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2023-12-28

高盛反着买，别墅靠大海

2024年美股展望 | 高盛、花旗“喊话”突破5000点！“超级行情”一触即发？

2023-10-11

这股跌到万分之一的价格，跌去99.99%还没退市也是厉害[财迷] [财迷] [财迷]

Tempest暴涨1045.83%，一种“抗癌神药”诞生了？

2023-04-04

$中芯国际(00981)$ 这波看到市盈率13左右

2021-10-20

阿里这颗芯有那么nb？

为何苹果、阿里都想干翻英特尔？

2021-03-12

韩国那么小一点，电商也能撑起1000亿美元市值？

抱歉，原内容已删除

2020-08-07

这个还是支持的，早日推出分级制度，网课app也放广告也是醉了，好好做一个网课app，收会员费不香吗

网信办查处百度、网易、哔哩哔哩等APP

2023-02-17

没咋看懂，做期权为啥会增加股票波动性

危险的游戏：美股“末日期权”大行其道，50%寿命不到6.5小时

2022-12-08

完了，感觉散户要反指，难道6个月后会惨跌血洗散户吗

抱歉，原内容已删除

2023-11-17

说这话主要是因为还没卖完[开心]

马云办公室：坚定看好阿里，仍会长期持有阿里股票

2023-10-31

利好，明天涨5%

贵州茅台：上调53%vol贵州茅台酒（飞天、五星）出厂价格

2023-10-30

还能表演多久？且看且珍惜！

FF公布月度交付计划，11月底起爬坡至每周交付两台

2023-08-15

骗子合伙，能骗一个是一个

掏出“36+6”亿救了恒大汽车！“中东土豪”纽顿是谁？

2023-07-06

夏季吧写

超配中国股市！贝莱德最新发声！

2023-06-04

还有这种文章出来表示还没到顶

AI过热后套现来了！罗斯柴尔德家族“减持”英伟达

2023-06-04

还有这种文章出来表示还没到顶

AI过热后套现来了！罗斯柴尔德家族“减持”英伟达

2023-04-03

好有钱！

王兴近半个月减持约4.2亿港元理想汽车，官方回应

2023-12-06

现在就算不加仓，也不是应该割肉的点位，亏了就只能躺平装死了 [流泪]

