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福乐门指纹锁技术总工陈生

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2020-11-04

支持懂王搞事，不要太小

特朗普：昨晚我还牢牢领先，优势却消失了，这很奇怪

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2020-03-09

$WTI原油2004(CL2004)$现在做空，好不好

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2020-11-14

刷单算不算，这个数更恐怖。

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2020-12-17

上帝想见你了，去吧

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2020-11-15

懂王不可能输，来一仗吧

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2020-11-05

没人比懂王更懂选举，再不停止计票我就要搞事了。

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2020-10-08

说的对

关于芯片，这是迄今为止真正说清楚了的文章

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2020-07-27

华为加油！

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11整体GMV提升166%，其中线上平台百货类商品销售环比增长237%，线下日用小家电销售同比增长432%，加盟店销售同比增长227%。</p>\n<p>同时，中国今年前三季度GDP增速由负转正，同比增长0.7%，其中第三季度增速回升，至4.9%；而体现内需消费的社会消费品零售总额前三季度同比下降7.2%，还未恢复至疫情前水平。</p>\n<p>双11在某种程度上已经成为中国商业社会集体声音的代表。疫情之下，这场商业的奥林匹克背负着重任和质疑：这个数字是怎么来的？中国消费市场真的有这么蓬勃的活力吗？中国消费者真的这么有信心吗？</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/42f53c9c9175b20eff10b929e11ae046\" tg-width=\"750\" tg-height=\"563\"></p>\n<p>其实，最终成交额大幅增长，原因有三。</p>\n<p>其一，今年双 11 来得比往年更早，周期也更长。今年改为两波共三天的“小长假”——11月1日-3日是第一波，11月11日为第二波。时长的调整，给了中小商家更多的生意时间窗口，销售节奏更长。一度有商家表示，双 11 开门红当天的流量比正日子还高。</p>\n<p>其二，统计口径是一个小姑娘，“任人打扮”。</p>\n<p>当然，这并不意味着“造假”。总交易额（GMV）的字面含义是在某段时间里总共成交的金额，但与营收和利润不同，GMV并非美国公认会计原则（GAAP）要求的经审计的标准化数字，因此电商平台有不小的余地，可以按需选择计算口径。</p>\n<p>而企业有一定的定义权的数据，总是服务于它想强调的导向。比如，在美团的2020年第一季度财报中，就没有公布GTV（整体交易额）的具体数据，转而公布三大类业务的佣金与广告的具体收入，以引导市场的重点从GTV、变现率转向未来高毛利广告业务。</p>\n<p>从范围上看，阿里巴巴和京东 GMV 的统计都很广。阿里巴巴今年的GMV统计口径与去年一致，是中国零售平台和完成数字化改造的线下商业业务。中国零售平台无非是天猫、淘宝、淘宝特价版等电商平台，他们销售的类目从衣食住行到房子、汽车、医药等；“完成数字化改造的线下商业业务”就相当宽泛了，阿里巴巴经济体里跟线下商业相关的，如新零售业务的银泰等都包含其中。而国美这样线上、线下并重的电商平台，连家政服务等服务类项目的销售都计入GMV数字里。</p>\n<p>京东的口径同样很宽，具体到品类，汽车、拍卖、文旅、房产、鲜花园艺、本地生活（包括旅行摄影订单），你可能不知道，京东上甚至可以预订羽毛球场馆；此外，京东零售将金融、制造业等的企业采购也包含在内；京东健康的互联网医院业务也被计算在内；另外，线下成交也计算在内，比如京东电器门店，京东的同城零售项目物竞天择。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3e6979c2e49438ce022a56bb595431e8\" tg-width=\"750\" tg-height=\"651\"></p>\n<p>计算方式则大有玄机。在财报中，阿里巴巴对于 GMV 的定义是“所有已确认的订单”——注意，和常规理解不同，“已确认”包括了销售额、取消订单金额、拒收订单金额和退货订单金额；京东对 GMV 的定义是，京东集团线上自营业务和第三方平台所有产品和服务订单的全部订单金额，无论该商品是否完成销售，投递或者被退回。</p>\n<p>退货、取消订单、拒收订单金额和退货订单金额到底有多大呢？双11活动当天，阿里巴巴的已付款未发货订单不支持申请退款。在11 月11日之后的一周往往会迎来退货高峰期。</p>\n<p>阿里巴巴从未公布过退货数字。有业内人士分析，正常行业的退货率在10%都是正常的，而在双十一的时候退货率能够达到30%，衣服鞋帽区是退货的重灾区。</p>\n<p>付给快递公司的运费也会统一计入GMV。2019天猫双11物流订单破10.42亿，简单地按照每单10元计算，也是一笔颇大的数字。</p>\n<p>另一块大有文章可做的，是大额物品的交易。2015年之前，阿里巴巴不将超过 10 万元的交易统计在内，这是因为部分线下交易会在线上成交。但在 2015 年的年报中，阿里巴巴称只排除“超过特定数额的特定产品类别的交易，以及买家每日超过特定数额的特定产品类别的交易”，实际上统计口径由严放松。</p>\n<p>京东一度强调自己的 GMV 比阿里巴巴更严谨，事实上，它的计算方式也经过多次调整。2015年四季度，京东使用“友商同口径GMV”对标同行，之后，京东又对其给出了详细定义，称其剔除B2C订单金额2000元以上未完成的交易；2017年一季度财报，京东又一次修改了GMV的定义，把原定义中第二段的“经由我们的市场支撑的第三方商家“中的“经由我们的市场支撑”这一定语删掉，基于竞争分析、公关层面或投资层面，京东的口径调整后，数字也越来越好看。</p>\n<p>其三，双 11 最终漂亮的 GMV 数字离不开电商平台的精密调拨。</p>\n<p>双 11 提前数月，电商平台和商家便会做活动规划、资源位分配、任务分配、销量预测等，不仅在人员上，从行业到类目再到具体店铺层层对接把控，而且借助大数据和<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>供应链，对双 11 销售额做提前预测。想从某个类目获得多少成交额，对重要的KA商家（意为“重要客户”）高度协同，就能大体不差。</p>\n<p>京东零售集团生态业务中心<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>供应链Y业务管理部高级总监胡浩告诉品玩 ，京东有一个供应链可视化系统，能够看到订单数据、流向、消费者、背后的履约跟仓储等核心指标，平台和商家可以基于数据来采取实时的运营动作。京东提前一个月到两个月就会跟品牌商做联合预测，在双11极端的节点下，京东对销量的预测、对库存的优化可以细到SKU单个商品的精细度。整体来看，对销量的预测和实际销售的吻合至少在80%以上。</p>\n<p>这些宛如“上帝之手”的运营手段，和拍错的、凑满减的，冲动消费的混杂在一起，融入对天量销售额的惊叹声中。至于双 11 GMV本身，它存在的意义，就是每年被刷新。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>双11成交额的天文数字是怎么来的？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; 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style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/b02e1edb8fd87972c9239aa3a01b9bc8);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">品玩 </p>\n<p class=\"h-time\">2020-11-14 11:53</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<blockquote>\n 双11&nbsp;GMV存在的意义，就是每年被刷新。\n</blockquote>\n<p>如果要给消费主义找仪式感，那就是双11；如果要给双11 找仪式感，那一定是最终成交额。</p>\n<p>今年天猫双 11最终总交易额（GMV）落在了4982亿元，<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>双 11 则定格在2715亿元。两家的数字都创下近年来最高增速，<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>和去年比增加约 86%，<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>的增速则为33%。</p>\n<p>又是两组天文数字。细看之下，有点费解。如果和今年 618 的数据相比，京东双 11 的战报勉强超过了618，天猫双 11 的成交总额则比618少了整整2000亿元。</p>\n<p>如果从增速来看，双11和GDP的增速对比明显。电商增速看起来形势一片大好：今年双 11，仅<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>和京东两家成交额就近8000亿元，增速惊人；国美、苏宁均未公布GMV数字，但公布了增速，苏宁双11线上订单量增长75%；国美双 11整体GMV提升166%，其中线上平台百货类商品销售环比增长237%，线下日用小家电销售同比增长432%，加盟店销售同比增长227%。</p>\n<p>同时，中国今年前三季度GDP增速由负转正，同比增长0.7%，其中第三季度增速回升，至4.9%；而体现内需消费的社会消费品零售总额前三季度同比下降7.2%，还未恢复至疫情前水平。</p>\n<p>双11在某种程度上已经成为中国商业社会集体声音的代表。疫情之下，这场商业的奥林匹克背负着重任和质疑：这个数字是怎么来的？中国消费市场真的有这么蓬勃的活力吗？中国消费者真的这么有信心吗？</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/42f53c9c9175b20eff10b929e11ae046\" tg-width=\"750\" tg-height=\"563\"></p>\n<p>其实，最终成交额大幅增长，原因有三。</p>\n<p>其一，今年双 11 来得比往年更早，周期也更长。今年改为两波共三天的“小长假”——11月1日-3日是第一波，11月11日为第二波。时长的调整，给了中小商家更多的生意时间窗口，销售节奏更长。一度有商家表示，双 11 开门红当天的流量比正日子还高。</p>\n<p>其二，统计口径是一个小姑娘，“任人打扮”。</p>\n<p>当然，这并不意味着“造假”。总交易额（GMV）的字面含义是在某段时间里总共成交的金额，但与营收和利润不同，GMV并非美国公认会计原则（GAAP）要求的经审计的标准化数字，因此电商平台有不小的余地，可以按需选择计算口径。</p>\n<p>而企业有一定的定义权的数据，总是服务于它想强调的导向。比如，在美团的2020年第一季度财报中，就没有公布GTV（整体交易额）的具体数据，转而公布三大类业务的佣金与广告的具体收入，以引导市场的重点从GTV、变现率转向未来高毛利广告业务。</p>\n<p>从范围上看，阿里巴巴和京东 GMV 的统计都很广。阿里巴巴今年的GMV统计口径与去年一致，是中国零售平台和完成数字化改造的线下商业业务。中国零售平台无非是天猫、淘宝、淘宝特价版等电商平台，他们销售的类目从衣食住行到房子、汽车、医药等；“完成数字化改造的线下商业业务”就相当宽泛了，阿里巴巴经济体里跟线下商业相关的，如新零售业务的银泰等都包含其中。而国美这样线上、线下并重的电商平台，连家政服务等服务类项目的销售都计入GMV数字里。</p>\n<p>京东的口径同样很宽，具体到品类，汽车、拍卖、文旅、房产、鲜花园艺、本地生活（包括旅行摄影订单），你可能不知道，京东上甚至可以预订羽毛球场馆；此外，京东零售将金融、制造业等的企业采购也包含在内；京东健康的互联网医院业务也被计算在内；另外，线下成交也计算在内，比如京东电器门店，京东的同城零售项目物竞天择。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3e6979c2e49438ce022a56bb595431e8\" tg-width=\"750\" tg-height=\"651\"></p>\n<p>计算方式则大有玄机。在财报中，阿里巴巴对于 GMV 的定义是“所有已确认的订单”——注意，和常规理解不同，“已确认”包括了销售额、取消订单金额、拒收订单金额和退货订单金额；京东对 GMV 的定义是，京东集团线上自营业务和第三方平台所有产品和服务订单的全部订单金额，无论该商品是否完成销售，投递或者被退回。</p>\n<p>退货、取消订单、拒收订单金额和退货订单金额到底有多大呢？双11活动当天，阿里巴巴的已付款未发货订单不支持申请退款。在11 月11日之后的一周往往会迎来退货高峰期。