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11:56","market":"us","language":"zh","title":"深度 | “特朗普交易”全解：关注金融、能源与制造业","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2479168782","media":"新浪财经","summary":"　　$申万宏源$认为，市场交易上，“特朗普交易”中美元偏强，美股、铜偏多，美债、金偏空；权益市场中，大盘成长相对利好，关注金融、能源与制造业；当下，交易天平已向特朗普倾斜，如特朗普当选，交易延续性或有限。以特朗普第一任期为例，2017年3月，特朗普推行的首个政策新医改议案落空，特朗普交易由此开始“逆转”。大盘成长相对利好，关注金融、能源与制造业　　就美股而言，结构上“特朗普交易”或利多大盘成长。","content":"<html><head></head><body><p>专题：全球屏息以待美国大选 市场将如何应对？</p><p>　　<a href=\"https://laohu8.com/S/000166\">申万宏源</a>认为，市场交易上，“特朗普交易”中美元偏强，美股、铜偏多，美债、金偏空；权益市场中，大盘成长相对利好，关注金融、能源与制造业；当下，交易天平已向特朗普倾斜，如特朗普当选，交易延续性或有限。</p><h2 id=\"id_501482603\">　摘要</h2><p>　　2024年美国大选即将尘埃落地，如何研判“特朗普交易”的市场影响、可能演绎？供参考。</p><p>　　<strong>（一）历史上“选举交易”如何演绎？四季度交易选举“意外”，后续交易政策推进</strong></p><p>　　历史回溯来看，“选举交易”通常分三个阶段进行：第一阶段，当一方胜选优势快速扩大/收窄时，“选举交易”会提前开启。美国大选分党内初选和总统选举两步进行，初选通常在8月底左右结束，彼时两党候选人及其政策逐步清晰，市场也逐步开启对“政策差”的交易。</p><p>　　第二阶段，选举落地后，市场对选举“意外”进行定价。可将1936年以来的大选分为四种情形：</p><p>　　1）结局反转，市场表现较此前3个月明显反转，如2016年；2）高悬念下胜出，市场延续此前交易方向约1个多月，如2004年；3）低悬念下胜出，市场在选举落地后延续约10个交易日，如2020年；4）无悬念胜出，选举落地后的市场反应较弱，如1996年。</p><p>　　第三阶段，核心政策的落地/落空，也会带来前期交易的重启/逆转。以特朗普第一任期为例，2017年3月，特朗普推行的首个政策新医改议案落空，特朗普交易由此开始“逆转”。直至2017年11月初，税改法案的成功推进才重振市场对特朗普政策的信心，特朗普交易随后重启。</p><p>　　<strong>（二）市场如何进行“特朗普交易”？美元偏强，美股、铜偏多，美债、金偏空</strong></p><p>　　从市场交易自身出发，可从三个视角观察特朗普交易。1）聚焦两次辩论期间的大类资产表现。特朗普在6月27日辩论中明显占优，9月10日辩论中落败；2）近90个交易日，特朗普胜选优势与各资产表现的相关性。3）2016年11月-12月期间，特朗普交易时的大类资产表现。</p><p>　　综合来看，“特朗普交易”中美债收益率上行、美元走强、比特币上涨有较高确定性，交易对美股和铜价偏多，对金价偏空，对油价影响不确定性。从前期市场交易的结果来看，特朗普交易并非“利空铜油、利多黄金”，与从政策出发的判断或有一定分歧。</p><p>　　共识之外：1）铜方面，特朗普并非完全限制新能源行业，减税、再工业化等对经济的刺激，也将提振对铜的需求。2）金方面，特朗普政策对美债利率的推升对金价偏空，同时其地缘政策或将缓和地缘风险。3）油方面，再工业化等对需求的刺激，或一定程度上弱化了供给的潜在利空。</p><p>　　<strong>（三）权益市场中的“特朗普交易”？大盘成长相对利好，关注金融、能源与制造业</strong></p><p>　　就美股而言，结构上“特朗普交易”或利多大盘成长。6月初至7月中旬和9月中旬以来，特朗普胜选概率均明显上升，这两个阶段，美股大盘、成长相对占优。逻辑上，特朗普减税、科技等政策利好成长板块，而其政策加剧了美债收益率的上行风险，或使小盘股相对承压。</p><p>　　综合考虑辩论日超额收益、选情各阶段超额收益、近90个交易日与特朗普胜率的相关性，可研判特朗普交易对行业的潜在影响：1）金融监管放松，利多银行等；2）传统能源开发，利多能源设备等；3）企业税减免，利多电子设备等；4）清洁能源支持力度弱，利空电力公用事业等。</p><p>　　除上述行业外，更值得关注的或为共识之外的以下几类：1）特朗普再工业化等政策，支撑空运物流、建筑材料、汽车等行业；2）相对哈里斯针对中低收入群体的减税与补贴，特朗普减税政策富人更受益，对必需消费、医疗保健等偏利空；3）特朗普地缘收缩性政策，对军工偏利空。</p><p>　　<strong>（四）“选举交易”的可能演绎？短期看意外结果，中期看政策脉冲，长期看基本面</strong></p><p>　　当下，交易的天平已向特朗普倾斜；如特朗普当选，交易延续性或有限，如哈里斯胜出，交易或大幅反转。邮寄选票的延续、疫情后城乡人口迁移等仍为大选带来一定变数。如特朗普当选，市场或类似2020年，交易小幅延续；而一旦哈里斯胜选，市场或类似2016年，交易大幅逆转。