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2021-08-20

坚决拥护，强烈支持！

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2020-12-15

应该做空

浑水公司：跟谁学就是一个骗局，股价会跌至个位数

2021-08-25

挺好的，喜闻乐见，大快人心

恒大汽车跌近13%，续创52周新低

2021-10-11

中金坏得很！联想回科创板上市的保荐机构就是中金，结果被打脸

中金公司：首予中国电信(601728.SH)“跑赢行业”评级目标价6.27元

2021-08-23

太帅了

“恒大系”午后持续下挫！中国恒大跌幅扩大至10%

2021-08-19

坚决拥护，强烈支持

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2021-08-12

很好，坚决拥护，强烈支持！

港股恒大概念跌幅扩大，中国恒大跌超10%

2021-07-22

贾会计明目张胆的在美国行骗

盘前异动：法拉第未来涨超40%，贾跃亭回应交付时间

2021-05-18

不要妄议赛格大厦，不信谣，不传谣，以官方结论为准！

突发！深圳356米高楼突然晃动，什么情况？官方紧急通报

2021-04-08

MIH就是工商银行吧？

复盘2018年那次大股东抛售：腾讯会再次“腰斩”吗

2021-01-07

干得漂亮

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href=\"https://laohu8.com/S/03908\">中金公司</a>主要观点如下：</strong></p><p><strong>用户规模与ARPU值双提升，基础电信业务提振。</strong></p><p>在个人市场，公司移动用户规模持续扩大，ARPU值企稳回升，驱动因素为市场一致认为“提速降费”政策有望趋近尾声，价格竞争走弱，4G用户迁移至5G提升用户价值。在家庭市场，智慧家庭驱动ARPU值稳健增长，该行认为公司有望持续提升家庭市场用户规模和价值，实现收入稳步增长。</p><p><strong>聚焦产业互联网创新，有望受益于新基建浪潮与产业数字化红利。</strong></p><p>数字中国建设加快，下游数字化转型需求驱动云计算、IDC业务快速发展。5GSA商用，网络切片、定制专网等创新产品陆续推出，开启新一轮技术产业红利周期。公司具有天然网络资源及基础设施优势以及多年政企市场服务经验，IDC业务与天翼云业务行业领先。该行认为公司有望依托云网融合优势，提振产互收入，该行预计到2025年末，公司产业数字化收入占比将达到40%，收入规模增长3-4倍。</p><p><strong>公司盈利充沛，有望稳定派息。</strong></p><p>该行认为公司业绩企稳向好，现金流稳定，受益于5G规模商用及产业数字化红利，将迎来估值修复拐点。共建共享降低成本，5G资本开支维持平稳，该行认为公司利润增速有望稳步释放，派息率逐步回升，股息率将回归合理范围。</p><p><strong>该行与市场的最大不同?</strong></p><p>该行认为公司具有云网融合优势，产互业务有望成为第二增长曲线，5G渗透率提升驱动移动ARPU值企稳回升。</p><p><strong>潜在催化剂：</strong>5G驱动产业互联网业务快速发展。</p><p><strong>盈利预测与估值：</strong>预计公司2021-2023年EPS分别为0.27/0.31/0.34元，CAGR为10.9%。基于分部加总法计算得到公司的市值5736亿元，对应23倍2021年P/E，4.2倍2021年EV/EBITDA，公司股票交易于15.9倍2021年P/E，2.8倍2021年EV/EBITDA，目标价较现价有44.5%上行空间。</p><p>再次覆盖给予H股“跑赢行业”评级，目标价3.68港元，对应11.7倍2021年P/E，1.6倍2021年EV/EBITDA，公司股票交易于8.6倍2021年P/E，1.1倍2021年EV/EBITDA，目标价较现价有36.8%上行空间。</p><p><strong>风险提示：</strong>市场竞争进一步加剧，5G发展不及预期，公司应对技术与创新发展不足，公司业务发展对<a 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href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>穿戴和服务业为主。虽然华强北的影响力可能在人们的心目中有所下降，但其地位不可或缺。</p><p>此外，来自富丰财经的数据还显示，华强北有20多家有规模的初创公司在做孵化器，平均每三个月就会诞生一个企业，培育速度相当之快。未来，华强北将成为世界级的智能硬件中心，国内顶尖的创新创业基地。</p><p>曾有评论人士这样写到：华强北的影响力至关重要，如果没有如此庞大的电子产品出货地，深圳就难以捕捉到最新的电子产品动向，企业就不能适时调整自己的主攻方向，不同规模的创新企业也找不到自己的努力方向。正是有了这个宝贵集散地，深圳的电子信息产业才是完善的，才有可能在全国全世界起着重要的引擎作用。</p><p><b>希望赛格没事，华强北平安！</b></p><p>注：以上视频、图片来源于网络</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>突发！深圳356米高楼突然晃动，什么情况？官方紧急通报</title>\n<style 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href=\"https://laohu8.com/S/BJZ.SI\">高大</a>的赛格大厦相信大家也并不陌生，虽然深圳现在的街头很多高楼，但是赛格大厦给众人留下的印象也是与众不同的，这也许是因为这一栋建筑的用途很广泛，集电子商务、办公、住宿于一体的大楼，总高度355.8米，总共79层，地上75层，地下4层。</p><p>这么一座非常具有现代感的大楼今天刷屏了。今天中午刚过不久，网上突然出现赛格大厦晃动的视频，大批现场人员紧急疏散。据一些网友反应，很多疏散人员都出现呕吐的现象。</p><p>据深圳特区报，当日14时10分许从深圳消防获悉，已接警并出警。目前该大厦已经封闭，大厦内人员已全部撤出，外来人员已禁止进入，各出入口（含停车场出入口）已有保安或物业人员值守。据悉，深圳消防已接警并出警，公安部门已经介入，详细情况及原因待查明。</p><p><b>据深圳市应急管理局回应，5月18日13时50分许，市应急管理局值班室接报：深圳市福田区华强北街道赛格大厦出现摇晃。经我局查看并分析全市各地震监测台站数据，今日我市未发生地震。赛格大厦摇晃原因相关部门正在核查。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a70d89e4ddeabc818d9b3ed42e396cda\" tg-width=\"471\" tg-height=\"114\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p><p>据澎湃新闻，18日下午，深圳市赛格物业发展有限公司赛格广场管理处办公室工作人员表示，18日13时许，赛格广场大楼发生轻微晃动，事发后，楼内人员被第一时间疏散，无人员伤亡。有撤离者表示，椅子晃动比较明显，大家都感觉到了。</p><p>上市公司<a href=\"https://laohu8.com/S/000058\">深赛格</a>方面也表示，目前还不清楚大楼晃动原因，正在调查相关情况。该公司午后的股价表现也还算平稳。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d4d6195f6d99572468d8b7ff8bd9695f\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" 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href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>穿戴和服务业为主。虽然华强北的影响力可能在人们的心目中有所下降，但其地位不可或缺。</p><p>此外，来自富丰财经的数据还显示，华强北有20多家有规模的初创公司在做孵化器，平均每三个月就会诞生一个企业，培育速度相当之快。未来，华强北将成为世界级的智能硬件中心，国内顶尖的创新创业基地。</p><p>曾有评论人士这样写到：华强北的影响力至关重要，如果没有如此庞大的电子产品出货地，深圳就难以捕捉到最新的电子产品动向，企业就不能适时调整自己的主攻方向，不同规模的创新企业也找不到自己的努力方向。正是有了这个宝贵集散地，深圳的电子信息产业才是完善的，才有可能在全国全世界起着重要的引擎作用。</p><p><b>希望赛格没事，华强北平安！</b></p><p>注：以上视频、图片来源于网络</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/86d601b692857f1a4929ba2c8427348d","relate_stocks":{"000058":"深赛格"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1137328383","content_text":"华强北356米高的赛格大厦今天刷屏了！5月18日中午时分，微信和微博突然刷屏：赛格大厦出现晃动，现场有人员紧急从大厦撤离的视频。有网友反应，许多从该大厦跑出来的人都吐了。从视频来看，从赛格大厦跑出来的人也多有慌乱。那么，究竟发生了什么呢？据深圳市应急管理局回应，5月18日13时50分许，市应急管理局值班室接报：深圳市福田区华强北街道赛格大厦出现摇晃。经我局查看并分析全市各地震监测台站数据，今日我市未发生地震。赛格大厦摇晃原因相关部门正在核查。有网友表示，刚刚74层高的赛格大厦在风中摇曳摆舞，大厦里所有人拼命往外跑。有人从楼上跑下来，鞋都跑坏了，不敢坐电梯。这只拖鞋也成了当日最大“网红”。赛格大厦位于深圳最美的主干路深南大道与深圳繁华的电子街华强北路的交汇处，这里的电子城遍布大街小巷，拥有世界最完善的电子元件总汇。随着赛格大厦晃动事件的爆发，一些商户表示，可能近期不敢回去上班。因此，包括硬盘、显卡在内的电子产品近期可能会有一些波动。资料显示，赛格大厦位于深圳最美的主干路深南大道与深圳繁华的电子街华强北路的交汇处，这里的电子城遍布大街小巷，拥有世界最完善的电子元件总汇，而来这里的逛街的人大都是去逛电子商城的，对于路人眼前的这一栋高大的赛格大厦相信大家也并不陌生，虽然深圳现在的街头很多高楼，但是赛格大厦给众人留下的印象也是与众不同的，这也许是因为这一栋建筑的用途很广泛，集电子商务、办公、住宿于一体的大楼，总高度355.8米，总共79层，地上75层，地下4层。这么一座非常具有现代感的大楼今天刷屏了。今天中午刚过不久，网上突然出现赛格大厦晃动的视频，大批现场人员紧急疏散。据一些网友反应，很多疏散人员都出现呕吐的现象。据深圳特区报，当日14时10分许从深圳消防获悉，已接警并出警。目前该大厦已经封闭，大厦内人员已全部撤出，外来人员已禁止进入，各出入口（含停车场出入口）已有保安或物业人员值守。据悉，深圳消防已接警并出警，公安部门已经介入，详细情况及原因待查明。据深圳市应急管理局回应，5月18日13时50分许，市应急管理局值班室接报：深圳市福田区华强北街道赛格大厦出现摇晃。经我局查看并分析全市各地震监测台站数据，今日我市未发生地震。