2023-11-29

感觉中丐现在就必须跌，不管业绩好不好。。。

美团盘中大跌超10%，股价刷新2020年4月以来新低

2023-11-09

11月9日继续逆市上涨，走势不错，不过我突然刷到一个汇丰唱多的新闻，让我感觉不妙，如果明天再涨我就减仓。

2023-11-06

反弹了好几天了，也有可能回调一下，当然长期看现在还是不高的

港股金秋反弹已经开始！可关注这四个选股逻辑

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start;\">第三季度，美团闪购继续展现了强劲的增长，订单量、商家规模及用户规模均显著提升。8月，美团闪购的日单峰值突破1300万单。此外，到店、酒店及旅游业务在第三季度保持强劲增长，交易金额同比增长超过90%。季度活跃商家数同比增长超过50%，季度交易用户数也大幅增加。</p><p style=\"text-align: start;\">财报显示，第三季度，美团实现经营现金流入112亿元。截至9月30日，其持有的现金及现金等价物和短期理财投资分别为251亿元、1085亿元。</p><p style=\"text-align: start;\">在第三季度，美团研发开支由2022年第三季度的54亿元下降1.7%至2023年同期的53亿元，占收入百分比由8.6%同比下降1.6个百分点至7.0%。金额及占比均减少，主要归因于雇员福利开支减少。</p><p><strong>Q4外卖配送收入同比增速会略低，新业务增长也将面临挑战</strong></p><p>在随后的业绩电话会上，展望第四季度，美团管理层表示，去年Q4因为疫情，AOV基数比较高，今年Q4即时配送收入增速会略低于Q3，但其对订单量有信心。</p><p>美团管理层表示，高基数下今年Q4外卖收入同比增速会略低；过去一个季度，直播对GTV（总交易额）的贡献增加；新业务表现不佳是因为营收组合差异和改变，预计Q4将继续面临压力。</p><p><strong>启动10亿美元回购</strong></p><p style=\"text-align: start;\">今日早间，美团在港交所发布公告称，自2023年12月1日起，根据2023年6月30日举行之股东周年大会上公司股东通过之一般性股份购回授权及任何后续不时由股东批准续订或更新的一般性股份购回授权（如适用），不时在公开市场购回总金额不超过10亿美元的公司股份。</p><p><strong>机构观点</strong></p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>预计美团第四季经营利率疲软，尤其在核心本地商业方面，以推动业务增长。该行预测到店、酒店及旅游业务除息税前溢利（EBIT）率将从35%降至28%，下调对其目标价由205元降至176元，维持‘买入’评级。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>将美团评级下调至平配，目标价120港元。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>美团盘中大跌超10%，股价刷新2020年4月以来新低</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; 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start;\">核心业务方面，餐饮外卖经营溢利的稳健增长被到店、酒店及旅游业务经营溢利的同比下降所部分抵销。第三季度，实时配送交易笔数同比增长23.0%。餐饮外卖保持增长势头，单日订单量峰值达7800万单，创历史新高并比三年前翻了一番。</p><p style=\"text-align: start;\">第三季度，美团闪购继续展现了强劲的增长，订单量、商家规模及用户规模均显著提升。8月，美团闪购的日单峰值突破1300万单。此外，到店、酒店及旅游业务在第三季度保持强劲增长，交易金额同比增长超过90%。季度活跃商家数同比增长超过50%，季度交易用户数也大幅增加。</p><p style=\"text-align: start;\">财报显示，第三季度，美团实现经营现金流入112亿元。截至9月30日，其持有的现金及现金等价物和短期理财投资分别为251亿元、1085亿元。</p><p style=\"text-align: start;\">在第三季度，美团研发开支由2022年第三季度的54亿元下降1.7%至2023年同期的53亿元，占收入百分比由8.6%同比下降1.6个百分点至7.0%。金额及占比均减少，主要归因于雇员福利开支减少。</p><p><strong>Q4外卖配送收入同比增速会略低，新业务增长也将面临挑战</strong></p><p>在随后的业绩电话会上，展望第四季度，美团管理层表示，去年Q4因为疫情，AOV基数比较高，今年Q4即时配送收入增速会略低于Q3，但其对订单量有信心。</p><p>美团管理层表示，高基数下今年Q4外卖收入同比增速会略低；过去一个季度，直播对GTV（总交易额）的贡献增加；新业务表现不佳是因为营收组合差异和改变，预计Q4将继续面临压力。</p><p><strong>启动10亿美元回购</strong></p><p style=\"text-align: start;\">今日早间，美团在港交所发布公告称，自2023年12月1日起，根据2023年6月30日举行之股东周年大会上公司股东通过之一般性股份购回授权及任何后续不时由股东批准续订或更新的一般性股份购回授权（如适用），不时在公开市场购回总金额不超过10亿美元的公司股份。</p><p><strong>机构观点</strong></p><p><a 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22:21</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<html><head></head><body><p>11月17日晚，针对马云家族信托计划减持阿里股票，马云办公室律师明确回应，这次披露的出售计划是一个远期规划。马云坚定看好阿里，当前股价远低于阿里实际价值，仍会坚定持有阿里股票。</p><p>11月14日，美国证券交易委员会（SEC）披露的文件显示，马云家族信托下的两个BVI公司（在英属维尔京群岛注册的离岸公司）计划在11月21日分别售出约500万股阿里巴巴创始人股份。涉及市值约为8.7亿美元（折合人民币约为63亿元）。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/ca2161e8ddb469de4171b1fb09459c6b","relate_stocks":{"BABA":"阿里巴巴","09988":"阿里巴巴-W"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1193359513","content_text":"11月17日晚，针对马云家族信托计划减持阿里股票，马云办公室律师明确回应，这次披露的出售计划是一个远期规划。马云坚定看好阿里，当前股价远低于阿里实际价值，仍会坚定持有阿里股票。11月14日，美国证券交易委员会（SEC）披露的文件显示，马云家族信托下的两个BVI公司（在英属维尔京群岛注册的离岸公司）计划在11月21日分别售出约500万股阿里巴巴创始人股份。涉及市值约为8.7亿美元（折合人民币约为63亿元）。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1465,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":239604170391848,"gmtCreate":1699520789680,"gmtModify":1699520791529,"author":{"id":"3544055750866906","authorId":"3544055750866906","name":"Kaogdecs","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf00b968740573b869e26109bbbc4d5a","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3544055750866906","authorIdStr":"3544055750866906"},"themes":[],"htmlText":"11月9日继续逆市上涨，走势不错，不过我突然刷到一个汇丰唱多的新闻，让我感觉不妙，如果明天再涨我就减仓。","listText":"11月9日继续逆市上涨，走势不错，不过我突然刷到一个汇丰唱多的新闻，让我感觉不妙，如果明天再涨我就减仓。","text":"11月9日继续逆市上涨，走势不错，不过我突然刷到一个汇丰唱多的新闻，让我感觉不妙，如果明天再涨我就减仓。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/239604170391848","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1633,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":238457613230216,"gmtCreate":1699249957171,"gmtModify":1699249959001,"author":{"id":"3544055750866906","authorId":"3544055750866906","name":"Kaogdecs","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf00b968740573b869e26109bbbc4d5a","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3544055750866906","authorIdStr":"3544055750866906"},"themes":[],"htmlText":"反弹了好几天了，也有可能回调一下，当然长期看现在还是不高的","listText":"反弹了好几天了，也有可能回调一下，当然长期看现在还是不高的","text":"反弹了好几天了，也有可能回调一下，当然长期看现在还是不高的","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/238457613230216","repostId":"1185470445","repostType":2,"repost":{"id":"1185470445","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"张忆东从事A股港股及大类资产配置研究逾15载，连续多年获策略研究第一名，是新财富、水晶球、金牛奖、第一财经、IAMAC奖的“全满贯”第一，三次获“新财富”策略第一。该公众号是其团队研究大类资产配置、A股港股美股及其他市场的成果","home_visible":1,"media_name":"张忆东策略世界","id":"1065818805","head_image":"https://static.tigerbbs.com/ad7f636ec1274a70b86d1fdc1329e0eb"},"pubTimestamp":1699236029,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1185470445?lang=&edition=full","pubTime":"2023-11-06 10:00","market":"hk","language":"zh","title":"港股金秋反弹已经开始！可关注这四个选股逻辑","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1185470445","media":"张忆东策略世界","summary":"10月25日中美金融工作组举行第一次会议，会议由中国人民银行和美国财政部共同主持。截至10月27日，10月份以来，美国10年期国债收益率上升25bp至4.84%。","content":"<html><head></head><body><p><strong>投资要点</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>一、利多因素不断积累，风险偏好逐步改善</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>1.1、中期来看，美债长端利率对中国股市的负面影响将钝化，甚至有望出现积极影响。</strong>9月下旬以来，推动美债长端利率上行的主要原因是美国国债供求失衡以及美国经济基本面较强。而往后看，推动前期美债利率快速上行的主要因素均有所缓解，美债收益率有望震荡回落，即便短期受交易等因素影响或仍将高位震荡、筑顶，但对全球其他资产的影响将钝化。</p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: left;\">根据美国财政部发布的最新发债计划，2023年11月至2024年1月，财政部将放缓10年期和30年期美债的增发速度。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">截至10月24日，10年期美国国债期货空头头寸仍处于历史高位，后续空头回补有望拉动美债利率下行。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">11月FOMC会议如期暂停加息，仍开放后续加息的可能性，暂不考虑降息。随着美联储在高利率水平维持更长的时间，则美国高利率对经济的冲击也将逐步显现。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">四季度在超额储蓄耗尽、工资涨幅放缓以及学生贷款豁免结束的背景下，居民消费动能或将放缓，则美国经济短周期有望下行，从而支撑美债利率继续上行的动力也会减弱。10月份美国失业率上升0.1个百分点至3.9%；非农就业人数新增15万人，远低于前月的29.7万人和市场预期的18万人。此外，7月以来，美国密歇根大学消费者信心指数持续下滑；二季度美国信用卡拖欠率已超过2020年初的水平。</p></li></ul><p style=\"text-align: left;\"><strong>1.2、中国经济正从底部自然回升，此前对复苏过度悲观的预期不断修正。</strong></p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: left;\">三季度中国实际GDP同比增长4.9%，高于预期。6、7月以来PPI、CPI陆续见底，三季度GDP平减指数同比降幅收窄，“价格底”的确认意味着后续名义经济变量将率先改善。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">9月规模以上工业企业利润同比增速维持在较高位置，同比增长11.9%；此外，产成品库存同比增速连续两个月回升，至3.1%，或进一步确认企业供需环境的改善。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">10月份，受“十一”节日休假和节前部分需求提前释放等因素影响，制造业PMI景气水平有所回落。国家统计局表示，我国经济景气水平有所回落，持续恢复基础仍需进一步巩固。</p></li></ul><p style=\"text-align: left;\"><strong>1.3、四季度政策“利多”，特别是“活跃资本市场”的政策有望继续发力，并逐步见效</strong>。7月政治局会议以来，利好政策密集出台，四季度增发万亿国债指向政策仍在继续发力，后续随着各种重要会议陆续召开，降准降息、一揽子化债、城中村改造、地产放松等进一步的政策宽松举措有望继续落地，并对市场形成支撑。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>1.4、11月份市场对中美关系阶段性改善的预期或将升温，有利于金融、经贸、气候等领域的合作，有利于提振A股和港股的风险偏好。</strong>近期，中美互动频繁，11月APEC元首会晤值得期待。10月25日中美金融工作组举行第一次会议，会议由中国人民银行和美国财政部共同主持。10月26日-28日外交部长王毅访问美国。近日美国白宫发言人皮埃尔声称，对APEC峰会期间进行中美元首会晤，双方已原则上同意；中国外交部发言人汪文斌11月1日就此指出，两国均有意促进实现中美元首会晤。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>二、港股行情展望和投资策略：港股金秋反弹已经开始，值得积极参与</strong></p><p style=\"text-align: left;\">10月2日《风再起时》报告中，我们提示“港股面临的中短期变量，国内的短期经济、股市环境以及外部的地缘政治、无风险收益率，都已经发生了积极变化并有望延续。港股金秋反弹可能已经开始，值得逢低参与”。当前，港股面临的中短期变量的积极变化逐步得到验证。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>投资建议：围绕内外部积极变化的线索，参与反弹。</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>选股逻辑一：关注出口产业链。一方面，中国贸易动能从发达经济体切换至新兴经济体、产品从传统旧三样切换至新三样过程中，带来出口企业的增长机会；另一方面，中美关系有望阶段性改善，提振出口相关预期，特别是此前受加征关税冲击较大的行业。</strong></p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: left;\">工程机械：工程机械进入国际化阶段，受益于“一带一路”地区发展及美国制造业回流。此外，海外竞争格局较好，利润率较国内市场更高，国际关系改善背景下行业有望深度受益。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">消费电子：消费电子谷底回升。一方面，明年全球手机市场有望重回增长；另一方面，以穿戴设备为代表的新品表明消费电子将进入空间计算时代，消费电子周期进入谷底回升阶段。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">家电轻工：家具家电受益于美国补库。7、8月份美国销售同比增速出现触底反弹迹象，拉动名义库存总额回升，家具家电行业此前去库接近尾声，后续有望率先进入补库阶段，拉动出口受益。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">医药：一方面，医药板块可期待创新药谈判、高值耗材集采等政策落地；另一方面，创新药板块有后续行业会议、出海进展等催化剂，叠加估值切换将为板块带来弹性空间。</p></li></ul><p style=\"text-align: left;\"><strong>选股逻辑二：国内利好政策持续发力，经济改善预期进一步强化，关注受益于政策驱动、基本面能够改善的机会，以及持续处于高景气的板块。</strong></p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: left;\">有色金属：需求方面，经济基本面企稳修复，拐点将至，1-9月竣工面积同比+19.8%，地产竣工温和向好趋势有望在未来1-2年持续；供给方面，当前国内已建成产能逼近产能政策天花板，铝将是政策发力下的顺周期弹性较优品种。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">智能汽车：根据兴证汽车戴畅团队的判断，预计10/11/12月乘用车月度景气继续向上，“高阶智能驾驶+自主高端化+特斯拉三重新周期”三条主线参与汽车行情。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">教育：随着行业监管政策环境明朗，证照齐全、合规经营的龙头公司将受益。此外，部分公司开始探索文旅等业务，有望成为新的增长点。</p></li></ul><p style=\"text-align: left;\"><strong>选股逻辑三：海外无风险收益率有望下行，风险偏好改善之下，把握互联网short cover的机会。</strong>互联网步入规范发展的新阶段，短期，互联网基本面受益于四季度中国经济改善；资金面上，中美进入阶段性缓和期，美债十年期利率有望走弱，有望带来风险偏好资金对港股互联网特色板块的配置。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>选股逻辑四：低波红利资产持续重估，其中，优质央国企价值股是港股中长期核心配置标的。</strong>一方面，央企国企港股具备低估值、高股息特征，“类债券”配置吸引力高；另一方面，受益于四季度经济改善，周期龙头盈利改善。建议配置能源（石油、煤炭）、电信运营商、优质银行及保险、地产、交运、公用事业等领域的优质央国企龙头。</p><p style=\"text-align: left;\">风险提示：大国博弈风险；美联储政策紧缩超预期；全球经济下行超预期。</p><p><strong>报告正文</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>一、利多因素不断积累，风险偏好逐步改善</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>1.1、中期来看，美债长端利率对中国股市的负面影响将钝化，甚至有望出现积极影响</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>9月下旬以来，推动美债长端利率上行的主要原因是美国国债供求失衡以及美国经济基本面较强</strong>。截至10月27日，10月份以来，美国10年期国债收益率上升25bp至4.84%。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>而往后看，推动前期美债长端利率快速上行的主要因素均有所缓解，美债收益率有望震荡回落，即便短期受交易等因素影响或仍将高位震荡、筑顶，但对全球其他资产的影响将钝化。</strong></p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: left;\">根据美国财政部发布的最新发债计划，2023年11月至2024年1月，财政部将放缓10年期和30年期美债的增发速度。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">截至10月24日，10年期美国国债期货空头头寸仍处于历史高位，后续空头回补有望拉动美债利率下行。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">11月FOMC会议如期暂停加息，仍开放后续加息的可能性，暂不考虑降息。在会后的新闻发布会上，鲍威尔表示“我们还没有信心已经达到了具有足够限制性的货币政策立场”，而对于降息的考虑表示还为时过早。随着美联储在高利率水平维持更长的时间，则美国高利率对经济的冲击也将逐步显现。</p></li><li><p>四季度在超额储蓄耗尽、工资涨幅放缓以及学生贷款豁免结束的背景下，居民消费动能或将放缓，则美国经济短周期有望下行，从而支撑美债利率继续上行的动力也会减弱。10月份美国失业率上升0.1个百分点至3.9%；非农就业人数新增15万人，远低于前月的29.7万人和市场预期的18万人。此外，7月以来，美国密歇根大学消费者信心指数持续下滑；二季度美国信用卡拖欠率已超过2020年初的水平。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/051a0836b6e8e16edfb96bdf8e62d625\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1023\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d256c35fcd1d78d941860cb54b4a3afd\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"461\"/></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>1.2、中国经济正从底部自然回升，此前对复苏过度悲观的预期不断修正</strong></p><p style=\"text-align: left;\">近期宏观数据显示我国经济处于从底部自然回升过程中，但持续恢复基础仍需进一步巩固。但整体而言，此前对中国经济复苏过度悲观的预期得到一定程度的修正。</p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: left;\">三季度中国实际GDP同比增长4.9%，高于预期，环比季调后增长1.3%，也高于2021年1季度~2023年2季度均值水平，已确认实际GDP企稳回升。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">与此同时，6、7月以来PPI、CPI陆续见底，三季度GDP平减指数同比降幅收窄。“价格底”的确认意味着后续名义经济变量将率先改善。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">9月规模以上工业企业利润同比增速维持在较高位置，同比增长11.9%，主要受中游原材料、下游消费品拉动；此外，产成品库存同比增速连续两个月回升，至3.1%，或进一步确认企业供需环境的改善。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">10月份，受“十一”节日休假和节前部分需求提前释放等因素影响，制造业PMI景气水平有所回落。10月份制造业PMI指数为49.5%，低于9月份的50.2%，降至收缩空间。国家统计局表示，我国经济景气水平有所回落，持续恢复基础仍需进一步巩固。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d121ee5e72b90f2a6607b02cebc7a6cc\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"862\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a11ed25fa373eced4195ff730ff198d6\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"688\"/></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>1.3、四季度政策“利多”，特别是“活跃资本市场”的政策有望继续发力，并逐步见效</strong></p><p style=\"text-align: left;\">7月政治局会议以来，利好政策密集出台，四季度增发万亿国债指向政策仍在继续发力，后续随着各种重要会议陆续召开，降准降息、一揽子化债、城中村改造、地产放松等进一步的政策宽松举措有望继续落地，并对市场形成支撑。</p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>中央政府计划增发1万亿元国债，支持灾后恢复重建和提升防灾能力</strong>。10月24日，中央财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元，全部通过转移支付方式安排给地方，集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板，整体提升我国抵御自然灾害的能力。增发国债后，全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元，预计赤字率由3%提高到3.8%左右。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">10月25日，香港特区行政长官李家超发表《行政长官2023年施政报告》时表示，接受促进股票市场流动性专责小组的建议，<strong>将股票印花税税率从目前买卖双方各按交易金额支付0.13%下调至0.1%</strong>，目标是在11月底前完成立法程序。此外，为促进股票市场流动性，李家超在施政报告中还提出了多项改革措施，包括检讨股票买卖价差、降低市场资讯费用、改革GEM市场等。</p></li></ul><p style=\"text-align: left;\"><strong>1.4、11月份市场对中美关系阶段性改善的预期或将升温，有利于金融、经贸、气候等领域的合作，有利于提振A股和港股的风险偏好</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>近期，中美互动频繁，11月APEC元首会晤值得期待。</strong></p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: left;\">10月25日，中美金融工作组举行第一次会议，此次会议由中国人民银行和美国财政部副部级官员共同主持，国家金融监管总局、中国证监会以及美联储、美国证券交易委员会等相关金融监管部门参会。双方就两国货币和金融稳定、金融监管、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资、全球金融治理等议题以及其他双方重点关切的问题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">10月26日至28日，应美国国务卿布林肯邀请，外交部长王毅访问美国，访美期间，王毅外长同美国总统拜登会见，同美国国务卿布林肯举行两轮会谈，同美国总统国家安全事务助理沙利文战略沟通，并同美国战略界、工商界等各界人士座谈。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">近日美国白宫发言人皮埃尔声称，对APEC峰会期间进行中美元首会晤，双方已原则上同意。中国外交部发言人汪文斌11月1日就此指出，两国均有意促进实现中美元首会晤。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6e8b194fc99681f4d09f38428d558ec1\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"699\"/></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>二、港股行情展望和投资策略：港股金秋反弹已经开始，值得积极参与</strong></p><p style=\"text-align: left;\">10月2日《风再起时》报告中，我们提示“港股面临的中短期变量，国内的短期经济、股市环境以及外部的地缘政治、无风险收益率，都已经发生了积极变化并有望延续。港股金秋反弹可能已经开始，值得逢低参与”。</p><p style=\"text-align: left;\">当前，国内基本面向上向好的趋势逐步得到验证，市场情绪在持续的政策出台下有望逐步回暖，特别是在中期中美经济周期错位的大背景下，一旦美债收益率下行，外资将加快对中国资产的配置，而港股有望率先受益。从近期市场环境来看，港股市场面临的中短期变量都发生了积极变化并得到验证，港股金秋反弹已经开始。</p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: left;\">港股估值处于历史低位水平。截至10月27日，恒生指数预测PE（彭博一致预期）为8.8倍，接近2015年以来最低分位数水平。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">AH溢价指数处于历史高位水平。截至10月27日，恒生AH股溢价指数为144.87，处于2014年以来的92.9%分位数水平。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">港股卖空占比处于历史相对高位。截至10月30日，恒生综合指数未平仓卖空数占已发行股份数的比重处于2020年以来的70%分位数水平。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d138374863802818139b90723d9f58f5\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"464\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d00e6ceae335b526cf68e1622af11c51\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"766\"/></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>投资建议：围绕内外部积极变化的线索，参与反弹。</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>选股逻辑一：关注出口产业链。一方面，中国贸易动能从发达经济体切换至新兴经济体、产品从传统旧三样切换至新三样过程中，带来出口企业的增长机会；另一方面，中美关系有望阶段性改善，提振出口相关预期，特别是此前受加征关税冲击较大的行业。</strong></p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>工程机械</strong>：工程机械进入国际化阶段，受益于“一带一路”地区发展及美国制造业回流。此外，海外竞争格局较好，利润率较国内市场更高，国际关系改善背景下行业有望深度受益。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>消费电子</strong>：消费电子谷底回升。一方面，明年全球手机市场有望重回增长；另一方面，以穿戴设备为代表的新品表明消费电子将进入空间计算时代，消费电子周期进入谷底回升阶段。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>家电轻工</strong>：家具家电受益于美国补库。7、8月份美国销售同比增速出现触底反弹迹象，拉动名义库存总额回升，家具家电行业此前去库接近尾声，后续有望率先进入补库阶段，拉动出口受益。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>医药</strong>：一方面，医药板块可期待创新药谈判、高值耗材集采等政策落地；另一方面，创新药板块有后续行业会议、出海进展等催化剂，叠加估值切换将为板块带来弹性空间。</p></li></ul><p style=\"text-align: left;\"><strong>选股逻辑二：国内利好政策持续发力，经济改善预期进一步强化，关注受益于政策驱动、基本面能够改善的机会，以及持续处于高景气的板块。</strong></p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>有色金属</strong>：需求方面，经济基本面企稳修复，拐点将至，1-9月竣工面积同比+19.8%，地产竣工温和向好趋势有望在未来1-2年持续；供给方面，当前国内已建成产能逼近产能政策天花板，铝将是政策发力下的顺周期弹性较优品种。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>智能汽车</strong>：根据兴证汽车戴畅团队的判断，预计10/11/12月乘用车月度景气继续向上，“高阶智能驾驶+自主高端化+特斯拉三重新周期”三条主线参与汽车行情。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>教育</strong>：随着行业监管政策环境明朗，证照齐全、合规经营的龙头公司将受益。此外，部分公司开始探索文旅等业务，有望成为新的增长点。</p></li></ul><p style=\"text-align: left;\"><strong>选股逻辑三：海外无风险收益率有望下行，风险偏好改善之下，把握互联网short cover的机会。</strong>互联网步入规范发展的新阶段，短期，互联网基本面受益于四季度中国经济改善；资金面上，中美进入阶段性缓和期，美债十年期利率有望走弱，有望带来风险偏好资金对港股互联网特色板块的配置。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>选股逻辑四：低波红利资产持续重估，其中，优质央国企价值股是港股中长期核心配置标的</strong>。一方面，央企国企港股具备低估值、高股息特征，“类债券”配置吸引力高；另一方面，受益于四季度经济改善，周期龙头盈利改善。建议配置能源（石油、煤炭）、电信运营商、优质银行及保险、地产、交运、公用事业等领域的优质央国企龙头。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>三、风险提示</strong></p><p style=\"text-align: left;\">大国博弈风险；美联储政策紧缩超预期；全球经济下行超预期。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>港股金秋反弹已经开始！可关注这四个选股逻辑</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; 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class=\"h-thumb\" style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/ad7f636ec1274a70b86d1fdc1329e0eb);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">张忆东策略世界 </p>\n<p class=\"h-time\">2023-11-06 10:00</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<html><head></head><body><p><strong>投资要点</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>一、利多因素不断积累，风险偏好逐步改善</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>1.1、中期来看，美债长端利率对中国股市的负面影响将钝化，甚至有望出现积极影响。</strong>9月下旬以来，推动美债长端利率上行的主要原因是美国国债供求失衡以及美国经济基本面较强。而往后看，推动前期美债利率快速上行的主要因素均有所缓解，美债收益率有望震荡回落，即便短期受交易等因素影响或仍将高位震荡、筑顶，但对全球其他资产的影响将钝化。</p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: left;\">根据美国财政部发布的最新发债计划，2023年11月至2024年1月，财政部将放缓10年期和30年期美债的增发速度。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">截至10月24日，10年期美国国债期货空头头寸仍处于历史高位，后续空头回补有望拉动美债利率下行。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">11月FOMC会议如期暂停加息，仍开放后续加息的可能性，暂不考虑降息。随着美联储在高利率水平维持更长的时间，则美国高利率对经济的冲击也将逐步显现。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">四季度在超额储蓄耗尽、工资涨幅放缓以及学生贷款豁免结束的背景下，居民消费动能或将放缓，则美国经济短周期有望下行，从而支撑美债利率继续上行的动力也会减弱。10月份美国失业率上升0.1个百分点至3.9%；非农就业人数新增15万人，远低于前月的29.7万人和市场预期的18万人。此外，7月以来，美国密歇根大学消费者信心指数持续下滑；二季度美国信用卡拖欠率已超过2020年初的水平。</p></li></ul><p style=\"text-align: left;\"><strong>1.2、中国经济正从底部自然回升，此前对复苏过度悲观的预期不断修正。</strong></p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: left;\">三季度中国实际GDP同比增长4.9%，高于预期。6、7月以来PPI、CPI陆续见底，三季度GDP平减指数同比降幅收窄，“价格底”的确认意味着后续名义经济变量将率先改善。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">9月规模以上工业企业利润同比增速维持在较高位置，同比增长11.9%；此外，产成品库存同比增速连续两个月回升，至3.1%，或进一步确认企业供需环境的改善。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">10月份，受“十一”节日休假和节前部分需求提前释放等因素影响，制造业PMI景气水平有所回落。国家统计局表示，我国经济景气水平有所回落，持续恢复基础仍需进一步巩固。</p></li></ul><p style=\"text-align: left;\"><strong>1.3、四季度政策“利多”，特别是“活跃资本市场”的政策有望继续发力，并逐步见效</strong>。7月政治局会议以来，利好政策密集出台，四季度增发万亿国债指向政策仍在继续发力，后续随着各种重要会议陆续召开，降准降息、一揽子化债、城中村改造、地产放松等进一步的政策宽松举措有望继续落地，并对市场形成支撑。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>1.4、11月份市场对中美关系阶段性改善的预期或将升温，有利于金融、经贸、气候等领域的合作，有利于提振A股和港股的风险偏好。</strong>近期，中美互动频繁，11月APEC元首会晤值得期待。10月25日中美金融工作组举行第一次会议，会议由中国人民银行和美国财政部共同主持。10月26日-28日外交部长王毅访问美国。近日美国白宫发言人皮埃尔声称，对APEC峰会期间进行中美元首会晤，双方已原则上同意；中国外交部发言人汪文斌11月1日就此指出，两国均有意促进实现中美元首会晤。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>二、港股行情展望和投资策略：港股金秋反弹已经开始，值得积极参与</strong></p><p style=\"text-align: left;\">10月2日《风再起时》报告中，我们提示“港股面临的中短期变量，国内的短期经济、股市环境以及外部的地缘政治、无风险收益率，都已经发生了积极变化并有望延续。港股金秋反弹可能已经开始，值得逢低参与”。当前，港股面临的中短期变量的积极变化逐步得到验证。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>投资建议：围绕内外部积极变化的线索，参与反弹。</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>选股逻辑一：关注出口产业链。一方面，中国贸易动能从发达经济体切换至新兴经济体、产品从传统旧三样切换至新三样过程中，带来出口企业的增长机会；另一方面，中美关系有望阶段性改善，提振出口相关预期，特别是此前受加征关税冲击较大的行业。</strong></p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: left;\">工程机械：工程机械进入国际化阶段，受益于“一带一路”地区发展及美国制造业回流。此外，海外竞争格局较好，利润率较国内市场更高，国际关系改善背景下行业有望深度受益。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">消费电子：消费电子谷底回升。一方面，明年全球手机市场有望重回增长；另一方面，以穿戴设备为代表的新品表明消费电子将进入空间计算时代，消费电子周期进入谷底回升阶段。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">家电轻工：家具家电受益于美国补库。7、8月份美国销售同比增速出现触底反弹迹象，拉动名义库存总额回升，家具家电行业此前去库接近尾声，后续有望率先进入补库阶段，拉动出口受益。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">医药：一方面，医药板块可期待创新药谈判、高值耗材集采等政策落地；另一方面，创新药板块有后续行业会议、出海进展等催化剂，叠加估值切换将为板块带来弹性空间。</p></li></ul><p style=\"text-align: left;\"><strong>选股逻辑二：国内利好政策持续发力，经济改善预期进一步强化，关注受益于政策驱动、基本面能够改善的机会，以及持续处于高景气的板块。</strong></p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: left;\">有色金属：需求方面，经济基本面企稳修复，拐点将至，1-9月竣工面积同比+19.8%，地产竣工温和向好趋势有望在未来1-2年持续；供给方面，当前国内已建成产能逼近产能政策天花板，铝将是政策发力下的顺周期弹性较优品种。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">智能汽车：根据兴证汽车戴畅团队的判断，预计10/11/12月乘用车月度景气继续向上，“高阶智能驾驶+自主高端化+特斯拉三重新周期”三条主线参与汽车行情。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">教育：随着行业监管政策环境明朗，证照齐全、合规经营的龙头公司将受益。此外，部分公司开始探索文旅等业务，有望成为新的增长点。</p></li></ul><p style=\"text-align: left;\"><strong>选股逻辑三：海外无风险收益率有望下行，风险偏好改善之下，把握互联网short cover的机会。</strong>互联网步入规范发展的新阶段，短期，互联网基本面受益于四季度中国经济改善；资金面上，中美进入阶段性缓和期，美债十年期利率有望走弱，有望带来风险偏好资金对港股互联网特色板块的配置。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>选股逻辑四：低波红利资产持续重估，其中，优质央国企价值股是港股中长期核心配置标的。</strong>一方面，央企国企港股具备低估值、高股息特征，“类债券”配置吸引力高；另一方面，受益于四季度经济改善，周期龙头盈利改善。建议配置能源（石油、煤炭）、电信运营商、优质银行及保险、地产、交运、公用事业等领域的优质央国企龙头。</p><p style=\"text-align: left;\">风险提示：大国博弈风险；美联储政策紧缩超预期；全球经济下行超预期。</p><p><strong>报告正文</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>一、利多因素不断积累，风险偏好逐步改善</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>1.1、中期来看，美债长端利率对中国股市的负面影响将钝化，甚至有望出现积极影响</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>9月下旬以来，推动美债长端利率上行的主要原因是美国国债供求失衡以及美国经济基本面较强</strong>。截至10月27日，10月份以来，美国10年期国债收益率上升25bp至4.84%。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>而往后看，推动前期美债长端利率快速上行的主要因素均有所缓解，美债收益率有望震荡回落，即便短期受交易等因素影响或仍将高位震荡、筑顶，但对全球其他资产的影响将钝化。</strong></p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: left;\">根据美国财政部发布的最新发债计划，2023年11月至2024年1月，财政部将放缓10年期和30年期美债的增发速度。