</p><p>　　中期来看，政策主张推进顺利与否或直接影响选举交易第三阶段的反转或延续。1）节奏上，第一任期，特朗普通过行政令方式，迅速在移民、贸易、监管等领域出台政策，但税收政策落地较慢。2）落地可能上，特朗普第一任期内政策兑现率仅23%，但在贸易领域的兑现率较高。</p><p>　　长期来看，选举对市场的影响，或将主要通过对基本面的影响来实现。今年大选结果可分为四种情形：①共和党全面胜利（49%）、②特朗普+分裂国会（14%）、③民主党全面胜利（12%）、④哈里斯+分裂国会（21%）。从对经济的正面影响上来看：③&gt;①&gt;④&gt;②。</p><h2 id=\"id_493821565\">　报告正文</h2><p>　　2024年美国大选即将尘埃落地，但“特朗普交易”对部分资产的影响仍存争议。资产价格表现中“特朗普交易”的应有之义、选举落地后可能的市场演绎？供参考。</p><p>　　<strong>一、历史上“选举交易”如何演绎？四季度交易选举“意外”，后续交易政策推进</strong></p><p>　　历史回溯来看，“选举交易”通常分三个阶段进行：选举前交易一方胜选优势的快速变化、选举后交易结果的“意外”、政策落地与否决定交易延续性/反转。</p><p>　　第一阶段，当一方胜选优势快速扩大/收窄时，“选举交易”会提前开启。美国大选分党内初选和总统选举两步进行，初选通常在8月底左右结束，彼时两党候选人及其政策逐步清晰，市场也逐步开启对“政策差”的交易。</p><p>　　1）以2004年布什VS克里为例，对传统能源的态度、对伊拉克战争何时结束是两人主要政策分歧。9月2日枪击事件大幅提振了布什的胜选概率，能源设备与国防军工也同步走高；而在9月30日辩论失利后，两行业的超额收益率也快速反转。</p><p>　　2）2008年，奥巴马在正式提名后胜选概率即不断扩大，围绕奥巴马医改的交易也在9月中旬提前开启。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1c2aa7c5b35a0d7fac659064af8fce44\" title=\"\" tg-width=\"1008\" tg-height=\"757\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2254554dc960d51846d692bd650f52f3\" title=\"\" tg-width=\"1018\" tg-height=\"753\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/01ba036afa87f6705ba8001c3cab8def\" title=\"\" tg-width=\"1003\" tg-height=\"748\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dce954f3cc09a200ad815afdb1425c9f\" title=\"\" tg-width=\"1018\" tg-height=\"753\"/></p><p>　　第二阶段，选举落地后，市场会对选举“意外”进行定价。通过博彩市场的预测与民调的差距，可以将1936年以来的大选分为“结局反转”、“高悬念下胜出”、“低悬念下胜出”、“无悬念胜出”四种情形。</p><p>　　1）反转情形下，市场表现较此前3个月有明显反转，2016年的大选即是典型案例；2）高悬念下胜出的情形中，市场会延续此前的交易方向1个多月；3）低悬念下胜出的情形中，市场在选举落地后的延续性更弱，仅约10个交易日；4）无悬念胜出情形中，市场前期定价已相对充分，选举落地后的反应幅度与反应持续性均相对最弱，2020年大选即是典型案例。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/73f467638ee5602358580f9fc5a477ea\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"803\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7e39a20f68722dba31f43fee054c8454\" title=\"\" tg-width=\"1012\" tg-height=\"724\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ae091498f170eb4e23f4fbfd995a99ff\" title=\"\" tg-width=\"1009\" tg-height=\"757\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ed352b1f3b8ca381aa304c1e6fad00a3\" title=\"\" tg-width=\"1012\" tg-height=\"763\"/></p><p>　　第三阶段，核心政策的落地/落空，也会带来前期交易的重启/逆转。以2017年为例，彼时，在减税、贸易冲突等竞选承诺下，市场对“特朗普交易”的反应为“强美股”、“强美元”。</p><p>　　而2017年3月25日，新医改议案的落空，使得当日美股快速走低、美元大幅走弱。