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阑珊咖啡

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2021-04-01

$阿里巴巴(BABA)$$京东(JD)$$腾讯控股(00700)$美债收益率上升对新兴市场国家资产的影响比美股大得多。看看美元人民币汇率就知道现在大资金都去博美国经济反弹了，中概股自然无人问津，爆仓事件不过是空头炒作的导火索之一。

2021-08-11

明明是整个中华文化圈的陋习搞得好像阿里独创一样，p7个人的违法行为各种舆论带节奏试图描绘成整个阿里的道德问题。这下明白vvg怎么来的了。

舆论危机为何没有重挫阿里股价？

2021-03-27

$阿里巴巴(BABA)$最后一小时才是关键

2020-12-21

赶紧给吧，破财免灾

MEDIA-马云提出将蚂蚁集团部分股权移交给中国政府--华尔街日报

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18:57","market":"us","language":"zh","title":"舆论危机为何没有重挫阿里股价？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2158286978","media":"智通财经APP","summary":"“阿里女员工被性侵”事件，在阿里员工自发的组织“勇敢牛牛员工帮助小组”中被称为“807事件”。源自事件发酵的8月7日周日。\n8月8日，周一，阿里巴巴港股低开4％，最终微跌2.48％，周二即反弹修复，上","content":"<p>“阿里女员工被性侵”事件，在阿里员工自发的组织“勇敢牛牛员工帮助小组”中被称为“807事件”。源自事件发酵的8月7日周日。</p>\n<p>8月8日，周一，<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>港股低开4％，最终微跌2.48％，周二即反弹修复，上涨2.23％。</p>\n<p>事件对美股阿里巴巴的股价影响则更小，8月9日、10日，阿里巴巴都在小幅震荡。</p>\n<p><b>01</b></p>\n<p><b>利空已经打不垮阿里巴巴了？</b></p>\n<p>就在“807事件”发酵的前一周，北京时间8月3日晚，阿里巴巴公布公布截至 2021 年 6月30 日止的季度业绩，不及市场预期。阿里巴巴2022财年Q1实现2057.48亿元的营收，此前，市场预期为2094.51亿元。伴随季报的还有阿里巴巴史上最“壕”的回购计划，董事会授权公司将回购计划总额从100亿美元提升至150亿美元，有效期到2022年底。财报利空同样没有“打垮”阿里巴巴。财报公布后，美股市场上的阿里巴巴仅仅下跌1.35％，港股下跌0.65％，显得波澜不惊。有投资者表示，因为“市场已经预期了阿里巴巴不及预期的预期。”业绩不及预期，没什么超预期的，就如阿里巴巴出现性侵丑闻，也有互联网行业人士表示，“这种事发生在阿里，没什么奇怪的。”在此之前，港股市场上的阿里巴巴的股价已经跌了9个多月，从最高309港元下跌到最低174港元。</p>\n<p>最早开创“福报学”，传播“996”文化、“奋斗逼”文化的阿里巴巴，而今股价却越来越活成了在内卷的大城市年轻躺平族。看起来危机不断，利空不断，但又表现的岁月静好，波澜不惊，跌无可跌。</p>\n<p><b>02</b></p>\n<p><b>“口嗨”的机构们</b></p>\n<p>机构们一边口嗨阿里，一边远离阿里。就像渣男分手前说的：“你是个好人，可惜我们不合适。”</p>\n<p>近期，瑞信发布研究报告称，维持<a href=\"https://laohu8.com/S/09988\">阿里巴巴-SW</a>(09988)“跑赢大市”评级，目标价由245港元降至226港元，下调2022-24财年盈利预测各3.3%/8.4%/8.7%，以反映更高的税率，及客户管理收入增长。