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梭哈之王
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马斯克的100条后腿
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加油干
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2021-03-24
已经通了吧
苏伊士运河大“堵船”，对全球市场将产生多大影响？
梭哈之王
2021-02-19
反正已经跌了，你说看什么
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":"好文","listText":"好文","text":"好文","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/689058101","repostId":"2243395889","repostType":2,"repost":{"id":"2243395889","pubTimestamp":1655249364,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2243395889?lang=&edition=full","pubTime":"2022-06-15 07:29","market":"sh","language":"zh","title":"马斯克的100条后腿","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2243395889","media":"虎嗅","summary":"“美国向我们输送了马斯克，我们向美国输送了贾跃亭”","content":"<html><body><p><span label=\"备注\">本文来自微信公众号：</span><span>远川出海研究 （ID：aotekuaitan）</span><span>，作者：吴翠婷，题图来自：<a href=\"https://laohu8.com/S/000681\">视觉中国</a></span></p><p>马斯克常在大洋彼岸成为座上宾，但在老家美国，却不怎么受白宫干部待见。</p><p>2021年8月，拜登在白宫草坪上宣布美<a href=\"https://laohu8.com/S/600617\">国新能源</a>汽车的“2030计划”，一时媒体<a href=\"https://laohu8.com/S/YJ\">云集</a>无比热闹。拜登特意邀请了福特、通用、Stellantis等公司的老大，但唯独没邀请马斯克——后者专门发了条推特吐槽：Seems odd that Tesla wasn’t invited。</p><p>接着在2022年3月，拜登发表国情咨文演讲，大篇幅提到了新能源汽车行业，又重点表扬了福特和通用，但对<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>却只字未提。马斯克闻讯后大怒，在发给CNBC的邮件中讽刺道：没人看国情咨文。并在推特上评价拜登是“人形木偶”。</p><p>如此偏心，估计马斯克也有话说：“美国电动车现在什么水平，就这么几个厂家，你福特什么的都在站C位，他能站吗？站不了！没这个能力知道吗！电动车渗透率再下去要输日本了，中国输完输日本，再输印度，接下来没人输了。”</p><p><strong>更猛的嘴仗还在后面。在刚刚过去的6月，马斯克公开宣称他对经济有一种“超级糟糕的感觉”，并决定特斯拉裁员10%。拜登被记者问及此事，照老习惯先是表扬了福特和通用，然后狠狠地“祝福”道：“希望马斯克的月球之旅一路顺风。”</strong></p><p>掌握最高权力的人和掌握最多财富的人相互攻击，成了美国精英圈茶余饭后的助兴节目。白宫发言人将其定性为：“一位反劳工的亿万富翁，在寻找任何机会扼杀现代历史上“最亲工会和最亲工人”的总统。”有种洛克菲勒大战列宁的感觉。</p><p>简单总结，就是拜登虽然很擅长打牌，但似乎从来不屑于打马斯克牌。</p><p>这些隔空骂战，跟工会势力和驴象之争有关，但同时也折射出了一个事实：对于这么一位几乎用一己之力带动电动车行业狂飙的马某，其在“车轮上的国家”美国国内，反而没有我们想象的那样被众星捧月，远没亨利福特当年的地位。</p><p>而整个美国的新能源汽车行业，也是一个矛盾的存在：<strong>在生产端美国虽然引风气之先，孵化出特斯拉这根独苗，但在消费端却是一块难啃的骨头，2021年美国新能源汽车销量占比约为4.4%，同期中国是14%，英国是20%，德国是26%。</strong></p><p>美国2021年卖出了约1500万辆汽车，只有65万辆是电动车，而今年一季度在拜登吆喝油价飙涨的背景下，美国纯电车销量费了老鼻子劲才增长60%，而同期中国即使受到了疫情的严重影响，电动车销量仍然增长了147%。</p><p>总统不待见马斯克，老乡们为什么也拖马斯克的后腿？</p><p>发展新能源汽车，对中美来说都有能源诉求，但在中国像是一个产业问题，在美国却更像是一个政治问题：<strong>石油+美元不仅构筑了皮卡+大House的“美式生活方式”，依附于石油之上错综复杂的利益团体，也牢牢绑住了新能源的手脚。</strong></p><p>特斯拉在美国的冲塔对象，是一套花了百年时间构建的“能源生产-消费-文化”体系，围绕着这个体系进行利益生产和分配。在过去百年里，曾经不止一股力量向其发起过冲击，但都被“我大美利坚自有国情在此”的空气墙所阻挡。</p><p>那么，利益集团如何影响美国新能源汽车市场的？对我们又有什么启示？这是本篇文章要解答的问题。</p><p label=\"大标题\">惹不起的百万漕工</p><p>关于亨利·福特，有一个冷知识：他曾在爱迪生实验室作为汽车工程师，专攻电动车的研发。</p><p>20世纪初美国的汽车市场“三足鼎立”。蒸汽车、电动车、燃油车分别占40%、38%和22%。电动车优势突出：比如不用换档，没有震动和汽油味，虽然一到冬天也会化身电动爹，但相比需要花45分钟启动的蒸汽车，并非毫无竞争力。</p><p>直到1908年，亨利·福特通过大规模流水线生产的T型车，把汽车价格从2000美元直接砍到300美元，成为了燃油车普及的里程碑事件，也彻底将电动车拦在了市场之外。不过作为曾经的电动车工程师，福特选择燃油车的原因恐怕是很多人不知道的：</p><p>当时，给铅酸电池充电的成本大约是每千瓦时20美分，而每加仑汽油只需5美分。如果要把汽车定位在大众消费品，那么不但生产成本要低，燃料也要足够廉价。<strong>随着T型车的普及，通过原油<span label=\"备注\">（开采）</span>-铁路<span label=\"备注\"></span></strong><span label=\"备注\">（运输）</span><strong><span label=\"备注\"></span>-汽车</strong><span label=\"备注\">（使用）</span><strong>这个链条，美国一跃成为全球最大的石油生产国和消费国。</strong></p><p>自此，石油的世纪拉开了大幕，美国的世纪随之开始。</p><p>1914年一战爆发时，由于机动装备的引入，坦克、卡车和燃油船的数量成了决定战场胜负的关键，也让1917年美国的参战显得尤为重要——当时的美国，生产了全世界70%的石油。二战期间，整个战争消耗的70亿桶石油中，有60亿都来自美国。无论是战争期间的战略自由度，还是战后以美元为核心的国际金融体系，背后的基石都是美国庞大的石油产量。</p><p>虽然美国一度也成为石油净进口国，但它在产量上的比较优势依然巨大：德国和日本石油产量几乎可以忽略不计，石油对外依存度常年高居80%以上，中国也在去年达到了73%的历史峰值。反倒是美国随着页岩油技术的成熟，石油产量重回全球第一，重新成为石油净出口国。</p><p><strong>石油所确立的不仅仅是美国的国际地位，也是支撑“美式生活方式”的核心因素之一。</strong>最典型的代表便是低油价：2021年10月，北京地区92号油价是7.04元/升，同期美国大约只有5.45元/升。从美国兴起的“喝瓶装水”，水瓶就是用石油制成的塑料；在雪天也可以穿短袖的美式大House，有不小的比例需要取暖油来保暖，同样离不开廉价的石油。</p><p>不过在过去一百年里，这种“皮卡+大House”的生活并非没有受到挑战。</p><p>二战期间，洛杉矶就曾出现过严重的雾霾，当地人一度认为是日本的“化学战”，结果直到日本投降雾霾也没有消失。五十年代，当地研究机构排除了化工厂、发电厂和炼油厂等一系列疑凶后，才发现雾霾的罪魁祸首是汽车尾气。</p><p>与此同时，“温室效应”也开始在科学监测上得到体现。1958年，美国一所海洋研究所在夏威夷建立了一座监测站，通过计算机建模分析监测到的数据，揭示了二氧化碳排放和全球气温上升之间的关联。随着研究深入，气候变暖的“凶手”进一步明确：交通部门占温室气体排放总量的21%。</p><p>随着“气候变化论”兴起，石油在民间的形象慢慢从英雄走向了反派。而更大的不安全感，来自“能源安全”的威胁。</p><p>第四次中东战争期间，为了打击支持以色列的西方国家，欧佩克发起了石油禁运。之后短短三个月内，油价从每桶3美元涨到12美元。为了缓解石油紧缺，美国不得不出台政策，禁止加油站周末卖油，又实施了汽油“单双号限购”。<strong>堂堂产油大国居然会被人“卡脖子”，引起了美国政府的警觉。</strong></p><p>1977年，以“心系百姓疾苦”形象的新总统<a href=\"https://laohu8.com/S/CRI\">卡特</a>上台，打响了能源革命的第一枪：从我做起，用清洁的新能源，来代替石油。为了给<a href=\"https://laohu8.com/S/000591\">太阳能</a>造势，卡特还专门在白宫的屋顶上装上了太阳能电池板，搞了个新闻发布会。</p><p>在发布会现场，雄心勃勃的卡特表示，太阳能是“美国有史以来最伟大、最激动人心的冒险的一部分。”但事实上，这个造价28万美元的太阳能系统，只能给楼下的餐厅和洗衣房烧热水，离能源的“自主可控”差了十万八千里。</p><p><strong>对美国来说，无论是当年的太阳能，还是如今的电动车，它们面临的最大阻力既不是自身的技术水平，也不是消费者的环保意识，而是一个依附于石油工业的庞大利益团体。</strong></p><p label=\"大标题\">洗脑要从娃娃抓起</p><p>特朗普时代的美国有两任国务卿，一位是蓬佩奥，另一位是他的前任雷克斯·蒂勒森<span label=\"备注\">（RexTillerson）</span>。在进入特朗普政府之前，蒂勒森还有两个身份：一个是石油公司<a href=\"https://laohu8.com/S/XOM\">埃克森美孚</a>的CEO，一个是美国石油协会<span label=\"备注\">（API）</span>的董事会成员。</p><p>API成立于一战前后，前身是一个帮助美国保证石油供应的行业组织。一战期间，这个组织和政府密切配合，对石油生产进行了控制，集中调度燃料油，还保持住了石油的价格稳定，可谓劳苦功高。</p><p>战后，API继续在产业和政府中发挥作用，不但一手推动了美国石油行业标准的订立，也日益成为<a href=\"https://laohu8.com/S/USEG\">美国能源</a>决策的智力来源。作为一家准政府机构，从1920年开始，有关美国石油消耗和库存水平等重要数据，几乎都是由API提供给美国政府的。</p><p>但蒂勒森同志的经历告诉我们，<strong>这个协会从来不是中立的：其董事会一直由石油行业的重量级人物主导，办公地点也经常会搬到华盛顿。</strong>不难想象，当美国人民开始出现“想和石油分手”的苗头时，API作为石油行业的代言人，会当仁不让地站出来，挽回这段爱。</p><p>从1940年开始，深谙“从娃娃抓起”的API就把中小学生作为了主要的“宣传对象”。俄克拉荷马州能源委员会曾制作过一本名叫《彼得石油大噩梦》的绘本故事：故事里的彼得一早醒来，发现自己的牙刷、安全帽甚至自行车上的轮胎都不见了。然后彼得意识到，这些都是石油副产品，自己的生活离不开石油。</p><p>这本小册子里的故事来自一部电影，而电影的制作方也是API。60年代，API还开发过一档名叫“魔术桶”的电视节目，节目的形式是展现“化学实验”的神奇，但实际目的其实是宣传石化产品氟利昂。</p><p><strong>到了60年代，API遇到了一个强劲的对手：温室效应理论。</strong>于是，API发起了一个名叫“全球气候联盟”的组织。这个组织的主要工作，就是每年投入几百万美元搜集各种证据，证明气候危机是一场骗局。特朗普退出《巴黎协定》的依据之一，就是API资助出台的一份研究报告。</p><p>2013年，美国一项民调显示，有近40%的人相信，“气候变化论”是邪恶力量对民众生活进行干预控制的阴谋手段，API大力公关成果喜人。而产油大州的<a href=\"https://laohu8.com/S/603883\">老百姓</a>，更是深深相信石油产业的衰落，是自己贫困生活的开端。</p><p>有财大气粗的石油巨头输血，API影响力的不断强化，最终将手伸向了华盛顿。在华盛顿，有一条著名的“K街”，这条街上驻扎着各行各业的政治游说公司，俨然已经成为一种特色产业。在美国，企业或行业协会可以合法的雇佣“说客”，和政府官员和议员进行“沟通”。像API以及石油公司这样的金主，是这条街的常客。</p><p>2001年，曾经受雇于API的职业说客菲利普·库尼加入了布什政府，担任白宫环境质量委员会的主管。此后几年，白宫的多份气候研究报告中，都留下了库尼“润色”的痕迹：比如将“把气候变化归为生态问题的原因‘比较难’”被改成了“极端难”，在对温室效应表达怀疑的结论前加上“肯定”“显然”等形容词。</p><p>库尼的行为在2005年被《<a href=\"https://laohu8.com/S/NYT\">纽约时报</a>》曝光，之后库尼辞去了政府职务，扭头加入了埃克森美孚。在特朗普退出《巴黎协定》之前，API取得的最大战果就是在布什政府期间，让美国退出了《京都议定书》。</p><p>布什政府与石油的关系远不止于此，布什家族本身在石油产业盘根错节，副总统切尼也是石油商，国务卿赖斯是<a href=\"https://laohu8.com/S/CVX\">雪佛龙</a>石油公司董事，甚至拥有一艘以自己的名字命名的油轮。<strong>有人戏称，“布什政府血管中流动的是石油，排出的是二氧化碳”</strong><sup>[3]</sup>。</p><p>因此在美国，石油与新型能源绝不仅仅是一个工业领域的路线问题，而是一个事关立场、选票与政策制定的政治风向标。</p><p label=\"大标题\">浑身油污的共和党</p><p>2020年，距离总统大选还有不到三周时，美国爆发了一场“艳照门”：拜登的儿子亨特修电脑的时候，不小心暴露了硬盘里的内容。硬盘里的亨特老师，是多个爱情动作片的男一号。</p><p>一年后，纽约时报又挖出了一个大新闻：亨特老师不但情场得意，其创建的一家投资公司曾作为掮客，帮一家中国公司撮合了一笔10亿美元的钴矿收购交易。