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05-31
建材行业整固提升,分化前行
水泥行业 需求低迷叠加竞争加剧,水泥价格持续下行,亏损面进一步加大。Q2以来主导企业积极引领错峰推动复价,竞争或有望回归相对理性,同时随着系列支持性政策出台,需求存边际改善预期,供给端亦有望迎来积极变化,盈利有望逐步修复。目前盈利和估值仍处于历史底部,股息率亦提供一定安全边际。 玻璃行业 竣工需求支撑建筑玻璃景气修复,盈利修复下供给端亦恢复性增长,目前产能处于相对高位,2024Q1受益于成本端改善,盈利保持相对韧性,但后续需求仍存压力,供给调节能否形成有效冷修出清成为核心,同时在产业结构升级下,光伏玻璃、电子玻璃、药用玻璃等新技术、新产能布局有望带来新增长点和成长性,目前光伏玻璃供给增速已明显放缓,受益供需边际改善,盈利有望上行进一步提供支撑。 玻纤行业 玻纤底部加速下探,盈利持续探底,现金流明显承压,低景气下整体扩张节奏有所收敛,同时去年下半年以来冷修逐步释放部分缓解供给压力,3月中下旬以来玻纤持续复价和去库超预期,阶段性底部基本确认,但考虑到粗纱后续仍有较多潜在供给释放,供需关系改善仍需更多需求亮点支撑,电子纱电子布受益供给端收缩及库存低位,有望率先迎来拐点,龙头企业受益产品产能结构优势,盈利韧性更强。 其他建材 地产影响压力仍存,单季度增速回落放缓,减值风险进一步释放,盈利修复仍有波动,头部企业整体盈利韧性更强,尤其偏C端主导的零售品种表现相对突出,但现金流同比均有明显改善,显示企业对于销售回款和现金流重视以及渠道转型效果正逐步显现,同时扩张节奏亦持续放缓,分红意愿明显提升。预计随着地产政策持续托底,行业筑底态势有望进一步明朗,头部企业持续优化收入结构,盈利韧性更强、确定性更高。
建材行业整固提升,分化前行
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05-30
CWT与Access World签署战略合作备忘录,马来西亚副首相及双方高层见证
$CWT INT'L(00521)$
2024年5月26日,中国-马来西亚经贸合作系列签约仪式在上海浦东香格里拉大酒店商务中心会议厅举行。CWT与全球大型仓储物流服务提供商Access World 集团签署战略合作备忘录,双方将围绕有色金属、黑色金属、各类合金等大宗商品产业链合作、可再生能源合作、普货物流资产合作以及其他潜在的资本合作等维度,共同探索合作机会。 今年恰逢中国-马来西亚建交50周年,正在对中国进行正式访问的马来西亚副总理兼乡村及区域发展部长拿督斯里阿末扎希也莅临上海,见证CWT与Access World达成战略合作这一重要时刻。 本次签约仪式由马来西亚-中国商务理事会执行董事、拿督杨忠良太平绅士主持,CWT董事会主席王侃和Access World董事长沈士杰代表双方公司签署战略合作备忘录。出席此次签约仪式的重要嘉宾还包括海航信管董事长赵权、Mara财团主席拿督拉菲沙扎达、Access World中国区总经理Eddie Boo、新加坡董事Goo Li Siang、海航科技董事长朱勇、时瑞金融首席执行官Jeremy Ang,以及各合作方和金融机构代表。 双方会谈活动现场 作为香港主板上市公司,CWT旗下四大业务板块包括物流服务、商品贸易、金融服务和工程服务,是新加坡最大的仓库和物流供应商、全球领先的拼箱及海运服务商,也是大宗商品、化工及石化品、工业品、餐饮、高端红酒等垂直领域的亚洲领先者,全球管理仓库面积达1150万平方英尺,包括伦敦金属交易所和洲际交易所认可仓库。CWT旗下MRI是全球最大型有色精矿买卖业务的独立交易商之一;旗下时瑞金融在新加坡、美国、印尼、越南等地运营,遍布全球主要金融市场。 Access World是一家全球性的商品仓储、货运代理及物流服务提供商,在25个国家开
CWT与Access World签署战略合作备忘录,马来西亚副首相及双方高层见证
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05-30
AI陪伴产品:迈向人格化&情感化,探索多元商业变现
AI陪伴产品凸显“人格化”,情感属性强 随着大模型在记忆、语音生成、实时回复、多模态等方面能力的持续提升,延伸出对话更人性化、带有性格或情感色彩的AI陪伴类产品,代表性产品如Character AI、Talkie等,均已成功实现商业化,国内也有星野等产品涌现。这类产品相对于知识搜集能力、回答的专业性,更加注重对话交流的“人格化”、情感属性的强化,用户对“幻觉”的包容度更强。目前这类产品的用户市场有待进一步渗透,泛二次元和乙女玩家或可成为率先突破的核心目标用户。随产品的迭代成熟,用户渗透和商业化可期。 海外:头部产品差异化竞争,商业化进程较快 海外文化环境相对宽松,AI陪伴产品在对话内容上更丰富,互动尺度上相对更自由。Character AI通过赋予IP角色“生命”的延续吸引粉丝群体,社区功能则保证了持续的UGC供给和用户参与的活跃度,使得平台迅速成长为龙头。Talkie通过融合卡牌游戏玩法,在商业化变现上相比同类产品有所创新。单一AI虚拟人物对话功能较难支撑中长期流量增长和商业化,因此海外头部产品发力方向差异化,在娱乐方向通过社区化、游戏化等方式将产品做得“更重度”。 国内:用户规模相对较小,市场仍待现象级产品出现 国内情感陪伴类AI产品在内容尺度的监管上更严格,功能方面多以AI陪伴为切入点,向社区、游戏、效率工具等方向尝试渗透,但目前来看,用户渗透还有较大提升空间,商业化有待推进。此外,目前大部分产品存在功能同质化且单一的问题,仍需时间探索方向和产品定位。
AI陪伴产品:迈向人格化&情感化,探索多元商业变现
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05-29
至暗将明,海风项目有望迎来密集开工
悲观情绪已充分反映,多方面催化将迎拐点 由于国内海上风电涉及多方审批,2023H1受航道等多重限制性因素影响,建设进度不及预期。2023Q4江苏2.65GW项目陆续获得核准、广东阳江4GW项目陆续更新进展,项目利好频发,海风板块触底。2024年1-2月由于天气原因不适宜开工属于行业淡季,叠加消息真空期,开工预期不断延后,板块情绪再次转冷。2024年3月江苏滞缓因素进入最后解决阶段,2.65GW项目有望于6月陆续开工,年内部分并网确定性增强。广东阳江青洲2GW项目进展更新,帆石2GW开启招标,有望于年底开工。广东和江苏的项目推进不仅增强了市场对2024、2025年的海风装机信心,并为后续海风项目做出示范解决方案,市场关注重心将从短期业绩兑现度转化为海风行业未来装机想象空间。 一季度悲观情绪与低迷出货已充分反映在股价中,二季度起将是海上风电开工窗口期,伴随着多地项目启动、江苏项目开工兑现,市场信心将与上游出货迎来共振,板块当前仍处于历史地位,配置上游优质零部件标的具有一定性价比。 短期看国内海风装机增速可期,长期看远海&出海进一步打开成长空间 根据当前开工建设情况,我们预计2024年海风装机在10GW以上,2023年海风新增并网6.8GW,2024年至少同比增长47%,为完成“十四五”规划目标,2025年海风装机潜力仍较大。长期看,深远海海风资源更好、空间更广阔,深远海海风潜能将在“十五五”期间逐步验证。当前海外海风项目受高利率影响开发较慢,部分优质企业凭借较高的性价比和更稳定的交期,正在布局出海,随着后续降息周期激发海外业主的开发动力,有望迎来量利齐升的机遇。
至暗将明,海风项目有望迎来密集开工
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05-24
医美供给端蓄势待发,需求热度持续提升
行业标准:行业标准针对医疗产品领域逐渐规范 2021年以来,重组胶原蛋白行业迎来针对医疗产品领域行业标准的逐步明晰:从生物材料分类、产品监管类型做出了全面细化,为重组胶原蛋白在医疗级别的应用提供理论标准和实操依据。一方面:针对重组胶原蛋白整体医疗产品的监管类别做出明确规定;另一方面,发布行业标准,针对医疗器械用的重组胶原蛋白这一生物材料的行业标准,以及细分类型重组人源化胶原蛋白的行业标准,从原材料角度进行进一步的质控、检测等标准制定。 供给:供给扩容背景下的行业容量探讨 敷料级产品:目前处于供需两旺状态,在针对重组胶原蛋白敷料级别的监管类型进一步明确后,行业供给持续扩容,目前以可复美为代表的龙头品牌,依旧保有较强的消费者心智。注射级产品:当前行业格局来看,锦波生物的薇旖美成为行业先发获批的产品,实现了销售体量快速攀升的同时,顺利完成了重组胶原蛋白在注射级别应用层面的初步消费者教育。展望未来行业空间和格局:类比玻尿酸注射级别产品在供给扩容初期、通过分子量大小和交联技术,实现对不同部位、不同层次的填充,满足不同适应症需求,从而达到虽然供给扩容但行业天花板因适应症的扩容而不断抬升的目的。从胶原蛋白的在途产品来看,重组胶原蛋白有望通过不同的胶原蛋白型别以及叠加交联技术,实现对不同部位和层次的填充、拓展适应症,从而进一步打开行业空间。 需求:优质产品获批,需求热度抬升从 静态数据来看,整体胶原蛋白在国内潜在转化空间较大。而从动态变化来看,如前所述,薇旖美作为重组胶原蛋白注射剂应用先发获批的产品,实现了初步的市场教育,整体抬升了终端需求热度,为后续产品的获批和上市进行一定的消费者铺垫。看好后续重组胶原蛋白在医美行业的应用,主要是基于后续产品通过胶原蛋白的不同型别同时叠加交联技术,有望实现适应症的进一步拓展,从而打开行业空间
医美供给端蓄势待发,需求热度持续提升
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05-14
血制品景气度持续,看好长期发展
业绩增长:血制品需求持续旺盛,2023年采浆增长明显,为2024年业绩增长提供保证 供给端方面,2023年国内采浆量突破12000吨,增长明显,其中天坛生物、派林生物、华兰生物增长尤为突出,而采浆量的提升为血制品的生产销售提供了有力保证。需求端方面,由于2023年新冠放开后的需求带动以及其他临床使用场景的扩展,白蛋白和静丙的需求持续提升,尤其体现在静丙零售端节节攀升的销售单价上面。展望2024年,由于采浆量的增长,市场供给有望得到一定程度的缓解,静丙零售端价格不断上涨的趋势可能会得到一定程度的遏制,但随着销售量的提升,血制品企业的整体利润有望迎来较快增长。 估值空间:血制品行业整合加剧,收购溢价明显,外资持续流入构建行业估值安全边际 2023年血制品行业发生多起重大交易事件,其中派林生物、上海莱士和卫光生物均更换了实际控制人,且交易对价均有较高溢价(卫光生物股权交易为以天坛生物股权置换)。血制品由于其较强的政策壁垒性和资源紧缺性,行业护城河深,现金流稳定,资本市场认可度高,外资持续增持血制品公司。此外,当前A股血制品上市公司实际控制人以央国企为主,由于血浆站拓展需要地方政府对企业实力的认可,央国企在政府关系上有天然优势,而随着央国企改革逐步深入推进,血制品企业的盈利能力也有望进一步释放,估值有望实现进一步提升。
血制品景气度持续,看好长期发展
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04-25
光伏玻璃供需阶段性改善,龙头竞争优势稳固
光伏玻璃为组件重要构成,产品趋于轻薄化 光伏玻璃作为光伏组件重要防护构成,主要采用压延法生产工艺,相比普通浮法玻璃、技术壁垒更高且资产属性较重,日熔量1200吨窑炉投资额约10亿元左右。下游客户主要是光伏组件企业,光伏玻璃占组件成本比重在辅材中仅次于铝边框及EVA光伏胶膜。随着近年来双玻组件渗透率大幅提升与轻薄化要求提高,2018-2023年使用2mm前盖板玻璃的组件市占率从不足2%升至65.5%,未来盖板玻璃将继续向薄片化发展。上游成本主要为纯碱、石英砂与天然气等。据彩虹新能招股书披露,模拟财务报表的光伏玻璃消耗的直接材料占成本比重约40%左右,能源成本占比35-40%。相较普通浮法玻璃,光伏玻璃对石英砂等要求高、综合造价成本更高。l 近年产能需求持续高增,短期供需平衡趋紧 近年全球光伏装机量高增,叠加双玻渗透率提升,光伏玻璃需求大幅向好。此外2021年工信部不再要求光伏玻璃产能置换,促使光伏玻璃产能三年增两倍。截至4月11日国内在产日熔量10.6万吨/日。考虑行业盈利仍处低位与主流企业投产计划,估算国内全年新增产能约2万吨/日左右,同时参考平安证券电新团队预测(2024年全球新增光伏装机容量直流侧为538GW),测算全年玻璃供需平衡相对宽松,但可能存在阶段性紧平衡。尤其2023H2以来产业链价格下跌、且市场预期光伏消纳红线取消,2024年1-2月我国光伏新增装机同比增80%,延续2023年12月以来高增,叠加光伏玻璃投产放缓,库存回落与盈利微薄背景下厂家涨价意愿较强。截至4/11日2mm镀膜光伏玻璃均价18.5元/平米,较3月低点提高2元/平米。考虑4月组件排产仍高,3月以来玻璃点火增加但产能爬坡需要时间,短期玻璃价格仍有小幅上行空间。全年考虑供需相对宽松、纯碱等成本回落带来盈利改善,玻璃上涨空间或有限。中长期除了关注新增点火规模,也要关注浮法玻璃对光伏背板玻璃的冲击。
光伏玻璃供需阶段性改善,龙头竞争优势稳固
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04-10
推广应用试点公示,国内生物柴油需求空间有望打开
我国生物柴油原料为废油脂,减排属性突出 生物柴油是以油脂为原料,与甲醇或乙醇经酯转化而形成的脂肪酸酯,原料包括植物油、动物油脂、废油脂、微生物油脂等,主要用于交通和工业领域燃料,可按一定比例掺入化石柴油中制成混合柴油。由于我国执行粮食安全战略,我国生物柴油原料主要采用废油脂,减排属性突出。 我国生物柴油主要向欧盟出口,国内应用路径仍在探索 欧盟地区是生物柴油应用较为成熟的市场,消费量和进口量占全球比重分别为33.7%和46.1%。目前我国生物柴油尚未进入国有成品油体系,在交通燃料油领域的推广应用仍在探索,国内应用有限,2023年我国生物柴油消费量为6.1亿升,占生产量比重仅26.2%,我国生物柴油主要向欧盟地区出口。近一年由于欧盟多机构对中国出口生物柴油开展审查,欧洲客户采购意愿下降,我国生物柴油出口量价持续下行,2024年2月出口量同比下降21.3%,出口均价同比下降23.8%。2023年12月欧盟委员会发布公告,对中国出口生物柴油进行反倾销立案调查,目前反倾销调查仍在持续。 推广应用试点公示,国内生物柴油需求空间有望打开 为加快构建废弃物循环利用体系,探索建立生物柴油可复制、可推广的政策体系、发展路径,2023年11月国家能源局出台政策,提出重点在具备或临近生物柴油产能的区域组织开展生物柴油推广应用试点示范工作。
推广应用试点公示,国内生物柴油需求空间有望打开
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04-09
绿氢是化工重要血液,未来空间广阔
国内外绿氢项目大力布局,未来渗透率提高下绿氢规模有望持续上升 氢气主要用于炼油与工业等领域,据IEA,2022年全球氢能需求超0.95亿吨。绿氢是完成碳中和的主要方向之一,2030年全球绿氢规划投产项目或超千万吨。随着各国绿氢规划项目的投产,伴随渗透率提高,绿氢市场规模有望持续增加。电解水制氢现阶段在应用端成本较高,未来新能源发电有望改善这一问题。伴随绿氢降本,在未来碳税增加后对碳减排的需求以及企业对降低能耗指标限制的需求下,炼油、煤化工、合成氨以及甲醇等行业的化工公司用氢结构将迎来变化。国内绿氢项目投资自2023年开始加速推进,头部化工企业带头布局,推荐中国石化、宝丰能源。 绿氢主要用于炼化、合成氨及甲醇生产,伴随渗透率提高未来空间广阔 据IEA,2022年全球氢气下游应用中炼化/合成氨/甲醇分别占比43%/34%/17%,2021年我国氢气下游应用中合成氨/甲醇/炼厂用氢分别占比32%/29%/12%。企业使用绿氢生产可以降低综合能耗中燃料占比,减少大量的二氧化碳排放,伴随绿氢渗透率提高未来空间广阔。 绿氢现阶段在应用端存在成本高等问题,未来有望逐渐改善 目前大部分绿氢项目仍处于示范阶段,推动规模化应用需解决政策端、成本端、技术设备端等关键问题。对于成本端问题,据国际氢能委员会,2030年绿氢成本有望较2020年下降超过60%。度电成本为影响绿氢成本的最大因素,对于碱性电解水制氢成本,化工企业在选择绿氢时除了考虑制氢成本需降低到较低水平外,还需考虑波动性带来的额外成本以及对稳定产出的影响。 国内绿氢项目布局持续扩大,头部化工企业带头推进 国内绿氢项目投资自2023年开始加速推进。中国石化在制氢、储氢、用氢全业务链积极布局,21年启动新疆库车绿氢示范项目,在应用端具备一定优势。宝丰能源亦率先布局40万吨/年风光制绿氢耦合煤制烯烃,规划在宁夏、内蒙古基地布局超过百万吨/百亿
绿氢是化工重要血液,未来空间广阔
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04-08
中国儒意(0136.HK)2023年报解读:重新定义与放长眼量
$中国儒意(00136)$
上月底,中国儒意发布2023财报。这三年间内外部环境的巨大变化,给了中国儒意一个难得的压力测试和行业重新洗牌下的成长机会。透过近三年财报,我们可以更全面了解儒意,看到它面对压力的不变,也看到不容忽视的变化。 一、最新财报的利润面和成长面 如果把股价和经营数据分开看,持股的体感是截然不同的。 儒意从2021到2022,再到2023的,走出了一个大写的V字。尤其在儒意动作频频的2023,一边收购万达电影,一边受益行业复苏回暖下,就秒现超预期的增长。 如果非要从财务角度来看的话,财务上现在的儒意营收远超过2021年,毛利和经营溢利略超2021年,但其估值却不到2021年高点的十分之一。 从定性的角度,我一直以来都认为儒意不缺热度,既有广场又有高塔。因为儒意擅长的电影、新起的游戏等都是容易盛产热门题材。然而从定量的角度,热度是否能带来投资回报倍数,我们还是要去看看财报的数字。 我会从最重要的几个点,经营数据增长和盈利能力的解读、新业务的春风、商业模式的护城河等几个点去拆解这份财报。 1.主要经营数据增长优于行业复苏水平 口罩在2022年底放开了限制,影视业态迅速打通任督二脉,收入同比增速反弹超。2023年儒意营业收入录得人民币36.3亿元,相较去年增长175 %,同时经调整利润为人民币9.7亿元,相较去年增长376 %;影视剧制作、在线流媒体及游戏业务净利润人民币11.43亿元,较2022上涨517%。 去年全年大盘票房549亿,同比增加83.5%,观影人次12.99亿,同比增长82.56%。对比发现,儒意在行业内属于佼佼者,增长明显好于行业平均水平。 2.毛利与毛利率大幅提升,盈利能力增强 比起2022年的至暗时刻,儒意的毛利增速在2023年恢复得最明显,均为三位数的增长
中国儒意(0136.HK)2023年报解读:重新定义与放长眼量
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03-29
经调亏损持续收窄,快狗打车何时走出价值洼地?
$快狗打车(02246)$
3月28日,快狗打车(02246.HK)发布2023年财报。去年经调亏损为1.70亿元,同比大幅下降25.6%,连续两年减亏。分析其2023财报,可以看出一个关键信号:快狗打车正加快步伐,朝着 “实现盈亏平衡”的目标迈进。 2023财报亮点:底部反转逻辑确立,最坏时刻或已过去 回归快狗打车2023年财报——底部反转迹象显著,主要体现在几个层面: 1.净亏损连续大幅收窄,减亏开始奏效 财报显示,2023年经调整亏损净额为人民币1.70亿元,同比收窄25.6个百分点。此前,2022年度快狗打车经调整亏损净额为人民币2.29亿元,较2021年同比收窄17.5个百分点。 2023年,快狗打车有效控制成本,提升经营效率,营业成本同比减少3.4%。连续两年减亏,这也得益于本集团销售及营销费用、一般及行政费用、研发费用等下降,降本增效系列措施初见成效。 而从快狗打车2022和2023年整体亏损来看,很大一部分来自于以股份为基础的酬金费用、公允价值变动、上市开支和商誉减值等非经营性因素影响。随着这些非经营性因素的消除,2023年快狗打车年内亏损额缩窄9%,开始打破“增收不增利”魔咒。 2.盈利能力增强,退出“补贴战”后经营数据保持稳定 聚焦经营数据来看,快狗打车2023年实现总收入人民币7.53亿元,较2022年略微减少2.6%。快狗打车2022和2023的毛利分别为人民币2.62亿元及人民币2.58亿元,同期的毛利率分别为34.1%及33.8%,保持相对稳定。 不少投资者只看到营收下行,其实更应该看到,2023年销售及营销费用同比减少36.4%,侧面说明了补贴战难以长期持续,在补贴竞争逐渐减退,未来竞争点仍将取决于平台的综合能力。 快狗打车在退出“补贴战”后,仍然保持经营数据层面
经调亏损持续收窄,快狗打车何时走出价值洼地?
