓中的Apple权重过高,担心疫情影响消费等等。那时伯克希尔减持Apple的卖出价格平均不到110美元。 随着苹果公司强劲的2021年Q1财报公布,Apple从2021年4月开始启动又一轮强势上涨。 巴菲特在2021年5月的股东大会上表示后悔卖出Apple, 巴菲特承认:“去年出售其一小部分苹果股票是个错误决定。”巴菲特还表示:“苹果是一个令人难以置信的品牌和产品,它对人们来说已经是不可或缺的。”、“库克是我们见过最棒的公司管理者”等等。 如果我们假设巴菲特 没有说谎,那么他在后面几个季度中,应该是不会再减持Apple的。然而,2021年Q3,伯克希尔依然还在继续减持Apple,并且这个抛售行为断断续续一直持续到今天。这根本不是降低portfol","images":[{"img":"https://community-static.tradeup.com/news/2a975668ed4c4143cbad5d45f642df78","width":"1080","height":"640"},{"img":"https://community-static.tradeup.com/news/b0fb14321e4cab2306c9404e7af6bfe2","width":"1079","height":"1091"},{"img":"https://community-static.tradeup.com/news/9aef4cad4c10722762e7769fbf7f9822","width":"1080","height":"1322"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":28,"commentSize":10,"repostSize":12,"link":"https://laohu8.com/post/336188614156512","isVote":2,"tweetType":1,"viewCount":21682,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"vote":{"id":3392,"gmtBegin":1723113387966,"gmtEnd":1723717757088,"type":1,"upper":1,"title":"你认为Apple股价的低点会出现在几月份?","choices":[{"id":12135,"sort":1,"name":"8月份","userSize":14,"voted":false},{"id":12136,"sort":2,"name":"9月份","userSize":5,"voted":false},{"id":12137,"sort":3,"name":"10月份","userSize":8,"voted":false},{"id":12138,"sort":4,"name":"11月份及以后","userSize":12,"voted":false}]},"comments":[{"author":{"id":"45154770712392","authorId":"45154770712392","name":"Rose9","avatar":"https://static.tigerbbs.com/3fe4ae8b2f7c4364b55c0aa085b19167","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"authorIdStr":"45154770712392","idStr":"45154770712392"},"content":"Apple不是烟蒂股,与伯克希尔本无缘分,因为芒格的关注,才有了这段缘分,而如今,这段缘分随着芒格的离去走到尽头。","text":"Apple不是烟蒂股,与伯克希尔本无缘分,因为芒格的关注,才有了这段缘分,而如今,这段缘分随着芒格的离去走到尽头。","html":"Apple不是烟蒂股,与伯克希尔本无缘分,因为芒格的关注,才有了这段缘分,而如今,这段缘分随着芒格的离去走到尽头。"