钴矿作为动力电池的关键原材料，一直被美国列入“关键矿产资源”，事关“国家安全”。</p><p>“拜登儿子”“钴矿”“中国”“新能源车”几个关键词凑在一块，经过右翼媒体的添油加醋，变成了“拜登资助中国新能源车”。</p><p>时值拜登政府决定暂停水域的油气钻探，临近墨西哥湾的路易斯安那州带头反对。当地共和党议员Stephen Scalise率先贴大字报，称“海上钻井行业在路易斯安那州支持着9万多个工作岗位，每年能贡献67亿美元的税收，是沿海飓风保护项目的重要资金来源。”</p><p><strong>除了路易斯安那，诸如德克萨斯、北达科他和科罗拉多这样的产油州，往往都是共和党的铁票仓。对于共和党州议员来说，要保住自己的选票，就要保住产油州的工作岗位；要保住工作岗位，就要保住“企业在政治上发言的权利”。</strong></p><p>绝大多数共和党议员背后都有油气产业的捐款支撑，仅2019、2020两年，Scalise就从油气行业获得了超过75万美元的政治捐款。据统计，自1990年以来，油气产业一共为两党捐献了约8亿美元的竞选资金，其中80%流向了共和党。</p><p>有这样一层背景，就不难理解为什么很多油汽建设项目会成为两党之间漫长的拉锯战：比如产油大州北达科他的KeystoneXL石油管道项目，从小布什时期开始立项，被石油企业给予厚望，但由于管道经过了原住民聚居区，遭到当地印第安部落的强烈反对，在奥巴马任期内一直没被批准。</p><p>2016年，特朗普上台后不到两个月就批准了这个项目。这背后的原因有一个明显原因：埃克森美孚给特朗普的竞选捐了至少几十万美金。但还有一个不那么明显的原因：<strong>能从这个项目里直接受益的北达科他州的石油管道运营商公司，有特朗普本人的股份。</strong></p><p>在共和党的理念里，石油工业的强大，会增强美国对抗伊朗、俄罗斯和委内瑞拉等石油国家的相对实力。在国际油价高涨时，本土石油生产能够帮助美国制造商降低能源成本，并吸引能源密集型的产业来到美国投资，使迁移到亚洲的制造业岗位回归美国。因此，美国非但不应该推广新能源，反而应该扩大油气钻探、页岩油以及煤炭开采。</p><p>利益和理念的驱动下，共和党政府任期内批准开发的石油项目越来越多。小布什政府退出了《京都议定书》，解除了老布什亲自发布的近海石油开采禁令，即使到了2008年大选结束后最后的总统任期，还批准了横跨数州、面积近8000平方公里的油页岩矿床开发。</p><p>之后的特朗普直接放开了在北极国家野生动物保护区的油气钻探，在他的任期内，白宫提议终止了对电动车消费者的7500美元税收抵免。</p><p>在被石油公司和油气产业工人大肆拥戴的同时，小布什和特朗普也是民主党与形形色色的环保组织口诛笔伐的对象。但石油产业庞大的就业规模、随之而生的利益集团以及与政治的深度绑定，促成了石油在美国政治中强大的影响力。</p><p>相比“清洁能源”和“环境保护”这些理由，显然是“税收”和“就业”的政治号召力更强。但当新能源车开始大范围普及后，站在石油对立面的民主党有了一个更实际的理由：<strong>中国和欧洲的电动车市场，已经超过了美国。</strong></p><p label=\"大标题\">“既要又要”的民主党</p><p>民主党对电动车的关心，不仅仅在于美国有没有特斯拉。</p><p>美国的50个州里，有些是“化石能源净出口州”，比如德克萨斯和北达科他；有些则是“净进口州”，比如加州、纽约和马萨诸塞，后者在经济上并不依赖石油，选民也会关注气候变化议题，这些地方往往是民主党的大本营。</p><p>另一方面，相比特斯拉的成功，民主党更看重的是能否在美国创造一个庞大的电动车消费市场，既实现自己设定的碳中和目标，也能刺激本国的传统车企“电动化”——一旦传统车企失去竞争力，很可能牵连几十万产业工人，而他们所在的选区往往是决定大选走向的关键选区。</p><p><strong>具体措施上，民主党也有中国和欧洲现成的作业可以抄：补贴。</strong></p><p>上任第一天，拜登就提出的“公车采购”全部变成电动车。之后民主党内又拟了两个法案，一个是要对电动车产业给予1740亿美元的刺激政策，用来补贴消费和建设充电桩等等；一个是向电动车消费者发放最高12500美元的税收优惠。</p><p>但在美国，新能源的补贴政策会遇到<strong>一个“美国特色”问题：燃油车也有补贴。</strong></p><p>长期以来，美国对石化行业的政策倾斜创造了一个独特的现象，即美国石油业有非常多隐性的补贴政策，首当其冲的便是汽油的低税率。</p><p>国内曾有研究机构调研过汽油税收占最终零售价格的比例，美国是11%。在中国，这个数字是30%，日本是39%，德国是57%。全美畅销车型前十的榜单中，至少有一半是SUV，“美国五菱宏光”福特F-150，车型是更耗油的皮卡。这些现象背后，本质上都是低廉的油价。</p><p>一旦取消税收优惠、收缩石油开采许可，最终导向的结果便是油价上涨。能源支出又是美国普通家庭最大开支项之一，加上2021年的严重通胀，受影响最大的不是石油巨头，反而是以中产家庭和有色人种为代表的民主党铁票仓。</p><p>所以，<strong>“取消石油补贴”成了一项投鼠忌器的操作：不取消，新能源车就算有补贴，使用成本也很难取得优势；取消补贴，与号称要“重振蓝领和中产”、“代表有色人种权益”的民主党口号并不相符。</strong></p><p>而民主党来势汹汹的补贴政策，在美国的政治环境下也很难推行：第一项“公车采购”命令出台后没多久，美国邮政部带头打脸，在其新采购的公车里只有10%是电动车。这位特朗普任命的邮政部长理由也很充分：电动车比燃油车贵，买电动车要先给财政拨款。</p><p>另外两个刺激法案也倍受挫折。第一项1740亿美元的刺激计划，在共和党的轮番阻挠之下不断缩水，最后只剩下150亿美元。第二项12500美元的税收优惠，情况更加复杂。</p><p>这项政策包含一个重要细节：12500美元的补贴里，有4500美元是补给“有工会的车企”生产的电动车。所谓“有工会”，本质上指的是“由美国企业的美国工人生产”。虽然民主党意在贴合“重振美国制造业”的政治主张，但也把美国电动车市场最重要的两个玩家——特斯拉和丰田拦在了外面。</p><p>最终，能享受这4500美元补贴的车企精准锁定在三家企业，也是为拜登2030计划站台的企业：通用、福特、Stellantis。</p><p>由于争议太大，这项法案在民主党内部都出现了分歧。2021年底，弗吉尼亚州参议员Joseph Manchin公开表示，不会对法案投赞成票。有意思的是，当时Manchin正在出席丰田在西弗吉尼亚零部件厂的公开活动。另一个细节是，Manchin每年能从煤炭行业获取50万美元的收入，他也是民主党内少数获得油汽产业政治捐款的人。</p><p>一方面，民主党的施政目标太多，既要大力推广新能源，又要照顾少数族裔利益，还要重振美国制造业，在很多政策议题上互相掣肘。而在缺少通产省和发改委这种强力部门的情况下，美国独特的两党政治和政治献金体系，又会极大干扰产业政策的施行。</p><p>比如每当民主党提出新能源法案，共和党就会掏出“破坏市场公平竞争”和“保护美国石油产业工人”两大法宝。对“气候问题”的看法变得和反对堕胎一样，逐渐成了两党的“核心身份问题”，难以找到任何共识。欧洲大陆虽然也有选票政治，但比例代表制度意味着执政联盟势必在一些问题上达成妥协和共识。</p><p>另一方面，在美国屹立百年的石油产业依然深刻的影响着美国政治，即使美国石油资源丰富，也不代表每个州的石油都丰富。即使美国有特斯拉，不代表每个州都有特斯拉。这些整体之下的个体，有他们的私心、欲望和诉求。在以选票为导向的机制下，所有诉求都被无限放大，致使每一个前进的步伐，背后都拖着沉重的镣铐。</p><p>而规模庞大的石油产业也在实质上让美国人享受了廉价的石油供应，美国老百姓现在依然认为：“也许全球变暖是真实的，但不值得为此牺牲我的SUV。”</p><p label=\"大标题\">美国掉队了吗？</p><p>当资本市场大多数公司还在艰难爬坑时，<a href=\"https://laohu8.com/S/002594\">比亚迪</a>在上周突破万亿市值，站上了全球汽车公司No.3的位置。</p><p>“万亿”是一个自带传播流量的词汇，它意味着一种用货币流动性堆砌起来的肌肉感，输出了一种利维坦式的庞然。比亚迪的逆势冲线是自“宁王”崛起后，又一个标志性事件。它在中美新能源博弈的棋盘上，给中国队增添了几分筹码。</p><p>而此次比亚迪大涨，据传是因为向特斯拉提供电池。这侧面巩固了一个论断——中美新能源早已是“你中有我，我中有你”。<strong>这是真正的产业链竞争和合作，而不是“美国向我们输送了马斯克，我们向美国输送了贾跃亭”这么简单。</strong></p><p>其实，马斯克曾经极为看不起比亚迪，曾经在采访中直接喷道：“比亚迪是一家没有技术，且车价对于产品而言太高的公司。”并数次露出嘲讽的笑容。但就像昔日看不顺眼的敌人，可能转眼间就成了勾肩搭背的朋友。</p><p>美国国内的新能源政治议题也一样，它没有绝对的立场，只有永恒的利益。</p><p>比如2019年还在嘲讽电动车续航差的特朗普，曾经一度想要取消掉美国的新能源购车补贴。但到了2020年，特朗普就改了口，不但在推特上盛赞马斯克是个天才，还亲自在白宫展示了一辆来自俄亥俄州生产的电动皮卡。</p><p>田纳西州共和党参议院布莱克，在2021年8月还投票反对1740亿的电动车刺激法案，到了9月就改口。这当中主要的变化，是福特和SKI将在田纳西投资56亿，生产电动皮卡和动力电池，直接创造近6000个工作岗位。</p><p>变色幅度更快的是共和党大佬、参议院议长麦康奈尔。2021年7月，他带头谴责民主党“对化石燃料发动战争”。两个月后，当福特宣布在他的家乡肯塔基洲建设新的电池工厂时，他立刻发表了一份声明：“我为福特喝彩”。</p><p>麦康奈尔的夫人赵小兰也不遑多让。这位特朗普任命的交通部长，从政府辞职后，转身加入了一家电动车充电公司。</p><p>因为电动车采用的零部件比燃油车少，因此产业链短很多，这也就意味着它能带来的工作岗位更少。美国汽车的电气化转型，势必会带来汽车制造工人的失业。解决失业问题的一个办法，是把电动车产业链的在上游也引进美国，但上游的电池生产和锂钴矿开采，则又会引发新的环保担忧。</p><p><strong>不难想象，每一个环节，都是新一轮的博弈。历史的进程往往不是线性的。这当中一定会有纠缠、有反复、有“创造性破坏”后的阵痛与修复。</strong></p><p>而留给我们思考的问题是，无论是石油产业盘根错节的利益集团，还是选票体系下被政治化的能源议题，都没有杀死美国在科技领域的创新能力。美国虽然在新能源车的消费市场裹足不前，但并不妨碍特斯拉在全球市场大杀四方。</p><p>即便面临种种掣肘，美国在这场汽车工业的新一轮竞赛上并没有掉队，反而仍然在引领行业的创新。马斯克被拖住的可能是100条后腿，但只要“创新”这条前腿仍然粗壮，就能始终保持一夜之间颠覆对手优势的能力。</p><p>中国新能源汽车行业长路未尽，我们切勿总是沉浸在“秦始皇摸电门——赢麻了”的快感之中。</p><p><span label=\"备注\">参考材料</span></p><p><span label=\"备注\">[1] 石油战争，威廉·恩道尔</span></p><p><span label=\"备注\">[2] 石油、美元与霸权，江红</span></p><p><span label=\"备注\">[3] ElectricVehicle Sales Review Q3，PwC</span></p><p><span label=\"备注\">[4] 布什政府的石油“基因”，<a href=\"https://laohu8.com/S/603000\">人民网</a></span></p><p><span label=\"备注\">[5] Partisanpolarization on climate change is worse than ever，VOX</span></p><p><span label=\"备注\">[6] Here’swhy the GOP just loves fossil fuels，Christ</span></p><p><span label=\"备注\">[7] Evaluatingelectric vehicle market growth across U.S. cities，ICCT</span></p><p><span label=\"备注\">[8] USlags in electric vehicle sales despite Biden administration’s push，the Guadian</span></p><p><span label=\"备注\">[9] DakotaAccess pipeline company and Donald Trump have close financial ties，the Guadian</span></p><p><span label=\"备注\">[10] 9Key elements of Joe Biden's plan for a clean energy revolution， theWhite House</span></p><p><span label=\"备注\">[11] ABrief History of Big Tax Breaks for Oil Companies，Mother Jones</span></p><p><span label=\"备注\">[12] HowAmerican Oil Killed the Electric Car， Youtube</span></p><p><span label=\"备注\">[13] TheHistory of Electric Vehicles 1841， Youtube</span></p><p><span label=\"备注\">本文来自微信公众号：</span><span>远川出海研究 （ID：aotekuaitan）</span><span>，作者：吴翠婷</span></p></body></html>","source":"highlight_huxiu","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>马斯克的100条后腿</title>\n<style 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invited。接着在2022年3月，拜登发表国情咨文演讲，大篇幅提到了新能源汽车行业，又重点表扬了福特和通用，但对特斯拉却只字未提。马斯克闻讯后大怒，在发给CNBC的邮件中讽刺道：没人看国情咨文。并在推特上评价拜登是“人形木偶”。如此偏心，估计马斯克也有话说：“美国电动车现在什么水平，就这么几个厂家，你福特什么的都在站C位，他能站吗？站不了！没这个能力知道吗！电动车渗透率再下去要输日本了，中国输完输日本，再输印度，接下来没人输了。”更猛的嘴仗还在后面。在刚刚过去的6月，马斯克公开宣称他对经济有一种“超级糟糕的感觉”，并决定特斯拉裁员10%。拜登被记者问及此事，照老习惯先是表扬了福特和通用，然后狠狠地“祝福”道：“希望马斯克的月球之旅一路顺风。”掌握最高权力的人和掌握最多财富的人相互攻击，成了美国精英圈茶余饭后的助兴节目。