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">截至10月24日，10年期美国国债期货空头头寸仍处于历史高位，后续空头回补有望拉动美债利率下行。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">11月FOMC会议如期暂停加息，仍开放后续加息的可能性，暂不考虑降息。在会后的新闻发布会上，鲍威尔表示“我们还没有信心已经达到了具有足够限制性的货币政策立场”，而对于降息的考虑表示还为时过早。随着美联储在高利率水平维持更长的时间，则美国高利率对经济的冲击也将逐步显现。</p></li><li><p>四季度在超额储蓄耗尽、工资涨幅放缓以及学生贷款豁免结束的背景下，居民消费动能或将放缓，则美国经济短周期有望下行，从而支撑美债利率继续上行的动力也会减弱。10月份美国失业率上升0.1个百分点至3.9%；非农就业人数新增15万人，远低于前月的29.7万人和市场预期的18万人。此外，7月以来，美国密歇根大学消费者信心指数持续下滑；二季度美国信用卡拖欠率已超过2020年初的水平。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/051a0836b6e8e16edfb96bdf8e62d625\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1023\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d256c35fcd1d78d941860cb54b4a3afd\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"461\"/></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>1.2、中国经济正从底部自然回升，此前对复苏过度悲观的预期不断修正</strong></p><p style=\"text-align: left;\">近期宏观数据显示我国经济处于从底部自然回升过程中，但持续恢复基础仍需进一步巩固。但整体而言，此前对中国经济复苏过度悲观的预期得到一定程度的修正。</p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: left;\">三季度中国实际GDP同比增长4.9%，高于预期，环比季调后增长1.3%，也高于2021年1季度~2023年2季度均值水平，已确认实际GDP企稳回升。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">与此同时，6、7月以来PPI、CPI陆续见底，三季度GDP平减指数同比降幅收窄。“价格底”的确认意味着后续名义经济变量将率先改善。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">9月规模以上工业企业利润同比增速维持在较高位置，同比增长11.9%，主要受中游原材料、下游消费品拉动；此外，产成品库存同比增速连续两个月回升，至3.1%，或进一步确认企业供需环境的改善。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">10月份，受“十一”节日休假和节前部分需求提前释放等因素影响，制造业PMI景气水平有所回落。10月份制造业PMI指数为49.5%，低于9月份的50.2%，降至收缩空间。国家统计局表示，我国经济景气水平有所回落，持续恢复基础仍需进一步巩固。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d121ee5e72b90f2a6607b02cebc7a6cc\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"862\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a11ed25fa373eced4195ff730ff198d6\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"688\"/></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>1.3、四季度政策“利多”，特别是“活跃资本市场”的政策有望继续发力，并逐步见效</strong></p><p style=\"text-align: left;\">7月政治局会议以来，利好政策密集出台，四季度增发万亿国债指向政策仍在继续发力，后续随着各种重要会议陆续召开，降准降息、一揽子化债、城中村改造、地产放松等进一步的政策宽松举措有望继续落地，并对市场形成支撑。</p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>中央政府计划增发1万亿元国债，支持灾后恢复重建和提升防灾能力</strong>。10月24日，中央财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元，全部通过转移支付方式安排给地方，集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板，整体提升我国抵御自然灾害的能力。增发国债后，全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元，预计赤字率由3%提高到3.8%左右。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">10月25日，香港特区行政长官李家超发表《行政长官2023年施政报告》时表示，接受促进股票市场流动性专责小组的建议，<strong>将股票印花税税率从目前买卖双方各按交易金额支付0.13%下调至0.1%</strong>，目标是在11月底前完成立法程序。此外，为促进股票市场流动性，李家超在施政报告中还提出了多项改革措施，包括检讨股票买卖价差、降低市场资讯费用、改革GEM市场等。</p></li></ul><p style=\"text-align: left;\"><strong>1.4、11月份市场对中美关系阶段性改善的预期或将升温，有利于金融、经贸、气候等领域的合作，有利于提振A股和港股的风险偏好</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>近期，中美互动频繁，11月APEC元首会晤值得期待。</strong></p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: left;\">10月25日，中美金融工作组举行第一次会议，此次会议由中国人民银行和美国财政部副部级官员共同主持，国家金融监管总局、中国证监会以及美联储、美国证券交易委员会等相关金融监管部门参会。双方就两国货币和金融稳定、金融监管、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资、全球金融治理等议题以及其他双方重点关切的问题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">10月26日至28日，应美国国务卿布林肯邀请，外交部长王毅访问美国，访美期间，王毅外长同美国总统拜登会见，同美国国务卿布林肯举行两轮会谈，同美国总统国家安全事务助理沙利文战略沟通，并同美国战略界、工商界等各界人士座谈。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">近日美国白宫发言人皮埃尔声称，对APEC峰会期间进行中美元首会晤，双方已原则上同意。中国外交部发言人汪文斌11月1日就此指出，两国均有意促进实现中美元首会晤。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6e8b194fc99681f4d09f38428d558ec1\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"699\"/></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>二、港股行情展望和投资策略：港股金秋反弹已经开始，值得积极参与</strong></p><p style=\"text-align: left;\">10月2日《风再起时》报告中，我们提示“港股面临的中短期变量，国内的短期经济、股市环境以及外部的地缘政治、无风险收益率，都已经发生了积极变化并有望延续。港股金秋反弹可能已经开始，值得逢低参与”。</p><p style=\"text-align: left;\">当前，国内基本面向上向好的趋势逐步得到验证，市场情绪在持续的政策出台下有望逐步回暖，特别是在中期中美经济周期错位的大背景下，一旦美债收益率下行，外资将加快对中国资产的配置，而港股有望率先受益。从近期市场环境来看，港股市场面临的中短期变量都发生了积极变化并得到验证，港股金秋反弹已经开始。</p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: left;\">港股估值处于历史低位水平。截至10月27日，恒生指数预测PE（彭博一致预期）为8.8倍，接近2015年以来最低分位数水平。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">AH溢价指数处于历史高位水平。截至10月27日，恒生AH股溢价指数为144.87，处于2014年以来的92.9%分位数水平。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">港股卖空占比处于历史相对高位。截至10月30日，恒生综合指数未平仓卖空数占已发行股份数的比重处于2020年以来的70%分位数水平。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d138374863802818139b90723d9f58f5\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"464\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d00e6ceae335b526cf68e1622af11c51\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"766\"/></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>投资建议：围绕内外部积极变化的线索，参与反弹。</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>选股逻辑一：关注出口产业链。一方面，中国贸易动能从发达经济体切换至新兴经济体、产品从传统旧三样切换至新三样过程中，带来出口企业的增长机会；另一方面，中美关系有望阶段性改善，提振出口相关预期，特别是此前受加征关税冲击较大的行业。</strong></p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>工程机械</strong>：工程机械进入国际化阶段，受益于“一带一路”地区发展及美国制造业回流。此外，海外竞争格局较好，利润率较国内市场更高，国际关系改善背景下行业有望深度受益。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>消费电子</strong>：消费电子谷底回升。一方面，明年全球手机市场有望重回增长；另一方面，以穿戴设备为代表的新品表明消费电子将进入空间计算时代，消费电子周期进入谷底回升阶段。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>家电轻工</strong>：家具家电受益于美国补库。7、8月份美国销售同比增速出现触底反弹迹象，拉动名义库存总额回升，家具家电行业此前去库接近尾声，后续有望率先进入补库阶段，拉动出口受益。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>医药</strong>：一方面，医药板块可期待创新药谈判、高值耗材集采等政策落地；另一方面，创新药板块有后续行业会议、出海进展等催化剂，叠加估值切换将为板块带来弹性空间。</p></li></ul><p style=\"text-align: left;\"><strong>选股逻辑二：国内利好政策持续发力，经济改善预期进一步强化，关注受益于政策驱动、基本面能够改善的机会，以及持续处于高景气的板块。</strong></p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>有色金属</strong>：需求方面，经济基本面企稳修复，拐点将至，1-9月竣工面积同比+19.8%，地产竣工温和向好趋势有望在未来1-2年持续；供给方面，当前国内已建成产能逼近产能政策天花板，铝将是政策发力下的顺周期弹性较优品种。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>智能汽车</strong>：根据兴证汽车戴畅团队的判断，预计10/11/12月乘用车月度景气继续向上，“高阶智能驾驶+自主高端化+特斯拉三重新周期”三条主线参与汽车行情。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>教育</strong>：随着行业监管政策环境明朗，证照齐全、合规经营的龙头公司将受益。此外，部分公司开始探索文旅等业务，有望成为新的增长点。</p></li></ul><p style=\"text-align: left;\"><strong>选股逻辑三：海外无风险收益率有望下行，风险偏好改善之下，把握互联网short cover的机会。</strong>互联网步入规范发展的新阶段，短期，互联网基本面受益于四季度中国经济改善；资金面上，中美进入阶段性缓和期，美债十年期利率有望走弱，有望带来风险偏好资金对港股互联网特色板块的配置。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>选股逻辑四：低波红利资产持续重估，其中，优质央国企价值股是港股中长期核心配置标的</strong>。一方面，央企国企港股具备低估值、高股息特征，“类债券”配置吸引力高；另一方面，受益于四季度经济改善，周期龙头盈利改善。建议配置能源（石油、煤炭）、电信运营商、优质银行及保险、地产、交运、公用事业等领域的优质央国企龙头。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>三、风险提示</strong></p><p style=\"text-align: left;\">大国博弈风险；美联储政策紧缩超预期；全球经济下行超预期。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/e68f18a297e419bae3cc0320b6d8ff4e","relate_stocks":{"HSI":"恒生指数","HSTECH":"恒生科技指数"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1185470445","content_text":"投资要点一、利多因素不断积累，风险偏好逐步改善1.1、中期来看，美债长端利率对中国股市的负面影响将钝化，甚至有望出现积极影响。9月下旬以来，推动美债长端利率上行的主要原因是美国国债供求失衡以及美国经济基本面较强。而往后看，推动前期美债利率快速上行的主要因素均有所缓解，美债收益率有望震荡回落，即便短期受交易等因素影响或仍将高位震荡、筑顶，但对全球其他资产的影响将钝化。根据美国财政部发布的最新发债计划，2023年11月至2024年1月，财政部将放缓10年期和30年期美债的增发速度。截至10月24日，10年期美国国债期货空头头寸仍处于历史高位，后续空头回补有望拉动美债利率下行。11月FOMC会议如期暂停加息，仍开放后续加息的可能性，暂不考虑降息。随着美联储在高利率水平维持更长的时间，则美国高利率对经济的冲击也将逐步显现。四季度在超额储蓄耗尽、工资涨幅放缓以及学生贷款豁免结束的背景下，居民消费动能或将放缓，则美国经济短周期有望下行，从而支撑美债利率继续上行的动力也会减弱。10月份美国失业率上升0.1个百分点至3.9%；非农就业人数新增15万人，远低于前月的29.7万人和市场预期的18万人。此外，7月以来，美国密歇根大学消费者信心指数持续下滑；二季度美国信用卡拖欠率已超过2020年初的水平。1.2、中国经济正从底部自然回升，此前对复苏过度悲观的预期不断修正。三季度中国实际GDP同比增长4.9%，高于预期。6、7月以来PPI、CPI陆续见底，三季度GDP平减指数同比降幅收窄，“价格底”的确认意味着后续名义经济变量将率先改善。9月规模以上工业企业利润同比增速维持在较高位置，同比增长11.9%；此外，产成品库存同比增速连续两个月回升，至3.1%，或进一步确认企业供需环境的改善。10月份，受“十一”节日休假和节前部分需求提前释放等因素影响，制造业PMI景气水平有所回落。国家统计局表示，我国经济景气水平有所回落，持续恢复基础仍需进一步巩固。1.3、四季度政策“利多”，特别是“活跃资本市场”的政策有望继续发力，并逐步见效。7月政治局会议以来，利好政策密集出台，四季度增发万亿国债指向政策仍在继续发力，后续随着各种重要会议陆续召开，降准降息、一揽子化债、城中村改造、地产放松等进一步的政策宽松举措有望继续落地，并对市场形成支撑。1.4、11月份市场对中美关系阶段性改善的预期或将升温，有利于金融、经贸、气候等领域的合作，有利于提振A股和港股的风险偏好。近期，中美互动频繁，11月APEC元首会晤值得期待。10月25日中美金融工作组举行第一次会议，会议由中国人民银行和美国财政部共同主持。10月26日-28日外交部长王毅访问美国。近日美国白宫发言人皮埃尔声称，对APEC峰会期间进行中美元首会晤，双方已原则上同意；中国外交部发言人汪文斌11月1日就此指出，两国均有意促进实现中美元首会晤。二、港股行情展望和投资策略：港股金秋反弹已经开始，值得积极参与10月2日《风再起时》报告中，我们提示“港股面临的中短期变量，国内的短期经济、股市环境以及外部的地缘政治、无风险收益率，都已经发生了积极变化并有望延续。港股金秋反弹可能已经开始，值得逢低参与”。当前，港股面临的中短期变量的积极变化逐步得到验证。投资建议：围绕内外部积极变化的线索，参与反弹。选股逻辑一：关注出口产业链。一方面，中国贸易动能从发达经济体切换至新兴经济体、产品从传统旧三样切换至新三样过程中，带来出口企业的增长机会；另一方面，中美关系有望阶段性改善，提振出口相关预期，特别是此前受加征关税冲击较大的行业。工程机械：工程机械进入国际化阶段，受益于“一带一路”地区发展及美国制造业回流。此外，海外竞争格局较好，利润率较国内市场更高，国际关系改善背景下行业有望深度受益。消费电子：消费电子谷底回升。一方面，明年全球手机市场有望重回增长；另一方面，以穿戴设备为代表的新品表明消费电子将进入空间计算时代，消费电子周期进入谷底回升阶段。家电轻工：家具家电受益于美国补库。7、8月份美国销售同比增速出现触底反弹迹象，拉动名义库存总额回升，家具家电行业此前去库接近尾声，后续有望率先进入补库阶段，拉动出口受益。医药：一方面，医药板块可期待创新药谈判、高值耗材集采等政策落地；另一方面，创新药板块有后续行业会议、出海进展等催化剂，叠加估值切换将为板块带来弹性空间。选股逻辑二：国内利好政策持续发力，经济改善预期进一步强化，关注受益于政策驱动、基本面能够改善的机会，以及持续处于高景气的板块。有色金属：需求方面，经济基本面企稳修复，拐点将至，1-9月竣工面积同比+19.8%，地产竣工温和向好趋势有望在未来1-2年持续；供给方面，当前国内已建成产能逼近产能政策天花板，铝将是政策发力下的顺周期弹性较优品种。智能汽车：根据兴证汽车戴畅团队的判断，预计10/11/12月乘用车月度景气继续向上，“高阶智能驾驶+自主高端化+特斯拉三重新周期”三条主线参与汽车行情。教育：随着行业监管政策环境明朗，证照齐全、合规经营的龙头公司将受益。此外，部分公司开始探索文旅等业务，有望成为新的增长点。选股逻辑三：海外无风险收益率有望下行，风险偏好改善之下，把握互联网short cover的机会。互联网步入规范发展的新阶段，短期，互联网基本面受益于四季度中国经济改善；资金面上，中美进入阶段性缓和期，美债十年期利率有望走弱，有望带来风险偏好资金对港股互联网特色板块的配置。选股逻辑四：低波红利资产持续重估，其中，优质央国企价值股是港股中长期核心配置标的。一方面，央企国企港股具备低估值、高股息特征，“类债券”配置吸引力高；另一方面，受益于四季度经济改善，周期龙头盈利改善。建议配置能源（石油、煤炭）、电信运营商、优质银行及保险、地产、交运、公用事业等领域的优质央国企龙头。风险提示：大国博弈风险；美联储政策紧缩超预期；全球经济下行超预期。报告正文一、利多因素不断积累，风险偏好逐步改善1.1、中期来看，美债长端利率对中国股市的负面影响将钝化，甚至有望出现积极影响9月下旬以来，推动美债长端利率上行的主要原因是美国国债供求失衡以及美国经济基本面较强。截至10月27日，10月份以来，美国10年期国债收益率上升25bp至4.84%。而往后看，推动前期美债长端利率快速上行的主要因素均有所缓解，美债收益率有望震荡回落，即便短期受交易等因素影响或仍将高位震荡、筑顶，但对全球其他资产的影响将钝化。根据美国财政部发布的最新发债计划，2023年11月至2024年1月，财政部将放缓10年期和30年期美债的增发速度。截至10月24日，10年期美国国债期货空头头寸仍处于历史高位，后续空头回补有望拉动美债利率下行。11月FOMC会议如期暂停加息，仍开放后续加息的可能性，暂不考虑降息。在会后的新闻发布会上，鲍威尔表示“我们还没有信心已经达到了具有足够限制性的货币政策立场”，而对于降息的考虑表示还为时过早。随着美联储在高利率水平维持更长的时间，则美国高利率对经济的冲击也将逐步显现。四季度在超额储蓄耗尽、工资涨幅放缓以及学生贷款豁免结束的背景下，居民消费动能或将放缓，则美国经济短周期有望下行，从而支撑美债利率继续上行的动力也会减弱。10月份美国失业率上升0.1个百分点至3.9%；非农就业人数新增15万人，远低于前月的29.7万人和市场预期的18万人。此外，7月以来，美国密歇根大学消费者信心指数持续下滑；二季度美国信用卡拖欠率已超过2020年初的水平。1.2、中国经济正从底部自然回升，此前对复苏过度悲观的预期不断修正近期宏观数据显示我国经济处于从底部自然回升过程中，但持续恢复基础仍需进一步巩固。但整体而言，此前对中国经济复苏过度悲观的预期得到一定程度的修正。三季度中国实际GDP同比增长4.9%，高于预期，环比季调后增长1.3%，也高于2021年1季度~2023年2季度均值水平，已确认实际GDP企稳回升。与此同时，6、7月以来PPI、CPI陆续见底，三季度GDP平减指数同比降幅收窄。“价格底”的确认意味着后续名义经济变量将率先改善。9月规模以上工业企业利润同比增速维持在较高位置，同比增长11.9%，主要受中游原材料、下游消费品拉动；此外，产成品库存同比增速连续两个月回升，至3.1%，或进一步确认企业供需环境的改善。10月份，受“十一”节日休假和节前部分需求提前释放等因素影响，制造业PMI景气水平有所回落。10月份制造业PMI指数为49.5%，低于9月份的50.2%，降至收缩空间。国家统计局表示，我国经济景气水平有所回落，持续恢复基础仍需进一步巩固。1.3、四季度政策“利多”，特别是“活跃资本市场”的政策有望继续发力，并逐步见效7月政治局会议以来，利好政策密集出台，四季度增发万亿国债指向政策仍在继续发力，后续随着各种重要会议陆续召开，降准降息、一揽子化债、城中村改造、地产放松等进一步的政策宽松举措有望继续落地，并对市场形成支撑。中央政府计划增发1万亿元国债，支持灾后恢复重建和提升防灾能力。10月24日，中央财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元，全部通过转移支付方式安排给地方，集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板，整体提升我国抵御自然灾害的能力。增发国债后，全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元，预计赤字率由3%提高到3.8%左右。10月25日，香港特区行政长官李家超发表《行政长官2023年施政报告》时表示，接受促进股票市场流动性专责小组的建议，将股票印花税税率从目前买卖双方各按交易金额支付0.13%下调至0.1%，目标是在11月底前完成立法程序。此外，为促进股票市场流动性，李家超在施政报告中还提出了多项改革措施，包括检讨股票买卖价差、降低市场资讯费用、改革GEM市场等。1.4、11月份市场对中美关系阶段性改善的预期或将升温，有利于金融、经贸、气候等领域的合作，有利于提振A股和港股的风险偏好近期，中美互动频繁，11月APEC元首会晤值得期待。10月25日，中美金融工作组举行第一次会议，此次会议由中国人民银行和美国财政部副部级官员共同主持，国家金融监管总局、中国证监会以及美联储、美国证券交易委员会等相关金融监管部门参会。双方就两国货币和金融稳定、金融监管、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资、全球金融治理等议题以及其他双方重点关切的问题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。10月26日至28日，应美国国务卿布林肯邀请，外交部长王毅访问美国，访美期间，王毅外长同美国总统拜登会见，同美国国务卿布林肯举行两轮会谈，同美国总统国家安全事务助理沙利文战略沟通，并同美国战略界、工商界等各界人士座谈。近日美国白宫发言人皮埃尔声称，对APEC峰会期间进行中美元首会晤，双方已原则上同意。中国外交部发言人汪文斌11月1日就此指出，两国均有意促进实现中美元首会晤。二、港股行情展望和投资策略：港股金秋反弹已经开始，值得积极参与10月2日《风再起时》报告中，我们提示“港股面临的中短期变量，国内的短期经济、股市环境以及外部的地缘政治、无风险收益率，都已经发生了积极变化并有望延续。港股金秋反弹可能已经开始，值得逢低参与”。当前，国内基本面向上向好的趋势逐步得到验证，市场情绪在持续的政策出台下有望逐步回暖，特别是在中期中美经济周期错位的大背景下，一旦美债收益率下行，外资将加快对中国资产的配置，而港股有望率先受益。从近期市场环境来看，港股市场面临的中短期变量都发生了积极变化并得到验证，港股金秋反弹已经开始。港股估值处于历史低位水平。截至10月27日，恒生指数预测PE（彭博一致预期）为8.8倍，接近2015年以来最低分位数水平。AH溢价指数处于历史高位水平。截至10月27日，恒生AH股溢价指数为144.87，处于2014年以来的92.9%分位数水平。港股卖空占比处于历史相对高位。截至10月30日，恒生综合指数未平仓卖空数占已发行股份数的比重处于2020年以来的70%分位数水平。投资建议：围绕内外部积极变化的线索，参与反弹。选股逻辑一：关注出口产业链。一方面，中国贸易动能从发达经济体切换至新兴经济体、产品从传统旧三样切换至新三样过程中，带来出口企业的增长机会；另一方面，中美关系有望阶段性改善，提振出口相关预期，特别是此前受加征关税冲击较大的行业。工程机械：工程机械进入国际化阶段，受益于“一带一路”地区发展及美国制造业回流。此外，海外竞争格局较好，利润率较国内市场更高，国际关系改善背景下行业有望深度受益。消费电子：消费电子谷底回升。一方面，明年全球手机市场有望重回增长；另一方面，以穿戴设备为代表的新品表明消费电子将进入空间计算时代，消费电子周期进入谷底回升阶段。家电轻工：家具家电受益于美国补库。7、8月份美国销售同比增速出现触底反弹迹象，拉动名义库存总额回升，家具家电行业此前去库接近尾声，后续有望率先进入补库阶段，拉动出口受益。医药：一方面，医药板块可期待创新药谈判、高值耗材集采等政策落地；另一方面，创新药板块有后续行业会议、出海进展等催化剂，叠加估值切换将为板块带来弹性空间。选股逻辑二：国内利好政策持续发力，经济改善预期进一步强化，关注受益于政策驱动、基本面能够改善的机会，以及持续处于高景气的板块。有色金属：需求方面，经济基本面企稳修复，拐点将至，1-9月竣工面积同比+19.8%，地产竣工温和向好趋势有望在未来1-2年持续；供给方面，当前国内已建成产能逼近产能政策天花板，铝将是政策发力下的顺周期弹性较优品种。智能汽车：根据兴证汽车戴畅团队的判断，预计10/11/12月乘用车月度景气继续向上，“高阶智能驾驶+自主高端化+特斯拉三重新周期”三条主线参与汽车行情。教育：随着行业监管政策环境明朗，证照齐全、合规经营的龙头公司将受益。此外，部分公司开始探索文旅等业务，有望成为新的增长点。选股逻辑三：海外无风险收益率有望下行，风险偏好改善之下，把握互联网short cover的机会。互联网步入规范发展的新阶段，短期，互联网基本面受益于四季度中国经济改善；资金面上，中美进入阶段性缓和期，美债十年期利率有望走弱，有望带来风险偏好资金对港股互联网特色板块的配置。选股逻辑四：低波红利资产持续重估，其中，优质央国企价值股是港股中长期核心配置标的。一方面，央企国企港股具备低估值、高股息特征，“类债券”配置吸引力高；另一方面，受益于四季度经济改善，周期龙头盈利改善。建议配置能源（石油、煤炭）、电信运营商、优质银行及保险、地产、交运、公用事业等领域的优质央国企龙头。三、风险提示大国博弈风险；美联储政策紧缩超预期；全球经济下行超预期。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1530,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":236481328320704,"gmtCreate":1698767465809,"gmtModify":1698767467229,"author":{"id":"3544055750866906","authorId":"3544055750866906","name":"Kaogdecs","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf00b968740573b869e26109bbbc4d5a","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3544055750866906","authorIdStr":"3544055750866906"},"themes":[],"htmlText":"利好，明天涨5%","listText":"利好，明天涨5%","text":"利好，明天涨5%","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/236481328320704","repostId":"1149056338","repostType":4,"repost":{"id":"1149056338","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1698767067,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1149056338?lang=&edition=full","pubTime":"2023-10-31 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Bell在内的知名用户交付了 FF 91 2.0 Futurist Alliance 车辆。</p><p style=\"text-align: start;\">自从6月份启动第一阶段交付以来，在外部开发者共创官和内部工程团队的协作努力下，FF 91 2.0 Futurist Alliance的性能和用户体验一直在不断改善。在最近的“赛道共创日”活动中，FF 91 2.0 Futurist在Willow Spring<a href=\"https://laohu8.com/S/ISCA\">国际赛道</a>上表现出色，超越兰博基尼Urus，以1分28秒13的成绩创下了同级别最新圈速纪录，比四个月前的成绩提高了7秒，展示了公司共创协同的显著成效。</p></body></html>","source":"lsy1698651801977","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>FF公布月度交付计划，11月底起爬坡至每周交付两台</title>\n<style 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href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>CEO黄仁勋还惊喜亮相大会现场，宣布了跟谷歌云的深化合作。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9a2627429f37d5d0a46066f09eb880d7\" title=\"\" tg-width=\"866\" tg-height=\"472\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>Duet AI全面进入Workspace，打工人的生活迎来大变革</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">在 5 月份的 I/O大会上，谷歌首次推出了对标<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>Copilot的AI助手——Duet AI。当时，谷歌仅展现了Duet AI包括自动生成文案、PPT、邮件，处理Excel的数据等一些概念性能力。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>经过了3个月的测试和改进，在今天的Next大会上，谷歌宣布Duet AI将全面进入Workspace，并且向大家演示了最新的Duet AI的界面、新功能和一些完整的操作流程。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">首先，Duet AI将以侧边栏、对话框的形式存在，它可以帮你自动交叉调用工作空间中的文件和信息，并根据你的指令来处理和生成文件。</p><p style=\"text-align: justify;\">比如，如果你是一名财务分析师，在下午 5点收到了老板发来的一封电子邮件，要求你在明天上午 8 点之前提供有关第三季度业绩的演示。在过去，你可能会加班花上几个小时来完成这件事，但现在，你只需要动动手指做以下几步：1.唤醒Duet AI，让Duet AI自动总结老板的邮件要点。2下指令让Duet AI帮你写一个关于三季度业绩的总结。接着，它就会自动写好内容并且还会把它在工作空间中用到的参考文件都列在下方供你参考核实。3. 让它根据总结生成一个PPT。</p><p style=\"text-align: justify;\">从收到邮件到完成任务，整个过程可能前后只需要几分钟。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2ecb02f0effdf5239e44ecbdd7623b1e\" title=\"\" tg-width=\"1078\" tg-height=\"606\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">在Google Meet中，Duet AI也将开始发挥“超能力”。</p><p style=\"text-align: justify;\">在线上会议中常常会遇到连接不稳定、摄像头和音质不行或者是语言或口音障碍听得云里雾里的问题。<strong>但有了Duet AI之后，这些困难全部迎刃而解，甚至，都不需要你亲自参会，AI就能做你的“虚拟化身”。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">首先，Duet AI 推出了“<strong>为我做笔记”</strong>功能，能够实时捕获笔记、操作项和视频片段，这些笔记可以保存到 Google 文档，并在会议结束后作为摘要发送给与会者。如果你迟到了，你进入会议后还可以看到AI整理的 “到目前为止的摘要”，快速了解参加前的会议内容。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c4ed37d07f492012507ebcf6900105dd\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"758\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">如果你有事不能参加会议，在日历会议安排中，除了说“No”之外，你还有了一个“<strong>AI替我参会”</strong>的新选项。你可以把你想要在会议中表达或者想要了解问题告诉Duet AI，AI助手则会在会议期间向参会者传递这些信息，并将得到的反馈和答案记录下来方便你查阅。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/655dfb6560a00691dd642dc2ae101de4\" title=\"\" tg-width=\"782\" tg-height=\"484\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">除此之外，<strong>目前Google Meet还能自动检测参会者所说的语言，并且支持18 种语言的AI自动、实时翻译字幕</strong>。同时借助人脸检测技术，为会议室中的与会者提供自己的视频图块和姓名等。</p><p style=\"text-align: justify;\">Google Chat也更新了UI界面，用户可以跟 Duet AI 聊天、搜索信息和总结对话。当需要实时讨论时，也可以在聊天中立即切换到语音模式。此次，Google Chat将支持 Spaces 的参与者容量提高了10倍，最多支持50万名参与者，为让大型组织在一个空间中托管所有员工提供了可能。</p><p style=\"text-align: justify;\">谷歌表示，Google Workspace 目前在全球共拥有 1000 万付费客户和 30 亿用户。目前有超过100万的用户使用了Duet AI 的 Trusted Tester 计划。当时每位用户的订阅费用为30 美元/月。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>今天Duet AI全面进入Workspace之后，所有用户都可以在谷歌官网上申请免费试用，但谷歌也表示将在未来几个月为消费者、中小型企业和其他人提供额外的等级和定价。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/96a6095cc2c3e3c9f4aea933bd397b11\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"620\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>Duet AI套件强势入驻谷歌云，能力再次大升级</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">作为一年一度的云大会，AI和云服务的集成自然也是这次会议的一项重点内容。</p><p style=\"text-align: justify;\">在5月份首次推出Duet AI时，谷歌曾惊鸿一瞥般地展现了几项其为谷歌云提供的新功能，包括为提供代码修改建议、通过自然语言来获得云服务指导等。<strong>在这次的Next 大会上，云平台的功能在开发、基础设施管理、数据库等领域得到了全面拓展，无论是开发人员、操作员、数据工程师还是安全人员，都可以在Deut AI的帮助下来更高效便捷地完成更多工作。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">首先，Duet AI 在整个软件开发生命周期中提供全程协助，包括代码生成、源引用、测试覆盖率、设计和发布 API、应用程序迁移等等。</p><p style=\"text-align: justify;\">借助基于谷歌云的 Duet AI，你可以非常简单快捷的将代码从一种语言迁移并重构为另一种语言。比如，你有一个更新产品服务目录的需求，想要将该服务将前端网站连接到后端产品数据库。作为此更新的一部分，你需要将代码语言从 C++ 变成 Go，并开始使用 Cloud SQL。</p><p style=\"text-align: justify;\">在过去，这可能是一个非常繁琐和复杂的过程，但现在，你只需要选中代码，用自然语言给Duet AI下指令，一切都在即刻间准确完成。</p><p style=\"text-align: justify;\">此外，谷歌云目前还跟一些企业合作支持定制 Duet AI，能够生成上下文感知的代码建议。开发人员也可以使用简单的自然语言提示来轻松设计、创建和发布各类API。</p><p style=\"text-align: justify;\">值得注意的是，Duet AI除了可以在Google Cloud 控制台、Cloud Workstations 和 Cloud Shell Editor中使用，还可以通过 Cloud Code IDE 扩展功能，在 VSCode、CLion、GoLand、等主流的第三方IDE中被集成调用。</p><p style=\"text-align: justify;\">开发之外，<strong>Duet AI还能够大幅简化基础设施和应用程序的日常操作和管理工作。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">过去，工程师们会花费大量时间在构建和保护部署应用程序，但现在Duet AI 可以在帮助自动化部署、确保应用程序配置正确、快速理解和调试问题上起到协助作用。</p><p style=\"text-align: justify;\">比如在 Cloud Monitoring 中，自然语言提示可以自动转换为 PromQL 查询来分析时间序列指标，例如一段时间内的 CPU 使用率等。Duet AI 还可以在日志资源管理器中提供复杂日志条目的直观解释，以便更轻松地进行原因分析，并提供如何修复错误报告中出现的问题的建议。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6c955f9c08f9a2fb6eb1820368d7024b\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"620\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>有了Duet AI的加成之后，数据的价值也将被更好的挖掘的管理。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">数据和业务分析师可以利用 BigQuery 中的 Duet AI 进行快速数据分析。此次，Duet AI 也被引入了 Looker、Cloud Spanner。借助 Looker 中的 Duet AI，用户可以快速分析和可视化数据，并将这些可视化导出到幻灯片，在Cloud Spanner中可以使用自然语言去构建、修改或查询数据。Duet AI 很快就会进入谷歌的数据库迁移服务（DMS），以简化将数据从第三方迁移到谷歌云的过程</p><p style=\"text-align: justify;\">谷歌表示，用户的代码、在Duet AI 的输入以及 Duet AI 生成的建议不会用于训练任何公用模型，也不会用于开发任何产品。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>帮助更多人创建AI，全托管的AI 训练平台再放大招</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">在今天大会的一开始，谷歌云的CEO就表示谷歌接下来的目标是要打造AI的全生态。那么除了让更多人使用AI外，谷歌最近也在让更多人开发AI上下了苦功。<strong>而Build AI的主要途径则是谷歌的全托管AI 训练平台</strong>—<strong>—Vertex AI。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">Vertex AI在2021年的谷歌I/O大会上被正式推出，目的是帮助开发者更轻松地部署和维护其 AI 模型。在Next上谷歌表示，自从今年年初 Vertex AI 支持生成式 AI 技术，Vertex AI 用户数量同比增长了15 倍以上。此次，谷歌也宣布了Vertex AI有关开发人员工具和基础模型等方面的更新。</p><p style=\"text-align: justify;\">如今，很多企业和开发者都在基于基础模型去便捷地创建各种生成式AI用例，而 Vertex AI则提供了一个基础模型的“大花园”。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>目前，在Vertex AI的模型花园中有超过 100 个大型基础模型可供选择，此次模型库中最新加入了20个基础模型，包括Meta的开源大模型Meta 的 Llama 2 Anthropic 的 Claude 2。</strong>模型花园还为开发人员提供了筛选功能，用户能够根据功能、规模、定制可能性等来为用例选择最适合的模型，不仅能够访问强大的基础模型，而且还能够获得调整所需的选择和灵活性并大规模部署模型。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/00155058cb867c64d7dcd29eaf8a701d\" title=\"Vertex的模型花园界面\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"637\"/><span>Vertex的模型花园界面</span></p><p style=\"text-align: justify;\">除了扩展模型生态系统的同时，谷歌的自产模型和工具也迎来了能力提升。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>首先， PaLM2将支持 38种语言，同时用户能够使用自己的企业数据或私人语料库进行响应。</strong>而为了支持更长的问答聊天并总结和分析大型文档，例如研究论文、书籍和法律摘要，新版 PaLM 2 能够支持 3.2万个Token上下文窗口，足以包含85页的文档。</p><p style=\"text-align: justify;\">此外，谷歌自家的编程神器Codey支持的代码生成和代码聊天语言的质量提高了25%，自家文本至图像的AI 模型Imagen进行了视觉改进，新添加了图像编辑、字幕以及视觉问答等功能。<strong>谷歌还首次使用了由 Google DeepMind SynthID 支持的技术，让Vertex AI 生成的图像可以在不损坏或降低图像质量的前提下被添加人眼不可见的水印，便于验证图像是否由人工智能生成。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">而为了让基础模型更多的在用户的实际业务中发挥作用，此次谷歌还推出了一套完全托管的开发工具Vertex AI Extensions，它能够通过 API 将模型连接到现实世界的数据，从而让企业能够更便捷地让基础模型发挥作用。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>值得注意的使，谷歌云此次也宣布了将与英伟达扩大合作伙伴关系。</strong>黄仁勋今天亲自出席了Next大会，宣布将把英伟达的超级计算机DGX Cloud 接入谷歌云平台，谷歌的云的用户也将能够更好地获得由H100 GPU等高性能芯片提供的计算能力。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/53856693913dbc1dc83621d686831da7\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"605\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">总体来看，今天整个Next大会依旧强有力地传递着一个信号：<strong>谷歌要做AI时代的领导者的决心不变。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">无论是消费端的Duet AI，还是开发端的Vertex AI，谷歌两手都在抓并且想要两手都要硬。