</p>\n<p>阿里巴巴从未公布过退货数字。有业内人士分析，正常行业的退货率在10%都是正常的，而在双十一的时候退货率能够达到30%，衣服鞋帽区是退货的重灾区。</p>\n<p>付给快递公司的运费也会统一计入GMV。2019天猫双11物流订单破10.42亿，简单地按照每单10元计算，也是一笔颇大的数字。</p>\n<p>另一块大有文章可做的，是大额物品的交易。2015年之前，阿里巴巴不将超过 10 万元的交易统计在内，这是因为部分线下交易会在线上成交。但在 2015 年的年报中，阿里巴巴称只排除“超过特定数额的特定产品类别的交易，以及买家每日超过特定数额的特定产品类别的交易”，实际上统计口径由严放松。</p>\n<p>京东一度强调自己的 GMV 比阿里巴巴更严谨，事实上，它的计算方式也经过多次调整。2015年四季度，京东使用“友商同口径GMV”对标同行，之后，京东又对其给出了详细定义，称其剔除B2C订单金额2000元以上未完成的交易；2017年一季度财报，京东又一次修改了GMV的定义，把原定义中第二段的“经由我们的市场支撑的第三方商家“中的“经由我们的市场支撑”这一定语删掉，基于竞争分析、公关层面或投资层面，京东的口径调整后，数字也越来越好看。</p>\n<p>其三，双 11 最终漂亮的 GMV 数字离不开电商平台的精密调拨。</p>\n<p>双 11 提前数月，电商平台和商家便会做活动规划、资源位分配、任务分配、销量预测等，不仅在人员上，从行业到类目再到具体店铺层层对接把控，而且借助大数据和<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>供应链，对双 11 销售额做提前预测。想从某个类目获得多少成交额，对重要的KA商家（意为“重要客户”）高度协同，就能大体不差。</p>\n<p>京东零售集团生态业务中心<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>供应链Y业务管理部高级总监胡浩告诉品玩 ，京东有一个供应链可视化系统，能够看到订单数据、流向、消费者、背后的履约跟仓储等核心指标，平台和商家可以基于数据来采取实时的运营动作。京东提前一个月到两个月就会跟品牌商做联合预测，在双11极端的节点下，京东对销量的预测、对库存的优化可以细到SKU单个商品的精细度。整体来看，对销量的预测和实际销售的吻合至少在80%以上。</p>\n<p>这些宛如“上帝之手”的运营手段，和拍错的、凑满减的，冲动消费的混杂在一起，融入对天量销售额的惊叹声中。至于双 11 GMV本身，它存在的意义，就是每年被刷新。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/b37efb9bfb45caa60b2535b1dd0be517","relate_stocks":{"09988":"阿里巴巴-W","BABA":"阿里巴巴","09618":"京东集团-SW","JD":"京东"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1120030179","content_text":"双11 GMV存在的意义，就是每年被刷新。\n\n如果要给消费主义找仪式感，那就是双11；如果要给双11 找仪式感，那一定是最终成交额。\n今年天猫双 11最终总交易额（GMV）落在了4982亿元，京东双 11 则定格在2715亿元。两家的数字都创下近年来最高增速，阿里巴巴和去年比增加约 86%，京东的增速则为33%。\n又是两组天文数字。细看之下，有点费解。如果和今年 618 的数据相比，京东双 11 的战报勉强超过了618，天猫双 11 的成交总额则比618少了整整2000亿元。\n如果从增速来看，双11和GDP的增速对比明显。电商增速看起来形势一片大好：今年双 11，仅阿里巴巴和京东两家成交额就近8000亿元，增速惊人；国美、苏宁均未公布GMV数字，但公布了增速，苏宁双11线上订单量增长75%；国美双 11整体GMV提升166%，其中线上平台百货类商品销售环比增长237%，线下日用小家电销售同比增长432%，加盟店销售同比增长227%。\n同时，中国今年前三季度GDP增速由负转正，同比增长0.7%，其中第三季度增速回升，至4.9%；而体现内需消费的社会消费品零售总额前三季度同比下降7.2%，还未恢复至疫情前水平。\n双11在某种程度上已经成为中国商业社会集体声音的代表。疫情之下，这场商业的奥林匹克背负着重任和质疑：这个数字是怎么来的？中国消费市场真的有这么蓬勃的活力吗？中国消费者真的这么有信心吗？\n\n其实，最终成交额大幅增长，原因有三。\n其一，今年双 11 来得比往年更早，周期也更长。今年改为两波共三天的“小长假”——11月1日-3日是第一波，11月11日为第二波。时长的调整，给了中小商家更多的生意时间窗口，销售节奏更长。一度有商家表示，双 11 开门红当天的流量比正日子还高。\n其二，统计口径是一个小姑娘，“任人打扮”。\n当然，这并不意味着“造假”。总交易额（GMV）的字面含义是在某段时间里总共成交的金额，但与营收和利润不同，GMV并非美国公认会计原则（GAAP）要求的经审计的标准化数字，因此电商平台有不小的余地，可以按需选择计算口径。\n而企业有一定的定义权的数据，总是服务于它想强调的导向。比如，在美团的2020年第一季度财报中，就没有公布GTV（整体交易额）的具体数据，转而公布三大类业务的佣金与广告的具体收入，以引导市场的重点从GTV、变现率转向未来高毛利广告业务。\n从范围上看，阿里巴巴和京东 GMV 的统计都很广。阿里巴巴今年的GMV统计口径与去年一致，是中国零售平台和完成数字化改造的线下商业业务。中国零售平台无非是天猫、淘宝、淘宝特价版等电商平台，他们销售的类目从衣食住行到房子、汽车、医药等；“完成数字化改造的线下商业业务”就相当宽泛了，阿里巴巴经济体里跟线下商业相关的，如新零售业务的银泰等都包含其中。而国美这样线上、线下并重的电商平台，连家政服务等服务类项目的销售都计入GMV数字里。\n京东的口径同样很宽，具体到品类，汽车、拍卖、文旅、房产、鲜花园艺、本地生活（包括旅行摄影订单），你可能不知道，京东上甚至可以预订羽毛球场馆；此外，京东零售将金融、制造业等的企业采购也包含在内；京东健康的互联网医院业务也被计算在内；另外，线下成交也计算在内，比如京东电器门店，京东的同城零售项目物竞天择。\n\n计算方式则大有玄机。在财报中，阿里巴巴对于 GMV 的定义是“所有已确认的订单”——注意，和常规理解不同，“已确认”包括了销售额、取消订单金额、拒收订单金额和退货订单金额；京东对 GMV 的定义是，京东集团线上自营业务和第三方平台所有产品和服务订单的全部订单金额，无论该商品是否完成销售，投递或者被退回。\n退货、取消订单、拒收订单金额和退货订单金额到底有多大呢？双11活动当天，阿里巴巴的已付款未发货订单不支持申请退款。在11 月11日之后的一周往往会迎来退货高峰期。\n阿里巴巴从未公布过退货数字。有业内人士分析，正常行业的退货率在10%都是正常的，而在双十一的时候退货率能够达到30%，衣服鞋帽区是退货的重灾区。\n付给快递公司的运费也会统一计入GMV。2019天猫双11物流订单破10.42亿，简单地按照每单10元计算，也是一笔颇大的数字。\n另一块大有文章可做的，是大额物品的交易。2015年之前，阿里巴巴不将超过 10 万元的交易统计在内，这是因为部分线下交易会在线上成交。但在 2015 年的年报中，阿里巴巴称只排除“超过特定数额的特定产品类别的交易，以及买家每日超过特定数额的特定产品类别的交易”，实际上统计口径由严放松。\n京东一度强调自己的 GMV 比阿里巴巴更严谨，事实上，它的计算方式也经过多次调整。2015年四季度，京东使用“友商同口径GMV”对标同行，之后，京东又对其给出了详细定义，称其剔除B2C订单金额2000元以上未完成的交易；2017年一季度财报，京东又一次修改了GMV的定义，把原定义中第二段的“经由我们的市场支撑的第三方商家“中的“经由我们的市场支撑”这一定语删掉，基于竞争分析、公关层面或投资层面，京东的口径调整后，数字也越来越好看。\n其三，双 11 最终漂亮的 GMV 数字离不开电商平台的精密调拨。\n双 11 提前数月，电商平台和商家便会做活动规划、资源位分配、任务分配、销量预测等，不仅在人员上，从行业到类目再到具体店铺层层对接把控，而且借助大数据和智能供应链，对双 11 销售额做提前预测。想从某个类目获得多少成交额，对重要的KA商家（意为“重要客户”）高度协同，就能大体不差。\n京东零售集团生态业务中心智能供应链Y业务管理部高级总监胡浩告诉品玩 ，京东有一个供应链可视化系统，能够看到订单数据、流向、消费者、背后的履约跟仓储等核心指标，平台和商家可以基于数据来采取实时的运营动作。京东提前一个月到两个月就会跟品牌商做联合预测，在双11极端的节点下，京东对销量的预测、对库存的优化可以细到SKU单个商品的精细度。整体来看，对销量的预测和实际销售的吻合至少在80%以上。\n这些宛如“上帝之手”的运营手段，和拍错的、凑满减的，冲动消费的混杂在一起，融入对天量销售额的惊叹声中。至于双 11 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在现场简报会中表示，乔•拜登即将成为美国下一任总统。另据英国《镜报》报道，奥马利表示，“如果现在停止计数，乔•拜登将成为总统。”“我们相信，到今天下午，我们正在通往胜利的明确道路上，我们预计（前）副总统（指拜登）将在一些州领先，今天他将获得270张选举人票。（前）副总统将获得比历史上任何总统候选人都多的选票，我们还在计算中。他赢得了超过50%的选票。我们有望在密歇根州获胜，比唐纳德•特朗普在2016年赢得的还要多。（拜登）在威斯康辛州的成绩将比特朗普在2016年赢的还要多。（拜登）在宾夕法尼亚州的成绩也将比特朗普在2016年赢的还要多。我们还在他的一个州翻盘，那就是亚利桑那州。”","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1267,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":300867466,"gmtCreate":1602144311055,"gmtModify":1703825931807,"author":{"id":"3545905928846079","authorId":"3545905928846079","name":"福乐门指纹锁技术总工陈生","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e3d7c93f4413dbe75b4f60b01e5fe46e","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3545905928846079","authorIdStr":"3545905928846079"},"themes":[],"htmlText":"说的对","listText":"说的对","text":"说的对","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/300867466","repostId":"2073133038","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1218,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":946620112,"gmtCreate":1595848109936,"gmtModify":1704210002110,"author":{"id":"3545905928846079","authorId":"3545905928846079","name":"福乐门指纹锁技术总工陈生","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e3d7c93f4413dbe75b4f60b01e5fe46e","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3545905928846079","authorIdStr":"3545905928846079"},"themes":[],"htmlText":"华为加油！","listText":"华为加油！","text":"华为加油！","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/946620112","repostId":"1103622538","repostType":4,"repost":{"id":"1103622538","kind":"news","pubTimestamp":1595846247,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1103622538?lang=&edition=full","pubTime":"2020-07-27 18:37","market":"us","language":"zh","title":"美国司法部长内部讲话：美国为何必须“围剿”华为？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1103622538","media":"潇湘经略","summary":"今年2月份，美国司法部长威廉·巴尔（William Barr）应华盛顿智库“战略与国际研究中心”邀请，参加了“中国行动计划会议”（China Initiative Conference），并针对中美的","content":"<blockquote>\n <b>今年2月份，美国司法部长威廉·巴尔（William Barr）应华盛顿智库“战略与国际研究中心”邀请，参加了“中国行动计划会议”（China Initiative Conference），并针对中美的5G技术战做了犀利演讲。这是迄今为止美国最高级官员对此问题做的最详尽阐释。