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小阿泰
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2021-10-27
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双十一的水面之下：即时零售的“战争”静悄悄
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$达达集团(DADA)$
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上市即涨200% 容联云(RAAS.US)将是通讯云时代的下一只“独角兽”？
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09:20","market":"hk","language":"zh","title":"双十一的水面之下：即时零售的“战争”静悄悄","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2178285896","media":"钛媒体","summary":"图片来源@视觉中国文丨王新喜在双十一预售大战打响之时，即时零售的配送之战也已经悄悄打响。因为在京东之外，阿里、美团在即时零售业务上的布局已久。当此之际，如何让用户第一时间想到京东，并培养用户在京东上即时零售的消费习惯，对京东来说，才是竞争的关键。而消费者对即时消费的需求已远不止于生鲜","content":"<html><body><article><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20211027092153017v201chuyt5u7sd7\"/><p>图片来源@<a href=\"https://laohu8.com/S/000681\">视觉中国</a></p><p>文丨王新喜</p><p>在双十一预售大战打响之时，即时零售的配送之战也已经悄悄打响。</p><p>在10月12日，<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/DADA\">达达集团</a>联合推出“小时购”业务，并在首页为小时购配置了新入口。所谓小时购顾名思义——即线上下单，门店配送，小时级送达的销售模式，也就是说，消费者在京东App下单后，1小时内即可收到周边门店发货的商品。它由达达承接，整合了京东到家、达达配送、海博系统等整体能力。</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20211027092153852v201v7rg4ybsekv\"/><p>目前京东小时购业务已接入10万家全品类实体零售门店，自试运营以来，「小时购」业务销售额持续高速增长，9月份销售额较1月份增长150%。</p><p>京东当前将将小时购的入口与主营业务并列，可以看出京东对这项业务的战略重视程度。</p><img src=\"https://images.tmtpost.com/uploads/images/2021/10/53ff57bb71974e515923cc6a0b14468f_1635297618.png?imageMogr2/auto-orient/strip/interlace/1/quality/85/format/jpg/thumbnail/1400x1509/gravity/center/crop/!1400x1509&ext=.png\"/><p>我们也知道，双十一的一大痛点在于，由于大促期间快递包裹爆仓成为常态，导致配送时间被拉长，而即时配送往往会成为一个非常有效的吸引用户的竞争点，也难怪，业内称“小时购是京东要发力的第二增长曲线”。</p><p>据其相关宣传资料，京东“小时购”有“三大五种”供应链完整布局，包括以京东主站为代表的B2C模式，产地仓一地发全国的产地模式以及本地零售模式——用距离消费者最近的前置仓或实体店库存履约。</p><p>尽管京东宣称它是行业中唯一拥有 “B2C模式+产地模式+本地零售模式”三大供应链的企业，但它面临的竞争局面不容乐观。</p><p>因为在京东之外，阿里、美团在即时零售业务上的布局已久。</p><p>类似“一小时达”的业务在阿里系中早已出现，早在2019年<a href=\"https://laohu8.com/S/06808\">高鑫零售</a>旗下超市就已经全部上线一小时达以及大润发全线上线了淘鲜达，包括强调“半小时达”的盒马其GMV的线上贡献已越来越大。</p><p>而淘宝“小时达”频道内的商品，包括了来自天猫超市的自营商品以及饿了么上的超市、便利店的商品，并已接入超过30万家商超、社区超市、鲜花店、水果店的1000万款商品。</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20211027092213448v201ri5sc9fxgyu\"/><p>在即时配送层面，阿里也有丹鸟（菜鸟旗下区域性、本地化配送服务商）和蜂鸟配送的运力支撑，饿了么、淘宝、天猫超市和淘鲜达等多个零散分布的本地相关商品和服务也已打通。</p><p>而美团闪购也已经相对成熟了。