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@老王的投研笔记:美股的核心标的，价值投资，无闻东西！SAAS，软件及服务，这种公司的估值，一定要关注一个非常重要的指标，LTV>CAC，这什么意思呢，就是一个客户给你带来的价值是否超过获客成本，毕竟中小企业的寿命也就两三年，成本都没收回，客户可能就死了。但是，今天我们要讲一个SAAS公司，非常厉害，只给美国政府和营收超过5亿美元以上的企业服务，他叫palantir,这公司厉害到什么程度， 911事件中，炸了纽约双子星的基地组织头目，本拉登，就是他抓住的，我们先来看一段视频。Pltr提供软件帮助政府找到恐怖组织所在的区域，以及目标的人际关系，以及目标区域的军事武装力量，找到区域内所有的人员以及人物关系，并且找到飞机能够精准降落以及打击的目标区域，以及找到当地的武装情况，从而进行更精准的打击。这公司是一个大数据公司，03年成立，08年开发了一个产品gothem专门服务美国政府，涵盖能源、法院、海关、财政等系统，每天扫描数十亿数据点，并将海量的数据进行加工，找到其中各种联系和背后的逻辑，再去解决对应问题，比如找到恐怖组织，找到财务造假的上市公司，预测能源的走势，甚至帮助美国政府实时监测目标区域情况，用可视化的方式帮助军队定点打击。不得不说，在这个层面上，它绝对是美国霸权主义的帮凶。但这样一个公司，不仅仅服务政府，也将他的技术实力降为打击，服务众多的实体企业，公司构建了一个foundry的平台，任何人都可以获取、连接并将数据转换成他们想要的任何形式。比如，服装公司可以通过预测今年三季度气候，结合今年的流行款，设计能迎合自己目标客户喜好的款式；物流公司可以依据数据具象化的港口、船只、集装箱和客户数据，安排出船。公司现在能够向医药健康、飞机制造、广告、质检等17大行业公司提供半定制化服务。同时，公司提供一个pltr apollo的开放平台，能够零代码或者低代码提供SaaS服务，让客户或者工程师用

中国何时诞生“英伟达”？

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@美港股观察社:特斯拉去年上涨超过8倍，Moderna今年以来上接近4倍，如果去年买特斯拉，今年买Moderna，那简直不要太high了。不过，还是真的有一家机构踩中这个节奏，这家机构是谁呢？这家机构就是Baillie Gifford，中文简称“柏基”。柏基是一家成立于1907年的苏格兰资产管理公司，这家超过100年历史的资产管理公司重仓了特斯拉7年，在去年高位开始减仓特斯拉接近40%，获利超过170亿美金。接着，柏基在今年买入接近10亿英镑Moderna的股票。你以为人家高位接盘，其实柏基早在2018年Moderna IPO的时候就已经投资了，人家也吃到了3年20倍的涨幅。近20年来，柏基的在管资产也在飞速增长，现在在管资产已经超过3000亿英镑。如此长寿且频繁投中高速增长标的的基金公司，我们今天就来看一看。我认为可以从两个因素看待柏基，一个是他们的投资策略，另一个是他们组织架构和公司文化。先说他们的投资策略，柏基的核心投资策略，是在全球范围挖掘具有创新性和成长效率的优质企业。早在20世纪初基金刚建立的时候，当时福特的T型车风靡全球，柏基的两个创始合伙人Baillie和Gifford认为这将永久改变人类的生活方式，全球汽车需求量将会大幅增加。因此，柏基将第一笔投资投给了，汽车橡胶轮胎的橡胶种植园。这是不是和现在投资锂矿企业有异曲同工之妙呢？柏基的投资哲学用一句话来概括就是“Actual investors think in decades, not in quarters”，也就是长期主义。我们知道很多基金都有长期主义，他们可能不是不想做，而是做不到。这是来自资产管理公司内部组织架构的问题。为了解决这个问题，柏基采用无限责任合伙制。在这种组织架构下，如果公司发生亏损，合伙人需要用个人资产填补公司的亏损。这是一种古老的组织形式，和现在充斥着有限合伙制的现代金融世界相比，显得格格不入。不过却