该法案是特朗普试图推行的第一份关键议案，但党内观点都无法达成一致，在众议院投票前就被撤回，这对市场信心造成显著冲击，特朗普交易由此开始“逆转”。</p><p>　　直至11月初，税改法案的成功推进才使得市场对特朗普的政策信心重振，特朗普交易也在2018年关税法案的推进中再度重启。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/08efb0efe110ab86d94c3bd6f37af43d\" title=\"\" tg-width=\"996\" tg-height=\"753\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fd714bd5c4c25710802840211fd57c31\" title=\"\" tg-width=\"1011\" tg-height=\"756\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/acead8129762ace3ae72a2f325322525\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"527\"/></p><p>　　2016年-2019年的特朗普交易为例，第二、第三阶段中，“特朗普交易”均有上演。</p><p>　　1）第一阶段，2016年9月初至11月7日，初选落地后至选举日前，民调与博彩均倒向希拉里一侧，<a href=\"https://laohu8.com/S/161125\">标普500</a>指数走弱、<a href=\"https://laohu8.com/S/USDindex.FOREX\">美元指数</a>震荡，特朗普交易尚未开启。</p><p>　　2）第二阶段，2016年11月8日至12月31日，选举“意外”快速被定价，美元指数飙升、标普500指数大涨。</p><p>　　3）第三阶段，在2017年3月15日新医改议案被撤销后，美元指数持续走弱，特朗普交易暂时性逆转；直至2018年2月，201和232关税的加征燃起了市场对贸易政策的信心，美元指数持续走强，特朗普交易重启。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a6c63df06491ac7be7ab565892ab4200\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"527\"/></p><p>　　<strong>二、市场在如何进行“特朗普交易”？强美元确定性较高，美股、铜偏多，美债、金偏空</strong></p><p>　　当前市场对“特朗普交易”的解读主要是从政策切入去看市场，但竞选方一系列主张对资产影响可能分化；而从市场交易自身出发，或可以一定程度上消除这一分歧。</p><p>　　一方面，特朗普或哈里斯不同政策主张对某类资产影响可能相反；以美元为例，特朗普降低企业税、增加关税、支持工业生产等政策均有强美元特征，但他还试图推进“弱美元计划”。从政策本身并不能得出特朗普交易中美元的走势。</p><p>　　另一方面，两人在某些政策上有一定共性，例如均主张促进美国工业生产，但“政策差”对铜、周期股等影响也难以度量。而市场在第一阶段对“特朗普胜选”的交易提供了这类问题的答案。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2b60bc357245b7d82044fa1bc495c641\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"364\"/></p><p>　　视角1：聚焦两次辩论期间的大类资产表现。美国东部时间6月27日晚上9：00，特朗普与拜登进行了首次总统辩论，此次辩论中特朗普明显占优，并由此奠定了对拜登的显著优势。</p><p>　　辩论期间，标普500指数、纳斯达克指数大涨，美元指数走强，美债收益率上行，LME铜快速走高，比特币上涨，布伦特原油价格微涨，COMEX金明显承压。从此次表现来看，“特朗普交易”或具有推升美元、推高美债利率、利多美股、铜、比特币等特征，对金价利空，对原油价格影响较弱。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/69d503b9806fb566e385f1f795f7db47\" title=\"\" tg-width=\"897\" tg-height=\"675\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ca0d1e029dd6264194d1e0fdb952feb8\" title=\"\" tg-width=\"909\" tg-height=\"672\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a68a35c4b569a497e82e281dfee97fd0\" title=\"\" tg-width=\"897\" tg-height=\"673\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a6450f96c68878880ce1c27c49aee67d\" title=\"\" tg-width=\"909\" tg-height=\"673\"/></p><p>　　9月10日与哈里斯的辩论中，特朗普处于劣势，这一期间的市场走势或与“特朗普交易”相反。