报告中称，公司2020财年首财季表现符预期，非标准会计准则EBITA同比下跌8%，但胜预期，新投资亏损少于预期，投资者可留意其多元化策略、监管、增长前景。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>发布研究报告称，维持阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级及“确信买入”名单，目标价321港元。该行表示，公司重申2022财年收入指引9300亿元人民币，并宣布将股票回购计划从100亿美元提高50%，至150亿美元，这是其历史上最大的回购计划，该行认为这显示了管理层对公司长期增长的信心。</p>\n<p>近期，美股部分机构递交了截至2021年6月30日的第二季度(Q2)持仓报告。</p>\n<p>其中，多家机构又减持阿里巴巴了。</p>\n<p>老虎<a href=\"https://laohu8.com/S/601099\">太平洋</a>基金已经清仓了阿里巴巴。野村资管则大幅减仓了阿里巴巴。</p>\n<p>在更早的时候，根据多家机构截至2020年12月31日的四季度(Q4)持仓报告。阿里巴巴就是多家机构的卖出或沽空对象。</p>\n<p>在一众机构中，野村和高盛表现得最“渣”。</p>\n<p>从4月到8月，野村一直在看多阿里巴巴，而二季度的仓位变化却暴露了一切。</p>\n<p>4月，野村指阿里巴巴反垄断不明朗因素消除，维持目标价325美元。</p>\n<p>8月，野村称，相关蓝筹互联网公司目前的估值已过度反映内地监管收紧影响。科网股中“首选<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>、阿里巴巴等”。</p>\n<p>根据2021年Q1的持仓信息，高盛依然重仓持有阿里巴巴，不过，其亦在2020年Q4和20201年Q1，不断买入阿里巴巴的看跌期权，通过做空阿里巴巴赚钱，对冲阿里巴巴股价的下跌。</p>\n<p>野村证券指出，“部份香港及内地投资者在最近的抛售潮之后开始收集个别蓝筹股”，其中就有阿里巴巴。</p>\n<p>这个观点没毛病，各种论坛上，“抄底阿里巴巴”、“坚守阿里巴巴”的声音并不鲜见。</p>\n<p>理由也很充分，“倒驴不倒架”、“破船也有三斤钉”。作为中国最优秀的互联网公司，一贯锐意进取的阿里巴巴，怎么被说的，像是堕落到要吃老本的二环里正黄旗老太太呢？</p>\n<p>这真不好。</p>\n<p><b>03</b></p>\n<p><b>阿里巴巴还有未来吗？</b></p>\n<p>阿里巴巴，现在正在瞄准两个赛道：云服务和B2B。</p>\n<p>阿里云曾被阿里巴巴寄予厚望，官方的表述是“第二增长曲线”。</p>\n<p>本季度阿里云实现160.51亿元的收入，较上年同期的124.37亿元，增长29%。连续三个季度实现盈利。</p>\n<p>不过，危机肉眼可见。</p>\n<p>阿里在财报和发布会中透露：</p>\n<p>“来自互联网行业的某头部客户基于非产品相关的要求，停止采用阿里云海外云服务，影响了最近两个季度的收入增长。”</p>\n<p>“未来云服务可能面临一定坎坷，比如来自在线教育领域的客户可能受到影响。”</p>\n<p>这里面的“单一大客户”指的是字节跳动。</p>\n<p>其实2020财年之前字节跳动实际上是阿里云核心的客户之一，相比于阿里巴巴的电商、腾讯的游戏以及<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>的搜索，字节跳动的视频类内容对数据中心的需求更大。最鼎盛的时候，字节给阿里云带来的收入接近阿里云年收入的近10%。</p>\n<p>不过，根据现在的消息，字节跳动准备自建数据中心并对外提供云服务。终止了在阿里巴巴云上存储数据的交易。去年6月，阿里云提出“云钉一体”战略，旨在通过钉钉为企业提供一个更容易使用云计算能力的界面，并在今年年初推出钉钉低代码平台，让企业通过“托拉拽”的便捷方式开发应用。众所周知，钉钉被广泛应用于在线教育。