</b>\n</blockquote>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a99553e3d86b07e5ec4d25c3cfc6b2bf\" tg-width=\"527\" 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tg-height=\"600\"></p>\n<p>从3G到4G，下载速度从每秒约1兆提高到每秒约20兆，这样的速度提升，让数据存储和某些处理过程脱离设备、搬到云端进行成为可能。</p>\n<p>即使连这么温和的无线网络技术进步，都带来了新领域的广泛崛起，包括技术创新、应用开放以及商业模式等。而且，因为美国是开发4G的国家，我们就成为了能抓住4G技术所催生的经济机遇的国家。</p>\n<p>而从4G到5G的跃升，是一种量子跃升，远远超越从3G到4G的进步。我们现在所要讨论的是，下载和上传速度同时能到达每秒约数十亿字节的速度。</p>\n<p>这种光纤一样的速度配上安装在用户近处的计算设施，就意味着，5G能够把计算延迟降至不到10毫秒的极低程度。而且，有了这样的能力，就连最微小的设备，也能通过虚拟网络实现即时连接，获得无限计算潜能。</p>\n<p>有了这些特征，5G就能成为一套实时、精准的指令控制系统。所有类型的设备，包括智能设备、搜集传递数据信息的传感器、执行远程指令的启动器等，都能部署嵌入到商业和工业设备里，而且应用领域广泛，包括交通运输、能源、金融、健康护理、农业、重型建筑业等等。5G能为所有这些行业流程的管理，提供指令控制功能。</p>\n<p>随着5G世界图景逐渐展现在世人面前，我们将看到的不仅仅是智能家居、智能温控，而且还有智能农场、智能工厂、智能重型建筑项目、智能交通运输系统等等，以及一系列新兴技术。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/81df762aa28999f675d871e91339906e\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"720\"></p>\n<p>除人工智能外，我们也将与5G技术交织在一起并依靠5G，依靠工业互联网，例如，机器人、物联网、自动运输工具、3D打印、纳米技术、生物技术、材料科学、能源存储以及量子计算等等。</p>\n<p>中国已经偷走了一个阶段的胜利，现在在5G领域处于领先地位。5G是一种基础设施性的领域，它要靠无线接入网络以及RAN等设施。中国拥有两家领先的RAN基础设施供应商，华为和中兴。正如我曾经说过的，他们两家一起已经霸占了40%的市场份额，而且还正积极采取攻势霸占更多。</p>\n<p>目前，华为在北美以外的所有大陆都是领先的供应商。美国没有像华为那样的设备供应商。中国的主要竞争对手是拥有17%市场份额的芬兰公司诺基亚，以及拥有14%市场份额的瑞典公司爱立信。</p>\n<p>中国正在利用一切可以利用的力量，在全球拓展他们的5G市场份额。据估计，全球5G基础设施市场规模约为760亿美元，而中国提供了超过1000亿美元的鼓励措施，来为客户购买他们的设备提供资金支持。这就意味着，中国能给客户提供他们建设5G网络所需的全部资金，还能有所剩余。</p>\n<p>而且，他们在全球拥有一套高达5万人规模的销售和技术团队，来推动华为基础设施设备的销售。</p>\n<p>在诸如5G这样的基础设施领域，我以一位在电信领域拥有15年行业经验的人士表示，规模，是重中之重。</p>\n<p>该领域要求在研发方面进行巨量投资，而且资本成本也非常高。公司的市场份额越大，就越能承担得起系列成本，而竞争者则会面临市场份额萎缩，会发现越来越难以维持要保持竞争力所需的投入水平。</p>\n<p>中国公司的起步，始于庞大的国内市场优势，这给他们提供一种持续性的规模优势。而且，随着他们在世界市场上逐渐拓展，也能在技术研发方面进行更多投入。</p>\n<p>中国作为5G基础设施供应商获得的市场地位越稳固，就越能够在5G基础设施的所有技术细分领域中获得更多市场份额。</p>\n<p>5G要靠系列技术的支持，包括半导体技术、光纤技术、稀土技术以及材料技术等。中国已经采取行动，把所有这些元素都国产化，因此，中国现在不用，而且将来也不用依靠国外供应商。</p>\n<p>关于中国在5G领域占据领导地位的波及效应，半导体技术方面，是个很好的案例。现在中国的半导体消费量，超过世界总量的一半。</p>\n<p>中国目前已经开始努力用自己生产的半导体，来替代美国生产的半导体。中国在该领域的市场规模，将能使它进行足够投资，以满足缩小当前的产品质量差距。随着中国在半导体领域构建起来自己的规模，它将对其他可替代性的半导体供应商构成实质性压力。而且，除了5G之外，半导体在很多技术和工业领域都不可或缺。</p>\n<p>中国在5G基础设施领域的成功，也将能转换成与5G相关的系列新技术领域的优势。人工智能这个例子，便是其中之一。人工智能与工业互联网相互交织。</p>\n<p>随着中国5G基础设施获得越来越多的数据信息，它将能发展出来更好的人工智能，主要是因为，那些信息，正是人工智能进行学习所需的必不可少的信息。数据信息越丰富，人工智能就做得越好。这是一种良性循环。</p>\n<p>在接下来五年之内，全球5G领域的版图和应用市场将会定型。问题在于，在这个时间窗口之内，美国与我们的盟友们，能否对华为形成足够的竞争，进而获得足够的市场份额，以维持那种长期性的、有足够力量的竞争地位，这对于避免让中国获得优势是必须的。时间很紧迫，因而我们以及我们的盟友们，必须赶快行动起来。</p>\n<p>尽管需要做的有很多，但首先必须做的是，立即做出两项决断。一个是，我们必须在美国部署必要的网络频谱，以构建一套有活力的5G系统。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f387fdd0e6444e666705e48895a55562\" tg-width=\"649\" tg-height=\"450\"></p>\n<p>这个我们还没做。它是一种中段频谱，叫做C块或C段。美国联邦通信委员会已开始努力着手，通过竞拍让C段频谱应用于市场。</p>\n<p>我们必须谨记，要对频谱应用做出决断，鉴于我们面临的时间窗口非常短，与中国在5G领域进行斗争失败的风险，应该大大高于所有其他考虑。</p>\n<p>另一个是，我们必须做出决定，要靠哪家供应商的设备来进行这场竞赛。我们将来与华为在全球的竞争，要靠哪家5G设备供应商或者说哪些5G设备供应商，来赢取运营商合同并打击华为霸占市场的气焰？</p>\n<p>告知我们的朋友和盟友们，他们不应该安装华为的设备，我们一直是这样做的，而且这没什么问题，但问题是，他们不用华为的设备，那他们能用谁的设备？</p>\n<p>若我们和我们的盟友，以及其他国家不想要自身的经济命运被中国攥在手中而不用华为设备，那么我们现在就必须提供一个能立即应用于市场的替代选项。</p>\n<p>根本的问题在于，客户寻求的到底是什么？运营商从4G转到5G时所需要的到底是什么？这是一项一次性决定，而且是一项重大决定，在这项决定上犯了错误的话，后果不堪设想。</p>\n<p>你需要知道，你要买的是一套可靠的、性能优良的系统，因为你安装后不可能费时、费力、费钱地把它再拆掉，而且，你需要的系统，是一套能让你从4G无缝迁移到5G的系统。</p>\n<p>还有，你需要知道，你的供应商拥有留下来的能力，他们不能今天在、明天就离开，他们需要一直在，这不是一次短跑，而是一场长征。</p>\n<p>这就是当前赢取客户合同所必须的产品，而且，目前只有两家公司能与华为竞争，他们就是诺基亚和爱立信。他们都有可靠的产品，有能力确保系统性能。</p>\n<p>他们也已经有了给客户提供从4G到5G迁移管理的成功经验。关于这两家供应商的主要担忧是，他们都没有华为那样的市场规模，也没像中国那么大的市场和中国那么强有力的政府做后盾。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/edbf020bcc9987f994597e014a267ae1\" tg-width=\"1000\" tg-height=\"685\"></p>\n<p>现在，有些人建议说，这些担忧可通过美国对诺基亚或爱立信进行控股，把美国与它们整合在一起，既可通过美国公司直接控股，也可通过美国公司与合作公司形成财团一起控股。</p>\n<p>把我们庞大的市场和资本力量作为其中一家或两家公司的后盾，将能使其成为一个更具力量的竞争者，从而消除对其提供持续性、长期性服务能力的担忧。我们和我们关系最好的盟友们，确实需要积极考虑这个解决路径。</p>\n<p>近期已经有人在讨论，尝试一种叫做OpenRAN的解决路径，目的在于强制让设备中的RAN公开，让设备由美国或西方公司开发。这样做的问题在于，这相当于在画饼充饥。</p>\n<p>这种解决方案，完全无法测试，要花费很多年才能起步，而且，即使可行，投入市场实现应用也需要10年时间。</p>\n<p>我们现在需要的，正如我刚才所说，是一种现在就能赢取客户合同的产品，一种已被证明能应用的基础设施产品，一种能战胜华为产品的产品。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/402ea7ce1578976fffe8be53bc8eb6a7\" tg-width=\"1000\" tg-height=\"523\"></p>\n<p>中国的体制能够聚集全国力量，包括政府、公司、学界等，形成一股合力。我们做不到这些。</p>\n<p>历史上我们曾面临过类似挑战，诸如二战以及冷战期间所面临过的挑战，当时我们团结一致，能够在政府、私有领域以及学界之间形成紧密的伙伴关系，而且通过那样的合作，我们胜利了，我们战胜了挑战。</p>\n<p>不幸的是，我们以往能够聚集起来的那种合作纽带与共同目标意识，现在很难实现。而且，1950年代那时，我们面临苏联挑战，但却能动员整个国家团结一致予以回应，而现在，我们已经看不到类似的力量。</p>\n<p>面临中国发动的这场突击，若我们想要继续在技术领域、经济领域以及最终极的国家安全领域保持我们的领先地位，我们就需要公共部门与私有部门一起合作，肩并肩团结一致。</p>\n<p>对私有领域的朋友们，我想说，对中国采取绥靖态度，可能会带来短期利益，但我敦促你们好好想想长期以来就很流行的定律，市场门槛所带来的希望，值得前期进行重大投入。中国的最终目标是，用中国公司取代你。</p>\n<p>对我们的盟友们，我想说，对你们能直面中国的经济施压表示赞赏，不过我们必须做更多，而且要采取集体行动。我们不要忘了，我们加在一起的经济影响力和力量，远远高于中国。</p>\n<p>在关键时刻，我们的社会总是能实现团结、达成目标、并最终胜利，这不是因为他们被迫这么做，而是因为他们自由选择这么做。我们今天必须也做出那样的抉择。</p>\n<p>我所说的就这些了，谢谢。</p>","source":"lsy1571740006821","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>美国司法部长内部讲话：美国为何必须“围剿”华为？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; 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Conference），并针对中美的5G技术战做了犀利演讲。这是迄今为止美国最高级官员对此问题做的最详尽阐释。\n\n\n美国司法部长威廉·巴尔\n演讲如下：\n我们现在进入一个全球紧张竞争的新时代。而中国已经崛起成为美国的头号地缘政治敌手，一个基于竞争性政治经济理念的敌手。\n我想把焦点放在中国谋求经济、技术优势的努力所带来的挑战。不过，这并非是说，中国的雄心仅仅在于经济，或我们与中国的竞争也只是经济层面。\n中华民族向来是一个具有商业头脑的民族。不过，对于中国来讲，只是经济层面取得成功，并不是其最终目标，它只是实现更广意义上系列政治战略目标的一种手段。\n纵观中国的整个漫长历史，中国一直以来都把自己的经济力量作为一种工具，来实现其政治战略目标。\n2015年，中国领导层公布了“中国制造2025”计划，一项具有持续性、高度协调性的规划，来取代美国成为世界优势技术超级大国。中国已经动员起来中国社会的全部要素，包括所有政府、全部公司、整个学界、全体人民，进行无缝衔接，来实施这项雄心计划，以在未来核心技术占据优势地位。\n这项计划获得的支持，不仅有针对关键技术进行大量投资的行业政策，也有数万亿美元的大规模资金支持和系列补贴。\n可别小看了这些，中国目前在技术方面的努力，对美国构成一种史无前例的挑战，这对我们的国家利益来说相当非凡。自19世纪以来，美国一直是世界创新技术的领导者，也正是美国在技术方面的能量，给我们带来了繁荣与安全。我们的生活水平，我们增长的经济给年轻人以及将来后代提供的机会，以及我们国家的安全，所有这些，都要靠我们在技术方面持续性的领导地位。\n过去，往届美国政府以及私营领域很多人士，对中国的强硬手段，都太过于软弱甚至于迎合。只是到这届政府，才最终开始行动，对中国的做法予以了抵抗与反击。\n今天，关于我们所面临的挑战，我想聚焦于两个方面。一个是，中国如何通过利用我们的技术来推动它自己的技术规划，一个是，我想解释一下，为什么中国目前对5G技术的关注最令人忧心。\n\n现在，让我们聊聊目前我们面临的一个非常现实的问题，那就是5G技术所具有的极其重要性，以及中国试图在该领域占据优势所带来的威胁。\n5G技术，是正在逐渐成形的技术工业的核心。本质上来讲，通信网络不仅仅只是为了通信，而是正演变成一种中枢神经系统，下一代互联网、工业互联网、下一代工业体系等都将取决于那个技术基础设施。\n中国在5G领域已经领先，占据了全球基础设施市场的40%。而且，这是历史上首次，美国没能引领下一个技术新时代。\n目前，很多关于允许中国占据5G优势所带来的威胁的讨论，大都集中于中国控制通信网络的安全隐忧。其实，这可是一种巨大的危险，仅仅因为这个，我们就应动员一切，来战胜中国占据5G优势的企图。不过，该问题所牵涉到的利益，远远超过这个。\n据估计，5G带动的工业互联网，可能会产生新一轮经济机遇，到2025年有可能达到23万亿美元的规模。如果中国独自占据5G优势，那么它将能够在5G相关系列新兴技术所带来的超大规模经济中成为独霸。