白宫发言人将其定性为：“一位反劳工的亿万富翁，在寻找任何机会扼杀现代历史上“最亲工会和最亲工人”的总统。”有种洛克菲勒大战列宁的感觉。简单总结，就是拜登虽然很擅长打牌，但似乎从来不屑于打马斯克牌。这些隔空骂战，跟工会势力和驴象之争有关，但同时也折射出了一个事实：对于这么一位几乎用一己之力带动电动车行业狂飙的马某，其在“车轮上的国家”美国国内，反而没有我们想象的那样被众星捧月，远没亨利福特当年的地位。而整个美国的新能源汽车行业，也是一个矛盾的存在：在生产端美国虽然引风气之先，孵化出特斯拉这根独苗，但在消费端却是一块难啃的骨头，2021年美国新能源汽车销量占比约为4.4%，同期中国是14%，英国是20%，德国是26%。美国2021年卖出了约1500万辆汽车，只有65万辆是电动车，而今年一季度在拜登吆喝油价飙涨的背景下，美国纯电车销量费了老鼻子劲才增长60%，而同期中国即使受到了疫情的严重影响，电动车销量仍然增长了147%。总统不待见马斯克，老乡们为什么也拖马斯克的后腿？发展新能源汽车，对中美来说都有能源诉求，但在中国像是一个产业问题，在美国却更像是一个政治问题：石油+美元不仅构筑了皮卡+大House的“美式生活方式”，依附于石油之上错综复杂的利益团体，也牢牢绑住了新能源的手脚。特斯拉在美国的冲塔对象，是一套花了百年时间构建的“能源生产-消费-文化”体系，围绕着这个体系进行利益生产和分配。在过去百年里，曾经不止一股力量向其发起过冲击，但都被“我大美利坚自有国情在此”的空气墙所阻挡。那么，利益集团如何影响美国新能源汽车市场的？对我们又有什么启示？这是本篇文章要解答的问题。惹不起的百万漕工关于亨利·福特，有一个冷知识：他曾在爱迪生实验室作为汽车工程师，专攻电动车的研发。20世纪初美国的汽车市场“三足鼎立”。蒸汽车、电动车、燃油车分别占40%、38%和22%。电动车优势突出：比如不用换档，没有震动和汽油味，虽然一到冬天也会化身电动爹，但相比需要花45分钟启动的蒸汽车，并非毫无竞争力。直到1908年，亨利·福特通过大规模流水线生产的T型车，把汽车价格从2000美元直接砍到300美元，成为了燃油车普及的里程碑事件，也彻底将电动车拦在了市场之外。不过作为曾经的电动车工程师，福特选择燃油车的原因恐怕是很多人不知道的：当时，给铅酸电池充电的成本大约是每千瓦时20美分，而每加仑汽油只需5美分。如果要把汽车定位在大众消费品，那么不但生产成本要低，燃料也要足够廉价。随着T型车的普及，通过原油（开采）-铁路（运输）-汽车（使用）这个链条，美国一跃成为全球最大的石油生产国和消费国。自此，石油的世纪拉开了大幕，美国的世纪随之开始。1914年一战爆发时，由于机动装备的引入，坦克、卡车和燃油船的数量成了决定战场胜负的关键，也让1917年美国的参战显得尤为重要——当时的美国，生产了全世界70%的石油。二战期间，整个战争消耗的70亿桶石油中，有60亿都来自美国。无论是战争期间的战略自由度，还是战后以美元为核心的国际金融体系，背后的基石都是美国庞大的石油产量。虽然美国一度也成为石油净进口国，但它在产量上的比较优势依然巨大：德国和日本石油产量几乎可以忽略不计，石油对外依存度常年高居80%以上，中国也在去年达到了73%的历史峰值。反倒是美国随着页岩油技术的成熟，石油产量重回全球第一，重新成为石油净出口国。石油所确立的不仅仅是美国的国际地位，也是支撑“美式生活方式”的核心因素之一。最典型的代表便是低油价：2021年10月，北京地区92号油价是7.04元/升，同期美国大约只有5.45元/升。从美国兴起的“喝瓶装水”，水瓶就是用石油制成的塑料；在雪天也可以穿短袖的美式大House，有不小的比例需要取暖油来保暖，同样离不开廉价的石油。不过在过去一百年里，这种“皮卡+大House”的生活并非没有受到挑战。二战期间，洛杉矶就曾出现过严重的雾霾，当地人一度认为是日本的“化学战”，结果直到日本投降雾霾也没有消失。五十年代，当地研究机构排除了化工厂、发电厂和炼油厂等一系列疑凶后，才发现雾霾的罪魁祸首是汽车尾气。与此同时，“温室效应”也开始在科学监测上得到体现。1958年，美国一所海洋研究所在夏威夷建立了一座监测站，通过计算机建模分析监测到的数据，揭示了二氧化碳排放和全球气温上升之间的关联。随着研究深入，气候变暖的“凶手”进一步明确：交通部门占温室气体排放总量的21%。随着“气候变化论”兴起，石油在民间的形象慢慢从英雄走向了反派。而更大的不安全感，来自“能源安全”的威胁。第四次中东战争期间，为了打击支持以色列的西方国家，欧佩克发起了石油禁运。之后短短三个月内，油价从每桶3美元涨到12美元。为了缓解石油紧缺，美国不得不出台政策，禁止加油站周末卖油，又实施了汽油“单双号限购”。堂堂产油大国居然会被人“卡脖子”，引起了美国政府的警觉。1977年，以“心系百姓疾苦”形象的新总统卡特上台，打响了能源革命的第一枪：从我做起，用清洁的新能源，来代替石油。为了给太阳能造势，卡特还专门在白宫的屋顶上装上了太阳能电池板，搞了个新闻发布会。在发布会现场，雄心勃勃的卡特表示，太阳能是“美国有史以来最伟大、最激动人心的冒险的一部分。”但事实上，这个造价28万美元的太阳能系统，只能给楼下的餐厅和洗衣房烧热水，离能源的“自主可控”差了十万八千里。对美国来说，无论是当年的太阳能，还是如今的电动车，它们面临的最大阻力既不是自身的技术水平，也不是消费者的环保意识，而是一个依附于石油工业的庞大利益团体。洗脑要从娃娃抓起特朗普时代的美国有两任国务卿，一位是蓬佩奥，另一位是他的前任雷克斯·蒂勒森（RexTillerson）。在进入特朗普政府之前，蒂勒森还有两个身份：一个是石油公司埃克森美孚的CEO，一个是美国石油协会（API）的董事会成员。API成立于一战前后，前身是一个帮助美国保证石油供应的行业组织。一战期间，这个组织和政府密切配合，对石油生产进行了控制，集中调度燃料油，还保持住了石油的价格稳定，可谓劳苦功高。战后，API继续在产业和政府中发挥作用，不但一手推动了美国石油行业标准的订立，也日益成为美国能源决策的智力来源。作为一家准政府机构，从1920年开始，有关美国石油消耗和库存水平等重要数据，几乎都是由API提供给美国政府的。但蒂勒森同志的经历告诉我们，这个协会从来不是中立的：其董事会一直由石油行业的重量级人物主导，办公地点也经常会搬到华盛顿。不难想象，当美国人民开始出现“想和石油分手”的苗头时，API作为石油行业的代言人，会当仁不让地站出来，挽回这段爱。从1940年开始，深谙“从娃娃抓起”的API就把中小学生作为了主要的“宣传对象”。俄克拉荷马州能源委员会曾制作过一本名叫《彼得石油大噩梦》的绘本故事：故事里的彼得一早醒来，发现自己的牙刷、安全帽甚至自行车上的轮胎都不见了。然后彼得意识到，这些都是石油副产品，自己的生活离不开石油。这本小册子里的故事来自一部电影，而电影的制作方也是API。60年代，API还开发过一档名叫“魔术桶”的电视节目，节目的形式是展现“化学实验”的神奇，但实际目的其实是宣传石化产品氟利昂。到了60年代，API遇到了一个强劲的对手：温室效应理论。于是，API发起了一个名叫“全球气候联盟”的组织。这个组织的主要工作，就是每年投入几百万美元搜集各种证据，证明气候危机是一场骗局。特朗普退出《巴黎协定》的依据之一，就是API资助出台的一份研究报告。2013年，美国一项民调显示，有近40%的人相信，“气候变化论”是邪恶力量对民众生活进行干预控制的阴谋手段，API大力公关成果喜人。而产油大州的老百姓，更是深深相信石油产业的衰落，是自己贫困生活的开端。有财大气粗的石油巨头输血，API影响力的不断强化，最终将手伸向了华盛顿。在华盛顿，有一条著名的“K街”，这条街上驻扎着各行各业的政治游说公司，俨然已经成为一种特色产业。在美国，企业或行业协会可以合法的雇佣“说客”，和政府官员和议员进行“沟通”。像API以及石油公司这样的金主，是这条街的常客。2001年，曾经受雇于API的职业说客菲利普·库尼加入了布什政府，担任白宫环境质量委员会的主管。此后几年，白宫的多份气候研究报告中，都留下了库尼“润色”的痕迹：比如将“把气候变化归为生态问题的原因‘比较难’”被改成了“极端难”，在对温室效应表达怀疑的结论前加上“肯定”“显然”等形容词。库尼的行为在2005年被《纽约时报》曝光，之后库尼辞去了政府职务，扭头加入了埃克森美孚。在特朗普退出《巴黎协定》之前，API取得的最大战果就是在布什政府期间，让美国退出了《京都议定书》。布什政府与石油的关系远不止于此，布什家族本身在石油产业盘根错节，副总统切尼也是石油商，国务卿赖斯是雪佛龙石油公司董事，甚至拥有一艘以自己的名字命名的油轮。有人戏称，“布什政府血管中流动的是石油，排出的是二氧化碳”[3]。因此在美国，石油与新型能源绝不仅仅是一个工业领域的路线问题，而是一个事关立场、选票与政策制定的政治风向标。浑身油污的共和党2020年，距离总统大选还有不到三周时，美国爆发了一场“艳照门”：拜登的儿子亨特修电脑的时候，不小心暴露了硬盘里的内容。硬盘里的亨特老师，是多个爱情动作片的男一号。一年后，纽约时报又挖出了一个大新闻：亨特老师不但情场得意，其创建的一家投资公司曾作为掮客，帮一家中国公司撮合了一笔10亿美元的钴矿收购交易。钴矿作为动力电池的关键原材料，一直被美国列入“关键矿产资源”，事关“国家安全”。“拜登儿子”“钴矿”“中国”“新能源车”几个关键词凑在一块，经过右翼媒体的添油加醋，变成了“拜登资助中国新能源车”。时值拜登政府决定暂停水域的油气钻探，临近墨西哥湾的路易斯安那州带头反对。当地共和党议员Stephen Scalise率先贴大字报，称“海上钻井行业在路易斯安那州支持着9万多个工作岗位，每年能贡献67亿美元的税收，是沿海飓风保护项目的重要资金来源。”除了路易斯安那，诸如德克萨斯、北达科他和科罗拉多这样的产油州，往往都是共和党的铁票仓。对于共和党州议员来说，要保住自己的选票，就要保住产油州的工作岗位；要保住工作岗位，就要保住“企业在政治上发言的权利”。绝大多数共和党议员背后都有油气产业的捐款支撑，仅2019、2020两年，Scalise就从油气行业获得了超过75万美元的政治捐款。据统计，自1990年以来，油气产业一共为两党捐献了约8亿美元的竞选资金，其中80%流向了共和党。有这样一层背景，就不难理解为什么很多油汽建设项目会成为两党之间漫长的拉锯战：比如产油大州北达科他的KeystoneXL石油管道项目，从小布什时期开始立项，被石油企业给予厚望，但由于管道经过了原住民聚居区，遭到当地印第安部落的强烈反对，在奥巴马任期内一直没被批准。2016年，特朗普上台后不到两个月就批准了这个项目。这背后的原因有一个明显原因：埃克森美孚给特朗普的竞选捐了至少几十万美金。但还有一个不那么明显的原因：能从这个项目里直接受益的北达科他州的石油管道运营商公司，有特朗普本人的股份。在共和党的理念里，石油工业的强大，会增强美国对抗伊朗、俄罗斯和委内瑞拉等石油国家的相对实力。在国际油价高涨时，本土石油生产能够帮助美国制造商降低能源成本，并吸引能源密集型的产业来到美国投资，使迁移到亚洲的制造业岗位回归美国。因此，美国非但不应该推广新能源，反而应该扩大油气钻探、页岩油以及煤炭开采。利益和理念的驱动下，共和党政府任期内批准开发的石油项目越来越多。小布什政府退出了《京都议定书》，解除了老布什亲自发布的近海石油开采禁令，即使到了2008年大选结束后最后的总统任期，还批准了横跨数州、面积近8000平方公里的油页岩矿床开发。之后的特朗普直接放开了在北极国家野生动物保护区的油气钻探，在他的任期内，白宫提议终止了对电动车消费者的7500美元税收抵免。在被石油公司和油气产业工人大肆拥戴的同时，小布什和特朗普也是民主党与形形色色的环保组织口诛笔伐的对象。但石油产业庞大的就业规模、随之而生的利益集团以及与政治的深度绑定，促成了石油在美国政治中强大的影响力。相比“清洁能源”和“环境保护”这些理由，显然是“税收”和“就业”的政治号召力更强。但当新能源车开始大范围普及后，站在石油对立面的民主党有了一个更实际的理由：中国和欧洲的电动车市场，已经超过了美国。“既要又要”的民主党民主党对电动车的关心，不仅仅在于美国有没有特斯拉。美国的50个州里，有些是“化石能源净出口州”，比如德克萨斯和北达科他；有些则是“净进口州”，比如加州、纽约和马萨诸塞，后者在经济上并不依赖石油，选民也会关注气候变化议题，这些地方往往是民主党的大本营。另一方面，相比特斯拉的成功，民主党更看重的是能否在美国创造一个庞大的电动车消费市场，既实现自己设定的碳中和目标，也能刺激本国的传统车企“电动化”——一旦传统车企失去竞争力，很可能牵连几十万产业工人，而他们所在的选区往往是决定大选走向的关键选区。具体措施上，民主党也有中国和欧洲现成的作业可以抄：补贴。上任第一天，拜登就提出的“公车采购”全部变成电动车。之后民主党内又拟了两个法案，一个是要对电动车产业给予1740亿美元的刺激政策，用来补贴消费和建设充电桩等等；一个是向电动车消费者发放最高12500美元的税收优惠。但在美国，新能源的补贴政策会遇到一个“美国特色”问题：燃油车也有补贴。长期以来，美国对石化行业的政策倾斜创造了一个独特的现象，即美国石油业有非常多隐性的补贴政策，首当其冲的便是汽油的低税率。国内曾有研究机构调研过汽油税收占最终零售价格的比例，美国是11%。在中国，这个数字是30%，日本是39%，德国是57%。全美畅销车型前十的榜单中，至少有一半是SUV，“美国五菱宏光”福特F-150，车型是更耗油的皮卡。这些现象背后，本质上都是低廉的油价。一旦取消税收优惠、收缩石油开采许可，最终导向的结果便是油价上涨。能源支出又是美国普通家庭最大开支项之一，加上2021年的严重通胀，受影响最大的不是石油巨头，反而是以中产家庭和有色人种为代表的民主党铁票仓。所以，“取消石油补贴”成了一项投鼠忌器的操作：不取消，新能源车就算有补贴，使用成本也很难取得优势；取消补贴，与号称要“重振蓝领和中产”、“代表有色人种权益”的民主党口号并不相符。而民主党来势汹汹的补贴政策，在美国的政治环境下也很难推行：第一项“公车采购”命令出台后没多久，美国邮政部带头打脸，在其新采购的公车里只有10%是电动车。这位特朗普任命的邮政部长理由也很充分：电动车比燃油车贵，买电动车要先给财政拨款。另外两个刺激法案也倍受挫折。第一项1740亿美元的刺激计划，在共和党的轮番阻挠之下不断缩水，最后只剩下150亿美元。第二项12500美元的税收优惠，情况更加复杂。这项政策包含一个重要细节：12500美元的补贴里，有4500美元是补给“有工会的车企”生产的电动车。所谓“有工会”，本质上指的是“由美国企业的美国工人生产”。虽然民主党意在贴合“重振美国制造业”的政治主张，但也把美国电动车市场最重要的两个玩家——特斯拉和丰田拦在了外面。最终，能享受这4500美元补贴的车企精准锁定在三家企业，也是为拜登2030计划站台的企业：通用、福特、Stellantis。由于争议太大，这项法案在民主党内部都出现了分歧。2021年底，弗吉尼亚州参议员Joseph Manchin公开表示，不会对法案投赞成票。有意思的是，当时Manchin正在出席丰田在西弗吉尼亚零部件厂的公开活动。另一个细节是，Manchin每年能从煤炭行业获取50万美元的收入，他也是民主党内少数获得油汽产业政治捐款的人。一方面，民主党的施政目标太多，既要大力推广新能源，又要照顾少数族裔利益，还要重振美国制造业，在很多政策议题上互相掣肘。而在缺少通产省和发改委这种强力部门的情况下，美国独特的两党政治和政治献金体系，又会极大干扰产业政策的施行。比如每当民主党提出新能源法案，共和党就会掏出“破坏市场公平竞争”和“保护美国石油产业工人”两大法宝。