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梦幻坏坏猪
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梦幻坏坏猪
2020-11-04
就让市场来用脚投票吧 看今天结果 其他都是虚的
蚂蚁(06688-HK)煞停AH上市 阿里美市泻(09988-HK)
梦幻坏坏猪
2020-11-03
完蛋 明天闪崩 还好港股没多少资本
传蚂蚁需要重新调整上市板块的业务内容以及重新估值
梦幻坏坏猪
2020-11-03
规则就是规则 今晚看公告 闪崩还是继续大涨
蚂蚁H股上市是否推迟问题？港交所：今晚将发布公告
梦幻坏坏猪
2020-11-03
笑死人了 最快办理的也你们 现在拦着的也是你们 真是随心所欲啊
传蚂蚁需要重新调整上市板块的业务内容以及重新估值
梦幻坏坏猪
2020-07-17
这个还要分析嘛 算了 顶端要砸 就不需要数据分析 跟着走就是
情绪大起大落后，还是少部分公司的牛市！
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触礁先兆</p>\n<p>其实蚂蚁IPO触礁早有预兆，中证监周一晚上突然主动披露，联同人民银行、银保监及国家外汇管理局对马云等人进行监管约谈；银保监、人行等则发布《网络小额贷款业务管理暂行办法（征求意见稿）》，提出须明确经营网络小额贷款业务在注册资本、控股股东、互联网平台等方面应符合的条件。</p>\n<p>虽然双方未有公开约谈内容，但市场普遍猜测与消费信贷有关。路透引述消息报道，3名蚂蚁高层当晚被告知，消费信贷业务将面对更严格的监管，包括资本充足率及杠杆比率。据悉，这一步是因为有监管部门对蚂蚁的业务及财务数字感到“惊讶”，包括业务规模及信贷业务盈利。</p>\n<p>消息又提到，监管机构一直有意抑制快速增长的网络信贷市场，以防系统性风险，蚂蚁高调的IPO成为引爆点，惹来监管机构关注这类业务。</p>\n<p>港承销商15亿佣金“冻过水”</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>《一线》引述消息透露，蚂蚁暂停IPO后，需要调整上市业务内容，以及重新作估值。有投行人士相信，蚂蚁花了那么多心血筹备上市，很大机会卷土重来，只是时间问题，未来打包上市的业务可能有所不同；惟令人费解的是蚂蚁业务一早打印在招股书，“为何一开始又批准上市？”至于蚂蚁H股IPO共有24间承销商，本来有望收取约1%承销佣金，即约15.37亿元，市场人士笑言，应该“冻过水”。</p>\n<p>阿里发言人说，会与蚂蚁积极配合和拥抱监管，蚂蚁有这个信心，也有能力把工作落实好，将一如既往的努力实现和超越社会的期望，这是“我们这群人的责任”。</p>\n<p>港交所（00388-HK）不评论个别上市申请或发行人，但指香港仍然是亚洲首屈一指的国际IPO市场，今年已经欢迎超过120家公司挂牌上市。证监会重申，关注点是公开发售和所有事项（包括任何延期及认购金额的退款事宜）都是以公平、适时和有秩序进行。</p>\n<p>有分析认为，蚂蚁暂缓上市再次引发投资者对中资公司有重大政治风险的担忧。中央电视台则引述特区政府发言人称，港交所过去已有处理首次公开招股在认购期届满后决定不进行的经验，监管机构会确保退还申请款项的安排有序进行。</p>\n</body></html>","source":"finet_stock","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>蚂蚁(06688-HK)煞停AH上市 阿里美市泻(09988-HK)</title>\n<style 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换手率超过5%的前半场是加速上涨，后半场往往波动加剧</p>\n<p>在前期的报告中《以换手率衡量的创业板情绪，到了什么阶段》我们曾经提到，短期维度，从换手率超过5%的经验出发，创业板泡沫化的趋势还将延续，但后续要对可能打断泡沫化趋势的因素保持警惕。</p>\n<p>上周创业板换手率超过5%，指数单周大涨13%，是加速泡沫化的阶段，本周进入大幅波动的阶段，创业板换手率已经持续【9】天维持在5%左右。</p>\n<p>注：关于创业板换手率（流通市值），历史上创业板换手率有5次超过5%：</p>\n<p>因此，总结而言，当创业板换手率（流通市值）超过5%，其后持续时间在【10-30】天不等，涨幅在【7%-40%】不等。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/65865a982315f5b9c8ad4f9eba3eb12b\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"616\"></p>\n<p>02业绩预告的利好阶段性兑现，叠加外围不确定，加速了市场的下跌</p>\n<p>7月初以来，虽然低估值板块出现异动，但是在密集披露的业绩预告推动下，高景气方向仍然有很强的超额收益。</p>\n<p>但是随着业绩预告强制披露截止日的结束（7月15日是深证主板和中小板业绩预告有条件强制披露的截止日），市场开始对一些国内外的利空因素变得更敏感，加速了市场的下跌。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/360d39dcd730cabe86c81547f9d71fce\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"653\"></p>\n<p>03 但情绪大起大落之后，还是少部分公司的牛市</p>\n<p>全面牛市有赖于低估值板块的估值全面抬升，背后需要看到信用周期的持续扩张，逻辑在于信用扩张有助于持续加强传统低估值板块的业绩预期。