辩论期间，“哈里斯交易”下，标普500指数、纳斯达克指数开盘后快速走弱，美元指数走弱、美债收益率下行，铜油价格共振上涨，比特币下跌，金价微涨。</p><p>　　从此次市场表现来看，特朗普与哈里斯的政策差，仍具有强美元、推高美债利率、利多美股和比特币、利空金价的特征，而对铜油价格与前次较为矛盾的指示或受9月10日晚OPEC下调今明两年全球石油需求增长预期的扰动。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5225b58a7aec1abefd2c85c19540da79\" title=\"\" tg-width=\"900\" tg-height=\"673\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f4b6f8ae91c8409f9a963c3612b66feb\" title=\"\" tg-width=\"913\" tg-height=\"672\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/42dafe18b77dee8a17bf7e2807d26990\" title=\"\" tg-width=\"891\" tg-height=\"673\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bd7af248265c4a5d6fc5aea1c30c292a\" title=\"\" tg-width=\"901\" tg-height=\"678\"/></p><p>　　视角2：特朗普胜选优势与超额收益率的相关性。近90个交易日中，随着总统辩论的开始，资产定价开始考虑“选举交易”的影响。</p><p>　　从6月17日至今，各类资产与博彩市场特朗普胜率的相关性来看，1）10年期美债收益率、美元指数与特朗普胜率的相关性分别高达0.77、0.70，特朗普交易对美债收益率的推升、美元走强的支撑最具确定性；</p><p>　　2）比特币、纳指与特朗普胜率的相关性分别为0.46、0.44，也明显受益于特朗普交易；</p><p>　　3）布伦特原油、LME铜和标普500与特朗普胜率弱正相关，利多铜油似与政策层面的解读有一定差异；</p><p>　　4）金价与特朗普胜率呈现弱负相关。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5e35c4936ab3b152debae05129e4d762\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"546\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/46f4464296850ab0991a543c4b467300\" title=\"\" tg-width=\"897\" tg-height=\"679\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/15234be6242916fb9236b022bcb6a3f8\" title=\"\" tg-width=\"907\" tg-height=\"679\"/></p><p>　　视角3：2016年特朗普交易时的大类资产表现。2016年11月8日特朗普意外当选后，多项大类资产市场表现明显反转，市场呈现典型的“特朗普交易”特征。截至2016年12月31日，美债收益率快速上行59bp，美元指数上涨4.4%；</p><p>　　权益市场，标普500指数和纳指分别上涨4.6%、3.7%；商品市场，布油大涨23.4%、LME铜上涨5.7%，COMEX金大跌10.0%；其他资产方面，比特币大涨33.8%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8cb81060d02bfb54915029897fcc5815\" title=\"\" tg-width=\"895\" tg-height=\"672\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/61124cdf9c0dd477aee35c7ea5e0cf3a\" title=\"\" tg-width=\"904\" tg-height=\"673\"/></p><p>　　综合来看，“特朗普交易”中美债收益率上行、美元指数走强、比特币上涨有较高确定性，交易对美股和铜价偏多，对金价偏空，对油价的影响存在不确定性。</p><p>　　就特朗普交易影响的方向来看，与政策面出发的认知有一定出入的品类主要是铜、金、油。固然，商品价格同时还会受到其他多重因素的扰动，但从前期的交易结果来看，特朗普交易或非“利空铜油、利多黄金”。</p><p>　　1）铜方面，特朗普并非完全限制新能源行业，其任内，美国的天然气和可再生能源的生产量创下新高，对清洁能源的补贴金额从2017年的71亿美元上升至2020年的173亿美元。同时，减税、再工业化等对经济的刺激，也将提振对铜的需求。