赛格大厦摇晃原因相关部门正在核查。据澎湃新闻，18日下午，深圳市赛格物业发展有限公司赛格广场管理处办公室工作人员表示，18日13时许，赛格广场大楼发生轻微晃动，事发后，楼内人员被第一时间疏散，无人员伤亡。有撤离者表示，椅子晃动比较明显，大家都感觉到了。上市公司深赛格方面也表示，目前还不清楚大楼晃动原因，正在调查相关情况。该公司午后的股价表现也还算平稳。电子产品又要涨？有网友调侃称，加密货币太火，赛格比特币矿机太多，引发共振。这要搁在以前，华强北绝对有这个影响力。当年，这里停一次电，全球电子元器件都要上涨。那么，现在是否有这个影响力呢？券商中国记者连线了一位在赛格做生意的何先生。他表示，今天的确有点吓人，这件事后面可能会对硬盘、显卡等部分产品带来一定冲击，因为赛格现在依然是不少电子元器件商家的集散地。他还谈到，近期硬盘价格波动很大，4月15日开始，硬盘价格开始疯涨，4月20日左右价格站到最高点，之后硬盘价格便开启急速下降模式。但最近几天，硬盘的价格又像疯了一样在上涨。如果赛格没办法做生意，预计短期之内会存在发货问题。据他说，近期硬盘价格的价格暴涨，很大程度上和目前火热的Chia（奇亚）币挖矿活动相关。挖矿活动使硬盘需求量激增，短期内大容量硬盘供给不足，推动价格上涨。另一位熟悉电子行业的人士告诉记者，除了硬盘之外，显卡的价格可能也会受到冲击。从去年10月至今，显卡价格暴涨至少两倍，市场上本就出现了一卡难求的现象。现在赛格大厦封闭，若短期之内不能恢复，显卡的供应短缺的局面很可能会加剧。据2019年的数据，华强北地区从业人数达到22万人，企业和个体商户超过4万家。华强北商业街一年交易额达到了2000亿元。和之前不一样的是：过去手机电脑会很多，现在电子元器件，智能穿戴和服务业为主。虽然华强北的影响力可能在人们的心目中有所下降，但其地位不可或缺。此外，来自富丰财经的数据还显示，华强北有20多家有规模的初创公司在做孵化器，平均每三个月就会诞生一个企业，培育速度相当之快。未来，华强北将成为世界级的智能硬件中心，国内顶尖的创新创业基地。曾有评论人士这样写到：华强北的影响力至关重要，如果没有如此庞大的电子产品出货地，深圳就难以捕捉到最新的电子产品动向，企业就不能适时调整自己的主攻方向，不同规模的创新企业也找不到自己的努力方向。正是有了这个宝贵集散地，深圳的电子信息产业才是完善的，才有可能在全国全世界起着重要的引擎作用。希望赛格没事，华强北平安！注：以上视频、图片来源于网络","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1961,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":341734967,"gmtCreate":1617854855259,"gmtModify":1617857160414,"author":{"id":"3555022444956800","authorId":"3555022444956800","name":"ro19862001","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3555022444956800","authorIdStr":"3555022444956800"},"themes":[],"htmlText":"MIH就是工商银行吧？","listText":"MIH就是工商银行吧？","text":"MIH就是工商银行吧？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/341734967","repostId":"1176614844","repostType":4,"repost":{"id":"1176614844","pubTimestamp":1617806877,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1176614844?lang=&edition=full","pubTime":"2021-04-07 22:47","market":"hk","language":"zh","title":"复盘2018年那次大股东抛售：腾讯会再次“腰斩”吗","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1176614844","media":"海榕财富风险投研","summary":"大家很容易低估重仓持有一个公司的难度。","content":"<p>周三盘后出了一个大消息，<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>的第一大股东MIH披露：<b>计划出售1.9亿股的腾讯股份给全球机构投资者，这笔交易价值1141亿港元， 占总股本的2%，每股作价575至595港元，当于4月7日收市价629.5港元折让5.5%至8.7%。</b></p><p>腾讯的大股东MIH是一家&nbsp;南非的传媒公司，在2001年腾讯生死存亡之际 雪中送炭，MIH出资3200万美元 从 李泽楷 收购了20%腾讯股份，从IDG手中收购了12.8%的股份，又从腾讯创始团队中收购了13.5%的股份，最后以接近50%的持股成为腾讯第一大股东。在腾讯 2004 年港股市场IPO的时候，MIH的股份稀释为 35.7%，上市后MIH连续持有腾讯14年 没有减持一股，非常坚定的看好腾讯的发展, 用张坤的话<b>大家很容易低估重仓持有一个公司的难度。</b></p><p>在2018年3月23日， MIH 第一次宣布减持腾讯2%的股份，&nbsp;同时承诺3年内不再减持腾讯股份 。&nbsp;回顾一下2018年<b>3月23日的交易情况，&nbsp;腾讯当天股价低开&nbsp;7.85%， 然后低开高走 ，尾盘下跌&nbsp;4.45%</b>，这一天腾讯单只股票成交额破千亿 ，破了港股历史记录。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/503590e8e0c0647786e2db35b2314b7b\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p><p>腾讯的大股东披露这个消息，<b>很大概率已经和机构投资者签订好了大宗转让协议 </b>&nbsp;，这种体量的交易 不会是通过二级市场完成 。</p><p>上次MIH减持后 ，腾讯股价从 3月份的416跌到11月份的250， 跌幅幅度达到 40%，有些投资者非常担心 会不会历史重演。</p><p>我简单复下盘 ：2017年腾讯营收增速非常快，以“王者荣耀”为主的游戏板块，驱动业绩大涨，市场也给出了高估值，当时的市盈率超过60倍。投资者都说大象也能起舞，说明当时投资者对腾讯有很多正面预期。</p><p>接下来发生四件事&nbsp; ：</p><ol><li><p>游戏体量大了以后 增长放缓 ，前期预期太高 杀估值。</p></li><li><p>监管层又推出了限制游戏版号的政策，这个政策加重了投资者对腾讯的负面预期。</p></li><li><p>2018年<a href=\"https://laohu8.com/S/DYIN\">抖音</a>大火，<a href=\"https://laohu8.com/S/QC7.SI\">全民</a>刷抖音，不少投资者认为抖音还伤害到了腾讯社交的基本盘。</p></li><li><p>国内货币环境 去杠杆，A股 中证500跌到1倍PB。</p></li></ol><p>从估值看这次减持的估值没有上次高 ，上次MIH减持的时候估值是45PE ,13倍PS , 现在腾讯的估值是&nbsp;32PE,11倍PS. 18年股价跌这么多&nbsp;&nbsp;<b>最主要的是上次腾讯跌这么多是连续遇到上述几个利空 ，和大股东减持没有直接的关系 。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/82c47aaeb1d04bb113c80f2e867ecb5f\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"416\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p><p>2015年的A股股灾是比较容易逃顶的，2018年的阴跌是非常难避开的，如果一个投资者避开了2018年 40%的股价回调 ，大概率也会错过后面 2019,2020年&nbsp; 200%的上涨 ，投资都是盈亏同源的 。</p><p>腾讯的估值放在全市场总体现在不算贵的，和18年的市场不算一样， 那时候<a href=\"https://laohu8.com/S/600519\">贵州茅台</a>是30倍PE ,&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/S/603288\">海天味业</a> 40倍PE , 现在贵州茅台55PE ,&nbsp;海天味业86倍PE , 腾讯还是32倍PE ，腾讯算比较便宜的优质成长股了，<b>这次股价如果大幅度回调就是 黄金的上车机会 。</b></p><p>再说说今天的市场：</p><ol><li><p>高瓴资本大幅度减持国内次高端白酒公司 <a href=\"https://laohu8.com/S/600779\">水井坊</a>的股份 ，此前高瓴资本 的天津礼仁卓越长青基金持有水井坊452万股 ，现在已经退出10大股东 ，&nbsp;易方达张坤也继续减持了水井坊。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/16a4a7e5faee826718bf8bd28987ba12\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"654\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p></li><li><p>国内防水龙头 <a href=\"https://laohu8.com/S/002271\">东方雨虹</a>发布公告，预计第一季度净利润为2.62亿-3.01亿元，同比增长100%-130% ，主要原因是1季度是防水行业的淡季，加上去年基数比较低 。</p></li><li><p><a href=\"https://laohu8.com/S/603737\">三棵树</a>发布定增预案，准备募资37亿元人民币。三棵树这家公司国内公募很少投资，主要是外资持股比较重， 这次定增预估也会有不少海外机构参加，三棵树的估值一直都很高 ，主要原因是涂料这个行业在他们国家出过大牛股 。</p></li><li><p>今天<a href=\"https://laohu8.com/S/601601\">中国太保</a>A股大跌 4.82%， 主要原因是&nbsp;港股有资金在砸 H股 ，砸盘具体原因 不清楚 。但不用太悲观 ，<a href=\"https://laohu8.com/S/02601\">中国太保</a> 估值接近历史底部 ，2020年 披露的内含价值 增长率 20%以上，投资收益率也不错 。长期看 中国太保的股价 受益于内含价值的不断增长&nbsp;，底部会不断太高的。