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@价值投资为王:预测小米还有50%上涨空间,但我决定…
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1)手机业务划分成双品牌是正确的方向 红米主打性价比,小米则向中高端延伸,曾经华为也是低端贴牌机,靠给运营商打工赚钱,后来靠着漂亮的外观+硬核科技,逐渐成为国内中高端的代表。 所以,小米 “low”的品牌标签并非不能改命,加大投入,给点时间,迟早成事。 2)IOT是选择困难症的福音 乐视死了以后,小米电视的市占率是越来越高了,这个赛道继续玩下去问题不大。 小米笔记本还有点下不了手,需要继续投入,改变消费者的认知。 其他产品,多数原有领域都没有强知名度的产品竞争,对于选择困难症的消费者来说,不知道买什么的时候,小米错不了,大大缩短了消费者下决心的成本。 3)互联网服务大部分要依赖手机业务的发展 小米应用商店、小米音乐、小米安全中心,这些预装应用寄生在小米手机上,一荣俱荣一损俱损。 小米贷款虽然赚的是人血馒头,但股东喜欢啊,金融行业暴利的不能再暴利了。 综合这3种业务,lot不用担心,品类扩张和消费者认知提升都能带来更多的业务,剩下2个,跟踪市占率就好了,2020后,随着5g换机潮,手机业务总比今年好。 根据中信证券研报,小米的出货量目前稳定在3200万: 虽然国内的市场份额被一再压缩,但欧洲市场发展较为顺利,一定程度上抵消了国内的压力: 从估值上看,小米刚上市的时候,pe在35倍左右,高于苹果的18倍,至于雷总的互联网估值方法,市场明显是不认的。 叠加19年的手机出货量悲观预期,杀估值在所难免,这是小米股价腰斩背后的主因。 而时至今日,股价在8元位置企稳,折合2020年估值约18pe,处于合理位置,在最近一次财报和红米5g手机价格超预期后,市场情绪逆转,由悲转喜,股价节节攀升,目前估值来到动态20倍左右。 这个估值,合理略低,在当前市场环境下,继续提升25%不是难事,从技术分析上看,持续一年的下跌趋势刚刚逆转,股价在8元附近横盘震荡近3个月,","listText":"从小米当前的业务蓝图上看: 1)手机业务划分成双品牌是正确的方向 红米主打性价比,小米则向中高端延伸,曾经华为也是低端贴牌机,靠给运营商打工赚钱,后来靠着漂亮的外观+硬核科技,逐渐成为国内中高端的代表。 所以,小米 “low”的品牌标签并非不能改命,加大投入,给点时间,迟早成事。 2)IOT是选择困难症的福音 乐视死了以后,小米电视的市占率是越来越高了,这个赛道继续玩下去问题不大。 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此外如果您想创作优质文章,这里有一份老虎社区创作指引给到您,希望能对您有帮助!","text":"终于等到了您的初发帖[比心],虎妞已给你送上100虎币,请前往商城领取哦; 希望更多虎友看到您的帖子,可以尝试用$关联相关股票,或者发布在相关话题下面。 此外如果您想创作优质文章,这里有一份老虎社区创作指引给到您,希望能对您有帮助!","html":"终于等到了您的初发帖[比心],虎妞已给你送上100虎币,请前往商城领取哦; 希望更多虎友看到您的帖子,可以尝试用$关联相关股票,或者发布在相关话题下面。 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