</p>\n<p>但是问题在于，传统产业的持续加杠杆显然不是当前政策能够容忍的，类似19年Q1，全面信用扩张随后带来的是房地产小阳春和宏观杠杆提升，那么4月政治局会议马上开始收缩信用。信用周期的扩张从大开大合的刺激转为近年来的抵抗式托底。</p>\n<p>考虑到今年的疫情和水灾，下半年的信用周期虽然很难持续加码，但是类似17、18年的持续收缩也概率不大，更多可能是维持一个水平震荡。</p>\n<p>因此，在情绪大起大落之后，市场大概率会回到公募基金和外资作为主力增量资金推动的少部分公司的牛市。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/00380f4d17bf0c9e231f8c8c8b6f6180\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"618\"></p>\n<p>04 Q3景气因子仍是核心，业绩预告对行业景气度有何指引</p>\n<p>从目前已发布的中报预报中，按照天风分类行业划分，我们梳理了目前发布4家以上、中报预报增速中值大于40%发布个股比例超过一半的相关行业，医疗器械、消费电子、半导体、饲料、车联网、数据中心、工业互联网、风电、环保、游戏、肉制品、农药、原料药、建材、北斗卫星、特高压、小家电、机器人、基础软件、光伏等板块景气度较高。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/66ce924dc908b46982e21d275a5d00a1\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"694\"></p>\n<p>此外，从目前发布中报预报个股较少的细分板块来看，其代表性个股中报预报高增长，也会在某种程度上对整个板块景气度形成前瞻预判。经过梳理，包含养殖、信息安全、医疗信息化、维生素、黄金、工程机械、5G硬件、医疗服务等细分板块也有望迎来高增长。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/95c0fcd39f15e07012e26d65d894f845\" 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tg-height=\"518\"></p>\n<p>然而正如前文所述，尽管美国经济运行中枢在持续下台阶，消费行业和科技行业股价表现却较为优秀，比较显著的就是以业绩稳健的消费股龙头和科技龙头为代表的美股「漂亮50」，在80年代仍然走出长期牛市，并较大幅度跑赢指数。</p>\n<p>这种股价持续走强的背后是产业结构变迁下业绩的强支撑。美国1970年经济增长中枢逐步下台阶的过程中，我们可以显著的看到科技与消费行业增加值占GDP比重的提升与传统行业增加值占GDP比重的显著回落。其中，教育医疗、通信技术产业占GDP的比重持续提升且幅度最大；包括钢铁、采掘、有色、机械、汽车、电气设备等在内的传统行业GDP占比均进入到下行周期。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/64c8d124ae0db76957eb8c33358a4c16\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"618\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/71039bf14d09ceb886dd3eaccbfaee3e\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"653\"></p>\n<p>而随着产业结构的变更，消费和科技行业在中长期内均出现了业绩的强支撑。对于消费行业，盈利表现可穿越周期，不管是70年代的滞胀、80年代的改革、90年代的转型，还是00之后的刺激，卫生保健、一般零售、药品零售、食品饮料、个人用品和休闲用品等消费行业，盈利增长在大部分年份都是正的。</p>\n<p>而对于科技行业来说，美股科技行业的盈利波动并不大，在90年代完成向高科技转型之后，科技板块的盈利一直较稳定，这种业绩长期增长也成为了驱动科技走牛的关键。除非是在有系统风险的年份，比如85年（广场协议、美日贸易摩擦）、90年（海湾战争）、01年（科网泡沫）、08年（金融危机），科技板块的业绩增长才会贡献为负。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f7978e88ab63628e973ea0c12b2ba8ac\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"586\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6d34d6a41046883ca0d1f79205b13075\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"588\"></p>","source":"lsy1570490450509","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>情绪大起大落后，还是少部分公司的牛市！</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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换手率超过5%的前半场是加速上涨，后半场往往波动加剧\n在前期的报告中《以换手率衡量的创业板情绪，到了什么阶段》我们曾经提到，短期维度，从换手率超过5%的经验出发，创业板泡沫化的趋势还将延续，但后续要对可能打断泡沫化趋势的因素保持警惕。