\n从国家安全的角度看，如果工业互联网需要依靠中国技术，那么中国将拥有能力切断某些国家与全部消费者和整个工业所依靠的技术设备之间的连接。美国目前所拥有的经济制裁力量，与我们可能会送到中国手中的史无前例的杠杆工具相比，就小巫见大巫了。\n重要的一点是，要明白5G将能给工业流程带来一场革命。有些美国人认为，我们目前所讨论来、讨论去的，就相当于无线网络从3G到4G的转换。但是，我们正在讨论的是一种变革，一种比提高听音乐、逛网页、看电影速度更具根本性的变革。\n\n从3G到4G，下载速度从每秒约1兆提高到每秒约20兆，这样的速度提升，让数据存储和某些处理过程脱离设备、搬到云端进行成为可能。\n即使连这么温和的无线网络技术进步，都带来了新领域的广泛崛起，包括技术创新、应用开放以及商业模式等。而且，因为美国是开发4G的国家，我们就成为了能抓住4G技术所催生的经济机遇的国家。\n而从4G到5G的跃升，是一种量子跃升，远远超越从3G到4G的进步。我们现在所要讨论的是，下载和上传速度同时能到达每秒约数十亿字节的速度。\n这种光纤一样的速度配上安装在用户近处的计算设施，就意味着，5G能够把计算延迟降至不到10毫秒的极低程度。而且，有了这样的能力，就连最微小的设备，也能通过虚拟网络实现即时连接，获得无限计算潜能。\n有了这些特征，5G就能成为一套实时、精准的指令控制系统。所有类型的设备，包括智能设备、搜集传递数据信息的传感器、执行远程指令的启动器等，都能部署嵌入到商业和工业设备里，而且应用领域广泛，包括交通运输、能源、金融、健康护理、农业、重型建筑业等等。5G能为所有这些行业流程的管理，提供指令控制功能。\n随着5G世界图景逐渐展现在世人面前，我们将看到的不仅仅是智能家居、智能温控，而且还有智能农场、智能工厂、智能重型建筑项目、智能交通运输系统等等，以及一系列新兴技术。\n\n除人工智能外，我们也将与5G技术交织在一起并依靠5G，依靠工业互联网，例如，机器人、物联网、自动运输工具、3D打印、纳米技术、生物技术、材料科学、能源存储以及量子计算等等。\n中国已经偷走了一个阶段的胜利，现在在5G领域处于领先地位。5G是一种基础设施性的领域，它要靠无线接入网络以及RAN等设施。中国拥有两家领先的RAN基础设施供应商，华为和中兴。正如我曾经说过的，他们两家一起已经霸占了40%的市场份额，而且还正积极采取攻势霸占更多。\n目前，华为在北美以外的所有大陆都是领先的供应商。美国没有像华为那样的设备供应商。中国的主要竞争对手是拥有17%市场份额的芬兰公司诺基亚，以及拥有14%市场份额的瑞典公司爱立信。\n中国正在利用一切可以利用的力量，在全球拓展他们的5G市场份额。据估计，全球5G基础设施市场规模约为760亿美元，而中国提供了超过1000亿美元的鼓励措施，来为客户购买他们的设备提供资金支持。这就意味着，中国能给客户提供他们建设5G网络所需的全部资金，还能有所剩余。\n而且，他们在全球拥有一套高达5万人规模的销售和技术团队，来推动华为基础设施设备的销售。\n在诸如5G这样的基础设施领域，我以一位在电信领域拥有15年行业经验的人士表示，规模，是重中之重。\n该领域要求在研发方面进行巨量投资，而且资本成本也非常高。公司的市场份额越大，就越能承担得起系列成本，而竞争者则会面临市场份额萎缩，会发现越来越难以维持要保持竞争力所需的投入水平。\n中国公司的起步，始于庞大的国内市场优势，这给他们提供一种持续性的规模优势。而且，随着他们在世界市场上逐渐拓展，也能在技术研发方面进行更多投入。\n中国作为5G基础设施供应商获得的市场地位越稳固，就越能够在5G基础设施的所有技术细分领域中获得更多市场份额。\n5G要靠系列技术的支持，包括半导体技术、光纤技术、稀土技术以及材料技术等。中国已经采取行动，把所有这些元素都国产化，因此，中国现在不用，而且将来也不用依靠国外供应商。\n关于中国在5G领域占据领导地位的波及效应，半导体技术方面，是个很好的案例。现在中国的半导体消费量，超过世界总量的一半。\n中国目前已经开始努力用自己生产的半导体，来替代美国生产的半导体。中国在该领域的市场规模，将能使它进行足够投资，以满足缩小当前的产品质量差距。随着中国在半导体领域构建起来自己的规模，它将对其他可替代性的半导体供应商构成实质性压力。而且，除了5G之外，半导体在很多技术和工业领域都不可或缺。\n中国在5G基础设施领域的成功，也将能转换成与5G相关的系列新技术领域的优势。人工智能这个例子，便是其中之一。人工智能与工业互联网相互交织。\n随着中国5G基础设施获得越来越多的数据信息，它将能发展出来更好的人工智能，主要是因为，那些信息，正是人工智能进行学习所需的必不可少的信息。数据信息越丰富，人工智能就做得越好。这是一种良性循环。\n在接下来五年之内，全球5G领域的版图和应用市场将会定型。问题在于，在这个时间窗口之内，美国与我们的盟友们，能否对华为形成足够的竞争，进而获得足够的市场份额，以维持那种长期性的、有足够力量的竞争地位，这对于避免让中国获得优势是必须的。时间很紧迫，因而我们以及我们的盟友们，必须赶快行动起来。\n尽管需要做的有很多，但首先必须做的是，立即做出两项决断。一个是，我们必须在美国部署必要的网络频谱，以构建一套有活力的5G系统。\n\n这个我们还没做。它是一种中段频谱，叫做C块或C段。美国联邦通信委员会已开始努力着手，通过竞拍让C段频谱应用于市场。\n我们必须谨记，要对频谱应用做出决断，鉴于我们面临的时间窗口非常短，与中国在5G领域进行斗争失败的风险，应该大大高于所有其他考虑。\n另一个是，我们必须做出决定，要靠哪家供应商的设备来进行这场竞赛。我们将来与华为在全球的竞争，要靠哪家5G设备供应商或者说哪些5G设备供应商，来赢取运营商合同并打击华为霸占市场的气焰？\n告知我们的朋友和盟友们，他们不应该安装华为的设备，我们一直是这样做的，而且这没什么问题，但问题是，他们不用华为的设备，那他们能用谁的设备？\n若我们和我们的盟友，以及其他国家不想要自身的经济命运被中国攥在手中而不用华为设备，那么我们现在就必须提供一个能立即应用于市场的替代选项。\n根本的问题在于，客户寻求的到底是什么？运营商从4G转到5G时所需要的到底是什么？这是一项一次性决定，而且是一项重大决定，在这项决定上犯了错误的话，后果不堪设想。\n你需要知道，你要买的是一套可靠的、性能优良的系统，因为你安装后不可能费时、费力、费钱地把它再拆掉，而且，你需要的系统，是一套能让你从4G无缝迁移到5G的系统。\n还有，你需要知道，你的供应商拥有留下来的能力，他们不能今天在、明天就离开，他们需要一直在，这不是一次短跑，而是一场长征。\n这就是当前赢取客户合同所必须的产品，而且，目前只有两家公司能与华为竞争，他们就是诺基亚和爱立信。他们都有可靠的产品，有能力确保系统性能。\n他们也已经有了给客户提供从4G到5G迁移管理的成功经验。关于这两家供应商的主要担忧是，他们都没有华为那样的市场规模，也没像中国那么大的市场和中国那么强有力的政府做后盾。\n\n现在，有些人建议说，这些担忧可通过美国对诺基亚或爱立信进行控股，把美国与它们整合在一起，既可通过美国公司直接控股，也可通过美国公司与合作公司形成财团一起控股。\n把我们庞大的市场和资本力量作为其中一家或两家公司的后盾，将能使其成为一个更具力量的竞争者，从而消除对其提供持续性、长期性服务能力的担忧。我们和我们关系最好的盟友们，确实需要积极考虑这个解决路径。\n近期已经有人在讨论，尝试一种叫做OpenRAN的解决路径，目的在于强制让设备中的RAN公开，让设备由美国或西方公司开发。这样做的问题在于，这相当于在画饼充饥。\n这种解决方案，完全无法测试，要花费很多年才能起步，而且，即使可行，投入市场实现应用也需要10年时间。\n我们现在需要的，正如我刚才所说，是一种现在就能赢取客户合同的产品，一种已被证明能应用的基础设施产品，一种能战胜华为产品的产品。\n\n中国的体制能够聚集全国力量，包括政府、公司、学界等，形成一股合力。我们做不到这些。\n历史上我们曾面临过类似挑战，诸如二战以及冷战期间所面临过的挑战，当时我们团结一致，能够在政府、私有领域以及学界之间形成紧密的伙伴关系，而且通过那样的合作，我们胜利了，我们战胜了挑战。\n不幸的是，我们以往能够聚集起来的那种合作纽带与共同目标意识，现在很难实现。而且，1950年代那时，我们面临苏联挑战，但却能动员整个国家团结一致予以回应，而现在，我们已经看不到类似的力量。\n面临中国发动的这场突击，若我们想要继续在技术领域、经济领域以及最终极的国家安全领域保持我们的领先地位，我们就需要公共部门与私有部门一起合作，肩并肩团结一致。\n对私有领域的朋友们，我想说，对中国采取绥靖态度，可能会带来短期利益，但我敦促你们好好想想长期以来就很流行的定律，市场门槛所带来的希望，值得前期进行重大投入。中国的最终目标是，用中国公司取代你。\n对我们的盟友们，我想说，对你们能直面中国的经济施压表示赞赏，不过我们必须做更多，而且要采取集体行动。我们不要忘了，我们加在一起的经济影响力和力量，远远高于中国。\n在关键时刻，我们的社会总是能实现团结、达成目标、并最终胜利，这不是因为他们被迫这么做，而是因为他们自由选择这么做。我们今天必须也做出那样的抉择。\n我所说的就这些了，谢谢。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1203,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":981842281,"gmtCreate":1583729495443,"gmtModify":1704350481409,"author":{"id":"3545905928846079","authorId":"3545905928846079","name":"福乐门指纹锁技术总工陈生","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e3d7c93f4413dbe75b4f60b01e5fe46e","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3545905928846079","authorIdStr":"3545905928846079"},"themes":[],"htmlText":"<a 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tg-height=\"590\"></p><p>拜登竞选团队召开简报会。</p><p>报道说，拜登竞选团队经理珍•奥马利•dillon (Jen O’Malley Dillon) 在现场简报会中表示，乔•拜登即将成为美国下一任总统。另据英国《镜报》报道，奥马利表示，“如果现在停止计数，乔•拜登将成为总统。”</p><p>“我们相信，到今天下午，我们正在通往胜利的明确道路上，我们预计（前）副总统（指拜登）将在一些州领先，今天他将获得270张选举人票。（前）副总统将获得比历史上任何总统候选人都多的选票，我们还在计算中。他赢得了超过50%的选票。我们有望在密歇根州获胜，比唐纳德•特朗普在2016年赢得的还要多。（拜登）在威斯康辛州的成绩将比特朗普在2016年赢的还要多。（拜登）在宾夕法尼亚州的成绩也将比特朗普在2016年赢的还要多。我们还在他的一个州翻盘，那就是亚利桑那州。”</p>","source":"hqw","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>特朗普：昨晚我还牢牢领先，优势却消失了，这很奇怪</title>\n<style 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在现场简报会中表示，乔•拜登即将成为美国下一任总统。另据英国《镜报》报道，奥马利表示，“如果现在停止计数，乔•拜登将成为总统。”“我们相信，到今天下午，我们正在通往胜利的明确道路上，我们预计（前）副总统（指拜登）将在一些州领先，今天他将获得270张选举人票。（前）副总统将获得比历史上任何总统候选人都多的选票，我们还在计算中。他赢得了超过50%的选票。我们有望在密歇根州获胜，比唐纳德•特朗普在2016年赢得的还要多。（拜登）在威斯康辛州的成绩将比特朗普在2016年赢的还要多。（拜登）在宾夕法尼亚州的成绩也将比特朗普在2016年赢的还要多。我们还在他的一个州翻盘，那就是亚利桑那州。”","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1267,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":981842281,"gmtCreate":1583729495443,"gmtModify":1704350481409,"author":{"id":"3545905928846079","authorId":"3545905928846079","name":"福乐门指纹锁技术总工陈生","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e3d7c93f4413dbe75b4f60b01e5fe46e","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3545905928846079","authorIdStr":"3545905928846079"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/FUT/CL2004\">$WTI原油2004(CL2004)$</a>现在做空，好不好","listText":"<a 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href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>手机等等，这些共同构成了信息技术革命。<b>所以，这一轮信息技术革命，美国是先驱者，是领导者，如今美国处处主动，处处在上游，因为是技术源发地。</b>在这条纵向产业链上，处在下游，必然受制于人。</p>\n<p>1958年芯片出现之后的第五年，也就是1963年，日本人从美国引进了集成电路。