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无情剑
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无情剑
2021-02-20
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@孟浩:财报超预期,百度的春天来了吗?
无情剑
2021-02-18
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@孟浩:【财报前瞻】百度财报有哪些看点?
无情剑
2021-02-14
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@确定性:投资感悟(整理中)投资的误区(不做错的事情就是在做对的事)一,股价波动有风险二,技术领先的公司业绩好三,有背景的公司能力强四,市场需求大的公司赚钱多五,政策扶持的行业蛋糕大六,前景光明的行业值得投七,垄断的公司必然股价涨八,优秀公司的投资能力也优秀九,不诚信的人也能做出好公司十,赚市场波动的钱很容易十一,每个改变世界的行业都值得投十二,每年目标30%的收益不过份十三,大佬、内部人士的推荐必须买十四,会买是徒弟会卖是师傅十五,国家力挺的行业一定好,国家的指导一定对———————————————感悟一,只买优秀、伟大企业,优秀团队二,懂这个公司就是最大安全边际,价格不是安全边际三,持有等于买入,这是事实不是观点四,价格波动是财富不是风险五,风险永远只是选错公司六,择时就是投机七,小资金翻石头找金子,大资金找大树好乘凉八,赚的钱绝大部分来自企业价值增长,不要试图赚市场情绪的钱。九,学术研究是懂一个企业必要条件,读懂财报不是学术研究。十,商业模式就是赚钱模式,赚钱多、久、容易、通胀助推为最优。十一,用户把logo纹在身上的企业不会倒。朋友圈中出现越来越多的产品是未来之星。十二,侥幸是最大的敌人十三,所有人中自己最好骗,所有人中自己最容易被说服。对自己诚实最难。十四,财富就在身边,就在生活点滴中,别转悠找机会。十五,缺能力的人总认为缺机会。待继…
无情剑
2021-02-11
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@东坡DP:段永平读书笔记,时读时新(上)
无情剑
2021-02-06
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@美股解毒师:第一例GME自杀案出现,快手会是下个GME吗?
无情剑
2021-02-04
不错的文章
@许亚鑫:白银的底部区域应该在这里,A50也已经寻得短线支撑
无情剑
2021-02-03
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@阿尔法工场:镍,马斯克的下一场“豪赌”
无情剑
2021-02-01
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@我是卡布斯:卖出蔚来,继续买入比亚迪
无情剑
2021-01-26
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@空军大队长:暴走的老虎证券怎么看
无情剑
2021-01-24
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抱歉,原内容已删除
无情剑
2021-01-20
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@thong:弱水三千,但取一瓢
无情剑
2021-01-19
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无情剑
2021-01-16
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2021年,可能是汽车行业整体上“云”的元年
无情剑
2021-01-12
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@真探ZT:为什么贝壳、百度、蔚来值得放在一起研究?
无情剑
2020-12-27
阿里巴巴有特权通过调查找出权利寻租
无情剑
2020-12-27
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@价值投资为王:阿里巴巴目前遭遇的危机是不是机会?
无情剑
2020-12-22
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@周掌柜频道:辩证审视蔚来汽车
无情剑
2020-12-20
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@坡上之云阿龙:期权科普,老虎第一人,看我们如何薅资本主义羊毛
无情剑
2020-12-19
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@阿尔法工场:中芯国际“局中局”
无情剑
2020-12-15
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@扑克投资家:铁矿石破千,是刀口舔血还是猥琐发育?
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文章不错,转发给大家看看","listText":"这篇文章不错,转发给大家看看","text":"这篇文章不错,转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/387730962","repostId":"384818619","repostType":1,"repost":{"id":384818619,"gmtCreate":1613638019528,"gmtModify":1613648212651,"author":{"id":"58341441844653","authorId":"58341441844653","name":"孟浩","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d3af5b59c3e4676ee72cb6e0fea0279b","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"58341441844653","authorIdStr":"58341441844653"},"themes":[],"title":"财报超预期,百度的春天来了吗?","htmlText":"2月17日美股盘后,<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">$百度(BIDU)$</a> 公布2020年第四季度及2020财年业绩。得益于超预期的财报,百度股价在盘后一度大涨3.5%,2021年至今大涨42%,百度的春天来了吗?财报显示:百度2020年4季度营收302.68亿元人民币,市场预期300.6亿元;归属于公司净利润51.74亿元,市场预期40.24亿元;每ADS盈利15.05元,市场预期11.64元,去年同期18.25元;运营利润70.6亿元,市场预期63.2亿元。 具体来看: 百度核心业务回暖 百度2020年4季度营收302.68亿元人民币,同比增长5%,超过分析师预期的300.6亿元。总体上来看,这个数据还是很不错的,百度之所以能在4季度迎来增张主要是源于核心业务回暖。第四季度,百度核心业务收入为231亿元,同比增长6%。其中在线营销收入为189亿元,基本与上年持平,非营销收入达到42亿元,同比增长52%,主要受益于云和其他服务的推动。其实早在财报前,就可预知到这部分业务的增长,毕竟从去年2季度开始,在线广告市场需求逐步恢复,教育、医疗、汽车等大部分垂直广告行业的预算也基本恢复到疫情之前的水平,再加上4季度,教育和手游厂商一般会增加广告投放支出,百度在线营销收入增长并不令人意外。 唯一令人意外的是核心业务中非营销收入的增长,4季度百度非营销收入达到42亿元,同比增长52%,百度更是首次公布其智能云业务的营收同比增长67%,相较2、3季度进一步提升,年化收入约130亿元。这部分业务营收增长主要是由智能云、智能驾驶及其他前沿业务为代表的AI新业务拉动,过去三年百度有意降低营收结构过度依赖于广告业务的同时,多元化收入逐渐显现,这将让百度整体财务更为健康。 爱奇艺&YY直播 除了核心搜索业务以外,爱奇艺也是百度业务的重要组成部分","listText":"2月17日美股盘后,<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">$百度(BIDU)$</a> 公布2020年第四季度及2020财年业绩。得益于超预期的财报,百度股价在盘后一度大涨3.5%,2021年至今大涨42%,百度的春天来了吗?财报显示:百度2020年4季度营收302.68亿元人民币,市场预期300.6亿元;归属于公司净利润51.74亿元,市场预期40.24亿元;每ADS盈利15.05元,市场预期11.64元,去年同期18.25元;运营利润70.6亿元,市场预期63.2亿元。 具体来看: 百度核心业务回暖 百度2020年4季度营收302.68亿元人民币,同比增长5%,超过分析师预期的300.6亿元。总体上来看,这个数据还是很不错的,百度之所以能在4季度迎来增张主要是源于核心业务回暖。第四季度,百度核心业务收入为231亿元,同比增长6%。其中在线营销收入为189亿元,基本与上年持平,非营销收入达到42亿元,同比增长52%,主要受益于云和其他服务的推动。其实早在财报前,就可预知到这部分业务的增长,毕竟从去年2季度开始,在线广告市场需求逐步恢复,教育、医疗、汽车等大部分垂直广告行业的预算也基本恢复到疫情之前的水平,再加上4季度,教育和手游厂商一般会增加广告投放支出,百度在线营销收入增长并不令人意外。 唯一令人意外的是核心业务中非营销收入的增长,4季度百度非营销收入达到42亿元,同比增长52%,百度更是首次公布其智能云业务的营收同比增长67%,相较2、3季度进一步提升,年化收入约130亿元。这部分业务营收增长主要是由智能云、智能驾驶及其他前沿业务为代表的AI新业务拉动,过去三年百度有意降低营收结构过度依赖于广告业务的同时,多元化收入逐渐显现,这将让百度整体财务更为健康。 爱奇艺&YY直播 除了核心搜索业务以外,爱奇艺也是百度业务的重要组成部分","text":"2月17日美股盘后,$百度(BIDU)$ 公布2020年第四季度及2020财年业绩。得益于超预期的财报,百度股价在盘后一度大涨3.5%,2021年至今大涨42%,百度的春天来了吗?财报显示:百度2020年4季度营收302.68亿元人民币,市场预期300.6亿元;归属于公司净利润51.74亿元,市场预期40.24亿元;每ADS盈利15.05元,市场预期11.64元,去年同期18.25元;运营利润70.6亿元,市场预期63.2亿元。 具体来看: 百度核心业务回暖 百度2020年4季度营收302.68亿元人民币,同比增长5%,超过分析师预期的300.6亿元。总体上来看,这个数据还是很不错的,百度之所以能在4季度迎来增张主要是源于核心业务回暖。第四季度,百度核心业务收入为231亿元,同比增长6%。其中在线营销收入为189亿元,基本与上年持平,非营销收入达到42亿元,同比增长52%,主要受益于云和其他服务的推动。其实早在财报前,就可预知到这部分业务的增长,毕竟从去年2季度开始,在线广告市场需求逐步恢复,教育、医疗、汽车等大部分垂直广告行业的预算也基本恢复到疫情之前的水平,再加上4季度,教育和手游厂商一般会增加广告投放支出,百度在线营销收入增长并不令人意外。 唯一令人意外的是核心业务中非营销收入的增长,4季度百度非营销收入达到42亿元,同比增长52%,百度更是首次公布其智能云业务的营收同比增长67%,相较2、3季度进一步提升,年化收入约130亿元。这部分业务营收增长主要是由智能云、智能驾驶及其他前沿业务为代表的AI新业务拉动,过去三年百度有意降低营收结构过度依赖于广告业务的同时,多元化收入逐渐显现,这将让百度整体财务更为健康。 爱奇艺&YY直播 除了核心搜索业务以外,爱奇艺也是百度业务的重要组成部分","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/67e65fe037bc55f464255d8f2844e42b","width":"1244","height":"656"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/f7937b992887ba17dc3a8c4afa8f5b7e","width":"656","height":"410"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/4dc7ef863bd1007db25a1d9eed84a39a","width":"1116","height":"658"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/384818619","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":4,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2061,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":384985925,"gmtCreate":1613606884567,"gmtModify":1613606884567,"author":{"id":"3536275323866250","authorId":"3536275323866250","name":"无情剑","avatar":"https://static.tigerbbs.com/91bf2a99484a5d6ed2aa7c023dce71e1","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3536275323866250","authorIdStr":"3536275323866250"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错,转发给大家看看","listText":"这篇文章不错,转发给大家看看","text":"这篇文章不错,转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/384985925","repostId":"385293330","repostType":1,"repost":{"id":385293330,"gmtCreate":1613552499415,"gmtModify":1613554763854,"author":{"id":"58341441844653","authorId":"58341441844653","name":"孟浩","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d3af5b59c3e4676ee72cb6e0fea0279b","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"58341441844653","authorIdStr":"58341441844653"},"themes":[],"title":"【财报前瞻】百度财报有哪些看点?","htmlText":"百度计划于今天(2月17日)盘后发布Q4财报,财报前,还能上车吗?这篇文章想与大家探讨一下百度本次财报的看点。 先来简单回顾一下Q3财报 老规矩,在分析本次财报前,先简单回顾一下百度Q3财报,报告显示, 百度Q3总营收为人民币282亿元,与去年同期相比增长1%,与上一季度相比增长8%,超过分析师预期 Q3净利润为人民币137亿元,相比之下去年同期的净亏损为人民币64亿元,与上一季度相比增长282%。超过分析师预期 3季度,在线广告市场需求逐步恢复,教育、医疗、汽车等大部分垂直广告行业的预算也基本恢复到疫情之前的水平,百度在线广告收入逐步恢复增长动力。 除了财报之外,百度Q3还有一大亮点,就是顺便公布了谣传已久的“收购YY”案:36亿美元全现金收购<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/YY\">$欢聚集团(YY)$</a>的国内业务部分(也就是秀场直播那部分),YY海外业务例如Bigo、Likee依旧保留单独运营。此次收购对于百度意义重大,短视频的变现在近些年不断侵蚀百度的广告业务,收购YY可以从直播入手,抵挡攻击,稳步业务。 关于Q4财报的几点看法 聊完了上季度的财报回顾,回归正题,今天来谈谈对于4季度财报的预期。根据彭博终端的数据,财报前分析师预计百度4季度收入300.56亿元,调整后EPS为16.97。 从百度历史的财报表现来看,过去的8次财报中,仅有1次百度财报未及预期,应该说百度还是很擅长预期管理的,超预期是大概率事件。不过财报超预期并不能为百度带来大涨,因此以下的几点可能变得尤为重要。 核心搜索业务增速 正如我上文提到的,核心搜索业务无论从流量还是停留时长方面都有复苏,根据天灏资本的数据显示,百度用户停留时长与去年同期相比增长5.8%,MAU同比增长10.6%。