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2021-07-12

$滴滴(DIDI)$勇士们还在吗？

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2021-03-16

台积电:一个能打的对手都没有！

2nm芯片开启追逐战

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|来自镁客星球的韩璐去年，5nm制程终于进入量产阶段，诸如华为、苹果、小米等手机厂商纷纷下手，赶紧用上麒麟9000、A14、骁龙888等5nm旗舰处理器。就在日前，三星也进行了3nm制程芯片的首秀。但是，在3nm还未投产之际，围绕更先进制程2nm的角逐却进入了白热化阶段。“围攻”2nm：台积电“稳”，三星“沉默”，欧洲突然插手围绕2nm，作为当今两大芯片代工巨头，台积电和三星的进展又如何呢？一个频频发声，一个沉默。频频发声的是台积电，在2019年6月份，台积电正式宣布启动2nm制程研发，并成立研发团队。依据官方说明，台积电在2nm制程上将采用以环绕式栅极技术（GAA）为基础的MBCFET架构，计划于2023年下半年进行风险性试产，于2024年量产。而从去年以来，关于先进制程的关键节点规划和相关突破的对外告知上，台积电表现的颇为“积极”。这不，又有消息称，一份来自台湾的调研报告显示，苹果正与台积电联合推动2nm芯片研发，而后者目前正在准备相应的工厂场地。该消息的真实性我们暂且不论，但可以确定的是，在2nm相关进展和部署的报道上，“台积电”出现的次数最多。至于三星，众所周知，为了追赶台积电，它直接跳过了4nm，转向3nm制程的量产。去年11月，三星方面也披露了有关3nm制程的计划，将量产时间定在2022年，这一时间节点与台积电是保持一致的。但在2nm制程上，目前还没有看到来自三星的权威消息。也因此，在讨论2nm制程时，对三星的形容多是“徘徊3nm”。然而颇为令人意外的是，在台积电与三星之外，还有一方也对2nm制程虎视眈眈，那就是欧盟。日前，欧盟委员会提出数字化转型新目标，其中一个目标就是：到2030年，欧洲先进和可持续半导体的生产总值至少占全球生产总值的20%，生产能力冲刺2nm，能效达到今天的10倍。而就在去年，19个欧盟成员国也签署了一项联合声明，其中提到他们将研发应用于特定领域的芯片和嵌入式系统，并提升向2nm节点迈进的晶圆代工能力，以“加强欧洲开发下一代处理器和半导体的能力”。回到台积电与三星身上，虽然三星目前对2nm闭口不言，但是让它放弃也是不可能的，两者之间的你追我赶局面一时半会并不会终结。此时，欧盟也跳出来横插一手，对于台积电与三星而言或许也是始料未及的。不过，我们可以肯定的是，2nm制程追逐战的号角已经吹响。先进制程“头部效用”愈发明显依据TrendForce集邦咨询所统计的数据，在2020年，全球芯片代工市场，台积电与三星共拿下了71%的份额，其中台积电更是以一己之力拿下54%的市场份额，甩开第二名三星（17%）一大截。依据台积电财报，在2020年，有两大客户分别贡献了全年营收的25%和12%，虽然财报中并未提及名字，但是业内猜测这两个客户分别是苹果和华为。众所周知，在台积电的芯片代工订单中，华为过去的比重并不小，也因此当美国对华为实施技术封锁之时，业内也对台积电表示了担忧，担忧它产能过剩。然而事实超出预料，在失去华为订单之后，台积电空出来的产能不仅没有遭到闲置，反而遭到了其他客户的哄抢，其中不乏苹果、AMD、英特尔、英伟达等大客户。台积电的产能究竟有多抢手呢？早在半年前，台积电董事长刘德音就曾在接受采访时表示：因为生意太好，接的单比较多，台积电将扩大招聘人数至8000人。然而依据台积电新公布的财报，扩招人数规模已经增加至9000人。与此同时，为了吸引更多人才，台积电将大学毕业起薪调整至逼近5万元新台币，硕士毕业生则是5.4万新台币起，创下历史新高。而为了留住现有员工，台积电更是自1月起，将在台湾工作的全部5万名员工的固定薪酬提高了2成。又是扩大招聘规模，又是提高薪酬，可见台积电应该是订单接到手软了。而具体到每个芯片制程的贡献度，5nm营收占比7.72%，7nm营收占比33.5%，作为眼下最先进的两代芯片工艺，对台积电营收的贡献度就超过了41%。与此同时，与台积电一起唯二能够提供5nm芯片代工服务的三星，也凭借着芯片制程的突破，拿下了高通5nm旗舰处理器骁龙888的独家代工。至此，就智能手机市场上，四大旗舰处理器的代工订单被台积电与三星拿下，被瓜分的甚至还有一些中端处理器。对比其他芯片代工厂，基于先进制程的“头部效应”很明显。最后在这场2nm的角逐战中，先不考虑欧盟的实力，仅“2030年前冲刺2nm”一点，就可以将其摘除了，毕竟那个时候，别说是2nm，按照台积电2年一个制程跨度来计算，1nm制程想必也已经成熟并量产。就在上个月，刘德音在一场行业会议上表示，台积电已经在EUV光源技术上取得突破，功率可达350W，不仅能支持5nm制程，甚至未来可以用于1nm制程。另外，此前荷兰光刻巨头ASML也正式宣布，完成了1nm光刻设计。由此来看，摩尔定律还能继续生效。将欧盟pass之后，再来看三星与台积电。不可否认，在先进制程的研发上，台积电与三星已经是领头羊般的存在，也是目前唯二能够代工5nm芯片的企业。但是依据当前的市场消息来看，三星在先进制程上已经有些“吃力”，不管是所代工5nm芯片在性能上的表现，亦或是在3nm、2nm制程上的相对“寡言”，在对比台积电的“积极”之后，似乎都不是一个好现象。难道，在2nm及以下制程之后，先进制程芯片代工市场最终会走向“寡头时代”？震荡或是定投好时机，借道指数ETF，交易灵活轻松布局，聪明投资者的热门选择，极速开户通道> 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