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A)为什么预计能源消耗可能会上升,以支持人工智能技术、数据中心和云计算服务器的需求; B)为什么Energy Transfer将成为利用这一需求的最佳参与者之一。 电力消耗是一个瓶颈 能源是未来数字化生活的一个重要挑战。因为这些数字技术需要巨大的能量来运行——比大多数人意识到的要多。以英伟达H100芯片的功耗需求来举个例子: 每个Nvidia的H100芯片在峰值运行时消耗700瓦的能源。这超过了美国普通家庭的电力消耗。总体而言,NVDA的高性能AI芯片估计消耗的能源比许多小国还要多,你可以看到下面的图表。即使是一个数据中心,通常使用数千到数万个这些芯片,峰值电力消耗也可能超过一个地区甚至一个州的电网负荷,根据微软工程师的以下评论(见下面的第二个图表)。 来源:CB Insights 来源:X.com 这个问题不仅局限于人工智能,尽管它是目前最明显的问题。许多其他对我们的数字化转型至关重要的技术同样是能源密集型的,比如加密货币技术、高端制造业等。 来源:IEA 接下来将解释为什么Energy Transfer在未来几年中将满足这样的电力需求。 Energy Transfer将满足能源需求 Energy Transfer在美国拥有多元化的能源资产组合,其核心资产是一个庞大的天然气中游设施网络,州内和州际运输便利设施,储存设施等。数字技术的繁荣与Energy Transfer的运营之间的一个关键联系是天然气是美国发电的最大来源。目前,大约43%的电力是通过燃烧天","text":"有外国分析师认为,随着未来包括AI在内的科技的进步,能源将会有一个巨大的需求。而美国国内大约43%的电力是通过燃烧天然气产生的。这将为Energy Transfer提供一个美好的增长前景。 作者:Envision Research 因为人工智能相关技术对电力需求的潜在影响最近变得越来越清晰。在本文将将解释: A)为什么预计能源消耗可能会上升,以支持人工智能技术、数据中心和云计算服务器的需求; B)为什么Energy Transfer将成为利用这一需求的最佳参与者之一。 电力消耗是一个瓶颈 能源是未来数字化生活的一个重要挑战。因为这些数字技术需要巨大的能量来运行——比大多数人意识到的要多。以英伟达H100芯片的功耗需求来举个例子: 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在2024年第二季度的收益发布中,首席执行官Arvind Krishna指出了企业人工智能业务的积极趋势: 我们继续看到客户转向IBM寻求我们在企业人工智能方面的技术和专业知识,自一年前推出沃森以来,我们在生成式人工智能方面的业务订单已经增长到20多亿美元。 IBM宣布,生成式人工智能的预订量从上一季度的10亿美元增加到现在的20亿美元,翻了一番。这个数字是朝着正确方向迈出的一步,但这些订单分散","listText":"在生成式人工智能炒作的支持下,IBM的股价飙升至10年来的高点。但有外国分析师认为,尽管这家科技巨头已经与watsonx合作开发了一个原始的人工智能平台,但它仍然没有取得足以让人对人工智能感到兴奋的增长。 作者:Stone Fox Capital 仍未实现真正的增长 在收盘后,IBM报告了2024年第二季度的财报,收入超出预期,但该季度的收入增长甚至没有达到2%,如下所示: 来源:Seeking Alpha 好消息是,IBM的盈利能力很强,公司每年的自由现金流约为120亿美元。一直存在的坏消息是,在过去10年经历了巨大增长的科技行业,IBM的收入从未有过实质性的增长。 IBM的希望是利用watsonx人工智能产品来推动一个新的增长时代。该公司的软件业务正在增长,但咨询业务却举步维艰。 本季度软件收入增长了7%,而咨询收入下降了1%。具有讽刺意味的是,随着人工智能的炒作开始,IBM的软件业务从下滑转为增长,而咨询业务从2023年开始增长,现在开始下滑。 来源:Seeking Alpha 然而,在表面之下,软件业务的数据和人工智能部分实际上下降了2%。此外,IBM的基础设施业务薄弱,拖累了整体增长。 来源:IBM 这一趋势的积极因素是毛利率。软件业务的毛利率接近84%,而咨询业务的毛利率仅为26%。总毛利率同比增长190个基点,尽管在人工智能增长的早期阶段,这并不一定是一个好趋势。 在2024年第二季度的收益发布中,首席执行官Arvind Krishna指出了企业人工智能业务的积极趋势: 我们继续看到客户转向IBM寻求我们在企业人工智能方面的技术和专业知识,自一年前推出沃森以来,我们在生成式人工智能方面的业务订单已经增长到20多亿美元。 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作者:Victor Dergunov 对于 Palantir 的印象,高估值必有一席之地。不可否认的是,Palantir仍然是一个很好的公司。然而,它的定位是独特的,因为它的人工智能平台“AIP”很有可能随着我们的发展继续获得全球市场份额。Palantir仍有望成为人工智能软件行业的领导者。 虽然Palantir的股价相对昂贵,但这是有充分理由的。接下来,咱们就来看看为什么这么说。 人工智能软件市场是巨大的 图:人工智能软件增长 我们仍然处于人工智能的早期阶段,尤其是在人工智能软件领域。软件部分是独特的,因为该领域的很大一部分可能专门用于提高公司效率。虽然这个行业最近的收入可能在每年2000亿美元左右,但随着公司致力于利用人工智能改善运营的各个方面,我们可以看到销售额在未来几年飙升至超过1万亿美元。 AIP 是什么? AIP的核心是优化组织效率,提高生产力,并最终提高盈利能力。每个组织,无论是政府的还是私人的,无论是国外的还是国内的,都能从中受益。AIP收集和处理大量信息,为客户提供关键操作解决方案。 让我们举几个例子。想象一下,你是一名军队指挥官,看到敌军在附近集结。AIP 可以模拟我们可能从敌人那里遇到的类型的场景。此外,AIP 可以模拟在哪种情况下哪种方法可能最有效,并且它可以在新元素出现时实时修改元素,为你的军队提供显著的优势。 在企业环境中,假设地震或其他自然灾害已经影响或可能影响你的运营。AIP 可以模拟公司可能面临的损害以及如何在任何情况下改善情况。例如,如果一个仓库可能受到影响,AIP 可以提供与削减成本和如何最好地将运营转移到另一个空间相关的关键信息。 这些是 AIP 能做的几个基本例子,以及为什么更多组织使用它的原因。","listText":"Palantir的高估值一直被投资者诟病,但是有外国分析师认为,鉴于其强大的成长能力与前景,Palantir这么贵是情有可原的。 作者:Victor Dergunov 对于 Palantir 的印象,高估值必有一席之地。不可否认的是,Palantir仍然是一个很好的公司。然而,它的定位是独特的,因为它的人工智能平台“AIP”很有可能随着我们的发展继续获得全球市场份额。Palantir仍有望成为人工智能软件行业的领导者。 虽然Palantir的股价相对昂贵,但这是有充分理由的。接下来,咱们就来看看为什么这么说。 人工智能软件市场是巨大的 图:人工智能软件增长 我们仍然处于人工智能的早期阶段,尤其是在人工智能软件领域。软件部分是独特的,因为该领域的很大一部分可能专门用于提高公司效率。虽然这个行业最近的收入可能在每年2000亿美元左右,但随着公司致力于利用人工智能改善运营的各个方面,我们可以看到销售额在未来几年飙升至超过1万亿美元。 AIP 是什么? AIP的核心是优化组织效率,提高生产力,并最终提高盈利能力。每个组织,无论是政府的还是私人的,无论是国外的还是国内的,都能从中受益。AIP收集和处理大量信息,为客户提供关键操作解决方案。 让我们举几个例子。想象一下,你是一名军队指挥官,看到敌军在附近集结。AIP 可以模拟我们可能从敌人那里遇到的类型的场景。此外,AIP 可以模拟在哪种情况下哪种方法可能最有效,并且它可以在新元素出现时实时修改元素,为你的军队提供显著的优势。 在企业环境中,假设地震或其他自然灾害已经影响或可能影响你的运营。AIP 可以模拟公司可能面临的损害以及如何在任何情况下改善情况。例如,如果一个仓库可能受到影响,AIP 可以提供与削减成本和如何最好地将运营转移到另一个空间相关的关键信息。 这些是 AIP 能做的几个基本例子,以及为什么更多组织使用它的原因。","text":"Palantir的高估值一直被投资者诟病,但是有外国分析师认为,鉴于其强大的成长能力与前景,Palantir这么贵是情有可原的。 作者:Victor Dergunov 对于 Palantir 的印象,高估值必有一席之地。不可否认的是,Palantir仍然是一个很好的公司。然而,它的定位是独特的,因为它的人工智能平台“AIP”很有可能随着我们的发展继续获得全球市场份额。Palantir仍有望成为人工智能软件行业的领导者。 虽然Palantir的股价相对昂贵,但这是有充分理由的。接下来,咱们就来看看为什么这么说。 人工智能软件市场是巨大的 图:人工智能软件增长 我们仍然处于人工智能的早期阶段,尤其是在人工智能软件领域。软件部分是独特的,因为该领域的很大一部分可能专门用于提高公司效率。虽然这个行业最近的收入可能在每年2000亿美元左右,但随着公司致力于利用人工智能改善运营的各个方面,我们可以看到销售额在未来几年飙升至超过1万亿美元。 AIP 是什么? AIP的核心是优化组织效率,提高生产力,并最终提高盈利能力。每个组织,无论是政府的还是私人的,无论是国外的还是国内的,都能从中受益。AIP收集和处理大量信息,为客户提供关键操作解决方案。 让我们举几个例子。想象一下,你是一名军队指挥官,看到敌军在附近集结。AIP 可以模拟我们可能从敌人那里遇到的类型的场景。此外,AIP 可以模拟在哪种情况下哪种方法可能最有效,并且它可以在新元素出现时实时修改元素,为你的军队提供显著的优势。 在企业环境中,假设地震或其他自然灾害已经影响或可能影响你的运营。AIP 可以模拟公司可能面临的损害以及如何在任何情况下改善情况。例如,如果一个仓库可能受到影响,AIP 可以提供与削减成本和如何最好地将运营转移到另一个空间相关的关键信息。 这些是 AIP 能做的几个基本例子,以及为什么更多组织使用它的原因。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/c99e705c2b61389f62305b707580e5c0","width":"772","height":"425"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/331368437432416","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1227,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000237","authorId":"9000000000000237","name":"有钱就有爱0","avatar":"https://static.tigerbbs.com/857664b805838c1537f28f832c4b13e0","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"Palantir的高估值是有原因的","text":"Palantir的高估值是有原因的","html":"Palantir的高估值是有原因的"}],"imageCount":6,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":331356442779832,"gmtCreate":1721904495837,"gmtModify":1721905239113,"author":{"id":"3519157433193136","authorId":"3519157433193136","name":"美港股观察社","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cfcc85fddcd77379cda6138d51be4c17","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"谷歌的估值真的不高","htmlText":"谷歌在周二发布财报,但是绩后股价下跌了2%,有外国分析师认为,谷歌是大型科技股当中最能赚钱的,但是估值也是最低的。投资者可以利用股价莫名其妙的疲软,为自己提供一个舒适的位置。 作者:The Asian Investor 谷歌在周二发布二季报,大大超出了预期,这得益于数字广告业务和云计算业务的持续增长势头。这是谷歌历史上首次季度收入超过100亿美元。市场对公司第二季度的结果反应并不十分积极,股价在盘后市场下跌了2%。自由现金流的强劲、云计算/人工智能的势头和股票回购是投资者看好谷歌的三大原因。 来源:YCharts 核心业务表现的韧性 这是这家科技公司又一个强劲的季度,谷歌的收入和利润都超出了华尔街的预期。谷歌的营收为847亿美元,每股收益(调整后)为1.89美元。每股收益预期比市场普遍预期高出0.04美元,而营收则高出4.5亿美元,这主要得益于云计算的优势。 总的来说,谷歌第二季度的财报相当不错,尽管股价在盘后市场下跌了2%。 谷歌在第二季度实现了14%的营收增长,报告称其24年第二季度的营收为847亿美元。由于数字广告市场在2023财年下半年和2024财年前两个季度继续强劲增长,收入增长率是去年同期的两倍。谷歌第二季度的总广告收入达到646亿美元,主要由谷歌搜索推动,同比增长14%。YouTube广告收入同比增长13%,至87亿美元,但低于市场普遍预期的89亿美元。 来源:谷歌 尤其值得注意的是谷歌第二季度在云业务领域的表现,其云业务收入有史以来首次超过100亿美元。云计算103亿美元的营收意味着,由于需求强劲和新的人工智能产品正在推出,云计算的年增长率为29%。谷歌也比预期高出1.5亿美元。 根据Statista的数据,截止至2024年第一季度,谷歌云占有11%的市场份额,这使谷歌成为该行业第三大参与者,仅次于AWS和Azure。鉴于谷歌拥有强大的自由现金流(部分","listText":"谷歌在周二发布财报,但是绩后股价下跌了2%,有外国分析师认为,谷歌是大型科技股当中最能赚钱的,但是估值也是最低的。投资者可以利用股价莫名其妙的疲软,为自己提供一个舒适的位置。 作者:The Asian Investor 谷歌在周二发布二季报,大大超出了预期,这得益于数字广告业务和云计算业务的持续增长势头。这是谷歌历史上首次季度收入超过100亿美元。市场对公司第二季度的结果反应并不十分积极,股价在盘后市场下跌了2%。自由现金流的强劲、云计算/人工智能的势头和股票回购是投资者看好谷歌的三大原因。 来源:YCharts 核心业务表现的韧性 这是这家科技公司又一个强劲的季度,谷歌的收入和利润都超出了华尔街的预期。谷歌的营收为847亿美元,每股收益(调整后)为1.89美元。每股收益预期比市场普遍预期高出0.04美元,而营收则高出4.5亿美元,这主要得益于云计算的优势。 总的来说,谷歌第二季度的财报相当不错,尽管股价在盘后市场下跌了2%。 谷歌在第二季度实现了14%的营收增长,报告称其24年第二季度的营收为847亿美元。由于数字广告市场在2023财年下半年和2024财年前两个季度继续强劲增长,收入增长率是去年同期的两倍。谷歌第二季度的总广告收入达到646亿美元,主要由谷歌搜索推动,同比增长14%。YouTube广告收入同比增长13%,至87亿美元,但低于市场普遍预期的89亿美元。 来源:谷歌 尤其值得注意的是谷歌第二季度在云业务领域的表现,其云业务收入有史以来首次超过100亿美元。云计算103亿美元的营收意味着,由于需求强劲和新的人工智能产品正在推出,云计算的年增长率为29%。谷歌也比预期高出1.5亿美元。 根据Statista的数据,截止至2024年第一季度,谷歌云占有11%的市场份额,这使谷歌成为该行业第三大参与者,仅次于AWS和Azure。鉴于谷歌拥有强大的自由现金流(部分","text":"谷歌在周二发布财报,但是绩后股价下跌了2%,有外国分析师认为,谷歌是大型科技股当中最能赚钱的,但是估值也是最低的。投资者可以利用股价莫名其妙的疲软,为自己提供一个舒适的位置。 作者:The Asian Investor 谷歌在周二发布二季报,大大超出了预期,这得益于数字广告业务和云计算业务的持续增长势头。这是谷歌历史上首次季度收入超过100亿美元。市场对公司第二季度的结果反应并不十分积极,股价在盘后市场下跌了2%。自由现金流的强劲、云计算/人工智能的势头和股票回购是投资者看好谷歌的三大原因。 来源:YCharts 核心业务表现的韧性 这是这家科技公司又一个强劲的季度,谷歌的收入和利润都超出了华尔街的预期。谷歌的营收为847亿美元,每股收益(调整后)为1.89美元。每股收益预期比市场普遍预期高出0.04美元,而营收则高出4.5亿美元,这主要得益于云计算的优势。 总的来说,谷歌第二季度的财报相当不错,尽管股价在盘后市场下跌了2%。 谷歌在第二季度实现了14%的营收增长,报告称其24年第二季度的营收为847亿美元。由于数字广告市场在2023财年下半年和2024财年前两个季度继续强劲增长,收入增长率是去年同期的两倍。谷歌第二季度的总广告收入达到646亿美元,主要由谷歌搜索推动,同比增长14%。YouTube广告收入同比增长13%,至87亿美元,但低于市场普遍预期的89亿美元。 来源:谷歌 尤其值得注意的是谷歌第二季度在云业务领域的表现,其云业务收入有史以来首次超过100亿美元。云计算103亿美元的营收意味着,由于需求强劲和新的人工智能产品正在推出,云计算的年增长率为29%。谷歌也比预期高出1.5亿美元。 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作者:Envision Research 在深入研究其第二季度财务细节之前,一起来快速回顾一下基本情况。总体而言,该公司的营收和营收都表现强劲。本季度有机收入增长了15%,远高于9.4%的普遍预期。利润同样强劲。综上所述,综合营业收入增长了10%。请注意,增长是根据11%的货币影响进行调整的。因此,在汇率中性和非公认会计准则的基础上,营业收入增长了18%,每股收益增长了17%。 来源:可口可乐 当利润增长超过收入增长时,当然意味着扩大利润率,这是接下来要阐述的。 关注营业利润率 营业利润率(按非公认会计准则计算)为32.8%(去年同期为31.6%)。下一个图表更好地描述了背景。如上所述,这一营业利润率水平至少是过去3年来的最高水平。管理层将这种扩张归因于强劲的业务表现和重新特许经营装瓶业务的影响。 来源:Seeking Alpha 如下图显示,无论是与过去的业绩相比,还是与老对手百事公司相比,可口可乐的业务运营和再特许经营的努力确实是有效的。也就是说,下图比较了他们的固定资产周转率,上图比较了他们的营业利润率。固定资产周转率是衡量公司利用其固定资产产生销售的效率。在杜邦分析法中,这是一个关键的回报驱动因素(另外两个是杠杆和净利润率)。如前所述,可口可乐目前的资产周转率确实接近多年来的峰值,绝对高于百事可乐。 来源:Seeking Alpha 增长展望和估值 现在来看不太积极的消息。总体结论是,不同市场的增长仍然面临挑战,而且不均衡。不出所料,增长最快的是拉丁美洲市场(+28%)和EMEA(+30%)。然而,请记住,在大多数市场通胀率高于平均水平的总体背景下,这些市场也恰好经历了严重的通胀。因此,定价行动在抵消运输量波动方面发挥了重要作用。例如,在北美,单位箱销量下降了1%。总而言之,收入同","listText":"可口可乐发布了最新的财报,这份财报的含金量如何?一起来看看外国分析师怎么说。 作者:Envision Research 在深入研究其第二季度财务细节之前,一起来快速回顾一下基本情况。总体而言,该公司的营收和营收都表现强劲。本季度有机收入增长了15%,远高于9.4%的普遍预期。利润同样强劲。综上所述,综合营业收入增长了10%。请注意,增长是根据11%的货币影响进行调整的。因此,在汇率中性和非公认会计准则的基础上,营业收入增长了18%,每股收益增长了17%。 来源:可口可乐 当利润增长超过收入增长时,当然意味着扩大利润率,这是接下来要阐述的。 关注营业利润率 营业利润率(按非公认会计准则计算)为32.8%(去年同期为31.6%)。下一个图表更好地描述了背景。如上所述,这一营业利润率水平至少是过去3年来的最高水平。管理层将这种扩张归因于强劲的业务表现和重新特许经营装瓶业务的影响。 来源:Seeking Alpha 如下图显示,无论是与过去的业绩相比,还是与老对手百事公司相比,可口可乐的业务运营和再特许经营的努力确实是有效的。