教育、医疗、汽车等大部分垂直广告行业的预算也基本恢复","listText":"百度计划于今天(2月17日)盘后发布Q4财报,财报前,还能上车吗?这篇文章想与大家探讨一下百度本次财报的看点。 先来简单回顾一下Q3财报 老规矩,在分析本次财报前,先简单回顾一下百度Q3财报,报告显示, 百度Q3总营收为人民币282亿元,与去年同期相比增长1%,与上一季度相比增长8%,超过分析师预期 Q3净利润为人民币137亿元,相比之下去年同期的净亏损为人民币64亿元,与上一季度相比增长282%。超过分析师预期 3季度,在线广告市场需求逐步恢复,教育、医疗、汽车等大部分垂直广告行业的预算也基本恢复到疫情之前的水平,百度在线广告收入逐步恢复增长动力。 除了财报之外,百度Q3还有一大亮点,就是顺便公布了谣传已久的“收购YY”案:36亿美元全现金收购<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/YY\">$欢聚集团(YY)$</a>的国内业务部分(也就是秀场直播那部分),YY海外业务例如Bigo、Likee依旧保留单独运营。此次收购对于百度意义重大,短视频的变现在近些年不断侵蚀百度的广告业务,收购YY可以从直播入手,抵挡攻击,稳步业务。 关于Q4财报的几点看法 聊完了上季度的财报回顾,回归正题,今天来谈谈对于4季度财报的预期。根据彭博终端的数据,财报前分析师预计百度4季度收入300.56亿元,调整后EPS为16.97。 从百度历史的财报表现来看,过去的8次财报中,仅有1次百度财报未及预期,应该说百度还是很擅长预期管理的,超预期是大概率事件。不过财报超预期并不能为百度带来大涨,因此以下的几点可能变得尤为重要。 核心搜索业务增速 正如我上文提到的,核心搜索业务无论从流量还是停留时长方面都有复苏,根据天灏资本的数据显示,百度用户停留时长与去年同期相比增长5.8%,MAU同比增长10.6%。教育、医疗、汽车等大部分垂直广告行业的预算也基本恢复","text":"百度计划于今天(2月17日)盘后发布Q4财报,财报前,还能上车吗?这篇文章想与大家探讨一下百度本次财报的看点。 先来简单回顾一下Q3财报 老规矩,在分析本次财报前,先简单回顾一下百度Q3财报,报告显示, 百度Q3总营收为人民币282亿元,与去年同期相比增长1%,与上一季度相比增长8%,超过分析师预期 Q3净利润为人民币137亿元,相比之下去年同期的净亏损为人民币64亿元,与上一季度相比增长282%。超过分析师预期 3季度,在线广告市场需求逐步恢复,教育、医疗、汽车等大部分垂直广告行业的预算也基本恢复到疫情之前的水平,百度在线广告收入逐步恢复增长动力。 除了财报之外,百度Q3还有一大亮点,就是顺便公布了谣传已久的“收购YY”案:36亿美元全现金收购$欢聚集团(YY)$的国内业务部分(也就是秀场直播那部分),YY海外业务例如Bigo、Likee依旧保留单独运营。此次收购对于百度意义重大,短视频的变现在近些年不断侵蚀百度的广告业务,收购YY可以从直播入手,抵挡攻击,稳步业务。 关于Q4财报的几点看法 聊完了上季度的财报回顾,回归正题,今天来谈谈对于4季度财报的预期。根据彭博终端的数据,财报前分析师预计百度4季度收入300.56亿元,调整后EPS为16.97。 从百度历史的财报表现来看,过去的8次财报中,仅有1次百度财报未及预期,应该说百度还是很擅长预期管理的,超预期是大概率事件。不过财报超预期并不能为百度带来大涨,因此以下的几点可能变得尤为重要。 核心搜索业务增速 正如我上文提到的,核心搜索业务无论从流量还是停留时长方面都有复苏,根据天灏资本的数据显示,百度用户停留时长与去年同期相比增长5.8%,MAU同比增长10.6%。教育、医疗、汽车等大部分垂直广告行业的预算也基本恢复","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/68468a8cc09457b6c60d07d74dccba56","width":"1166","height":"768"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/385293330","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1949,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":386425126,"gmtCreate":1613261992565,"gmtModify":1613261992565,"author":{"id":"3536275323866250","authorId":"3536275323866250","name":"无情剑","avatar":"https://static.tigerbbs.com/91bf2a99484a5d6ed2aa7c023dce71e1","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3536275323866250","authorIdStr":"3536275323866250"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错,转发给大家看看","listText":"这篇文章不错,转发给大家看看","text":"这篇文章不错,转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/386425126","repostId":"386617532","repostType":1,"repost":{"id":386617532,"gmtCreate":1613172593026,"gmtModify":1613207323894,"author":{"id":"3527718835407044","authorId":"3527718835407044","name":"确定性","avatar":"https://static.tigerbbs.com/9393c39431576a5bbad8b863075f033b","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3527718835407044","authorIdStr":"3527718835407044"},"themes":[],"htmlText":"投资感悟(整理中)投资的误区(不做错的事情就是在做对的事)一,股价波动有风险二,技术领先的公司业绩好三,有背景的公司能力强四,市场需求大的公司赚钱多五,政策扶持的行业蛋糕大六,前景光明的行业值得投七,垄断的公司必然股价涨八,优秀公司的投资能力也优秀九,不诚信的人也能做出好公司十,赚市场波动的钱很容易十一,每个改变世界的行业都值得投十二,每年目标30%的收益不过份十三,大佬、内部人士的推荐必须买十四,会买是徒弟会卖是师傅十五,国家力挺的行业一定好,国家的指导一定对———————————————感悟一,只买优秀、伟大企业,优秀团队二,懂这个公司就是最大安全边际,价格不是安全边际三,持有等于买入,这是事实不是观点四,价格波动是财富不是风险五,风险永远只是选错公司六,择时就是投机七,小资金翻石头找金子,大资金找大树好乘凉八,赚的钱绝大部分来自企业价值增长,不要试图赚市场情绪的钱。九,学术研究是懂一个企业必要条件,读懂财报不是学术研究。十,商业模式就是赚钱模式,赚钱多、久、容易、通胀助推为最优。十一,用户把logo纹在身上的企业不会倒。朋友圈中出现越来越多的产品是未来之星。十二,侥幸是最大的敌人十三,所有人中自己最好骗,所有人中自己最容易被说服。对自己诚实最难。十四,财富就在身边,就在生活点滴中,别转悠找机会。十五,缺能力的人总认为缺机会。待继…","listText":"投资感悟(整理中)投资的误区(不做错的事情就是在做对的事)一,股价波动有风险二,技术领先的公司业绩好三,有背景的公司能力强四,市场需求大的公司赚钱多五,政策扶持的行业蛋糕大六,前景光明的行业值得投七,垄断的公司必然股价涨八,优秀公司的投资能力也优秀九,不诚信的人也能做出好公司十,赚市场波动的钱很容易十一,每个改变世界的行业都值得投十二,每年目标30%的收益不过份十三,大佬、内部人士的推荐必须买十四,会买是徒弟会卖是师傅十五,国家力挺的行业一定好,国家的指导一定对———————————————感悟一,只买优秀、伟大企业,优秀团队二,懂这个公司就是最大安全边际,价格不是安全边际三,持有等于买入,这是事实不是观点四,价格波动是财富不是风险五,风险永远只是选错公司六,择时就是投机七,小资金翻石头找金子,大资金找大树好乘凉八,赚的钱绝大部分来自企业价值增长,不要试图赚市场情绪的钱。九,学术研究是懂一个企业必要条件,读懂财报不是学术研究。十,商业模式就是赚钱模式,赚钱多、久、容易、通胀助推为最优。十一,用户把logo纹在身上的企业不会倒。朋友圈中出现越来越多的产品是未来之星。十二,侥幸是最大的敌人十三,所有人中自己最好骗,所有人中自己最容易被说服。对自己诚实最难。十四,财富就在身边,就在生活点滴中,别转悠找机会。十五,缺能力的人总认为缺机会。待继…","text":"投资感悟(整理中)投资的误区(不做错的事情就是在做对的事)一,股价波动有风险二,技术领先的公司业绩好三,有背景的公司能力强四,市场需求大的公司赚钱多五,政策扶持的行业蛋糕大六,前景光明的行业值得投七,垄断的公司必然股价涨八,优秀公司的投资能力也优秀九,不诚信的人也能做出好公司十,赚市场波动的钱很容易十一,每个改变世界的行业都值得投十二,每年目标30%的收益不过份十三,大佬、内部人士的推荐必须买十四,会买是徒弟会卖是师傅十五,国家力挺的行业一定好,国家的指导一定对———————————————感悟一,只买优秀、伟大企业,优秀团队二,懂这个公司就是最大安全边际,价格不是安全边际三,持有等于买入,这是事实不是观点四,价格波动是财富不是风险五,风险永远只是选错公司六,择时就是投机七,小资金翻石头找金子,大资金找大树好乘凉八,赚的钱绝大部分来自企业价值增长,不要试图赚市场情绪的钱。九,学术研究是懂一个企业必要条件,读懂财报不是学术研究。十,商业模式就是赚钱模式,赚钱多、久、容易、通胀助推为最优。十一,用户把logo纹在身上的企业不会倒。朋友圈中出现越来越多的产品是未来之星。十二,侥幸是最大的敌人十三,所有人中自己最好骗,所有人中自己最容易被说服。对自己诚实最难。十四,财富就在身边,就在生活点滴中,别转悠找机会。十五,缺能力的人总认为缺机会。待继…","images":[],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/386617532","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1550,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":388018210,"gmtCreate":1613001374330,"gmtModify":1703768184270,"author":{"id":"3536275323866250","authorId":"3536275323866250","name":"无情剑","avatar":"https://static.tigerbbs.com/91bf2a99484a5d6ed2aa7c023dce71e1","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3536275323866250","authorIdStr":"3536275323866250"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错,转发给大家看看","listText":"这篇文章不错,转发给大家看看","text":"这篇文章不错,转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/388018210","repostId":"383382722","repostType":1,"repost":{"id":383382722,"gmtCreate":1612838840063,"gmtModify":1727933853108,"author":{"id":"3485347777643873","authorId":"3485347777643873","name":"东坡DP","avatar":"https://static.tigerbbs.com/714e0dba173e76fd20ad7593775bab1a","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3485347777643873","authorIdStr":"3485347777643873"},"themes":[],"title":"段永平读书笔记,时读时新(上)","htmlText":"之前有幸拜读过段永平的小雅访谈版本,收获颇丰。感谢**出了段永平所有的网易博客+**上的所有的访谈记录,趁着年前这一段时间好好再读了一遍,真的是有一种相见恨晚,时读时新的感觉。 此篇为读书笔记,内容较长,摘录自己觉得核心的一些要点如下,供日后回看: 我理解的投资归纳起来就是:买股票就是买公司,买公司就是买公司的未来现金流折现,句号! “买股票就是买公司”这句话会说的人非常多,但我几乎没见过真的骨子里真的理解并相信这句话的--我知道的人里面大概不超过5个(包括巴菲特和芒格在内)。 所谓能看懂公司就是能看懂其未来现金流。(做对的事情)(这个未来现金流是指整个生命周期的未来现金流) 所有所谓有关投资的说法实际上都是在讨论如何看懂现金流的问题,例如生意模式、护城河、能力圈等。(如何把事情做对) 实业十年,投资十年,看懂了10家公司,着重手投资了5家公司。差不多2年一家。 老巴说商业模式最重要,这句话我越来越想,想了好多年了,还在继续想。看看喜诗糖果,看看可口可乐、看看比亚迪、看看苹果、看看航空公司、看看那些做太阳能晶片的“光伏企业”。 护城河实际上我觉得是生意模式中的一部分,好的生意模式往往具有很宽的护城河。 好的生意模式往往是好的未来现金流的保障。 Margin of safety实际上应该指的是能力圈而不仅仅是价格。对别人的不确定性往往对于自己是很确定的。 我总是假设市场绝大多数情况下是非常聪明的,除非我发现市场确实错了。(这句话是针对'逆向操作'说的。逆向思维很重要,但逆向操作和随波逐流都是不可取的。最重要的是理性的独立思考能力) Q:我认为大部分价值投资者,根本不具备任何行业的能力圈……段永平:也许你没看我写的是什么。我这里有一点很重要的就是认为大多数人其实不碰股票就是最好的投资,除非你认为自己确实有自己了解的好公司处在便宜的价钱。 很多年前,我和华以刚下过一盘围棋,有一块","listText":"之前有幸拜读过段永平的小雅访谈版本,收获颇丰。感谢**出了段永平所有的网易博客+**上的所有的访谈记录,趁着年前这一段时间好好再读了一遍,真的是有一种相见恨晚,时读时新的感觉。 此篇为读书笔记,内容较长,摘录自己觉得核心的一些要点如下,供日后回看: 我理解的投资归纳起来就是:买股票就是买公司,买公司就是买公司的未来现金流折现,句号! “买股票就是买公司”这句话会说的人非常多,但我几乎没见过真的骨子里真的理解并相信这句话的--我知道的人里面大概不超过5个(包括巴菲特和芒格在内)。 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target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01024\">$快手-W(01024)$</a> 的股东和粉丝肯定不喜欢这个标题,别担心,我并不是黑粉。 我们只是来探讨一下极端市场下的流动性危机。 很高兴参与快手打新并中签的朋友能在首日赚得盆满钵满,涨幅都接近200%,一签2万多港币,能包一年的蟹黄面了。 但想必大家也发现了,这次快手的定价、回拨机制、中签率对公开组的用户极不友好。当时<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/06618\">$京东健康(06618)$</a> 和<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/02158\">$医渡科技(02158)$</a> 也就两三千港币一手、货多到一手中签率能达到20%-40%,哪怕只有一手参与的小散户也能在分享打新乐趣的同时,赚点零花钱买年货。 快手为什么要这么干? 因为对这种千亿美金体量的巨无霸来说,在买方力量更强的市场环境中,只有将真正的“流通性”压缩到最低,才能逼高股价。 听着有没有点熟悉的味道?(<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/GME\">$(GME)$</a>) 事实上,这种定价方式(一手11500港元)、回拨策略(公开组最高6%),都是由上市公司跟参与辅导的投行们共同商讨出来的。不得不说,大摩、美银他们这些顶级投行真的是汇聚了行业最聪明的头脑,什么样的yin招都能想得出来。 他们吃定了上市后散户买入积极性很高 他们吃定了快手必将进入港股通和指数,大量被动资金接盘 有些人会觉得现在1.3万亿港元市值主要是因为投行在此前没有好好定价,对于贵不贵大家都有不同的看法,无非也就是把快手当做是直播公司、电商公司还是SaaS公司罢","listText":"<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01024\">$快手-W(01024)$</a> 的股东和粉丝肯定不喜欢这个标题,别担心,我并不是黑粉。 