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03-29
星网+北斗为基础支撑体系,低空即刻腾飞
到2027年,城市空中交通实现商业运行,形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范,打造一批低空经济应用示范基地,形成一批品牌产品。到2030年,要建立“短途运输+电动垂直起降”客运网络、“干-支-末”无人机配送网络,通用航空装备全面融入人民生产生活各领域,成为低空经济增长的强大推动力,形成万亿级市场规模。 技术路径 《实施方案》提出:加快感知避障、自主飞行,混合动力,装备安全等核心技术突破。完善通用航空装备产品谱系,推进eVTOL等通用航空装备适航取证。加强区域通用航空科技创新服务平台建设,发挥低空智联网技术联盟作用,配合推动低空智联网体系布局。 应用场景 应急管理:加快无人机在应急救援领域示范应用,拓宽无人机在电力巡线、生态监测、航拍航测、航空物探等场景的商业化应用。载物:鼓励开展无人机城际运输及末端配送应用示范。支持研究低空物流解决方案,推动大型无人机支线物流连线组网,以及新兴场景无人机配送大规模应用落地。载人:鼓励探索构建立体交通低空航线网络,着力培育商务出行、空中摆渡、私人包机等载人空中交通新业态。 基础支撑体系 新型技术:加快5G、卫星互联网等融合应用,支持空天地设施互联、信息互通的低空智联网技术和标准探索。推进通用航空器北斗标配应用。新型基建:鼓励地方政府将低空基础设施纳入城市建设规划。结合通用航空业发展特性,研究设定适用于通用航空业发展的机场建设标准。 民航局大力支持,深圳低空经济第一城地位稳固 近日,中国民用航空局明确支持深圳市建设国家低空经济产业综合示范区。包括完善产业发展服务体系,开展低空物流、空中交通等研究试点,拓展低空应用场景,构建标准体系,加强数字网络平台和低空服务基础设施建设,为深圳低空经济产业发展提供了强力支撑。23年深圳低空经济年产值已超过900亿元,同比增长20%,新开通无人机航线77条,飞行规模全国第一。24年,深圳将在低空空域管理、飞
星网+北斗为基础支撑体系,低空即刻腾飞
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03-21
原煤产量收缩,火电需求大增
原煤产量收缩,进口煤维持高增 2024年1-2月全国原煤产量70527万吨,同比下降4.2%,增速较2023年1-2月由正转负下降10.02个百分点。此外,本次原煤产量累计同比也是自2021年以来首次负增长。2024年1-2月累计进口煤炭7451.5万吨,同比上涨22.89%,增速较2023年1-2月大幅收窄48.46个百分点,但全国煤炭进口仍然处于高位水平,累计进口量创历史同期新高。综上,较2023年同期,原煤在1-2月的减量为2896万吨,进口煤增量为1388万吨,整体供应为减少1508万吨,可以看出进口端的增量难以对冲产地端的减量。 全国电力生产保持稳增,火力发电超预期 2024年1-2我国电力生产保持稳增,全国发电量14870亿千瓦时,同比增长8.3%,增速较2023年1-2月加快7.59个百分点。1-2月全国火力绝对发电量为10802亿千瓦时,同比增长9.7%,较2023年1-2月同比增速由负转正加快11.96个百分点,增速较2023年12月加快0.35个百分点。水电、核电、风电和太阳能,同比分别增长0.8%、3.5%、5.8%和15.4%,较2023年1-2月增速分别+4.17pct、-0.8pct、-24.4pct和+6.1pct;较2023年12月增速分别-1.69pct、+7.69pct、-1.56pct和-1.84pct。 清洁能源整体发电情况不及预期,减弱对于火电的替代效应。短期内,火电在电源结构中的主力地位难以替代。 非电需求恢复缓慢,生铁、水泥同比下滑 2024年1-2月全国焦炭产量8039万吨,同比增长2.1%;全国粗钢产量16796万吨,同比增长1.6%;全国生铁产量14073万吨,同比下降0.6%;全国钢材产量21343万吨,同比增长7.9%;全国水泥产量18280万吨,同比下降1.6%。受房地产恢复缓慢影响,生铁、水泥需求偏弱,进入“金三银
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02-18
视频大模型领域取得里程碑式进展
2月15日,OpenAI在官网正式发布Sora,根据OpenAI官网信息,Sora是一个人工智能模型,能够通过文本提示生成逼真且富有想象力的视频。 Sora文生视频功能强大,能够通过文本提示生成长达1分钟的视频 根据OpenAI官网介绍,作为文生视频大模型,Sora可以在保持视觉质量和遵循用户的文本提示的情况下,生成长达1分钟的视频。在OpenAI的官网页面,OpenAI展示了通过以下文本提示词生成的1分钟视频:一位时尚女性走在充满温暖霓虹灯和动画城市标牌的东京街道上。她穿着黑色皮夹克、红色长裙和黑色靴子,拿着黑色手提包。她戴着太阳镜,涂着红色口红。她走路自信又随意。街道潮湿且反光,在彩色灯光的照射下形成镜面效果。许多行人走来走去。Sora生成的这1分钟的视频体现了文本提示的精确主题和背景细节的复杂场景,准确展现了角色和视觉风格。以往的图像和视频的生成方法,通常会通过调整大小、裁剪或修剪等方法将视频调整为标准尺寸,比如分辨率为256X256的4秒视频。相比以往的视频生成方法,Sora的文生视频能力显然更加强大,Sora可以采样宽屏1920x1080视频、垂直1080x1920视频以及介于两者之间的所有视频,这使得Sora 可以直接以原生宽高比为不同设备创建内容。另外,Sora目前能够生成的视频时长可长达1分钟,遥遥领先于以往的视频生成时长。 Sora呈现良好的多模态能力,不仅支持文本生成视频,还具备图像生成视频等能力 另外,Sora还有生成图像的能力。Sora是一个扩散模型,与OpenAI的GPT模型类似,Sora也是使用transformer的架构。OpenAI将视频和图像表示为称为补丁的较小数据单元的集合,每个补丁类似于GPT中的令牌。通过统一表示数据的方式,OpenAI可以在比以前更广泛的视觉数据上训练Sora,涵盖不同的持续时间、分辨率和纵横比。Sora建立在Ope
视频大模型领域取得里程碑式进展
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01-29
AI算力建设景气度持续验证
申万计算机指数下跌22.74%,行业排名第31位 上月(2023年12月4日-2024年1月22日)计算机板块出现大幅回调,领跌全部一级行业,申万计算机指数下跌22.74%,落后上证指数13.66个百分点,落后沪深300指数15.16个百分点,在申万一级行业中排名第31位。细分板块下只有数据要素板块涨幅录得为正,网络安全、数据中心板块跌幅较大。 整体法估值处于9.37%分位,中位数估值处于30.46%分位 至2024年1月22日,申万计算机板块PE为37.83倍,位于最近十年以来9.37%分位;PE为51.1倍,位于最近十年以来30.46%分位。计算机板块相对沪深300的估值为3.00倍,高于历史中位数2.39倍。Ø 我国软件和信息技术服务业总体运行态势平稳 2023年1-11月,我国软件业务收入同比增长13.9%,利润总额同比增长12.9%,软件业务出口同比下降3.8%,跌幅自8月以来持续收窄;二级子行业中,工业软件、云计算与大数据继续保持高景气度;东部地区软件业收入加快增长,其他地区小幅回落。Ø 计算机板块出现大幅回调,领跌全部一级行业 板块中位数估值已经回调至近十年30%分位数左右。展望一季度,计算机板块将继续分化,算力或将为确定性较强的方向。2024年初以来,算力方面事件催化不断,AI算力建设景气度持续验证,美股算力龙头公司英伟达、AMD、Meta、超微电脑等均迎来显著上涨。其实到2023Q3为止,除微软之外的北美云厂商对于AI算力建设的资本支出仍然相对保守,基本处于存量替换的阶段,但各家云厂商均对AI算力建设给出较为乐观的中长期指引。随着今年GPT-5、Ll ama 3与Gemi ni Pro等模型基座的重磅升级以及多模态技术的发展,除微软之外的云厂商也有望开始加码AI算力建设,全球AI算力建设进程有望持续加速。
AI算力建设景气度持续验证
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01-25
星链:引领卫星互联网革命
星链(Starlink)是全球最大的低轨卫星星座,规模效应显著 星链是SpaceX公司的四大项目之一,目前已发展成全球最大的低轨卫星互联网星座。2023年星链共发射1984颗卫星,累计已发射5650颗。星链卫星制造成本小于2000美元/kg,领先全球;猎鹰”9号是星链主力运载火箭,发射成本有望优化至1700万美元/次,领跑同行。低成本是规模效应的体现,也为后续国产低轨卫星互联网的部署梳理了价格标杆。 星链已完成商业模式闭环,展现低轨通信卫星巨大的应用前景 星链商业应用面向的C端应用包括住户、房车、船艇,B端应用包括固定位置、移动装备、海事和私人飞机,今年有望开通手机直连业务。截止2023年11月,用户数达230万户,服务全球60多个国家。收费方式为终端+流量套餐,基本终端599美元/台;基本流量套餐120美元/月,公司2023年11月宣布已实现盈亏平衡。 星链工作系统原理拆解 星链卫星使用相控阵天线形成多波束可以助卫星连接多终端,终端聚焦波束投向卫星;二代星V2.0mini配置4副相控阵天线,理论下行容量60-80Gbps,以及4个星间激光通信模块,2023年马斯克宣布V2mini星网络容量或达到165Tbps。据NSR分析,一代星覆盖地面面积约1000km2,时延约40ms。未来V2.0星或重2吨,时延小于20ms,通信能力达170Gbps。地面侧,星链已部署150个信关站,二代终端内嵌了16通道。 全球卫星运营商均在积极布局低轨通信星座 目前全球低轨卫星互联网的星座,主要有星链、亚马逊Kuiper、EutelsatOneWeb、Telesatlightspeed;后三个星座分别规划了3236、648和198颗卫星。此外Intelesat、SES、Viasat等传统头部星座也在规划投入低轨。商业前景及稀缺的轨道资源是个主体加速布局的核心驱动力。 我国加速布局低轨卫星互联网
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2023-12-26
国产人形机器人添新员,融合ChatGPT
大象机器人公司发布水星Mercury系列人形机器人,首次集成七大智能算法,整体提升机械臂运动学和动力学表现,抑制震动,双臂流畅协同。与视觉,激光和语音传感器的深度融合在人工智能的加持下全方位打造立体的机器智能,在教育、医疗、娱乐、服务等多种实际场景应用。 人形机器人又添新成员 水星Mercury系列总共包含A1,B1及X1三款机器人,其中包含两款人形(B1为双七轴半人形机器人,X1为通用轮式全人形机器人),而A1为一款轻量级协作机器人。水星机器人B1具有17自由度,整机8kg,采用谐波减速器,机身材质为碳纤维、铝合金及工程塑料;水星机器人X1具有19自由度,整机20kg,采用高性能直驱电机,为高性能双臂配备了高效率的轮式移动底座,移动平台包含激光雷达,超声波雷达和视觉引导系统,且整机的运动续航高达8小时,可以真正完成可靠的移动操作作业。 强大算力为具身智能创造可能 水星人形机器人B1,X1具备强大算力,采用了全新英伟达Jetson Xavier及Jetson Nano作为主控模组,高达32 TOPS的AI性能使这些模组成为处理视觉测距、传感器融合、定位和地图构建、障碍物检测和路径规划算法提供了强大的算力保障,为具身智能领域开发和应用创造可能。 传感器+算法集成,打造机器智能 水星机器人集成单目视觉、双目视觉、语音识别、ChatGPT、七轴运动、双臂协同、SLAM激光导航算法,配合激光雷达、超声波雷达、2D视觉、3D相机、麦克风等传感器,提升机械臂运动学和动力学表现,抑制震动,双臂流畅协同。 多种人机交互方式,提高实用性 水星机器人B1及X1配备麦克风及语音识别算法,支持语音交互;配备9英寸触摸屏,支持触摸点击交互;支持VR实时操控,同时配合最新meta Quest3开发的水星VR遥操(MVRM),可实现低时延的VR实时控制,为特殊危险场合提供全新的机器人解决方案。多种交互方
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2023-12-13
供需向上,算力网络为云计算打开新模式
2023年国内云计算市场保持较快增长。据中国信通院,2023年国内云计算市场规模6192亿元,同比增长36%,2025年国内云计算整体市场规模将突破万亿元。其中电信运营商云增长迅猛。其增长驱动主要由于目前国内云计算上云需求逐步由互联网转向传统企业,电信运营商云的国企国资背景更容易在政企市场上开疆拓土;另外在“东数西算”战略下,运营商加大投入数据中心建设。2023年上半年,天翼云收入459亿元,同比增长63.4%;移动云收入422亿元,同比增长80.5%;联通云实现收入255亿元,同比提升36%。作为对比,2023年上半年阿里云收入497亿,同比增长4%。 数据中心加快建设,“东数西算”工程进展顺利 在数字经济发展下,数据中心需求旺盛,但东部地区土地资源稀缺,电力成本加高,大规模建设数据中心成本较高;而西部地区地广人稀,建设数据中心也有助于提升当地基础设施水平。在此背景下,国家陆续出台多项政策,加快构建算力和网络为核心的新型基础设施。2022年2月,国家发展改革委等有关部门宣布全面启动全国一体化大数据中心协同创新体系建设,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等八地建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群,正式启动“东数西算”工程。“东数西算”工程建设将促进各行业数字化转型,同时有助于促进东部数字经济产业链向西部延伸拓展。根据国家发展改革委,截至2022年9月,8大算力枢纽新开工数据中心项目60余个,新建数据中心规模超110万标准机架,项目总投资超4000亿元;另外根据《全国一体化算力网络国家枢纽网络性能监测报告(2023年上半年)》报告,截至2023年6月,8大算力枢纽已建与在建规模超过3000个标准机架的数据中心共计484个,设计机架466万,当前投产率32%。 大模型等场景驱动智能算力需求高涨 大语言模型训练需要大算力支持。202
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2023-12-08
量利加速分化,行业有望加速见底
去库存加速,静候需求复苏2023年四季度需求环降低明显,去库存有望加速。根据国家能源局数据,2023新增发电装机容量1-9月累计增加128.94GW,同比+145.13%,同比持续高增,10月单月装机13.62GW,同+41.49%,环-13.69%;海外库存影响持续,冬季到来装机节奏放缓,2023年10月组件出口16.5GW,同比+39.61%,环比-16.67%;随着光伏组件价格快速下行以及美联储加息周期结束,预计2024年光伏装机有望持续高增,静候2024年春季需求复苏。 供需持续改善中,报价博弈步入后半段 2023年产业链报价快速下行,产业链利润被快速挤压,政策与回报率同步影响下,预计大部分尚未落地的产能规划将延期或者取消,供给端增速将逐步放缓,在需求端持续的高增速情况下,供需情况有望持续改善。同时随着产业链报价逼近成本线,报价博弈已经步入后半段,产业链报价有望加速见底。 主产业链企业量利分化,新技术为胜负手 随着硅料、硅片、电池片、组件环节盈利下行压力增加,以及供需阶段性错配,各环节各家企业出货量与盈利情况持续分化;新技术迭代快的企业迎来量利齐升,预计后续新技术仍将是头部企业市占率与盈利之战的胜负手。 辅材多环节改善明显,重视龙头优势 受益于三季度组件出货环增,辅材多环节改善明显,重视龙头优势。主产业链新技术迭代带动辅材产品结构、单瓦耗量与价值量变化,同时多环节供需情况优于主产业链,如高纯石英砂、电池片银浆、胶膜等辅材环节,重视头部企业优势。
量利加速分化,行业有望加速见底
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2023-12-06
内生外延双轮驱动,国际化布局实现强势扩张
快递出海是大势所趋,东南亚及新兴快递市场前景广阔。 极兔速递国内国外双线发力,多元布局打开成长空间 极兔速递于2015年在印度尼西亚创立,18-19年其业务布局拓展至越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨。20年公司正式进入中国市场,21年完成对百世快递的收购,实现了业务量和产能的跃升;后续公司于23年5月收购丰网,加强了与顺丰的合作,为后续国际化进程奠定良好基础。极兔速递也在持续加快出海步伐,2022年启动位于沙特阿拉伯和阿联酋、拉丁美洲的快递网络运营;同年6月,极兔速递在埃及正式运营,开始撬动非洲市场。按2022年包裹量计,极兔速递以22.5%的市场份额成为东南亚排名第一的快递运营商,同年极兔速递于中国的市场份额达到10.9%。伴随中国市场亏损收窄,以及东南亚业务持续贡献盈利,公司经调整EBITDA 由2022年的-8.94亿美元转为2023H1的0.39亿美元,实现扭亏为盈。 股东背景较强,在国际化布局方面拥有较强的渠道优势 除控股股东李杰外,主要股东包括腾讯、博裕资本、ATM Capital等众多知名机构投资者,融资能力较强。运营模式方面,极兔速递开创了具备高度可扩张性的区域代理模式。截至2023年6月,极兔速递拥有104个区域代理及约8700个网络合作伙伴。同时得益于OPPO、VIVO集团在前期出海过程中积累了大量的国际化渠道,本土化网络体系快速发展。 快递出海是大势所趋,东南亚及新兴快递市场前景广阔 东南亚市场及新兴市场在人口红利、外资投资规模扩大和政策支持等因素的推动下,电商市场需求不断增长,未来成长空间较为广阔。东南亚市场预计包裹量2023-2027年的复合年增长率为15.5%,沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西及埃及的快递市场于2023年至2027年预计会进一步发展,复合年增长率分别为20.6%、21.0%、18.7%、16.1%及15.3%。
内生外延双轮驱动,国际化布局实现强势扩张
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需求低迷叠加竞争加剧,水泥价格持续下行,亏损面进一步加大。Q2以来主导企业积极引领错峰推动复价,竞争或有望回归相对理性,同时随着系列支持性政策出台,需求存边际改善预期,供给端亦有望迎来积极变化,盈利有望逐步修复。目前盈利和估值仍处于历史底部,股息率亦提供一定安全边际。 玻璃行业 竣工需求支撑建筑玻璃景气修复,盈利修复下供给端亦恢复性增长,目前产能处于相对高位,2024Q1受益于成本端改善,盈利保持相对韧性,但后续需求仍存压力,供给调节能否形成有效冷修出清成为核心,同时在产业结构升级下,光伏玻璃、电子玻璃、药用玻璃等新技术、新产能布局有望带来新增长点和成长性,目前光伏玻璃供给增速已明显放缓,受益供需边际改善,盈利有望上行进一步提供支撑。 玻纤行业 玻纤底部加速下探,盈利持续探底,现金流明显承压,低景气下整体扩张节奏有所收敛,同时去年下半年以来冷修逐步释放部分缓解供给压力,3月中下旬以来玻纤持续复价和去库超预期,阶段性底部基本确认,但考虑到粗纱后续仍有较多潜在供给释放,供需关系改善仍需更多需求亮点支撑,电子纱电子布受益供给端收缩及库存低位,有望率先迎来拐点,龙头企业受益产品产能结构优势,盈利韧性更强。 其他建材 地产影响压力仍存,单季度增速回落放缓,减值风险进一步释放,盈利修复仍有波动,头部企业整体盈利韧性更强,尤其偏C端主导的零售品种表现相对突出,但现金流同比均有明显改善,显示企业对于销售回款和现金流重视以及渠道转型效果正逐步显现,同时扩张节奏亦持续放缓,分红意愿明显提升。预计随着地产政策持续托底,行业筑底态势有望进一步明朗,头部企业持续优化收入结构,盈利韧性更强、确定性更高。","listText":"水泥行业 需求低迷叠加竞争加剧,水泥价格持续下行,亏损面进一步加大。Q2以来主导企业积极引领错峰推动复价,竞争或有望回归相对理性,同时随着系列支持性政策出台,需求存边际改善预期,供给端亦有望迎来积极变化,盈利有望逐步修复。目前盈利和估值仍处于历史底部,股息率亦提供一定安全边际。 玻璃行业 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2024年5月26日,中国-马来西亚经贸合作系列签约仪式在上海浦东香格里拉大酒店商务中心会议厅举行。CWT与全球大型仓储物流服务提供商Access World 集团签署战略合作备忘录,双方将围绕有色金属、黑色金属、各类合金等大宗商品产业链合作、可再生能源合作、普货物流资产合作以及其他潜在的资本合作等维度,共同探索合作机会。 今年恰逢中国-马来西亚建交50周年,正在对中国进行正式访问的马来西亚副总理兼乡村及区域发展部长拿督斯里阿末扎希也莅临上海,见证CWT与Access World达成战略合作这一重要时刻。 本次签约仪式由马来西亚-中国商务理事会执行董事、拿督杨忠良太平绅士主持,CWT董事会主席王侃和Access World董事长沈士杰代表双方公司签署战略合作备忘录。出席此次签约仪式的重要嘉宾还包括海航信管董事长赵权、Mara财团主席拿督拉菲沙扎达、Access World中国区总经理Eddie Boo、新加坡董事Goo Li Siang、海航科技董事长朱勇、时瑞金融首席执行官Jeremy Ang,以及各合作方和金融机构代表。 双方会谈活动现场 作为香港主板上市公司,CWT旗下四大业务板块包括物流服务、商品贸易、金融服务和工程服务,是新加坡最大的仓库和物流供应商、全球领先的拼箱及海运服务商,也是大宗商品、化工及石化品、工业品、餐饮、高端红酒等垂直领域的亚洲领先者,全球管理仓库面积达1150万平方英尺,包括伦敦金属交易所和洲际交易所认可仓库。CWT旗下MRI是全球最大型有色精矿买卖业务的独立交易商之一;旗下时瑞金融在新加坡、美国、印尼、越南等地运营,遍布全球主要金融市场。 Access World是一家全球性的商品仓储、货运代理及物流服务提供商,在25个国家开","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/00521\">$CWT INT'L(00521)$</a> 2024年5月26日,中国-马来西亚经贸合作系列签约仪式在上海浦东香格里拉大酒店商务中心会议厅举行。CWT与全球大型仓储物流服务提供商Access World 集团签署战略合作备忘录,双方将围绕有色金属、黑色金属、各类合金等大宗商品产业链合作、可再生能源合作、普货物流资产合作以及其他潜在的资本合作等维度,共同探索合作机会。 今年恰逢中国-马来西亚建交50周年,正在对中国进行正式访问的马来西亚副总理兼乡村及区域发展部长拿督斯里阿末扎希也莅临上海,见证CWT与Access World达成战略合作这一重要时刻。 本次签约仪式由马来西亚-中国商务理事会执行董事、拿督杨忠良太平绅士主持,CWT董事会主席王侃和Access World董事长沈士杰代表双方公司签署战略合作备忘录。出席此次签约仪式的重要嘉宾还包括海航信管董事长赵权、Mara财团主席拿督拉菲沙扎达、Access World中国区总经理Eddie Boo、新加坡董事Goo Li Siang、海航科技董事长朱勇、时瑞金融首席执行官Jeremy Ang,以及各合作方和金融机构代表。 