阿里巴巴承认了在线教育整改会影响到阿里云的营收。“阿里巴巴希望成为一家消费互联网和产业互联网结合得更好的公司，这是阿里巴巴走向未来非常重要的定位和方向。”本次财报发布前一周，阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇在致股东信中强调，产业互联网是全世界共同面对的重要机遇，阿里巴巴要成为一家消费互联网和产业互联网“双轮驱动”的公司。淘宝特价版于2020年3月正式上线，主要通过与原产地制造商合作，设计和生产面向下沉市场的极致性价比产品，从而在产销两端实现产业互联网与消费互联网的结合。淘特的年度活跃用户已经超过了1.9亿。在本次财报会议上，淘特是张勇和武卫多次谈及的。在阿里巴巴的官方语境中，淘特被描述为“性价比消费”。根据财报透露的信息，阿里巴巴正在形成围绕淘特的完整的供应链体系。</p>\n<p>此外，阿里巴巴今年上半年新成立了社区电商业务——MMC，内部称作“买买菜”。社区电商的增长也不错：今年4月-6月，GMV（网站成交金额）环比增长约200%，区域分拨中心（RDC）的建筑面积环比增长260%。这也是阿里巴巴首次公布社区电商业务“成绩单”。而此次“阿里巴巴性侵事件”当事人所在的部门“淘鲜达”，正是来自B2B业务。在同城零售业务中，淘鲜达的主要任务是与线下商超进行合作，并推广自己的数字化改造方案。B2B业务在阿里公司内部，曾有一个响当当的名字——“中供铁军”。这也是阿里巴巴“酒文化”浸润最深的业务条线。有媒体形容为“泡在酒里的to B”。</p>\n<p>在转向To C多年后，如今阿里正深入线下重回To B，这种销售导向型业务，又很难真正不碰酒桌。8月9日，阿里巴巴公布了事件阶段性调查结果和处理决定。其中，张勇提到：“我们仍旗帜鲜明地反对丑陋的酒桌文化，这不分性别，无论是客户或者主管提出这样的要求，我们的员工都可以明确拒绝。”</p>\n<p>阿里巴巴能否真“戒酒”，又是否能在B2B业务上取得成功呢？马云曾说过，“我从99年创业到今天为止，我从不参加任何应酬！很烂的酒，把你的肝给弄坏了；很好的酒，把你的脑袋给搞坏了——这个脑袋，不仅仅是因为这个酒把你泡了，而是你真以为自己的生意是靠喝酒喝出来的，脑袋能不坏吗？”然而，这次被阿里巴巴开除的，性侵事件中男上司的直属领导——P8阿甘也说过：“你觉得不喝酒，济南华联和一些北方商户以后的业务能谈下来吗？”我们只希望，马云说的是真的，阿甘说的是假的。希望“戒酒”的阿里巴巴有更美好的未来。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>舆论危机为何没有重挫阿里股价？</title>\n<style 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日止的季度业绩，不及市场预期。阿里巴巴2022财年Q1实现2057.48亿元的营收，此前，市场预期为2094.51亿元。伴随季报的还有阿里巴巴史上最“壕”的回购计划，董事会授权公司将回购计划总额从100亿美元提升至150亿美元，有效期到2022年底。财报利空同样没有“打垮”阿里巴巴。财报公布后，美股市场上的阿里巴巴仅仅下跌1.35％，港股下跌0.65％，显得波澜不惊。有投资者表示，因为“市场已经预期了阿里巴巴不及预期的预期。”业绩不及预期，没什么超预期的，就如阿里巴巴出现性侵丑闻，也有互联网行业人士表示，“这种事发生在阿里，没什么奇怪的。”在此之前，港股市场上的阿里巴巴的股价已经跌了9个多月，从最高309港元下跌到最低174港元。\n最早开创“福报学”，传播“996”文化、“奋斗逼”文化的阿里巴巴，而今股价却越来越活成了在内卷的大城市年轻躺平族。看起来危机不断，利空不断，但又表现的岁月静好，波澜不惊，跌无可跌。\n02\n“口嗨”的机构们\n机构们一边口嗨阿里，一边远离阿里。就像渣男分手前说的：“你是个好人，可惜我们不合适。”\n近期，瑞信发布研究报告称，维持阿里巴巴-SW(09988)“跑赢大市”评级，目标价由245港元降至226港元，下调2022-24财年盈利预测各3.3%/8.4%/8.7%，以反映更高的税率，及客户管理收入增长。