}],"imageCount":3,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":314380726071360,"gmtCreate":1717784484083,"gmtModify":1718071837234,"author":{"id":"3564479083780631","authorId":"3564479083780631","name":"第N次大变革大分流","avatar":"https://static.tigerbbs.com/38a0f9f620ecb0107deca26ff5e51658","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3564479083780631","idStr":"3564479083780631"},"themes":[],"title":"FFIE正在成为彩票资金池","htmlText":"目前市场上活跃的meme股票都有以下特点: 1. 市值小,微小盘股更容易被短线资金翻云覆雨。 2. 基本面差,市盈率,市净率,市销率,ROE,现金流等等各方面指标都不好。 3. 有不少概念题材可以炒作,虽然这些概念题材多为牵强附会,PPT过于夸张,但是真能被多头一本正经的地拿出来说道。毕竟画饼PPT面对的是投机者,而不是投资者。 4. 股票对应的企业本身有一定的知名度,有可能是好名声,也有可能是坏名声,毕竟黑红也是红(法拉第未来FFIE就属于这种),在互联网里具有一定的网络流量。 5. 做空比率很高,这类股票长期被大量做空资金反复做空,存在大量地裸卖空以及高杠杆做空行为。也正因为如此,一旦被抱团的做多资金盯上,很容易产生轧空,短时间内报复性上涨,引来市场短线资金的集中关注,进入伽马挤压区间,从而成为meme股。 法拉第未来FFIE在退市传闻中经历了几乎归零式的下跌后,市值一度比GME和AMC这两只MEME股都要低了。毕竟FFIE的基本面一直比前两者都要糟糕得多。 首先,在现金流上,FFIE已经难以继续运营,本次轧空大炒作之前市值已经跌倒2000万美元都不到,技术层面上已经踏进了退市的门槛,即便经过本轮meme爆炒,市值也就2亿多美元。 相比最低时的0.038美元,FFIE已经被爆炒很多倍了,但市值依然很小 GME和AMC在股价行情即便最糟糕的时候,也就是2020年中,其基本面和市值也比现在的FFIE强得多。截至2024年6月7日,GME的盘中市值为102.7亿美元,AMC的盘中市值为14.6亿美元,对比FFIE完全不是一个数量级。 如今的GME已经脱离低价股范畴了 但反过来思考,FFIE的基本面比GME和AMC要糟糕得多,市值当然也要小得多,更小的市值岂不是更有利于超短线资金的末日炒作。 GME和AMC这两家企业都是正经经营的企业,历史悠久,曾经也有自己的高光时刻,背负了一","listText":"目前市场上活跃的meme股票都有以下特点: 1. 市值小,微小盘股更容易被短线资金翻云覆雨。 2. 基本面差,市盈率,市净率,市销率,ROE,现金流等等各方面指标都不好。 3. 有不少概念题材可以炒作,虽然这些概念题材多为牵强附会,PPT过于夸张,但是真能被多头一本正经的地拿出来说道。毕竟画饼PPT面对的是投机者,而不是投资者。 4. 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市场普遍认为:美联社记者拍下的这张照片会影响历史的进程 众所周知,特朗普的产业政策主张是反对外包和跨境采购的,尤其是当被采购对象与美国本土同类产品构成竞争关系时,对外采购似乎就成了“十恶不赦”。 现在台积电就是美国科技界最大的对外采购对象,没有之一。 