我们只是来探讨一下极端市场下的流动性危机。 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因为对这种千亿美金体量的巨无霸来说,在买方力量更强的市场环境中,只有将真正的“流通性”压缩到最低,才能逼高股价。 听着有没有点熟悉的味道?($(GME)$) 事实上,这种定价方式(一手11500港元)、回拨策略(公开组最高6%),都是由上市公司跟参与辅导的投行们共同商讨出来的。不得不说,大摩、美银他们这些顶级投行真的是汇聚了行业最聪明的头脑,什么样的yin招都能想得出来。 他们吃定了上市后散户买入积极性很高 他们吃定了快手必将进入港股通和指数,大量被动资金接盘 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href=\"https://laohu8.com/TW/313313135\" target=\"_blank\">从消费内循环到股市多空主战场,一场风暴或在酝酿中!</a>》谈到的“游戏驿站(GME)”爆炒事件短短几天火遍全球金融圈,万万没想到这事就发生在我身边: 参与并见证了GME的疯狂 为何还需要关注“GME事件”呢?因为该事件,是美国流动性泛滥背景下,金融市场里面的一个缩影,如果我们不去关注,能够发现这一轮白银发动前的蛛丝马迹吗? WSB帖子 尽管想要把白银从25美元/盎司干到1000美元/盎司的想法很魔幻,不过当许导去阅读过帖子的详细内容之后,却发现里面有很多研究却是十分硬核: 第一,建议买入白银ETF(SLV或PSLV)和SLV看涨期权,以强制让空头进行白银实物交割。 在白银期货市场中,账面交易的银与实物银的比率在100:1至500:1之间波动,取其平均值为250:1。这意味着期货市场上每250盎司未平仓合约中,实际上只有1盎司实物白银进行了交割。大多数交易商都愿意用现金结算,而不是接受数千盎司的白银,并考虑如何在未来储存和运输白银。 由于白银市场的机制问题,裸卖空白银的主要是几家大投行,过度杠杆化确实会出现较大的系统性风险。比如之前我们金融圈热议的“GME爆炒”,居然卖空比例可以达到130%-140%,当多头资金联合起来一起怼多的时候,便会造成逼空(short squeeze)行情,空头的被迫回补会进一步推升标的物的价格。只不过区别在于,上一次的对手盘是梅尔文资本,而这一次是摩根大通。 说到这里,大家应该自然而然的想起了,去年的黄金。当时由于瑞士几大炼金厂停工,加之欧洲与北美之间的航班因为疫情中断。黄金多头摆明了知道空头拿不出足够的实物交割,于是就推动了黄金市场里面的逼","listText":"都说2020年的市场行情已经很魔幻了,结果今年元旦之后,市场的行情更加魔幻,许导在前文《<a href=\"https://laohu8.com/TW/313313135\" target=\"_blank\">从消费内循环到股市多空主战场,一场风暴或在酝酿中!</a>》谈到的“游戏驿站(GME)”爆炒事件短短几天火遍全球金融圈,万万没想到这事就发生在我身边: 参与并见证了GME的疯狂 为何还需要关注“GME事件”呢?因为该事件,是美国流动性泛滥背景下,金融市场里面的一个缩影,如果我们不去关注,能够发现这一轮白银发动前的蛛丝马迹吗? 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急于走量产路线的特斯拉,对钴的依赖,可能是其扩产路线上最大的卡脖子因素。 2021年1月,两只巨大的箱子运进了特斯拉的奥斯汀超级工厂。随后,它们将变成一台长19.5米、高5.3米,重达410吨,相当于5架航天飞机之和的超级机器。 这是特斯拉(TSLA.US)与意大利工业机械巨头意德拉共同研发的铝铸工艺压铸机,有了这台机器,焊接1000次以上、耗时2小时的传统车架生产流程,只需一次2分钟压铸。同时也为特斯拉的Model Y省下了20%的成本。 同样的一幕,在2020年12月的上海临港工厂已经上演。至此,特斯拉麾下的弗里蒙特、临港、奥斯汀、柏林四大超级工厂,都安装了意德拉的压铸设备。 换装超级压铸机,只是特斯拉在“降本、增效、上产能”路线上的冰山一角。事实上,宣称要通过降价进行电动汽车普及,再形成软硬件自研闭环的特斯拉,虽然智珠在握,但同样需要跨越所有大工业体系都经历过的阶段——预期管理,控制成本。 因此,对特斯拉产能有恢弘规划的马斯克,最希望的事情是握住远期的主动权,而绝不希望有任何环节阻碍其产能扩张和单车成本控制。 工艺如此,材料同样如是。 追溯过往,可以发现一年以来,马斯克为电池高镍化多次站台。2020年的特斯拉电池日,马斯克“将最大限度利用镍,把钴减少到零”的言论,使得镍在一夜之间身价陡增,成为分析师眼中的新黄金,A股市场的镍概念股之后随声走强。 远在大洋彼岸,马斯克只需一句话,就能让镍指数平地而起,为特斯拉概念的炒作再添一波新浪潮。那么,我们显然需要解答三个问题: 1,钴为什么会成为特斯拉普及的绊脚石? 2,镍这个原子序数28的过渡金属元素,它对特斯拉的普及路线为何如此重要,以至于令马斯克如此着迷? 3,以及最重要的一点是,新能源汽车的阳光,到底能照耀多少镍产业链上的公司? 01 钴困境 世人皆知科技大神马斯克,却不知道这个南","listText":" 急于走量产路线的特斯拉,对钴的依赖,可能是其扩产路线上最大的卡脖子因素。 2021年1月,两只巨大的箱子运进了特斯拉的奥斯汀超级工厂。随后,它们将变成一台长19.5米、高5.3米,重达410吨,相当于5架航天飞机之和的超级机器。 这是特斯拉(TSLA.US)与意大利工业机械巨头意德拉共同研发的铝铸工艺压铸机,有了这台机器,焊接1000次以上、耗时2小时的传统车架生产流程,只需一次2分钟压铸。同时也为特斯拉的Model Y省下了20%的成本。 同样的一幕,在2020年12月的上海临港工厂已经上演。至此,特斯拉麾下的弗里蒙特、临港、奥斯汀、柏林四大超级工厂,都安装了意德拉的压铸设备。 换装超级压铸机,只是特斯拉在“降本、增效、上产能”路线上的冰山一角。事实上,宣称要通过降价进行电动汽车普及,再形成软硬件自研闭环的特斯拉,虽然智珠在握,但同样需要跨越所有大工业体系都经历过的阶段——预期管理,控制成本。 因此,对特斯拉产能有恢弘规划的马斯克,最希望的事情是握住远期的主动权,而绝不希望有任何环节阻碍其产能扩张和单车成本控制。 工艺如此,材料同样如是。 追溯过往,可以发现一年以来,马斯克为电池高镍化多次站台。2020年的特斯拉电池日,马斯克“将最大限度利用镍,把钴减少到零”的言论,使得镍在一夜之间身价陡增,成为分析师眼中的新黄金,A股市场的镍概念股之后随声走强。 远在大洋彼岸,马斯克只需一句话,就能让镍指数平地而起,为特斯拉概念的炒作再添一波新浪潮。那么,我们显然需要解答三个问题: 1,钴为什么会成为特斯拉普及的绊脚石? 2,镍这个原子序数28的过渡金属元素,它对特斯拉的普及路线为何如此重要,以至于令马斯克如此着迷? 3,以及最重要的一点是,新能源汽车的阳光,到底能照耀多少镍产业链上的公司? 01 钴困境 世人皆知科技大神马斯克,却不知道这个南","text":"急于走量产路线的特斯拉,对钴的依赖,可能是其扩产路线上最大的卡脖子因素。 2021年1月,两只巨大的箱子运进了特斯拉的奥斯汀超级工厂。随后,它们将变成一台长19.5米、高5.3米,重达410吨,相当于5架航天飞机之和的超级机器。 这是特斯拉(TSLA.US)与意大利工业机械巨头意德拉共同研发的铝铸工艺压铸机,有了这台机器,焊接1000次以上、耗时2小时的传统车架生产流程,只需一次2分钟压铸。同时也为特斯拉的Model Y省下了20%的成本。 同样的一幕,在2020年12月的上海临港工厂已经上演。至此,特斯拉麾下的弗里蒙特、临港、奥斯汀、柏林四大超级工厂,都安装了意德拉的压铸设备。 换装超级压铸机,只是特斯拉在“降本、增效、上产能”路线上的冰山一角。事实上,宣称要通过降价进行电动汽车普及,再形成软硬件自研闭环的特斯拉,虽然智珠在握,但同样需要跨越所有大工业体系都经历过的阶段——预期管理,控制成本。 因此,对特斯拉产能有恢弘规划的马斯克,最希望的事情是握住远期的主动权,而绝不希望有任何环节阻碍其产能扩张和单车成本控制。 工艺如此,材料同样如是。 追溯过往,可以发现一年以来,马斯克为电池高镍化多次站台。2020年的特斯拉电池日,马斯克“将最大限度利用镍,把钴减少到零”的言论,使得镍在一夜之间身价陡增,成为分析师眼中的新黄金,A股市场的镍概念股之后随声走强。 远在大洋彼岸,马斯克只需一句话,就能让镍指数平地而起,为特斯拉概念的炒作再添一波新浪潮。那么,我们显然需要解答三个问题: 1,钴为什么会成为特斯拉普及的绊脚石? 2,镍这个原子序数28的过渡金属元素,它对特斯拉的普及路线为何如此重要,以至于令马斯克如此着迷? 3,以及最重要的一点是,新能源汽车的阳光,到底能照耀多少镍产业链上的公司? 01 钴困境 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你好 蔚来, 年收益20%(参考了解过往文章)2019年12月我通过超前眼光布局蔚来,2020年我也通过发现研究寻找更优秀新能源龙头之一比亚迪遵从女魔头投资逻辑,分享三个观点,1):三电技术的重要性2):管理层的背景风格3):前段时间融资的目的比亚迪是全球唯一一家横跨 汽车、电池、半导体、电子领域的企业集团,拥有全球领先的技术优势与产业创新。同时,比亚迪对于新能源电池技术的布局无一是企业的又一个新突破、新发展点。01刀片电池续航寿命长,安全性高,同时成本也低虽说目前没有对外量产,但是在未来的五年时间,随着技术不断提升,成本不断下降,电池的业务可以实现规模化生产。 那时候的比亚迪刀片电池销量将在行业进入高光时刻,不仅可以给业绩报表新增风景线,更在行业有话语权。在一次分享会中,比亚迪副总裁何龙霸气的分享;以后几乎所有的汽车品牌,都会跟比亚迪讨论电池技术的合作。同时;比亚迪电池技术也会对所有企业进行开放,电池,电机、电控技术方面都是处于领先地位,不仅效率高、续航时间长、损耗小、安全性好这些都是;比亚迪核心重要关注点,是企业不断突破发展的关键。02王传福是技术工程师出身,所以,创始人的出身性格,往往决定了企业的性格,我自己对比亚迪的观点点评,是一家具有工程师精神的企业,未来会研发出世界顶尖好产品。比亚迪不仅在技术领先同时也在设计跟品牌上,不断得取得消费者青睐。在这方面比亚迪,随着逐年的革命与改变,在发展的道路上不断打造了爆款产品,2020年爆款产品“汉”,奠定了比亚迪在高端市场的地位,同时,得到了市场的极大的好评,消费者对比亚迪的新品青睐与热爱。目前汉订单已经排队生产到几个月后,也就是你1月份订车,最少4月份左右可以拿到车,可见市场对汉系列的热爱直接用订单来表示。这都是对","listText":"对比蔚来的千亿,我更笃定比亚迪的万亿市值。2021年全面加仓继续买入比亚迪买入比亚迪,持有三个月,收益1.5倍 你好 蔚来, 年收益20%(参考了解过往文章)2019年12月我通过超前眼光布局蔚来,2020年我也通过发现研究寻找更优秀新能源龙头之一比亚迪遵从女魔头投资逻辑,分享三个观点,1):三电技术的重要性2):管理层的背景风格3):前段时间融资的目的比亚迪是全球唯一一家横跨 汽车、电池、半导体、电子领域的企业集团,拥有全球领先的技术优势与产业创新。同时,比亚迪对于新能源电池技术的布局无一是企业的又一个新突破、新发展点。01刀片电池续航寿命长,安全性高,同时成本也低虽说目前没有对外量产,但是在未来的五年时间,随着技术不断提升,成本不断下降,电池的业务可以实现规模化生产。 那时候的比亚迪刀片电池销量将在行业进入高光时刻,不仅可以给业绩报表新增风景线,更在行业有话语权。在一次分享会中,比亚迪副总裁何龙霸气的分享;以后几乎所有的汽车品牌,都会跟比亚迪讨论电池技术的合作。同时;比亚迪电池技术也会对所有企业进行开放,电池,电机、电控技术方面都是处于领先地位,不仅效率高、续航时间长、损耗小、安全性好这些都是;比亚迪核心重要关注点,是企业不断突破发展的关键。02王传福是技术工程师出身,所以,创始人的出身性格,往往决定了企业的性格,我自己对比亚迪的观点点评,是一家具有工程师精神的企业,未来会研发出世界顶尖好产品。比亚迪不仅在技术领先同时也在设计跟品牌上,不断得取得消费者青睐。在这方面比亚迪,随着逐年的革命与改变,在发展的道路上不断打造了爆款产品,2020年爆款产品“汉”,奠定了比亚迪在高端市场的地位,同时,得到了市场的极大的好评,消费者对比亚迪的新品青睐与热爱。目前汉订单已经排队生产到几个月后,也就是你1月份订车,最少4月份左右可以拿到车,可见市场对汉系列的热爱直接用订单来表示。这都是对","text":"对比蔚来的千亿,我更笃定比亚迪的万亿市值。2021年全面加仓继续买入比亚迪买入比亚迪,持有三个月,收益1.5倍 你好 蔚来, 年收益20%(参考了解过往文章)2019年12月我通过超前眼光布局蔚来,2020年我也通过发现研究寻找更优秀新能源龙头之一比亚迪遵从女魔头投资逻辑,分享三个观点,1):三电技术的重要性2):管理层的背景风格3):前段时间融资的目的比亚迪是全球唯一一家横跨 汽车、电池、半导体、电子领域的企业集团,拥有全球领先的技术优势与产业创新。同时,比亚迪对于新能源电池技术的布局无一是企业的又一个新突破、新发展点。01刀片电池续航寿命长,安全性高,同时成本也低虽说目前没有对外量产,但是在未来的五年时间,随着技术不断提升,成本不断下降,电池的业务可以实现规模化生产。 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虎子$老虎证券最近嗨翻了! 这才一个月,股价就从5月给干到16块了。 这是每一个持股虎友的高光时刻,老虎证券在这一刻灵魂附体,它的队友是蔚来,是东方通信,是比特币,它不是一个人在战斗。 老虎这一波冲刺,涨得让人喜气洋洋,也涨的让人内心慌慌。 喜气洋洋的是持股的虎友,内心慌慌的是队长。 这种踏空的感觉让人特别不爽,郑爽的爽。 真叫人拍断大腿,我曾经也是老虎证券的坚定持股者呢,哎!投资之艰难,正如那暴涨的股票,甩人下车,一气呵成。然而股票节节高攀之日,账户却没有持仓。 老虎是我非常熟悉的一只股票。踏空实属不该。 长线来看,我依然看好老虎的长期价值。 老虎证券数据解读 老虎证券是一家单纯的互联网券商。来看老虎的收入构成,通俗来说就是佣金收入,利息收入,其他收入。看懂这三点,也就看懂了老虎的业务模式和营收。 *佣金收入,就是交易产生的手续费,手续费和大盘的波动率正相关,和用户数和总资金规模正相关。 *利息收入,就是开杠杆或者融券产生的利息,包括融资打新股产生的利息。 *其它收入,比如承销ipo,比如启动页的广告,这块占比最小。 老虎的营收差不多就这些了,非常清晰,一下子就可以看明白。 重点是数据怎么样?如下图所示: 我想这个营收数据的成长性非常能说明问题。股价的暴涨和业绩的暴涨不无关系。营收主要来自佣金和利息(我们主要看这两个),其它业务占比小。 佣金收入: 利息收入: 所以老虎的成长性同比是非常炸裂的,环比依然保持成长。但成长速度有所放缓,为什么放缓? 因为美股的波动率在放缓,现在不是股灾和股灾后大放水的那种波动率,交易频率当然没有去年春夏那么高,很正常。 老虎的成长性核心在于更多的开户入金人数和更大的资金规模,这两块在成长,那么老虎的也就就会成长。 那么老虎的开户入金人数和资金规模在成长吗?我们看老虎ceo巫总的","listText":" 虎子$老虎证券最近嗨翻了! 这才一个月,股价就从5月给干到16块了。 这是每一个持股虎友的高光时刻,老虎证券在这一刻灵魂附体,它的队友是蔚来,是东方通信,是比特币,它不是一个人在战斗。 老虎这一波冲刺,涨得让人喜气洋洋,也涨的让人内心慌慌。 喜气洋洋的是持股的虎友,内心慌慌的是队长。 这种踏空的感觉让人特别不爽,郑爽的爽。 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*佣金收入,就是交易产生的手续费,手续费和大盘的波动率正相关,和用户数和总资金规模正相关。 *利息收入,就是开杠杆或者融券产生的利息,包括融资打新股产生的利息。 *其它收入,比如承销ipo,比如启动页的广告,这块占比最小。 老虎的营收差不多就这些了,非常清晰,一下子就可以看明白。 重点是数据怎么样?如下图所示: 我想这个营收数据的成长性非常能说明问题。股价的暴涨和业绩的暴涨不无关系。营收主要来自佣金和利息(我们主要看这两个),其它业务占比小。 佣金收入: 利息收入: 所以老虎的成长性同比是非常炸裂的,环比依然保持成长。但成长速度有所放缓,为什么放缓? 因为美股的波动率在放缓,现在不是股灾和股灾后大放水的那种波动率,交易频率当然没有去年春夏那么高,很正常。 老虎的成长性核心在于更多的开户入金人数和更大的资金规模,这两块在成长,那么老虎的也就就会成长。 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NIO House成为用户越来越喜欢去的聚会与分享的场所”——李斌“我们的竞争对手是BBA,同时也要向他们学习。在电动汽车领域,宝马‘出过很多次牌’了,ET7也出牌了,我们还会越来越快。所以从长期来讲,我们与BBA的竞争非常有信心”——李斌这中国新能源汽车的弱水三千前期就交由特斯拉负责培养,转化,特斯拉已经把新能源市场的很多需求明确了,名牌化了,蔚来只需去满足目标人群的这个需求,但取一瓢已足矣。一、中国新能源汽车的“弱水三千”:2025年、2030年、2035年,中国新能源汽车销量分别达到汽车总销量的20%、40%、50%以上。按照中国汽车工业协会公布的2020年全年汽车销量2531万辆估算,保守估计,2025年我国新能源汽车年销量将超过500万辆,2030年超过1000万辆,2035年超过1200万辆。