\n上周创业板换手率超过5%，指数单周大涨13%，是加速泡沫化的阶段，本周进入大幅波动的阶段，创业板换手率已经持续【9】天维持在5%左右。\n注：关于创业板换手率（流通市值），历史上创业板换手率有5次超过5%：\n因此，总结而言，当创业板换手率（流通市值）超过5%，其后持续时间在【10-30】天不等，涨幅在【7%-40%】不等。\n\n02业绩预告的利好阶段性兑现，叠加外围不确定，加速了市场的下跌\n7月初以来，虽然低估值板块出现异动，但是在密集披露的业绩预告推动下，高景气方向仍然有很强的超额收益。\n但是随着业绩预告强制披露截止日的结束（7月15日是深证主板和中小板业绩预告有条件强制披露的截止日），市场开始对一些国内外的利空因素变得更敏感，加速了市场的下跌。\n\n03 但情绪大起大落之后，还是少部分公司的牛市\n全面牛市有赖于低估值板块的估值全面抬升，背后需要看到信用周期的持续扩张，逻辑在于信用扩张有助于持续加强传统低估值板块的业绩预期。\n但是问题在于，传统产业的持续加杠杆显然不是当前政策能够容忍的，类似19年Q1，全面信用扩张随后带来的是房地产小阳春和宏观杠杆提升，那么4月政治局会议马上开始收缩信用。信用周期的扩张从大开大合的刺激转为近年来的抵抗式托底。\n考虑到今年的疫情和水灾，下半年的信用周期虽然很难持续加码，但是类似17、18年的持续收缩也概率不大，更多可能是维持一个水平震荡。\n因此，在情绪大起大落之后，市场大概率会回到公募基金和外资作为主力增量资金推动的少部分公司的牛市。\n\n04 Q3景气因子仍是核心，业绩预告对行业景气度有何指引\n从目前已发布的中报预报中，按照天风分类行业划分，我们梳理了目前发布4家以上、中报预报增速中值大于40%发布个股比例超过一半的相关行业，医疗器械、消费电子、半导体、饲料、车联网、数据中心、工业互联网、风电、环保、游戏、肉制品、农药、原料药、建材、北斗卫星、特高压、小家电、机器人、基础软件、光伏等板块景气度较高。\n\n此外，从目前发布中报预报个股较少的细分板块来看，其代表性个股中报预报高增长，也会在某种程度上对整个板块景气度形成前瞻预判。经过梳理，包含养殖、信息安全、医疗信息化、维生素、黄金、工程机械、5G硬件、医疗服务等细分板块也有望迎来高增长。\n\n05 「诗和远方」仍然是股票市场的长期主线\n以白酒为代表的消费板块和以半导体为代表的科技板块，短期有较大幅度的调整，但是中期来说，这些板块仍然是A股市场中的主导产业。\n我们以美股为鉴，73年以来，年化收益率高的行业同样集中于消费与科技：\n航空国防10.9%、软件10.8%、休闲旅游9.8%、零售业9.8%、电子设备9.4%、卫生保健9.3%、食品药品零售9.2%、食品饮料8.9%。\n年化收益率垫底的则集中在汽车及零部件、电力、基本资源等传统行业。\n\n这一股价表现背后的宏观背景在于：经济增长中枢的下台阶和经济结构的转型。\n1960年代，美国实际经济增长较50年代提升了0.5%，同时美国债收益率也不断中枢上移。1970年代开始，美国实际经济增长出现连续的下台阶，除了因为抑制70年代的超高通胀导致了利率飙升，在此之后，美国债收益率进入了漫长的中枢下移过程。\n\n然而正如前文所述，尽管美国经济运行中枢在持续下台阶，消费行业和科技行业股价表现却较为优秀，比较显著的就是以业绩稳健的消费股龙头和科技龙头为代表的美股「漂亮50」，在80年代仍然走出长期牛市，并较大幅度跑赢指数。\n这种股价持续走强的背后是产业结构变迁下业绩的强支撑。美国1970年经济增长中枢逐步下台阶的过程中，我们可以显著的看到科技与消费行业增加值占GDP比重的提升与传统行业增加值占GDP比重的显著回落。其中，教育医疗、通信技术产业占GDP的比重持续提升且幅度最大；包括钢铁、采掘、有色、机械、汽车、电气设备等在内的传统行业GDP占比均进入到下行周期。\n\n\n而随着产业结构的变更，消费和科技行业在中长期内均出现了业绩的强支撑。对于消费行业，盈利表现可穿越周期，不管是70年代的滞胀、80年代的改革、90年代的转型，还是00之后的刺激，卫生保健、一般零售、药品零售、食品饮料、个人用品和休闲用品等消费行业，盈利增长在大部分年份都是正的。\n而对于科技行业来说，美股科技行业的盈利波动并不大，在90年代完成向高科技转型之后，科技板块的盈利一直较稳定，这种业绩长期增长也成为了驱动科技走牛的关键。除非是在有系统风险的年份，比如85年（广场协议、美日贸易摩擦）、90年（海湾战争）、01年（科网泡沫）、08年（金融危机），科技板块的业绩增长才会贡献为负。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2668,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3527667803686145","authorId":"3527667803686145","name":"社区成长助手","avatar":"https://static.tigerbbs.com/2b7c7106b5c0c8b0037faa67439d898f","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3527667803686145","authorIdStr":"3527667803686145"},"content":"终于等到了您的初发帖[比心][比心]发帖时关联相关股票或者相关话题，可以获得更多曝光哦～如果您想创作优质文章，请查看老虎社区创作指引","text":"终于等到了您的初发帖[比心][比心]发帖时关联相关股票或者相关话题，可以获得更多曝光哦～如果您想创作优质文章，请查看老虎社区创作指引","html":"终于等到了您的初发帖[比心][比心]发帖时关联相关股票或者相关话题，可以获得更多曝光哦～如果您想创作优质文章，请查看老虎社区创作指引"