就像谷歌云CEO Thomas Kurian在今天开幕演讲中所描述的那样：谷歌想要扮演这样一个角色，带领更多人去创建AI，让更多人能够使用AI，最后去开启一个完全繁荣的AI生态。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>这些大“杀器”一现身，谷歌的野心再藏不住了</title>\n<style 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09:04</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<html><head></head><body><blockquote><p>谷歌AI时代的蓝图正在徐徐展开。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">一年一度的<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>云Next 大会今天早间在旧金山拉开了帷幕，而这次的绝对主角仍然是AI。</p><p style=\"text-align: justify;\">在开幕演讲上，谷歌CEO皮柴说道：“人工智能正在改变着我们的生活和工作方式，而Google Cloud是能够帮助我们分享最前沿人工智能技术、推进创新的绝佳平台。”</p><p style=\"text-align: justify;\">接着，谷歌宣布围绕着如何<strong>创建AI（Build AI）、使用AI（Use AI）和打造AI全生态（AI Ecosystem）的</strong>主题，从开发端到使用端，从基础设施到应用生态，再次抛出了一系列的新产品和功能更新，朝着AI时代全面进军。</p><p style=\"text-align: justify;\">在大会上，我们不仅看到了在谷歌Workspace中的更多实际用例，也看到了基于谷歌云的大量AI新能力。此外，<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>CEO黄仁勋还惊喜亮相大会现场，宣布了跟谷歌云的深化合作。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9a2627429f37d5d0a46066f09eb880d7\" title=\"\" tg-width=\"866\" tg-height=\"472\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>Duet AI全面进入Workspace，打工人的生活迎来大变革</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">在 5 月份的 I/O大会上，谷歌首次推出了对标<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>Copilot的AI助手——Duet AI。当时，谷歌仅展现了Duet AI包括自动生成文案、PPT、邮件，处理Excel的数据等一些概念性能力。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>经过了3个月的测试和改进，在今天的Next大会上，谷歌宣布Duet AI将全面进入Workspace，并且向大家演示了最新的Duet AI的界面、新功能和一些完整的操作流程。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">首先，Duet AI将以侧边栏、对话框的形式存在，它可以帮你自动交叉调用工作空间中的文件和信息，并根据你的指令来处理和生成文件。</p><p style=\"text-align: justify;\">比如，如果你是一名财务分析师，在下午 5点收到了老板发来的一封电子邮件，要求你在明天上午 8 点之前提供有关第三季度业绩的演示。在过去，你可能会加班花上几个小时来完成这件事，但现在，你只需要动动手指做以下几步：1.唤醒Duet AI，让Duet AI自动总结老板的邮件要点。2下指令让Duet AI帮你写一个关于三季度业绩的总结。接着，它就会自动写好内容并且还会把它在工作空间中用到的参考文件都列在下方供你参考核实。3. 让它根据总结生成一个PPT。</p><p style=\"text-align: justify;\">从收到邮件到完成任务，整个过程可能前后只需要几分钟。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2ecb02f0effdf5239e44ecbdd7623b1e\" title=\"\" tg-width=\"1078\" tg-height=\"606\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">在Google Meet中，Duet AI也将开始发挥“超能力”。</p><p style=\"text-align: justify;\">在线上会议中常常会遇到连接不稳定、摄像头和音质不行或者是语言或口音障碍听得云里雾里的问题。<strong>但有了Duet AI之后，这些困难全部迎刃而解，甚至，都不需要你亲自参会，AI就能做你的“虚拟化身”。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">首先，Duet AI 推出了“<strong>为我做笔记”</strong>功能，能够实时捕获笔记、操作项和视频片段，这些笔记可以保存到 Google 文档，并在会议结束后作为摘要发送给与会者。如果你迟到了，你进入会议后还可以看到AI整理的 “到目前为止的摘要”，快速了解参加前的会议内容。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c4ed37d07f492012507ebcf6900105dd\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"758\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">如果你有事不能参加会议，在日历会议安排中，除了说“No”之外，你还有了一个“<strong>AI替我参会”</strong>的新选项。你可以把你想要在会议中表达或者想要了解问题告诉Duet AI，AI助手则会在会议期间向参会者传递这些信息，并将得到的反馈和答案记录下来方便你查阅。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/655dfb6560a00691dd642dc2ae101de4\" title=\"\" tg-width=\"782\" tg-height=\"484\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">除此之外，<strong>目前Google Meet还能自动检测参会者所说的语言，并且支持18 种语言的AI自动、实时翻译字幕</strong>。同时借助人脸检测技术，为会议室中的与会者提供自己的视频图块和姓名等。</p><p style=\"text-align: justify;\">Google Chat也更新了UI界面，用户可以跟 Duet AI 聊天、搜索信息和总结对话。当需要实时讨论时，也可以在聊天中立即切换到语音模式。此次，Google Chat将支持 Spaces 的参与者容量提高了10倍，最多支持50万名参与者，为让大型组织在一个空间中托管所有员工提供了可能。</p><p style=\"text-align: justify;\">谷歌表示，Google Workspace 目前在全球共拥有 1000 万付费客户和 30 亿用户。目前有超过100万的用户使用了Duet AI 的 Trusted Tester 计划。当时每位用户的订阅费用为30 美元/月。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>今天Duet AI全面进入Workspace之后，所有用户都可以在谷歌官网上申请免费试用，但谷歌也表示将在未来几个月为消费者、中小型企业和其他人提供额外的等级和定价。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/96a6095cc2c3e3c9f4aea933bd397b11\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"620\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>Duet AI套件强势入驻谷歌云，能力再次大升级</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">作为一年一度的云大会，AI和云服务的集成自然也是这次会议的一项重点内容。</p><p style=\"text-align: justify;\">在5月份首次推出Duet AI时，谷歌曾惊鸿一瞥般地展现了几项其为谷歌云提供的新功能，包括为提供代码修改建议、通过自然语言来获得云服务指导等。<strong>在这次的Next 大会上，云平台的功能在开发、基础设施管理、数据库等领域得到了全面拓展，无论是开发人员、操作员、数据工程师还是安全人员，都可以在Deut AI的帮助下来更高效便捷地完成更多工作。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">首先，Duet AI 在整个软件开发生命周期中提供全程协助，包括代码生成、源引用、测试覆盖率、设计和发布 API、应用程序迁移等等。</p><p style=\"text-align: justify;\">借助基于谷歌云的 Duet AI，你可以非常简单快捷的将代码从一种语言迁移并重构为另一种语言。比如，你有一个更新产品服务目录的需求，想要将该服务将前端网站连接到后端产品数据库。作为此更新的一部分，你需要将代码语言从 C++ 变成 Go，并开始使用 Cloud SQL。</p><p style=\"text-align: justify;\">在过去，这可能是一个非常繁琐和复杂的过程，但现在，你只需要选中代码，用自然语言给Duet AI下指令，一切都在即刻间准确完成。</p><p style=\"text-align: justify;\">此外，谷歌云目前还跟一些企业合作支持定制 Duet AI，能够生成上下文感知的代码建议。开发人员也可以使用简单的自然语言提示来轻松设计、创建和发布各类API。</p><p style=\"text-align: justify;\">值得注意的是，Duet AI除了可以在Google Cloud 控制台、Cloud Workstations 和 Cloud Shell Editor中使用，还可以通过 Cloud Code IDE 扩展功能，在 VSCode、CLion、GoLand、等主流的第三方IDE中被集成调用。</p><p style=\"text-align: justify;\">开发之外，<strong>Duet AI还能够大幅简化基础设施和应用程序的日常操作和管理工作。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">过去，工程师们会花费大量时间在构建和保护部署应用程序，但现在Duet AI 可以在帮助自动化部署、确保应用程序配置正确、快速理解和调试问题上起到协助作用。</p><p style=\"text-align: justify;\">比如在 Cloud Monitoring 中，自然语言提示可以自动转换为 PromQL 查询来分析时间序列指标，例如一段时间内的 CPU 使用率等。Duet AI 还可以在日志资源管理器中提供复杂日志条目的直观解释，以便更轻松地进行原因分析，并提供如何修复错误报告中出现的问题的建议。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6c955f9c08f9a2fb6eb1820368d7024b\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"620\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>有了Duet AI的加成之后，数据的价值也将被更好的挖掘的管理。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">数据和业务分析师可以利用 BigQuery 中的 Duet AI 进行快速数据分析。此次，Duet AI 也被引入了 Looker、Cloud Spanner。借助 Looker 中的 Duet AI，用户可以快速分析和可视化数据，并将这些可视化导出到幻灯片，在Cloud Spanner中可以使用自然语言去构建、修改或查询数据。Duet AI 很快就会进入谷歌的数据库迁移服务（DMS），以简化将数据从第三方迁移到谷歌云的过程</p><p style=\"text-align: justify;\">谷歌表示，用户的代码、在Duet AI 的输入以及 Duet AI 生成的建议不会用于训练任何公用模型，也不会用于开发任何产品。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>帮助更多人创建AI，全托管的AI 训练平台再放大招</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">在今天大会的一开始，谷歌云的CEO就表示谷歌接下来的目标是要打造AI的全生态。那么除了让更多人使用AI外，谷歌最近也在让更多人开发AI上下了苦功。<strong>而Build AI的主要途径则是谷歌的全托管AI 训练平台</strong>—<strong>—Vertex AI。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">Vertex AI在2021年的谷歌I/O大会上被正式推出，目的是帮助开发者更轻松地部署和维护其 AI 模型。在Next上谷歌表示，自从今年年初 Vertex AI 支持生成式 AI 技术，Vertex AI 用户数量同比增长了15 倍以上。此次，谷歌也宣布了Vertex AI有关开发人员工具和基础模型等方面的更新。</p><p style=\"text-align: justify;\">如今，很多企业和开发者都在基于基础模型去便捷地创建各种生成式AI用例，而 Vertex AI则提供了一个基础模型的“大花园”。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>目前，在Vertex AI的模型花园中有超过 100 个大型基础模型可供选择，此次模型库中最新加入了20个基础模型，包括Meta的开源大模型Meta 的 Llama 2 Anthropic 的 Claude 2。</strong>模型花园还为开发人员提供了筛选功能，用户能够根据功能、规模、定制可能性等来为用例选择最适合的模型，不仅能够访问强大的基础模型，而且还能够获得调整所需的选择和灵活性并大规模部署模型。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/00155058cb867c64d7dcd29eaf8a701d\" title=\"Vertex的模型花园界面\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"637\"/><span>Vertex的模型花园界面</span></p><p style=\"text-align: justify;\">除了扩展模型生态系统的同时，谷歌的自产模型和工具也迎来了能力提升。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>首先， PaLM2将支持 38种语言，同时用户能够使用自己的企业数据或私人语料库进行响应。</strong>而为了支持更长的问答聊天并总结和分析大型文档，例如研究论文、书籍和法律摘要，新版 PaLM 2 能够支持 3.2万个Token上下文窗口，足以包含85页的文档。</p><p style=\"text-align: justify;\">此外，谷歌自家的编程神器Codey支持的代码生成和代码聊天语言的质量提高了25%，自家文本至图像的AI 模型Imagen进行了视觉改进，新添加了图像编辑、字幕以及视觉问答等功能。<strong>谷歌还首次使用了由 Google DeepMind SynthID 支持的技术，让Vertex AI 生成的图像可以在不损坏或降低图像质量的前提下被添加人眼不可见的水印，便于验证图像是否由人工智能生成。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">而为了让基础模型更多的在用户的实际业务中发挥作用，此次谷歌还推出了一套完全托管的开发工具Vertex AI Extensions，它能够通过 API 将模型连接到现实世界的数据，从而让企业能够更便捷地让基础模型发挥作用。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>值得注意的使，谷歌云此次也宣布了将与英伟达扩大合作伙伴关系。</strong>黄仁勋今天亲自出席了Next大会，宣布将把英伟达的超级计算机DGX Cloud 接入谷歌云平台，谷歌的云的用户也将能够更好地获得由H100 GPU等高性能芯片提供的计算能力。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/53856693913dbc1dc83621d686831da7\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"605\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">总体来看，今天整个Next大会依旧强有力地传递着一个信号：<strong>谷歌要做AI时代的领导者的决心不变。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">无论是消费端的Duet AI，还是开发端的Vertex AI，谷歌两手都在抓并且想要两手都要硬。就像谷歌云CEO Thomas Kurian在今天开幕演讲中所描述的那样：谷歌想要扮演这样一个角色，带领更多人去创建AI，让更多人能够使用AI，最后去开启一个完全繁荣的AI生态。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/f348812ea39b45cad3d64af127992eb9","relate_stocks":{"LU0238689110.USD":"贝莱德环球动力股票基金","IE0004445239.USD":"JANUS HENDERSON US FORTY \"A2\" (USD) ACC","LU0557290698.USD":"施罗德环球可持续增长基金","LU0672654240.SGD":"FTIF - Franklin US Opportunities A Acc SGD-H1","LU2265009873.SGD":"Eastspring Investments - Global Growth Equity AS SGD-H","LU0234572021.USD":"高盛美国核心股票组合Acc","LU0128525689.USD":"TEMPLETON GLOBAL BALANCED \"A\"(USD) ACC","BK4527":"明星科技股","IE00BZ1G4Q59.USD":"LEGG MASON CLEARBRIDGE US EQUITY SUSTAINABILITY LEADER \"A\"(USD) INC (A)","GOOG":"谷歌","BK4077":"互动媒体与服务","LU0310800965.SGD":"FTIF - Templeton Global Balanced A Acc SGD","GOOGL":"谷歌A","BK4503":"景林资产持仓","LU2286300806.USD":"Allianz Cyber Security AT Acc USD","LU0256863811.USD":"ALLIANZ US EQUITY \"A\" INC","LU0289941410.SGD":"AB FCP I Dynamic Diversified AX 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AI包括自动生成文案、PPT、邮件，处理Excel的数据等一些概念性能力。经过了3个月的测试和改进，在今天的Next大会上，谷歌宣布Duet AI将全面进入Workspace，并且向大家演示了最新的Duet AI的界面、新功能和一些完整的操作流程。首先，Duet AI将以侧边栏、对话框的形式存在，它可以帮你自动交叉调用工作空间中的文件和信息，并根据你的指令来处理和生成文件。比如，如果你是一名财务分析师，在下午 5点收到了老板发来的一封电子邮件，要求你在明天上午 8 点之前提供有关第三季度业绩的演示。在过去，你可能会加班花上几个小时来完成这件事，但现在，你只需要动动手指做以下几步：1.唤醒Duet AI，让Duet AI自动总结老板的邮件要点。2下指令让Duet AI帮你写一个关于三季度业绩的总结。接着，它就会自动写好内容并且还会把它在工作空间中用到的参考文件都列在下方供你参考核实。3. 让它根据总结生成一个PPT。从收到邮件到完成任务，整个过程可能前后只需要几分钟。在Google Meet中，Duet AI也将开始发挥“超能力”。在线上会议中常常会遇到连接不稳定、摄像头和音质不行或者是语言或口音障碍听得云里雾里的问题。但有了Duet AI之后，这些困难全部迎刃而解，甚至，都不需要你亲自参会，AI就能做你的“虚拟化身”。首先，Duet AI 推出了“为我做笔记”功能，能够实时捕获笔记、操作项和视频片段，这些笔记可以保存到 Google 文档，并在会议结束后作为摘要发送给与会者。如果你迟到了，你进入会议后还可以看到AI整理的 “到目前为止的摘要”，快速了解参加前的会议内容。如果你有事不能参加会议，在日历会议安排中，除了说“No”之外，你还有了一个“AI替我参会”的新选项。你可以把你想要在会议中表达或者想要了解问题告诉Duet AI，AI助手则会在会议期间向参会者传递这些信息，并将得到的反馈和答案记录下来方便你查阅。除此之外，目前Google Meet还能自动检测参会者所说的语言，并且支持18 种语言的AI自动、实时翻译字幕。同时借助人脸检测技术，为会议室中的与会者提供自己的视频图块和姓名等。Google Chat也更新了UI界面，用户可以跟 Duet AI 聊天、搜索信息和总结对话。当需要实时讨论时，也可以在聊天中立即切换到语音模式。此次，Google Chat将支持 Spaces 的参与者容量提高了10倍，最多支持50万名参与者，为让大型组织在一个空间中托管所有员工提供了可能。谷歌表示，Google Workspace 目前在全球共拥有 1000 万付费客户和 30 亿用户。目前有超过100万的用户使用了Duet AI 的 Trusted Tester 计划。当时每位用户的订阅费用为30 美元/月。今天Duet AI全面进入Workspace之后，所有用户都可以在谷歌官网上申请免费试用，但谷歌也表示将在未来几个月为消费者、中小型企业和其他人提供额外的等级和定价。Duet AI套件强势入驻谷歌云，能力再次大升级作为一年一度的云大会，AI和云服务的集成自然也是这次会议的一项重点内容。在5月份首次推出Duet AI时，谷歌曾惊鸿一瞥般地展现了几项其为谷歌云提供的新功能，包括为提供代码修改建议、通过自然语言来获得云服务指导等。在这次的Next 大会上，云平台的功能在开发、基础设施管理、数据库等领域得到了全面拓展，无论是开发人员、操作员、数据工程师还是安全人员，都可以在Deut AI的帮助下来更高效便捷地完成更多工作。首先，Duet AI 在整个软件开发生命周期中提供全程协助，包括代码生成、源引用、测试覆盖率、设计和发布 API、应用程序迁移等等。借助基于谷歌云的 Duet AI，你可以非常简单快捷的将代码从一种语言迁移并重构为另一种语言。比如，你有一个更新产品服务目录的需求，想要将该服务将前端网站连接到后端产品数据库。作为此更新的一部分，你需要将代码语言从 C++ 变成 Go，并开始使用 Cloud SQL。在过去，这可能是一个非常繁琐和复杂的过程，但现在，你只需要选中代码，用自然语言给Duet AI下指令，一切都在即刻间准确完成。此外，谷歌云目前还跟一些企业合作支持定制 Duet AI，能够生成上下文感知的代码建议。开发人员也可以使用简单的自然语言提示来轻松设计、创建和发布各类API。值得注意的是，Duet AI除了可以在Google Cloud 控制台、Cloud Workstations 和 Cloud Shell Editor中使用，还可以通过 Cloud Code IDE 扩展功能，在 VSCode、CLion、GoLand、等主流的第三方IDE中被集成调用。开发之外，Duet AI还能够大幅简化基础设施和应用程序的日常操作和管理工作。过去，工程师们会花费大量时间在构建和保护部署应用程序，但现在Duet AI 可以在帮助自动化部署、确保应用程序配置正确、快速理解和调试问题上起到协助作用。比如在 Cloud Monitoring 中，自然语言提示可以自动转换为 PromQL 查询来分析时间序列指标，例如一段时间内的 CPU 使用率等。Duet AI 还可以在日志资源管理器中提供复杂日志条目的直观解释，以便更轻松地进行原因分析，并提供如何修复错误报告中出现的问题的建议。有了Duet AI的加成之后，数据的价值也将被更好的挖掘的管理。数据和业务分析师可以利用 BigQuery 中的 Duet AI 进行快速数据分析。此次，Duet AI 也被引入了 Looker、Cloud Spanner。借助 Looker 中的 Duet AI，用户可以快速分析和可视化数据，并将这些可视化导出到幻灯片，在Cloud Spanner中可以使用自然语言去构建、修改或查询数据。Duet AI 很快就会进入谷歌的数据库迁移服务（DMS），以简化将数据从第三方迁移到谷歌云的过程谷歌表示，用户的代码、在Duet AI 的输入以及 Duet AI 生成的建议不会用于训练任何公用模型，也不会用于开发任何产品。帮助更多人创建AI，全托管的AI 训练平台再放大招在今天大会的一开始，谷歌云的CEO就表示谷歌接下来的目标是要打造AI的全生态。那么除了让更多人使用AI外，谷歌最近也在让更多人开发AI上下了苦功。而Build AI的主要途径则是谷歌的全托管AI 训练平台——Vertex AI。Vertex AI在2021年的谷歌I/O大会上被正式推出，目的是帮助开发者更轻松地部署和维护其 AI 模型。在Next上谷歌表示，自从今年年初 Vertex AI 支持生成式 AI 技术，Vertex AI 用户数量同比增长了15 倍以上。此次，谷歌也宣布了Vertex AI有关开发人员工具和基础模型等方面的更新。如今，很多企业和开发者都在基于基础模型去便捷地创建各种生成式AI用例，而 Vertex AI则提供了一个基础模型的“大花园”。目前，在Vertex AI的模型花园中有超过 100 个大型基础模型可供选择，此次模型库中最新加入了20个基础模型，包括Meta的开源大模型Meta 的 Llama 2 Anthropic 的 Claude 2。模型花园还为开发人员提供了筛选功能，用户能够根据功能、规模、定制可能性等来为用例选择最适合的模型，不仅能够访问强大的基础模型，而且还能够获得调整所需的选择和灵活性并大规模部署模型。Vertex的模型花园界面除了扩展模型生态系统的同时，谷歌的自产模型和工具也迎来了能力提升。首先， PaLM2将支持 38种语言，同时用户能够使用自己的企业数据或私人语料库进行响应。而为了支持更长的问答聊天并总结和分析大型文档，例如研究论文、书籍和法律摘要，新版 PaLM 2 能够支持 3.2万个Token上下文窗口，足以包含85页的文档。此外，谷歌自家的编程神器Codey支持的代码生成和代码聊天语言的质量提高了25%，自家文本至图像的AI 模型Imagen进行了视觉改进，新添加了图像编辑、字幕以及视觉问答等功能。谷歌还首次使用了由 Google DeepMind SynthID 支持的技术，让Vertex AI 生成的图像可以在不损坏或降低图像质量的前提下被添加人眼不可见的水印，便于验证图像是否由人工智能生成。而为了让基础模型更多的在用户的实际业务中发挥作用，此次谷歌还推出了一套完全托管的开发工具Vertex AI Extensions，它能够通过 API 将模型连接到现实世界的数据，从而让企业能够更便捷地让基础模型发挥作用。值得注意的使，谷歌云此次也宣布了将与英伟达扩大合作伙伴关系。黄仁勋今天亲自出席了Next大会，宣布将把英伟达的超级计算机DGX Cloud 接入谷歌云平台，谷歌的云的用户也将能够更好地获得由H100 GPU等高性能芯片提供的计算能力。总体来看，今天整个Next大会依旧强有力地传递着一个信号：谷歌要做AI时代的领导者的决心不变。无论是消费端的Duet AI，还是开发端的Vertex AI，谷歌两手都在抓并且想要两手都要硬。就像谷歌云CEO Thomas Kurian在今天开幕演讲中所描述的那样：谷歌想要扮演这样一个角色，带领更多人去创建AI，让更多人能够使用AI，最后去开启一个完全繁荣的AI生态。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1071,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":212593012330752,"gmtCreate":1692942429129,"gmtModify":1692942430574,"author":{"id":"3544055750866906","authorId":"3544055750866906","name":"Kaogdecs","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf00b968740573b869e26109bbbc4d5a","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3544055750866906","authorIdStr":"3544055750866906"},"themes":[],"htmlText":"骗散户现在进场的吧，其实机构说的也是在等跌","listText":"骗散户现在进场的吧，其实机构说的也是在等跌","text":"骗散户现在进场的吧，其实机构说的也是在等跌","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/212593012330752","repostId":"2362990266","repostType":2,"repost":{"id":"2362990266","kind":"news","pubTimestamp":1692926947,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2362990266?lang=&edition=full","pubTime":"2023-08-25 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href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>追踪的散户交易活动也显示，过去一周散户卖出价值高达14亿美元的股票资产，显示连续五周净卖出。不过，尽管散户情绪偏向悲观，但他们还是选择在<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>(NVDA.US)公布业绩前集体涌入该公司股票，并在苹果公司(AAPL.US)股价连续数日下跌时选择买入。</p><p>在英伟达极度乐观财报的刺激之下，标普500指数周四美股交易时间段初期实现上涨，然而此后风云突变，标普500指数不久后转跌，截至收盘跌1.35%报4376.31点。对此，有分析人士称，一些投资者在英伟达公布强劲的业绩后选择获利了结，并且将注意力从英伟达的井喷式业绩转移到美联储主席杰罗姆·鲍威尔即将在杰克逊霍尔全球央行研讨会上所发表的讲话，鲍威尔的讲话可能会改变对美联储政策走向的预期，即他所发表的言论极有可能重设市场对于美联储利率政策的预期。</p><p>然而，市场目前共识为鲍威尔很有可能发表意料之外的鹰派言论，这一点从有着“全球资产定价之锚”之称的10年期美债收益率走势就能看出。10年期美国国债收益率周二盘中升破4.36%，续创2007年11月以来的新高，其实很大程度上暗示市场的降息押注逐渐退场，取而代之的是市场预期鲍威尔将透露：利率将长期维持在高位，且有可能释放更鹰派的消息。</p><p><strong>机构：把握逢低买入机遇，耐心等待反转行情</strong></p><p>华尔街多数分析人士表示，在市场过热的情况下，此次美股回调周期可以说是意料之中，美国股市可能难以从本月的下跌趋势中实现强势复苏。不过，一些机构似乎在等着美股大盘——即标普500指数破位或者在“投降式抛售”过后，逢低买入那些基本面优质的股票，尤其是经历调整后的那些大型科技股。</p><p>花旗集团(Citigroup Inc.)的分析师Scott Chronert近日表示，标普500指数进一步下跌至4,200-4,300点可能将会创造一个有吸引力的重返点。该机构分析师Scott Chronert领导的分析团队表示，在今年5月，标普500指数在人工智能(AI)投资狂潮的带动之下进入4200-4300点区间，这一基准指数若能跌回这一重要区间，将为战术性投资者和长线投资者提供极佳的逢低买入机遇。</p><p>来自<a href=\"https://laohu8.com/S/HSBC\">汇丰</a>(HSBC Holdings Plc)的股票策略师Max Kettner则表示，该机构正在等待新一轮美股抛售浪潮，以寻找机会进一步扩大该机构的美国股票配置敞口。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4fdfc03f5df9f6b16a8120485e3351a7\" tg-width=\"1663\" tg-height=\"536\"/></p><p>在AAII的这项最新调查中，对未来六个月持看跌观点的散户投资者比例上升至35.9%，而持看涨观点的投资者比例降至32.3%。持中立态度的比例降至31.8%。具体数据显示：</p><p>AAII牛熊差值从上周的5.8大幅降至-3.6</p><p>看涨者比例从35.9%降低至32.3%</p><p>持中性态度的比例从34%降低至31.8%</p><p>看空者比例从30.1%上升至35.9%</p><p>一些撤离操作似乎缺乏传统上为市场触底奠定重要基础的那种紧迫性。比如整体交易量与2023年的平均水平保持一致，<a href=\"https://laohu8.com/S/CBOE\">芝加哥期权交易所</a>波动率指数显示(即VIX指数)，期权成本已从年内低点攀升，但仍然低于历史长期时间段的均值水平。</p><p>分析师John Schlegel所领导的摩根大通分析师团队表示，现在宣布“解除抛售警报”可能还为时过早。他们在近日发布的一份报告中写道：“鉴于最近的下跌趋势是在投资者仓位大幅增加之后发生，市场可能会在一段时间内表现出相当疲软的走势。目前，还不清楚我们是否已经看到了投降性质的抛售浪潮。”</p></body></html>","source":"stock_zhitongcaijing","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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Inc.)的分析师Scott Chronert近日表示，标普500指数进一步下跌至4,200-4,300点可能将会创造一个有吸引力的重返点。该机构分析师Scott Chronert领导的分析团队表示，在今年5月，标普500指数在人工智能(AI)投资狂潮的带动之下进入4200-4300点区间，这一基准指数若能跌回这一重要区间，将为战术性投资者和长线投资者提供极佳的逢低买入机遇。来自汇丰(HSBC Holdings Plc)的股票策略师Max Kettner则表示，该机构正在等待新一轮美股抛售浪潮，以寻找机会进一步扩大该机构的美国股票配置敞口。在AAII的这项最新调查中，对未来六个月持看跌观点的散户投资者比例上升至35.9%，而持看涨观点的投资者比例降至32.3%。持中立态度的比例降至31.8%。具体数据显示：AAII牛熊差值从上周的5.8大幅降至-3.6看涨者比例从35.9%降低至32.3%持中性态度的比例从34%降低至31.8%看空者比例从30.1%上升至35.9%一些撤离操作似乎缺乏传统上为市场触底奠定重要基础的那种紧迫性。比如整体交易量与2023年的平均水平保持一致，芝加哥期权交易所波动率指数显示(即VIX指数)，期权成本已从年内低点攀升，但仍然低于历史长期时间段的均值水平。分析师John Schlegel所领导的摩根大通分析师团队表示，现在宣布“解除抛售警报”可能还为时过早。他们在近日发布的一份报告中写道：“鉴于最近的下跌趋势是在投资者仓位大幅增加之后发生，市场可能会在一段时间内表现出相当疲软的走势。目前，还不清楚我们是否已经看到了投降性质的抛售浪潮。”","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":745,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":209126589776096,"gmtCreate":1692079810111,"gmtModify":1692079812360,"author":{"id":"3544055750866906","authorId":"3544055750866906","name":"Kaogdecs","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf00b968740573b869e26109bbbc4d5a","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3544055750866906","authorIdStr":"3544055750866906"},"themes":[],"htmlText":"骗子合伙，能骗一个是一个","listText":"骗子合伙，能骗一个是一个","text":"骗子合伙，能骗一个是一个","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/209126589776096","repostId":"1184381431","repostType":2,"repost":{"id":"1184381431","kind":"news","pubTimestamp":1692074238,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1184381431?lang=&edition=full","pubTime":"2023-08-15 12:37","market":"hk","language":"zh","title":"掏出“36+6”亿救了恒大汽车！“中东土豪”纽顿是谁？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1184381431","media":"华尔街见闻","summary":"“输血”恒大汽车的“中东土豪”，可能是“自己人”？","content":"<html><head></head><body><p>“输血”恒大汽车的“中东土豪”，可能是“自己人”？</p><p style=\"text-align: justify;\">昨夜，恒大集团公告称，恒大汽车获得阿联酋国家主权基金持股的纽顿集团（NWTN Inc.）首笔战略投资5亿美元（约合36亿人民币）。</p><p style=\"text-align: justify;\">纽顿集团同恒大、许家印、恒大汽车订立协议，将认购恒大汽车已发行股本总额的约27.5%，恒大持有恒大汽车的比例将摊薄至约46.86%，恒大汽车不再与恒大集团并表。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5af624b20a288caa9ed199b670bf83c1\" tg-width=\"640\" tg-height=\"492\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">另外，纽顿集团签署了过渡期资金支持协议，<strong>在满足抵押品完成登记及备案等先决条件的情况下，</strong>将分三笔<strong>，向恒大汽车提供总额6亿元人民币的免息及有担保过渡资金</strong>，用于恒大汽车的研发、生产及销售业务，将自公告后5个工作日开始陆续支付。</p><p style=\"text-align: justify;\">而值得注意的是，纽顿集团还将协助恒大汽车开拓海外市场，帮助后者每年向中东市场出口3万-5万辆恒驰汽车。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bccf4a42dd33e35c49dbf2a56c0f891c\" tg-width=\"640\" tg-height=\"358\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">纽顿集团声明称，拟议投资交易预计将今年第四季度完成，<strong>但需满足诸多条件，包括但不限于恒大集团债务重组生效、恒大新能源汽车集团若干债权人确认债务偿还计划以及获得相关监管机构和股东批准。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">有报道称，来自中东的纽顿集团此番“出手”，无疑是在关键时刻向恒大汽车“输血”，“救”了许家印一次。</p><p style=\"text-align: justify;\">7月底披露的恒大汽车年报显示，集团2021、2022两年亏损共达840亿元；负债总额为1838.72亿元，剔除其中的预收账款33.14亿元后的负债规模为1805.58亿元。</p><p style=\"text-align: justify;\">截至2022年12月31日止，集团逾期商票累计约185.12亿元。而截至2022年12月31日，恒大汽车总资产为1152.2亿元，已资不抵债。</p><p style=\"text-align: justify;\">早在今年4月，恒大汽车天津工厂就曾由于资金不足，恒大汽车天津工厂暂缓生产恒驰5。根据恒大汽车彼时预算，<strong>恒大汽车若能寻求到超过人民币290亿元融资，这些资金将帮助恒大汽车推出多款旗舰车型，并最终实现量产。</strong></p><h2 id=\"id_2537825101\" style=\"text-align: start;\">纽顿的中国CEO：也有“造车梦”？</h2><p style=\"text-align: justify;\">公开资料显示，纽顿集团是一家总部位于阿联酋迪拜的新能源汽车公司，是阿联酋本土首个获得新能源汽车生产牌照的车企。</p><p style=\"text-align: justify;\">除新能源汽车外，纽顿集团还接连布局光伏、绿氢、储能等清洁能源产业链，并将成功模式扩展到中东、北非、中国及其他亚洲及欧洲国家。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>虽然纽顿集团是阿联酋新能源领域的代表企业，但该集团的创始人兼董事长、CEO为中国企业家吴楠，纽顿的多位高管可能也都是中国人。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/75e5498695df07f0f80e39fe11f41b13\" tg-width=\"618\" tg-height=\"161\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">据相关报道，吴楠于2012年进入汽车行业，参与投资创办了黎巴嫩超跑公司W MOTORS，该品牌首款超跑产品Lykan凭借电影《速度与激情7》中穿越迪拜摩天大楼的经典镜头为中国观众与车迷所认知。</p><p style=\"text-align: justify;\">在投资W MOTORS之后，吴楠与黎巴嫩汽车商Ralph Debbas成立艾康尼克汽车公司，以“新能源超级跑车”品牌的形象，于2016年进入中国市场。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e360060eec843efb8e8f7112e8a7e9a1\" tg-width=\"640\" tg-height=\"293\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">2016年，纽顿成立天津天汽集团有限公司，控股股东为包括艾康尼克（天津）投资有限公司，法定代表人为吴楠。</p><p style=\"text-align: justify;\">2019年，艾康尼克与天津百利机械装备集团有限公司以及天津市静海区政府就天津天汽集团美亚汽车制造有限公司股权转让事宜达成协议，由此获得造车资质。</p><p style=\"text-align: justify;\">同年，艾康尼克参加上海国际车展并发布了七款概念车型。</p><p style=\"text-align: justify;\">在那之后，这一品牌就几乎在公众视野内消失。</p><p style=\"text-align: justify;\">按照艾康尼克此前的规划，其首款产品艾康尼克七系将于2019年正式上市，同时其还将分别在2021年和2022年推出两款与艾康尼克七系同平台打造的新车。此外，艾康尼克方面此前曾表示旗下可达到Level 5自动驾驶级别的车型也将在2020年亮相，2023年上市。但上述计划几乎均被搁置。</p><p style=\"text-align: justify;\">直到2022年，纽顿宣布今年将全球总部迁至阿联酋，同时公司品牌也从艾康尼克更名为纽顿。同时，纽顿引入浙江国资，宣布在浙江金华投资新能源汽车超级工厂，计划于2024年实现投产。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3d1841d34803dfcc02ebb3b8407063e6\" tg-width=\"500\" tg-height=\"333\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">纽顿在2022年11月上市纳斯达克时，金华地方国资、阿布扎比皇室均参与了投资。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ec6f969dde0c92f56809fc22c5521335\" tg-width=\"640\" tg-height=\"334\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">截至2023年5月23日，吴楠仍持有纽顿集团77%的投票权。</p><p style=\"text-align: justify;\">值得注意的是，据澎湃新闻报道，<strong>2020年、2021年和2022年，纽顿均无营收</strong>，而其同期的归母净利润亏损分别为1191万美元、1239万美元和4072万美元，净利润亏损分别为1265万美元、1306万美元和4125万美元，资产负债率从2020年的1601.88%骤降至2022年的20.55%。</p><p style=\"text-align: justify;\">截至2022年12月31日，纽顿持有的现金及现金等价物约2.119亿美元，其中受限制现金为14.6万美元。截至2022年末，纽顿的总负债为7197万美元。</p><h2 id=\"id_3282862850\" style=\"text-align: start;\">中东的新能源汽车布局</h2><p style=\"text-align: justify;\">不止是恒大或纽顿，今年以来，一批中国新能源车企都受到了“中东土豪”的亲睐。</p><p style=\"text-align: justify;\">今年6月，阿布扎比投资机构CYVNHoldings宣布对蔚来进行总计约11亿美元的战略投资；同期沙特投资部与电动汽车制造商华人运通( 旗下品牌高合 )签署一项价值210亿沙特里亚尔(约合56亿美元)的协议，双方将成立从事汽车研发、制造与销售的合资企业，这是高合汽车成立以来获得的最大一笔投资协议。