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人工智慧的成长能否克服全球关税风险？","htmlText":"· 随著财报引发关于未来人工智慧成长的争论，英伟达的多头和空头面临转折点 · 英伟达的主要客户微软、亚马逊和 Meta 等强调了 Nvidia 在推动全球人工智慧创新方面的关键地位。 · 单一个股杠杆与反向ETFs提供活跃交易者做多或放空英伟达股票的交易机会 · 并非所有追踪英伟达的单一个股杠杆与反向ETFs都相同&nbsp;– 挑选的考量包含是否拥有广泛的交易对手们，例如是否包括全球最大的国际级投资银行、ETF发行商是否拥有多年以上管理杠反ETFs 的经验总、费用率高低、ETF折/溢价差等。 &nbsp; 尽管 Nvidia Corp (NVDA) 今年迄今上涨了 190% 以上，但过去五个月该股价相对持平，多头和空头都处于拐点。成长的暂停表明该股可能已被市场定价。一些活跃的交易者正在关注英伟达股价下一步走势。追踪英伟达的单一个股杠杆与反向ETFs也成为短线且活跃的交易者们关注的交易工具。 要注意的是，这些杠杆与反向ETFs为短线交易工具，不是长期买入持有的投资工具。杠杆ETF和反向ETF追求每日杠杆投资目标，这意味著它们比不使用杠杆的传统ETF更高风险。他们追求每日目标，不应期望他们在超过一天的时间内追踪标的股票的表现。 潜在的研发支出尚未被定价 虽然英伟达仍然是人工智慧领域的领头羊，持续创新以保持其在人工智慧晶片领域的竞争优势仍非常重要。这可能会导致他们对研发支出做出更大规模的承诺，而这些支出在短期可能不会完全纳入当前的市场定价预测中。 地缘政治紧张局势和关税可能影响未来成长 除了产品和性能之外，英伟达的未来越来越受到地缘政治风险的影响，尤其是美国的关税立场。 交易者将等待信号来交易晶片行业的下一步走势，而对于短期交易者来说，这可能是看涨观点，也可能是看跌情绪。 特朗普政府的全球贸易政策，尤其是关税，可能会影响英伟达在中国的收入及其对台湾晶片生产的依赖。 人工智慧成长","listText":"· 随著财报引发关于未来人工智慧成长的争论，英伟达的多头和空头面临转折点 · 英伟达的主要客户微软、亚马逊和 Meta 等强调了 Nvidia 在推动全球人工智慧创新方面的关键地位。 · 单一个股杠杆与反向ETFs提供活跃交易者做多或放空英伟达股票的交易机会 · 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以上，但过去五个月该股价相对持平，多头和空头都处于拐点。成长的暂停表明该股可能已被市场定价。一些活跃的交易者正在关注英伟达股价下一步走势。追踪英伟达的单一个股杠杆与反向ETFs也成为短线且活跃的交易者们关注的交易工具。 要注意的是，这些杠杆与反向ETFs为短线交易工具，不是长期买入持有的投资工具。杠杆ETF和反向ETF追求每日杠杆投资目标，这意味著它们比不使用杠杆的传统ETF更高风险。他们追求每日目标，不应期望他们在超过一天的时间内追踪标的股票的表现。 潜在的研发支出尚未被定价 虽然英伟达仍然是人工智慧领域的领头羊，持续创新以保持其在人工智慧晶片领域的竞争优势仍非常重要。这可能会导致他们对研发支出做出更大规模的承诺，而这些支出在短期可能不会完全纳入当前的市场定价预测中。 地缘政治紧张局势和关税可能影响未来成长 除了产品和性能之外，英伟达的未来越来越受到地缘政治风险的影响，尤其是美国的关税立场。 交易者将等待信号来交易晶片行业的下一步走势，而对于短期交易者来说，这可能是看涨观点，也可能是看跌情绪。 特朗普政府的全球贸易政策，尤其是关税，可能会影响英伟达在中国的收入及其对台湾晶片生产的依赖。 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半导体在通讯技术和国防领域中至关重要，特别是近年来人工智能和自动驾驶领域的急速发展增加了全球投资者对这一行业的兴趣。投资者正在寻求更多对于全球最大型半导体公司的投资机会。 在与德意志交易所旗下的指数编成公司ISS-STOXX合作下，欧交所开发了一个半导体指数，该指数涵括了有在美国交易所上市的30家全球最大半导体公司。这其中包括最近在该行业中最受欢迎的股票之一：英伟达。 该指数是以美元计价的价格回报指数，于最近刚刚推出。STOXX®半导体30指数期货将全天候交易，从中欧时段1:00（香港/新加坡时间上午8:00）到中欧时段22:15，同时覆盖美国至亚洲的完整交易日。 亚洲投资者表现出浓厚的兴趣 欧交所执行董事局成员Randolf Roth表示：“近期全球市场的不确定性促使各国将安全生产和分配半导体作为优先事项。有见于此，我们推出了STOXX®半导体30指数期货来回应半导体作为新晋投资主题、并不断增长的需求。我们特别注意到亚洲地区的需求明显增加，因为台湾企业在该指数中有很好的代表性。” STOXX的总经理Axel Lomholt表示：“STOXX半导体®30指数涵盖了一个迅速蓬勃发展的行业中的领先企业，所有企业都是以规则主导和透明的方法严谨选择的。我们与欧交所的良好合作为丰富衍生品市场提供了绝佳机会，特别是以投资主题和行业分类，更能充分度利用我们创新的指数追踪产品。”","listText":"欧洲领先的衍生品交易所——欧洲期货交易所(欧交所)正在扩大其行业分类期货的产品线，于3月18日推出了基于STOXX®半导体30指数的首个期货合约，以此回应了近年来半导体行业日益增长的重要性。 半导体行业作为新的投资主题 半导体在通讯技术和国防领域中至关重要，特别是近年来人工智能和自动驾驶领域的急速发展增加了全球投资者对这一行业的兴趣。投资者正在寻求更多对于全球最大型半导体公司的投资机会。 在与德意志交易所旗下的指数编成公司ISS-STOXX合作下，欧交所开发了一个半导体指数，该指数涵括了有在美国交易所上市的30家全球最大半导体公司。这其中包括最近在该行业中最受欢迎的股票之一：英伟达。 该指数是以美元计价的价格回报指数，于最近刚刚推出。STOXX®半导体30指数期货将全天候交易，从中欧时段1:00（香港/新加坡时间上午8:00）到中欧时段22:15，同时覆盖美国至亚洲的完整交易日。 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Lomholt表示：“STOXX半导体®30指数涵盖了一个迅速蓬勃发展的行业中的领先企业，所有企业都是以规则主导和透明的方法严谨选择的。我们与欧交所的良好合作为丰富衍生品市场提供了绝佳机会，特别是以投资主题和行业分类，更能充分度利用我们创新的指数追踪产品。”","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/ad7906c9b2343501ec5137162386a8ef","width":"831","height":"466"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/286665752518912","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1184,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":275979258323112,"gmtCreate":1708416798195,"gmtModify":1708417143156,"author":{"id":"3540336831493404","authorId":"3540336831493404","name":"花生投资见闻","avatar":"https://static.tigerbbs.com/6db3d41c37f0046811807b60dd2009fd","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3540336831493404","authorIdStr":"3540336831493404"},"themes":[],"title":"调降LPR，股市楼市“春风”再起？","htmlText":"自从上次的那波换“村长”还有降准之后，央行在20号的今天又放了一个大招，将五年期以上贷款市场报价利率（LPR）从4.20%下调至3.95%，直接大降了25个基点。这无疑给当前的股市楼市带来极大的提振，要知道现在的股市楼市真的是太难了。 看房地产的销售数据真的是要雪崩，百强房企1月单月实现全口径销售额2555亿元，同比下降36.0%，相比于2020年的高峰期，跌到差不多只剩下一个零头了。 从目前的数据看，中国的房贷存量贷款简直是天量，目前大概还有38万亿左右的规模，LPR的下降无论是对于过往的存量，还是未来的增量都会降低不少的利息支出，都会给居民释放更多的消费潜力。值得一提的是，从2022年开始，房贷的存量规模倒是在缓慢下降，这应该是提前还贷的结果。 所以也难怪，因为预期实在太差，居民提前还贷的结果就是资产负债表的缩表，压缩消费支出，通胀下行，这个确实是一个值得警惕的信号。 LPR的调降对于房企来说算是一大利好了，一些优质的内房股，特别是像龙湖集团，万科具有较低负债率的房企来说应该能够迎来一波反弹。特别是龙湖集团，过去一直以来保持了非常稳健的经营策略，尽管房地产的下行周期受到了不小的影响，但是只要扛过去，随着行业回暖，龙湖集团目前的估值是合理的，也是很好的击球区。 2023年中报龙湖集团还有80亿的净利润，如果没有出现因为房价下跌造成的资产减值，龙湖维持在100亿净利润的规模应该问题不大，对应目前600亿的市值不算高估。 2023年的合同销售额仍然还有1735亿的规模，也算是为明后两年定下了业绩保证。而且龙湖集团最具优势的经营性收入、运营性收入服务性收入方面的规模也表现不错。 由于目前只有中报的数据，房企最新的资产负债表我们还没看到，龙湖中报的短期负债是370亿，应付账款是414亿，账上现金是700多亿，基本上是保持平衡，短期内暴雷的概率还是比较小，所以基本上还能保持正向的现","listText":"自从上次的那波换“村长”还有降准之后，央行在20号的今天又放了一个大招，将五年期以上贷款市场报价利率（LPR）从4.20%下调至3.95%，直接大降了25个基点。这无疑给当前的股市楼市带来极大的提振，要知道现在的股市楼市真的是太难了。 看房地产的销售数据真的是要雪崩，百强房企1月单月实现全口径销售额2555亿元，同比下降36.0%，相比于2020年的高峰期，跌到差不多只剩下一个零头了。 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在策略会上，富邦基金管理（香港）董事总监吴方俊作了题为《2024大中华股市“升”、“息”锦囊》的主题分享。 在当前多变的全球经济环境下，整个大中华地区的股市呈现出多元化和复杂化的特点，回顾过去的一年，港股和A股市场表现的不尽如人意，但其中值得一提的是，高息股在去年的市场中占据了重要的位置，成为了投资者关注的焦点之一。 回顾整个亚太股市，吴方俊表示，一直以来，中国台湾传统在亚洲是一个高息市场，中国台湾的投资者非常喜欢买高息股ETF，买的也很疯狂，中国香港暂时还没有看到这样一个趋势，但希望高息股ETF也会越来越受关注。 在市场整体表现疲软的大背景下，2024年高股息股票却呈现出了强势的开局，其中，特别是以煤炭、高速公路为代表的板块逆势上扬，成为了市场的亮点。而被视为旧能源产业代表的中国神华总市值反超新能源产业代表宁德时代。 对此，吴方俊认为，当前的高股息股票不仅仅是为了追求稳定的收益。在去年下半年，市场相对平静，缺乏明显的投资主题。然而，去年整年而言，“中特估”却是最具话题性及表现的投资主轴。吴方俊坚信，这不仅仅是一个短期炒作主题，而是一个具有长期潜力的投资方向。目前，央企和国企在政府的推动下，正在增加股息派发，这些派高息的公司股价走势呈现出了显着的优越性，高股息股票不仅提供了稳健的收益，还具备了更多的投资机会和潜力。 对于当下的新旧能源之争，吴方俊认为新能源是一个大趋势，中国一定会持续非常重视。然而，前几年冬天的电力短缺问题，显示国家能源安全也不能忽略，这解释了煤炭股近期的出色表现，但是，从长远的角度看，旧能源注定要被淘汰，但也因为这个原因，煤炭公司一方面拥有","listText":"近日，以“聚焦价值，看见机会”为主题的预见2024投资策略会在中国香港会议展览中心成功举办。本次策略会邀请专业机构和行业名家代表、基金经理齐聚一堂，深度解析全球宏观经济和国内经济发展趋势，共话2024年投资策略与机遇。 在策略会上，富邦基金管理（香港）董事总监吴方俊作了题为《2024大中华股市“升”、“息”锦囊》的主题分享。 在当前多变的全球经济环境下，整个大中华地区的股市呈现出多元化和复杂化的特点，回顾过去的一年，港股和A股市场表现的不尽如人意，但其中值得一提的是，高息股在去年的市场中占据了重要的位置，成为了投资者关注的焦点之一。 回顾整个亚太股市，吴方俊表示，一直以来，中国台湾传统在亚洲是一个高息市场，中国台湾的投资者非常喜欢买高息股ETF，买的也很疯狂，中国香港暂时还没有看到这样一个趋势，但希望高息股ETF也会越来越受关注。 在市场整体表现疲软的大背景下，2024年高股息股票却呈现出了强势的开局，其中，特别是以煤炭、高速公路为代表的板块逆势上扬，成为了市场的亮点。而被视为旧能源产业代表的中国神华总市值反超新能源产业代表宁德时代。 对此，吴方俊认为，当前的高股息股票不仅仅是为了追求稳定的收益。在去年下半年，市场相对平静，缺乏明显的投资主题。然而，去年整年而言，“中特估”却是最具话题性及表现的投资主轴。吴方俊坚信，这不仅仅是一个短期炒作主题，而是一个具有长期潜力的投资方向。目前，央企和国企在政府的推动下，正在增加股息派发，这些派高息的公司股价走势呈现出了显着的优越性，高股息股票不仅提供了稳健的收益，还具备了更多的投资机会和潜力。 对于当下的新旧能源之争，吴方俊认为新能源是一个大趋势，中国一定会持续非常重视。然而，前几年冬天的电力短缺问题，显示国家能源安全也不能忽略，这解释了煤炭股近期的出色表现，但是，从长远的角度看，旧能源注定要被淘汰，但也因为这个原因，煤炭公司一方面拥有","text":"近日，以“聚焦价值，看见机会”为主题的预见2024投资策略会在中国香港会议展览中心成功举办。本次策略会邀请专业机构和行业名家代表、基金经理齐聚一堂，深度解析全球宏观经济和国内经济发展趋势，共话2024年投资策略与机遇。 在策略会上，富邦基金管理（香港）董事总监吴方俊作了题为《2024大中华股市“升”、“息”锦囊》的主题分享。 在当前多变的全球经济环境下，整个大中华地区的股市呈现出多元化和复杂化的特点，回顾过去的一年，港股和A股市场表现的不尽如人意，但其中值得一提的是，高息股在去年的市场中占据了重要的位置，成为了投资者关注的焦点之一。 回顾整个亚太股市，吴方俊表示，一直以来，中国台湾传统在亚洲是一个高息市场，中国台湾的投资者非常喜欢买高息股ETF，买的也很疯狂，中国香港暂时还没有看到这样一个趋势，但希望高息股ETF也会越来越受关注。 在市场整体表现疲软的大背景下，2024年高股息股票却呈现出了强势的开局，其中，特别是以煤炭、高速公路为代表的板块逆势上扬，成为了市场的亮点。而被视为旧能源产业代表的中国神华总市值反超新能源产业代表宁德时代。 对此，吴方俊认为，当前的高股息股票不仅仅是为了追求稳定的收益。在去年下半年，市场相对平静，缺乏明显的投资主题。然而，去年整年而言，“中特估”却是最具话题性及表现的投资主轴。吴方俊坚信，这不仅仅是一个短期炒作主题，而是一个具有长期潜力的投资方向。目前，央企和国企在政府的推动下，正在增加股息派发，这些派高息的公司股价走势呈现出了显着的优越性，高股息股票不仅提供了稳健的收益，还具备了更多的投资机会和潜力。 对于当下的新旧能源之争，吴方俊认为新能源是一个大趋势，中国一定会持续非常重视。然而，前几年冬天的电力短缺问题，显示国家能源安全也不能忽略，这解释了煤炭股近期的出色表现，但是，从长远的角度看，旧能源注定要被淘汰，但也因为这个原因，煤炭公司一方面拥有","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/a52f888456c6f1bb9332475bf760442d","width":"750","height":"500"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/263582107730064","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1517,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":263513787723848,"gmtCreate":1705368419226,"gmtModify":1705370083103,"author":{"id":"3540336831493404","authorId":"3540336831493404","name":"花生投资见闻","avatar":"https://static.tigerbbs.com/6db3d41c37f0046811807b60dd2009fd","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3540336831493404","authorIdStr":"3540336831493404"},"themes":[],"title":"南方东英刘子安：紧跟红利政策，把握多元市场投资新机遇","htmlText":"近日，以“聚焦价值，看见机会”为主题的预见2024投资策略会在中国香港会议展览中心成功举办。本次策略会邀请专业机构和行业名家代表、基金经理齐聚一堂，深度解析全球宏观经济和国内经济发展趋势，共话2024年投资策略与机遇。 南方东英量化投资部基金经理刘子安，作为特邀嘉宾出席了本次策略会的圆桌讨论活动，与现场的业界精英共同探讨未来投资方向和市场机遇。 美联储是否减息成为全球投资者关注的重大话题，在如何看待明年的减息的问题上，在圆桌讨论会上，刘子安进行了比较详细深入的分析，其认为第一联储局的点阵图可能在明年年中开始减3次息，但是市场看期货价格的利率显示，可能3月就开始减息，全年会减6次。 市场在评估通胀数据时，主要关注CPI，目前，核心通胀数字接近3%，趋势上正逐步下降至美联储长期通胀目标2%的水平。刘子安表示，但如果更深入地分析，通过观察3个月或6个月的环比数字并年度化，可以看到通胀趋势低于3%，甚至更倾向2%的水平，如果出现这种情况，将使得市场预期明年利率的中点可能是2%至2.5%，从目前的5.25%和5.5%降至2.5%将是一个巨大的调整空间。 在港股方面，尽管常有人提及港股的低估值，事实上港股的便宜已经持续了4年，目前恒指的市净率（PB）已经降至0.9倍，市盈率（PE）约为8-9倍，这样的估值水平极具吸引力。 谈到港股的投资价值，刘子安表示，大部分港股上市公司的盈利与中国经济紧密相连。投资者需要密切关注内地政府的政策动向，尤其是财政政策的变化，刘子安认为，内地政府是否会推出超出市场预期的政策值得密切期待。 沙特阿拉伯作为全球最大的石油出口国，其市场的稳定性和增长潜力吸引了众多投资者的目光。在过去的一年里，南方东英作为香港市场重要的ETF发行商，积极推动相关ETF的发展。在2023年11月底，南方东英推出了全亚太第一个追踪沙特阿拉伯股市的ETF。 对于为什么选中沙特阿拉伯这个","listText":"近日，以“聚焦价值，看见机会”为主题的预见2024投资策略会在中国香港会议展览中心成功举办。本次策略会邀请专业机构和行业名家代表、基金经理齐聚一堂，深度解析全球宏观经济和国内经济发展趋势，共话2024年投资策略与机遇。 南方东英量化投资部基金经理刘子安，作为特邀嘉宾出席了本次策略会的圆桌讨论活动，与现场的业界精英共同探讨未来投资方向和市场机遇。 美联储是否减息成为全球投资者关注的重大话题，在如何看待明年的减息的问题上，在圆桌讨论会上，刘子安进行了比较详细深入的分析，其认为第一联储局的点阵图可能在明年年中开始减3次息，但是市场看期货价格的利率显示，可能3月就开始减息，全年会减6次。 市场在评估通胀数据时，主要关注CPI，目前，核心通胀数字接近3%，趋势上正逐步下降至美联储长期通胀目标2%的水平。刘子安表示，但如果更深入地分析，通过观察3个月或6个月的环比数字并年度化，可以看到通胀趋势低于3%，甚至更倾向2%的水平，如果出现这种情况，将使得市场预期明年利率的中点可能是2%至2.5%，从目前的5.25%和5.5%降至2.5%将是一个巨大的调整空间。 