也就是说,下图比较了他们的固定资产周转率,上图比较了他们的营业利润率。固定资产周转率是衡量公司利用其固定资产产生销售的效率。在杜邦分析法中,这是一个关键的回报驱动因素(另外两个是杠杆和净利润率)。如前所述,可口可乐目前的资产周转率确实接近多年来的峰值,绝对高于百事可乐。 来源:Seeking Alpha 增长展望和估值 现在来看不太积极的消息。总体结论是,不同市场的增长仍然面临挑战,而且不均衡。不出所料,增长最快的是拉丁美洲市场(+28%)和EMEA(+30%)。然而,请记住,在大多数市场通胀率高于平均水平的总体背景下,这些市场也恰好经历了严重的通胀。因此,定价行动在抵消运输量波动方面发挥了重要作用。例如,在北美,单位箱销量下降了1%。总而言之,收入同","text":"可口可乐发布了最新的财报,这份财报的含金量如何?一起来看看外国分析师怎么说。 作者:Envision Research 在深入研究其第二季度财务细节之前,一起来快速回顾一下基本情况。总体而言,该公司的营收和营收都表现强劲。本季度有机收入增长了15%,远高于9.4%的普遍预期。利润同样强劲。综上所述,综合营业收入增长了10%。请注意,增长是根据11%的货币影响进行调整的。因此,在汇率中性和非公认会计准则的基础上,营业收入增长了18%,每股收益增长了17%。 来源:可口可乐 当利润增长超过收入增长时,当然意味着扩大利润率,这是接下来要阐述的。 关注营业利润率 营业利润率(按非公认会计准则计算)为32.8%(去年同期为31.6%)。下一个图表更好地描述了背景。如上所述,这一营业利润率水平至少是过去3年来的最高水平。管理层将这种扩张归因于强劲的业务表现和重新特许经营装瓶业务的影响。 来源:Seeking Alpha 如下图显示,无论是与过去的业绩相比,还是与老对手百事公司相比,可口可乐的业务运营和再特许经营的努力确实是有效的。也就是说,下图比较了他们的固定资产周转率,上图比较了他们的营业利润率。固定资产周转率是衡量公司利用其固定资产产生销售的效率。在杜邦分析法中,这是一个关键的回报驱动因素(另外两个是杠杆和净利润率)。如前所述,可口可乐目前的资产周转率确实接近多年来的峰值,绝对高于百事可乐。 来源:Seeking Alpha 增长展望和估值 现在来看不太积极的消息。总体结论是,不同市场的增长仍然面临挑战,而且不均衡。不出所料,增长最快的是拉丁美洲市场(+28%)和EMEA(+30%)。然而,请记住,在大多数市场通胀率高于平均水平的总体背景下,这些市场也恰好经历了严重的通胀。因此,定价行动在抵消运输量波动方面发挥了重要作用。例如,在北美,单位箱销量下降了1%。总而言之,收入同","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/4b7465998b2be78f39d1c4d4022557be","width":"1366","height":"1048"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/331009642160160","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":6501,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000687","authorId":"9000000000000687","name":"先救我她有对象","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"可口可乐的财报真是稳健到让人流泪啊","text":"可口可乐的财报真是稳健到让人流泪啊","html":"可口可乐的财报真是稳健到让人流泪啊"}],"imageCount":7,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":330990390456536,"gmtCreate":1721815218281,"gmtModify":1721815412256,"author":{"id":"3519157433193136","authorId":"3519157433193136","name":"美港股观察社","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cfcc85fddcd77379cda6138d51be4c17","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"忽略威瑞森的噪音","htmlText":"威瑞森在绩后大跌6%,有外国分析师认为,这份财报还有其他闪光点,股价不应该下跌的这么多。 作者:The Asian Investor 在周一的财报中,因为收入没有达到预期,威瑞森的股价下跌了6%。然而,威瑞森看到了其无线业务的稳步增长,在宽带领域获得了大量新用户,并产生了非常稳定的股息覆盖。威瑞森的股票目前的收益率为12%,这意味着投资者的安全边际很高。而此次下跌将为投资者创造了一个新的参与机会! 来源:YCharts 喜忧参半的二季度财报 威瑞森报告的第二季度收入低于预期,但与利润预期相符:在第二财季调整后每股收益为1.15美元,而营收为328亿美元,比平均预期低2.4亿美元。主要是收入未达标导致电信公司的股票在周一暴跌。然而,威瑞森的整体财报相当稳固,显示关键领域的增长,而股息得到了自由现金流的良好支持。 对于威瑞森来说,宽带业务继续表现出色,因为在2024年第二季度,威瑞森在其宽带业务中净增加了39.1万新用户,使总客户基础达到1150万。从季度末来看,自去年同期以来,威瑞森的用户数量大幅增加了17%。这也是连续第八个季度净增加至少37.5万新宽带用户。 新增固定无线用户为37.8万名,是3个季度以来的最高值。固定无线为威瑞森提供了一个独特的增长机会:其固定无线用户总数同比增长69%,达到380万。 来源:威瑞森 威瑞森无线服务收入在上个季度稳定增长3.5%,使该部门收入达到198亿美元。无线服务收入的增长也带来了0.6%的综合营收增长,不过投资者应该预计威瑞森未来的收入增长将达到较低的个位数。低收入增长率和高自由现金流是美国成熟电信市场的特征。然而,宽带和5G等增长领域是电信公司的优势所在,相信威瑞森第二季度的财报总体上相当稳健……再怎么样也不应该导致6%的下跌。 来源:威瑞森 威瑞森的股息由自由现金流支持 除了稳定的用户和无线服务表现外,威瑞森在自由现金流","listText":"威瑞森在绩后大跌6%,有外国分析师认为,这份财报还有其他闪光点,股价不应该下跌的这么多。 作者:The Asian Investor 在周一的财报中,因为收入没有达到预期,威瑞森的股价下跌了6%。然而,威瑞森看到了其无线业务的稳步增长,在宽带领域获得了大量新用户,并产生了非常稳定的股息覆盖。威瑞森的股票目前的收益率为12%,这意味着投资者的安全边际很高。而此次下跌将为投资者创造了一个新的参与机会! 来源:YCharts 喜忧参半的二季度财报 威瑞森报告的第二季度收入低于预期,但与利润预期相符:在第二财季调整后每股收益为1.15美元,而营收为328亿美元,比平均预期低2.4亿美元。主要是收入未达标导致电信公司的股票在周一暴跌。然而,威瑞森的整体财报相当稳固,显示关键领域的增长,而股息得到了自由现金流的良好支持。 对于威瑞森来说,宽带业务继续表现出色,因为在2024年第二季度,威瑞森在其宽带业务中净增加了39.1万新用户,使总客户基础达到1150万。从季度末来看,自去年同期以来,威瑞森的用户数量大幅增加了17%。这也是连续第八个季度净增加至少37.5万新宽带用户。 新增固定无线用户为37.8万名,是3个季度以来的最高值。固定无线为威瑞森提供了一个独特的增长机会:其固定无线用户总数同比增长69%,达到380万。 来源:威瑞森 威瑞森无线服务收入在上个季度稳定增长3.5%,使该部门收入达到198亿美元。无线服务收入的增长也带来了0.6%的综合营收增长,不过投资者应该预计威瑞森未来的收入增长将达到较低的个位数。低收入增长率和高自由现金流是美国成熟电信市场的特征。然而,宽带和5G等增长领域是电信公司的优势所在,相信威瑞森第二季度的财报总体上相当稳健……再怎么样也不应该导致6%的下跌。 来源:威瑞森 威瑞森的股息由自由现金流支持 除了稳定的用户和无线服务表现外,威瑞森在自由现金流","text":"威瑞森在绩后大跌6%,有外国分析师认为,这份财报还有其他闪光点,股价不应该下跌的这么多。 作者:The Asian Investor 在周一的财报中,因为收入没有达到预期,威瑞森的股价下跌了6%。然而,威瑞森看到了其无线业务的稳步增长,在宽带领域获得了大量新用户,并产生了非常稳定的股息覆盖。威瑞森的股票目前的收益率为12%,这意味着投资者的安全边际很高。而此次下跌将为投资者创造了一个新的参与机会! 来源:YCharts 喜忧参半的二季度财报 威瑞森报告的第二季度收入低于预期,但与利润预期相符:在第二财季调整后每股收益为1.15美元,而营收为328亿美元,比平均预期低2.4亿美元。主要是收入未达标导致电信公司的股票在周一暴跌。然而,威瑞森的整体财报相当稳固,显示关键领域的增长,而股息得到了自由现金流的良好支持。 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作者:Richard Durant CrowdStrike最近更新失败是历史上最具破坏性的IT事件之一。此事件将产生严重后果,并引起了CrowdStrike股价的不断下跌。虽然在未来1-2年内,CrowdStrike可能是一个吸引人的做空对象,但由于公司的实力,这是有风险的。 从市场对事件反应不足中获利的更好方式可能是持有SentinelOne的长期仓位。尽管自SentinelOne在2021年公开上市以来,其业务表现相当不错,但由于最初的高估值和SentinelOne长期竞争地位的不确定性,股价一直在挣扎。如果SentinelOne能够利用CrowdStrike事件,这种情况可能会改变,因为SentinelOne的增长可能会加速,同时投资者对公司长期可行性的看法也会改善。 CrowdStrike的估值一直很昂贵,哪怕现在下跌了超过20%,并且仍然比同行有显著的溢价。 随着网络安全市场的整合,SentinelOne仍然需要更大的规模来保持相关性。CrowdStrike的失误将有助于SentinelOne在未来12个月的增长,并可能改善投资者对该公司相对于CrowdStrike的看法,有助于减少其估值折扣。 事件 这次故障发生在CrowdStrike发布了Windows系统的传感器配置更新之后。此更新创建了一个逻辑错误,导致系统崩溃和受影响设备上的蓝屏。Mac和Linux系统没有受到影响。虽然这似乎不是一个特别大的问题,但它导致所有受影响的设备同时完全故障,这一事实加剧了问题的严重性。解决方案还要求设备在安全模式下重新启动,以便删除相关文件,这通常必须手动执行。","listText":"CrowdStrike的失误造成的后果依旧在发酵,昨天股价继续大跌。对于投资者如何在此次风波中受益,有外国分析师认为,可以跟踪SentinelOne,或许其可能趁机在CrowdStrike手中获得更多市场份额。 作者:Richard Durant CrowdStrike最近更新失败是历史上最具破坏性的IT事件之一。此事件将产生严重后果,并引起了CrowdStrike股价的不断下跌。虽然在未来1-2年内,CrowdStrike可能是一个吸引人的做空对象,但由于公司的实力,这是有风险的。 从市场对事件反应不足中获利的更好方式可能是持有SentinelOne的长期仓位。尽管自SentinelOne在2021年公开上市以来,其业务表现相当不错,但由于最初的高估值和SentinelOne长期竞争地位的不确定性,股价一直在挣扎。如果SentinelOne能够利用CrowdStrike事件,这种情况可能会改变,因为SentinelOne的增长可能会加速,同时投资者对公司长期可行性的看法也会改善。 CrowdStrike的估值一直很昂贵,哪怕现在下跌了超过20%,并且仍然比同行有显著的溢价。 随着网络安全市场的整合,SentinelOne仍然需要更大的规模来保持相关性。CrowdStrike的失误将有助于SentinelOne在未来12个月的增长,并可能改善投资者对该公司相对于CrowdStrike的看法,有助于减少其估值折扣。 事件 这次故障发生在CrowdStrike发布了Windows系统的传感器配置更新之后。此更新创建了一个逻辑错误,导致系统崩溃和受影响设备上的蓝屏。Mac和Linux系统没有受到影响。虽然这似乎不是一个特别大的问题,但它导致所有受影响的设备同时完全故障,这一事实加剧了问题的严重性。解决方案还要求设备在安全模式下重新启动,以便删除相关文件,这通常必须手动执行。","text":"CrowdStrike的失误造成的后果依旧在发酵,昨天股价继续大跌。对于投资者如何在此次风波中受益,有外国分析师认为,可以跟踪SentinelOne,或许其可能趁机在CrowdStrike手中获得更多市场份额。 作者:Richard Durant CrowdStrike最近更新失败是历史上最具破坏性的IT事件之一。此事件将产生严重后果,并引起了CrowdStrike股价的不断下跌。虽然在未来1-2年内,CrowdStrike可能是一个吸引人的做空对象,但由于公司的实力,这是有风险的。 从市场对事件反应不足中获利的更好方式可能是持有SentinelOne的长期仓位。尽管自SentinelOne在2021年公开上市以来,其业务表现相当不错,但由于最初的高估值和SentinelOne长期竞争地位的不确定性,股价一直在挣扎。如果SentinelOne能够利用CrowdStrike事件,这种情况可能会改变,因为SentinelOne的增长可能会加速,同时投资者对公司长期可行性的看法也会改善。 CrowdStrike的估值一直很昂贵,哪怕现在下跌了超过20%,并且仍然比同行有显著的溢价。 随着网络安全市场的整合,SentinelOne仍然需要更大的规模来保持相关性。CrowdStrike的失误将有助于SentinelOne在未来12个月的增长,并可能改善投资者对该公司相对于CrowdStrike的看法,有助于减少其估值折扣。 事件 这次故障发生在CrowdStrike发布了Windows系统的传感器配置更新之后。此更新创建了一个逻辑错误,导致系统崩溃和受影响设备上的蓝屏。Mac和Linux系统没有受到影响。虽然这似乎不是一个特别大的问题,但它导致所有受影响的设备同时完全故障,这一事实加剧了问题的严重性。解决方案还要求设备在安全模式下重新启动,以便删除相关文件,这通常必须手动执行。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/3b561c8ad347d4368413356fd4cd8ddc","width":"1366","height":"921"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/1f3ec3b05c06fd408c601aa6340d06f0","width":"640","height":"195"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/f50e44018a797e144cfcb02fc3fe5aaf","width":"640","height":"418"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/330558935584872","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":651,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3479274769258349","authorId":"3479274769258349","name":"想飞的鱼026","avatar":"https://static.laohu8.com/picture97","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"你是真的太强了,对市场的洞察力和分析能力让人佩服","text":"你是真的太强了,对市场的洞察力和分析能力让人佩服","html":"你是真的太强了,对市场的洞察力和分析能力让人佩服"}],"imageCount":3,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":330541604835360,"gmtCreate":1721729222417,"gmtModify":1721731861172,"author":{"id":"3519157433193136","authorId":"3519157433193136","name":"美港股观察社","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cfcc85fddcd77379cda6138d51be4c17","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"奈飞展示了自己的盈利实力","htmlText":"奈飞发布了二季度财报,虽然市场反应不佳,但是有外国分析师认为,这份财报其实展现了公司持续的进步,而且盈利能力也不断加强中。 作者:奈飞 上周四下午,我们收到了奈飞第二季度的财报。这家流媒体巨头多年来一直有着强劲的订阅用户和收入增长,但在过去几年中,利润和正向自由现金流也开始真正显现。尽管由于整体市场的一些轮换,股价最近有所回落,但公司的最新财报显示了持续的长期进步。 第二季度报财报 今年第二季度,奈飞新增付费用户超过800万,这是该公司连续第四个季度新增付费用户至少达到800万。在过去的12个月里,该公司增加了近4000万付费订阅用户,第二季度全球付费订阅用户超过2.77亿。这导致该季度收入同比增长近17%,至95.59亿美元,比华尔街平均预期高出约3,000万美元。 这一时期的营业利润率上升了近5个百分点,与收入增长相结合,导致营业利润激增。净利润接近21.5亿美元,高于上年同期的不到15亿美元。在回购的帮助下,每股收益为4.88美元,较上年同期的3.29美元大幅上涨,轻松超出了市场预期,高出14美分。 也许第二季度报告中唯一的主要负面因素是自由现金流为12亿美元,低于约16亿美元的预期。不过,该公司管理层将全年预期维持在60亿美元左右,因此不用担心季度亏损。在指引方面,第三季度的预测有点复杂,收入为97.3亿美元,低于预期的98.1亿美元。奈飞管理层预计增长14%,但表示如果不是因为货币逆风,主要是与阿根廷本地货币贬值有关,将是19%。好消息是,第三季度每股收益预期为5.10美元,远高于华尔街分析师平均预期的4.74美元。 长期盈利能力的提升 投资者喜欢奈飞的原因之一是其不断增长的盈利能力,公司近年来已经稳固地实现了盈利。当你将两位数的收入增长与扩大的运营利润率相结合时,利润可以相当漂亮地增长。正如下面的图表所示,今年26%的运营利润率指引将是同比的巨大增长,并","listText":"奈飞发布了二季度财报,虽然市场反应不佳,但是有外国分析师认为,这份财报其实展现了公司持续的进步,而且盈利能力也不断加强中。 作者:奈飞 上周四下午,我们收到了奈飞第二季度的财报。这家流媒体巨头多年来一直有着强劲的订阅用户和收入增长,但在过去几年中,利润和正向自由现金流也开始真正显现。尽管由于整体市场的一些轮换,股价最近有所回落,但公司的最新财报显示了持续的长期进步。 第二季度报财报 今年第二季度,奈飞新增付费用户超过800万,这是该公司连续第四个季度新增付费用户至少达到800万。在过去的12个月里,该公司增加了近4000万付费订阅用户,第二季度全球付费订阅用户超过2.77亿。这导致该季度收入同比增长近17%,至95.59亿美元,比华尔街平均预期高出约3,000万美元。 这一时期的营业利润率上升了近5个百分点,与收入增长相结合,导致营业利润激增。净利润接近21.5亿美元,高于上年同期的不到15亿美元。在回购的帮助下,每股收益为4.88美元,较上年同期的3.29美元大幅上涨,轻松超出了市场预期,高出14美分。 也许第二季度报告中唯一的主要负面因素是自由现金流为12亿美元,低于约16亿美元的预期。不过,该公司管理层将全年预期维持在60亿美元左右,因此不用担心季度亏损。在指引方面,第三季度的预测有点复杂,收入为97.3亿美元,低于预期的98.1亿美元。奈飞管理层预计增长14%,但表示如果不是因为货币逆风,主要是与阿根廷本地货币贬值有关,将是19%。