</p><p>在美团APP内，美团闪购拥有两个一级入口——“超市/便利店”、“买药”，闪购在美团的到家事业群的地位也同样非常高，增长喜人。</p><p>数据显示，刚过去的二季度，美团闪购的交易量和GTV同比增长超140%，美团闪购负责人肖昆透露，今年七夕节，美团闪购日订单达到650万的峰值。此外据业内数据披露， “闪购+买菜”在美团新业务营收中的占比已经在30%上下，达到36亿左右。</p><p>从即时零售的布局时机上来看，京东已经慢了。而即时零售的核心竞争力其实并不仅仅在于供应链模式，它还包括用户心智的占领、用户消费习惯、流量入口、商超规模以及对平台的黏性等诸多方面。<strong>美团VS京东：即时零售路线之争的核心是占据用户心智</strong></p><p>从这些角度来看，美团无疑是京东要打造“第二增长曲线”路上的头号敌人。</p><p>因为作为本地生活服务的头号玩家，美团遍布全国数百万的骑手资源已构成了一个庞大的物流网络，它能够利用外卖配送的空闲与冗余运力，优化配送效率与成本，强化商家的黏性与新商家获取能力，并利用到即时零售这项业务的竞赛上。</p><p>据美团透露，美团闪购目前已合作了超过50万家散店及超过400家便利店；品牌商侧，已经携手了花西子、<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>、华为、伊利、玛氏等40多家品牌商。此外，美团能覆盖2800个市区县配送与全时段配送。</p><p>对比来看，美团有庞大的骑手团队，京东有庞大的快速物流配送团队，它有数十万活跃配送员在配送末端保障运力。从彼此的能力来看，在即时配送速度与效率层面的体验可能是半斤八两，旗鼓相当。竞争点可能落在用户心智、用户习惯以及流量、消费场景等方面。</p><p>从用户心智层面与消费场景来看，当下的年轻人对即时配送的需求一直存在，而点外卖与买商品的需求有时候是同时存在。</p><p>当前美团、饿了么都在培养用户即时零售的习惯，消费者在外卖平台早已不再局限于点“外卖”，买鲜花、蛋糕、饮品、水果、生鲜、百货、药品等商品的习惯也正在形成，从美团方面来看，它其实在打造一个庞大的同城物流网络，而依赖多年的外卖配送体验，美团外卖即时配送的速度与效率也在抢占消费者心智。</p><p>所谓消费者心智即“用户面对特定消费需求时的第一反应”。从当下来看，外卖平台与消费者即时商品配送需求关联性更高。</p><p>美团饿了么通过培养通过持续的外卖习惯，提升了用户打开频次，培育了消费直觉，消费者各种临时的、对快速配送有要求的小需求，往往第一直觉考虑通过美团饿了么等外卖平台配送。</p><p>这其实就是高频带低频，这也是为何美团过去在除了核心的餐饮到店以外，美团不断扩展非标准化服务品类，如果蔬、商超、医药、亲子教育、婚纱摄影、家居装修等业务板块。</p><p>而美团的各个业务线板块也可以互相导流，比如外卖、闪购即时配送、商旅酒店、电影娱乐，都是不同的线下流量和场景，不同场景可以互相导入，对接各类零售商户，这些流量场景与原始积累对于引导用户习惯的定型非常关键。</p><p>从这个角度来看，京东“小时购”其实是一种战略防御。京东要做的其实并不仅仅在配送时效上的超越，而是在用户心智上的争夺。</p><p>因为当前的京东给予用户的品牌印象是传统电商，当用户想要快速采购一件零售产品，第一直觉反应可能不会想到京东，而更多是美团、饿了么或天猫超市等。这也是为何京东到家业务的GMV一直没有起来。</p><p>根据业内的数据显示，京东到家去年的GMV约为252.62亿，对比美团2020年的4888.51亿交易金额，差距还很大。</p><p>某种程度上，当前消费者存在生活中偶发的即时消费需求，往往第一时间想到外卖平台。</p><p>当此之际，如何让用户第一时间想到京东，并培养用户在京东上即时零售的消费习惯，对京东来说，才是竞争的关键。</p><p>外卖与零售即时配送其实没有本质的差别，外卖配送能力能直接复刻到零售业态，当然了，后者涉及门店进场及配套系统的深度融合改造，包括存在复杂的拣货问题。SKU高达数万的大型商超的管理经验，是美团的弱项。</p><p>美团没有自己的仓储物流，这对于大件商品比如冰箱空调、3C产品等的即时配送来说，无疑也是一大短板，尽管美团已经在做无人微仓等自动化仓配解决方案的布局，但距离完善供应链的打造还有很长距离，而这是京东、阿里的优势。</p><p>根据艾瑞咨询发布的《2021年中国即时零售行业研究报告》显示，美团闪购2020年四季度平台订单峰值已超过450万单，2021年1月平台入驻商家数量同比增速达到313%，二季度交易量和交易金额同比增长超过140%。</p><p>而王兴还有更大的野心，他在二季度财报电话中提到，“美团闪购的订单规模将会超过1000万，当我们实现规模化，就能够实现盈利。”王兴表示，美团会继续把外卖高频率用户持续转化为美团闪购用户。</p><p>美团通过打通即时配送业务拓展实物电商的动作，这对于淘宝、天猫、京东、<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>等一众电商平台而言，美团可能都是一个值得警惕的对手。<strong>即时零售是电商内卷下的升级之战</strong></p><p>艾瑞咨询研究显示，中国即时零售市场规模预估到2024年将达到近9000亿。</p><p>即时零售的这种趋势其实已经体现在各大电商平台的流量布局上——目前从京东到天猫其实早已在搜索流量入口推出了同城配送的选项——在搜索的结果页，如果有附近商家提供的货源，都可以通过同城配送的方式给你送到手上。