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21:45","market":"sh","language":"zh","title":"特朗普2.0时代：美国的黄金时代？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1133050629","media":"智本社","summary":"11月6日，2024年美国总统大选尘埃落定，特朗普再度当选总统，共和党大胜，一举拿下白宫、参议院，大概率将拿下众议院。接下来将是“美国的黄金时代”。其中，特斯拉涨超14%，创下2023年7月以来的新高。未来四年，到底是美国的黄金时代？本文探讨特朗普执政对美国、对中国、对资产价格的影响。换言之，对特朗普来说，这是一场普选的大胜。很多人对特朗普存在严重的误解和偏见。","content":"<html><head></head><body><p>11月6日，2024年美国总统大选尘埃落定，特朗普再度当选总统，共和党大胜，一举拿下白宫、参议院，大概率将拿下众议院。</p><p>特朗普在胜选演讲中称，上帝饶他一命，是为了拯救这个国家，让美国恢复强大。接下来将是“美国的黄金时代”。</p><p>当天，美国金融市场一片沸腾，“特朗普交易”爆表。美元指数大涨1.69%至105.44，比特币大涨11%至76000多美元。美国三大股指全线收涨，道指涨3.57%，标普500涨2.53%，纳指涨2.95%，盘中均创下历史新高。</p><p>其中，特斯拉涨超14%，创下2023年7月以来的新高。“功臣”马斯克投入了1.19亿美元助选，一日赚回209亿美元，使其身价增至近2860亿美元，稳坐世界首富大位。</p><p>不过，美国资本欢腾，欧洲愁容尽显。</p><p>很多人担心，大权在握的特朗普将搅局世界。当天，欧洲三大股指纷纷下跌，法CAC40指数跌0.51%，德国DAX指数跌1.14%，英国富时100指数跌0.07%；欧元兑美元跌1.85%，英镑兑美元跌1.24%。</p><p>未来四年，到底是美国的黄金时代？还是世界的动荡时代？</p><p>本文探讨特朗普执政对美国、对中国、对资产价格的影响。</p><p><strong>本文逻辑</strong></p><p style=\"text-align: start;\">一、特朗普主义：极左，极右，纠偏</p><p style=\"text-align: start;\">二、特朗普交易：美元，美股，美债</p><p style=\"text-align: start;\">三、特朗普冲击：俄国，欧洲，中国</p><p><strong>01</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>特朗普主义：极左，极右，纠偏</strong></p><p>先简单分析特朗普为何能够赢得本次大选。</p><p>民主党和共和党的铁盘非常稳固，双方似乎都守住了自己的阵地，但在摇摆州特朗普完成横扫7个摇摆州。而特朗普与共和党真正的大胜，并非在摇摆州，也非在两院，而是特朗普在大选中获得52.64%的普选票，一举突破了共和党近20年47%的瓶颈。</p><p>换言之，对特朗普来说，这是一场普选的大胜。</p><p>最直接的原因是哈里斯的能力与表现太差，但深层次的原因是近些年民主党极左政策的反噬——全国整体右转。特朗普争取了更多原本支持民主党的温和派，包括一部分女性、年轻人、少数裔，以及“双向厌恶者”。</p><p>美国媒体对投票后的抽样调查结果显示：</p><p>作为女性候选人，哈里斯获得了55%的女性支持者，但是跟2020年支持拜登女性占比相比，居然下降了3个百分点。这说明民主党的女性策略不成功。</p><p>与2020年相比，这次大选中的中老年票仓变化不大，但在18-29岁的青年群体，哈里斯丢失了5个百分点的支持率，明显更多人选择了特朗普。</p><p>这次大选中的黑人和少数裔依然是民主党的支持者，但少数裔内部出现了分化，其中哈里斯失去了拉丁裔12个百分点的支持率，54%的拉丁裔男性支持特朗普，比哈里斯高出10个百分点。</p><p>反观，特朗普跟上一次大选相比还扩大了自己的基本盘，其中保守派支持率增加了4个百分点至89%，福音派支持率增加了5个百分点至81%。</p><p>在这次大选中，8%选民属于“NEITHER”，可以理解为双向厌恶者，两者都不喜欢。他们当中有高达55%的人选择支持特朗普，而支持哈里斯的比例只有32%。如果非要在“两个烂苹果”中选择一个，他们认为特朗普是“不是那么烂的那一个”。</p><p>更多的女性、年轻人、少数裔，以及“双向厌恶者”选择放弃哈里斯，转投特朗普，其中最主要的原因是过去四年拜登-哈里斯的极左政策引发普遍不满。</p><p>调查结果显示，经济状况还是决定选情最主要的因素。过度泛滥的福利政策和大规模的财政扩张引发高通胀，不少选民为了寻求改变，而放弃了民主党。</p><p>45%的访问者认为自己家庭的经济状况相比四年前更糟糕。其中，80%的不满者选择支持特朗普。分别有53%、22%的受访者认为过去一年通胀导致家庭变得极度困难、中等困难，对应的50%、73%的不满者选择了特朗普。67%的受访者认为国家状况变得更糟糕，他们中有69%的人选择了特朗普。</p><p>除了经济因素外，民主党充满政治投机的移民政策导致1500万非法移民涌入，同时对暴力犯罪的纵容，引发社区安全担忧和社会危机；支持LGBT、DEI等极左运动让温和派和原本民主党的支持者极为反感。</p><p>这说明依靠毫无底线、牺牲他人与国家利益的方式来收买少数裔的选票，依靠妖魔化特朗普和共和党的方式来洗脑年轻人，已经难以奏效，而且令民主党自食其果。</p><p>所以，这次大选是美国选民对过去几年极左洪流的一次纠偏，这说明美国的制衡与纠偏机制再次发挥了作用。</p><p>与上一届当选不同的是，这一次特朗普获得更多的支持者和政治力量，包括来自共和党内部的技术派、曾服务过里根总统的苏西·威尔斯和克里斯·拉奇维塔，还有万斯、马斯克这两位大员，以及一批有影响力有号召力的年轻人。</p><p>在助选团中，我们看到了美国社交媒体顶流Joe Rogan、百万级自媒体博主Charlie Kirk、博客节目The Ben Shapiro Show创始人Ben Shapiro。</p><p>其中，Joe Rogan对特朗普、万斯、马斯克进行访谈，并在最后时刻押注特朗普，在网络上带来极大的关注度。Charlie Kirk是一个90后，也是特朗普儿子的朋友，他在美国大学校园巡演，全程为特朗普助选。</p><p>这些网络号召力强、执行力强的博主，与顶流马斯克、特朗普完美配合，在Facebook、X、Youtube、Instagram上突破了民主党传统媒体阵营封锁，获得了更多年轻人、中间派和温和派的支持。</p><p>当然，特朗普最得力的干将当属来自硅谷的万斯、马斯克。</p><p>马斯克是硅谷的后起之秀，与比尔·盖茨、库克这些硅谷老贵不和，又缺乏政治势力。马斯克收购推特的意图很明显，就是涉足政治。他原本是民主党的支持者，但是硅谷老贵支持的拜登对马斯克并不友好，同时马斯克认为民主党支持LGBT政策害了他的孩子。在特朗普遭遇枪击事件后，马斯克全面押注特朗普，不仅提供1.19亿美元选举资金，还冒着贿选的风险对特朗普支持者提供“百万美元抽奖”机会，而且全力以赴地为特朗普助选。这是一场政治“豪赌”。</p><p>万斯，美国传统白人，出身铁锈区，曾在海军陆战队服役并被派往伊拉克，凭借《乡下人的悲歌》一举成名，之后挺进硅谷成为投资人混得风生水起。之前，我说过，特朗普选择万斯作为竞选搭档是一举两得：万斯的出身、影响力有助于稳住和扩大保守派、福音派的基本盘，他作为硅谷投资人的身份有助于特朗普团结和拉拢硅谷新贵。</p><p>马斯克和万斯正在为特朗普带来新的同盟——硅谷新贵。微软的比尔·盖茨、苹果的劳伦·乔布斯（乔布斯的遗孀）、脸书的莫斯科维茨、奈飞的黑斯廷斯、英领的霍夫曼、彭博社的布隆伯格等硅谷老贵，都是民主党的支持者。而马斯克和万斯带领的硅谷风险投资人蒂尔、WhatsApp的库姆等硅谷新贵，以及一些新兴超级个体正在加盟特朗普和共和党。</p><p>所谓大权在握，杀心四起，如今特朗普再度得势，横扫三权（白宫、国会、联邦最高法院保守派占多数），又兵强马壮，猛将如云，加上其一贯以来粗暴强悍的作风，以及领导着一群所谓民粹，未来四年杀伐不止、鸡犬不宁？</p><p>可以确定的是，有些人会很担忧甚至恐惧，例如共和党建制派中的小布什家族、民主党建制派中的奥巴马势力、曾对特朗普疯狂迫害的极左派，以及欧洲建制派、乌克兰以及亚洲少部分国家。按照特朗普的性格，一场“血战”不可避免，他定然会对其中一部分人实施对等报复以及应有的惩罚。</p><p>但是，就未来四年的稳定性来说，我的预测，不是悲观也不是乐观，而是谨慎。</p><p>很多人对特朗普存在严重的误解和偏见。欧美媒体人、知识分子和社会精英给特朗普贴上各种标签：种族主义、保护主义、孤立主义、民粹主义、威权主义、纳粹主义、独裁者、希特勒、通俄。这些标签很大程度上误导了我们。其实，特朗普要比这些标签复杂得多，如果不了解传统的美国，是没办法了解特朗普的。