对“气候问题”的看法变得和反对堕胎一样，逐渐成了两党的“核心身份问题”，难以找到任何共识。欧洲大陆虽然也有选票政治，但比例代表制度意味着执政联盟势必在一些问题上达成妥协和共识。另一方面，在美国屹立百年的石油产业依然深刻的影响着美国政治，即使美国石油资源丰富，也不代表每个州的石油都丰富。即使美国有特斯拉，不代表每个州都有特斯拉。这些整体之下的个体，有他们的私心、欲望和诉求。在以选票为导向的机制下，所有诉求都被无限放大，致使每一个前进的步伐，背后都拖着沉重的镣铐。而规模庞大的石油产业也在实质上让美国人享受了廉价的石油供应，美国老百姓现在依然认为：“也许全球变暖是真实的，但不值得为此牺牲我的SUV。”美国掉队了吗？当资本市场大多数公司还在艰难爬坑时，比亚迪在上周突破万亿市值，站上了全球汽车公司No.3的位置。“万亿”是一个自带传播流量的词汇，它意味着一种用货币流动性堆砌起来的肌肉感，输出了一种利维坦式的庞然。比亚迪的逆势冲线是自“宁王”崛起后，又一个标志性事件。它在中美新能源博弈的棋盘上，给中国队增添了几分筹码。而此次比亚迪大涨，据传是因为向特斯拉提供电池。这侧面巩固了一个论断——中美新能源早已是“你中有我，我中有你”。这是真正的产业链竞争和合作，而不是“美国向我们输送了马斯克，我们向美国输送了贾跃亭”这么简单。其实，马斯克曾经极为看不起比亚迪，曾经在采访中直接喷道：“比亚迪是一家没有技术，且车价对于产品而言太高的公司。”并数次露出嘲讽的笑容。但就像昔日看不顺眼的敌人，可能转眼间就成了勾肩搭背的朋友。美国国内的新能源政治议题也一样，它没有绝对的立场，只有永恒的利益。比如2019年还在嘲讽电动车续航差的特朗普，曾经一度想要取消掉美国的新能源购车补贴。但到了2020年，特朗普就改了口，不但在推特上盛赞马斯克是个天才，还亲自在白宫展示了一辆来自俄亥俄州生产的电动皮卡。田纳西州共和党参议院布莱克，在2021年8月还投票反对1740亿的电动车刺激法案，到了9月就改口。这当中主要的变化，是福特和SKI将在田纳西投资56亿，生产电动皮卡和动力电池，直接创造近6000个工作岗位。变色幅度更快的是共和党大佬、参议院议长麦康奈尔。2021年7月，他带头谴责民主党“对化石燃料发动战争”。两个月后，当福特宣布在他的家乡肯塔基洲建设新的电池工厂时，他立刻发表了一份声明：“我为福特喝彩”。麦康奈尔的夫人赵小兰也不遑多让。这位特朗普任命的交通部长，从政府辞职后，转身加入了一家电动车充电公司。因为电动车采用的零部件比燃油车少，因此产业链短很多，这也就意味着它能带来的工作岗位更少。美国汽车的电气化转型，势必会带来汽车制造工人的失业。解决失业问题的一个办法，是把电动车产业链的在上游也引进美国，但上游的电池生产和锂钴矿开采，则又会引发新的环保担忧。不难想象，每一个环节，都是新一轮的博弈。历史的进程往往不是线性的。这当中一定会有纠缠、有反复、有“创造性破坏”后的阵痛与修复。而留给我们思考的问题是，无论是石油产业盘根错节的利益集团，还是选票体系下被政治化的能源议题，都没有杀死美国在科技领域的创新能力。美国虽然在新能源车的消费市场裹足不前，但并不妨碍特斯拉在全球市场大杀四方。即便面临种种掣肘，美国在这场汽车工业的新一轮竞赛上并没有掉队，反而仍然在引领行业的创新。马斯克被拖住的可能是100条后腿，但只要“创新”这条前腿仍然粗壮，就能始终保持一夜之间颠覆对手优势的能力。中国新能源汽车行业长路未尽，我们切勿总是沉浸在“秦始皇摸电门——赢麻了”的快感之中。参考材料[1] 石油战争，威廉·恩道尔[2] 石油、美元与霸权，江红[3] ElectricVehicle Sales Review Q3，PwC[4] 布什政府的石油“基因”，人民网[5] Partisanpolarization on climate change is worse than ever，VOX[6] Here’swhy the GOP just loves fossil fuels，Christ[7] Evaluatingelectric vehicle market growth across U.S. cities，ICCT[8] USlags in electric vehicle sales despite Biden administration’s push，the Guadian[9] DakotaAccess pipeline company and Donald Trump have close financial ties，the Guadian[10] 9Key elements of Joe Biden's plan for a clean energy revolution， theWhite House[11] ABrief History of Big Tax Breaks for Oil Companies，Mother Jones[12] HowAmerican Oil Killed the Electric Car， Youtube[13] TheHistory of Electric Vehicles 1841， Youtube本文来自微信公众号：远川出海研究 （ID：aotekuaitan），作者：吴翠婷","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1342,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":119803094,"gmtCreate":1622532875918,"gmtModify":1622532875918,"author":{"id":"3552894760230681","authorId":"3552894760230681","name":"梭哈之王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e68a5c6776d1f2e9e58e82ef4f985dd9","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3552894760230681","authorIdStr":"3552894760230681"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/SOFI\">$SOFI(SOFI)$</a>加油干","listText":"<a 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21:01","market":"fut","language":"zh","title":"苏伊士运河大“堵船”，对全球市场将产生多大影响？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2121466682","media":"格隆汇","summary":"这次意外造成双向航道封锁，恐产生蝴蝶效应，冲击全球物流。","content":"<p>几小时前，横跨亚洲、非洲交界、亚非地区主要航运海道的苏伊士运河宣布无预警禁行。一艘隶属于长荣海运的货柜轮23日搁浅在苏伊士运河上，已导致双向交通受阻碍，目前已有数艘拖船抵达现场，试图将搁浅的货柜轮拖走。这次意外造成双向航道封锁，目前北上方面约有42艘船只在等候这艘货柜轮脱浅，南下方面约有64艘船只也受到影响，恐产生蝴蝶效应，冲击全球物流。</p>\n<p>一艘由长荣海运营运的大型货柜轮在通过苏伊士运河(Suez Canal)时，竟在狭窄的航道上转弯时搁浅，船只整个横向卡在运河当中，造成运河整个堵塞，从船只追踪网站上显示，地中海、红海入口处布满等待通过运河船只，仍不知何时可以通行，也使这条重要的国际贸易航道受阻，让目前货柜、航班吃紧的海运市场更加紧张。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a61295f60208b233e6794f821ecf4542\" tg-width=\"747\" tg-height=\"456\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>这艘在巴拿马注册的大型货柜轮Ever Given号从中国深圳经台北驶向荷兰鹿特丹，原定3月31日抵达目的地。</p>\n<p>23日凌晨，该船准备依序通过苏伊士运河穿越地中海航程中，在狭窄航道上转弯时搁浅，运河管理当局随即派出多艘拖船紧急救援，并出动挖土机试图清除淤泥，希望能移动这艘宽达60米的货轮。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d94db32f8f66f706bd0d507beecee917\" tg-width=\"632\" tg-height=\"581\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>目前全球集装箱航运业正处于严重瓶颈期，苏伊士运河航道也是全球最为繁忙的航道之一。</p>\n<h3><b>苏伊士运河历史</b></h3>\n<p>苏伊士运河开凿历史可能远至埃及第十二王朝，为了通过陆行平底船进行直接贸易，下令挖掘了一条「东西方向」的运河，连接红海与尼罗河。这条运河的存在至少持续到公元前13世纪，随后运河被荒废。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8942647cba63b26d64d85548a14a22c0\" tg-width=\"401\" tg-height=\"781\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>后来法国不惜代价在修建苏伊士运河，是因为苏伊士的地理位置太重要了。欧洲殖民者早在苏伊士运河修建之前就控制了亚洲很多地方，1869年，苏伊士运河正式完工，这标志着欧洲对亚洲殖民地的控制更加有力。</p>\n<p>运河通航后，从西欧到印度洋之间的航程比绕道非洲好望角缩短5500-8000公里。运河位于欧、亚、非三洲交接地带的要冲，战略地位重要。通过船舶数及其货运量在各国际运河中均居首位。</p>\n<h3><b>苏伊士运河最重要水路 收入每年可达150亿</b></h3>\n<p>苏伊士运河是世界上最重要的水路之一，建造于1869年连接地中海与红海以及通往亚洲的航运通道。全长190公里、深24米、宽205米，是从欧洲到亚洲最短的海上路线。</p>\n<p>这运河将<a href=\"https://laohu8.com/S/600558\">大西洋</a>、地中海和印度洋连接在一起，连结了欧、亚两大洲的南北双向水运，让船只可以不必绕过非洲好望角，就直接通过红海驶向目的地，大大地缩短了东西方之间的航程，省下约42%的航运时间。</p>\n<p>苏伊士运河每天可以处理数十艘大型货柜轮，每年约有25000艘船只通过，占世界海运贸易的14%，也是埃及重要的外汇收入来源。</p>\n<p>埃及政府在2015年8月6日耗资80亿美元扩大水道，不止拓宽且加深了原有的河道外，还打算开凿新的河道，让船只航行和等待的时间缩短至11小时，并让每日航行的船只数量从原有的49艘增加到97艘。埃及预计，在新河道开通后，运河收入将在2023年增至150亿美元，可以说是埃及手上一个「会生金蛋的母鸡」。</p>\n<h3><b>苏伊士运河阻塞的影响</b></h3>\n<p>据媒体报道，阻塞可能只会影响3天的时间﹐但据朋友的行船爸爸所说这情况要7天左右处理。</p>\n<p>苏伊士运河是亚非欧沟通的重要航道，每年承担着全世界14%的海运贸易，货品以北上的石油和南下的金属(和制品)为主，尤其是他离中东地区近，连接着红海和波斯湾沿岸港口，直接扼住了欧洲通向南亚、东南亚、东亚地区港口等航线。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b9b4c8eb25cff9f5cc281b21ad1f508d\" tg-width=\"565\" tg-height=\"538\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>若苏伊士运河阻塞的影响持续，那么仰赖中东原油供给的欧美炼油厂，可能被迫寻找替代供应来源，这会让替代品的价格上涨，同时也会影响北海油田运往亚洲的量。</p>\n<p>除了运输石油之外，全球约有25%的货柜货物通过苏伊士运河运输，其中亚欧航线间的全部货柜货物，都经由该运河完成。</p>\n<h3><b>油价实时上升 打乱能源流动</b></h3>\n<p>欧洲疫情上升，原油需求可能下降，WTI原油期货由65元急跌至58元。今日长赐号搁浅堵住苏伊士运河的消息传出后，市场对原油运输可能因此中断的担忧，似乎为油价提供了支撑。</p>\n<p>WTI原油期货短时间急升，小编落笔时已经已至59.47美元，升幅接近3%。投资人显然正评估苏伊士运河通行受阻所带来影响，苏伊士运河运输受阻所造成影响可能只会是暂时性的。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/836159c9f8b56b84beae4e0e53efbe5a\" tg-width=\"666\" tg-height=\"679\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>如埃及政府所说，苏伊士运河阻塞3天，也将足以打乱部分能源流动，目前至少有100艘船只正等待通过苏伊士运河，航向红海或地中海。</p>\n<p>在现在这种状况下，欧美原油买家可能会将目光转向美国墨西哥湾、北海、俄罗斯、西非等地，乃至亚洲与俄罗斯远东等各品级原油，需求都可能因而上升。</p>\n<h3><b>结语</b></h3>\n<p>资料显示，苏伊士运河阻塞影响最大的是欧洲各国。每日大约50万桶原油由中东运到欧美，几乎全部的货柜船货物通过该运河运去欧洲。欧洲近期疫情反覆，油业者、贸易商与原油生产商感到头疼外，可能连防疫物资及生活用品也会受到影响。</p>\n<p>今年以来海运费用升了2-3倍，一柜难求的局面一直持续，大型航运公司业绩都是近10年来最好的。这次阻塞事件影响，短期内会影响航运公司布署﹐或令航运股价受压。长远来说，一柜难求及运费上涨或会持续，同时原油价格上涨多个因素共振，今年通胀势不可挡。</p>","source":"gelonghui_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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Canal)时，竟在狭窄的航道上转弯时搁浅，船只整个横向卡在运河当中，造成运河整个堵塞，从船只追踪网站上显示，地中海、红海入口处布满等待通过运河船只，仍不知何时可以通行，也使这条重要的国际贸易航道受阻，让目前货柜、航班吃紧的海运市场更加紧张。\n\n这艘在巴拿马注册的大型货柜轮Ever Given号从中国深圳经台北驶向荷兰鹿特丹，原定3月31日抵达目的地。\n23日凌晨，该船准备依序通过苏伊士运河穿越地中海航程中，在狭窄航道上转弯时搁浅，运河管理当局随即派出多艘拖船紧急救援，并出动挖土机试图清除淤泥，希望能移动这艘宽达60米的货轮。\n\n目前全球集装箱航运业正处于严重瓶颈期，苏伊士运河航道也是全球最为繁忙的航道之一。