二、蔚来要取的那一“瓢”里的BBA:2021年1月12日,BBA在华销售成绩全部揭晓,2020年宝马集团共在华销售777,379辆,奔驰品牌在华销量为774,382辆,奥迪品牌共在华销售新车726,288辆,BBA在华全年销量接近230万辆。图自蔚来APP它山之石,可以攻玉。我们可以看一看智能手机领域的差异化取胜的典范——OPPO、vivo。OPPO、vivo深耕中小城市及乡镇,比同行更了解其目标人群(年轻、女性、中低收入者),深谙目标消费群体的心理特点,生活工作习惯,从最早主打音乐播放、强大的拍照功能、“充电5分钟,通话两小时”、“逆光也清晰,照亮你的美”等等,","listText":"我觉得蔚来和特斯拉的关系是队友多于对手。特斯拉负责培养,转化油车车主,拓宽新能源汽车市场边界。特斯拉是这样定位也是这样干的,比如说连续的降价。“蔚来的愿景是通过提供高端智能电动车和优秀的用户体验,创建一种愉悦的生活方式”——蔚来招股书“我们立志将蔚来打造成为一个以车为起点的社区,一个分享欢乐、共同成长的社区”、“ NIO House成为用户越来越喜欢去的聚会与分享的场所”——李斌“我们的竞争对手是BBA,同时也要向他们学习。在电动汽车领域,宝马‘出过很多次牌’了,ET7也出牌了,我们还会越来越快。所以从长期来讲,我们与BBA的竞争非常有信心”——李斌这中国新能源汽车的弱水三千前期就交由特斯拉负责培养,转化,特斯拉已经把新能源市场的很多需求明确了,名牌化了,蔚来只需去满足目标人群的这个需求,但取一瓢已足矣。一、中国新能源汽车的“弱水三千”:2025年、2030年、2035年,中国新能源汽车销量分别达到汽车总销量的20%、40%、50%以上。按照中国汽车工业协会公布的2020年全年汽车销量2531万辆估算,保守估计,2025年我国新能源汽车年销量将超过500万辆,2030年超过1000万辆,2035年超过1200万辆。二、蔚来要取的那一“瓢”里的BBA:2021年1月12日,BBA在华销售成绩全部揭晓,2020年宝马集团共在华销售777,379辆,奔驰品牌在华销量为774,382辆,奥迪品牌共在华销售新车726,288辆,BBA在华全年销量接近230万辆。图自蔚来APP它山之石,可以攻玉。我们可以看一看智能手机领域的差异化取胜的典范——OPPO、vivo。OPPO、vivo深耕中小城市及乡镇,比同行更了解其目标人群(年轻、女性、中低收入者),深谙目标消费群体的心理特点,生活工作习惯,从最早主打音乐播放、强大的拍照功能、“充电5分钟,通话两小时”、“逆光也清晰,照亮你的美”等等,","text":"我觉得蔚来和特斯拉的关系是队友多于对手。特斯拉负责培养,转化油车车主,拓宽新能源汽车市场边界。特斯拉是这样定位也是这样干的,比如说连续的降价。“蔚来的愿景是通过提供高端智能电动车和优秀的用户体验,创建一种愉悦的生活方式”——蔚来招股书“我们立志将蔚来打造成为一个以车为起点的社区,一个分享欢乐、共同成长的社区”、“ NIO 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| 刘亚澜江湖有一则不知真假的传闻:贝壳上市之前给关系好的朋友们准备了一些亲友股(合规的),相当于可以以发行价认购贝壳的股票。但由于不看好、不理解,这群朋友都放弃了这个机会。之后贝壳顺利上市,上市首日收涨87%,市值突破400亿,今天贝壳的市值超过了700亿。还有一则小故事:据章泽天回忆,李斌在说服刘强东投资蔚来时,用15分钟阐述了蔚来的理念,而刘强东只思考了十秒,就说了“Yes”。2018年,蔚来登陆纽交所,发行价6.26美元,当时高瓴是蔚来的第三大股东。之后蔚来一路暴跌至一块多,2019年四季度,高瓴清仓蔚来。而今天,蔚来股价超58美元,市值逼近千亿。当然还有百度的故事,曾经BAT三巨头,如今被A和T拉开距离,甚至沦为计量单位:以2020年5月13日百度的市值337.1亿美元为1度,当时的阿里=16度、腾讯=16度、拼多多=2度。后来又爆出史有才事件,百度在公众面前的形象并不明朗。但就在最近短短一个月内,百度市值暴涨超50%。以上周五收盘时819亿美元市值计算,目前,阿里巴巴=7.8度、腾讯=8.6度、美团=3度、拼多多=2.7度,百度与各巨头之间的市值差距正在缩小。贝壳、蔚来、百度,这三家公司的业务南辕北辙,放在一起比较未免有些“关公战秦琼”,完全不同的行业、完全不同历史阶段产生的公司、完全不同的业务阶段及财务状况,他们的可比之处在于哪里?实际上正因为基因与经历的不同,他们的估值涨跌正好体现出目前二级市场最主流的投资思路: “高增长+风口概念”,比如新造车、泡泡玛特、完美日记等。 “稳定增长+财务健康”,比如京东、小米、美团、腾讯等。 显著受暂时性市场情绪而被低估,比如年初受信息安全影响股价下挫的Zoom、删库事件影响的微盟、以及阿里巴巴等。 同时,这三家公司目前的市值均在700-900亿美元上下,是最有希望在近期冲击千亿美元市值的公司。千亿美元","listText":"©️资本侦探原创作者 | 刘亚澜江湖有一则不知真假的传闻:贝壳上市之前给关系好的朋友们准备了一些亲友股(合规的),相当于可以以发行价认购贝壳的股票。但由于不看好、不理解,这群朋友都放弃了这个机会。之后贝壳顺利上市,上市首日收涨87%,市值突破400亿,今天贝壳的市值超过了700亿。还有一则小故事:据章泽天回忆,李斌在说服刘强东投资蔚来时,用15分钟阐述了蔚来的理念,而刘强东只思考了十秒,就说了“Yes”。2018年,蔚来登陆纽交所,发行价6.26美元,当时高瓴是蔚来的第三大股东。之后蔚来一路暴跌至一块多,2019年四季度,高瓴清仓蔚来。而今天,蔚来股价超58美元,市值逼近千亿。当然还有百度的故事,曾经BAT三巨头,如今被A和T拉开距离,甚至沦为计量单位:以2020年5月13日百度的市值337.1亿美元为1度,当时的阿里=16度、腾讯=16度、拼多多=2度。后来又爆出史有才事件,百度在公众面前的形象并不明朗。但就在最近短短一个月内,百度市值暴涨超50%。以上周五收盘时819亿美元市值计算,目前,阿里巴巴=7.8度、腾讯=8.6度、美团=3度、拼多多=2.7度,百度与各巨头之间的市值差距正在缩小。贝壳、蔚来、百度,这三家公司的业务南辕北辙,放在一起比较未免有些“关公战秦琼”,完全不同的行业、完全不同历史阶段产生的公司、完全不同的业务阶段及财务状况,他们的可比之处在于哪里?实际上正因为基因与经历的不同,他们的估值涨跌正好体现出目前二级市场最主流的投资思路: “高增长+风口概念”,比如新造车、泡泡玛特、完美日记等。 “稳定增长+财务健康”,比如京东、小米、美团、腾讯等。 显著受暂时性市场情绪而被低估,比如年初受信息安全影响股价下挫的Zoom、删库事件影响的微盟、以及阿里巴巴等。 同时,这三家公司目前的市值均在700-900亿美元上下,是最有希望在近期冲击千亿美元市值的公司。千亿美元","text":"©️资本侦探原创作者 | 刘亚澜江湖有一则不知真假的传闻:贝壳上市之前给关系好的朋友们准备了一些亲友股(合规的),相当于可以以发行价认购贝壳的股票。但由于不看好、不理解,这群朋友都放弃了这个机会。之后贝壳顺利上市,上市首日收涨87%,市值突破400亿,今天贝壳的市值超过了700亿。还有一则小故事:据章泽天回忆,李斌在说服刘强东投资蔚来时,用15分钟阐述了蔚来的理念,而刘强东只思考了十秒,就说了“Yes”。2018年,蔚来登陆纽交所,发行价6.26美元,当时高瓴是蔚来的第三大股东。之后蔚来一路暴跌至一块多,2019年四季度,高瓴清仓蔚来。而今天,蔚来股价超58美元,市值逼近千亿。当然还有百度的故事,曾经BAT三巨头,如今被A和T拉开距离,甚至沦为计量单位:以2020年5月13日百度的市值337.1亿美元为1度,当时的阿里=16度、腾讯=16度、拼多多=2度。后来又爆出史有才事件,百度在公众面前的形象并不明朗。但就在最近短短一个月内,百度市值暴涨超50%。以上周五收盘时819亿美元市值计算,目前,阿里巴巴=7.8度、腾讯=8.6度、美团=3度、拼多多=2.7度,百度与各巨头之间的市值差距正在缩小。贝壳、蔚来、百度,这三家公司的业务南辕北辙,放在一起比较未免有些“关公战秦琼”,完全不同的行业、完全不同历史阶段产生的公司、完全不同的业务阶段及财务状况,他们的可比之处在于哪里?实际上正因为基因与经历的不同,他们的估值涨跌正好体现出目前二级市场最主流的投资思路: “高增长+风口概念”,比如新造车、泡泡玛特、完美日记等。 “稳定增长+财务健康”,比如京东、小米、美团、腾讯等。 显著受暂时性市场情绪而被低估,比如年初受信息安全影响股价下挫的Zoom、删库事件影响的微盟、以及阿里巴巴等。 同时,这三家公司目前的市值均在700-900亿美元上下,是最有希望在近期冲击千亿美元市值的公司。千亿美元","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/408fdeb6a7898826066911c254146414","width":"499","height":"357"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/332396273","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":12,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1386,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":339418418,"gmtCreate":1609026065534,"gmtModify":1703737489338,"author":{"id":"3536275323866250","authorId":"3536275323866250","name":"无情剑","avatar":"https://static.tigerbbs.com/91bf2a99484a5d6ed2aa7c023dce71e1","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3536275323866250","authorIdStr":"3536275323866250"},"themes":[],"htmlText":"阿里巴巴有特权通过调查找出权利寻租","listText":"阿里巴巴有特权通过调查找出权利寻租","text":"阿里巴巴有特权通过调查找出权利寻租","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/339418418","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1465,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":339433865,"gmtCreate":1608998847057,"gmtModify":1703737472776,"author":{"id":"3536275323866250","authorId":"3536275323866250","name":"无情剑","avatar":"https://static.tigerbbs.com/91bf2a99484a5d6ed2aa7c023dce71e1","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3536275323866250","authorIdStr":"3536275323866250"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错,转发给大家看看","listText":"这篇文章不错,转发给大家看看","text":"这篇文章不错,转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/339433865","repostId":"339278396","repostType":1,"repost":{"id":339278396,"gmtCreate":1608891788508,"gmtModify":1703737294632,"author":{"id":"21347731130544","authorId":"21347731130544","name":"价值投资为王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/89ffffc59ff9ac9cb9cb74f596418d44","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"21347731130544","authorIdStr":"21347731130544"},"themes":[],"title":"阿里巴巴目前遭遇的危机是不是机会?","htmlText":"自蚂蚁集团在上市前夜被临停,<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> 的股价就开始了下跌之路。 随着市面上对马爸爸的谣言四起,叠加最近的反垄断之风,阿里巴巴墙倒众人推,股价在平安夜一度大跌17%,收盘大跌13.34%,市值蒸发近1000亿美金,创下上市以来单日最大跌幅! 目瞪口呆之余,开始思索一个问题,当下的危机是不是买入机会? 之所以会考虑买入阿里巴巴,是因为历史上遭遇黑天鹅的股票,只要对主营业务没有致命影响,曾经砸下的坑,都会被时间抚平伤口。 比如2013年的白酒塑化剂,且不说贵州茅台、五粮液等龙头早已走出泥潭,甚至连当年处于漩涡中心的酒鬼酒也已经在今年收复失地,甚至距离当年的高点上涨了一倍有余! 再如2011年的重庆啤酒,因为疫苗研发失败,股价连续9个跌停板,遭受重创的股民在东方财富股吧留下“关灯吃面”名言,至今在股民圈中流传。 如此黑天鹅事件,重庆啤酒也已在今年创下历史新高! 再聊聊近两年的黑天鹅事件。 2018年,长春长生假疫苗案发,被兽楼处一篇檄文怼上热搜,举国哗然,最高领导批示,长春长生黯然退市。 此事件牵累疫苗行业个股,康泰生物曾一度腰斩,但并未参与造假的康泰,只用了1年时间便收复失地、创下历史新高,至今仍未A股大牛股。 聊完A股黑天鹅事件,再来看看美股的<a href=\"https://laohu8.com/S/BA\">$波音(BA)$</a> 。 波音737max受飞机失事影响被全球禁飞,在今年疫情打击之下,股价脚环斩,但仔细分析便知波音地位他人难以企及,只要整改到位,波音归来仍是英雄好汉。 因此,在今年12月,波音拿到复飞批示后,股价连连大涨,收复失地也只是时间问题! 杀不死的终将会让你更加强大,阿里巴巴会不会是下一个? 从此次风波事件来看,无人能预测最终结局会如何,因此,分析黑天鹅事件本","listText":"自蚂蚁集团在上市前夜被临停,<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> 的股价就开始了下跌之路。 随着市面上对马爸爸的谣言四起,叠加最近的反垄断之风,阿里巴巴墙倒众人推,股价在平安夜一度大跌17%,收盘大跌13.34%,市值蒸发近1000亿美金,创下上市以来单日最大跌幅! 目瞪口呆之余,开始思索一个问题,当下的危机是不是买入机会? 之所以会考虑买入阿里巴巴,是因为历史上遭遇黑天鹅的股票,只要对主营业务没有致命影响,曾经砸下的坑,都会被时间抚平伤口。 比如2013年的白酒塑化剂,且不说贵州茅台、五粮液等龙头早已走出泥潭,甚至连当年处于漩涡中心的酒鬼酒也已经在今年收复失地,甚至距离当年的高点上涨了一倍有余! 再如2011年的重庆啤酒,因为疫苗研发失败,股价连续9个跌停板,遭受重创的股民在东方财富股吧留下“关灯吃面”名言,至今在股民圈中流传。 如此黑天鹅事件,重庆啤酒也已在今年创下历史新高! 再聊聊近两年的黑天鹅事件。 2018年,长春长生假疫苗案发,被兽楼处一篇檄文怼上热搜,举国哗然,最高领导批示,长春长生黯然退市。 此事件牵累疫苗行业个股,康泰生物曾一度腰斩,但并未参与造假的康泰,只用了1年时间便收复失地、创下历史新高,至今仍未A股大牛股。 聊完A股黑天鹅事件,再来看看美股的<a href=\"https://laohu8.com/S/BA\">$波音(BA)$</a> 。 波音737max受飞机失事影响被全球禁飞,在今年疫情打击之下,股价脚环斩,但仔细分析便知波音地位他人难以企及,只要整改到位,波音归来仍是英雄好汉。 因此,在今年12月,波音拿到复飞批示后,股价连连大涨,收复失地也只是时间问题! 杀不死的终将会让你更加强大,阿里巴巴会不会是下一个? 从此次风波事件来看,无人能预测最终结局会如何,因此,分析黑天鹅事件本","text":"自蚂蚁集团在上市前夜被临停,$阿里巴巴(BABA)$ 的股价就开始了下跌之路。 随着市面上对马爸爸的谣言四起,叠加最近的反垄断之风,阿里巴巴墙倒众人推,股价在平安夜一度大跌17%,收盘大跌13.34%,市值蒸发近1000亿美金,创下上市以来单日最大跌幅! 目瞪口呆之余,开始思索一个问题,当下的危机是不是买入机会? 之所以会考虑买入阿里巴巴,是因为历史上遭遇黑天鹅的股票,只要对主营业务没有致命影响,曾经砸下的坑,都会被时间抚平伤口。 比如2013年的白酒塑化剂,且不说贵州茅台、五粮液等龙头早已走出泥潭,甚至连当年处于漩涡中心的酒鬼酒也已经在今年收复失地,甚至距离当年的高点上涨了一倍有余! 再如2011年的重庆啤酒,因为疫苗研发失败,股价连续9个跌停板,遭受重创的股民在东方财富股吧留下“关灯吃面”名言,至今在股民圈中流传。 如此黑天鹅事件,重庆啤酒也已在今年创下历史新高! 再聊聊近两年的黑天鹅事件。 