在港股方面，尽管常有人提及港股的低估值，事实上港股的便宜已经持续了4年，目前恒指的市净率（PB）已经降至0.9倍，市盈率（PE）约为8-9倍，这样的估值水平极具吸引力。 谈到港股的投资价值，刘子安表示，大部分港股上市公司的盈利与中国经济紧密相连。投资者需要密切关注内地政府的政策动向，尤其是财政政策的变化，刘子安认为，内地政府是否会推出超出市场预期的政策值得密切期待。 沙特阿拉伯作为全球最大的石油出口国，其市场的稳定性和增长潜力吸引了众多投资者的目光。在过去的一年里，南方东英作为香港市场重要的ETF发行商，积极推动相关ETF的发展。在2023年11月底，南方东英推出了全亚太第一个追踪沙特阿拉伯股市的ETF。 对于为什么选中沙特阿拉伯这个","text":"近日，以“聚焦价值，看见机会”为主题的预见2024投资策略会在中国香港会议展览中心成功举办。本次策略会邀请专业机构和行业名家代表、基金经理齐聚一堂，深度解析全球宏观经济和国内经济发展趋势，共话2024年投资策略与机遇。 南方东英量化投资部基金经理刘子安，作为特邀嘉宾出席了本次策略会的圆桌讨论活动，与现场的业界精英共同探讨未来投资方向和市场机遇。 美联储是否减息成为全球投资者关注的重大话题，在如何看待明年的减息的问题上，在圆桌讨论会上，刘子安进行了比较详细深入的分析，其认为第一联储局的点阵图可能在明年年中开始减3次息，但是市场看期货价格的利率显示，可能3月就开始减息，全年会减6次。 市场在评估通胀数据时，主要关注CPI，目前，核心通胀数字接近3%，趋势上正逐步下降至美联储长期通胀目标2%的水平。刘子安表示，但如果更深入地分析，通过观察3个月或6个月的环比数字并年度化，可以看到通胀趋势低于3%，甚至更倾向2%的水平，如果出现这种情况，将使得市场预期明年利率的中点可能是2%至2.5%，从目前的5.25%和5.5%降至2.5%将是一个巨大的调整空间。 在港股方面，尽管常有人提及港股的低估值，事实上港股的便宜已经持续了4年，目前恒指的市净率（PB）已经降至0.9倍，市盈率（PE）约为8-9倍，这样的估值水平极具吸引力。 谈到港股的投资价值，刘子安表示，大部分港股上市公司的盈利与中国经济紧密相连。投资者需要密切关注内地政府的政策动向，尤其是财政政策的变化，刘子安认为，内地政府是否会推出超出市场预期的政策值得密切期待。 沙特阿拉伯作为全球最大的石油出口国，其市场的稳定性和增长潜力吸引了众多投资者的目光。在过去的一年里，南方东英作为香港市场重要的ETF发行商，积极推动相关ETF的发展。在2023年11月底，南方东英推出了全亚太第一个追踪沙特阿拉伯股市的ETF。 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在演讲中，周翰宏结合当前的宏观经济趋势和市场动态分析了港美股存在的问题和未来机遇，随后进一步深入讲解了有关轮证产品的特性和交易策略。 针对港股市场，周翰宏指出坊间有分析试图以美汇走势解释恒生指数情况，但他认为投资者应该以更多角度来理解港股走势。尽管美元汇率和恒生指数从历史数据看来是存在一种跷跷板的关系，过去10年、20年，恒生指数和美元指数很多时候都是反方向的走势，而近期随着减息的预期不断加强，美汇初见回落迹象，但中长期角度而言美汇反复上升的趋势还没有完全改变，因此若单以美汇短期趋势来判断恒指应该见底回升仍然言之尚早。 与此同时，从另一个角度看，在经历了较长时间的调整之后，恒生指数的市盈率已经下降到了两个标准差的位置，根据以往历史也会有反弹，现在市场静候催化剂，但法兴观点认为令大市出现较急促和显著的上涨情况的趋化剂短期内突然出现的概率不高，后市趋向温和的回升速度概率较大。 在投资策略方面，周翰宏表示，对于中长线投资者而言，当前港股的估值水平确实具备一定的吸引力。然而，当涉及到窝轮和牛熊证等衍生品时，投资者需要注意的是，窝轮和牛熊证等衍生品产品的投资需以短线操作为主。假设你估计大市不会出现较急促和显著的上涨，适合以牛熊证多于窝轮作入市部署，以减少时间值损耗等成本。 在前期涨幅较大的背景下，当前的美股市场或正面临着回报吸引力持续下降的挑战。面对高位震荡的态势，周翰宏表示，在操作上需要谨慎应对。 周翰宏又提出了多种假设情境，例如当投资者对AI相","listText":"近日，以“聚焦价值，看见机会”为主题的预见2024投资策略会在中国香港会议展览中心成功举办。本次策略会邀请专业机构和行业名家代表、基金经理齐聚一堂，深度解析全球宏观经济和国内经济发展趋势，共话2024年投资策略与机遇。 在本次大会上，法兴银行上市产品销售部董事周翰宏分享了题为《如何活用轮证产品完善2024年港股、美股投资配置》的主题演讲。 在演讲中，周翰宏结合当前的宏观经济趋势和市场动态分析了港美股存在的问题和未来机遇，随后进一步深入讲解了有关轮证产品的特性和交易策略。 针对港股市场，周翰宏指出坊间有分析试图以美汇走势解释恒生指数情况，但他认为投资者应该以更多角度来理解港股走势。尽管美元汇率和恒生指数从历史数据看来是存在一种跷跷板的关系，过去10年、20年，恒生指数和美元指数很多时候都是反方向的走势，而近期随着减息的预期不断加强，美汇初见回落迹象，但中长期角度而言美汇反复上升的趋势还没有完全改变，因此若单以美汇短期趋势来判断恒指应该见底回升仍然言之尚早。 与此同时，从另一个角度看，在经历了较长时间的调整之后，恒生指数的市盈率已经下降到了两个标准差的位置，根据以往历史也会有反弹，现在市场静候催化剂，但法兴观点认为令大市出现较急促和显著的上涨情况的趋化剂短期内突然出现的概率不高，后市趋向温和的回升速度概率较大。 在投资策略方面，周翰宏表示，对于中长线投资者而言，当前港股的估值水平确实具备一定的吸引力。然而，当涉及到窝轮和牛熊证等衍生品时，投资者需要注意的是，窝轮和牛熊证等衍生品产品的投资需以短线操作为主。假设你估计大市不会出现较急促和显著的上涨，适合以牛熊证多于窝轮作入市部署，以减少时间值损耗等成本。 在前期涨幅较大的背景下，当前的美股市场或正面临着回报吸引力持续下降的挑战。面对高位震荡的态势，周翰宏表示，在操作上需要谨慎应对。 周翰宏又提出了多种假设情境，例如当投资者对AI相","text":"近日，以“聚焦价值，看见机会”为主题的预见2024投资策略会在中国香港会议展览中心成功举办。本次策略会邀请专业机构和行业名家代表、基金经理齐聚一堂，深度解析全球宏观经济和国内经济发展趋势，共话2024年投资策略与机遇。 在本次大会上，法兴银行上市产品销售部董事周翰宏分享了题为《如何活用轮证产品完善2024年港股、美股投资配置》的主题演讲。 在演讲中，周翰宏结合当前的宏观经济趋势和市场动态分析了港美股存在的问题和未来机遇，随后进一步深入讲解了有关轮证产品的特性和交易策略。 针对港股市场，周翰宏指出坊间有分析试图以美汇走势解释恒生指数情况，但他认为投资者应该以更多角度来理解港股走势。尽管美元汇率和恒生指数从历史数据看来是存在一种跷跷板的关系，过去10年、20年，恒生指数和美元指数很多时候都是反方向的走势，而近期随着减息的预期不断加强，美汇初见回落迹象，但中长期角度而言美汇反复上升的趋势还没有完全改变，因此若单以美汇短期趋势来判断恒指应该见底回升仍然言之尚早。 与此同时，从另一个角度看，在经历了较长时间的调整之后，恒生指数的市盈率已经下降到了两个标准差的位置，根据以往历史也会有反弹，现在市场静候催化剂，但法兴观点认为令大市出现较急促和显著的上涨情况的趋化剂短期内突然出现的概率不高，后市趋向温和的回升速度概率较大。 在投资策略方面，周翰宏表示，对于中长线投资者而言，当前港股的估值水平确实具备一定的吸引力。然而，当涉及到窝轮和牛熊证等衍生品时，投资者需要注意的是，窝轮和牛熊证等衍生品产品的投资需以短线操作为主。假设你估计大市不会出现较急促和显著的上涨，适合以牛熊证多于窝轮作入市部署，以减少时间值损耗等成本。 在前期涨幅较大的背景下，当前的美股市场或正面临着回报吸引力持续下降的挑战。面对高位震荡的态势，周翰宏表示，在操作上需要谨慎应对。 周翰宏又提出了多种假设情境，例如当投资者对AI相","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/3e4b209b6b341760f91ac8259cb732b1","width":"872","height":"581"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/263263142686856","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1189,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":263243580129608,"gmtCreate":1705299888904,"gmtModify":1705300677634,"author":{"id":"3540336831493404","authorId":"3540336831493404","name":"花生投资见闻","avatar":"https://static.tigerbbs.com/6db3d41c37f0046811807b60dd2009fd","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3540336831493404","authorIdStr":"3540336831493404"},"themes":[],"title":"大成国际投资部执行董事张斌：对港股市场保持乐观，低估值是大概率事件","htmlText":"近日，以“聚焦价值，看见机会”为主题的预见2024投资策略会在中国香港会议展览中心成功举办。本次策略会邀请专业机构和行业名家代表、基金经理齐聚一堂，深度解析全球宏观经济和国内经济发展趋势，共话2024年投资策略与机遇。 大成国际投资管理部执行董事张斌出席了本次策略会的圆桌讨论活动。在圆桌讨论会上，大成国际投资管理部执行董事张斌以积极的心态回答了主持人一个又一个犀利的问题。 2024年是降息之年，面对全球动荡的金融市场，张斌认为今年预期减息一个是相对比较大概率的事情，高息环境一定对权益市场有影响。随着今年未来减息的预期，其表示对今年环球股票市场用两个观点来形容，第一个是存在挑战性，另外一个是保持相对乐观。 为什么会乐观？张斌解释到，一是港股市场的股值相对比较低，从投资角度来说，永远要找一个比较大概率的事件，当股值比较低的时候，就会提供一个比较好的入市时机；第二个原因是2023年货币市场里流进的量大概超过1.2万亿美金，不是说环球市场高息环境下没有钱，其实大家都有钱，只是大家都在静候时机。 对于存在的挑战性，张斌表示市场实质落地和预期之间的差一定会制造波动性，虽然今年是乐观，是有机会，但是始终会有一定的挑战性存在。当投资者还不能确认一个比较确认趋势的时候，可能大家就要考虑一些保守类型一点的策略。 此外，张斌还谈到了过去被大受欢迎的货币基金，他表示货币基金目前是大成国际基金比较主推的产品。但是，随着利率下行的预期，银行的一些利息都已经开始慢慢减少，2024年对于货币基金来说，利率下行会有一定的冲击，如果市场真的能够减息6、7次，货币市场基金可能依然有4厘以上，张斌认为在2024年货币市场基金依然有它的需求，特别是环球股市波动率增加的时候，存在一定的配置价值。 <a href=\"https://laohu8.com/S/HSI\">$恒生指数(HSI)$</a>","listText":"近日，以“聚焦价值，看见机会”为主题的预见2024投资策略会在中国香港会议展览中心成功举办。本次策略会邀请专业机构和行业名家代表、基金经理齐聚一堂，深度解析全球宏观经济和国内经济发展趋势，共话2024年投资策略与机遇。 大成国际投资管理部执行董事张斌出席了本次策略会的圆桌讨论活动。在圆桌讨论会上，大成国际投资管理部执行董事张斌以积极的心态回答了主持人一个又一个犀利的问题。 2024年是降息之年，面对全球动荡的金融市场，张斌认为今年预期减息一个是相对比较大概率的事情，高息环境一定对权益市场有影响。随着今年未来减息的预期，其表示对今年环球股票市场用两个观点来形容，第一个是存在挑战性，另外一个是保持相对乐观。 为什么会乐观？张斌解释到，一是港股市场的股值相对比较低，从投资角度来说，永远要找一个比较大概率的事件，当股值比较低的时候，就会提供一个比较好的入市时机；第二个原因是2023年货币市场里流进的量大概超过1.2万亿美金，不是说环球市场高息环境下没有钱，其实大家都有钱，只是大家都在静候时机。 对于存在的挑战性，张斌表示市场实质落地和预期之间的差一定会制造波动性，虽然今年是乐观，是有机会，但是始终会有一定的挑战性存在。当投资者还不能确认一个比较确认趋势的时候，可能大家就要考虑一些保守类型一点的策略。 此外，张斌还谈到了过去被大受欢迎的货币基金，他表示货币基金目前是大成国际基金比较主推的产品。但是，随着利率下行的预期，银行的一些利息都已经开始慢慢减少，2024年对于货币基金来说，利率下行会有一定的冲击，如果市场真的能够减息6、7次，货币市场基金可能依然有4厘以上，张斌认为在2024年货币市场基金依然有它的需求，特别是环球股市波动率增加的时候，存在一定的配置价值。 <a href=\"https://laohu8.com/S/HSI\">$恒生指数(HSI)$</a>","text":"近日，以“聚焦价值，看见机会”为主题的预见2024投资策略会在中国香港会议展览中心成功举办。本次策略会邀请专业机构和行业名家代表、基金经理齐聚一堂，深度解析全球宏观经济和国内经济发展趋势，共话2024年投资策略与机遇。 大成国际投资管理部执行董事张斌出席了本次策略会的圆桌讨论活动。在圆桌讨论会上，大成国际投资管理部执行董事张斌以积极的心态回答了主持人一个又一个犀利的问题。 2024年是降息之年，面对全球动荡的金融市场，张斌认为今年预期减息一个是相对比较大概率的事情，高息环境一定对权益市场有影响。随着今年未来减息的预期，其表示对今年环球股票市场用两个观点来形容，第一个是存在挑战性，另外一个是保持相对乐观。 为什么会乐观？张斌解释到，一是港股市场的股值相对比较低，从投资角度来说，永远要找一个比较大概率的事件，当股值比较低的时候，就会提供一个比较好的入市时机；第二个原因是2023年货币市场里流进的量大概超过1.2万亿美金，不是说环球市场高息环境下没有钱，其实大家都有钱，只是大家都在静候时机。 对于存在的挑战性，张斌表示市场实质落地和预期之间的差一定会制造波动性，虽然今年是乐观，是有机会，但是始终会有一定的挑战性存在。当投资者还不能确认一个比较确认趋势的时候，可能大家就要考虑一些保守类型一点的策略。 此外，张斌还谈到了过去被大受欢迎的货币基金，他表示货币基金目前是大成国际基金比较主推的产品。但是，随着利率下行的预期，银行的一些利息都已经开始慢慢减少，2024年对于货币基金来说，利率下行会有一定的冲击，如果市场真的能够减息6、7次，货币市场基金可能依然有4厘以上，张斌认为在2024年货币市场基金依然有它的需求，特别是环球股市波动率增加的时候，存在一定的配置价值。 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Europe 600）就是最为典型的代表之一。 一、不陌生的成分股 欧洲斯托克50指数其实也不算太陌生，如果我们先看这个指数的主要成分股你就会发现，这些都是我们中国人日常里经常见到的欧洲品牌，比如有做化妆品的欧莱雅、卖运动鞋服品牌阿迪达斯，还有中国马路上跑的宝马汽车等。 从成分股的角度来看，其实欧洲斯托克50指数囊括了各行各业的巨头公司，这些公司无论是在欧洲经济中，还是在世界经济中都扮演着及为重要的角色，也成为了代表欧洲经济发展的一面镜子。 其中最具代表性的就是荷兰的ASML，公司作为全球最大的光刻机制造商，拥有着超过40%的市场份额，2022年全球光刻机总出货量为551台，其中ASML就占了345台，占市场份额的62.6%，在更高端的EUV（极紫外）光刻机方面，则全是ASML卖出去的，可以说ASML就是欧洲最有价值的高科技企业。 欧洲斯托克50指数最早由STOXX公司在1998年创立发行，以市值加权计算的股票指数。该指数囊括了欧盟成员国法国、德国等12国资本市场上市的50只超级蓝筹股，涵盖了金融、能源、汽车、食品饮料、医疗等大部分行业。 由于这些公司大多为各国的蓝筹股，而且代表了各自国家经济的核心力量，所以相对来说交易活跃，具有非常好的流动性。不过要想能成欧洲斯托克50指数的成分股也不是那么容易的，只有那些一定是欧元区中代表性强，运营活跃，敏感度高的顶尖上市公司才有机会成为指数","listText":"欧洲作为世界上经济最发达的地区之一，拥有强大的经济实力和全球影响力，然而，在众多中国投资者眼中，欧洲的股票市场却似乎有些“低调”，许多人可能听说过美股的三大指数，但是要问起来有哪些能够代表欧洲的股票指数可能鲜有人说的出来。 当然，作为全球主要的经济体，欧洲的金融市场也是非常发达的，也有着代表自己区域的股票指数，其中，欧洲斯托克50指数（EURO STOXX 50）和斯托克欧洲600指数（STOXX Europe 600）就是最为典型的代表之一。 一、不陌生的成分股 欧洲斯托克50指数其实也不算太陌生，如果我们先看这个指数的主要成分股你就会发现，这些都是我们中国人日常里经常见到的欧洲品牌，比如有做化妆品的欧莱雅、卖运动鞋服品牌阿迪达斯，还有中国马路上跑的宝马汽车等。 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这个半潜式海上光伏发电平台的面积超过了4个篮球场大小，每小时最多可发电400度。它配置了4个浮体方阵，装机总容量达400千瓦，可在浪高6.5米、风速每秒34米、4.6米潮差的开阔性海域安全运行。这个半潜式装备目前作为示范项目，为附近海域的海上科研基地供电。 该实证基地在试运行期间克服了环境潮湿、温差大、盐分高、易腐蚀、风、浪、流的循环载荷以及海洋生物附着堆积等重重阻力，开展了水位、结构受力、光照强度、发电量等数十项在役监测，积累了关键数据，对各组串光伏产品、光伏平台项目的发电效率、新材料防腐性、抗风浪能力等关键因素进行了综合论证。 国家电投山东电力工程咨询院有限公司专家委员会委员许卫东表示，东部地区临近负荷中心且经济发达，发展海上光伏非常有必要。他认为海上光伏具有巨大的发展潜力，未来将会有更多的海上清洁能源项目投入使用。 与此同时，海上风电领域也呈现出快速发展态势。全球船厂海上风电安装船订单量持续增长，我国船厂承接制造了近九成的订单。在山东烟台等地，风电安装船的订单也在不断增加。这些船舶具有起吊能力强、桩腿长度长、作业水深等技术指标不断刷新的特点。 据中国船舶工业行业协会统计，今年前三季度，海上风电相关船舶迎来交付潮，仅风电安装船就交付20艘，创历史新高。截至2023年10月底，全球船厂海上风电安装船订单为37艘，其中33艘由我国船厂承接制造。 海上清洁能源领域的发展不仅有助于减少对传统能源的依赖，同时也为我国能源结构的优化和绿色能源的发展提供了强有力的支持。随着国家对海上清洁能源开发的大力支持和科技创新的不断推进，我国海洋工程装备研发将继续取得更多成果，为全球清洁能源的发展做出更大的","listText":"近日，国内首个半潜式海上光伏发电平台，在山东烟台附近海面上投入使用，这是我国海洋工程装备研发的一项重要突破。该平台由中集集团旗下中集来福士自主研发建造，是全球首个半潜式海上浮式光伏实证基地。 这个半潜式海上光伏发电平台的面积超过了4个篮球场大小，每小时最多可发电400度。它配置了4个浮体方阵，装机总容量达400千瓦，可在浪高6.5米、风速每秒34米、4.6米潮差的开阔性海域安全运行。这个半潜式装备目前作为示范项目，为附近海域的海上科研基地供电。 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国家电投山东电力工程咨询院有限公司专家委员会委员许卫东表示，东部地区临近负荷中心且经济发达，发展海上光伏非常有必要。他认为海上光伏具有巨大的发展潜力，未来将会有更多的海上清洁能源项目投入使用。 与此同时，海上风电领域也呈现出快速发展态势。全球船厂海上风电安装船订单量持续增长，我国船厂承接制造了近九成的订单。在山东烟台等地，风电安装船的订单也在不断增加。这些船舶具有起吊能力强、桩腿长度长、作业水深等技术指标不断刷新的特点。 据中国船舶工业行业协会统计，今年前三季度，海上风电相关船舶迎来交付潮，仅风电安装船就交付20艘，创历史新高。截至2023年10月底，全球船厂海上风电安装船订单为37艘，其中33艘由我国船厂承接制造。 海上清洁能源领域的发展不仅有助于减少对传统能源的依赖，同时也为我国能源结构的优化和绿色能源的发展提供了强有力的支持。