好消息是,第三季度每股收益预期为5.10美元,远高于华尔街分析师平均预期的4.74美元。 长期盈利能力的提升 投资者喜欢奈飞的原因之一是其不断增长的盈利能力,公司近年来已经稳固地实现了盈利。当你将两位数的收入增长与扩大的运营利润率相结合时,利润可以相当漂亮地增长。正如下面的图表所示,今年26%的运营利润率指引将是同比的巨大增长,并","text":"奈飞发布了二季度财报,虽然市场反应不佳,但是有外国分析师认为,这份财报其实展现了公司持续的进步,而且盈利能力也不断加强中。 作者:奈飞 上周四下午,我们收到了奈飞第二季度的财报。这家流媒体巨头多年来一直有着强劲的订阅用户和收入增长,但在过去几年中,利润和正向自由现金流也开始真正显现。尽管由于整体市场的一些轮换,股价最近有所回落,但公司的最新财报显示了持续的长期进步。 第二季度报财报 今年第二季度,奈飞新增付费用户超过800万,这是该公司连续第四个季度新增付费用户至少达到800万。在过去的12个月里,该公司增加了近4000万付费订阅用户,第二季度全球付费订阅用户超过2.77亿。这导致该季度收入同比增长近17%,至95.59亿美元,比华尔街平均预期高出约3,000万美元。 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作者:JR Research 投资者的悲观情绪已过了顶峰 像3M公司这样的工业股票最近表现良好,因为行业轮换支撑了该行业。尽管3M下调了每股派息,但投资者仍保持冷静。需要提醒的是,因为分拆了Solventum,为了重新点燃更健康的复苏轨迹,3M进行股息调整是必要的。 因此,该公司将派息率下调至调整后自由现金流的40%左右的决定被认为是合适的。这有助于公司保持财务灵活性,因为它希望对高增长和更赚钱的业务部门进行再投资。此外,它还允许公司随着时间的推移偿还更多的债务,降低其调整后的EBITDA杠杆率。因此,3M的购买情绪保持了韧性,因为投资者忽视了以前的挑战,支持了多元化材料的领导者。 即将离任的首席财务官Monish Patolawala将于7月31日离开公司,他将于8月1日成为ADM公司下一任首席财务官。不过,市场并没有对3M首席财务官的离职做出负面反应,这表明市场对新任首席执行长Bill Brown的管理充满信心。尽管此前法律和商业模式方面的重大挑战影响了人们对3M的信心,但3M在过去一年中仍取得了近28%的总回报率。因此,越来越明显的是,想要撤离的收益投资者已经离开了。预计在美国经济复苏的支撑下,3M相对于同行的估值偏低,应该会继续支撑其复苏。 下半年增长拐点是关键 该公司将于7月26日公布其第二季度财报。在3M第二季度的财报中,投资者可能会关注管理层对美国经济健康状况及其对其多元化业务的影响的评论。3M的汽车OEM业务是第一季度增长的推动者,实现了13%的同比增长。这得益于其汽车电气化业务的强劲表现,该业务同比增长30%。预计到2025年美国经济的弹性,以及美联储从2024年9月开始的预期降息,应该有助于维持3M的购买情绪。 此外,3M的规模允许公司利用“跨平台","listText":"有外国分析师认为,3M下半年增长拐点是关键。在股价走势越来越强劲的情况下,3M或将迎来决定性的突破。 作者:JR Research 投资者的悲观情绪已过了顶峰 像3M公司这样的工业股票最近表现良好,因为行业轮换支撑了该行业。尽管3M下调了每股派息,但投资者仍保持冷静。需要提醒的是,因为分拆了Solventum,为了重新点燃更健康的复苏轨迹,3M进行股息调整是必要的。 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埃隆·马斯克在X上发帖称,他们已经从所有系统中删除了CrowdStrike。考虑到马斯克经营特斯拉、SpaceX和X,这次大规模中断造成的综合业务损失可能是巨大的。 来源:X 其他公司在缺乏替代方案的情况下不会这么快做出改变。更不用说,网络安全平台的切换并不容易,因此竞争对手Palo Alto Networks最近向因时间问题而切换到其平台的客户提供免费服务和一段时间的折扣。 据推测,Alphabet旗下的谷歌有意收购Wiz,以大举进军云网络安全平台领域。Wiz的年度经常性收入(ARR)达到了3.5亿美元,这使该公司与CrowdS","listText":"CrowdStrike引发了大规模的“蓝屏”,有外国分析师认为,这个黑天鹅事件让本来就估值高企的公司变得脆弱。而且,后续还可能引发一系列连锁反应。 作者:CrowdStrike CrowdStrike 最近为客户造成了大规模中断。讽刺的是,这次中断对客户的影响可能比企业软件旨在预防的实际网络攻击还要大。由于极端的估值和迹象表明这次中断可能会影响未来一年的客户保留,投资CrowdStrike时依旧需要保持谨慎。 来源:Finviz 大规模中断 上周五凌晨,CrowdStrike的网络安全平台Falcon Sensor引发了微软许多云服务的重大全球中断。根据FlightAware的数据,这次中断涉及了银行、航空公司和其他行业的服务,受影响最明显的是航空公司周五取消了多达5094个航班。 这位首席执行官在接受媒体采访时指出,这次网络中断不是网络攻击,但大多数客户可能更喜欢窃取信息的攻击,而不是导致业务关闭数小时甚至数天的中断。从英国到印度再到澳大利亚,全球航空业都受到了影响,达美航空仅在周六就不得不取消600多个航班。 大问题是对客户的长期影响,以及CrowdStrike是否在此过程中失去客户。这家网络安全公司为60%的财富500强公司提供服务。 埃隆·马斯克在X上发帖称,他们已经从所有系统中删除了CrowdStrike。考虑到马斯克经营特斯拉、SpaceX和X,这次大规模中断造成的综合业务损失可能是巨大的。 来源:X 其他公司在缺乏替代方案的情况下不会这么快做出改变。更不用说,网络安全平台的切换并不容易,因此竞争对手Palo Alto Networks最近向因时间问题而切换到其平台的客户提供免费服务和一段时间的折扣。 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作者:Envision Research 学到的教训 许多投资者不喜欢周期性股票,因为它们的收益大,价格波动也大。然而,波动性并不等同于风险。在周期性股票上的胜率往往很高。这样的胜率恰恰是因为周期性在周期性的峰值和底部提供了压倒性的可能性。 然而,投资者很容易低估了周期性力量的强大程度。从收益增长来看,美光正处于扩张阶段,如下图所示。当时,该公司刚刚公布了57%的营收同比增幅,股价也已经从收缩阶段的最低水平上涨了近一倍。 来源:Seeking Alpha 好吧,快进到现在,很大程度上要归功于对动态随机存取和闪存(DRAM和NAND)的强劲需求,该公司最新的财报报告显示,其收入同比增长了81%(见下图上半部分)。 来源:Seeking Alpha 总结一下,在这里学到的教训是不要低估周期性力量,特别是当背后有长期利好的情况下。 由于各种原因,股价最近从历史高点回落了约22%。这种过山车般的动态引来了另一个教训——波动性并不等同于风险。只要我们对业务基本面有良好的把握,大幅价格波动只会更频繁地提供进入/退出机会。 人工智能顺风和估值 从其财报提供的信息来看,美光处于有利地位,可以从人工智能应用的普及中受益。人工智能的扩展部署意味着对更多计算机内存和存储的需求增加。作为DRAM和NAND领域的领导者,预计美光在未来几年将实现强劲增长。 如下图所示,其第三季度DRAM收入同比增长约76%,NAND收入增长了一倍多。此外,用于数据中心和设备以及个人电脑和智能手机的高带宽内存(HBM)产品的推进,也将继续使美光受益。美光支持英伟达最新的人工智能芯片(H200)的安排是这种长期顺风的有力反映。由于该协议,美光的HBM内存产品组合在2024日历年已经售罄,其2025年的大部分供应也已经分配完毕。 来源:See","listText":"有外国分析师表示,美光进入周期扩张阶段,强大的周期力量将带动美光继续前行。 作者:Envision Research 学到的教训 许多投资者不喜欢周期性股票,因为它们的收益大,价格波动也大。然而,波动性并不等同于风险。在周期性股票上的胜率往往很高。这样的胜率恰恰是因为周期性在周期性的峰值和底部提供了压倒性的可能性。 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来源:Seeking Alpha 总结一下,在这里学到的教训是不要低估周期性力量,特别是当背后有长期利好的情况下。 由于各种原因,股价最近从历史高点回落了约22%。这种过山车般的动态引来了另一个教训——波动性并不等同于风险。只要我们对业务基本面有良好的把握,大幅价格波动只会更频繁地提供进入/退出机会。 人工智能顺风和估值 从其财报提供的信息来看,美光处于有利地位,可以从人工智能应用的普及中受益。人工智能的扩展部署意味着对更多计算机内存和存储的需求增加。作为DRAM和NAND领域的领导者,预计美光在未来几年将实现强劲增长。 如下图所示,其第三季度DRAM收入同比增长约76%,NAND收入增长了一倍多。此外,用于数据中心和设备以及个人电脑和智能手机的高带宽内存(HBM)产品的推进,也将继续使美光受益。美光支持英伟达最新的人工智能芯片(H200)的安排是这种长期顺风的有力反映。由于该协议,美光的HBM内存产品组合在2024日历年已经售罄,其2025年的大部分供应也已经分配完毕。 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博通为希望参与人工智能革命的企业客户和超大规模数据中心提供必要的交换和路由基础设施。 博通是主要的基础设施参与者,并提供关键的设备解决方案,包括在软件市场。以大约7440亿美元的市值计算,博通是该领域最大的基础设施公司之一。 来源:博通 这家半导体和网络公司回顾了于2024年5月5日结束的令人印象深刻的第二季度。对博通半导体和基础设施软件产品的强劲需求导致销售额同比增长43%,总净销售额达到125亿美元。 博通的基础设施软件在上个季度表现非常出色,该部门的销售额同比增长了175%,这要归功于企业客户用来构建自己的云解决方案的VMware软件堆栈的强劲需求。VMware是一个云计算虚拟化平台,可以帮助企业利用云环境的优势运行应用程序。 博通于2023年第四季度以价值690亿美元的股票加现金交易收购了VMware。博通之所以上调2024年的销售预期,主要是因为VMware软件堆栈的发展势头强劲。 来源:博通 根据高盛的一份研究报告,博通的销售和利润势头得到了相当大的支持,因为以微软、谷歌和亚马逊等公司准备在未来一年在人工智能上投入1万亿美元。通过利用人工智能技术,公司希望在提高销售额的同时提高成本效率。 然而,高盛的研究报告指出,这种支出存在风险,因为企业需要提高生产率才","listText":"有外国分析师认为,博通在完成股票分割之后,凭借其在基础设施软件领域强劲的增长,而且还有稳定的股息增长,这将为博通带来强劲的上涨空间。 作者:On the Pulse 博通刚刚完成了其10比1的股票分割,这大大降低了投资者的门槛。随着股票分割的完成以及博通在基础设施软件领域强劲的销售增长,博通的风险回报比依然具有吸引力。 博通从半导体和数据中心行业的巨额支出中获利,这已经在上季度为这家半导体和网络公司带来了可观的销售和利润。以26倍的盈利计算,博通的股票足够便宜,依旧值得看好。 博通的人工智能驱动业务顺风 博通为希望参与人工智能革命的企业客户和超大规模数据中心提供必要的交换和路由基础设施。 博通是主要的基础设施参与者,并提供关键的设备解决方案,包括在软件市场。以大约7440亿美元的市值计算,博通是该领域最大的基础设施公司之一。 来源:博通 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Medical,这将创造巨大的潜力。 作者:Lighting Rock Research 强大的产品线 强生公司在本季度实现了6.5%的营业收入增长和10.2%的调整后每股收益增长,详情见下表。这是该公司增长强劲的一个季度,尤其是医药业务。 来源:强生 投资者最大的收获是公司强大的新产品线,包括TREMFYA IBD、RYBREVANT和VARIPULSE: 5月1日,强生公司宣布已向欧洲药品管理局(EMA)提交申请,寻求批准TREMFYA,这是一种治疗中度至重度活动性溃疡性结肠炎和中度至重度活动性克罗恩病的药物。 3月1日,该公司宣布FDA已批准其RYBREVANT联合化疗用于局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的一线治疗。 最后,强生公司在5月17日发布了最新的VARIPULSE数据,显示75%的总体初步有效性成功。VARIPULSE产品可能会让强生公司在快速增长的脉冲场消融市场上与美敦力和波士顿科学展开竞争。 坚实的产品线可以帮助强生公司在不久的将来实现可观的收入增长。 收购Shockwave Medical 2024年4月5日,强生公司宣布以131亿美元的企业总价值收购Shockwave Medical。Shockwave是用于治疗钙化冠状动脉疾病(CAD)和外周动脉疾病(PAD)的血管内碎石术(IVL)技术的领先者。这笔交易受到欢迎的原因如下: 1)通过此次收购,强生公司有望成为高增长心血管市场的领军企业。Shockwave的技术可以加强强生公司的电生理产品组合。 2)如下面的幻灯片所示,Shockwave在CAD和PAD市场拥有强大的产品线。此外,Shockwave有可能将其IVL技术扩展到其他市场,如颈动脉疾病和","listText":"强生在7月17日发布了其2024财年第二季度的财报,超出了市场对收入和利润的预期。有外国分析师认为,公司强大的产品线以及最近收购Shockwave Medical,这将创造巨大的潜力。 作者:Lighting Rock Research 强大的产品线 强生公司在本季度实现了6.5%的营业收入增长和10.2%的调整后每股收益增长,详情见下表。这是该公司增长强劲的一个季度,尤其是医药业务。 来源:强生 投资者最大的收获是公司强大的新产品线,包括TREMFYA IBD、RYBREVANT和VARIPULSE: 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作者:Sensor Unlimited 收入增长表明扩张周期的开始 戴尔接近周期性低点的第一个指标是估值折扣。更具体地说,下图总结了戴尔股票的估值等级。如图所示,戴尔的市盈率远低于行业中位数。具体来说,其市盈率仅为18.94(基于TTM和非GAAP),比行业中位数24.95低24%以上。在FWD基础上,其市盈率甚至更低(17.35),折扣更深(32.25%)。 来源:Seeking Alpha 然而,对于像戴尔这样的周期性股票,应该更依赖收入信息(比如库存数据),而不是净利润。其潜在的周期性可能会使其净利润——尤其是会计利润——非常不稳定。相比之下,戴尔的收入增长历来显示出可追溯的模式(即周期),如下图所示。 来源:Seeking Alpha 在这张图中,上半图绘制了过去10年的价格调整,并在下半图绘制了季度收入同比增长率。你可以清楚地看到在这个时期至少有两个完整的周期,由红色和黑色虚线突出显示。扩张阶段用黑色标记。在这些阶段,戴尔的收入以接近60%的年增长率增长。这些超级增长阶段之后是深度价格回调(大约30%到40%)。反之,收缩阶段(用红色标记)的特点是大的营收大幅下降(同比下降约30%),但随后是股票价格的急剧回升。 基于这样的历史周期,可以评估出,戴尔目前接近上一个收缩阶段的末尾,正在进入一个新的扩张阶段。正如我们所看到的,最近几个季度,该公司的营收同比增长一直为负,而上个季度的营收同比增长为6.32%。 接下来将详细阐述可能支持扩张阶段的商业基本面。 商业基本面 作为一家周期性企业,戴尔最近面临着一些不利因素。该公司2024年第一季度(截至5月3日的财政季度)喜忧参半的业绩反映了这些不利因素。客户解决方案部门的销售额基本持平,因为来自商业客户的增长被来自消","listText":"有外国分析师认为,戴尔处于周期性的尾巴,即将进去扩张期。随着巨大的周期性力量,戴尔会有极大的上涨空间。 作者:Sensor Unlimited 收入增长表明扩张周期的开始 戴尔接近周期性低点的第一个指标是估值折扣。更具体地说,下图总结了戴尔股票的估值等级。如图所示,戴尔的市盈率远低于行业中位数。具体来说,其市盈率仅为18.94(基于TTM和非GAAP),比行业中位数24.95低24%以上。在FWD基础上,其市盈率甚至更低(17.35),折扣更深(32.25%)。 来源:Seeking Alpha 然而,对于像戴尔这样的周期性股票,应该更依赖收入信息(比如库存数据),而不是净利润。其潜在的周期性可能会使其净利润——尤其是会计利润——非常不稳定。相比之下,戴尔的收入增长历来显示出可追溯的模式(即周期),如下图所示。 来源:Seeking Alpha 在这张图中,上半图绘制了过去10年的价格调整,并在下半图绘制了季度收入同比增长率。你可以清楚地看到在这个时期至少有两个完整的周期,由红色和黑色虚线突出显示。扩张阶段用黑色标记。在这些阶段,戴尔的收入以接近60%的年增长率增长。这些超级增长阶段之后是深度价格回调(大约30%到40%)。反之,收缩阶段(用红色标记)的特点是大的营收大幅下降(同比下降约30%),但随后是股票价格的急剧回升。 基于这样的历史周期,可以评估出,戴尔目前接近上一个收缩阶段的末尾,正在进入一个新的扩张阶段。正如我们所看到的,最近几个季度,该公司的营收同比增长一直为负,而上个季度的营收同比增长为6.32%。 接下来将详细阐述可能支持扩张阶段的商业基本面。 商业基本面 作为一家周期性企业,戴尔最近面临着一些不利因素。该公司2024年第一季度(截至5月3日的财政季度)喜忧参半的业绩反映了这些不利因素。客户解决方案部门的销售额基本持平,因为来自商业客户的增长被来自消","text":"有外国分析师认为,戴尔处于周期性的尾巴,即将进去扩张期。随着巨大的周期性力量,戴尔会有极大的上涨空间。 作者:Sensor Unlimited 收入增长表明扩张周期的开始 戴尔接近周期性低点的第一个指标是估值折扣。更具体地说,下图总结了戴尔股票的估值等级。如图所示,戴尔的市盈率远低于行业中位数。具体来说,其市盈率仅为18.94(基于TTM和非GAAP),比行业中位数24.95低24%以上。在FWD基础上,其市盈率甚至更低(17.35),折扣更深(32.25%)。 来源:Seeking Alpha 然而,对于像戴尔这样的周期性股票,应该更依赖收入信息(比如库存数据),而不是净利润。其潜在的周期性可能会使其净利润——尤其是会计利润——非常不稳定。相比之下,戴尔的收入增长历来显示出可追溯的模式(即周期),如下图所示。 来源:Seeking Alpha 在这张图中,上半图绘制了过去10年的价格调整,并在下半图绘制了季度收入同比增长率。你可以清楚地看到在这个时期至少有两个完整的周期,由红色和黑色虚线突出显示。扩张阶段用黑色标记。在这些阶段,戴尔的收入以接近60%的年增长率增长。这些超级增长阶段之后是深度价格回调(大约30%到40%)。反之,收缩阶段(用红色标记)的特点是大的营收大幅下降(同比下降约30%),但随后是股票价格的急剧回升。 基于这样的历史周期,可以评估出,戴尔目前接近上一个收缩阶段的末尾,正在进入一个新的扩张阶段。正如我们所看到的,最近几个季度,该公司的营收同比增长一直为负,而上个季度的营收同比增长为6.32%。 接下来将详细阐述可能支持扩张阶段的商业基本面。 商业基本面 作为一家周期性企业,戴尔最近面临着一些不利因素。该公司2024年第一季度(截至5月3日的财政季度)喜忧参半的业绩反映了这些不利因素。