\n苏伊士运河历史\n苏伊士运河开凿历史可能远至埃及第十二王朝，为了通过陆行平底船进行直接贸易，下令挖掘了一条「东西方向」的运河，连接红海与尼罗河。这条运河的存在至少持续到公元前13世纪，随后运河被荒废。\n\n后来法国不惜代价在修建苏伊士运河，是因为苏伊士的地理位置太重要了。欧洲殖民者早在苏伊士运河修建之前就控制了亚洲很多地方，1869年，苏伊士运河正式完工，这标志着欧洲对亚洲殖民地的控制更加有力。\n运河通航后，从西欧到印度洋之间的航程比绕道非洲好望角缩短5500-8000公里。运河位于欧、亚、非三洲交接地带的要冲，战略地位重要。通过船舶数及其货运量在各国际运河中均居首位。\n苏伊士运河最重要水路 收入每年可达150亿\n苏伊士运河是世界上最重要的水路之一，建造于1869年连接地中海与红海以及通往亚洲的航运通道。全长190公里、深24米、宽205米，是从欧洲到亚洲最短的海上路线。\n这运河将大西洋、地中海和印度洋连接在一起，连结了欧、亚两大洲的南北双向水运，让船只可以不必绕过非洲好望角，就直接通过红海驶向目的地，大大地缩短了东西方之间的航程，省下约42%的航运时间。\n苏伊士运河每天可以处理数十艘大型货柜轮，每年约有25000艘船只通过，占世界海运贸易的14%，也是埃及重要的外汇收入来源。\n埃及政府在2015年8月6日耗资80亿美元扩大水道，不止拓宽且加深了原有的河道外，还打算开凿新的河道，让船只航行和等待的时间缩短至11小时，并让每日航行的船只数量从原有的49艘增加到97艘。埃及预计，在新河道开通后，运河收入将在2023年增至150亿美元，可以说是埃及手上一个「会生金蛋的母鸡」。\n苏伊士运河阻塞的影响\n据媒体报道，阻塞可能只会影响3天的时间﹐但据朋友的行船爸爸所说这情况要7天左右处理。\n苏伊士运河是亚非欧沟通的重要航道，每年承担着全世界14%的海运贸易，货品以北上的石油和南下的金属(和制品)为主，尤其是他离中东地区近，连接着红海和波斯湾沿岸港口，直接扼住了欧洲通向南亚、东南亚、东亚地区港口等航线。\n\n若苏伊士运河阻塞的影响持续，那么仰赖中东原油供给的欧美炼油厂，可能被迫寻找替代供应来源，这会让替代品的价格上涨，同时也会影响北海油田运往亚洲的量。\n除了运输石油之外，全球约有25%的货柜货物通过苏伊士运河运输，其中亚欧航线间的全部货柜货物，都经由该运河完成。\n油价实时上升 打乱能源流动\n欧洲疫情上升，原油需求可能下降，WTI原油期货由65元急跌至58元。今日长赐号搁浅堵住苏伊士运河的消息传出后，市场对原油运输可能因此中断的担忧，似乎为油价提供了支撑。\nWTI原油期货短时间急升，小编落笔时已经已至59.47美元，升幅接近3%。投资人显然正评估苏伊士运河通行受阻所带来影响，苏伊士运河运输受阻所造成影响可能只会是暂时性的。\n\n如埃及政府所说，苏伊士运河阻塞3天，也将足以打乱部分能源流动，目前至少有100艘船只正等待通过苏伊士运河，航向红海或地中海。\n在现在这种状况下，欧美原油买家可能会将目光转向美国墨西哥湾、北海、俄罗斯、西非等地，乃至亚洲与俄罗斯远东等各品级原油，需求都可能因而上升。\n结语\n资料显示，苏伊士运河阻塞影响最大的是欧洲各国。每日大约50万桶原油由中东运到欧美，几乎全部的货柜船货物通过该运河运去欧洲。欧洲近期疫情反覆，油业者、贸易商与原油生产商感到头疼外，可能连防疫物资及生活用品也会受到影响。\n今年以来海运费用升了2-3倍，一柜难求的局面一直持续，大型航运公司业绩都是近10年来最好的。这次阻塞事件影响，短期内会影响航运公司布署﹐或令航运股价受压。长远来说，一柜难求及运费上涨或会持续，同时原油价格上涨多个因素共振，今年通胀势不可挡。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2075,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":387931564,"gmtCreate":1613707249058,"gmtModify":1613707249058,"author":{"id":"3552894760230681","authorId":"3552894760230681","name":"梭哈之王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e68a5c6776d1f2e9e58e82ef4f985dd9","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3552894760230681","authorIdStr":"3552894760230681"},"themes":[],"htmlText":"反正已经跌了，你说看什么","listText":"反正已经跌了，你说看什么","text":"反正已经跌了，你说看什么","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/387931564","repostId":"2112890201","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1982,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":387931564,"gmtCreate":1613707249058,"gmtModify":1613707249058,"author":{"id":"3552894760230681","authorId":"3552894760230681","name":"梭哈之王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e68a5c6776d1f2e9e58e82ef4f985dd9","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3552894760230681","idStr":"3552894760230681"},"themes":[],"htmlText":"反正已经跌了，你说看什么","listText":"反正已经跌了，你说看什么","text":"反正已经跌了，你说看什么","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/387931564","repostId":"2112890201","repostType":4,"repost":{"id":"2112890201","pubTimestamp":1613700541,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2112890201?lang=&edition=full","pubTime":"2021-02-19 10:09","market":"sh","language":"zh","title":"不宜过度看重央行“操作数量”！那应该看什么？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2112890201","media":"华尔街见闻","summary":"央行主管的《金融时报》昨日刊文称，当前已不应过度关注央行操作数量，否则可能对货币政策取向产生误解。在节后首个工作日净回笼资金2600亿元之际，该文章迅速引发高度关注。投资者也不禁疑问，如果不应过度关注","content":"<p>央行主管的《金融时报》昨日刊文称，<b>当前已不应过度关注央行操作数量，否则可能对货币政策取向产生误解。</b></p><p>在节后首个工作日净回笼资金2600亿元之际，该文章迅速引发高度关注。投资者也不禁疑问，如果不应过度关注央行操作数量，那么应该关注什么？</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/601788\">光大证券</a>固收分析师张旭、危玮肖在2月18日的报告中给出了他们的看法：<b>更建议关注OMO（公开市场操作）所传递出的价格信号。</b></p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/06178\">光大证券</a>认为，不要过多地依赖OMO操作量、净投放量等数量上的指标来判断货币政策，因为<b>这样会导致以偏概全的错误，甚至时常得到与事实相反的结果。</b></p><p>报告解释称：</p><p>第一，单纯依赖操作量（以及其对应的净投放量）来判断会带来以偏概全的错误。<b>银行体系流动性受到货币政策操作、现金投放与回笼、财政收入（如税收和政府债券发行）与支出、外汇流入与流出、存款准备金交存与退缴、市场主体持有资金意愿等因素的影响。</b>公开市场操作只是诸多影响因素中的一个，如果仅仅据此来判断货币政策的取向，免不了会出现以偏概全的错误。</p><p>例如，<b>春节后现金回笼使得银行体系流动性得以补充，今日（2月18日）央行亦相应地回收基础货币以保持资金供需的平衡，这并不能算是货币政策趋紧。</b>事实上，公开市场操作数量上的灵活变化是引导市场利率围绕央行政策利率波动的前提条件，这样才有利于保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。</p><p>第二，利用操作量（以及其对应的净投放量）所推断出的结果时常与事实相反。<b>不难发现，“央行净回笼时资金宽裕，净投放时资金趋紧”的情况经常出现。这个现象令不少投资者感到费解。</b>在他们看来，OMO净回笼是央行在回收基础货币，资金利率理应上行，反之亦然。</p><p>我们认为，公开市场操作的一个重要作用是对银行体系流动性进行“削峰填谷”。例如，当波峰出现时（即超储水平较低的阶段），央行会加大OMO投放量以“削峰”，当波谷来临时（即流动性过于宽裕的阶段），公开市场操作便倾向于净回笼以“填谷”。由于央行通常不会完全削平波峰、填满波谷，因此就会出现上述“央行净回笼时资金宽裕，净投放时资金趋紧”的局面。<b>在洞察内在其机理后，投资者便不难看破，不是净回笼（净投放）导致的资金宽裕（趋紧），而是资金宽裕（趋紧）引发了净回笼（净投放）。</b></p><p>那么，如何正确地读取OMO所释放出的信息？我们认为不妨多关注市场中的价格信号：一方面可以关注OMO的利率，另一方面也要关注DR007等市场主要利率的加权值以及近段时间内的变动趋势。<b>今日（2月18日）OMO利率没有变化，且DR007的加权平均利率运行平稳，这体现出货币政策稳字当头、不左不右的态度。</b></p><blockquote><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cffaf3bb15b7e027404c90ed81eaac19\" tg-width=\"838\" tg-height=\"417\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f3bf38b519e9ac6b932f383ec20776c3\" tg-width=\"840\" tg-height=\"412\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></blockquote><p>在昨日净回笼资金后，央行今日再度净回笼资金。央行公开市场今日进行200亿元7天期逆回购操作，今日有1000亿元逆回购到期，净回笼800亿元。</p>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>不宜过度看重央行“操作数量”！那应该看什么？</title>\n<style 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href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>却只字未提。马斯克闻讯后大怒，在发给CNBC的邮件中讽刺道：没人看国情咨文。并在推特上评价拜登是“人形木偶”。</p><p>如此偏心，估计马斯克也有话说：“美国电动车现在什么水平，就这么几个厂家，你福特什么的都在站C位，他能站吗？站不了！没这个能力知道吗！电动车渗透率再下去要输日本了，中国输完输日本，再输印度，接下来没人输了。”</p><p><strong>更猛的嘴仗还在后面。在刚刚过去的6月，马斯克公开宣称他对经济有一种“超级糟糕的感觉”，并决定特斯拉裁员10%。拜登被记者问及此事，照老习惯先是表扬了福特和通用，然后狠狠地“祝福”道：“希望马斯克的月球之旅一路顺风。”</strong></p><p>掌握最高权力的人和掌握最多财富的人相互攻击，成了美国精英圈茶余饭后的助兴节目。白宫发言人将其定性为：“一位反劳工的亿万富翁，在寻找任何机会扼杀现代历史上“最亲工会和最亲工人”的总统。”有种洛克菲勒大战列宁的感觉。</p><p>简单总结，就是拜登虽然很擅长打牌，但似乎从来不屑于打马斯克牌。</p><p>这些隔空骂战，跟工会势力和驴象之争有关，但同时也折射出了一个事实：对于这么一位几乎用一己之力带动电动车行业狂飙的马某，其在“车轮上的国家”美国国内，反而没有我们想象的那样被众星捧月，远没亨利福特当年的地位。</p><p>而整个美国的新能源汽车行业，也是一个矛盾的存在：<strong>在生产端美国虽然引风气之先，孵化出特斯拉这根独苗，但在消费端却是一块难啃的骨头，2021年美国新能源汽车销量占比约为4.4%，同期中国是14%，英国是20%，德国是26%。</strong></p><p>美国2021年卖出了约1500万辆汽车，只有65万辆是电动车，而今年一季度在拜登吆喝油价飙涨的背景下，美国纯电车销量费了老鼻子劲才增长60%，而同期中国即使受到了疫情的严重影响，电动车销量仍然增长了147%。</p><p>总统不待见马斯克，老乡们为什么也拖马斯克的后腿？</p><p>发展新能源汽车，对中美来说都有能源诉求，但在中国像是一个产业问题，在美国却更像是一个政治问题：<strong>石油+美元不仅构筑了皮卡+大House的“美式生活方式”，依附于石油之上错综复杂的利益团体，也牢牢绑住了新能源的手脚。</strong></p><p>特斯拉在美国的冲塔对象，是一套花了百年时间构建的“能源生产-消费-文化”体系，围绕着这个体系进行利益生产和分配。在过去百年里，曾经不止一股力量向其发起过冲击，但都被“我大美利坚自有国情在此”的空气墙所阻挡。</p><p>那么，利益集团如何影响美国新能源汽车市场的？对我们又有什么启示？这是本篇文章要解答的问题。</p><p label=\"大标题\">惹不起的百万漕工</p><p>关于亨利·福特，有一个冷知识：他曾在爱迪生实验室作为汽车工程师，专攻电动车的研发。</p><p>20世纪初美国的汽车市场“三足鼎立”。蒸汽车、电动车、燃油车分别占40%、38%和22%。电动车优势突出：比如不用换档，没有震动和汽油味，虽然一到冬天也会化身电动爹，但相比需要花45分钟启动的蒸汽车，并非毫无竞争力。</p><p>直到1908年，亨利·福特通过大规模流水线生产的T型车，把汽车价格从2000美元直接砍到300美元，成为了燃油车普及的里程碑事件，也彻底将电动车拦在了市场之外。