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":306268186,"gmtCreate":1604409421045,"gmtModify":1703832908914,"author":{"id":"3554692485830843","authorId":"3554692485830843","name":"梦幻坏坏猪","avatar":"https://static.tigerbbs.com/9843ee716ee7b01c5d908c1e826680b1","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3554692485830843","authorIdStr":"3554692485830843"},"themes":[],"htmlText":"笑死人了 最快办理的也你们 现在拦着的也是你们 真是随心所欲啊","listText":"笑死人了 最快办理的也你们 现在拦着的也是你们 真是随心所欲啊","text":"笑死人了 最快办理的也你们 现在拦着的也是你们 真是随心所欲啊","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":7,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/306268186","repostId":"1184200959","repostType":4,"repost":{"id":"1184200959","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1604409257,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1184200959?lang=&edition=full","pubTime":"2020-11-03 21:14","market":"sh","language":"zh","title":"传蚂蚁需要重新调整上市板块的业务内容以及重新估值","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1184200959","media":"老虎资讯综合","summary":"据腾讯新闻《一线》，蚂蚁集团暂停后需要重新调整上市板块的业务内容以及重新估值。\n\n今日晚间，上交所公告称，暂缓蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市。资深投行人士指出：1、以重大政策变化的会后事项为由，毕竟属于对公司经营和投资者投资有重大影响的事情，有必要认真研究充分披露。2、暂缓，不是取消批文，也不是否决，所以上市是时间问题。3、新规出来，蚂蚁确实需要说清楚影响有多大，这符合注册制精神。","content":"<p>据腾讯新闻《一线》，蚂蚁集团暂停后需要重新调整上市板块的业务内容以及重新估值。</p><p>今日晚间，上交所公告称，暂缓蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市。资深投行人士指出：1、以重大政策变化的会后事项为由，毕竟属于对公司经营和投资者投资有重大影响的事情，有必要认真研究充分披露。2、暂缓，不是取消批文，也不是否决，所以上市是时间问题。3、新规出来，蚂蚁确实需要说清楚影响有多大，这符合注册制精神。</p><p></p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>传蚂蚁需要重新调整上市板块的业务内容以及重新估值</title>\n<style 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21:28","market":"hk","language":"zh","title":"蚂蚁H股上市是否推迟问题？港交所：今晚将发布公告","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1125090337","media":"老虎资讯综合","summary":"针对蚂蚁集团H股上市是否推迟问题，港交所表示今天晚间将发布公告。香港券商意见分歧：推迟上市或不利于投资者今日晚间，上交所推迟蚂蚁科创板上市。此后，据媒体获悉，蚂蚁集团暂停后需要重新调整上市板块的业务内","content":"<p>针对蚂蚁集团H股上市是否推迟问题，港交所表示今天晚间将发布公告。</p><p>香港券商意见分歧：推迟上市或不利于投资者</p><p>今日晚间，上交所推迟蚂蚁科创板上市。此后，据媒体获悉，蚂蚁集团暂停后需要重新调整上市板块的业务内容以及重新估值。某香港分析师对新浪港股表示，因为要重新估值，蚂蚁应该在港股也会推迟上市。另有分析师表示，由于港股已经冻资，如果推迟上市，调整估值，对股东和投资者不利。因为港股资金已经到位，除非港交所叫停才会跟随科创板推迟上市。</p><p>上交所宣布暂缓蚂蚁集团上市，蚂蚁集团于上交所上市进程的网页，已被删除，科创版网站的多个页面，亦显示不存在。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>蚂蚁H股上市是否推迟问题？