客户解决方案部门的销售额基本持平,因为来自商业客户的增长被来自消","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/bba66030288be8cc1963bc5e3d57d78e","width":"1366","height":"911"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":2,"commentSize":5,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/328818099876080","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":6020,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000700","authorId":"9000000000000700","name":"马路边的硬币","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"戴尔的人工智能前景令人感到兴奋,这一点就足够了","text":"戴尔的人工智能前景令人感到兴奋,这一点就足够了","html":"戴尔的人工智能前景令人感到兴奋,这一点就足够了"}],"imageCount":4,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":328420248215632,"gmtCreate":1721215990434,"gmtModify":1721216393459,"author":{"id":"3519157433193136","authorId":"3519157433193136","name":"美港股观察社","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cfcc85fddcd77379cda6138d51be4c17","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"要更认真地看待花旗集团","htmlText":"花旗集团的努力获得了一些回报,自去年十月份以来,花旗集团的股价上涨了约60%。有外国分析师认为,花旗集团的投资故事需要更认真的看待。 作者:Stephen Simpson 虽然经历了痛苦的漫长过程,还有很多工作要做,但花旗集团多年来的努力终于获得了一些赞誉,这些努力极大地改变了该银行目前和未来的盈利状况。但还有很多工作要做,花旗要实现一些目标将会很困难,但进步就是进步,这里仍有一些业务的价值高于股价所显示的水平。 自去年十月份以来,花旗集团的股价上涨了约60%,不仅轻松超越了大型银行集团,而且也超过了像美国银行、摩根大通和PNC金融服务这样更受好评的对象。鉴于花旗是相对少数看似被低估的大型银行之一,并且随着转型的持续,它仍然是值得考虑的名字。 第二季度业绩略好于最初的反应 花旗集团第二季度业绩不佳,但也没有问题。核心服务业务的业务放缓并不理想,但总的来说,本季度较弱的领域已经存在已知问题。 核心营收同比增长约1%,环比收缩约7%,相对于已公布财报的公司数量有限而言较为疲弱,但调整后的每股收益约为0.06美元,好于预期。净利息收入同比下降3%,环比基本持平,这与盈利资产增长疲软有关,略低于卖方预期,净息差稳定在2.41%。 调整后基于费用的收入同比增长了12%,环比下降了18%,超出预期每股0.06美元。这是“噪音”最大的地方,因为Visa股票的交易影响了报告结果,并非所有分析师都进行了调整。服务业务的费用收入环比基本持平,美国清算业务量增长了5%,跨境交易增长了2%,而银行业务下降了5%,财富业务增长了约8%。交易在核心基础上持平,而投资银行业务环比下降了4%,但同比仍然强劲增长(增长了63%)。 支出同比下降2%,环比下降4%,每股下降超过0.07美元,好于预期。拨备前利润同比增长约8%,经调整后环比下降11%,增幅约为0.13美元;拨备也好于预期。 核","listText":"花旗集团的努力获得了一些回报,自去年十月份以来,花旗集团的股价上涨了约60%。有外国分析师认为,花旗集团的投资故事需要更认真的看待。 作者:Stephen Simpson 虽然经历了痛苦的漫长过程,还有很多工作要做,但花旗集团多年来的努力终于获得了一些赞誉,这些努力极大地改变了该银行目前和未来的盈利状况。但还有很多工作要做,花旗要实现一些目标将会很困难,但进步就是进步,这里仍有一些业务的价值高于股价所显示的水平。 自去年十月份以来,花旗集团的股价上涨了约60%,不仅轻松超越了大型银行集团,而且也超过了像美国银行、摩根大通和PNC金融服务这样更受好评的对象。鉴于花旗是相对少数看似被低估的大型银行之一,并且随着转型的持续,它仍然是值得考虑的名字。 第二季度业绩略好于最初的反应 花旗集团第二季度业绩不佳,但也没有问题。核心服务业务的业务放缓并不理想,但总的来说,本季度较弱的领域已经存在已知问题。 核心营收同比增长约1%,环比收缩约7%,相对于已公布财报的公司数量有限而言较为疲弱,但调整后的每股收益约为0.06美元,好于预期。净利息收入同比下降3%,环比基本持平,这与盈利资产增长疲软有关,略低于卖方预期,净息差稳定在2.41%。 调整后基于费用的收入同比增长了12%,环比下降了18%,超出预期每股0.06美元。这是“噪音”最大的地方,因为Visa股票的交易影响了报告结果,并非所有分析师都进行了调整。服务业务的费用收入环比基本持平,美国清算业务量增长了5%,跨境交易增长了2%,而银行业务下降了5%,财富业务增长了约8%。交易在核心基础上持平,而投资银行业务环比下降了4%,但同比仍然强劲增长(增长了63%)。 支出同比下降2%,环比下降4%,每股下降超过0.07美元,好于预期。拨备前利润同比增长约8%,经调整后环比下降11%,增幅约为0.13美元;拨备也好于预期。 核","text":"花旗集团的努力获得了一些回报,自去年十月份以来,花旗集团的股价上涨了约60%。有外国分析师认为,花旗集团的投资故事需要更认真的看待。 作者:Stephen Simpson 虽然经历了痛苦的漫长过程,还有很多工作要做,但花旗集团多年来的努力终于获得了一些赞誉,这些努力极大地改变了该银行目前和未来的盈利状况。但还有很多工作要做,花旗要实现一些目标将会很困难,但进步就是进步,这里仍有一些业务的价值高于股价所显示的水平。 自去年十月份以来,花旗集团的股价上涨了约60%,不仅轻松超越了大型银行集团,而且也超过了像美国银行、摩根大通和PNC金融服务这样更受好评的对象。鉴于花旗是相对少数看似被低估的大型银行之一,并且随着转型的持续,它仍然是值得考虑的名字。 第二季度业绩略好于最初的反应 花旗集团第二季度业绩不佳,但也没有问题。核心服务业务的业务放缓并不理想,但总的来说,本季度较弱的领域已经存在已知问题。 核心营收同比增长约1%,环比收缩约7%,相对于已公布财报的公司数量有限而言较为疲弱,但调整后的每股收益约为0.06美元,好于预期。净利息收入同比下降3%,环比基本持平,这与盈利资产增长疲软有关,略低于卖方预期,净息差稳定在2.41%。 调整后基于费用的收入同比增长了12%,环比下降了18%,超出预期每股0.06美元。这是“噪音”最大的地方,因为Visa股票的交易影响了报告结果,并非所有分析师都进行了调整。服务业务的费用收入环比基本持平,美国清算业务量增长了5%,跨境交易增长了2%,而银行业务下降了5%,财富业务增长了约8%。交易在核心基础上持平,而投资银行业务环比下降了4%,但同比仍然强劲增长(增长了63%)。 支出同比下降2%,环比下降4%,每股下降超过0.07美元,好于预期。拨备前利润同比增长约8%,经调整后环比下降11%,增幅约为0.13美元;拨备也好于预期。 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作者:Envision Research 每股收益逆风与利润率扩张 正如其总裁兼首席执行官Alex Chriss在财报中评论的那样: 2024年仍然是一个过渡年,我们将专注于执行——推动我们的关键战略计划,实现成本节约,并进行适当的再投资,以使公司在未来实现持续、高质量的盈利增长。 事实上,该公司最近几个季度的每股收益一直面临巨大阻力。最大的挑战是它的几项举措的商业化(例如免费的数字钱包),以及其最近收购的整合(例如Venmo)。更具体地说,下面的图表显示了该公司最近几个季度的每股收益意外和预期。如上所述,其每股收益轨迹最多只能被描述为不一致。2024年第一季度,该公司每股亏损0.14美元,低于市场普遍预期。展望未来,市场预计每股收益将连续三个季度收缩,随后在2025年第一季度同比小幅增长2.2%。 来源:Seeking Alpha 尽管存在这些不利因素,但PayPal很可能在财务和运营方面都已经度过了难关。尽管没有达成共识,但PayPal报告的收入和收益在连续的基础上显示出显着的改善。更重要的是,其营业利润率持续大幅增长。下面的图表显示了PayPal最近几个季度的营业利润率。如上图所示,在2022年7月触底约14%后,PayPal的营业利润率在过去几个季度一直在稳步提高。该公司目前的营业利润率为16.96%,不仅远高于历史平均水平,而且接近多年来的最高水平。与此同时,包括支付交易和每个活跃账户交易在内的其他关键指标在最近几个季度也有了显著改善。 来源:Seeking Alpha 增长催化剂 展望未来,由于其领先的市场份额和差异化的业务模式,每股收益有望强劲复苏,并具有增长潜力。PayPal在支付处理","listText":"PayPal最近一直处于盘整期,落后于大盘。此外,公司也发布了2024年第一季度的财报。有外国分析师认为,考虑到股价变化和更新的财务数据,PayPal可能已经渡过难关。 作者:Envision Research 每股收益逆风与利润率扩张 正如其总裁兼首席执行官Alex Chriss在财报中评论的那样: 2024年仍然是一个过渡年,我们将专注于执行——推动我们的关键战略计划,实现成本节约,并进行适当的再投资,以使公司在未来实现持续、高质量的盈利增长。 事实上,该公司最近几个季度的每股收益一直面临巨大阻力。最大的挑战是它的几项举措的商业化(例如免费的数字钱包),以及其最近收购的整合(例如Venmo)。更具体地说,下面的图表显示了该公司最近几个季度的每股收益意外和预期。如上所述,其每股收益轨迹最多只能被描述为不一致。2024年第一季度,该公司每股亏损0.14美元,低于市场普遍预期。展望未来,市场预计每股收益将连续三个季度收缩,随后在2025年第一季度同比小幅增长2.2%。 来源:Seeking Alpha 尽管存在这些不利因素,但PayPal很可能在财务和运营方面都已经度过了难关。尽管没有达成共识,但PayPal报告的收入和收益在连续的基础上显示出显着的改善。更重要的是,其营业利润率持续大幅增长。下面的图表显示了PayPal最近几个季度的营业利润率。如上图所示,在2022年7月触底约14%后,PayPal的营业利润率在过去几个季度一直在稳步提高。该公司目前的营业利润率为16.96%,不仅远高于历史平均水平,而且接近多年来的最高水平。与此同时,包括支付交易和每个活跃账户交易在内的其他关键指标在最近几个季度也有了显著改善。 来源:Seeking Alpha 增长催化剂 展望未来,由于其领先的市场份额和差异化的业务模式,每股收益有望强劲复苏,并具有增长潜力。PayPal在支付处理","text":"PayPal最近一直处于盘整期,落后于大盘。此外,公司也发布了2024年第一季度的财报。有外国分析师认为,考虑到股价变化和更新的财务数据,PayPal可能已经渡过难关。 作者:Envision Research 每股收益逆风与利润率扩张 正如其总裁兼首席执行官Alex Chriss在财报中评论的那样: 2024年仍然是一个过渡年,我们将专注于执行——推动我们的关键战略计划,实现成本节约,并进行适当的再投资,以使公司在未来实现持续、高质量的盈利增长。 事实上,该公司最近几个季度的每股收益一直面临巨大阻力。最大的挑战是它的几项举措的商业化(例如免费的数字钱包),以及其最近收购的整合(例如Venmo)。更具体地说,下面的图表显示了该公司最近几个季度的每股收益意外和预期。如上所述,其每股收益轨迹最多只能被描述为不一致。2024年第一季度,该公司每股亏损0.14美元,低于市场普遍预期。展望未来,市场预计每股收益将连续三个季度收缩,随后在2025年第一季度同比小幅增长2.2%。 来源:Seeking Alpha 尽管存在这些不利因素,但PayPal很可能在财务和运营方面都已经度过了难关。尽管没有达成共识,但PayPal报告的收入和收益在连续的基础上显示出显着的改善。更重要的是,其营业利润率持续大幅增长。下面的图表显示了PayPal最近几个季度的营业利润率。如上图所示,在2022年7月触底约14%后,PayPal的营业利润率在过去几个季度一直在稳步提高。该公司目前的营业利润率为16.96%,不仅远高于历史平均水平,而且接近多年来的最高水平。与此同时,包括支付交易和每个活跃账户交易在内的其他关键指标在最近几个季度也有了显著改善。 来源:Seeking Alpha 增长催化剂 展望未来,由于其领先的市场份额和差异化的业务模式,每股收益有望强劲复苏,并具有增长潜力。PayPal在支付处理","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/667509433a22505f037d07a92396abe9","width":"1196","height":"594"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":3,"commentSize":2,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/328432754454560","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1220,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000220","authorId":"9000000000000220","name":"揭人不揭短","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0d1d522df7fd034a47b809b1a57d7176","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"每次看你的分析都觉得受益匪浅,感谢分享! [比心]","text":"每次看你的分析都觉得受益匪浅,感谢分享! [比心]","html":"每次看你的分析都觉得受益匪浅,感谢分享! 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Harbor的业务,Vistra还预计到2026财年末,运营协同效应将达到2亿美元。 Energy Harbor为Vistra的核资产增添了显著的竞争优势。整合Energy Harbor为Vistra提供了“4000兆瓦全天候核电和大约100万额外零售客户”。它还加强了其与星牌能源的竞争地位。 来源:BloombergNEF 有几份报告强调了发电领域的长期增长机会。预计美国将显著支持全球需求动态","listText":"因为人工智能对电力需求的激增,所以Vistra迎来了一波大行情。虽然近期股价有所下跌,但是有外国分析师认为,其长期投资故事并未受到影响。 作者:JR Research 令人难以置信的市场表现 Vistra的投资者在过去一年的投资表现明显优于标普500指数。得益于人工智能数据中心预期的长期电力需求激增,Vistra的上升带来了超过240%的年总回报率。因此,尽管尚未评估即将出现的抛售信号,但Vistra已不再被认为被低估。随着Vistra在2024年5月初被纳入标普500指数,这让看好瑞致达长期前景的Vistra投资者有了信心。 Vistra在公用事业ETF(XLU)的领导地位已经得到验证。Vistra在一个独立的电力生产商框架内运营一个综合零售商业模式。因此,Vista受益于多元化的产品组合,在其商业模式中实现了实质性的协同效应。Vistra的零售—批发一体化也为Vistra的整体负载需求提供了强大的支持。此外,收购Energy Harbor的后续整合预计将在Vistra的投资组合中提供更重要的运营协同效应,提高运营杠杆。 核能雄心得益于AI激增 来源:Vistra 如上所述,Vistra已将其对Energy Harbor的指引上调至2026年,预计2025年和2026年对企业调整后EBITDA的贡献分别为9亿美元和11亿美元以上。此外,随着Vistra进一步整合Energy Harbor的业务,Vistra还预计到2026财年末,运营协同效应将达到2亿美元。 Energy Harbor为Vistra的核资产增添了显著的竞争优势。整合Energy Harbor为Vistra提供了“4000兆瓦全天候核电和大约100万额外零售客户”。它还加强了其与星牌能源的竞争地位。 来源:BloombergNEF 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3月份以来,优步加速推动了收入增长率(由强劲的快递业务或共享出行表现,加上货运部门前一年的比较基数的缓解所催化)。与此同时,该股票从年初至今的高点80多美元下跌了超过10%。这给长期投资者一个适当的买入机会。 有两股力量推动着优步的未来。第一个是“便利性”,这是由新冠疫情释放出来的。许多观察家认为,随着疫情结束和商店重新开业,对食品配送(现在已经扩展到杂货和其他便利商品配送)的需求将会减少。这远非事实:Uber Eats的预订量持续增长。 然后第二个更强大的长期顺风是“共享经济”。拥有权本身正在变得过时:我们今年看到了头条新闻,由于高利率,房屋所有权下降,转而长期租赁。类似趋势将在汽车领域上演,更少的人将拥有汽车,依赖公共交通方式进行长途旅行和共享出行进行最后一英里的移动性。最近,公司为选定用户提供了1000美元的乘车信用,让他们完全放弃自己的汽车一个月,转而使用优步。虽然这样的计划当然不会是长期盈利的商业模式,但它展示了优步减少汽车拥有量,支持共享出行的终极理念——这可能不仅证明更个人成本效益,而且更环保和社会有益。 虽然优步的货运业务只占一小部分,但我们也不应忘记优步货运业务的新生潜力。优步从来都不是这个领域的主要竞争者,既要与Flexport这样的专业初创公司竞争,也要与Maersk这样的全球航运巨头竞争。但与Flexport相比,该公司具有","listText":"有外国分析师认为,优步将受到便利性与共享出行的长期顺风。而且,在短暂下跌之后,这个回报将会更为可观。 作者:Gary Alexander 随着股市持续向历史新高推进,投资者都会非常谨慎地审视自己的投资组合,确保最大的赢家没有风险,并且有进一步增长的空间。所以对于那些未来有巨大扩张潜力的公司,就需要积极关注。 而优步就是这样的公司,哪怕在年初至今上涨了近20%,也值得投资者看好。 来源:YCharts 优步依赖于两个长期顺风 3月份以来,优步加速推动了收入增长率(由强劲的快递业务或共享出行表现,加上货运部门前一年的比较基数的缓解所催化)。与此同时,该股票从年初至今的高点80多美元下跌了超过10%。这给长期投资者一个适当的买入机会。 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然后第二个更强大的长期顺风是“共享经济”。拥有权本身正在变得过时:我们今年看到了头条新闻,由于高利率,房屋所有权下降,转而长期租赁。类似趋势将在汽车领域上演,更少的人将拥有汽车,依赖公共交通方式进行长途旅行和共享出行进行最后一英里的移动性。最近,公司为选定用户提供了1000美元的乘车信用,让他们完全放弃自己的汽车一个月,转而使用优步。虽然这样的计划当然不会是长期盈利的商业模式,但它展示了优步减少汽车拥有量,支持共享出行的终极理念——这可能不仅证明更个人成本效益,而且更环保和社会有益。 虽然优步的货运业务只占一小部分,但我们也不应忘记优步货运业务的新生潜力。优步从来都不是这个领域的主要竞争者,既要与Flexport这样的专业初创公司竞争,也要与Maersk这样的全球航运巨头竞争。但与Flexport相比,该公司具有","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/425efe21d7a506e8a163df33ea8fddd4","width":"1366","height":"911"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":3,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/328063724191848","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":6593,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":8,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":327725982453808,"gmtCreate":1721043221336,"gmtModify":1721043293852,"author":{"id":"3519157433193136","authorId":"3519157433193136","name":"美港股观察社","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cfcc85fddcd77379cda6138d51be4c17","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"Snowflake盔甲上的裂缝","htmlText":"Snowflake在发布一季报之后,越来越多的负面消息出现。