随着国家对海上清洁能源开发的大力支持和科技创新的不断推进，我国海洋工程装备研发将继续取得更多成果，为全球清洁能源的发展做出更大的","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/58ba0b8ede093b1634e7a62ef562d92a","width":"829","height":"465"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/248289730523200","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2781,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":214664409391152,"gmtCreate":1693445269488,"gmtModify":1693446599764,"author":{"id":"3540336831493404","authorId":"3540336831493404","name":"花生投资见闻","avatar":"https://static.tigerbbs.com/6db3d41c37f0046811807b60dd2009fd","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3540336831493404","authorIdStr":"3540336831493404"},"themes":[],"title":"华为新款手机Mate60开售，相关产业链公司股价上涨，一文解析华为相关概念股  ","htmlText":"2023年8月29日，华为新款手机Mate 60正式开售，凭借其独特的功能和优质的性能，再次引发了消费者们的购买热潮，这次的华为可谓是王者归来。不过作为一名投资者，我更关心的是资本市场的表现，这不，华为手机热销也带动了A股市场相关的产业链公司股价上涨，为我们带来了一波新的市场机遇。 华为手机的热销无疑对整个手机产业链产生了积极的影响。从上游的芯片供应商到下游的组装厂商，每个环节都从中受益。其中，表现最为突出的当属供应链厂商。以摄像头模组为例，随着手机摄像功能的发展，摄像头模组的需求量也在不断增长。 在芯片供应方面，华为在过去主要依赖于台积电等代工厂商，不过大家都懂的，正是以为这个问题，华为麒麟芯片就此断供了。这次根据市场消息，华为mate 60的芯片可能由中芯国际代工，此外，在射频领域，随着5G技术的普及，射频芯片的需求也在不断增加，这给国内厂商如卓胜微也带来了利好。 在组装环节，以长电科技、华天科技等企业为代表，它们在华为手机的组装业务中占据着重要的地位。随着华为手机销量的增长，这些企业的产能利用率也在不断提高，有可能进一步推动了这些公司业绩增长。 Mate60对A股相关产业链公司股价的影响 华为新款手机Mate60的开售，无疑为A股相关产业链公司带来了新的增长点。从产业链的角度来看，华为Mate60的发布将带动以下几个板块的股价上涨： （1）芯片板块：华为Mate60搭载了自家研发的麒麟9000s处理器，这将有助于提升国产芯片的市场份额，相关公司包括中芯国际、紫光国微 （2）屏幕板块：华为Mate60采用了一块6.8英寸的OLED屏幕，显示效果优异。相关公司如京东方A、深天马A等将受益于屏幕市场需求的增长。 （3）摄像头板块：华为Mate60配备了一颗5000万像素的主摄像头，以及一颗1300万像素的超广角摄像头。相关公司如欧菲光、大立光、舜宇光学科技等将迎来摄像头模组","listText":"2023年8月29日，华为新款手机Mate 60正式开售，凭借其独特的功能和优质的性能，再次引发了消费者们的购买热潮，这次的华为可谓是王者归来。不过作为一名投资者，我更关心的是资本市场的表现，这不，华为手机热销也带动了A股市场相关的产业链公司股价上涨，为我们带来了一波新的市场机遇。 华为手机的热销无疑对整个手机产业链产生了积极的影响。从上游的芯片供应商到下游的组装厂商，每个环节都从中受益。其中，表现最为突出的当属供应链厂商。以摄像头模组为例，随着手机摄像功能的发展，摄像头模组的需求量也在不断增长。 在芯片供应方面，华为在过去主要依赖于台积电等代工厂商，不过大家都懂的，正是以为这个问题，华为麒麟芯片就此断供了。这次根据市场消息，华为mate 60的芯片可能由中芯国际代工，此外，在射频领域，随着5G技术的普及，射频芯片的需求也在不断增加，这给国内厂商如卓胜微也带来了利好。 在组装环节，以长电科技、华天科技等企业为代表，它们在华为手机的组装业务中占据着重要的地位。随着华为手机销量的增长，这些企业的产能利用率也在不断提高，有可能进一步推动了这些公司业绩增长。 Mate60对A股相关产业链公司股价的影响 华为新款手机Mate60的开售，无疑为A股相关产业链公司带来了新的增长点。从产业链的角度来看，华为Mate60的发布将带动以下几个板块的股价上涨： （1）芯片板块：华为Mate60搭载了自家研发的麒麟9000s处理器，这将有助于提升国产芯片的市场份额，相关公司包括中芯国际、紫光国微 （2）屏幕板块：华为Mate60采用了一块6.8英寸的OLED屏幕，显示效果优异。相关公司如京东方A、深天马A等将受益于屏幕市场需求的增长。 （3）摄像头板块：华为Mate60配备了一颗5000万像素的主摄像头，以及一颗1300万像素的超广角摄像头。相关公司如欧菲光、大立光、舜宇光学科技等将迎来摄像头模组","text":"2023年8月29日，华为新款手机Mate 60正式开售，凭借其独特的功能和优质的性能，再次引发了消费者们的购买热潮，这次的华为可谓是王者归来。不过作为一名投资者，我更关心的是资本市场的表现，这不，华为手机热销也带动了A股市场相关的产业链公司股价上涨，为我们带来了一波新的市场机遇。 华为手机的热销无疑对整个手机产业链产生了积极的影响。从上游的芯片供应商到下游的组装厂商，每个环节都从中受益。其中，表现最为突出的当属供应链厂商。以摄像头模组为例，随着手机摄像功能的发展，摄像头模组的需求量也在不断增长。 在芯片供应方面，华为在过去主要依赖于台积电等代工厂商，不过大家都懂的，正是以为这个问题，华为麒麟芯片就此断供了。这次根据市场消息，华为mate 60的芯片可能由中芯国际代工，此外，在射频领域，随着5G技术的普及，射频芯片的需求也在不断增加，这给国内厂商如卓胜微也带来了利好。 在组装环节，以长电科技、华天科技等企业为代表，它们在华为手机的组装业务中占据着重要的地位。随着华为手机销量的增长，这些企业的产能利用率也在不断提高，有可能进一步推动了这些公司业绩增长。 Mate60对A股相关产业链公司股价的影响 华为新款手机Mate60的开售，无疑为A股相关产业链公司带来了新的增长点。从产业链的角度来看，华为Mate60的发布将带动以下几个板块的股价上涨： （1）芯片板块：华为Mate60搭载了自家研发的麒麟9000s处理器，这将有助于提升国产芯片的市场份额，相关公司包括中芯国际、紫光国微 （2）屏幕板块：华为Mate60采用了一块6.8英寸的OLED屏幕，显示效果优异。相关公司如京东方A、深天马A等将受益于屏幕市场需求的增长。 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随着8月29日美股盘前，拼多多也将公布其2023年第二季度的业绩报告。对于这家中国电商巨头来说，这个季度可谓充满了期待与关注。在大摩的预期中，拼多多Q2的GMV（商品交易总额）将同比增长31%，这一预测数字无疑给市场带来了积极的信号。然而，拼多多能否复制2023年第一季度的辉煌，这成为了市场热议的话题。 首先，让我们回顾一下拼多多在2023年第一季度的表现。该公司在这一季度实现了GMV同比增长60%，达到了305.1亿人民币。更为惊人的是，拼多多在这一季度的净利润达到了81.01亿 元人民币，相较于去年同期的净利润25.99亿元人民币，实现了同比增加211.64%。这一业绩的公布不仅让市场眼前一亮，也成功带动了一波行情，拼多多的股价应声上涨。 1693299934815.jpg 从大摩的预测来看，拼多多在2023年第二季度的业绩有望延续第一季度的增长态势，甚至在利润方面有望实现更高的突破。不过从很多迹象来看，下沉市场已然得势，拼多多已经牢牢占据了用户的心智。 不过，对于拼多多来说，想要复制Q1的辉煌，无疑需要在多个方面进行持续的努力。首先，如何在竞争激烈的市场环境中保持稳定的增长势头是摆在拼多多面前的一大挑战。当前，中国的电商市场竞争日益激烈，阿里巴巴、京东等巨头依然在市场上占据主导地位。拼多多需要在保持自身特色的同时，不断提升产品质量和服务水平，以满足消费者的需求，并保持其竞争优势。 其次，维持良好的盈利能力也是拼多多需要重点关注的问题。虽然拼多多的净利润在近年来持续增长，但其在营销和补贴方面的投入也一直较大。如果想要复制Q1的辉煌，拼多多需要在保持合理营销投入的同时，通过提高运营效率和管理成本等方式来提升盈利能力。 总的来说，虽然拼多多在2023年第二季度的业绩面临诸","listText":"今年年初到现在，港A股的走势实在有点没眼看，这不国家连发四箭，就怕你股市不涨，那么这个月大家赚钱了吗？ 随着8月29日美股盘前，拼多多也将公布其2023年第二季度的业绩报告。对于这家中国电商巨头来说，这个季度可谓充满了期待与关注。在大摩的预期中，拼多多Q2的GMV（商品交易总额）将同比增长31%，这一预测数字无疑给市场带来了积极的信号。然而，拼多多能否复制2023年第一季度的辉煌，这成为了市场热议的话题。 首先，让我们回顾一下拼多多在2023年第一季度的表现。该公司在这一季度实现了GMV同比增长60%，达到了305.1亿人民币。更为惊人的是，拼多多在这一季度的净利润达到了81.01亿 元人民币，相较于去年同期的净利润25.99亿元人民币，实现了同比增加211.64%。这一业绩的公布不仅让市场眼前一亮，也成功带动了一波行情，拼多多的股价应声上涨。 1693299934815.jpg 从大摩的预测来看，拼多多在2023年第二季度的业绩有望延续第一季度的增长态势，甚至在利润方面有望实现更高的突破。不过从很多迹象来看，下沉市场已然得势，拼多多已经牢牢占据了用户的心智。 不过，对于拼多多来说，想要复制Q1的辉煌，无疑需要在多个方面进行持续的努力。首先，如何在竞争激烈的市场环境中保持稳定的增长势头是摆在拼多多面前的一大挑战。当前，中国的电商市场竞争日益激烈，阿里巴巴、京东等巨头依然在市场上占据主导地位。拼多多需要在保持自身特色的同时，不断提升产品质量和服务水平，以满足消费者的需求，并保持其竞争优势。 其次，维持良好的盈利能力也是拼多多需要重点关注的问题。虽然拼多多的净利润在近年来持续增长，但其在营销和补贴方面的投入也一直较大。如果想要复制Q1的辉煌，拼多多需要在保持合理营销投入的同时，通过提高运营效率和管理成本等方式来提升盈利能力。 总的来说，虽然拼多多在2023年第二季度的业绩面临诸","text":"今年年初到现在，港A股的走势实在有点没眼看，这不国家连发四箭，就怕你股市不涨，那么这个月大家赚钱了吗？ 随着8月29日美股盘前，拼多多也将公布其2023年第二季度的业绩报告。对于这家中国电商巨头来说，这个季度可谓充满了期待与关注。在大摩的预期中，拼多多Q2的GMV（商品交易总额）将同比增长31%，这一预测数字无疑给市场带来了积极的信号。然而，拼多多能否复制2023年第一季度的辉煌，这成为了市场热议的话题。 首先，让我们回顾一下拼多多在2023年第一季度的表现。该公司在这一季度实现了GMV同比增长60%，达到了305.1亿人民币。更为惊人的是，拼多多在这一季度的净利润达到了81.01亿 元人民币，相较于去年同期的净利润25.99亿元人民币，实现了同比增加211.64%。这一业绩的公布不仅让市场眼前一亮，也成功带动了一波行情，拼多多的股价应声上涨。 1693299934815.jpg 从大摩的预测来看，拼多多在2023年第二季度的业绩有望延续第一季度的增长态势，甚至在利润方面有望实现更高的突破。不过从很多迹象来看，下沉市场已然得势，拼多多已经牢牢占据了用户的心智。 不过，对于拼多多来说，想要复制Q1的辉煌，无疑需要在多个方面进行持续的努力。首先，如何在竞争激烈的市场环境中保持稳定的增长势头是摆在拼多多面前的一大挑战。当前，中国的电商市场竞争日益激烈，阿里巴巴、京东等巨头依然在市场上占据主导地位。拼多多需要在保持自身特色的同时，不断提升产品质量和服务水平，以满足消费者的需求，并保持其竞争优势。 其次，维持良好的盈利能力也是拼多多需要重点关注的问题。虽然拼多多的净利润在近年来持续增长，但其在营销和补贴方面的投入也一直较大。如果想要复制Q1的辉煌，拼多多需要在保持合理营销投入的同时，通过提高运营效率和管理成本等方式来提升盈利能力。 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一切归根到底还是回到行业，回到公司本身。英伟达二季度的净利润是60多亿美金，同比增长达到了8倍左右，这也确实验证了整个AI产业的高景气度，如果我们按理想的情况来看，24年英伟达净利润200亿美元，25年达到400亿美金，26年达到600亿美元，那么对应现在市值，市盈率是20倍，确实这么看，英伟达不算高估。 资本市场上的每一个参与者都想一夜暴富，你是一样，我也一样，机构也一样，在行业高景气的预期下，我们一起做大做强，一起把估值吹大，所以我们也就看到了为什么现在的英伟达能从两三千亿美元市值涨到了现在的1.2万亿美元的市值，或许还能到1.5万亿，2万亿也是有可能。在高景气的时候，没有人会关心企业的未来盈利能不能真的达到，我们只关心股票还能不能涨。 图片 但是当行业景气度过去，你是否又真的能提前知道，而你又是否能够抽身而走，没有一丝丝的留恋？有时候人性就是这样，当股价上涨的时候，人会极度乐观。当股价下跌的时候人，人又会无比悲观。 在新能源这个远大愿景故事下，2021年10月的时候，隆基绿能的市值一举冲到了5000亿，而当年的的净利润是90亿，此时很多人开始计算，隆基的未来净利润，22年150亿，23年200亿，24年250亿，对应的市盈率分别是50倍，35倍，20倍。 图片 A股其实还算仁慈，隆基绿能在21年末22年初的暴跌之后又回到了5000亿市值，再次给了我们一次跑的几乎，或","listText":"没有一直涨的股票，也没有一直跌股票。这句话或许是一句废话，但是当你牢牢记住的时候，说不定某天可以救你一命。 在一片的喝彩声中，英伟达以一份极为炸裂的财报冲上了历史新高，市值达到1.2万亿，回头再看大A，估计无数的投资者心理一万个cnm都出来了，A股确实不争气，出不去，但是又戒不了瘾，你说气不气。 可万事万物也都是周期，当年隆基从800亿市值飞到5000亿市值的时候，英伟达又算什么呢。说到底还是自己的原因。 一切归根到底还是回到行业，回到公司本身。英伟达二季度的净利润是60多亿美金，同比增长达到了8倍左右，这也确实验证了整个AI产业的高景气度，如果我们按理想的情况来看，24年英伟达净利润200亿美元，25年达到400亿美金，26年达到600亿美元，那么对应现在市值，市盈率是20倍，确实这么看，英伟达不算高估。 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但是当行业景气度过去，你是否又真的能提前知道，而你又是否能够抽身而走，没有一丝丝的留恋？有时候人性就是这样，当股价上涨的时候，人会极度乐观。当股价下跌的时候人，人又会无比悲观。 在新能源这个远大愿景故事下，2021年10月的时候，隆基绿能的市值一举冲到了5000亿，而当年的的净利润是90亿，此时很多人开始计算，隆基的未来净利润，22年150亿，23年200亿，24年250亿，对应的市盈率分别是50倍，35倍，20倍。 图片 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据测算，全国数据资产市场总规模达到8.6万亿，带动相关产业数字化潜在受益34.4万亿。叠加数据资产衍生市场，其潜在总规模可能超过60万亿。有观点认为，数据资产市场最大可能接近百万亿规模。数据要素市场具备足够资本驱动力接过土地财政的大旗，为下一个30年的黄金发展期打开一扇战略性的大门。 值得一提的是，医保数据要素商业价值和市场空间巨大，有望成为第一个数据要素放开方向。医保数据在临床诊疗、医疗科技创新、医疗保险和患者等方面具有巨大价值。 随着政策的持续推进，预计未来医保数据要素市场有望先行先试，商保公司每年调用数据服务费将达554亿元，医药和医疗器械公司市场调研带来的市场空间至少在106亿元，金融调用医保数据服务费将达到187亿元。未来随着疾病智能筛查、健康管理等大健康应用拓展，医保数据应用市场空间将达千亿以上。 另外，在交通领域，其数据体量大、种类繁多，包括高速大数据、车辆大数据、ETC大数据、运力大数据、运政大数据、北斗大数据等。根据测算，车险和汽车金融公司每年购买数据的相关费用将达817亿元，车企数据服务应用市场预计将有149.5亿元市场规模。 <a href=\"https://laohu8.com/S/HSI\">$恒生指数(HSI)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/HSTECH\">$恒生科技指数(HSTECH)$</a>","listText":"随着全球数字经济的蓬勃发展，数据已经成为了新的生产要素。中国作为全球首个将数据确立为生产要素的国家，发展数据要素市场具有重要意义。政府高度重视数据要素市场建设，2023年3月国家组建国家数据局，7月底国务院任命首任国家数据局局长，显示出政府对数据要素市场的大力支持。 据测算，全国数据资产市场总规模达到8.6万亿，带动相关产业数字化潜在受益34.4万亿。叠加数据资产衍生市场，其潜在总规模可能超过60万亿。有观点认为，数据资产市场最大可能接近百万亿规模。数据要素市场具备足够资本驱动力接过土地财政的大旗，为下一个30年的黄金发展期打开一扇战略性的大门。 值得一提的是，医保数据要素商业价值和市场空间巨大，有望成为第一个数据要素放开方向。医保数据在临床诊疗、医疗科技创新、医疗保险和患者等方面具有巨大价值。 随着政策的持续推进，预计未来医保数据要素市场有望先行先试，商保公司每年调用数据服务费将达554亿元，医药和医疗器械公司市场调研带来的市场空间至少在106亿元，金融调用医保数据服务费将达到187亿元。未来随着疾病智能筛查、健康管理等大健康应用拓展，医保数据应用市场空间将达千亿以上。 另外，在交通领域，其数据体量大、种类繁多，包括高速大数据、车辆大数据、ETC大数据、运力大数据、运政大数据、北斗大数据等。根据测算，车险和汽车金融公司每年购买数据的相关费用将达817亿元，车企数据服务应用市场预计将有149.5亿元市场规模。 <a href=\"https://laohu8.com/S/HSI\">$恒生指数(HSI)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/HSTECH\">$恒生科技指数(HSTECH)$</a>","text":"随着全球数字经济的蓬勃发展，数据已经成为了新的生产要素。中国作为全球首个将数据确立为生产要素的国家，发展数据要素市场具有重要意义。政府高度重视数据要素市场建设，2023年3月国家组建国家数据局，7月底国务院任命首任国家数据局局长，显示出政府对数据要素市场的大力支持。 据测算，全国数据资产市场总规模达到8.6万亿，带动相关产业数字化潜在受益34.4万亿。叠加数据资产衍生市场，其潜在总规模可能超过60万亿。有观点认为，数据资产市场最大可能接近百万亿规模。数据要素市场具备足够资本驱动力接过土地财政的大旗，为下一个30年的黄金发展期打开一扇战略性的大门。 值得一提的是，医保数据要素商业价值和市场空间巨大，有望成为第一个数据要素放开方向。医保数据在临床诊疗、医疗科技创新、医疗保险和患者等方面具有巨大价值。 随着政策的持续推进，预计未来医保数据要素市场有望先行先试，商保公司每年调用数据服务费将达554亿元，医药和医疗器械公司市场调研带来的市场空间至少在106亿元，金融调用医保数据服务费将达到187亿元。未来随着疾病智能筛查、健康管理等大健康应用拓展，医保数据应用市场空间将达千亿以上。 另外，在交通领域，其数据体量大、种类繁多，包括高速大数据、车辆大数据、ETC大数据、运力大数据、运政大数据、北斗大数据等。根据测算，车险和汽车金融公司每年购买数据的相关费用将达817亿元，车企数据服务应用市场预计将有149.5亿元市场规模。 $恒生指数(HSI)$ $恒生科技指数(HSTECH)$","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/1cfc7ea1f43d2b3eff05a8614919caa8","width":"689","height":"890"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/211612595990672","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1446,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":210146164899992,"gmtCreate":1692326596254,"gmtModify":1692326602966,"author":{"id":"3540336831493404","authorId":"3540336831493404","name":"花生投资见闻","avatar":"https://static.tigerbbs.com/6db3d41c37f0046811807b60dd2009fd","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3540336831493404","authorIdStr":"3540336831493404"},"themes":[],"title":"房地产政策暖风频出，水泥行业或量价回暖？","htmlText":"在上半年，全国房地产开发投资为58,550亿元，同比下降7.9%。受22年基数调整影响，商品房销售额同比增长1.1%，但较1-5月累计增幅减少7.3个百分点。全国商品房销售面积为59515万平方米，同比下降5.3%，降幅扩大4.4个百分点。 上半年全国固定资产投资（不含农户）为243.113亿元，同比增长3.8%，比1-5月份回落0.2个百分点。其中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长7.2%，增幅连续收窄。铁路运输业投资增长20.5%，水利、环境和公共设施管理业投资增长3.0%，道路运输业投资增长3.1%。 根据水泥网APP的数据，上半年全国水泥产量95300万吨，同比增长1.3%，全口径同比下降2.4%，创下2012年以来的新低。前6个月，广东以产量6674.72万吨位列第一，江苏产量6586.39万吨排在第二，山东产量6311.89万吨排在第三。上海和吉林的水泥产量增幅最大，分别为89.02%和78.53%。 image.png 水泥价格及利润：持续下行，供需同步走弱 今年上半年，全国P.O42.5水泥平均散装价（含税）为402.83元吨，周环比下降2.4%，月环比下降4.7%，同比下降10.1%。进入3月份后，下游需求持续恢复，多地陆续结束错峰后供应放大，供需同步走强，水泥价格延续涨势。然而，4月份以后需求出现疲软，水泥价格持续下行。 image.png 政策出台有望缓和市场情况 预计下半年会有更多实质性的政策出台来支持民营企业参与基础设施建设，引导民营资本参与新型城镇化、交通水利等重大工程和补短板领域建设。这将有助于基建端发力并托底房地产市场。 同时，要适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。此外，民间资本的参与也有望带动","listText":"在上半年，全国房地产开发投资为58,550亿元，同比下降7.9%。受22年基数调整影响，商品房销售额同比增长1.1%，但较1-5月累计增幅减少7.3个百分点。全国商品房销售面积为59515万平方米，同比下降5.3%，降幅扩大4.4个百分点。 上半年全国固定资产投资（不含农户）为243.113亿元，同比增长3.8%，比1-5月份回落0.2个百分点。其中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长7.2%，增幅连续收窄。铁路运输业投资增长20.5%，水利、环境和公共设施管理业投资增长3.0%，道路运输业投资增长3.1%。 根据水泥网APP的数据，上半年全国水泥产量95300万吨，同比增长1.3%，全口径同比下降2.4%，创下2012年以来的新低。前6个月，广东以产量6674.72万吨位列第一，江苏产量6586.39万吨排在第二，山东产量6311.89万吨排在第三。上海和吉林的水泥产量增幅最大，分别为89.02%和78.53%。 image.png 水泥价格及利润：持续下行，供需同步走弱 今年上半年，全国P.O42.5水泥平均散装价（含税）为402.83元吨，周环比下降2.4%，月环比下降4.7%，同比下降10.1%。进入3月份后，下游需求持续恢复，多地陆续结束错峰后供应放大，供需同步走强，水泥价格延续涨势。然而，4月份以后需求出现疲软，水泥价格持续下行。 image.png 政策出台有望缓和市场情况 预计下半年会有更多实质性的政策出台来支持民营企业参与基础设施建设，引导民营资本参与新型城镇化、交通水利等重大工程和补短板领域建设。这将有助于基建端发力并托底房地产市场。 同时，要适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。此外，民间资本的参与也有望带动","text":"在上半年，全国房地产开发投资为58,550亿元，同比下降7.9%。受22年基数调整影响，商品房销售额同比增长1.1%，但较1-5月累计增幅减少7.3个百分点。全国商品房销售面积为59515万平方米，同比下降5.3%，降幅扩大4.4个百分点。 上半年全国固定资产投资（不含农户）为243.113亿元，同比增长3.8%，比1-5月份回落0.2个百分点。其中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长7.2%，增幅连续收窄。铁路运输业投资增长20.5%，水利、环境和公共设施管理业投资增长3.0%，道路运输业投资增长3.1%。 根据水泥网APP的数据，上半年全国水泥产量95300万吨，同比增长1.3%，全口径同比下降2.4%，创下2012年以来的新低。前6个月，广东以产量6674.72万吨位列第一，江苏产量6586.39万吨排在第二，山东产量6311.89万吨排在第三。上海和吉林的水泥产量增幅最大，分别为89.02%和78.53%。 image.png 水泥价格及利润：持续下行，供需同步走弱 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这波生猪大涨的原因其实也是比较简单，跌多了自然就涨了，要知道，目前全国的生猪养殖成本也就在8块钱附近，再这么跌下去，养猪的大户们就要亏死了。比如像牧原股份，作为国内最大养猪大户，今年一季度亏了差不多10来个亿，这还是在旺季，猪价较高的情况下，估计二季度只会亏的更多。 我们国家作为吃猪肉和养猪肉的大国，产值规模上万亿，这里面的企业也不少，而且是极度分散，前三家养猪企业市场份额合计加起来大概在10%左右，所以现在的情况是甭管赚钱不赚钱，先把规模做起来再说，就看谁能撑到最后了。 这不，最近有一家养猪企业趁着猪价反弹的时候开始向港股递表准备招股了，想必大家可能都没怎么听过，这家企业叫德康集团，公司专注于生猪及黄羽肉鸡的育种及养殖，而且公司一体化养殖，从上游的饲料到源头育种，到养殖再到屠宰销售全都是自己来。&nbsp; image.png 就像前面说的，为了市场规模，很多养猪企业反正是亏钱都要扩张。德康集团也是一样，在递表之前的三年里，公司的规模一年上一个台阶，整体就是今年亏明年赚。 2020年，德康集团的肉猪出栏量为130万头，到了2022年，公司的出栏量一下子飙升到了500万头，营收当然实现了从81亿增长到了150亿；2020年公司还能赚36亿，到了今年的5月底，就亏了20亿。 其实说到底，养猪企业就是一个很周期性的行业，不管是什么样的模式，自繁自养也好，还是公司+农户的模式也好，都逃不过周期的命运。现在的每个养殖企业都想着在周期底部的时候大幅扩张，等到了周期顶部的把该赚的钱都赚了。 从资本市场的角度来看，有周期当然是好的，毕竟成长股是少数，更多的","listText":"没想到啊，跌了老长时间的猪价竟然触底反弹了，根据某社调研的数据，广州地区的猪价已经接近9块钱一斤了，期货和股票市场倒也开始蠢蠢欲动了，国内的生猪期货主力合约价格突破17000元关口，底部也累计起来倒是也有15%左右了，创近两个月新高。 这波生猪大涨的原因其实也是比较简单，跌多了自然就涨了，要知道，目前全国的生猪养殖成本也就在8块钱附近，再这么跌下去，养猪的大户们就要亏死了。比如像牧原股份，作为国内最大养猪大户，今年一季度亏了差不多10来个亿，这还是在旺季，猪价较高的情况下，估计二季度只会亏的更多。 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尽管业绩挺好，市场却并不买账，从去年高点以来，整个光伏相关的个股价格走的相当弱势，资金似乎不太看好行业的未来预期。而近期，全球第三大逆变器制造商古瑞瓦特选择在这个节点港交所上市。 全球最大户用光伏逆变器制造商，净利润两年翻三倍 古瑞瓦特最早成立于2011年，也就是说，公司用12年就迅速成长为光伏逆变器的第三的位置，拥有5.5%的市场份额，与此同时，公司还是全球第一批实现光储充一体商业运用的公司之一。 古瑞瓦特依托光伏逆变器已经形成了三大业务板块，其中，光伏逆变器为第一大业务，2022年该业务实现销售收入38.98亿元，占比55%；储能系统实现收入28.61亿元，占比40.3%；智慧能源管理系统及其他实现收入3.34亿元，占比4.7%。 目前，公司业务横跨180多个国家和地区，通过一个互动云平台创建了一个分布式能源系统，公司连接全球约210万的终端用户，自2020年以来实现连接用户数增长逾两倍。根据弗若斯特沙利文的资料，我们是全球最大的户用光伏逆变器供应商，在美洲排名第一，在亚洲排名第一，在EMEA排名第三。&nbsp; 得益于近两年光伏行业的高景气度，古瑞瓦特的业绩也是蹭蹭的往上冲，收入从2020年的18.9亿直接冲到了2022年的70.9亿，同期经调整净利润也同步大幅由3.66亿元增长至2022年的16.41亿元。 伴随着经营业绩的快速增长，公司的经营现金流也同步大幅增长，说明公司赚的都是真金白银，经营活动所得现金净额由2020年的3.34亿增长至2022年的17.19亿元。 光","listText":"进入2023年，光伏装机规模仍然保持高速增长，也因此光伏板块的业绩仍然延续了过去两年的高速增长，尽管硅料价格出现了明显的回落，但是其他的相关配套企业的需求仍然比较旺盛，我们以光伏逆变器行业为例，龙头阳光电源一季度营收同比增长达到1.75倍，德业股份、固德威等也都实现了超过1.5倍以上的营收增速。 尽管业绩挺好，市场却并不买账，从去年高点以来，整个光伏相关的个股价格走的相当弱势，资金似乎不太看好行业的未来预期。而近期，全球第三大逆变器制造商古瑞瓦特选择在这个节点港交所上市。 全球最大户用光伏逆变器制造商，净利润两年翻三倍 古瑞瓦特最早成立于2011年，也就是说，公司用12年就迅速成长为光伏逆变器的第三的位置，拥有5.5%的市场份额，与此同时，公司还是全球第一批实现光储充一体商业运用的公司之一。 古瑞瓦特依托光伏逆变器已经形成了三大业务板块，其中，光伏逆变器为第一大业务，2022年该业务实现销售收入38.98亿元，占比55%；储能系统实现收入28.61亿元，占比40.3%；智慧能源管理系统及其他实现收入3.34亿元，占比4.7%。 目前，公司业务横跨180多个国家和地区，通过一个互动云平台创建了一个分布式能源系统，公司连接全球约210万的终端用户，自2020年以来实现连接用户数增长逾两倍。根据弗若斯特沙利文的资料，我们是全球最大的户用光伏逆变器供应商，在美洲排名第一，在亚洲排名第一，在EMEA排名第三。&nbsp; 得益于近两年光伏行业的高景气度，古瑞瓦特的业绩也是蹭蹭的往上冲，收入从2020年的18.9亿直接冲到了2022年的70.9亿，同期经调整净利润也同步大幅由3.66亿元增长至2022年的16.41亿元。 伴随着经营业绩的快速增长，公司的经营现金流也同步大幅增长，说明公司赚的都是真金白银，经营活动所得现金净额由2020年的3.34亿增长至2022年的17.19亿元。 光","text":"进入2023年，光伏装机规模仍然保持高速增长，也因此光伏板块的业绩仍然延续了过去两年的高速增长，尽管硅料价格出现了明显的回落，但是其他的相关配套企业的需求仍然比较旺盛，我们以光伏逆变器行业为例，龙头阳光电源一季度营收同比增长达到1.75倍，德业股份、固德威等也都实现了超过1.5倍以上的营收增速。 尽管业绩挺好，市场却并不买账，从去年高点以来，整个光伏相关的个股价格走的相当弱势，资金似乎不太看好行业的未来预期。而近期，全球第三大逆变器制造商古瑞瓦特选择在这个节点港交所上市。 全球最大户用光伏逆变器制造商，净利润两年翻三倍 古瑞瓦特最早成立于2011年，也就是说，公司用12年就迅速成长为光伏逆变器的第三的位置，拥有5.5%的市场份额，与此同时，公司还是全球第一批实现光储充一体商业运用的公司之一。 古瑞瓦特依托光伏逆变器已经形成了三大业务板块，其中，光伏逆变器为第一大业务，2022年该业务实现销售收入38.98亿元，占比55%；储能系统实现收入28.61亿元，占比40.3%；智慧能源管理系统及其他实现收入3.34亿元，占比4.7%。 目前，公司业务横跨180多个国家和地区，通过一个互动云平台创建了一个分布式能源系统，公司连接全球约210万的终端用户，自2020年以来实现连接用户数增长逾两倍。根据弗若斯特沙利文的资料，我们是全球最大的户用光伏逆变器供应商，在美洲排名第一，在亚洲排名第一，在EMEA排名第三。 得益于近两年光伏行业的高景气度，古瑞瓦特的业绩也是蹭蹭的往上冲，收入从2020年的18.9亿直接冲到了2022年的70.9亿，同期经调整净利润也同步大幅由3.66亿元增长至2022年的16.41亿元。 伴随着经营业绩的快速增长，公司的经营现金流也同步大幅增长，说明公司赚的都是真金白银，经营活动所得现金净额由2020年的3.34亿增长至2022年的17.19亿元。 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对于消费品行业来说，广告的作用仍然发挥着无比重要的作用。当然对自身产品的定位很重要，在打法上，养元饮品就显得无比巧妙。从品类价值认知的角度入手，六个核桃与央视及各大卫视顶级智娱性节目深度合作，并且在这些节目中的深度植入。 六个核桃连续三年冠名了江苏卫视《最强大脑》、央视一套《挑战不可能》、《机智过人》、央视综合频道《加油向未来》、东方卫视《今晚80后脱口秀》、《诗书中华》湖北卫视《天才想得到》、湖南卫视《学霸天团》等等强势智娱节目。 在异常竞争激烈的饮品行业中，六个核桃的这个打法，将自己的产品定位成了健康益脑的属性，配合上口的广告词，六个核桃不断把用脑和核桃乳联系，持续给消费者洗脑，在短时间内就抢占了消费者的基础心智认知，在一众饮品显得格外清新脱俗。 说到这里，不得不说下长城汽车的广告打法，汽车一直都是男性占据主导地位，在广告策略中，不知道为什么出了一个昏招，在打造用户心智的过程中选择了选择杨笠作为品牌代言人，难道长城的人不知道杨笠的那些雷人语录？ 图片 作为一个极为硬汉的汽车品牌，从哈弗到坦克，女性化越走越歪。想赚女人的钱没问题，但是策略上的打法确实让人看不懂。 我们还是回过头来说六个核桃。自 2005 年推出“六个核桃”品牌以来，到2012年的大爆发，养元饮品逐渐成为核桃乳的绝对龙头，市场占有率高达八成以上，在饮料的细分领域，或许可能只有可口可乐在碳酸饮料领域内有这个统治力。 当然，有得必然有失，越聚焦大单品，束缚也越多，新品类的扩张往往就变得更难。未来，养元饮品能不能实现品类的扩张我们无法得出结论，当然如果屁股决定脑袋的情况下，我当","listText":"一句好的广告词，你觉得值得多少钱？六个核桃告诉你，一句好的广告语可能值600亿。 2018年，养元饮品成功登陆A股，上市首日市值突破600亿元，而公司旗下的大单品就是6个核桃，而其被大家所熟悉的可能就是那句广告语：经常用脑,多喝六个核桃。 对于消费品行业来说，广告的作用仍然发挥着无比重要的作用。当然对自身产品的定位很重要，在打法上，养元饮品就显得无比巧妙。从品类价值认知的角度入手，六个核桃与央视及各大卫视顶级智娱性节目深度合作，并且在这些节目中的深度植入。 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大练化企业价值之路——恒力石化的底在哪？ ","htmlText":"“岁月不居，初心常在”“犯其至难而图其至远”“人生天地间，长路有险夷”“心存希冀，目有繁星”——这应该是在我看过的年报里，算得上写得相当有文采的致股东信了。 或许也正是凭借着这几分文化底蕴，恒力石化在国企巨头垄断，外资环伺的大练化产业中脱颖而出，成为国内最大的民营炼化厂。 依托江浙高速发展的制造业，恒力石化从一家极小的炼化厂，营收规模大踏步突破千亿，两千亿大关。目前，恒力石化的石油炼化产能超过2000万吨，业务囊括了炼化、石化以及聚酯新材料全产业链上、中、下游业务领域，产品包括&nbsp;PX、醋酸、PTA、乙二醇、聚酯切片、民用涤纶长丝、工业涤纶长丝、功能性薄膜、工程塑料、PBS/PBAT生物可降解新材料，也是行业内首家实现“原油-芳烃、烯烃-PTA、乙二醇-聚酯新材料”全产业链一体化化工新材料的上市公司。 随着规模的扩张，2021年，恒力石化市值超过3000亿。从2005年的低点，到2021年的高点，恒力石化的一路长阳，这15年的股价变化，让人觉得，这还是不是一家周期性公司。 图片 当然，好景也不长，在最近两年，公司的股价腰斩了再腰斩，市值仅剩下了千亿。 抄到大底是很多人的梦想，那么恒力石化的大底在哪里？ 我们不想过多的去研究公司本身的经营，去扣公司的每一个指标，这往往让我们陷入到海量的信息当中，结果只能是患得患失，精神分裂。 从公司所在的行业来说，无论公司如何经营，从本质上，公司仍然无法摆脱周期的基本属性，通过下面的这个图，或许我们能够看得更清楚些。 图片 公司利润真正上一个台阶的是在2019年，回头看，2019年发生了什么？从图中很直观的看到，在2014年-2020年的6年里，原油价格一直在低位徘徊，这也意味着恒力石化拥有较低的原材料采购成本。 但是，对于大练化企业来说，光有成本下降还不够，你还得卖得足够多的货，以规模驱动利润增长。 2015年，恒力石化完成借壳实现","listText":"“岁月不居，初心常在”“犯其至难而图其至远”“人生天地间，长路有险夷”“心存希冀，目有繁星”——这应该是在我看过的年报里，算得上写得相当有文采的致股东信了。 或许也正是凭借着这几分文化底蕴，恒力石化在国企巨头垄断，外资环伺的大练化产业中脱颖而出，成为国内最大的民营炼化厂。 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但是，在数字之外，我们想过没有，一个持续收缩的资产负债表，看似经济没有明显增长的国家，但是在这过去的30年里，日本的经济实力仍然傲视全球，只有在近些年逐步被中国超越，另外，在很多的产业里面，日本的企业仍然是实力最强的。 要想理解这个问题，不能仅将目光聚焦于日本国内，更需要回到哪个时候的全球化浪潮下，日本所扮演的角色。从上世纪60年代开始，从战后恢复过来的日本，面对国内稀缺的钢铁、石油等等各种稀缺的自然资源，日本便在海外积极布局产业链，国境之外，日本拥有一个渗透全球的产业布局。 只有充分了解日本海外生产的“影子”，我们才能够客观评估“失去三十年”过程中日本到底经历了什么。只有充分了解日本海外生产的“影子”，我们才能客观评估“失去三十年”过程中为什么日本国内需求收缩，社会仍能保持稳定。 一、从“贸易立国”向“对外投资立国”转变 日本在崛起的过程中，和美国的贸易摩擦一样存在，日本凭借后发优势，对美国产生了巨额的贸易顺差，汽车，电子等很多产业威胁到了美国的利益，此后在美国的压迫下，日本被迫签订众所周知的《广场协议》，此后日元大幅升值，大量过剩资金开始寻求海外市场。 日本也开始大力推行“黑字计划”，也就是鼓励企业大规模对外直接投资，日本不但可以确保贸易顺差资金（黑字）回流，还可以获得更高投资回报，扩大对","text":"研究中国经济，许多人总是喜欢拿日本来做参照，寄希望于通过日本的经济发展路径看清中国的经济发展，但实际上，日本经济的发展往往被误解，而更重要的是，日本的经济发展很难给中国的经济发展带来借鉴，一个国土面积仅相当于中国的云南省大小，人口只有中国的十分之一，显然无法与中国复杂的经济环境所能相比。 目前市场高度关注资产负债表收缩，而正好，日本在上世纪，用三十年时间向世界演绎了一个完美的通缩案例：一边是不断收缩的资产负债表，一边是无论怎么放水都拉不起来的CPI。 