港交所：今晚将发布公告</title>\n<style 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这个还要分析嘛 算了 顶端要砸 就不需要数据分析 跟着走就是","listText":" 这个还要分析嘛 算了 顶端要砸 就不需要数据分析 跟着走就是","text":"这个还要分析嘛 算了 顶端要砸 就不需要数据分析 跟着走就是","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/941512085","repostId":"1193613740","repostType":4,"repost":{"id":"1193613740","kind":"news","pubTimestamp":1594951944,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1193613740?lang=&edition=full","pubTime":"2020-07-17 10:12","market":"sh","language":"zh","title":"情绪大起大落后，还是少部分公司的牛市！","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1193613740","media":"分析师徐彪","summary":"01 换手率超过5%的前半场是加速上涨，后半场往往波动加剧\n在前期的报告中《以换手率衡量的创业板情绪，到了什么阶段》我们曾经提到，短期维度，从换手率超过5%的经验出发，创业板泡沫化的趋势还将延续，但后","content":"<p>01 换手率超过5%的前半场是加速上涨，后半场往往波动加剧</p>\n<p>在前期的报告中《以换手率衡量的创业板情绪，到了什么阶段》我们曾经提到，短期维度，从换手率超过5%的经验出发，创业板泡沫化的趋势还将延续，但后续要对可能打断泡沫化趋势的因素保持警惕。</p>\n<p>上周创业板换手率超过5%，指数单周大涨13%，是加速泡沫化的阶段，本周进入大幅波动的阶段，创业板换手率已经持续【9】天维持在5%左右。</p>\n<p>注：关于创业板换手率（流通市值），历史上创业板换手率有5次超过5%：</p>\n<p>因此，总结而言，当创业板换手率（流通市值）超过5%，其后持续时间在【10-30】天不等，涨幅在【7%-40%】不等。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/65865a982315f5b9c8ad4f9eba3eb12b\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"616\"></p>\n<p>02业绩预告的利好阶段性兑现，叠加外围不确定，加速了市场的下跌</p>\n<p>7月初以来，虽然低估值板块出现异动，但是在密集披露的业绩预告推动下，高景气方向仍然有很强的超额收益。</p>\n<p>但是随着业绩预告强制披露截止日的结束（7月15日是深证主板和中小板业绩预告有条件强制披露的截止日），市场开始对一些国内外的利空因素变得更敏感，加速了市场的下跌。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/360d39dcd730cabe86c81547f9d71fce\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"653\"></p>\n<p>03 但情绪大起大落之后，还是少部分公司的牛市</p>\n<p>全面牛市有赖于低估值板块的估值全面抬升，背后需要看到信用周期的持续扩张，逻辑在于信用扩张有助于持续加强传统低估值板块的业绩预期。</p>\n<p>但是问题在于，传统产业的持续加杠杆显然不是当前政策能够容忍的，类似19年Q1，全面信用扩张随后带来的是房地产小阳春和宏观杠杆提升，那么4月政治局会议马上开始收缩信用。信用周期的扩张从大开大合的刺激转为近年来的抵抗式托底。</p>\n<p>考虑到今年的疫情和水灾，下半年的信用周期虽然很难持续加码，但是类似17、18年的持续收缩也概率不大，更多可能是维持一个水平震荡。</p>\n<p>因此，在情绪大起大落之后，市场大概率会回到公募基金和外资作为主力增量资金推动的少部分公司的牛市。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/00380f4d17bf0c9e231f8c8c8b6f6180\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"618\"></p>\n<p>04 Q3景气因子仍是核心，业绩预告对行业景气度有何指引</p>\n<p>从目前已发布的中报预报中，按照天风分类行业划分，我们梳理了目前发布4家以上、中报预报增速中值大于40%发布个股比例超过一半的相关行业，医疗器械、消费电子、半导体、饲料、车联网、数据中心、工业互联网、风电、环保、游戏、肉制品、农药、原料药、建材、北斗卫星、特高压、小家电、机器人、基础软件、光伏等板块景气度较高。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/66ce924dc908b46982e21d275a5d00a1\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"694\"></p>\n<p>此外，从目前发布中报预报个股较少的细分板块来看，其代表性个股中报预报高增长，也会在某种程度上对整个板块景气度形成前瞻预判。经过梳理，包含养殖、信息安全、医疗信息化、维生素、黄金、工程机械、5G硬件、医疗服务等细分板块也有望迎来高增长。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/95c0fcd39f15e07012e26d65d894f845\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"373\"></p>\n<p>05 「诗和远方」仍然是股票市场的长期主线</p>\n<p>以白酒为代表的消费板块和以半导体为代表的科技板块，短期有较大幅度的调整，但是中期来说，这些板块仍然是A股市场中的主导产业。