现在,Snowflake的投资论点改变了吗?一起来看看外国分析师是怎么说的。 作者:Stone Fox Capital Snowflake股价跌至年度低点,该公司开始出现一些重大裂痕。这家数据云公司有望从人工智能中受益,但向人工智能功能的过渡导致了未来销售的不确定性,同时成本也在上升。由于网络安全问题和估值过高的股票,盔甲上的裂痕正在形成。 来源:Finviz 主要裂痕 在5月底,Snowflake就公布了疲软的第一季度业绩,未能实现每股盈利目标。这家人工智能数据云公司正在积极投资构建人工智能功能,这导致人工智能项目的GPU相关成本增加,而收入效益现在还没有到来。 人工智能企业软件部门已经看到许多公司从人工智能中获得预期收益,但不一定像预期的那样实现。从IBM到C3.ai,这些公司都大肆宣传,导致股价飙升,但实际上这些公司并没有看到相关收入的多少增长。 Snowflake似乎看到了相反的情况。该公司的增长率自然从22财年的超过100%的数据一路暴跌。 来源:YCharts 该公司预计第二季度产品收入为8.05亿美元至8.1亿美元,仅增长26%。更糟糕的是,25财年的产品收入仅为33亿美元,增长率为24%,这意味着在第一季度产品增长率为36%之后,今年剩余时间将进一步放缓。 还需要注意的是,Snowflake只给出了快速增长的产品收入,而忽略了将总增长率降低到略低水平的额外专业服务收入。上个季度,净留存率已经跌至128%,这是销售增长减速的明显迹象。 来源:Snowflake 在6月的分析师日上,Snowflake再次加大了人工智能产品的开发力度,但该公司的管理层并没有提供太多财务细节。报道此次发布会的分析师似乎认为,新的人工智能功能要到2026财年/2027财年才会受益。 更令人担忧的是,美国电话电报公司的一","listText":"Snowflake在发布一季报之后,越来越多的负面消息出现。现在,Snowflake的投资论点改变了吗?一起来看看外国分析师是怎么说的。 作者:Stone Fox Capital Snowflake股价跌至年度低点,该公司开始出现一些重大裂痕。这家数据云公司有望从人工智能中受益,但向人工智能功能的过渡导致了未来销售的不确定性,同时成本也在上升。由于网络安全问题和估值过高的股票,盔甲上的裂痕正在形成。 来源:Finviz 主要裂痕 在5月底,Snowflake就公布了疲软的第一季度业绩,未能实现每股盈利目标。这家人工智能数据云公司正在积极投资构建人工智能功能,这导致人工智能项目的GPU相关成本增加,而收入效益现在还没有到来。 人工智能企业软件部门已经看到许多公司从人工智能中获得预期收益,但不一定像预期的那样实现。从IBM到C3.ai,这些公司都大肆宣传,导致股价飙升,但实际上这些公司并没有看到相关收入的多少增长。 Snowflake似乎看到了相反的情况。该公司的增长率自然从22财年的超过100%的数据一路暴跌。 来源:YCharts 该公司预计第二季度产品收入为8.05亿美元至8.1亿美元,仅增长26%。更糟糕的是,25财年的产品收入仅为33亿美元,增长率为24%,这意味着在第一季度产品增长率为36%之后,今年剩余时间将进一步放缓。 还需要注意的是,Snowflake只给出了快速增长的产品收入,而忽略了将总增长率降低到略低水平的额外专业服务收入。上个季度,净留存率已经跌至128%,这是销售增长减速的明显迹象。 来源:Snowflake 在6月的分析师日上,Snowflake再次加大了人工智能产品的开发力度,但该公司的管理层并没有提供太多财务细节。报道此次发布会的分析师似乎认为,新的人工智能功能要到2026财年/2027财年才会受益。 更令人担忧的是,美国电话电报公司的一","text":"Snowflake在发布一季报之后,越来越多的负面消息出现。现在,Snowflake的投资论点改变了吗?一起来看看外国分析师是怎么说的。 作者:Stone Fox Capital Snowflake股价跌至年度低点,该公司开始出现一些重大裂痕。这家数据云公司有望从人工智能中受益,但向人工智能功能的过渡导致了未来销售的不确定性,同时成本也在上升。由于网络安全问题和估值过高的股票,盔甲上的裂痕正在形成。 来源:Finviz 主要裂痕 在5月底,Snowflake就公布了疲软的第一季度业绩,未能实现每股盈利目标。这家人工智能数据云公司正在积极投资构建人工智能功能,这导致人工智能项目的GPU相关成本增加,而收入效益现在还没有到来。 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分析师预测Meta的每股收益将从20美元增长到2027年的约29.95美元,转化为大约11%的年增长率。鉴于其强大的盈利能力、众多催化剂和积极的增长性资本支出投资,这是一个非常可能的情景。此外,META有很好的领域可以增加其增长性资本支出,例如其对元宇宙的投资、WhatsApp的商业化以及人工智能的开发。与此同时,META的市盈率(当时为26.4倍)非常合理,并且处于FAANMG集团的较低端。 而且,该公司已经公布了其2024年第一季度财报。鉴于财报中提供的更新信息,本文将从复利增长的角度论证META回报潜力——即每股收益增长和股票回购的联合效应。 每股收益的复利增长 对每股收益的普遍预期表明,未来几年每股收益将保持强劲增长(复合年增长率为10.4%)。6年10.4%的年复合增长率意味着每股收益增长高达81%,从目前的每股20美元增长到超过每股36美元(届时隐含的市盈率将降至仅14倍)。预计广告展示次数的增加和用户的健康增长将带来强劲的收入增长。此外,预计目前良好的运营结果将持续下去,包括其庞大的活跃用户基础,健康的用户粘性和良好的保留率。 接下来将看到的是,一旦这种增长与第二种复利力量结合,其效力将变得更加强大。 来源:Seeking Alpha 回购的复利增长 META过去一直积极回购,正如你从下图中看到的,无论是从金额(上图)还是回购收益率(下图)来看。特别是自2022年以来,其回购计划大幅增加。如图所示,回购规模在2022年达到450亿美元以上的季度峰值,这意味着回购收益率接近15%。回购活动随后在2023年有所缓和,但规模仍然相当大。最近一个季度,回购规模仍徘徊在250亿美元左右。展望未来,预计如此大规模的回购","listText":"有外国分析师认为,Meta未来将因为每股增长和回购的双重复利而快速增长。这将大大支持Meta的投资故事。 作者:Envision Research 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分析师预测Meta的每股收益将从20美元增长到2027年的约29.95美元,转化为大约11%的年增长率。鉴于其强大的盈利能力、众多催化剂和积极的增长性资本支出投资,这是一个非常可能的情景。此外,META有很好的领域可以增加其增长性资本支出,例如其对元宇宙的投资、WhatsApp的商业化以及人工智能的开发。与此同时,META的市盈率(当时为26.4倍)非常合理,并且处于FAANMG集团的较低端。 而且,该公司已经公布了其2024年第一季度财报。鉴于财报中提供的更新信息,本文将从复利增长的角度论证META回报潜力——即每股收益增长和股票回购的联合效应。 每股收益的复利增长 对每股收益的普遍预期表明,未来几年每股收益将保持强劲增长(复合年增长率为10.4%)。6年10.4%的年复合增长率意味着每股收益增长高达81%,从目前的每股20美元增长到超过每股36美元(届时隐含的市盈率将降至仅14倍)。预计广告展示次数的增加和用户的健康增长将带来强劲的收入增长。此外,预计目前良好的运营结果将持续下去,包括其庞大的活跃用户基础,健康的用户粘性和良好的保留率。 接下来将看到的是,一旦这种增长与第二种复利力量结合,其效力将变得更加强大。 来源:Seeking Alpha 回购的复利增长 META过去一直积极回购,正如你从下图中看到的,无论是从金额(上图)还是回购收益率(下图)来看。特别是自2022年以来,其回购计划大幅增加。如图所示,回购规模在2022年达到450亿美元以上的季度峰值,这意味着回购收益率接近15%。回购活动随后在2023年有所缓和,但规模仍然相当大。最近一个季度,回购规模仍徘徊在250亿美元左右。展望未来,预计如此大规模的回购","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/062e13a6ecaa126d97e3a91477d815e7","width":"1366","height":"911"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/327716545212472","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":7281,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":6,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":278860035895600,"gmtCreate":1709090998221,"gmtModify":1709091312123,"author":{"id":"3519157433193136","authorId":"3519157433193136","name":"美港股观察社","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cfcc85fddcd77379cda6138d51be4c17","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"中国首家千亿年营收新势力诞生!理想2023年营收超1200亿","htmlText":"2月26日美股盘前,理想汽车发布了2023年第四季度和全年财报。根据财报,2023年,理想汽车实现全年收入1,238.5亿元,同比增长173.5%,成为首家营收破千亿的新势力车企;全年交付376,030辆,同比增长182.2%,超额完成了2023年30万辆的销售目标。单看第四季度,理想汽车实现收入417.3亿元,同比增长136.4%,环比增长20.3%,交付量达到131,805辆,同比增长184.6%。而在利润端,理想汽车全年实现净利润118.1亿元,实现了首个年度盈利,并且是新势力中最快实现年度盈利的公司。单季度看,公司第四季度实现净利润57.5亿元,同比增加超20倍,环比增加104.5%,已经实现连续五个季度盈利,并且净利润额和净利润率逐季抬高。超预期财报发布后,理想美股股价大涨,周一收涨18.79%。 2023年,理想汽车总共交付了37.6万辆新能源车,同比增长182.2%,销量目标达成率达到125%,远远超过了同行的目标达成率,并且在规模化的发展道路上越走越稳。在30万元以上SUV市场,理想汽车也表现了强大的品牌优势,2023年按上险量计算的市占率为19.25%,排名第一,超过了第二名15.47%的宝马,也超过了奔驰和奥迪。 图:国内车企销量目标达成率 伴随着节节攀升的销量的是,理想汽车不断高涨的市值。截至2023年底,理想汽车美股的市值达到2812.80亿元人民币,稳居新势力市值排行榜第一,远远超过新势力中第二名的蔚来,并且在中国汽车上市企业市值中也仅次于比亚迪。从涨跌幅上看,理想汽车2023年上涨了83.48%,在中国汽车上市公司中排名第一,且涨幅远远超过同行。市值的上涨充分说明了市场对理想汽车的认可和对公司未来发展的更高预期。 图:国内汽车上市公司市值排行 销量的爆发式增长也让理想汽车在规模化的发展道路上越走越稳,利润率稳步提升。在毛利率端,理想汽车四季度毛","listText":"2月26日美股盘前,理想汽车发布了2023年第四季度和全年财报。根据财报,2023年,理想汽车实现全年收入1,238.5亿元,同比增长173.5%,成为首家营收破千亿的新势力车企;全年交付376,030辆,同比增长182.2%,超额完成了2023年30万辆的销售目标。单看第四季度,理想汽车实现收入417.3亿元,同比增长136.4%,环比增长20.3%,交付量达到131,805辆,同比增长184.6%。而在利润端,理想汽车全年实现净利润118.1亿元,实现了首个年度盈利,并且是新势力中最快实现年度盈利的公司。单季度看,公司第四季度实现净利润57.5亿元,同比增加超20倍,环比增加104.5%,已经实现连续五个季度盈利,并且净利润额和净利润率逐季抬高。超预期财报发布后,理想美股股价大涨,周一收涨18.79%。 2023年,理想汽车总共交付了37.6万辆新能源车,同比增长182.2%,销量目标达成率达到125%,远远超过了同行的目标达成率,并且在规模化的发展道路上越走越稳。在30万元以上SUV市场,理想汽车也表现了强大的品牌优势,2023年按上险量计算的市占率为19.25%,排名第一,超过了第二名15.47%的宝马,也超过了奔驰和奥迪。 图:国内车企销量目标达成率 伴随着节节攀升的销量的是,理想汽车不断高涨的市值。截至2023年底,理想汽车美股的市值达到2812.80亿元人民币,稳居新势力市值排行榜第一,远远超过新势力中第二名的蔚来,并且在中国汽车上市企业市值中也仅次于比亚迪。从涨跌幅上看,理想汽车2023年上涨了83.48%,在中国汽车上市公司中排名第一,且涨幅远远超过同行。市值的上涨充分说明了市场对理想汽车的认可和对公司未来发展的更高预期。 图:国内汽车上市公司市值排行 销量的爆发式增长也让理想汽车在规模化的发展道路上越走越稳,利润率稳步提升。在毛利率端,理想汽车四季度毛","text":"2月26日美股盘前,理想汽车发布了2023年第四季度和全年财报。根据财报,2023年,理想汽车实现全年收入1,238.5亿元,同比增长173.5%,成为首家营收破千亿的新势力车企;全年交付376,030辆,同比增长182.2%,超额完成了2023年30万辆的销售目标。单看第四季度,理想汽车实现收入417.3亿元,同比增长136.4%,环比增长20.3%,交付量达到131,805辆,同比增长184.6%。而在利润端,理想汽车全年实现净利润118.1亿元,实现了首个年度盈利,并且是新势力中最快实现年度盈利的公司。单季度看,公司第四季度实现净利润57.5亿元,同比增加超20倍,环比增加104.5%,已经实现连续五个季度盈利,并且净利润额和净利润率逐季抬高。超预期财报发布后,理想美股股价大涨,周一收涨18.79%。 2023年,理想汽车总共交付了37.6万辆新能源车,同比增长182.2%,销量目标达成率达到125%,远远超过了同行的目标达成率,并且在规模化的发展道路上越走越稳。在30万元以上SUV市场,理想汽车也表现了强大的品牌优势,2023年按上险量计算的市占率为19.25%,排名第一,超过了第二名15.47%的宝马,也超过了奔驰和奥迪。 图:国内车企销量目标达成率 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锂矿企业,也是智利最大的锂矿企业SQM国有化的进程。也是因为这个原因,这周一SQM的股价下跌超过15%。SQM和智利政府的关系可谓是错综复杂,董事会中有因为前总统匹诺切而上台的庞塞,后又有前总统巴切莱特的疯狂打压。不仅和政府关系复杂,SQM拥有开发阿卡塔玛的权利,但是SQM和当地土著不和。这么多不确定性因素,很难说SQM最后的命运会怎样。话有说话回来,","listText":"最近锂矿板块持续下跌,先是国内的两家龙头公司,赣锋锂业从8月底9月初以来下跌超过35%。天齐锂业也是半斤八两,也是从8月底9月初开始调整,下跌31%左右。之前关注度非常高的川矿龙头融捷股份调整的时间也差不多,也是下跌了30%出头。这板块效应真是强呀,美股的锂矿最近也下跌,不过起跌的比较晚,大多在11月开始下跌。下图美国雅宝、SQM、Livent和LAC今年以来的走势,从中也可以看出强弱排名,LAC最强,即使在最近下跌超过30%的情况下,年初至今依然上涨125%。接着是美国雅宝46%,Livent上涨19.12%。但是SQM表现就非常差了,今年以来还下跌了3.72%。A股的锂矿公司调整,可能是板块的轮动,而在美股的锂矿公司最近还可能受到两件宏观事件影响。一个是智利大选,另一个是拜登的基建政策又不确定了。先说智利大选,周日在新一轮智利总统大选中,在已清点69%的选中时,左翼候选人博里克赢得了55%的选票,其竞争对手保守派的卡斯特获得45%的选票。在选票还没清点完的情况下,卡斯特已经在社交网络公开祝贺博里克,博里克赢得智利大选已经是板上钉钉的事。博里克在竞选期间就一直强调生态环保,主张提高矿企的税收和特权使用费。而智利又是全球第一大铜供应国,第二大锂矿供应国,税收提高和特权使用费提高,必然会影响智利矿业企业的盈利能力,甚至还会导致一些本来就在盈亏平衡挣扎的企业破产。不仅如此,博里克还一直批评矿产资源私有化,所以他有可能推行全球第二大锂矿企业,也是智利最大的锂矿企业SQM国有化的进程。也是因为这个原因,这周一SQM的股价下跌超过15%。SQM和智利政府的关系可谓是错综复杂,董事会中有因为前总统匹诺切而上台的庞塞,后又有前总统巴切莱特的疯狂打压。不仅和政府关系复杂,SQM拥有开发阿卡塔玛的权利,但是SQM和当地土著不和。这么多不确定性因素,很难说SQM最后的命运会怎样。话有说话回来,","text":"最近锂矿板块持续下跌,先是国内的两家龙头公司,赣锋锂业从8月底9月初以来下跌超过35%。天齐锂业也是半斤八两,也是从8月底9月初开始调整,下跌31%左右。之前关注度非常高的川矿龙头融捷股份调整的时间也差不多,也是下跌了30%出头。这板块效应真是强呀,美股的锂矿最近也下跌,不过起跌的比较晚,大多在11月开始下跌。下图美国雅宝、SQM、Livent和LAC今年以来的走势,从中也可以看出强弱排名,LAC最强,即使在最近下跌超过30%的情况下,年初至今依然上涨125%。接着是美国雅宝46%,Livent上涨19.12%。但是SQM表现就非常差了,今年以来还下跌了3.72%。A股的锂矿公司调整,可能是板块的轮动,而在美股的锂矿公司最近还可能受到两件宏观事件影响。一个是智利大选,另一个是拜登的基建政策又不确定了。先说智利大选,周日在新一轮智利总统大选中,在已清点69%的选中时,左翼候选人博里克赢得了55%的选票,其竞争对手保守派的卡斯特获得45%的选票。在选票还没清点完的情况下,卡斯特已经在社交网络公开祝贺博里克,博里克赢得智利大选已经是板上钉钉的事。博里克在竞选期间就一直强调生态环保,主张提高矿企的税收和特权使用费。而智利又是全球第一大铜供应国,第二大锂矿供应国,税收提高和特权使用费提高,必然会影响智利矿业企业的盈利能力,甚至还会导致一些本来就在盈亏平衡挣扎的企业破产。不仅如此,博里克还一直批评矿产资源私有化,所以他有可能推行全球第二大锂矿企业,也是智利最大的锂矿企业SQM国有化的进程。也是因为这个原因,这周一SQM的股价下跌超过15%。SQM和智利政府的关系可谓是错综复杂,董事会中有因为前总统匹诺切而上台的庞塞,后又有前总统巴切莱特的疯狂打压。不仅和政府关系复杂,SQM拥有开发阿卡塔玛的权利,但是SQM和当地土著不和。这么多不确定性因素,很难说SQM最后的命运会怎样。话有说话回来,","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/eedce707a9ca03cd6d06d36ba19fcadf","width":"611","height":"404"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":1217,"commentSize":224,"repostSize":64,"link":"https://laohu8.com/post/693764262","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":50183,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000481","authorId":"9000000000000481","name":"银河小铁骑00","avatar":"https://static.tigerbbs.com/84ac53ac922106fd5cb4dcb848ba94cb","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"小小的智利竟然有这么多矿产资源,还真的让人羡慕。","text":"小小的智利竟然有这么多矿产资源,还真的让人羡慕。","html":"小小的智利竟然有这么多矿产资源,还真的让人羡慕。"