报告中称，公司2020财年首财季表现符预期，非标准会计准则EBITA同比下跌8%，但胜预期，新投资亏损少于预期，投资者可留意其多元化策略、监管、增长前景。\n高盛发布研究报告称，维持阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级及“确信买入”名单，目标价321港元。该行表示，公司重申2022财年收入指引9300亿元人民币，并宣布将股票回购计划从100亿美元提高50%，至150亿美元，这是其历史上最大的回购计划，该行认为这显示了管理层对公司长期增长的信心。\n近期，美股部分机构递交了截至2021年6月30日的第二季度(Q2)持仓报告。\n其中，多家机构又减持阿里巴巴了。\n老虎太平洋基金已经清仓了阿里巴巴。野村资管则大幅减仓了阿里巴巴。\n在更早的时候，根据多家机构截至2020年12月31日的四季度(Q4)持仓报告。阿里巴巴就是多家机构的卖出或沽空对象。\n在一众机构中，野村和高盛表现得最“渣”。\n从4月到8月，野村一直在看多阿里巴巴，而二季度的仓位变化却暴露了一切。\n4月，野村指阿里巴巴反垄断不明朗因素消除，维持目标价325美元。\n8月，野村称，相关蓝筹互联网公司目前的估值已过度反映内地监管收紧影响。科网股中“首选腾讯、阿里巴巴等”。\n根据2021年Q1的持仓信息，高盛依然重仓持有阿里巴巴，不过，其亦在2020年Q4和20201年Q1，不断买入阿里巴巴的看跌期权，通过做空阿里巴巴赚钱，对冲阿里巴巴股价的下跌。\n野村证券指出，“部份香港及内地投资者在最近的抛售潮之后开始收集个别蓝筹股”，其中就有阿里巴巴。\n这个观点没毛病，各种论坛上，“抄底阿里巴巴”、“坚守阿里巴巴”的声音并不鲜见。\n理由也很充分，“倒驴不倒架”、“破船也有三斤钉”。作为中国最优秀的互联网公司，一贯锐意进取的阿里巴巴，怎么被说的，像是堕落到要吃老本的二环里正黄旗老太太呢？\n这真不好。\n03\n阿里巴巴还有未来吗？\n阿里巴巴，现在正在瞄准两个赛道：云服务和B2B。\n阿里云曾被阿里巴巴寄予厚望，官方的表述是“第二增长曲线”。\n本季度阿里云实现160.51亿元的收入，较上年同期的124.37亿元，增长29%。连续三个季度实现盈利。\n不过，危机肉眼可见。\n阿里在财报和发布会中透露：\n“来自互联网行业的某头部客户基于非产品相关的要求，停止采用阿里云海外云服务，影响了最近两个季度的收入增长。”\n“未来云服务可能面临一定坎坷，比如来自在线教育领域的客户可能受到影响。”\n这里面的“单一大客户”指的是字节跳动。\n其实2020财年之前字节跳动实际上是阿里云核心的客户之一，相比于阿里巴巴的电商、腾讯的游戏以及百度的搜索，字节跳动的视频类内容对数据中心的需求更大。最鼎盛的时候，字节给阿里云带来的收入接近阿里云年收入的近10%。\n不过，根据现在的消息，字节跳动准备自建数据中心并对外提供云服务。终止了在阿里巴巴云上存储数据的交易。去年6月，阿里云提出“云钉一体”战略，旨在通过钉钉为企业提供一个更容易使用云计算能力的界面，并在今年年初推出钉钉低代码平台，让企业通过“托拉拽”的便捷方式开发应用。众所周知，钉钉被广泛应用于在线教育。阿里巴巴承认了在线教育整改会影响到阿里云的营收。“阿里巴巴希望成为一家消费互联网和产业互联网结合得更好的公司，这是阿里巴巴走向未来非常重要的定位和方向。”本次财报发布前一周，阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇在致股东信中强调，产业互联网是全世界共同面对的重要机遇，阿里巴巴要成为一家消费互联网和产业互联网“双轮驱动”的公司。淘宝特价版于2020年3月正式上线，主要通过与原产地制造商合作，设计和生产面向下沉市场的极致性价比产品，从而在产销两端实现产业互联网与消费互联网的结合。淘特的年度活跃用户已经超过了1.9亿。在本次财报会议上，淘特是张勇和武卫多次谈及的。在阿里巴巴的官方语境中，淘特被描述为“性价比消费”。根据财报透露的信息，阿里巴巴正在形成围绕淘特的完整的供应链体系。