</p>\n<p><b>我们以美股为鉴，73年以来，年化收益率高的行业同样集中于消费与科技：</b></p>\n<p>航空国防10.9%、软件10.8%、休闲旅游9.8%、零售业9.8%、电子设备9.4%、卫生保健9.3%、食品药品零售9.2%、食品饮料8.9%。</p>\n<p>年化收益率垫底的则集中在汽车及零部件、电力、基本资源等传统行业。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9f4f791a24e8bce9b387987fd60112f6\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"519\"></p>\n<p><b>这一股价表现背后的宏观背景在于：经济增长中枢的下台阶和经济结构的转型。</b></p>\n<p>1960年代，美国实际经济增长较50年代提升了0.5%，同时美国债收益率也不断中枢上移。1970年代开始，美国实际经济增长出现连续的下台阶，除了因为抑制70年代的超高通胀导致了利率飙升，在此之后，美国债收益率进入了漫长的中枢下移过程。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c929438d2100358bce779b5adcf57a6c\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"518\"></p>\n<p>然而正如前文所述，尽管美国经济运行中枢在持续下台阶，消费行业和科技行业股价表现却较为优秀，比较显著的就是以业绩稳健的消费股龙头和科技龙头为代表的美股「漂亮50」，在80年代仍然走出长期牛市，并较大幅度跑赢指数。</p>\n<p>这种股价持续走强的背后是产业结构变迁下业绩的强支撑。美国1970年经济增长中枢逐步下台阶的过程中，我们可以显著的看到科技与消费行业增加值占GDP比重的提升与传统行业增加值占GDP比重的显著回落。其中，教育医疗、通信技术产业占GDP的比重持续提升且幅度最大；包括钢铁、采掘、有色、机械、汽车、电气设备等在内的传统行业GDP占比均进入到下行周期。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/64c8d124ae0db76957eb8c33358a4c16\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"618\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/71039bf14d09ceb886dd3eaccbfaee3e\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"653\"></p>\n<p>而随着产业结构的变更，消费和科技行业在中长期内均出现了业绩的强支撑。对于消费行业，盈利表现可穿越周期，不管是70年代的滞胀、80年代的改革、90年代的转型，还是00之后的刺激，卫生保健、一般零售、药品零售、食品饮料、个人用品和休闲用品等消费行业，盈利增长在大部分年份都是正的。</p>\n<p>而对于科技行业来说，美股科技行业的盈利波动并不大，在90年代完成向高科技转型之后，科技板块的盈利一直较稳定，这种业绩长期增长也成为了驱动科技走牛的关键。除非是在有系统风险的年份，比如85年（广场协议、美日贸易摩擦）、90年（海湾战争）、01年（科网泡沫）、08年（金融危机），科技板块的业绩增长才会贡献为负。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f7978e88ab63628e973ea0c12b2ba8ac\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"586\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6d34d6a41046883ca0d1f79205b13075\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"588\"></p>","source":"lsy1570490450509","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>情绪大起大落后，还是少部分公司的牛市！</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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换手率超过5%的前半场是加速上涨，后半场往往波动加剧\n在前期的报告中《以换手率衡量的创业板情绪，到了什么阶段》我们曾经提到，短期维度，从换手率超过5%的经验出发，创业板泡沫化的趋势还将延续，但后续要对可能打断泡沫化趋势的因素保持警惕。\n上周创业板换手率超过5%，指数单周大涨13%，是加速泡沫化的阶段，本周进入大幅波动的阶段，创业板换手率已经持续【9】天维持在5%左右。\n注：关于创业板换手率（流通市值），历史上创业板换手率有5次超过5%：\n因此，总结而言，当创业板换手率（流通市值）超过5%，其后持续时间在【10-30】天不等，涨幅在【7%-40%】不等。\n\n02业绩预告的利好阶段性兑现，叠加外围不确定，加速了市场的下跌\n7月初以来，虽然低估值板块出现异动，但是在密集披露的业绩预告推动下，高景气方向仍然有很强的超额收益。\n但是随着业绩预告强制披露截止日的结束（7月15日是深证主板和中小板业绩预告有条件强制披露的截止日），市场开始对一些国内外的利空因素变得更敏感，加速了市场的下跌。\n\n03 但情绪大起大落之后，还是少部分公司的牛市\n全面牛市有赖于低估值板块的估值全面抬升，背后需要看到信用周期的持续扩张，逻辑在于信用扩张有助于持续加强传统低估值板块的业绩预期。