</p><p>这与消费者需求相关。从这一代消费者来看，互联网外卖、直播电商等业务培养了年轻一代的快节奏生活模式，人们对于时效体验的需求越来越高，越来越倾向于即时满足、即时体验、即时消费。</p><p>而消费者对即时消费的需求已远不止于生鲜百货，类似服饰、手机等标准化商品，消费者也开始倾向于有更快的履约时效与配送速度，这也在催生一个全新的速度赛场，即以一小时或者半小时达为基础的即时零售效率正在成为各平台的新的竞争点。</p><p>从目前来看，中国零售在电商的渗透率在20%左右，大部分零售也依然发生在传统的线下市场，增量空间非常大，这其实是一个万亿级别的市场。</p><p>电商平台与外卖平台的即时零售大战有望将线下无数的小店带入到线上配送网络，本质上对线下商超、零售店的零售业务有一定的带动作用。</p><p>外卖平台与电商平台的业务已经在趋同——将两者之间的分割线打通的无疑就是即时同城零售。</p><p>电商平台切入即时配送，本质是将传统电商业务外卖化，而外卖平台不断扩大即时零售配送的品类与范围，本质是外卖平台电商化。</p><p>电商平台外卖化，外卖平台电商化的趋势下，更多品类的小时达将成为可能。</p><p>因此，即时零售其实已经是一场外卖平台与电商平台之间的新的攻守暗战，双方都在攻入对方核心腹地。</p><p>对于传统电商平台而言，沿着原有的增长曲线与路径走，增量空间非常有限，而本地生活和同城零售的增量空间还很大，用即时配送和本地生活打一小时生活圈，对电商平台的重要性不言而喻。</p><p>当前，阿里、京东、美团各家业务能力都很强，有自身特色，短时间内很难看出谁胜谁负，比如在即时零售中，最关键的环节是有成熟的配送网络，这方面的能力大家都有——阿里有饿了么，美团有庞大的美团骑手团队，而京东也有达达配送。</p><p>从趋势来看，它会将更多的线下零售商家卷入到这场竞争之中，这意味着线上零售占社会零售总额的比例还有望大幅提升。</p><p>另一方面，同城产品要做到分钟级别和小时级别送达，本质上是将电商的竞争升级了，而在双十一前夕，这场水面下的暗战已经悄悄打响。围绕一小时配送甚至分钟级配送构建更强的壁垒将事关谁能切下该市场最大的蛋糕。</p><p>在配送网络之外，包括如何更大化的抢占线下零售商家、降低总成本、调控仓储运力、提升送达时效、补充线下供给、抢占心智与打造消费场景，都是竞争的重要环节。</p><p>如何突围当前的即时配送与商家服务体验，建立自身的差异化竞争模式快速抢占用户心智，正在成为这场电商配送升级之战夺取高地的关键。</p><p>【<strong>钛媒体作者介绍</strong>：王新喜 TMT资深评论人 本文未经许可谢绝转载 我的微信公众号：热点微评（redianweiping）】</p></article></body></html>","source":"tencent","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>双十一的水面之下：即时零售的“战争”静悄悄</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ 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class=\"title\">\n双十一的水面之下：即时零售的“战争”静悄悄\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n2021-10-27 09:20 北京时间 <a href=http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN202110270922167a019463&s=b><strong>钛媒体</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>图片来源@视觉中国文丨王新喜在双十一预售大战打响之时，即时零售的配送之战也已经悄悄打响。在10月12日，京东和达达集团联合推出“小时购”业务，并在首页为小时购配置了新入口。所谓小时购顾名思义——即线上下单，门店配送，小时级送达的销售模式，也就是说，消费者在京东App下单后，1小时内即可收到周边门店发货的商品。它由达达承接，整合了京东到家、达达配送、海博系统等整体能力。目前京东小时购业务已接入10...</p>\n\n<a href=\"http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN202110270922167a019463&s=b\">Web 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“B2C模式+产地模式+本地零售模式”三大供应链的企业，但它面临的竞争局面不容乐观。因为在京东之外，阿里、美团在即时零售业务上的布局已久。类似“一小时达”的业务在阿里系中早已出现，早在2019年高鑫零售旗下超市就已经全部上线一小时达以及大润发全线上线了淘鲜达，包括强调“半小时达”的盒马其GMV的线上贡献已越来越大。而淘宝“小时达”频道内的商品，包括了来自天猫超市的自营商品以及饿了么上的超市、便利店的商品，并已接入超过30万家商超、社区超市、鲜花店、水果店的1000万款商品。在即时配送层面，阿里也有丹鸟（菜鸟旗下区域性、本地化配送服务商）和蜂鸟配送的运力支撑，饿了么、淘宝、天猫超市和淘鲜达等多个零散分布的本地相关商品和服务也已打通。