</p><p>四年前，作为政治素人，特朗普孤身入宫，两边掣肘，四面受敌，他只能放手一搏，加上经验不足、无人可用，结果患得患失，授人以柄。</p><p>如今，形势大变，有政治同盟，有得力干将，特朗普可能反而会更加稳健，将与硅谷新贵结盟，甚至尝试与温和派合作，试图构建长期稳健的政治护城河（新建制），尽管这个过程失败的概率极高。</p><p>以上有助于我们理解特朗普任期内的政策以及对资本市场、对中国的影响。</p><p><strong>02</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>特朗普交易：美元，美股，美债</strong></p><p style=\"text-align: left;\">特朗普上台对资本市场有何影响？哪些资产上涨？哪些下跌？</p><p>在特朗普拿下关键摇摆州宾州后，资本市场再度开启“特朗普交易”，当天美元大涨，美股大涨，比特币大涨，美债下跌，黄金走弱，原油震荡。</p><p>我首先需要表明两个观点：</p><p style=\"text-align: start;\">一、选举结果公布当天的资产价格表现，有“特朗普交易”的因素，也有“靴子落地”的因素。</p><p>在美国，资本市场将大选仅视为一种风险事件，通常大选之前波动率上升、美股震荡，大选一旦尘埃落定，此后60天内美股均上涨。近40年的历史数据均符合这一走势和逻辑。</p><p>所以，选举结果公布当天，美股整体大涨是“靴子落地”的因素。而银行股大涨、石油股大涨、工业股大涨、罗素小盘股指大涨、比特币大涨、美元上涨、美债下跌，更多是“特朗普交易”的因素。由于市场过度定价，“特朗普交易”11月份将反转。</p><p style=\"text-align: start;\">二、未来美国将涌现新一轮景气周期，但跟特朗普关系不大。</p><p style=\"text-align: start;\">过去四年拜登-鲍威尔的政策组合对美国经济影响大，应对疫情大危机、平抑大通胀；未来四年特朗普-鲍威尔（留任至2026年5月）的政策组合对美国经济影响较小。</p><p>基于当前美国私人部门（家庭与企业）的资产负债表强劲、杠杆率低，伴随着美联储进入降息周期，在人工智能浪潮和新一轮大规模基建投资带动下，家庭、企业和政府三大部门将进入扩表阶段，未来五年美国将涌现一轮新的景气周期，GDP较快上涨，美元较为强势，通胀与利率维持中级水平，美股、美债、美房均持续上涨。（这部分内容计划写一份报告）</p><p>下面在这一景气周期的框架下，分析特朗普政府未来可能的政策对经济、资产的影响。</p><p>减税是共和党的核心政策之一，特朗普政府可能将企业所得税从21%降至15%。这一减税力度较大，有助于增加资本的活跃度，提高市场配置效率和经济增速；同时在短期内可能增加政府的财政赤字和债务负担，长期来看也可能增加通胀风险。</p><p>贸易政策是特朗普上一任的政绩，也是其任期内唯一一项100%贯彻执行的政策。特朗普政府计划对世界其它国家征收10%的关税，对中国征收60%，同时取消中国最惠国待遇。这项政策可能明年就会落地。根据联邦政府的测算，加征关税对美国通胀的影响微乎其微。</p><p>移民政策是两党高度对立的政策，共和党主张的是合法移民，维护公平性竞争性的移民政策。预计，特朗普政府将重启美墨边境的修墙计划，加大移民审查。在驱逐非法移民上，估计是雷声大雨点小。打击非法移民可能对美国劳动力供给、工资与通胀的影响弱于预期。</p><p>能源政策也是两党的重要分歧，民主党支持新能源，石油商是共和党的长期支持者，特朗普政府预计将废除拜登政府对新能源的补贴，增加油气探矿、开矿和管道的许可。</p><p>金融监管是民主党（奥巴马）政府的政绩，商业银行是共和党最早的支持者之一，特朗普将延续共和党宽松的监管政策。</p><p>这些政策刺激大选当日银行股和能源股大涨，其中富国银行涨逾13%、摩根大通涨超11%，标普能源上涨3.76%；同时，光伏下跌超10%。</p><p>另外，传统工业如汽车、钢铁、航空以及零售服务业是共和党的早期支持者，特朗普赢得大选刺激当日道琼斯工业指数大涨1500点，涨幅超过标普500和纳指。</p><p>科技政策，加州是民主党的铁盘，硅谷科技巨头是民主党的重要支持者，因此很多人认为，特朗普上台对科技股不利。其实，不论谁上台都不会影响这轮科技股的走势。更何况，特朗普这次获得了硅谷的鼎力支持。预计，特朗普对科技创新的政策是开放的、减少干预的，支持人工智能和加密货币的发展。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍</p><p>有意思的是，科技七巨头在大选当日的表现呈现分化，得势的硅谷新贵特斯拉大涨14.75%，英伟达、谷歌和亚马逊上涨4%左右；失势的硅谷老贵微软只上涨2.12%，苹果和Meta下跌。</p><p>另外，基建投资，是两党、两院的共识。拜登政府通过了基建法案，投资规模达到1.2万亿美元。基建投资覆盖了众多传统工业——共和党的支持者，预计特朗普政府将推动基建投资，进而拉拢更多的老共和党人。这轮基建投资和人工智能设备投资将推动美国经济增长。</p><p>货币政策，特朗普无法干预美联储的独立决策，只是特朗普的减税等财政政策可能导致通胀稍微强劲，进而使得美联储降息力度稍微小一点。预计，明年年底，美国CPI将下降至2%，核心CPI降至2.5%，美联储累计降息125个基点至3%左右。</p><p>在未来这轮景气周期中，特朗普的政策可能带来更高的增长、更高的通胀、更高的利率，GDP、核心通胀和美债利率都可能维持在中部水平（2.5%-3.5%），即中增长、中通胀、中利率、中美元（穷人版90年代）；同时，美股、美债、美房均上涨。</p><p>在未来四年的特朗普任期内：</p><p>美元，相比欧元、英镑、人民币，美元维持较强地位，美元指数在100左右；</p><p>美股，持续创新高，工业、银行、零售和科技龙头领涨；</p><p>美债，上涨，但受景气周期和权益资产的抑制，整体涨幅较小，10年期美债收益率可能维持在3.0%-3.5%；</p><p>黄金，维持高位，景气周期抑制金价，降息和通胀又利好金价，而且黄金的定价逻辑正在发生改变，国际地缘政治冲突下的中国等央行持续购金，因此金价可能维持强势。</p><p>原油，中等水平，特朗普支持传统能源的政策将加大石油供给，可能推动油价下跌，但经济周期又会增加对石油的需求，同时通胀助推油价上涨，再叠加中东和俄罗斯的地缘政治走势，油价可能维持中等水平。</p><p>房地产，国际大都市核心区房价继续上涨，美国早已进入后房地产时代，大部分城市的房屋是消费品，没有投资价值，国际大都市核心区房价继续看涨。</p><p>总之，特朗普运气不错，美国经济与资产在未来四年不可避免地进入景气周期。这又将成为其吹牛的资本。</p><p><strong>03</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>特朗普冲击：俄国，欧洲，中国</strong></p><p style=\"text-align: left;\">特朗普是打破全球建制派统治格局的最重要的人物。</p><p>上一任期内，特朗普高举MAGA(让美国再次伟大）大旗，四处开炮，八面树敌，对欧洲政治施压，对中国开贸易战。如今，MAGA重振旗鼓，特朗普扬言终止对乌克兰援助，对中国及所有国家加关税。</p><p>于是，特朗普被认为是孤立主义者、全球化的破坏者、贸易保护主义者。这种标签，至少不利于我们了解特朗普及其外交政策对我们的影响。特朗普在用一种简单粗暴的方式打破过去建制派、跨国公司构建的不公平的全球化秩序。对于不公平的全球化秩序，很多社会精英一无所知。我之前的文章对此问题反复分析过，在此不赘述。</p><p>很多人问我，特朗普上台对我们有什么影响？</p><p>这是一个很难回答的问题。难就难在，其中的“我们”，是指国家，还是指个人；国家又是指什么，抽象的国家、抽象的人民，还是具体的个人；而具体的个人又是指谁。这个问题远比特朗普上台重要得多。</p><p>首先，需要了解的是，美国对华竞争性战略，是两党、两院共识。</p><p>2008年金融危机后，建制派失势，美国开始调整全球战略，提出“再平衡”、“回归印太”方向，在奥巴马执政末期（2015年）正式发布对华竞争性战略——将中国视为竞争对手，之后，经过特朗普、拜登两届不同党派的政府实施。</p><p>美国人修改战略不易，一旦确定则不易修改。这个战略可以从三个层面来理解：一是维持与中国关系稳定，不与中国直接正面冲突，但不对两国关系改善抱有期望；二是与中国全面长期竞争；三是为了确保在竞争中胜出，愿意在政治、经济等方面付出代价。</p><p>如今，美国对华战略进入持续推进阶段，两党仅在策略与进度上有差异。</p><p>两党的共识是，美国不能同时与中国、俄罗斯产生冲突。民主党的策略是稳中抗俄，共和党的策略是稳俄对中。注意其中的“稳”，并非“联合”。</p><p>特朗普会不会停止对乌克兰的援助？</p><p>特朗普的态度是逼迫欧洲国家将军费开支提升到GDP2%，不能都让美国买单。以他的作风，停止对乌克兰的援助为要挟是完全有可能的。