</p><p style=\"text-align: justify;\">此外，6月中前途汽车母公司长城华冠与约旦最大的私营公司Manaseer Group签署战略合作协议，双方将共同在约旦建立合资公司。</p><p style=\"text-align: justify;\">为改善经济结构，实现可再生能源转型，近年来中东地区石油国家正在不断加码清洁能源投资，而新能源汽车亦是重中之重.</p><p style=\"text-align: justify;\">华尔街见闻VIP文章此前指出，一直以来，中东国家的经济就与石油深度绑定，<strong>单一的经济结构使其经济状况和财政收入极易受到地缘政治和国际油价波动的影响。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">2014年国际油价的大跌让中东国家痛定思痛，决心改变石油“重度依赖症”，实现经济多样化的发展。</p><p style=\"text-align: justify;\">根据沙特“2030愿景”，将在2030年前投入12万亿沙特里亚尔（约合3.2万亿美元）资金加速经济多元化发展和能源结构转型。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/90ccb82a32b3fcbb0553d40b4a66aef1\" tg-width=\"640\" tg-height=\"635\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">从目前投向的行业来看，基于2021年年报，沙特公共投资基金（PIF）的投资重点板块为通信科技、房地产、金融服务和新能源。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cba2d083a745471413b0635440e56f22\" tg-width=\"616\" tg-height=\"430\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">另外两家资产管理规模更大的中东主权基金中，阿布扎比投资局(ADIA)偏好电力、通信、机械等制造业，科威特投资局( KIA)青睐汽车、石油、金融、机械。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/138ed7794ff0d78f396da406c14716f1\" tg-width=\"640\" tg-height=\"209\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">从市场反应来看，中东资金的加持成为了全球电动车企的“救命稻草”。凭借雄厚的财力中东国家积极参与到新能源领域提振了市场的信心，<strong>但最终能否从“输血”变成“造血”，还要得靠车企自己在竞争愈发激烈的市场中杀出一条血路。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">例如，在获得PIF注资后，美国新能源车企Lucid仍未摆脱“跌跌不休”的困境。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/35411fcaceccad326da02fd23cd472ce\" tg-width=\"560\" 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class=\"title\">\n掏出“36+6”亿救了恒大汽车！“中东土豪”纽顿是谁？\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n2023-08-15 12:37 北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=https://wallstreetcn.com/articles/3695536><strong>华尔街见闻</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>“输血”恒大汽车的“中东土豪”，可能是“自己人”？昨夜，恒大集团公告称，恒大汽车获得阿联酋国家主权基金持股的纽顿集团（NWTN Inc.）首笔战略投资5亿美元（约合36亿人民币）。纽顿集团同恒大、许家印、恒大汽车订立协议，将认购恒大汽车已发行股本总额的约27.5%，恒大持有恒大汽车的比例将摊薄至约46.86%，恒大汽车不再与恒大集团并表。另外，纽顿集团签署了过渡期资金支持协议，在满足抵押品完成登记...</p>\n\n<a href=\"https://wallstreetcn.com/articles/3695536\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/18d663cec1bf148bc063b2f6e74297ca","relate_stocks":{"00708":"恒大汽车"},"source_url":"https://wallstreetcn.com/articles/3695536","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/cc96873d3d23ee6ac10685520df9c100","article_id":"1184381431","content_text":"“输血”恒大汽车的“中东土豪”，可能是“自己人”？昨夜，恒大集团公告称，恒大汽车获得阿联酋国家主权基金持股的纽顿集团（NWTN Inc.）首笔战略投资5亿美元（约合36亿人民币）。纽顿集团同恒大、许家印、恒大汽车订立协议，将认购恒大汽车已发行股本总额的约27.5%，恒大持有恒大汽车的比例将摊薄至约46.86%，恒大汽车不再与恒大集团并表。另外，纽顿集团签署了过渡期资金支持协议，在满足抵押品完成登记及备案等先决条件的情况下，将分三笔，向恒大汽车提供总额6亿元人民币的免息及有担保过渡资金，用于恒大汽车的研发、生产及销售业务，将自公告后5个工作日开始陆续支付。而值得注意的是，纽顿集团还将协助恒大汽车开拓海外市场，帮助后者每年向中东市场出口3万-5万辆恒驰汽车。纽顿集团声明称，拟议投资交易预计将今年第四季度完成，但需满足诸多条件，包括但不限于恒大集团债务重组生效、恒大新能源汽车集团若干债权人确认债务偿还计划以及获得相关监管机构和股东批准。有报道称，来自中东的纽顿集团此番“出手”，无疑是在关键时刻向恒大汽车“输血”，“救”了许家印一次。7月底披露的恒大汽车年报显示，集团2021、2022两年亏损共达840亿元；负债总额为1838.72亿元，剔除其中的预收账款33.14亿元后的负债规模为1805.58亿元。截至2022年12月31日止，集团逾期商票累计约185.12亿元。而截至2022年12月31日，恒大汽车总资产为1152.2亿元，已资不抵债。早在今年4月，恒大汽车天津工厂就曾由于资金不足，恒大汽车天津工厂暂缓生产恒驰5。根据恒大汽车彼时预算，恒大汽车若能寻求到超过人民币290亿元融资，这些资金将帮助恒大汽车推出多款旗舰车型，并最终实现量产。纽顿的中国CEO：也有“造车梦”？公开资料显示，纽顿集团是一家总部位于阿联酋迪拜的新能源汽车公司，是阿联酋本土首个获得新能源汽车生产牌照的车企。除新能源汽车外，纽顿集团还接连布局光伏、绿氢、储能等清洁能源产业链，并将成功模式扩展到中东、北非、中国及其他亚洲及欧洲国家。虽然纽顿集团是阿联酋新能源领域的代表企业，但该集团的创始人兼董事长、CEO为中国企业家吴楠，纽顿的多位高管可能也都是中国人。据相关报道，吴楠于2012年进入汽车行业，参与投资创办了黎巴嫩超跑公司W MOTORS，该品牌首款超跑产品Lykan凭借电影《速度与激情7》中穿越迪拜摩天大楼的经典镜头为中国观众与车迷所认知。在投资W MOTORS之后，吴楠与黎巴嫩汽车商Ralph Debbas成立艾康尼克汽车公司，以“新能源超级跑车”品牌的形象，于2016年进入中国市场。2016年，纽顿成立天津天汽集团有限公司，控股股东为包括艾康尼克（天津）投资有限公司，法定代表人为吴楠。2019年，艾康尼克与天津百利机械装备集团有限公司以及天津市静海区政府就天津天汽集团美亚汽车制造有限公司股权转让事宜达成协议，由此获得造车资质。同年，艾康尼克参加上海国际车展并发布了七款概念车型。在那之后，这一品牌就几乎在公众视野内消失。按照艾康尼克此前的规划，其首款产品艾康尼克七系将于2019年正式上市，同时其还将分别在2021年和2022年推出两款与艾康尼克七系同平台打造的新车。此外，艾康尼克方面此前曾表示旗下可达到Level 5自动驾驶级别的车型也将在2020年亮相，2023年上市。但上述计划几乎均被搁置。直到2022年，纽顿宣布今年将全球总部迁至阿联酋，同时公司品牌也从艾康尼克更名为纽顿。同时，纽顿引入浙江国资，宣布在浙江金华投资新能源汽车超级工厂，计划于2024年实现投产。纽顿在2022年11月上市纳斯达克时，金华地方国资、阿布扎比皇室均参与了投资。截至2023年5月23日，吴楠仍持有纽顿集团77%的投票权。值得注意的是，据澎湃新闻报道，2020年、2021年和2022年，纽顿均无营收，而其同期的归母净利润亏损分别为1191万美元、1239万美元和4072万美元，净利润亏损分别为1265万美元、1306万美元和4125万美元，资产负债率从2020年的1601.88%骤降至2022年的20.55%。截至2022年12月31日，纽顿持有的现金及现金等价物约2.119亿美元，其中受限制现金为14.6万美元。截至2022年末，纽顿的总负债为7197万美元。中东的新能源汽车布局不止是恒大或纽顿，今年以来，一批中国新能源车企都受到了“中东土豪”的亲睐。今年6月，阿布扎比投资机构CYVNHoldings宣布对蔚来进行总计约11亿美元的战略投资；同期沙特投资部与电动汽车制造商华人运通( 旗下品牌高合 )签署一项价值210亿沙特里亚尔(约合56亿美元)的协议，双方将成立从事汽车研发、制造与销售的合资企业，这是高合汽车成立以来获得的最大一笔投资协议。此外，6月中前途汽车母公司长城华冠与约旦最大的私营公司Manaseer Group签署战略合作协议，双方将共同在约旦建立合资公司。为改善经济结构，实现可再生能源转型，近年来中东地区石油国家正在不断加码清洁能源投资，而新能源汽车亦是重中之重.华尔街见闻VIP文章此前指出，一直以来，中东国家的经济就与石油深度绑定，单一的经济结构使其经济状况和财政收入极易受到地缘政治和国际油价波动的影响。2014年国际油价的大跌让中东国家痛定思痛，决心改变石油“重度依赖症”，实现经济多样化的发展。根据沙特“2030愿景”，将在2030年前投入12万亿沙特里亚尔（约合3.2万亿美元）资金加速经济多元化发展和能源结构转型。从目前投向的行业来看，基于2021年年报，沙特公共投资基金（PIF）的投资重点板块为通信科技、房地产、金融服务和新能源。另外两家资产管理规模更大的中东主权基金中，阿布扎比投资局(ADIA)偏好电力、通信、机械等制造业，科威特投资局( KIA)青睐汽车、石油、金融、机械。从市场反应来看，中东资金的加持成为了全球电动车企的“救命稻草”。凭借雄厚的财力中东国家积极参与到新能源领域提振了市场的信心，但最终能否从“输血”变成“造血”，还要得靠车企自己在竞争愈发激烈的市场中杀出一条血路。例如，在获得PIF注资后，美国新能源车企Lucid仍未摆脱“跌跌不休”的困境。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":975,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":207380217757760,"gmtCreate":1691658987881,"gmtModify":1691658989268,"author":{"id":"3544055750866906","authorId":"3544055750866906","name":"Kaogdecs","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf00b968740573b869e26109bbbc4d5a","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3544055750866906","authorIdStr":"3544055750866906"},"themes":[],"htmlText":"感觉还不错嘛","listText":"感觉还不错嘛","text":"感觉还不错嘛","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/207380217757760","repostId":"1185720794","repostType":2,"repost":{"id":"1185720794","kind":"news","pubTimestamp":1691658111,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1185720794?lang=&edition=full","pubTime":"2023-08-10 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src=\"https://static.tigerbbs.com/e0f4bc03eed255ac887ee29d17e3705c\" tg-width=\"640\" tg-height=\"549\"/></p><p>产能方面，本季中芯国际月产能由2023年第一季的73.2万片8英寸约当晶圆增加至75.4万片，产能利用率较上季的68.1%提升10.2%至78.3%，但仍远低于去年同期的97.1%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d1f8e9ba4d66cdf01781addfbe65ea76\" tg-width=\"640\" tg-height=\"150\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">展望第三季度，管理层表示：</p><blockquote>2023年第二季度，公司销售收入环比增长6.7%至15.6亿美元，毛利率下降0.5个百分点到20.3%。12英寸产能需求相对饱满，8英寸客户需求疲弱，产能利用率低于12英寸，但仍好于业界平均水平。</blockquote><blockquote>三季度预计销售收入环比增长3%到5%，毛利率在18%到20%之间。三季度出货量预计将继续上升，而同时，折旧也将持续增加。下半年公司销售收入预计好于上半年。</blockquote><blockquote>我们将继续做好技术研发、平台开发工作，把新产品快速验证出来，把配套产能最快速度安排好，为下一轮的增长周期做好准备。</blockquote></body></html>","source":"wallstreetcn","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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tg-height=\"240\"/></p><p>在AMC院线周一的活跃期权交易中，周内的多空态度有所分化，CALL、PUT几乎占比各半。而远期合约方面，PUT单的成交明显占优，而且行权价最低到3美元/股。狂热过后，投资者似乎也并不看好AMC院线可以一直涨下去。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1bae557e3cfd88b3048da6cf0d0354d4\" title=\"\" tg-width=\"590\" tg-height=\"394\"/></p><p>与此相呼应的是，AMC院线的盘后股价跌超9%。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/efeb74d93a4bbde05ac6e5fc53098ff8\" title=\"\" tg-width=\"450\" tg-height=\"129\"/></p><p>消息面上，AMC院线首席执行官Adam Aron表示，该公司提交了一份修改后的股票转换计划申请，该计划将允许其发行更多股票。Adam Aron在致投资者的一封信中表示：“我们与原告一起向特拉华州法院提交了一份关于诉讼和解的法律声明修改稿，以努力解决法院所表达的关切。”</p><p style=\"text-align: start;\">Adam Aron还在信中强调要为公司的生存筹集资金。他表示，如果AMC院线无法筹集股本，那么该公司在2024年或2025年耗尽现金的风险将会增加，或者无法令人满意地进行再融资并延长部分债务的期限。</p><p>像AMC院线这样的“妖股”，暴涨暴跌似乎是摆脱不了的命运，尤其是，消息面随时可能出现转折再转折 …… 那么，现在进行看跌期权的投资，是个好选择吗？</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta 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那么，现在进行看跌期权的投资，是个好选择吗？</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/537ad0b0f865a392242e7815952d23bd","relate_stocks":{"AMC":"AMC院线"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1194724440","content_text":"周一市场概览7月24日周一，美股三大指数集体收涨，道指连涨十一天，并录得六年来最长连涨纪录。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨超4%。当日美股期权市场总成交量35,817,772张合约。其中，看涨期权占比57%，看跌期权占比43%。AMC院线创造历史，更大波动或在酝酿总榜方面，AMC院线非常罕见地排在了第三名的位置。周一，AMC院线大幅高开，收涨33%，创2022年3月份以来最大单日涨幅。上周五，AMC院线将APE优先股转换为普通股的申请被美国特拉华州一名法官驳回。这一进展被视作散户投资者的巨大且意外的胜利，因为若该申请获批，散户投资者的持股将被稀释。在AMC院线周一的活跃期权交易中，周内的多空态度有所分化，CALL、PUT几乎占比各半。而远期合约方面，PUT单的成交明显占优，而且行权价最低到3美元/股。狂热过后，投资者似乎也并不看好AMC院线可以一直涨下去。与此相呼应的是，AMC院线的盘后股价跌超9%。消息面上，AMC院线首席执行官Adam Aron表示，该公司提交了一份修改后的股票转换计划申请，该计划将允许其发行更多股票。Adam Aron在致投资者的一封信中表示：“我们与原告一起向特拉华州法院提交了一份关于诉讼和解的法律声明修改稿，以努力解决法院所表达的关切。”Adam Aron还在信中强调要为公司的生存筹集资金。他表示，如果AMC院线无法筹集股本，那么该公司在2024年或2025年耗尽现金的风险将会增加，或者无法令人满意地进行再融资并延长部分债务的期限。像AMC院线这样的“妖股”，暴涨暴跌似乎是摆脱不了的命运，尤其是，消息面随时可能出现转折再转折 …… 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06:30","market":"sh","language":"zh","title":"超配中国股市！贝莱德最新发声！","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1155631378","media":"券商中国","summary":"全球头号资产管理机构贝莱德对市场的嗅觉一向灵敏。近期，贝莱德发布2023年年中展望，称市场正处于一个新的宏观机制中。超配中国股市，中性配置债券贝莱德关于中国股市和债市的投资观点，备受市场关注。“中国股市整体的基本面是没问题的，贝莱德刚刚发表的资产配置观点里对中国股市是建议超配的，但现在需要的是一些政策上的催化剂。”","content":"<html><head></head><body><p>全球头号资产管理机构贝莱德对市场的嗅觉一向灵敏。</p><p style=\"text-align: justify;\">近期，贝莱德发布2023年年中展望，称市场正处于一个新的宏观机制中。持续的通缩迫使主要央行收紧政策，却引发了更大的市场波动。但这种新的宏观环境下，贝莱德认为投资机会依旧丰富，并通过细分资产类别等方式来寻求投资机会。</p><p><strong>配置框架分为三个层面</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>贝莱德智库全球首席投资策略师李薇在接受记者采访时，将下半年的资产配置框架分为三个层面：</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">最上一层是宏观资产，李薇直言经济衰退是时间问题，从基本面来看，投资有难度。贝莱德正积极寻找优质的固收类资产，美国国债市场收益率尤其是国债前端市场的固定收益比较可观，高等级信用贷款以及抵押贷款在目前环境下也是比较好的品种。</p><p style=\"text-align: justify;\">中间一层是相关性较低的细分行业投资。李薇举例，新的宏观环境来临后，美股分散度已经从25%增加到了35%。从细分行业角度来说，与通胀挂钩的债券，尤其是美国国债的价格仍具吸引力。新兴市场的债务，比如巴西、墨西哥发行的国家债务也是不错的配置品种。</p><p style=\"text-align: justify;\">最下一层看长期投资。李薇认为，在总体宏观环境不太乐观的情况下，投资配置要更加凸显长期性。人工智能、地缘政治、人口老龄、私人信贷、低碳转型等资产都具备长期性。</p><p><strong>超配中国股市，中性配置债券</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">贝莱德关于中国股市和债市的投资观点，备受市场关注。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>贝莱德基金首席投资官陆文杰表示，年初至今，中国股市表现是低于预期的。陆文杰在接受记者采访时，将其归因于投资者的三点担心：</strong>一是投资者希望能够预测今年经济增长达到5%的既定目标后，明年及后年中国经济的新增长点在哪里？二是市场普遍对于经济对政策等因素的反馈机制还不太清楚，这影响了投资者信心；三是国内整体投资意愿走低，全球资金认为此时进入中国不算一个太好的时机，增量资金入场是个问题。</p><p style=\"text-align: justify;\">“中国股市整体的基本面是没问题的，贝莱德刚刚发表的资产配置观点里对中国股市是建议超配的，但现在需要的是一些政策上的催化剂。”陆文杰说，一些“有意思”的新投资机会在显现，一是AI投资主题，包括算力基础设施、芯片公司、相关零部件公司，AI服务器等等；二是全球低碳转型，也是贝莱德在投资上长期关注的方向。</p><p style=\"text-align: justify;\">而对于中国债市的投资机会，李薇表示基于人民币汇率等多重因素考虑，对中国债券持中性配置观点。陆文杰则进一步细化指出，信用债方面贝莱德更关注房地产相关债券和城投债，这两只品种出现系统性风险概率并不大。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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justify;\">最下一层看长期投资。李薇认为，在总体宏观环境不太乐观的情况下，投资配置要更加凸显长期性。人工智能、地缘政治、人口老龄、私人信贷、低碳转型等资产都具备长期性。</p><p><strong>超配中国股市，中性配置债券</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">贝莱德关于中国股市和债市的投资观点，备受市场关注。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>贝莱德基金首席投资官陆文杰表示，年初至今，中国股市表现是低于预期的。陆文杰在接受记者采访时，将其归因于投资者的三点担心：</strong>一是投资者希望能够预测今年经济增长达到5%的既定目标后，明年及后年中国经济的新增长点在哪里？二是市场普遍对于经济对政策等因素的反馈机制还不太清楚，这影响了投资者信心；三是国内整体投资意愿走低，全球资金认为此时进入中国不算一个太好的时机，增量资金入场是个问题。</p><p style=\"text-align: justify;\">“中国股市整体的基本面是没问题的，贝莱德刚刚发表的资产配置观点里对中国股市是建议超配的，但现在需要的是一些政策上的催化剂。”陆文杰说，一些“有意思”的新投资机会在显现，一是AI投资主题，包括算力基础设施、芯片公司、相关零部件公司，AI服务器等等；二是全球低碳转型，也是贝莱德在投资上长期关注的方向。</p><p style=\"text-align: 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19:40","market":"us","language":"zh","title":"2024年美股展望 | 高盛、花旗“喊话”突破5000点！“超级行情”一触即发？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1185297188","media":"老虎资讯综合","summary":"多数机构都认为标普500指数有望在不远的未来突破历史新高！富国银行分析师们预计标普500指数年终目标值为4625点，每股收益235美元。预计2024年标普500指数将出现波动，与今年年底几乎持平，高估值限制了上行空间，而利率的不确定性增加了下行风险。巴克莱股票策略师将标普500指数2024年的目标价上调了300点，至4800点。花旗认为到2024年年底，标普500指数目标位5100点。明年上半年美国经济将出现“温和”衰退，这将促使美联储将政策利率下调175个基点。","content":"<html><head></head><body><blockquote><p><strong>在经历了2023年的强劲表现后，投资者最大的问题是明年美股的涨势是否持续？多数机构都认为标普500指数有望在不远的未来突破历史新高！</strong></p></blockquote><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a5e8b212c26cb37f6cab513de81b4d42\" tg-width=\"750\" tg-height=\"3017\"/></p><p>在经历了2023年的强劲表现后，投资者最大的问题是明年美股的涨势是否持续？为此，老虎国际整理了华尔街投行对2024年美股的最新预测，从看空派、中立派以及看多派的视角，探析美股2024年走势。</p><p>其中，看空阵营主要为摩根大通，中立阵营为摩根士丹利、富国银行和巴克莱，看多派则包括美国银行、高盛、花旗和德银。</p><blockquote><p><strong>看空派——摩根大通 </strong></p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>摩根大通</strong>首席市场策略师Marko Kolanovic坚持看空，在最新发布的研报中预计，标普500指数2024年目标值为4200点（较当前价格有10%的下跌）。</p><p style=\"text-align: justify;\">Kolanovic认为，美国明年经济增长将逐渐放缓(到2024年第四季度，美国经济增长率将从2023年第四季度的2.8%降至0.7%)，美联储似乎不太可能迅速降息，2024年投资者应该更青睐现金，而非股票。</p><p style=\"text-align: justify;\">Kolanovic在报告中指出，过去18个月的高利率对经济的冲击存在滞后性，将在2024年对经济活动产生负面影响，居民过剩储蓄正在耗尽，消费增速即将放缓。</p><p style=\"text-align: justify;\">与此同时，Kolanovic并不认为美联储将在2024年大幅降息，通胀依旧顽固，很难从目前的3%降至美联储2%的目标水平。他表示，只有劳动力市场走软才能使通胀回到2%，这意味着美联储在2024年的降息幅度可能低于预期。</p><p style=\"text-align: justify;\">在上述因素下，小摩认为2024年市场预计每股收益大幅增长的共识是不现实的，企业的悲观情绪应该是明年初大幅下调预期的催化剂。</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>中立派——摩根士丹利、富国银行、巴克莱</strong></p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>大摩</strong>策略师们预计，标普500指数2024年将收于4500点，每股收益为229美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">大摩分析师在报告中直言，美联储的政策转向“对股市来说是个好消息”，这意味着美联储开始更多地关注经济上涨，而不是担心通胀下降是否可以持续，那么软着陆的可能性就会上升，这将带动小盘股等在今年表现弱于大盘的板块迎来补涨行情。</p><p style=\"text-align: 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justify;\">花旗预期，美国经济在2023年增长2.4%的背景下，增速将在明年放缓至1.6%，并将在2025年回升至2.6%。欧元区的经济增速也将处于“跌而不破”（0.5%→0.4%）的状态，并在2025年回升至1.3%。</p><p>对于明年的美国而言，还有一个“不鸣则已、一鸣惊人”的外部不确定性——美国大选。由于这两年我们一直在“见证历史”的状态中，所以历史数据也只能仅供参考。</p><p>从美股的角度来看，大选往往与地缘政治的变盘有关，其本身不太可能成为股市的重大利空。</p><p>从1964年美国总统大选开始，标普500指数在大选前12个月里，仅仅在2008年因为撞上次贷危机出现下跌，其余所有年份全部录得上涨，包括2016年特朗普胜选那次。从自然年的表现来看，过去60年里也只有2000年和2008年出现“大选年标普500指数下跌”的状况。　　</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>高盛</strong>分析师认为，美联储在2024年不再是股市上涨路上的“拦路虎”，在降息预期持续升温的影响下，将标普500指数的预测值<strong>从</strong>4700点上调至5100点，通胀放缓和美联储放松政策将保持实际收益率低位，支持美股市盈率超过19倍：</p><p style=\"text-align: justify;\">推动2024年股市上涨的第一个关键因素是，经通胀调整后的实际收益率开始下降。</p><p style=\"text-align: justify;\">第二点则在于，基于当前的经济增长情况和对未来盈利增长的预期，标普500成分股公司的盈利能力或持续强劲。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>德银</strong>并不认为美股当前估值过高，在最新的报告中，德银指出，即使美国经历温和衰退，但企业盈利仍将保持弹性，预计标普500指数到明年底有望再涨7%，收于5100点：</p><p style=\"text-align: justify;\">如果美国经济出现温和且短暂的衰退，企业利润将增长10%。如果美国国内生产总值（GDP）增长2%，则料利润将增长19%。明年上半年美国经济将出现“温和”衰退，这将促使美联储将政策利率下调175个基点。预测明年美国的经济增长率仅为0.6%。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>2024年美股展望 | 高盛、花旗“喊话”突破5000点！“超级行情”一触即发？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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Kolanovic坚持看空，在最新发布的研报中预计，标普500指数2024年目标值为4200点（较当前价格有10%的下跌）。Kolanovic认为，美国明年经济增长将逐渐放缓(到2024年第四季度，美国经济增长率将从2023年第四季度的2.8%降至0.7%)，美联储似乎不太可能迅速降息，2024年投资者应该更青睐现金，而非股票。Kolanovic在报告中指出，过去18个月的高利率对经济的冲击存在滞后性，将在2024年对经济活动产生负面影响，居民过剩储蓄正在耗尽，消费增速即将放缓。与此同时，Kolanovic并不认为美联储将在2024年大幅降息，通胀依旧顽固，很难从目前的3%降至美联储2%的目标水平。他表示，只有劳动力市场走软才能使通胀回到2%，这意味着美联储在2024年的降息幅度可能低于预期。在上述因素下，小摩认为2024年市场预计每股收益大幅增长的共识是不现实的，企业的悲观情绪应该是明年初大幅下调预期的催化剂。中立派——摩根士丹利、富国银行、巴克莱大摩策略师们预计，标普500指数2024年将收于4500点，每股收益为229美元。大摩分析师在报告中直言，美联储的政策转向“对股市来说是个好消息”，这意味着美联储开始更多地关注经济上涨，而不是担心通胀下降是否可以持续，那么软着陆的可能性就会上升，这将带动小盘股等在今年表现弱于大盘的板块迎来补涨行情。大摩分析师认为，随着劳动力成本的降低，标普500成分股明年的每股收益(EPS)将增长7%，营收增长4-5%，利润率将“适度”增长，预计明年年底的预期市盈率为17倍。富国银行分析师们预计标普500指数年终目标值为4625点，每股收益235美元。在波动率指数较低、信贷息差收紧、股市反弹、资金成本上升的情况下，美股涨势是时候放缓了。预计2024年标普500指数将出现波动，与今年年底几乎持平，高估值限制了上行空间，而利率的不确定性增加了下行风险。巴克莱股票策略师将标普500指数2024年的目标价上调了300点，至4800点。报告中指出，持续抗通胀、工业产出疲软以及除美国以外地区的增长放缓将给美股带来压力。明年美股的回报率为个位数。乐观派——美银、花旗、高盛和德银美银认为到2024年年底，标普500指数将达到5000点。美国银行看好2024年的美股，因为在一年多的激进加息和持续的资产负债表缩减之后，美联储在收紧货币政策方面已经取得了较大进展。“我们之所以乐观，不是因为我们预计美联储会降息，而是因为美联储已经取得了成就。美国企业已经适应了更高的利率和通胀。”美国银行首席股票策略师在2024年展望报告中称，“我们已经度过了最大的宏观不确定性。并且，市场也已消化了重大的地缘政治冲击，我们正在谈论的坏消息在某种程度上也是一种好消息。”花旗认为到2024年年底，标普500指数目标位5100点。花旗预期，美国经济在2023年增长2.4%的背景下，增速将在明年放缓至1.6%，并将在2025年回升至2.6%。欧元区的经济增速也将处于“跌而不破”（0.5%→0.4%）的状态，并在2025年回升至1.3%。对于明年的美国而言，还有一个“不鸣则已、一鸣惊人”的外部不确定性——美国大选。由于这两年我们一直在“见证历史”的状态中，所以历史数据也只能仅供参考。从美股的角度来看，大选往往与地缘政治的变盘有关，其本身不太可能成为股市的重大利空。从1964年美国总统大选开始，标普500指数在大选前12个月里，仅仅在2008年因为撞上次贷危机出现下跌，其余所有年份全部录得上涨，包括2016年特朗普胜选那次。从自然年的表现来看，过去60年里也只有2000年和2008年出现“大选年标普500指数下跌”的状况。　　高盛分析师认为，美联储在2024年不再是股市上涨路上的“拦路虎”，在降息预期持续升温的影响下，将标普500指数的预测值从4700点上调至5100点，通胀放缓和美联储放松政策将保持实际收益率低位，支持美股市盈率超过19倍：推动2024年股市上涨的第一个关键因素是，经通胀调整后的实际收益率开始下降。第二点则在于，基于当前的经济增长情况和对未来盈利增长的预期，标普500成分股公司的盈利能力或持续强劲。德银并不认为美股当前估值过高，在最新的报告中，德银指出，即使美国经历温和衰退，但企业盈利仍将保持弹性，预计标普500指数到明年底有望再涨7%，收于5100点：如果美国经济出现温和且短暂的衰退，企业利润将增长10%。如果美国国内生产总值（GDP）增长2%，则料利润将增长19%。明年上半年美国经济将出现“温和”衰退，这将促使美联储将政策利率下调175个基点。预测明年美国的经济增长率仅为0.6%。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1099,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":229330024890472,"gmtCreate":1697015699964,"gmtModify":1697015701707,"author":{"id":"3544055750866906","authorId":"3544055750866906","name":"Kaogdecs","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf00b968740573b869e26109bbbc4d5a","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3544055750866906","authorIdStr":"3544055750866906"},"themes":[],"htmlText":"这股跌到万分之一的价格，跌去99.99%还没退市也是厉害[财迷]&nbsp;&nbsp;[财迷]&nbsp;&nbsp;[财迷]&nbsp;&nbsp;","listText":"这股跌到万分之一的价格，跌去99.99%还没退市也是厉害[财迷]&nbsp;&nbsp;[财迷]&nbsp;&nbsp;[财迷]&nbsp;&nbsp;","text":"这股跌到万分之一的价格，跌去99.99%还没退市也是厉害[财迷] 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08:42","market":"sh","language":"zh","title":"为何苹果、阿里都想干翻英特尔？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2176027481","media":"钛媒体","summary":"尽管自研芯片的应用领域、自用形态不尽相同，但处于全球芯片短缺之际，苹果、阿里平头哥两家公司却不约而同拥抱ARM架构，选择发力自研芯片设计，与英特尔和x86处于“若即若离”的关系。巨头“造芯”战升级背后的三大原因那么，行业内如何看待苹果、阿里造价上亿元自研芯片，都放弃了英特尔和它的x86，过渡到ARM？","content":"<p>一天之内，两家公司的两场发布会，似乎让芯片巨头<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>（Intel）有点苦闷。</p>\n<p><b>10月19日凌晨1点，</b><a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>公司（Apple）发布了一系列新的MacBook Pro产品，由基于ARM架构、5nm制程工艺的自研Silicon&nbsp;M1 Pro 和 M1 Max两种不同的新桌面处理器（SoC）提供芯片支持，全面取代英特尔酷睿系列，是苹果迄今打造的最强芯片。</p>\n<p>9个小时后的2021云栖大会上，<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>旗下半导体公司“阿里平头哥”发布基于ARM架构的自研通用服务器（CPU）芯片倚天710，采用5nm工艺，容纳高达600亿晶体管，性能超过业界标杆20%，能效比提升50%以上，声称是业界性能最强的ARM服务器芯片，同时也是阿里第一颗为云而生的CPU芯片。</p>\n<p>尽管自研芯片的应用领域、自用形态不尽相同，但处于全球芯片短缺之际，苹果、阿里平头哥两家公司却不约而同拥抱ARM架构，选择发力自研芯片设计，与英特尔和x86处于“若即若离”的关系。</p>\n<p>失去了重要客户，英特尔同样也感受到了压力。前两天，英特尔CEO基辛格（Pat Gelsinger）接受美国媒体Axios采访时表示，他不怪苹果公司放弃英特尔并决定打造自己的芯片，但希望能赢回这个客户。</p>\n<p>“苹果决定他们自己可以制造出比我们更好的芯片。而且，你知道，他们做得很好。所以我要做的就是，生产出一款比他们自己做的（M1）更好的芯片。随着时间的推移，我希望能赢回他们的这块业务，以及其他许多业务。”基辛格表示。</p>\n<h2>阿里三年磨一“剑”</h2>\n<p>倚天710所属的通用处理器芯片领域，是数据中心最复杂的芯片之一，其架构设计之复杂、技术难度之高，致使多年以来，掌握这一技术实力的企业屈指可数。</p>\n<p>实际上，全球三大指令集架构x86、ARM、RISC-V中，x86已是服务器芯片市场的主导者，x86霸主英特尔长期占据主导地位。</p>\n<p>但过去三年间，市场格局开始发生变动，Arm公司开始向服务器市场发力，于2018年10月宣布推出一款专为云数据中心、边缘计算及5G网络市场而打造的全新Neoverse系列服务器芯片，并逐步完善V、N、E三大系列产品路线图，随后该公司发布了ARM v9架构，加速了整体产品布局。</p>\n<p>阿里很早就开始了自研芯片布局。2017年10月，阿里成立达摩院，随后组建了一支由半导体行业工业界和学术界顶级专家组成的技术团队，开始专攻核心芯片设计技术；2018年，阿里全资收购中国大陆唯一拥有自主嵌入式CPU IP核的半导体公司中天微，随后两家合并成立平头哥半导体公司。</p>\n<p>过去三年间，阿里平头哥完成了从发布首款RISC-V处理器玄铁710、首款云端AI推理芯片含光800，以及如今首款通用服务器芯片倚天710。其中前两款更多是在AIoT领域应用，搭配AI技术系统的硬件配置等。如今新的芯片则向CPU处理器领域发力。</p>\n<p><b>2021云栖大会上，阿里云<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>总裁、达摩院院长张建锋表示，这款芯片将不对外出售，主要是阿里云自用。他强调，“我们将继续与英特尔、<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">AMD</a>、ARM等合作伙伴保持密切合作，为客户提供更多选择”。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/23a04582d5714c9de7b2e087f82e9a31\" tg-width=\"1600\" tg-height=\"693\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>与阿里类似，苹果也不是首次研发基于ARM的M1 Pro和M1 Max处理器。</p>\n<p>如果你还记得去年WWDC发布M1的时候，苹果就说了，这就是一颗改进的移动处理器。而苹果研发A系列移动处理器，则要追溯到乔布斯时代，如今已超过10年。</p>\n<p>尽管M1“移动SoC”用在了MacBook设备上，但适配和运算仍依赖桌面软件优化。以手里使用的Macbook Air为例，在实际应用方面，M1笔记本电脑与Intel酷睿版本体验几乎一致，性能和散热优势尽显。</p>\n<p>苹果发布会上公布的数据显示，在CPU多线程性能指标方面，与英特尔的酷睿 i7-1185G7进行了一些比较,苹果M1 Pro/Max芯片的性能都大大优于英特尔提供的任何产品，而且功耗大大降低。而展示的性能/功率曲线显示，在30W的相同功率使用下，新M1 Pro和Max在CPU吞吐量上比英特尔酷睿i7-11800H快1.7倍。相同的性能水平下，新的M1 Pro/Max实现了 70% 的低功耗，远远领先于英特尔目前所取得的成就。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/4af9876db9ef690afc32f672444bf8c7\" tg-width=\"1960\" tg-height=\"1102\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>CPU性能对比图（来源：Apple）</p>\n<p>除苹果公司、阿里平头哥之外，华为、字节跳动、<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>也都在布局芯片领域，甚至还有<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>。2018年11月，全球第一大云服务商亚马逊AWS就推出基于ARM架构的首款服务器芯片。</p>\n<h2>巨头“造芯”战升级背后的三大原因</h2>\n<p>那么，行业内如何看待苹果、阿里造价上亿元自研芯片，都放弃了英特尔和它的x86，过渡到ARM？</p>\n<p><b>对此，钛媒体App采访了<a href=\"https://laohu8.com/S/SNPS\">新思科技</a>中国副总经理谢仲辉、壁仞科技联席CEO李新荣等多位半导体行业人士，大概梳理了三个“造芯”主要原因。</b></p>\n<p><b>一是增强自主可控能力。</b>由于芯片是服务器、消费电子等产品的底层基础，没有高性能芯片很难完成AI算力和算法提升。而且，去年浪潮和英特尔之间的“临时性断供”风波等事件对行业如鲠在喉，给其他企业提了重要警示。在百度造“昆仑芯”这一前车之鉴下，通过ARM IP的设计自研芯片方式，脱离英特尔x86架构，加速国产自研云服务器芯片步伐，不断形成自主可控的软硬件解决方案。</p>\n<p>苹果方面，英特尔酷睿系列产品制程（14nm）落后于竞品，散热性能都弱于ARM架构产品，加上英特尔产品每年12月推出，Mac设备则发布于每年六月WWDC期间，导致半年空窗期让苹果研发进度落后于市场。库克想要掌控自主话语权，改进A系列移动处理器/ARM，那么诞生M1系列芯片成为了新选择。</p>\n<p>据《<a href=\"https://laohu8.com/S/NYT\">纽约时报</a>》报道，英特尔一度最早被预计于2015年推出的最新芯片制造工艺实际直到2019年才开始大批量生产，这个延迟给<a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/SMSD.UK\">三星电子</a>机会生产了多家公司设计的芯片。</p>\n<p><b>二是ARM架构应用广泛，与自身算法结合生产更高性能产品。</b>通过打造高性价比的自研云端芯片，结合自身场景需求，为客户提供更丰富的选择，以及更高性价比的软硬件协同方案，已是近年多家云计算巨头重点发力的方向。同时基于Arm架构的服务器芯片在技术、性能、生态系统方面都日益成熟，这给自研芯片厂商提供了便利的土壤。</p>\n<p><b>今年7月钛媒体App参与的一场闭门演讲中，</b>苹果公司大中华区董事总经理葛越提到，苹果端到端的产品设计，从芯片到硬件再到软件全栈式覆盖。这意味着其设计的是完整的用户体验，包括从芯片到操作系统，以及从拍摄到分享、沟通、创造和学习等一系列的丰富功能。</p>\n<p><b>近日，谢仲辉在接受钛媒体App采访时表示，</b>这些互联网企业深知自身的芯片技术起步比较晚，研制出的芯片本身性能弱于成熟芯片公司。然而他们则更多依靠对系统理解的优势，通过软件算法与芯片硬件的协调优化实现差异化。这些企业依靠更加紧密的软硬件结合方式，从而让芯片实力达到更高水平，最后匹配到产品对应的场景应用体验当中。（详见钛媒体前文：《互联网巨头“造芯”实际水平如何？新思科技中国谢仲辉：软硬件结合打造差异化优势》）</p>\n<p>李新荣则接受钛媒体App独家采访时表示，做一颗芯片，不只是硬件能力，软件算法、生态等一体化能力都至关重要，使程序能跑得更快更好。但他也指出，如今苹果在手机市场一家独大，话语权越来越高，导致苹果创新能力变弱，真的已阻碍了行业进步。</p>\n<p>昨晚Arm公司首席执行官Simon Segars表示，在人工智能、5G和物联网领域，ARM架构有很好的应用场景，接下来ARM发布的两款处理器架构将有望实现高达30%的代际性能提升。