那时日本是二战后恢复时期，美国对日本采取扶持政策，技术援助。结果，做精微芯片，日本的工匠精神，青出于蓝。由此，日本半导体产业后来居上，而且大规模推向了民用消费领域。所以六七十年代，日本是半导体产业的领头羊。</p>\n<p>1965年，日韩实现了邦交正常化，日本开始在韩国设厂，日本和韩国的心态也因为日本有历史欠账，睁一只眼闭只眼，结果韩国把日本从美国引进的技术全盘掌握，某些方面还优于日本。<b>美日韩三国在六七十年代，像浪潮一样，你追我赶，形成了国际性的芯片产业链。</b></p>\n<p>1965年，中国就意识到发展大型集成电路是非常重要的一件事，但在冷战时期，中国尽管以研究两弹一星的体制搞芯片，但直到80年代初，闭关锁国，高新技术与发达国家处在断绝状态，芯片产业没有大的进展。</p>\n<p>改革开放以后，1982年在国务院层面成立了电子计算机及大型集成电路领导工作小组办公室。这个办公室从1982年到现在已经将近40年，现在还在，简称“大办”。应该说，近40年来，对芯片不可谓不重视。但国产芯片仍然在全球处在相对落后的状态，尤其是高性能芯片，缺口巨大，全世界四分之三的芯片市场在中国，但百分八十左右还得依赖进口。芯片进口额花费外汇超过了石油一倍多。石油进口一千四百亿美金，芯片进口三千多亿美金。也有一些低端芯片在出口，大概一千多亿，但是逆差还有两千多亿美金。</p>\n<p><b>在全球芯片产业链上，我们处在中下游。</b>上游的高端技术、核心技术，关键零部件，关键专利都不在我们手里。全球芯片产业链条上的龙头企业，目前我们还没有一个。芯片里面最典型的内存芯片，目前美国占全球市场一半，韩国占24%左右，日本占10%，欧洲占8%，中国占3%。市场地位非常边缘化。</p>\n<p>回头看，60年来中国芯片的发展，<b>错过了两次机遇。</b>第一次是在芯片发明和发展的黄金阶段，美日韩欧基本同步，形成全球产业链，而我们那时候闭关锁国；第二次是90年代后，市场换技术的路线遇到了1996年瓦森纳协议阻碍，耽误了我们的追赶步伐。1996年，西方42个发达国家签署瓦森纳协议，向中国封锁先进技术，重点就是半导体芯片。</p>\n<p>最近十年中国芯片产业增长迅速。已有超过两千家芯片厂商，可以量产14纳米的芯片，产业链逐步从中下游向中上游移动，国家对芯片的产业政策更加密集，力度也在加大。</p>\n<p><b>目前，中国和第一阵营美日韩芯片技术迭代，相差两到三代，目标是2025年与第一阵营缩小到两代或者一代半。</b>什么意思呢？从现在的14纳米量产，到2025年可以量产7纳米、5纳米。最近有报道，<a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a>未来一年将开始3纳米量产。当然，芯片不会无限小下去，按科学家推算，芯片的极限是2纳米，这是由硅的分子直径决定的。</p>\n<p><b>二、芯片为什么这么难？</b></p>\n<p>芯片产业有其独特的内部结构和产业特性。芯片产业链分为五个子链，或者说芯片产业分为五大行业。</p>\n<p><b>第一，设计。</b>数亿的线路如何集成在一起，首先需要设计。芯片设计全球最大的公司是英国ARM，而设计软件，美国EDA居于垄断地位。最近芯片产业最大的新闻是美国<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>要从英国手里收购ARM，届时美国在芯片产业上将更加强势垄断。华为的海思，设计能力可以达到7纳米。我曾经问华为的副总董明，中国为什么不收购？回答：美欧此类公司，中国永远都不会有收购机会。</p>\n<p><b>第二，制造，包括成品制作和半成品制作。</b>半成品是晶圆，高纯度晶圆基本由日本人垄断，硅的冶炼，日本人可以冶炼到百分之九十点九后面十一个九，然后做成的晶圆是最好的。在晶圆的基础上再做芯片，大家知道这个行业台积电最大，中国的<a href=\"https://laohu8.com/S/SMI\">中芯国际</a>目前是全球第五。当然只是产量全球第五，芯片等级较低，利润率也不高，因为许多专利技术不在自己手里，还受到美国严厉监管。</p>\n<p><b>第三，封装测试。</b>将芯片压缩到一个板子上，进行合格测试。因为芯片的线路和触点太多，一个地方有万分之零点几的差错，最终结果也是相当大的差错，所以必须逐个测试。封装测试基本属于劳动密集型，在这个行业，中国与国际差距不大，甚至处于领先地位。</p>\n<p><b>第四，设备。</b>生产芯片的设备大家都知道，最精密的EUV光刻机是荷兰ASML，其他主要是美国。生产晶圆的设备，在日本，主要是三菱、<a href=\"https://laohu8.com/S/SNE\">索尼</a>等企业占优势。7纳米工艺光刻机目前只有荷兰ASML能够提供，售价1亿美元以上，有钱还不一定能买到。上海微电子已经能够生产制作28纳米芯片的设备。</p>\n<p><b>第五，辅助材料。</b>包括光刻胶、掩膜版、靶材、封装基板等等，这些材料目前国内仍是瓶颈。</p>\n<p>芯片制造是如此之难，却又如此重要。它的特点就是在整个国民经济中的基础性、战略性地位，不管是民生、国防、工业、装备、航天等等，芯片出问题，就等于人的心脏出问题。</p>\n<p>芯片又是一个全球充分竞争的行业，但进入的门槛高，周期长，资金密集、技术密集、人才密集。投资动辄数百亿美元，研发人员成千上万，基本是全球有限寡头间的竞争，是跨越国界的国际市场竞争。</p>\n<p><b>但芯片的竞争，由于其重要的战略价值，不仅是市场竞争，它还是国家竞争，</b>乃至成为国际贸易战的有力武器，成为竞争对手之间限制和制裁的重点产业。国家竞争与市场竞争有着不一样的竞争规则。</p>\n<p><b>三、中美竞争背景下的芯片</b></p>\n<p>中美贸易战以来，芯片成为热词，成为焦点。9月15日，迫于美国技术垄断压力，台积电正式停止为华为麒麟芯片代工。华为花了六百万人民币从台湾包机拉回了最后一批芯片，据说是全体华为高管们集资的钱，台积电也算照顾同胞，把能给的货都给了华为。<b>但华为储存的芯片也只够支撑2021年半年的手机出货量。</b></p>\n<p>最近美国商务部放话，<a href=\"https://laohu8.com/S/688981\">中芯国际</a>要上美国的实体名单。<a href=\"https://laohu8.com/S/00981\">中芯国际</a>在中国刚刚上市，募了500多亿人民币。如果说中芯国际在上游的设备和技术上出问题，高性能芯片生产将再生变数，前景不妙。</p>\n<p>在芯片领域，中国基本上没法反制美方制裁，供求和技术极端非对称，<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/QCOM\">高通</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>，我们都是强依赖，而其对中国则是弱依赖。<b>就和现在的<a href=\"https://laohu8.com/S/DYIN\">抖音</a>微信一样，美国要遏制，我们也是没法反制，因为<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>早已离开中国，脸书压根就没到过中国。</b></p>\n<p>美国国家安全战略和美国对华战略，都将中国作为头号竞争对手，全面遏制中国已是国策。芯片，非对称精准打击，对美机会成本最低，对我伤害最大。以关税为标的的贸易战，上升为以芯片为武器的科技战、产业战，华为成为牺牲品。接班人被羁押，芯片断供，操作程序年底到期，美国商务部对华300多家实体清单，华为独占60余家。当然，美国对华为恐惧也是有原因的，信息技术革命，主要是由美国的通信企业发起。华为是有通信产业基因的公司，不光是有移动终端，还有领先世界的5G技术。如同当年美苏之间的太空竞争，争夺太空主动权，即将到来的数字时代、智能时代，如何能争夺到主导权？芯片成为关键产业的关键环节。</p>\n<p><b>美国并不是简单的反全球化，美国要在全球化中“去中化”。</b>美国鹰派鼓动与中国全面脱钩虽是痴人说梦，但科技脱钩已经开始实施。怎么办？第一个想到的办法就是抢人，数倍的工资挖人。台积电的保安对来自中国大陆的猎头严防死守，据说最后把保安都挖来了。</p>\n<p>任正非7月底在东南沿海一些高校去发现人才，因为华为需要增加三万名工程师充实研发队伍。现在最缺的就是人才，芯片之战，成为人才之战。高端制造业的一个特性就是与科学和教育连在一起，其竞争也是国家间教育和科学力量的角逐。中国教育系统至今一个诺奖都没有，也就是说， 缺少从0到1的颠覆式创新。华为的5G是哪儿来的？是土耳其的一位科学家的假设，最后被华为发现并变成了产品。<b>先进技术先由科学家假设、实验室发明，最后由企业家和科学家共同将其产业化。</b>中国工业化快速追赶西方，中间势必缺失了很多东西，少了很多环节。由于基础研究差，导致了底层的硬件、软件都要依赖别人，这是根本差距。</p>\n<p>应该说，我们还在追赶当中。只是国际环境变化，我们才提出内循环为主体，这是无奈之举和底线思维。提出发展新格局，并不意味者问题已经解决，而是为了应对复杂严峻的国际环境，做出必要的思想准备和工作准备。内循环为主体，内外循环互促，说起来容易，做起来难！</p>\n<p>林毅夫先生一直强调发挥比较优势，但现在已经没有比较优势了。<b>如果还继续坚持比较优势，那永远是低质低价的“made in China”， 永远是产业链的中下游，高端的东西永远在别人手里，一卡脖子就卡死。</b>后发优势也不灵了，市场换技术、模仿式创新，总想跟随在别人后面，现在别人不让你跟了，跟不住了。</p>\n<p>但高科技和高端制造领域，与美国的脱钩已不可避免。在别人“去中化”的同时，自己必须要有“去美化”的思想准备。芯片等高端制造业，国内有巨大市场，自己不发展却受制于人，不是长久之计。一个产业的发展，除了资金、技术、人才等，首先市场要大，市场需求能拉动足够投入。华为已有鸿蒙，下一步可以把海思做大。华为一年芯片需求量八百亿，这就是撬动产业的支点。据说华为已有“南泥湾计划”。没有比面对死亡更难的事，背水一战，别无选择。</p>\n<p>新冠疫情导致全球产业链重构，重构的趋势就是产业链从长变短，由细变粗，变成区域化、本土化。原来的产业链是跟着成本走，哪里成本低往哪里布置。现在不是，现在是哪里安全往哪里走。</p>\n<p>当然，效率和利润原则仍然在起作用。美国政府倡导脱钩，在企业巨大的经济利益面前，也可能妥协。所谓的实体清单就是要美国企业报批，经过审批之后仍然可以做生意。现在，美国大批企业已经开始向美国商务部申请，脱钩不可能一刀两断。<b>但反复博弈，逐步脱钩应是大趋势。中国科技界、企业界对此一前景应做出最坏打算。</b></p>\n<p><b>四、中国芯片还有戏吗？</b></p>\n<p>中国1982年即成立计算机和大型集成电路领导小组办公室，简称“大办”。“大办”上一届主任是马凯，现在是刘鹤。国家层面设立一个产业的领导组织，政策力度已经够大了。针对芯片发展，1990年有908工程，1999年又有909工程，2000年国务院专门发了关于芯片发展的18号文件。</p>\n<p><b>863计划向芯片重点倾斜。</b>十大专项基金设立之后，01号、02号项目都给了芯片。2014年，几十个院士又向国家领导人写信，成立了专门扶持半导体产业的“大基金”，即大型集成电路发展基金，基金第一期募了一千三百亿，当时的工信部财务司王占甫司长做董事长，今年又开始第二期，两千一百亿，股份制，包括财政部、烟草总公司等二十几家股东，工信部办公厅主任楼宇光担任董事长。无疑，正在起草的十四五规划，芯片仍将是重中之重，许多地方，也把芯片列为重点发展产业。</p>\n<p><b>产业政策很重要，但政策不是万能的。</b>问题有三。其一，政策自上而下，全面撒网，没有专注于细分领域突破。而细分领域由谁来突破？只能是离市场最近的企业家。所谓细分领域，实际上是由企业来定义的，企业做大了，一个细分领域就成立了，但做规划的人并不知道哪一个细分领域可以做大；其二，基金到了企业，尤其大型国企、央企，很可能都搞了基建，因为企业领导人都是一届、两届，能看到的效果就是盖房子。如果搞基础研发，搞人才投入，任期内很难看到效果，宁愿买技术赚快钱；其三，所有相关政策和项目的制定者以及评审专家，大都是从央企、大学抽调，委员专家不可能完全中立，既是裁判员，又是运动员，无人为项目负最终责任。</p>\n<p>比如说1982年时，“大办”确立了两基一点的芯片产业选址布局，两基是江浙沪和京津沈，一点就是西安，哪里能想到却是深圳、成都异军突起。<b>举国体制有其优势，但技术创新的主体，永远是企业。</b>举国体制和市场主体之间是一对难以协调的矛盾。事实上，中国政府在芯片产业上投的钱是全世界最多的，甚于美日韩，也甚于欧洲，至于效果怎样，别人一制裁就知道了。</p>\n<p>我对政府主导的“新基建”，也不看好。道理是，<b>“新基建”主要是数字基建、数字经济，这些都是风险投资干的，是投资家企业家干的活，政府主导必然出问题。</b>请问，<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>、抖音、微信、钉钉、美团、顺丰、滴滴，这些改变我们社会经济生活底层基础的新建构，是政府砸钱能投资出来的吗？</p>\n<p>各地引进投资，芯片已成香饽饽。芯片项目满天飞，但很可能又是一地鸡毛。据有关统计，2020年前8个月中国有近万家企业转投芯片行业，包括广西、甘肃都有近百家企业投产芯片。堪称芯片大跃进。资本市场上，VC/PE都在找芯片项目，芯片投资咨询机构遍地开花，专家、企业家、投资家、中介，相互利用、相互壮胆，又相互带偏。砸钱、讲故事、套现、撤退，<b>中小投资者见芯片如韭菜之见镰刀。做芯片是与时间交朋友，但市场上募资的全是新公司，PPT个个漂亮，但没有产品，有的弄出一个样品就说开始量产。</b>多数企业没有上下游产业链，销售额低，没有利润，甚至没有真正做芯片的研究团队。</p>\n<p>前些年某大学微电子学院院长，从美国买回芯片，然后让临时工把上面的商标锉掉，又刻上汉芯二字，骗了十一个亿，最为糟糕是是耽误许多国家项目，败坏了产业生态。前些天又爆出，武汉弘芯，一千三百多亿投资，项目暂停，破产在即，国内唯一的七纳米光刻机已被银行抵押。