因两党政策分歧导致美国对某些国家的支持并不坚定，这在历史上已造成一些灾难。同时，它又是一种制衡机制，鞭笞受援助国要自立自强。当然，我还是认为，美国作为世界第一大国在捍卫正义方面应该更加坚定、更有战略眼光。</p><p>特朗普希望快速结束这场战争，我想这并不容易达成，但其目的是减少美国在这场战争中的消耗、稳住俄罗斯，然后将战略回归到印太。这将对中国带来更大的战略压力。但是，特朗普不善团结欧洲、日韩，这又给北京方面更大的外交腾挪空间。‍</p><p>两党对华策略有何不同？</p><p>在美对华战略中，拜登的策略是产业链转移+技术制裁。</p><p>拜登跟中国的渊源很深，很多人不知道，拜登在担任参议院外交事务委员会主席时，大力推动中国加入世界贸易组织。拜登和民主党建制派代表的美国商会深耕中国市场。拜登当年亲手把美国跨国公司的投资送到中国来，如今亲自铺一条路把产业转移到印太与北美，降低美对华产业链的依赖度。拜登似乎在清理自己的政治遗产。</p><p>不过，这个过程需要时间，拜登选择稳住中国，与中国保持沟通，管控好军事冲突，然后逐步转移；同时，这可以让其在俄乌战争中充分对付俄罗斯。</p><p>特朗普的策略主要是加征关税。作为反建制派的急先锋，特朗普代表的选民利益，更少涉足在华利益。牵绊更少，出手更重，特朗普采取直接大幅度加关税的政策。</p><p>另外，民主党进步派更善于打意识形态牌、地缘政治牌，他们喜欢打嘴仗、放空炮，务实性策略不多；但特朗普不擅长意识形态斗争，他对中国来说，政治压力相对小，经济压力相对大。有一个很多人关心、担心的风险，在特朗普任期内不会发生。</p><p>那么，特朗普是否可能跟中国合作？</p><p>特朗普靠反建制上台，在其第二任期内谋求建立“新建制”，肯定是其重要任务。</p><p>美国当前撕裂的政治生态决定着特朗普任期内主要的精力在国内事务，同时也决定着其谋求建立“新建制”的难度。</p><p>新建制依赖于经济基础，对特朗普来说，美国未来的景气周期是一个好的机会。其中，人工智能浪潮中形成的硅谷“新贵”，以及大规模基建投资中激发的共和党工业“老贵”（共和党温和派）——钢铁、石油、铁路、商业银行，是特朗普可能争取的两大商业势力，并与之形成新建制。</p><p>特朗普能否借助硅谷“新贵”、共和党工业“老贵”，与中国形成新的合作？</p><p>马斯克是其中的关键人物，能够直通两边决策层。马斯克是一个超级行动派。他可能通过授权特斯拉智能驾驶系统帮助特朗普与中国方面打开合作局面。但是，目前不能确定这种合作能否达成以及对我们是否有利。</p><p>很多人关心，中国将如何应对？</p><p>经过多年较量，而且跟两党都交过手，中国政府更加适应。预计，特朗普的关税政策对中国出口、宏观经济与市场信心带来压力，中国肯定会出台相应的宏观政策来刺激经济。</p><p>“9.24”政策余威尚在，市场流动性和信心较上半年充足。尽管很多人知道基本面不足以支持一轮长牛，但也希望看到一轮更大规模的政策刺激牛，以期短期套利或解套。同时，机构也想借助当前的预期、流动性和“国家队”的增持行动做一两个波段。近期，市场做多情绪浓烈，向上证3500发起进攻。这是机构最好赚钱的时候，也是散户最容易亏钱的行情。</p><p>当前市场情绪的好处是，政策容易调动预期和流动性，但问题是，过度依赖于政策。</p><p>很多期盼大规模扩张债务的人不知道，今年还有批准的3.9万亿的专项债没有用掉。当前的问题，不是扩张多少债务，而是已经批准的债务花不出去。财政政策主要任务是地方化债。债务置换的钱难以流入到实体产生经济效益，它只有一个好处就是避免债务爆雷、稳住预期。</p><p>所以，当我们在讨论特朗普加征关税对中国的影响时，最有效的办法是财政支出能否转向直接增加家庭收入；当我们在讨论美国对中国的竞争压力时，最好的办法就是四个字：民富民强。</p></body></html>","source":"lsy1571708360699","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>特朗普2.0时代：美国的黄金时代？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; 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href=https://mp.weixin.qq.com/s/d6UML3pPXGVF0C296OOCMA><strong>智本社</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>11月6日，2024年美国总统大选尘埃落定，特朗普再度当选总统，共和党大胜，一举拿下白宫、参议院，大概率将拿下众议院。特朗普在胜选演讲中称，上帝饶他一命，是为了拯救这个国家，让美国恢复强大。接下来将是“美国的黄金时代”。当天，美国金融市场一片沸腾，“特朗普交易”爆表。美元指数大涨1.69%至105.44，比特币大涨11%至76000多美元。美国三大股指全线收涨，道指涨3.57%，标普500涨...</p>\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s/d6UML3pPXGVF0C296OOCMA\">Web 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Rogan、百万级自媒体博主Charlie Kirk、博客节目The Ben Shapiro Show创始人Ben Shapiro。其中，Joe Rogan对特朗普、万斯、马斯克进行访谈，并在最后时刻押注特朗普，在网络上带来极大的关注度。Charlie Kirk是一个90后，也是特朗普儿子的朋友，他在美国大学校园巡演，全程为特朗普助选。这些网络号召力强、执行力强的博主，与顶流马斯克、特朗普完美配合，在Facebook、X、Youtube、Instagram上突破了民主党传统媒体阵营封锁，获得了更多年轻人、中间派和温和派的支持。当然，特朗普最得力的干将当属来自硅谷的万斯、马斯克。马斯克是硅谷的后起之秀，与比尔·盖茨、库克这些硅谷老贵不和，又缺乏政治势力。马斯克收购推特的意图很明显，就是涉足政治。他原本是民主党的支持者，但是硅谷老贵支持的拜登对马斯克并不友好，同时马斯克认为民主党支持LGBT政策害了他的孩子。在特朗普遭遇枪击事件后，马斯克全面押注特朗普，不仅提供1.19亿美元选举资金，还冒着贿选的风险对特朗普支持者提供“百万美元抽奖”机会，而且全力以赴地为特朗普助选。这是一场政治“豪赌”。万斯，美国传统白人，出身铁锈区，曾在海军陆战队服役并被派往伊拉克，凭借《乡下人的悲歌》一举成名，之后挺进硅谷成为投资人混得风生水起。之前，我说过，特朗普选择万斯作为竞选搭档是一举两得：万斯的出身、影响力有助于稳住和扩大保守派、福音派的基本盘，他作为硅谷投资人的身份有助于特朗普团结和拉拢硅谷新贵。马斯克和万斯正在为特朗普带来新的同盟——硅谷新贵。微软的比尔·盖茨、苹果的劳伦·乔布斯（乔布斯的遗孀）、脸书的莫斯科维茨、奈飞的黑斯廷斯、英领的霍夫曼、彭博社的布隆伯格等硅谷老贵，都是民主党的支持者。而马斯克和万斯带领的硅谷风险投资人蒂尔、WhatsApp的库姆等硅谷新贵，以及一些新兴超级个体正在加盟特朗普和共和党。所谓大权在握，杀心四起，如今特朗普再度得势，横扫三权（白宫、国会、联邦最高法院保守派占多数），又兵强马壮，猛将如云，加上其一贯以来粗暴强悍的作风，以及领导着一群所谓民粹，未来四年杀伐不止、鸡犬不宁？可以确定的是，有些人会很担忧甚至恐惧，例如共和党建制派中的小布什家族、民主党建制派中的奥巴马势力、曾对特朗普疯狂迫害的极左派，以及欧洲建制派、乌克兰以及亚洲少部分国家。按照特朗普的性格，一场“血战”不可避免，他定然会对其中一部分人实施对等报复以及应有的惩罚。但是，就未来四年的稳定性来说，我的预测，不是悲观也不是乐观，而是谨慎。很多人对特朗普存在严重的误解和偏见。欧美媒体人、知识分子和社会精英给特朗普贴上各种标签：种族主义、保护主义、孤立主义、民粹主义、威权主义、纳粹主义、独裁者、希特勒、通俄。这些标签很大程度上误导了我们。其实，特朗普要比这些标签复杂得多，如果不了解传统的美国，是没办法了解特朗普的。四年前，作为政治素人，特朗普孤身入宫，两边掣肘，四面受敌，他只能放手一搏，加上经验不足、无人可用，结果患得患失，授人以柄。如今，形势大变，有政治同盟，有得力干将，特朗普可能反而会更加稳健，将与硅谷新贵结盟，甚至尝试与温和派合作，试图构建长期稳健的政治护城河（新建制），尽管这个过程失败的概率极高。以上有助于我们理解特朗普任期内的政策以及对资本市场、对中国的影响。02特朗普交易：美元，美股，美债特朗普上台对资本市场有何影响？哪些资产上涨？哪些下跌？在特朗普拿下关键摇摆州宾州后，资本市场再度开启“特朗普交易”，当天美元大涨，美股大涨，比特币大涨，美债下跌，黄金走弱，原油震荡。我首先需要表明两个观点：一、选举结果公布当天的资产价格表现，有“特朗普交易”的因素，也有“靴子落地”的因素。在美国，资本市场将大选仅视为一种风险事件，通常大选之前波动率上升、美股震荡，大选一旦尘埃落定，此后60天内美股均上涨。近40年的历史数据均符合这一走势和逻辑。