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/de5052f5b2b42dc8f00eb5657f76e192\" tg-width=\"1200\" tg-height=\"750\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>三是资金能力和产业链话语权不断增强，使得巨头们有信心“造芯”。</b>包括倚天710、M1在内的芯片集成如此多先进技术，也意味着这款芯片的成本非常高昂。随着企业规模能力的提升壮大，芯片研发的资金能力已不再是问题，而阿里、腾讯这些企业在产业链话语权的不断增强，让芯片能够更快流片、量产。</p>\n<p>每纳米，等于十亿分之一米，测量芯片内晶体管的尺寸。通过使它们更小，芯片设计商可以塞进更多的晶体管，使芯片变得更小、更强大。</p>\n<p>据市场调研机构IBS的数据显示，28nm工艺的成本为0.629亿美元，到了7nm和5nm，芯片的成本迅速暴增，5nm将增至4.76亿美元。</p>\n<p>谢仲辉曾提到一个现象，互联网企业设计芯片，不止是把大量钱投入进去，而是更加专业，让整个芯片EDA、制造、封装企业负责人都去参与进去，背后花更多时间，更多工程师，多位产线人员把控芯片质量。这体现出互联网企业拥有很强的话语权驱动能力。</p>\n<p>在全球疫情导致的芯片极度短缺的大背景下，苹果公司、阿里平头哥能够此刻发布芯片产品，就显得更加值得推敲，从先期研发、供应链、软件生态配合、市场营销，每一环都能体现出这些企业的产业链能力与实力。</p>\n<p>不过，如何交付产品，或许是库克现在首要考虑的问题。在此背景下，新的Macbook Pro何时销售依然需要时间等待。</p>\n<p>此外，也有业内人士提醒，Arm公司毕竟是英国半导体公司，英伟达还希望收购Arm，未来是否持续中立，ARM IP会不会影响国产芯片的体系，依然有待讨论。而加快自研芯片体系建设，积极布局RISC-V等开源芯片架构，则是未来中国半导体产业发展的重中之重。</p>\n<h2>请回基辛格，英特尔还能挽回苹果吗？</h2>\n<p>2021年2月15日，英特尔新一任CEO由基辛格正式上任，成为英特尔成立以来的第八任CEO。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a4000f98b2c2dac8cbb3580794b76eef\" tg-width=\"1920\" tg-height=\"1080\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>据悉，基辛格19岁加入英特尔，而后一待就是30年，2000年升任首席技术官，是英特尔的第一代首席技术官，曾带领英特尔研发过多款微处理器项目。直到2009年，跳槽至现在隶属于<a href=\"https://laohu8.com/S/DELL\">戴尔</a>电脑的EMC。</p>\n<p>年初回归之后，基辛格推出“四步走”战略，调整内部团队架构，推出IDM 2.0模式，更改制程工艺名称，加速5nm的研发进程等。</p>\n<p>今年3月，基辛格曾公开喊话，要让英特尔重整旗鼓，恢复昔日芯片制造龙头的景象。数据显示，该公司在2021年的资本支出会达到200亿美元，创近10年来最高。</p>\n<p>不过彭博社报道指出，像亚马逊、谷歌、苹果等公司是英特尔芯片的大买家，但因为英特尔推出更新、更快的芯片时间不断延期，客户出走，这些大公司倾向芯片自研设计，然后委托台积电、<a href=\"https://laohu8.com/S/SMSN.UK\">三星</a>、日月光等芯片代工厂制造生产。所以在享受自研之际，英特尔想要挽回，光有决心是很难支撑企业买芯片，追赶Arm依然是重要课题之一。</p>\n<p>此前有多位半导体行业分析师对钛媒体App表示，苹果公司在这两年囤积了大量芯片产能，不太可能会短期重新用回英特尔酷睿系列芯片。</p>\n<p>那么，英特尔接下来的布局则会更加重要，如何用能力挽回苹果，依然需要时间验证。</p>\n<p><b>钛媒体App了解到，北京时间10月28日凌晨，英特尔将会在On创新技术会上发布重磅产品，预计可能会推出基于oneAPI体系、对标英伟达CUDA的新软件系统/生态，补足英特尔创新生态的最后一环。&nbsp;</b></p>","source":"taimeiti","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>为何苹果、阿里都想干翻英特尔？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ 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href=http://www.tmtpost.com/5782652.html?rss=qcloud><strong>钛媒体</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>一天之内，两家公司的两场发布会，似乎让芯片巨头英特尔（Intel）有点苦闷。\n10月19日凌晨1点，苹果公司（Apple）发布了一系列新的MacBook Pro产品，由基于ARM架构、5nm制程工艺的自研Silicon M1 Pro 和 M1 Max两种不同的新桌面处理器（SoC）提供芯片支持，全面取代英特尔酷睿系列，是苹果迄今打造的最强芯片。\n9个小时后的2021云栖大会上，阿里巴巴旗下半导体...</p>\n\n<a href=\"http://www.tmtpost.com/5782652.html?rss=qcloud\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/8217e4e9d3958491b37c865eac179edb","relate_stocks":{"INTC":"英特尔"},"source_url":"http://www.tmtpost.com/5782652.html?rss=qcloud","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2176027481","content_text":"一天之内，两家公司的两场发布会，似乎让芯片巨头英特尔（Intel）有点苦闷。\n10月19日凌晨1点，苹果公司（Apple）发布了一系列新的MacBook Pro产品，由基于ARM架构、5nm制程工艺的自研Silicon M1 Pro 和 M1 Max两种不同的新桌面处理器（SoC）提供芯片支持，全面取代英特尔酷睿系列，是苹果迄今打造的最强芯片。\n9个小时后的2021云栖大会上，阿里巴巴旗下半导体公司“阿里平头哥”发布基于ARM架构的自研通用服务器（CPU）芯片倚天710，采用5nm工艺，容纳高达600亿晶体管，性能超过业界标杆20%，能效比提升50%以上，声称是业界性能最强的ARM服务器芯片，同时也是阿里第一颗为云而生的CPU芯片。\n尽管自研芯片的应用领域、自用形态不尽相同，但处于全球芯片短缺之际，苹果、阿里平头哥两家公司却不约而同拥抱ARM架构，选择发力自研芯片设计，与英特尔和x86处于“若即若离”的关系。\n失去了重要客户，英特尔同样也感受到了压力。前两天，英特尔CEO基辛格（Pat Gelsinger）接受美国媒体Axios采访时表示，他不怪苹果公司放弃英特尔并决定打造自己的芯片，但希望能赢回这个客户。\n“苹果决定他们自己可以制造出比我们更好的芯片。而且，你知道，他们做得很好。所以我要做的就是，生产出一款比他们自己做的（M1）更好的芯片。随着时间的推移，我希望能赢回他们的这块业务，以及其他许多业务。”基辛格表示。\n阿里三年磨一“剑”\n倚天710所属的通用处理器芯片领域，是数据中心最复杂的芯片之一，其架构设计之复杂、技术难度之高，致使多年以来，掌握这一技术实力的企业屈指可数。\n实际上，全球三大指令集架构x86、ARM、RISC-V中，x86已是服务器芯片市场的主导者，x86霸主英特尔长期占据主导地位。\n但过去三年间，市场格局开始发生变动，Arm公司开始向服务器市场发力，于2018年10月宣布推出一款专为云数据中心、边缘计算及5G网络市场而打造的全新Neoverse系列服务器芯片，并逐步完善V、N、E三大系列产品路线图，随后该公司发布了ARM v9架构，加速了整体产品布局。\n阿里很早就开始了自研芯片布局。2017年10月，阿里成立达摩院，随后组建了一支由半导体行业工业界和学术界顶级专家组成的技术团队，开始专攻核心芯片设计技术；2018年，阿里全资收购中国大陆唯一拥有自主嵌入式CPU IP核的半导体公司中天微，随后两家合并成立平头哥半导体公司。\n过去三年间，阿里平头哥完成了从发布首款RISC-V处理器玄铁710、首款云端AI推理芯片含光800，以及如今首款通用服务器芯片倚天710。其中前两款更多是在AIoT领域应用，搭配AI技术系统的硬件配置等。如今新的芯片则向CPU处理器领域发力。\n2021云栖大会上，阿里云智能总裁、达摩院院长张建锋表示，这款芯片将不对外出售，主要是阿里云自用。他强调，“我们将继续与英特尔、英伟达、AMD、ARM等合作伙伴保持密切合作，为客户提供更多选择”。\n\n与阿里类似，苹果也不是首次研发基于ARM的M1 Pro和M1 Max处理器。\n如果你还记得去年WWDC发布M1的时候，苹果就说了，这就是一颗改进的移动处理器。而苹果研发A系列移动处理器，则要追溯到乔布斯时代，如今已超过10年。\n尽管M1“移动SoC”用在了MacBook设备上，但适配和运算仍依赖桌面软件优化。以手里使用的Macbook Air为例，在实际应用方面，M1笔记本电脑与Intel酷睿版本体验几乎一致，性能和散热优势尽显。\n苹果发布会上公布的数据显示，在CPU多线程性能指标方面，与英特尔的酷睿 i7-1185G7进行了一些比较,苹果M1 Pro/Max芯片的性能都大大优于英特尔提供的任何产品，而且功耗大大降低。而展示的性能/功率曲线显示，在30W的相同功率使用下，新M1 Pro和Max在CPU吞吐量上比英特尔酷睿i7-11800H快1.7倍。相同的性能水平下，新的M1 Pro/Max实现了 70% 的低功耗，远远领先于英特尔目前所取得的成就。\nCPU性能对比图（来源：Apple）\n除苹果公司、阿里平头哥之外，华为、字节跳动、腾讯、百度也都在布局芯片领域，甚至还有谷歌、亚马逊、微软。2018年11月，全球第一大云服务商亚马逊AWS就推出基于ARM架构的首款服务器芯片。\n巨头“造芯”战升级背后的三大原因\n那么，行业内如何看待苹果、阿里造价上亿元自研芯片，都放弃了英特尔和它的x86，过渡到ARM？\n对此，钛媒体App采访了新思科技中国副总经理谢仲辉、壁仞科技联席CEO李新荣等多位半导体行业人士，大概梳理了三个“造芯”主要原因。\n一是增强自主可控能力。由于芯片是服务器、消费电子等产品的底层基础，没有高性能芯片很难完成AI算力和算法提升。而且，去年浪潮和英特尔之间的“临时性断供”风波等事件对行业如鲠在喉，给其他企业提了重要警示。在百度造“昆仑芯”这一前车之鉴下，通过ARM IP的设计自研芯片方式，脱离英特尔x86架构，加速国产自研云服务器芯片步伐，不断形成自主可控的软硬件解决方案。\n苹果方面，英特尔酷睿系列产品制程（14nm）落后于竞品，散热性能都弱于ARM架构产品，加上英特尔产品每年12月推出，Mac设备则发布于每年六月WWDC期间，导致半年空窗期让苹果研发进度落后于市场。库克想要掌控自主话语权，改进A系列移动处理器/ARM，那么诞生M1系列芯片成为了新选择。\n据《纽约时报》报道，英特尔一度最早被预计于2015年推出的最新芯片制造工艺实际直到2019年才开始大批量生产，这个延迟给台积电和三星电子机会生产了多家公司设计的芯片。\n二是ARM架构应用广泛，与自身算法结合生产更高性能产品。通过打造高性价比的自研云端芯片，结合自身场景需求，为客户提供更丰富的选择，以及更高性价比的软硬件协同方案，已是近年多家云计算巨头重点发力的方向。同时基于Arm架构的服务器芯片在技术、性能、生态系统方面都日益成熟，这给自研芯片厂商提供了便利的土壤。\n今年7月钛媒体App参与的一场闭门演讲中，苹果公司大中华区董事总经理葛越提到，苹果端到端的产品设计，从芯片到硬件再到软件全栈式覆盖。这意味着其设计的是完整的用户体验，包括从芯片到操作系统，以及从拍摄到分享、沟通、创造和学习等一系列的丰富功能。\n近日，谢仲辉在接受钛媒体App采访时表示，这些互联网企业深知自身的芯片技术起步比较晚，研制出的芯片本身性能弱于成熟芯片公司。然而他们则更多依靠对系统理解的优势，通过软件算法与芯片硬件的协调优化实现差异化。这些企业依靠更加紧密的软硬件结合方式，从而让芯片实力达到更高水平，最后匹配到产品对应的场景应用体验当中。（详见钛媒体前文：《互联网巨头“造芯”实际水平如何？新思科技中国谢仲辉：软硬件结合打造差异化优势》）\n李新荣则接受钛媒体App独家采访时表示，做一颗芯片，不只是硬件能力，软件算法、生态等一体化能力都至关重要，使程序能跑得更快更好。但他也指出，如今苹果在手机市场一家独大，话语权越来越高，导致苹果创新能力变弱，真的已阻碍了行业进步。\n昨晚Arm公司首席执行官Simon Segars表示，在人工智能、5G和物联网领域，ARM架构有很好的应用场景，接下来ARM发布的两款处理器架构将有望实现高达30%的代际性能提升。\n\n三是资金能力和产业链话语权不断增强，使得巨头们有信心“造芯”。包括倚天710、M1在内的芯片集成如此多先进技术，也意味着这款芯片的成本非常高昂。随着企业规模能力的提升壮大，芯片研发的资金能力已不再是问题，而阿里、腾讯这些企业在产业链话语权的不断增强，让芯片能够更快流片、量产。\n每纳米，等于十亿分之一米，测量芯片内晶体管的尺寸。通过使它们更小，芯片设计商可以塞进更多的晶体管，使芯片变得更小、更强大。\n据市场调研机构IBS的数据显示，28nm工艺的成本为0.629亿美元，到了7nm和5nm，芯片的成本迅速暴增，5nm将增至4.76亿美元。\n谢仲辉曾提到一个现象，互联网企业设计芯片，不止是把大量钱投入进去，而是更加专业，让整个芯片EDA、制造、封装企业负责人都去参与进去，背后花更多时间，更多工程师，多位产线人员把控芯片质量。这体现出互联网企业拥有很强的话语权驱动能力。\n在全球疫情导致的芯片极度短缺的大背景下，苹果公司、阿里平头哥能够此刻发布芯片产品，就显得更加值得推敲，从先期研发、供应链、软件生态配合、市场营销，每一环都能体现出这些企业的产业链能力与实力。\n不过，如何交付产品，或许是库克现在首要考虑的问题。在此背景下，新的Macbook Pro何时销售依然需要时间等待。\n此外，也有业内人士提醒，Arm公司毕竟是英国半导体公司，英伟达还希望收购Arm，未来是否持续中立，ARM IP会不会影响国产芯片的体系，依然有待讨论。而加快自研芯片体系建设，积极布局RISC-V等开源芯片架构，则是未来中国半导体产业发展的重中之重。\n请回基辛格，英特尔还能挽回苹果吗？\n2021年2月15日，英特尔新一任CEO由基辛格正式上任，成为英特尔成立以来的第八任CEO。\n\n据悉，基辛格19岁加入英特尔，而后一待就是30年，2000年升任首席技术官，是英特尔的第一代首席技术官，曾带领英特尔研发过多款微处理器项目。直到2009年，跳槽至现在隶属于戴尔电脑的EMC。\n年初回归之后，基辛格推出“四步走”战略，调整内部团队架构，推出IDM 2.0模式，更改制程工艺名称，加速5nm的研发进程等。\n今年3月，基辛格曾公开喊话，要让英特尔重整旗鼓，恢复昔日芯片制造龙头的景象。数据显示，该公司在2021年的资本支出会达到200亿美元，创近10年来最高。\n不过彭博社报道指出，像亚马逊、谷歌、苹果等公司是英特尔芯片的大买家，但因为英特尔推出更新、更快的芯片时间不断延期，客户出走，这些大公司倾向芯片自研设计，然后委托台积电、三星、日月光等芯片代工厂制造生产。所以在享受自研之际，英特尔想要挽回，光有决心是很难支撑企业买芯片，追赶Arm依然是重要课题之一。\n此前有多位半导体行业分析师对钛媒体App表示，苹果公司在这两年囤积了大量芯片产能，不太可能会短期重新用回英特尔酷睿系列芯片。\n那么，英特尔接下来的布局则会更加重要，如何用能力挽回苹果，依然需要时间验证。\n钛媒体App了解到，北京时间10月28日凌晨，英特尔将会在On创新技术会上发布重磅产品，预计可能会推出基于oneAPI体系、对标英伟达CUDA的新软件系统/生态，补足英特尔创新生态的最后一环。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1488,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":328972650,"gmtCreate":1615483927070,"gmtModify":1703489868079,"author":{"id":"3544055750866906","authorId":"3544055750866906","name":"Kaogdecs","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf00b968740573b869e26109bbbc4d5a","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3544055750866906","authorIdStr":"3544055750866906"},"themes":[],"htmlText":"韩国那么小一点，电商也能撑起1000亿美元市值？","listText":"韩国那么小一点，电商也能撑起1000亿美元市值？","text":"韩国那么小一点，电商也能撑起1000亿美元市值？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/328972650","repostId":"1163010883","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1392,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":944373032,"gmtCreate":1596787558026,"gmtModify":1704213624167,"author":{"id":"3544055750866906","authorId":"3544055750866906","name":"Kaogdecs","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf00b968740573b869e26109bbbc4d5a","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3544055750866906","authorIdStr":"3544055750866906"},"themes":[],"htmlText":"这个还是支持的，早日推出分级制度，网课app也放广告也是醉了，好好做一个网课app，收会员费不香吗","listText":"这个还是支持的，早日推出分级制度，网课app也放广告也是醉了，好好做一个网课app，收会员费不香吗","text":"这个还是支持的，早日推出分级制度，网课app也放广告也是醉了，好好做一个网课app，收会员费不香吗","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/944373032","repostId":"1121444144","repostType":4,"repost":{"id":"1121444144","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1596784592,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1121444144?lang=&edition=full","pubTime":"2020-08-07 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tg-width=\"500\" tg-height=\"296\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>华尔街见闻此前曾介绍，这类期权目前是标普500指数交易量最大的期权合约，推动了去年下半年美国主要股指的盘中波动大幅增加。</p><p>这种风险策略曾经在美国社交论坛Reddit上风靡一时。散户们利用这一策略寻求快速获利，曾拉爆对冲基金空头仓位，一度逼得华尔街著名的对冲基金Melvin接近破产。但现在，机构投资者也开始广泛使用这一策略。</p><p>Evercore ISI 首席股票和衍生品策略师 Julian Emanuel 表示，交易临期期权还有另一个吸引力：</p><blockquote>与当年“除了股票别无选择的时代”不同，当时利率被固定在接近于零的水平，但现在投资者可以轻松地从货币市场基金中赚取超过 4% 的收益。</blockquote><blockquote>与此同时，在 FAANG 和 meme 股票泡沫破灭后，许多人对重返市场持谨慎态度。 但他们可以通过仅将其投资组合的百分之几投入临期期权来重新采取行动，其中只有很小的期权价格处于风险之中。</blockquote><p><b>因此，美联储加息的一个意外后果是促进了临期期权的投机，同时投资者从他们的大部分资金中获得了合理的无风险回报。</b></p><p>但这种策略可能放大标的资产的波动，造成市场混乱。与此同时，波动性加剧又会反过来助长风险情绪的上行，形成一定程度上的“恶性循环”。</p><p><b>分析人士认为，在通胀数据和美联储的言论在市场中占主导的情况下，短期合约的使用增多表明，任何长期策略都是徒劳的。</b></p><p>这种短期交易使投资者的收益或损失都是巨大的，因为其更容易受到标的股票或指数价格变化的影响，加剧了单边的波动性。</p></body></html>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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Garrett指出，这一天“可能是历史上单日隐含波动（SPX~1.7%）和实际波动（0.03%）之间最大的断层之一”。他表示，这种“历史性的脱节”体现在超短期权交易（尤其是当日到期的“末日期权”）的异常活跃中：当天共有SPX现货交易总计300万份合约；有40%，即120万份合约在一天内到期，其中87%在零点到期；83%的1日看涨期权在当日零点到期；91%的1日看跌期权在当日零点到期。也就是说，在周二这一天，“临期”期权交易激增。目前这些期权占所有期权交易的近50%，到期时间只有6.5个小时，甚至更短。华尔街见闻此前曾介绍，这类期权目前是标普500指数交易量最大的期权合约，推动了去年下半年美国主要股指的盘中波动大幅增加。这种风险策略曾经在美国社交论坛Reddit上风靡一时。散户们利用这一策略寻求快速获利，曾拉爆对冲基金空头仓位，一度逼得华尔街著名的对冲基金Melvin接近破产。但现在，机构投资者也开始广泛使用这一策略。Evercore ISI 首席股票和衍生品策略师 Julian Emanuel 表示，交易临期期权还有另一个吸引力：与当年“除了股票别无选择的时代”不同，当时利率被固定在接近于零的水平，但现在投资者可以轻松地从货币市场基金中赚取超过 4% 的收益。与此同时，在 FAANG 和 meme 股票泡沫破灭后，许多人对重返市场持谨慎态度。 但他们可以通过仅将其投资组合的百分之几投入临期期权来重新采取行动，其中只有很小的期权价格处于风险之中。因此，美联储加息的一个意外后果是促进了临期期权的投机，同时投资者从他们的大部分资金中获得了合理的无风险回报。但这种策略可能放大标的资产的波动，造成市场混乱。与此同时，波动性加剧又会反过来助长风险情绪的上行，形成一定程度上的“恶性循环”。分析人士认为，在通胀数据和美联储的言论在市场中占主导的情况下，短期合约的使用增多表明，任何长期策略都是徒劳的。这种短期交易使投资者的收益或损失都是巨大的，因为其更容易受到标的股票或指数价格变化的影响，加剧了单边的波动性。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":780,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":629673067,"gmtCreate":1670502179260,"gmtModify":1670502181044,"author":{"id":"3544055750866906","authorId":"3544055750866906","name":"Kaogdecs","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf00b968740573b869e26109bbbc4d5a","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3544055750866906","authorIdStr":"3544055750866906"},"themes":[],"htmlText":"完了，感觉散户要反指，难道6个月后会惨跌血洗散户吗","listText":"完了，感觉散户要反指，难道6个月后会惨跌血洗散户吗","text":"完了，感觉散户要反指，难道6个月后会惨跌血洗散户吗","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/629673067","repostId":"1137999572","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":990,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":242542213480736,"gmtCreate":1700235627465,"gmtModify":1700235629191,"author":{"id":"3544055750866906","authorId":"3544055750866906","name":"Kaogdecs","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf00b968740573b869e26109bbbc4d5a","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3544055750866906","authorIdStr":"3544055750866906"},"themes":[],"htmlText":"说这话主要是因为还没卖完[开心]&nbsp;&nbsp;","listText":"说这话主要是因为还没卖完[开心]&nbsp;&nbsp;","text":"说这话主要是因为还没卖完[开心]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/242542213480736","repostId":"1193359513","repostType":2,"repost":{"id":"1193359513","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1700230871,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1193359513?lang=&edition=full","pubTime":"2023-11-17 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15:34","market":"us","language":"zh","title":"FF公布月度交付计划，11月底起爬坡至每周交付两台","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1155203363","media":"FaradayFuture...","summary":"北京时间2023年10月30日——全球共享$智能$电动出行生态公司$Faraday Future$ Intelligent Electric Inc.今日宣布，公司计划于11月交付五台FF 91 2.0 Futurist Alliance，作为其持续进行的“交付共创日”计划的一部分并计划从11月最后一周起交付量增至每周交付两台。公司在10月向包括勒芒24小时赛冠军、著名赛车主持人Justin Bell在内的知名用户交付了 FF 91 2.0 Futurist Alliance车辆。","content":"<html><head></head><body><p>北京时间2023年10月30日（美国加州10月29日） ——全球共享<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>电动出行生态公司<a href=\"https://laohu8.com/S/FFIE\">Faraday Future</a> Intelligent Electric Inc.（NASDAQ：FFIE）（以下简称“Faraday Future”，“FF”或“公司”）今日宣布，公司计划于11月交付五台FF 91 2.0 Futurist Alliance，作为其持续进行的“交付共创日”计划的一部分并计划从11月最后一周起交付量增至每周交付两台。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dfe7d297ab14abf239c05eb7c99ec982\" title=\"\" tg-width=\"1343\" tg-height=\"755\"/></p><p style=\"text-align: start;\">公司在10月向包括勒芒24小时赛冠军、著名赛车主持人Justin Bell在内的知名用户交付了 FF 91 2.0 Futurist Alliance 车辆。</p><p style=\"text-align: start;\">自从6月份启动第一阶段交付以来，在外部开发者共创官和内部工程团队的协作努力下，FF 91 2.0 Futurist Alliance的性能和用户体验一直在不断改善。在最近的“赛道共创日”活动中，FF 91 2.0 Futurist在Willow Spring<a href=\"https://laohu8.com/S/ISCA\">国际赛道</a>上表现出色，超越兰博基尼Urus，以1分28秒13的成绩创下了同级别最新圈速纪录，比四个月前的成绩提高了7秒，展示了公司共创协同的显著成效。</p></body></html>","source":"lsy1698651801977","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>FF公布月度交付计划，11月底起爬坡至每周交付两台</title>\n<style 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Spring国际赛道上表现出色，超越兰博基尼Urus，以1分28秒13的成绩创下了同级别最新圈速纪录，比四个月前的成绩提高了7秒，展示了公司共创协同的显著成效。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1472,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":209126589776096,"gmtCreate":1692079810111,"gmtModify":1692079812360,"author":{"id":"3544055750866906","authorId":"3544055750866906","name":"Kaogdecs","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf00b968740573b869e26109bbbc4d5a","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3544055750866906","authorIdStr":"3544055750866906"},"themes":[],"htmlText":"骗子合伙，能骗一个是一个","listText":"骗子合伙，能骗一个是一个","text":"骗子合伙，能骗一个是一个","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/209126589776096","repostId":"1184381431","repostType":2,"repost":{"id":"1184381431","kind":"news","pubTimestamp":1692074238,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1184381431?lang=&edition=full","pubTime":"2023-08-15 12:37","market":"hk","language":"zh","title":"掏出“36+6”亿救了恒大汽车！“中东土豪”纽顿是谁？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1184381431","media":"华尔街见闻","summary":"“输血”恒大汽车的“中东土豪”，可能是“自己人”？","content":"<html><head></head><body><p>“输血”恒大汽车的“中东土豪”，可能是“自己人”？</p><p style=\"text-align: justify;\">昨夜，恒大集团公告称，恒大汽车获得阿联酋国家主权基金持股的纽顿集团（NWTN Inc.）首笔战略投资5亿美元（约合36亿人民币）。</p><p style=\"text-align: justify;\">纽顿集团同恒大、许家印、恒大汽车订立协议，将认购恒大汽车已发行股本总额的约27.5%，恒大持有恒大汽车的比例将摊薄至约46.86%，恒大汽车不再与恒大集团并表。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5af624b20a288caa9ed199b670bf83c1\" tg-width=\"640\" tg-height=\"492\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">另外，纽顿集团签署了过渡期资金支持协议，<strong>在满足抵押品完成登记及备案等先决条件的情况下，</strong>将分三笔<strong>，向恒大汽车提供总额6亿元人民币的免息及有担保过渡资金</strong>，用于恒大汽车的研发、生产及销售业务，将自公告后5个工作日开始陆续支付。</p><p style=\"text-align: justify;\">而值得注意的是，纽顿集团还将协助恒大汽车开拓海外市场，帮助后者每年向中东市场出口3万-5万辆恒驰汽车。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bccf4a42dd33e35c49dbf2a56c0f891c\" tg-width=\"640\" tg-height=\"358\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">纽顿集团声明称，拟议投资交易预计将今年第四季度完成，<strong>但需满足诸多条件，包括但不限于恒大集团债务重组生效、恒大新能源汽车集团若干债权人确认债务偿还计划以及获得相关监管机构和股东批准。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">有报道称，来自中东的纽顿集团此番“出手”，无疑是在关键时刻向恒大汽车“输血”，“救”了许家印一次。</p><p style=\"text-align: justify;\">7月底披露的恒大汽车年报显示，集团2021、2022两年亏损共达840亿元；负债总额为1838.72亿元，剔除其中的预收账款33.14亿元后的负债规模为1805.58亿元。</p><p style=\"text-align: justify;\">截至2022年12月31日止，集团逾期商票累计约185.12亿元。而截至2022年12月31日，恒大汽车总资产为1152.2亿元，已资不抵债。</p><p style=\"text-align: justify;\">早在今年4月，恒大汽车天津工厂就曾由于资金不足，恒大汽车天津工厂暂缓生产恒驰5。根据恒大汽车彼时预算，<strong>恒大汽车若能寻求到超过人民币290亿元融资，这些资金将帮助恒大汽车推出多款旗舰车型，并最终实现量产。</strong></p><h2 id=\"id_2537825101\" style=\"text-align: start;\">纽顿的中国CEO：也有“造车梦”？</h2><p style=\"text-align: justify;\">公开资料显示，纽顿集团是一家总部位于阿联酋迪拜的新能源汽车公司，是阿联酋本土首个获得新能源汽车生产牌照的车企。</p><p style=\"text-align: justify;\">除新能源汽车外，纽顿集团还接连布局光伏、绿氢、储能等清洁能源产业链，并将成功模式扩展到中东、北非、中国及其他亚洲及欧洲国家。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>虽然纽顿集团是阿联酋新能源领域的代表企业，但该集团的创始人兼董事长、CEO为中国企业家吴楠，纽顿的多位高管可能也都是中国人。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/75e5498695df07f0f80e39fe11f41b13\" tg-width=\"618\" tg-height=\"161\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">据相关报道，吴楠于2012年进入汽车行业，参与投资创办了黎巴嫩超跑公司W MOTORS，该品牌首款超跑产品Lykan凭借电影《速度与激情7》中穿越迪拜摩天大楼的经典镜头为中国观众与车迷所认知。</p><p style=\"text-align: justify;\">在投资W MOTORS之后，吴楠与黎巴嫩汽车商Ralph Debbas成立艾康尼克汽车公司，以“新能源超级跑车”品牌的形象，于2016年进入中国市场。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e360060eec843efb8e8f7112e8a7e9a1\" tg-width=\"640\" tg-height=\"293\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">2016年，纽顿成立天津天汽集团有限公司，控股股东为包括艾康尼克（天津）投资有限公司，法定代表人为吴楠。</p><p style=\"text-align: justify;\">2019年，艾康尼克与天津百利机械装备集团有限公司以及天津市静海区政府就天津天汽集团美亚汽车制造有限公司股权转让事宜达成协议，由此获得造车资质。</p><p style=\"text-align: justify;\">同年，艾康尼克参加上海国际车展并发布了七款概念车型。</p><p style=\"text-align: justify;\">在那之后，这一品牌就几乎在公众视野内消失。</p><p style=\"text-align: justify;\">按照艾康尼克此前的规划，其首款产品艾康尼克七系将于2019年正式上市，同时其还将分别在2021年和2022年推出两款与艾康尼克七系同平台打造的新车。此外，艾康尼克方面此前曾表示旗下可达到Level 5自动驾驶级别的车型也将在2020年亮相，2023年上市。但上述计划几乎均被搁置。</p><p style=\"text-align: justify;\">直到2022年，纽顿宣布今年将全球总部迁至阿联酋，同时公司品牌也从艾康尼克更名为纽顿。同时，纽顿引入浙江国资，宣布在浙江金华投资新能源汽车超级工厂，计划于2024年实现投产。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3d1841d34803dfcc02ebb3b8407063e6\" tg-width=\"500\" tg-height=\"333\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">纽顿在2022年11月上市纳斯达克时，金华地方国资、阿布扎比皇室均参与了投资。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ec6f969dde0c92f56809fc22c5521335\" tg-width=\"640\" tg-height=\"334\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">截至2023年5月23日，吴楠仍持有纽顿集团77%的投票权。</p><p style=\"text-align: justify;\">值得注意的是，据澎湃新闻报道，<strong>2020年、2021年和2022年，纽顿均无营收</strong>，而其同期的归母净利润亏损分别为1191万美元、1239万美元和4072万美元，净利润亏损分别为1265万美元、1306万美元和4125万美元，资产负债率从2020年的1601.88%骤降至2022年的20.55%。</p><p style=\"text-align: justify;\">截至2022年12月31日，纽顿持有的现金及现金等价物约2.119亿美元，其中受限制现金为14.6万美元。截至2022年末，纽顿的总负债为7197万美元。</p><h2 id=\"id_3282862850\" style=\"text-align: start;\">中东的新能源汽车布局</h2><p style=\"text-align: justify;\">不止是恒大或纽顿，今年以来，一批中国新能源车企都受到了“中东土豪”的亲睐。</p><p style=\"text-align: justify;\">今年6月，阿布扎比投资机构CYVNHoldings宣布对蔚来进行总计约11亿美元的战略投资；同期沙特投资部与电动汽车制造商华人运通( 旗下品牌高合 )签署一项价值210亿沙特里亚尔(约合56亿美元)的协议，双方将成立从事汽车研发、制造与销售的合资企业，这是高合汽车成立以来获得的最大一笔投资协议。</p><p style=\"text-align: justify;\">此外，6月中前途汽车母公司长城华冠与约旦最大的私营公司Manaseer Group签署战略合作协议，双方将共同在约旦建立合资公司。</p><p style=\"text-align: justify;\">为改善经济结构，实现可再生能源转型，近年来中东地区石油国家正在不断加码清洁能源投资，而新能源汽车亦是重中之重.</p><p style=\"text-align: justify;\">华尔街见闻VIP文章此前指出，一直以来，中东国家的经济就与石油深度绑定，<strong>单一的经济结构使其经济状况和财政收入极易受到地缘政治和国际油价波动的影响。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">2014年国际油价的大跌让中东国家痛定思痛，决心改变石油“重度依赖症”，实现经济多样化的发展。</p><p style=\"text-align: justify;\">根据沙特“2030愿景”，将在2030年前投入12万亿沙特里亚尔（约合3.2万亿美元）资金加速经济多元化发展和能源结构转型。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/90ccb82a32b3fcbb0553d40b4a66aef1\" tg-width=\"640\" tg-height=\"635\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">从目前投向的行业来看，基于2021年年报，沙特公共投资基金（PIF）的投资重点板块为通信科技、房地产、金融服务和新能源。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cba2d083a745471413b0635440e56f22\" tg-width=\"616\" tg-height=\"430\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">另外两家资产管理规模更大的中东主权基金中，阿布扎比投资局(ADIA)偏好电力、通信、机械等制造业，科威特投资局( KIA)青睐汽车、石油、金融、机械。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/138ed7794ff0d78f396da406c14716f1\" tg-width=\"640\" tg-height=\"209\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">从市场反应来看，中东资金的加持成为了全球电动车企的“救命稻草”。凭借雄厚的财力中东国家积极参与到新能源领域提振了市场的信心，<strong>但最终能否从“输血”变成“造血”，还要得靠车企自己在竞争愈发激烈的市场中杀出一条血路。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">例如，在获得PIF注资后，美国新能源车企Lucid仍未摆脱“跌跌不休”的困境。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/35411fcaceccad326da02fd23cd472ce\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p></body></html>","source":"live_wallstreetcn","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>掏出“36+6”亿救了恒大汽车！“中东土豪”纽顿是谁？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; 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class=\"title\">\n掏出“36+6”亿救了恒大汽车！“中东土豪”纽顿是谁？\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n2023-08-15 12:37 北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=https://wallstreetcn.com/articles/3695536><strong>华尔街见闻</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>“输血”恒大汽车的“中东土豪”，可能是“自己人”？昨夜，恒大集团公告称，恒大汽车获得阿联酋国家主权基金持股的纽顿集团（NWTN Inc.）首笔战略投资5亿美元（约合36亿人民币）。纽顿集团同恒大、许家印、恒大汽车订立协议，将认购恒大汽车已发行股本总额的约27.5%，恒大持有恒大汽车的比例将摊薄至约46.86%，恒大汽车不再与恒大集团并表。另外，纽顿集团签署了过渡期资金支持协议，在满足抵押品完成登记...</p>\n\n<a href=\"https://wallstreetcn.com/articles/3695536\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/18d663cec1bf148bc063b2f6e74297ca","relate_stocks":{"00708":"恒大汽车"},"source_url":"https://wallstreetcn.com/articles/3695536","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/cc96873d3d23ee6ac10685520df9c100","article_id":"1184381431","content_text":"“输血”恒大汽车的“中东土豪”，可能是“自己人”？昨夜，恒大集团公告称，恒大汽车获得阿联酋国家主权基金持股的纽顿集团（NWTN Inc.）首笔战略投资5亿美元（约合36亿人民币）。纽顿集团同恒大、许家印、恒大汽车订立协议，将认购恒大汽车已发行股本总额的约27.5%，恒大持有恒大汽车的比例将摊薄至约46.86%，恒大汽车不再与恒大集团并表。另外，纽顿集团签署了过渡期资金支持协议，在满足抵押品完成登记及备案等先决条件的情况下，将分三笔，向恒大汽车提供总额6亿元人民币的免息及有担保过渡资金，用于恒大汽车的研发、生产及销售业务，将自公告后5个工作日开始陆续支付。