而美团闪购也已经相对成熟了。在美团APP内，美团闪购拥有两个一级入口——“超市/便利店”、“买药”，闪购在美团的到家事业群的地位也同样非常高，增长喜人。数据显示，刚过去的二季度，美团闪购的交易量和GTV同比增长超140%，美团闪购负责人肖昆透露，今年七夕节，美团闪购日订单达到650万的峰值。此外据业内数据披露， “闪购+买菜”在美团新业务营收中的占比已经在30%上下，达到36亿左右。从即时零售的布局时机上来看，京东已经慢了。而即时零售的核心竞争力其实并不仅仅在于供应链模式，它还包括用户心智的占领、用户消费习惯、流量入口、商超规模以及对平台的黏性等诸多方面。美团VS京东：即时零售路线之争的核心是占据用户心智从这些角度来看，美团无疑是京东要打造“第二增长曲线”路上的头号敌人。因为作为本地生活服务的头号玩家，美团遍布全国数百万的骑手资源已构成了一个庞大的物流网络，它能够利用外卖配送的空闲与冗余运力，优化配送效率与成本，强化商家的黏性与新商家获取能力，并利用到即时零售这项业务的竞赛上。据美团透露，美团闪购目前已合作了超过50万家散店及超过400家便利店；品牌商侧，已经携手了花西子、苹果、华为、伊利、玛氏等40多家品牌商。此外，美团能覆盖2800个市区县配送与全时段配送。对比来看，美团有庞大的骑手团队，京东有庞大的快速物流配送团队，它有数十万活跃配送员在配送末端保障运力。从彼此的能力来看，在即时配送速度与效率层面的体验可能是半斤八两，旗鼓相当。竞争点可能落在用户心智、用户习惯以及流量、消费场景等方面。从用户心智层面与消费场景来看，当下的年轻人对即时配送的需求一直存在，而点外卖与买商品的需求有时候是同时存在。当前美团、饿了么都在培养用户即时零售的习惯，消费者在外卖平台早已不再局限于点“外卖”，买鲜花、蛋糕、饮品、水果、生鲜、百货、药品等商品的习惯也正在形成，从美团方面来看，它其实在打造一个庞大的同城物流网络，而依赖多年的外卖配送体验，美团外卖即时配送的速度与效率也在抢占消费者心智。所谓消费者心智即“用户面对特定消费需求时的第一反应”。从当下来看，外卖平台与消费者即时商品配送需求关联性更高。美团饿了么通过培养通过持续的外卖习惯，提升了用户打开频次，培育了消费直觉，消费者各种临时的、对快速配送有要求的小需求，往往第一直觉考虑通过美团饿了么等外卖平台配送。这其实就是高频带低频，这也是为何美团过去在除了核心的餐饮到店以外，美团不断扩展非标准化服务品类，如果蔬、商超、医药、亲子教育、婚纱摄影、家居装修等业务板块。而美团的各个业务线板块也可以互相导流，比如外卖、闪购即时配送、商旅酒店、电影娱乐，都是不同的线下流量和场景，不同场景可以互相导入，对接各类零售商户，这些流量场景与原始积累对于引导用户习惯的定型非常关键。从这个角度来看，京东“小时购”其实是一种战略防御。京东要做的其实并不仅仅在配送时效上的超越，而是在用户心智上的争夺。因为当前的京东给予用户的品牌印象是传统电商，当用户想要快速采购一件零售产品，第一直觉反应可能不会想到京东，而更多是美团、饿了么或天猫超市等。这也是为何京东到家业务的GMV一直没有起来。根据业内的数据显示，京东到家去年的GMV约为252.62亿，对比美团2020年的4888.51亿交易金额，差距还很大。某种程度上，当前消费者存在生活中偶发的即时消费需求，往往第一时间想到外卖平台。当此之际，如何让用户第一时间想到京东，并培养用户在京东上即时零售的消费习惯，对京东来说，才是竞争的关键。外卖与零售即时配送其实没有本质的差别，外卖配送能力能直接复刻到零售业态，当然了，后者涉及门店进场及配套系统的深度融合改造，包括存在复杂的拣货问题。SKU高达数万的大型商超的管理经验，是美团的弱项。美团没有自己的仓储物流，这对于大件商品比如冰箱空调、3C产品等的即时配送来说，无疑也是一大短板，尽管美团已经在做无人微仓等自动化仓配解决方案的布局，但距离完善供应链的打造还有很长距离，而这是京东、阿里的优势。根据艾瑞咨询发布的《2021年中国即时零售行业研究报告》显示，美团闪购2020年四季度平台订单峰值已超过450万单，2021年1月平台入驻商家数量同比增速达到313%，二季度交易量和交易金额同比增长超过140%。而王兴还有更大的野心，他在二季度财报电话中提到，“美团闪购的订单规模将会超过1000万，当我们实现规模化，就能够实现盈利。”王兴表示，美团会继续把外卖高频率用户持续转化为美团闪购用户。美团通过打通即时配送业务拓展实物电商的动作，这对于淘宝、天猫、京东、拼多多等一众电商平台而言，美团可能都是一个值得警惕的对手。即时零售是电商内卷下的升级之战艾瑞咨询研究显示，中国即时零售市场规模预估到2024年将达到近9000亿。即时零售的这种趋势其实已经体现在各大电商平台的流量布局上——目前从京东到天猫其实早已在搜索流量入口推出了同城配送的选项——在搜索的结果页，如果有附近商家提供的货源，都可以通过同城配送的方式给你送到手上。这与消费者需求相关。从这一代消费者来看，互联网外卖、直播电商等业务培养了年轻一代的快节奏生活模式，人们对于时效体验的需求越来越高，越来越倾向于即时满足、即时体验、即时消费。而消费者对即时消费的需求已远不止于生鲜百货，类似服饰、手机等标准化商品，消费者也开始倾向于有更快的履约时效与配送速度，这也在催生一个全新的速度赛场，即以一小时或者半小时达为基础的即时零售效率正在成为各平台的新的竞争点。从目前来看，中国零售在电商的渗透率在20%左右，大部分零售也依然发生在传统的线下市场，增量空间非常大，这其实是一个万亿级别的市场。