双方会谈活动现场 作为香港主板上市公司,CWT旗下四大业务板块包括物流服务、商品贸易、金融服务和工程服务,是新加坡最大的仓库和物流供应商、全球领先的拼箱及海运服务商,也是大宗商品、化工及石化品、工业品、餐饮、高端红酒等垂直领域的亚洲领先者,全球管理仓库面积达1150万平方英尺,包括伦敦金属交易所和洲际交易所认可仓库。CWT旗下MRI是全球最大型有色精矿买卖业务的独立交易商之一;旗下时瑞金融在新加坡、美国、印尼、越南等地运营,遍布全球主要金融市场。 Access World是一家全球性的商品仓储、货运代理及物流服务提供商,在25个国家开","text":"$CWT INT'L(00521)$ 2024年5月26日,中国-马来西亚经贸合作系列签约仪式在上海浦东香格里拉大酒店商务中心会议厅举行。CWT与全球大型仓储物流服务提供商Access World 集团签署战略合作备忘录,双方将围绕有色金属、黑色金属、各类合金等大宗商品产业链合作、可再生能源合作、普货物流资产合作以及其他潜在的资本合作等维度,共同探索合作机会。 今年恰逢中国-马来西亚建交50周年,正在对中国进行正式访问的马来西亚副总理兼乡村及区域发展部长拿督斯里阿末扎希也莅临上海,见证CWT与Access World达成战略合作这一重要时刻。 本次签约仪式由马来西亚-中国商务理事会执行董事、拿督杨忠良太平绅士主持,CWT董事会主席王侃和Access World董事长沈士杰代表双方公司签署战略合作备忘录。出席此次签约仪式的重要嘉宾还包括海航信管董事长赵权、Mara财团主席拿督拉菲沙扎达、Access World中国区总经理Eddie Boo、新加坡董事Goo Li Siang、海航科技董事长朱勇、时瑞金融首席执行官Jeremy Ang,以及各合作方和金融机构代表。 双方会谈活动现场 作为香港主板上市公司,CWT旗下四大业务板块包括物流服务、商品贸易、金融服务和工程服务,是新加坡最大的仓库和物流供应商、全球领先的拼箱及海运服务商,也是大宗商品、化工及石化品、工业品、餐饮、高端红酒等垂直领域的亚洲领先者,全球管理仓库面积达1150万平方英尺,包括伦敦金属交易所和洲际交易所认可仓库。CWT旗下MRI是全球最大型有色精矿买卖业务的独立交易商之一;旗下时瑞金融在新加坡、美国、印尼、越南等地运营,遍布全球主要金融市场。 Access World是一家全球性的商品仓储、货运代理及物流服务提供商,在25个国家开","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/e7fa99227695d55f0dfc34752c0f9e88","width":"853","height":"699"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/0dbce2acae2df0bbc9eaea314f44fdb0","width":"1280","height":"720"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/f7180d10fdf7e3e055287417df6c532c","width":"1269","height":"952"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/311433679130752","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":634,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":3,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":311440177799176,"gmtCreate":1717055302100,"gmtModify":1717055689411,"author":{"id":"3554353975770222","authorId":"3554353975770222","name":"上市公司零距离","avatar":"https://static.tigerbbs.com/70e7b28479a98a3f42932c0eb5fc10df","crmLevel":0,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3554353975770222","authorIdStr":"3554353975770222"},"themes":[],"title":"AI陪伴产品:迈向人格化&情感化,探索多元商业变现","htmlText":"AI陪伴产品凸显“人格化”,情感属性强 随着大模型在记忆、语音生成、实时回复、多模态等方面能力的持续提升,延伸出对话更人性化、带有性格或情感色彩的AI陪伴类产品,代表性产品如Character AI、Talkie等,均已成功实现商业化,国内也有星野等产品涌现。这类产品相对于知识搜集能力、回答的专业性,更加注重对话交流的“人格化”、情感属性的强化,用户对“幻觉”的包容度更强。目前这类产品的用户市场有待进一步渗透,泛二次元和乙女玩家或可成为率先突破的核心目标用户。随产品的迭代成熟,用户渗透和商业化可期。 海外:头部产品差异化竞争,商业化进程较快 海外文化环境相对宽松,AI陪伴产品在对话内容上更丰富,互动尺度上相对更自由。Character AI通过赋予IP角色“生命”的延续吸引粉丝群体,社区功能则保证了持续的UGC供给和用户参与的活跃度,使得平台迅速成长为龙头。Talkie通过融合卡牌游戏玩法,在商业化变现上相比同类产品有所创新。单一AI虚拟人物对话功能较难支撑中长期流量增长和商业化,因此海外头部产品发力方向差异化,在娱乐方向通过社区化、游戏化等方式将产品做得“更重度”。 国内:用户规模相对较小,市场仍待现象级产品出现 国内情感陪伴类AI产品在内容尺度的监管上更严格,功能方面多以AI陪伴为切入点,向社区、游戏、效率工具等方向尝试渗透,但目前来看,用户渗透还有较大提升空间,商业化有待推进。此外,目前大部分产品存在功能同质化且单一的问题,仍需时间探索方向和产品定位。","listText":"AI陪伴产品凸显“人格化”,情感属性强 随着大模型在记忆、语音生成、实时回复、多模态等方面能力的持续提升,延伸出对话更人性化、带有性格或情感色彩的AI陪伴类产品,代表性产品如Character AI、Talkie等,均已成功实现商业化,国内也有星野等产品涌现。这类产品相对于知识搜集能力、回答的专业性,更加注重对话交流的“人格化”、情感属性的强化,用户对“幻觉”的包容度更强。目前这类产品的用户市场有待进一步渗透,泛二次元和乙女玩家或可成为率先突破的核心目标用户。随产品的迭代成熟,用户渗透和商业化可期。 海外:头部产品差异化竞争,商业化进程较快 海外文化环境相对宽松,AI陪伴产品在对话内容上更丰富,互动尺度上相对更自由。Character 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由于国内海上风电涉及多方审批,2023H1受航道等多重限制性因素影响,建设进度不及预期。2023Q4江苏2.65GW项目陆续获得核准、广东阳江4GW项目陆续更新进展,项目利好频发,海风板块触底。2024年1-2月由于天气原因不适宜开工属于行业淡季,叠加消息真空期,开工预期不断延后,板块情绪再次转冷。2024年3月江苏滞缓因素进入最后解决阶段,2.65GW项目有望于6月陆续开工,年内部分并网确定性增强。广东阳江青洲2GW项目进展更新,帆石2GW开启招标,有望于年底开工。广东和江苏的项目推进不仅增强了市场对2024、2025年的海风装机信心,并为后续海风项目做出示范解决方案,市场关注重心将从短期业绩兑现度转化为海风行业未来装机想象空间。 一季度悲观情绪与低迷出货已充分反映在股价中,二季度起将是海上风电开工窗口期,伴随着多地项目启动、江苏项目开工兑现,市场信心将与上游出货迎来共振,板块当前仍处于历史地位,配置上游优质零部件标的具有一定性价比。 短期看国内海风装机增速可期,长期看远海&出海进一步打开成长空间 根据当前开工建设情况,我们预计2024年海风装机在10GW以上,2023年海风新增并网6.8GW,2024年至少同比增长47%,为完成“十四五”规划目标,2025年海风装机潜力仍较大。长期看,深远海海风资源更好、空间更广阔,深远海海风潜能将在“十五五”期间逐步验证。当前海外海风项目受高利率影响开发较慢,部分优质企业凭借较高的性价比和更稳定的交期,正在布局出海,随着后续降息周期激发海外业主的开发动力,有望迎来量利齐升的机遇。","listText":"悲观情绪已充分反映,多方面催化将迎拐点 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2021年以来,重组胶原蛋白行业迎来针对医疗产品领域行业标准的逐步明晰:从生物材料分类、产品监管类型做出了全面细化,为重组胶原蛋白在医疗级别的应用提供理论标准和实操依据。一方面:针对重组胶原蛋白整体医疗产品的监管类别做出明确规定;另一方面,发布行业标准,针对医疗器械用的重组胶原蛋白这一生物材料的行业标准,以及细分类型重组人源化胶原蛋白的行业标准,从原材料角度进行进一步的质控、检测等标准制定。 供给:供给扩容背景下的行业容量探讨 敷料级产品:目前处于供需两旺状态,在针对重组胶原蛋白敷料级别的监管类型进一步明确后,行业供给持续扩容,目前以可复美为代表的龙头品牌,依旧保有较强的消费者心智。注射级产品:当前行业格局来看,锦波生物的薇旖美成为行业先发获批的产品,实现了销售体量快速攀升的同时,顺利完成了重组胶原蛋白在注射级别应用层面的初步消费者教育。展望未来行业空间和格局:类比玻尿酸注射级别产品在供给扩容初期、通过分子量大小和交联技术,实现对不同部位、不同层次的填充,满足不同适应症需求,从而达到虽然供给扩容但行业天花板因适应症的扩容而不断抬升的目的。从胶原蛋白的在途产品来看,重组胶原蛋白有望通过不同的胶原蛋白型别以及叠加交联技术,实现对不同部位和层次的填充、拓展适应症,从而进一步打开行业空间。 需求:优质产品获批,需求热度抬升从 静态数据来看,整体胶原蛋白在国内潜在转化空间较大。而从动态变化来看,如前所述,薇旖美作为重组胶原蛋白注射剂应用先发获批的产品,实现了初步的市场教育,整体抬升了终端需求热度,为后续产品的获批和上市进行一定的消费者铺垫。看好后续重组胶原蛋白在医美行业的应用,主要是基于后续产品通过胶原蛋白的不同型别同时叠加交联技术,有望实现适应症的进一步拓展,从而打开行业空间","listText":"行业标准:行业标准针对医疗产品领域逐渐规范 2021年以来,重组胶原蛋白行业迎来针对医疗产品领域行业标准的逐步明晰:从生物材料分类、产品监管类型做出了全面细化,为重组胶原蛋白在医疗级别的应用提供理论标准和实操依据。一方面:针对重组胶原蛋白整体医疗产品的监管类别做出明确规定;另一方面,发布行业标准,针对医疗器械用的重组胶原蛋白这一生物材料的行业标准,以及细分类型重组人源化胶原蛋白的行业标准,从原材料角度进行进一步的质控、检测等标准制定。 供给:供给扩容背景下的行业容量探讨 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供给端方面,2023年国内采浆量突破12000吨,增长明显,其中天坛生物、派林生物、华兰生物增长尤为突出,而采浆量的提升为血制品的生产销售提供了有力保证。需求端方面,由于2023年新冠放开后的需求带动以及其他临床使用场景的扩展,白蛋白和静丙的需求持续提升,尤其体现在静丙零售端节节攀升的销售单价上面。展望2024年,由于采浆量的增长,市场供给有望得到一定程度的缓解,静丙零售端价格不断上涨的趋势可能会得到一定程度的遏制,但随着销售量的提升,血制品企业的整体利润有望迎来较快增长。 估值空间:血制品行业整合加剧,收购溢价明显,外资持续流入构建行业估值安全边际 2023年血制品行业发生多起重大交易事件,其中派林生物、上海莱士和卫光生物均更换了实际控制人,且交易对价均有较高溢价(卫光生物股权交易为以天坛生物股权置换)。血制品由于其较强的政策壁垒性和资源紧缺性,行业护城河深,现金流稳定,资本市场认可度高,外资持续增持血制品公司。此外,当前A股血制品上市公司实际控制人以央国企为主,由于血浆站拓展需要地方政府对企业实力的认可,央国企在政府关系上有天然优势,而随着央国企改革逐步深入推进,血制品企业的盈利能力也有望进一步释放,估值有望实现进一步提升。","listText":"业绩增长:血制品需求持续旺盛,2023年采浆增长明显,为2024年业绩增长提供保证 供给端方面,2023年国内采浆量突破12000吨,增长明显,其中天坛生物、派林生物、华兰生物增长尤为突出,而采浆量的提升为血制品的生产销售提供了有力保证。需求端方面,由于2023年新冠放开后的需求带动以及其他临床使用场景的扩展,白蛋白和静丙的需求持续提升,尤其体现在静丙零售端节节攀升的销售单价上面。展望2024年,由于采浆量的增长,市场供给有望得到一定程度的缓解,静丙零售端价格不断上涨的趋势可能会得到一定程度的遏制,但随着销售量的提升,血制品企业的整体利润有望迎来较快增长。 估值空间:血制品行业整合加剧,收购溢价明显,外资持续流入构建行业估值安全边际 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光伏玻璃作为光伏组件重要防护构成,主要采用压延法生产工艺,相比普通浮法玻璃、技术壁垒更高且资产属性较重,日熔量1200吨窑炉投资额约10亿元左右。下游客户主要是光伏组件企业,光伏玻璃占组件成本比重在辅材中仅次于铝边框及EVA光伏胶膜。随着近年来双玻组件渗透率大幅提升与轻薄化要求提高,2018-2023年使用2mm前盖板玻璃的组件市占率从不足2%升至65.5%,未来盖板玻璃将继续向薄片化发展。上游成本主要为纯碱、石英砂与天然气等。据彩虹新能招股书披露,模拟财务报表的光伏玻璃消耗的直接材料占成本比重约40%左右,能源成本占比35-40%。相较普通浮法玻璃,光伏玻璃对石英砂等要求高、综合造价成本更高。l 近年产能需求持续高增,短期供需平衡趋紧 近年全球光伏装机量高增,叠加双玻渗透率提升,光伏玻璃需求大幅向好。此外2021年工信部不再要求光伏玻璃产能置换,促使光伏玻璃产能三年增两倍。截至4月11日国内在产日熔量10.6万吨/日。考虑行业盈利仍处低位与主流企业投产计划,估算国内全年新增产能约2万吨/日左右,同时参考平安证券电新团队预测(2024年全球新增光伏装机容量直流侧为538GW),测算全年玻璃供需平衡相对宽松,但可能存在阶段性紧平衡。尤其2023H2以来产业链价格下跌、且市场预期光伏消纳红线取消,2024年1-2月我国光伏新增装机同比增80%,延续2023年12月以来高增,叠加光伏玻璃投产放缓,库存回落与盈利微薄背景下厂家涨价意愿较强。截至4/11日2mm镀膜光伏玻璃均价18.5元/平米,较3月低点提高2元/平米。考虑4月组件排产仍高,3月以来玻璃点火增加但产能爬坡需要时间,短期玻璃价格仍有小幅上行空间。全年考虑供需相对宽松、纯碱等成本回落带来盈利改善,玻璃上涨空间或有限。中长期除了关注新增点火规模,也要关注浮法玻璃对光伏背板玻璃的冲击。","listText":"光伏玻璃为组件重要构成,产品趋于轻薄化 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生物柴油是以油脂为原料,与甲醇或乙醇经酯转化而形成的脂肪酸酯,原料包括植物油、动物油脂、废油脂、微生物油脂等,主要用于交通和工业领域燃料,可按一定比例掺入化石柴油中制成混合柴油。由于我国执行粮食安全战略,我国生物柴油原料主要采用废油脂,减排属性突出。 我国生物柴油主要向欧盟出口,国内应用路径仍在探索 欧盟地区是生物柴油应用较为成熟的市场,消费量和进口量占全球比重分别为33.7%和46.1%。目前我国生物柴油尚未进入国有成品油体系,在交通燃料油领域的推广应用仍在探索,国内应用有限,2023年我国生物柴油消费量为6.1亿升,占生产量比重仅26.2%,我国生物柴油主要向欧盟地区出口。近一年由于欧盟多机构对中国出口生物柴油开展审查,欧洲客户采购意愿下降,我国生物柴油出口量价持续下行,2024年2月出口量同比下降21.3%,出口均价同比下降23.8%。2023年12月欧盟委员会发布公告,对中国出口生物柴油进行反倾销立案调查,目前反倾销调查仍在持续。 推广应用试点公示,国内生物柴油需求空间有望打开 为加快构建废弃物循环利用体系,探索建立生物柴油可复制、可推广的政策体系、发展路径,2023年11月国家能源局出台政策,提出重点在具备或临近生物柴油产能的区域组织开展生物柴油推广应用试点示范工作。","listText":"我国生物柴油原料为废油脂,减排属性突出 生物柴油是以油脂为原料,与甲醇或乙醇经酯转化而形成的脂肪酸酯,原料包括植物油、动物油脂、废油脂、微生物油脂等,主要用于交通和工业领域燃料,可按一定比例掺入化石柴油中制成混合柴油。由于我国执行粮食安全战略,我国生物柴油原料主要采用废油脂,减排属性突出。 我国生物柴油主要向欧盟出口,国内应用路径仍在探索 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氢气主要用于炼油与工业等领域,据IEA,2022年全球氢能需求超0.95亿吨。绿氢是完成碳中和的主要方向之一,2030年全球绿氢规划投产项目或超千万吨。随着各国绿氢规划项目的投产,伴随渗透率提高,绿氢市场规模有望持续增加。电解水制氢现阶段在应用端成本较高,未来新能源发电有望改善这一问题。伴随绿氢降本,在未来碳税增加后对碳减排的需求以及企业对降低能耗指标限制的需求下,炼油、煤化工、合成氨以及甲醇等行业的化工公司用氢结构将迎来变化。国内绿氢项目投资自2023年开始加速推进,头部化工企业带头布局,推荐中国石化、宝丰能源。 绿氢主要用于炼化、合成氨及甲醇生产,伴随渗透率提高未来空间广阔 据IEA,2022年全球氢气下游应用中炼化/合成氨/甲醇分别占比43%/34%/17%,2021年我国氢气下游应用中合成氨/甲醇/炼厂用氢分别占比32%/29%/12%。企业使用绿氢生产可以降低综合能耗中燃料占比,减少大量的二氧化碳排放,伴随绿氢渗透率提高未来空间广阔。 绿氢现阶段在应用端存在成本高等问题,未来有望逐渐改善 目前大部分绿氢项目仍处于示范阶段,推动规模化应用需解决政策端、成本端、技术设备端等关键问题。对于成本端问题,据国际氢能委员会,2030年绿氢成本有望较2020年下降超过60%。度电成本为影响绿氢成本的最大因素,对于碱性电解水制氢成本,化工企业在选择绿氢时除了考虑制氢成本需降低到较低水平外,还需考虑波动性带来的额外成本以及对稳定产出的影响。 国内绿氢项目布局持续扩大,头部化工企业带头推进 国内绿氢项目投资自2023年开始加速推进。中国石化在制氢、储氢、用氢全业务链积极布局,21年启动新疆库车绿氢示范项目,在应用端具备一定优势。宝丰能源亦率先布局40万吨/年风光制绿氢耦合煤制烯烃,规划在宁夏、内蒙古基地布局超过百万吨/百亿","listText":"国内外绿氢项目大力布局,未来渗透率提高下绿氢规模有望持续上升 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氢气主要用于炼油与工业等领域,据IEA,2022年全球氢能需求超0.95亿吨。绿氢是完成碳中和的主要方向之一,2030年全球绿氢规划投产项目或超千万吨。随着各国绿氢规划项目的投产,伴随渗透率提高,绿氢市场规模有望持续增加。电解水制氢现阶段在应用端成本较高,未来新能源发电有望改善这一问题。伴随绿氢降本,在未来碳税增加后对碳减排的需求以及企业对降低能耗指标限制的需求下,炼油、煤化工、合成氨以及甲醇等行业的化工公司用氢结构将迎来变化。国内绿氢项目投资自2023年开始加速推进,头部化工企业带头布局,推荐中国石化、宝丰能源。 绿氢主要用于炼化、合成氨及甲醇生产,伴随渗透率提高未来空间广阔 据IEA,2022年全球氢气下游应用中炼化/合成氨/甲醇分别占比43%/34%/17%,2021年我国氢气下游应用中合成氨/甲醇/炼厂用氢分别占比32%/29%/12%。企业使用绿氢生产可以降低综合能耗中燃料占比,减少大量的二氧化碳排放,伴随绿氢渗透率提高未来空间广阔。 绿氢现阶段在应用端存在成本高等问题,未来有望逐渐改善 目前大部分绿氢项目仍处于示范阶段,推动规模化应用需解决政策端、成本端、技术设备端等关键问题。对于成本端问题,据国际氢能委员会,2030年绿氢成本有望较2020年下降超过60%。度电成本为影响绿氢成本的最大因素,对于碱性电解水制氢成本,化工企业在选择绿氢时除了考虑制氢成本需降低到较低水平外,还需考虑波动性带来的额外成本以及对稳定产出的影响。 国内绿氢项目布局持续扩大,头部化工企业带头推进 国内绿氢项目投资自2023年开始加速推进。中国石化在制氢、储氢、用氢全业务链积极布局,21年启动新疆库车绿氢示范项目,在应用端具备一定优势。宝丰能源亦率先布局40万吨/年风光制绿氢耦合煤制烯烃,规划在宁夏、内蒙古基地布局超过百万吨/百亿","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/293391763894400","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":283,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":293000773836848,"gmtCreate":1712556904379,"gmtModify":1712557228872,"author":{"id":"3554353975770222","authorId":"3554353975770222","name":"上市公司零距离","avatar":"https://static.tigerbbs.com/70e7b28479a98a3f42932c0eb5fc10df","crmLevel":0,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3554353975770222","authorIdStr":"3554353975770222"},"themes":[],"title":"中国儒意(0136.HK)2023年报解读:重新定义与放长眼量","htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/00136\">$中国儒意(00136)$</a> 上月底,中国儒意发布2023财报。这三年间内外部环境的巨大变化,给了中国儒意一个难得的压力测试和行业重新洗牌下的成长机会。透过近三年财报,我们可以更全面了解儒意,看到它面对压力的不变,也看到不容忽视的变化。 一、最新财报的利润面和成长面 如果把股价和经营数据分开看,持股的体感是截然不同的。 儒意从2021到2022,再到2023的,走出了一个大写的V字。尤其在儒意动作频频的2023,一边收购万达电影,一边受益行业复苏回暖下,就秒现超预期的增长。 如果非要从财务角度来看的话,财务上现在的儒意营收远超过2021年,毛利和经营溢利略超2021年,但其估值却不到2021年高点的十分之一。 从定性的角度,我一直以来都认为儒意不缺热度,既有广场又有高塔。因为儒意擅长的电影、新起的游戏等都是容易盛产热门题材。然而从定量的角度,热度是否能带来投资回报倍数,我们还是要去看看财报的数字。 我会从最重要的几个点,经营数据增长和盈利能力的解读、新业务的春风、商业模式的护城河等几个点去拆解这份财报。 1.主要经营数据增长优于行业复苏水平 口罩在2022年底放开了限制,影视业态迅速打通任督二脉,收入同比增速反弹超。