</p></li></ol><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/76a6f3d64cd5ab85bf7ea5d0e0e32909\" tg-width=\"1010\" tg-height=\"659\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>","source":"lsy1581558799890","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>复盘2018年那次大股东抛售：腾讯会再次“腰斩”吗</title>\n<style 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年港股市场IPO的时候，MIH的股份稀释为 35.7%，上市后MIH连续持有腾讯14年 没有减持一股，非常坚定的看好腾讯的发展, 用张坤的话大家很容易低估重仓持有一个公司的难度。在2018年3月23日， MIH 第一次宣布减持腾讯2%的股份， 同时承诺3年内不再减持腾讯股份 。 回顾一下2018年3月23日的交易情况， 腾讯当天股价低开 7.85%， 然后低开高走 ，尾盘下跌 4.45%，这一天腾讯单只股票成交额破千亿 ，破了港股历史记录。腾讯的大股东披露这个消息，很大概率已经和机构投资者签订好了大宗转让协议  ，这种体量的交易 不会是通过二级市场完成 。上次MIH减持后 ，腾讯股价从 3月份的416跌到11月份的250， 跌幅幅度达到 40%，有些投资者非常担心 会不会历史重演。我简单复下盘 ：2017年腾讯营收增速非常快，以“王者荣耀”为主的游戏板块，驱动业绩大涨，市场也给出了高估值，当时的市盈率超过60倍。投资者都说大象也能起舞，说明当时投资者对腾讯有很多正面预期。接下来发生四件事  ：游戏体量大了以后 增长放缓 ，前期预期太高 杀估值。监管层又推出了限制游戏版号的政策，这个政策加重了投资者对腾讯的负面预期。2018年抖音大火，全民刷抖音，不少投资者认为抖音还伤害到了腾讯社交的基本盘。国内货币环境 去杠杆，A股 中证500跌到1倍PB。从估值看这次减持的估值没有上次高 ，上次MIH减持的时候估值是45PE ,13倍PS , 现在腾讯的估值是 32PE,11倍PS. 18年股价跌这么多  最主要的是上次腾讯跌这么多是连续遇到上述几个利空 ，和大股东减持没有直接的关系 。2015年的A股股灾是比较容易逃顶的，2018年的阴跌是非常难避开的，如果一个投资者避开了2018年 40%的股价回调 ，大概率也会错过后面 2019,2020年  200%的上涨 ，投资都是盈亏同源的 。腾讯的估值放在全市场总体现在不算贵的，和18年的市场不算一样， 那时候贵州茅台是30倍PE , 海天味业 40倍PE , 现在贵州茅台55PE , 海天味业86倍PE , 腾讯还是32倍PE ，腾讯算比较便宜的优质成长股了，这次股价如果大幅度回调就是 黄金的上车机会 。再说说今天的市场：高瓴资本大幅度减持国内次高端白酒公司 水井坊的股份 ，此前高瓴资本 的天津礼仁卓越长青基金持有水井坊452万股 ，现在已经退出10大股东 ， 易方达张坤也继续减持了水井坊。国内防水龙头 东方雨虹发布公告，预计第一季度净利润为2.62亿-3.01亿元，同比增长100%-130% ，主要原因是1季度是防水行业的淡季，加上去年基数比较低 。三棵树发布定增预案，准备募资37亿元人民币。三棵树这家公司国内公募很少投资，主要是外资持股比较重， 这次定增预估也会有不少海外机构参加，三棵树的估值一直都很高 ，主要原因是涂料这个行业在他们国家出过大牛股 。今天中国太保A股大跌 4.82%， 主要原因是 港股有资金在砸 H股 ，砸盘具体原因 不清楚 。但不用太悲观 ，中国太保 估值接近历史底部 ，2020年 披露的内含价值 增长率 20%以上，投资收益率也不错 。长期看 中国太保的股价 受益于内含价值的不断增长 ，底部会不断太高的。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1360,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":338753340,"gmtCreate":1609981450080,"gmtModify":1703741754755,"author":{"id":"3555022444956800","authorId":"3555022444956800","name":"ro19862001","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3555022444956800","authorIdStr":"3555022444956800"},"themes":[],"htmlText":"干得漂亮","listText":"干得漂亮","text":"干得漂亮","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/338753340","repostId":"1121006483","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1726,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":394897353,"gmtCreate":1607992364172,"gmtModify":1703850468789,"author":{"id":"3555022444956800","authorId":"3555022444956800","name":"ro19862001","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3555022444956800","authorIdStr":"3555022444956800"},"themes":[],"htmlText":"应该做空","listText":"应该做空","text":"应该做空","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/394897353","repostId":"1104367018","repostType":4,"repost":{"id":"1104367018","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1607954708,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1104367018?lang=&edition=full","pubTime":"2020-12-14 22:05","market":"us","language":"zh","title":"浑水公司：跟谁学就是一个骗局，股价会跌至个位数","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1104367018","media":"老虎资讯综合","summary":"今年以来，跟谁学受到空头机构的“密集轰炸”。","content":"<p>12月14日消息，知名做空机构浑水公司最新表示：<b><a href=\"https://laohu8.com/S/GSX\">跟谁学</a>就是一个骗局。一旦审计失败，股价就会跌至个位数</b>。</p><p>跟谁学盘前下挫，现跌1.75%。</p><p>今年以来，跟谁学受到空头机构的“密集轰炸”，包括灰熊研究、香橼资本、天蝎创投，乃至大名鼎鼎的浑水都先后发布做空报告，总数达十余份，指责跟谁学存在财务表现数据造假，注册用户造假，流量刷单，乃至证券欺诈等问题，一时间跟谁学被坊间称作是被做空最多的中概股。虽然这些报告确实造成了跟谁学行情的剧烈波动，但是回望全年，该股依然涨幅惊人。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7ebbfbd674b67aacd6004c666c704886\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\"></p><p><b>复盘第三季度财报</b></p><p>11月20日，跟谁学发布第三季度财报称，公司当季通用会计准则（GAAP）每股ADR（美国存托凭证）亏损0.57美元，净营收19.66亿元人民币，约合2.9亿美元，同比增长253%，延续了第二季度的强势。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2e01126a6408e1b614176a925d043ec0\" tg-width=\"640\" tg-height=\"576\"></p><p>截至季度结束，跟谁学付费入学学生为125.6万人，同比增长134%，颇为强劲。在过去一年时间当中，各种疫情相关的趋势加速了线上学习需求的增长速度，使得行业迅速迎来了繁荣。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/74a6be98605265e990c4d5da6cf6a6df\" tg-width=\"640\" tg-height=\"368\"></p><p>然而，这种迅猛的增长也让跟谁学遇到了强劲的挑战，为了持续提供和过去同等品质的教育服务，他们的相关支出，从师资到辅导材料都大幅度增长。唯一可以庆幸的是，这些支出220%的同比增长速度还低于净所得的增速，使得毛利润率能够实现从71.9%到74.4%的同比增长。</p><p>更加让人担心的是运营支出同比增幅达到了496%，远超过营收，导致运营亏损巨大。管理层宣称，这与销售支出，比如营销费用和销售团队的报酬增长有关。可是，换个视角来看，这其实是在竞争高度激烈的中国线上教育市场上，客户获取成本在增高。正是因为同样的原因，他们的研发支出也攀升了286%。当季调整后运营亏损为0.21亿元人民币，约合1.46亿美元，超过前一季度的1.07亿元人民币，而去年第三季度，他们一度还实现了700万人民币的盈利。</p><p><b>企业财测与市场预期</b></p><p>目前，跟谁学管理层的第四季度营收目标是在20.76亿至21.16亿元人民币之间，意味着将比2019年同期增长122%至126%。考虑到前九个月的表现，以及当下的货币汇率，华尔街认为该公司全年营收将为10.1亿美元的普遍预期与公司自己的财测是大致相符的。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b1e48eddcb2ffd3f6cefa96c7bbff66d\" tg-width=\"640\" tg-height=\"306\"></p><p>展望来年，市场目前预计该公司营收2021年将增长77%，之后的2022年增长49%。这一切有一个重大的前提，这就是今年入学的新生不流失，同时明年他们还将获取新的客户。在每股盈利方面，跟谁学明年预计将继续亏损，只是具体幅度从今年的0.59美元一路缩窄至2022年的0.30美元。</p><p><b>分析与评论</b></p><p>虽然过去一年时间当中，跟谁学股价涨幅可观，但是近几个月以来，波动也极为剧烈，较之8月的141美元下得55%以上，哪怕较之10月的120美元也低了46%。换言之，虽然营收增长令人印象深刻，但是盈利，乃至于调整后运营利润率等其实都令人失望，该公司并未证明自己具备将强势运营环境转化为运营利润的能力。</p><p>长期而言，中国市场的竞争将持续激烈，而管理层想要留住优秀的师资人才，就必须付出非常可观的代价。如果他们不能用收入挽留住有限的人才，则服务品质就会下滑。虽然何一家企业而言，高增长都会伴随着挑战，但是当一家企业需要面对超过130万学生时，要保证所有人都满意，这挑战就更为巨大。在学生流失率较高的情况下，他们就必须在竞争方面更多付出，而这必然会让利润率受到更大的压迫。