2018年,长春长生假疫苗案发,被兽楼处一篇檄文怼上热搜,举国哗然,最高领导批示,长春长生黯然退市。 此事件牵累疫苗行业个股,康泰生物曾一度腰斩,但并未参与造假的康泰,只用了1年时间便收复失地、创下历史新高,至今仍未A股大牛股。 聊完A股黑天鹅事件,再来看看美股的$波音(BA)$ 。 波音737max受飞机失事影响被全球禁飞,在今年疫情打击之下,股价脚环斩,但仔细分析便知波音地位他人难以企及,只要整改到位,波音归来仍是英雄好汉。 因此,在今年12月,波音拿到复飞批示后,股价连连大涨,收复失地也只是时间问题! 杀不死的终将会让你更加强大,阿里巴巴会不会是下一个? 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href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a> 你可以想象:一群本来已经财务自由的成功创业者推着西西弗斯大石推上去又滑下来的那种滋味。但商业的世界就是这样质朴和残酷,贵族和平民在价值创造上有着平等的机遇,没有战士因为满身伤疤而成为英雄,公众只为凯旋鼓掌。这也意味着蔚来“富二代”或“创二代”的出身使它需要经得起更多批判和嘲讽,需要同样用寻常路的跋涉证明自己。 进入2019年,媒体上出现了多篇质疑文章,这些文章犀利但不乏诚恳。很多分析的主基调都是“看懂了蔚来的挑战”以及“感受到确定的风险”,主要从三个角度挑战蔚来的创新驱动战略,其一是其对标特斯拉的领先性。要知道特斯拉价值主要是建立在用“智能”重构电动汽车的新系统,进而拉升了关于百年汽车业互联网化和智能化的想象,但从蔚来身上看,他要在中国承载世界对特斯拉的追捧并没那么容易;其二是对产品力的完美主义探究。实际上几乎每个试驾过蔚来的人都是好感居多,但对其安全系统的质疑一直不乏报道,虽然这些还没有造成严重事故,但背后问题是——经济下滑和资本市场狂热退潮过后的消费心理,正在趋于保守,这对蔚来是一个舆论挑战;其三是挑战蔚来在新一轮竞争中的比较优势。蔚来描绘的智能交通创新、智能终端创新、电动生态创新,本质都是通过智能和互联网重构汽车产业链,但对于大多数消费者都开始显得遥远,也已经在后来者小鹏、理想、威马、零跑,还是上汽、广汽,甚至奔驰宝马等传统巨头眼中,都已经是普遍布道的思维,先发优势的蔚来都没有了一骑绝尘的效果。 没有神话的预期,注定眼前出现的都是材米油盐的问题。用一位业内专家的话来看:智能电动汽车第一圈的长跑已经结束了,蔚来成功脱颖而出,奠定了探索者的地位,但第二圈注定关注制造能力和产品力","listText":"现在几乎是蔚来汽车和创始人李斌最需要成就激励的时刻,这家颇具传奇的公司超越了自己,但正在被现实碾压。<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a> 你可以想象:一群本来已经财务自由的成功创业者推着西西弗斯大石推上去又滑下来的那种滋味。但商业的世界就是这样质朴和残酷,贵族和平民在价值创造上有着平等的机遇,没有战士因为满身伤疤而成为英雄,公众只为凯旋鼓掌。这也意味着蔚来“富二代”或“创二代”的出身使它需要经得起更多批判和嘲讽,需要同样用寻常路的跋涉证明自己。 进入2019年,媒体上出现了多篇质疑文章,这些文章犀利但不乏诚恳。很多分析的主基调都是“看懂了蔚来的挑战”以及“感受到确定的风险”,主要从三个角度挑战蔚来的创新驱动战略,其一是其对标特斯拉的领先性。要知道特斯拉价值主要是建立在用“智能”重构电动汽车的新系统,进而拉升了关于百年汽车业互联网化和智能化的想象,但从蔚来身上看,他要在中国承载世界对特斯拉的追捧并没那么容易;其二是对产品力的完美主义探究。实际上几乎每个试驾过蔚来的人都是好感居多,但对其安全系统的质疑一直不乏报道,虽然这些还没有造成严重事故,但背后问题是——经济下滑和资本市场狂热退潮过后的消费心理,正在趋于保守,这对蔚来是一个舆论挑战;其三是挑战蔚来在新一轮竞争中的比较优势。蔚来描绘的智能交通创新、智能终端创新、电动生态创新,本质都是通过智能和互联网重构汽车产业链,但对于大多数消费者都开始显得遥远,也已经在后来者小鹏、理想、威马、零跑,还是上汽、广汽,甚至奔驰宝马等传统巨头眼中,都已经是普遍布道的思维,先发优势的蔚来都没有了一骑绝尘的效果。 没有神话的预期,注定眼前出现的都是材米油盐的问题。用一位业内专家的话来看:智能电动汽车第一圈的长跑已经结束了,蔚来成功脱颖而出,奠定了探索者的地位,但第二圈注定关注制造能力和产品力","text":"现在几乎是蔚来汽车和创始人李斌最需要成就激励的时刻,这家颇具传奇的公司超越了自己,但正在被现实碾压。$蔚来(NIO)$ 你可以想象:一群本来已经财务自由的成功创业者推着西西弗斯大石推上去又滑下来的那种滋味。但商业的世界就是这样质朴和残酷,贵族和平民在价值创造上有着平等的机遇,没有战士因为满身伤疤而成为英雄,公众只为凯旋鼓掌。这也意味着蔚来“富二代”或“创二代”的出身使它需要经得起更多批判和嘲讽,需要同样用寻常路的跋涉证明自己。 进入2019年,媒体上出现了多篇质疑文章,这些文章犀利但不乏诚恳。很多分析的主基调都是“看懂了蔚来的挑战”以及“感受到确定的风险”,主要从三个角度挑战蔚来的创新驱动战略,其一是其对标特斯拉的领先性。要知道特斯拉价值主要是建立在用“智能”重构电动汽车的新系统,进而拉升了关于百年汽车业互联网化和智能化的想象,但从蔚来身上看,他要在中国承载世界对特斯拉的追捧并没那么容易;其二是对产品力的完美主义探究。实际上几乎每个试驾过蔚来的人都是好感居多,但对其安全系统的质疑一直不乏报道,虽然这些还没有造成严重事故,但背后问题是——经济下滑和资本市场狂热退潮过后的消费心理,正在趋于保守,这对蔚来是一个舆论挑战;其三是挑战蔚来在新一轮竞争中的比较优势。蔚来描绘的智能交通创新、智能终端创新、电动生态创新,本质都是通过智能和互联网重构汽车产业链,但对于大多数消费者都开始显得遥远,也已经在后来者小鹏、理想、威马、零跑,还是上汽、广汽,甚至奔驰宝马等传统巨头眼中,都已经是普遍布道的思维,先发优势的蔚来都没有了一骑绝尘的效果。 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中芯国际分散的股权设计埋下了内讧的种子,使公司控制权的争夺反复发生 。 来源 | 魔铁的世界 12月15日晚间,中芯国际(688981.SH,00981.HK)公告,台积电前COO、前武汉弘芯CEO蒋尚义将出任公司副董事长兼执行董事。 而在3年前,中芯国际即已延揽到前台积电研发总监、前三星CTO梁孟松任联席CEO,蒋尚义(下图)的加入,等于中芯国际得到两员大将,追赶全球晶圆代工厂标杆台积电的步伐即将加快。 然而,让外界错愕的是,梁孟松(下图左一)却提交辞呈,拂袖离开中芯国际。 对不熟悉中芯国际的人来说,这是一个大瓜;对了解中芯国际的人而言,这不过是其连绵不绝的内讧史上的一幕而已。 01 梁孟松辞呈的三大疑点 网络上风传的梁孟松辞呈中,提到了中芯国际目前的先进工艺制程进展程度,包括“28nm, 14nm,12nm,及n+1等技术均已进入规模量产,7nm技术的开发也已经完成,明年四月就可以马上进入风险量产。 5nm和3nm的最关键、也是最艰钜的8大项技术也已经有序展开, 只待EUV光刻机的到来,就可以进入全面开发阶段。” 细究之下,这部分表述疑点颇多。12月4日,中芯国际在网络回答投资者提问时明确提到,目前量产的是两种工艺,一种是2019年四季度量产的第一代FinFET 14nm,另一种是第二代FinFET,但只是小规模量产。 结合2019年第四季度财报会议上,梁孟松透露的N+1会在2020年年底量产,可以判定第二代FinFET即为N+1,它是14nm的工艺升级版,即14nm+,相当于12nm。14nm真正的迭代版本应该是10nm。 也就是说,n+1和12nm其实是一回事,只是叫法不同,但网络流传的辞呈,却将二者当成两种工艺对待,这是明显的矛盾点。 另外,辞呈中提到的7nm是第二大疑点。在晶圆代工厂,7nm接近DUV","listText":" 中芯国际分散的股权设计埋下了内讧的种子,使公司控制权的争夺反复发生 。 来源 | 魔铁的世界 12月15日晚间,中芯国际(688981.SH,00981.HK)公告,台积电前COO、前武汉弘芯CEO蒋尚义将出任公司副董事长兼执行董事。 而在3年前,中芯国际即已延揽到前台积电研发总监、前三星CTO梁孟松任联席CEO,蒋尚义(下图)的加入,等于中芯国际得到两员大将,追赶全球晶圆代工厂标杆台积电的步伐即将加快。 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要知道今年6月份铁矿石的价格才500多,说句马后炮,要是那时知道半年后的铁矿石涨成这样,身价肯定过亿了......我在想,是不是错过一个亿的次数多了,就离一个亿不远了呢? 铁矿石为何疯涨? 官方说法,铁矿石上涨是因为基建需求提升,或被人为操纵。个人认为,铁矿石近期的疯长应该因为日益紧张的中澳关系。不管是损人利己的日常反华,还是损人不利己的迷惑操作,澳大利亚一直不遗余力地充当美国打压中国的马前卒。 什么是马前卒? 美国提出制裁华为我先行 美国促查新冠源头我力挺 研究结果不是中国我不听 美国嘚啵香港人权我听命 南海问题我也肯定如影随形 哪怕美国唱rap我也跟着skr 这么一顿骚操作之后,中澳关系自然是急转直下。我掐指一算,应该是中央智囊团出过一份报告,对比美国打压的马前卒们,看哪个国家对中国依赖最大,用来“杀鸡儆猴”又对中国影响最小。看现在的尿性,应该就是澳大利亚了。 要知道,澳大利亚的进口和出口,第一大贸易伙伴都是中国,而且每年500多亿美元的贸易顺差。如果没有中国,澳大利亚会从一个健康的顺差国瞬间变成逆差国,而且逆差额会比以前的顺差还大。 目前,中国已经对澳大利亚葡萄酒和大麦实施了高额关税,又对牛肉和海鲜等其它大宗商品实施了限制。才开始挨捶,推特上就出了个沙雕提议:澳洲能不能像当年英国强迫中国买鸦片一样,派军舰去中国强迫他们买我们的大麦? 好消息是,在煤炭方面,我们已经和印尼以及蒙古国签订了煤炭进口协议,就是为了摆脱澳大利亚市场。虽然中国进口量只占澳洲出口的五分之一,但禁运已经让澳大利亚炼焦煤售价跌到比淡季价格还低,上游煤矿主被社会主义铁拳锤得内牛满面。 坏消息是,目前铁矿石市场,澳大利亚仍是最大的出口国家。而中国铁矿石仍然高度依赖进口,且","listText":"上周五,大A不出所料毫不意外的进入了年底规律——全线飘绿,而铁矿石期货却出人意料地突破了1000元大关(下图),再再再次创下历史新高。 要知道今年6月份铁矿石的价格才500多,说句马后炮,要是那时知道半年后的铁矿石涨成这样,身价肯定过亿了......我在想,是不是错过一个亿的次数多了,就离一个亿不远了呢? 铁矿石为何疯涨? 官方说法,铁矿石上涨是因为基建需求提升,或被人为操纵。个人认为,铁矿石近期的疯长应该因为日益紧张的中澳关系。不管是损人利己的日常反华,还是损人不利己的迷惑操作,澳大利亚一直不遗余力地充当美国打压中国的马前卒。 什么是马前卒? 美国提出制裁华为我先行 美国促查新冠源头我力挺 研究结果不是中国我不听 美国嘚啵香港人权我听命 南海问题我也肯定如影随形 哪怕美国唱rap我也跟着skr 这么一顿骚操作之后,中澳关系自然是急转直下。我掐指一算,应该是中央智囊团出过一份报告,对比美国打压的马前卒们,看哪个国家对中国依赖最大,用来“杀鸡儆猴”又对中国影响最小。看现在的尿性,应该就是澳大利亚了。 要知道,澳大利亚的进口和出口,第一大贸易伙伴都是中国,而且每年500多亿美元的贸易顺差。如果没有中国,澳大利亚会从一个健康的顺差国瞬间变成逆差国,而且逆差额会比以前的顺差还大。 目前,中国已经对澳大利亚葡萄酒和大麦实施了高额关税,又对牛肉和海鲜等其它大宗商品实施了限制。才开始挨捶,推特上就出了个沙雕提议:澳洲能不能像当年英国强迫中国买鸦片一样,派军舰去中国强迫他们买我们的大麦? 好消息是,在煤炭方面,我们已经和印尼以及蒙古国签订了煤炭进口协议,就是为了摆脱澳大利亚市场。虽然中国进口量只占澳洲出口的五分之一,但禁运已经让澳大利亚炼焦煤售价跌到比淡季价格还低,上游煤矿主被社会主义铁拳锤得内牛满面。 坏消息是,目前铁矿石市场,澳大利亚仍是最大的出口国家。而中国铁矿石仍然高度依赖进口,且","text":"上周五,大A不出所料毫不意外的进入了年底规律——全线飘绿,而铁矿石期货却出人意料地突破了1000元大关(下图),再再再次创下历史新高。 要知道今年6月份铁矿石的价格才500多,说句马后炮,要是那时知道半年后的铁矿石涨成这样,身价肯定过亿了......我在想,是不是错过一个亿的次数多了,就离一个亿不远了呢? 铁矿石为何疯涨? 官方说法,铁矿石上涨是因为基建需求提升,或被人为操纵。个人认为,铁矿石近期的疯长应该因为日益紧张的中澳关系。不管是损人利己的日常反华,还是损人不利己的迷惑操作,澳大利亚一直不遗余力地充当美国打压中国的马前卒。 什么是马前卒? 美国提出制裁华为我先行 美国促查新冠源头我力挺 研究结果不是中国我不听 美国嘚啵香港人权我听命 南海问题我也肯定如影随形 哪怕美国唱rap我也跟着skr 这么一顿骚操作之后,中澳关系自然是急转直下。我掐指一算,应该是中央智囊团出过一份报告,对比美国打压的马前卒们,看哪个国家对中国依赖最大,用来“杀鸡儆猴”又对中国影响最小。看现在的尿性,应该就是澳大利亚了。 要知道,澳大利亚的进口和出口,第一大贸易伙伴都是中国,而且每年500多亿美元的贸易顺差。如果没有中国,澳大利亚会从一个健康的顺差国瞬间变成逆差国,而且逆差额会比以前的顺差还大。 目前,中国已经对澳大利亚葡萄酒和大麦实施了高额关税,又对牛肉和海鲜等其它大宗商品实施了限制。才开始挨捶,推特上就出了个沙雕提议:澳洲能不能像当年英国强迫中国买鸦片一样,派军舰去中国强迫他们买我们的大麦? 好消息是,在煤炭方面,我们已经和印尼以及蒙古国签订了煤炭进口协议,就是为了摆脱澳大利亚市场。虽然中国进口量只占澳洲出口的五分之一,但禁运已经让澳大利亚炼焦煤售价跌到比淡季价格还低,上游煤矿主被社会主义铁拳锤得内牛满面。 坏消息是,目前铁矿石市场,澳大利亚仍是最大的出口国家。而中国铁矿石仍然高度依赖进口,且","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/c7b9f877784f4ac8bf544cfe8f34f301","width":"740","height":"463"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/afff67841f804abdbfbc14fc53b2032d","width":"115","height":"18"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/5d9640ce77ac4735947510339a11f385","width":"83","height":"83"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/394364889","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":10,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1428,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":922257954,"gmtCreate":1587568462878,"gmtModify":1704364828783,"author":{"id":"3536275323866250","authorId":"3536275323866250","name":"无情剑","avatar":"https://static.tigerbbs.com/91bf2a99484a5d6ed2aa7c023dce71e1","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3536275323866250","authorIdStr":"3536275323866250"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错,转发给大家看看","listText":"这篇文章不错,转发给大家看看","text":"这篇文章不错,转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/922257954","repostId":"922106317","repostType":1,"repost":{"id":922106317,"gmtCreate":1587466788839,"gmtModify":1704364300214,"author":{"id":"3547887932390217","authorId":"3547887932390217","name":"LIVERMORE","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3547887932390217","authorIdStr":"3547887932390217"},"themes":[],"title":"阳光之下无新鲜事!论抄底原油的正确姿势","htmlText":"已有之事,后必再有。已行之事,后必再行!投机如山岳一样古老,阳光之下无新鲜事!近期,原油出现历史性崩盘,好多朋友去抄底,结果很受伤。问题出在抄底的方法上,这个需要思考和斟酌,其实不光是原油,所有标的当然都是有价值的,抄底的想法也没有毛病,问题就是要有一个适合自己的正确方法。我试着总结几条,未必正确,仅供探讨。1,结合资金情况。