2023年儒意营业收入录得人民币36.3亿元,相较去年增长175 %,同时经调整利润为人民币9.7亿元,相较去年增长376 %;影视剧制作、在线流媒体及游戏业务净利润人民币11.43亿元,较2022上涨517%。 去年全年大盘票房549亿,同比增加83.5%,观影人次12.99亿,同比增长82.56%。对比发现,儒意在行业内属于佼佼者,增长明显好于行业平均水平。 2.毛利与毛利率大幅提升,盈利能力增强 比起2022年的至暗时刻,儒意的毛利增速在2023年恢复得最明显,均为三位数的增长","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/00136\">$中国儒意(00136)$</a> 上月底,中国儒意发布2023财报。这三年间内外部环境的巨大变化,给了中国儒意一个难得的压力测试和行业重新洗牌下的成长机会。透过近三年财报,我们可以更全面了解儒意,看到它面对压力的不变,也看到不容忽视的变化。 一、最新财报的利润面和成长面 如果把股价和经营数据分开看,持股的体感是截然不同的。 儒意从2021到2022,再到2023的,走出了一个大写的V字。尤其在儒意动作频频的2023,一边收购万达电影,一边受益行业复苏回暖下,就秒现超预期的增长。 如果非要从财务角度来看的话,财务上现在的儒意营收远超过2021年,毛利和经营溢利略超2021年,但其估值却不到2021年高点的十分之一。 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口罩在2022年底放开了限制,影视业态迅速打通任督二脉,收入同比增速反弹超。2023年儒意营业收入录得人民币36.3亿元,相较去年增长175 %,同时经调整利润为人民币9.7亿元,相较去年增长376 %;影视剧制作、在线流媒体及游戏业务净利润人民币11.43亿元,较2022上涨517%。 去年全年大盘票房549亿,同比增加83.5%,观影人次12.99亿,同比增长82.56%。对比发现,儒意在行业内属于佼佼者,增长明显好于行业平均水平。 2.毛利与毛利率大幅提升,盈利能力增强 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href=\"https://laohu8.com/S/02246\">$快狗打车(02246)$</a> 3月28日,快狗打车(02246.HK)发布2023年财报。去年经调亏损为1.70亿元,同比大幅下降25.6%,连续两年减亏。分析其2023财报,可以看出一个关键信号:快狗打车正加快步伐,朝着 “实现盈亏平衡”的目标迈进。 2023财报亮点:底部反转逻辑确立,最坏时刻或已过去 回归快狗打车2023年财报——底部反转迹象显著,主要体现在几个层面: 1.净亏损连续大幅收窄,减亏开始奏效 财报显示,2023年经调整亏损净额为人民币1.70亿元,同比收窄25.6个百分点。此前,2022年度快狗打车经调整亏损净额为人民币2.29亿元,较2021年同比收窄17.5个百分点。 2023年,快狗打车有效控制成本,提升经营效率,营业成本同比减少3.4%。连续两年减亏,这也得益于本集团销售及营销费用、一般及行政费用、研发费用等下降,降本增效系列措施初见成效。 而从快狗打车2022和2023年整体亏损来看,很大一部分来自于以股份为基础的酬金费用、公允价值变动、上市开支和商誉减值等非经营性因素影响。随着这些非经营性因素的消除,2023年快狗打车年内亏损额缩窄9%,开始打破“增收不增利”魔咒。 2.盈利能力增强,退出“补贴战”后经营数据保持稳定 聚焦经营数据来看,快狗打车2023年实现总收入人民币7.53亿元,较2022年略微减少2.6%。快狗打车2022和2023的毛利分别为人民币2.62亿元及人民币2.58亿元,同期的毛利率分别为34.1%及33.8%,保持相对稳定。 不少投资者只看到营收下行,其实更应该看到,2023年销售及营销费用同比减少36.4%,侧面说明了补贴战难以长期持续,在补贴竞争逐渐减退,未来竞争点仍将取决于平台的综合能力。 快狗打车在退出“补贴战”后,仍然保持经营数据层面","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/02246\">$快狗打车(02246)$</a> 3月28日,快狗打车(02246.HK)发布2023年财报。去年经调亏损为1.70亿元,同比大幅下降25.6%,连续两年减亏。分析其2023财报,可以看出一个关键信号:快狗打车正加快步伐,朝着 “实现盈亏平衡”的目标迈进。 2023财报亮点:底部反转逻辑确立,最坏时刻或已过去 回归快狗打车2023年财报——底部反转迹象显著,主要体现在几个层面: 1.净亏损连续大幅收窄,减亏开始奏效 财报显示,2023年经调整亏损净额为人民币1.70亿元,同比收窄25.6个百分点。此前,2022年度快狗打车经调整亏损净额为人民币2.29亿元,较2021年同比收窄17.5个百分点。 2023年,快狗打车有效控制成本,提升经营效率,营业成本同比减少3.4%。连续两年减亏,这也得益于本集团销售及营销费用、一般及行政费用、研发费用等下降,降本增效系列措施初见成效。 而从快狗打车2022和2023年整体亏损来看,很大一部分来自于以股份为基础的酬金费用、公允价值变动、上市开支和商誉减值等非经营性因素影响。随着这些非经营性因素的消除,2023年快狗打车年内亏损额缩窄9%,开始打破“增收不增利”魔咒。 2.盈利能力增强,退出“补贴战”后经营数据保持稳定 聚焦经营数据来看,快狗打车2023年实现总收入人民币7.53亿元,较2022年略微减少2.6%。快狗打车2022和2023的毛利分别为人民币2.62亿元及人民币2.58亿元,同期的毛利率分别为34.1%及33.8%,保持相对稳定。 不少投资者只看到营收下行,其实更应该看到,2023年销售及营销费用同比减少36.4%,侧面说明了补贴战难以长期持续,在补贴竞争逐渐减退,未来竞争点仍将取决于平台的综合能力。 快狗打车在退出“补贴战”后,仍然保持经营数据层面","text":"$快狗打车(02246)$ 3月28日,快狗打车(02246.HK)发布2023年财报。去年经调亏损为1.70亿元,同比大幅下降25.6%,连续两年减亏。分析其2023财报,可以看出一个关键信号:快狗打车正加快步伐,朝着 “实现盈亏平衡”的目标迈进。 2023财报亮点:底部反转逻辑确立,最坏时刻或已过去 回归快狗打车2023年财报——底部反转迹象显著,主要体现在几个层面: 1.净亏损连续大幅收窄,减亏开始奏效 财报显示,2023年经调整亏损净额为人民币1.70亿元,同比收窄25.6个百分点。此前,2022年度快狗打车经调整亏损净额为人民币2.29亿元,较2021年同比收窄17.5个百分点。 2023年,快狗打车有效控制成本,提升经营效率,营业成本同比减少3.4%。连续两年减亏,这也得益于本集团销售及营销费用、一般及行政费用、研发费用等下降,降本增效系列措施初见成效。 而从快狗打车2022和2023年整体亏损来看,很大一部分来自于以股份为基础的酬金费用、公允价值变动、上市开支和商誉减值等非经营性因素影响。随着这些非经营性因素的消除,2023年快狗打车年内亏损额缩窄9%,开始打破“增收不增利”魔咒。 2.盈利能力增强,退出“补贴战”后经营数据保持稳定 聚焦经营数据来看,快狗打车2023年实现总收入人民币7.53亿元,较2022年略微减少2.6%。快狗打车2022和2023的毛利分别为人民币2.62亿元及人民币2.58亿元,同期的毛利率分别为34.1%及33.8%,保持相对稳定。 不少投资者只看到营收下行,其实更应该看到,2023年销售及营销费用同比减少36.4%,侧面说明了补贴战难以长期持续,在补贴竞争逐渐减退,未来竞争点仍将取决于平台的综合能力。 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技术路径 《实施方案》提出:加快感知避障、自主飞行,混合动力,装备安全等核心技术突破。完善通用航空装备产品谱系,推进eVTOL等通用航空装备适航取证。加强区域通用航空科技创新服务平台建设,发挥低空智联网技术联盟作用,配合推动低空智联网体系布局。 应用场景 应急管理:加快无人机在应急救援领域示范应用,拓宽无人机在电力巡线、生态监测、航拍航测、航空物探等场景的商业化应用。载物:鼓励开展无人机城际运输及末端配送应用示范。支持研究低空物流解决方案,推动大型无人机支线物流连线组网,以及新兴场景无人机配送大规模应用落地。载人:鼓励探索构建立体交通低空航线网络,着力培育商务出行、空中摆渡、私人包机等载人空中交通新业态。 基础支撑体系 新型技术:加快5G、卫星互联网等融合应用,支持空天地设施互联、信息互通的低空智联网技术和标准探索。推进通用航空器北斗标配应用。新型基建:鼓励地方政府将低空基础设施纳入城市建设规划。结合通用航空业发展特性,研究设定适用于通用航空业发展的机场建设标准。 民航局大力支持,深圳低空经济第一城地位稳固 近日,中国民用航空局明确支持深圳市建设国家低空经济产业综合示范区。包括完善产业发展服务体系,开展低空物流、空中交通等研究试点,拓展低空应用场景,构建标准体系,加强数字网络平台和低空服务基础设施建设,为深圳低空经济产业发展提供了强力支撑。23年深圳低空经济年产值已超过900亿元,同比增长20%,新开通无人机航线77条,飞行规模全国第一。24年,深圳将在低空空域管理、飞","listText":"到2027年,城市空中交通实现商业运行,形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范,打造一批低空经济应用示范基地,形成一批品牌产品。到2030年,要建立“短途运输+电动垂直起降”客运网络、“干-支-末”无人机配送网络,通用航空装备全面融入人民生产生活各领域,成为低空经济增长的强大推动力,形成万亿级市场规模。 技术路径 《实施方案》提出:加快感知避障、自主飞行,混合动力,装备安全等核心技术突破。完善通用航空装备产品谱系,推进eVTOL等通用航空装备适航取证。加强区域通用航空科技创新服务平台建设,发挥低空智联网技术联盟作用,配合推动低空智联网体系布局。 应用场景 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近日,中国民用航空局明确支持深圳市建设国家低空经济产业综合示范区。包括完善产业发展服务体系,开展低空物流、空中交通等研究试点,拓展低空应用场景,构建标准体系,加强数字网络平台和低空服务基础设施建设,为深圳低空经济产业发展提供了强力支撑。23年深圳低空经济年产值已超过900亿元,同比增长20%,新开通无人机航线77条,飞行规模全国第一。24年,深圳将在低空空域管理、飞","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/289553846263920","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":261,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":286689064751112,"gmtCreate":1711012488532,"gmtModify":1711012491465,"author":{"id":"3554353975770222","authorId":"3554353975770222","name":"上市公司零距离","avatar":"https://static.tigerbbs.com/70e7b28479a98a3f42932c0eb5fc10df","crmLevel":0,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3554353975770222","authorIdStr":"3554353975770222"},"themes":[],"title":"原煤产量收缩,火电需求大增","htmlText":"原煤产量收缩,进口煤维持高增 2024年1-2月全国原煤产量70527万吨,同比下降4.2%,增速较2023年1-2月由正转负下降10.02个百分点。此外,本次原煤产量累计同比也是自2021年以来首次负增长。2024年1-2月累计进口煤炭7451.5万吨,同比上涨22.89%,增速较2023年1-2月大幅收窄48.46个百分点,但全国煤炭进口仍然处于高位水平,累计进口量创历史同期新高。综上,较2023年同期,原煤在1-2月的减量为2896万吨,进口煤增量为1388万吨,整体供应为减少1508万吨,可以看出进口端的增量难以对冲产地端的减量。 全国电力生产保持稳增,火力发电超预期 2024年1-2我国电力生产保持稳增,全国发电量14870亿千瓦时,同比增长8.3%,增速较2023年1-2月加快7.59个百分点。1-2月全国火力绝对发电量为10802亿千瓦时,同比增长9.7%,较2023年1-2月同比增速由负转正加快11.96个百分点,增速较2023年12月加快0.35个百分点。水电、核电、风电和太阳能,同比分别增长0.8%、3.5%、5.8%和15.4%,较2023年1-2月增速分别+4.17pct、-0.8pct、-24.4pct和+6.1pct;较2023年12月增速分别-1.69pct、+7.69pct、-1.56pct和-1.84pct。 清洁能源整体发电情况不及预期,减弱对于火电的替代效应。短期内,火电在电源结构中的主力地位难以替代。 非电需求恢复缓慢,生铁、水泥同比下滑 2024年1-2月全国焦炭产量8039万吨,同比增长2.1%;全国粗钢产量16796万吨,同比增长1.6%;全国生铁产量14073万吨,同比下降0.6%;全国钢材产量21343万吨,同比增长7.9%;全国水泥产量18280万吨,同比下降1.6%。受房地产恢复缓慢影响,生铁、水泥需求偏弱,进入“金三银","listText":"原煤产量收缩,进口煤维持高增 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根据OpenAI官网介绍,作为文生视频大模型,Sora可以在保持视觉质量和遵循用户的文本提示的情况下,生成长达1分钟的视频。在OpenAI的官网页面,OpenAI展示了通过以下文本提示词生成的1分钟视频:一位时尚女性走在充满温暖霓虹灯和动画城市标牌的东京街道上。她穿着黑色皮夹克、红色长裙和黑色靴子,拿着黑色手提包。她戴着太阳镜,涂着红色口红。她走路自信又随意。街道潮湿且反光,在彩色灯光的照射下形成镜面效果。许多行人走来走去。Sora生成的这1分钟的视频体现了文本提示的精确主题和背景细节的复杂场景,准确展现了角色和视觉风格。以往的图像和视频的生成方法,通常会通过调整大小、裁剪或修剪等方法将视频调整为标准尺寸,比如分辨率为256X256的4秒视频。相比以往的视频生成方法,Sora的文生视频能力显然更加强大,Sora可以采样宽屏1920x1080视频、垂直1080x1920视频以及介于两者之间的所有视频,这使得Sora 可以直接以原生宽高比为不同设备创建内容。另外,Sora目前能够生成的视频时长可长达1分钟,遥遥领先于以往的视频生成时长。 Sora呈现良好的多模态能力,不仅支持文本生成视频,还具备图像生成视频等能力 另外,Sora还有生成图像的能力。Sora是一个扩散模型,与OpenAI的GPT模型类似,Sora也是使用transformer的架构。OpenAI将视频和图像表示为称为补丁的较小数据单元的集合,每个补丁类似于GPT中的令牌。通过统一表示数据的方式,OpenAI可以在比以前更广泛的视觉数据上训练Sora,涵盖不同的持续时间、分辨率和纵横比。Sora建立在Ope","listText":"2月15日,OpenAI在官网正式发布Sora,根据OpenAI官网信息,Sora是一个人工智能模型,能够通过文本提示生成逼真且富有想象力的视频。 Sora文生视频功能强大,能够通过文本提示生成长达1分钟的视频 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上月(2023年12月4日-2024年1月22日)计算机板块出现大幅回调,领跌全部一级行业,申万计算机指数下跌22.74%,落后上证指数13.66个百分点,落后沪深300指数15.16个百分点,在申万一级行业中排名第31位。细分板块下只有数据要素板块涨幅录得为正,网络安全、数据中心板块跌幅较大。 整体法估值处于9.37%分位,中位数估值处于30.46%分位 至2024年1月22日,申万计算机板块PE为37.83倍,位于最近十年以来9.37%分位;PE为51.1倍,位于最近十年以来30.46%分位。计算机板块相对沪深300的估值为3.00倍,高于历史中位数2.39倍。Ø 我国软件和信息技术服务业总体运行态势平稳 2023年1-11月,我国软件业务收入同比增长13.9%,利润总额同比增长12.9%,软件业务出口同比下降3.8%,跌幅自8月以来持续收窄;二级子行业中,工业软件、云计算与大数据继续保持高景气度;东部地区软件业收入加快增长,其他地区小幅回落。Ø 计算机板块出现大幅回调,领跌全部一级行业 板块中位数估值已经回调至近十年30%分位数左右。展望一季度,计算机板块将继续分化,算力或将为确定性较强的方向。2024年初以来,算力方面事件催化不断,AI算力建设景气度持续验证,美股算力龙头公司英伟达、AMD、Meta、超微电脑等均迎来显著上涨。其实到2023Q3为止,除微软之外的北美云厂商对于AI算力建设的资本支出仍然相对保守,基本处于存量替换的阶段,但各家云厂商均对AI算力建设给出较为乐观的中长期指引。随着今年GPT-5、Ll ama 3与Gemi ni Pro等模型基座的重磅升级以及多模态技术的发展,除微软之外的云厂商也有望开始加码AI算力建设,全球AI算力建设进程有望持续加速。","listText":"申万计算机指数下跌22.74%,行业排名第31位 上月(2023年12月4日-2024年1月22日)计算机板块出现大幅回调,领跌全部一级行业,申万计算机指数下跌22.74%,落后上证指数13.66个百分点,落后沪深300指数15.16个百分点,在申万一级行业中排名第31位。细分板块下只有数据要素板块涨幅录得为正,网络安全、数据中心板块跌幅较大。 整体法估值处于9.37%分位,中位数估值处于30.46%分位 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星链商业应用面向的C端应用包括住户、房车、船艇,B端应用包括固定位置、移动装备、海事和私人飞机,今年有望开通手机直连业务。截止2023年11月,用户数达230万户,服务全球60多个国家。收费方式为终端+流量套餐,基本终端599美元/台;基本流量套餐120美元/月,公司2023年11月宣布已实现盈亏平衡。 星链工作系统原理拆解 星链卫星使用相控阵天线形成多波束可以助卫星连接多终端,终端聚焦波束投向卫星;二代星V2.0mini配置4副相控阵天线,理论下行容量60-80Gbps,以及4个星间激光通信模块,2023年马斯克宣布V2mini星网络容量或达到165Tbps。据NSR分析,一代星覆盖地面面积约1000km2,时延约40ms。未来V2.0星或重2吨,时延小于20ms,通信能力达170Gbps。地面侧,星链已部署150个信关站,二代终端内嵌了16通道。 全球卫星运营商均在积极布局低轨通信星座 目前全球低轨卫星互联网的星座,主要有星链、亚马逊Kuiper、EutelsatOneWeb、Telesatlightspeed;后三个星座分别规划了3236、648和198颗卫星。此外Intelesat、SES、Viasat等传统头部星座也在规划投入低轨。商业前景及稀缺的轨道资源是个主体加速布局的核心驱动力。 我国加速布局低轨卫星互联网","listText":"星链(Starlink)是全球最大的低轨卫星星座,规模效应显著 星链是SpaceX公司的四大项目之一,目前已发展成全球最大的低轨卫星互联网星座。2023年星链共发射1984颗卫星,累计已发射5650颗。星链卫星制造成本小于2000美元/kg,领先全球;猎鹰”9号是星链主力运载火箭,发射成本有望优化至1700万美元/次,领跑同行。低成本是规模效应的体现,也为后续国产低轨卫星互联网的部署梳理了价格标杆。 星链已完成商业模式闭环,展现低轨通信卫星巨大的应用前景 星链商业应用面向的C端应用包括住户、房车、船艇,B端应用包括固定位置、移动装备、海事和私人飞机,今年有望开通手机直连业务。截止2023年11月,用户数达230万户,服务全球60多个国家。收费方式为终端+流量套餐,基本终端599美元/台;基本流量套餐120美元/月,公司2023年11月宣布已实现盈亏平衡。 星链工作系统原理拆解 星链卫星使用相控阵天线形成多波束可以助卫星连接多终端,终端聚焦波束投向卫星;二代星V2.0mini配置4副相控阵天线,理论下行容量60-80Gbps,以及4个星间激光通信模块,2023年马斯克宣布V2mini星网络容量或达到165Tbps。据NSR分析,一代星覆盖地面面积约1000km2,时延约40ms。未来V2.0星或重2吨,时延小于20ms,通信能力达170Gbps。地面侧,星链已部署150个信关站,二代终端内嵌了16通道。 全球卫星运营商均在积极布局低轨通信星座 目前全球低轨卫星互联网的星座,主要有星链、亚马逊Kuiper、EutelsatOneWeb、Telesatlightspeed;后三个星座分别规划了3236、648和198颗卫星。此外Intelesat、SES、Viasat等传统头部星座也在规划投入低轨。商业前景及稀缺的轨道资源是个主体加速布局的核心驱动力。 我国加速布局低轨卫星互联网","text":"星链(Starlink)是全球最大的低轨卫星星座,规模效应显著 星链是SpaceX公司的四大项目之一,目前已发展成全球最大的低轨卫星互联网星座。2023年星链共发射1984颗卫星,累计已发射5650颗。星链卫星制造成本小于2000美元/kg,领先全球;猎鹰”9号是星链主力运载火箭,发射成本有望优化至1700万美元/次,领跑同行。低成本是规模效应的体现,也为后续国产低轨卫星互联网的部署梳理了价格标杆。 星链已完成商业模式闭环,展现低轨通信卫星巨大的应用前景 星链商业应用面向的C端应用包括住户、房车、船艇,B端应用包括固定位置、移动装备、海事和私人飞机,今年有望开通手机直连业务。截止2023年11月,用户数达230万户,服务全球60多个国家。收费方式为终端+流量套餐,基本终端599美元/台;基本流量套餐120美元/月,公司2023年11月宣布已实现盈亏平衡。 星链工作系统原理拆解 星链卫星使用相控阵天线形成多波束可以助卫星连接多终端,终端聚焦波束投向卫星;二代星V2.0mini配置4副相控阵天线,理论下行容量60-80Gbps,以及4个星间激光通信模块,2023年马斯克宣布V2mini星网络容量或达到165Tbps。据NSR分析,一代星覆盖地面面积约1000km2,时延约40ms。未来V2.0星或重2吨,时延小于20ms,通信能力达170Gbps。地面侧,星链已部署150个信关站,二代终端内嵌了16通道。 全球卫星运营商均在积极布局低轨通信星座 目前全球低轨卫星互联网的星座,主要有星链、亚马逊Kuiper、EutelsatOneWeb、Telesatlightspeed;后三个星座分别规划了3236、648和198颗卫星。此外Intelesat、SES、Viasat等传统头部星座也在规划投入低轨。商业前景及稀缺的轨道资源是个主体加速布局的核心驱动力。 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水星Mercury系列总共包含A1,B1及X1三款机器人,其中包含两款人形(B1为双七轴半人形机器人,X1为通用轮式全人形机器人),而A1为一款轻量级协作机器人。