最近20年来,在摩尔定律的驱动下,美国一度引以为豪的芯片制造业,逐渐被 以台积电为核心的台湾产业链边缘化。至于日本、德国的芯片制造业,更是迅速崩塌,只剩下原材料端和一部分设备端。 台积电的地位逐渐呈现一家独大的势头,整个美国科技界都直接或间接地依赖台积电。 从目前的竞选相关采访看来,特朗普对台积电的友善度也就是比对其他的境外厂商友善那么一点而已。他肯定了台积电的实力,认为台湾人很优秀。但特朗普的表述中有一句“台湾成功地绑架了美国”。 这句话印证了特朗普的深层意识形态,即贸易保护主义和孤立主义。在特朗普看来,台积电为核心的台湾半导体产业链一方面抢夺了美国本土芯片制造业的订单,另一方面捆绑了美国的地缘政治和外交。 特朗普一向不希望美国有偿负担美国以外地区的安全事务,在台积电现实捆绑美国科技界的情况下,提出要求台湾追加安全保障费用,以及对美国本土芯片制造业实施贸易保护主义政策的主张。这一系列的竞选承诺其实也没什么意外的,在特朗普参选之初,经常关注美国大选的投资者就应该能想到这一点。按理说,在持有TSM的投资者的认知中,这都不是未知变量,甚至谈不上什么变量。 然而美股市场还是对特朗普最近关于台湾的谈话做出了过度反应,TSM在7月17日低开大跌,收盘跌7.98%,第二天(7月18日)盘前台积电公布二季度财报,Q2净利润超预期,同比增加36.3%,达到2478.5亿新","listText":"在特朗普被遭遇枪手行刺未遂事件后,命运的安排使得特朗普当选的概率大幅增加,特朗普一次潜意识下的扭头印证了一命二运三风水。资本市场直接将特朗普的意识提前放大到了股票的炒作中。 市场普遍认为:美联社记者拍下的这张照片会影响历史的进程 众所周知,特朗普的产业政策主张是反对外包和跨境采购的,尤其是当被采购对象与美国本土同类产品构成竞争关系时,对外采购似乎就成了“十恶不赦”。 现在台积电就是美国科技界最大的对外采购对象,没有之一。 最近20年来,在摩尔定律的驱动下,美国一度引以为豪的芯片制造业,逐渐被 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href=\"https://ttm.financial/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$ </a><v-v data-views=\"0\"></v-v>Tesla的股价近期在反弹中非常乏力,根本原因还是越来越多的投资者意识到特斯拉的相对竞争力正在下滑,虽然特斯拉画的技术大饼依然在狂热粉投资者心目中有很大分量,但是难以阻挡一部分投资者对特斯拉的评估正在趋向理性。 这部分投资者们不是一下子丧失信仰的,而是期望值被逐步拉低。 Tesla的销售状况从2022年第四季度开始,就已经表现不佳了,销售情况开始跟不上产能提升,而到了2023年第二季度,不少记者或者投资人内线都可以从特斯拉上海工厂获得负面悲观的预期。 而柏林工厂和德克萨斯工厂面临的不仅仅是销量问题,工会、薪资等方面的挑战也不少。 虽然一些媒体会在特斯拉销量环比下滑时依然提及同比增长的字眼,但是投资者们已经对特斯拉的销量增长前景产生了普遍质疑。 特斯拉的回调幅度甚至大于中小盘成长股 马斯克似乎一直将销量问题归咎于经济大环境不好,多次评论美联储的紧缩会触发大萧条。马斯克采取简单的自杀式降价进行促销。但是这个策略不仅没能挽救特斯拉的环比销量,连特斯拉的市场占有率也崩盘了。 就在特斯拉2023年Q3交付量/生产量 双双低于分析师们 已经多次下 调的预测值时,其他新能源车竞争对手的销量却在创新高。比亚迪BYD的 Q3交付量达到创纪录的83万辆,理想汽车Q3交付量达到创纪录的105108量。其他的汽车厂商如小鹏、埃安、问界也都交出了令人满意的成绩。 即便抛开混动车型,只算纯电车型,比亚迪Q3也追平了Tesla,Q4超过Tesla已无悬念 由此看来,马斯克若将销量不佳甩锅给经济大环境明显是难以令人信服的。 