不过作为曾经的电动车工程师，福特选择燃油车的原因恐怕是很多人不知道的：</p><p>当时，给铅酸电池充电的成本大约是每千瓦时20美分，而每加仑汽油只需5美分。如果要把汽车定位在大众消费品，那么不但生产成本要低，燃料也要足够廉价。<strong>随着T型车的普及，通过原油<span label=\"备注\">（开采）</span>-铁路<span label=\"备注\"></span></strong><span label=\"备注\">（运输）</span><strong><span label=\"备注\"></span>-汽车</strong><span label=\"备注\">（使用）</span><strong>这个链条，美国一跃成为全球最大的石油生产国和消费国。</strong></p><p>自此，石油的世纪拉开了大幕，美国的世纪随之开始。</p><p>1914年一战爆发时，由于机动装备的引入，坦克、卡车和燃油船的数量成了决定战场胜负的关键，也让1917年美国的参战显得尤为重要——当时的美国，生产了全世界70%的石油。二战期间，整个战争消耗的70亿桶石油中，有60亿都来自美国。无论是战争期间的战略自由度，还是战后以美元为核心的国际金融体系，背后的基石都是美国庞大的石油产量。</p><p>虽然美国一度也成为石油净进口国，但它在产量上的比较优势依然巨大：德国和日本石油产量几乎可以忽略不计，石油对外依存度常年高居80%以上，中国也在去年达到了73%的历史峰值。反倒是美国随着页岩油技术的成熟，石油产量重回全球第一，重新成为石油净出口国。</p><p><strong>石油所确立的不仅仅是美国的国际地位，也是支撑“美式生活方式”的核心因素之一。</strong>最典型的代表便是低油价：2021年10月，北京地区92号油价是7.04元/升，同期美国大约只有5.45元/升。从美国兴起的“喝瓶装水”，水瓶就是用石油制成的塑料；在雪天也可以穿短袖的美式大House，有不小的比例需要取暖油来保暖，同样离不开廉价的石油。</p><p>不过在过去一百年里，这种“皮卡+大House”的生活并非没有受到挑战。</p><p>二战期间，洛杉矶就曾出现过严重的雾霾，当地人一度认为是日本的“化学战”，结果直到日本投降雾霾也没有消失。五十年代，当地研究机构排除了化工厂、发电厂和炼油厂等一系列疑凶后，才发现雾霾的罪魁祸首是汽车尾气。</p><p>与此同时，“温室效应”也开始在科学监测上得到体现。1958年，美国一所海洋研究所在夏威夷建立了一座监测站，通过计算机建模分析监测到的数据，揭示了二氧化碳排放和全球气温上升之间的关联。随着研究深入，气候变暖的“凶手”进一步明确：交通部门占温室气体排放总量的21%。</p><p>随着“气候变化论”兴起，石油在民间的形象慢慢从英雄走向了反派。而更大的不安全感，来自“能源安全”的威胁。</p><p>第四次中东战争期间，为了打击支持以色列的西方国家，欧佩克发起了石油禁运。之后短短三个月内，油价从每桶3美元涨到12美元。为了缓解石油紧缺，美国不得不出台政策，禁止加油站周末卖油，又实施了汽油“单双号限购”。<strong>堂堂产油大国居然会被人“卡脖子”，引起了美国政府的警觉。</strong></p><p>1977年，以“心系百姓疾苦”形象的新总统<a href=\"https://laohu8.com/S/CRI\">卡特</a>上台，打响了能源革命的第一枪：从我做起，用清洁的新能源，来代替石油。为了给<a href=\"https://laohu8.com/S/000591\">太阳能</a>造势，卡特还专门在白宫的屋顶上装上了太阳能电池板，搞了个新闻发布会。</p><p>在发布会现场，雄心勃勃的卡特表示，太阳能是“美国有史以来最伟大、最激动人心的冒险的一部分。”但事实上，这个造价28万美元的太阳能系统，只能给楼下的餐厅和洗衣房烧热水，离能源的“自主可控”差了十万八千里。</p><p><strong>对美国来说，无论是当年的太阳能，还是如今的电动车，它们面临的最大阻力既不是自身的技术水平，也不是消费者的环保意识，而是一个依附于石油工业的庞大利益团体。</strong></p><p label=\"大标题\">洗脑要从娃娃抓起</p><p>特朗普时代的美国有两任国务卿，一位是蓬佩奥，另一位是他的前任雷克斯·蒂勒森<span label=\"备注\">（RexTillerson）</span>。在进入特朗普政府之前，蒂勒森还有两个身份：一个是石油公司<a href=\"https://laohu8.com/S/XOM\">埃克森美孚</a>的CEO，一个是美国石油协会<span label=\"备注\">（API）</span>的董事会成员。</p><p>API成立于一战前后，前身是一个帮助美国保证石油供应的行业组织。一战期间，这个组织和政府密切配合，对石油生产进行了控制，集中调度燃料油，还保持住了石油的价格稳定，可谓劳苦功高。</p><p>战后，API继续在产业和政府中发挥作用，不但一手推动了美国石油行业标准的订立，也日益成为<a href=\"https://laohu8.com/S/USEG\">美国能源</a>决策的智力来源。作为一家准政府机构，从1920年开始，有关美国石油消耗和库存水平等重要数据，几乎都是由API提供给美国政府的。</p><p>但蒂勒森同志的经历告诉我们，<strong>这个协会从来不是中立的：其董事会一直由石油行业的重量级人物主导，办公地点也经常会搬到华盛顿。</strong>不难想象，当美国人民开始出现“想和石油分手”的苗头时，API作为石油行业的代言人，会当仁不让地站出来，挽回这段爱。</p><p>从1940年开始，深谙“从娃娃抓起”的API就把中小学生作为了主要的“宣传对象”。俄克拉荷马州能源委员会曾制作过一本名叫《彼得石油大噩梦》的绘本故事：故事里的彼得一早醒来，发现自己的牙刷、安全帽甚至自行车上的轮胎都不见了。然后彼得意识到，这些都是石油副产品，自己的生活离不开石油。</p><p>这本小册子里的故事来自一部电影，而电影的制作方也是API。60年代，API还开发过一档名叫“魔术桶”的电视节目，节目的形式是展现“化学实验”的神奇，但实际目的其实是宣传石化产品氟利昂。</p><p><strong>到了60年代，API遇到了一个强劲的对手：温室效应理论。</strong>于是，API发起了一个名叫“全球气候联盟”的组织。这个组织的主要工作，就是每年投入几百万美元搜集各种证据，证明气候危机是一场骗局。特朗普退出《巴黎协定》的依据之一，就是API资助出台的一份研究报告。</p><p>2013年，美国一项民调显示，有近40%的人相信，“气候变化论”是邪恶力量对民众生活进行干预控制的阴谋手段，API大力公关成果喜人。而产油大州的<a href=\"https://laohu8.com/S/603883\">老百姓</a>，更是深深相信石油产业的衰落，是自己贫困生活的开端。</p><p>有财大气粗的石油巨头输血，API影响力的不断强化，最终将手伸向了华盛顿。在华盛顿，有一条著名的“K街”，这条街上驻扎着各行各业的政治游说公司，俨然已经成为一种特色产业。在美国，企业或行业协会可以合法的雇佣“说客”，和政府官员和议员进行“沟通”。像API以及石油公司这样的金主，是这条街的常客。</p><p>2001年，曾经受雇于API的职业说客菲利普·库尼加入了布什政府，担任白宫环境质量委员会的主管。此后几年，白宫的多份气候研究报告中，都留下了库尼“润色”的痕迹：比如将“把气候变化归为生态问题的原因‘比较难’”被改成了“极端难”，在对温室效应表达怀疑的结论前加上“肯定”“显然”等形容词。</p><p>库尼的行为在2005年被《<a href=\"https://laohu8.com/S/NYT\">纽约时报</a>》曝光，之后库尼辞去了政府职务，扭头加入了埃克森美孚。在特朗普退出《巴黎协定》之前，API取得的最大战果就是在布什政府期间，让美国退出了《京都议定书》。</p><p>布什政府与石油的关系远不止于此，布什家族本身在石油产业盘根错节，副总统切尼也是石油商，国务卿赖斯是<a href=\"https://laohu8.com/S/CVX\">雪佛龙</a>石油公司董事，甚至拥有一艘以自己的名字命名的油轮。<strong>有人戏称，“布什政府血管中流动的是石油，排出的是二氧化碳”</strong><sup>[3]</sup>。</p><p>因此在美国，石油与新型能源绝不仅仅是一个工业领域的路线问题，而是一个事关立场、选票与政策制定的政治风向标。</p><p label=\"大标题\">浑身油污的共和党</p><p>2020年，距离总统大选还有不到三周时，美国爆发了一场“艳照门”：拜登的儿子亨特修电脑的时候，不小心暴露了硬盘里的内容。硬盘里的亨特老师，是多个爱情动作片的男一号。</p><p>一年后，纽约时报又挖出了一个大新闻：亨特老师不但情场得意，其创建的一家投资公司曾作为掮客，帮一家中国公司撮合了一笔10亿美元的钴矿收购交易。钴矿作为动力电池的关键原材料，一直被美国列入“关键矿产资源”，事关“国家安全”。</p><p>“拜登儿子”“钴矿”“中国”“新能源车”几个关键词凑在一块，经过右翼媒体的添油加醋，变成了“拜登资助中国新能源车”。</p><p>时值拜登政府决定暂停水域的油气钻探，临近墨西哥湾的路易斯安那州带头反对。当地共和党议员Stephen Scalise率先贴大字报，称“海上钻井行业在路易斯安那州支持着9万多个工作岗位，每年能贡献67亿美元的税收，是沿海飓风保护项目的重要资金来源。”</p><p><strong>除了路易斯安那，诸如德克萨斯、北达科他和科罗拉多这样的产油州，往往都是共和党的铁票仓。对于共和党州议员来说，要保住自己的选票，就要保住产油州的工作岗位；要保住工作岗位，就要保住“企业在政治上发言的权利”。</strong></p><p>绝大多数共和党议员背后都有油气产业的捐款支撑，仅2019、2020两年，Scalise就从油气行业获得了超过75万美元的政治捐款。据统计，自1990年以来，油气产业一共为两党捐献了约8亿美元的竞选资金，其中80%流向了共和党。</p><p>有这样一层背景，就不难理解为什么很多油汽建设项目会成为两党之间漫长的拉锯战：比如产油大州北达科他的KeystoneXL石油管道项目，从小布什时期开始立项，被石油企业给予厚望，但由于管道经过了原住民聚居区，遭到当地印第安部落的强烈反对，在奥巴马任期内一直没被批准。</p><p>2016年，特朗普上台后不到两个月就批准了这个项目。这背后的原因有一个明显原因：埃克森美孚给特朗普的竞选捐了至少几十万美金。但还有一个不那么明显的原因：<strong>能从这个项目里直接受益的北达科他州的石油管道运营商公司，有特朗普本人的股份。</strong></p><p>在共和党的理念里，石油工业的强大，会增强美国对抗伊朗、俄罗斯和委内瑞拉等石油国家的相对实力。在国际油价高涨时，本土石油生产能够帮助美国制造商降低能源成本，并吸引能源密集型的产业来到美国投资，使迁移到亚洲的制造业岗位回归美国。因此，美国非但不应该推广新能源，反而应该扩大油气钻探、页岩油以及煤炭开采。</p><p>利益和理念的驱动下，共和党政府任期内批准开发的石油项目越来越多。小布什政府退出了《京都议定书》，解除了老布什亲自发布的近海石油开采禁令，即使到了2008年大选结束后最后的总统任期，还批准了横跨数州、面积近8000平方公里的油页岩矿床开发。</p><p>之后的特朗普直接放开了在北极国家野生动物保护区的油气钻探，在他的任期内，白宫提议终止了对电动车消费者的7500美元税收抵免。</p><p>在被石油公司和油气产业工人大肆拥戴的同时，小布什和特朗普也是民主党与形形色色的环保组织口诛笔伐的对象。但石油产业庞大的就业规模、随之而生的利益集团以及与政治的深度绑定，促成了石油在美国政治中强大的影响力。</p><p>相比“清洁能源”和“环境保护”这些理由，显然是“税收”和“就业”的政治号召力更强。但当新能源车开始大范围普及后，站在石油对立面的民主党有了一个更实际的理由：<strong>中国和欧洲的电动车市场，已经超过了美国。</strong></p><p label=\"大标题\">“既要又要”的民主党</p><p>民主党对电动车的关心，不仅仅在于美国有没有特斯拉。</p><p>美国的50个州里，有些是“化石能源净出口州”，比如德克萨斯和北达科他；有些则是“净进口州”，比如加州、纽约和马萨诸塞，后者在经济上并不依赖石油，选民也会关注气候变化议题，这些地方往往是民主党的大本营。</p><p>另一方面，相比特斯拉的成功，民主党更看重的是能否在美国创造一个庞大的电动车消费市场，既实现自己设定的碳中和目标，也能刺激本国的传统车企“电动化”——一旦传统车企失去竞争力，很可能牵连几十万产业工人，而他们所在的选区往往是决定大选走向的关键选区。</p><p><strong>具体措施上，民主党也有中国和欧洲现成的作业可以抄：补贴。</strong></p><p>上任第一天，拜登就提出的“公车采购”全部变成电动车。之后民主党内又拟了两个法案，一个是要对电动车产业给予1740亿美元的刺激政策，用来补贴消费和建设充电桩等等；一个是向电动车消费者发放最高12500美元的税收优惠。</p><p>但在美国，新能源的补贴政策会遇到<strong>一个“美国特色”问题：燃油车也有补贴。</strong></p><p>长期以来，美国对石化行业的政策倾斜创造了一个独特的现象，即美国石油业有非常多隐性的补贴政策，首当其冲的便是汽油的低税率。</p><p>国内曾有研究机构调研过汽油税收占最终零售价格的比例，美国是11%。在中国，这个数字是30%，日本是39%，德国是57%。全美畅销车型前十的榜单中，至少有一半是SUV，“美国五菱宏光”福特F-150，车型是更耗油的皮卡。这些现象背后，本质上都是低廉的油价。</p><p>一旦取消税收优惠、收缩石油开采许可，最终导向的结果便是油价上涨。能源支出又是美国普通家庭最大开支项之一，加上2021年的严重通胀，受影响最大的不是石油巨头，反而是以中产家庭和有色人种为代表的民主党铁票仓。</p><p>所以，<strong>“取消石油补贴”成了一项投鼠忌器的操作：不取消，新能源车就算有补贴，使用成本也很难取得优势；取消补贴，与号称要“重振蓝领和中产”、“代表有色人种权益”的民主党口号并不相符。</strong></p><p>而民主党来势汹汹的补贴政策，在美国的政治环境下也很难推行：第一项“公车采购”命令出台后没多久，美国邮政部带头打脸，在其新采购的公车里只有10%是电动车。这位特朗普任命的邮政部长理由也很充分：电动车比燃油车贵，买电动车要先给财政拨款。</p><p>另外两个刺激法案也倍受挫折。第一项1740亿美元的刺激计划，在共和党的轮番阻挠之下不断缩水，最后只剩下150亿美元。第二项12500美元的税收优惠，情况更加复杂。</p><p>这项政策包含一个重要细节：12500美元的补贴里，有4500美元是补给“有工会的车企”生产的电动车。所谓“有工会”，本质上指的是“由美国企业的美国工人生产”。虽然民主党意在贴合“重振美国制造业”的政治主张，但也把美国电动车市场最重要的两个玩家——特斯拉和丰田拦在了外面。</p><p>最终，能享受这4500美元补贴的车企精准锁定在三家企业，也是为拜登2030计划站台的企业：通用、福特、Stellantis。</p><p>由于争议太大，这项法案在民主党内部都出现了分歧。2021年底，弗吉尼亚州参议员Joseph Manchin公开表示，不会对法案投赞成票。