电商平台与外卖平台的即时零售大战有望将线下无数的小店带入到线上配送网络，本质上对线下商超、零售店的零售业务有一定的带动作用。外卖平台与电商平台的业务已经在趋同——将两者之间的分割线打通的无疑就是即时同城零售。电商平台切入即时配送，本质是将传统电商业务外卖化，而外卖平台不断扩大即时零售配送的品类与范围，本质是外卖平台电商化。电商平台外卖化，外卖平台电商化的趋势下，更多品类的小时达将成为可能。因此，即时零售其实已经是一场外卖平台与电商平台之间的新的攻守暗战，双方都在攻入对方核心腹地。对于传统电商平台而言，沿着原有的增长曲线与路径走，增量空间非常有限，而本地生活和同城零售的增量空间还很大，用即时配送和本地生活打一小时生活圈，对电商平台的重要性不言而喻。当前，阿里、京东、美团各家业务能力都很强，有自身特色，短时间内很难看出谁胜谁负，比如在即时零售中，最关键的环节是有成熟的配送网络，这方面的能力大家都有——阿里有饿了么，美团有庞大的美团骑手团队，而京东也有达达配送。从趋势来看，它会将更多的线下零售商家卷入到这场竞争之中，这意味着线上零售占社会零售总额的比例还有望大幅提升。另一方面，同城产品要做到分钟级别和小时级别送达，本质上是将电商的竞争升级了，而在双十一前夕，这场水面下的暗战已经悄悄打响。围绕一小时配送甚至分钟级配送构建更强的壁垒将事关谁能切下该市场最大的蛋糕。在配送网络之外，包括如何更大化的抢占线下零售商家、降低总成本、调控仓储运力、提升送达时效、补充线下供给、抢占心智与打造消费场景，都是竞争的重要环节。如何突围当前的即时配送与商家服务体验，建立自身的差异化竞争模式快速抢占用户心智，正在成为这场电商配送升级之战夺取高地的关键。【钛媒体作者介绍：王新喜 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编辑/谭璐当App的短信、语音验证码，逐渐渗入每个人的生活，在企业级通讯市场，催生出一门崭新而复杂的生意。今年2月，“中国SaaS赴美上市第一股”诞生，智能通讯云服务商容联云通讯上市首日股价上涨200%，迎来高光时刻。一言蔽之，容联云做的是通讯“送水人”的角色。基于云计算和AI系列技术，为企业、政府客户提供通讯及数字化服务，公司的主营业务，包括语音、短信等CPaaS通讯能力、云联络中心（CC）、IM、企业移动门户及双录（UC&C）等。按2019年收入计，它是中国最大的多业务云通讯服务商。国内云计算领域巨头林立，业务与企业内部通信相关的，更具知名度的是阿里钉钉、腾讯企业微信，一家新创公司想用技术在窄门里走出宽路，难度不低。如何绕开巨头的正面较量，掘金ToB？通讯上云“37岁创业，还是晚了点。”孙昌勋感叹。创业前，孙昌勋是电信行业的技术高管，在通讯领域一做就是十多年。通讯尚未上云的年代，技术服务都围绕运营商开展，一大批公司的业务寄生于三大运营商的生态网络上，模式单一，利润逐年下滑。孙昌勋觉得，无论企业还是个人，发展都到了瓶颈期。2010年前后，阿里云等IaaS平台迎来不错的开局，云服务最底层的运算存储能力“达标”，承载于其上的PaaS、SaaS层，有了发展技术服务的前提。开辟新型通讯产品及服务的时机成熟了，2013年，容联云通讯正式上线。通俗地说，过去是运营商直接给企业用户提供通讯平台。而容联云的模式，在于整合运营商的网络资源、通讯资源，将通讯功能封装成SDK和API接口，企业和开发者通过简单的互联网接口调用后，整合至自家的应用。“相当于我们跳到了运营商的前面。”孙昌勋说。发展速度远比预想的要快。平台上线不过一个月，第一笔收入就进账了，到2013年年底，容联云服务的客户超过400个。看好赛道前景，红杉资本中国基金、挚信资本等投资机构多轮参投容联云，在资本加持下，公司加速奔跑。“需求是被抑制的。以前运营商的服务门槛高、效率较低，当有了新的服务模式，能很好解决痛点，很快就有大量客户找上门，市场教育的成本并不高。”孙昌勋向《21CBR》记者表示。在收费模式上，容联云主要按调用量收费，拓展市场先从泛互联网客户开始，积累了一批中小型互联网企业客户后，有了行业know-how能力，再去敲大客户的门，并通过攻克行业头部客户树立标杆案例。容联云CPO熊谢刚告诉《21CBR》记者，“进入一个新行业，开始会有大量定制化需求，但沉淀大概5个以上的重点客户以后，行业共性的需求点基本就能摸索出来，做的客户越多，标准化程度就越高。”以银行为例，因为其业务复杂性高，ToC特征强，且竞争激烈，对新技术的应用意愿强烈，是容联云重点布局的行业之一。拓客路线也很清晰：先重点覆盖股份制商业银行的头部客户，而后往上争取难度更大的国有六大行，往下拓展数千家城商行、农商行等偏中小型的客户。通讯上云，降本增效的作用尤其体现在人力损耗较大的营销环节。比如某银行，信用卡办卡激活、分期的电话营销外呼，采用外包模式，一天的外呼量上亿次，过去得靠上万个人工席位来解决，其中还涉及大量客户画像分析等问题。引入智能化场景后，借助外呼机器人，其与传统人工的效能比，可以达到1:3或以上水平，降低了人员成本，进而改变业务形态。财报显示，截至2020年12月底，容联云的活跃用户数为1.3万个，同比增长13%。增厚家底相较其他云通讯厂商专攻某一领域，容联云走的是多产品全线发展路线，也是国内唯一能提供一站式解决方案的企业。在收入规模上，CPaaS的营收占比过半，其次是CC，最后是UC&C解决方案。高毛利的CC业务，是公司接下来的发展重点。4年前，孙昌勋就做出了一个判断，通讯4.0时代会从“云”走向“智能化”。