水星机器人B1具有17自由度,整机8kg,采用谐波减速器,机身材质为碳纤维、铝合金及工程塑料;水星机器人X1具有19自由度,整机20kg,采用高性能直驱电机,为高性能双臂配备了高效率的轮式移动底座,移动平台包含激光雷达,超声波雷达和视觉引导系统,且整机的运动续航高达8小时,可以真正完成可靠的移动操作作业。 强大算力为具身智能创造可能 水星人形机器人B1,X1具备强大算力,采用了全新英伟达Jetson Xavier及Jetson Nano作为主控模组,高达32 TOPS的AI性能使这些模组成为处理视觉测距、传感器融合、定位和地图构建、障碍物检测和路径规划算法提供了强大的算力保障,为具身智能领域开发和应用创造可能。 传感器+算法集成,打造机器智能 水星机器人集成单目视觉、双目视觉、语音识别、ChatGPT、七轴运动、双臂协同、SLAM激光导航算法,配合激光雷达、超声波雷达、2D视觉、3D相机、麦克风等传感器,提升机械臂运动学和动力学表现,抑制震动,双臂流畅协同。 多种人机交互方式,提高实用性 水星机器人B1及X1配备麦克风及语音识别算法,支持语音交互;配备9英寸触摸屏,支持触摸点击交互;支持VR实时操控,同时配合最新meta Quest3开发的水星VR遥操(MVRM),可实现低时延的VR实时控制,为特殊危险场合提供全新的机器人解决方案。多种交互方","listText":"大象机器人公司发布水星Mercury系列人形机器人,首次集成七大智能算法,整体提升机械臂运动学和动力学表现,抑制震动,双臂流畅协同。与视觉,激光和语音传感器的深度融合在人工智能的加持下全方位打造立体的机器智能,在教育、医疗、娱乐、服务等多种实际场景应用。 人形机器人又添新成员 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数据中心加快建设,“东数西算”工程进展顺利 在数字经济发展下,数据中心需求旺盛,但东部地区土地资源稀缺,电力成本加高,大规模建设数据中心成本较高;而西部地区地广人稀,建设数据中心也有助于提升当地基础设施水平。在此背景下,国家陆续出台多项政策,加快构建算力和网络为核心的新型基础设施。2022年2月,国家发展改革委等有关部门宣布全面启动全国一体化大数据中心协同创新体系建设,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等八地建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群,正式启动“东数西算”工程。“东数西算”工程建设将促进各行业数字化转型,同时有助于促进东部数字经济产业链向西部延伸拓展。根据国家发展改革委,截至2022年9月,8大算力枢纽新开工数据中心项目60余个,新建数据中心规模超110万标准机架,项目总投资超4000亿元;另外根据《全国一体化算力网络国家枢纽网络性能监测报告(2023年上半年)》报告,截至2023年6月,8大算力枢纽已建与在建规模超过3000个标准机架的数据中心共计484个,设计机架466万,当前投产率32%。 大模型等场景驱动智能算力需求高涨 大语言模型训练需要大算力支持。202","listText":"2023年国内云计算市场保持较快增长。据中国信通院,2023年国内云计算市场规模6192亿元,同比增长36%,2025年国内云计算整体市场规模将突破万亿元。其中电信运营商云增长迅猛。其增长驱动主要由于目前国内云计算上云需求逐步由互联网转向传统企业,电信运营商云的国企国资背景更容易在政企市场上开疆拓土;另外在“东数西算”战略下,运营商加大投入数据中心建设。2023年上半年,天翼云收入459亿元,同比增长63.4%;移动云收入422亿元,同比增长80.5%;联通云实现收入255亿元,同比提升36%。作为对比,2023年上半年阿里云收入497亿,同比增长4%。 数据中心加快建设,“东数西算”工程进展顺利 在数字经济发展下,数据中心需求旺盛,但东部地区土地资源稀缺,电力成本加高,大规模建设数据中心成本较高;而西部地区地广人稀,建设数据中心也有助于提升当地基础设施水平。在此背景下,国家陆续出台多项政策,加快构建算力和网络为核心的新型基础设施。2022年2月,国家发展改革委等有关部门宣布全面启动全国一体化大数据中心协同创新体系建设,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等八地建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群,正式启动“东数西算”工程。“东数西算”工程建设将促进各行业数字化转型,同时有助于促进东部数字经济产业链向西部延伸拓展。根据国家发展改革委,截至2022年9月,8大算力枢纽新开工数据中心项目60余个,新建数据中心规模超110万标准机架,项目总投资超4000亿元;另外根据《全国一体化算力网络国家枢纽网络性能监测报告(2023年上半年)》报告,截至2023年6月,8大算力枢纽已建与在建规模超过3000个标准机架的数据中心共计484个,设计机架466万,当前投产率32%。 大模型等场景驱动智能算力需求高涨 大语言模型训练需要大算力支持。202","text":"2023年国内云计算市场保持较快增长。据中国信通院,2023年国内云计算市场规模6192亿元,同比增长36%,2025年国内云计算整体市场规模将突破万亿元。其中电信运营商云增长迅猛。其增长驱动主要由于目前国内云计算上云需求逐步由互联网转向传统企业,电信运营商云的国企国资背景更容易在政企市场上开疆拓土;另外在“东数西算”战略下,运营商加大投入数据中心建设。2023年上半年,天翼云收入459亿元,同比增长63.4%;移动云收入422亿元,同比增长80.5%;联通云实现收入255亿元,同比提升36%。作为对比,2023年上半年阿里云收入497亿,同比增长4%。 数据中心加快建设,“东数西算”工程进展顺利 在数字经济发展下,数据中心需求旺盛,但东部地区土地资源稀缺,电力成本加高,大规模建设数据中心成本较高;而西部地区地广人稀,建设数据中心也有助于提升当地基础设施水平。在此背景下,国家陆续出台多项政策,加快构建算力和网络为核心的新型基础设施。2022年2月,国家发展改革委等有关部门宣布全面启动全国一体化大数据中心协同创新体系建设,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等八地建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群,正式启动“东数西算”工程。“东数西算”工程建设将促进各行业数字化转型,同时有助于促进东部数字经济产业链向西部延伸拓展。根据国家发展改革委,截至2022年9月,8大算力枢纽新开工数据中心项目60余个,新建数据中心规模超110万标准机架,项目总投资超4000亿元;另外根据《全国一体化算力网络国家枢纽网络性能监测报告(2023年上半年)》报告,截至2023年6月,8大算力枢纽已建与在建规模超过3000个标准机架的数据中心共计484个,设计机架466万,当前投产率32%。 大模型等场景驱动智能算力需求高涨 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2023年产业链报价快速下行,产业链利润被快速挤压,政策与回报率同步影响下,预计大部分尚未落地的产能规划将延期或者取消,供给端增速将逐步放缓,在需求端持续的高增速情况下,供需情况有望持续改善。同时随着产业链报价逼近成本线,报价博弈已经步入后半段,产业链报价有望加速见底。 主产业链企业量利分化,新技术为胜负手 随着硅料、硅片、电池片、组件环节盈利下行压力增加,以及供需阶段性错配,各环节各家企业出货量与盈利情况持续分化;新技术迭代快的企业迎来量利齐升,预计后续新技术仍将是头部企业市占率与盈利之战的胜负手。 辅材多环节改善明显,重视龙头优势 受益于三季度组件出货环增,辅材多环节改善明显,重视龙头优势。主产业链新技术迭代带动辅材产品结构、单瓦耗量与价值量变化,同时多环节供需情况优于主产业链,如高纯石英砂、电池片银浆、胶膜等辅材环节,重视头部企业优势。","listText":"去库存加速,静候需求复苏2023年四季度需求环降低明显,去库存有望加速。根据国家能源局数据,2023新增发电装机容量1-9月累计增加128.94GW,同比+145.13%,同比持续高增,10月单月装机13.62GW,同+41.49%,环-13.69%;海外库存影响持续,冬季到来装机节奏放缓,2023年10月组件出口16.5GW,同比+39.61%,环比-16.67%;随着光伏组件价格快速下行以及美联储加息周期结束,预计2024年光伏装机有望持续高增,静候2024年春季需求复苏。 供需持续改善中,报价博弈步入后半段 2023年产业链报价快速下行,产业链利润被快速挤压,政策与回报率同步影响下,预计大部分尚未落地的产能规划将延期或者取消,供给端增速将逐步放缓,在需求端持续的高增速情况下,供需情况有望持续改善。同时随着产业链报价逼近成本线,报价博弈已经步入后半段,产业链报价有望加速见底。 主产业链企业量利分化,新技术为胜负手 随着硅料、硅片、电池片、组件环节盈利下行压力增加,以及供需阶段性错配,各环节各家企业出货量与盈利情况持续分化;新技术迭代快的企业迎来量利齐升,预计后续新技术仍将是头部企业市占率与盈利之战的胜负手。 辅材多环节改善明显,重视龙头优势 受益于三季度组件出货环增,辅材多环节改善明显,重视龙头优势。主产业链新技术迭代带动辅材产品结构、单瓦耗量与价值量变化,同时多环节供需情况优于主产业链,如高纯石英砂、电池片银浆、胶膜等辅材环节,重视头部企业优势。","text":"去库存加速,静候需求复苏2023年四季度需求环降低明显,去库存有望加速。根据国家能源局数据,2023新增发电装机容量1-9月累计增加128.94GW,同比+145.13%,同比持续高增,10月单月装机13.62GW,同+41.49%,环-13.69%;海外库存影响持续,冬季到来装机节奏放缓,2023年10月组件出口16.5GW,同比+39.61%,环比-16.67%;随着光伏组件价格快速下行以及美联储加息周期结束,预计2024年光伏装机有望持续高增,静候2024年春季需求复苏。 供需持续改善中,报价博弈步入后半段 2023年产业链报价快速下行,产业链利润被快速挤压,政策与回报率同步影响下,预计大部分尚未落地的产能规划将延期或者取消,供给端增速将逐步放缓,在需求端持续的高增速情况下,供需情况有望持续改善。同时随着产业链报价逼近成本线,报价博弈已经步入后半段,产业链报价有望加速见底。 主产业链企业量利分化,新技术为胜负手 随着硅料、硅片、电池片、组件环节盈利下行压力增加,以及供需阶段性错配,各环节各家企业出货量与盈利情况持续分化;新技术迭代快的企业迎来量利齐升,预计后续新技术仍将是头部企业市占率与盈利之战的胜负手。 辅材多环节改善明显,重视龙头优势 受益于三季度组件出货环增,辅材多环节改善明显,重视龙头优势。主产业链新技术迭代带动辅材产品结构、单瓦耗量与价值量变化,同时多环节供需情况优于主产业链,如高纯石英砂、电池片银浆、胶膜等辅材环节,重视头部企业优势。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/249872556388672","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":397,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":249110562373848,"gmtCreate":1701848868354,"gmtModify":1701848874191,"author":{"id":"3554353975770222","authorId":"3554353975770222","name":"上市公司零距离","avatar":"https://static.tigerbbs.com/70e7b28479a98a3f42932c0eb5fc10df","crmLevel":0,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3554353975770222","authorIdStr":"3554353975770222"},"themes":[],"title":"内生外延双轮驱动,国际化布局实现强势扩张","htmlText":"快递出海是大势所趋,东南亚及新兴快递市场前景广阔。 极兔速递国内国外双线发力,多元布局打开成长空间 极兔速递于2015年在印度尼西亚创立,18-19年其业务布局拓展至越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨。20年公司正式进入中国市场,21年完成对百世快递的收购,实现了业务量和产能的跃升;后续公司于23年5月收购丰网,加强了与顺丰的合作,为后续国际化进程奠定良好基础。极兔速递也在持续加快出海步伐,2022年启动位于沙特阿拉伯和阿联酋、拉丁美洲的快递网络运营;同年6月,极兔速递在埃及正式运营,开始撬动非洲市场。按2022年包裹量计,极兔速递以22.5%的市场份额成为东南亚排名第一的快递运营商,同年极兔速递于中国的市场份额达到10.9%。伴随中国市场亏损收窄,以及东南亚业务持续贡献盈利,公司经调整EBITDA 由2022年的-8.94亿美元转为2023H1的0.39亿美元,实现扭亏为盈。 股东背景较强,在国际化布局方面拥有较强的渠道优势 除控股股东李杰外,主要股东包括腾讯、博裕资本、ATM Capital等众多知名机构投资者,融资能力较强。运营模式方面,极兔速递开创了具备高度可扩张性的区域代理模式。截至2023年6月,极兔速递拥有104个区域代理及约8700个网络合作伙伴。同时得益于OPPO、VIVO集团在前期出海过程中积累了大量的国际化渠道,本土化网络体系快速发展。 快递出海是大势所趋,东南亚及新兴快递市场前景广阔 东南亚市场及新兴市场在人口红利、外资投资规模扩大和政策支持等因素的推动下,电商市场需求不断增长,未来成长空间较为广阔。东南亚市场预计包裹量2023-2027年的复合年增长率为15.5%,沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西及埃及的快递市场于2023年至2027年预计会进一步发展,复合年增长率分别为20.6%、21.0%、18.7%、16.1%及15.3%。","listText":"快递出海是大势所趋,东南亚及新兴快递市场前景广阔。 极兔速递国内国外双线发力,多元布局打开成长空间 极兔速递于2015年在印度尼西亚创立,18-19年其业务布局拓展至越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨。20年公司正式进入中国市场,21年完成对百世快递的收购,实现了业务量和产能的跃升;后续公司于23年5月收购丰网,加强了与顺丰的合作,为后续国际化进程奠定良好基础。极兔速递也在持续加快出海步伐,2022年启动位于沙特阿拉伯和阿联酋、拉丁美洲的快递网络运营;同年6月,极兔速递在埃及正式运营,开始撬动非洲市场。按2022年包裹量计,极兔速递以22.5%的市场份额成为东南亚排名第一的快递运营商,同年极兔速递于中国的市场份额达到10.9%。伴随中国市场亏损收窄,以及东南亚业务持续贡献盈利,公司经调整EBITDA 由2022年的-8.94亿美元转为2023H1的0.39亿美元,实现扭亏为盈。 股东背景较强,在国际化布局方面拥有较强的渠道优势 除控股股东李杰外,主要股东包括腾讯、博裕资本、ATM Capital等众多知名机构投资者,融资能力较强。运营模式方面,极兔速递开创了具备高度可扩张性的区域代理模式。截至2023年6月,极兔速递拥有104个区域代理及约8700个网络合作伙伴。同时得益于OPPO、VIVO集团在前期出海过程中积累了大量的国际化渠道,本土化网络体系快速发展。 快递出海是大势所趋,东南亚及新兴快递市场前景广阔 东南亚市场及新兴市场在人口红利、外资投资规模扩大和政策支持等因素的推动下,电商市场需求不断增长,未来成长空间较为广阔。东南亚市场预计包裹量2023-2027年的复合年增长率为15.5%,沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西及埃及的快递市场于2023年至2027年预计会进一步发展,复合年增长率分别为20.6%、21.0%、18.7%、16.1%及15.3%。","text":"快递出海是大势所趋,东南亚及新兴快递市场前景广阔。 极兔速递国内国外双线发力,多元布局打开成长空间 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东南亚市场及新兴市场在人口红利、外资投资规模扩大和政策支持等因素的推动下,电商市场需求不断增长,未来成长空间较为广阔。东南亚市场预计包裹量2023-2027年的复合年增长率为15.5%,沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西及埃及的快递市场于2023年至2027年预计会进一步发展,复合年增长率分别为20.6%、21.0%、18.7%、16.1%及15.3%。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":1,"commentSize":3,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/249110562373848","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1534,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"4090411537909120","authorId":"4090411537909120","name":"跟风做作","avatar":"https://static.tigerbbs.com/3ce0b85b631168aceab561b4ff26f9f6","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"4090411537909120","authorIdStr":"4090411537909120"},"content":"发个帖子推广下,给你点佣金。哈哈","text":"发个帖子推广下,给你点佣金。哈哈","html":"发个帖子推广下,给你点佣金。哈哈"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":249110562373848,"gmtCreate":1701848868354,"gmtModify":1701848874191,"author":{"id":"3554353975770222","authorId":"3554353975770222","name":"上市公司零距离","avatar":"https://static.tigerbbs.com/70e7b28479a98a3f42932c0eb5fc10df","crmLevel":0,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3554353975770222","authorIdStr":"3554353975770222"},"themes":[],"title":"内生外延双轮驱动,国际化布局实现强势扩张","htmlText":"快递出海是大势所趋,东南亚及新兴快递市场前景广阔。 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极兔速递于2015年在印度尼西亚创立,18-19年其业务布局拓展至越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨。20年公司正式进入中国市场,21年完成对百世快递的收购,实现了业务量和产能的跃升;后续公司于23年5月收购丰网,加强了与顺丰的合作,为后续国际化进程奠定良好基础。极兔速递也在持续加快出海步伐,2022年启动位于沙特阿拉伯和阿联酋、拉丁美洲的快递网络运营;同年6月,极兔速递在埃及正式运营,开始撬动非洲市场。按2022年包裹量计,极兔速递以22.5%的市场份额成为东南亚排名第一的快递运营商,同年极兔速递于中国的市场份额达到10.9%。伴随中国市场亏损收窄,以及东南亚业务持续贡献盈利,公司经调整EBITDA 由2022年的-8.94亿美元转为2023H1的0.39亿美元,实现扭亏为盈。 股东背景较强,在国际化布局方面拥有较强的渠道优势 除控股股东李杰外,主要股东包括腾讯、博裕资本、ATM Capital等众多知名机构投资者,融资能力较强。运营模式方面,极兔速递开创了具备高度可扩张性的区域代理模式。截至2023年6月,极兔速递拥有104个区域代理及约8700个网络合作伙伴。同时得益于OPPO、VIVO集团在前期出海过程中积累了大量的国际化渠道,本土化网络体系快速发展。 快递出海是大势所趋,东南亚及新兴快递市场前景广阔 东南亚市场及新兴市场在人口红利、外资投资规模扩大和政策支持等因素的推动下,电商市场需求不断增长,未来成长空间较为广阔。东南亚市场预计包裹量2023-2027年的复合年增长率为15.5%,沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西及埃及的快递市场于2023年至2027年预计会进一步发展,复合年增长率分别为20.6%、21.0%、18.7%、16.1%及15.3%。","text":"快递出海是大势所趋,东南亚及新兴快递市场前景广阔。 极兔速递国内国外双线发力,多元布局打开成长空间 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东南亚市场及新兴市场在人口红利、外资投资规模扩大和政策支持等因素的推动下,电商市场需求不断增长,未来成长空间较为广阔。东南亚市场预计包裹量2023-2027年的复合年增长率为15.5%,沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西及埃及的快递市场于2023年至2027年预计会进一步发展,复合年增长率分别为20.6%、21.0%、18.7%、16.1%及15.3%。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":1,"commentSize":3,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/249110562373848","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1534,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"4090411537909120","authorId":"4090411537909120","name":"跟风做作","avatar":"https://static.tigerbbs.com/3ce0b85b631168aceab561b4ff26f9f6","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"4090411537909120","authorIdStr":"4090411537909120"},"content":"发个帖子推广下,给你点佣金。