有意思的是，当时Manchin正在出席丰田在西弗吉尼亚零部件厂的公开活动。另一个细节是，Manchin每年能从煤炭行业获取50万美元的收入，他也是民主党内少数获得油汽产业政治捐款的人。</p><p>一方面，民主党的施政目标太多，既要大力推广新能源，又要照顾少数族裔利益，还要重振美国制造业，在很多政策议题上互相掣肘。而在缺少通产省和发改委这种强力部门的情况下，美国独特的两党政治和政治献金体系，又会极大干扰产业政策的施行。</p><p>比如每当民主党提出新能源法案，共和党就会掏出“破坏市场公平竞争”和“保护美国石油产业工人”两大法宝。对“气候问题”的看法变得和反对堕胎一样，逐渐成了两党的“核心身份问题”，难以找到任何共识。欧洲大陆虽然也有选票政治，但比例代表制度意味着执政联盟势必在一些问题上达成妥协和共识。</p><p>另一方面，在美国屹立百年的石油产业依然深刻的影响着美国政治，即使美国石油资源丰富，也不代表每个州的石油都丰富。即使美国有特斯拉，不代表每个州都有特斯拉。这些整体之下的个体，有他们的私心、欲望和诉求。在以选票为导向的机制下，所有诉求都被无限放大，致使每一个前进的步伐，背后都拖着沉重的镣铐。</p><p>而规模庞大的石油产业也在实质上让美国人享受了廉价的石油供应，美国老百姓现在依然认为：“也许全球变暖是真实的，但不值得为此牺牲我的SUV。”</p><p label=\"大标题\">美国掉队了吗？</p><p>当资本市场大多数公司还在艰难爬坑时，<a href=\"https://laohu8.com/S/002594\">比亚迪</a>在上周突破万亿市值，站上了全球汽车公司No.3的位置。</p><p>“万亿”是一个自带传播流量的词汇，它意味着一种用货币流动性堆砌起来的肌肉感，输出了一种利维坦式的庞然。比亚迪的逆势冲线是自“宁王”崛起后，又一个标志性事件。它在中美新能源博弈的棋盘上，给中国队增添了几分筹码。</p><p>而此次比亚迪大涨，据传是因为向特斯拉提供电池。这侧面巩固了一个论断——中美新能源早已是“你中有我，我中有你”。<strong>这是真正的产业链竞争和合作，而不是“美国向我们输送了马斯克，我们向美国输送了贾跃亭”这么简单。</strong></p><p>其实，马斯克曾经极为看不起比亚迪，曾经在采访中直接喷道：“比亚迪是一家没有技术，且车价对于产品而言太高的公司。”并数次露出嘲讽的笑容。但就像昔日看不顺眼的敌人，可能转眼间就成了勾肩搭背的朋友。</p><p>美国国内的新能源政治议题也一样，它没有绝对的立场，只有永恒的利益。</p><p>比如2019年还在嘲讽电动车续航差的特朗普，曾经一度想要取消掉美国的新能源购车补贴。但到了2020年，特朗普就改了口，不但在推特上盛赞马斯克是个天才，还亲自在白宫展示了一辆来自俄亥俄州生产的电动皮卡。</p><p>田纳西州共和党参议院布莱克，在2021年8月还投票反对1740亿的电动车刺激法案，到了9月就改口。这当中主要的变化，是福特和SKI将在田纳西投资56亿，生产电动皮卡和动力电池，直接创造近6000个工作岗位。</p><p>变色幅度更快的是共和党大佬、参议院议长麦康奈尔。2021年7月，他带头谴责民主党“对化石燃料发动战争”。两个月后，当福特宣布在他的家乡肯塔基洲建设新的电池工厂时，他立刻发表了一份声明：“我为福特喝彩”。</p><p>麦康奈尔的夫人赵小兰也不遑多让。这位特朗普任命的交通部长，从政府辞职后，转身加入了一家电动车充电公司。</p><p>因为电动车采用的零部件比燃油车少，因此产业链短很多，这也就意味着它能带来的工作岗位更少。美国汽车的电气化转型，势必会带来汽车制造工人的失业。解决失业问题的一个办法，是把电动车产业链的在上游也引进美国，但上游的电池生产和锂钴矿开采，则又会引发新的环保担忧。</p><p><strong>不难想象，每一个环节，都是新一轮的博弈。历史的进程往往不是线性的。这当中一定会有纠缠、有反复、有“创造性破坏”后的阵痛与修复。</strong></p><p>而留给我们思考的问题是，无论是石油产业盘根错节的利益集团，还是选票体系下被政治化的能源议题，都没有杀死美国在科技领域的创新能力。美国虽然在新能源车的消费市场裹足不前，但并不妨碍特斯拉在全球市场大杀四方。</p><p>即便面临种种掣肘，美国在这场汽车工业的新一轮竞赛上并没有掉队，反而仍然在引领行业的创新。马斯克被拖住的可能是100条后腿，但只要“创新”这条前腿仍然粗壮，就能始终保持一夜之间颠覆对手优势的能力。</p><p>中国新能源汽车行业长路未尽，我们切勿总是沉浸在“秦始皇摸电门——赢麻了”的快感之中。</p><p><span label=\"备注\">参考材料</span></p><p><span label=\"备注\">[1] 石油战争，威廉·恩道尔</span></p><p><span label=\"备注\">[2] 石油、美元与霸权，江红</span></p><p><span label=\"备注\">[3] ElectricVehicle Sales Review Q3，PwC</span></p><p><span label=\"备注\">[4] 布什政府的石油“基因”，<a href=\"https://laohu8.com/S/603000\">人民网</a></span></p><p><span label=\"备注\">[5] Partisanpolarization on climate change is worse than ever，VOX</span></p><p><span label=\"备注\">[6] Here’swhy the GOP just loves fossil fuels，Christ</span></p><p><span label=\"备注\">[7] Evaluatingelectric vehicle market growth across U.S. cities，ICCT</span></p><p><span label=\"备注\">[8] USlags in electric vehicle sales despite Biden administration’s push，the Guadian</span></p><p><span label=\"备注\">[9] DakotaAccess pipeline company and Donald Trump have close financial ties，the Guadian</span></p><p><span label=\"备注\">[10] 9Key elements of Joe Biden's plan for a clean energy revolution， theWhite House</span></p><p><span label=\"备注\">[11] ABrief History of Big Tax Breaks for Oil Companies，Mother Jones</span></p><p><span label=\"备注\">[12] HowAmerican Oil Killed the Electric Car， Youtube</span></p><p><span label=\"备注\">[13] TheHistory of Electric Vehicles 1841， Youtube</span></p><p><span label=\"备注\">本文来自微信公众号：</span><span>远川出海研究 （ID：aotekuaitan）</span><span>，作者：吴翠婷</span></p></body></html>","source":"highlight_huxiu","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>马斯克的100条后腿</title>\n<style 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invited。接着在2022年3月，拜登发表国情咨文演讲，大篇幅提到了新能源汽车行业，又重点表扬了福特和通用，但对特斯拉却只字未提。马斯克闻讯后大怒，在发给CNBC的邮件中讽刺道：没人看国情咨文。并在推特上评价拜登是“人形木偶”。如此偏心，估计马斯克也有话说：“美国电动车现在什么水平，就这么几个厂家，你福特什么的都在站C位，他能站吗？站不了！没这个能力知道吗！电动车渗透率再下去要输日本了，中国输完输日本，再输印度，接下来没人输了。”更猛的嘴仗还在后面。在刚刚过去的6月，马斯克公开宣称他对经济有一种“超级糟糕的感觉”，并决定特斯拉裁员10%。拜登被记者问及此事，照老习惯先是表扬了福特和通用，然后狠狠地“祝福”道：“希望马斯克的月球之旅一路顺风。”掌握最高权力的人和掌握最多财富的人相互攻击，成了美国精英圈茶余饭后的助兴节目。白宫发言人将其定性为：“一位反劳工的亿万富翁，在寻找任何机会扼杀现代历史上“最亲工会和最亲工人”的总统。”有种洛克菲勒大战列宁的感觉。简单总结，就是拜登虽然很擅长打牌，但似乎从来不屑于打马斯克牌。这些隔空骂战，跟工会势力和驴象之争有关，但同时也折射出了一个事实：对于这么一位几乎用一己之力带动电动车行业狂飙的马某，其在“车轮上的国家”美国国内，反而没有我们想象的那样被众星捧月，远没亨利福特当年的地位。而整个美国的新能源汽车行业，也是一个矛盾的存在：在生产端美国虽然引风气之先，孵化出特斯拉这根独苗，但在消费端却是一块难啃的骨头，2021年美国新能源汽车销量占比约为4.4%，同期中国是14%，英国是20%，德国是26%。美国2021年卖出了约1500万辆汽车，只有65万辆是电动车，而今年一季度在拜登吆喝油价飙涨的背景下，美国纯电车销量费了老鼻子劲才增长60%，而同期中国即使受到了疫情的严重影响，电动车销量仍然增长了147%。总统不待见马斯克，老乡们为什么也拖马斯克的后腿？发展新能源汽车，对中美来说都有能源诉求，但在中国像是一个产业问题，在美国却更像是一个政治问题：石油+美元不仅构筑了皮卡+大House的“美式生活方式”，依附于石油之上错综复杂的利益团体，也牢牢绑住了新能源的手脚。特斯拉在美国的冲塔对象，是一套花了百年时间构建的“能源生产-消费-文化”体系，围绕着这个体系进行利益生产和分配。在过去百年里，曾经不止一股力量向其发起过冲击，但都被“我大美利坚自有国情在此”的空气墙所阻挡。那么，利益集团如何影响美国新能源汽车市场的？对我们又有什么启示？这是本篇文章要解答的问题。惹不起的百万漕工关于亨利·福特，有一个冷知识：他曾在爱迪生实验室作为汽车工程师，专攻电动车的研发。20世纪初美国的汽车市场“三足鼎立”。蒸汽车、电动车、燃油车分别占40%、38%和22%。电动车优势突出：比如不用换档，没有震动和汽油味，虽然一到冬天也会化身电动爹，但相比需要花45分钟启动的蒸汽车，并非毫无竞争力。直到1908年，亨利·福特通过大规模流水线生产的T型车，把汽车价格从2000美元直接砍到300美元，成为了燃油车普及的里程碑事件，也彻底将电动车拦在了市场之外。不过作为曾经的电动车工程师，福特选择燃油车的原因恐怕是很多人不知道的：当时，给铅酸电池充电的成本大约是每千瓦时20美分，而每加仑汽油只需5美分。如果要把汽车定位在大众消费品，那么不但生产成本要低，燃料也要足够廉价。随着T型车的普及，通过原油（开采）-铁路（运输）-汽车（使用）这个链条，美国一跃成为全球最大的石油生产国和消费国。自此，石油的世纪拉开了大幕，美国的世纪随之开始。1914年一战爆发时，由于机动装备的引入，坦克、卡车和燃油船的数量成了决定战场胜负的关键，也让1917年美国的参战显得尤为重要——当时的美国，生产了全世界70%的石油。二战期间，整个战争消耗的70亿桶石油中，有60亿都来自美国。无论是战争期间的战略自由度，还是战后以美元为核心的国际金融体系，背后的基石都是美国庞大的石油产量。虽然美国一度也成为石油净进口国，但它在产量上的比较优势依然巨大：德国和日本石油产量几乎可以忽略不计，石油对外依存度常年高居80%以上，中国也在去年达到了73%的历史峰值。反倒是美国随着页岩油技术的成熟，石油产量重回全球第一，重新成为石油净出口国。石油所确立的不仅仅是美国的国际地位，也是支撑“美式生活方式”的核心因素之一。最典型的代表便是低油价：2021年10月，北京地区92号油价是7.04元/升，同期美国大约只有5.45元/升。从美国兴起的“喝瓶装水”，水瓶就是用石油制成的塑料；在雪天也可以穿短袖的美式大House，有不小的比例需要取暖油来保暖，同样离不开廉价的石油。不过在过去一百年里，这种“皮卡+大House”的生活并非没有受到挑战。二战期间，洛杉矶就曾出现过严重的雾霾，当地人一度认为是日本的“化学战”，结果直到日本投降雾霾也没有消失。五十年代，当地研究机构排除了化工厂、发电厂和炼油厂等一系列疑凶后，才发现雾霾的罪魁祸首是汽车尾气。与此同时，“温室效应”也开始在科学监测上得到体现。1958年，美国一所海洋研究所在夏威夷建立了一座监测站，通过计算机建模分析监测到的数据，揭示了二氧化碳排放和全球气温上升之间的关联。随着研究深入，气候变暖的“凶手”进一步明确：交通部门占温室气体排放总量的21%。随着“气候变化论”兴起，石油在民间的形象慢慢从英雄走向了反派。而更大的不安全感，来自“能源安全”的威胁。第四次中东战争期间，为了打击支持以色列的西方国家，欧佩克发起了石油禁运。之后短短三个月内，油价从每桶3美元涨到12美元。为了缓解石油紧缺，美国不得不出台政策，禁止加油站周末卖油，又实施了汽油“单双号限购”。堂堂产油大国居然会被人“卡脖子”，引起了美国政府的警觉。1977年，以“心系百姓疾苦”形象的新总统卡特上台，打响了能源革命的第一枪：从我做起，用清洁的新能源，来代替石油。为了给太阳能造势，卡特还专门在白宫的屋顶上装上了太阳能电池板，搞了个新闻发布会。在发布会现场，雄心勃勃的卡特表示，太阳能是“美国有史以来最伟大、最激动人心的冒险的一部分。”但事实上，这个造价28万美元的太阳能系统，只能给楼下的餐厅和洗衣房烧热水，离能源的“自主可控”差了十万八千里。对美国来说，无论是当年的太阳能，还是如今的电动车，它们面临的最大阻力既不是自身的技术水平，也不是消费者的环保意识，而是一个依附于石油工业的庞大利益团体。洗脑要从娃娃抓起特朗普时代的美国有两任国务卿，一位是蓬佩奥，另一位是他的前任雷克斯·蒂勒森（RexTillerson）。在进入特朗普政府之前，蒂勒森还有两个身份：一个是石油公司埃克森美孚的CEO，一个是美国石油协会（API）的董事会成员。API成立于一战前后，前身是一个帮助美国保证石油供应的行业组织。一战期间，这个组织和政府密切配合，对石油生产进行了控制，集中调度燃料油，还保持住了石油的价格稳定，可谓劳苦功高。战后，API继续在产业和政府中发挥作用，不但一手推动了美国石油行业标准的订立，也日益成为美国能源决策的智力来源。作为一家准政府机构，从1920年开始，有关美国石油消耗和库存水平等重要数据，几乎都是由API提供给美国政府的。但蒂勒森同志的经历告诉我们，这个协会从来不是中立的：其董事会一直由石油行业的重量级人物主导，办公地点也经常会搬到华盛顿。不难想象，当美国人民开始出现“想和石油分手”的苗头时，API作为石油行业的代言人，会当仁不让地站出来，挽回这段爱。从1940年开始，深谙“从娃娃抓起”的API就把中小学生作为了主要的“宣传对象”。俄克拉荷马州能源委员会曾制作过一本名叫《彼得石油大噩梦》的绘本故事：故事里的彼得一早醒来，发现自己的牙刷、安全帽甚至自行车上的轮胎都不见了。