“我们自身的格局得大一点。我们希望能打破通讯的边界，作为参与方进入企业数字化改造过程。”孙昌勋说，“不局限在解决企业和客户沟通的问题，而是把目光放到营销、生产和运营的数字化改造上，那样我们的天花板就会更高。”这意味着，容联云必须更快补齐产品短板，增强产业生态布局。今年3月，容联云宣布收购客户关系管理软件（CRM）服务商过河兵科技。后者在联络中心CRM行业常年市占率第一，尤其在保险行业优势明显，恰是容联云布局较少又亟需重点覆盖的领域。收购完成后，容联云从通讯资源层、CC平台、智能化中台再到智能化应用，打通了联络中心全产品体系链条。熊谢刚表示，公司虽是多产品路线，但通讯始终是贯穿整个体系的主线。一项业务是选择自研还是并购，会综合赛道发展、公司能力和资源来判断。“如果有一定的时间窗口，我们更愿意投入人力和资源自己做，但如果赛道发展已经达到比较激烈的程度，会考虑用更快、成本更低的方式切入。”云计算公司都会面临持续亏损的问题，容联云也不例外。现阶段，孙昌勋认为，市场覆盖程度是公司追求的主要目标，通讯仍处于云服务改造的早期阶段，过早追求盈利，会拖累产品厚度和市场拓展的步伐。“不会无限制地亏，都在一个可控范围内。我们期望接下来的两三年，传统业务的盈利能覆盖住创新产品的研发投入，甚至略有盈余。”孙昌勋说。技术投入时常令人“看不到头”，缺钱的时刻，孙昌勋经历过好几次。2020年初的疫情期间，项目型业务霎时暂停，容联云面临现金流大降的尴尬，一个月光上千人的工资就得三四千万，孙昌勋说，那几个月是他压力最大的时候。公司上市那天，孙昌勋有感慨，最大感触是能坚持做成一件事，除了勤奋，更多是靠运气。在一个千亿级规模的市场，做一家几百亿美金的公司，是孙昌勋眼里更现实的目标，“只要我们尽量少犯错，就应该做得到。”","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1568,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":384583175,"gmtCreate":1613660889297,"gmtModify":1613660889297,"author":{"id":"3546979452772495","authorId":"3546979452772495","name":"小阿泰","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3546979452772495","authorIdStr":"3546979452772495"},"themes":[],"htmlText":"毛线，丢人现眼！","listText":"毛线，丢人现眼！","text":"毛线，丢人现眼！","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/384583175","repostId":"2110866049","repostType":2,"repost":{"id":"2110866049","kind":"news","pubTimestamp":1613008708,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2110866049?lang=&edition=full","pubTime":"2021-02-11 09:58","market":"hk","language":"zh","title":"上市即涨200% 容联云(RAAS.US)将是通讯云时代的下一只“独角兽”？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2110866049","media":"智通财经","summary":"智通财经APP观察到，2月9日，国内最大的智能通讯云服务商容联云正式在美股市场登陆。容联云受到热捧与中国通讯云市场同样处在成长阶段并拥有庞大的市场空间不无关系。不仅如此，从容联云的客户结构来看，截至2020年9月，容联云的活跃客户数量同比新增511家至12048家，其中大客户共有173家，占比1.4%，大客户对其收入的贡献占比高达76%。此外值得注意的是，在报告期内，容联云的客户留存率呈现出了不断下降趋势，分别为135.7%、102.7%以及94.7%。","content":"<html><body><p>有知名通讯云公司Twilio珠玉在前，<a href=\"https://laohu8.com/S/RAAS\">容联云</a>在美股的上市之路似乎走的颇为通畅。</p><p>智通财经APP观察到，2月9日，国内最大的<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>通讯云服务商容联云(RAAS.US)正式在美股市场登陆。此次容联云IPO定价为16美元，高于其招股定价区间13-15美元，以此发行价计算，容联云此次IPO募资金额将达到3.2亿美元。</p><p>高于招股定价区间进行定价，充分地体现出市场对容联云的青睐，而这在公司挂牌后的股价上有突出具现。2月9日美股收盘，容联云收报每股48美元，较16美元发行价上涨200%，公司市值达到76.7亿美元。</p><p>经历了此前中概股的低谷后，美股投资者对容联云之所以还抱以热情，原因首先是明星对标企业Twilio在5年内股价上涨逾50倍，其次是投资者对通讯云市场发展前景较为看好。