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3d2270f719183fc42b53ab41eb017c4a\" tg-width=\"512\" tg-height=\"326\"></p><p>中国线上教育市场今年的一个新势头是，一些新兴企业正在试图以价格战撬开市场大门。诚然，2020年肯定是一个线上教育的大年，但是具体分析，跟谁学现在其实已经摘掉了所有最低的果子，而到了明年，伴随全球疫情退却，他们想要达成现在这样的增长预期其实已经很难了。</p><p>估值方面，该股价格目前相当于过去一年销售额的18.8倍，2020年全年营收普遍预期的14.3倍，2021年普遍预期的8.1倍。无论怎么看，这增长溢价其实都已经贵过了大多数公司。跟谁学的关键之一就在于，虽然该公司是围绕一个科技平台建立起来的，但是他们需要给老师发工资，定期展开宣传活动来推动用户群增长，这也就意味着，它实质上带有鲜明的劳动力密集型和资本密集型色彩。可是，跟谁学的估值却已经可以和那些纯粹科技公司，或者是软件app公司等量齐观了，尽管后者显然更容易实现规模效应。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/14bf13ffc922f55d858586c6c304ed65\" tg-width=\"635\" tg-height=\"368\"></p><p>现在，中国线上教育市场的大玩家远不止跟谁学一家，比如最大上市公司好未市值420亿美元，远超跟谁学的150亿美元。虽然好未来今年的增速没有跟谁学这么火爆，但是该公司已经实现了盈利和正向自由现金流。还有产品和服务更广泛的新东方，也实现了盈利。此外，还有新东方在线、海亮教育等也同样是疫情的重大获益者。虽然这些玩家都专注于市场的不同领域，业务模式也不尽相同，但是中国市场竞争激烈的局面无可改变，而这就可能会转化为价格压力，让跟谁学未来增长受限。</p><p><b>最终结论</b></p><p>当前价位意味着市场对于跟谁学的增长前景判断过于乐观，而实际上下跌风险巨大。具体而言，该公司和股票的麻烦在于：</p><p>——虽然销售额和入学增长势头旺盛，但是运营亏损却在扩大。</p><p>——为支持增长所负担的成本压力巨大，包括教师薪酬、营销支出等，这将严重限制盈利潜力。</p><p>——虽然今年的表现在疫情推动下呈现强势，但是到2021年，伴随疫情结束，局面就可能反转过来。</p><p>——强势增长之下，学生数以百万计，教师也成千上万，这就使得品控和消费者满意度的管理变得极为困难。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/becc04985ddbb33452465c5ca9a971c4\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"683\"></p><p>——中国线上教育市场竞争极端激烈，若干家大玩家争夺相同的目标客户群，这就意味着价格将背负长期压力。</p><p>——在本年度现金流为负数，且2022年预计将继续亏损的情况下，跟谁学股票的市销率却很高，意味着价格已经达到了极端水平。</p><p>很可能，从下一个季度往后，市场将被迫不断调降跟谁学的各种长期增长预期，给股价造成越来越大的表现低于水准的压力。一旦他们财务前景恶化的势头变得明显，市场情绪也将急转直下，使得股价遭受到新一轮的打压。</p><p>如果跟谁学不希望看到这一幕发生，那么他们就必须能够继续维持当下高企的成长动能，同时还让市场看到运营利润改善的迹象。在这方面，投资者可以关注毛利润率和运营支出等指标，以确定是否能够找到未来盈利潜力的积极信号。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>浑水公司：跟谁学就是一个骗局，股价会跌至个位数</title>\n<style 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href=\"https://laohu8.com/S/GSX\">跟谁学</a>就是一个骗局。一旦审计失败，股价就会跌至个位数</b>。</p><p>跟谁学盘前下挫，现跌1.75%。</p><p>今年以来，跟谁学受到空头机构的“密集轰炸”，包括灰熊研究、香橼资本、天蝎创投，乃至大名鼎鼎的浑水都先后发布做空报告，总数达十余份，指责跟谁学存在财务表现数据造假，注册用户造假，流量刷单，乃至证券欺诈等问题，一时间跟谁学被坊间称作是被做空最多的中概股。虽然这些报告确实造成了跟谁学行情的剧烈波动，但是回望全年，该股依然涨幅惊人。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7ebbfbd674b67aacd6004c666c704886\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\"></p><p><b>复盘第三季度财报</b></p><p>11月20日，跟谁学发布第三季度财报称，公司当季通用会计准则（GAAP）每股ADR（美国存托凭证）亏损0.57美元，净营收19.66亿元人民币，约合2.9亿美元，同比增长253%，延续了第二季度的强势。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2e01126a6408e1b614176a925d043ec0\" tg-width=\"640\" tg-height=\"576\"></p><p>截至季度结束，跟谁学付费入学学生为125.6万人，同比增长134%，颇为强劲。在过去一年时间当中，各种疫情相关的趋势加速了线上学习需求的增长速度，使得行业迅速迎来了繁荣。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/74a6be98605265e990c4d5da6cf6a6df\" tg-width=\"640\" tg-height=\"368\"></p><p>然而，这种迅猛的增长也让跟谁学遇到了强劲的挑战，为了持续提供和过去同等品质的教育服务，他们的相关支出，从师资到辅导材料都大幅度增长。唯一可以庆幸的是，这些支出220%的同比增长速度还低于净所得的增速，使得毛利润率能够实现从71.9%到74.4%的同比增长。</p><p>更加让人担心的是运营支出同比增幅达到了496%，远超过营收，导致运营亏损巨大。管理层宣称，这与销售支出，比如营销费用和销售团队的报酬增长有关。可是，换个视角来看，这其实是在竞争高度激烈的中国线上教育市场上，客户获取成本在增高。正是因为同样的原因，他们的研发支出也攀升了286%。当季调整后运营亏损为0.21亿元人民币，约合1.46亿美元，超过前一季度的1.07亿元人民币，而去年第三季度，他们一度还实现了700万人民币的盈利。</p><p><b>企业财测与市场预期</b></p><p>目前，跟谁学管理层的第四季度营收目标是在20.76亿至21.16亿元人民币之间，意味着将比2019年同期增长122%至126%。考虑到前九个月的表现，以及当下的货币汇率，华尔街认为该公司全年营收将为10.1亿美元的普遍预期与公司自己的财测是大致相符的。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b1e48eddcb2ffd3f6cefa96c7bbff66d\" tg-width=\"640\" 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src=\"https://static.tigerbbs.com/74a6be98605265e990c4d5da6cf6a6df\" tg-width=\"640\" tg-height=\"368\"></p><p>然而，这种迅猛的增长也让跟谁学遇到了强劲的挑战，为了持续提供和过去同等品质的教育服务，他们的相关支出，从师资到辅导材料都大幅度增长。唯一可以庆幸的是，这些支出220%的同比增长速度还低于净所得的增速，使得毛利润率能够实现从71.9%到74.4%的同比增长。</p><p>更加让人担心的是运营支出同比增幅达到了496%，远超过营收，导致运营亏损巨大。管理层宣称，这与销售支出，比如营销费用和销售团队的报酬增长有关。可是，换个视角来看，这其实是在竞争高度激烈的中国线上教育市场上，客户获取成本在增高。正是因为同样的原因，他们的研发支出也攀升了286%。当季调整后运营亏损为0.21亿元人民币，约合1.46亿美元，超过前一季度的1.07亿元人民币，而去年第三季度，他们一度还实现了700万人民币的盈利。</p><p><b>企业财测与市场预期</b></p><p>目前，跟谁学管理层的第四季度营收目标是在20.76亿至21.16亿元人民币之间，意味着将比2019年同期增长122%至126%。考虑到前九个月的表现，以及当下的货币汇率，华尔街认为该公司全年营收将为10.1亿美元的普遍预期与公司自己的财测是大致相符的。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b1e48eddcb2ffd3f6cefa96c7bbff66d\" tg-width=\"640\" tg-height=\"306\"></p><p>展望来年，市场目前预计该公司营收2021年将增长77%，之后的2022年增长49%。这一切有一个重大的前提，这就是今年入学的新生不流失，同时明年他们还将获取新的客户。在每股盈利方面，跟谁学明年预计将继续亏损，只是具体幅度从今年的0.59美元一路缩窄至2022年的0.30美元。</p><p><b>分析与评论</b></p><p>虽然过去一年时间当中，跟谁学股价涨幅可观，但是近几个月以来，波动也极为剧烈，较之8月的141美元下得55%以上，哪怕较之10月的120美元也低了46%。换言之，虽然营收增长令人印象深刻，但是盈利，乃至于调整后运营利润率等其实都令人失望，该公司并未证明自己具备将强势运营环境转化为运营利润的能力。</p><p>长期而言，中国市场的竞争将持续激烈，而管理层想要留住优秀的师资人才，就必须付出非常可观的代价。如果他们不能用收入挽留住有限的人才，则服务品质就会下滑。虽然何一家企业而言，高增长都会伴随着挑战，但是当一家企业需要面对超过130万学生时，要保证所有人都满意，这挑战就更为巨大。在学生流失率较高的情况下，他们就必须在竞争方面更多付出，而这必然会让利润率受到更大的压迫。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3d2270f719183fc42b53ab41eb017c4a\" tg-width=\"512\" tg-height=\"326\"></p><p>中国线上教育市场今年的一个新势头是，一些新兴企业正在试图以价格战撬开市场大门。诚然，2020年肯定是一个线上教育的大年，但是具体分析，跟谁学现在其实已经摘掉了所有最低的果子，而到了明年，伴随全球疫情退却，他们想要达成现在这样的增长预期其实已经很难了。</p><p>估值方面，该股价格目前相当于过去一年销售额的18.8倍，2020年全年营收普遍预期的14.3倍，2021年普遍预期的8.1倍。无论怎么看，这增长溢价其实都已经贵过了大多数公司。跟谁学的关键之一就在于，虽然该公司是围绕一个科技平台建立起来的，但是他们需要给老师发工资，定期展开宣传活动来推动用户群增长，这也就意味着，它实质上带有鲜明的劳动力密集型和资本密集型色彩。可是，跟谁学的估值却已经可以和那些纯粹科技公司，或者是软件app公司等量齐观了，尽管后者显然更容易实现规模效应。