哈哈","text":"发个帖子推广下,给你点佣金。哈哈","html":"发个帖子推广下,给你点佣金。哈哈"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":684812121,"gmtCreate":1660204248168,"gmtModify":1660204919851,"author":{"id":"3554353975770222","authorId":"3554353975770222","name":"上市公司零距离","avatar":"https://static.tigerbbs.com/70e7b28479a98a3f42932c0eb5fc10df","crmLevel":0,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3554353975770222","authorIdStr":"3554353975770222"},"themes":[],"title":"先瑞达医疗-B 外周药球优势显著,打开长期成长空间","htmlText":"公司以外周药物球囊(DCB)起家,依靠先发优势建立起较为完善的外周产品销售渠道,通过适应症扩展打开未来市场空间。公司膝上DCB产品于2016年在国内获批,领先竞品约四年时间。膝下DCB产品于2020年底在国内获批,成为全球首款基于多中心随机对照临床试验结果获批的膝下DCB产品。凭借特有的亲脂药物涂层配方以及药球涂布/折叠工艺,公司可以生产出疗效突出、规格齐全的产品,从而覆盖更多的患者群体。 截至22年3月底,公司膝上DCB覆盖1283家医院,膝下DCB覆盖288家医院,依靠产品先发优势建立起较为完善的外周产品销售渠道。针对已获批上市的DCB产品,公司正积极推进其新适应症的开拓,将覆盖动静脉瘘、椎动脉以及颅内动脉等多种血管类型,进一步打开公司DCB的市场空间。 积极布局上游产业链,提升研发效率的同时实现降本增效 决定塑料类医疗器械质量水平的不仅是医用塑料本身的性能,还包括制备过程中的加工工艺和技术装备条件。公司依托高分子材料平台掌握塑料管材挤出工艺,具备精密导管管材制备的核心技术。公司通过对上游高分子材料以及金属材料的布局,在降低成本的同时,可以缩短内部产品研发周期,开发出更多细分领域深度优化的产品。 在研管线丰富,多款医疗器械于近期陆续获批 有望借助已有渠道优势实现快速放量。自2021年11月至今,公司陆续有四个医疗器械产品/新适应症获批上市,包括外周抽吸导管(国产首个)、外周射频消融系统(国产首个)、针对外周复杂血管病变的微导管以及膝上DCB针对动静脉瘘狭窄的新适应症(国产首个)。另外公司还有近三十款产品/新适应症有望在23-25年陆续获批,为公司中长期发展贡献动力。 外周介入领域国产龙头,看好公司长期发展 短期来看,公司依托外周药球建立起的先发优势,可以帮助新获批产品快速放量;中长期看,公司布局血栓抽吸、射频消融、血管旋磨等技术平台,打造多种类型血管介入解决方案,为公司","listText":"公司以外周药物球囊(DCB)起家,依靠先发优势建立起较为完善的外周产品销售渠道,通过适应症扩展打开未来市场空间。公司膝上DCB产品于2016年在国内获批,领先竞品约四年时间。膝下DCB产品于2020年底在国内获批,成为全球首款基于多中心随机对照临床试验结果获批的膝下DCB产品。凭借特有的亲脂药物涂层配方以及药球涂布/折叠工艺,公司可以生产出疗效突出、规格齐全的产品,从而覆盖更多的患者群体。 截至22年3月底,公司膝上DCB覆盖1283家医院,膝下DCB覆盖288家医院,依靠产品先发优势建立起较为完善的外周产品销售渠道。针对已获批上市的DCB产品,公司正积极推进其新适应症的开拓,将覆盖动静脉瘘、椎动脉以及颅内动脉等多种血管类型,进一步打开公司DCB的市场空间。 积极布局上游产业链,提升研发效率的同时实现降本增效 决定塑料类医疗器械质量水平的不仅是医用塑料本身的性能,还包括制备过程中的加工工艺和技术装备条件。公司依托高分子材料平台掌握塑料管材挤出工艺,具备精密导管管材制备的核心技术。公司通过对上游高分子材料以及金属材料的布局,在降低成本的同时,可以缩短内部产品研发周期,开发出更多细分领域深度优化的产品。 在研管线丰富,多款医疗器械于近期陆续获批 有望借助已有渠道优势实现快速放量。自2021年11月至今,公司陆续有四个医疗器械产品/新适应症获批上市,包括外周抽吸导管(国产首个)、外周射频消融系统(国产首个)、针对外周复杂血管病变的微导管以及膝上DCB针对动静脉瘘狭窄的新适应症(国产首个)。另外公司还有近三十款产品/新适应症有望在23-25年陆续获批,为公司中长期发展贡献动力。 外周介入领域国产龙头,看好公司长期发展 短期来看,公司依托外周药球建立起的先发优势,可以帮助新获批产品快速放量;中长期看,公司布局血栓抽吸、射频消融、血管旋磨等技术平台,打造多种类型血管介入解决方案,为公司","text":"公司以外周药物球囊(DCB)起家,依靠先发优势建立起较为完善的外周产品销售渠道,通过适应症扩展打开未来市场空间。公司膝上DCB产品于2016年在国内获批,领先竞品约四年时间。膝下DCB产品于2020年底在国内获批,成为全球首款基于多中心随机对照临床试验结果获批的膝下DCB产品。凭借特有的亲脂药物涂层配方以及药球涂布/折叠工艺,公司可以生产出疗效突出、规格齐全的产品,从而覆盖更多的患者群体。 截至22年3月底,公司膝上DCB覆盖1283家医院,膝下DCB覆盖288家医院,依靠产品先发优势建立起较为完善的外周产品销售渠道。针对已获批上市的DCB产品,公司正积极推进其新适应症的开拓,将覆盖动静脉瘘、椎动脉以及颅内动脉等多种血管类型,进一步打开公司DCB的市场空间。 积极布局上游产业链,提升研发效率的同时实现降本增效 决定塑料类医疗器械质量水平的不仅是医用塑料本身的性能,还包括制备过程中的加工工艺和技术装备条件。公司依托高分子材料平台掌握塑料管材挤出工艺,具备精密导管管材制备的核心技术。公司通过对上游高分子材料以及金属材料的布局,在降低成本的同时,可以缩短内部产品研发周期,开发出更多细分领域深度优化的产品。 在研管线丰富,多款医疗器械于近期陆续获批 有望借助已有渠道优势实现快速放量。自2021年11月至今,公司陆续有四个医疗器械产品/新适应症获批上市,包括外周抽吸导管(国产首个)、外周射频消融系统(国产首个)、针对外周复杂血管病变的微导管以及膝上DCB针对动静脉瘘狭窄的新适应症(国产首个)。另外公司还有近三十款产品/新适应症有望在23-25年陆续获批,为公司中长期发展贡献动力。 外周介入领域国产龙头,看好公司长期发展 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网络广告季度收入达247亿,yoy+15%,回暖主要得益于游戏、电商及快消品广告主的需求改善,以及微信视频号、小程序广告的需求增加。我们预期公司一季度广告收入持续恢复,而微信视频号信息流广告将为广告收入带来新增量,促进23年广告的持续恢复。l金融与云:支付业务恢复,云业务继续缩减亏损项目。金融科技及企业服务季度收入达472亿,yoy-1%,主要由于疫情的短期影响,随着线下全面恢复,预期支付业务今年将持续恢复。而云业务同比下降,主要由于公司对云业务进行调整,缩减亏损项目。 <a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$</a>","listText":"社交生态稳健增长,广告业务持续回暖。公司在4Q22营收1,450亿,三大业务板块中,增值服务704亿,yoy-2%;网络广告247亿;金融科技与企业服务472亿。微信和WeChat的合并月活跃账户数达到13.1亿,yoy+3.5%,社交生态健康增长。l 游戏:等待新游上线,长期受益于行业龙头化趋势 腾讯总游戏季度收入达418亿(yoy-2%,qoq-3%),其中国内游戏市场达279亿,yoy-6%,国内游戏增长放缓主要由于游戏发行与研发周期错配,缺少高质量新游上线所致。而国际市场游戏收入139亿,yoy+11%,主要得益于新游《胜利女神:NIKKE》表现亮眼。虽短期承压,但也看到海外新游上线对收入的明显拉动,腾讯长期将受益于游戏行业的龙头化、精品化趋势,预期游戏收入将在今年重点游戏陆续上线后回暖。 广告:广告主需求回暖,视频号带来新增量 网络广告季度收入达247亿,yoy+15%,回暖主要得益于游戏、电商及快消品广告主的需求改善,以及微信视频号、小程序广告的需求增加。我们预期公司一季度广告收入持续恢复,而微信视频号信息流广告将为广告收入带来新增量,促进23年广告的持续恢复。l金融与云:支付业务恢复,云业务继续缩减亏损项目。金融科技及企业服务季度收入达472亿,yoy-1%,主要由于疫情的短期影响,随着线下全面恢复,预期支付业务今年将持续恢复。而云业务同比下降,主要由于公司对云业务进行调整,缩减亏损项目。 <a 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这23家全部在主板或创业板上市,从数量上来看,这23家占香港所有上市公司2580家(截止2022年10月底)的0.89%;从市值上来看,这23家合计市值突破百亿大关,达686.187亿港元,占香港上市公司总市值263,946亿港元(截止2022年10月底)的0.26%。 本年表现,涨(3)少、跌(19)多,不涨不跌1家 上涨3家,平均涨幅57.06%;下跌19家,平均跌幅-36.68%;不涨不跌1家。 本年涨幅最大的是中国北大荒(00039.HK),涨幅135.90%;跌幅最大的是国美零售(00493.HK),跌幅为-79.55%。 近3个月表现,涨(3)少、跌(18)多,不涨不跌2家 涨3家,平均涨幅10.79%;下跌18家,平均跌幅-24.53%;不涨不跌2家。 近3个月涨幅最大的是优品360(00039.HK),涨幅为27.54%;跌幅最大的是国美零售(00493.HK),跌幅为-53.45%。 近1年表现,涨(3)少、跌(19)多,不涨不跌1家 本年上涨3家,平均涨幅29.15%;下跌19家,平均跌幅-38.34%;不涨不跌1家。 近1年涨幅最大的是优品360(00039.HK),涨幅为27.54%;跌幅最大的是国美零售(00493.HK),跌幅为-53.45%。 累计表现(3年),涨(2)多、跌(19)少,不涨不跌2家 上涨2家,平均涨幅20.13%;下跌19家,平均跌幅-59.22%;不涨不跌2家。 累计表现涨幅最大的是先施(00244.HK),涨幅为31.82%;跌幅最大的是岁宝百货(00312.HK),跌幅为-93.31%。 2、上市市值 市值超过1000亿元(港元,以下同)的0家,占0.00%; 市值介于100亿到1000亿元的2家,占8.70%; 市值介于10亿到100亿元的7家,占30","listText":"截止至11月14日,共有23家超市/百货/商城公司在香港挂牌上市。 这23家全部在主板或创业板上市,从数量上来看,这23家占香港所有上市公司2580家(截止2022年10月底)的0.89%;从市值上来看,这23家合计市值突破百亿大关,达686.187亿港元,占香港上市公司总市值263,946亿港元(截止2022年10月底)的0.26%。 本年表现,涨(3)少、跌(19)多,不涨不跌1家 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酱酒行业:经历产业重大结构调整,正在朝着产区化、集约化、高端化和规范化发展 春节过后,酱酒终端动销不达预期,很多厂方出货同比没有增长,甚至出现下滑,渠道艰难去库存,行业分化客观存在。目前酱香的发展周期已经形成,行业朝着产区化、集约化、高端化和规范化发展,贵州省白酒产业发展促进会的成立利于支撑产业持续向好。当前酱酒的底层逻辑和顶级逻辑没有变化,外围环境存在不确定性,酱酒是对冲通胀和不确定性的绝佳标的,全国酱酒消费渗透率有望从20%增长至40%-50%。从产能布局来看,酱酒产能供给继续扩大,带来酱酒价格带逐步下移,在业内形成更大挤压,企业扩产需要慎重。 调味品行业:存量市场下,整合竞争对产品、品牌与营销提出新要求 目前依靠人口与流量红利的增量时代结束,存量博弈时代开启。2022年调味品厂商表现差异明显,未来调味品厂商的竞争将会专注于淘汰、整合与壮大。营销逻辑从企业为中心转向以消费者为中心,大B客户的产品以差异化定制为主,一旦确定合作,可保障出货量的稳定;小B客户往往给厂商与经销商留有较为丰厚的利润空间,是值得重视的优质客户。经销商不再固守KA类、to C类、","listText":"白酒行业:库存高、动销难是业内共同面临的难题,产业螺旋向好的基本面没有改变。2022年全国酿酒产业规模以上企业销售收入中白酒约占七成,利润总额中白酒约占九成。因外部环境与疫情影响,行业开始新一轮调整,部分高端酒存在阶段性压力,名酒价格带出现降维,但产业螺旋向上向好的基本面没有改变。产区集中与良性发展构成了基本面的红利,通过产能洗牌产业结构完成升级。在名酒引领下,白酒发展持续向头部集中,国资加快进入酒业形成新利好。未来行业三大转型方向包括全面融入数字化产业链;加速推动线上线下全渠道融合;建立共同利益基础的新型厂商关系。华润啤酒作为啤酒新世界的领导者,白酒新世界的探索者,啤白双向赋能,将建设更有竞争力的经营管理和业务发展模式。 酱酒行业:经历产业重大结构调整,正在朝着产区化、集约化、高端化和规范化发展 春节过后,酱酒终端动销不达预期,很多厂方出货同比没有增长,甚至出现下滑,渠道艰难去库存,行业分化客观存在。目前酱香的发展周期已经形成,行业朝着产区化、集约化、高端化和规范化发展,贵州省白酒产业发展促进会的成立利于支撑产业持续向好。当前酱酒的底层逻辑和顶级逻辑没有变化,外围环境存在不确定性,酱酒是对冲通胀和不确定性的绝佳标的,全国酱酒消费渗透率有望从20%增长至40%-50%。从产能布局来看,酱酒产能供给继续扩大,带来酱酒价格带逐步下移,在业内形成更大挤压,企业扩产需要慎重。 调味品行业:存量市场下,整合竞争对产品、品牌与营销提出新要求 目前依靠人口与流量红利的增量时代结束,存量博弈时代开启。2022年调味品厂商表现差异明显,未来调味品厂商的竞争将会专注于淘汰、整合与壮大。营销逻辑从企业为中心转向以消费者为中心,大B客户的产品以差异化定制为主,一旦确定合作,可保障出货量的稳定;小B客户往往给厂商与经销商留有较为丰厚的利润空间,是值得重视的优质客户。经销商不再固守KA类、to C类、","text":"白酒行业:库存高、动销难是业内共同面临的难题,产业螺旋向好的基本面没有改变。2022年全国酿酒产业规模以上企业销售收入中白酒约占七成,利润总额中白酒约占九成。因外部环境与疫情影响,行业开始新一轮调整,部分高端酒存在阶段性压力,名酒价格带出现降维,但产业螺旋向上向好的基本面没有改变。产区集中与良性发展构成了基本面的红利,通过产能洗牌产业结构完成升级。在名酒引领下,白酒发展持续向头部集中,国资加快进入酒业形成新利好。未来行业三大转型方向包括全面融入数字化产业链;加速推动线上线下全渠道融合;建立共同利益基础的新型厂商关系。华润啤酒作为啤酒新世界的领导者,白酒新世界的探索者,啤白双向赋能,将建设更有竞争力的经营管理和业务发展模式。 酱酒行业:经历产业重大结构调整,正在朝着产区化、集约化、高端化和规范化发展 春节过后,酱酒终端动销不达预期,很多厂方出货同比没有增长,甚至出现下滑,渠道艰难去库存,行业分化客观存在。目前酱香的发展周期已经形成,行业朝着产区化、集约化、高端化和规范化发展,贵州省白酒产业发展促进会的成立利于支撑产业持续向好。当前酱酒的底层逻辑和顶级逻辑没有变化,外围环境存在不确定性,酱酒是对冲通胀和不确定性的绝佳标的,全国酱酒消费渗透率有望从20%增长至40%-50%。从产能布局来看,酱酒产能供给继续扩大,带来酱酒价格带逐步下移,在业内形成更大挤压,企业扩产需要慎重。 调味品行业:存量市场下,整合竞争对产品、品牌与营销提出新要求 目前依靠人口与流量红利的增量时代结束,存量博弈时代开启。2022年调味品厂商表现差异明显,未来调味品厂商的竞争将会专注于淘汰、整合与壮大。营销逻辑从企业为中心转向以消费者为中心,大B客户的产品以差异化定制为主,一旦确定合作,可保障出货量的稳定;小B客户往往给厂商与经销商留有较为丰厚的利润空间,是值得重视的优质客户。经销商不再固守KA类、to 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主品牌单店模型韧性强,怂品牌势能持续提升","htmlText":"疫情反弹影响经营表现,业绩符合此前盈利预警:2022财年公司收入同比-4.2%%至40.06亿元人民币;净利润0.56亿元,同比-85.1%,主要受疫情反弹及汇兑损失(约0.79亿元)影响;净利润率1.3%。Ø 太二门店数达450家,23年将进军海外市场 截至22年底,太二门店数达450家,报表期内实际开店102家,由于年底疫情放开,有13家门店顺延于23年春节前后开出。受疫情影响,太二全年实现收入31.08亿元,同比-5.6%;翻座及翻台率分别为2.6/3.5次/天(2021年3.4/4.4次/天);门店层面经营利润率14.3%,单店模型具备经营韧性。23年公司坚持稳健的开店策略,预期全年开店120家(不含去年暂缓开业的门店),其中海外市场将新开15家门店,迈出全球化探索第一步。Ø 怂火锅品牌势能持续提升,其他品牌择机开店 22年九毛九品牌实现收入6.06亿元,同比-20.4%,同店收入-11%,主要是疫情影响及门店数减少所致。期内,公司关闭7家门店,年底门店数达76家;门店层面经营利润率12.9%,如考虑总部费用,也实现盈利,新门店模型得到初步验证。期内,怂火锅新开18家门店,开店目标超额完成。鉴于品牌势能持续提升,23年预期将新开25家门店,继续验证门店模型、确立品牌势能。赖美丽烤鱼目前仍处于模型打磨阶段,在疫情放开、消费场景复苏背景下,将在合适商圈择机开店,持续迭代产品及品牌。 <a href=\"https://laohu8.com/S/09922\">$九毛九(09922)$</a> ","listText":"疫情反弹影响经营表现,业绩符合此前盈利预警:2022财年公司收入同比-4.2%%至40.06亿元人民币;净利润0.56亿元,同比-85.1%,主要受疫情反弹及汇兑损失(约0.79亿元)影响;净利润率1.3%。Ø 太二门店数达450家,23年将进军海外市场 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这10家全部在主板上市,从数量上来看,这10家占香港所有上市公司2580家(截止2022年10月底)的0.39%;从市值上来看,这10家合计市值突破百亿大关,达2065.50亿港元,占香港上市公司总市值263,946亿港元(截止2022年10月底)的0.78%。 本年表现,涨(1)少、跌(8)多,不涨不跌1家 上涨1家,平均涨幅111.54%;下跌8家,平均跌幅-41.48%;不涨不跌1家。 本年涨幅最大的是雅士利国际(01230.HK),涨幅为111.54%;跌幅最大的是澳优(01717.HK),跌幅为-61.48%。 近3个月表现,涨(0)少、跌(6)多,不涨不跌1家 上涨0家,平均涨幅0.00%;下跌6家,平均跌幅-19.75%;不涨不跌1家。 近3个月跌幅最大的是澳优(01717.HK),跌幅为-19.75%。 近1年表现,涨(1)少、跌(8)多,不涨不跌1家 本年上涨1家,平均涨幅92.98%;下跌8家,平均跌幅-39.12%;不涨不跌1家。 近1年涨幅最大的是雅士利国际(01230.HK),涨幅为92.98%;跌幅最大的是优然牧业(09858.HK),跌幅为-62.22%。 累计表现(3年),涨(3)少、跌(4)少,不涨不跌3家 上涨3家,平均涨幅15.00%;下跌4家,平均跌幅-53.06%;不涨不跌3家。 累计表现涨幅最大的是雅士利国际(01230.HK),涨幅为30.95%;跌幅最大的是H&H国际控股(01112.HK),跌幅为-78.66%。 2、上市市值 市值超过1000亿元(港元,以下同)的1家,占10.00%; 市值介于100亿到1000亿元的1家,占10.00%; 市值介于10亿到100亿元的7家,占70.00%; 市值低于10亿元的1家,占10.00%。 3、市值最高的是蒙牛乳业(023","listText":"截止至11月09日,共有10家乳制品公司在香港挂牌上市。 这10家全部在主板上市,从数量上来看,这10家占香港所有上市公司2580家(截止2022年10月底)的0.39%;从市值上来看,这10家合计市值突破百亿大关,达2065.50亿港元,占香港上市公司总市值263,946亿港元(截止2022年10月底)的0.78%。 本年表现,涨(1)少、跌(8)多,不涨不跌1家 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上半年去库存后,最差时间已经过去 公司上半年收入96.7亿,同比下降16.2%,下半年收入116亿,同比增长3.6%。行业在出生人口下滑的背景下面临较大压力,公司主动开始管控渠道库存,22年底库存为1.5倍,恢复健康水平。超高端奶粉125.7亿,同比增长4%,其中星飞帆收入下滑,但新上市的星飞帆卓睿表现强劲,一定程度弥补了星飞帆的下滑。高端奶粉65亿,同比下降12%。根据尼尔森数据,公司22年底在奶粉行业的市占率达到21.5%,其中线下渠道市占率23%,线上渠道13.5%,即使在行业低谷期,公司市占率仍在提升。 利润率有所下降 公司22年毛利率65.5%,同比下降4.8pct。毛利率下降的原因主要在于产品结构的变化,成本更高而毛利率较低的星飞帆卓睿占比提升,以及成人粉的占比提升,拉低了整体毛利率。费用方面,销售费用率为30.7%,同比增加1.2pct,主要是收入下滑而销售团队费用相对刚性;管理费用率7.2%,同比增加1.9pct,主要是研发成本增加以及工资增加。以上因素导致公司净利率为23.2%,同比下降7pct。未来公司将精细化运营,减少促销费用,加大品牌投入,并继续增加活动数量,练好内功。 现金充沛,分红有望持续增长 公司现金流强劲,22年经营性现金流入为62.8亿,同比下降7.9%,下滑幅度小于净利润。公司账面现金为190.8亿,有息负债13.1亿,资产负债率28.3%,资产状况稳健。奶粉业务为现金奶牛,对于充沛的现金储备,公司表示未来分红将保持两位数增长,同时公司会考虑有利于长远发展的项目进行投资。考虑当前的股价,预期未来股息率能","listText":"中国飞鹤(6186.HK)22年收入213亿,同比下降6.4%,净利润49.5亿,同比下降28%,主要是行业竞争加剧,使得业绩承压,但公司市占率为21.5%,较21年底继续上升。下半年随着渠道库存的降低以及新品陆续上市,销售实现同比增长。 上半年去库存后,最差时间已经过去 公司上半年收入96.7亿,同比下降16.2%,下半年收入116亿,同比增长3.6%。行业在出生人口下滑的背景下面临较大压力,公司主动开始管控渠道库存,22年底库存为1.5倍,恢复健康水平。超高端奶粉125.7亿,同比增长4%,其中星飞帆收入下滑,但新上市的星飞帆卓睿表现强劲,一定程度弥补了星飞帆的下滑。高端奶粉65亿,同比下降12%。根据尼尔森数据,公司22年底在奶粉行业的市占率达到21.5%,其中线下渠道市占率23%,线上渠道13.5%,即使在行业低谷期,公司市占率仍在提升。 利润率有所下降 公司22年毛利率65.5%,同比下降4.8pct。毛利率下降的原因主要在于产品结构的变化,成本更高而毛利率较低的星飞帆卓睿占比提升,以及成人粉的占比提升,拉低了整体毛利率。费用方面,销售费用率为30.7%,同比增加1.2pct,主要是收入下滑而销售团队费用相对刚性;管理费用率7.2%,同比增加1.9pct,主要是研发成本增加以及工资增加。以上因素导致公司净利率为23.2%,同比下降7pct。