</p><p>　　2）金方面，特朗普胜选确会在一定程度上中断政策延续性、放大市场不确定性，但其政策对美债收益率推升的高确定性仍对黄金偏利空。同时，特朗普在地缘问题上收缩阵线的态度也有利于地缘政治风险的降低。</p><p>　　此外，赤字率的扩大并不必然带来央行购金需求的激增，央行购金或由部分国家基于安全等考量主导，而与美债信用的关系不大。</p><p>　　3）油方面，特朗普持能源扩张政策，但一方面，美国页岩油产能已近高位，许可证的颁发到供给增加仍有较长时滞；另一方面，再工业化等政策对需求的刺激，或可在一定程度上弱化特朗普能源政策对油价的利空。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d7a4c55bb9e8146de76f429de0d7ad1f\" title=\"\" tg-width=\"894\" tg-height=\"670\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bb16d4cefcceac1b2eb684fa150a3556\" title=\"\" tg-width=\"913\" tg-height=\"673\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/67e73f597a003112422fd2ac954cc61d\" title=\"\" tg-width=\"900\" tg-height=\"679\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f5a3b9a17b490ce69255d44066a864d8\" title=\"\" tg-width=\"910\" tg-height=\"681\"/></p><p>　　<strong>三、权益市场中的“特朗普交易”？大盘成长相对利好，关注金融、能源与制造业</strong></p><p>　　就美股而言，结构上来看，“特朗普交易”或相对利多大盘成长。根据PredictIt的赔率变化，可将6月以来的“选举交易”大致分为三个阶段：第一阶段，6月初至7月中旬，特朗普胜选概率明显升温；</p><p>　　第二阶段，7月中旬至8月初，哈里斯的横空出世带来了特朗普胜率的大幅下滑；第三阶段，9月中旬以来，因哈里斯受访表现不佳等原因，特朗普交易再起。</p><p>　　从市场相对表现来看，第一、三阶段，大盘、成长明显占优；第二阶段，大盘、成长大幅走弱。逻辑上，特朗普减税、科技等政策均利好成长板块，而其政策给美债收益率带来的上行风险，或使小盘股相对承压。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/419fe76802a5d229e7469f1c7cae9727\" title=\"\" tg-width=\"892\" tg-height=\"675\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/16b6f108181f30d304e29f179f68e667\" title=\"\" tg-width=\"913\" tg-height=\"784\"/></p><p>　　分行业，同样可以从“特朗普交易”时间段的超额收益率来评估潜在的利多与利空。1）从辩论日日内收益来看，6月27日晚间辩论特朗普占优后，次日特朗普交易利多的行业应有较好表现，而9月10日晚间辩论特朗普表现较差，次日特朗普交易利多的行业应出现反转。</p><p>　　2）从特朗普选情各阶段来看，6月27日-7月16日，9月18日至今，均是特朗普胜率提升阶段，应利多“特朗普交易”标的；而7月17日-8月11日，哈里斯胜率大幅上升阶段，弱势行业或更符合“特朗普交易”特征。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fec5aa6e3206b8a7269ef6a9cc8bae7d\" title=\"\" tg-width=\"891\" tg-height=\"675\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9de9bcd232dcc8df4ee1ae97118c272b\" title=\"\" tg-width=\"906\" tg-height=\"676\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2c9308eb2a2e96d46ae3f7de2dbb51d9\" title=\"\" tg-width=\"901\" tg-height=\"786\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/48482229d294f921660e63cb866f5e18\" title=\"\" tg-width=\"903\" tg-height=\"780\"/></p><p>　　进一步地，还可以考察各行业指数市场表现与特朗普胜率的相关性。6月17日以来，空运和物流、建筑材料、能源设备和服务、半导体、银行等行业与特朗普胜率的正相关性较高，分别为0.61、0.55、0.49、0.47、0.47；生命科学、食品、个人用品、医疗保健供应商与服务、生物技术等行业与特朗普胜率的负相关性较高，分别为-0.63、-0.62、-0.57、-0.56、-0.54。