\n但是问题在于，传统产业的持续加杠杆显然不是当前政策能够容忍的，类似19年Q1，全面信用扩张随后带来的是房地产小阳春和宏观杠杆提升，那么4月政治局会议马上开始收缩信用。信用周期的扩张从大开大合的刺激转为近年来的抵抗式托底。\n考虑到今年的疫情和水灾，下半年的信用周期虽然很难持续加码，但是类似17、18年的持续收缩也概率不大，更多可能是维持一个水平震荡。\n因此，在情绪大起大落之后，市场大概率会回到公募基金和外资作为主力增量资金推动的少部分公司的牛市。\n\n04 Q3景气因子仍是核心，业绩预告对行业景气度有何指引\n从目前已发布的中报预报中，按照天风分类行业划分，我们梳理了目前发布4家以上、中报预报增速中值大于40%发布个股比例超过一半的相关行业，医疗器械、消费电子、半导体、饲料、车联网、数据中心、工业互联网、风电、环保、游戏、肉制品、农药、原料药、建材、北斗卫星、特高压、小家电、机器人、基础软件、光伏等板块景气度较高。\n\n此外，从目前发布中报预报个股较少的细分板块来看，其代表性个股中报预报高增长，也会在某种程度上对整个板块景气度形成前瞻预判。经过梳理，包含养殖、信息安全、医疗信息化、维生素、黄金、工程机械、5G硬件、医疗服务等细分板块也有望迎来高增长。\n\n05 「诗和远方」仍然是股票市场的长期主线\n以白酒为代表的消费板块和以半导体为代表的科技板块，短期有较大幅度的调整，但是中期来说，这些板块仍然是A股市场中的主导产业。\n我们以美股为鉴，73年以来，年化收益率高的行业同样集中于消费与科技：\n航空国防10.9%、软件10.8%、休闲旅游9.8%、零售业9.8%、电子设备9.4%、卫生保健9.3%、食品药品零售9.2%、食品饮料8.9%。\n年化收益率垫底的则集中在汽车及零部件、电力、基本资源等传统行业。\n\n这一股价表现背后的宏观背景在于：经济增长中枢的下台阶和经济结构的转型。\n1960年代，美国实际经济增长较50年代提升了0.5%，同时美国债收益率也不断中枢上移。1970年代开始，美国实际经济增长出现连续的下台阶，除了因为抑制70年代的超高通胀导致了利率飙升，在此之后，美国债收益率进入了漫长的中枢下移过程。\n\n然而正如前文所述，尽管美国经济运行中枢在持续下台阶，消费行业和科技行业股价表现却较为优秀，比较显著的就是以业绩稳健的消费股龙头和科技龙头为代表的美股「漂亮50」，在80年代仍然走出长期牛市，并较大幅度跑赢指数。\n这种股价持续走强的背后是产业结构变迁下业绩的强支撑。美国1970年经济增长中枢逐步下台阶的过程中，我们可以显著的看到科技与消费行业增加值占GDP比重的提升与传统行业增加值占GDP比重的显著回落。其中，教育医疗、通信技术产业占GDP的比重持续提升且幅度最大；包括钢铁、采掘、有色、机械、汽车、电气设备等在内的传统行业GDP占比均进入到下行周期。\n\n\n而随着产业结构的变更，消费和科技行业在中长期内均出现了业绩的强支撑。对于消费行业，盈利表现可穿越周期，不管是70年代的滞胀、80年代的改革、90年代的转型，还是00之后的刺激，卫生保健、一般零售、药品零售、食品饮料、个人用品和休闲用品等消费行业，盈利增长在大部分年份都是正的。\n而对于科技行业来说，美股科技行业的盈利波动并不大，在90年代完成向高科技转型之后，科技板块的盈利一直较稳定，这种业绩长期增长也成为了驱动科技走牛的关键。除非是在有系统风险的年份，比如85年（广场协议、美日贸易摩擦）、90年（海湾战争）、01年（科网泡沫）、08年（金融危机），科技板块的业绩增长才会贡献为负。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2668,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3527667803686145","authorId":"3527667803686145","name":"社区成长助手","avatar":"https://static.tigerbbs.com/2b7c7106b5c0c8b0037faa67439d898f","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3527667803686145","authorIdStr":"3527667803686145"},"content":"终于等到了您的初发帖[比心][比心]发帖时关联相关股票或者相关话题，可以获得更多曝光哦～如果您想创作优质文章，请查看老虎社区创作指引","text":"终于等到了您的初发帖[比心][比心]发帖时关联相关股票或者相关话题，可以获得更多曝光哦～如果您想创作优质文章，请查看老虎社区创作指引","html":"终于等到了您的初发帖[比心][比心]发帖时关联相关股票或者相关话题，可以获得更多曝光哦～如果您想创作优质文章，请查看老虎社区创作指引"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":306496973,"gmtCreate":1604443311892,"gmtModify":1703833123589,"author":{"id":"3554692485830843","authorId":"3554692485830843","name":"梦幻坏坏猪","avatar":"https://static.tigerbbs.com/9843ee716ee7b01c5d908c1e826680b1","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3554692485830843","authorIdStr":"3554692485830843"},"themes":[],"htmlText":"就让市场来用脚投票吧 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触礁先兆</p>\n<p>其实蚂蚁IPO触礁早有预兆，中证监周一晚上突然主动披露，联同人民银行、银保监及国家外汇管理局对马云等人进行监管约谈；银保监、人行等则发布《网络小额贷款业务管理暂行办法（征求意见稿）》，提出须明确经营网络小额贷款业务在注册资本、控股股东、互联网平台等方面应符合的条件。