\n此外，阿里巴巴今年上半年新成立了社区电商业务——MMC，内部称作“买买菜”。社区电商的增长也不错：今年4月-6月，GMV（网站成交金额）环比增长约200%，区域分拨中心（RDC）的建筑面积环比增长260%。这也是阿里巴巴首次公布社区电商业务“成绩单”。而此次“阿里巴巴性侵事件”当事人所在的部门“淘鲜达”，正是来自B2B业务。在同城零售业务中，淘鲜达的主要任务是与线下商超进行合作，并推广自己的数字化改造方案。B2B业务在阿里公司内部，曾有一个响当当的名字——“中供铁军”。这也是阿里巴巴“酒文化”浸润最深的业务条线。有媒体形容为“泡在酒里的to B”。\n在转向To C多年后，如今阿里正深入线下重回To B，这种销售导向型业务，又很难真正不碰酒桌。8月9日，阿里巴巴公布了事件阶段性调查结果和处理决定。其中，张勇提到：“我们仍旗帜鲜明地反对丑陋的酒桌文化，这不分性别，无论是客户或者主管提出这样的要求，我们的员工都可以明确拒绝。”\n阿里巴巴能否真“戒酒”，又是否能在B2B业务上取得成功呢？马云曾说过，“我从99年创业到今天为止，我从不参加任何应酬！很烂的酒，把你的肝给弄坏了；很好的酒，把你的脑袋给搞坏了——这个脑袋，不仅仅是因为这个酒把你泡了，而是你真以为自己的生意是靠喝酒喝出来的，脑袋能不坏吗？”然而，这次被阿里巴巴开除的，性侵事件中男上司的直属领导——P8阿甘也说过：“你觉得不喝酒，济南华联和一些北方商户以后的业务能谈下来吗？”我们只希望，马云说的是真的，阿甘说的是假的。希望“戒酒”的阿里巴巴有更美好的未来。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1695,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":357422666,"gmtCreate":1617290759455,"gmtModify":1617290759455,"author":{"id":"3557352973918029","authorId":"3557352973918029","name":"阑珊咖啡","avatar":"https://static.tigerbbs.com/5ff78696e4fd2a5f444f8ae86066b12f","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3557352973918029","idStr":"3557352973918029"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a><a 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18:57","market":"us","language":"zh","title":"舆论危机为何没有重挫阿里股价？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2158286978","media":"智通财经APP","summary":"“阿里女员工被性侵”事件，在阿里员工自发的组织“勇敢牛牛员工帮助小组”中被称为“807事件”。源自事件发酵的8月7日周日。\n8月8日，周一，阿里巴巴港股低开4％，最终微跌2.48％，周二即反弹修复，上","content":"<p>“阿里女员工被性侵”事件，在阿里员工自发的组织“勇敢牛牛员工帮助小组”中被称为“807事件”。源自事件发酵的8月7日周日。</p>\n<p>8月8日，周一，<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>港股低开4％，最终微跌2.48％，周二即反弹修复，上涨2.23％。</p>\n<p>事件对美股阿里巴巴的股价影响则更小，8月9日、10日，阿里巴巴都在小幅震荡。</p>\n<p><b>01</b></p>\n<p><b>利空已经打不垮阿里巴巴了？