所以，选举结果公布当天，美股整体大涨是“靴子落地”的因素。而银行股大涨、石油股大涨、工业股大涨、罗素小盘股指大涨、比特币大涨、美元上涨、美债下跌，更多是“特朗普交易”的因素。由于市场过度定价，“特朗普交易”11月份将反转。二、未来美国将涌现新一轮景气周期，但跟特朗普关系不大。过去四年拜登-鲍威尔的政策组合对美国经济影响大，应对疫情大危机、平抑大通胀；未来四年特朗普-鲍威尔（留任至2026年5月）的政策组合对美国经济影响较小。基于当前美国私人部门（家庭与企业）的资产负债表强劲、杠杆率低，伴随着美联储进入降息周期，在人工智能浪潮和新一轮大规模基建投资带动下，家庭、企业和政府三大部门将进入扩表阶段，未来五年美国将涌现一轮新的景气周期，GDP较快上涨，美元较为强势，通胀与利率维持中级水平，美股、美债、美房均持续上涨。（这部分内容计划写一份报告）下面在这一景气周期的框架下，分析特朗普政府未来可能的政策对经济、资产的影响。减税是共和党的核心政策之一，特朗普政府可能将企业所得税从21%降至15%。这一减税力度较大，有助于增加资本的活跃度，提高市场配置效率和经济增速；同时在短期内可能增加政府的财政赤字和债务负担，长期来看也可能增加通胀风险。贸易政策是特朗普上一任的政绩，也是其任期内唯一一项100%贯彻执行的政策。特朗普政府计划对世界其它国家征收10%的关税，对中国征收60%，同时取消中国最惠国待遇。这项政策可能明年就会落地。根据联邦政府的测算，加征关税对美国通胀的影响微乎其微。移民政策是两党高度对立的政策，共和党主张的是合法移民，维护公平性竞争性的移民政策。预计，特朗普政府将重启美墨边境的修墙计划，加大移民审查。在驱逐非法移民上，估计是雷声大雨点小。打击非法移民可能对美国劳动力供给、工资与通胀的影响弱于预期。能源政策也是两党的重要分歧，民主党支持新能源，石油商是共和党的长期支持者，特朗普政府预计将废除拜登政府对新能源的补贴，增加油气探矿、开矿和管道的许可。金融监管是民主党（奥巴马）政府的政绩，商业银行是共和党最早的支持者之一，特朗普将延续共和党宽松的监管政策。这些政策刺激大选当日银行股和能源股大涨，其中富国银行涨逾13%、摩根大通涨超11%，标普能源上涨3.76%；同时，光伏下跌超10%。另外，传统工业如汽车、钢铁、航空以及零售服务业是共和党的早期支持者，特朗普赢得大选刺激当日道琼斯工业指数大涨1500点，涨幅超过标普500和纳指。科技政策，加州是民主党的铁盘，硅谷科技巨头是民主党的重要支持者，因此很多人认为，特朗普上台对科技股不利。其实，不论谁上台都不会影响这轮科技股的走势。更何况，特朗普这次获得了硅谷的鼎力支持。预计，特朗普对科技创新的政策是开放的、减少干预的，支持人工智能和加密货币的发展。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍有意思的是，科技七巨头在大选当日的表现呈现分化，得势的硅谷新贵特斯拉大涨14.75%，英伟达、谷歌和亚马逊上涨4%左右；失势的硅谷老贵微软只上涨2.12%，苹果和Meta下跌。另外，基建投资，是两党、两院的共识。拜登政府通过了基建法案，投资规模达到1.2万亿美元。基建投资覆盖了众多传统工业——共和党的支持者，预计特朗普政府将推动基建投资，进而拉拢更多的老共和党人。这轮基建投资和人工智能设备投资将推动美国经济增长。货币政策，特朗普无法干预美联储的独立决策，只是特朗普的减税等财政政策可能导致通胀稍微强劲，进而使得美联储降息力度稍微小一点。预计，明年年底，美国CPI将下降至2%，核心CPI降至2.5%，美联储累计降息125个基点至3%左右。在未来这轮景气周期中，特朗普的政策可能带来更高的增长、更高的通胀、更高的利率，GDP、核心通胀和美债利率都可能维持在中部水平（2.5%-3.5%），即中增长、中通胀、中利率、中美元（穷人版90年代）；同时，美股、美债、美房均上涨。在未来四年的特朗普任期内：美元，相比欧元、英镑、人民币，美元维持较强地位，美元指数在100左右；美股，持续创新高，工业、银行、零售和科技龙头领涨；美债，上涨，但受景气周期和权益资产的抑制，整体涨幅较小，10年期美债收益率可能维持在3.0%-3.5%；黄金，维持高位，景气周期抑制金价，降息和通胀又利好金价，而且黄金的定价逻辑正在发生改变，国际地缘政治冲突下的中国等央行持续购金，因此金价可能维持强势。原油，中等水平，特朗普支持传统能源的政策将加大石油供给，可能推动油价下跌，但经济周期又会增加对石油的需求，同时通胀助推油价上涨，再叠加中东和俄罗斯的地缘政治走势，油价可能维持中等水平。房地产，国际大都市核心区房价继续上涨，美国早已进入后房地产时代，大部分城市的房屋是消费品，没有投资价值，国际大都市核心区房价继续看涨。总之，特朗普运气不错，美国经济与资产在未来四年不可避免地进入景气周期。这又将成为其吹牛的资本。03特朗普冲击：俄国，欧洲，中国特朗普是打破全球建制派统治格局的最重要的人物。上一任期内，特朗普高举MAGA(让美国再次伟大）大旗，四处开炮，八面树敌，对欧洲政治施压，对中国开贸易战。如今，MAGA重振旗鼓，特朗普扬言终止对乌克兰援助，对中国及所有国家加关税。于是，特朗普被认为是孤立主义者、全球化的破坏者、贸易保护主义者。这种标签，至少不利于我们了解特朗普及其外交政策对我们的影响。特朗普在用一种简单粗暴的方式打破过去建制派、跨国公司构建的不公平的全球化秩序。对于不公平的全球化秩序，很多社会精英一无所知。我之前的文章对此问题反复分析过，在此不赘述。很多人问我，特朗普上台对我们有什么影响？这是一个很难回答的问题。难就难在，其中的“我们”，是指国家，还是指个人；国家又是指什么，抽象的国家、抽象的人民，还是具体的个人；而具体的个人又是指谁。这个问题远比特朗普上台重要得多。首先，需要了解的是，美国对华竞争性战略，是两党、两院共识。2008年金融危机后，建制派失势，美国开始调整全球战略，提出“再平衡”、“回归印太”方向，在奥巴马执政末期（2015年）正式发布对华竞争性战略——将中国视为竞争对手，之后，经过特朗普、拜登两届不同党派的政府实施。美国人修改战略不易，一旦确定则不易修改。这个战略可以从三个层面来理解：一是维持与中国关系稳定，不与中国直接正面冲突，但不对两国关系改善抱有期望；二是与中国全面长期竞争；三是为了确保在竞争中胜出，愿意在政治、经济等方面付出代价。如今，美国对华战略进入持续推进阶段，两党仅在策略与进度上有差异。两党的共识是，美国不能同时与中国、俄罗斯产生冲突。民主党的策略是稳中抗俄，共和党的策略是稳俄对中。注意其中的“稳”，并非“联合”。特朗普会不会停止对乌克兰的援助？特朗普的态度是逼迫欧洲国家将军费开支提升到GDP2%，不能都让美国买单。以他的作风，停止对乌克兰的援助为要挟是完全有可能的。因两党政策分歧导致美国对某些国家的支持并不坚定，这在历史上已造成一些灾难。同时，它又是一种制衡机制，鞭笞受援助国要自立自强。当然，我还是认为，美国作为世界第一大国在捍卫正义方面应该更加坚定、更有战略眼光。特朗普希望快速结束这场战争，我想这并不容易达成，但其目的是减少美国在这场战争中的消耗、稳住俄罗斯，然后将战略回归到印太。这将对中国带来更大的战略压力。但是，特朗普不善团结欧洲、日韩，这又给北京方面更大的外交腾挪空间。‍两党对华策略有何不同？在美对华战略中，拜登的策略是产业链转移+技术制裁。拜登跟中国的渊源很深，很多人不知道，拜登在担任参议院外交事务委员会主席时，大力推动中国加入世界贸易组织。拜登和民主党建制派代表的美国商会深耕中国市场。拜登当年亲手把美国跨国公司的投资送到中国来，如今亲自铺一条路把产业转移到印太与北美，降低美对华产业链的依赖度。拜登似乎在清理自己的政治遗产。不过，这个过程需要时间，拜登选择稳住中国，与中国保持沟通，管控好军事冲突，然后逐步转移；同时，这可以让其在俄乌战争中充分对付俄罗斯。特朗普的策略主要是加征关税。作为反建制派的急先锋，特朗普代表的选民利益，更少涉足在华利益。牵绊更少，出手更重，特朗普采取直接大幅度加关税的政策。另外，民主党进步派更善于打意识形态牌、地缘政治牌，他们喜欢打嘴仗、放空炮，务实性策略不多；但特朗普不擅长意识形态斗争，他对中国来说，政治压力相对小，经济压力相对大。有一个很多人关心、担心的风险，在特朗普任期内不会发生。那么，特朗普是否可能跟中国合作？特朗普靠反建制上台，在其第二任期内谋求建立“新建制”，肯定是其重要任务。美国当前撕裂的政治生态决定着特朗普任期内主要的精力在国内事务，同时也决定着其谋求建立“新建制”的难度。新建制依赖于经济基础，对特朗普来说，美国未来的景气周期是一个好的机会。其中，人工智能浪潮中形成的硅谷“新贵”，以及大规模基建投资中激发的共和党工业“老贵”（共和党温和派）——钢铁、石油、铁路、商业银行，是特朗普可能争取的两大商业势力，并与之形成新建制。特朗普能否借助硅谷“新贵”、共和党工业“老贵”，与中国形成新的合作？马斯克是其中的关键人物，能够直通两边决策层。马斯克是一个超级行动派。他可能通过授权特斯拉智能驾驶系统帮助特朗普与中国方面打开合作局面。但是，目前不能确定这种合作能否达成以及对我们是否有利。很多人关心，中国将如何应对？经过多年较量，而且跟两党都交过手，中国政府更加适应。