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/14bf13ffc922f55d858586c6c304ed65\" tg-width=\"635\" tg-height=\"368\"></p><p>现在，中国线上教育市场的大玩家远不止跟谁学一家，比如最大上市公司好未市值420亿美元，远超跟谁学的150亿美元。虽然好未来今年的增速没有跟谁学这么火爆，但是该公司已经实现了盈利和正向自由现金流。还有产品和服务更广泛的新东方，也实现了盈利。此外，还有新东方在线、海亮教育等也同样是疫情的重大获益者。虽然这些玩家都专注于市场的不同领域，业务模式也不尽相同，但是中国市场竞争激烈的局面无可改变，而这就可能会转化为价格压力，让跟谁学未来增长受限。</p><p><b>最终结论</b></p><p>当前价位意味着市场对于跟谁学的增长前景判断过于乐观，而实际上下跌风险巨大。具体而言，该公司和股票的麻烦在于：</p><p>——虽然销售额和入学增长势头旺盛，但是运营亏损却在扩大。</p><p>——为支持增长所负担的成本压力巨大，包括教师薪酬、营销支出等，这将严重限制盈利潜力。</p><p>——虽然今年的表现在疫情推动下呈现强势，但是到2021年，伴随疫情结束，局面就可能反转过来。</p><p>——强势增长之下，学生数以百万计，教师也成千上万，这就使得品控和消费者满意度的管理变得极为困难。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/becc04985ddbb33452465c5ca9a971c4\" tg-width=\"1024\" 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href=\"https://laohu8.com/S/GSX\">跟谁学</a>就是一个骗局。一旦审计失败，股价就会跌至个位数</b>。</p><p>跟谁学盘前下挫，现跌1.75%。</p><p>今年以来，跟谁学受到空头机构的“密集轰炸”，包括灰熊研究、香橼资本、天蝎创投，乃至大名鼎鼎的浑水都先后发布做空报告，总数达十余份，指责跟谁学存在财务表现数据造假，注册用户造假，流量刷单，乃至证券欺诈等问题，一时间跟谁学被坊间称作是被做空最多的中概股。虽然这些报告确实造成了跟谁学行情的剧烈波动，但是回望全年，该股依然涨幅惊人。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7ebbfbd674b67aacd6004c666c704886\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\"></p><p><b>复盘第三季度财报</b></p><p>11月20日，跟谁学发布第三季度财报称，公司当季通用会计准则（GAAP）每股ADR（美国存托凭证）亏损0.57美元，净营收19.66亿元人民币，约合2.9亿美元，同比增长253%，延续了第二季度的强势。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2e01126a6408e1b614176a925d043ec0\" tg-width=\"640\" tg-height=\"576\"></p><p>截至季度结束，跟谁学付费入学学生为125.6万人，同比增长134%，颇为强劲。在过去一年时间当中，各种疫情相关的趋势加速了线上学习需求的增长速度，使得行业迅速迎来了繁荣。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/74a6be98605265e990c4d5da6cf6a6df\" tg-width=\"640\" tg-height=\"368\"></p><p>然而，这种迅猛的增长也让跟谁学遇到了强劲的挑战，为了持续提供和过去同等品质的教育服务，他们的相关支出，从师资到辅导材料都大幅度增长。唯一可以庆幸的是，这些支出220%的同比增长速度还低于净所得的增速，使得毛利润率能够实现从71.9%到74.4%的同比增长。</p><p>更加让人担心的是运营支出同比增幅达到了496%，远超过营收，导致运营亏损巨大。管理层宣称，这与销售支出，比如营销费用和销售团队的报酬增长有关。可是，换个视角来看，这其实是在竞争高度激烈的中国线上教育市场上，客户获取成本在增高。正是因为同样的原因，他们的研发支出也攀升了286%。当季调整后运营亏损为0.21亿元人民币，约合1.46亿美元，超过前一季度的1.07亿元人民币，而去年第三季度，他们一度还实现了700万人民币的盈利。</p><p><b>企业财测与市场预期</b></p><p>目前，跟谁学管理层的第四季度营收目标是在20.76亿至21.16亿元人民币之间，意味着将比2019年同期增长122%至126%。考虑到前九个月的表现，以及当下的货币汇率，华尔街认为该公司全年营收将为10.1亿美元的普遍预期与公司自己的财测是大致相符的。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b1e48eddcb2ffd3f6cefa96c7bbff66d\" tg-width=\"640\" tg-height=\"306\"></p><p>展望来年，市场目前预计该公司营收2021年将增长77%，之后的2022年增长49%。这一切有一个重大的前提，这就是今年入学的新生不流失，同时明年他们还将获取新的客户。在每股盈利方面，跟谁学明年预计将继续亏损，只是具体幅度从今年的0.59美元一路缩窄至2022年的0.30美元。</p><p><b>分析与评论</b></p><p>虽然过去一年时间当中，跟谁学股价涨幅可观，但是近几个月以来，波动也极为剧烈，较之8月的141美元下得55%以上，哪怕较之10月的120美元也低了46%。换言之，虽然营收增长令人印象深刻，但是盈利，乃至于调整后运营利润率等其实都令人失望，该公司并未证明自己具备将强势运营环境转化为运营利润的能力。</p><p>长期而言，中国市场的竞争将持续激烈，而管理层想要留住优秀的师资人才，就必须付出非常可观的代价。如果他们不能用收入挽留住有限的人才，则服务品质就会下滑。虽然何一家企业而言，高增长都会伴随着挑战，但是当一家企业需要面对超过130万学生时，要保证所有人都满意，这挑战就更为巨大。在学生流失率较高的情况下，他们就必须在竞争方面更多付出，而这必然会让利润率受到更大的压迫。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3d2270f719183fc42b53ab41eb017c4a\" tg-width=\"512\" tg-height=\"326\"></p><p>中国线上教育市场今年的一个新势头是，一些新兴企业正在试图以价格战撬开市场大门。诚然，2020年肯定是一个线上教育的大年，但是具体分析，跟谁学现在其实已经摘掉了所有最低的果子，而到了明年，伴随全球疫情退却，他们想要达成现在这样的增长预期其实已经很难了。</p><p>估值方面，该股价格目前相当于过去一年销售额的18.8倍，2020年全年营收普遍预期的14.3倍，2021年普遍预期的8.1倍。无论怎么看，这增长溢价其实都已经贵过了大多数公司。跟谁学的关键之一就在于，虽然该公司是围绕一个科技平台建立起来的，但是他们需要给老师发工资，定期展开宣传活动来推动用户群增长，这也就意味着，它实质上带有鲜明的劳动力密集型和资本密集型色彩。可是，跟谁学的估值却已经可以和那些纯粹科技公司，或者是软件app公司等量齐观了，尽管后者显然更容易实现规模效应。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/14bf13ffc922f55d858586c6c304ed65\" tg-width=\"635\" tg-height=\"368\"></p><p>现在，中国线上教育市场的大玩家远不止跟谁学一家，比如最大上市公司好未市值420亿美元，远超跟谁学的150亿美元。虽然好未来今年的增速没有跟谁学这么火爆，但是该公司已经实现了盈利和正向自由现金流。还有产品和服务更广泛的新东方，也实现了盈利。此外，还有新东方在线、海亮教育等也同样是疫情的重大获益者。虽然这些玩家都专注于市场的不同领域，业务模式也不尽相同，但是中国市场竞争激烈的局面无可改变，而这就可能会转化为价格压力，让跟谁学未来增长受限。</p><p><b>最终结论</b></p><p>当前价位意味着市场对于跟谁学的增长前景判断过于乐观，而实际上下跌风险巨大。具体而言，该公司和股票的麻烦在于：</p><p>——虽然销售额和入学增长势头旺盛，但是运营亏损却在扩大。</p><p>——为支持增长所负担的成本压力巨大，包括教师薪酬、营销支出等，这将严重限制盈利潜力。</p><p>——虽然今年的表现在疫情推动下呈现强势，但是到2021年，伴随疫情结束，局面就可能反转过来。</p><p>——强势增长之下，学生数以百万计，教师也成千上万，这就使得品控和消费者满意度的管理变得极为困难。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/becc04985ddbb33452465c5ca9a971c4\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"683\"></p><p>——中国线上教育市场竞争极端激烈，若干家大玩家争夺相同的目标客户群，这就意味着价格将背负长期压力。</p><p>——在本年度现金流为负数，且2022年预计将继续亏损的情况下，跟谁学股票的市销率却很高，意味着价格已经达到了极端水平。</p><p>很可能，从下一个季度往后，市场将被迫不断调降跟谁学的各种长期增长预期，给股价造成越来越大的表现低于水准的压力。一旦他们财务前景恶化的势头变得明显，市场情绪也将急转直下，使得股价遭受到新一轮的打压。</p><p>如果跟谁学不希望看到这一幕发生，那么他们就必须能够继续维持当下高企的成长动能，同时还让市场看到运营利润改善的迹象。在这方面，投资者可以关注毛利润率和运营支出等指标，以确定是否能够找到未来盈利潜力的积极信号。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/1f49cfbbad938b58f9d764c4f5e672e9","relate_stocks":{},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1104367018","content_text":"12月14日消息，知名做空机构浑水公司最新表示：跟谁学就是一个骗局。一旦审计失败，股价就会跌至个位数。跟谁学盘前下挫，现跌1.75%。今年以来，跟谁学受到空头机构的“密集轰炸”，包括灰熊研究、香橼资本、天蝎创投，乃至大名鼎鼎的浑水都先后发布做空报告，总数达十余份，指责跟谁学存在财务表现数据造假，注册用户造假，流量刷单，乃至证券欺诈等问题，一时间跟谁学被坊间称作是被做空最多的中概股。虽然这些报告确实造成了跟谁学行情的剧烈波动，但是回望全年，该股依然涨幅惊人。复盘第三季度财报11月20日，跟谁学发布第三季度财报称，公司当季通用会计准则（GAAP）每股ADR（美国存托凭证）亏损0.57美元，净营收19.66亿元人民币，约合2.9亿美元，同比增长253%，延续了第二季度的强势。截至季度结束，跟谁学付费入学学生为125.6万人，同比增长134%，颇为强劲。在过去一年时间当中，各种疫情相关的趋势加速了线上学习需求的增长速度，使得行业迅速迎来了繁荣。然而，这种迅猛的增长也让跟谁学遇到了强劲的挑战，为了持续提供和过去同等品质的教育服务，他们的相关支出，从师资到辅导材料都大幅度增长。