以前特斯拉的忠诚投资者们还能用特斯拉的高毛利润率 来鄙视其他汽车厂商,认为特斯拉只要降价,就可以打击竞争对手。然而","listText":"<a href=\"https://ttm.financial/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$ </a><v-v data-views=\"0\"></v-v>Tesla的股价近期在反弹中非常乏力,根本原因还是越来越多的投资者意识到特斯拉的相对竞争力正在下滑,虽然特斯拉画的技术大饼依然在狂热粉投资者心目中有很大分量,但是难以阻挡一部分投资者对特斯拉的评估正在趋向理性。 这部分投资者们不是一下子丧失信仰的,而是期望值被逐步拉低。 Tesla的销售状况从2022年第四季度开始,就已经表现不佳了,销售情况开始跟不上产能提升,而到了2023年第二季度,不少记者或者投资人内线都可以从特斯拉上海工厂获得负面悲观的预期。 而柏林工厂和德克萨斯工厂面临的不仅仅是销量问题,工会、薪资等方面的挑战也不少。 虽然一些媒体会在特斯拉销量环比下滑时依然提及同比增长的字眼,但是投资者们已经对特斯拉的销量增长前景产生了普遍质疑。 特斯拉的回调幅度甚至大于中小盘成长股 马斯克似乎一直将销量问题归咎于经济大环境不好,多次评论美联储的紧缩会触发大萧条。马斯克采取简单的自杀式降价进行促销。但是这个策略不仅没能挽救特斯拉的环比销量,连特斯拉的市场占有率也崩盘了。 就在特斯拉2023年Q3交付量/生产量 双双低于分析师们 已经多次下 调的预测值时,其他新能源车竞争对手的销量却在创新高。比亚迪BYD的 Q3交付量达到创纪录的83万辆,理想汽车Q3交付量达到创纪录的105108量。其他的汽车厂商如小鹏、埃安、问界也都交出了令人满意的成绩。 即便抛开混动车型,只算纯电车型,比亚迪Q3也追平了Tesla,Q4超过Tesla已无悬念 由此看来,马斯克若将销量不佳甩锅给经济大环境明显是难以令人信服的。 以前特斯拉的忠诚投资者们还能用特斯拉的高毛利润率 来鄙视其他汽车厂商,认为特斯拉只要降价,就可以打击竞争对手。然而","text":"$特斯拉(TSLA)$ Tesla的股价近期在反弹中非常乏力,根本原因还是越来越多的投资者意识到特斯拉的相对竞争力正在下滑,虽然特斯拉画的技术大饼依然在狂热粉投资者心目中有很大分量,但是难以阻挡一部分投资者对特斯拉的评估正在趋向理性。 这部分投资者们不是一下子丧失信仰的,而是期望值被逐步拉低。 Tesla的销售状况从2022年第四季度开始,就已经表现不佳了,销售情况开始跟不上产能提升,而到了2023年第二季度,不少记者或者投资人内线都可以从特斯拉上海工厂获得负面悲观的预期。 而柏林工厂和德克萨斯工厂面临的不仅仅是销量问题,工会、薪资等方面的挑战也不少。 虽然一些媒体会在特斯拉销量环比下滑时依然提及同比增长的字眼,但是投资者们已经对特斯拉的销量增长前景产生了普遍质疑。 特斯拉的回调幅度甚至大于中小盘成长股 马斯克似乎一直将销量问题归咎于经济大环境不好,多次评论美联储的紧缩会触发大萧条。马斯克采取简单的自杀式降价进行促销。但是这个策略不仅没能挽救特斯拉的环比销量,连特斯拉的市场占有率也崩盘了。 就在特斯拉2023年Q3交付量/生产量 双双低于分析师们 已经多次下 调的预测值时,其他新能源车竞争对手的销量却在创新高。比亚迪BYD的 Q3交付量达到创纪录的83万辆,理想汽车Q3交付量达到创纪录的105108量。其他的汽车厂商如小鹏、埃安、问界也都交出了令人满意的成绩。 即便抛开混动车型,只算纯电车型,比亚迪Q3也追平了Tesla,Q4超过Tesla已无悬念 由此看来,马斯克若将销量不佳甩锅给经济大环境明显是难以令人信服的。 以前特斯拉的忠诚投资者们还能用特斯拉的高毛利润率 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NVDA对市场的情绪冲击,无论是 fomo,还是卖飞者的后悔,或者是梭哈者的多巴胺飙升,还有对于笔者这种经常回想着当年为什么不加仓更多的NVDA的投资者,情绪上的震撼都超过了当年的TESLA行情。 