预计，特朗普的关税政策对中国出口、宏观经济与市场信心带来压力，中国肯定会出台相应的宏观政策来刺激经济。“9.24”政策余威尚在，市场流动性和信心较上半年充足。尽管很多人知道基本面不足以支持一轮长牛，但也希望看到一轮更大规模的政策刺激牛，以期短期套利或解套。同时，机构也想借助当前的预期、流动性和“国家队”的增持行动做一两个波段。近期，市场做多情绪浓烈，向上证3500发起进攻。这是机构最好赚钱的时候，也是散户最容易亏钱的行情。当前市场情绪的好处是，政策容易调动预期和流动性，但问题是，过度依赖于政策。很多期盼大规模扩张债务的人不知道，今年还有批准的3.9万亿的专项债没有用掉。当前的问题，不是扩张多少债务，而是已经批准的债务花不出去。财政政策主要任务是地方化债。债务置换的钱难以流入到实体产生经济效益，它只有一个好处就是避免债务爆雷、稳住预期。所以，当我们在讨论特朗普加征关税对中国的影响时，最有效的办法是财政支出能否转向直接增加家庭收入；当我们在讨论美国对中国的竞争压力时，最好的办法就是四个字：民富民强。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":171,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":368180999237640,"gmtCreate":1730903885331,"gmtModify":1730903886487,"author":{"id":"3525764396954917","authorId":"3525764396954917","name":"Damon彦","avatar":"https://static.tigerbbs.com/aefc3b425d860982b98647f99731ad48","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3525764396954917","idStr":"3525764396954917"},"themes":[],"htmlText":"<a 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21:06","market":"us","language":"zh","title":"特朗普媒体科技集团周三暴跌22%，美国大选逆转了？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1121193007","media":"鹤鹤有铭W","summary":"没啥是真的靠谱的，只能最后看结果。","content":"<html><head></head><body><p>美国大选也要靠段子忽悠韭菜，昨晚（10月30日）最新消息，哈里斯在三个摇摆州民调都大幅领先川普10%以上：</p><p style=\"text-align: justify;\">在亚利桑那州，提前投票的选民中，56%的人支持哈里斯，44%的人支持特朗普，哈里斯领先特朗普12个百分点。在北卡罗来纳州，提前投票的选民中，55%的人支持哈里斯，43%的人支持特朗普，哈里斯领先特朗普12个百分点。在佐治亚州，提前投票的选民中，55%的人支持哈里斯，45%的人支持特朗普，哈里斯领先特朗普10个百分点。这些数据非常重要，因为这三个州都是关键的摇摆州。在美国，一共有七个摇摆州，它们能够决定总统大选的结果。在此前的民调中，哈里斯和特朗普在七个摇摆州里面整体打成了平手，特朗普仅在内华达州明显领先于哈里斯。另外四个摇摆州中，宾州有19张选举人票，是摇摆州中票数最多的。在过去五届总统选举中，民主党人四次拿下了宾州，只有2016年特朗普赢得了宾州，并最终赢得了美国大选。</p><p style=\"text-align: justify;\">昨晚NBC新闻还更新了提前投票的数据，显示哈里斯大幅度领先，尤其是在宾州也是大幅度领先川普。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bfa7179a070b76c919dd762303a159ca\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"816\" tg-height=\"923\"/></p><p>反正从昨晚提前投票、最新民调，尤其是摇摆州的情况来看， 哈里斯和川普感觉是换位了。美国选总统，就跟大A坐庄炒股票差不多，段子满天飞，忽悠韭菜进去接盘，没啥是真的靠谱的，只能最后看结果。</p><p style=\"text-align: justify;\">我看比较权威的民调网站RCP上，仍然是川普民调微弱领先哈里斯。不过双方确实比较接近，最后谁能拿下摇摆州，谁就能赢得大选。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3c533f359fb7ea85fe48d453989aeba9\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"598\" tg-height=\"644\"/></p><p>昨天有个朋友提醒我，要小心如果是哈里斯上来，那大选结果难产，重蹈2021年国会山骚乱的局面再次发生也不是不可能。如果真的发生，会引起美股大跌，美债反弹。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0307f5c46d3c5c3ff299577e1b32c6fd\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"241\"/></p><p>昨天就开始减仓川普胜选概念股了，可惜我的TRS不能交易盘后，昨天早上起来看到DJT和coinbase高位放量收十字星就已经觉得是短期见顶信号了，要是盘后能交易昨天早上我就会把剩下仓位平掉。不过还好，昨晚开盘就把DJT和Coinbase全扔了，投机的钱，赚一点是一点，偷感十足。</p><p style=\"text-align: justify;\">当然哈里斯也不是稳赢，不过至少可以把前几天川普即将登基的预期稍微扭转一下。如果哈里斯真的赢了，因为她主张加税，所以对美股利空。哈里斯不主张全面加关税，所以利好中国普通消费品出海板块。但现在有个非常奇葩的逻辑就是，如果川普上台搞贸易战，中国才需要大力刺激内需，因此如果是哈里斯上来，会不会财政刺激力度就下来了呢？</p><p style=\"text-align: justify;\">多事之秋，看我们的封面颜色（蓝色为主黄色为辅）就应该知道，我是建议极低仓位的，等把美国大选这些事情过去，11月中旬之后看看情形再继续赌吧。</p><p style=\"text-align: justify;\">我从心里是希望哈里斯赢的，因为民主党这套白左的思想和政策，扯淡至极，他们会在未来五年从内部削弱美国的实力。中美对抗我们其实很难，因为中国是制造业经济体，美国是消费型经济体，我们是乙方对抗甲方，商家对抗客户，当然难了。虽然川普干事情很无厘头，但共和党的小政府思路，限制政府权力，削减政府预算，给企业减税，其实是长期有利于美国经济的。</p><p style=\"text-align: justify;\">我一直认为美国明年经济可能陷入衰退。如果是川普，很可能是美股跌20%-30%，然后就放水救市，市场就起来了。但如果是哈里斯，很可能会各种打补丁，贴膏药，掩饰经济的问题，往后再拖一段时间。最后要不然就是陷入滞涨，要不就是更严重的衰退，让美股跌的更多。</p><p style=\"text-align: justify;\">那会儿，才是我们去美国捡钱的时候。</p></body></html>","source":"lsy1730380031079","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>特朗普媒体科技集团周三暴跌22%，美国大选逆转了？</title>\n<style 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哈里斯和川普感觉是换位了。美国选总统，就跟大A坐庄炒股票差不多，段子满天飞，忽悠韭菜进去接盘，没啥是真的靠谱的，只能最后看结果。我看比较权威的民调网站RCP上，仍然是川普民调微弱领先哈里斯。不过双方确实比较接近，最后谁能拿下摇摆州，谁就能赢得大选。昨天有个朋友提醒我，要小心如果是哈里斯上来，那大选结果难产，重蹈2021年国会山骚乱的局面再次发生也不是不可能。如果真的发生，会引起美股大跌，美债反弹。昨天就开始减仓川普胜选概念股了，可惜我的TRS不能交易盘后，昨天早上起来看到DJT和coinbase高位放量收十字星就已经觉得是短期见顶信号了，要是盘后能交易昨天早上我就会把剩下仓位平掉。不过还好，昨晚开盘就把DJT和Coinbase全扔了，投机的钱，赚一点是一点，偷感十足。当然哈里斯也不是稳赢，不过至少可以把前几天川普即将登基的预期稍微扭转一下。如果哈里斯真的赢了，因为她主张加税，所以对美股利空。