image.png 但是，在数字之外，我们想过没有，一个持续收缩的资产负债表，看似经济没有明显增长的国家，但是在这过去的30年里，日本的经济实力仍然傲视全球，只有在近些年逐步被中国超越，另外，在很多的产业里面，日本的企业仍然是实力最强的。 要想理解这个问题，不能仅将目光聚焦于日本国内，更需要回到哪个时候的全球化浪潮下，日本所扮演的角色。从上世纪60年代开始，从战后恢复过来的日本，面对国内稀缺的钢铁、石油等等各种稀缺的自然资源，日本便在海外积极布局产业链，国境之外，日本拥有一个渗透全球的产业布局。 只有充分了解日本海外生产的“影子”，我们才能够客观评估“失去三十年”过程中日本到底经历了什么。只有充分了解日本海外生产的“影子”，我们才能客观评估“失去三十年”过程中为什么日本国内需求收缩，社会仍能保持稳定。 一、从“贸易立国”向“对外投资立国”转变 日本在崛起的过程中，和美国的贸易摩擦一样存在，日本凭借后发优势，对美国产生了巨额的贸易顺差，汽车，电子等很多产业威胁到了美国的利益，此后在美国的压迫下，日本被迫签订众所周知的《广场协议》，此后日元大幅升值，大量过剩资金开始寻求海外市场。 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进入7月份，各大汽车也相继公布了各自的产销情况，从各个品牌的销量来看，整体的变化不大，比亚迪仍然领跑，理想凭借着新产品发力以及很有挑战性的打法，再新势力中一枝独秀。 随着各大车企公布的销量数据，也点燃了资本市场的汽车板块，7月3日，无论是A股还是港股市场，汽车板块成为了上涨的热门板块。 其中，小鹏更是涨势如虹，7月3日，小鹏汽车-W收盘大涨16.5%，创下近期新高，而近一个月以来，小鹏的股价涨幅更是超过80%。 1688433005439.jpg 从6月份的订单来看，小鹏汽车的销量8620辆，同比下降超过40%，不得不说，在一众新势力里面，小鹏依靠单款爆款车型的战略打法也显示出了一定的疲态。 不过6月底，小鹏汽车也重磅推出了公司的最新款车型G6，其中一共5个版本，售价20.99万元-27.69万元。新款G6也获得了市场的一致看好，新车推出就为小鹏带来了3.5万的订单。根据一季报的数据，小鹏汽车仍然没有实现盈利，一季度净亏损为23.4亿元，同比扩大了37.6%。市场似乎在赌G6能够带领小鹏走出困境。 0931bba6bb6127a72575fd245817857.png 正像我们前面所说的一样，小鹏的战略打法是打造爆款来提升自己的市场份额，这个就要求公司有很强的产品打造能力。从过去的成绩来看，小鹏有这个能力，但是却弊端也是很明显，在新老产品交替的过程中很容易出现销量的滑坡。 在一众新势力中，他们也总是自诩苹果，也都是学习苹果的单款爆款打法，然而现实却是没有苹果的命。在过去，新款苹果总是如期的不断迭代，持续的提高自身的产品力，而放到汽车上，对于很多车企来说，这并不是","listText":"新能源汽车6月份走出了此前环比下降的趋势，整体市场迎来回暖。根据乘联会预测，6月国内狭义乘用车零售销量183万辆，环比增长5.2%；其中新能源车零售67万辆，环比增长15.5%，同比增长26%，渗透率约36.6%。 进入7月份，各大汽车也相继公布了各自的产销情况，从各个品牌的销量来看，整体的变化不大，比亚迪仍然领跑，理想凭借着新产品发力以及很有挑战性的打法，再新势力中一枝独秀。 随着各大车企公布的销量数据，也点燃了资本市场的汽车板块，7月3日，无论是A股还是港股市场，汽车板块成为了上涨的热门板块。 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在一众新势力中，他们也总是自诩苹果，也都是学习苹果的单款爆款打法，然而现实却是没有苹果的命。在过去，新款苹果总是如期的不断迭代，持续的提高自身的产品力，而放到汽车上，对于很多车企来说，这并不是","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/ae6ed0f1a1d3249bdfee51b9f00a8d95","width":"884","height":"882"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":3,"commentSize":0,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/194128137650432","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":7871,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":190511903,"gmtCreate":1620633071002,"gmtModify":1620633659583,"author":{"id":"3540336831493404","authorId":"3540336831493404","name":"花生投资见闻","avatar":"https://static.tigerbbs.com/6db3d41c37f0046811807b60dd2009fd","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3540336831493404","authorIdStr":"3540336831493404"},"themes":[],"title":"“YCloud”微商云智能系统助推，悦商即将登顶纳斯达克","htmlText":"【文章来源：雪球用户@杨饭】 去年11月份的时候，曾跟随雪球调研团去参观了一家互联网电商公司新秀“悦商集团”，那时公司成立不久，但得益于创始人深厚的互联网从业背景及资本的大力投入，发展非常迅猛，所以印象比较深刻。 时隔小半年，再次回看悦商，不得不说互联网确实会让一些公司脱离地心引力呈几何式的发展。刚好他们前不久发布2020年的完整财报，简直亮瞎眼，实在不得不令人刮目相看。今天就借着这份财报再和大家聊聊，也看看公司经营上有哪些新的突破。营收即盈利，悦商怎么做到的 先来看4月初披露的2020年财报，简要数据如下图。 作为一家创立于2019年的年轻公司，虽然当年没有形成营业收入，但次年的营收即达627万美元之多，主要来自客户自动计费管理系统产生的服务收入。但令人佩服的是形成收入的当年即盈利，这真是非常少见，也是我见过的第一家创立次年即盈利的互联网公司。 另外，截止去年底，悦商账面拥有现金及现金等价物为464万美元，而同期的经营活动提供的现金净额为116万美元，公司主要的营收来自软件服务系统，随着用户的扩大营收将持续增长，并且边际效应逐步显现，经营净现金流将持续提升财务结构是比较健康的。 从业务的开拓角度来看，悦商集团最显著的一个变化是推出了YCloud智能云商系统，这是全球微商云智能领域里第一个国际化系统；可应用于微商业，旅游，酒店，直播和短视频行业，美容医疗行业和传统零售行业等多领域，并且提供完整的商业交易服务。到目前为止，公司YCloud云系统已成功登陆中国大陆，并开始实施全球化战略。可预见到的持续增长 可以佐证悦商在今年的营收有较大可能继续以较高速度增长的一个例子是公司3月份宣布已与中烟通达达成合作，计划于一年内将YCloud智能系统应用于中烟560万线下烟草小店，通过供应链系统、社群的AI裂变管理、短视频直播应用以及金融服务等方面，帮助中烟线下小店店主完成私域流量的锁定和","listText":"【文章来源：雪球用户@杨饭】 去年11月份的时候，曾跟随雪球调研团去参观了一家互联网电商公司新秀“悦商集团”，那时公司成立不久，但得益于创始人深厚的互联网从业背景及资本的大力投入，发展非常迅猛，所以印象比较深刻。 时隔小半年，再次回看悦商，不得不说互联网确实会让一些公司脱离地心引力呈几何式的发展。刚好他们前不久发布2020年的完整财报，简直亮瞎眼，实在不得不令人刮目相看。今天就借着这份财报再和大家聊聊，也看看公司经营上有哪些新的突破。营收即盈利，悦商怎么做到的 先来看4月初披露的2020年财报，简要数据如下图。 作为一家创立于2019年的年轻公司，虽然当年没有形成营业收入，但次年的营收即达627万美元之多，主要来自客户自动计费管理系统产生的服务收入。但令人佩服的是形成收入的当年即盈利，这真是非常少见，也是我见过的第一家创立次年即盈利的互联网公司。 另外，截止去年底，悦商账面拥有现金及现金等价物为464万美元，而同期的经营活动提供的现金净额为116万美元，公司主要的营收来自软件服务系统，随着用户的扩大营收将持续增长，并且边际效应逐步显现，经营净现金流将持续提升财务结构是比较健康的。 从业务的开拓角度来看，悦商集团最显著的一个变化是推出了YCloud智能云商系统，这是全球微商云智能领域里第一个国际化系统；可应用于微商业，旅游，酒店，直播和短视频行业，美容医疗行业和传统零售行业等多领域，并且提供完整的商业交易服务。到目前为止，公司YCloud云系统已成功登陆中国大陆，并开始实施全球化战略。可预见到的持续增长 可以佐证悦商在今年的营收有较大可能继续以较高速度增长的一个例子是公司3月份宣布已与中烟通达达成合作，计划于一年内将YCloud智能系统应用于中烟560万线下烟草小店，通过供应链系统、社群的AI裂变管理、短视频直播应用以及金融服务等方面，帮助中烟线下小店店主完成私域流量的锁定和","text":"【文章来源：雪球用户@杨饭】 去年11月份的时候，曾跟随雪球调研团去参观了一家互联网电商公司新秀“悦商集团”，那时公司成立不久，但得益于创始人深厚的互联网从业背景及资本的大力投入，发展非常迅猛，所以印象比较深刻。 时隔小半年，再次回看悦商，不得不说互联网确实会让一些公司脱离地心引力呈几何式的发展。刚好他们前不久发布2020年的完整财报，简直亮瞎眼，实在不得不令人刮目相看。今天就借着这份财报再和大家聊聊，也看看公司经营上有哪些新的突破。营收即盈利，悦商怎么做到的 先来看4月初披露的2020年财报，简要数据如下图。 作为一家创立于2019年的年轻公司，虽然当年没有形成营业收入，但次年的营收即达627万美元之多，主要来自客户自动计费管理系统产生的服务收入。但令人佩服的是形成收入的当年即盈利，这真是非常少见，也是我见过的第一家创立次年即盈利的互联网公司。 另外，截止去年底，悦商账面拥有现金及现金等价物为464万美元，而同期的经营活动提供的现金净额为116万美元，公司主要的营收来自软件服务系统，随着用户的扩大营收将持续增长，并且边际效应逐步显现，经营净现金流将持续提升财务结构是比较健康的。 从业务的开拓角度来看，悦商集团最显著的一个变化是推出了YCloud智能云商系统，这是全球微商云智能领域里第一个国际化系统；可应用于微商业，旅游，酒店，直播和短视频行业，美容医疗行业和传统零售行业等多领域，并且提供完整的商业交易服务。到目前为止，公司YCloud云系统已成功登陆中国大陆，并开始实施全球化战略。可预见到的持续增长 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尽管业绩挺好，市场却并不买账，从去年高点以来，整个光伏相关的个股价格走的相当弱势，资金似乎不太看好行业的未来预期。而近期，全球第三大逆变器制造商古瑞瓦特选择在这个节点港交所上市。 全球最大户用光伏逆变器制造商，净利润两年翻三倍 古瑞瓦特最早成立于2011年，也就是说，公司用12年就迅速成长为光伏逆变器的第三的位置，拥有5.5%的市场份额，与此同时，公司还是全球第一批实现光储充一体商业运用的公司之一。 古瑞瓦特依托光伏逆变器已经形成了三大业务板块，其中，光伏逆变器为第一大业务，2022年该业务实现销售收入38.98亿元，占比55%；储能系统实现收入28.61亿元，占比40.3%；智慧能源管理系统及其他实现收入3.34亿元，占比4.7%。 目前，公司业务横跨180多个国家和地区，通过一个互动云平台创建了一个分布式能源系统，公司连接全球约210万的终端用户，自2020年以来实现连接用户数增长逾两倍。根据弗若斯特沙利文的资料，我们是全球最大的户用光伏逆变器供应商，在美洲排名第一，在亚洲排名第一，在EMEA排名第三。&nbsp; 得益于近两年光伏行业的高景气度，古瑞瓦特的业绩也是蹭蹭的往上冲，收入从2020年的18.9亿直接冲到了2022年的70.9亿，同期经调整净利润也同步大幅由3.66亿元增长至2022年的16.41亿元。 伴随着经营业绩的快速增长，公司的经营现金流也同步大幅增长，说明公司赚的都是真金白银，经营活动所得现金净额由2020年的3.34亿增长至2022年的17.19亿元。 光","listText":"进入2023年，光伏装机规模仍然保持高速增长，也因此光伏板块的业绩仍然延续了过去两年的高速增长，尽管硅料价格出现了明显的回落，但是其他的相关配套企业的需求仍然比较旺盛，我们以光伏逆变器行业为例，龙头阳光电源一季度营收同比增长达到1.75倍，德业股份、固德威等也都实现了超过1.5倍以上的营收增速。 尽管业绩挺好，市场却并不买账，从去年高点以来，整个光伏相关的个股价格走的相当弱势，资金似乎不太看好行业的未来预期。而近期，全球第三大逆变器制造商古瑞瓦特选择在这个节点港交所上市。 全球最大户用光伏逆变器制造商，净利润两年翻三倍 古瑞瓦特最早成立于2011年，也就是说，公司用12年就迅速成长为光伏逆变器的第三的位置，拥有5.5%的市场份额，与此同时，公司还是全球第一批实现光储充一体商业运用的公司之一。 古瑞瓦特依托光伏逆变器已经形成了三大业务板块，其中，光伏逆变器为第一大业务，2022年该业务实现销售收入38.98亿元，占比55%；储能系统实现收入28.61亿元，占比40.3%；智慧能源管理系统及其他实现收入3.34亿元，占比4.7%。 目前，公司业务横跨180多个国家和地区，通过一个互动云平台创建了一个分布式能源系统，公司连接全球约210万的终端用户，自2020年以来实现连接用户数增长逾两倍。根据弗若斯特沙利文的资料，我们是全球最大的户用光伏逆变器供应商，在美洲排名第一，在亚洲排名第一，在EMEA排名第三。&nbsp; 得益于近两年光伏行业的高景气度，古瑞瓦特的业绩也是蹭蹭的往上冲，收入从2020年的18.9亿直接冲到了2022年的70.9亿，同期经调整净利润也同步大幅由3.66亿元增长至2022年的16.41亿元。 伴随着经营业绩的快速增长，公司的经营现金流也同步大幅增长，说明公司赚的都是真金白银，经营活动所得现金净额由2020年的3.34亿增长至2022年的17.19亿元。 光","text":"进入2023年，光伏装机规模仍然保持高速增长，也因此光伏板块的业绩仍然延续了过去两年的高速增长，尽管硅料价格出现了明显的回落，但是其他的相关配套企业的需求仍然比较旺盛，我们以光伏逆变器行业为例，龙头阳光电源一季度营收同比增长达到1.75倍，德业股份、固德威等也都实现了超过1.5倍以上的营收增速。 尽管业绩挺好，市场却并不买账，从去年高点以来，整个光伏相关的个股价格走的相当弱势，资金似乎不太看好行业的未来预期。而近期，全球第三大逆变器制造商古瑞瓦特选择在这个节点港交所上市。 全球最大户用光伏逆变器制造商，净利润两年翻三倍 古瑞瓦特最早成立于2011年，也就是说，公司用12年就迅速成长为光伏逆变器的第三的位置，拥有5.5%的市场份额，与此同时，公司还是全球第一批实现光储充一体商业运用的公司之一。 古瑞瓦特依托光伏逆变器已经形成了三大业务板块，其中，光伏逆变器为第一大业务，2022年该业务实现销售收入38.98亿元，占比55%；储能系统实现收入28.61亿元，占比40.3%；智慧能源管理系统及其他实现收入3.34亿元，占比4.7%。 目前，公司业务横跨180多个国家和地区，通过一个互动云平台创建了一个分布式能源系统，公司连接全球约210万的终端用户，自2020年以来实现连接用户数增长逾两倍。根据弗若斯特沙利文的资料，我们是全球最大的户用光伏逆变器供应商，在美洲排名第一，在亚洲排名第一，在EMEA排名第三。 得益于近两年光伏行业的高景气度，古瑞瓦特的业绩也是蹭蹭的往上冲，收入从2020年的18.9亿直接冲到了2022年的70.9亿，同期经调整净利润也同步大幅由3.66亿元增长至2022年的16.41亿元。 伴随着经营业绩的快速增长，公司的经营现金流也同步大幅增长，说明公司赚的都是真金白银，经营活动所得现金净额由2020年的3.34亿增长至2022年的17.19亿元。 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美国的10月cpi数据都低于预期和前值，而且从趋势上看，自6月份始，美国的通胀就已经开始掉头，很直观的表明美国通胀的缓和。美联储加息的锚主要就是围绕着通胀来的，既然这cpi开始掉头，美国再来一次75个基点的暴力加息的概率就小很多了。 从周频的数据上看，上周美国公布的美国30年期固定抵押贷款利率为 7.14%。各位，这个房贷利率已经非常高了！房贷利率过高，严重压缩购房需求，一次同时还款压力增大，美国至11月4日当周MBA抵押贷款申请活动指数 199.9，前值200.1，不断刷新低！ 十次危机，九次房地产。一旦房地产出现问题，经济也必然发生危机，类似的可参考2008年的经济危机。 最新就业情况，美国至11月5日当周初请失业金人数 22.5万人，预期22万人，前值21.7万人。美国至10月29日当周续请失业金人数 149.3万人，预期147.5万人，前值148.5万人。这两个就业数据都差于预期和前值，美国就业市场某种程度上已经萎缩。 在上次的FOMC议息决策宣布后的记者会上，鲍威尔还说过:“我从没想过一系列更温和的通胀数据，可以作为放缓加息步伐的适当前提。随着美联储加息至更高水平，加息的速度问题变得不那么重要了。”前句话是废话，因为现阶段美联储看到更温和的通胀数据确实有可能放缓加息步伐的，这是由美联储的政策双目标决定的（抗击通胀和改善就业）。 理论上，美国12月份加息大概率是50基点（+0.5%）。市场也率先开始交易加息放缓，通胀数据公布后，首先是美国国债（价格）飙升，美国2年期国债收益率下跌20.6个基点，至4.4329%。上次美联储加","listText":"11月10日晚，大家了除了双十一疯狂买买买之外，全球瞩目的美国10月通胀数据也正式揭晓：美国10月未季调CPI年率 7.7%，预期8%，前值8.20%。美国10月未季调核心CPI（去除能源与食品）年率 6.3%，预期6.50%，前值6.60%。 美国的10月cpi数据都低于预期和前值，而且从趋势上看，自6月份始，美国的通胀就已经开始掉头，很直观的表明美国通胀的缓和。美联储加息的锚主要就是围绕着通胀来的，既然这cpi开始掉头，美国再来一次75个基点的暴力加息的概率就小很多了。 从周频的数据上看，上周美国公布的美国30年期固定抵押贷款利率为 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ETF也能做空苹果、特斯拉！","htmlText":"自从7月底美联储加息后，市场直接无视了继续收紧的流动性，美股三大指数开启了一轮轰轰烈烈的大反弹，纳指自低点反弹了20%，苹果、特斯拉更是作为本轮反弹的急先锋。不过有人欢喜有人愁，市场总是在千变万化中，近期，在多位美联储官员发表强硬表态后，市场再度交易加息的预期，行情波动加剧。 8月26日全球资本市场又将关注Jackson Hole全球央行年会，行情又会再起波澜，持有or卖出？这是一个问题。对于交易来说，我们的目标是盈利的时候尽可能多盈利，亏损的时候少亏损。市场波动加剧，也并不是没有办法应对，如果你是一名专业的投资者，杠杆与反向ETF或许有可能成为你手中的神器，通过它，你既有机会在上涨趋势中放大收益，也可以对冲持有正股下跌的风险，在跌市中获得利润。什么是杠杆/反向ETFETF作为一种创新的金融产品堪称改变资本市场的一大发明，1994年推出的实物型ETF实现了购买一篮子股票的机会，好处是降低了门槛和波动，还可以长期持有。当然，有利也有弊，实物型ETF在短期内很难实现更高的收益，所以在2008年的时候，市场开始诞生了新的ETF交易工具，满足投资者更多的交易需求。先来说说杠杆ETF，顾名思义，就是带了杠杆的ETF，实现追求所追踪目标单日涨跌幅的杠杆倍数，这是一个合成的ETF，主要由现金, ETF追踪的相关资产或证券以及衍生性金融产品 (基本上为互换合约或期货合约)组成，利用衍生性金融产品(期货或互换合约)的来实现杠杆的作用。假设以标普500作为追踪标的的三倍杠杆ETF为例，如果标普500单日上涨了1%，那么对应的该ETF单日就会实现上涨3%。那可能有人会说，我对未来行情不看好，那应该怎么实现对冲风险后者通过做空盈利呢？没错，我们可以通过买入反向ETF实现这个目标。