</b></p>\n<p>就在“807事件”发酵的前一周，北京时间8月3日晚，阿里巴巴公布公布截至 2021 年 6月30 日止的季度业绩，不及市场预期。阿里巴巴2022财年Q1实现2057.48亿元的营收，此前，市场预期为2094.51亿元。伴随季报的还有阿里巴巴史上最“壕”的回购计划，董事会授权公司将回购计划总额从100亿美元提升至150亿美元，有效期到2022年底。财报利空同样没有“打垮”阿里巴巴。财报公布后，美股市场上的阿里巴巴仅仅下跌1.35％，港股下跌0.65％，显得波澜不惊。有投资者表示，因为“市场已经预期了阿里巴巴不及预期的预期。”业绩不及预期，没什么超预期的，就如阿里巴巴出现性侵丑闻，也有互联网行业人士表示，“这种事发生在阿里，没什么奇怪的。”在此之前，港股市场上的阿里巴巴的股价已经跌了9个多月，从最高309港元下跌到最低174港元。</p>\n<p>最早开创“福报学”，传播“996”文化、“奋斗逼”文化的阿里巴巴，而今股价却越来越活成了在内卷的大城市年轻躺平族。看起来危机不断，利空不断，但又表现的岁月静好，波澜不惊，跌无可跌。</p>\n<p><b>02</b></p>\n<p><b>“口嗨”的机构们</b></p>\n<p>机构们一边口嗨阿里，一边远离阿里。就像渣男分手前说的：“你是个好人，可惜我们不合适。”</p>\n<p>近期，瑞信发布研究报告称，维持<a href=\"https://laohu8.com/S/09988\">阿里巴巴-SW</a>(09988)“跑赢大市”评级，目标价由245港元降至226港元，下调2022-24财年盈利预测各3.3%/8.4%/8.7%，以反映更高的税率，及客户管理收入增长。报告中称，公司2020财年首财季表现符预期，非标准会计准则EBITA同比下跌8%，但胜预期，新投资亏损少于预期，投资者可留意其多元化策略、监管、增长前景。</p>\n<p><a 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href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>、阿里巴巴等”。</p>\n<p>根据2021年Q1的持仓信息，高盛依然重仓持有阿里巴巴，不过，其亦在2020年Q4和20201年Q1，不断买入阿里巴巴的看跌期权，通过做空阿里巴巴赚钱，对冲阿里巴巴股价的下跌。</p>\n<p>野村证券指出，“部份香港及内地投资者在最近的抛售潮之后开始收集个别蓝筹股”，其中就有阿里巴巴。</p>\n<p>这个观点没毛病，各种论坛上，“抄底阿里巴巴”、“坚守阿里巴巴”的声音并不鲜见。</p>\n<p>理由也很充分，“倒驴不倒架”、“破船也有三斤钉”。作为中国最优秀的互联网公司，一贯锐意进取的阿里巴巴，怎么被说的，像是堕落到要吃老本的二环里正黄旗老太太呢？</p>\n<p>这真不好。</p>\n<p><b>03</b></p>\n<p><b>阿里巴巴还有未来吗？</b></p>\n<p>阿里巴巴，现在正在瞄准两个赛道：云服务和B2B。</p>\n<p>阿里云曾被阿里巴巴寄予厚望，官方的表述是“第二增长曲线”。</p>\n<p>本季度阿里云实现160.51亿元的收入，较上年同期的124.37亿元，增长29%。连续三个季度实现盈利。</p>\n<p>不过，危机肉眼可见。</p>\n<p>阿里在财报和发布会中透露：</p>\n<p>“来自互联网行业的某头部客户基于非产品相关的要求，停止采用阿里云海外云服务，影响了最近两个季度的收入增长。”</p>\n<p>“未来云服务可能面临一定坎坷，比如来自在线教育领域的客户可能受到影响。”</p>\n<p>这里面的“单一大客户”指的是字节跳动。</p>\n<p>其实2020财年之前字节跳动实际上是阿里云核心的客户之一，相比于阿里巴巴的电商、腾讯的游戏以及<a 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日止的季度业绩，不及市场预期。阿里巴巴2022财年Q1实现2057.48亿元的营收，此前，市场预期为2094.51亿元。