政府和企业，无视芯片企业的研究基础、团队基础，好大喜功，惨烈翻车，令人唏嘘。</p>\n<p><b>五、打通内循环的卡点</b></p>\n<p><b>中国必须发展自己的芯片产业，这一点毋庸置疑。</b>最坏的情形是，未来全球存在两条芯片供应链，中国独一链，美国等西方国家另一链。至于能不能成功？在多大程度上成功？先干起来再说。</p>\n<p>自2010年，中国成为世界第一制造大国，但十年后，小小芯片仍是第一制造大国不可承受之重。必须承认，<b>中国是制造大国，但远不是制造强国。</b>世界制造强国分三大阵营，美国第一，德国、日本居第二，中国处在第三阵营。世界制造业巨人，美国是头脑，日本、德国是心脏，中国是四肢，是干粗活、干力气活的。</p>\n<p>中美贸易战和新冠疫情使我们发现，我们处在全球价值链的中低端，<b>世界对我们的依赖不可以替代，但我们对世界的依赖也无法替代。</b>中国制造，有品种优势，无品质优势；有成本优势，无技术优势；有速度优势，无质量优势；有产品优势，无品牌优势。十四五开局之前，全国开始排查各行业卡脖子技术，制造业最为集中。</p>\n<p><b>芯片制造，操作系统，新材料系统，精密设备系统，三大系统均受制于人。</b>与芯片类似的受制于人关键技术和核心零部件，还有航空发动机，传感器，离子隔膜，高压柱塞泵，环氧树脂，等等，《中国制造2025》提出未来要追赶的十大领域，多数都受制于人。</p>\n<p>所以，如果真的要把外循环断了，中国的内循环也可能将是一句空话。内循环为主体，外循环仍然必不可少。而且，即使内循环为主体，也要防止国外出现的新兴产业，因外循环不畅，而再次形成新的差距。尤其，<b>一旦美国形成世界性联盟，国内高新技术制造、先进制造、高端制造的卡点将会越来越多。</b></p>\n<p>还须提防，经济长时段下行，财政越来越困难，举国体制的政策效应会逐步递减，也会受到国际市场质疑。尤其要提防，类似芯片这样的竞争陷阱，成为中国国力的消耗战。什么是竞争陷阱？就是当我们利用举国之力不惜代价把产业水平和西方追赶差不多的时候，西方突然放开市场，那么所有不惜代价的投资岂不打了水漂。芯片是这样，上面列举的所有卡脖子的行业都如法泡制一遍，整个中国国力将是巨大的消耗。当年美苏竞赛就是这样将苏联国力耗干耗尽，油尽灯枯，国家解体。竞争陷阱，不可不防。</p>\n<p><b>外部循环仍然至关重要。对外开放的大门永远不能关上，只能越开越大。没有一个国家自力更生造光刻机，也没有必要。</b>总书记9月11号科学家座谈会，讲了六条加快科技创新的意见，其中一条“加强国际科技合作”。当前，需要的仍然是“加强”，而不是“减弱”。加入，而不是脱离全球分工协作系统，仍然非常重要。芯片产业，两条供应链可以，但千万不能脱离全球创新链。</p>\n<p>内循环所有卡脖子的关键技术，本质上都是基础科学问题，这些问题，没有十年以上时间解决不了。</p>\n<p>结论两条：<b>继续加大开放力度；内省科教体制机制。</b></p>\n<p></p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>关于芯片，这是迄今为止真正说清楚了的文章</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; 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href=\"https://laohu8.com/wemedia/1054268451\">\n\n\n<div class=\"h-thumb\" style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/9cb0d9ca821a4b8584db1257562b60a6);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">格上财富 </p>\n<p class=\"h-time\">2020-10-08 11:54</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p><b>作者：新望</b>&nbsp;<b>来源：中制智库（ID：CMThinkTank）</b></p>\n<p><b>导语：</b></p>\n<p>必须承认，中国是制造大国，但远不是制造强国。世界制造强国分三大阵营，美国第一，德国、日本居第二，中国处在第三阵营。世界制造业巨人，美国是头脑，日本、德国是心脏，中国是四肢，是干粗活、干力气活的。</p>\n<p>内循环为主体，内外循环互促，这是中国发展新格局。之所以内循环为主体，就是因为外部环境发生了变化。决定外部环境变化的一个关键因素是中美关系，中美关系可以说是发生了质变。</p>\n<p>外部环境变化的一个直接后果就是关键核心技术被卡脖子。9月11日，总书记在科学家座谈会上列举了工业、农业、能源等等几个受制于人的方面。<b>工业当中最为典型的就是芯片，这是最依赖别人，也是最容易受制于人的。</b></p>\n<p>中国制造业和信息产业要打通内循环，必须攻下芯片这一关。</p>\n<p><b>一、中国芯片先天不足</b></p>\n<p><b>这一轮信息技术革命发源于美国。</b>1947年，美国人发明了晶体管，九年之后，一位美国工程师杰克·基尔比和另一位美国物理学家共同发明了集成电路，把众多缩小的晶体管集中布置到一个半导体硅片上，叫大型集成电路，也叫芯片。硅介于导体和绝缘体之间，所以叫半导体，硅经过提纯成为高性能半导体材料，是芯片的母体。以研究生产硅为半导体母体芯片的地方，也叫硅谷。所以芯片也叫半导体产业，也叫大型集成电路产业。</p>\n<p>发明芯片的基尔比于2000年获诺贝尔物理学奖。<b>作为运算处理中枢，芯片奠定了现代工业文明的基础，也揭开了二十世纪信息革命的序幕。</b>可能当时人们并没意识到这些，因为芯片还比较初级，直到现在，芯片越做越小，性能越来越强大。芯片二字的中文翻译真是神来之笔，寓意心脏、引擎。未来，即使进入云时代，进入量子时代，芯片还是少不了。</p>\n<p>芯片之后，美国又有进一步的相关发明，如电脑、因特网、移动电话、<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>手机等等，这些共同构成了信息技术革命。<b>所以，这一轮信息技术革命，美国是先驱者，是领导者，如今美国处处主动，处处在上游，因为是技术源发地。</b>在这条纵向产业链上，处在下游，必然受制于人。</p>\n<p>1958年芯片出现之后的第五年，也就是1963年，日本人从美国引进了集成电路。那时日本是二战后恢复时期，美国对日本采取扶持政策，技术援助。结果，做精微芯片，日本的工匠精神，青出于蓝。由此，日本半导体产业后来居上，而且大规模推向了民用消费领域。所以六七十年代，日本是半导体产业的领头羊。</p>\n<p>1965年，日韩实现了邦交正常化，日本开始在韩国设厂，日本和韩国的心态也因为日本有历史欠账，睁一只眼闭只眼，结果韩国把日本从美国引进的技术全盘掌握，某些方面还优于日本。<b>美日韩三国在六七十年代，像浪潮一样，你追我赶，形成了国际性的芯片产业链。</b></p>\n<p>1965年，中国就意识到发展大型集成电路是非常重要的一件事，但在冷战时期，中国尽管以研究两弹一星的体制搞芯片，但直到80年代初，闭关锁国，高新技术与发达国家处在断绝状态，芯片产业没有大的进展。</p>\n<p>改革开放以后，1982年在国务院层面成立了电子计算机及大型集成电路领导工作小组办公室。这个办公室从1982年到现在已经将近40年，现在还在，简称“大办”。应该说，近40年来，对芯片不可谓不重视。但国产芯片仍然在全球处在相对落后的状态，尤其是高性能芯片，缺口巨大，全世界四分之三的芯片市场在中国，但百分八十左右还得依赖进口。芯片进口额花费外汇超过了石油一倍多。石油进口一千四百亿美金，芯片进口三千多亿美金。也有一些低端芯片在出口，大概一千多亿，但是逆差还有两千多亿美金。</p>\n<p><b>在全球芯片产业链上，我们处在中下游。</b>上游的高端技术、核心技术，关键零部件，关键专利都不在我们手里。全球芯片产业链条上的龙头企业，目前我们还没有一个。芯片里面最典型的内存芯片，目前美国占全球市场一半，韩国占24%左右，日本占10%，欧洲占8%，中国占3%。市场地位非常边缘化。</p>\n<p>回头看，60年来中国芯片的发展，<b>错过了两次机遇。</b>第一次是在芯片发明和发展的黄金阶段，美日韩欧基本同步，形成全球产业链，而我们那时候闭关锁国；第二次是90年代后，市场换技术的路线遇到了1996年瓦森纳协议阻碍，耽误了我们的追赶步伐。1996年，西方42个发达国家签署瓦森纳协议，向中国封锁先进技术，重点就是半导体芯片。</p>\n<p>最近十年中国芯片产业增长迅速。已有超过两千家芯片厂商，可以量产14纳米的芯片，产业链逐步从中下游向中上游移动，国家对芯片的产业政策更加密集，力度也在加大。</p>\n<p><b>目前，中国和第一阵营美日韩芯片技术迭代，相差两到三代，目标是2025年与第一阵营缩小到两代或者一代半。</b>什么意思呢？从现在的14纳米量产，到2025年可以量产7纳米、5纳米。最近有报道，<a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a>未来一年将开始3纳米量产。当然，芯片不会无限小下去，按科学家推算，芯片的极限是2纳米，这是由硅的分子直径决定的。</p>\n<p><b>二、芯片为什么这么难？</b></p>\n<p>芯片产业有其独特的内部结构和产业特性。芯片产业链分为五个子链，或者说芯片产业分为五大行业。</p>\n<p><b>第一，设计。</b>数亿的线路如何集成在一起，首先需要设计。芯片设计全球最大的公司是英国ARM，而设计软件，美国EDA居于垄断地位。最近芯片产业最大的新闻是美国<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>要从英国手里收购ARM，届时美国在芯片产业上将更加强势垄断。华为的海思，设计能力可以达到7纳米。我曾经问华为的副总董明，中国为什么不收购？回答：美欧此类公司，中国永远都不会有收购机会。</p>\n<p><b>第二，制造，包括成品制作和半成品制作。</b>半成品是晶圆，高纯度晶圆基本由日本人垄断，硅的冶炼，日本人可以冶炼到百分之九十点九后面十一个九，然后做成的晶圆是最好的。在晶圆的基础上再做芯片，大家知道这个行业台积电最大，中国的<a href=\"https://laohu8.com/S/SMI\">中芯国际</a>目前是全球第五。当然只是产量全球第五，芯片等级较低，利润率也不高，因为许多专利技术不在自己手里，还受到美国严厉监管。</p>\n<p><b>第三，封装测试。</b>将芯片压缩到一个板子上，进行合格测试。因为芯片的线路和触点太多，一个地方有万分之零点几的差错，最终结果也是相当大的差错，所以必须逐个测试。封装测试基本属于劳动密集型，在这个行业，中国与国际差距不大，甚至处于领先地位。</p>\n<p><b>第四，设备。</b>生产芯片的设备大家都知道，最精密的EUV光刻机是荷兰ASML，其他主要是美国。生产晶圆的设备，在日本，主要是三菱、<a href=\"https://laohu8.com/S/SNE\">索尼</a>等企业占优势。7纳米工艺光刻机目前只有荷兰ASML能够提供，售价1亿美元以上，有钱还不一定能买到。上海微电子已经能够生产制作28纳米芯片的设备。</p>\n<p><b>第五，辅助材料。</b>包括光刻胶、掩膜版、靶材、封装基板等等，这些材料目前国内仍是瓶颈。</p>\n<p>芯片制造是如此之难，却又如此重要。它的特点就是在整个国民经济中的基础性、战略性地位，不管是民生、国防、工业、装备、航天等等，芯片出问题，就等于人的心脏出问题。</p>\n<p>芯片又是一个全球充分竞争的行业，但进入的门槛高，周期长，资金密集、技术密集、人才密集。投资动辄数百亿美元，研发人员成千上万，基本是全球有限寡头间的竞争，是跨越国界的国际市场竞争。</p>\n<p><b>但芯片的竞争，由于其重要的战略价值，不仅是市场竞争，它还是国家竞争，</b>乃至成为国际贸易战的有力武器，成为竞争对手之间限制和制裁的重点产业。国家竞争与市场竞争有着不一样的竞争规则。</p>\n<p><b>三、中美竞争背景下的芯片</b></p>\n<p>中美贸易战以来，芯片成为热词，成为焦点。9月15日，迫于美国技术垄断压力，台积电正式停止为华为麒麟芯片代工。华为花了六百万人民币从台湾包机拉回了最后一批芯片，据说是全体华为高管们集资的钱，台积电也算照顾同胞，把能给的货都给了华为。<b>但华为储存的芯片也只够支撑2021年半年的手机出货量。</b></p>\n<p>最近美国商务部放话，<a href=\"https://laohu8.com/S/688981\">中芯国际</a>要上美国的实体名单。<a href=\"https://laohu8.com/S/00981\">中芯国际</a>在中国刚刚上市，募了500多亿人民币。如果说中芯国际在上游的设备和技术上出问题，高性能芯片生产将再生变数，前景不妙。</p>\n<p>在芯片领域，中国基本上没法反制美方制裁，供求和技术极端非对称，<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/QCOM\">高通</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>，我们都是强依赖，而其对中国则是弱依赖。<b>就和现在的<a href=\"https://laohu8.com/S/DYIN\">抖音</a>微信一样，美国要遏制，我们也是没法反制，因为<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>早已离开中国，脸书压根就没到过中国。</b></p>\n<p>美国国家安全战略和美国对华战略，都将中国作为头号竞争对手，全面遏制中国已是国策。芯片，非对称精准打击，对美机会成本最低，对我伤害最大。以关税为标的的贸易战，上升为以芯片为武器的科技战、产业战，华为成为牺牲品。