反向ETF的原理与杠杆ETF的原理是一样的，主要由现金以及衍生性金融产品 (基本上为互换合约或期货合约),追求所追踪标的","listText":"自从7月底美联储加息后，市场直接无视了继续收紧的流动性，美股三大指数开启了一轮轰轰烈烈的大反弹，纳指自低点反弹了20%，苹果、特斯拉更是作为本轮反弹的急先锋。不过有人欢喜有人愁，市场总是在千变万化中，近期，在多位美联储官员发表强硬表态后，市场再度交易加息的预期，行情波动加剧。 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证券国际认为尽管目前的库存水平同比上升，但仍处于可控范围内，因为二季度产品仍可在三季度销售。折扣力度有所加大但并未过度，看好运动服饰行业的长期增长逻辑；维持李宁（2331 HK）、特步（1368HK）、安踏（2020 HK）的买入评级。耐克跌倒，国潮崛起根据耐克财报数据显示，耐克已经连续三个季度失守中国市场。当地时间6月27日，耐克发布截止5月31日止的2022财年第四季度及全年财报，第四财季大中华区业绩加速下滑，第四季度实现营收15.61亿美元，同比下降20%，并且其息税前利润同比下降55%。大中华区全年营收75.47亿美元，同比下滑9%，剔除汇率变动影响则下滑13%。与之相比，在今年1月和2月，国内运动服饰品牌增速高于全年增长目标，其中李宁零售流水同比增长35%-40%，特步零售流水同比增长超过30%。特步在22年一季度零售流水经同比增长30%-35%。疫情影响减弱，增长恢复随着5月下旬大部分封控措施的结束，行业增长恢复。根据招商证券国际的渠道调研，李宁和安踏（包括安踏和FILA品牌）6月份零售流水均已恢复正增长，特步其6月份零售流水增长比5月高约10%。","listText":"近日，招商证券国际发布研报称，预计中国运动服饰行业零售流水将在22年下半年反弹，运动服饰市场在2022年全年仍将同比增长15%-20%。同时，招商 证券国际认为尽管目前的库存水平同比上升，但仍处于可控范围内，因为二季度产品仍可在三季度销售。折扣力度有所加大但并未过度，看好运动服饰行业的长期增长逻辑；维持李宁（2331 HK）、特步（1368HK）、安踏（2020 HK）的买入评级。耐克跌倒，国潮崛起根据耐克财报数据显示，耐克已经连续三个季度失守中国市场。当地时间6月27日，耐克发布截止5月31日止的2022财年第四季度及全年财报，第四财季大中华区业绩加速下滑，第四季度实现营收15.61亿美元，同比下降20%，并且其息税前利润同比下降55%。大中华区全年营收75.47亿美元，同比下滑9%，剔除汇率变动影响则下滑13%。与之相比，在今年1月和2月，国内运动服饰品牌增速高于全年增长目标，其中李宁零售流水同比增长35%-40%，特步零售流水同比增长超过30%。特步在22年一季度零售流水经同比增长30%-35%。疫情影响减弱，增长恢复随着5月下旬大部分封控措施的结束，行业增长恢复。根据招商证券国际的渠道调研，李宁和安踏（包括安踏和FILA品牌）6月份零售流水均已恢复正增长，特步其6月份零售流水增长比5月高约10%。","text":"近日，招商证券国际发布研报称，预计中国运动服饰行业零售流水将在22年下半年反弹，运动服饰市场在2022年全年仍将同比增长15%-20%。同时，招商 证券国际认为尽管目前的库存水平同比上升，但仍处于可控范围内，因为二季度产品仍可在三季度销售。折扣力度有所加大但并未过度，看好运动服饰行业的长期增长逻辑；维持李宁（2331 HK）、特步（1368HK）、安踏（2020 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别再争论了，未来是属于价值的","htmlText":"在投资思路上永远都会有价值、成长投资的争论。这两个观点在很多人眼里水火不相容，仿佛价值就是没有增长，成长代表未来。 我偏向没有这么严重的区别，价值和成长都是价值投资的模式。只要是以公司利润、估值为出发点的投资都是价值投资，而以各种概念、新鲜的事情、道听途说的理由为出发点，并没有落实到公司盈利和估值的衡量都是概念炒作和博弈。 价值和成长能有如此大的分裂和分歧，是因为人们对于短期暴利的追逐。成长股在短期内会形成比较快的涨幅，人们的贪婪也就认为成长好于价值。我们以美国股市为例，苹果公司、亚马逊、Facebook的成功让人们更加愿意去选择成长的股市，因为那是上百倍的涨幅。但是如果我们把这些公司和卡特彼勒这个传统的价值型放在一起去看这些涨幅，也许我们能看到一些有意思的事情出现。 1678439213052.jpg 苹果公司以15年248.7倍的涨幅居于这几个公司的首位，腾讯控股以接近800倍的涨幅应该是冠居全球。这个也是大家喜欢做成长股的一个原因。如果抛出最开始的涨幅，我们从2009年至今的涨幅来看，卡特彼勒9年的涨幅比苹果少了1倍。 1678439230506.jpg 从另外一个侧面，我们看A股的价值股（已经成为平台型、组织型公司），从2012年的底部到2018年最高点，他们的长期下来涨幅已经超越了绝大多数的资产管理者的投资收益。我们以此为标杆，如果投资者的年化收益率能超过这些公司的涨幅就已经可以在市场中排在前列，甚至可以成为股神了。 图表中的公司是最容易研究、最好研究、研究最为透彻、确定性最高的公司，但是在过去的7年中，这些公司长期被人所冷漠，认为是不创造成长的价值股，没有未来，大多数人的时间和精力放在他们认为的成长股的身上。实际真实的世界是：我们认为没有未来的价值拥有未来，而我们认为代表未来的成长却是没有未来。 做成长股，都会面临着一些问题： 1、最开始的时候市值低，承纳不了多","listText":"在投资思路上永远都会有价值、成长投资的争论。这两个观点在很多人眼里水火不相容，仿佛价值就是没有增长，成长代表未来。 我偏向没有这么严重的区别，价值和成长都是价值投资的模式。只要是以公司利润、估值为出发点的投资都是价值投资，而以各种概念、新鲜的事情、道听途说的理由为出发点，并没有落实到公司盈利和估值的衡量都是概念炒作和博弈。 价值和成长能有如此大的分裂和分歧，是因为人们对于短期暴利的追逐。成长股在短期内会形成比较快的涨幅，人们的贪婪也就认为成长好于价值。我们以美国股市为例，苹果公司、亚马逊、Facebook的成功让人们更加愿意去选择成长的股市，因为那是上百倍的涨幅。但是如果我们把这些公司和卡特彼勒这个传统的价值型放在一起去看这些涨幅，也许我们能看到一些有意思的事情出现。 1678439213052.jpg 苹果公司以15年248.7倍的涨幅居于这几个公司的首位，腾讯控股以接近800倍的涨幅应该是冠居全球。这个也是大家喜欢做成长股的一个原因。如果抛出最开始的涨幅，我们从2009年至今的涨幅来看，卡特彼勒9年的涨幅比苹果少了1倍。 1678439230506.jpg 从另外一个侧面，我们看A股的价值股（已经成为平台型、组织型公司），从2012年的底部到2018年最高点，他们的长期下来涨幅已经超越了绝大多数的资产管理者的投资收益。我们以此为标杆，如果投资者的年化收益率能超过这些公司的涨幅就已经可以在市场中排在前列，甚至可以成为股神了。 图表中的公司是最容易研究、最好研究、研究最为透彻、确定性最高的公司，但是在过去的7年中，这些公司长期被人所冷漠，认为是不创造成长的价值股，没有未来，大多数人的时间和精力放在他们认为的成长股的身上。实际真实的世界是：我们认为没有未来的价值拥有未来，而我们认为代表未来的成长却是没有未来。 做成长股，都会面临着一些问题： 1、最开始的时候市值低，承纳不了多","text":"在投资思路上永远都会有价值、成长投资的争论。这两个观点在很多人眼里水火不相容，仿佛价值就是没有增长，成长代表未来。 我偏向没有这么严重的区别，价值和成长都是价值投资的模式。只要是以公司利润、估值为出发点的投资都是价值投资，而以各种概念、新鲜的事情、道听途说的理由为出发点，并没有落实到公司盈利和估值的衡量都是概念炒作和博弈。 价值和成长能有如此大的分裂和分歧，是因为人们对于短期暴利的追逐。成长股在短期内会形成比较快的涨幅，人们的贪婪也就认为成长好于价值。我们以美国股市为例，苹果公司、亚马逊、Facebook的成功让人们更加愿意去选择成长的股市，因为那是上百倍的涨幅。但是如果我们把这些公司和卡特彼勒这个传统的价值型放在一起去看这些涨幅，也许我们能看到一些有意思的事情出现。 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EP01他们眼中的基金圈是怎样的？","htmlText":"\n \n \n  当一个个新的产品蜂拥推出时，普通人应该怎么选择？ 基金经理都怎么做投资决策，找到自己的投资道路？ 有趣、有料、有故事的《基金圈内人》即将来袭！&nbsp;&nbsp; 11月16日晚7点，来听听大佬怎么说！ <a href=\"https://www.laohu8.com/m/live/1749377644666925?platform=iOS&amp;invite=PRR055&amp;utm_source=college_live&amp;utm_campaign=1749377644666925&amp;shareID=a2cd361e0b3066ad936672286884c2ec&amp;utm_medium=wechat\" target=\"_blank\">点击预约直播</a>\n \n","listText":"当一个个新的产品蜂拥推出时，普通人应该怎么选择？ 基金经理都怎么做投资决策，找到自己的投资道路？ 有趣、有料、有故事的《基金圈内人》即将来袭！&nbsp;&nbsp; 11月16日晚7点，来听听大佬怎么说！ <a href=\"https://www.laohu8.com/m/live/1749377644666925?platform=iOS&amp;invite=PRR055&amp;utm_source=college_live&amp;utm_campaign=1749377644666925&amp;shareID=a2cd361e0b3066ad936672286884c2ec&amp;utm_medium=wechat\" target=\"_blank\">点击预约直播</a>","text":"当一个个新的产品蜂拥推出时，普通人应该怎么选择？ 基金经理都怎么做投资决策，找到自己的投资道路？ 有趣、有料、有故事的《基金圈内人》即将来袭！ 11月16日晚7点，来听听大佬怎么说！ 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 ","htmlText":"2023年8月29日，华为新款手机Mate 60正式开售，凭借其独特的功能和优质的性能，再次引发了消费者们的购买热潮，这次的华为可谓是王者归来。不过作为一名投资者，我更关心的是资本市场的表现，这不，华为手机热销也带动了A股市场相关的产业链公司股价上涨，为我们带来了一波新的市场机遇。 华为手机的热销无疑对整个手机产业链产生了积极的影响。从上游的芯片供应商到下游的组装厂商，每个环节都从中受益。其中，表现最为突出的当属供应链厂商。以摄像头模组为例，随着手机摄像功能的发展，摄像头模组的需求量也在不断增长。 在芯片供应方面，华为在过去主要依赖于台积电等代工厂商，不过大家都懂的，正是以为这个问题，华为麒麟芯片就此断供了。这次根据市场消息，华为mate 60的芯片可能由中芯国际代工，此外，在射频领域，随着5G技术的普及，射频芯片的需求也在不断增加，这给国内厂商如卓胜微也带来了利好。 在组装环节，以长电科技、华天科技等企业为代表，它们在华为手机的组装业务中占据着重要的地位。随着华为手机销量的增长，这些企业的产能利用率也在不断提高，有可能进一步推动了这些公司业绩增长。 Mate60对A股相关产业链公司股价的影响 华为新款手机Mate60的开售，无疑为A股相关产业链公司带来了新的增长点。从产业链的角度来看，华为Mate60的发布将带动以下几个板块的股价上涨： （1）芯片板块：华为Mate60搭载了自家研发的麒麟9000s处理器，这将有助于提升国产芯片的市场份额，相关公司包括中芯国际、紫光国微 （2）屏幕板块：华为Mate60采用了一块6.8英寸的OLED屏幕，显示效果优异。相关公司如京东方A、深天马A等将受益于屏幕市场需求的增长。 （3）摄像头板块：华为Mate60配备了一颗5000万像素的主摄像头，以及一颗1300万像素的超广角摄像头。相关公司如欧菲光、大立光、舜宇光学科技等将迎来摄像头模组","listText":"2023年8月29日，华为新款手机Mate 60正式开售，凭借其独特的功能和优质的性能，再次引发了消费者们的购买热潮，这次的华为可谓是王者归来。不过作为一名投资者，我更关心的是资本市场的表现，这不，华为手机热销也带动了A股市场相关的产业链公司股价上涨，为我们带来了一波新的市场机遇。 华为手机的热销无疑对整个手机产业链产生了积极的影响。从上游的芯片供应商到下游的组装厂商，每个环节都从中受益。其中，表现最为突出的当属供应链厂商。以摄像头模组为例，随着手机摄像功能的发展，摄像头模组的需求量也在不断增长。 在芯片供应方面，华为在过去主要依赖于台积电等代工厂商，不过大家都懂的，正是以为这个问题，华为麒麟芯片就此断供了。这次根据市场消息，华为mate 60的芯片可能由中芯国际代工，此外，在射频领域，随着5G技术的普及，射频芯片的需求也在不断增加，这给国内厂商如卓胜微也带来了利好。 在组装环节，以长电科技、华天科技等企业为代表，它们在华为手机的组装业务中占据着重要的地位。随着华为手机销量的增长，这些企业的产能利用率也在不断提高，有可能进一步推动了这些公司业绩增长。 Mate60对A股相关产业链公司股价的影响 华为新款手机Mate60的开售，无疑为A股相关产业链公司带来了新的增长点。从产业链的角度来看，华为Mate60的发布将带动以下几个板块的股价上涨： （1）芯片板块：华为Mate60搭载了自家研发的麒麟9000s处理器，这将有助于提升国产芯片的市场份额，相关公司包括中芯国际、紫光国微 （2）屏幕板块：华为Mate60采用了一块6.8英寸的OLED屏幕，显示效果优异。相关公司如京东方A、深天马A等将受益于屏幕市场需求的增长。 （3）摄像头板块：华为Mate60配备了一颗5000万像素的主摄像头，以及一颗1300万像素的超广角摄像头。相关公司如欧菲光、大立光、舜宇光学科技等将迎来摄像头模组","text":"2023年8月29日，华为新款手机Mate 60正式开售，凭借其独特的功能和优质的性能，再次引发了消费者们的购买热潮，这次的华为可谓是王者归来。不过作为一名投资者，我更关心的是资本市场的表现，这不，华为手机热销也带动了A股市场相关的产业链公司股价上涨，为我们带来了一波新的市场机遇。 华为手机的热销无疑对整个手机产业链产生了积极的影响。从上游的芯片供应商到下游的组装厂商，每个环节都从中受益。其中，表现最为突出的当属供应链厂商。以摄像头模组为例，随着手机摄像功能的发展，摄像头模组的需求量也在不断增长。 在芯片供应方面，华为在过去主要依赖于台积电等代工厂商，不过大家都懂的，正是以为这个问题，华为麒麟芯片就此断供了。这次根据市场消息，华为mate 60的芯片可能由中芯国际代工，此外，在射频领域，随着5G技术的普及，射频芯片的需求也在不断增加，这给国内厂商如卓胜微也带来了利好。 在组装环节，以长电科技、华天科技等企业为代表，它们在华为手机的组装业务中占据着重要的地位。随着华为手机销量的增长，这些企业的产能利用率也在不断提高，有可能进一步推动了这些公司业绩增长。 Mate60对A股相关产业链公司股价的影响 华为新款手机Mate60的开售，无疑为A股相关产业链公司带来了新的增长点。从产业链的角度来看，华为Mate60的发布将带动以下几个板块的股价上涨： （1）芯片板块：华为Mate60搭载了自家研发的麒麟9000s处理器，这将有助于提升国产芯片的市场份额，相关公司包括中芯国际、紫光国微 （2）屏幕板块：华为Mate60采用了一块6.8英寸的OLED屏幕，显示效果优异。相关公司如京东方A、深天马A等将受益于屏幕市场需求的增长。 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\n \n  随着动荡的2022年的过去，新的年报季的也即将到来，各大上市公司也开始陆陆续续公布各自的年报，那么，产业链上哪些环节和哪些公司最赚钱？ <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a>&nbsp;<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/002594\">$比亚迪(002594)$</a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/09696\">$天齐锂业(09696)$</a>&nbsp;\n \n","listText":"随着动荡的2022年的过去，新的年报季的也即将到来，各大上市公司也开始陆陆续续公布各自的年报，那么，产业链上哪些环节和哪些公司最赚钱？ <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a>&nbsp;<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/002594\">$比亚迪(002594)$</a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/09696\">$天齐锂业(09696)$</a>&nbsp;","text":"随着动荡的2022年的过去，新的年报季的也即将到来，各大上市公司也开始陆陆续续公布各自的年报，那么，产业链上哪些环节和哪些公司最赚钱？ $特斯拉(TSLA)$ 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target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/09888\">$百度集团-SW(09888)$</a>&nbsp;预计在今年的3月份推出相关应用，进一步点燃了市场做多情绪。 凭借其算法突破带来了 NLP （自然语言处理）技术上限的进一步提升，有望加速 NLP 技术在在机器人、人机交互、智能客服、语音对话、AI视觉、AIGC、智能公文写作等领域持续落地的应用，预计到 2026 年国内 NLP 带动相关产业规模有望破千亿。 那么在产业链上，有哪些核心环节值得关注呢？ ChatGPT上线象征着文本类AI进入新阶段，利好其基础设施及应用。 算法、芯片、存储、数据和算力是AI大模型训练的基础。 1. 云基础设施 国内云基础设施方面，Canalys统计2022年第三季度中国云基础设施服务支出达到78亿美元，同比增长8%。 “中国四朵云”（阿里云、腾讯云、华为云、百度云）格局未变，合计占据80%市场份额。 国内云基础设施主要参与者还包括中国移动、中国联通、中国电信、微软、深桑达（中国电子云成为央国企和地方政府开展国资云建设的主力军）、易华录（参与政务云建设，数据要素市场化先发优势显著）等。 2.AI芯片 中国AI芯片市场入局者众多。海思半导体已成为国内营收规模最大的集成电路设计企业，以升腾系列为主要GPU产品，在AI终端芯片具有优势。云端领域，百度可提供云上GPU服务器；海光信息、天数智心与登临科技均以GPGPU为主打，是国内特定细分领域的主要竞争对手。芯片领域主要厂商还包括富瀚微、国科微、北京君正、华为海思、星宸科技等；存储器主要厂商主要是长江存储。 3.数据 数据集作为数据资源的核心组成部分，是指经过专业化设计、采集、清洗、标注和管理，生产出来的专供人","listText":"ChatGPT在推出仅两个月后，月活跃用户估计已达1亿，成为历史上增长最快的消费应用。随着<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/09888\">$百度集团-SW(09888)$</a>&nbsp;预计在今年的3月份推出相关应用，进一步点燃了市场做多情绪。 凭借其算法突破带来了 NLP （自然语言处理）技术上限的进一步提升，有望加速 NLP 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“中国四朵云”（阿里云、腾讯云、华为云、百度云）格局未变，合计占据80%市场份额。 国内云基础设施主要参与者还包括中国移动、中国联通、中国电信、微软、深桑达（中国电子云成为央国企和地方政府开展国资云建设的主力军）、易华录（参与政务云建设，数据要素市场化先发优势显著）等。 2.AI芯片 中国AI芯片市场入局者众多。海思半导体已成为国内营收规模最大的集成电路设计企业，以升腾系列为主要GPU产品，在AI终端芯片具有优势。