伴随季报的还有阿里巴巴史上最“壕”的回购计划，董事会授权公司将回购计划总额从100亿美元提升至150亿美元，有效期到2022年底。财报利空同样没有“打垮”阿里巴巴。财报公布后，美股市场上的阿里巴巴仅仅下跌1.35％，港股下跌0.65％，显得波澜不惊。有投资者表示，因为“市场已经预期了阿里巴巴不及预期的预期。”业绩不及预期，没什么超预期的，就如阿里巴巴出现性侵丑闻，也有互联网行业人士表示，“这种事发生在阿里，没什么奇怪的。”在此之前，港股市场上的阿里巴巴的股价已经跌了9个多月，从最高309港元下跌到最低174港元。\n最早开创“福报学”，传播“996”文化、“奋斗逼”文化的阿里巴巴，而今股价却越来越活成了在内卷的大城市年轻躺平族。看起来危机不断，利空不断，但又表现的岁月静好，波澜不惊，跌无可跌。\n02\n“口嗨”的机构们\n机构们一边口嗨阿里，一边远离阿里。就像渣男分手前说的：“你是个好人，可惜我们不合适。”\n近期，瑞信发布研究报告称，维持阿里巴巴-SW(09988)“跑赢大市”评级，目标价由245港元降至226港元，下调2022-24财年盈利预测各3.3%/8.4%/8.7%，以反映更高的税率，及客户管理收入增长。报告中称，公司2020财年首财季表现符预期，非标准会计准则EBITA同比下跌8%，但胜预期，新投资亏损少于预期，投资者可留意其多元化策略、监管、增长前景。\n高盛发布研究报告称，维持阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级及“确信买入”名单，目标价321港元。该行表示，公司重申2022财年收入指引9300亿元人民币，并宣布将股票回购计划从100亿美元提高50%，至150亿美元，这是其历史上最大的回购计划，该行认为这显示了管理层对公司长期增长的信心。\n近期，美股部分机构递交了截至2021年6月30日的第二季度(Q2)持仓报告。\n其中，多家机构又减持阿里巴巴了。\n老虎太平洋基金已经清仓了阿里巴巴。野村资管则大幅减仓了阿里巴巴。\n在更早的时候，根据多家机构截至2020年12月31日的四季度(Q4)持仓报告。阿里巴巴就是多家机构的卖出或沽空对象。\n在一众机构中，野村和高盛表现得最“渣”。\n从4月到8月，野村一直在看多阿里巴巴，而二季度的仓位变化却暴露了一切。\n4月，野村指阿里巴巴反垄断不明朗因素消除，维持目标价325美元。\n8月，野村称，相关蓝筹互联网公司目前的估值已过度反映内地监管收紧影响。科网股中“首选腾讯、阿里巴巴等”。\n根据2021年Q1的持仓信息，高盛依然重仓持有阿里巴巴，不过，其亦在2020年Q4和20201年Q1，不断买入阿里巴巴的看跌期权，通过做空阿里巴巴赚钱，对冲阿里巴巴股价的下跌。\n野村证券指出，“部份香港及内地投资者在最近的抛售潮之后开始收集个别蓝筹股”，其中就有阿里巴巴。\n这个观点没毛病，各种论坛上，“抄底阿里巴巴”、“坚守阿里巴巴”的声音并不鲜见。\n理由也很充分，“倒驴不倒架”、“破船也有三斤钉”。作为中国最优秀的互联网公司，一贯锐意进取的阿里巴巴，怎么被说的，像是堕落到要吃老本的二环里正黄旗老太太呢？\n这真不好。\n03\n阿里巴巴还有未来吗？\n阿里巴巴，现在正在瞄准两个赛道：云服务和B2B。\n阿里云曾被阿里巴巴寄予厚望，官方的表述是“第二增长曲线”。\n本季度阿里云实现160.51亿元的收入，较上年同期的124.37亿元，增长29%。连续三个季度实现盈利。\n不过，危机肉眼可见。\n阿里在财报和发布会中透露：\n“来自互联网行业的某头部客户基于非产品相关的要求，停止采用阿里云海外云服务，影响了最近两个季度的收入增长。”\n“未来云服务可能面临一定坎坷，比如来自在线教育领域的客户可能受到影响。”\n这里面的“单一大客户”指的是字节跳动。\n其实2020财年之前字节跳动实际上是阿里云核心的客户之一，相比于阿里巴巴的电商、腾讯的游戏以及百度的搜索，字节跳动的视频类内容对数据中心的需求更大。最鼎盛的时候，字节给阿里云带来的收入接近阿里云年收入的近10%。