}],"imageCount":5,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":846474615,"gmtCreate":1636110173502,"gmtModify":1636163420191,"author":{"id":"3519157433193136","authorId":"3519157433193136","name":"美港股观察社","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cfcc85fddcd77379cda6138d51be4c17","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"股价下跌应该选择哪种put对冲?","htmlText":"\n \n \n 今天回到期权系列视频,上期视频最后的部分,我们说在股价已经开始下跌时,如果希望买入put做保护,应该避免选择平价期权,因为这时候期权的Gamma最大。这是为什么呢?如果不选择平价期权,应该选择哪种期权呢?我建议你集中精神,接下来的内容会有一点点烧脑。首先要知道,期权的行权价和正股价格之间,有三种关系,分别是价外(out of the money)、平价(at the money)和价内(in the money)。例如,一张put的行权价为10块,正股价格低于10块叫价内,大于10块叫价外,刚好10块叫平价。期权Gamma在价外、价内、平价会有不同的状态,在讲Gamma之前,先简单回想一下以前讲过的Delta,如果忘记了的小伙伴,可以复习一下这一集。Delta衡量的是正股价格变动一单位,期权价格变动多少。Gamma则是衡量,正股价格变动一单位,Delta变化多少。这显然是个套娃呀!那么,为什么需要用Gamma来衡量Delta的变化呢?这还得从Delta的图形说起。Call的Delta介于0到1之间,put的Delta则介于-1到0之间。假设100是行权价,正股价格100时,call的delta为0.5,put则为-0.5。细心观察的小伙伴可以发现,正股价格在100附近时,例如在80到120之间,无论是call还是put,delta都变化很快。而在更远的价外或价内时,例如大于160或者小于60,delta几乎不变。可以把Delta比喻成一个赌徒,当赌徒看到正股价格远远不及行权价,他觉得行权机会渺茫,但又不想割肉离场,就躺平了。当正股越接近行权价时,赌徒觉得行权机会似乎变大了,开始紧张起来,蹦蹦跳跳,等着价格冲破行权价。当价格冲破行权价,赌徒开始欢呼起来。价格继续上涨,已经远远高于行权价,这时候赌徒觉得稳赢了,安心的躺平,等待躺赢。此时,我们需要一个指标来衡量赌徒的兴奋程度,G\n \n","listText":"今天回到期权系列视频,上期视频最后的部分,我们说在股价已经开始下跌时,如果希望买入put做保护,应该避免选择平价期权,因为这时候期权的Gamma最大。这是为什么呢?如果不选择平价期权,应该选择哪种期权呢?我建议你集中精神,接下来的内容会有一点点烧脑。首先要知道,期权的行权价和正股价格之间,有三种关系,分别是价外(out of the 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target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TUGCU\">$TradeUP Global Corp.(TUGCU)$</a> ”。TradeUP Global Corporation介绍TradeUP Global Corporation(下称TUGCU)预计发行400万个单位(绿鞋后460万个单位),每个单位发行价10美元,预计募资4000万美元(绿鞋后4600万美元)。承销商为<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TIGR\">$老虎证券(TIGR)$</a> 和R.F. Lafferty,其他信息和大部分SPAC差不多,例如每单位带有的涡轮行权价为11.5美元,Sponsor占股比例为20%。来源:TUGCU发行路演PPT重点是TUGCU的管理团队,该SPAC的主席为真成投资的管理合伙人、创始合伙人李剑威。从其履历可以看出,李剑威是投资经验丰富且业内知名人士。早在2007年就在全球知名基金公司富达任职,并做到了投资副总裁级别。在2011年到2015年在著名的红杉资本担任副总裁,毫不夸张地说,红杉资本投出了现在中国互联网巨头的半边天。随后,在2015年到2016年在真格基金担任首席投资官。2016年后,创立了真成投资。来源:TUGCU发行路演PPT在投资成绩方面,自2018年","listText":"最近SPAC非常火,尤其是去年,SPAC的募资额第一次和传统IPO募资额平分秋色。关于SPAC是什么,相信也已经有很多文章介绍了。SPAC是一个上市现金壳,这个壳只有现金没有业务。SPAC上市后,其管理层一般有两年的时间寻找合适的标的公司进行逆向收购。这里就不再进行过多解释了。那么,在SPAC大火的今天,有什么好的投资机会呢?还真有,那就是老虎和真成投资创始人李剑威发行的SPAC“<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TUGCU\">$TradeUP Global Corp.(TUGCU)$</a> ”。TradeUP Global Corporation介绍TradeUP Global Corporation(下称TUGCU)预计发行400万个单位(绿鞋后460万个单位),每个单位发行价10美元,预计募资4000万美元(绿鞋后4600万美元)。承销商为<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TIGR\">$老虎证券(TIGR)$</a> 和R.F. 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Lafferty,其他信息和大部分SPAC差不多,例如每单位带有的涡轮行权价为11.5美元,Sponsor占股比例为20%。来源:TUGCU发行路演PPT重点是TUGCU的管理团队,该SPAC的主席为真成投资的管理合伙人、创始合伙人李剑威。从其履历可以看出,李剑威是投资经验丰富且业内知名人士。早在2007年就在全球知名基金公司富达任职,并做到了投资副总裁级别。在2011年到2015年在著名的红杉资本担任副总裁,毫不夸张地说,红杉资本投出了现在中国互联网巨头的半边天。随后,在2015年到2016年在真格基金担任首席投资官。2016年后,创立了真成投资。来源:TUGCU发行路演PPT在投资成绩方面,自2018年","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/3dab41c3a8c269440bb6f34eb75a80b7","width":"0","height":"0"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/efd50e3e2dbd13a3064561b4ea4bd834","width":"0","height":"0"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/dc6f51587d9b9e9cfba9db7a2b2883a9","width":"0","height":"0"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":124,"commentSize":8,"repostSize":233,"link":"https://laohu8.com/post/342897776","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":51700,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":8,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":630949289,"gmtCreate":1642677673156,"gmtModify":1642714318670,"author":{"id":"3519157433193136","authorId":"3519157433193136","name":"美港股观察社","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cfcc85fddcd77379cda6138d51be4c17","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"在“十四五”数字中国规划下,不要被投资机会溜走了","htmlText":"\n \n \n 众所周知,在国内投资,国家政策是非常值得参考。“五年规划纲要”是国民发展的总纲领,投资机会就蕴藏其中。例如,“十三五”规划提出可再生能源的发展,其中阐述了风能光伏的投资规划,看看2019年到2021年的光伏板块,三年上涨超过200%。想不到吧,致富密码就写在5年前的“十三五”规划中,如果不想再错过致富代码,就要好好看一看“十四五”规划了。小编认为“十四五”规划中最值得关注的就是“建设数字中国”的目标要完成建设数字中国,5G新基建、三大运营商是不可或缺的。中国电信和中国联通共享5G网络建设,建成全球最大的5G共建共享网络,并且已建成全光网络、IP承载网、4G/5G网络、物联网网络、卫星通信等。那么,是投资中国电信或者中国联通咯?你可能会觉得,这两家公司市值都很大了,上涨空间有限。思路可以进一步深入下去,从电信或者联通的合作方中寻找。最近大型运营商和外部有什么合作呢?还真有,最近,中国电信和深圳优克联签署合作合同,全面提升优化数据连接服务。优克联是一家什么公司呢?首先,优克联是一家以全球移动数据连接共享PaaS和SaaS服务提供商,通过超级连接等先进技术,为全球虚拟运营商、电信运营商、全球政企客户和个人用户及元宇宙等提供网络连接增值服务,并且在2020年中登陆纳斯达克。优克联的CEO陈朝晖是前华为高管,在他的带领下,自然也积累出一批在通讯技术和云计算领域拥有资深技术的人才。优克联依靠自有的“超级连接技术”,即使在疫情期间,也实现海外快速扩张。目前,优克联拥有160多项国家及国际专利,云平台服务覆盖全球150多个国家,已经和全球280多家运营商、2000多家政企客户建立战略合作伙伴关系。这次和中国电信合作,电信也是看上优克联的“超级连接技术”,这种技术通过优克联的PaaS(平台即服务)和SaaS(软件即服务)平台,为用户提供更好的网络连接服务。从“有连接”到“好连接”是信息时代的\n 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作为新能源车产业链中游的一颗“明珠”,宁德时代是新能源车研究中必不可少的一个标的,本期视频就为大家介绍下宁德时代。宁德时代脱胎于ATL。ATL是为消费电子产品提供锂离子电池,由曾毓群与梁少康、陈棠华在1999年联合创立,目前已经发展成为全球消费电池龙头。在2008年,我国开始支持新能源汽车发展,ATL决定成立动力电池部门,这就是宁德时代的前身。由于2005年TDK集团收购了ATL的全部股权,ATL成了外商独资企业,而当时国家限制外资生产动力电池。于是,曾毓群和黄世霖二次创业,在2011年成立了宁德时代。后来,ATL将宁德时代的股权转让给了宁波联创,曾毓群也辞去了在ATL的职务,ATL和宁德时代就成了完全独立的两家公司。宁德时代成立的第二年就迎来了大客户——宝马。宁德时代凭借ATL的背书和当时全亚洲最大的测试中心,成功挤掉了竞争对手博世和三星,拿到了宝马的大单。凭借与宝马的合作,宁德时代一炮走红。2013年,宇通客车慕名而来,并成为了宁德时代的长期客户。2015年,为推动国内动力电池厂商的发展,国家推出了“动力电池白名单”,只有使用白名单厂商电池的新能源车才能进入推广目录。而宁德时代恰恰是白名单内的一颗“明珠”,由此也迎来了快速增长。到2017年,宁德时代动力电池使用量跃居全球第一。一直到2020年,宁德时代实现了连续四年全球第一。图:2017年国内动力电池竞争格局宁德时代之所以能够发展起来,除了政策原因,技术优势也是重要因素。在公司成立之初,公司就保持了很高的研发投入,研发费用率在10%以上。但即使这样,宁德时代的第一也没有拿得顺风顺水。2019年,“白名单”放开,日韩老牌厂商松下、LG、SK、三星卷土重来,纷纷加大在中国的投资,准备抢食国内市场。而国内竞争者比亚迪、国轩高科、比克、中航锂电也在大踏步追赶。不进则退,宁德时代压力山大。等到了2020年,新能源车迎来了增量发展\n 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来源:网络 这也是今年以来大的交易逻辑,赌美联储转向,每次市场对转向的希望越来越大,就越接近反弹的高点。而每次下跌,导致大家越来越痛苦,就会开始萌生美联储转向的幻想。难道这就是在高通胀时期的市场节奏吗?接下来会演变成怎样呢? 为了更好理解未来可能会发生什么,我们往往诉诸于历史,而历史上的高通胀时期是从1967年到1980年。细看会发现,这段时间其实并不是一直维持高通胀,中间有两次把通胀按下去了,但是又死灰复燃。直到80年代,全球化开始了,美国的通胀才开始长久的下跌。 来源:FRED 而这三次通胀上行的过程中,股市和企业的盈利能力波动的表现都有不同之处,这是值得我们借鉴的。这里我们用标普500指数来衡量股市的波动,用标普500的EPS来衡量企业的盈利能力,1967年10月开始第一波通胀,直到1983年6月,13年间走完了三轮高速通胀,对应图中的红框。 来源:Macrotrends(蓝线为标普500,橙线为标普500 EPS) 首先看到图的第一印象,标普500在这段时间内涨了不少,从94.75点涨到167.64点,涨幅76.9%。企业的盈利也涨了不少,EPS从5.3涨到12.59,涨幅137.5%。当然,这两个数据都没有剔除通胀的影响。 那么这13年间,三轮通胀具体是怎样呢?我们拆开了一个个看。 第一轮通胀:1967.10~1972.6 首先是第一轮通胀,时间从1967年10月开始 ,1969年12月达到最高点,CPI达到6.2%,然后开始回落,1972年6月到最低点2.7%,历时大概4年半。这段时期美联储的基准利率(Federal Funds Effective Rate,FFER)从一开始就超过了CPI,在","listText":"不知不觉,美股已经反弹几个星期了,其中道指最强,已经走出了4根阳线。但其实不要太乐观,之前有一张广为流传的网图,每次觉得美联储要转向,股市反弹的时候,啪,一锤子打下去。 来源:网络 这也是今年以来大的交易逻辑,赌美联储转向,每次市场对转向的希望越来越大,就越接近反弹的高点。而每次下跌,导致大家越来越痛苦,就会开始萌生美联储转向的幻想。难道这就是在高通胀时期的市场节奏吗?接下来会演变成怎样呢? 为了更好理解未来可能会发生什么,我们往往诉诸于历史,而历史上的高通胀时期是从1967年到1980年。细看会发现,这段时间其实并不是一直维持高通胀,中间有两次把通胀按下去了,但是又死灰复燃。直到80年代,全球化开始了,美国的通胀才开始长久的下跌。 来源:FRED 而这三次通胀上行的过程中,股市和企业的盈利能力波动的表现都有不同之处,这是值得我们借鉴的。这里我们用标普500指数来衡量股市的波动,用标普500的EPS来衡量企业的盈利能力,1967年10月开始第一波通胀,直到1983年6月,13年间走完了三轮高速通胀,对应图中的红框。 来源:Macrotrends(蓝线为标普500,橙线为标普500 EPS) 首先看到图的第一印象,标普500在这段时间内涨了不少,从94.75点涨到167.64点,涨幅76.9%。企业的盈利也涨了不少,EPS从5.3涨到12.59,涨幅137.5%。当然,这两个数据都没有剔除通胀的影响。 那么这13年间,三轮通胀具体是怎样呢?我们拆开了一个个看。 第一轮通胀:1967.10~1972.6 首先是第一轮通胀,时间从1967年10月开始 ,1969年12月达到最高点,CPI达到6.2%,然后开始回落,1972年6月到最低点2.7%,历时大概4年半。这段时期美联储的基准利率(Federal Funds Effective Rate,FFER)从一开始就超过了CPI,在","text":"不知不觉,美股已经反弹几个星期了,其中道指最强,已经走出了4根阳线。但其实不要太乐观,之前有一张广为流传的网图,每次觉得美联储要转向,股市反弹的时候,啪,一锤子打下去。 来源:网络 这也是今年以来大的交易逻辑,赌美联储转向,每次市场对转向的希望越来越大,就越接近反弹的高点。而每次下跌,导致大家越来越痛苦,就会开始萌生美联储转向的幻想。难道这就是在高通胀时期的市场节奏吗?接下来会演变成怎样呢? 为了更好理解未来可能会发生什么,我们往往诉诸于历史,而历史上的高通胀时期是从1967年到1980年。细看会发现,这段时间其实并不是一直维持高通胀,中间有两次把通胀按下去了,但是又死灰复燃。直到80年代,全球化开始了,美国的通胀才开始长久的下跌。 来源:FRED 而这三次通胀上行的过程中,股市和企业的盈利能力波动的表现都有不同之处,这是值得我们借鉴的。这里我们用标普500指数来衡量股市的波动,用标普500的EPS来衡量企业的盈利能力,1967年10月开始第一波通胀,直到1983年6月,13年间走完了三轮高速通胀,对应图中的红框。 来源:Macrotrends(蓝线为标普500,橙线为标普500 EPS) 首先看到图的第一印象,标普500在这段时间内涨了不少,从94.75点涨到167.64点,涨幅76.9%。企业的盈利也涨了不少,EPS从5.3涨到12.59,涨幅137.5%。当然,这两个数据都没有剔除通胀的影响。 那么这13年间,三轮通胀具体是怎样呢?我们拆开了一个个看。 第一轮通胀:1967.10~1972.6 首先是第一轮通胀,时间从1967年10月开始 ,1969年12月达到最高点,CPI达到6.2%,然后开始回落,1972年6月到最低点2.7%,历时大概4年半。这段时期美联储的基准利率(Federal Funds Effective 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诶,你有没有发现,无论是手机、笔记本电脑,还是电动车,大多使用的都是锂离子电池。偶尔听说哪家公司要用新型电池研发产品,但是很快又销声匿迹了。难道,“锂是唯一的神话”,真的无法打破嘛?其实,在商用化方面,氢燃料电池可能是最接近挑战成功的选手了。今天,我们就来对比看看。先来看看氢燃料电池,1842年,英国皇家协会的威廉·罗伯特·格罗夫提出了氢氧结合发电的想法,基于这个想法,他研发出了首个安全环保的氢燃料电池。经过几代科学家的努力,在1966年,通用汽车推出了第一款搭载氢燃料电池的汽车。但续航只有192公里,最高时速也只有112公里/小时。而且,别看这辆车的外形看起来像部小面包车,内部很宽阔的样子。但其实,这辆车只能乘坐2个人,车内的大部分空间都用来放置氢燃料电池系统。在同一个时期,戴姆勒奔驰研发出了搭载氢燃料电池的客车。既然电池系统很大,那就用在客车上,真是个小机灵鬼。但是对比已经发展成熟的汽油提炼产业链,以及随处可见的加油站。氢燃料电池客车并没有大多优势。不过,氢燃料电池的迭代并没有停止。现在已经有不少知名汽车制造商都推出了氢燃料电池车,其中,性能最好的是现代推出的Nexo。这款车的电池系统不仅不会占用过多空间,还能自动泊车。售价介于5万8千美元到6万3千美元之间,属于Model Y的定价区间,可以说价格已经达到平民化。续航也要优于锂离子电池车,这辆车的续航611公里,而特斯拉Model Y续航537公里。不过说实话,续航虽然是多了,不过也不是特别多,更重要的是,找加氢站可比找充电桩难多了。说完氢燃料电池,来看看锂离子电池。1985年才出现锂离子电池的原型,虽然比氢燃料电池晚了100多年。不过发展得非常快。在1991年,索尼就发布了第一款商用锂离子电池。如今,锂离子电池凭借轻便性,可反复充电等优势,逐渐被应用到各类3C产品中,嵌入到日常生活的方方面面。而第一款有现代意义的锂离\n \n","listText":"诶,你有没有发现,无论是手机、笔记本电脑,还是电动车,大多使用的都是锂离子电池。