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d1cc23c5dba478f12ca163fdd5a084c4\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"526\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6283d21b1de5d47e2d80d4ba4cdd6991\" title=\"\" tg-width=\"897\" tg-height=\"672\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a6774cb9a63a5f3263bf5489ec0e8f4c\" title=\"\" tg-width=\"912\" tg-height=\"678\"/></p><p>　　综合考虑辩论日超额收益、选情各阶段超额收益、近90个交易日与特朗普胜率的相关性，可将特朗普潜在利多的行业大致分为4类：1）金融监管放松利好的银行、消费金融；2）支持传统能源开发利好的能源设备与服务、金属和采矿、石油天然气；3）企业税减免利好的电子设备；4）空运和物流、建筑材料、汽车、汽车零配件等。</p><p>　　潜在利空的行业同样可分为4类：1）消费品类，如个人用品、饮料、家庭消费品、食品、耐用消费品等；2）清洁能源类，如电力公用事业；3）医疗保健类，如生命科学、药物、医疗保健设备；4）国防军工类。</p><p>　　对金融、传统能源、减税等利多，对清洁能源等利空均为市场所共识，更值得关注的或为以下几类：</p><p>　　1） 特朗普再工业化政策逻辑支撑下，空运物流、建筑材料、汽车等行业。</p><p>　　2） 相对哈里斯针对中低收入群体的减税与补贴，特朗普减税政策富人更受益，对必需消费、医疗保健等行业偏利空。</p><p>　　3） 特朗普对地缘政治的收缩性政策，对国防军工偏利空。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/69c6446a81132be3f88db76560fe3be0\" title=\"\" tg-width=\"901\" tg-height=\"678\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cbc10270d162f0cc10a172839424d4e8\" title=\"\" tg-width=\"903\" tg-height=\"679\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8d6421f0d098c76dce0f7b9bd9ea68df\" title=\"\" tg-width=\"1036\" tg-height=\"850\"/></p><p>　　<strong>四、“选举交易”的可能演绎？短期看结果意外性，中期看政策脉冲，长期看基本面</strong></p><p>　　近期，特朗普胜选的概率显著提升，市场也已再度对特朗普胜选进行定价。截至10月24日，RCP集合民调显示，特朗普支持率48.5%，哈里斯48.6%；9月份时，特朗普民调一度落后2个百分点，目前已追平哈里斯。</p><p>　　七个摇摆州当中，特朗普支持率已全面领先；截至10月26日，特朗普在佐治亚、亚利桑那、宾州、内华达、威斯康星州的领先优势较上周继续扩大。从博彩市场来看，特朗普胜选概率更是高达61%。9月23日以来，特朗普集团的涨幅高达268%，特朗普交易已明显重燃。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6b6010814a73a2aeee7055a1571fc4ba\" title=\"\" tg-width=\"895\" tg-height=\"679\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c9f0163d2f4a2868248bf91b25f22ea0\" title=\"\" tg-width=\"916\" tg-height=\"679\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3dfa2d2be0a75633313085bb2df1198f\" title=\"\" tg-width=\"901\" tg-height=\"676\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bbbd3b27c4d21b834901073aefb8a018\" title=\"\" tg-width=\"904\" tg-height=\"675\"/></p><p>　　但选情远非板上钉钉；短期来看，如果特朗普当选，前期交易的延续性或相对有限，但如果哈里斯胜出，前期交易或发生大幅反转。历史回溯来看，博彩市场对大选结果的预测并不靠谱，1936年以来的22次大选中有5次均未能作出正确预测；民调同样存在缺陷。</p><p>　　而今年，邮寄选票的延续、疫情后城乡人口的迁移、民调模型对特朗普修正后产生的新偏误等均可能带来结果的不确定性，但市场交易已明显向特朗普倾斜。