然后彼得意识到，这些都是石油副产品，自己的生活离不开石油。这本小册子里的故事来自一部电影，而电影的制作方也是API。60年代，API还开发过一档名叫“魔术桶”的电视节目，节目的形式是展现“化学实验”的神奇，但实际目的其实是宣传石化产品氟利昂。到了60年代，API遇到了一个强劲的对手：温室效应理论。于是，API发起了一个名叫“全球气候联盟”的组织。这个组织的主要工作，就是每年投入几百万美元搜集各种证据，证明气候危机是一场骗局。特朗普退出《巴黎协定》的依据之一，就是API资助出台的一份研究报告。2013年，美国一项民调显示，有近40%的人相信，“气候变化论”是邪恶力量对民众生活进行干预控制的阴谋手段，API大力公关成果喜人。而产油大州的老百姓，更是深深相信石油产业的衰落，是自己贫困生活的开端。有财大气粗的石油巨头输血，API影响力的不断强化，最终将手伸向了华盛顿。在华盛顿，有一条著名的“K街”，这条街上驻扎着各行各业的政治游说公司，俨然已经成为一种特色产业。在美国，企业或行业协会可以合法的雇佣“说客”，和政府官员和议员进行“沟通”。像API以及石油公司这样的金主，是这条街的常客。2001年，曾经受雇于API的职业说客菲利普·库尼加入了布什政府，担任白宫环境质量委员会的主管。此后几年，白宫的多份气候研究报告中，都留下了库尼“润色”的痕迹：比如将“把气候变化归为生态问题的原因‘比较难’”被改成了“极端难”，在对温室效应表达怀疑的结论前加上“肯定”“显然”等形容词。库尼的行为在2005年被《纽约时报》曝光，之后库尼辞去了政府职务，扭头加入了埃克森美孚。在特朗普退出《巴黎协定》之前，API取得的最大战果就是在布什政府期间，让美国退出了《京都议定书》。布什政府与石油的关系远不止于此，布什家族本身在石油产业盘根错节，副总统切尼也是石油商，国务卿赖斯是雪佛龙石油公司董事，甚至拥有一艘以自己的名字命名的油轮。有人戏称，“布什政府血管中流动的是石油，排出的是二氧化碳”[3]。因此在美国，石油与新型能源绝不仅仅是一个工业领域的路线问题，而是一个事关立场、选票与政策制定的政治风向标。浑身油污的共和党2020年，距离总统大选还有不到三周时，美国爆发了一场“艳照门”：拜登的儿子亨特修电脑的时候，不小心暴露了硬盘里的内容。硬盘里的亨特老师，是多个爱情动作片的男一号。一年后，纽约时报又挖出了一个大新闻：亨特老师不但情场得意，其创建的一家投资公司曾作为掮客，帮一家中国公司撮合了一笔10亿美元的钴矿收购交易。钴矿作为动力电池的关键原材料，一直被美国列入“关键矿产资源”，事关“国家安全”。“拜登儿子”“钴矿”“中国”“新能源车”几个关键词凑在一块，经过右翼媒体的添油加醋，变成了“拜登资助中国新能源车”。时值拜登政府决定暂停水域的油气钻探，临近墨西哥湾的路易斯安那州带头反对。当地共和党议员Stephen Scalise率先贴大字报，称“海上钻井行业在路易斯安那州支持着9万多个工作岗位，每年能贡献67亿美元的税收，是沿海飓风保护项目的重要资金来源。”除了路易斯安那，诸如德克萨斯、北达科他和科罗拉多这样的产油州，往往都是共和党的铁票仓。对于共和党州议员来说，要保住自己的选票，就要保住产油州的工作岗位；要保住工作岗位，就要保住“企业在政治上发言的权利”。绝大多数共和党议员背后都有油气产业的捐款支撑，仅2019、2020两年，Scalise就从油气行业获得了超过75万美元的政治捐款。据统计，自1990年以来，油气产业一共为两党捐献了约8亿美元的竞选资金，其中80%流向了共和党。有这样一层背景，就不难理解为什么很多油汽建设项目会成为两党之间漫长的拉锯战：比如产油大州北达科他的KeystoneXL石油管道项目，从小布什时期开始立项，被石油企业给予厚望，但由于管道经过了原住民聚居区，遭到当地印第安部落的强烈反对，在奥巴马任期内一直没被批准。2016年，特朗普上台后不到两个月就批准了这个项目。这背后的原因有一个明显原因：埃克森美孚给特朗普的竞选捐了至少几十万美金。但还有一个不那么明显的原因：能从这个项目里直接受益的北达科他州的石油管道运营商公司，有特朗普本人的股份。在共和党的理念里，石油工业的强大，会增强美国对抗伊朗、俄罗斯和委内瑞拉等石油国家的相对实力。在国际油价高涨时，本土石油生产能够帮助美国制造商降低能源成本，并吸引能源密集型的产业来到美国投资，使迁移到亚洲的制造业岗位回归美国。因此，美国非但不应该推广新能源，反而应该扩大油气钻探、页岩油以及煤炭开采。利益和理念的驱动下，共和党政府任期内批准开发的石油项目越来越多。小布什政府退出了《京都议定书》，解除了老布什亲自发布的近海石油开采禁令，即使到了2008年大选结束后最后的总统任期，还批准了横跨数州、面积近8000平方公里的油页岩矿床开发。之后的特朗普直接放开了在北极国家野生动物保护区的油气钻探，在他的任期内，白宫提议终止了对电动车消费者的7500美元税收抵免。在被石油公司和油气产业工人大肆拥戴的同时，小布什和特朗普也是民主党与形形色色的环保组织口诛笔伐的对象。但石油产业庞大的就业规模、随之而生的利益集团以及与政治的深度绑定，促成了石油在美国政治中强大的影响力。相比“清洁能源”和“环境保护”这些理由，显然是“税收”和“就业”的政治号召力更强。但当新能源车开始大范围普及后，站在石油对立面的民主党有了一个更实际的理由：中国和欧洲的电动车市场，已经超过了美国。“既要又要”的民主党民主党对电动车的关心，不仅仅在于美国有没有特斯拉。美国的50个州里，有些是“化石能源净出口州”，比如德克萨斯和北达科他；有些则是“净进口州”，比如加州、纽约和马萨诸塞，后者在经济上并不依赖石油，选民也会关注气候变化议题，这些地方往往是民主党的大本营。另一方面，相比特斯拉的成功，民主党更看重的是能否在美国创造一个庞大的电动车消费市场，既实现自己设定的碳中和目标，也能刺激本国的传统车企“电动化”——一旦传统车企失去竞争力，很可能牵连几十万产业工人，而他们所在的选区往往是决定大选走向的关键选区。具体措施上，民主党也有中国和欧洲现成的作业可以抄：补贴。上任第一天，拜登就提出的“公车采购”全部变成电动车。之后民主党内又拟了两个法案，一个是要对电动车产业给予1740亿美元的刺激政策，用来补贴消费和建设充电桩等等；一个是向电动车消费者发放最高12500美元的税收优惠。但在美国，新能源的补贴政策会遇到一个“美国特色”问题：燃油车也有补贴。长期以来，美国对石化行业的政策倾斜创造了一个独特的现象，即美国石油业有非常多隐性的补贴政策，首当其冲的便是汽油的低税率。国内曾有研究机构调研过汽油税收占最终零售价格的比例，美国是11%。在中国，这个数字是30%，日本是39%，德国是57%。全美畅销车型前十的榜单中，至少有一半是SUV，“美国五菱宏光”福特F-150，车型是更耗油的皮卡。这些现象背后，本质上都是低廉的油价。一旦取消税收优惠、收缩石油开采许可，最终导向的结果便是油价上涨。能源支出又是美国普通家庭最大开支项之一，加上2021年的严重通胀，受影响最大的不是石油巨头，反而是以中产家庭和有色人种为代表的民主党铁票仓。所以，“取消石油补贴”成了一项投鼠忌器的操作：不取消，新能源车就算有补贴，使用成本也很难取得优势；取消补贴，与号称要“重振蓝领和中产”、“代表有色人种权益”的民主党口号并不相符。而民主党来势汹汹的补贴政策，在美国的政治环境下也很难推行：第一项“公车采购”命令出台后没多久，美国邮政部带头打脸，在其新采购的公车里只有10%是电动车。这位特朗普任命的邮政部长理由也很充分：电动车比燃油车贵，买电动车要先给财政拨款。另外两个刺激法案也倍受挫折。第一项1740亿美元的刺激计划，在共和党的轮番阻挠之下不断缩水，最后只剩下150亿美元。第二项12500美元的税收优惠，情况更加复杂。这项政策包含一个重要细节：12500美元的补贴里，有4500美元是补给“有工会的车企”生产的电动车。所谓“有工会”，本质上指的是“由美国企业的美国工人生产”。虽然民主党意在贴合“重振美国制造业”的政治主张，但也把美国电动车市场最重要的两个玩家——特斯拉和丰田拦在了外面。最终，能享受这4500美元补贴的车企精准锁定在三家企业，也是为拜登2030计划站台的企业：通用、福特、Stellantis。由于争议太大，这项法案在民主党内部都出现了分歧。2021年底，弗吉尼亚州参议员Joseph Manchin公开表示，不会对法案投赞成票。有意思的是，当时Manchin正在出席丰田在西弗吉尼亚零部件厂的公开活动。另一个细节是，Manchin每年能从煤炭行业获取50万美元的收入，他也是民主党内少数获得油汽产业政治捐款的人。一方面，民主党的施政目标太多，既要大力推广新能源，又要照顾少数族裔利益，还要重振美国制造业，在很多政策议题上互相掣肘。而在缺少通产省和发改委这种强力部门的情况下，美国独特的两党政治和政治献金体系，又会极大干扰产业政策的施行。比如每当民主党提出新能源法案，共和党就会掏出“破坏市场公平竞争”和“保护美国石油产业工人”两大法宝。对“气候问题”的看法变得和反对堕胎一样，逐渐成了两党的“核心身份问题”，难以找到任何共识。欧洲大陆虽然也有选票政治，但比例代表制度意味着执政联盟势必在一些问题上达成妥协和共识。另一方面，在美国屹立百年的石油产业依然深刻的影响着美国政治，即使美国石油资源丰富，也不代表每个州的石油都丰富。即使美国有特斯拉，不代表每个州都有特斯拉。这些整体之下的个体，有他们的私心、欲望和诉求。在以选票为导向的机制下，所有诉求都被无限放大，致使每一个前进的步伐，背后都拖着沉重的镣铐。而规模庞大的石油产业也在实质上让美国人享受了廉价的石油供应，美国老百姓现在依然认为：“也许全球变暖是真实的，但不值得为此牺牲我的SUV。”美国掉队了吗？当资本市场大多数公司还在艰难爬坑时，比亚迪在上周突破万亿市值，站上了全球汽车公司No.3的位置。“万亿”是一个自带传播流量的词汇，它意味着一种用货币流动性堆砌起来的肌肉感，输出了一种利维坦式的庞然。比亚迪的逆势冲线是自“宁王”崛起后，又一个标志性事件。它在中美新能源博弈的棋盘上，给中国队增添了几分筹码。而此次比亚迪大涨，据传是因为向特斯拉提供电池。这侧面巩固了一个论断——中美新能源早已是“你中有我，我中有你”。这是真正的产业链竞争和合作，而不是“美国向我们输送了马斯克，我们向美国输送了贾跃亭”这么简单。其实，马斯克曾经极为看不起比亚迪，曾经在采访中直接喷道：“比亚迪是一家没有技术，且车价对于产品而言太高的公司。”并数次露出嘲讽的笑容。但就像昔日看不顺眼的敌人，可能转眼间就成了勾肩搭背的朋友。美国国内的新能源政治议题也一样，它没有绝对的立场，只有永恒的利益。比如2019年还在嘲讽电动车续航差的特朗普，曾经一度想要取消掉美国的新能源购车补贴。但到了2020年，特朗普就改了口，不但在推特上盛赞马斯克是个天才，还亲自在白宫展示了一辆来自俄亥俄州生产的电动皮卡。田纳西州共和党参议院布莱克，在2021年8月还投票反对1740亿的电动车刺激法案，到了9月就改口。这当中主要的变化，是福特和SKI将在田纳西投资56亿，生产电动皮卡和动力电池，直接创造近6000个工作岗位。变色幅度更快的是共和党大佬、参议院议长麦康奈尔。2021年7月，他带头谴责民主党“对化石燃料发动战争”。两个月后，当福特宣布在他的家乡肯塔基洲建设新的电池工厂时，他立刻发表了一份声明：“我为福特喝彩”。麦康奈尔的夫人赵小兰也不遑多让。这位特朗普任命的交通部长，从政府辞职后，转身加入了一家电动车充电公司。因为电动车采用的零部件比燃油车少，因此产业链短很多，这也就意味着它能带来的工作岗位更少。美国汽车的电气化转型，势必会带来汽车制造工人的失业。解决失业问题的一个办法，是把电动车产业链的在上游也引进美国，但上游的电池生产和锂钴矿开采，则又会引发新的环保担忧。不难想象，每一个环节，都是新一轮的博弈。历史的进程往往不是线性的。这当中一定会有纠缠、有反复、有“创造性破坏”后的阵痛与修复。而留给我们思考的问题是，无论是石油产业盘根错节的利益集团，还是选票体系下被政治化的能源议题，都没有杀死美国在科技领域的创新能力。美国虽然在新能源车的消费市场裹足不前，但并不妨碍特斯拉在全球市场大杀四方。即便面临种种掣肘，美国在这场汽车工业的新一轮竞赛上并没有掉队，反而仍然在引领行业的创新。马斯克被拖住的可能是100条后腿，但只要“创新”这条前腿仍然粗壮，就能始终保持一夜之间颠覆对手优势的能力。中国新能源汽车行业长路未尽，我们切勿总是沉浸在“秦始皇摸电门——赢麻了”的快感之中。参考材料[1] 石油战争，威廉·恩道尔[2] 石油、美元与霸权，江红[3] ElectricVehicle Sales Review Q3，PwC[4] 布什政府的石油“基因”，人民网[5] Partisanpolarization on climate change is worse than ever，VOX[6] Here’swhy the GOP just loves fossil fuels，Christ[7] Evaluatingelectric vehicle market growth across U.S. cities，ICCT[8] USlags in electric vehicle sales despite Biden administration’s push，the Guadian[9] DakotaAccess pipeline company and Donald Trump have close financial ties，the Guadian[10] 9Key elements of Joe Biden's plan for a clean energy revolution， theWhite House[11] ABrief History of Big Tax Breaks for Oil Companies，Mother Jones[12] HowAmerican Oil Killed the Electric Car， Youtube[13] TheHistory of Electric Vehicles 1841， Youtube本文来自微信公众号：远川出海研究 （ID：aotekuaitan），作者：吴翠婷","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1342,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":119803094,"gmtCreate":1622532875918,"gmtModify":1622532875918,"author":{"id":"3552894760230681","authorId":"3552894760230681","name":"梭哈之王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e68a5c6776d1f2e9e58e82ef4f985dd9","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3552894760230681","idStr":"3552894760230681"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/SOFI\">$SOFI(SOFI)$</a>加油干","listText":"<a 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