大资金可以逐步分批买入,类似于定投的策略,可以避免短期行情的剧烈波动带来的被动局面。2,结合技术情况。无论大小资金,买入时尽量采取技术分析的信号,虽说没人能够真正的预测到价格的低点,但有一套进出市场的依据和规则,总比没有的好。规则更多的不在于准确性有多高,而是可以保持交易的一致性。这点对于小资金尤其重要,大资金可以通过分批分时买入,来抵御行情的短期波动,降低成本和价格冲击,而小资金就只能尽量提高择时能力和遵守交易规则。3,结合工具情况。市场中有很多和原油挂钩的交易标的,有公司的股票,有期货,有期权,也有etf产品,这个就要结合自身情况,审慎选择。比如期货,就属于高风险等级的标的,不仅有杠杆,还有合约的到期日,这就对时间也有了限定。我个人觉得期权不错,因为风险是闭口的,投入和可能的最大损失,都是提前自己能接受和有心里准备的,对于时间可以选个远期就是了。另外考虑到价格,我选了<a href=\"https://laohu8.com/S/USO\">$美国原油ETF(USO)$</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/UCO\">$二倍做多彭博原油ETF(UCO)$</a>这两个的期权!剩下的就是耐心等,做好期权归零的心理准备就是了。上面就是简单体会和思考,欢迎大家补充或拍砖啦[正经] [正经] ","listText":"已有之事,后必再有。已行之事,后必再行!投机如山岳一样古老,阳光之下无新鲜事!近期,原油出现历史性崩盘,好多朋友去抄底,结果很受伤。问题出在抄底的方法上,这个需要思考和斟酌,其实不光是原油,所有标的当然都是有价值的,抄底的想法也没有毛病,问题就是要有一个适合自己的正确方法。我试着总结几条,未必正确,仅供探讨。1,结合资金情况。大资金可以逐步分批买入,类似于定投的策略,可以避免短期行情的剧烈波动带来的被动局面。2,结合技术情况。无论大小资金,买入时尽量采取技术分析的信号,虽说没人能够真正的预测到价格的低点,但有一套进出市场的依据和规则,总比没有的好。规则更多的不在于准确性有多高,而是可以保持交易的一致性。这点对于小资金尤其重要,大资金可以通过分批分时买入,来抵御行情的短期波动,降低成本和价格冲击,而小资金就只能尽量提高择时能力和遵守交易规则。3,结合工具情况。市场中有很多和原油挂钩的交易标的,有公司的股票,有期货,有期权,也有etf产品,这个就要结合自身情况,审慎选择。比如期货,就属于高风险等级的标的,不仅有杠杆,还有合约的到期日,这就对时间也有了限定。我个人觉得期权不错,因为风险是闭口的,投入和可能的最大损失,都是提前自己能接受和有心里准备的,对于时间可以选个远期就是了。另外考虑到价格,我选了<a href=\"https://laohu8.com/S/USO\">$美国原油ETF(USO)$</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/UCO\">$二倍做多彭博原油ETF(UCO)$</a>这两个的期权!剩下的就是耐心等,做好期权归零的心理准备就是了。上面就是简单体会和思考,欢迎大家补充或拍砖啦[正经] [正经] 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href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">$百度(BIDU)$</a> 公布2020年第四季度及2020财年业绩。得益于超预期的财报,百度股价在盘后一度大涨3.5%,2021年至今大涨42%,百度的春天来了吗?财报显示:百度2020年4季度营收302.68亿元人民币,市场预期300.6亿元;归属于公司净利润51.74亿元,市场预期40.24亿元;每ADS盈利15.05元,市场预期11.64元,去年同期18.25元;运营利润70.6亿元,市场预期63.2亿元。 具体来看: 百度核心业务回暖 百度2020年4季度营收302.68亿元人民币,同比增长5%,超过分析师预期的300.6亿元。总体上来看,这个数据还是很不错的,百度之所以能在4季度迎来增张主要是源于核心业务回暖。第四季度,百度核心业务收入为231亿元,同比增长6%。其中在线营销收入为189亿元,基本与上年持平,非营销收入达到42亿元,同比增长52%,主要受益于云和其他服务的推动。其实早在财报前,就可预知到这部分业务的增长,毕竟从去年2季度开始,在线广告市场需求逐步恢复,教育、医疗、汽车等大部分垂直广告行业的预算也基本恢复到疫情之前的水平,再加上4季度,教育和手游厂商一般会增加广告投放支出,百度在线营销收入增长并不令人意外。 唯一令人意外的是核心业务中非营销收入的增长,4季度百度非营销收入达到42亿元,同比增长52%,百度更是首次公布其智能云业务的营收同比增长67%,相较2、3季度进一步提升,年化收入约130亿元。这部分业务营收增长主要是由智能云、智能驾驶及其他前沿业务为代表的AI新业务拉动,过去三年百度有意降低营收结构过度依赖于广告业务的同时,多元化收入逐渐显现,这将让百度整体财务更为健康。 爱奇艺&YY直播 除了核心搜索业务以外,爱奇艺也是百度业务的重要组成部分","listText":"2月17日美股盘后,<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">$百度(BIDU)$</a> 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先来简单回顾一下Q3财报 老规矩,在分析本次财报前,先简单回顾一下百度Q3财报,报告显示, 百度Q3总营收为人民币282亿元,与去年同期相比增长1%,与上一季度相比增长8%,超过分析师预期 Q3净利润为人民币137亿元,相比之下去年同期的净亏损为人民币64亿元,与上一季度相比增长282%。超过分析师预期 3季度,在线广告市场需求逐步恢复,教育、医疗、汽车等大部分垂直广告行业的预算也基本恢复到疫情之前的水平,百度在线广告收入逐步恢复增长动力。 除了财报之外,百度Q3还有一大亮点,就是顺便公布了谣传已久的“收购YY”案:36亿美元全现金收购<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/YY\">$欢聚集团(YY)$</a>的国内业务部分(也就是秀场直播那部分),YY海外业务例如Bigo、Likee依旧保留单独运营。此次收购对于百度意义重大,短视频的变现在近些年不断侵蚀百度的广告业务,收购YY可以从直播入手,抵挡攻击,稳步业务。 关于Q4财报的几点看法 聊完了上季度的财报回顾,回归正题,今天来谈谈对于4季度财报的预期。根据彭博终端的数据,财报前分析师预计百度4季度收入300.56亿元,调整后EPS为16.97。 从百度历史的财报表现来看,过去的8次财报中,仅有1次百度财报未及预期,应该说百度还是很擅长预期管理的,超预期是大概率事件。不过财报超预期并不能为百度带来大涨,因此以下的几点可能变得尤为重要。 核心搜索业务增速 正如我上文提到的,核心搜索业务无论从流量还是停留时长方面都有复苏,根据天灏资本的数据显示,百度用户停留时长与去年同期相比增长5.8%,MAU同比增长10.6%。教育、医疗、汽车等大部分垂直广告行业的预算也基本恢复","listText":"百度计划于今天(2月17日)盘后发布Q4财报,财报前,还能上车吗?这篇文章想与大家探讨一下百度本次财报的看点。 先来简单回顾一下Q3财报 老规矩,在分析本次财报前,先简单回顾一下百度Q3财报,报告显示, 百度Q3总营收为人民币282亿元,与去年同期相比增长1%,与上一季度相比增长8%,超过分析师预期 Q3净利润为人民币137亿元,相比之下去年同期的净亏损为人民币64亿元,与上一季度相比增长282%。超过分析师预期 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此篇为读书笔记,内容较长,摘录自己觉得核心的一些要点如下,供日后回看: 我理解的投资归纳起来就是:买股票就是买公司,买公司就是买公司的未来现金流折现,句号! “买股票就是买公司”这句话会说的人非常多,但我几乎没见过真的骨子里真的理解并相信这句话的--我知道的人里面大概不超过5个(包括巴菲特和芒格在内)。 所谓能看懂公司就是能看懂其未来现金流。(做对的事情)(这个未来现金流是指整个生命周期的未来现金流) 所有所谓有关投资的说法实际上都是在讨论如何看懂现金流的问题,例如生意模式、护城河、能力圈等。(如何把事情做对) 实业十年,投资十年,看懂了10家公司,着重手投资了5家公司。差不多2年一家。 老巴说商业模式最重要,这句话我越来越想,想了好多年了,还在继续想。看看喜诗糖果,看看可口可乐、看看比亚迪、看看苹果、看看航空公司、看看那些做太阳能晶片的“光伏企业”。 护城河实际上我觉得是生意模式中的一部分,好的生意模式往往具有很宽的护城河。 好的生意模式往往是好的未来现金流的保障。 Margin of safety实际上应该指的是能力圈而不仅仅是价格。对别人的不确定性往往对于自己是很确定的。 我总是假设市场绝大多数情况下是非常聪明的,除非我发现市场确实错了。(这句话是针对'逆向操作'说的。逆向思维很重要,但逆向操作和随波逐流都是不可取的。最重要的是理性的独立思考能力) Q:我认为大部分价值投资者,根本不具备任何行业的能力圈……段永平:也许你没看我写的是什么。我这里有一点很重要的就是认为大多数人其实不碰股票就是最好的投资,除非你认为自己确实有自己了解的好公司处在便宜的价钱。 很多年前,我和华以刚下过一盘围棋,有一块","listText":"之前有幸拜读过段永平的小雅访谈版本,收获颇丰。感谢**出了段永平所有的网易博客+**上的所有的访谈记录,趁着年前这一段时间好好再读了一遍,真的是有一种相见恨晚,时读时新的感觉。 此篇为读书笔记,内容较长,摘录自己觉得核心的一些要点如下,供日后回看: 我理解的投资归纳起来就是:买股票就是买公司,买公司就是买公司的未来现金流折现,句号! “买股票就是买公司”这句话会说的人非常多,但我几乎没见过真的骨子里真的理解并相信这句话的--我知道的人里面大概不超过5个(包括巴菲特和芒格在内)。 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target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01024\">$快手-W(01024)$</a> 的股东和粉丝肯定不喜欢这个标题,别担心,我并不是黑粉。 我们只是来探讨一下极端市场下的流动性危机。 很高兴参与快手打新并中签的朋友能在首日赚得盆满钵满,涨幅都接近200%,一签2万多港币,能包一年的蟹黄面了。 但想必大家也发现了,这次快手的定价、回拨机制、中签率对公开组的用户极不友好。当时<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/06618\">$京东健康(06618)$</a> 和<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/02158\">$医渡科技(02158)$</a> 也就两三千港币一手、货多到一手中签率能达到20%-40%,哪怕只有一手参与的小散户也能在分享打新乐趣的同时,赚点零花钱买年货。 快手为什么要这么干? 因为对这种千亿美金体量的巨无霸来说,在买方力量更强的市场环境中,只有将真正的“流通性”压缩到最低,才能逼高股价。 听着有没有点熟悉的味道?(<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/GME\">$(GME)$</a>) 事实上,这种定价方式(一手11500港元)、回拨策略(公开组最高6%),都是由上市公司跟参与辅导的投行们共同商讨出来的。不得不说,大摩、美银他们这些顶级投行真的是汇聚了行业最聪明的头脑,什么样的yin招都能想得出来。 他们吃定了上市后散户买入积极性很高 他们吃定了快手必将进入港股通和指数,大量被动资金接盘 有些人会觉得现在1.3万亿港元市值主要是因为投行在此前没有好好定价,对于贵不贵大家都有不同的看法,无非也就是把快手当做是直播公司、电商公司还是SaaS公司罢","listText":"<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01024\">$快手-W(01024)$</a> 的股东和粉丝肯定不喜欢这个标题,别担心,我并不是黑粉。 我们只是来探讨一下极端市场下的流动性危机。 很高兴参与快手打新并中签的朋友能在首日赚得盆满钵满,涨幅都接近200%,一签2万多港币,能包一年的蟹黄面了。 但想必大家也发现了,这次快手的定价、回拨机制、中签率对公开组的用户极不友好。当时<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/06618\">$京东健康(06618)$</a> 和<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/02158\">$医渡科技(02158)$</a> 也就两三千港币一手、货多到一手中签率能达到20%-40%,哪怕只有一手参与的小散户也能在分享打新乐趣的同时,赚点零花钱买年货。 快手为什么要这么干? 因为对这种千亿美金体量的巨无霸来说,在买方力量更强的市场环境中,只有将真正的“流通性”压缩到最低,才能逼高股价。 听着有没有点熟悉的味道?(<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/GME\">$(GME)$</a>) 事实上,这种定价方式(一手11500港元)、回拨策略(公开组最高6%),都是由上市公司跟参与辅导的投行们共同商讨出来的。不得不说,大摩、美银他们这些顶级投行真的是汇聚了行业最聪明的头脑,什么样的yin招都能想得出来。 他们吃定了上市后散户买入积极性很高 他们吃定了快手必将进入港股通和指数,大量被动资金接盘 有些人会觉得现在1.3万亿港元市值主要是因为投行在此前没有好好定价,对于贵不贵大家都有不同的看法,无非也就是把快手当做是直播公司、电商公司还是SaaS公司罢","text":"$快手-W(01024)$ 的股东和粉丝肯定不喜欢这个标题,别担心,我并不是黑粉。 我们只是来探讨一下极端市场下的流动性危机。 很高兴参与快手打新并中签的朋友能在首日赚得盆满钵满,涨幅都接近200%,一签2万多港币,能包一年的蟹黄面了。 但想必大家也发现了,这次快手的定价、回拨机制、中签率对公开组的用户极不友好。当时$京东健康(06618)$ 和$医渡科技(02158)$ 也就两三千港币一手、货多到一手中签率能达到20%-40%,哪怕只有一手参与的小散户也能在分享打新乐趣的同时,赚点零花钱买年货。 快手为什么要这么干? 因为对这种千亿美金体量的巨无霸来说,在买方力量更强的市场环境中,只有将真正的“流通性”压缩到最低,才能逼高股价。 听着有没有点熟悉的味道?($(GME)$) 事实上,这种定价方式(一手11500港元)、回拨策略(公开组最高6%),都是由上市公司跟参与辅导的投行们共同商讨出来的。不得不说,大摩、美银他们这些顶级投行真的是汇聚了行业最聪明的头脑,什么样的yin招都能想得出来。 他们吃定了上市后散户买入积极性很高 他们吃定了快手必将进入港股通和指数,大量被动资金接盘 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href=\"https://laohu8.com/TW/313313135\" target=\"_blank\">从消费内循环到股市多空主战场,一场风暴或在酝酿中!</a>》谈到的“游戏驿站(GME)”爆炒事件短短几天火遍全球金融圈,万万没想到这事就发生在我身边: 参与并见证了GME的疯狂 为何还需要关注“GME事件”呢?因为该事件,是美国流动性泛滥背景下,金融市场里面的一个缩影,如果我们不去关注,能够发现这一轮白银发动前的蛛丝马迹吗? WSB帖子 尽管想要把白银从25美元/盎司干到1000美元/盎司的想法很魔幻,不过当许导去阅读过帖子的详细内容之后,却发现里面有很多研究却是十分硬核: 第一,建议买入白银ETF(SLV或PSLV)和SLV看涨期权,以强制让空头进行白银实物交割。 在白银期货市场中,账面交易的银与实物银的比率在100:1至500:1之间波动,取其平均值为250:1。这意味着期货市场上每250盎司未平仓合约中,实际上只有1盎司实物白银进行了交割。大多数交易商都愿意用现金结算,而不是接受数千盎司的白银,并考虑如何在未来储存和运输白银。 由于白银市场的机制问题,裸卖空白银的主要是几家大投行,过度杠杆化确实会出现较大的系统性风险。比如之前我们金融圈热议的“GME爆炒”,居然卖空比例可以达到130%-140%,当多头资金联合起来一起怼多的时候,便会造成逼空(short squeeze)行情,空头的被迫回补会进一步推升标的物的价格。只不过区别在于,上一次的对手盘是梅尔文资本,而这一次是摩根大通。 说到这里,大家应该自然而然的想起了,去年的黄金。当时由于瑞士几大炼金厂停工,加之欧洲与北美之间的航班因为疫情中断。黄金多头摆明了知道空头拿不出足够的实物交割,于是就推动了黄金市场里面的逼","listText":"都说2020年的市场行情已经很魔幻了,结果今年元旦之后,市场的行情更加魔幻,许导在前文《<a href=\"https://laohu8.com/TW/313313135\" target=\"_blank\">从消费内循环到股市多空主战场,一场风暴或在酝酿中!</a>》谈到的“游戏驿站(GME)”爆炒事件短短几天火遍全球金融圈,万万没想到这事就发生在我身边: 参与并见证了GME的疯狂 为何还需要关注“GME事件”呢?