类似的现象也递减地发生在Nvidia带动的半导体板块其他优质股上。 大年三十这天Nvidia又是一根阳线,创历史新高 要说对于NVDA这种单边上涨行情的给投资者带来的恐惧,那就是——“不知所措”:投资者自以为自己对投资标的有一定程度的预判、有足够的了解,往往能给投资者带来一定程度的安全感,反之,当自己都看不懂、拿不准、模型不好构建、不知道这么操作的时候,确实会失去一些安全感。 有的人在犹豫是否加仓,有的人在犹豫是否倒T,据我的田野调查,更多的人是不敢操作了,干脆选择对于NVDA锁仓不动了。 这半年来,不少对NVIDIA倒T并卖飞的短线高手是借鉴了当年TESLA走势的历史数据,结果完全不适用。Nvidia展现出来的实力不只是比当年的Tesla强,而是强很多。因为TESLA是在美联储利率接近0加码量化宽松的情况下走出那种走势的,而如今的Nvidia是处于美联储利率创20年新高且依然缩表的大背景下。 常有人以Tesla的历史走势来预测Nvidia的走势,但其实两者有区别。 Nvidia走势比Tesla强的根本原因是,1.两家企业的掌门人的精力集中度不对等。2.赛道的想象空间不同。 Tesla的CEO马斯克名下的主体企业好几家,市场的明星就有Tesla,宇宙探索公司SpaceX,社交网路平台X,脑机接口业务,此外马斯克还涉足币圈dogec","listText":"从临近春节的腊月初到现在,NVDA作为一只已站稳万亿美元市值的大盘股,继续一路狂飙,大年三十里达到1.7万亿美元市值,并且带动一众半导体股票,推动标准普尔500指数突破5000点大关口,创历史新高。对的,在美联储利率达到二十年来最高水平的情况下创新高。 NVDA对市场的情绪冲击,无论是 fomo,还是卖飞者的后悔,或者是梭哈者的多巴胺飙升,还有对于笔者这种经常回想着当年为什么不加仓更多的NVDA的投资者,情绪上的震撼都超过了当年的TESLA行情。 类似的现象也递减地发生在Nvidia带动的半导体板块其他优质股上。 大年三十这天Nvidia又是一根阳线,创历史新高 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笔者长期专注于企业基本面研究,自己总结出来的关于长线投资的个人素质要求,主要还是人的知识体系和认知水平。这个知识体系和认知水平,涉及到几乎所有学科,不仅仅有经济学、金融学、财务学、政治等等,还有相关股票企业所处的领域的相关所有理工学科,另外涉及到一些投资底层逻辑时,还涉及到心理学、历史学、物理学、人类学、社会治理等等。 人的知识体系和认知水平至少需要超过市场上95%的投资者,才能确保在一个投资周期中早于市场上的绝大部分资金,率先发现价值洼地或者崛起前夜的大蓝筹,以果断地入场方式尽早上车,成为聪明资金、早慧资金。 市场上的投资者年龄层次不一样,股龄更长、见识更多的人可能对于股票的认知水平更高,相应知识体系也更完善一些,那么对于年轻后辈来说,就需要更强大的学习能力和悟性,这样才能在一个投资周期中,使自己的知识体系和认知水平超过比自己股龄大一个辈分的投资者。因此,对于年轻一些的投资者来说,如果要使知识体系和认知水水平赶超市场上95%的投资者,其学习能力和悟性至少需要超过市场上99%的投资者,以更快的速度提升自己。 如果知识体系和认知水平不能超过大多数资金,等自己后知后觉时,多半股价已经长得较高了。除此之外,更常见的现象是:由于对事物的认知不够,过早地抛售了长期牛股,卖飞在历史中,毕竟真正的超级牛股,其历史涨幅,都不是以仅仅几倍来衡量的。借用哲学家冯友兰先生的一句话:“对一件事地理解越深刻,就越是笃定。” 总结来说,学习能力和悟性是长期价值投资的重要天赋,可能这也是为什么投行的研究职位倾向于招收名校毕业求职者的原因之一。 