哈里斯不主张全面加关税，所以利好中国普通消费品出海板块。但现在有个非常奇葩的逻辑就是，如果川普上台搞贸易战，中国才需要大力刺激内需，因此如果是哈里斯上来，会不会财政刺激力度就下来了呢？多事之秋，看我们的封面颜色（蓝色为主黄色为辅）就应该知道，我是建议极低仓位的，等把美国大选这些事情过去，11月中旬之后看看情形再继续赌吧。我从心里是希望哈里斯赢的，因为民主党这套白左的思想和政策，扯淡至极，他们会在未来五年从内部削弱美国的实力。中美对抗我们其实很难，因为中国是制造业经济体，美国是消费型经济体，我们是乙方对抗甲方，商家对抗客户，当然难了。虽然川普干事情很无厘头，但共和党的小政府思路，限制政府权力，削减政府预算，给企业减税，其实是长期有利于美国经济的。我一直认为美国明年经济可能陷入衰退。如果是川普，很可能是美股跌20%-30%，然后就放水救市，市场就起来了。但如果是哈里斯，很可能会各种打补丁，贴膏药，掩饰经济的问题，往后再拖一段时间。最后要不然就是陷入滞涨，要不就是更严重的衰退，让美股跌的更多。那会儿，才是我们去美国捡钱的时候。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":242,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":365944802119784,"gmtCreate":1730368239155,"gmtModify":1730368241087,"author":{"id":"3525764396954917","authorId":"3525764396954917","name":"Damon彦","avatar":"https://static.tigerbbs.com/aefc3b425d860982b98647f99731ad48","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3525764396954917","idStr":"3525764396954917"},"themes":[],"htmlText":"懂王还是太懂了","listText":"懂王还是太懂了","text":"懂王还是太懂了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/365944802119784","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":298,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":365007771983976,"gmtCreate":1730123244072,"gmtModify":1730123246125,"author":{"id":"3525764396954917","authorId":"3525764396954917","name":"Damon彦","avatar":"https://static.tigerbbs.com/aefc3b425d860982b98647f99731ad48","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3525764396954917","idStr":"3525764396954917"},"themes":[],"htmlText":"至少55吧，如果决赛日冲70也不是有可能的","listText":"至少55吧，如果决赛日冲70也不是有可能的","text":"至少55吧，如果决赛日冲70也不是有可能的","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/365007771983976","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":308,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":357589135044872,"gmtCreate":1728311588877,"gmtModify":1728311590174,"author":{"id":"3525764396954917","authorId":"3525764396954917","name":"Damon彦","avatar":"https://static.tigerbbs.com/aefc3b425d860982b98647f99731ad48","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3525764396954917","idStr":"3525764396954917"},"themes":[],"htmlText":"<a 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11:42","market":"hk","language":"zh","title":"暗杀未遂、拜登退选、俄乌冲突......特朗普和马斯克的访谈都讨论了哪些议题？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2459919916","media":"金融界","summary":"马斯克与特朗普直播对话都聊了什么？5. 教育问题：特朗普称，希望关闭教育部，将权力回归各州。","content":"<html><head></head><body><p>北京时间8月13日上午，<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>CEO埃隆·马斯克在社交平台X上进行了一场超过2小时的直播对谈，覆盖政府机构、美国经济、高铁、电动汽车等热门议题。</p><p>此次直播以一场技术故障开局，马斯克表示由于网络攻击，此次直播由原计划的北京时间早8：00推迟到了8：30开始，并且减少实时听众的数量。然而，推特网站显示，结束时该直播仍有超200万听众在线。</p><p><strong>马斯克与特朗普直播对话都聊了什么？</strong></p><p>1.暗杀事件：特朗普称，对于那些不信神者，我认为我们都必须开始思考这个问题。“我想现在我更相信上帝了。”</p><p>2.拜登退选：特朗普称，拜登是由于“政变”而被迫退出美国总统竞选的。</p><p>3. 移民问题：特朗普称，如果他在11月当选总统，美国将会有历史上最大规模的驱逐（移民）出境。</p><p>4. 通胀问题：特朗普称，人们被通胀彻底摧毁了，必须把价格降下来。</p><p>5. 教育问题：特朗普称，希望关闭教育部，将权力回归各州。这将使教育成本减少一半。</p><p>6. 联邦支出：<strong>马斯克提出愿在特朗普第二届政府任期中扮演帮助削减联邦支出的角色，并呼吁成立一个政府委员会。</strong></p><p>7. 企业投资：特朗普称，将提供公司激励措施，让他们来美国，而不是离开美国。</p><p>8. 电动汽车：特朗普称，<strong>在马斯克支持他竞选总统后，他“别无选择”，只能转而电动汽车，但反对大规模转向。</strong></p><p>9. 油气行业：马斯克称，不应该诋毁油气行业，经济依赖于这些能源。但希望美国转向“更可持续的经济”。</p><p>10. 俄乌冲突：特朗普称，拜登关于乌克兰应加入北约联盟的建议是 &#34;愚蠢之言&#34;。在白宫任职期间与普京的关系富有成效，并希望在第二任期内保持良好关系。</p><p>11. FDA审批：特朗普抨击了目前FDA的药物审批程序，并表示已推动了一项“试用权”法律，以允许人们试用尚未获得FDA批准的未经批准的药物。</p></body></html>","source":"jinrongjie_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>暗杀未遂、拜登退选、俄乌冲突......特朗普和马斯克的访谈都讨论了哪些议题？