因为该事件,是美国流动性泛滥背景下,金融市场里面的一个缩影,如果我们不去关注,能够发现这一轮白银发动前的蛛丝马迹吗? 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急于走量产路线的特斯拉,对钴的依赖,可能是其扩产路线上最大的卡脖子因素。 2021年1月,两只巨大的箱子运进了特斯拉的奥斯汀超级工厂。随后,它们将变成一台长19.5米、高5.3米,重达410吨,相当于5架航天飞机之和的超级机器。 这是特斯拉(TSLA.US)与意大利工业机械巨头意德拉共同研发的铝铸工艺压铸机,有了这台机器,焊接1000次以上、耗时2小时的传统车架生产流程,只需一次2分钟压铸。同时也为特斯拉的Model Y省下了20%的成本。 同样的一幕,在2020年12月的上海临港工厂已经上演。至此,特斯拉麾下的弗里蒙特、临港、奥斯汀、柏林四大超级工厂,都安装了意德拉的压铸设备。 换装超级压铸机,只是特斯拉在“降本、增效、上产能”路线上的冰山一角。事实上,宣称要通过降价进行电动汽车普及,再形成软硬件自研闭环的特斯拉,虽然智珠在握,但同样需要跨越所有大工业体系都经历过的阶段——预期管理,控制成本。 因此,对特斯拉产能有恢弘规划的马斯克,最希望的事情是握住远期的主动权,而绝不希望有任何环节阻碍其产能扩张和单车成本控制。 工艺如此,材料同样如是。 追溯过往,可以发现一年以来,马斯克为电池高镍化多次站台。2020年的特斯拉电池日,马斯克“将最大限度利用镍,把钴减少到零”的言论,使得镍在一夜之间身价陡增,成为分析师眼中的新黄金,A股市场的镍概念股之后随声走强。 远在大洋彼岸,马斯克只需一句话,就能让镍指数平地而起,为特斯拉概念的炒作再添一波新浪潮。那么,我们显然需要解答三个问题: 1,钴为什么会成为特斯拉普及的绊脚石? 2,镍这个原子序数28的过渡金属元素,它对特斯拉的普及路线为何如此重要,以至于令马斯克如此着迷? 3,以及最重要的一点是,新能源汽车的阳光,到底能照耀多少镍产业链上的公司? 01 钴困境 世人皆知科技大神马斯克,却不知道这个南","listText":" 急于走量产路线的特斯拉,对钴的依赖,可能是其扩产路线上最大的卡脖子因素。 2021年1月,两只巨大的箱子运进了特斯拉的奥斯汀超级工厂。随后,它们将变成一台长19.5米、高5.3米,重达410吨,相当于5架航天飞机之和的超级机器。 这是特斯拉(TSLA.US)与意大利工业机械巨头意德拉共同研发的铝铸工艺压铸机,有了这台机器,焊接1000次以上、耗时2小时的传统车架生产流程,只需一次2分钟压铸。同时也为特斯拉的Model Y省下了20%的成本。 同样的一幕,在2020年12月的上海临港工厂已经上演。至此,特斯拉麾下的弗里蒙特、临港、奥斯汀、柏林四大超级工厂,都安装了意德拉的压铸设备。 换装超级压铸机,只是特斯拉在“降本、增效、上产能”路线上的冰山一角。事实上,宣称要通过降价进行电动汽车普及,再形成软硬件自研闭环的特斯拉,虽然智珠在握,但同样需要跨越所有大工业体系都经历过的阶段——预期管理,控制成本。 因此,对特斯拉产能有恢弘规划的马斯克,最希望的事情是握住远期的主动权,而绝不希望有任何环节阻碍其产能扩张和单车成本控制。 工艺如此,材料同样如是。 追溯过往,可以发现一年以来,马斯克为电池高镍化多次站台。2020年的特斯拉电池日,马斯克“将最大限度利用镍,把钴减少到零”的言论,使得镍在一夜之间身价陡增,成为分析师眼中的新黄金,A股市场的镍概念股之后随声走强。 远在大洋彼岸,马斯克只需一句话,就能让镍指数平地而起,为特斯拉概念的炒作再添一波新浪潮。那么,我们显然需要解答三个问题: 1,钴为什么会成为特斯拉普及的绊脚石? 2,镍这个原子序数28的过渡金属元素,它对特斯拉的普及路线为何如此重要,以至于令马斯克如此着迷? 3,以及最重要的一点是,新能源汽车的阳光,到底能照耀多少镍产业链上的公司? 01 钴困境 世人皆知科技大神马斯克,却不知道这个南","text":"急于走量产路线的特斯拉,对钴的依赖,可能是其扩产路线上最大的卡脖子因素。 2021年1月,两只巨大的箱子运进了特斯拉的奥斯汀超级工厂。随后,它们将变成一台长19.5米、高5.3米,重达410吨,相当于5架航天飞机之和的超级机器。 这是特斯拉(TSLA.US)与意大利工业机械巨头意德拉共同研发的铝铸工艺压铸机,有了这台机器,焊接1000次以上、耗时2小时的传统车架生产流程,只需一次2分钟压铸。同时也为特斯拉的Model Y省下了20%的成本。 同样的一幕,在2020年12月的上海临港工厂已经上演。至此,特斯拉麾下的弗里蒙特、临港、奥斯汀、柏林四大超级工厂,都安装了意德拉的压铸设备。 换装超级压铸机,只是特斯拉在“降本、增效、上产能”路线上的冰山一角。事实上,宣称要通过降价进行电动汽车普及,再形成软硬件自研闭环的特斯拉,虽然智珠在握,但同样需要跨越所有大工业体系都经历过的阶段——预期管理,控制成本。 因此,对特斯拉产能有恢弘规划的马斯克,最希望的事情是握住远期的主动权,而绝不希望有任何环节阻碍其产能扩张和单车成本控制。 工艺如此,材料同样如是。 追溯过往,可以发现一年以来,马斯克为电池高镍化多次站台。2020年的特斯拉电池日,马斯克“将最大限度利用镍,把钴减少到零”的言论,使得镍在一夜之间身价陡增,成为分析师眼中的新黄金,A股市场的镍概念股之后随声走强。 远在大洋彼岸,马斯克只需一句话,就能让镍指数平地而起,为特斯拉概念的炒作再添一波新浪潮。那么,我们显然需要解答三个问题: 1,钴为什么会成为特斯拉普及的绊脚石? 2,镍这个原子序数28的过渡金属元素,它对特斯拉的普及路线为何如此重要,以至于令马斯克如此着迷? 3,以及最重要的一点是,新能源汽车的阳光,到底能照耀多少镍产业链上的公司? 01 钴困境 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你好 蔚来, 年收益20%(参考了解过往文章)2019年12月我通过超前眼光布局蔚来,2020年我也通过发现研究寻找更优秀新能源龙头之一比亚迪遵从女魔头投资逻辑,分享三个观点,1):三电技术的重要性2):管理层的背景风格3):前段时间融资的目的比亚迪是全球唯一一家横跨 汽车、电池、半导体、电子领域的企业集团,拥有全球领先的技术优势与产业创新。同时,比亚迪对于新能源电池技术的布局无一是企业的又一个新突破、新发展点。01刀片电池续航寿命长,安全性高,同时成本也低虽说目前没有对外量产,但是在未来的五年时间,随着技术不断提升,成本不断下降,电池的业务可以实现规模化生产。 那时候的比亚迪刀片电池销量将在行业进入高光时刻,不仅可以给业绩报表新增风景线,更在行业有话语权。在一次分享会中,比亚迪副总裁何龙霸气的分享;以后几乎所有的汽车品牌,都会跟比亚迪讨论电池技术的合作。同时;比亚迪电池技术也会对所有企业进行开放,电池,电机、电控技术方面都是处于领先地位,不仅效率高、续航时间长、损耗小、安全性好这些都是;比亚迪核心重要关注点,是企业不断突破发展的关键。02王传福是技术工程师出身,所以,创始人的出身性格,往往决定了企业的性格,我自己对比亚迪的观点点评,是一家具有工程师精神的企业,未来会研发出世界顶尖好产品。比亚迪不仅在技术领先同时也在设计跟品牌上,不断得取得消费者青睐。在这方面比亚迪,随着逐年的革命与改变,在发展的道路上不断打造了爆款产品,2020年爆款产品“汉”,奠定了比亚迪在高端市场的地位,同时,得到了市场的极大的好评,消费者对比亚迪的新品青睐与热爱。目前汉订单已经排队生产到几个月后,也就是你1月份订车,最少4月份左右可以拿到车,可见市场对汉系列的热爱直接用订单来表示。这都是对","listText":"对比蔚来的千亿,我更笃定比亚迪的万亿市值。2021年全面加仓继续买入比亚迪买入比亚迪,持有三个月,收益1.5倍 你好 蔚来, 年收益20%(参考了解过往文章)2019年12月我通过超前眼光布局蔚来,2020年我也通过发现研究寻找更优秀新能源龙头之一比亚迪遵从女魔头投资逻辑,分享三个观点,1):三电技术的重要性2):管理层的背景风格3):前段时间融资的目的比亚迪是全球唯一一家横跨 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虎子$老虎证券最近嗨翻了! 这才一个月,股价就从5月给干到16块了。 这是每一个持股虎友的高光时刻,老虎证券在这一刻灵魂附体,它的队友是蔚来,是东方通信,是比特币,它不是一个人在战斗。 老虎这一波冲刺,涨得让人喜气洋洋,也涨的让人内心慌慌。 喜气洋洋的是持股的虎友,内心慌慌的是队长。 这种踏空的感觉让人特别不爽,郑爽的爽。 真叫人拍断大腿,我曾经也是老虎证券的坚定持股者呢,哎!投资之艰难,正如那暴涨的股票,甩人下车,一气呵成。然而股票节节高攀之日,账户却没有持仓。 老虎是我非常熟悉的一只股票。踏空实属不该。 长线来看,我依然看好老虎的长期价值。 老虎证券数据解读 老虎证券是一家单纯的互联网券商。来看老虎的收入构成,通俗来说就是佣金收入,利息收入,其他收入。看懂这三点,也就看懂了老虎的业务模式和营收。 *佣金收入,就是交易产生的手续费,手续费和大盘的波动率正相关,和用户数和总资金规模正相关。 *利息收入,就是开杠杆或者融券产生的利息,包括融资打新股产生的利息。 *其它收入,比如承销ipo,比如启动页的广告,这块占比最小。 老虎的营收差不多就这些了,非常清晰,一下子就可以看明白。 重点是数据怎么样?如下图所示: 我想这个营收数据的成长性非常能说明问题。股价的暴涨和业绩的暴涨不无关系。营收主要来自佣金和利息(我们主要看这两个),其它业务占比小。 佣金收入: 利息收入: 所以老虎的成长性同比是非常炸裂的,环比依然保持成长。但成长速度有所放缓,为什么放缓? 因为美股的波动率在放缓,现在不是股灾和股灾后大放水的那种波动率,交易频率当然没有去年春夏那么高,很正常。 老虎的成长性核心在于更多的开户入金人数和更大的资金规模,这两块在成长,那么老虎的也就就会成长。 那么老虎的开户入金人数和资金规模在成长吗?我们看老虎ceo巫总的","listText":" 虎子$老虎证券最近嗨翻了! 这才一个月,股价就从5月给干到16块了。 这是每一个持股虎友的高光时刻,老虎证券在这一刻灵魂附体,它的队友是蔚来,是东方通信,是比特币,它不是一个人在战斗。 老虎这一波冲刺,涨得让人喜气洋洋,也涨的让人内心慌慌。 喜气洋洋的是持股的虎友,内心慌慌的是队长。 这种踏空的感觉让人特别不爽,郑爽的爽。 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NIO House成为用户越来越喜欢去的聚会与分享的场所”——李斌“我们的竞争对手是BBA,同时也要向他们学习。在电动汽车领域,宝马‘出过很多次牌’了,ET7也出牌了,我们还会越来越快。所以从长期来讲,我们与BBA的竞争非常有信心”——李斌这中国新能源汽车的弱水三千前期就交由特斯拉负责培养,转化,特斯拉已经把新能源市场的很多需求明确了,名牌化了,蔚来只需去满足目标人群的这个需求,但取一瓢已足矣。一、中国新能源汽车的“弱水三千”:2025年、2030年、2035年,中国新能源汽车销量分别达到汽车总销量的20%、40%、50%以上。按照中国汽车工业协会公布的2020年全年汽车销量2531万辆估算,保守估计,2025年我国新能源汽车年销量将超过500万辆,2030年超过1000万辆,2035年超过1200万辆。二、蔚来要取的那一“瓢”里的BBA:2021年1月12日,BBA在华销售成绩全部揭晓,2020年宝马集团共在华销售777,379辆,奔驰品牌在华销量为774,382辆,奥迪品牌共在华销售新车726,288辆,BBA在华全年销量接近230万辆。图自蔚来APP它山之石,可以攻玉。我们可以看一看智能手机领域的差异化取胜的典范——OPPO、vivo。OPPO、vivo深耕中小城市及乡镇,比同行更了解其目标人群(年轻、女性、中低收入者),深谙目标消费群体的心理特点,生活工作习惯,从最早主打音乐播放、强大的拍照功能、“充电5分钟,通话两小时”、“逆光也清晰,照亮你的美”等等,","listText":"我觉得蔚来和特斯拉的关系是队友多于对手。特斯拉负责培养,转化油车车主,拓宽新能源汽车市场边界。特斯拉是这样定位也是这样干的,比如说连续的降价。“蔚来的愿景是通过提供高端智能电动车和优秀的用户体验,创建一种愉悦的生活方式”——蔚来招股书“我们立志将蔚来打造成为一个以车为起点的社区,一个分享欢乐、共同成长的社区”、“ NIO House成为用户越来越喜欢去的聚会与分享的场所”——李斌“我们的竞争对手是BBA,同时也要向他们学习。在电动汽车领域,宝马‘出过很多次牌’了,ET7也出牌了,我们还会越来越快。所以从长期来讲,我们与BBA的竞争非常有信心”——李斌这中国新能源汽车的弱水三千前期就交由特斯拉负责培养,转化,特斯拉已经把新能源市场的很多需求明确了,名牌化了,蔚来只需去满足目标人群的这个需求,但取一瓢已足矣。一、中国新能源汽车的“弱水三千”:2025年、2030年、2035年,中国新能源汽车销量分别达到汽车总销量的20%、40%、50%以上。按照中国汽车工业协会公布的2020年全年汽车销量2531万辆估算,保守估计,2025年我国新能源汽车年销量将超过500万辆,2030年超过1000万辆,2035年超过1200万辆。二、蔚来要取的那一“瓢”里的BBA:2021年1月12日,BBA在华销售成绩全部揭晓,2020年宝马集团共在华销售777,379辆,奔驰品牌在华销量为774,382辆,奥迪品牌共在华销售新车726,288辆,BBA在华全年销量接近230万辆。图自蔚来APP它山之石,可以攻玉。我们可以看一看智能手机领域的差异化取胜的典范——OPPO、vivo。OPPO、vivo深耕中小城市及乡镇,比同行更了解其目标人群(年轻、女性、中低收入者),深谙目标消费群体的心理特点,生活工作习惯,从最早主打音乐播放、强大的拍照功能、“充电5分钟,通话两小时”、“逆光也清晰,照亮你的美”等等,","text":"我觉得蔚来和特斯拉的关系是队友多于对手。特斯拉负责培养,转化油车车主,拓宽新能源汽车市场边界。特斯拉是这样定位也是这样干的,比如说连续的降价。“蔚来的愿景是通过提供高端智能电动车和优秀的用户体验,创建一种愉悦的生活方式”——蔚来招股书“我们立志将蔚来打造成为一个以车为起点的社区,一个分享欢乐、共同成长的社区”、“ NIO 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| 刘亚澜江湖有一则不知真假的传闻:贝壳上市之前给关系好的朋友们准备了一些亲友股(合规的),相当于可以以发行价认购贝壳的股票。但由于不看好、不理解,这群朋友都放弃了这个机会。之后贝壳顺利上市,上市首日收涨87%,市值突破400亿,今天贝壳的市值超过了700亿。还有一则小故事:据章泽天回忆,李斌在说服刘强东投资蔚来时,用15分钟阐述了蔚来的理念,而刘强东只思考了十秒,就说了“Yes”。2018年,蔚来登陆纽交所,发行价6.26美元,当时高瓴是蔚来的第三大股东。之后蔚来一路暴跌至一块多,2019年四季度,高瓴清仓蔚来。而今天,蔚来股价超58美元,市值逼近千亿。当然还有百度的故事,曾经BAT三巨头,如今被A和T拉开距离,甚至沦为计量单位:以2020年5月13日百度的市值337.1亿美元为1度,当时的阿里=16度、腾讯=16度、拼多多=2度。后来又爆出史有才事件,百度在公众面前的形象并不明朗。但就在最近短短一个月内,百度市值暴涨超50%。以上周五收盘时819亿美元市值计算,目前,阿里巴巴=7.8度、腾讯=8.6度、美团=3度、拼多多=2.7度,百度与各巨头之间的市值差距正在缩小。贝壳、蔚来、百度,这三家公司的业务南辕北辙,放在一起比较未免有些“关公战秦琼”,完全不同的行业、完全不同历史阶段产生的公司、完全不同的业务阶段及财务状况,他们的可比之处在于哪里?实际上正因为基因与经历的不同,他们的估值涨跌正好体现出目前二级市场最主流的投资思路: “高增长+风口概念”,比如新造车、泡泡玛特、完美日记等。 “稳定增长+财务健康”,比如京东、小米、美团、腾讯等。 显著受暂时性市场情绪而被低估,比如年初受信息安全影响股价下挫的Zoom、删库事件影响的微盟、以及阿里巴巴等。 同时,这三家公司目前的市值均在700-900亿美元上下,是最有希望在近期冲击千亿美元市值的公司。千亿美元","listText":"©️资本侦探原创作者 | 刘亚澜江湖有一则不知真假的传闻:贝壳上市之前给关系好的朋友们准备了一些亲友股(合规的),相当于可以以发行价认购贝壳的股票。但由于不看好、不理解,这群朋友都放弃了这个机会。之后贝壳顺利上市,上市首日收涨87%,市值突破400亿,今天贝壳的市值超过了700亿。还有一则小故事:据章泽天回忆,李斌在说服刘强东投资蔚来时,用15分钟阐述了蔚来的理念,而刘强东只思考了十秒,就说了“Yes”。2018年,蔚来登陆纽交所,发行价6.26美元,当时高瓴是蔚来的第三大股东。之后蔚来一路暴跌至一块多,2019年四季度,高瓴清仓蔚来。而今天,蔚来股价超58美元,市值逼近千亿。当然还有百度的故事,曾经BAT三巨头,如今被A和T拉开距离,甚至沦为计量单位:以2020年5月13日百度的市值337.1亿美元为1度,当时的阿里=16度、腾讯=16度、拼多多=2度。后来又爆出史有才事件,百度在公众面前的形象并不明朗。但就在最近短短一个月内,百度市值暴涨超50%。以上周五收盘时819亿美元市值计算,目前,阿里巴巴=7.8度、腾讯=8.6度、美团=3度、拼多多=2.7度,百度与各巨头之间的市值差距正在缩小。贝壳、蔚来、百度,这三家公司的业务南辕北辙,放在一起比较未免有些“关公战秦琼”,完全不同的行业、完全不同历史阶段产生的公司、完全不同的业务阶段及财务状况,他们的可比之处在于哪里?实际上正因为基因与经历的不同,他们的估值涨跌正好体现出目前二级市场最主流的投资思路: “高增长+风口概念”,比如新造车、泡泡玛特、完美日记等。 “稳定增长+财务健康”,比如京东、小米、美团、腾讯等。 