未来公司将精细化运营,减少促销费用,加大品牌投入,并继续增加活动数量,练好内功。 现金充沛,分红有望持续增长 公司现金流强劲,22年经营性现金流入为62.8亿,同比下降7.9%,下滑幅度小于净利润。公司账面现金为190.8亿,有息负债13.1亿,资产负债率28.3%,资产状况稳健。奶粉业务为现金奶牛,对于充沛的现金储备,公司表示未来分红将保持两位数增长,同时公司会考虑有利于长远发展的项目进行投资。考虑当前的股价,预期未来股息率能","text":"中国飞鹤(6186.HK)22年收入213亿,同比下降6.4%,净利润49.5亿,同比下降28%,主要是行业竞争加剧,使得业绩承压,但公司市占率为21.5%,较21年底继续上升。下半年随着渠道库存的降低以及新品陆续上市,销售实现同比增长。 上半年去库存后,最差时间已经过去 公司上半年收入96.7亿,同比下降16.2%,下半年收入116亿,同比增长3.6%。行业在出生人口下滑的背景下面临较大压力,公司主动开始管控渠道库存,22年底库存为1.5倍,恢复健康水平。超高端奶粉125.7亿,同比增长4%,其中星飞帆收入下滑,但新上市的星飞帆卓睿表现强劲,一定程度弥补了星飞帆的下滑。高端奶粉65亿,同比下降12%。根据尼尔森数据,公司22年底在奶粉行业的市占率达到21.5%,其中线下渠道市占率23%,线上渠道13.5%,即使在行业低谷期,公司市占率仍在提升。 利润率有所下降 公司22年毛利率65.5%,同比下降4.8pct。毛利率下降的原因主要在于产品结构的变化,成本更高而毛利率较低的星飞帆卓睿占比提升,以及成人粉的占比提升,拉低了整体毛利率。费用方面,销售费用率为30.7%,同比增加1.2pct,主要是收入下滑而销售团队费用相对刚性;管理费用率7.2%,同比增加1.9pct,主要是研发成本增加以及工资增加。以上因素导致公司净利率为23.2%,同比下降7pct。未来公司将精细化运营,减少促销费用,加大品牌投入,并继续增加活动数量,练好内功。 现金充沛,分红有望持续增长 公司现金流强劲,22年经营性现金流入为62.8亿,同比下降7.9%,下滑幅度小于净利润。公司账面现金为190.8亿,有息负债13.1亿,资产负债率28.3%,资产状况稳健。奶粉业务为现金奶牛,对于充沛的现金储备,公司表示未来分红将保持两位数增长,同时公司会考虑有利于长远发展的项目进行投资。考虑当前的股价,预期未来股息率能","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":1,"commentSize":3,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/658630310","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1222,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000663","authorId":"9000000000000663","name":"以肉克刚","avatar":"https://static.tigerbbs.com/63628df5dc89c97600c23240f5960480","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"9000000000000663","authorIdStr":"9000000000000663"},"content":"未来股息率能达到5-6%,如果这样,真的能价值投资","text":"未来股息率能达到5-6%,如果这样,真的能价值投资","html":"未来股息率能达到5-6%,如果这样,真的能价值投资"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":629477339,"gmtCreate":1670831127322,"gmtModify":1670832443118,"author":{"id":"3554353975770222","authorId":"3554353975770222","name":"上市公司零距离","avatar":"https://static.tigerbbs.com/70e7b28479a98a3f42932c0eb5fc10df","crmLevel":0,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3554353975770222","authorIdStr":"3554353975770222"},"themes":[],"title":"小米集团(1810)小米集团:行业复苏有限,积极布局新业务","htmlText":"2022年11月23日,小米发布2022年第三季度财报,2022Q3公司实现营收704.7亿元,同比减少9.7%。 智能手机市场持续走弱,全球化布局增强抵御风险能力 2022Q3公司智能手机业务实现收入425亿元,同比减少11.1%;毛利率约8.9%,同比减少3.9pct。2022Q3因需求疲软导致全球智能手机出货量同比下降9%,延续了上一季度下滑的趋势。公司2022Q3智能手机销量约4,020万台,同比下降8.4%,主要是由于全球宏观经济波动以及疫情反复等因素影响了市场需求,尤其是部分新兴市场的消费放缓。从竞争格局上来看,虽在国内面临较大的竞争压力,但公司在海外市场拓展的步伐仍然领先,2022Q3在全球、欧洲、拉美、中东、非洲等市场的份额分别约13.6%、23.3%、15.0%、17.6%、6.0%,相较于去年同期分别提升0.1pct、1.8pct、3.5pct、1.3pct、-1.3pct。公司利用全球化规模来寻找机会,稳固了市场地位,与竞争对手相比,整体销量下滑幅度较小,与大盘情况基本持平。l AIoT业务毛利率改善,大家电产品快速增长 2022Q3公司AIoT业务收入约191亿元,同比增速约-9.0%,主要是由于全球宏观经济影响下境外市场的销售额减少,其中智能电视及笔记本电脑的收入同比减少18.5%至58亿元,主要是由于智能电视ASP下降;AIoT整体毛利率约13.5%,同比增加1.9pct。公司大家电业务呈现出良好的发展态势,2022Q3营收同比增速超过70%,其中空调出货量超过100万台,同比增长超过70%;冰箱出货量超过34万台,同比增长超过150%;洗衣机产品出货量超过24万台。随着国内线下门店经营走向成熟以及产品矩阵的完善,公司大家电业务的发展也获得了良好的助力。l 境外互联网业务占比进一步提升,MIUI用户数量持续增长 2022Q3公司互联网收入约","listText":"2022年11月23日,小米发布2022年第三季度财报,2022Q3公司实现营收704.7亿元,同比减少9.7%。 智能手机市场持续走弱,全球化布局增强抵御风险能力 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2022年7月底)的1.20%;从市值上来看,这31家合计市值突破百亿大关,达2709.24亿港元,占香港上市公司总市值358,886亿港元(截止2022年7月底)的0.75%。本年表现,涨(9)少、跌(19)多,不涨不跌3家上涨9家,平均涨幅48.38%;下跌19家,平均跌幅-29.15%;不涨不跌3家本年涨幅最大的是新时代能源(00166.HK),涨幅156.45%;跌幅最大的是稀镁科技(新)(00601.HK),跌幅为-66.91%。近3个月表现,涨(7)少、跌(21)多,不涨不跌3家上涨7家,平均涨幅25.31%;下跌21家,平均跌幅-12.90%;不涨不跌3家。近3个月涨幅最大的是新时代能源(00166.HK),涨幅为91.57%;跌幅最大的是稀镁科技(新)(00601.HK),跌幅为-55.88%。近1年表现,涨(6)少、跌(23)多,不涨不跌2家本年上涨6家,平均涨幅57.68%;下跌23家,平均跌幅-32.56%;不涨不跌2家。近1年涨幅最大的是新时代能源(00166.HK),涨幅为183.93%;跌幅最大的是稀镁科技(新)(00601.HK),跌幅为-57.73%。累计表现(3年),涨(19)少、跌(10)多,不涨不跌2家上涨19家,平均涨幅129.63%;下跌10家,平均跌幅-60.91%;不涨不跌2家。累计表现涨幅最大的是赣锋锂业(01772.HK),涨幅为1066.80%;跌幅最大的是中国金属利用(01636.HK),跌幅为-96.86%。2、上市市值市值超过1000亿元(港元,以下同)的0家,占0.00%;市值介于100亿到1000亿元的9家,占29.12%;市值介于10亿到100亿元的11家,占35.4","text":"截止至08月16日,共有31家有色金属公司在香港挂牌上市。这31家全部在主板或创业板上市,从数量上来看,这31家占香港所有上市公司2579家(截止2022年7月底)的1.20%;从市值上来看,这31家合计市值突破百亿大关,达2709.24亿港元,占香港上市公司总市值358,886亿港元(截止2022年7月底)的0.75%。本年表现,涨(9)少、跌(19)多,不涨不跌3家上涨9家,平均涨幅48.38%;下跌19家,平均跌幅-29.15%;不涨不跌3家本年涨幅最大的是新时代能源(00166.HK),涨幅156.45%;跌幅最大的是稀镁科技(新)(00601.HK),跌幅为-66.91%。近3个月表现,涨(7)少、跌(21)多,不涨不跌3家上涨7家,平均涨幅25.31%;下跌21家,平均跌幅-12.90%;不涨不跌3家。近3个月涨幅最大的是新时代能源(00166.HK),涨幅为91.57%;跌幅最大的是稀镁科技(新)(00601.HK),跌幅为-55.88%。近1年表现,涨(6)少、跌(23)多,不涨不跌2家本年上涨6家,平均涨幅57.68%;下跌23家,平均跌幅-32.56%;不涨不跌2家。近1年涨幅最大的是新时代能源(00166.HK),涨幅为183.93%;跌幅最大的是稀镁科技(新)(00601.HK),跌幅为-57.73%。累计表现(3年),涨(19)少、跌(10)多,不涨不跌2家上涨19家,平均涨幅129.63%;下跌10家,平均跌幅-60.91%;不涨不跌2家。累计表现涨幅最大的是赣锋锂业(01772.HK),涨幅为1066.80%;跌幅最大的是中国金属利用(01636.HK),跌幅为-96.86%。2、上市市值市值超过1000亿元(港元,以下同)的0家,占0.00%;市值介于100亿到1000亿元的9家,占29.12%;市值介于10亿到100亿元的11家,占35.4","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/cbb23ccff4645c72aaf742f6b0cebb21","width":"550","height":"922"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/6b7b80e8aa41c3721da948734a392af5","width":"538","height":"775"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/3ad7e3ba41b64ffcf7f7d6318a11824f","width":"553","height":"924"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":3,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/687032794","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1221,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":6,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":956193236,"gmtCreate":1591608873025,"gmtModify":1704196075584,"author":{"id":"3554353975770222","authorId":"3554353975770222","name":"上市公司零距离","avatar":"https://static.tigerbbs.com/70e7b28479a98a3f42932c0eb5fc10df","crmLevel":0,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3554353975770222","authorIdStr":"3554353975770222"},"themes":[],"htmlText":"京东打新开始了!今起连续申购4天 大肉签别错过<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/JD\">$京东(JD)$</a>","listText":"京东打新开始了!今起连续申购4天 大肉签别错过<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/JD\">$京东(JD)$</a>","text":"京东打新开始了!今起连续申购4天 大肉签别错过$京东(JD)$","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":2,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/956193236","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":653,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":289565310111952,"gmtCreate":1711701289187,"gmtModify":1711701591049,"author":{"id":"3554353975770222","authorId":"3554353975770222","name":"上市公司零距离","avatar":"https://static.tigerbbs.com/70e7b28479a98a3f42932c0eb5fc10df","crmLevel":0,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3554353975770222","authorIdStr":"3554353975770222"},"themes":[],"title":"经调亏损持续收窄,快狗打车何时走出价值洼地?","htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/02246\">$快狗打车(02246)$</a> 3月28日,快狗打车(02246.HK)发布2023年财报。去年经调亏损为1.70亿元,同比大幅下降25.6%,连续两年减亏。分析其2023财报,可以看出一个关键信号:快狗打车正加快步伐,朝着 “实现盈亏平衡”的目标迈进。 2023财报亮点:底部反转逻辑确立,最坏时刻或已过去 回归快狗打车2023年财报——底部反转迹象显著,主要体现在几个层面: 1.净亏损连续大幅收窄,减亏开始奏效 财报显示,2023年经调整亏损净额为人民币1.70亿元,同比收窄25.6个百分点。此前,2022年度快狗打车经调整亏损净额为人民币2.29亿元,较2021年同比收窄17.5个百分点。 2023年,快狗打车有效控制成本,提升经营效率,营业成本同比减少3.4%。连续两年减亏,这也得益于本集团销售及营销费用、一般及行政费用、研发费用等下降,降本增效系列措施初见成效。 而从快狗打车2022和2023年整体亏损来看,很大一部分来自于以股份为基础的酬金费用、公允价值变动、上市开支和商誉减值等非经营性因素影响。随着这些非经营性因素的消除,2023年快狗打车年内亏损额缩窄9%,开始打破“增收不增利”魔咒。 2.盈利能力增强,退出“补贴战”后经营数据保持稳定 聚焦经营数据来看,快狗打车2023年实现总收入人民币7.53亿元,较2022年略微减少2.6%。快狗打车2022和2023的毛利分别为人民币2.62亿元及人民币2.58亿元,同期的毛利率分别为34.1%及33.8%,保持相对稳定。 不少投资者只看到营收下行,其实更应该看到,2023年销售及营销费用同比减少36.4%,侧面说明了补贴战难以长期持续,在补贴竞争逐渐减退,未来竞争点仍将取决于平台的综合能力。 快狗打车在退出“补贴战”后,仍然保持经营数据层面","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/02246\">$快狗打车(02246)$</a> 3月28日,快狗打车(02246.HK)发布2023年财报。去年经调亏损为1.70亿元,同比大幅下降25.6%,连续两年减亏。分析其2023财报,可以看出一个关键信号:快狗打车正加快步伐,朝着 “实现盈亏平衡”的目标迈进。 2023财报亮点:底部反转逻辑确立,最坏时刻或已过去 回归快狗打车2023年财报——底部反转迹象显著,主要体现在几个层面: 1.净亏损连续大幅收窄,减亏开始奏效 财报显示,2023年经调整亏损净额为人民币1.70亿元,同比收窄25.6个百分点。此前,2022年度快狗打车经调整亏损净额为人民币2.29亿元,较2021年同比收窄17.5个百分点。 2023年,快狗打车有效控制成本,提升经营效率,营业成本同比减少3.4%。连续两年减亏,这也得益于本集团销售及营销费用、一般及行政费用、研发费用等下降,降本增效系列措施初见成效。 而从快狗打车2022和2023年整体亏损来看,很大一部分来自于以股份为基础的酬金费用、公允价值变动、上市开支和商誉减值等非经营性因素影响。随着这些非经营性因素的消除,2023年快狗打车年内亏损额缩窄9%,开始打破“增收不增利”魔咒。 2.盈利能力增强,退出“补贴战”后经营数据保持稳定 聚焦经营数据来看,快狗打车2023年实现总收入人民币7.53亿元,较2022年略微减少2.6%。快狗打车2022和2023的毛利分别为人民币2.62亿元及人民币2.58亿元,同期的毛利率分别为34.1%及33.8%,保持相对稳定。 不少投资者只看到营收下行,其实更应该看到,2023年销售及营销费用同比减少36.4%,侧面说明了补贴战难以长期持续,在补贴竞争逐渐减退,未来竞争点仍将取决于平台的综合能力。 快狗打车在退出“补贴战”后,仍然保持经营数据层面","text":"$快狗打车(02246)$ 3月28日,快狗打车(02246.HK)发布2023年财报。去年经调亏损为1.70亿元,同比大幅下降25.6%,连续两年减亏。分析其2023财报,可以看出一个关键信号:快狗打车正加快步伐,朝着 “实现盈亏平衡”的目标迈进。 2023财报亮点:底部反转逻辑确立,最坏时刻或已过去 回归快狗打车2023年财报——底部反转迹象显著,主要体现在几个层面: 1.净亏损连续大幅收窄,减亏开始奏效 财报显示,2023年经调整亏损净额为人民币1.70亿元,同比收窄25.6个百分点。此前,2022年度快狗打车经调整亏损净额为人民币2.29亿元,较2021年同比收窄17.5个百分点。 2023年,快狗打车有效控制成本,提升经营效率,营业成本同比减少3.4%。连续两年减亏,这也得益于本集团销售及营销费用、一般及行政费用、研发费用等下降,降本增效系列措施初见成效。 而从快狗打车2022和2023年整体亏损来看,很大一部分来自于以股份为基础的酬金费用、公允价值变动、上市开支和商誉减值等非经营性因素影响。随着这些非经营性因素的消除,2023年快狗打车年内亏损额缩窄9%,开始打破“增收不增利”魔咒。 2.盈利能力增强,退出“补贴战”后经营数据保持稳定 聚焦经营数据来看,快狗打车2023年实现总收入人民币7.53亿元,较2022年略微减少2.6%。快狗打车2022和2023的毛利分别为人民币2.62亿元及人民币2.58亿元,同期的毛利率分别为34.1%及33.8%,保持相对稳定。 不少投资者只看到营收下行,其实更应该看到,2023年销售及营销费用同比减少36.4%,侧面说明了补贴战难以长期持续,在补贴竞争逐渐减退,未来竞争点仍将取决于平台的综合能力。 快狗打车在退出“补贴战”后,仍然保持经营数据层面","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/bf64469f11cd7caa7bca0cfa94d179bd","width":"727","height":"222"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/99746957496d874becac5bf944fa1114","width":"903","height":"684"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/a8dfce2899b50e200d4c1eb7d2f5726f","width":"710","height":"295"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/289565310111952","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":552,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":3,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":628179221,"gmtCreate":1672992363464,"gmtModify":1672993030154,"author":{"id":"3554353975770222","authorId":"3554353975770222","name":"上市公司零距离","avatar":"https://static.tigerbbs.com/70e7b28479a98a3f42932c0eb5fc10df","crmLevel":0,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3554353975770222","authorIdStr":"3554353975770222"},"themes":[],"title":"中国船舶租赁(3877.HK)受益航运及新造船市场复苏","htmlText":"航运市场复苏,船舶租赁市场景气:船舶租赁交易已成为世界航运企业重要的融资方式之一,中国的船舶租赁行业近年在业务规模、客户级别以及业务多样性方面取得成就。全球航运产业格局变革,航运业产业资本和金融资本的融合趋势渐强,更依赖专业性的经营性租赁或将成为船舶租赁行业新的业务增长点。当前,航运业较为活跃,全球二手船交易市场和新造船市场复苏,航运企业对船舶产品需求持续强劲,租赁行业充分享受周期红利。 中国船舶租赁勇于探索革新,享周期红利 公司充分发挥“懂船”的专业优势,把握周期布局,形成具有独特竞争力的运营模式。近年来,公司积极承担改革先锋重任,坚持高比例派息政策,通过风控体系完善、职业经理人改革、股权激励计划等方式强化治理效能。2021年度国有企业“双百行动”评价中,获最高评价级别“标杆”。 LNG赛道迎发展新机遇 随着天然气作为清洁能源价值凸显,全球供需量陡增,流向的多样化和模式的灵活化利好LNG海运市场。