短线交易者也是需要天赋的,比如极其严格地遵守繁琐的投资纪律,不仅仅是需要强大的执行力和交易自律性,还需要很好的心","listText":"靠股票赚钱,无论是长线价值投资,还是短线做差价,还是超短线高频交易,或是中短线波段,都是需要天赋的,只是专注不同类型的投资方式所需要的天赋属性不一样。 笔者长期专注于企业基本面研究,自己总结出来的关于长线投资的个人素质要求,主要还是人的知识体系和认知水平。这个知识体系和认知水平,涉及到几乎所有学科,不仅仅有经济学、金融学、财务学、政治等等,还有相关股票企业所处的领域的相关所有理工学科,另外涉及到一些投资底层逻辑时,还涉及到心理学、历史学、物理学、人类学、社会治理等等。 人的知识体系和认知水平至少需要超过市场上95%的投资者,才能确保在一个投资周期中早于市场上的绝大部分资金,率先发现价值洼地或者崛起前夜的大蓝筹,以果断地入场方式尽早上车,成为聪明资金、早慧资金。 市场上的投资者年龄层次不一样,股龄更长、见识更多的人可能对于股票的认知水平更高,相应知识体系也更完善一些,那么对于年轻后辈来说,就需要更强大的学习能力和悟性,这样才能在一个投资周期中,使自己的知识体系和认知水平超过比自己股龄大一个辈分的投资者。因此,对于年轻一些的投资者来说,如果要使知识体系和认知水水平赶超市场上95%的投资者,其学习能力和悟性至少需要超过市场上99%的投资者,以更快的速度提升自己。 如果知识体系和认知水平不能超过大多数资金,等自己后知后觉时,多半股价已经长得较高了。除此之外,更常见的现象是:由于对事物的认知不够,过早地抛售了长期牛股,卖飞在历史中,毕竟真正的超级牛股,其历史涨幅,都不是以仅仅几倍来衡量的。借用哲学家冯友兰先生的一句话:“对一件事地理解越深刻,就越是笃定。” 总结来说,学习能力和悟性是长期价值投资的重要天赋,可能这也是为什么投行的研究职位倾向于招收名校毕业求职者的原因之一。 短线交易者也是需要天赋的,比如极其严格地遵守繁琐的投资纪律,不仅仅是需要强大的执行力和交易自律性,还需要很好的心","text":"靠股票赚钱,无论是长线价值投资,还是短线做差价,还是超短线高频交易,或是中短线波段,都是需要天赋的,只是专注不同类型的投资方式所需要的天赋属性不一样。 笔者长期专注于企业基本面研究,自己总结出来的关于长线投资的个人素质要求,主要还是人的知识体系和认知水平。这个知识体系和认知水平,涉及到几乎所有学科,不仅仅有经济学、金融学、财务学、政治等等,还有相关股票企业所处的领域的相关所有理工学科,另外涉及到一些投资底层逻辑时,还涉及到心理学、历史学、物理学、人类学、社会治理等等。 人的知识体系和认知水平至少需要超过市场上95%的投资者,才能确保在一个投资周期中早于市场上的绝大部分资金,率先发现价值洼地或者崛起前夜的大蓝筹,以果断地入场方式尽早上车,成为聪明资金、早慧资金。 市场上的投资者年龄层次不一样,股龄更长、见识更多的人可能对于股票的认知水平更高,相应知识体系也更完善一些,那么对于年轻后辈来说,就需要更强大的学习能力和悟性,这样才能在一个投资周期中,使自己的知识体系和认知水平超过比自己股龄大一个辈分的投资者。因此,对于年轻一些的投资者来说,如果要使知识体系和认知水水平赶超市场上95%的投资者,其学习能力和悟性至少需要超过市场上99%的投资者,以更快的速度提升自己。 如果知识体系和认知水平不能超过大多数资金,等自己后知后觉时,多半股价已经长得较高了。除此之外,更常见的现象是:由于对事物的认知不够,过早地抛售了长期牛股,卖飞在历史中,毕竟真正的超级牛股,其历史涨幅,都不是以仅仅几倍来衡量的。借用哲学家冯友兰先生的一句话:“对一件事地理解越深刻,就越是笃定。” 总结来说,学习能力和悟性是长期价值投资的重要天赋,可能这也是为什么投行的研究职位倾向于招收名校毕业求职者的原因之一。 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蹿升到2.7%,国债市场也开始异动。 德州极寒风暴出现在通货膨胀蓄势待发的阶段,成为通胀催化剂。