</p>\n<p>虽然双方未有公开约谈内容，但市场普遍猜测与消费信贷有关。路透引述消息报道，3名蚂蚁高层当晚被告知，消费信贷业务将面对更严格的监管，包括资本充足率及杠杆比率。据悉，这一步是因为有监管部门对蚂蚁的业务及财务数字感到“惊讶”，包括业务规模及信贷业务盈利。</p>\n<p>消息又提到，监管机构一直有意抑制快速增长的网络信贷市场，以防系统性风险，蚂蚁高调的IPO成为引爆点，惹来监管机构关注这类业务。</p>\n<p>港承销商15亿佣金“冻过水”</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>《一线》引述消息透露，蚂蚁暂停IPO后，需要调整上市业务内容，以及重新作估值。有投行人士相信，蚂蚁花了那么多心血筹备上市，很大机会卷土重来，只是时间问题，未来打包上市的业务可能有所不同；惟令人费解的是蚂蚁业务一早打印在招股书，“为何一开始又批准上市？”至于蚂蚁H股IPO共有24间承销商，本来有望收取约1%承销佣金，即约15.37亿元，市场人士笑言，应该“冻过水”。</p>\n<p>阿里发言人说，会与蚂蚁积极配合和拥抱监管，蚂蚁有这个信心，也有能力把工作落实好，将一如既往的努力实现和超越社会的期望，这是“我们这群人的责任”。</p>\n<p>港交所（00388-HK）不评论个别上市申请或发行人，但指香港仍然是亚洲首屈一指的国际IPO市场，今年已经欢迎超过120家公司挂牌上市。证监会重申，关注点是公开发售和所有事项（包括任何延期及认购金额的退款事宜）都是以公平、适时和有秩序进行。</p>\n<p>有分析认为，蚂蚁暂缓上市再次引发投资者对中资公司有重大政治风险的担忧。中央电视台则引述特区政府发言人称，港交所过去已有处理首次公开招股在认购期届满后决定不进行的经验，监管机构会确保退还申请款项的安排有序进行。</p>\n</body></html>","source":"finet_stock","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>蚂蚁(06688-HK)煞停AH上市 阿里美市泻(09988-HK)</title>\n<style 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触礁先兆\n其实蚂蚁IPO触礁早有预兆，中证监周一晚上突然主动披露，联同人民银行、银保监及国家外汇管理局对马云等人进行监管约谈；银保监、人行等则发布《网络小额贷款业务管理暂行办法（征求意见稿）》，提出须明确经营网络小额贷款业务在注册资本、控股股东、互联网平台等方面应符合的条件。\n虽然双方未有公开约谈内容，但市场普遍猜测与消费信贷有关。路透引述消息报道，3名蚂蚁高层当晚被告知，消费信贷业务将面对更严格的监管，包括资本充足率及杠杆比率。据悉，这一步是因为有监管部门对蚂蚁的业务及财务数字感到“惊讶”，包括业务规模及信贷业务盈利。\n消息又提到，监管机构一直有意抑制快速增长的网络信贷市场，以防系统性风险，蚂蚁高调的IPO成为引爆点，惹来监管机构关注这类业务。\n港承销商15亿佣金“冻过水”\n腾讯《一线》引述消息透露，蚂蚁暂停IPO后，需要调整上市业务内容，以及重新作估值。有投行人士相信，蚂蚁花了那么多心血筹备上市，很大机会卷土重来，只是时间问题，未来打包上市的业务可能有所不同；惟令人费解的是蚂蚁业务一早打印在招股书，“为何一开始又批准上市？”至于蚂蚁H股IPO共有24间承销商，本来有望收取约1%承销佣金，即约15.37亿元，市场人士笑言，应该“冻过水”。\n阿里发言人说，会与蚂蚁积极配合和拥抱监管，蚂蚁有这个信心，也有能力把工作落实好，将一如既往的努力实现和超越社会的期望，这是“我们这群人的责任”。\n港交所（00388-HK）不评论个别上市申请或发行人，但指香港仍然是亚洲首屈一指的国际IPO市场，今年已经欢迎超过120家公司挂牌上市。证监会重申，关注点是公开发售和所有事项（包括任何延期及认购金额的退款事宜）都是以公平、适时和有秩序进行。\n有分析认为，蚂蚁暂缓上市再次引发投资者对中资公司有重大政治风险的担忧。中央电视台则引述特区政府发言人称，港交所过去已有处理首次公开招股在认购期届满后决定不进行的经验，监管机构会确保退还申请款项的安排有序进行。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1699,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":306259178,"gmtCreate":1604410899294,"gmtModify":1703832933844,"author":{"id":"3554692485830843","authorId":"3554692485830843","name":"梦幻坏坏猪","avatar":"https://static.tigerbbs.com/9843ee716ee7b01c5d908c1e826680b1","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3554692485830843","authorIdStr":"3554692485830843"},"themes":[],"htmlText":"完蛋 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