而值得注意的是，纽顿集团还将协助恒大汽车开拓海外市场，帮助后者每年向中东市场出口3万-5万辆恒驰汽车。纽顿集团声明称，拟议投资交易预计将今年第四季度完成，但需满足诸多条件，包括但不限于恒大集团债务重组生效、恒大新能源汽车集团若干债权人确认债务偿还计划以及获得相关监管机构和股东批准。有报道称，来自中东的纽顿集团此番“出手”，无疑是在关键时刻向恒大汽车“输血”，“救”了许家印一次。7月底披露的恒大汽车年报显示，集团2021、2022两年亏损共达840亿元；负债总额为1838.72亿元，剔除其中的预收账款33.14亿元后的负债规模为1805.58亿元。截至2022年12月31日止，集团逾期商票累计约185.12亿元。而截至2022年12月31日，恒大汽车总资产为1152.2亿元，已资不抵债。早在今年4月，恒大汽车天津工厂就曾由于资金不足，恒大汽车天津工厂暂缓生产恒驰5。根据恒大汽车彼时预算，恒大汽车若能寻求到超过人民币290亿元融资，这些资金将帮助恒大汽车推出多款旗舰车型，并最终实现量产。纽顿的中国CEO：也有“造车梦”？公开资料显示，纽顿集团是一家总部位于阿联酋迪拜的新能源汽车公司，是阿联酋本土首个获得新能源汽车生产牌照的车企。除新能源汽车外，纽顿集团还接连布局光伏、绿氢、储能等清洁能源产业链，并将成功模式扩展到中东、北非、中国及其他亚洲及欧洲国家。虽然纽顿集团是阿联酋新能源领域的代表企业，但该集团的创始人兼董事长、CEO为中国企业家吴楠，纽顿的多位高管可能也都是中国人。据相关报道，吴楠于2012年进入汽车行业，参与投资创办了黎巴嫩超跑公司W MOTORS，该品牌首款超跑产品Lykan凭借电影《速度与激情7》中穿越迪拜摩天大楼的经典镜头为中国观众与车迷所认知。在投资W MOTORS之后，吴楠与黎巴嫩汽车商Ralph Debbas成立艾康尼克汽车公司，以“新能源超级跑车”品牌的形象，于2016年进入中国市场。2016年，纽顿成立天津天汽集团有限公司，控股股东为包括艾康尼克（天津）投资有限公司，法定代表人为吴楠。2019年，艾康尼克与天津百利机械装备集团有限公司以及天津市静海区政府就天津天汽集团美亚汽车制造有限公司股权转让事宜达成协议，由此获得造车资质。同年，艾康尼克参加上海国际车展并发布了七款概念车型。在那之后，这一品牌就几乎在公众视野内消失。按照艾康尼克此前的规划，其首款产品艾康尼克七系将于2019年正式上市，同时其还将分别在2021年和2022年推出两款与艾康尼克七系同平台打造的新车。此外，艾康尼克方面此前曾表示旗下可达到Level 5自动驾驶级别的车型也将在2020年亮相，2023年上市。但上述计划几乎均被搁置。直到2022年，纽顿宣布今年将全球总部迁至阿联酋，同时公司品牌也从艾康尼克更名为纽顿。同时，纽顿引入浙江国资，宣布在浙江金华投资新能源汽车超级工厂，计划于2024年实现投产。纽顿在2022年11月上市纳斯达克时，金华地方国资、阿布扎比皇室均参与了投资。截至2023年5月23日，吴楠仍持有纽顿集团77%的投票权。值得注意的是，据澎湃新闻报道，2020年、2021年和2022年，纽顿均无营收，而其同期的归母净利润亏损分别为1191万美元、1239万美元和4072万美元，净利润亏损分别为1265万美元、1306万美元和4125万美元，资产负债率从2020年的1601.88%骤降至2022年的20.55%。截至2022年12月31日，纽顿持有的现金及现金等价物约2.119亿美元，其中受限制现金为14.6万美元。截至2022年末，纽顿的总负债为7197万美元。中东的新能源汽车布局不止是恒大或纽顿，今年以来，一批中国新能源车企都受到了“中东土豪”的亲睐。今年6月，阿布扎比投资机构CYVNHoldings宣布对蔚来进行总计约11亿美元的战略投资；同期沙特投资部与电动汽车制造商华人运通( 旗下品牌高合 )签署一项价值210亿沙特里亚尔(约合56亿美元)的协议，双方将成立从事汽车研发、制造与销售的合资企业，这是高合汽车成立以来获得的最大一笔投资协议。此外，6月中前途汽车母公司长城华冠与约旦最大的私营公司Manaseer Group签署战略合作协议，双方将共同在约旦建立合资公司。为改善经济结构，实现可再生能源转型，近年来中东地区石油国家正在不断加码清洁能源投资，而新能源汽车亦是重中之重.华尔街见闻VIP文章此前指出，一直以来，中东国家的经济就与石油深度绑定，单一的经济结构使其经济状况和财政收入极易受到地缘政治和国际油价波动的影响。2014年国际油价的大跌让中东国家痛定思痛，决心改变石油“重度依赖症”，实现经济多样化的发展。根据沙特“2030愿景”，将在2030年前投入12万亿沙特里亚尔（约合3.2万亿美元）资金加速经济多元化发展和能源结构转型。从目前投向的行业来看，基于2021年年报，沙特公共投资基金（PIF）的投资重点板块为通信科技、房地产、金融服务和新能源。另外两家资产管理规模更大的中东主权基金中，阿布扎比投资局(ADIA)偏好电力、通信、机械等制造业，科威特投资局( KIA)青睐汽车、石油、金融、机械。从市场反应来看，中东资金的加持成为了全球电动车企的“救命稻草”。凭借雄厚的财力中东国家积极参与到新能源领域提振了市场的信心，但最终能否从“输血”变成“造血”，还要得靠车企自己在竞争愈发激烈的市场中杀出一条血路。例如，在获得PIF注资后，美国新能源车企Lucid仍未摆脱“跌跌不休”的困境。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":975,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":195026660012072,"gmtCreate":1688620927988,"gmtModify":1688620929307,"author":{"id":"3544055750866906","authorId":"3544055750866906","name":"Kaogdecs","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf00b968740573b869e26109bbbc4d5a","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3544055750866906","authorIdStr":"3544055750866906"},"themes":[],"htmlText":"夏季吧写","listText":"夏季吧写","text":"夏季吧写","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/195026660012072","repostId":"1155631378","repostType":2,"repost":{"id":"1155631378","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"致力于提供最及时的财经资讯，最专业的解读分析，覆盖宏观经济、金融机构、A股市场、上市公司、投资理财等财经领域。","home_visible":1,"media_name":"券商中国","id":"9","head_image":"https://static.tigerbbs.com/d482d56459984e8c86a6a137295b3c4f"},"pubTimestamp":1688596245,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1155631378?lang=&edition=full","pubTime":"2023-07-06 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justify;\">最下一层看长期投资。李薇认为，在总体宏观环境不太乐观的情况下，投资配置要更加凸显长期性。人工智能、地缘政治、人口老龄、私人信贷、低碳转型等资产都具备长期性。</p><p><strong>超配中国股市，中性配置债券</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">贝莱德关于中国股市和债市的投资观点，备受市场关注。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>贝莱德基金首席投资官陆文杰表示，年初至今，中国股市表现是低于预期的。陆文杰在接受记者采访时，将其归因于投资者的三点担心：</strong>一是投资者希望能够预测今年经济增长达到5%的既定目标后，明年及后年中国经济的新增长点在哪里？二是市场普遍对于经济对政策等因素的反馈机制还不太清楚，这影响了投资者信心；三是国内整体投资意愿走低，全球资金认为此时进入中国不算一个太好的时机，增量资金入场是个问题。</p><p style=\"text-align: justify;\">“中国股市整体的基本面是没问题的，贝莱德刚刚发表的资产配置观点里对中国股市是建议超配的，但现在需要的是一些政策上的催化剂。”陆文杰说，一些“有意思”的新投资机会在显现，一是AI投资主题，包括算力基础设施、芯片公司、相关零部件公司，AI服务器等等；二是全球低碳转型，也是贝莱德在投资上长期关注的方向。</p><p style=\"text-align: justify;\">而对于中国债市的投资机会，李薇表示基于人民币汇率等多重因素考虑，对中国债券持中性配置观点。陆文杰则进一步细化指出，信用债方面贝莱德更关注房地产相关债券和城投债，这两只品种出现系统性风险概率并不大。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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justify;\">最下一层看长期投资。李薇认为，在总体宏观环境不太乐观的情况下，投资配置要更加凸显长期性。人工智能、地缘政治、人口老龄、私人信贷、低碳转型等资产都具备长期性。</p><p><strong>超配中国股市，中性配置债券</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">贝莱德关于中国股市和债市的投资观点，备受市场关注。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>贝莱德基金首席投资官陆文杰表示，年初至今，中国股市表现是低于预期的。陆文杰在接受记者采访时，将其归因于投资者的三点担心：</strong>一是投资者希望能够预测今年经济增长达到5%的既定目标后，明年及后年中国经济的新增长点在哪里？二是市场普遍对于经济对政策等因素的反馈机制还不太清楚，这影响了投资者信心；三是国内整体投资意愿走低，全球资金认为此时进入中国不算一个太好的时机，增量资金入场是个问题。</p><p style=\"text-align: justify;\">“中国股市整体的基本面是没问题的，贝莱德刚刚发表的资产配置观点里对中国股市是建议超配的，但现在需要的是一些政策上的催化剂。”陆文杰说，一些“有意思”的新投资机会在显现，一是AI投资主题，包括算力基础设施、芯片公司、相关零部件公司，AI服务器等等；二是全球低碳转型，也是贝莱德在投资上长期关注的方向。</p><p style=\"text-align: justify;\">而对于中国债市的投资机会，李薇表示基于人民币汇率等多重因素考虑，对中国债券持中性配置观点。陆文杰则进一步细化指出，信用债方面贝莱德更关注房地产相关债券和城投债，这两只品种出现系统性风险概率并不大。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/b6b684366f7af93966ac047445fbebc7","relate_stocks":{"HSI":"恒生指数","000001.SH":"上证指数","HSTECH":"恒生科技指数"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1155631378","content_text":"全球头号资产管理机构贝莱德对市场的嗅觉一向灵敏。近期，贝莱德发布2023年年中展望，称市场正处于一个新的宏观机制中。持续的通缩迫使主要央行收紧政策，却引发了更大的市场波动。但这种新的宏观环境下，贝莱德认为投资机会依旧丰富，并通过细分资产类别等方式来寻求投资机会。配置框架分为三个层面贝莱德智库全球首席投资策略师李薇在接受记者采访时，将下半年的资产配置框架分为三个层面：最上一层是宏观资产，李薇直言经济衰退是时间问题，从基本面来看，投资有难度。贝莱德正积极寻找优质的固收类资产，美国国债市场收益率尤其是国债前端市场的固定收益比较可观，高等级信用贷款以及抵押贷款在目前环境下也是比较好的品种。中间一层是相关性较低的细分行业投资。李薇举例，新的宏观环境来临后，美股分散度已经从25%增加到了35%。从细分行业角度来说，与通胀挂钩的债券，尤其是美国国债的价格仍具吸引力。新兴市场的债务，比如巴西、墨西哥发行的国家债务也是不错的配置品种。最下一层看长期投资。李薇认为，在总体宏观环境不太乐观的情况下，投资配置要更加凸显长期性。人工智能、地缘政治、人口老龄、私人信贷、低碳转型等资产都具备长期性。超配中国股市，中性配置债券贝莱德关于中国股市和债市的投资观点，备受市场关注。贝莱德基金首席投资官陆文杰表示，年初至今，中国股市表现是低于预期的。陆文杰在接受记者采访时，将其归因于投资者的三点担心：一是投资者希望能够预测今年经济增长达到5%的既定目标后，明年及后年中国经济的新增长点在哪里？二是市场普遍对于经济对政策等因素的反馈机制还不太清楚，这影响了投资者信心；三是国内整体投资意愿走低，全球资金认为此时进入中国不算一个太好的时机，增量资金入场是个问题。“中国股市整体的基本面是没问题的，贝莱德刚刚发表的资产配置观点里对中国股市是建议超配的，但现在需要的是一些政策上的催化剂。”陆文杰说，一些“有意思”的新投资机会在显现，一是AI投资主题，包括算力基础设施、芯片公司、相关零部件公司，AI服务器等等；二是全球低碳转型，也是贝莱德在投资上长期关注的方向。而对于中国债市的投资机会，李薇表示基于人民币汇率等多重因素考虑，对中国债券持中性配置观点。陆文杰则进一步细化指出，信用债方面贝莱德更关注房地产相关债券和城投债，这两只品种出现系统性风险概率并不大。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":888,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":183683502731392,"gmtCreate":1685864188050,"gmtModify":1685864189481,"author":{"id":"3544055750866906","authorId":"3544055750866906","name":"Kaogdecs","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf00b968740573b869e26109bbbc4d5a","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3544055750866906","authorIdStr":"3544055750866906"},"themes":[],"htmlText":"还有这种文章出来表示还没到顶","listText":"还有这种文章出来表示还没到顶","text":"还有这种文章出来表示还没到顶","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/183683502731392","repostId":"1149219414","repostType":2,"repost":{"id":"1149219414","kind":"news","pubTimestamp":1685848144,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1149219414?lang=&edition=full","pubTime":"2023-06-04 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justify;\">在FactSet调查的49名分析师中，41名对英伟达给出买入评级，比去年10月给予这一评级的人数30人增加约三分之一。这些分析师对英伟达给出的12个月平均目标价略低于432美元，意味着股价将较本周四收盘涨约9%。</p><p style=\"text-align: justify;\">在Edmond de Rothschild透露减仓前，本周二，英伟达的股价刚刚连续第三日创历史新高，也是在上周公布凸显AI需求强劲的一季度财报后连涨三日、连续三日股价创新高。</p><p style=\"text-align: justify;\">周二早盘，英伟达的市值一度因股价涨超7%而突破1万亿美元，收盘时市值逼近万亿美元关口。尽管周三股价回落、收跌近6%，周四涨超5%后周五又小幅回落，英伟达仍最有希望成为全球首家市值上万亿美元的芯片企业。其市值已较去年10月所创的两年低谷增加超过6500亿美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">作为AI底层算力龙头，英伟达无疑是最近AI概念投资狂热的一大赢家。截至本周三，5月全月股价累涨超过36%，今年初以来股价涨了1.6倍。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b56218f8cc45c15acc4f194f7b2ebfa3\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">在AI热潮和美联储将暂停加息的市场预期带动下，纳斯达克100指数今年5月累涨7.6%，回报率创2005年以来同期新高。媒体指出，科技股与标普500指数其他行业板块的溢价创历史新高。</p><p style=\"text-align: justify;\">事实上，最近华尔街已经坦言AI估值太高。去年以来华尔街预测最准确的分析师、美国银行策略分析师Michael Hartnett在报告中表示，科技股和AI概念股的估值过高，建议投资者可以抛售美股了。</p><p style=\"text-align: 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Rothschild透露减仓前，本周二，英伟达的股价刚刚连续第三日创历史新高，也是在上周公布凸显AI需求强劲的一季度财报后连涨三日、连续三日股价创新高。周二早盘，英伟达的市值一度因股价涨超7%而突破1万亿美元，收盘时市值逼近万亿美元关口。尽管周三股价回落、收跌近6%，周四涨超5%后周五又小幅回落，英伟达仍最有希望成为全球首家市值上万亿美元的芯片企业。其市值已较去年10月所创的两年低谷增加超过6500亿美元。作为AI底层算力龙头，英伟达无疑是最近AI概念投资狂热的一大赢家。截至本周三，5月全月股价累涨超过36%，今年初以来股价涨了1.6倍。在AI热潮和美联储将暂停加息的市场预期带动下，纳斯达克100指数今年5月累涨7.6%，回报率创2005年以来同期新高。媒体指出，科技股与标普500指数其他行业板块的溢价创历史新高。事实上，最近华尔街已经坦言AI估值太高。去年以来华尔街预测最准确的分析师、美国银行策略分析师Michael Hartnett在报告中表示，科技股和AI概念股的估值过高，建议投资者可以抛售美股了。Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿期的泡沫”，而美联储的加息周期或许还未结束。过去的泡沫形成通常是因“宽松货币政策”而起，以加息结束。以史为鉴，他认为需要在标普500位于4200点时开始抛售。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":606,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":653977070,"gmtCreate":1680526382690,"gmtModify":1680526384334,"author":{"id":"3544055750866906","authorId":"3544055750866906","name":"Kaogdecs","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf00b968740573b869e26109bbbc4d5a","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3544055750866906","authorIdStr":"3544055750866906"},"themes":[],"htmlText":"好有钱！","listText":"好有钱！","text":"好有钱！","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/653977070","repostId":"1137225506","repostType":2,"repost":{"id":"1137225506","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1680525957,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1137225506?lang=&edition=full","pubTime":"2023-04-03 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start;\">第三季度，美团闪购继续展现了强劲的增长，订单量、商家规模及用户规模均显著提升。8月，美团闪购的日单峰值突破1300万单。此外，到店、酒店及旅游业务在第三季度保持强劲增长，交易金额同比增长超过90%。季度活跃商家数同比增长超过50%，季度交易用户数也大幅增加。</p><p style=\"text-align: start;\">财报显示，第三季度，美团实现经营现金流入112亿元。截至9月30日，其持有的现金及现金等价物和短期理财投资分别为251亿元、1085亿元。</p><p style=\"text-align: start;\">在第三季度，美团研发开支由2022年第三季度的54亿元下降1.7%至2023年同期的53亿元，占收入百分比由8.6%同比下降1.6个百分点至7.0%。金额及占比均减少，主要归因于雇员福利开支减少。</p><p><strong>Q4外卖配送收入同比增速会略低，新业务增长也将面临挑战</strong></p><p>在随后的业绩电话会上，展望第四季度，美团管理层表示，去年Q4因为疫情，AOV基数比较高，今年Q4即时配送收入增速会略低于Q3，但其对订单量有信心。</p><p>美团管理层表示，高基数下今年Q4外卖收入同比增速会略低；过去一个季度，直播对GTV（总交易额）的贡献增加；新业务表现不佳是因为营收组合差异和改变，预计Q4将继续面临压力。</p><p><strong>启动10亿美元回购</strong></p><p style=\"text-align: start;\">今日早间，美团在港交所发布公告称，自2023年12月1日起，根据2023年6月30日举行之股东周年大会上公司股东通过之一般性股份购回授权及任何后续不时由股东批准续订或更新的一般性股份购回授权（如适用），不时在公开市场购回总金额不超过10亿美元的公司股份。</p><p><strong>机构观点</strong></p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>预计美团第四季经营利率疲软，尤其在核心本地商业方面，以推动业务增长。该行预测到店、酒店及旅游业务除息税前溢利（EBIT）率将从35%降至28%，下调对其目标价由205元降至176元，维持‘买入’评级。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>将美团评级下调至平配，目标价120港元。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>美团盘中大跌超10%，股价刷新2020年4月以来新低</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; 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class=\"title\">\n美团盘中大跌超10%，股价刷新2020年4月以来新低\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n<a class=\"head\" href=\"https://laohu8.com/wemedia/102\">\n\n\n<div class=\"h-thumb\" style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">老虎资讯综合 </p>\n<p class=\"h-time\">2023-11-29 10:23</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<html><head></head><body><p>11月29日，<a href=\"https://laohu8.com/S/03690\">美团-W</a>跌幅进一步扩大，现跌超10%，股价刷新2020年4月以来新低。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/008df31b77ae28cadcb08287e135b548\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p style=\"text-align: start;\"><strong>三季度净利同比增长195%</strong></p><p style=\"text-align: start;\">昨日，美团发布2023年第三季度业绩。该季度，美团实现收入765亿元，同比增长22.1%；实现净利润（期内利润）35.9亿元，同比增长195.3%，市场预期净利润29.19亿元；经调整净利润为57.3亿元，同比增长62.4%。</p><p style=\"text-align: start;\">核心业务方面，餐饮外卖经营溢利的稳健增长被到店、酒店及旅游业务经营溢利的同比下降所部分抵销。第三季度，实时配送交易笔数同比增长23.0%。餐饮外卖保持增长势头，单日订单量峰值达7800万单，创历史新高并比三年前翻了一番。</p><p style=\"text-align: start;\">第三季度，美团闪购继续展现了强劲的增长，订单量、商家规模及用户规模均显著提升。8月，美团闪购的日单峰值突破1300万单。此外，到店、酒店及旅游业务在第三季度保持强劲增长，交易金额同比增长超过90%。季度活跃商家数同比增长超过50%，季度交易用户数也大幅增加。</p><p style=\"text-align: start;\">财报显示，第三季度，美团实现经营现金流入112亿元。截至9月30日，其持有的现金及现金等价物和短期理财投资分别为251亿元、1085亿元。</p><p style=\"text-align: start;\">在第三季度，美团研发开支由2022年第三季度的54亿元下降1.7%至2023年同期的53亿元，占收入百分比由8.6%同比下降1.6个百分点至7.0%。金额及占比均减少，主要归因于雇员福利开支减少。</p><p><strong>Q4外卖配送收入同比增速会略低，新业务增长也将面临挑战</strong></p><p>在随后的业绩电话会上，展望第四季度，美团管理层表示，去年Q4因为疫情，AOV基数比较高，今年Q4即时配送收入增速会略低于Q3，但其对订单量有信心。</p><p>美团管理层表示，高基数下今年Q4外卖收入同比增速会略低；过去一个季度，直播对GTV（总交易额）的贡献增加；新业务表现不佳是因为营收组合差异和改变，预计Q4将继续面临压力。</p><p><strong>启动10亿美元回购</strong></p><p style=\"text-align: start;\">今日早间，美团在港交所发布公告称，自2023年12月1日起，根据2023年6月30日举行之股东周年大会上公司股东通过之一般性股份购回授权及任何后续不时由股东批准续订或更新的一般性股份购回授权（如适用），不时在公开市场购回总金额不超过10亿美元的公司股份。</p><p><strong>机构观点</strong></p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>预计美团第四季经营利率疲软，尤其在核心本地商业方面，以推动业务增长。该行预测到店、酒店及旅游业务除息税前溢利（EBIT）率将从35%降至28%，下调对其目标价由205元降至176元，维持‘买入’评级。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>将美团评级下调至平配，目标价120港元。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/ce5ccb69b0c9bc5acc5f2a0a9bb7e638","relate_stocks":{"LU0359201612.USD":"贝莱德中国基金A2","LU0359202008.SGD":"Blackrock China Fund A2 SGD-H","LU0072462343.USD":"贝莱德亚洲巨龙基金","LU0449509016.USD":"HSBC GIF BRIC EQUITY \"AC\" (USD) ACC","LU0577902371.SGD":"FULLERTON LUX FUNDS - ASIA GROWTH & INCOME EQUITIE \"I\" (SGD) ACC","LU0588545490.SGD":"Eastspring Investments - Asian Equity Income AS SGD","LU0431992006.USD":"摩根大通新兴市场机会A（acc）","BK1142":"互联网与直销零售","LU0320764755.SGD":"FTIF - Templeton Asian Growth A Acc SGD","BK1589":"北水核心资产","LU0214875030.USD":"HSBC GIF BRIC EQUITY \"M2C\" (USD) ACC","03690":"美团-W","LU0327786744.USD":"Janus Henderson Horizon China Opportunities A2 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10:00","market":"hk","language":"zh","title":"港股金秋反弹已经开始！可关注这四个选股逻辑","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1185470445","media":"张忆东策略世界","summary":"10月25日中美金融工作组举行第一次会议，会议由中国人民银行和美国财政部共同主持。截至10月27日，10月份以来，美国10年期国债收益率上升25bp至4.84%。","content":"<html><head></head><body><p><strong>投资要点</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>一、利多因素不断积累，风险偏好逐步改善</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>1.1、中期来看，美债长端利率对中国股市的负面影响将钝化，甚至有望出现积极影响。</strong>9月下旬以来，推动美债长端利率上行的主要原因是美国国债供求失衡以及美国经济基本面较强。而往后看，推动前期美债利率快速上行的主要因素均有所缓解，美债收益率有望震荡回落，即便短期受交易等因素影响或仍将高位震荡、筑顶，但对全球其他资产的影响将钝化。</p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: left;\">根据美国财政部发布的最新发债计划，2023年11月至2024年1月，财政部将放缓10年期和30年期美债的增发速度。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">截至10月24日，10年期美国国债期货空头头寸仍处于历史高位，后续空头回补有望拉动美债利率下行。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">11月FOMC会议如期暂停加息，仍开放后续加息的可能性，暂不考虑降息。随着美联储在高利率水平维持更长的时间，则美国高利率对经济的冲击也将逐步显现。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">四季度在超额储蓄耗尽、工资涨幅放缓以及学生贷款豁免结束的背景下，居民消费动能或将放缓，则美国经济短周期有望下行，从而支撑美债利率继续上行的动力也会减弱。10月份美国失业率上升0.1个百分点至3.9%；非农就业人数新增15万人，远低于前月的29.7万人和市场预期的18万人。此外，7月以来，美国密歇根大学消费者信心指数持续下滑；二季度美国信用卡拖欠率已超过2020年初的水平。</p></li></ul><p style=\"text-align: left;\"><strong>1.2、中国经济正从底部自然回升，此前对复苏过度悲观的预期不断修正。</strong></p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: left;\">三季度中国实际GDP同比增长4.9%，高于预期。6、7月以来PPI、CPI陆续见底，三季度GDP平减指数同比降幅收窄，“价格底”的确认意味着后续名义经济变量将率先改善。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">9月规模以上工业企业利润同比增速维持在较高位置，同比增长11.9%；此外，产成品库存同比增速连续两个月回升，至3.1%，或进一步确认企业供需环境的改善。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">10月份，受“十一”节日休假和节前部分需求提前释放等因素影响，制造业PMI景气水平有所回落。国家统计局表示，我国经济景气水平有所回落，持续恢复基础仍需进一步巩固。</p></li></ul><p style=\"text-align: left;\"><strong>1.3、四季度政策“利多”，特别是“活跃资本市场”的政策有望继续发力，并逐步见效</strong>。7月政治局会议以来，利好政策密集出台，四季度增发万亿国债指向政策仍在继续发力，后续随着各种重要会议陆续召开，降准降息、一揽子化债、城中村改造、地产放松等进一步的政策宽松举措有望继续落地，并对市场形成支撑。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>1.4、11月份市场对中美关系阶段性改善的预期或将升温，有利于金融、经贸、气候等领域的合作，有利于提振A股和港股的风险偏好。</strong>近期，中美互动频繁，11月APEC元首会晤值得期待。10月25日中美金融工作组举行第一次会议，会议由中国人民银行和美国财政部共同主持。10月26日-28日外交部长王毅访问美国。近日美国白宫发言人皮埃尔声称，对APEC峰会期间进行中美元首会晤，双方已原则上同意；中国外交部发言人汪文斌11月1日就此指出，两国均有意促进实现中美元首会晤。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>二、港股行情展望和投资策略：港股金秋反弹已经开始，值得积极参与</strong></p><p style=\"text-align: left;\">10月2日《风再起时》报告中，我们提示“港股面临的中短期变量，国内的短期经济、股市环境以及外部的地缘政治、无风险收益率，都已经发生了积极变化并有望延续。港股金秋反弹可能已经开始，值得逢低参与”。当前，港股面临的中短期变量的积极变化逐步得到验证。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>投资建议：围绕内外部积极变化的线索，参与反弹。</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>选股逻辑一：关注出口产业链。一方面，中国贸易动能从发达经济体切换至新兴经济体、产品从传统旧三样切换至新三样过程中，带来出口企业的增长机会；另一方面，中美关系有望阶段性改善，提振出口相关预期，特别是此前受加征关税冲击较大的行业。</strong></p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: left;\">工程机械：工程机械进入国际化阶段，受益于“一带一路”地区发展及美国制造业回流。此外，海外竞争格局较好，利润率较国内市场更高，国际关系改善背景下行业有望深度受益。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">消费电子：消费电子谷底回升。一方面，明年全球手机市场有望重回增长；另一方面，以穿戴设备为代表的新品表明消费电子将进入空间计算时代，消费电子周期进入谷底回升阶段。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">家电轻工：家具家电受益于美国补库。7、8月份美国销售同比增速出现触底反弹迹象，拉动名义库存总额回升，家具家电行业此前去库接近尾声，后续有望率先进入补库阶段，拉动出口受益。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">医药：一方面，医药板块可期待创新药谈判、高值耗材集采等政策落地；另一方面，创新药板块有后续行业会议、出海进展等催化剂，叠加估值切换将为板块带来弹性空间。</p></li></ul><p style=\"text-align: left;\"><strong>选股逻辑二：国内利好政策持续发力，经济改善预期进一步强化，关注受益于政策驱动、基本面能够改善的机会，以及持续处于高景气的板块。</strong></p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: left;\">有色金属：需求方面，经济基本面企稳修复，拐点将至，1-9月竣工面积同比+19.8%，地产竣工温和向好趋势有望在未来1-2年持续；供给方面，当前国内已建成产能逼近产能政策天花板，铝将是政策发力下的顺周期弹性较优品种。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">智能汽车：根据兴证汽车戴畅团队的判断，预计10/11/12月乘用车月度景气继续向上，“高阶智能驾驶+自主高端化+特斯拉三重新周期”三条主线参与汽车行情。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">教育：随着行业监管政策环境明朗，证照齐全、合规经营的龙头公司将受益。此外，部分公司开始探索文旅等业务，有望成为新的增长点。</p></li></ul><p style=\"text-align: left;\"><strong>选股逻辑三：海外无风险收益率有望下行，风险偏好改善之下，把握互联网short cover的机会。</strong>互联网步入规范发展的新阶段，短期，互联网基本面受益于四季度中国经济改善；资金面上，中美进入阶段性缓和期，美债十年期利率有望走弱，有望带来风险偏好资金对港股互联网特色板块的配置。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>选股逻辑四：低波红利资产持续重估，其中，优质央国企价值股是港股中长期核心配置标的。</strong>一方面，央企国企港股具备低估值、高股息特征，“类债券”配置吸引力高；另一方面，受益于四季度经济改善，周期龙头盈利改善。建议配置能源（石油、煤炭）、电信运营商、优质银行及保险、地产、交运、公用事业等领域的优质央国企龙头。</p><p style=\"text-align: left;\">风险提示：大国博弈风险；美联储政策紧缩超预期；全球经济下行超预期。</p><p><strong>报告正文</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>一、利多因素不断积累，风险偏好逐步改善</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>1.1、中期来看，美债长端利率对中国股市的负面影响将钝化，甚至有望出现积极影响</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>9月下旬以来，推动美债长端利率上行的主要原因是美国国债供求失衡以及美国经济基本面较强</strong>。截至10月27日，10月份以来，美国10年期国债收益率上升25bp至4.84%。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>而往后看，推动前期美债长端利率快速上行的主要因素均有所缓解，美债收益率有望震荡回落，即便短期受交易等因素影响或仍将高位震荡、筑顶，但对全球其他资产的影响将钝化。</strong></p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: left;\">根据美国财政部发布的最新发债计划，2023年11月至2024年1月，财政部将放缓10年期和30年期美债的增发速度。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">截至10月24日，10年期美国国债期货空头头寸仍处于历史高位，后续空头回补有望拉动美债利率下行。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">11月FOMC会议如期暂停加息，仍开放后续加息的可能性，暂不考虑降息。在会后的新闻发布会上，鲍威尔表示“我们还没有信心已经达到了具有足够限制性的货币政策立场”，而对于降息的考虑表示还为时过早。随着美联储在高利率水平维持更长的时间，则美国高利率对经济的冲击也将逐步显现。</p></li><li><p>四季度在超额储蓄耗尽、工资涨幅放缓以及学生贷款豁免结束的背景下，居民消费动能或将放缓，则美国经济短周期有望下行，从而支撑美债利率继续上行的动力也会减弱。10月份美国失业率上升0.1个百分点至3.9%；非农就业人数新增15万人，远低于前月的29.7万人和市场预期的18万人。此外，7月以来，美国密歇根大学消费者信心指数持续下滑；二季度美国信用卡拖欠率已超过2020年初的水平。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/051a0836b6e8e16edfb96bdf8e62d625\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1023\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d256c35fcd1d78d941860cb54b4a3afd\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"461\"/></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>1.2、中国经济正从底部自然回升，此前对复苏过度悲观的预期不断修正</strong></p><p style=\"text-align: left;\">近期宏观数据显示我国经济处于从底部自然回升过程中，但持续恢复基础仍需进一步巩固。但整体而言，此前对中国经济复苏过度悲观的预期得到一定程度的修正。</p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: left;\">三季度中国实际GDP同比增长4.9%，高于预期，环比季调后增长1.3%，也高于2021年1季度~2023年2季度均值水平，已确认实际GDP企稳回升。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">与此同时，6、7月以来PPI、CPI陆续见底，三季度GDP平减指数同比降幅收窄。“价格底”的确认意味着后续名义经济变量将率先改善。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">9月规模以上工业企业利润同比增速维持在较高位置，同比增长11.9%，主要受中游原材料、下游消费品拉动；此外，产成品库存同比增速连续两个月回升，至3.1%，或进一步确认企业供需环境的改善。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">10月份，受“十一”节日休假和节前部分需求提前释放等因素影响，制造业PMI景气水平有所回落。10月份制造业PMI指数为49.5%，低于9月份的50.2%，降至收缩空间。国家统计局表示，我国经济景气水平有所回落，持续恢复基础仍需进一步巩固。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d121ee5e72b90f2a6607b02cebc7a6cc\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"862\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a11ed25fa373eced4195ff730ff198d6\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"688\"/></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>1.3、四季度政策“利多”，特别是“活跃资本市场”的政策有望继续发力，并逐步见效</strong></p><p style=\"text-align: left;\">7月政治局会议以来，利好政策密集出台，四季度增发万亿国债指向政策仍在继续发力，后续随着各种重要会议陆续召开，降准降息、一揽子化债、城中村改造、地产放松等进一步的政策宽松举措有望继续落地，并对市场形成支撑。</p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>中央政府计划增发1万亿元国债，支持灾后恢复重建和提升防灾能力</strong>。10月24日，中央财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元，全部通过转移支付方式安排给地方，集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板，整体提升我国抵御自然灾害的能力。增发国债后，全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元，预计赤字率由3%提高到3.8%左右。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">10月25日，香港特区行政长官李家超发表《行政长官2023年施政报告》时表示，接受促进股票市场流动性专责小组的建议，<strong>将股票印花税税率从目前买卖双方各按交易金额支付0.13%下调至0.1%</strong>，目标是在11月底前完成立法程序。此外，为促进股票市场流动性，李家超在施政报告中还提出了多项改革措施，包括检讨股票买卖价差、降低市场资讯费用、改革GEM市场等。</p></li></ul><p style=\"text-align: left;\"><strong>1.4、11月份市场对中美关系阶段性改善的预期或将升温，有利于金融、经贸、气候等领域的合作，有利于提振A股和港股的风险偏好</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>近期，中美互动频繁，11月APEC元首会晤值得期待。</strong></p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: left;\">10月25日，中美金融工作组举行第一次会议，此次会议由中国人民银行和美国财政部副部级官员共同主持，国家金融监管总局、中国证监会以及美联储、美国证券交易委员会等相关金融监管部门参会。