</p><p>通讯云时代的“赚钱机会”</p><p>“云时代”是目前科技发展的必然趋势，通讯云作为云时代的一个应用场景，自然不会错过这一历史发展热潮。</p><p>据智通财经APP了解，通信云针对的主要是企业及政府级的市场，负责定制化的信息传输服务，通过将多方通信资源和互联网技术整合，变成定制化的短信、语音、视频、流量等服务能力。</p><p>通俗来说，通讯云企业从电信运营商手中购买电信资源，然后再为企业提供各种API接口和SDK模块，通过云调用的方式来为客户服务。目前手机中众多APP要求用户使用手机验证码登陆，便是该业务的具象体现之一。</p><p>通讯云主要包括CPaaS(云通信平台)、基于云的CC(联络中心)、基于云的UC&C(统一通信和协作)。</p><p>通讯云市场发展长期被低估。根据IDC统计数据，2017年全球CPaaS(云通信平台)市场规模仅约为20亿美元，按市场规模计，在一众云服务细分赛道中仅能排至后位。</p><p>但随着越来越多的消费场景开始运用通讯云服务以及Twilio在美股上市，这一细分赛道的发展潜力逐渐被挖掘。</p><p>相比于传统通讯方式需要经过专用交换机或PBX设备进行通信，并支付高额的基础架构和软硬件固定成本，通讯云作为一种“上云”的即开即用式IT解决方案，具备较高的灵活性及可扩展性。随着产业分工、协作的深化，通讯云符合企业级通讯手段变革的需求，赛道天花板由此打开。统计数据显示，2017-2022年间全球CPaaS市场规模复合增速将高达39%，市场规模将在2022年突破100亿美元。</p><p>不过比起预估的市场规模，真正引爆这一赛道的便是Twilio在美股上市。</p><p>美国云通讯服务商Twilio于2016年6月23日登陆纽交所，这家公司IPO时定价为15美元，当时对应市值仅为12亿美元，但截至美东时间2月9日收盘，Twilio市值已高达613亿美元。通讯云市场的迅速发展在这家公司的市值成长上得到具现。</p><p>容联云受到热捧与中国通讯云市场同样处在成长阶段并拥有庞大的市场空间不无关系。</p><p>智通财经APP了解到，中国云通信行业的市场规模已从2015年的163亿元增至2019年的357亿元，复合年增长率为21.7%，并预计将在2024年将突破1000亿元。</p><p><img src=\"https://img.zhitongcaijing.com/image/20210211/1613008837727654.png?x-oss-process=image/format,jpg/quality,Q_90\" title=\"1613008837727654.png\"/></p><p>不难看到中国通讯云市场正在孕育形成一个千亿级蓝海市场，对于市场中的独角兽容联云而言，估值天花板将随着市场成长不断走高，华尔街自然不想错过这个赚钱的机会。</p><p>独角兽发展仍需继续筑基</p><p>但容联云是否能真正成长为与Twilio体量相近的“巨兽”，目前来看仍需打个问号。从招股书透露的数据及公司发展情况来看，容联云的发展仍需持续筑基。</p><p>从财务数据来看，收入端方面，2018年、2019年和2020年前9个月，容联云的收入分别为5.02亿元、6.50亿元和5.09亿元，同比增长分别为29.7%、19.4%。</p><p>但在利润端，亏损却是公司常态，报告期内公司净亏损分别为1.56亿元、1.84亿元和2.04亿元，在收入递增的情况下，公司净亏损却在同比进一步扩大。</p><p><img src=\"https://img.zhitongcaijing.com/image/20210211/1613008852588049.png?x-oss-process=image/format,jpg/quality,Q_90\" title=\"1613008852588049.png\"/></p><p>造成公司亏损进一步扩大的原因在于成本及费用因素。</p><p>从成本端来看，由于行业发展特性，电信资源成本是公司成本项目中的最核心项目。数据显示，在报告期内电信资源成本分别占公司当期总收入成本的73.7%，76.4%，74.1%和73.1%。</p><p><img src=\"https://img.zhitongcaijing.com/image/20210211/1613008864677371.png?x-oss-process=image/format,jpg/quality,Q_90\" title=\"1613008864677371.png\"/></p><p>造成这一现象的原因在于国内电信行业发展的特殊情况。</p><p>形成电信资源成本的原因在于，容联云根据订阅的文本数量和语音通话分钟数向移动网络运营商支付的费用。通常，容联云会和运营商签订年度合同，其中规定了每条短信和每分钟语音通话的单价。</p><p>而在国内，通信资源由三大运营商分配，作为服务中间商的通讯云企业在于运营商合作时难以获得议价权。所以电信资源成本一直占据公司总收入成本的7成以上，并且在容联云下游市场市占率获得显著提高前，这一成本情况或得不到本质改善，这也是公司毛利情况一直得不到改善的根本原因。</p><p>在费用端，研发费用和营销费用则成为造成公司净亏损扩大的直接原因。</p><p>不难看到，在报告期内，公司研发费用和营销费用占当期总营业费用的比例一直维持在35%和40%附近，并且营业费用整体在持续增长。