偶尔听说哪家公司要用新型电池研发产品,但是很快又销声匿迹了。难道,“锂是唯一的神话”,真的无法打破嘛?其实,在商用化方面,氢燃料电池可能是最接近挑战成功的选手了。今天,我们就来对比看看。先来看看氢燃料电池,1842年,英国皇家协会的威廉·罗伯特·格罗夫提出了氢氧结合发电的想法,基于这个想法,他研发出了首个安全环保的氢燃料电池。经过几代科学家的努力,在1966年,通用汽车推出了第一款搭载氢燃料电池的汽车。但续航只有192公里,最高时速也只有112公里/小时。而且,别看这辆车的外形看起来像部小面包车,内部很宽阔的样子。但其实,这辆车只能乘坐2个人,车内的大部分空间都用来放置氢燃料电池系统。在同一个时期,戴姆勒奔驰研发出了搭载氢燃料电池的客车。既然电池系统很大,那就用在客车上,真是个小机灵鬼。但是对比已经发展成熟的汽油提炼产业链,以及随处可见的加油站。氢燃料电池客车并没有大多优势。不过,氢燃料电池的迭代并没有停止。现在已经有不少知名汽车制造商都推出了氢燃料电池车,其中,性能最好的是现代推出的Nexo。这款车的电池系统不仅不会占用过多空间,还能自动泊车。售价介于5万8千美元到6万3千美元之间,属于Model Y的定价区间,可以说价格已经达到平民化。续航也要优于锂离子电池车,这辆车的续航611公里,而特斯拉Model 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就如同从前电动车比不过燃油车,后来环保地位提升后形势就发生了根本逆转。 那么,谁能确定未来科技的进步和时与势的变化不会让氢能源站上领奖台?","text":"作者只是论述了氢燃料电池历史上在与锂电池的竞争中处于劣势,说“氢燃料电池早已经输了”或许没错,但怎么能否认氢燃料电池未来不会赢呢?这没有令人信服的必然逻辑。 就如同从前电动车比不过燃油车,后来环保地位提升后形势就发生了根本逆转。 那么,谁能确定未来科技的进步和时与势的变化不会让氢能源站上领奖台?","html":"作者只是论述了氢燃料电池历史上在与锂电池的竞争中处于劣势,说“氢燃料电池早已经输了”或许没错,但怎么能否认氢燃料电池未来不会赢呢?这没有令人信服的必然逻辑。 就如同从前电动车比不过燃油车,后来环保地位提升后形势就发生了根本逆转。 那么,谁能确定未来科技的进步和时与势的变化不会让氢能源站上领奖台?"}],"imageCount":6,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":632611257,"gmtCreate":1646385737124,"gmtModify":1646517244738,"author":{"id":"3519157433193136","authorId":"3519157433193136","name":"美港股观察社","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cfcc85fddcd77379cda6138d51be4c17","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"Keep IPO 要打新吗?","htmlText":"\n \n \n 你是不是偶尔能在朋友圈看到Keep的跑步打卡记录,或者有意无意听到朋友买了Keep的动感单车。这很正常,健身在年轻人之间流行起来,而Keep是中国以及全球最大的线上健身平台。前段时间Keep向港交所递交了招股书,这么多人使用的健身平台,要不要打新呢?了解公司之前,先了解行业。根据灼识咨询研究,2021年中国健身人群为3亿,预计2026年将达到4.2亿。其中线上健身市场快速增长,2015年占比整个健身市场26.5%,2021年达到47%,几乎和线下健身市场五五开。对比美国,中国健身人群线上的渗透率还有很大提升空间,美国在2021年线上健身渗透率是67.9%,中国是45.5%。 其实看到我们身边朋友健身的情况,或者各大视频网站健身区的热度,就明显感觉到线上健身行业的快速发展。加上这些数据,印证了线上健身是一个又长又湿的坡,Keep就在这里滚雪球。Keep的愿景很直接,就是要成为全球最大的智能健身平台。为了实现这个愿景,Keep从线上健身内容、智能健身设备和配套运动产品,这三个环节发力。线上健身内容是Keep的“流量入口”,用户可以在Keep上面选择录播课进行跟练,录播课的老师有内部教练、网红健身达人,甚至还有影视体育名人。除了录播课,还有更具有互动性的直播课,直播课可以和用户的课程表结合起来,到点上课。时间长了,同时上课的用户都相互认识,社区氛围非常浓厚。智能健身设备和健身内容相结合,例如Keep的智能单车常常和直播课联系起来,所以Keep的智能健身设备是软件、硬件和内容三位一体的,不是冷冰冰的一个健身器材。正因如此,Keep的智能单车销量在中国排名第一。配套运动产品满足用户的长尾需求,出售各种运动产品和健康食品。其中,Keep的瑜伽垫在2021年是中国销量最大的瑜伽垫品牌,市场份额为14.9%。你完全可以想象,一个Keep的忠实用户,早上起来打开动感单车课程,骑上K\n 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其实看到我们身边朋友健身的情况,或者各大视频网站健身区的热度,就明显感觉到线上健身行业的快速发展。加上这些数据,印证了线上健身是一个又长又湿的坡,Keep就在这里滚雪球。Keep的愿景很直接,就是要成为全球最大的智能健身平台。为了实现这个愿景,Keep从线上健身内容、智能健身设备和配套运动产品,这三个环节发力。线上健身内容是Keep的“流量入口”,用户可以在Keep上面选择录播课进行跟练,录播课的老师有内部教练、网红健身达人,甚至还有影视体育名人。除了录播课,还有更具有互动性的直播课,直播课可以和用户的课程表结合起来,到点上课。时间长了,同时上课的用户都相互认识,社区氛围非常浓厚。智能健身设备和健身内容相结合,例如Keep的智能单车常常和直播课联系起来,所以Keep的智能健身设备是软件、硬件和内容三位一体的,不是冷冰冰的一个健身器材。正因如此,Keep的智能单车销量在中国排名第一。配套运动产品满足用户的长尾需求,出售各种运动产品和健康食品。其中,Keep的瑜伽垫在2021年是中国销量最大的瑜伽垫品牌,市场份额为14.9%。你完全可以想象,一个Keep的忠实用户,早上起来打开动感单车课程,骑上K","text":"你是不是偶尔能在朋友圈看到Keep的跑步打卡记录,或者有意无意听到朋友买了Keep的动感单车。这很正常,健身在年轻人之间流行起来,而Keep是中国以及全球最大的线上健身平台。前段时间Keep向港交所递交了招股书,这么多人使用的健身平台,要不要打新呢?了解公司之前,先了解行业。根据灼识咨询研究,2021年中国健身人群为3亿,预计2026年将达到4.2亿。其中线上健身市场快速增长,2015年占比整个健身市场26.5%,2021年达到47%,几乎和线下健身市场五五开。对比美国,中国健身人群线上的渗透率还有很大提升空间,美国在2021年线上健身渗透率是67.9%,中国是45.5%。 其实看到我们身边朋友健身的情况,或者各大视频网站健身区的热度,就明显感觉到线上健身行业的快速发展。加上这些数据,印证了线上健身是一个又长又湿的坡,Keep就在这里滚雪球。Keep的愿景很直接,就是要成为全球最大的智能健身平台。为了实现这个愿景,Keep从线上健身内容、智能健身设备和配套运动产品,这三个环节发力。线上健身内容是Keep的“流量入口”,用户可以在Keep上面选择录播课进行跟练,录播课的老师有内部教练、网红健身达人,甚至还有影视体育名人。除了录播课,还有更具有互动性的直播课,直播课可以和用户的课程表结合起来,到点上课。时间长了,同时上课的用户都相互认识,社区氛围非常浓厚。智能健身设备和健身内容相结合,例如Keep的智能单车常常和直播课联系起来,所以Keep的智能健身设备是软件、硬件和内容三位一体的,不是冷冰冰的一个健身器材。正因如此,Keep的智能单车销量在中国排名第一。配套运动产品满足用户的长尾需求,出售各种运动产品和健康食品。其中,Keep的瑜伽垫在2021年是中国销量最大的瑜伽垫品牌,市场份额为14.9%。你完全可以想象,一个Keep的忠实用户,早上起来打开动感单车课程,骑上K","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/2cad5549456b1b1f31496b86085255b1","width":"0","height":"0"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":307,"commentSize":41,"repostSize":35,"link":"https://laohu8.com/post/632611257","isVote":1,"tweetType":2,"object":{"id":"f368ad3b3e4e46ae91f7a16f4671c3ce","tweetId":"632611257","videoUrl":"https://1254107296.vod2.myqcloud.com/73ba5544vodgzp1254107296/b72ca371387702297018071734/k7Fw5aaGvIUA.mp4","poster":"https://static.tigerbbs.com/2cad5549456b1b1f31496b86085255b1"},"viewCount":2335,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000313","authorId":"9000000000000313","name":"德迈metro","avatar":"https://static.tigerbbs.com/66be84645eeac71f62d4ad271c145cd9","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"用$Peloton 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本期视频讲下投资者经常会碰到的问题,面对市场上几千支股票,该如何选择出满意的股票呢?有没有一套系统的选股方法?从大类上看,选股方法主要包括自上而下和自下而上方法。自上而下方法是根据宏观经济环境、市场变量的变化来选择出表现最好的行业以及最好的个股。这个宏观经济环境包括经济增速的变化、结构性的变化、通胀、宏观大事件等,比如这次新冠疫情对海外生产链的扰动就带来了原材料端供应短缺的行情。而这个市场变量则包括新科技的突破、监管政策的变化、经济周期的演变等等,比如这次炒的火热的新能源产业链,主要原因就是碳排放政策下清洁能源对传统能源进行了大规模的替代。自下而上方法则是只考查公司的单独情况,比如公司的盈利能力、估值水平、当前的股价走势等等,从基本面、技术面、资金面等选择出具备投资价值的公司。这其中又包括非常多的方法,选择也因人而异。有的投资者偏好拿分红,就可以寻找那些每年都有不菲的分红,而且分红每年还会增长的公司。有的投资者喜欢抄底,那么可以选择那些困境反转的公司,比如往年亏损,今年预期要盈利,又比如因为财务困境导致债务违约,可以在债务重组前后进行投资,因为这些公司的股价通常已经经历了大幅回调,而公司困境又将反转,就很容易迎来戴维斯双击。有的投资者更喜欢成长性,就可以选择高成长性的行业,其中的公司大部分可以保持较快的增长,再去选股也比较容易,也可以在细分领域找到竞争力强的公司,公司可以通过抢占其他公司的份额来获得高速增长。高增长意味着高估值,投资者也不一定下得去手,怎么办?教你一招,用估值/增速的方法来衡量,比如PE/G,用市盈率比上净利润增速的方法来判断估值是否合理。一般来讲,PEG=1相对合理。有的投资者可能说了,我既喜欢分红高,又喜欢有成长性,而且还要估值低的,那该怎么找?这时就可以用量化选股的方法,将这些指标都加以量化,然后从市场中筛选,看能不能找到你想要的股票。彼得·林奇说过,\n 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\n \n 最近的疫苗板块可谓是腥风血雨,有套在mRNA双龙上嚎啕大哭的,也有在辉瑞上赚得笑嘻嘻的。这还得从Moderna三季报说起,11月4日美股盘前披露Moderna财报。从财报可以看到,2021年三季度的业绩增长确实不错,营收接近50亿美元,67%的净利润率,33.3亿美元的净利润。不过要知道,新冠疫苗是今年才有这么大的需求量,随着注射比例提高,疫苗的市场需求也逐渐饱和。这点从收入环比下降可以看出来,一季度的环比就不说了,毕竟在今年之前,疫苗还没有量产。二季度的环比大概为125%,三季度的环比下降至14%左右。此外,Moderna对明年的展望也没那么振奋人心。首先2021年预计总营收150亿到180亿美元,2022年的收入来源有三个,第一个是通过提前购买协议签下的170亿美元的单子,第二是可能还会行使外加30亿美元的订单,第三个是预计2022年美国秋季加强针市场有20亿美元。这些加起来就是220亿美元,如果今年总营收达到165亿美元,也就是150亿到180亿的中位数,那么明年的营收增长就是33.33%。对比今年爆发性的增长,这落差一下子就出来了。还有一个更大的问题,随着成功研发出mRNA疫苗的企业越来越多,市场竞争也会越来越大,加上现在有条件的国家注射率都上来了,后年的需求肯定比今年少,因此后年的新冠疫苗收入可能出现营收、净利润双杀。资本市场向来看预期,想到可能营收、净利润双杀,毫不犹豫把股价砸下去,Moderna在披露财报当天下跌超过17%。这时另一支疫苗股BioNTech的股东可能依然心存侥幸,下跌超过7%,相比Moderna要好一些。不过第二天,也就是11月5日,辉瑞公布了口服新冠特效药Paxlovid的临床结果,让犹犹豫豫的BioNTech股东也跳车了,股价下跌超过20%。前一天刚抄底Moderna的人看到不对头,接着一起跳,股价下跌超过16%,两天累计下跌超过30%。特\n \n","listText":"最近的疫苗板块可谓是腥风血雨,有套在mRNA双龙上嚎啕大哭的,也有在辉瑞上赚得笑嘻嘻的。这还得从Moderna三季报说起,11月4日美股盘前披露Moderna财报。从财报可以看到,2021年三季度的业绩增长确实不错,营收接近50亿美元,67%的净利润率,33.3亿美元的净利润。不过要知道,新冠疫苗是今年才有这么大的需求量,随着注射比例提高,疫苗的市场需求也逐渐饱和。这点从收入环比下降可以看出来,一季度的环比就不说了,毕竟在今年之前,疫苗还没有量产。二季度的环比大概为125%,三季度的环比下降至14%左右。此外,Moderna对明年的展望也没那么振奋人心。首先2021年预计总营收150亿到180亿美元,2022年的收入来源有三个,第一个是通过提前购买协议签下的170亿美元的单子,第二是可能还会行使外加30亿美元的订单,第三个是预计2022年美国秋季加强针市场有20亿美元。这些加起来就是220亿美元,如果今年总营收达到165亿美元,也就是150亿到180亿的中位数,那么明年的营收增长就是33.33%。对比今年爆发性的增长,这落差一下子就出来了。还有一个更大的问题,随着成功研发出mRNA疫苗的企业越来越多,市场竞争也会越来越大,加上现在有条件的国家注射率都上来了,后年的需求肯定比今年少,因此后年的新冠疫苗收入可能出现营收、净利润双杀。资本市场向来看预期,想到可能营收、净利润双杀,毫不犹豫把股价砸下去,Moderna在披露财报当天下跌超过17%。这时另一支疫苗股BioNTech的股东可能依然心存侥幸,下跌超过7%,相比Moderna要好一些。不过第二天,也就是11月5日,辉瑞公布了口服新冠特效药Paxlovid的临床结果,让犹犹豫豫的BioNTech股东也跳车了,股价下跌超过20%。前一天刚抄底Moderna的人看到不对头,接着一起跳,股价下跌超过16%,两天累计下跌超过30%。特","text":"最近的疫苗板块可谓是腥风血雨,有套在mRNA双龙上嚎啕大哭的,也有在辉瑞上赚得笑嘻嘻的。这还得从Moderna三季报说起,11月4日美股盘前披露Moderna财报。从财报可以看到,2021年三季度的业绩增长确实不错,营收接近50亿美元,67%的净利润率,33.3亿美元的净利润。不过要知道,新冠疫苗是今年才有这么大的需求量,随着注射比例提高,疫苗的市场需求也逐渐饱和。这点从收入环比下降可以看出来,一季度的环比就不说了,毕竟在今年之前,疫苗还没有量产。二季度的环比大概为125%,三季度的环比下降至14%左右。此外,Moderna对明年的展望也没那么振奋人心。首先2021年预计总营收150亿到180亿美元,2022年的收入来源有三个,第一个是通过提前购买协议签下的170亿美元的单子,第二是可能还会行使外加30亿美元的订单,第三个是预计2022年美国秋季加强针市场有20亿美元。这些加起来就是220亿美元,如果今年总营收达到165亿美元,也就是150亿到180亿的中位数,那么明年的营收增长就是33.33%。对比今年爆发性的增长,这落差一下子就出来了。还有一个更大的问题,随着成功研发出mRNA疫苗的企业越来越多,市场竞争也会越来越大,加上现在有条件的国家注射率都上来了,后年的需求肯定比今年少,因此后年的新冠疫苗收入可能出现营收、净利润双杀。资本市场向来看预期,想到可能营收、净利润双杀,毫不犹豫把股价砸下去,Moderna在披露财报当天下跌超过17%。这时另一支疫苗股BioNTech的股东可能依然心存侥幸,下跌超过7%,相比Moderna要好一些。不过第二天,也就是11月5日,辉瑞公布了口服新冠特效药Paxlovid的临床结果,让犹犹豫豫的BioNTech股东也跳车了,股价下跌超过20%。前一天刚抄底Moderna的人看到不对头,接着一起跳,股价下跌超过16%,两天累计下跌超过30%。特","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/dfcd62a3db52e6f53759ba195da5aa6c","width":"0","height":"0"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":284,"commentSize":55,"repostSize":22,"link":"https://laohu8.com/post/879832873","isVote":1,"tweetType":2,"object":{"id":"db094350d896428492125da869c7c9f3","tweetId":"879832873","videoUrl":"https://1254107296.vod2.myqcloud.com/73ba5544vodgzp1254107296/f6a7a5b4387702291328679203/LuqATkpjWXQA.mp4","poster":"https://static.tigerbbs.com/dfcd62a3db52e6f53759ba195da5aa6c"},"viewCount":64526,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000316","authorId":"9000000000000316","name":"丹尼尔加","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0965d3709fcccd732467fba87aa4ea6e","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"大神,你说咱们中国怎么就没有这方面领先的公司?新药有效的疫苗都是人家先搞出来。","text":"大神,你说咱们中国怎么就没有这方面领先的公司?新药有效的疫苗都是人家先搞出来。","html":"大神,你说咱们中国怎么就没有这方面领先的公司?新药有效的疫苗都是人家先搞出来。"}],"imageCount":6,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":229336561467544,"gmtCreate":1697017246294,"gmtModify":1697017832903,"author":{"id":"3519157433193136","authorId":"3519157433193136","name":"美港股观察社","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cfcc85fddcd77379cda6138d51be4c17","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"极兔快递招股书解读:东南亚“兔子”如何在中国市场卷起风暴?","htmlText":"极兔快递是一家从东南亚起步的快递公司,于2020年进入中国市场,通过低价竞争和收购百世快递、丰网速运等方式迅速扩张,成为中国第六大快递运营商。