云端领域，百度可提供云上GPU服务器；海光信息、天数智心与登临科技均以GPGPU为主打，是国内特定细分领域的主要竞争对手。芯片领域主要厂商还包括富瀚微、国科微、北京君正、华为海思、星宸科技等；存储器主要厂商主要是长江存储。 3.数据 数据集作为数据资源的核心组成部分，是指经过专业化设计、采集、清洗、标注和管理，生产出来的专供人","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/b519ee8559d25c59e9ddbeb8634ae8d6","width":"632","height":"507"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/88cf9fa186b7332cc759ed587f690166","width":"632","height":"366"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/008b96aa54a4da7daef59e54c71cdacd","width":"632","height":"196"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":10,"commentSize":9,"repostSize":2,"link":"https://laohu8.com/post/622527996","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":14871,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3479274732372511","authorId":"3479274732372511","name":"黄老怪","avatar":"https://static.tigerbbs.com/8d01265730fbb9a0b9e195d51c4c1680","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3479274732372511","authorIdStr":"3479274732372511"},"content":"梳理这个思路和板块的上下游企业废了不少时间吧?","text":"梳理这个思路和板块的上下游企业废了不少时间吧?","html":"梳理这个思路和板块的上下游企业废了不少时间吧?"}],"imageCount":4,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":693359886,"gmtCreate":1639975069484,"gmtModify":1639993770008,"author":{"id":"3540336831493404","authorId":"3540336831493404","name":"花生投资见闻","avatar":"https://static.tigerbbs.com/6db3d41c37f0046811807b60dd2009fd","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3540336831493404","authorIdStr":"3540336831493404"},"themes":[],"title":"圣诺医药-B(2257.HK)正式招股，欲冲刺核酸药物第一股？","htmlText":"\n \n \n  疫情下，全球核酸药物市场再次沸腾，港股市场亦迎来RNA药物第一股--圣诺医药-B。圣诺医药是一家专注于RNAi及mRNA药物和疫苗研发创制的国际生物制药公司，在美国和中国均深耕多年且占有重要市场地位。圣诺医药-B(2257.HK)日前已通过聆讯，并于12月20日启动IPO新股认购，冲刺成为中国核酸药物第一股。圣诺医药如何披荆斩棘乘风破浪，我们一起期待！\n \n","listText":"疫情下，全球核酸药物市场再次沸腾，港股市场亦迎来RNA药物第一股--圣诺医药-B。圣诺医药是一家专注于RNAi及mRNA药物和疫苗研发创制的国际生物制药公司，在美国和中国均深耕多年且占有重要市场地位。圣诺医药-B(2257.HK)日前已通过聆讯，并于12月20日启动IPO新股认购，冲刺成为中国核酸药物第一股。圣诺医药如何披荆斩棘乘风破浪，我们一起期待！","text":"疫情下，全球核酸药物市场再次沸腾，港股市场亦迎来RNA药物第一股--圣诺医药-B。圣诺医药是一家专注于RNAi及mRNA药物和疫苗研发创制的国际生物制药公司，在美国和中国均深耕多年且占有重要市场地位。圣诺医药-B(2257.HK)日前已通过聆讯，并于12月20日启动IPO新股认购，冲刺成为中国核酸药物第一股。圣诺医药如何披荆斩棘乘风破浪，我们一起期待！","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/333d7f58ab80ae7b1208ae27e700fa28","width":"0","height":"0"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":7,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/693359886","isVote":1,"tweetType":2,"object":{"id":"ffc7dacb00d446e2b028cb3337688ce5","tweetId":"693359886","videoUrl":"https://1254107296.vod2.myqcloud.com/73ba5544vodgzp1254107296/041b2237387702293216687830/a8dz6Rlito4A.mp4","poster":"https://static.tigerbbs.com/333d7f58ab80ae7b1208ae27e700fa28"},"viewCount":12823,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000440","authorId":"9000000000000440","name":"月野寻兔","avatar":"https://static.tigerbbs.com/5b57e08f7bdb99e89325f075cf471b98","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"9000000000000440","authorIdStr":"9000000000000440"},"content":"他的疫苗有什么独到之处吗？","text":"他的疫苗有什么独到之处吗？","html":"他的疫苗有什么独到之处吗？"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":194661439930408,"gmtCreate":1688544742736,"gmtModify":1688544857571,"author":{"id":"3540336831493404","authorId":"3540336831493404","name":"花生投资见闻","avatar":"https://static.tigerbbs.com/6db3d41c37f0046811807b60dd2009fd","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3540336831493404","authorIdStr":"3540336831493404"},"themes":[],"title":"被误解的日本经济：收缩的国内资产负债表与持续扩张的海外投资","htmlText":"研究中国经济，许多人总是喜欢拿日本来做参照，寄希望于通过日本的经济发展路径看清中国的经济发展，但实际上，日本经济的发展往往被误解，而更重要的是，日本的经济发展很难给中国的经济发展带来借鉴，一个国土面积仅相当于中国的云南省大小，人口只有中国的十分之一，显然无法与中国复杂的经济环境所能相比。 目前市场高度关注资产负债表收缩，而正好，日本在上世纪，用三十年时间向世界演绎了一个完美的通缩案例：一边是不断收缩的资产负债表，一边是无论怎么放水都拉不起来的CPI。 image.png &nbsp; 但是，在数字之外，我们想过没有，一个持续收缩的资产负债表，看似经济没有明显增长的国家，但是在这过去的30年里，日本的经济实力仍然傲视全球，只有在近些年逐步被中国超越，另外，在很多的产业里面，日本的企业仍然是实力最强的。 要想理解这个问题，不能仅将目光聚焦于日本国内，更需要回到哪个时候的全球化浪潮下，日本所扮演的角色。从上世纪60年代开始，从战后恢复过来的日本，面对国内稀缺的钢铁、石油等等各种稀缺的自然资源，日本便在海外积极布局产业链，国境之外，日本拥有一个渗透全球的产业布局。 只有充分了解日本海外生产的“影子”，我们才能够客观评估“失去三十年”过程中日本到底经历了什么。只有充分了解日本海外生产的“影子”，我们才能客观评估“失去三十年”过程中为什么日本国内需求收缩，社会仍能保持稳定。 一、从“贸易立国”向“对外投资立国”转变 日本在崛起的过程中，和美国的贸易摩擦一样存在，日本凭借后发优势，对美国产生了巨额的贸易顺差，汽车，电子等很多产业威胁到了美国的利益，此后在美国的压迫下，日本被迫签订众所周知的《广场协议》，此后日元大幅升值，大量过剩资金开始寻求海外市场。 日本也开始大力推行“黑字计划”，也就是鼓励企业大规模对外直接投资，日本不但可以确保贸易顺差资金（黑字）回流，还可以获得更高投资回报，扩大对","listText":"研究中国经济，许多人总是喜欢拿日本来做参照，寄希望于通过日本的经济发展路径看清中国的经济发展，但实际上，日本经济的发展往往被误解，而更重要的是，日本的经济发展很难给中国的经济发展带来借鉴，一个国土面积仅相当于中国的云南省大小，人口只有中国的十分之一，显然无法与中国复杂的经济环境所能相比。 目前市场高度关注资产负债表收缩，而正好，日本在上世纪，用三十年时间向世界演绎了一个完美的通缩案例：一边是不断收缩的资产负债表，一边是无论怎么放水都拉不起来的CPI。 image.png &nbsp; 但是，在数字之外，我们想过没有，一个持续收缩的资产负债表，看似经济没有明显增长的国家，但是在这过去的30年里，日本的经济实力仍然傲视全球，只有在近些年逐步被中国超越，另外，在很多的产业里面，日本的企业仍然是实力最强的。 要想理解这个问题，不能仅将目光聚焦于日本国内，更需要回到哪个时候的全球化浪潮下，日本所扮演的角色。从上世纪60年代开始，从战后恢复过来的日本，面对国内稀缺的钢铁、石油等等各种稀缺的自然资源，日本便在海外积极布局产业链，国境之外，日本拥有一个渗透全球的产业布局。 只有充分了解日本海外生产的“影子”，我们才能够客观评估“失去三十年”过程中日本到底经历了什么。只有充分了解日本海外生产的“影子”，我们才能客观评估“失去三十年”过程中为什么日本国内需求收缩，社会仍能保持稳定。 一、从“贸易立国”向“对外投资立国”转变 日本在崛起的过程中，和美国的贸易摩擦一样存在，日本凭借后发优势，对美国产生了巨额的贸易顺差，汽车，电子等很多产业威胁到了美国的利益，此后在美国的压迫下，日本被迫签订众所周知的《广场协议》，此后日元大幅升值，大量过剩资金开始寻求海外市场。 日本也开始大力推行“黑字计划”，也就是鼓励企业大规模对外直接投资，日本不但可以确保贸易顺差资金（黑字）回流，还可以获得更高投资回报，扩大对","text":"研究中国经济，许多人总是喜欢拿日本来做参照，寄希望于通过日本的经济发展路径看清中国的经济发展，但实际上，日本经济的发展往往被误解，而更重要的是，日本的经济发展很难给中国的经济发展带来借鉴，一个国土面积仅相当于中国的云南省大小，人口只有中国的十分之一，显然无法与中国复杂的经济环境所能相比。 目前市场高度关注资产负债表收缩，而正好，日本在上世纪，用三十年时间向世界演绎了一个完美的通缩案例：一边是不断收缩的资产负债表，一边是无论怎么放水都拉不起来的CPI。 image.png 但是，在数字之外，我们想过没有，一个持续收缩的资产负债表，看似经济没有明显增长的国家，但是在这过去的30年里，日本的经济实力仍然傲视全球，只有在近些年逐步被中国超越，另外，在很多的产业里面，日本的企业仍然是实力最强的。 要想理解这个问题，不能仅将目光聚焦于日本国内，更需要回到哪个时候的全球化浪潮下，日本所扮演的角色。从上世纪60年代开始，从战后恢复过来的日本，面对国内稀缺的钢铁、石油等等各种稀缺的自然资源，日本便在海外积极布局产业链，国境之外，日本拥有一个渗透全球的产业布局。 只有充分了解日本海外生产的“影子”，我们才能够客观评估“失去三十年”过程中日本到底经历了什么。只有充分了解日本海外生产的“影子”，我们才能客观评估“失去三十年”过程中为什么日本国内需求收缩，社会仍能保持稳定。 一、从“贸易立国”向“对外投资立国”转变 日本在崛起的过程中，和美国的贸易摩擦一样存在，日本凭借后发优势，对美国产生了巨额的贸易顺差，汽车，电子等很多产业威胁到了美国的利益，此后在美国的压迫下，日本被迫签订众所周知的《广场协议》，此后日元大幅升值，大量过剩资金开始寻求海外市场。 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随着8月29日美股盘前，拼多多也将公布其2023年第二季度的业绩报告。对于这家中国电商巨头来说，这个季度可谓充满了期待与关注。在大摩的预期中，拼多多Q2的GMV（商品交易总额）将同比增长31%，这一预测数字无疑给市场带来了积极的信号。然而，拼多多能否复制2023年第一季度的辉煌，这成为了市场热议的话题。 首先，让我们回顾一下拼多多在2023年第一季度的表现。该公司在这一季度实现了GMV同比增长60%，达到了305.1亿人民币。更为惊人的是，拼多多在这一季度的净利润达到了81.01亿 元人民币，相较于去年同期的净利润25.99亿元人民币，实现了同比增加211.64%。这一业绩的公布不仅让市场眼前一亮，也成功带动了一波行情，拼多多的股价应声上涨。 1693299934815.jpg 从大摩的预测来看，拼多多在2023年第二季度的业绩有望延续第一季度的增长态势，甚至在利润方面有望实现更高的突破。不过从很多迹象来看，下沉市场已然得势，拼多多已经牢牢占据了用户的心智。 不过，对于拼多多来说，想要复制Q1的辉煌，无疑需要在多个方面进行持续的努力。首先，如何在竞争激烈的市场环境中保持稳定的增长势头是摆在拼多多面前的一大挑战。当前，中国的电商市场竞争日益激烈，阿里巴巴、京东等巨头依然在市场上占据主导地位。拼多多需要在保持自身特色的同时，不断提升产品质量和服务水平，以满足消费者的需求，并保持其竞争优势。 其次，维持良好的盈利能力也是拼多多需要重点关注的问题。虽然拼多多的净利润在近年来持续增长，但其在营销和补贴方面的投入也一直较大。如果想要复制Q1的辉煌，拼多多需要在保持合理营销投入的同时，通过提高运营效率和管理成本等方式来提升盈利能力。 总的来说，虽然拼多多在2023年第二季度的业绩面临诸","listText":"今年年初到现在，港A股的走势实在有点没眼看，这不国家连发四箭，就怕你股市不涨，那么这个月大家赚钱了吗？ 随着8月29日美股盘前，拼多多也将公布其2023年第二季度的业绩报告。对于这家中国电商巨头来说，这个季度可谓充满了期待与关注。在大摩的预期中，拼多多Q2的GMV（商品交易总额）将同比增长31%，这一预测数字无疑给市场带来了积极的信号。然而，拼多多能否复制2023年第一季度的辉煌，这成为了市场热议的话题。 首先，让我们回顾一下拼多多在2023年第一季度的表现。该公司在这一季度实现了GMV同比增长60%，达到了305.1亿人民币。更为惊人的是，拼多多在这一季度的净利润达到了81.01亿 元人民币，相较于去年同期的净利润25.99亿元人民币，实现了同比增加211.64%。这一业绩的公布不仅让市场眼前一亮，也成功带动了一波行情，拼多多的股价应声上涨。 1693299934815.jpg 从大摩的预测来看，拼多多在2023年第二季度的业绩有望延续第一季度的增长态势，甚至在利润方面有望实现更高的突破。不过从很多迹象来看，下沉市场已然得势，拼多多已经牢牢占据了用户的心智。 不过，对于拼多多来说，想要复制Q1的辉煌，无疑需要在多个方面进行持续的努力。首先，如何在竞争激烈的市场环境中保持稳定的增长势头是摆在拼多多面前的一大挑战。当前，中国的电商市场竞争日益激烈，阿里巴巴、京东等巨头依然在市场上占据主导地位。拼多多需要在保持自身特色的同时，不断提升产品质量和服务水平，以满足消费者的需求，并保持其竞争优势。 其次，维持良好的盈利能力也是拼多多需要重点关注的问题。虽然拼多多的净利润在近年来持续增长，但其在营销和补贴方面的投入也一直较大。如果想要复制Q1的辉煌，拼多多需要在保持合理营销投入的同时，通过提高运营效率和管理成本等方式来提升盈利能力。 总的来说，虽然拼多多在2023年第二季度的业绩面临诸","text":"今年年初到现在，港A股的走势实在有点没眼看，这不国家连发四箭，就怕你股市不涨，那么这个月大家赚钱了吗？ 随着8月29日美股盘前，拼多多也将公布其2023年第二季度的业绩报告。对于这家中国电商巨头来说，这个季度可谓充满了期待与关注。在大摩的预期中，拼多多Q2的GMV（商品交易总额）将同比增长31%，这一预测数字无疑给市场带来了积极的信号。然而，拼多多能否复制2023年第一季度的辉煌，这成为了市场热议的话题。 首先，让我们回顾一下拼多多在2023年第一季度的表现。该公司在这一季度实现了GMV同比增长60%，达到了305.1亿人民币。更为惊人的是，拼多多在这一季度的净利润达到了81.01亿 元人民币，相较于去年同期的净利润25.99亿元人民币，实现了同比增加211.64%。这一业绩的公布不仅让市场眼前一亮，也成功带动了一波行情，拼多多的股价应声上涨。 1693299934815.jpg 从大摩的预测来看，拼多多在2023年第二季度的业绩有望延续第一季度的增长态势，甚至在利润方面有望实现更高的突破。不过从很多迹象来看，下沉市场已然得势，拼多多已经牢牢占据了用户的心智。 不过，对于拼多多来说，想要复制Q1的辉煌，无疑需要在多个方面进行持续的努力。首先，如何在竞争激烈的市场环境中保持稳定的增长势头是摆在拼多多面前的一大挑战。当前，中国的电商市场竞争日益激烈，阿里巴巴、京东等巨头依然在市场上占据主导地位。拼多多需要在保持自身特色的同时，不断提升产品质量和服务水平，以满足消费者的需求，并保持其竞争优势。 其次，维持良好的盈利能力也是拼多多需要重点关注的问题。虽然拼多多的净利润在近年来持续增长，但其在营销和补贴方面的投入也一直较大。如果想要复制Q1的辉煌，拼多多需要在保持合理营销投入的同时，通过提高运营效率和管理成本等方式来提升盈利能力。 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“流量至上，娱乐至死”的年代，上热搜比什么都重要。所以你想不到杨超越为什么会这么火，想不到很正常。因为我们都是普通人，草根逆袭的事毕竟少见。有话题，有冲突才能获得更多的关注，更多的流量。流量有了，赚钱就容易了，广告，拍戏接到手软。杨超越出道一年，背后的经纪公司就敢签1.6亿的“对赌协议”。不到半年的时间，就超额完成了7000万的对赌任务，妥妥的钞能力。如此强悍的赚钱能力，是你也不会去好好拍戏、唱歌，对不对。搞创作还不如炒作来得快。所以演员、歌手们走向了舞台、走向了综艺，什么百变大咖秀，什么演员请就位。他们不再沉迷于演技的琢磨，开始了追逐流量话题。因为他们也发现了，如今的市场，单","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":20,"commentSize":8,"repostSize":2,"link":"https://laohu8.com/post/617931354","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":8974,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":683979458,"gmtCreate":1655976971976,"gmtModify":1704863760935,"author":{"id":"3540336831493404","authorId":"3540336831493404","name":"花生投资见闻","avatar":"https://static.tigerbbs.com/6db3d41c37f0046811807b60dd2009fd","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3540336831493404","authorIdStr":"3540336831493404"},"themes":[],"title":"巴菲特要亏？