接班人被羁押，芯片断供，操作程序年底到期，美国商务部对华300多家实体清单，华为独占60余家。当然，美国对华为恐惧也是有原因的，信息技术革命，主要是由美国的通信企业发起。华为是有通信产业基因的公司，不光是有移动终端，还有领先世界的5G技术。如同当年美苏之间的太空竞争，争夺太空主动权，即将到来的数字时代、智能时代，如何能争夺到主导权？芯片成为关键产业的关键环节。</p>\n<p><b>美国并不是简单的反全球化，美国要在全球化中“去中化”。</b>美国鹰派鼓动与中国全面脱钩虽是痴人说梦，但科技脱钩已经开始实施。怎么办？第一个想到的办法就是抢人，数倍的工资挖人。台积电的保安对来自中国大陆的猎头严防死守，据说最后把保安都挖来了。</p>\n<p>任正非7月底在东南沿海一些高校去发现人才，因为华为需要增加三万名工程师充实研发队伍。现在最缺的就是人才，芯片之战，成为人才之战。高端制造业的一个特性就是与科学和教育连在一起，其竞争也是国家间教育和科学力量的角逐。中国教育系统至今一个诺奖都没有，也就是说， 缺少从0到1的颠覆式创新。华为的5G是哪儿来的？是土耳其的一位科学家的假设，最后被华为发现并变成了产品。<b>先进技术先由科学家假设、实验室发明，最后由企业家和科学家共同将其产业化。</b>中国工业化快速追赶西方，中间势必缺失了很多东西，少了很多环节。由于基础研究差，导致了底层的硬件、软件都要依赖别人，这是根本差距。</p>\n<p>应该说，我们还在追赶当中。只是国际环境变化，我们才提出内循环为主体，这是无奈之举和底线思维。提出发展新格局，并不意味者问题已经解决，而是为了应对复杂严峻的国际环境，做出必要的思想准备和工作准备。内循环为主体，内外循环互促，说起来容易，做起来难！</p>\n<p>林毅夫先生一直强调发挥比较优势，但现在已经没有比较优势了。<b>如果还继续坚持比较优势，那永远是低质低价的“made in China”， 永远是产业链的中下游，高端的东西永远在别人手里，一卡脖子就卡死。</b>后发优势也不灵了，市场换技术、模仿式创新，总想跟随在别人后面，现在别人不让你跟了，跟不住了。</p>\n<p>但高科技和高端制造领域，与美国的脱钩已不可避免。在别人“去中化”的同时，自己必须要有“去美化”的思想准备。芯片等高端制造业，国内有巨大市场，自己不发展却受制于人，不是长久之计。一个产业的发展，除了资金、技术、人才等，首先市场要大，市场需求能拉动足够投入。华为已有鸿蒙，下一步可以把海思做大。华为一年芯片需求量八百亿，这就是撬动产业的支点。据说华为已有“南泥湾计划”。没有比面对死亡更难的事，背水一战，别无选择。</p>\n<p>新冠疫情导致全球产业链重构，重构的趋势就是产业链从长变短，由细变粗，变成区域化、本土化。原来的产业链是跟着成本走，哪里成本低往哪里布置。现在不是，现在是哪里安全往哪里走。</p>\n<p>当然，效率和利润原则仍然在起作用。美国政府倡导脱钩，在企业巨大的经济利益面前，也可能妥协。所谓的实体清单就是要美国企业报批，经过审批之后仍然可以做生意。现在，美国大批企业已经开始向美国商务部申请，脱钩不可能一刀两断。<b>但反复博弈，逐步脱钩应是大趋势。中国科技界、企业界对此一前景应做出最坏打算。</b></p>\n<p><b>四、中国芯片还有戏吗？</b></p>\n<p>中国1982年即成立计算机和大型集成电路领导小组办公室，简称“大办”。“大办”上一届主任是马凯，现在是刘鹤。国家层面设立一个产业的领导组织，政策力度已经够大了。针对芯片发展，1990年有908工程，1999年又有909工程，2000年国务院专门发了关于芯片发展的18号文件。</p>\n<p><b>863计划向芯片重点倾斜。</b>十大专项基金设立之后，01号、02号项目都给了芯片。2014年，几十个院士又向国家领导人写信，成立了专门扶持半导体产业的“大基金”，即大型集成电路发展基金，基金第一期募了一千三百亿，当时的工信部财务司王占甫司长做董事长，今年又开始第二期，两千一百亿，股份制，包括财政部、烟草总公司等二十几家股东，工信部办公厅主任楼宇光担任董事长。无疑，正在起草的十四五规划，芯片仍将是重中之重，许多地方，也把芯片列为重点发展产业。</p>\n<p><b>产业政策很重要，但政策不是万能的。</b>问题有三。其一，政策自上而下，全面撒网，没有专注于细分领域突破。而细分领域由谁来突破？只能是离市场最近的企业家。所谓细分领域，实际上是由企业来定义的，企业做大了，一个细分领域就成立了，但做规划的人并不知道哪一个细分领域可以做大；其二，基金到了企业，尤其大型国企、央企，很可能都搞了基建，因为企业领导人都是一届、两届，能看到的效果就是盖房子。如果搞基础研发，搞人才投入，任期内很难看到效果，宁愿买技术赚快钱；其三，所有相关政策和项目的制定者以及评审专家，大都是从央企、大学抽调，委员专家不可能完全中立，既是裁判员，又是运动员，无人为项目负最终责任。</p>\n<p>比如说1982年时，“大办”确立了两基一点的芯片产业选址布局，两基是江浙沪和京津沈，一点就是西安，哪里能想到却是深圳、成都异军突起。<b>举国体制有其优势，但技术创新的主体，永远是企业。</b>举国体制和市场主体之间是一对难以协调的矛盾。事实上，中国政府在芯片产业上投的钱是全世界最多的，甚于美日韩，也甚于欧洲，至于效果怎样，别人一制裁就知道了。</p>\n<p>我对政府主导的“新基建”，也不看好。道理是，<b>“新基建”主要是数字基建、数字经济，这些都是风险投资干的，是投资家企业家干的活，政府主导必然出问题。</b>请问，<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>、抖音、微信、钉钉、美团、顺丰、滴滴，这些改变我们社会经济生活底层基础的新建构，是政府砸钱能投资出来的吗？</p>\n<p>各地引进投资，芯片已成香饽饽。芯片项目满天飞，但很可能又是一地鸡毛。据有关统计，2020年前8个月中国有近万家企业转投芯片行业，包括广西、甘肃都有近百家企业投产芯片。堪称芯片大跃进。资本市场上，VC/PE都在找芯片项目，芯片投资咨询机构遍地开花，专家、企业家、投资家、中介，相互利用、相互壮胆，又相互带偏。砸钱、讲故事、套现、撤退，<b>中小投资者见芯片如韭菜之见镰刀。做芯片是与时间交朋友，但市场上募资的全是新公司，PPT个个漂亮，但没有产品，有的弄出一个样品就说开始量产。</b>多数企业没有上下游产业链，销售额低，没有利润，甚至没有真正做芯片的研究团队。</p>\n<p>前些年某大学微电子学院院长，从美国买回芯片，然后让临时工把上面的商标锉掉，又刻上汉芯二字，骗了十一个亿，最为糟糕是是耽误许多国家项目，败坏了产业生态。前些天又爆出，武汉弘芯，一千三百多亿投资，项目暂停，破产在即，国内唯一的七纳米光刻机已被银行抵押。政府和企业，无视芯片企业的研究基础、团队基础，好大喜功，惨烈翻车，令人唏嘘。</p>\n<p><b>五、打通内循环的卡点</b></p>\n<p><b>中国必须发展自己的芯片产业，这一点毋庸置疑。</b>最坏的情形是，未来全球存在两条芯片供应链，中国独一链，美国等西方国家另一链。至于能不能成功？在多大程度上成功？先干起来再说。</p>\n<p>自2010年，中国成为世界第一制造大国，但十年后，小小芯片仍是第一制造大国不可承受之重。必须承认，<b>中国是制造大国，但远不是制造强国。</b>世界制造强国分三大阵营，美国第一，德国、日本居第二，中国处在第三阵营。世界制造业巨人，美国是头脑，日本、德国是心脏，中国是四肢，是干粗活、干力气活的。</p>\n<p>中美贸易战和新冠疫情使我们发现，我们处在全球价值链的中低端，<b>世界对我们的依赖不可以替代，但我们对世界的依赖也无法替代。</b>中国制造，有品种优势，无品质优势；有成本优势，无技术优势；有速度优势，无质量优势；有产品优势，无品牌优势。十四五开局之前，全国开始排查各行业卡脖子技术，制造业最为集中。</p>\n<p><b>芯片制造，操作系统，新材料系统，精密设备系统，三大系统均受制于人。</b>与芯片类似的受制于人关键技术和核心零部件，还有航空发动机，传感器，离子隔膜，高压柱塞泵，环氧树脂，等等，《中国制造2025》提出未来要追赶的十大领域，多数都受制于人。</p>\n<p>所以，如果真的要把外循环断了，中国的内循环也可能将是一句空话。内循环为主体，外循环仍然必不可少。而且，即使内循环为主体，也要防止国外出现的新兴产业，因外循环不畅，而再次形成新的差距。尤其，<b>一旦美国形成世界性联盟，国内高新技术制造、先进制造、高端制造的卡点将会越来越多。</b></p>\n<p>还须提防，经济长时段下行，财政越来越困难，举国体制的政策效应会逐步递减，也会受到国际市场质疑。尤其要提防，类似芯片这样的竞争陷阱，成为中国国力的消耗战。什么是竞争陷阱？就是当我们利用举国之力不惜代价把产业水平和西方追赶差不多的时候，西方突然放开市场，那么所有不惜代价的投资岂不打了水漂。芯片是这样，上面列举的所有卡脖子的行业都如法泡制一遍，整个中国国力将是巨大的消耗。当年美苏竞赛就是这样将苏联国力耗干耗尽，油尽灯枯，国家解体。竞争陷阱，不可不防。</p>\n<p><b>外部循环仍然至关重要。对外开放的大门永远不能关上，只能越开越大。没有一个国家自力更生造光刻机，也没有必要。</b>总书记9月11号科学家座谈会，讲了六条加快科技创新的意见，其中一条“加强国际科技合作”。当前，需要的仍然是“加强”，而不是“减弱”。加入，而不是脱离全球分工协作系统，仍然非常重要。芯片产业，两条供应链可以，但千万不能脱离全球创新链。</p>\n<p>内循环所有卡脖子的关键技术，本质上都是基础科学问题，这些问题，没有十年以上时间解决不了。</p>\n<p>结论两条：<b>继续加大开放力度；内省科教体制机制。</b></p>\n<p></p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/3e6846cf8d734802a07f6668820b7915","relate_stocks":{"159813":"芯片"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2073133038","content_text":"作者：新望 来源：中制智库（ID：CMThinkTank）\n导语：\n必须承认，中国是制造大国，但远不是制造强国。世界制造强国分三大阵营，美国第一，德国、日本居第二，中国处在第三阵营。世界制造业巨人，美国是头脑，日本、德国是心脏，中国是四肢，是干粗活、干力气活的。\n内循环为主体，内外循环互促，这是中国发展新格局。之所以内循环为主体，就是因为外部环境发生了变化。决定外部环境变化的一个关键因素是中美关系，中美关系可以说是发生了质变。\n外部环境变化的一个直接后果就是关键核心技术被卡脖子。9月11日，总书记在科学家座谈会上列举了工业、农业、能源等等几个受制于人的方面。工业当中最为典型的就是芯片，这是最依赖别人，也是最容易受制于人的。\n中国制造业和信息产业要打通内循环，必须攻下芯片这一关。\n一、中国芯片先天不足\n这一轮信息技术革命发源于美国。1947年，美国人发明了晶体管，九年之后，一位美国工程师杰克·基尔比和另一位美国物理学家共同发明了集成电路，把众多缩小的晶体管集中布置到一个半导体硅片上，叫大型集成电路，也叫芯片。硅介于导体和绝缘体之间，所以叫半导体，硅经过提纯成为高性能半导体材料，是芯片的母体。以研究生产硅为半导体母体芯片的地方，也叫硅谷。所以芯片也叫半导体产业，也叫大型集成电路产业。\n发明芯片的基尔比于2000年获诺贝尔物理学奖。作为运算处理中枢，芯片奠定了现代工业文明的基础，也揭开了二十世纪信息革命的序幕。可能当时人们并没意识到这些，因为芯片还比较初级，直到现在，芯片越做越小，性能越来越强大。芯片二字的中文翻译真是神来之笔，寓意心脏、引擎。未来，即使进入云时代，进入量子时代，芯片还是少不了。\n芯片之后，美国又有进一步的相关发明，如电脑、因特网、移动电话、智能手机等等，这些共同构成了信息技术革命。所以，这一轮信息技术革命，美国是先驱者，是领导者，如今美国处处主动，处处在上游，因为是技术源发地。在这条纵向产业链上，处在下游，必然受制于人。\n1958年芯片出现之后的第五年，也就是1963年，日本人从美国引进了集成电路。那时日本是二战后恢复时期，美国对日本采取扶持政策，技术援助。结果，做精微芯片，日本的工匠精神，青出于蓝。由此，日本半导体产业后来居上，而且大规模推向了民用消费领域。所以六七十年代，日本是半导体产业的领头羊。\n1965年，日韩实现了邦交正常化，日本开始在韩国设厂，日本和韩国的心态也因为日本有历史欠账，睁一只眼闭只眼，结果韩国把日本从美国引进的技术全盘掌握，某些方面还优于日本。美日韩三国在六七十年代，像浪潮一样，你追我赶，形成了国际性的芯片产业链。\n1965年，中国就意识到发展大型集成电路是非常重要的一件事，但在冷战时期，中国尽管以研究两弹一星的体制搞芯片，但直到80年代初，闭关锁国，高新技术与发达国家处在断绝状态，芯片产业没有大的进展。\n改革开放以后，1982年在国务院层面成立了电子计算机及大型集成电路领导工作小组办公室。这个办公室从1982年到现在已经将近40年，现在还在，简称“大办”。应该说，近40年来，对芯片不可谓不重视。但国产芯片仍然在全球处在相对落后的状态，尤其是高性能芯片，缺口巨大，全世界四分之三的芯片市场在中国，但百分八十左右还得依赖进口。芯片进口额花费外汇超过了石油一倍多。石油进口一千四百亿美金，芯片进口三千多亿美金。也有一些低端芯片在出口，大概一千多亿，但是逆差还有两千多亿美金。\n在全球芯片产业链上，我们处在中下游。上游的高端技术、核心技术，关键零部件，关键专利都不在我们手里。全球芯片产业链条上的龙头企业，目前我们还没有一个。芯片里面最典型的内存芯片，目前美国占全球市场一半，韩国占24%左右，日本占10%，欧洲占8%，中国占3%。市场地位非常边缘化。\n回头看，60年来中国芯片的发展，错过了两次机遇。第一次是在芯片发明和发展的黄金阶段，美日韩欧基本同步，形成全球产业链，而我们那时候闭关锁国；第二次是90年代后，市场换技术的路线遇到了1996年瓦森纳协议阻碍，耽误了我们的追赶步伐。1996年，西方42个发达国家签署瓦森纳协议，向中国封锁先进技术，重点就是半导体芯片。\n最近十年中国芯片产业增长迅速。已有超过两千家芯片厂商，可以量产14纳米的芯片，产业链逐步从中下游向中上游移动，国家对芯片的产业政策更加密集，力度也在加大。