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; }\nul,ol{ margin-left:2em; }\nul{ list-style:disc; }\nol{ list-style:decimal; }\nli,li p{ margin:10px 0;}\nimg{ max-width:100%;display:block;margin:0 auto 1em; }\nblockquote{ color:#B5B2B1; border-left:3px solid #aaa; padding:1em; }\nstrong,b{font-weight:bold;}\nem,i{font-style:italic;}\ntable{ width:100%;border-collapse:collapse;border-spacing:1px;margin:1em 0;font-size:.9em; }\nth,td{ padding:5px;text-align:left;border:1px solid #aaa; }\nth{ font-weight:bold;background:#5d5d5d; }\n.symbol-link{font-weight:bold;}\n/* header{ border-bottom:1px solid #494756; } */\n.title{ margin:0 0 8px;line-height:1.3;color:#ddd; }\n.meta {color:#5e5c6d;font-size:13px;margin:0 0 .5em; }\na{text-decoration:none; color:#2a4b87;}\n.meta .head { display: inline-block; overflow: hidden}\n.head .h-thumb { width: 30px; height: 30px; margin: 0; padding: 0; border-radius: 50%; float: left;}\n.head .h-content { margin: 0; padding: 0 0 0 9px; float: left;}\n.head .h-name {font-size: 13px; color: #eee; margin: 0;}\n.head .h-time {font-size: 11px; color: #7E829C; margin: 0;line-height: 11px;}\n.small {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.9); -webkit-transform: scale(0.9); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.smaller {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.8); -webkit-transform: scale(0.8); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.bt-text {font-size: 12px;margin: 1.5em 0 0 0}\n.bt-text p {margin: 0}\n</style>\n</head>\n<body>\n<div class=\"wrapper\">\n<header>\n<h2 class=\"title\">\n暗杀未遂、拜登退选、俄乌冲突......特朗普和马斯克的访谈都讨论了哪些议题？\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n2024-08-13 11:42 北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=https://usstock.jrj.com.cn/2024/08/13114242300087.shtml><strong>金融界</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>北京时间8月13日上午，特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交平台X上进行了一场超过2小时的直播对谈，覆盖政府机构、美国经济、高铁、电动汽车等热门议题。此次直播以一场技术故障开局，马斯克表示由于网络攻击，此次直播由原计划的北京时间早8：00推迟到了8：30开始，并且减少实时听众的数量。然而，推特网站显示，结束时该直播仍有超200万听众在线。马斯克与特朗普直播对话都聊了什么？1.暗杀事件：特朗普称，对于那些...</p>\n\n<a href=\"https://usstock.jrj.com.cn/2024/08/13114242300087.shtml\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/ab38cf78bb9f3e4f6601d6279f790460","relate_stocks":{"BK4574":"无人驾驶","LU0823414478.USD":"法巴经典能源转换基金","IE00BWXC8680.SGD":"PINEBRIDGE US LARGE CAP RESEARCH ENHANCED \"A5\" (SGD) ACC","SG9999015986.USD":"LIONGLOBAL DISRUPTIVE INNOVATION \"I\" (USD) ACC","LU0466842654.USD":"HSBC ISLAMIC GLOBAL EQUITY INDEX \"A\" (USD) ACC","LU0097036916.USD":"贝莱德美国增长A2 USD","SG9999015978.USD":"利安颠覆性创新基金A","BK4551":"寇图资本持仓","LU0689472784.USD":"安联收益及增长基金Cl AM AT Acc","LU2087621335.USD":"ALLSPRING GLOBAL FACTOR ENHANCED EQUITY \"A\" (USD) ACC","TSLA":"特斯拉","BK4581":"高盛持仓","LU1720051017.SGD":"Allianz Global Artificial Intelligence AT Acc H2-SGD","LU0198837287.USD":"UBS (LUX) EQUITY SICAV - 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：空头的末日快到了","htmlText":"我刚刚去Yahoo FFIE 的community上转了一圈，有种感觉，一个大决战、大清算的日子就要到了。 为鼓舞虎友中法拉第战士的士气，特地摘录几段来自美散盟军的发言，让我们看看那里的氛围： 1 历史性的挤压正在形成。期权链今天到期，96%的流通股被卖空。 很少有股票留给空头，这意味着他们不能把股价打压下来，这就是为什么它一直在上涨。 空头必须在周一周二平仓。挤压有99%的可能性会发生。预计从目前的价格上涨10—15倍、 2 GME，AMC，YOLO PUMPERS们可能会来这里all in，以报复那些对冲基金和空头基金。 那将是真正的史诗。下周开始轧空时，至少十块钱。期权今天到期。他们必须周一平仓。 3 如果这支股票没有这么多空头做空我们。每一个新的新闻稿将推动它至少10美元。我们都已受够了苦，我们不会再受更多的苦了。 <a href=\"https://laohu8.com/S/FFIE\">$Faraday Future(FFIE)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/GME\">$游戏驿站(GME)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/AMC\">$AMC院线(AMC)$&nbsp;</a> &nbsp;","listText":"我刚刚去Yahoo FFIE 的community上转了一圈，有种感觉，一个大决战、大清算的日子就要到了。 为鼓舞虎友中法拉第战士的士气，特地摘录几段来自美散盟军的发言，让我们看看那里的氛围： 1 历史性的挤压正在形成。期权链今天到期，96%的流通股被卖空。 很少有股票留给空头，这意味着他们不能把股价打压下来，这就是为什么它一直在上涨。 空头必须在周一周二平仓。挤压有99%的可能性会发生。预计从目前的价格上涨10—15倍、 2 GME，AMC，YOLO PUMPERS们可能会来这里all in，以报复那些对冲基金和空头基金。 那将是真正的史诗。下周开始轧空时，至少十块钱。期权今天到期。他们必须周一平仓。 3 如果这支股票没有这么多空头做空我们。每一个新的新闻稿将推动它至少10美元。我们都已受够了苦，我们不会再受更多的苦了。 <a 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全球负利率时代的正式终结日本央行于19日结束了为期二天的货币政策会议，并决定将政策利率设定在0%至0.1%区间，这是日本央行自2007年2月以来，时隔17年首次加息。日央行将短期利率从 -0.1% 上调至 0% 至 0.1% 左右。日央行放弃了收益率曲线控制（YCC）政策，但承诺继续以“大致相同的数量”购买日本政府债券。日央行将停止购买交易所交易基金(ETF)和日本房地产投资信托基金(J-REIT)。日央行承诺逐步减少购买商业票据和公司债券，目标是在一年左右停止这种做法。至此，全球负利率时代的正式终结（过去数年来，日本央行一直是全球仅剩的一家维持负利率的央行）。这一个历史性的转变，也是世界上最激进的货币宽松举措之一的最大幅度回落，该举措旨在使日本经济摆脱通缩螺旋。