唯一可以庆幸的是，这些支出220%的同比增长速度还低于净所得的增速，使得毛利润率能够实现从71.9%到74.4%的同比增长。更加让人担心的是运营支出同比增幅达到了496%，远超过营收，导致运营亏损巨大。管理层宣称，这与销售支出，比如营销费用和销售团队的报酬增长有关。可是，换个视角来看，这其实是在竞争高度激烈的中国线上教育市场上，客户获取成本在增高。正是因为同样的原因，他们的研发支出也攀升了286%。当季调整后运营亏损为0.21亿元人民币，约合1.46亿美元，超过前一季度的1.07亿元人民币，而去年第三季度，他们一度还实现了700万人民币的盈利。企业财测与市场预期目前，跟谁学管理层的第四季度营收目标是在20.76亿至21.16亿元人民币之间，意味着将比2019年同期增长122%至126%。考虑到前九个月的表现，以及当下的货币汇率，华尔街认为该公司全年营收将为10.1亿美元的普遍预期与公司自己的财测是大致相符的。展望来年，市场目前预计该公司营收2021年将增长77%，之后的2022年增长49%。这一切有一个重大的前提，这就是今年入学的新生不流失，同时明年他们还将获取新的客户。在每股盈利方面，跟谁学明年预计将继续亏损，只是具体幅度从今年的0.59美元一路缩窄至2022年的0.30美元。分析与评论虽然过去一年时间当中，跟谁学股价涨幅可观，但是近几个月以来，波动也极为剧烈，较之8月的141美元下得55%以上，哪怕较之10月的120美元也低了46%。换言之，虽然营收增长令人印象深刻，但是盈利，乃至于调整后运营利润率等其实都令人失望，该公司并未证明自己具备将强势运营环境转化为运营利润的能力。长期而言，中国市场的竞争将持续激烈，而管理层想要留住优秀的师资人才，就必须付出非常可观的代价。如果他们不能用收入挽留住有限的人才，则服务品质就会下滑。虽然何一家企业而言，高增长都会伴随着挑战，但是当一家企业需要面对超过130万学生时，要保证所有人都满意，这挑战就更为巨大。在学生流失率较高的情况下，他们就必须在竞争方面更多付出，而这必然会让利润率受到更大的压迫。中国线上教育市场今年的一个新势头是，一些新兴企业正在试图以价格战撬开市场大门。诚然，2020年肯定是一个线上教育的大年，但是具体分析，跟谁学现在其实已经摘掉了所有最低的果子，而到了明年，伴随全球疫情退却，他们想要达成现在这样的增长预期其实已经很难了。估值方面，该股价格目前相当于过去一年销售额的18.8倍，2020年全年营收普遍预期的14.3倍，2021年普遍预期的8.1倍。无论怎么看，这增长溢价其实都已经贵过了大多数公司。跟谁学的关键之一就在于，虽然该公司是围绕一个科技平台建立起来的，但是他们需要给老师发工资，定期展开宣传活动来推动用户群增长，这也就意味着，它实质上带有鲜明的劳动力密集型和资本密集型色彩。可是，跟谁学的估值却已经可以和那些纯粹科技公司，或者是软件app公司等量齐观了，尽管后者显然更容易实现规模效应。现在，中国线上教育市场的大玩家远不止跟谁学一家，比如最大上市公司好未市值420亿美元，远超跟谁学的150亿美元。虽然好未来今年的增速没有跟谁学这么火爆，但是该公司已经实现了盈利和正向自由现金流。还有产品和服务更广泛的新东方，也实现了盈利。此外，还有新东方在线、海亮教育等也同样是疫情的重大获益者。虽然这些玩家都专注于市场的不同领域，业务模式也不尽相同，但是中国市场竞争激烈的局面无可改变，而这就可能会转化为价格压力，让跟谁学未来增长受限。最终结论当前价位意味着市场对于跟谁学的增长前景判断过于乐观，而实际上下跌风险巨大。具体而言，该公司和股票的麻烦在于：——虽然销售额和入学增长势头旺盛，但是运营亏损却在扩大。——为支持增长所负担的成本压力巨大，包括教师薪酬、营销支出等，这将严重限制盈利潜力。——虽然今年的表现在疫情推动下呈现强势，但是到2021年，伴随疫情结束，局面就可能反转过来。——强势增长之下，学生数以百万计，教师也成千上万，这就使得品控和消费者满意度的管理变得极为困难。——中国线上教育市场竞争极端激烈，若干家大玩家争夺相同的目标客户群，这就意味着价格将背负长期压力。——在本年度现金流为负数，且2022年预计将继续亏损的情况下，跟谁学股票的市销率却很高，意味着价格已经达到了极端水平。很可能，从下一个季度往后，市场将被迫不断调降跟谁学的各种长期增长预期，给股价造成越来越大的表现低于水准的压力。一旦他们财务前景恶化的势头变得明显，市场情绪也将急转直下，使得股价遭受到新一轮的打压。如果跟谁学不希望看到这一幕发生，那么他们就必须能够继续维持当下高企的成长动能，同时还让市场看到运营利润改善的迹象。在这方面，投资者可以关注毛利润率和运营支出等指标，以确定是否能够找到未来盈利潜力的积极信号。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1361,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3527667803686145","authorId":"3527667803686145","name":"社区成长助手","avatar":"https://static.tigerbbs.com/2b7c7106b5c0c8b0037faa67439d898f","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3527667803686145","authorIdStr":"3527667803686145"},"content":"终于等到了您的初发帖[比心][比心]发帖时关联相关股票或者相关话题，可以获得更多曝光哦～如果您想创作优质文章，请查看老虎社区创作指引","text":"终于等到了您的初发帖[比心][比心]发帖时关联相关股票或者相关话题，可以获得更多曝光哦～如果您想创作优质文章，请查看老虎社区创作指引","html":"终于等到了您的初发帖[比心][比心]发帖时关联相关股票或者相关话题，可以获得更多曝光哦～如果您想创作优质文章，请查看老虎社区创作指引"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":837891433,"gmtCreate":1629870895622,"gmtModify":1629871166212,"author":{"id":"3555022444956800","authorId":"3555022444956800","name":"ro19862001","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3555022444956800","authorIdStr":"3555022444956800"},"themes":[],"htmlText":"挺好的，喜闻乐见，大快人心","listText":"挺好的，喜闻乐见，大快人心","text":"挺好的，喜闻乐见，大快人心","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/837891433","repostId":"1113651683","repostType":4,"repost":{"id":"1113651683","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1629870338,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1113651683?lang=&edition=full","pubTime":"2021-08-25 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International.签订资产购买协议。</p>\n<p>造车新势力盘前上涨，<a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">小鹏汽车</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">理想汽车</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>均涨超1%。</p>\n<p>美股区块链概念股盘前走强，SOS涨26.74%，Bit Digital涨3.81%，<a href=\"https://laohu8.com/S/EBON\">亿邦国际</a>涨3.43%，<a href=\"https://laohu8.com/S/CAN\">嘉楠科技</a>涨3.09%。马斯克表示<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>、SpaceX和他本人都不会出售任何比特币，且有可能恢复比特币支付。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>盘前异动：法拉第未来涨超40%，贾跃亭回应交付时间</title>\n<style 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Digital涨3.81%，<a href=\"https://laohu8.com/S/EBON\">亿邦国际</a>涨3.43%，<a href=\"https://laohu8.com/S/CAN\">嘉楠科技</a>涨3.09%。马斯克表示<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>、SpaceX和他本人都不会出售任何比特币，且有可能恢复比特币支付。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/c3f2700a400fb9feedc15375b2091536","relate_stocks":{"FFIE":"Faraday Future"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1107475443","content_text":"7月22日，美国三大股指期货上涨，截至发稿，道指期货涨0.17%；标普500指数期货涨0.13%；纳斯达克100指数期货涨0.15%。法拉第未来(FFIE.O)盘前涨超40%，今日法拉第未来正式登陆纳斯达克。贾跃亭回应称，“FF91将在未来一年左右开始交付，自己将全力准备交付事宜。”目前他本人也已经来到纽约，准备FF的上市仪式。\n\n医疗保健公司NURO盘前涨超31%，该股此前2个交易日累计上涨超300%。NeuroMetrix此前表示，其Quell经皮神经电刺激器获FDA“突破性疗法”认证，用于治疗成人纤维肌痛症状。\nSequential Brands Group Inc.盘前涨20%，公司与鞋类产品国际企业Elan Polo International.签订资产购买协议。\n造车新势力盘前上涨，小鹏汽车、理想汽车、蔚来均涨超1%。\n美股区块链概念股盘前走强，SOS涨26.74%，Bit 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href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>穿戴和服务业为主。虽然华强北的影响力可能在人们的心目中有所下降，但其地位不可或缺。</p><p>此外，来自富丰财经的数据还显示，华强北有20多家有规模的初创公司在做孵化器，平均每三个月就会诞生一个企业，培育速度相当之快。未来，华强北将成为世界级的智能硬件中心，国内顶尖的创新创业基地。</p><p>曾有评论人士这样写到：华强北的影响力至关重要，如果没有如此庞大的电子产品出货地，深圳就难以捕捉到最新的电子产品动向，企业就不能适时调整自己的主攻方向，不同规模的创新企业也找不到自己的努力方向。