这意味着，如果特朗普顺利当选，市场走势或类似于2020年、2012年等，前期交易小幅延续；但一旦哈里斯胜选，市场或类似于2016年，出现大幅逆转。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8f4485ba7c6b08e641866ec2acb9a6c2\" title=\"\" tg-width=\"1011\" tg-height=\"834\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c01a8c8fe1ba288de7bee623e8110742\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"629\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/509b17eb6cd93d0db9f2dae6bf4b0f02\" title=\"\" tg-width=\"754\" tg-height=\"579\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/66113aa04f487410d0dba4a88ad586d9\" title=\"\" tg-width=\"763\" tg-height=\"576\"/></p><p>　　中期来看，市场演绎的焦点在于选举主张推进的节奏与落地的可能。1）从推进节奏来看，美国总统可通过行政令、立法等形式推行政策主张；立法程序实施速度更慢，行政令则更容易实施。以历史为参考，第一任期特朗普通过行政命令方式，迅速在移民、贸易、监管等领域出台政策，但税收领域政策落地较慢。</p><p>　　2）从落地可能来看，若缺少国会配合，哈里斯的税收政策、特朗普的税收及能源政策或将受阻；同时，双方竞选承诺兑现记录均较差，特朗普第一任期内政策兑现率仅23%，但在贸易领域的兑现率较高。政策主张推进顺利与否或直接影响第三阶段选举交易的反转或延续。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/49ef3f2033b5d1b9f91aff8443e830a2\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"595\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/32e86290dc00def0a524fccb416de844\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"724\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/193a7363f6d3f910c911002794378e72\" title=\"\" tg-width=\"898\" tg-height=\"729\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d7d47675d9703c452a0bde77da8fb99d\" title=\"\" tg-width=\"907\" tg-height=\"732\"/></p><p>　　长期来看，对于多数资产定价更具决定性的仍是基本面本身，选举对市场的影响或将主要通过对基本面的影响来实现。</p><p>　　从2017-2019年期间的市场走势来看，在贸易政策落地带动“特朗普交易”重启期间，美债收益率仍在回落、铜油共振下跌，金价大幅上涨，似乎与“特朗普交易”的应有之义有一定冲突；背后的原因在于，贸易摩擦叠加下行的经济周期，导致了美国经济的明显走弱，主导了这一期间的市场行情。</p><p>　　向后看，“选举交易”仍应回归基本面本身。当下，今年大选可分为四种情形：共和党全面胜利（概率：49%）、特朗普+分裂国会（概率：14%），民主党全面胜利（概率：12%），哈里斯+分裂国会（概率：21%）。</p><p>　　根据对经济正面影响的幅度排序，依次为：民主党全面胜利&gt;共和党全面胜利&gt;哈里斯+分裂国会&gt;特朗普+分裂国会。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8c0e724dc52d7dc7ccbb150fc6c351c4\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"596\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6bd0348fc7e5f8db151afa243cb3611f\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"716\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/becb442a5db4e65765b4d530227a87bc\" title=\"\" tg-width=\"753\" tg-height=\"669\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b7f5bba178f51ece17296cf7bc8942ca\" title=\"\" tg-width=\"766\" tg-height=\"667\"/></p><p>　　本文作者：赵伟（S1130521120002）、陈达飞、李欣越，来源：<a href=\"https://laohu8.com/S/06806\">申万宏源</a>宏观 ，原文标题：《深度|“特朗普交易”全解》</p><p>　　风险提示及免责条款</p><p>　　市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。