2025年1月7日爆发南加州山火时,已经度过了通胀高峰期了。可能在通胀方面,南加州山火的影响更多体现在加大通胀的顽固性上。但是,这次南加州山火对美国经济、证券、楼市的潜移默化影响将远超2021年2月德克萨斯州极寒风暴。 先说通胀,虽然2025年1月份公布的去年12月PPI数据和CPI数据波澜不惊,但是1月份爆发山火对通胀的影响会在后面几个月陆续反映出来。 美国10年期国债收益率在南加州山火爆发后连续数天攀升,直到12月CPI数据波澜不惊才稳下来 南加州山火成为迄今为止加州历史上规模最大,损失最大的山火,截至1月15日火势依然没有被完全控制住,抛开大火烧毁的公共基础设施,但就房产的损失,但综合各个估算版本,不可能低于500亿美元。 本轮通货膨胀中,房地产建筑行业的各项成本上涨是促成核心CPI居高不下的重要因素。整个行业中雇佣了不少非法移民,以解决建筑业劳动力缺口,相关劳动力议题构成了美国经济、内政领域难以绕开的议题。在驱逐非法移民的未来预期下,房地产市场一下子焚毁了上万栋高档豪宅和相关基础设施(2023年全美新屋销售67万套,而且大部分都是普通住宅,即便只是在普通住宅市场中突然变动1%的需求,都足以引发CPI、PPI、非农等数据的抖动),建设豪宅所消耗的人力和时间可不是普通住宅能比的。短中期内地产相关行业劳动力缺口将更加明显。 最主要的两处山火位于Eaton和Palisades 南加州山火顾名思义,是洛杉矶东部和北部山区于旱季被引燃的,然后随着内陆吹来的圣安娜季风烧向城区。由于富人们大多喜欢将豪宅至于大山丛林附近,所","listText":"还记得2021年2月德克萨斯州极寒风暴带来的电力荒、天然气荒、以及物流混乱提前拉响了美国通膨警告,引发的不止是蝴蝶效应,而是多米诺效应,紧接着2021年3月份的CPI 蹿升到2.7%,国债市场也开始异动。 德州极寒风暴出现在通货膨胀蓄势待发的阶段,成为通胀催化剂。2025年1月7日爆发南加州山火时,已经度过了通胀高峰期了。可能在通胀方面,南加州山火的影响更多体现在加大通胀的顽固性上。但是,这次南加州山火对美国经济、证券、楼市的潜移默化影响将远超2021年2月德克萨斯州极寒风暴。 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两者之间矛盾对立很深,在资本市场分析中,求同存异的情况并不多。截至2024年为止,唱衰中国相关资本的一派观点在多个回合的舆论较量结果中都取得了上风。例如2010年,2015年,2020年,2024年等多次中国资产价格过山车行情中。无论是中国民众,还是外国的看客,情绪也大多随着价格变动走出了过山车行情。每一个回合大致脉络如下:市场异动、人们开始议论——>“东升西降”情绪高胀——>厌恶中国资产的反对者开始持续泼冷水,但又多次被上涨行情打脸——>大部分市场参与者fomo跟进且情绪亢奋——>市场开始进入下跌通道——>厌恶中国资产的反对者开始舆论大反击——>泡沫破灭——>市场走入漫长熊市——>厌恶中国资产的反对者阵营继续强化意识形态舆论——市场被长期压制,期间大量普通参与者逐渐由认同“东升西降”转投到对立阵营。 这种过山车式的多空回合在A股、港股、中概股都不同程度地重演。 已经发生的多个回合中,冷血般理性的量化参与者们都能在一波中线行情中赚到一大笔,坚定持有 “东升西降”观点的人往往成了韭菜或者吐掉大部分预期利润,而持对立观点的成见者则在厌恶中国资产的过程中完美避开损失,且进一步巩固舆论高地。 很多无意识形态的基层散户则在思想抗争和变迁中逐渐变得冷淡,失去耐心,抽离资金,俗称“不玩了”。甚至转投到后者阵营。这个舆论角力过程也契合过去15年中国股票资产估值的历史走势。 那么这一次由本轮Deepseek为首的杭州6小龙(宇树科技,打造","listText":"笔者从不刻意用意识形态去分析资本市场。但是这么多年来也见识过了太多人把意识形态当成第一要素去给资本市场长期走势下定论。