显著受暂时性市场情绪而被低估,比如年初受信息安全影响股价下挫的Zoom、删库事件影响的微盟、以及阿里巴巴等。 同时,这三家公司目前的市值均在700-900亿美元上下,是最有希望在近期冲击千亿美元市值的公司。千亿美元","text":"©️资本侦探原创作者 | 刘亚澜江湖有一则不知真假的传闻:贝壳上市之前给关系好的朋友们准备了一些亲友股(合规的),相当于可以以发行价认购贝壳的股票。但由于不看好、不理解,这群朋友都放弃了这个机会。之后贝壳顺利上市,上市首日收涨87%,市值突破400亿,今天贝壳的市值超过了700亿。还有一则小故事:据章泽天回忆,李斌在说服刘强东投资蔚来时,用15分钟阐述了蔚来的理念,而刘强东只思考了十秒,就说了“Yes”。2018年,蔚来登陆纽交所,发行价6.26美元,当时高瓴是蔚来的第三大股东。之后蔚来一路暴跌至一块多,2019年四季度,高瓴清仓蔚来。而今天,蔚来股价超58美元,市值逼近千亿。当然还有百度的故事,曾经BAT三巨头,如今被A和T拉开距离,甚至沦为计量单位:以2020年5月13日百度的市值337.1亿美元为1度,当时的阿里=16度、腾讯=16度、拼多多=2度。后来又爆出史有才事件,百度在公众面前的形象并不明朗。但就在最近短短一个月内,百度市值暴涨超50%。以上周五收盘时819亿美元市值计算,目前,阿里巴巴=7.8度、腾讯=8.6度、美团=3度、拼多多=2.7度,百度与各巨头之间的市值差距正在缩小。贝壳、蔚来、百度,这三家公司的业务南辕北辙,放在一起比较未免有些“关公战秦琼”,完全不同的行业、完全不同历史阶段产生的公司、完全不同的业务阶段及财务状况,他们的可比之处在于哪里?实际上正因为基因与经历的不同,他们的估值涨跌正好体现出目前二级市场最主流的投资思路: “高增长+风口概念”,比如新造车、泡泡玛特、完美日记等。 “稳定增长+财务健康”,比如京东、小米、美团、腾讯等。 显著受暂时性市场情绪而被低估,比如年初受信息安全影响股价下挫的Zoom、删库事件影响的微盟、以及阿里巴巴等。 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href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> 的股价就开始了下跌之路。 随着市面上对马爸爸的谣言四起,叠加最近的反垄断之风,阿里巴巴墙倒众人推,股价在平安夜一度大跌17%,收盘大跌13.34%,市值蒸发近1000亿美金,创下上市以来单日最大跌幅! 目瞪口呆之余,开始思索一个问题,当下的危机是不是买入机会? 之所以会考虑买入阿里巴巴,是因为历史上遭遇黑天鹅的股票,只要对主营业务没有致命影响,曾经砸下的坑,都会被时间抚平伤口。 比如2013年的白酒塑化剂,且不说贵州茅台、五粮液等龙头早已走出泥潭,甚至连当年处于漩涡中心的酒鬼酒也已经在今年收复失地,甚至距离当年的高点上涨了一倍有余! 再如2011年的重庆啤酒,因为疫苗研发失败,股价连续9个跌停板,遭受重创的股民在东方财富股吧留下“关灯吃面”名言,至今在股民圈中流传。 如此黑天鹅事件,重庆啤酒也已在今年创下历史新高! 再聊聊近两年的黑天鹅事件。 2018年,长春长生假疫苗案发,被兽楼处一篇檄文怼上热搜,举国哗然,最高领导批示,长春长生黯然退市。 此事件牵累疫苗行业个股,康泰生物曾一度腰斩,但并未参与造假的康泰,只用了1年时间便收复失地、创下历史新高,至今仍未A股大牛股。 聊完A股黑天鹅事件,再来看看美股的<a href=\"https://laohu8.com/S/BA\">$波音(BA)$</a> 。 波音737max受飞机失事影响被全球禁飞,在今年疫情打击之下,股价脚环斩,但仔细分析便知波音地位他人难以企及,只要整改到位,波音归来仍是英雄好汉。 因此,在今年12月,波音拿到复飞批示后,股价连连大涨,收复失地也只是时间问题! 杀不死的终将会让你更加强大,阿里巴巴会不会是下一个? 从此次风波事件来看,无人能预测最终结局会如何,因此,分析黑天鹅事件本","listText":"自蚂蚁集团在上市前夜被临停,<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> 的股价就开始了下跌之路。 随着市面上对马爸爸的谣言四起,叠加最近的反垄断之风,阿里巴巴墙倒众人推,股价在平安夜一度大跌17%,收盘大跌13.34%,市值蒸发近1000亿美金,创下上市以来单日最大跌幅! 目瞪口呆之余,开始思索一个问题,当下的危机是不是买入机会? 之所以会考虑买入阿里巴巴,是因为历史上遭遇黑天鹅的股票,只要对主营业务没有致命影响,曾经砸下的坑,都会被时间抚平伤口。 比如2013年的白酒塑化剂,且不说贵州茅台、五粮液等龙头早已走出泥潭,甚至连当年处于漩涡中心的酒鬼酒也已经在今年收复失地,甚至距离当年的高点上涨了一倍有余! 再如2011年的重庆啤酒,因为疫苗研发失败,股价连续9个跌停板,遭受重创的股民在东方财富股吧留下“关灯吃面”名言,至今在股民圈中流传。 如此黑天鹅事件,重庆啤酒也已在今年创下历史新高! 再聊聊近两年的黑天鹅事件。 2018年,长春长生假疫苗案发,被兽楼处一篇檄文怼上热搜,举国哗然,最高领导批示,长春长生黯然退市。 此事件牵累疫苗行业个股,康泰生物曾一度腰斩,但并未参与造假的康泰,只用了1年时间便收复失地、创下历史新高,至今仍未A股大牛股。 聊完A股黑天鹅事件,再来看看美股的<a href=\"https://laohu8.com/S/BA\">$波音(BA)$</a> 。 波音737max受飞机失事影响被全球禁飞,在今年疫情打击之下,股价脚环斩,但仔细分析便知波音地位他人难以企及,只要整改到位,波音归来仍是英雄好汉。 因此,在今年12月,波音拿到复飞批示后,股价连连大涨,收复失地也只是时间问题! 杀不死的终将会让你更加强大,阿里巴巴会不会是下一个? 从此次风波事件来看,无人能预测最终结局会如何,因此,分析黑天鹅事件本","text":"自蚂蚁集团在上市前夜被临停,$阿里巴巴(BABA)$ 的股价就开始了下跌之路。 随着市面上对马爸爸的谣言四起,叠加最近的反垄断之风,阿里巴巴墙倒众人推,股价在平安夜一度大跌17%,收盘大跌13.34%,市值蒸发近1000亿美金,创下上市以来单日最大跌幅! 目瞪口呆之余,开始思索一个问题,当下的危机是不是买入机会? 之所以会考虑买入阿里巴巴,是因为历史上遭遇黑天鹅的股票,只要对主营业务没有致命影响,曾经砸下的坑,都会被时间抚平伤口。 比如2013年的白酒塑化剂,且不说贵州茅台、五粮液等龙头早已走出泥潭,甚至连当年处于漩涡中心的酒鬼酒也已经在今年收复失地,甚至距离当年的高点上涨了一倍有余! 再如2011年的重庆啤酒,因为疫苗研发失败,股价连续9个跌停板,遭受重创的股民在东方财富股吧留下“关灯吃面”名言,至今在股民圈中流传。 如此黑天鹅事件,重庆啤酒也已在今年创下历史新高! 再聊聊近两年的黑天鹅事件。 2018年,长春长生假疫苗案发,被兽楼处一篇檄文怼上热搜,举国哗然,最高领导批示,长春长生黯然退市。 此事件牵累疫苗行业个股,康泰生物曾一度腰斩,但并未参与造假的康泰,只用了1年时间便收复失地、创下历史新高,至今仍未A股大牛股。 聊完A股黑天鹅事件,再来看看美股的$波音(BA)$ 。 波音737max受飞机失事影响被全球禁飞,在今年疫情打击之下,股价脚环斩,但仔细分析便知波音地位他人难以企及,只要整改到位,波音归来仍是英雄好汉。 因此,在今年12月,波音拿到复飞批示后,股价连连大涨,收复失地也只是时间问题! 杀不死的终将会让你更加强大,阿里巴巴会不会是下一个? 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href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a> 你可以想象:一群本来已经财务自由的成功创业者推着西西弗斯大石推上去又滑下来的那种滋味。但商业的世界就是这样质朴和残酷,贵族和平民在价值创造上有着平等的机遇,没有战士因为满身伤疤而成为英雄,公众只为凯旋鼓掌。这也意味着蔚来“富二代”或“创二代”的出身使它需要经得起更多批判和嘲讽,需要同样用寻常路的跋涉证明自己。 进入2019年,媒体上出现了多篇质疑文章,这些文章犀利但不乏诚恳。很多分析的主基调都是“看懂了蔚来的挑战”以及“感受到确定的风险”,主要从三个角度挑战蔚来的创新驱动战略,其一是其对标特斯拉的领先性。要知道特斯拉价值主要是建立在用“智能”重构电动汽车的新系统,进而拉升了关于百年汽车业互联网化和智能化的想象,但从蔚来身上看,他要在中国承载世界对特斯拉的追捧并没那么容易;其二是对产品力的完美主义探究。实际上几乎每个试驾过蔚来的人都是好感居多,但对其安全系统的质疑一直不乏报道,虽然这些还没有造成严重事故,但背后问题是——经济下滑和资本市场狂热退潮过后的消费心理,正在趋于保守,这对蔚来是一个舆论挑战;其三是挑战蔚来在新一轮竞争中的比较优势。蔚来描绘的智能交通创新、智能终端创新、电动生态创新,本质都是通过智能和互联网重构汽车产业链,但对于大多数消费者都开始显得遥远,也已经在后来者小鹏、理想、威马、零跑,还是上汽、广汽,甚至奔驰宝马等传统巨头眼中,都已经是普遍布道的思维,先发优势的蔚来都没有了一骑绝尘的效果。 没有神话的预期,注定眼前出现的都是材米油盐的问题。用一位业内专家的话来看:智能电动汽车第一圈的长跑已经结束了,蔚来成功脱颖而出,奠定了探索者的地位,但第二圈注定关注制造能力和产品力","listText":"现在几乎是蔚来汽车和创始人李斌最需要成就激励的时刻,这家颇具传奇的公司超越了自己,但正在被现实碾压。<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a> 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进入2019年,媒体上出现了多篇质疑文章,这些文章犀利但不乏诚恳。很多分析的主基调都是“看懂了蔚来的挑战”以及“感受到确定的风险”,主要从三个角度挑战蔚来的创新驱动战略,其一是其对标特斯拉的领先性。要知道特斯拉价值主要是建立在用“智能”重构电动汽车的新系统,进而拉升了关于百年汽车业互联网化和智能化的想象,但从蔚来身上看,他要在中国承载世界对特斯拉的追捧并没那么容易;其二是对产品力的完美主义探究。实际上几乎每个试驾过蔚来的人都是好感居多,但对其安全系统的质疑一直不乏报道,虽然这些还没有造成严重事故,但背后问题是——经济下滑和资本市场狂热退潮过后的消费心理,正在趋于保守,这对蔚来是一个舆论挑战;其三是挑战蔚来在新一轮竞争中的比较优势。蔚来描绘的智能交通创新、智能终端创新、电动生态创新,本质都是通过智能和互联网重构汽车产业链,但对于大多数消费者都开始显得遥远,也已经在后来者小鹏、理想、威马、零跑,还是上汽、广汽,甚至奔驰宝马等传统巨头眼中,都已经是普遍布道的思维,先发优势的蔚来都没有了一骑绝尘的效果。 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中芯国际分散的股权设计埋下了内讧的种子,使公司控制权的争夺反复发生 。 来源 | 魔铁的世界 12月15日晚间,中芯国际(688981.SH,00981.HK)公告,台积电前COO、前武汉弘芯CEO蒋尚义将出任公司副董事长兼执行董事。 而在3年前,中芯国际即已延揽到前台积电研发总监、前三星CTO梁孟松任联席CEO,蒋尚义(下图)的加入,等于中芯国际得到两员大将,追赶全球晶圆代工厂标杆台积电的步伐即将加快。 然而,让外界错愕的是,梁孟松(下图左一)却提交辞呈,拂袖离开中芯国际。 对不熟悉中芯国际的人来说,这是一个大瓜;对了解中芯国际的人而言,这不过是其连绵不绝的内讧史上的一幕而已。 01 梁孟松辞呈的三大疑点 网络上风传的梁孟松辞呈中,提到了中芯国际目前的先进工艺制程进展程度,包括“28nm, 14nm,12nm,及n+1等技术均已进入规模量产,7nm技术的开发也已经完成,明年四月就可以马上进入风险量产。 5nm和3nm的最关键、也是最艰钜的8大项技术也已经有序展开, 只待EUV光刻机的到来,就可以进入全面开发阶段。” 细究之下,这部分表述疑点颇多。12月4日,中芯国际在网络回答投资者提问时明确提到,目前量产的是两种工艺,一种是2019年四季度量产的第一代FinFET 14nm,另一种是第二代FinFET,但只是小规模量产。 结合2019年第四季度财报会议上,梁孟松透露的N+1会在2020年年底量产,可以判定第二代FinFET即为N+1,它是14nm的工艺升级版,即14nm+,相当于12nm。14nm真正的迭代版本应该是10nm。 也就是说,n+1和12nm其实是一回事,只是叫法不同,但网络流传的辞呈,却将二者当成两种工艺对待,这是明显的矛盾点。 另外,辞呈中提到的7nm是第二大疑点。在晶圆代工厂,7nm接近DUV","listText":" 中芯国际分散的股权设计埋下了内讧的种子,使公司控制权的争夺反复发生 。 来源 | 魔铁的世界 12月15日晚间,中芯国际(688981.SH,00981.HK)公告,台积电前COO、前武汉弘芯CEO蒋尚义将出任公司副董事长兼执行董事。 而在3年前,中芯国际即已延揽到前台积电研发总监、前三星CTO梁孟松任联席CEO,蒋尚义(下图)的加入,等于中芯国际得到两员大将,追赶全球晶圆代工厂标杆台积电的步伐即将加快。 然而,让外界错愕的是,梁孟松(下图左一)却提交辞呈,拂袖离开中芯国际。 对不熟悉中芯国际的人来说,这是一个大瓜;对了解中芯国际的人而言,这不过是其连绵不绝的内讧史上的一幕而已。 01 梁孟松辞呈的三大疑点 网络上风传的梁孟松辞呈中,提到了中芯国际目前的先进工艺制程进展程度,包括“28nm, 14nm,12nm,及n+1等技术均已进入规模量产,7nm技术的开发也已经完成,明年四月就可以马上进入风险量产。 5nm和3nm的最关键、也是最艰钜的8大项技术也已经有序展开, 只待EUV光刻机的到来,就可以进入全面开发阶段。” 细究之下,这部分表述疑点颇多。12月4日,中芯国际在网络回答投资者提问时明确提到,目前量产的是两种工艺,一种是2019年四季度量产的第一代FinFET 14nm,另一种是第二代FinFET,但只是小规模量产。 结合2019年第四季度财报会议上,梁孟松透露的N+1会在2020年年底量产,可以判定第二代FinFET即为N+1,它是14nm的工艺升级版,即14nm+,相当于12nm。14nm真正的迭代版本应该是10nm。 也就是说,n+1和12nm其实是一回事,只是叫法不同,但网络流传的辞呈,却将二者当成两种工艺对待,这是明显的矛盾点。 另外,辞呈中提到的7nm是第二大疑点。在晶圆代工厂,7nm接近DUV","text":"中芯国际分散的股权设计埋下了内讧的种子,使公司控制权的争夺反复发生 。 来源 | 魔铁的世界 12月15日晚间,中芯国际(688981.SH,00981.HK)公告,台积电前COO、前武汉弘芯CEO蒋尚义将出任公司副董事长兼执行董事。 而在3年前,中芯国际即已延揽到前台积电研发总监、前三星CTO梁孟松任联席CEO,蒋尚义(下图)的加入,等于中芯国际得到两员大将,追赶全球晶圆代工厂标杆台积电的步伐即将加快。 然而,让外界错愕的是,梁孟松(下图左一)却提交辞呈,拂袖离开中芯国际。 对不熟悉中芯国际的人来说,这是一个大瓜;对了解中芯国际的人而言,这不过是其连绵不绝的内讧史上的一幕而已。 01 梁孟松辞呈的三大疑点 网络上风传的梁孟松辞呈中,提到了中芯国际目前的先进工艺制程进展程度,包括“28nm, 14nm,12nm,及n+1等技术均已进入规模量产,7nm技术的开发也已经完成,明年四月就可以马上进入风险量产。 5nm和3nm的最关键、也是最艰钜的8大项技术也已经有序展开, 只待EUV光刻机的到来,就可以进入全面开发阶段。” 细究之下,这部分表述疑点颇多。12月4日,中芯国际在网络回答投资者提问时明确提到,目前量产的是两种工艺,一种是2019年四季度量产的第一代FinFET 14nm,另一种是第二代FinFET,但只是小规模量产。 结合2019年第四季度财报会议上,梁孟松透露的N+1会在2020年年底量产,可以判定第二代FinFET即为N+1,它是14nm的工艺升级版,即14nm+,相当于12nm。14nm真正的迭代版本应该是10nm。 也就是说,n+1和12nm其实是一回事,只是叫法不同,但网络流传的辞呈,却将二者当成两种工艺对待,这是明显的矛盾点。 另外,辞呈中提到的7nm是第二大疑点。在晶圆代工厂,7nm接近DUV","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/f7eaa144c5bb4a929170782816d35fd6","width":"1000","height":"754"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/311fd74e5a204de59bf132cbe43e46b1","width":"500","height":"333"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/fb0f41893dfc4ec0bc59e9d5c5f70e49","width":"800","height":"552"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/397616424","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":9,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1361,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}