2023年10月2日,极兔快递通过港交所聆讯,预计10月底就能够挂牌上市。让我们看看公司情况。 公司概况 极兔成立于2015年,总部位于新加坡,创始人为李杰,目前拥有9.79亿股A类股,占D轮融资及创始人奖励股份发行完成后总股本的11.54%。 极兔的主要业务是提供快递服务和跨境服务,覆盖中国、印度尼西亚、沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西、埃及、新加坡、越南、菲律宾、柬埔寨、泰国、马来西亚等13个国家。 极兔在东南亚地区是排名第一的快递运营商,按2022年包裹量计算,市场份额达到22.5%,2020年至2022年期间,在东南亚完成的快递包裹量的复合年增长率为47.6%。 极兔在中国市场的增速很快,其曾创下单量突破神话:用10个月时间,日单量突破2000万。2020年至2022年期间,在中国市场处理的快递包裹量的复合年增长率为140.2%,市场份额达到10.9%。 极兔通过收购百世快递国内业务和丰网速运等方式,加强了自身的网络覆盖和干线运输能力。截至2023年6月30日,极兔运营了265个转运中心,超过8400辆干线运输车辆,以及超过18600个揽件及派件网点。 业务模式 极兔开创了具备高度可扩张性的区域代理模式,而且根据弗若斯特沙利文的数据,极兔是东南亚及中国唯一一家成功大规模采用这种模式的公司。 极兔的区域代理模式是指极兔与第三方合作伙伴合作,在特定区域内提供揽件和派件服务,同时由极兔总部制定每个市场的整体经营策略和执行计划,包括转运中心的密度和地理位置,干线运输路线规划和网络承载能力等。 极兔的区域代理模式有别于其他快递公司的直营模式或网络合作伙伴模式。直营模式需要快递公司投入大量的资金和资源来建设和管理自己的物流网络,而","listText":"极兔快递是一家从东南亚起步的快递公司,于2020年进入中国市场,通过低价竞争和收购百世快递、丰网速运等方式迅速扩张,成为中国第六大快递运营商。2023年10月2日,极兔快递通过港交所聆讯,预计10月底就能够挂牌上市。让我们看看公司情况。 公司概况 极兔成立于2015年,总部位于新加坡,创始人为李杰,目前拥有9.79亿股A类股,占D轮融资及创始人奖励股份发行完成后总股本的11.54%。 极兔的主要业务是提供快递服务和跨境服务,覆盖中国、印度尼西亚、沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西、埃及、新加坡、越南、菲律宾、柬埔寨、泰国、马来西亚等13个国家。 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极兔通过收购百世快递国内业务和丰网速运等方式,加强了自身的网络覆盖和干线运输能力。截至2023年6月30日,极兔运营了265个转运中心,超过8400辆干线运输车辆,以及超过18600个揽件及派件网点。 业务模式 极兔开创了具备高度可扩张性的区域代理模式,而且根据弗若斯特沙利文的数据,极兔是东南亚及中国唯一一家成功大规模采用这种模式的公司。 极兔的区域代理模式是指极兔与第三方合作伙伴合作,在特定区域内提供揽件和派件服务,同时由极兔总部制定每个市场的整体经营策略和执行计划,包括转运中心的密度和地理位置,干线运输路线规划和网络承载能力等。 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\n \n 这个笑容可掬,声音低沉浑厚的男人是Lucid的CEO Peter Rawlinson。当时正在接受访问,记者问他Lucid会不会成为下一个4000亿美元市值的公司。那时的特斯拉就是4000亿美元市值,潜台词就是问Lucid会不会成为下一个特斯拉。Lucid的前身叫Atieva,成立于2007年,苦哈哈地干了6年也没把新能源车做出来,Peter 2013年加入Lucid,2019年成为Lucid的CEO,今年10月30日开始第一次交付,可以说这个男人主导了Lucid的发展。不仅如此,Peter和特斯拉之间,还有一段马斯克不愿被提及的故事,今天我们就来吃吃瓜。Peter是英国威尔士人,在毕业后加入捷豹汽车公司,经过几年努力搬砖,成为捷豹的首席工程师。有了扎实的工程设计知识和捷豹首席工程师的头衔,Peter开启他的跳槽之路。他首先跳到了Lotus莲花汽车公司,担任首席工程师。在Elise车型的设计中起到了重要作用,有意思的是,特斯拉的第二款跑车Roadster,就是基于莲花Elise来设计的。你看,这是特斯拉的Roadster。这是莲花Elise,两款车是不是非常像。我们有理由怀疑,马斯克从那时候就注意到Peter这个人。Peter旋转跳跃的脚步并没有停下来,又从莲花汽车跳到了康力斯汽车公司。就是在康力斯汽车任职的时候,被马斯克挖到了特斯拉,当时特斯拉正处于研发Model S的瓶颈期。后来发生了什么事,为什么Peter要离开特斯拉去到Lucid,就不得而知的了,不过可以看出马斯克非常生气。在Lucid的官网中,对Peter的介绍是曾担任Model S的首席工程师,并且主导了Model S从无到有的开发过程。在Peter的一次访谈中也提到,Peter最初和马斯克讨论Model S的时候,马斯克就信任他,并且让Peter从0开始去研发Model S。不过马斯克并不认同Peter的说法\n \n","listText":"这个笑容可掬,声音低沉浑厚的男人是Lucid的CEO Peter Rawlinson。当时正在接受访问,记者问他Lucid会不会成为下一个4000亿美元市值的公司。那时的特斯拉就是4000亿美元市值,潜台词就是问Lucid会不会成为下一个特斯拉。Lucid的前身叫Atieva,成立于2007年,苦哈哈地干了6年也没把新能源车做出来,Peter 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2013年加入Lucid,2019年成为Lucid的CEO,今年10月30日开始第一次交付,可以说这个男人主导了Lucid的发展。不仅如此,Peter和特斯拉之间,还有一段马斯克不愿被提及的故事,今天我们就来吃吃瓜。Peter是英国威尔士人,在毕业后加入捷豹汽车公司,经过几年努力搬砖,成为捷豹的首席工程师。有了扎实的工程设计知识和捷豹首席工程师的头衔,Peter开启他的跳槽之路。他首先跳到了Lotus莲花汽车公司,担任首席工程师。在Elise车型的设计中起到了重要作用,有意思的是,特斯拉的第二款跑车Roadster,就是基于莲花Elise来设计的。你看,这是特斯拉的Roadster。这是莲花Elise,两款车是不是非常像。我们有理由怀疑,马斯克从那时候就注意到Peter这个人。Peter旋转跳跃的脚步并没有停下来,又从莲花汽车跳到了康力斯汽车公司。就是在康力斯汽车任职的时候,被马斯克挖到了特斯拉,当时特斯拉正处于研发Model S的瓶颈期。后来发生了什么事,为什么Peter要离开特斯拉去到Lucid,就不得而知的了,不过可以看出马斯克非常生气。在Lucid的官网中,对Peter的介绍是曾担任Model S的首席工程师,并且主导了Model S从无到有的开发过程。在Peter的一次访谈中也提到,Peter最初和马斯克讨论Model S的时候,马斯克就信任他,并且让Peter从0开始去研发Model 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target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/QLI\">$祁连国际(QLI)$</a> CEO兼甘肃祁连山药业股份有限公司董事长辛占昌先生主导,与成都中医药大学药学院博士研究生导师韩丽、张定堃等教授团队合作研究并论著的《甘草在COVID-19治疗中的潜在分子机制及其药理作用和传统用途》(Traditional Uses, Pharmacological Effects, and Molecular Mechanisms of Licorice in Potential Therapy of COVID-19),在Frontiers in Pharmacology杂志发表,引起业界广泛关注。该论文从COVID-19的发病机制和病理过程入手,深入分析甘草防治COVID-19及其并发症的物质基础。通过对甘草不同组分药理作用和分子机制的分析,发现甘草酸和甘草次酸能够阻断ACE 2与病毒刺突蛋白结合、抑制炎症因子及炎症介质的合成并发挥抗病毒抗菌作用,同时可以多靶点、多途径刺激免疫细胞,提升人体免疫功能;甘草苷则可以模拟I型干扰素共同发挥防治COVID-19的作用。结合临床实践和综合研究,得出“甘草具有防治COVID-19的潜力,不仅发挥显著的抗炎抗病毒作用,还可明显改善患者出现的发热、干咳、呼吸急促等临床症状,提示甘草有望成为辅助治疗COVID-19轻中度患者的候选药物”的结论。鉴于控制COVID-19大流行的重要性,该论文还梳理了甘草的传统用途、药理作用和分子机制及用于COVID-19防治的潜在作用,对其用于辅助治疗COVID-19的可行性进行了深入探讨。同时,该研究团队还从甘草的抗炎作用、抗病毒作用、抗菌作用、免疫调节作用、抗肺纤维化作用等方面进行了全方位的对比分析和深入研究,为进一步探讨甘草成分对辅","listText":"近日,由纳斯达克上市公司<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/QLI\">$祁连国际(QLI)$</a> CEO兼甘肃祁连山药业股份有限公司董事长辛占昌先生主导,与成都中医药大学药学院博士研究生导师韩丽、张定堃等教授团队合作研究并论著的《甘草在COVID-19治疗中的潜在分子机制及其药理作用和传统用途》(Traditional Uses, 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target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01357\">$美图公司(01357)$</a> 交出一份亮眼的成绩单。美图公司2021年中期业绩报告显示,公司实现总收入人民币8.060亿元,同比增长44.6%。从收入增长来看,在其他业务稳健的情况下,美图公司高级订阅服务及应用内购买(下简称高级订阅服务)业务模式同比大增150.7%,彰显美图公司拥有成功开发新商业模式并实现规模化的能力。2021年,美图公司在产业中进行深度布局,目前公司价值持续突显,通过本次财报,可对美图公司业务有更新一层的认知。持续盈利,第二增长曲线显现中期业绩数据显示,美图公司2021年上半年总收入8.060亿元,同比增长44.6%。其中,广告收入3.926亿元,同比增长23.3%。高级订阅服务表现最为亮眼,该部分业务收入为2.109亿元,同比增长150.7%,也是细分业务中增长最快的业务。美图公司2021中期业绩数据由此可见,高级订阅服务已经成为驱动公司收入增长的新动力,这项服务最初是在海外应用中启用的服务,如BeautyPlus、AirBrush等。在海外取得亮眼的增长成效后,开始在美图秀秀、美颜相机启用高级订阅服务。截至2021年6月,美图的应用约有300万有效高级订阅用户。高级订阅服务收入飞速增长,主要来源于美图公司不断创新产品功能,为用户带来更好的产品体验,吸引新订阅用户并提升会员续订率。在高级订阅服务的新模式下,美图公司让用户能享受更便捷的使用工具、更丰富的创意内容、更高级的影像功能,从而获取更优越的体验。为更好地服务美图海量用户,满足高级订阅用户的需求,美图公司将持续创新和迭代产品功能,不断提升用户体验,进一步提升高级订阅服务的商业空间。值得注意的是,在高级订阅服务的商业模式之下,先收费、再服务是标准流程。一般而言","listText":"深化聚焦“变美战略”的<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01357\">$美图公司(01357)$</a> 交出一份亮眼的成绩单。美图公司2021年中期业绩报告显示,公司实现总收入人民币8.060亿元,同比增长44.6%。从收入增长来看,在其他业务稳健的情况下,美图公司高级订阅服务及应用内购买(下简称高级订阅服务)业务模式同比大增150.7%,彰显美图公司拥有成功开发新商业模式并实现规模化的能力。2021年,美图公司在产业中进行深度布局,目前公司价值持续突显,通过本次财报,可对美图公司业务有更新一层的认知。持续盈利,第二增长曲线显现中期业绩数据显示,美图公司2021年上半年总收入8.060亿元,同比增长44.6%。其中,广告收入3.926亿元,同比增长23.3%。高级订阅服务表现最为亮眼,该部分业务收入为2.109亿元,同比增长150.7%,也是细分业务中增长最快的业务。美图公司2021中期业绩数据由此可见,高级订阅服务已经成为驱动公司收入增长的新动力,这项服务最初是在海外应用中启用的服务,如BeautyPlus、AirBrush等。在海外取得亮眼的增长成效后,开始在美图秀秀、美颜相机启用高级订阅服务。截至2021年6月,美图的应用约有300万有效高级订阅用户。高级订阅服务收入飞速增长,主要来源于美图公司不断创新产品功能,为用户带来更好的产品体验,吸引新订阅用户并提升会员续订率。在高级订阅服务的新模式下,美图公司让用户能享受更便捷的使用工具、更丰富的创意内容、更高级的影像功能,从而获取更优越的体验。为更好地服务美图海量用户,满足高级订阅用户的需求,美图公司将持续创新和迭代产品功能,不断提升用户体验,进一步提升高级订阅服务的商业空间。值得注意的是,在高级订阅服务的商业模式之下,先收费、再服务是标准流程。一般而言","text":"深化聚焦“变美战略”的$美图公司(01357)$ 交出一份亮眼的成绩单。美图公司2021年中期业绩报告显示,公司实现总收入人民币8.060亿元,同比增长44.6%。从收入增长来看,在其他业务稳健的情况下,美图公司高级订阅服务及应用内购买(下简称高级订阅服务)业务模式同比大增150.7%,彰显美图公司拥有成功开发新商业模式并实现规模化的能力。2021年,美图公司在产业中进行深度布局,目前公司价值持续突显,通过本次财报,可对美图公司业务有更新一层的认知。持续盈利,第二增长曲线显现中期业绩数据显示,美图公司2021年上半年总收入8.060亿元,同比增长44.6%。其中,广告收入3.926亿元,同比增长23.3%。高级订阅服务表现最为亮眼,该部分业务收入为2.109亿元,同比增长150.7%,也是细分业务中增长最快的业务。美图公司2021中期业绩数据由此可见,高级订阅服务已经成为驱动公司收入增长的新动力,这项服务最初是在海外应用中启用的服务,如BeautyPlus、AirBrush等。在海外取得亮眼的增长成效后,开始在美图秀秀、美颜相机启用高级订阅服务。截至2021年6月,美图的应用约有300万有效高级订阅用户。高级订阅服务收入飞速增长,主要来源于美图公司不断创新产品功能,为用户带来更好的产品体验,吸引新订阅用户并提升会员续订率。在高级订阅服务的新模式下,美图公司让用户能享受更便捷的使用工具、更丰富的创意内容、更高级的影像功能,从而获取更优越的体验。为更好地服务美图海量用户,满足高级订阅用户的需求,美图公司将持续创新和迭代产品功能,不断提升用户体验,进一步提升高级订阅服务的商业空间。值得注意的是,在高级订阅服务的商业模式之下,先收费、再服务是标准流程。一般而言","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/afbfb5cc264145774445a592eb8135f3","width":"1920","height":"1080"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":1,"paper":2,"likeSize":229,"commentSize":66,"repostSize":20,"link":"https://laohu8.com/post/819126180","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":8801,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":5,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":333068554,"gmtCreate":1609144441178,"gmtModify":1703737794385,"author":{"id":"3519157433193136","authorId":"3519157433193136","name":"美港股观察社","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cfcc85fddcd77379cda6138d51be4c17","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"优克联集团宣布与中车互联运力签署战略合作框架协议","htmlText":"2020年12月28日,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/UCL\">$优克联(UCL)$</a> (“优克联”或“公司”),作为全球领先的移动数据流量共享市场,宣布深圳市优克联新技术有限公司(“深圳优克联”)最近同中车互联运力科技有限公司(“中车互联运力”),签署战略合作框架协议。据此协议,深圳优克联将在国内和国际货运市场的不同领域开发智能集装箱解决方案,这些解决方案和创新产品将进一步推向全球集装箱运输行业。“我们很高兴同中车互联运力达成战略合作,为中国铁路客户提供科技平台,包括国内和跨境运输的集装箱共享运营,运力交易平台和公路甩挂经营平台等。我们将一同贡献创新力量,建设全球创新的集装箱多式联运跨运力模式。这是我们拓宽业务范围并将云卡技术应用于物联网(IoT)应用场景的一项重要进展。我们的跨网秒切技术,可将切换移动网络的时间降低到毫秒级,与各种物联网应用场景,如车联网、自动驾驶、货运、铁路运输、物流和其他车载设备高度兼容,加快5G云时代的到来。”优克联董事兼首席执行官陈朝晖表示:“此合作伙伴关系是我们展示创新技术能力的平台。我们将打造出能够及时反馈使用状况的智能集装箱,并以此作为智能集装箱解决方案的组成部分。以此为开端,我们正在积极寻求扩大与更多合作伙伴在物联网应用各个方面的战略联盟,包括自动驾驶,AR/VR和云计算等,以进一步增强我们PaaS和SaaS平台生态系统,抓住5G云时代的高网速、低延迟、和用户对优质服务需求不断提升带来的重大机遇。”","listText":"2020年12月28日,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/UCL\">$优克联(UCL)$</a> (“优克联”或“公司”),作为全球领先的移动数据流量共享市场,宣布深圳市优克联新技术有限公司(“深圳优克联”)最近同中车互联运力科技有限公司(“中车互联运力”),签署战略合作框架协议。据此协议,深圳优克联将在国内和国际货运市场的不同领域开发智能集装箱解决方案,这些解决方案和创新产品将进一步推向全球集装箱运输行业。“我们很高兴同中车互联运力达成战略合作,为中国铁路客户提供科技平台,包括国内和跨境运输的集装箱共享运营,运力交易平台和公路甩挂经营平台等。我们将一同贡献创新力量,建设全球创新的集装箱多式联运跨运力模式。这是我们拓宽业务范围并将云卡技术应用于物联网(IoT)应用场景的一项重要进展。我们的跨网秒切技术,可将切换移动网络的时间降低到毫秒级,与各种物联网应用场景,如车联网、自动驾驶、货运、铁路运输、物流和其他车载设备高度兼容,加快5G云时代的到来。”优克联董事兼首席执行官陈朝晖表示:“此合作伙伴关系是我们展示创新技术能力的平台。我们将打造出能够及时反馈使用状况的智能集装箱,并以此作为智能集装箱解决方案的组成部分。以此为开端,我们正在积极寻求扩大与更多合作伙伴在物联网应用各个方面的战略联盟,包括自动驾驶,AR/VR和云计算等,以进一步增强我们PaaS和SaaS平台生态系统,抓住5G云时代的高网速、低延迟、和用户对优质服务需求不断提升带来的重大机遇。”","text":"2020年12月28日,$优克联(UCL)$ 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