双方就两国货币和金融稳定、金融监管、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资、全球金融治理等议题以及其他双方重点关切的问题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">10月26日至28日，应美国国务卿布林肯邀请，外交部长王毅访问美国，访美期间，王毅外长同美国总统拜登会见，同美国国务卿布林肯举行两轮会谈，同美国总统国家安全事务助理沙利文战略沟通，并同美国战略界、工商界等各界人士座谈。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">近日美国白宫发言人皮埃尔声称，对APEC峰会期间进行中美元首会晤，双方已原则上同意。中国外交部发言人汪文斌11月1日就此指出，两国均有意促进实现中美元首会晤。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6e8b194fc99681f4d09f38428d558ec1\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"699\"/></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>二、港股行情展望和投资策略：港股金秋反弹已经开始，值得积极参与</strong></p><p style=\"text-align: left;\">10月2日《风再起时》报告中，我们提示“港股面临的中短期变量，国内的短期经济、股市环境以及外部的地缘政治、无风险收益率，都已经发生了积极变化并有望延续。港股金秋反弹可能已经开始，值得逢低参与”。</p><p style=\"text-align: left;\">当前，国内基本面向上向好的趋势逐步得到验证，市场情绪在持续的政策出台下有望逐步回暖，特别是在中期中美经济周期错位的大背景下，一旦美债收益率下行，外资将加快对中国资产的配置，而港股有望率先受益。从近期市场环境来看，港股市场面临的中短期变量都发生了积极变化并得到验证，港股金秋反弹已经开始。</p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: left;\">港股估值处于历史低位水平。截至10月27日，恒生指数预测PE（彭博一致预期）为8.8倍，接近2015年以来最低分位数水平。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">AH溢价指数处于历史高位水平。截至10月27日，恒生AH股溢价指数为144.87，处于2014年以来的92.9%分位数水平。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">港股卖空占比处于历史相对高位。截至10月30日，恒生综合指数未平仓卖空数占已发行股份数的比重处于2020年以来的70%分位数水平。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d138374863802818139b90723d9f58f5\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"464\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d00e6ceae335b526cf68e1622af11c51\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"766\"/></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>投资建议：围绕内外部积极变化的线索，参与反弹。</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>选股逻辑一：关注出口产业链。一方面，中国贸易动能从发达经济体切换至新兴经济体、产品从传统旧三样切换至新三样过程中，带来出口企业的增长机会；另一方面，中美关系有望阶段性改善，提振出口相关预期，特别是此前受加征关税冲击较大的行业。</strong></p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>工程机械</strong>：工程机械进入国际化阶段，受益于“一带一路”地区发展及美国制造业回流。此外，海外竞争格局较好，利润率较国内市场更高，国际关系改善背景下行业有望深度受益。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>消费电子</strong>：消费电子谷底回升。一方面，明年全球手机市场有望重回增长；另一方面，以穿戴设备为代表的新品表明消费电子将进入空间计算时代，消费电子周期进入谷底回升阶段。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>家电轻工</strong>：家具家电受益于美国补库。7、8月份美国销售同比增速出现触底反弹迹象，拉动名义库存总额回升，家具家电行业此前去库接近尾声，后续有望率先进入补库阶段，拉动出口受益。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>医药</strong>：一方面，医药板块可期待创新药谈判、高值耗材集采等政策落地；另一方面，创新药板块有后续行业会议、出海进展等催化剂，叠加估值切换将为板块带来弹性空间。</p></li></ul><p style=\"text-align: left;\"><strong>选股逻辑二：国内利好政策持续发力，经济改善预期进一步强化，关注受益于政策驱动、基本面能够改善的机会，以及持续处于高景气的板块。</strong></p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>有色金属</strong>：需求方面，经济基本面企稳修复，拐点将至，1-9月竣工面积同比+19.8%，地产竣工温和向好趋势有望在未来1-2年持续；供给方面，当前国内已建成产能逼近产能政策天花板，铝将是政策发力下的顺周期弹性较优品种。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>智能汽车</strong>：根据兴证汽车戴畅团队的判断，预计10/11/12月乘用车月度景气继续向上，“高阶智能驾驶+自主高端化+特斯拉三重新周期”三条主线参与汽车行情。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>教育</strong>：随着行业监管政策环境明朗，证照齐全、合规经营的龙头公司将受益。此外，部分公司开始探索文旅等业务，有望成为新的增长点。</p></li></ul><p style=\"text-align: left;\"><strong>选股逻辑三：海外无风险收益率有望下行，风险偏好改善之下，把握互联网short cover的机会。</strong>互联网步入规范发展的新阶段，短期，互联网基本面受益于四季度中国经济改善；资金面上，中美进入阶段性缓和期，美债十年期利率有望走弱，有望带来风险偏好资金对港股互联网特色板块的配置。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>选股逻辑四：低波红利资产持续重估，其中，优质央国企价值股是港股中长期核心配置标的</strong>。一方面，央企国企港股具备低估值、高股息特征，“类债券”配置吸引力高；另一方面，受益于四季度经济改善，周期龙头盈利改善。建议配置能源（石油、煤炭）、电信运营商、优质银行及保险、地产、交运、公用事业等领域的优质央国企龙头。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>三、风险提示</strong></p><p style=\"text-align: left;\">大国博弈风险；美联储政策紧缩超预期；全球经济下行超预期。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>港股金秋反弹已经开始！可关注这四个选股逻辑</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; 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class=\"h-thumb\" style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/ad7f636ec1274a70b86d1fdc1329e0eb);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">张忆东策略世界 </p>\n<p class=\"h-time\">2023-11-06 10:00</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<html><head></head><body><p><strong>投资要点</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>一、利多因素不断积累，风险偏好逐步改善</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>1.1、中期来看，美债长端利率对中国股市的负面影响将钝化，甚至有望出现积极影响。</strong>9月下旬以来，推动美债长端利率上行的主要原因是美国国债供求失衡以及美国经济基本面较强。而往后看，推动前期美债利率快速上行的主要因素均有所缓解，美债收益率有望震荡回落，即便短期受交易等因素影响或仍将高位震荡、筑顶，但对全球其他资产的影响将钝化。</p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: left;\">根据美国财政部发布的最新发债计划，2023年11月至2024年1月，财政部将放缓10年期和30年期美债的增发速度。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">截至10月24日，10年期美国国债期货空头头寸仍处于历史高位，后续空头回补有望拉动美债利率下行。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">11月FOMC会议如期暂停加息，仍开放后续加息的可能性，暂不考虑降息。随着美联储在高利率水平维持更长的时间，则美国高利率对经济的冲击也将逐步显现。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">四季度在超额储蓄耗尽、工资涨幅放缓以及学生贷款豁免结束的背景下，居民消费动能或将放缓，则美国经济短周期有望下行，从而支撑美债利率继续上行的动力也会减弱。10月份美国失业率上升0.1个百分点至3.9%；非农就业人数新增15万人，远低于前月的29.7万人和市场预期的18万人。此外，7月以来，美国密歇根大学消费者信心指数持续下滑；二季度美国信用卡拖欠率已超过2020年初的水平。</p></li></ul><p style=\"text-align: left;\"><strong>1.2、中国经济正从底部自然回升，此前对复苏过度悲观的预期不断修正。</strong></p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: left;\">三季度中国实际GDP同比增长4.9%，高于预期。6、7月以来PPI、CPI陆续见底，三季度GDP平减指数同比降幅收窄，“价格底”的确认意味着后续名义经济变量将率先改善。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">9月规模以上工业企业利润同比增速维持在较高位置，同比增长11.9%；此外，产成品库存同比增速连续两个月回升，至3.1%，或进一步确认企业供需环境的改善。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">10月份，受“十一”节日休假和节前部分需求提前释放等因素影响，制造业PMI景气水平有所回落。国家统计局表示，我国经济景气水平有所回落，持续恢复基础仍需进一步巩固。</p></li></ul><p style=\"text-align: left;\"><strong>1.3、四季度政策“利多”，特别是“活跃资本市场”的政策有望继续发力，并逐步见效</strong>。7月政治局会议以来，利好政策密集出台，四季度增发万亿国债指向政策仍在继续发力，后续随着各种重要会议陆续召开，降准降息、一揽子化债、城中村改造、地产放松等进一步的政策宽松举措有望继续落地，并对市场形成支撑。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>1.4、11月份市场对中美关系阶段性改善的预期或将升温，有利于金融、经贸、气候等领域的合作，有利于提振A股和港股的风险偏好。</strong>近期，中美互动频繁，11月APEC元首会晤值得期待。10月25日中美金融工作组举行第一次会议，会议由中国人民银行和美国财政部共同主持。10月26日-28日外交部长王毅访问美国。近日美国白宫发言人皮埃尔声称，对APEC峰会期间进行中美元首会晤，双方已原则上同意；中国外交部发言人汪文斌11月1日就此指出，两国均有意促进实现中美元首会晤。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>二、港股行情展望和投资策略：港股金秋反弹已经开始，值得积极参与</strong></p><p style=\"text-align: left;\">10月2日《风再起时》报告中，我们提示“港股面临的中短期变量，国内的短期经济、股市环境以及外部的地缘政治、无风险收益率，都已经发生了积极变化并有望延续。港股金秋反弹可能已经开始，值得逢低参与”。当前，港股面临的中短期变量的积极变化逐步得到验证。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>投资建议：围绕内外部积极变化的线索，参与反弹。</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>选股逻辑一：关注出口产业链。一方面，中国贸易动能从发达经济体切换至新兴经济体、产品从传统旧三样切换至新三样过程中，带来出口企业的增长机会；另一方面，中美关系有望阶段性改善，提振出口相关预期，特别是此前受加征关税冲击较大的行业。</strong></p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: left;\">工程机械：工程机械进入国际化阶段，受益于“一带一路”地区发展及美国制造业回流。此外，海外竞争格局较好，利润率较国内市场更高，国际关系改善背景下行业有望深度受益。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">消费电子：消费电子谷底回升。一方面，明年全球手机市场有望重回增长；另一方面，以穿戴设备为代表的新品表明消费电子将进入空间计算时代，消费电子周期进入谷底回升阶段。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">家电轻工：家具家电受益于美国补库。7、8月份美国销售同比增速出现触底反弹迹象，拉动名义库存总额回升，家具家电行业此前去库接近尾声，后续有望率先进入补库阶段，拉动出口受益。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">医药：一方面，医药板块可期待创新药谈判、高值耗材集采等政策落地；另一方面，创新药板块有后续行业会议、出海进展等催化剂，叠加估值切换将为板块带来弹性空间。</p></li></ul><p style=\"text-align: left;\"><strong>选股逻辑二：国内利好政策持续发力，经济改善预期进一步强化，关注受益于政策驱动、基本面能够改善的机会，以及持续处于高景气的板块。</strong></p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: left;\">有色金属：需求方面，经济基本面企稳修复，拐点将至，1-9月竣工面积同比+19.8%，地产竣工温和向好趋势有望在未来1-2年持续；供给方面，当前国内已建成产能逼近产能政策天花板，铝将是政策发力下的顺周期弹性较优品种。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">智能汽车：根据兴证汽车戴畅团队的判断，预计10/11/12月乘用车月度景气继续向上，“高阶智能驾驶+自主高端化+特斯拉三重新周期”三条主线参与汽车行情。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">教育：随着行业监管政策环境明朗，证照齐全、合规经营的龙头公司将受益。此外，部分公司开始探索文旅等业务，有望成为新的增长点。</p></li></ul><p style=\"text-align: left;\"><strong>选股逻辑三：海外无风险收益率有望下行，风险偏好改善之下，把握互联网short cover的机会。</strong>互联网步入规范发展的新阶段，短期，互联网基本面受益于四季度中国经济改善；资金面上，中美进入阶段性缓和期，美债十年期利率有望走弱，有望带来风险偏好资金对港股互联网特色板块的配置。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>选股逻辑四：低波红利资产持续重估，其中，优质央国企价值股是港股中长期核心配置标的。</strong>一方面，央企国企港股具备低估值、高股息特征，“类债券”配置吸引力高；另一方面，受益于四季度经济改善，周期龙头盈利改善。建议配置能源（石油、煤炭）、电信运营商、优质银行及保险、地产、交运、公用事业等领域的优质央国企龙头。</p><p style=\"text-align: left;\">风险提示：大国博弈风险；美联储政策紧缩超预期；全球经济下行超预期。</p><p><strong>报告正文</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>一、利多因素不断积累，风险偏好逐步改善</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>1.1、中期来看，美债长端利率对中国股市的负面影响将钝化，甚至有望出现积极影响</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>9月下旬以来，推动美债长端利率上行的主要原因是美国国债供求失衡以及美国经济基本面较强</strong>。截至10月27日，10月份以来，美国10年期国债收益率上升25bp至4.84%。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>而往后看，推动前期美债长端利率快速上行的主要因素均有所缓解，美债收益率有望震荡回落，即便短期受交易等因素影响或仍将高位震荡、筑顶，但对全球其他资产的影响将钝化。</strong></p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: left;\">根据美国财政部发布的最新发债计划，2023年11月至2024年1月，财政部将放缓10年期和30年期美债的增发速度。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">截至10月24日，10年期美国国债期货空头头寸仍处于历史高位，后续空头回补有望拉动美债利率下行。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">11月FOMC会议如期暂停加息，仍开放后续加息的可能性，暂不考虑降息。在会后的新闻发布会上，鲍威尔表示“我们还没有信心已经达到了具有足够限制性的货币政策立场”，而对于降息的考虑表示还为时过早。随着美联储在高利率水平维持更长的时间，则美国高利率对经济的冲击也将逐步显现。</p></li><li><p>四季度在超额储蓄耗尽、工资涨幅放缓以及学生贷款豁免结束的背景下，居民消费动能或将放缓，则美国经济短周期有望下行，从而支撑美债利率继续上行的动力也会减弱。10月份美国失业率上升0.1个百分点至3.9%；非农就业人数新增15万人，远低于前月的29.7万人和市场预期的18万人。此外，7月以来，美国密歇根大学消费者信心指数持续下滑；二季度美国信用卡拖欠率已超过2020年初的水平。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/051a0836b6e8e16edfb96bdf8e62d625\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1023\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d256c35fcd1d78d941860cb54b4a3afd\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"461\"/></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>1.2、中国经济正从底部自然回升，此前对复苏过度悲观的预期不断修正</strong></p><p style=\"text-align: left;\">近期宏观数据显示我国经济处于从底部自然回升过程中，但持续恢复基础仍需进一步巩固。但整体而言，此前对中国经济复苏过度悲观的预期得到一定程度的修正。</p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: left;\">三季度中国实际GDP同比增长4.9%，高于预期，环比季调后增长1.3%，也高于2021年1季度~2023年2季度均值水平，已确认实际GDP企稳回升。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">与此同时，6、7月以来PPI、CPI陆续见底，三季度GDP平减指数同比降幅收窄。“价格底”的确认意味着后续名义经济变量将率先改善。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">9月规模以上工业企业利润同比增速维持在较高位置，同比增长11.9%，主要受中游原材料、下游消费品拉动；此外，产成品库存同比增速连续两个月回升，至3.1%，或进一步确认企业供需环境的改善。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">10月份，受“十一”节日休假和节前部分需求提前释放等因素影响，制造业PMI景气水平有所回落。10月份制造业PMI指数为49.5%，低于9月份的50.2%，降至收缩空间。国家统计局表示，我国经济景气水平有所回落，持续恢复基础仍需进一步巩固。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d121ee5e72b90f2a6607b02cebc7a6cc\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"862\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a11ed25fa373eced4195ff730ff198d6\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"688\"/></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>1.3、四季度政策“利多”，特别是“活跃资本市场”的政策有望继续发力，并逐步见效</strong></p><p style=\"text-align: left;\">7月政治局会议以来，利好政策密集出台，四季度增发万亿国债指向政策仍在继续发力，后续随着各种重要会议陆续召开，降准降息、一揽子化债、城中村改造、地产放松等进一步的政策宽松举措有望继续落地，并对市场形成支撑。</p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>中央政府计划增发1万亿元国债，支持灾后恢复重建和提升防灾能力</strong>。10月24日，中央财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元，全部通过转移支付方式安排给地方，集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板，整体提升我国抵御自然灾害的能力。增发国债后，全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元，预计赤字率由3%提高到3.8%左右。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">10月25日，香港特区行政长官李家超发表《行政长官2023年施政报告》时表示，接受促进股票市场流动性专责小组的建议，<strong>将股票印花税税率从目前买卖双方各按交易金额支付0.13%下调至0.1%</strong>，目标是在11月底前完成立法程序。此外，为促进股票市场流动性，李家超在施政报告中还提出了多项改革措施，包括检讨股票买卖价差、降低市场资讯费用、改革GEM市场等。</p></li></ul><p style=\"text-align: left;\"><strong>1.4、11月份市场对中美关系阶段性改善的预期或将升温，有利于金融、经贸、气候等领域的合作，有利于提振A股和港股的风险偏好</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>近期，中美互动频繁，11月APEC元首会晤值得期待。</strong></p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: left;\">10月25日，中美金融工作组举行第一次会议，此次会议由中国人民银行和美国财政部副部级官员共同主持，国家金融监管总局、中国证监会以及美联储、美国证券交易委员会等相关金融监管部门参会。双方就两国货币和金融稳定、金融监管、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资、全球金融治理等议题以及其他双方重点关切的问题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">10月26日至28日，应美国国务卿布林肯邀请，外交部长王毅访问美国，访美期间，王毅外长同美国总统拜登会见，同美国国务卿布林肯举行两轮会谈，同美国总统国家安全事务助理沙利文战略沟通，并同美国战略界、工商界等各界人士座谈。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">近日美国白宫发言人皮埃尔声称，对APEC峰会期间进行中美元首会晤，双方已原则上同意。中国外交部发言人汪文斌11月1日就此指出，两国均有意促进实现中美元首会晤。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6e8b194fc99681f4d09f38428d558ec1\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"699\"/></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>二、港股行情展望和投资策略：港股金秋反弹已经开始，值得积极参与</strong></p><p style=\"text-align: left;\">10月2日《风再起时》报告中，我们提示“港股面临的中短期变量，国内的短期经济、股市环境以及外部的地缘政治、无风险收益率，都已经发生了积极变化并有望延续。港股金秋反弹可能已经开始，值得逢低参与”。</p><p style=\"text-align: left;\">当前，国内基本面向上向好的趋势逐步得到验证，市场情绪在持续的政策出台下有望逐步回暖，特别是在中期中美经济周期错位的大背景下，一旦美债收益率下行，外资将加快对中国资产的配置，而港股有望率先受益。从近期市场环境来看，港股市场面临的中短期变量都发生了积极变化并得到验证，港股金秋反弹已经开始。</p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: left;\">港股估值处于历史低位水平。截至10月27日，恒生指数预测PE（彭博一致预期）为8.8倍，接近2015年以来最低分位数水平。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">AH溢价指数处于历史高位水平。截至10月27日，恒生AH股溢价指数为144.87，处于2014年以来的92.9%分位数水平。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">港股卖空占比处于历史相对高位。截至10月30日，恒生综合指数未平仓卖空数占已发行股份数的比重处于2020年以来的70%分位数水平。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d138374863802818139b90723d9f58f5\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"464\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d00e6ceae335b526cf68e1622af11c51\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"766\"/></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>投资建议：围绕内外部积极变化的线索，参与反弹。</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>选股逻辑一：关注出口产业链。一方面，中国贸易动能从发达经济体切换至新兴经济体、产品从传统旧三样切换至新三样过程中，带来出口企业的增长机会；另一方面，中美关系有望阶段性改善，提振出口相关预期，特别是此前受加征关税冲击较大的行业。</strong></p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>工程机械</strong>：工程机械进入国际化阶段，受益于“一带一路”地区发展及美国制造业回流。此外，海外竞争格局较好，利润率较国内市场更高，国际关系改善背景下行业有望深度受益。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>消费电子</strong>：消费电子谷底回升。一方面，明年全球手机市场有望重回增长；另一方面，以穿戴设备为代表的新品表明消费电子将进入空间计算时代，消费电子周期进入谷底回升阶段。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>家电轻工</strong>：家具家电受益于美国补库。7、8月份美国销售同比增速出现触底反弹迹象，拉动名义库存总额回升，家具家电行业此前去库接近尾声，后续有望率先进入补库阶段，拉动出口受益。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>医药</strong>：一方面，医药板块可期待创新药谈判、高值耗材集采等政策落地；另一方面，创新药板块有后续行业会议、出海进展等催化剂，叠加估值切换将为板块带来弹性空间。</p></li></ul><p style=\"text-align: left;\"><strong>选股逻辑二：国内利好政策持续发力，经济改善预期进一步强化，关注受益于政策驱动、基本面能够改善的机会，以及持续处于高景气的板块。</strong></p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>有色金属</strong>：需求方面，经济基本面企稳修复，拐点将至，1-9月竣工面积同比+19.8%，地产竣工温和向好趋势有望在未来1-2年持续；供给方面，当前国内已建成产能逼近产能政策天花板，铝将是政策发力下的顺周期弹性较优品种。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>智能汽车</strong>：根据兴证汽车戴畅团队的判断，预计10/11/12月乘用车月度景气继续向上，“高阶智能驾驶+自主高端化+特斯拉三重新周期”三条主线参与汽车行情。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\"><strong>教育</strong>：随着行业监管政策环境明朗，证照齐全、合规经营的龙头公司将受益。此外，部分公司开始探索文旅等业务，有望成为新的增长点。</p></li></ul><p style=\"text-align: left;\"><strong>选股逻辑三：海外无风险收益率有望下行，风险偏好改善之下，把握互联网short cover的机会。</strong>互联网步入规范发展的新阶段，短期，互联网基本面受益于四季度中国经济改善；资金面上，中美进入阶段性缓和期，美债十年期利率有望走弱，有望带来风险偏好资金对港股互联网特色板块的配置。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>选股逻辑四：低波红利资产持续重估，其中，优质央国企价值股是港股中长期核心配置标的</strong>。一方面，央企国企港股具备低估值、高股息特征，“类债券”配置吸引力高；另一方面，受益于四季度经济改善，周期龙头盈利改善。建议配置能源（石油、煤炭）、电信运营商、优质银行及保险、地产、交运、公用事业等领域的优质央国企龙头。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>三、风险提示</strong></p><p style=\"text-align: left;\">大国博弈风险；美联储政策紧缩超预期；全球经济下行超预期。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/e68f18a297e419bae3cc0320b6d8ff4e","relate_stocks":{"HSI":"恒生指数","HSTECH":"恒生科技指数"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1185470445","content_text":"投资要点一、利多因素不断积累，风险偏好逐步改善1.1、中期来看，美债长端利率对中国股市的负面影响将钝化，甚至有望出现积极影响。9月下旬以来，推动美债长端利率上行的主要原因是美国国债供求失衡以及美国经济基本面较强。而往后看，推动前期美债利率快速上行的主要因素均有所缓解，美债收益率有望震荡回落，即便短期受交易等因素影响或仍将高位震荡、筑顶，但对全球其他资产的影响将钝化。根据美国财政部发布的最新发债计划，2023年11月至2024年1月，财政部将放缓10年期和30年期美债的增发速度。截至10月24日，10年期美国国债期货空头头寸仍处于历史高位，后续空头回补有望拉动美债利率下行。11月FOMC会议如期暂停加息，仍开放后续加息的可能性，暂不考虑降息。随着美联储在高利率水平维持更长的时间，则美国高利率对经济的冲击也将逐步显现。四季度在超额储蓄耗尽、工资涨幅放缓以及学生贷款豁免结束的背景下，居民消费动能或将放缓，则美国经济短周期有望下行，从而支撑美债利率继续上行的动力也会减弱。10月份美国失业率上升0.1个百分点至3.9%；非农就业人数新增15万人，远低于前月的29.7万人和市场预期的18万人。此外，7月以来，美国密歇根大学消费者信心指数持续下滑；二季度美国信用卡拖欠率已超过2020年初的水平。1.2、中国经济正从底部自然回升，此前对复苏过度悲观的预期不断修正。三季度中国实际GDP同比增长4.9%，高于预期。6、7月以来PPI、CPI陆续见底，三季度GDP平减指数同比降幅收窄，“价格底”的确认意味着后续名义经济变量将率先改善。9月规模以上工业企业利润同比增速维持在较高位置，同比增长11.9%；此外，产成品库存同比增速连续两个月回升，至3.1%，或进一步确认企业供需环境的改善。10月份，受“十一”节日休假和节前部分需求提前释放等因素影响，制造业PMI景气水平有所回落。国家统计局表示，我国经济景气水平有所回落，持续恢复基础仍需进一步巩固。1.3、四季度政策“利多”，特别是“活跃资本市场”的政策有望继续发力，并逐步见效。7月政治局会议以来，利好政策密集出台，四季度增发万亿国债指向政策仍在继续发力，后续随着各种重要会议陆续召开，降准降息、一揽子化债、城中村改造、地产放松等进一步的政策宽松举措有望继续落地，并对市场形成支撑。1.4、11月份市场对中美关系阶段性改善的预期或将升温，有利于金融、经贸、气候等领域的合作，有利于提振A股和港股的风险偏好。近期，中美互动频繁，11月APEC元首会晤值得期待。10月25日中美金融工作组举行第一次会议，会议由中国人民银行和美国财政部共同主持。10月26日-28日外交部长王毅访问美国。近日美国白宫发言人皮埃尔声称，对APEC峰会期间进行中美元首会晤，双方已原则上同意；中国外交部发言人汪文斌11月1日就此指出，两国均有意促进实现中美元首会晤。二、港股行情展望和投资策略：港股金秋反弹已经开始，值得积极参与10月2日《风再起时》报告中，我们提示“港股面临的中短期变量，国内的短期经济、股市环境以及外部的地缘政治、无风险收益率，都已经发生了积极变化并有望延续。港股金秋反弹可能已经开始，值得逢低参与”。当前，港股面临的中短期变量的积极变化逐步得到验证。投资建议：围绕内外部积极变化的线索，参与反弹。选股逻辑一：关注出口产业链。一方面，中国贸易动能从发达经济体切换至新兴经济体、产品从传统旧三样切换至新三样过程中，带来出口企业的增长机会；另一方面，中美关系有望阶段性改善，提振出口相关预期，特别是此前受加征关税冲击较大的行业。工程机械：工程机械进入国际化阶段，受益于“一带一路”地区发展及美国制造业回流。此外，海外竞争格局较好，利润率较国内市场更高，国际关系改善背景下行业有望深度受益。消费电子：消费电子谷底回升。一方面，明年全球手机市场有望重回增长；另一方面，以穿戴设备为代表的新品表明消费电子将进入空间计算时代，消费电子周期进入谷底回升阶段。家电轻工：家具家电受益于美国补库。7、8月份美国销售同比增速出现触底反弹迹象，拉动名义库存总额回升，家具家电行业此前去库接近尾声，后续有望率先进入补库阶段，拉动出口受益。医药：一方面，医药板块可期待创新药谈判、高值耗材集采等政策落地；另一方面，创新药板块有后续行业会议、出海进展等催化剂，叠加估值切换将为板块带来弹性空间。选股逻辑二：国内利好政策持续发力，经济改善预期进一步强化，关注受益于政策驱动、基本面能够改善的机会，以及持续处于高景气的板块。有色金属：需求方面，经济基本面企稳修复，拐点将至，1-9月竣工面积同比+19.8%，地产竣工温和向好趋势有望在未来1-2年持续；供给方面，当前国内已建成产能逼近产能政策天花板，铝将是政策发力下的顺周期弹性较优品种。智能汽车：根据兴证汽车戴畅团队的判断，预计10/11/12月乘用车月度景气继续向上，“高阶智能驾驶+自主高端化+特斯拉三重新周期”三条主线参与汽车行情。教育：随着行业监管政策环境明朗，证照齐全、合规经营的龙头公司将受益。此外，部分公司开始探索文旅等业务，有望成为新的增长点。选股逻辑三：海外无风险收益率有望下行，风险偏好改善之下，把握互联网short cover的机会。互联网步入规范发展的新阶段，短期，互联网基本面受益于四季度中国经济改善；资金面上，中美进入阶段性缓和期，美债十年期利率有望走弱，有望带来风险偏好资金对港股互联网特色板块的配置。选股逻辑四：低波红利资产持续重估，其中，优质央国企价值股是港股中长期核心配置标的。一方面，央企国企港股具备低估值、高股息特征，“类债券”配置吸引力高；另一方面，受益于四季度经济改善，周期龙头盈利改善。建议配置能源（石油、煤炭）、电信运营商、优质银行及保险、地产、交运、公用事业等领域的优质央国企龙头。风险提示：大国博弈风险；美联储政策紧缩超预期；全球经济下行超预期。报告正文一、利多因素不断积累，风险偏好逐步改善1.1、中期来看，美债长端利率对中国股市的负面影响将钝化，甚至有望出现积极影响9月下旬以来，推动美债长端利率上行的主要原因是美国国债供求失衡以及美国经济基本面较强。截至10月27日，10月份以来，美国10年期国债收益率上升25bp至4.84%。而往后看，推动前期美债长端利率快速上行的主要因素均有所缓解，美债收益率有望震荡回落，即便短期受交易等因素影响或仍将高位震荡、筑顶，但对全球其他资产的影响将钝化。根据美国财政部发布的最新发债计划，2023年11月至2024年1月，财政部将放缓10年期和30年期美债的增发速度。截至10月24日，10年期美国国债期货空头头寸仍处于历史高位，后续空头回补有望拉动美债利率下行。11月FOMC会议如期暂停加息，仍开放后续加息的可能性，暂不考虑降息。在会后的新闻发布会上，鲍威尔表示“我们还没有信心已经达到了具有足够限制性的货币政策立场”，而对于降息的考虑表示还为时过早。随着美联储在高利率水平维持更长的时间，则美国高利率对经济的冲击也将逐步显现。四季度在超额储蓄耗尽、工资涨幅放缓以及学生贷款豁免结束的背景下，居民消费动能或将放缓，则美国经济短周期有望下行，从而支撑美债利率继续上行的动力也会减弱。10月份美国失业率上升0.1个百分点至3.9%；非农就业人数新增15万人，远低于前月的29.7万人和市场预期的18万人。此外，7月以来，美国密歇根大学消费者信心指数持续下滑；二季度美国信用卡拖欠率已超过2020年初的水平。1.2、中国经济正从底部自然回升，此前对复苏过度悲观的预期不断修正近期宏观数据显示我国经济处于从底部自然回升过程中，但持续恢复基础仍需进一步巩固。但整体而言，此前对中国经济复苏过度悲观的预期得到一定程度的修正。三季度中国实际GDP同比增长4.9%，高于预期，环比季调后增长1.3%，也高于2021年1季度~2023年2季度均值水平，已确认实际GDP企稳回升。与此同时，6、7月以来PPI、CPI陆续见底，三季度GDP平减指数同比降幅收窄。“价格底”的确认意味着后续名义经济变量将率先改善。9月规模以上工业企业利润同比增速维持在较高位置，同比增长11.9%，主要受中游原材料、下游消费品拉动；此外，产成品库存同比增速连续两个月回升，至3.1%，或进一步确认企业供需环境的改善。10月份，受“十一”节日休假和节前部分需求提前释放等因素影响，制造业PMI景气水平有所回落。10月份制造业PMI指数为49.5%，低于9月份的50.2%，降至收缩空间。国家统计局表示，我国经济景气水平有所回落，持续恢复基础仍需进一步巩固。1.3、四季度政策“利多”，特别是“活跃资本市场”的政策有望继续发力，并逐步见效7月政治局会议以来，利好政策密集出台，四季度增发万亿国债指向政策仍在继续发力，后续随着各种重要会议陆续召开，降准降息、一揽子化债、城中村改造、地产放松等进一步的政策宽松举措有望继续落地，并对市场形成支撑。中央政府计划增发1万亿元国债，支持灾后恢复重建和提升防灾能力。10月24日，中央财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元，全部通过转移支付方式安排给地方，集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板，整体提升我国抵御自然灾害的能力。增发国债后，全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元，预计赤字率由3%提高到3.8%左右。10月25日，香港特区行政长官李家超发表《行政长官2023年施政报告》时表示，接受促进股票市场流动性专责小组的建议，将股票印花税税率从目前买卖双方各按交易金额支付0.13%下调至0.1%，目标是在11月底前完成立法程序。此外，为促进股票市场流动性，李家超在施政报告中还提出了多项改革措施，包括检讨股票买卖价差、降低市场资讯费用、改革GEM市场等。1.4、11月份市场对中美关系阶段性改善的预期或将升温，有利于金融、经贸、气候等领域的合作，有利于提振A股和港股的风险偏好近期，中美互动频繁，11月APEC元首会晤值得期待。10月25日，中美金融工作组举行第一次会议，此次会议由中国人民银行和美国财政部副部级官员共同主持，国家金融监管总局、中国证监会以及美联储、美国证券交易委员会等相关金融监管部门参会。双方就两国货币和金融稳定、金融监管、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资、全球金融治理等议题以及其他双方重点关切的问题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。10月26日至28日，应美国国务卿布林肯邀请，外交部长王毅访问美国，访美期间，王毅外长同美国总统拜登会见，同美国国务卿布林肯举行两轮会谈，同美国总统国家安全事务助理沙利文战略沟通，并同美国战略界、工商界等各界人士座谈。近日美国白宫发言人皮埃尔声称，对APEC峰会期间进行中美元首会晤，双方已原则上同意。中国外交部发言人汪文斌11月1日就此指出，两国均有意促进实现中美元首会晤。二、港股行情展望和投资策略：港股金秋反弹已经开始，值得积极参与10月2日《风再起时》报告中，我们提示“港股面临的中短期变量，国内的短期经济、股市环境以及外部的地缘政治、无风险收益率，都已经发生了积极变化并有望延续。港股金秋反弹可能已经开始，值得逢低参与”。当前，国内基本面向上向好的趋势逐步得到验证，市场情绪在持续的政策出台下有望逐步回暖，特别是在中期中美经济周期错位的大背景下，一旦美债收益率下行，外资将加快对中国资产的配置，而港股有望率先受益。从近期市场环境来看，港股市场面临的中短期变量都发生了积极变化并得到验证，港股金秋反弹已经开始。港股估值处于历史低位水平。截至10月27日，恒生指数预测PE（彭博一致预期）为8.8倍，接近2015年以来最低分位数水平。AH溢价指数处于历史高位水平。截至10月27日，恒生AH股溢价指数为144.87，处于2014年以来的92.9%分位数水平。港股卖空占比处于历史相对高位。截至10月30日，恒生综合指数未平仓卖空数占已发行股份数的比重处于2020年以来的70%分位数水平。投资建议：围绕内外部积极变化的线索，参与反弹。选股逻辑一：关注出口产业链。一方面，中国贸易动能从发达经济体切换至新兴经济体、产品从传统旧三样切换至新三样过程中，带来出口企业的增长机会；另一方面，中美关系有望阶段性改善，提振出口相关预期，特别是此前受加征关税冲击较大的行业。工程机械：工程机械进入国际化阶段，受益于“一带一路”地区发展及美国制造业回流。此外，海外竞争格局较好，利润率较国内市场更高，国际关系改善背景下行业有望深度受益。消费电子：消费电子谷底回升。一方面，明年全球手机市场有望重回增长；另一方面，以穿戴设备为代表的新品表明消费电子将进入空间计算时代，消费电子周期进入谷底回升阶段。家电轻工：家具家电受益于美国补库。7、8月份美国销售同比增速出现触底反弹迹象，拉动名义库存总额回升，家具家电行业此前去库接近尾声，后续有望率先进入补库阶段，拉动出口受益。医药：一方面，医药板块可期待创新药谈判、高值耗材集采等政策落地；另一方面，创新药板块有后续行业会议、出海进展等催化剂，叠加估值切换将为板块带来弹性空间。选股逻辑二：国内利好政策持续发力，经济改善预期进一步强化，关注受益于政策驱动、基本面能够改善的机会，以及持续处于高景气的板块。有色金属：需求方面，经济基本面企稳修复，拐点将至，1-9月竣工面积同比+19.8%，地产竣工温和向好趋势有望在未来1-2年持续；供给方面，当前国内已建成产能逼近产能政策天花板，铝将是政策发力下的顺周期弹性较优品种。智能汽车：根据兴证汽车戴畅团队的判断，预计10/11/12月乘用车月度景气继续向上，“高阶智能驾驶+自主高端化+特斯拉三重新周期”三条主线参与汽车行情。教育：随着行业监管政策环境明朗，证照齐全、合规经营的龙头公司将受益。此外，部分公司开始探索文旅等业务，有望成为新的增长点。选股逻辑三：海外无风险收益率有望下行，风险偏好改善之下，把握互联网short cover的机会。互联网步入规范发展的新阶段，短期，互联网基本面受益于四季度中国经济改善；资金面上，中美进入阶段性缓和期，美债十年期利率有望走弱，有望带来风险偏好资金对港股互联网特色板块的配置。选股逻辑四：低波红利资产持续重估，其中，优质央国企价值股是港股中长期核心配置标的。一方面，央企国企港股具备低估值、高股息特征，“类债券”配置吸引力高；另一方面，受益于四季度经济改善，周期龙头盈利改善。建议配置能源（石油、煤炭）、电信运营商、优质银行及保险、地产、交运、公用事业等领域的优质央国企龙头。三、风险提示大国博弈风险；美联储政策紧缩超预期；全球经济下行超预期。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1530,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}