正是有了这个宝贵集散地，深圳的电子信息产业才是完善的，才有可能在全国全世界起着重要的引擎作用。</p><p><b>希望赛格没事，华强北平安！</b></p><p>注：以上视频、图片来源于网络</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>突发！深圳356米高楼突然晃动，什么情况？官方紧急通报</title>\n<style 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href=\"https://laohu8.com/S/BJZ.SI\">高大</a>的赛格大厦相信大家也并不陌生，虽然深圳现在的街头很多高楼，但是赛格大厦给众人留下的印象也是与众不同的，这也许是因为这一栋建筑的用途很广泛，集电子商务、办公、住宿于一体的大楼，总高度355.8米，总共79层，地上75层，地下4层。</p><p>这么一座非常具有现代感的大楼今天刷屏了。今天中午刚过不久，网上突然出现赛格大厦晃动的视频，大批现场人员紧急疏散。据一些网友反应，很多疏散人员都出现呕吐的现象。</p><p>据深圳特区报，当日14时10分许从深圳消防获悉，已接警并出警。目前该大厦已经封闭，大厦内人员已全部撤出，外来人员已禁止进入，各出入口（含停车场出入口）已有保安或物业人员值守。据悉，深圳消防已接警并出警，公安部门已经介入，详细情况及原因待查明。</p><p><b>据深圳市应急管理局回应，5月18日13时50分许，市应急管理局值班室接报：深圳市福田区华强北街道赛格大厦出现摇晃。经我局查看并分析全市各地震监测台站数据，今日我市未发生地震。赛格大厦摇晃原因相关部门正在核查。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a70d89e4ddeabc818d9b3ed42e396cda\" tg-width=\"471\" tg-height=\"114\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p><p>据澎湃新闻，18日下午，深圳市赛格物业发展有限公司赛格广场管理处办公室工作人员表示，18日13时许，赛格广场大楼发生轻微晃动，事发后，楼内人员被第一时间疏散，无人员伤亡。有撤离者表示，椅子晃动比较明显，大家都感觉到了。</p><p>上市公司<a href=\"https://laohu8.com/S/000058\">深赛格</a>方面也表示，目前还不清楚大楼晃动原因，正在调查相关情况。该公司午后的股价表现也还算平稳。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d4d6195f6d99572468d8b7ff8bd9695f\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" 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href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>穿戴和服务业为主。虽然华强北的影响力可能在人们的心目中有所下降，但其地位不可或缺。</p><p>此外，来自富丰财经的数据还显示，华强北有20多家有规模的初创公司在做孵化器，平均每三个月就会诞生一个企业，培育速度相当之快。未来，华强北将成为世界级的智能硬件中心，国内顶尖的创新创业基地。</p><p>曾有评论人士这样写到：华强北的影响力至关重要，如果没有如此庞大的电子产品出货地，深圳就难以捕捉到最新的电子产品动向，企业就不能适时调整自己的主攻方向，不同规模的创新企业也找不到自己的努力方向。正是有了这个宝贵集散地，深圳的电子信息产业才是完善的，才有可能在全国全世界起着重要的引擎作用。</p><p><b>希望赛格没事，华强北平安！</b></p><p>注：以上视频、图片来源于网络</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/86d601b692857f1a4929ba2c8427348d","relate_stocks":{"000058":"深赛格"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1137328383","content_text":"华强北356米高的赛格大厦今天刷屏了！5月18日中午时分，微信和微博突然刷屏：赛格大厦出现晃动，现场有人员紧急从大厦撤离的视频。有网友反应，许多从该大厦跑出来的人都吐了。从视频来看，从赛格大厦跑出来的人也多有慌乱。那么，究竟发生了什么呢？据深圳市应急管理局回应，5月18日13时50分许，市应急管理局值班室接报：深圳市福田区华强北街道赛格大厦出现摇晃。经我局查看并分析全市各地震监测台站数据，今日我市未发生地震。赛格大厦摇晃原因相关部门正在核查。有网友表示，刚刚74层高的赛格大厦在风中摇曳摆舞，大厦里所有人拼命往外跑。有人从楼上跑下来，鞋都跑坏了，不敢坐电梯。这只拖鞋也成了当日最大“网红”。赛格大厦位于深圳最美的主干路深南大道与深圳繁华的电子街华强北路的交汇处，这里的电子城遍布大街小巷，拥有世界最完善的电子元件总汇。随着赛格大厦晃动事件的爆发，一些商户表示，可能近期不敢回去上班。因此，包括硬盘、显卡在内的电子产品近期可能会有一些波动。资料显示，赛格大厦位于深圳最美的主干路深南大道与深圳繁华的电子街华强北路的交汇处，这里的电子城遍布大街小巷，拥有世界最完善的电子元件总汇，而来这里的逛街的人大都是去逛电子商城的，对于路人眼前的这一栋高大的赛格大厦相信大家也并不陌生，虽然深圳现在的街头很多高楼，但是赛格大厦给众人留下的印象也是与众不同的，这也许是因为这一栋建筑的用途很广泛，集电子商务、办公、住宿于一体的大楼，总高度355.8米，总共79层，地上75层，地下4层。这么一座非常具有现代感的大楼今天刷屏了。今天中午刚过不久，网上突然出现赛格大厦晃动的视频，大批现场人员紧急疏散。据一些网友反应，很多疏散人员都出现呕吐的现象。据深圳特区报，当日14时10分许从深圳消防获悉，已接警并出警。目前该大厦已经封闭，大厦内人员已全部撤出，外来人员已禁止进入，各出入口（含停车场出入口）已有保安或物业人员值守。据悉，深圳消防已接警并出警，公安部门已经介入，详细情况及原因待查明。据深圳市应急管理局回应，5月18日13时50分许，市应急管理局值班室接报：深圳市福田区华强北街道赛格大厦出现摇晃。经我局查看并分析全市各地震监测台站数据，今日我市未发生地震。赛格大厦摇晃原因相关部门正在核查。据澎湃新闻，18日下午，深圳市赛格物业发展有限公司赛格广场管理处办公室工作人员表示，18日13时许，赛格广场大楼发生轻微晃动，事发后，楼内人员被第一时间疏散，无人员伤亡。有撤离者表示，椅子晃动比较明显，大家都感觉到了。上市公司深赛格方面也表示，目前还不清楚大楼晃动原因，正在调查相关情况。该公司午后的股价表现也还算平稳。电子产品又要涨？有网友调侃称，加密货币太火，赛格比特币矿机太多，引发共振。这要搁在以前，华强北绝对有这个影响力。当年，这里停一次电，全球电子元器件都要上涨。那么，现在是否有这个影响力呢？券商中国记者连线了一位在赛格做生意的何先生。他表示，今天的确有点吓人，这件事后面可能会对硬盘、显卡等部分产品带来一定冲击，因为赛格现在依然是不少电子元器件商家的集散地。他还谈到，近期硬盘价格波动很大，4月15日开始，硬盘价格开始疯涨，4月20日左右价格站到最高点，之后硬盘价格便开启急速下降模式。但最近几天，硬盘的价格又像疯了一样在上涨。如果赛格没办法做生意，预计短期之内会存在发货问题。据他说，近期硬盘价格的价格暴涨，很大程度上和目前火热的Chia（奇亚）币挖矿活动相关。挖矿活动使硬盘需求量激增，短期内大容量硬盘供给不足，推动价格上涨。另一位熟悉电子行业的人士告诉记者，除了硬盘之外，显卡的价格可能也会受到冲击。从去年10月至今，显卡价格暴涨至少两倍，市场上本就出现了一卡难求的现象。现在赛格大厦封闭，若短期之内不能恢复，显卡的供应短缺的局面很可能会加剧。据2019年的数据，华强北地区从业人数达到22万人，企业和个体商户超过4万家。华强北商业街一年交易额达到了2000亿元。和之前不一样的是：过去手机电脑会很多，现在电子元器件，智能穿戴和服务业为主。虽然华强北的影响力可能在人们的心目中有所下降，但其地位不可或缺。此外，来自富丰财经的数据还显示，华强北有20多家有规模的初创公司在做孵化器，平均每三个月就会诞生一个企业，培育速度相当之快。未来，华强北将成为世界级的智能硬件中心，国内顶尖的创新创业基地。曾有评论人士这样写到：华强北的影响力至关重要，如果没有如此庞大的电子产品出货地，深圳就难以捕捉到最新的电子产品动向，企业就不能适时调整自己的主攻方向，不同规模的创新企业也找不到自己的努力方向。正是有了这个宝贵集散地，深圳的电子信息产业才是完善的，才有可能在全国全世界起着重要的引擎作用。希望赛格没事，华强北平安！注：以上视频、图片来源于网络","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1961,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":341734967,"gmtCreate":1617854855259,"gmtModify":1617857160414,"author":{"id":"3555022444956800","authorId":"3555022444956800","name":"ro19862001","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3555022444956800","authorIdStr":"3555022444956800"},"themes":[],"htmlText":"MIH就是工商银行吧？","listText":"MIH就是工商银行吧？","text":"MIH就是工商银行吧？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/341734967","repostId":"1176614844","repostType":4,"repost":{"id":"1176614844","pubTimestamp":1617806877,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1176614844?lang=&edition=full","pubTime":"2021-04-07 22:47","market":"hk","language":"zh","title":"复盘2018年那次大股东抛售：腾讯会再次“腰斩”吗","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1176614844","media":"海榕财富风险投研","summary":"大家很容易低估重仓持有一个公司的难度。","content":"<p>周三盘后出了一个大消息，<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>的第一大股东MIH披露：<b>计划出售1.9亿股的腾讯股份给全球机构投资者，这笔交易价值1141亿港元， 占总股本的2%，每股作价575至595港元，当于4月7日收市价629.5港元折让5.5%至8.7%。