加息的开启或也默认未来日本的工资和物价同步上涨的良性循环有望实现。日本第一生命研究所首席经济学家熊野秀雄表示：“这是一项重大的政策转变，比我预期的要全面得多。”图片来源网络<a href=\"https://laohu8.com/NW/2420464123\" target=\"_blank\">推荐阅读</a><a href=\"https://laohu8.com/NW/2420464123\" target=\"_blank\">：《</a><a href=\"https://laohu8.com/NW/2420464123\" target=\"_blank\">日本央行政策调整七问七答》</a>2. 日本加息会对日股、日元等资产造成什么影响？有分析担心加息可能对日本股市造成短期冲击，或导致高估值的日股泡沫破灭。但更多的分析则认为，此次日本加息可能会为经济市场带来提振效果。中金公司分析，日本央行加息或不影响日股，历史显示本世纪唯二的两次日本央行加息周期对日本股票影响有限。在2000年的加息周期中，日经指数出现了下行，主要原因","listText":"1. 全球负利率时代的正式终结日本央行于19日结束了为期二天的货币政策会议，并决定将政策利率设定在0%至0.1%区间，这是日本央行自2007年2月以来，时隔17年首次加息。日央行将短期利率从 -0.1% 上调至 0% 至 0.1% 左右。日央行放弃了收益率曲线控制（YCC）政策，但承诺继续以“大致相同的数量”购买日本政府债券。日央行将停止购买交易所交易基金(ETF)和日本房地产投资信托基金(J-REIT)。日央行承诺逐步减少购买商业票据和公司债券，目标是在一年左右停止这种做法。至此，全球负利率时代的正式终结（过去数年来，日本央行一直是全球仅剩的一家维持负利率的央行）。这一个历史性的转变，也是世界上最激进的货币宽松举措之一的最大幅度回落，该举措旨在使日本经济摆脱通缩螺旋。加息的开启或也默认未来日本的工资和物价同步上涨的良性循环有望实现。日本第一生命研究所首席经济学家熊野秀雄表示：“这是一项重大的政策转变，比我预期的要全面得多。”图片来源网络<a href=\"https://laohu8.com/NW/2420464123\" target=\"_blank\">推荐阅读</a><a href=\"https://laohu8.com/NW/2420464123\" target=\"_blank\">：《</a><a href=\"https://laohu8.com/NW/2420464123\" target=\"_blank\">日本央行政策调整七问七答》</a>2. 日本加息会对日股、日元等资产造成什么影响？有分析担心加息可能对日本股市造成短期冲击，或导致高估值的日股泡沫破灭。但更多的分析则认为，此次日本加息可能会为经济市场带来提振效果。中金公司分析，日本央行加息或不影响日股，历史显示本世纪唯二的两次日本央行加息周期对日本股票影响有限。在2000年的加息周期中，日经指数出现了下行，主要原因","text":"1. 全球负利率时代的正式终结日本央行于19日结束了为期二天的货币政策会议，并决定将政策利率设定在0%至0.1%区间，这是日本央行自2007年2月以来，时隔17年首次加息。日央行将短期利率从 -0.1% 上调至 0% 至 0.1% 左右。日央行放弃了收益率曲线控制（YCC）政策，但承诺继续以“大致相同的数量”购买日本政府债券。日央行将停止购买交易所交易基金(ETF)和日本房地产投资信托基金(J-REIT)。日央行承诺逐步减少购买商业票据和公司债券，目标是在一年左右停止这种做法。至此，全球负利率时代的正式终结（过去数年来，日本央行一直是全球仅剩的一家维持负利率的央行）。这一个历史性的转变，也是世界上最激进的货币宽松举措之一的最大幅度回落，该举措旨在使日本经济摆脱通缩螺旋。加息的开启或也默认未来日本的工资和物价同步上涨的良性循环有望实现。日本第一生命研究所首席经济学家熊野秀雄表示：“这是一项重大的政策转变，比我预期的要全面得多。”图片来源网络推荐阅读：《日本央行政策调整七问七答》2. 日本加息会对日股、日元等资产造成什么影响？有分析担心加息可能对日本股市造成短期冲击，或导致高估值的日股泡沫破灭。但更多的分析则认为，此次日本加息可能会为经济市场带来提振效果。中金公司分析，日本央行加息或不影响日股，历史显示本世纪唯二的两次日本央行加息周期对日本股票影响有限。在2000年的加息周期中，日经指数出现了下行，主要原因","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/6ee957356829144324f3d427c18269ee","width":"961","height":"601"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/bd8509a79df097d9996af274ac7ff648","width":"1059","height":"573"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/a605d18b19b3bb85db5956011e7f33dd","width":"1000","height":"537"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/285996339388432","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":3,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":834,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":288501570134288,"gmtCreate":1711467602507,"gmtModify":1711467603760,"author":{"id":"3525764396954917","authorId":"3525764396954917","name":"Damon彦","avatar":"https://static.tigerbbs.com/aefc3b425d860982b98647f99731ad48","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3525764396954917","idStr":"3525764396954917"},"themes":[],"htmlText":"<a 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虽然叮咚最后开盘还是小幅上扬，但是他是缩减了流通股量来维持他现在的市值。所谓盘小好操作。具体原因认为这两个股票不值得的原因如下一，流量成本目前两兄弟都需要烧钱换流量，在没有自有流量钱通过补贴来获取和维护的方式很难长久走下去，特别在巨头多多买菜，美团，橙心优选，兴盛优选这样的竞争下。他们如何突围？二，客单价的提升与成本的矛盾这两位履约费用一直居高不下，这部分主要包括与产品的交付和仓库的运营相关的费用，前置仓和质量中心的租金和折旧上，以及三方支付的渠道成本。三，目前两兄弟融资来的这点钱真的够烧吗我的答案很明确远远不够，这两兄弟高昂的运营成本，看似因为疫情把营业额和销售额推上去了，但是通过这现在融资来的钱真的能让这两兄弟烧并且突出重围吗？","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/DDL\">$叮咚(DDL)$</a>开头先说结论，每日和叮咚我都认为不值得<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/MF\">$每日优鲜(MF)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/DDL\">$叮咚(DDL)$</a> 虽然叮咚最后开盘还是小幅上扬，但是他是缩减了流通股量来维持他现在的市值。所谓盘小好操作。具体原因认为这两个股票不值得的原因如下一，流量成本目前两兄弟都需要烧钱换流量，在没有自有流量钱通过补贴来获取和维护的方式很难长久走下去，特别在巨头多多买菜，美团，橙心优选，兴盛优选这样的竞争下。他们如何突围？二，客单价的提升与成本的矛盾这两位履约费用一直居高不下，这部分主要包括与产品的交付和仓库的运营相关的费用，前置仓和质量中心的租金和折旧上，以及三方支付的渠道成本。三，目前两兄弟融资来的这点钱真的够烧吗我的答案很明确远远不够，这两兄弟高昂的运营成本，看似因为疫情把营业额和销售额推上去了，但是通过这现在融资来的钱真的能让这两兄弟烧并且突出重围吗？","text":"$叮咚(DDL)$开头先说结论，每日和叮咚我都认为不值得$每日优鲜(MF)$ $叮咚(DDL)$ 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