其原因在于，云服务的研发需要持续投入，且公司还需要加大营销力度以求不断扩大市占率。</p><p><img src=\"https://img.zhitongcaijing.com/image/20210211/1613008876846046.png?x-oss-process=image/format,jpg/quality,Q_90\" title=\"1613008876846046.png\"/></p><p>从客户角度来看，虽然截至2019年底，容联云的活跃客户数量达到1.02万，但相较之下Twilio的活跃客户则达到 17.9万。</p><p>不仅如此，从容联云的客户结构来看，截至2020年9月，容联云的活跃客户数量同比新增511家至12048家，其中大客户共有173家，占比1.4%，大客户对其收入的贡献占比高达76%。</p><p>此外值得注意的是，在报告期内，容联云的客户留存率呈现出了不断下降趋势，分别为135.7%、102.7%以及94.7%。这直接体现出公司和现有客户的强绑定关系正在下滑，间接说明市场竞争正在不断加大，而这正是造成公司营销费用日渐增长的主要原因。</p><p>定制化的SaaS服务虽然从业务属性来说能够加大客户的替换成本，但对于容联云这类的乙方而言，同时也变相加强了对大客户的依赖。正如公司在招股书风险因素中提到，虽然公司与大客户关系较为稳定，但“由于公司业务主要聚焦于大型企业，存在被要求大幅减价的可能。”</p><p>对比如今的Twilio，在扩大下游市占率坐拥近20万活跃客户后，公司对大客户的依存度已有显著下滑，公司客户结构良好推动经营日趋健康，这便是其获得市场认可的关键原因，而容联云若想实现规模化效应还任重道远。</p></body></html>","source":"stock_zhitongcaijing","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>上市即涨200% 容联云(RAAS.US)将是通讯云时代的下一只“独角兽”？</title>\n<style 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17.9万。不仅如此，从容联云的客户结构来看，截至2020年9月，容联云的活跃客户数量同比新增511家至12048家，其中大客户共有173家，占比1.4%，大客户对其收入的贡献占比高达76%。此外值得注意的是，在报告期内，容联云的客户留存率呈现出了不断下降趋势，分别为135.7%、102.7%以及94.7%。这直接体现出公司和现有客户的强绑定关系正在下滑，间接说明市场竞争正在不断加大，而这正是造成公司营销费用日渐增长的主要原因。定制化的SaaS服务虽然从业务属性来说能够加大客户的替换成本，但对于容联云这类的乙方而言，同时也变相加强了对大客户的依赖。正如公司在招股书风险因素中提到，虽然公司与大客户关系较为稳定，但“由于公司业务主要聚焦于大型企业，存在被要求大幅减价的可能。”对比如今的Twilio，在扩大下游市占率坐拥近20万活跃客户后，公司对大客户的依存度已有显著下滑，公司客户结构良好推动经营日趋健康，这便是其获得市场认可的关键原因，而容联云若想实现规模化效应还任重道远。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1479,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":855186710,"gmtCreate":1635343591534,"gmtModify":1635343591534,"author":{"id":"3546979452772495","authorId":"3546979452772495","name":"小阿泰","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3546979452772495","authorIdStr":"3546979452772495"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看","text":"这篇文章不错，转发给大家看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/855186710","repostId":"2178285896","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1153,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":191085192,"gmtCreate":1620828041116,"gmtModify":1620828152062,"author":{"id":"3546979452772495","authorId":"3546979452772495","name":"小阿泰","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3546979452772495","authorIdStr":"3546979452772495"},"themes":[],"htmlText":"<a 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