</b></p><p>腾讯的大股东MIH是一家&nbsp;南非的传媒公司，在2001年腾讯生死存亡之际 雪中送炭，MIH出资3200万美元 从 李泽楷 收购了20%腾讯股份，从IDG手中收购了12.8%的股份，又从腾讯创始团队中收购了13.5%的股份，最后以接近50%的持股成为腾讯第一大股东。在腾讯 2004 年港股市场IPO的时候，MIH的股份稀释为 35.7%，上市后MIH连续持有腾讯14年 没有减持一股，非常坚定的看好腾讯的发展, 用张坤的话<b>大家很容易低估重仓持有一个公司的难度。</b></p><p>在2018年3月23日， MIH 第一次宣布减持腾讯2%的股份，&nbsp;同时承诺3年内不再减持腾讯股份 。&nbsp;回顾一下2018年<b>3月23日的交易情况，&nbsp;腾讯当天股价低开&nbsp;7.85%， 然后低开高走 ，尾盘下跌&nbsp;4.45%</b>，这一天腾讯单只股票成交额破千亿 ，破了港股历史记录。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/503590e8e0c0647786e2db35b2314b7b\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p><p>腾讯的大股东披露这个消息，<b>很大概率已经和机构投资者签订好了大宗转让协议 </b>&nbsp;，这种体量的交易 不会是通过二级市场完成 。</p><p>上次MIH减持后 ，腾讯股价从 3月份的416跌到11月份的250， 跌幅幅度达到 40%，有些投资者非常担心 会不会历史重演。</p><p>我简单复下盘 ：2017年腾讯营收增速非常快，以“王者荣耀”为主的游戏板块，驱动业绩大涨，市场也给出了高估值，当时的市盈率超过60倍。投资者都说大象也能起舞，说明当时投资者对腾讯有很多正面预期。</p><p>接下来发生四件事&nbsp; ：</p><ol><li><p>游戏体量大了以后 增长放缓 ，前期预期太高 杀估值。</p></li><li><p>监管层又推出了限制游戏版号的政策，这个政策加重了投资者对腾讯的负面预期。</p></li><li><p>2018年<a href=\"https://laohu8.com/S/DYIN\">抖音</a>大火，<a href=\"https://laohu8.com/S/QC7.SI\">全民</a>刷抖音，不少投资者认为抖音还伤害到了腾讯社交的基本盘。</p></li><li><p>国内货币环境 去杠杆，A股 中证500跌到1倍PB。</p></li></ol><p>从估值看这次减持的估值没有上次高 ，上次MIH减持的时候估值是45PE ,13倍PS , 现在腾讯的估值是&nbsp;32PE,11倍PS. 18年股价跌这么多&nbsp;&nbsp;<b>最主要的是上次腾讯跌这么多是连续遇到上述几个利空 ，和大股东减持没有直接的关系 。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/82c47aaeb1d04bb113c80f2e867ecb5f\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"416\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p><p>2015年的A股股灾是比较容易逃顶的，2018年的阴跌是非常难避开的，如果一个投资者避开了2018年 40%的股价回调 ，大概率也会错过后面 2019,2020年&nbsp; 200%的上涨 ，投资都是盈亏同源的 。</p><p>腾讯的估值放在全市场总体现在不算贵的，和18年的市场不算一样， 那时候<a href=\"https://laohu8.com/S/600519\">贵州茅台</a>是30倍PE ,&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/S/603288\">海天味业</a> 40倍PE , 现在贵州茅台55PE ,&nbsp;海天味业86倍PE , 腾讯还是32倍PE ，腾讯算比较便宜的优质成长股了，<b>这次股价如果大幅度回调就是 黄金的上车机会 。</b></p><p>再说说今天的市场：</p><ol><li><p>高瓴资本大幅度减持国内次高端白酒公司 <a href=\"https://laohu8.com/S/600779\">水井坊</a>的股份 ，此前高瓴资本 的天津礼仁卓越长青基金持有水井坊452万股 ，现在已经退出10大股东 ，&nbsp;易方达张坤也继续减持了水井坊。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/16a4a7e5faee826718bf8bd28987ba12\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"654\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p></li><li><p>国内防水龙头 <a href=\"https://laohu8.com/S/002271\">东方雨虹</a>发布公告，预计第一季度净利润为2.62亿-3.01亿元，同比增长100%-130% ，主要原因是1季度是防水行业的淡季，加上去年基数比较低 。</p></li><li><p><a href=\"https://laohu8.com/S/603737\">三棵树</a>发布定增预案，准备募资37亿元人民币。三棵树这家公司国内公募很少投资，主要是外资持股比较重， 这次定增预估也会有不少海外机构参加，三棵树的估值一直都很高 ，主要原因是涂料这个行业在他们国家出过大牛股 。</p></li><li><p>今天<a href=\"https://laohu8.com/S/601601\">中国太保</a>A股大跌 4.82%， 主要原因是&nbsp;港股有资金在砸 H股 ，砸盘具体原因 不清楚 。但不用太悲观 ，<a href=\"https://laohu8.com/S/02601\">中国太保</a> 估值接近历史底部 ，2020年 披露的内含价值 增长率 20%以上，投资收益率也不错 。长期看 中国太保的股价 受益于内含价值的不断增长&nbsp;，底部会不断太高的。</p></li></ol><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/76a6f3d64cd5ab85bf7ea5d0e0e32909\" tg-width=\"1010\" tg-height=\"659\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>","source":"lsy1581558799890","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>复盘2018年那次大股东抛售：腾讯会再次“腰斩”吗</title>\n<style 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年港股市场IPO的时候，MIH的股份稀释为 35.7%，上市后MIH连续持有腾讯14年 没有减持一股，非常坚定的看好腾讯的发展, 用张坤的话大家很容易低估重仓持有一个公司的难度。在2018年3月23日， MIH 第一次宣布减持腾讯2%的股份， 同时承诺3年内不再减持腾讯股份 。 回顾一下2018年3月23日的交易情况， 腾讯当天股价低开 7.85%， 然后低开高走 ，尾盘下跌 4.45%，这一天腾讯单只股票成交额破千亿 ，破了港股历史记录。腾讯的大股东披露这个消息，很大概率已经和机构投资者签订好了大宗转让协议  ，这种体量的交易 不会是通过二级市场完成 。上次MIH减持后 ，腾讯股价从 3月份的416跌到11月份的250， 跌幅幅度达到 40%，有些投资者非常担心 会不会历史重演。我简单复下盘 ：2017年腾讯营收增速非常快，以“王者荣耀”为主的游戏板块，驱动业绩大涨，市场也给出了高估值，当时的市盈率超过60倍。投资者都说大象也能起舞，说明当时投资者对腾讯有很多正面预期。接下来发生四件事  ：游戏体量大了以后 增长放缓 ，前期预期太高 杀估值。监管层又推出了限制游戏版号的政策，这个政策加重了投资者对腾讯的负面预期。2018年抖音大火，全民刷抖音，不少投资者认为抖音还伤害到了腾讯社交的基本盘。国内货币环境 去杠杆，A股 中证500跌到1倍PB。从估值看这次减持的估值没有上次高 ，上次MIH减持的时候估值是45PE ,13倍PS , 现在腾讯的估值是 32PE,11倍PS. 18年股价跌这么多  最主要的是上次腾讯跌这么多是连续遇到上述几个利空 ，和大股东减持没有直接的关系 。2015年的A股股灾是比较容易逃顶的，2018年的阴跌是非常难避开的，如果一个投资者避开了2018年 40%的股价回调 ，大概率也会错过后面 2019,2020年  200%的上涨 ，投资都是盈亏同源的 。腾讯的估值放在全市场总体现在不算贵的，和18年的市场不算一样， 那时候贵州茅台是30倍PE , 海天味业 40倍PE , 现在贵州茅台55PE , 海天味业86倍PE , 腾讯还是32倍PE ，腾讯算比较便宜的优质成长股了，这次股价如果大幅度回调就是 黄金的上车机会 。再说说今天的市场：高瓴资本大幅度减持国内次高端白酒公司 水井坊的股份 ，此前高瓴资本 的天津礼仁卓越长青基金持有水井坊452万股 ，现在已经退出10大股东 ， 易方达张坤也继续减持了水井坊。国内防水龙头 东方雨虹发布公告，预计第一季度净利润为2.62亿-3.01亿元，同比增长100%-130% ，主要原因是1季度是防水行业的淡季，加上去年基数比较低 。三棵树发布定增预案，准备募资37亿元人民币。三棵树这家公司国内公募很少投资，主要是外资持股比较重， 这次定增预估也会有不少海外机构参加，三棵树的估值一直都很高 ，主要原因是涂料这个行业在他们国家出过大牛股 。今天中国太保A股大跌 4.82%， 主要原因是 港股有资金在砸 H股 ，砸盘具体原因 不清楚 。但不用太悲观 ，中国太保 估值接近历史底部 ，2020年 披露的内含价值 增长率 20%以上，投资收益率也不错 。长期看 中国太保的股价 受益于内含价值的不断增长 ，底部会不断太高的。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1360,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":338753340,"gmtCreate":1609981450080,"gmtModify":1703741754755,"author":{"id":"3555022444956800","authorId":"3555022444956800","name":"ro19862001","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3555022444956800","authorIdStr":"3555022444956800"},"themes":[],"htmlText":"干得漂亮","listText":"干得漂亮","text":"干得漂亮","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/338753340","repostId":"1121006483","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1726,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}