油价一度跳水近6%，能源股还能投资吗？","htmlText":"国内期货市场在6月20日星期一，遭遇了真正的“黑色星期一”：黑色系商品期货全线大跌。其中铁矿石跌停，焦炭跌超11%，原油跌超5%。除去国内政策消息的影响外，上周五（6月17日）国际原油价格大跌恐怕也是原因之一。当日，WTI原油价格大幅跳水走低，盘中一度跌近7%，刷新近一个月低点。在多重因素综合作用下，油价2020年至今涨幅巨大，也带动了油气股成为这两年股市的赢家。尤其是在今年，油气股走势甚至出现加速上扬的态势。股神巴菲特在今年3月至5月疯狂买入西方石油，使其成为了伯克希尔的第6大重仓股。事实上，同属于原油能源行业的雪佛龙，也是巴菲特的第四大持仓股。但自上周开始，油气股开始出现大幅回撤。雪佛龙周跌15%，西方石油两周跌去近21%。从巴菲特买入西方石油的时间来看，如果没有在高点减仓的话，恐怕面临亏损的风险。尽管隔夜（6月21日）美股强劲反弹也带动油气股走高，但目前整个石油行业或正面临挑战。巴菲特的投资会成为“滑铁卢”吗，当下油气股是否还有投资的机会呢？ 一、从“地狱”到“天堂”，油价飞升之路 时钟拨回至2020年4月20日，即将于21日到期的纽约商品交易所5月交货的WTI原油期货价格大跌305.97%，收盘价报-37.63美元，首次出现“负值”。来源：财经M平方当然，这里的负值并不是指市场上流通的现货价格，而是期货价格。也就是说，原油的卖家在当时的情况下，生怕货砸自己手里卖不出去，因此宁愿倒贴钱也要找买家接手，以免未来造成更大的亏损。可见，当时的市场情绪多么低迷。情绪低迷主要原因还是来自供需担忧。一方面，当时的石油生产商不愿意暂时停产来挽救相对低迷的油价；另一方面，疫情初发迫使全世界需求骤减，供求失衡的情况加剧。不过这种情况没能维持太久，当市场恐慌情绪得到充分释放后，全球为应对疫情造成的冲击开始了极度宽松的政策。以美联储为例，美联储降息+无限量QE的超级组合拳，大幅推动了市场的","listText":"国内期货市场在6月20日星期一，遭遇了真正的“黑色星期一”：黑色系商品期货全线大跌。其中铁矿石跌停，焦炭跌超11%，原油跌超5%。除去国内政策消息的影响外，上周五（6月17日）国际原油价格大跌恐怕也是原因之一。当日，WTI原油价格大幅跳水走低，盘中一度跌近7%，刷新近一个月低点。在多重因素综合作用下，油价2020年至今涨幅巨大，也带动了油气股成为这两年股市的赢家。尤其是在今年，油气股走势甚至出现加速上扬的态势。股神巴菲特在今年3月至5月疯狂买入西方石油，使其成为了伯克希尔的第6大重仓股。事实上，同属于原油能源行业的雪佛龙，也是巴菲特的第四大持仓股。但自上周开始，油气股开始出现大幅回撤。雪佛龙周跌15%，西方石油两周跌去近21%。从巴菲特买入西方石油的时间来看，如果没有在高点减仓的话，恐怕面临亏损的风险。尽管隔夜（6月21日）美股强劲反弹也带动油气股走高，但目前整个石油行业或正面临挑战。巴菲特的投资会成为“滑铁卢”吗，当下油气股是否还有投资的机会呢？ 一、从“地狱”到“天堂”，油价飞升之路 时钟拨回至2020年4月20日，即将于21日到期的纽约商品交易所5月交货的WTI原油期货价格大跌305.97%，收盘价报-37.63美元，首次出现“负值”。来源：财经M平方当然，这里的负值并不是指市场上流通的现货价格，而是期货价格。也就是说，原油的卖家在当时的情况下，生怕货砸自己手里卖不出去，因此宁愿倒贴钱也要找买家接手，以免未来造成更大的亏损。可见，当时的市场情绪多么低迷。情绪低迷主要原因还是来自供需担忧。一方面，当时的石油生产商不愿意暂时停产来挽救相对低迷的油价；另一方面，疫情初发迫使全世界需求骤减，供求失衡的情况加剧。不过这种情况没能维持太久，当市场恐慌情绪得到充分释放后，全球为应对疫情造成的冲击开始了极度宽松的政策。以美联储为例，美联储降息+无限量QE的超级组合拳，大幅推动了市场的","text":"国内期货市场在6月20日星期一，遭遇了真正的“黑色星期一”：黑色系商品期货全线大跌。其中铁矿石跌停，焦炭跌超11%，原油跌超5%。除去国内政策消息的影响外，上周五（6月17日）国际原油价格大跌恐怕也是原因之一。当日，WTI原油价格大幅跳水走低，盘中一度跌近7%，刷新近一个月低点。在多重因素综合作用下，油价2020年至今涨幅巨大，也带动了油气股成为这两年股市的赢家。尤其是在今年，油气股走势甚至出现加速上扬的态势。股神巴菲特在今年3月至5月疯狂买入西方石油，使其成为了伯克希尔的第6大重仓股。事实上，同属于原油能源行业的雪佛龙，也是巴菲特的第四大持仓股。但自上周开始，油气股开始出现大幅回撤。雪佛龙周跌15%，西方石油两周跌去近21%。从巴菲特买入西方石油的时间来看，如果没有在高点减仓的话，恐怕面临亏损的风险。尽管隔夜（6月21日）美股强劲反弹也带动油气股走高，但目前整个石油行业或正面临挑战。巴菲特的投资会成为“滑铁卢”吗，当下油气股是否还有投资的机会呢？ 一、从“地狱”到“天堂”，油价飞升之路 时钟拨回至2020年4月20日，即将于21日到期的纽约商品交易所5月交货的WTI原油期货价格大跌305.97%，收盘价报-37.63美元，首次出现“负值”。来源：财经M平方当然，这里的负值并不是指市场上流通的现货价格，而是期货价格。也就是说，原油的卖家在当时的情况下，生怕货砸自己手里卖不出去，因此宁愿倒贴钱也要找买家接手，以免未来造成更大的亏损。可见，当时的市场情绪多么低迷。情绪低迷主要原因还是来自供需担忧。一方面，当时的石油生产商不愿意暂时停产来挽救相对低迷的油价；另一方面，疫情初发迫使全世界需求骤减，供求失衡的情况加剧。不过这种情况没能维持太久，当市场恐慌情绪得到充分释放后，全球为应对疫情造成的冲击开始了极度宽松的政策。以美联储为例，美联储降息+无限量QE的超级组合拳，大幅推动了市场的","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/70b52d4b35edbe357edd8c4b9ab5aaa4"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/cfd8f1ecfbdeb9bffaff5d8cc8cf5a80"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/1d281c16b1f79b9a4e70fb3524377e51"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":8,"commentSize":6,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/683979458","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":5350,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":7,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":612041742,"gmtCreate":1652100130586,"gmtModify":1652102298686,"author":{"id":"3540336831493404","authorId":"3540336831493404","name":"花生投资见闻","avatar":"https://static.tigerbbs.com/6db3d41c37f0046811807b60dd2009fd","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3540336831493404","authorIdStr":"3540336831493404"},"themes":[],"title":"超重磅利好！从“中丐互怜”到“一飞冲天”，基金经理对此怎么看","htmlText":"\n \n \n  疫情中的基金经理的生活又是怎么样的呢？\n 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#基金圈内人# 聚焦基金圈行业故事的全新栏目持续蓄力中！[可爱] &nbsp;高端、严肃、洞察，基金经理如何被定义？ &nbsp;大到宏观趋势，小到民生消费，从资本融资到大众理财，是基金圈人时刻面对的命题。[真香] &nbsp;那些关于风险规避、机遇把握和持续获益的系列难题，在基金经理眼中是什么样子？ 栏目首期集结公募圈和私募圈两大视角，带你揭秘圈内人的独家内幕。[惊讶] &nbsp; 11月16日晚7点，邀你一看究竟！[贱笑]","listText":"有趣、有料、有故事的《基金圈内人》全新上线！[得意] #基金圈内人# 聚焦基金圈行业故事的全新栏目持续蓄力中！[可爱] &nbsp;高端、严肃、洞察，基金经理如何被定义？ &nbsp;大到宏观趋势，小到民生消费，从资本融资到大众理财，是基金圈人时刻面对的命题。[真香] &nbsp;那些关于风险规避、机遇把握和持续获益的系列难题，在基金经理眼中是什么样子？ 栏目首期集结公募圈和私募圈两大视角，带你揭秘圈内人的独家内幕。[惊讶] &nbsp; 11月16日晚7点，邀你一看究竟！[贱笑]","text":"有趣、有料、有故事的《基金圈内人》全新上线！[得意] #基金圈内人# 聚焦基金圈行业故事的全新栏目持续蓄力中！[可爱] 高端、严肃、洞察，基金经理如何被定义？ 大到宏观趋势，小到民生消费，从资本融资到大众理财，是基金圈人时刻面对的命题。[真香] 那些关于风险规避、机遇把握和持续获益的系列难题，在基金经理眼中是什么样子？ 栏目首期集结公募圈和私募圈两大视角，带你揭秘圈内人的独家内幕。[惊讶] 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以中国石油为例，2022年上半年营收1.61万亿元，同比增34.9%；归属于母公司股东净利润823.91亿元，同比增长55.3%，为上市以来历史同期最好水平。按照上半年181天计算，中国石油日赚4.55亿元。 另外，公司大赚之后也给股东慷慨分红。中石油宣布派发中期股息每股0.20258元（0.23338港元），同比升55%，总派息额370.76亿元，分派比率达到45%。目前按每手2000股计算，中国石油每股股价为3.76港元，一手成本价为7520港元。假若以每手2000股，每股末期息派0.23港元来看，即每手收息可达460港元。 在港股市场，高息股一直以来是投资者的“心头好”，市场在关注企业盈利能力的同时还聚焦其分红派息。分红能增加投资者的回报，提振市场的信心，营造价值投资和长期投资的理念。投资高分红股票，意味着能定期获得分红这一项现金收入，并且高分红股票通常代表公司经营状况良好，现金流稳定。 对于股民来说买股票赚钱有两种来源，一种叫资本利得。通俗来讲也就是说5块钱买进，10块钱卖出，这5块钱的差价就是从中套利。还有另一种叫做股息收入，当买入的公司经营赚取了利润，而愿意今年每股发给你0.5元的现金，这0.5元就是股息。因此，高股息股票在港股上长期也是能获得巨大收益的。 而股息率=股息/股票价格。股息率体现了公司管理层对于公司的信心以及对股东的慷慨程度，大部分稳定分红派息的公司经营状况良好，利润更多的分配给股东，这样的公司更容易得到股","listText":"港股中报季逐渐接近尾声，在加息背景下，全球经济增长放缓，大市不断走跌。有些行业却依然在复杂的环境中赚到盆满钵满，甚至是盈利翻倍，赚钱速度堪比印钞机。 其中，在油价大幅上涨的背景下，能源企业财报数据格外亮眼。国内两大石油巨头中国石油、中国海油上半年均日赚4亿元人民币(下同)，创历史同期最好水平，合计净利润超过1500亿元，接近去年全年净利润之和。 以中国石油为例，2022年上半年营收1.61万亿元，同比增34.9%；归属于母公司股东净利润823.91亿元，同比增长55.3%，为上市以来历史同期最好水平。按照上半年181天计算，中国石油日赚4.55亿元。 另外，公司大赚之后也给股东慷慨分红。中石油宣布派发中期股息每股0.20258元（0.23338港元），同比升55%，总派息额370.76亿元，分派比率达到45%。目前按每手2000股计算，中国石油每股股价为3.76港元，一手成本价为7520港元。假若以每手2000股，每股末期息派0.23港元来看，即每手收息可达460港元。 在港股市场，高息股一直以来是投资者的“心头好”，市场在关注企业盈利能力的同时还聚焦其分红派息。分红能增加投资者的回报，提振市场的信心，营造价值投资和长期投资的理念。投资高分红股票，意味着能定期获得分红这一项现金收入，并且高分红股票通常代表公司经营状况良好，现金流稳定。 对于股民来说买股票赚钱有两种来源，一种叫资本利得。通俗来讲也就是说5块钱买进，10块钱卖出，这5块钱的差价就是从中套利。还有另一种叫做股息收入，当买入的公司经营赚取了利润，而愿意今年每股发给你0.5元的现金，这0.5元就是股息。因此，高股息股票在港股上长期也是能获得巨大收益的。 而股息率=股息/股票价格。股息率体现了公司管理层对于公司的信心以及对股东的慷慨程度，大部分稳定分红派息的公司经营状况良好，利润更多的分配给股东，这样的公司更容易得到股","text":"港股中报季逐渐接近尾声，在加息背景下，全球经济增长放缓，大市不断走跌。有些行业却依然在复杂的环境中赚到盆满钵满，甚至是盈利翻倍，赚钱速度堪比印钞机。 其中，在油价大幅上涨的背景下，能源企业财报数据格外亮眼。国内两大石油巨头中国石油、中国海油上半年均日赚4亿元人民币(下同)，创历史同期最好水平，合计净利润超过1500亿元，接近去年全年净利润之和。 以中国石油为例，2022年上半年营收1.61万亿元，同比增34.9%；归属于母公司股东净利润823.91亿元，同比增长55.3%，为上市以来历史同期最好水平。按照上半年181天计算，中国石油日赚4.55亿元。 另外，公司大赚之后也给股东慷慨分红。中石油宣布派发中期股息每股0.20258元（0.23338港元），同比升55%，总派息额370.76亿元，分派比率达到45%。目前按每手2000股计算，中国石油每股股价为3.76港元，一手成本价为7520港元。假若以每手2000股，每股末期息派0.23港元来看，即每手收息可达460港元。 在港股市场，高息股一直以来是投资者的“心头好”，市场在关注企业盈利能力的同时还聚焦其分红派息。分红能增加投资者的回报，提振市场的信心，营造价值投资和长期投资的理念。投资高分红股票，意味着能定期获得分红这一项现金收入，并且高分红股票通常代表公司经营状况良好，现金流稳定。 对于股民来说买股票赚钱有两种来源，一种叫资本利得。通俗来讲也就是说5块钱买进，10块钱卖出，这5块钱的差价就是从中套利。还有另一种叫做股息收入，当买入的公司经营赚取了利润，而愿意今年每股发给你0.5元的现金，这0.5元就是股息。因此，高股息股票在港股上长期也是能获得巨大收益的。 而股息率=股息/股票价格。股息率体现了公司管理层对于公司的信心以及对股东的慷慨程度，大部分稳定分红派息的公司经营状况良好，利润更多的分配给股东，这样的公司更容易得到股","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/829425de32484f08d34adfe4fb6e8134"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":8,"commentSize":10,"repostSize":2,"link":"https://laohu8.com/post/669725705","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3573,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[{"live_id":1807758687202363,"type":1,"status":3,"title":"【ESG关注组】ESG信息披露：教你从“痛点”到“亮点”的蜕变之路","source_url":"-","live_img_url":"https://p1-live.byteimg.com/tos-cn-i-gjr78lqtd0/47f5f5f259a74a2face2699d257194e1~tplv-gjr78lqtd0-z75.image","video_url":"","share_url":"https://live.byteoc.com/9999/1052302","expected_time":1724227200000,"live_url":"https://www.laohu8.com/live/1807758687202363","category_id":5,"subscribe_status":0,"main_push":0,"time_remain":-10851862932,"uuid":["3540336831493404"],"msg_symbols":[],"permission":null,"permission_code":5,"insert_time":1724047963000},{"live_id":1804016937777225,"type":1,"status":3,"title":"【ETF新觀察】生成式AI引領：中國互聯網產業新趨勢","source_url":"-","live_img_url":"https://p1-live.byteimg.com/tos-cn-i-gjr78lqtd0/9a4d16d8173d434aac4d8d969faf83e7~tplv-gjr78lqtd0-z75.image","video_url":"","share_url":"https://live.byteoc.com/9999/5135779","expected_time":1720598400000,"live_url":"https://www.laohu8.com/live/1804016937777225","category_id":5,"subscribe_status":0,"main_push":0,"time_remain":-14480662932,"uuid":["3540336831493404"],"msg_symbols":[],"permission":null,"permission_code":5,"insert_time":1720493729000},{"live_id":1803484984518681,"type":1,"status":3,"title":"【ETF新觀察】投資日股新方案，看這裡！","source_url":"-","live_img_url":"https://p1-live.byteimg.com/tos-cn-i-gjr78lqtd0/1a38d86c362f416b8d52ada1ba9be63c~tplv-gjr78lqtd0-z75.image","video_url":"","share_url":"https://live.byteoc.com/9999/7537101","expected_time":1720078200000,"live_url":"https://www.laohu8.com/live/1803484984518681","category_id":5,"subscribe_status":0,"main_push":0,"time_remain":-15000862932,"uuid":["3540336831493404"],"msg_symbols":[],"permission":null,"permission_code":5,"insert_time":1719994464000},{"live_id":1798018600220692,"type":1,"status":3,"title":"【ESG关注组】企业投资ESG 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