\n目前，中国和第一阵营美日韩芯片技术迭代，相差两到三代，目标是2025年与第一阵营缩小到两代或者一代半。什么意思呢？从现在的14纳米量产，到2025年可以量产7纳米、5纳米。最近有报道，台积电未来一年将开始3纳米量产。当然，芯片不会无限小下去，按科学家推算，芯片的极限是2纳米，这是由硅的分子直径决定的。\n二、芯片为什么这么难？\n芯片产业有其独特的内部结构和产业特性。芯片产业链分为五个子链，或者说芯片产业分为五大行业。\n第一，设计。数亿的线路如何集成在一起，首先需要设计。芯片设计全球最大的公司是英国ARM，而设计软件，美国EDA居于垄断地位。最近芯片产业最大的新闻是美国英伟达要从英国手里收购ARM，届时美国在芯片产业上将更加强势垄断。华为的海思，设计能力可以达到7纳米。我曾经问华为的副总董明，中国为什么不收购？回答：美欧此类公司，中国永远都不会有收购机会。\n第二，制造，包括成品制作和半成品制作。半成品是晶圆，高纯度晶圆基本由日本人垄断，硅的冶炼，日本人可以冶炼到百分之九十点九后面十一个九，然后做成的晶圆是最好的。在晶圆的基础上再做芯片，大家知道这个行业台积电最大，中国的中芯国际目前是全球第五。当然只是产量全球第五，芯片等级较低，利润率也不高，因为许多专利技术不在自己手里，还受到美国严厉监管。\n第三，封装测试。将芯片压缩到一个板子上，进行合格测试。因为芯片的线路和触点太多，一个地方有万分之零点几的差错，最终结果也是相当大的差错，所以必须逐个测试。封装测试基本属于劳动密集型，在这个行业，中国与国际差距不大，甚至处于领先地位。\n第四，设备。生产芯片的设备大家都知道，最精密的EUV光刻机是荷兰ASML，其他主要是美国。生产晶圆的设备，在日本，主要是三菱、索尼等企业占优势。7纳米工艺光刻机目前只有荷兰ASML能够提供，售价1亿美元以上，有钱还不一定能买到。上海微电子已经能够生产制作28纳米芯片的设备。\n第五，辅助材料。包括光刻胶、掩膜版、靶材、封装基板等等，这些材料目前国内仍是瓶颈。\n芯片制造是如此之难，却又如此重要。它的特点就是在整个国民经济中的基础性、战略性地位，不管是民生、国防、工业、装备、航天等等，芯片出问题，就等于人的心脏出问题。\n芯片又是一个全球充分竞争的行业，但进入的门槛高，周期长，资金密集、技术密集、人才密集。投资动辄数百亿美元，研发人员成千上万，基本是全球有限寡头间的竞争，是跨越国界的国际市场竞争。\n但芯片的竞争，由于其重要的战略价值，不仅是市场竞争，它还是国家竞争，乃至成为国际贸易战的有力武器，成为竞争对手之间限制和制裁的重点产业。国家竞争与市场竞争有着不一样的竞争规则。\n三、中美竞争背景下的芯片\n中美贸易战以来，芯片成为热词，成为焦点。9月15日，迫于美国技术垄断压力，台积电正式停止为华为麒麟芯片代工。华为花了六百万人民币从台湾包机拉回了最后一批芯片，据说是全体华为高管们集资的钱，台积电也算照顾同胞，把能给的货都给了华为。但华为储存的芯片也只够支撑2021年半年的手机出货量。\n最近美国商务部放话，中芯国际要上美国的实体名单。中芯国际在中国刚刚上市，募了500多亿人民币。如果说中芯国际在上游的设备和技术上出问题，高性能芯片生产将再生变数，前景不妙。\n在芯片领域，中国基本上没法反制美方制裁，供求和技术极端非对称，英特尔、高通、苹果、微软，我们都是强依赖，而其对中国则是弱依赖。就和现在的抖音微信一样，美国要遏制，我们也是没法反制，因为谷歌早已离开中国，脸书压根就没到过中国。\n美国国家安全战略和美国对华战略，都将中国作为头号竞争对手，全面遏制中国已是国策。芯片，非对称精准打击，对美机会成本最低，对我伤害最大。以关税为标的的贸易战，上升为以芯片为武器的科技战、产业战，华为成为牺牲品。接班人被羁押，芯片断供，操作程序年底到期，美国商务部对华300多家实体清单，华为独占60余家。当然，美国对华为恐惧也是有原因的，信息技术革命，主要是由美国的通信企业发起。华为是有通信产业基因的公司，不光是有移动终端，还有领先世界的5G技术。如同当年美苏之间的太空竞争，争夺太空主动权，即将到来的数字时代、智能时代，如何能争夺到主导权？芯片成为关键产业的关键环节。\n美国并不是简单的反全球化，美国要在全球化中“去中化”。美国鹰派鼓动与中国全面脱钩虽是痴人说梦，但科技脱钩已经开始实施。怎么办？第一个想到的办法就是抢人，数倍的工资挖人。台积电的保安对来自中国大陆的猎头严防死守，据说最后把保安都挖来了。\n任正非7月底在东南沿海一些高校去发现人才，因为华为需要增加三万名工程师充实研发队伍。现在最缺的就是人才，芯片之战，成为人才之战。高端制造业的一个特性就是与科学和教育连在一起，其竞争也是国家间教育和科学力量的角逐。中国教育系统至今一个诺奖都没有，也就是说， 缺少从0到1的颠覆式创新。华为的5G是哪儿来的？是土耳其的一位科学家的假设，最后被华为发现并变成了产品。先进技术先由科学家假设、实验室发明，最后由企业家和科学家共同将其产业化。中国工业化快速追赶西方，中间势必缺失了很多东西，少了很多环节。由于基础研究差，导致了底层的硬件、软件都要依赖别人，这是根本差距。\n应该说，我们还在追赶当中。只是国际环境变化，我们才提出内循环为主体，这是无奈之举和底线思维。提出发展新格局，并不意味者问题已经解决，而是为了应对复杂严峻的国际环境，做出必要的思想准备和工作准备。内循环为主体，内外循环互促，说起来容易，做起来难！\n林毅夫先生一直强调发挥比较优势，但现在已经没有比较优势了。如果还继续坚持比较优势，那永远是低质低价的“made in China”， 永远是产业链的中下游，高端的东西永远在别人手里，一卡脖子就卡死。后发优势也不灵了，市场换技术、模仿式创新，总想跟随在别人后面，现在别人不让你跟了，跟不住了。\n但高科技和高端制造领域，与美国的脱钩已不可避免。在别人“去中化”的同时，自己必须要有“去美化”的思想准备。芯片等高端制造业，国内有巨大市场，自己不发展却受制于人，不是长久之计。一个产业的发展，除了资金、技术、人才等，首先市场要大，市场需求能拉动足够投入。华为已有鸿蒙，下一步可以把海思做大。华为一年芯片需求量八百亿，这就是撬动产业的支点。据说华为已有“南泥湾计划”。没有比面对死亡更难的事，背水一战，别无选择。\n新冠疫情导致全球产业链重构，重构的趋势就是产业链从长变短，由细变粗，变成区域化、本土化。原来的产业链是跟着成本走，哪里成本低往哪里布置。现在不是，现在是哪里安全往哪里走。\n当然，效率和利润原则仍然在起作用。美国政府倡导脱钩，在企业巨大的经济利益面前，也可能妥协。所谓的实体清单就是要美国企业报批，经过审批之后仍然可以做生意。现在，美国大批企业已经开始向美国商务部申请，脱钩不可能一刀两断。但反复博弈，逐步脱钩应是大趋势。中国科技界、企业界对此一前景应做出最坏打算。\n四、中国芯片还有戏吗？\n中国1982年即成立计算机和大型集成电路领导小组办公室，简称“大办”。“大办”上一届主任是马凯，现在是刘鹤。国家层面设立一个产业的领导组织，政策力度已经够大了。针对芯片发展，1990年有908工程，1999年又有909工程，2000年国务院专门发了关于芯片发展的18号文件。\n863计划向芯片重点倾斜。十大专项基金设立之后，01号、02号项目都给了芯片。2014年，几十个院士又向国家领导人写信，成立了专门扶持半导体产业的“大基金”，即大型集成电路发展基金，基金第一期募了一千三百亿，当时的工信部财务司王占甫司长做董事长，今年又开始第二期，两千一百亿，股份制，包括财政部、烟草总公司等二十几家股东，工信部办公厅主任楼宇光担任董事长。无疑，正在起草的十四五规划，芯片仍将是重中之重，许多地方，也把芯片列为重点发展产业。\n产业政策很重要，但政策不是万能的。问题有三。其一，政策自上而下，全面撒网，没有专注于细分领域突破。而细分领域由谁来突破？只能是离市场最近的企业家。所谓细分领域，实际上是由企业来定义的，企业做大了，一个细分领域就成立了，但做规划的人并不知道哪一个细分领域可以做大；其二，基金到了企业，尤其大型国企、央企，很可能都搞了基建，因为企业领导人都是一届、两届，能看到的效果就是盖房子。如果搞基础研发，搞人才投入，任期内很难看到效果，宁愿买技术赚快钱；其三，所有相关政策和项目的制定者以及评审专家，大都是从央企、大学抽调，委员专家不可能完全中立，既是裁判员，又是运动员，无人为项目负最终责任。\n比如说1982年时，“大办”确立了两基一点的芯片产业选址布局，两基是江浙沪和京津沈，一点就是西安，哪里能想到却是深圳、成都异军突起。举国体制有其优势，但技术创新的主体，永远是企业。举国体制和市场主体之间是一对难以协调的矛盾。事实上，中国政府在芯片产业上投的钱是全世界最多的，甚于美日韩，也甚于欧洲，至于效果怎样，别人一制裁就知道了。\n我对政府主导的“新基建”，也不看好。道理是，“新基建”主要是数字基建、数字经济，这些都是风险投资干的，是投资家企业家干的活，政府主导必然出问题。请问，拼多多、抖音、微信、钉钉、美团、顺丰、滴滴，这些改变我们社会经济生活底层基础的新建构，是政府砸钱能投资出来的吗？\n各地引进投资，芯片已成香饽饽。芯片项目满天飞，但很可能又是一地鸡毛。据有关统计，2020年前8个月中国有近万家企业转投芯片行业，包括广西、甘肃都有近百家企业投产芯片。堪称芯片大跃进。资本市场上，VC/PE都在找芯片项目，芯片投资咨询机构遍地开花，专家、企业家、投资家、中介，相互利用、相互壮胆，又相互带偏。砸钱、讲故事、套现、撤退，中小投资者见芯片如韭菜之见镰刀。做芯片是与时间交朋友，但市场上募资的全是新公司，PPT个个漂亮，但没有产品，有的弄出一个样品就说开始量产。多数企业没有上下游产业链，销售额低，没有利润，甚至没有真正做芯片的研究团队。\n前些年某大学微电子学院院长，从美国买回芯片，然后让临时工把上面的商标锉掉，又刻上汉芯二字，骗了十一个亿，最为糟糕是是耽误许多国家项目，败坏了产业生态。前些天又爆出，武汉弘芯，一千三百多亿投资，项目暂停，破产在即，国内唯一的七纳米光刻机已被银行抵押。政府和企业，无视芯片企业的研究基础、团队基础，好大喜功，惨烈翻车，令人唏嘘。\n五、打通内循环的卡点\n中国必须发展自己的芯片产业，这一点毋庸置疑。最坏的情形是，未来全球存在两条芯片供应链，中国独一链，美国等西方国家另一链。至于能不能成功？在多大程度上成功？先干起来再说。\n自2010年，中国成为世界第一制造大国，但十年后，小小芯片仍是第一制造大国不可承受之重。必须承认，中国是制造大国，但远不是制造强国。世界制造强国分三大阵营，美国第一，德国、日本居第二，中国处在第三阵营。世界制造业巨人，美国是头脑，日本、德国是心脏，中国是四肢，是干粗活、干力气活的。\n中美贸易战和新冠疫情使我们发现，我们处在全球价值链的中低端，世界对我们的依赖不可以替代，但我们对世界的依赖也无法替代。中国制造，有品种优势，无品质优势；有成本优势，无技术优势；有速度优势，无质量优势；有产品优势，无品牌优势。十四五开局之前，全国开始排查各行业卡脖子技术，制造业最为集中。\n芯片制造，操作系统，新材料系统，精密设备系统，三大系统均受制于人。与芯片类似的受制于人关键技术和核心零部件，还有航空发动机，传感器，离子隔膜，高压柱塞泵，环氧树脂，等等，《中国制造2025》提出未来要追赶的十大领域，多数都受制于人。\n所以，如果真的要把外循环断了，中国的内循环也可能将是一句空话。内循环为主体，外循环仍然必不可少。而且，即使内循环为主体，也要防止国外出现的新兴产业，因外循环不畅，而再次形成新的差距。尤其，一旦美国形成世界性联盟，国内高新技术制造、先进制造、高端制造的卡点将会越来越多。\n还须提防，经济长时段下行，财政越来越困难，举国体制的政策效应会逐步递减，也会受到国际市场质疑。尤其要提防，类似芯片这样的竞争陷阱，成为中国国力的消耗战。什么是竞争陷阱？就是当我们利用举国之力不惜代价把产业水平和西方追赶差不多的时候，西方突然放开市场，那么所有不惜代价的投资岂不打了水漂。芯片是这样，上面列举的所有卡脖子的行业都如法泡制一遍，整个中国国力将是巨大的消耗。当年美苏竞赛就是这样将苏联国力耗干耗尽，油尽灯枯，国家解体。竞争陷阱，不可不防。\n外部循环仍然至关重要。对外开放的大门永远不能关上，只能越开越大。没有一个国家自力更生造光刻机，也没有必要。总书记9月11号科学家座谈会，讲了六条加快科技创新的意见，其中一条“加强国际科技合作”。当前，需要的仍然是“加强”，而不是“减弱”。加入，而不是脱离全球分工协作系统，仍然非常重要。芯片产业，两条供应链可以，但千万不能脱离全球创新链。\n内循环所有卡脖子的关键技术，本质上都是基础科学问题，这些问题，没有十年以上时间解决不了。\n结论两条：继续加大开放力度；内省科教体制机制。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1218,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":946620112,"gmtCreate":1595848109936,"gmtModify":1704210002110,"author":{"id":"3545905928846079","authorId":"3545905928846079","name":"福乐门指纹锁技术总工陈生","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e3d7c93f4413dbe75b4f60b01e5fe46e","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3545905928846079","authorIdStr":"3545905928846079"},"themes":[],"htmlText":"华为加油！","listText":"华为加油！","text":"华为加油！","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/946620112","repostId":"1103622538","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1203,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}