一边是一部分人在中国相关资产出现大幅上行时就统一口径高喊“东升西降”,同时站在对立面的另一部分厌恶中国资产的人则是一如既往地予以否定并且继续祭出“制度不变则一切价格都是回光返照”这种惯性言论。 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但是这些因素其实经不起辩驳,NVIDIA的高增长才刚刚开始,甚至分析师在公开谈话也忽略了一些重要实质利好因素。投行们给NVIDIA提高了目标价,比如摩根上调NVIDIA 目标价至650美元,野村上调NVIDIA目标价至700美元,汇丰将NVIDIA目标价提高至780美元,Rosenblatt将NVIDIA目标价提高到800美元。。。。。 即便假设NVIDIA在2024年业绩不增长,维持现在的Q3业绩,以现在的股价算,NVIDIA的市盈率将拉低至35左右,接近如今稳健蓝筹科技股的水平。这只是极端的假设,而NVIDIA的高增长事实上才刚刚开始<a href=\"https://ttm.financial/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$ </a><v-v data-views=\"1\"></v-v>: 1. 加密货币挖矿潮风云再起。 NVIDIA显卡是相当一部分加密货币的工作量证明工具,就在感恩节期间,比特币价格突破今年年内新高38300美元。虽然比特币如今的主要挖矿工具已经不是显卡,而是专业矿机。但是比特币价格是几乎所有加密货币走势的风向标。加之明年5月份市场将迎来比特币每4年一次的挖矿产出减半,加密货币大概率在明年5月份之后迎来更大的涨幅,那么加密货币的挖矿收益将水涨船高。 coinbase的涨势也预示着加密货币的底部突破 加密货币的狂潮再起,会将NVIDIA的游戏显卡业务推向高成长的赛道。 2. OpenAI宫斗大戏中出现的惊天大瓜 “Q*” 可能改写人类 在Sam Altman被解雇","listText":"NVIDIA发布亮眼超预期的Q3财报后,市场反应冷g淡,连续3个交易日明显弱于大盘,连跌3天。一个重要因素是NVIDIA在财报发布会的下个季度预期展望中,专门提到了中国市场的人工智能芯片销售将受到美国政府芯片禁令的明显冲击。另外可能就是一部分短线资金会觉得500美元的股价偏高。 但是这些因素其实经不起辩驳,NVIDIA的高增长才刚刚开始,甚至分析师在公开谈话也忽略了一些重要实质利好因素。投行们给NVIDIA提高了目标价,比如摩根上调NVIDIA 目标价至650美元,野村上调NVIDIA目标价至700美元,汇丰将NVIDIA目标价提高至780美元,Rosenblatt将NVIDIA目标价提高到800美元。。。。。 即便假设NVIDIA在2024年业绩不增长,维持现在的Q3业绩,以现在的股价算,NVIDIA的市盈率将拉低至35左右,接近如今稳健蓝筹科技股的水平。这只是极端的假设,而NVIDIA的高增长事实上才刚刚开始<a href=\"https://ttm.financial/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$ </a><v-v data-views=\"1\"></v-v>: 1. 加密货币挖矿潮风云再起。 NVIDIA显卡是相当一部分加密货币的工作量证明工具,就在感恩节期间,比特币价格突破今年年内新高38300美元。虽然比特币如今的主要挖矿工具已经不是显卡,而是专业矿机。但是比特币价格是几乎所有加密货币走势的风向标。加之明年5月份市场将迎来比特币每4年一次的挖矿产出减半,加密货币大概率在明年5月份之后迎来更大的涨幅,那么加密货币的挖矿收益将水涨船高。 coinbase的涨势也预示着加密货币的底部突破 加密货币的狂潮再起,会将NVIDIA的游戏显卡业务推向高成长的赛道。 2. 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