\n不过，根据现在的消息，字节跳动准备自建数据中心并对外提供云服务。终止了在阿里巴巴云上存储数据的交易。去年6月，阿里云提出“云钉一体”战略，旨在通过钉钉为企业提供一个更容易使用云计算能力的界面，并在今年年初推出钉钉低代码平台，让企业通过“托拉拽”的便捷方式开发应用。众所周知，钉钉被广泛应用于在线教育。阿里巴巴承认了在线教育整改会影响到阿里云的营收。“阿里巴巴希望成为一家消费互联网和产业互联网结合得更好的公司，这是阿里巴巴走向未来非常重要的定位和方向。”本次财报发布前一周，阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇在致股东信中强调，产业互联网是全世界共同面对的重要机遇，阿里巴巴要成为一家消费互联网和产业互联网“双轮驱动”的公司。淘宝特价版于2020年3月正式上线，主要通过与原产地制造商合作，设计和生产面向下沉市场的极致性价比产品，从而在产销两端实现产业互联网与消费互联网的结合。淘特的年度活跃用户已经超过了1.9亿。在本次财报会议上，淘特是张勇和武卫多次谈及的。在阿里巴巴的官方语境中，淘特被描述为“性价比消费”。根据财报透露的信息，阿里巴巴正在形成围绕淘特的完整的供应链体系。\n此外，阿里巴巴今年上半年新成立了社区电商业务——MMC，内部称作“买买菜”。社区电商的增长也不错：今年4月-6月，GMV（网站成交金额）环比增长约200%，区域分拨中心（RDC）的建筑面积环比增长260%。这也是阿里巴巴首次公布社区电商业务“成绩单”。而此次“阿里巴巴性侵事件”当事人所在的部门“淘鲜达”，正是来自B2B业务。在同城零售业务中，淘鲜达的主要任务是与线下商超进行合作，并推广自己的数字化改造方案。B2B业务在阿里公司内部，曾有一个响当当的名字——“中供铁军”。这也是阿里巴巴“酒文化”浸润最深的业务条线。有媒体形容为“泡在酒里的to B”。\n在转向To C多年后，如今阿里正深入线下重回To B，这种销售导向型业务，又很难真正不碰酒桌。8月9日，阿里巴巴公布了事件阶段性调查结果和处理决定。其中，张勇提到：“我们仍旗帜鲜明地反对丑陋的酒桌文化，这不分性别，无论是客户或者主管提出这样的要求，我们的员工都可以明确拒绝。”\n阿里巴巴能否真“戒酒”，又是否能在B2B业务上取得成功呢？马云曾说过，“我从99年创业到今天为止，我从不参加任何应酬！很烂的酒，把你的肝给弄坏了；很好的酒，把你的脑袋给搞坏了——这个脑袋，不仅仅是因为这个酒把你泡了，而是你真以为自己的生意是靠喝酒喝出来的，脑袋能不坏吗？”然而，这次被阿里巴巴开除的，性侵事件中男上司的直属领导——P8阿甘也说过：“你觉得不喝酒，济南华联和一些北方商户以后的业务能谈下来吗？”我们只希望，马云说的是真的，阿甘说的是假的。希望“戒酒”的阿里巴巴有更美好的未来。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1695,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":356226268,"gmtCreate":1616780697754,"gmtModify":1616780697754,"author":{"id":"3557352973918029","authorId":"3557352973918029","name":"阑珊咖啡","avatar":"https://static.tigerbbs.com/5ff78696e4fd2a5f444f8ae86066b12f","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3557352973918029","authorIdStr":"3557352973918029"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a>最后一小时才是关键","listText":"<a 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