短期看,LNG贸易受地缘政治影响不确定性增加;长期看,随长协项目的相继启动和二次选择、出口商多样化的运输偏好和政策叠加下供需缺口的长期存在,LNG贸易有望持续保持向上趋势。2022年1-7月,全球共订购103艘LNG运输船,突破历史新高,比2021年同期增长184%。预计2022-2024年LNG船舶订单仍将保持较高水平。新造船市场量价齐飞、供不应求的局面将外溢利好租赁市场发展。 中国船舶租赁海上清洁能源装备全产业链布局 获得先发优势:公司深耕LNG装备领域,截至2022年6月末拥有LNG船、LPG船、超大型气体运输船(VLGC)、大型浮式LNG-FSRU等20艘清洁能源装备,形成在业界独有的、完备的海上清洁能源存储-运输体系,获得先发和成本优势。同时,通过与上下游企业建立战略合作,全产业链布局LNG贸易链条。","listText":"航运市场复苏,船舶租赁市场景气:船舶租赁交易已成为世界航运企业重要的融资方式之一,中国的船舶租赁行业近年在业务规模、客户级别以及业务多样性方面取得成就。全球航运产业格局变革,航运业产业资本和金融资本的融合趋势渐强,更依赖专业性的经营性租赁或将成为船舶租赁行业新的业务增长点。当前,航运业较为活跃,全球二手船交易市场和新造船市场复苏,航运企业对船舶产品需求持续强劲,租赁行业充分享受周期红利。 中国船舶租赁勇于探索革新,享周期红利 公司充分发挥“懂船”的专业优势,把握周期布局,形成具有独特竞争力的运营模式。近年来,公司积极承担改革先锋重任,坚持高比例派息政策,通过风控体系完善、职业经理人改革、股权激励计划等方式强化治理效能。2021年度国有企业“双百行动”评价中,获最高评价级别“标杆”。 LNG赛道迎发展新机遇 随着天然气作为清洁能源价值凸显,全球供需量陡增,流向的多样化和模式的灵活化利好LNG海运市场。短期看,LNG贸易受地缘政治影响不确定性增加;长期看,随长协项目的相继启动和二次选择、出口商多样化的运输偏好和政策叠加下供需缺口的长期存在,LNG贸易有望持续保持向上趋势。2022年1-7月,全球共订购103艘LNG运输船,突破历史新高,比2021年同期增长184%。预计2022-2024年LNG船舶订单仍将保持较高水平。新造船市场量价齐飞、供不应求的局面将外溢利好租赁市场发展。 中国船舶租赁海上清洁能源装备全产业链布局 获得先发优势:公司深耕LNG装备领域,截至2022年6月末拥有LNG船、LPG船、超大型气体运输船(VLGC)、大型浮式LNG-FSRU等20艘清洁能源装备,形成在业界独有的、完备的海上清洁能源存储-运输体系,获得先发和成本优势。同时,通过与上下游企业建立战略合作,全产业链布局LNG贸易链条。","text":"航运市场复苏,船舶租赁市场景气:船舶租赁交易已成为世界航运企业重要的融资方式之一,中国的船舶租赁行业近年在业务规模、客户级别以及业务多样性方面取得成就。全球航运产业格局变革,航运业产业资本和金融资本的融合趋势渐强,更依赖专业性的经营性租赁或将成为船舶租赁行业新的业务增长点。当前,航运业较为活跃,全球二手船交易市场和新造船市场复苏,航运企业对船舶产品需求持续强劲,租赁行业充分享受周期红利。 中国船舶租赁勇于探索革新,享周期红利 公司充分发挥“懂船”的专业优势,把握周期布局,形成具有独特竞争力的运营模式。近年来,公司积极承担改革先锋重任,坚持高比例派息政策,通过风控体系完善、职业经理人改革、股权激励计划等方式强化治理效能。2021年度国有企业“双百行动”评价中,获最高评价级别“标杆”。 LNG赛道迎发展新机遇 随着天然气作为清洁能源价值凸显,全球供需量陡增,流向的多样化和模式的灵活化利好LNG海运市场。短期看,LNG贸易受地缘政治影响不确定性增加;长期看,随长协项目的相继启动和二次选择、出口商多样化的运输偏好和政策叠加下供需缺口的长期存在,LNG贸易有望持续保持向上趋势。2022年1-7月,全球共订购103艘LNG运输船,突破历史新高,比2021年同期增长184%。预计2022-2024年LNG船舶订单仍将保持较高水平。新造船市场量价齐飞、供不应求的局面将外溢利好租赁市场发展。 中国船舶租赁海上清洁能源装备全产业链布局 获得先发优势:公司深耕LNG装备领域,截至2022年6月末拥有LNG船、LPG船、超大型气体运输船(VLGC)、大型浮式LNG-FSRU等20艘清洁能源装备,形成在业界独有的、完备的海上清洁能源存储-运输体系,获得先发和成本优势。同时,通过与上下游企业建立战略合作,全产业链布局LNG贸易链条。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":2,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/628179221","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4102,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":667440084,"gmtCreate":1669103142948,"gmtModify":1669103331804,"author":{"id":"3554353975770222","authorId":"3554353975770222","name":"上市公司零距离","avatar":"https://static.tigerbbs.com/70e7b28479a98a3f42932c0eb5fc10df","crmLevel":0,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3554353975770222","authorIdStr":"3554353975770222"},"themes":[],"title":"在港上市的19家「软件开发」公司今年表现(截止11月22日)","htmlText":"截止至11月22日,共有19家软件开发公司在香港挂牌上市。 这19家全部在主板或创业板上市,从数量上来看,这19家占香港所有上市公司2580家(截止2022年10月底)的0.74%;从市值上来看,这19家合计市值突破百亿大关,达1816.304亿港元,占香港上市公司总市值263,946亿港元(截止2022年10月底)的0.69%。 本年表现,涨(1)少、跌(16)多,不涨不跌1家 上涨1家,平均涨幅37.93%;下跌16家,平均跌幅-32.05%;不涨不跌1家。 本年涨幅最大的是辰罡科技(08131.HK),涨幅37.93%;跌幅最大的是商汤-W(00020.HK),跌幅为-64.73%。 近3个月表现,涨(6)少、跌(13)多,不涨不跌0家 上涨6家,平均涨幅16.20%;下跌13家,平均跌幅-15.81%;不涨不跌0家。 近3个月涨幅最大的是升华兰德(08106.HK),涨幅为41.05%;跌幅最大的是畅捷通(01588.HK),跌幅为-36.96%。 近1年表现,涨(2)少、跌(15)多,不涨不跌2家 本年上涨2家,平均涨幅21.47%;下跌15家,平均跌幅-33.70%;不涨不跌2家。 近1年涨幅最大的是辰罡科技(08131.HK),涨幅为37.93%;跌幅最大的是新利软件(08076.HK),跌幅为-66.67%。 累计表现(3年),涨(8)少、跌(9)多,不涨不跌2家 上涨8家,平均涨幅94.58%;下跌9家,平均跌幅-43.75%;不涨不跌2家。 累计表现涨幅最大的是阜博集团(03738.HK),涨幅为563.08%;跌幅最大的是瑞斯康集团(01679.HK),跌幅为-88.00%。 2、上市市值 市值超过1000亿元(港元,以下同)的0家,占0.00%; 市值介于100亿到1000亿元的4家,占21.05%; 市值介于10亿到100亿元的4家,占21.05%","listText":"截止至11月22日,共有19家软件开发公司在香港挂牌上市。 这19家全部在主板或创业板上市,从数量上来看,这19家占香港所有上市公司2580家(截止2022年10月底)的0.74%;从市值上来看,这19家合计市值突破百亿大关,达1816.304亿港元,占香港上市公司总市值263,946亿港元(截止2022年10月底)的0.69%。 本年表现,涨(1)少、跌(16)多,不涨不跌1家 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深化国企合作、外拓稳步推进,储备充足 公司1-7月新开业项目2个,上半年新签约4个第三方项目合计30.1万平,其中签约济宁城投2个管理输出项目,另与深圳特建发合作1个前期咨询项目,地方国企合作渠道进一步打开。期末合约/在管面积分别为419.6/191.5万平,预计全年新拓合约面积70万平、新开业8个项目共80万平,未来增长确定性强。其中年内新开3个整租项目或阶段性影响整体毛利率水平,但考虑到均位于厦门、嘉兴、江阴等消费能力较强的城市,待经营步入成熟期后有望为公司业绩增长带来更多弹性。此外36个前期咨询项目有望持续增厚储备。 母公司经营稳健,深耕大湾区保障有质量的成长 母公司星河控股财务状况健康,三条红线指标连续三年维持绿档,2021年底以来成功发行中票、CMBS及供应链ABS,7月获AAA主体信用评级,8月于东莞拿地,属为数不多融资渠道畅通且仍具备拿地能力的民企。尽管短期来自母公司交付的商业体量有限,但考虑到母公司土储逾3,300万平、主要集中于大湾区核心区位,并可进一步获取优质商业资源,若未来母公司支持力度增加,将进一步强化公司深耕优势。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/06668\">$星盛商业(06668)$</a> ","listText":"业绩逆势增长,存量项目经营提效。公司2022年上半年委托管理、品牌及管理输出、整租三种模式收入分别为1.9、0.6、0.1亿元,同比增长10.4%、-20.5%、-3.4%。其中主要位于深圳的存量委管项目收入逆势增长,同时经营效益提升,毛利率同比提升3.5pct至53.7%,带动综合毛利率同比提高1.0pct至56.7%,彰显经营韧性。我们认为,下半年随着疫情逐渐得到控制,公司存量项目经营有望进一步提升,将持续贡献业绩增长动力,同时品牌及管理输出收入有望重回高增长区间。 深化国企合作、外拓稳步推进,储备充足 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公司1-7月新开业项目2个,上半年新签约4个第三方项目合计30.1万平,其中签约济宁城投2个管理输出项目,另与深圳特建发合作1个前期咨询项目,地方国企合作渠道进一步打开。期末合约/在管面积分别为419.6/191.5万平,预计全年新拓合约面积70万平、新开业8个项目共80万平,未来增长确定性强。其中年内新开3个整租项目或阶段性影响整体毛利率水平,但考虑到均位于厦门、嘉兴、江阴等消费能力较强的城市,待经营步入成熟期后有望为公司业绩增长带来更多弹性。此外36个前期咨询项目有望持续增厚储备。 母公司经营稳健,深耕大湾区保障有质量的成长 母公司星河控股财务状况健康,三条红线指标连续三年维持绿档,2021年底以来成功发行中票、CMBS及供应链ABS,7月获AAA主体信用评级,8月于东莞拿地,属为数不多融资渠道畅通且仍具备拿地能力的民企。尽管短期来自母公司交付的商业体量有限,但考虑到母公司土储逾3,300万平、主要集中于大湾区核心区位,并可进一步获取优质商业资源,若未来母公司支持力度增加,将进一步强化公司深耕优势。$星盛商业(06668)$","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/663491942","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1682,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":949184256,"gmtCreate":1594194382575,"gmtModify":1704204309562,"author":{"id":"3554353975770222","authorId":"3554353975770222","name":"上市公司零距离","avatar":"https://static.tigerbbs.com/70e7b28479a98a3f42932c0eb5fc10df","crmLevel":0,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3554353975770222","authorIdStr":"3554353975770222"},"themes":[],"title":"2000亿海底捞也扛不住:半年营收下滑20% 更要亏损了","htmlText":"7月6日晚间,海底捞(36.3,-0.65,-1.76%)发布了上半年的业绩预告,称受疫情影响,该期间收入相较于2019年同期下降约20%,且由盈转亏。资本市场上,盈利警告对海底捞走势似乎影响不大,7月7日港股开盘,该股早间小幅高开,随后股价冲高一度涨超4%,不过很快回落, 截至7月7日收盘,港股上市公司海底捞股价涨3.36%,报36.95港元/股。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/06862\">$海底捞(06862)$</a> 预计上半年收入同比下降20%,疫情使海底捞净利由盈转亏 7月6日晚间,在港上市的海底捞发布盈利警告,公司预计2020年上半年收入较2019年同期下降约20%,较2019年同期录得约9.11亿元的公司拥有人应占溢利,预期公司于该期间将录得净亏损。 对于亏损的原因,海底捞归咎于受到新冠疫情的影响。公告中表示,由于疫情的暴发,以及各国、地区随后实施的防疫措施及消费场所限制,对公司自2020年1月以来的业务产生了重大影响。为了遏制疫情的蔓延,集团自2020年1月26日至3月12日自愿暂停位于中国大陆所有的门店营业;受到其他国家和地区的疫情影响,海底捞位于当地的门店也存在一段时间停止营业或暂停堂食服务的情况。 据2019年公司财报显示,堂食餐饮是海底捞的主营来源。海底捞2019年餐厅营业收入录得为255.88亿元,占应收比重超过98%。疫情之下,堂食客流显著下降,部分城市疫情反弹后,门店堂食恢复情况也难免不及预期。 海底捞在公告中表示,疫情期间公司仍积极开设新门店,持续推进海底捞门店网络的扩张,为员工的健康安全、门店正常恢复投入了一定额度的疫情防控费用,向医护机构捐赠款项等,因此在2020年上半年海底捞的成本并未随着暂停营业而大幅减少。 对于线下门店扩张布局方面,7月7日海底捞相关人士对媒体表示,20","listText":"7月6日晚间,海底捞(36.3,-0.65,-1.76%)发布了上半年的业绩预告,称受疫情影响,该期间收入相较于2019年同期下降约20%,且由盈转亏。资本市场上,盈利警告对海底捞走势似乎影响不大,7月7日港股开盘,该股早间小幅高开,随后股价冲高一度涨超4%,不过很快回落, 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对于亏损的原因,海底捞归咎于受到新冠疫情的影响。公告中表示,由于疫情的暴发,以及各国、地区随后实施的防疫措施及消费场所限制,对公司自2020年1月以来的业务产生了重大影响。为了遏制疫情的蔓延,集团自2020年1月26日至3月12日自愿暂停位于中国大陆所有的门店营业;受到其他国家和地区的疫情影响,海底捞位于当地的门店也存在一段时间停止营业或暂停堂食服务的情况。 据2019年公司财报显示,堂食餐饮是海底捞的主营来源。海底捞2019年餐厅营业收入录得为255.88亿元,占应收比重超过98%。疫情之下,堂食客流显著下降,部分城市疫情反弹后,门店堂食恢复情况也难免不及预期。 海底捞在公告中表示,疫情期间公司仍积极开设新门店,持续推进海底捞门店网络的扩张,为员工的健康安全、门店正常恢复投入了一定额度的疫情防控费用,向医护机构捐赠款项等,因此在2020年上半年海底捞的成本并未随着暂停营业而大幅减少。 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1990”。此外公司亦经营其他品牌包括红双喜、AIGLE、Danskin及Kason。近年来公司坚持“单品牌、多品类、多渠道”战略,不断强化产品研发、设计、营销投入,以渠道和供应链优化,巩固竞争优势,并升级为本土优质运动鞋服代表。 运动鞋服长期需求稳健,国产品牌发展势头良好 运动鞋服行业需求稳健增长,2022年国内运动鞋服市场规模同增2.2%至3627亿元。一方面与发达国家相比,笔者认为国内人均运动鞋服消费仍处于较低水平,未来提升空间较大,另一方面疫情后消费者健康意识提高,更注重运动。从国内市场格局来看,目前国际一线运动品牌耐克、阿迪达斯占据市占率前二,本土品牌市占率不断提升。需求端,年轻消费群体更注重质价比、低线市场消费崛起;供给端,近年来本土优质运动品牌在产品端研发、设计、营销等方面竞争力不断提升,产品性能相对于国际品牌差距缩小,本土运动品牌崛起。¿ 专业度与时尚感并进,运营能力行业领先 1)产品方面,公司专注核心品类,持续增加研发投入,扩展人才选拔,推动产品品质、功能性与时尚属性并进,以专业性和设计实力获得年轻消费群体认同。2)营销方面,公司致力于品牌形象的升级与年轻化转型,通过跨界联名、联动娱乐资源等方式吸引年轻消费者,树立品牌“新国潮”的认知。3)运营方面,公司在前端积极推行渠道升级,实行线上线下一体化,实现向新零售转型;在后端公司不断完善供应链结构与物流体系,以消费者需求为导向进行主动生产,库存管理水平与快速反应能力业内领先。¿ 优渠道拓品类,穿越周期韧性增长 短期看,参考海外防疫管控逐步放开后,相较休闲服饰品牌,主要运动品牌销售复苏节奏及弹性更快、更强。笔者认为,在22Q4国内疫情","listText":"本土优质运动鞋服代表,业绩稳健增长。公司主营以“李宁”品牌为主的运动鞋服、器材配件等产品,同时不断拓展品牌广度,相继建立童装品牌“李宁YOUNG”、高端运动时尚品牌“LI-NING 1990”。此外公司亦经营其他品牌包括红双喜、AIGLE、Danskin及Kason。近年来公司坚持“单品牌、多品类、多渠道”战略,不断强化产品研发、设计、营销投入,以渠道和供应链优化,巩固竞争优势,并升级为本土优质运动鞋服代表。 运动鞋服长期需求稳健,国产品牌发展势头良好 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本年涨幅最大的是米格国际控股(01247.HK),涨幅89.36%;跌幅最大的是富誉控股(08269.HK),跌幅为-58.10%。 近3个月表现,涨(16)少、跌(51)多,不涨不跌3家 上涨16家,平均涨幅10.55%;下跌51家,平均跌幅-16.09%;不涨不跌3家。 近3个月涨幅最大的是桦欣控股(01657.HK),涨幅为57.79%;跌幅最大的是道和环球(00915.HK),跌幅为-46.67%。 近1年表现,涨(15)少、跌(53)多,不涨不跌2家 本年上涨15家,平均涨幅22.74%;下跌53家,平均跌幅-31.60%;不涨不跌2家。 近1年涨幅最大的是嘉艺控股(01025.HK),涨幅为76.90%;跌幅最大的是海纳星空科技(08297.HK),涨幅为-88.40%。 累计表现(3年),涨(13)少、跌(51)多,不涨不跌6家 上涨13家,平均涨幅72.39%;下跌51家,平均跌幅-42.80%;不涨不跌6家。 累计表现涨幅最大的是李宁(02331.HK),涨幅为193.74%;跌幅最大的是拉夏贝尔(06116.HK),跌幅为-89.92%。 2、上市市值 市值超过1000亿元(港元,以下同)的2家,占2.86%; 市值介于100亿到1000亿元的3家,占4.26%; 市值介于10亿到100亿元的18家","listText":"截止至09月14日,共有70家服装公司在香港挂牌上市。 这70家全部在主板或创业板上市,从数量上来看,这70家占香港所有上市公司2577家(截止2022年8月底)的2.72%;从市值上来看,这70家合计市值突破百亿大关,达4672.505亿港元,占香港上市公司总市值355,907亿港元(截止2022年8月底)的1.31%。 本年表现,涨(15)少、跌(52)多,不涨不跌3家 上涨15家,平均涨幅21.04%;下跌52家,平均跌幅-25.34%;不涨不跌3家。 本年涨幅最大的是米格国际控股(01247.HK),涨幅89.36%;跌幅最大的是富誉控股(08269.HK),跌幅为-58.10%。 近3个月表现,涨(16)少、跌(51)多,不涨不跌3家 上涨16家,平均涨幅10.55%;下跌51家,平均跌幅-16.09%;不涨不跌3家。 近3个月涨幅最大的是桦欣控股(01657.HK),涨幅为57.79%;跌幅最大的是道和环球(00915.HK),跌幅为-46.67%。 近1年表现,涨(15)少、跌(53)多,不涨不跌2家 本年上涨15家,平均涨幅22.74%;下跌53家,平均跌幅-31.60%;不涨不跌2家。 近1年涨幅最大的是嘉艺控股(01025.HK),涨幅为76.90%;跌幅最大的是海纳星空科技(08297.HK),涨幅为-88.40%。 累计表现(3年),涨(13)少、跌(51)多,不涨不跌6家 上涨13家,平均涨幅72.39%;下跌51家,平均跌幅-42.80%;不涨不跌6家。 累计表现涨幅最大的是李宁(02331.HK),涨幅为193.74%;跌幅最大的是拉夏贝尔(06116.HK),跌幅为-89.92%。 2、上市市值 市值超过1000亿元(港元,以下同)的2家,占2.86%; 市值介于100亿到1000亿元的3家,占4.26%; 市值介于10亿到100亿元的18家","text":"截止至09月14日,共有70家服装公司在香港挂牌上市。 这70家全部在主板或创业板上市,从数量上来看,这70家占香港所有上市公司2577家(截止2022年8月底)的2.72%;从市值上来看,这70家合计市值突破百亿大关,达4672.505亿港元,占香港上市公司总市值355,907亿港元(截止2022年8月底)的1.31%。 本年表现,涨(15)少、跌(52)多,不涨不跌3家 上涨15家,平均涨幅21.04%;下跌52家,平均跌幅-25.34%;不涨不跌3家。 本年涨幅最大的是米格国际控股(01247.HK),涨幅89.36%;跌幅最大的是富誉控股(08269.HK),跌幅为-58.10%。 近3个月表现,涨(16)少、跌(51)多,不涨不跌3家 上涨16家,平均涨幅10.55%;下跌51家,平均跌幅-16.09%;不涨不跌3家。 近3个月涨幅最大的是桦欣控股(01657.HK),涨幅为57.79%;跌幅最大的是道和环球(00915.HK),跌幅为-46.67%。 近1年表现,涨(15)少、跌(53)多,不涨不跌2家 本年上涨15家,平均涨幅22.74%;下跌53家,平均跌幅-31.60%;不涨不跌2家。 近1年涨幅最大的是嘉艺控股(01025.HK),涨幅为76.90%;跌幅最大的是海纳星空科技(08297.HK),涨幅为-88.40%。 累计表现(3年),涨(13)少、跌(51)多,不涨不跌6家 上涨13家,平均涨幅72.39%;下跌51家,平均跌幅-42.80%;不涨不跌6家。 累计表现涨幅最大的是李宁(02331.HK),涨幅为193.74%;跌幅最大的是拉夏贝尔(06116.HK),跌幅为-89.92%。 2、上市市值 市值超过1000亿元(港元,以下同)的2家,占2.86%; 市值介于100亿到1000亿元的3家,占4.26%; 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