</p><p>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP</p><p>责任编辑：王永生</p></body></html>","source":"sina_us","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>深度 | “特朗普交易”全解：关注金融、能源与制造业</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; }\nul,ol{ 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市场将如何应对？　　申万宏源认为，市场交易上，“特朗普交易”中美元偏强，美股、铜偏多，美债、金偏空；权益市场中，大盘成长相对利好，关注金融、能源与制造业；当下，交易天平已向特朗普倾斜，如特朗普当选，交易延续性或有限。　摘要　　2024年美国大选即将尘埃落地，如何研判“特朗普交易”的市场影响、可能演绎？供参考。　　（一）历史上“选举交易”如何演绎？四季度交易选举“意外”，...</p>\n\n<a href=\"https://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2024-10-30/doc-incuhrze1342652.shtml\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/d8d6ac8df9927810fa41a461bdcd1022","relate_stocks":{},"source_url":"https://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2024-10-30/doc-incuhrze1342652.shtml","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2479168782","content_text":"专题：全球屏息以待美国大选 市场将如何应对？　　申万宏源认为，市场交易上，“特朗普交易”中美元偏强，美股、铜偏多，美债、金偏空；权益市场中，大盘成长相对利好，关注金融、能源与制造业；当下，交易天平已向特朗普倾斜，如特朗普当选，交易延续性或有限。　摘要　　2024年美国大选即将尘埃落地，如何研判“特朗普交易”的市场影响、可能演绎？供参考。　　（一）历史上“选举交易”如何演绎？四季度交易选举“意外”，后续交易政策推进　　历史回溯来看，“选举交易”通常分三个阶段进行：第一阶段，当一方胜选优势快速扩大/收窄时，“选举交易”会提前开启。美国大选分党内初选和总统选举两步进行，初选通常在8月底左右结束，彼时两党候选人及其政策逐步清晰，市场也逐步开启对“政策差”的交易。　　第二阶段，选举落地后，市场对选举“意外”进行定价。可将1936年以来的大选分为四种情形：　　1）结局反转，市场表现较此前3个月明显反转，如2016年；2）高悬念下胜出，市场延续此前交易方向约1个多月，如2004年；3）低悬念下胜出，市场在选举落地后延续约10个交易日，如2020年；4）无悬念胜出，选举落地后的市场反应较弱，如1996年。　　第三阶段，核心政策的落地/落空，也会带来前期交易的重启/逆转。以特朗普第一任期为例，2017年3月，特朗普推行的首个政策新医改议案落空，特朗普交易由此开始“逆转”。直至2017年11月初，税改法案的成功推进才重振市场对特朗普政策的信心，特朗普交易随后重启。　　（二）市场如何进行“特朗普交易”？美元偏强，美股、铜偏多，美债、金偏空　　从市场交易自身出发，可从三个视角观察特朗普交易。1）聚焦两次辩论期间的大类资产表现。特朗普在6月27日辩论中明显占优，9月10日辩论中落败；2）近90个交易日，特朗普胜选优势与各资产表现的相关性。3）2016年11月-12月期间，特朗普交易时的大类资产表现。　　综合来看，“特朗普交易”中美债收益率上行、美元走强、比特币上涨有较高确定性，交易对美股和铜价偏多，对金价偏空，对油价影响不确定性。从前期市场交易的结果来看，特朗普交易并非“利空铜油、利多黄金”，与从政策出发的判断或有一定分歧。　　共识之外：1）铜方面，特朗普并非完全限制新能源行业，减税、再工业化等对经济的刺激，也将提振对铜的需求。2）金方面，特朗普政策对美债利率的推升对金价偏空，同时其地缘政策或将缓和地缘风险。3）油方面，再工业化等对需求的刺激，或一定程度上弱化了供给的潜在利空。　　（三）权益市场中的“特朗普交易”？大盘成长相对利好，关注金融、能源与制造业　　就美股而言，结构上“特朗普交易”或利多大盘成长。6月初至7月中旬和9月中旬以来，特朗普胜选概率均明显上升，这两个阶段，美股大盘、成长相对占优。逻辑上，特朗普减税、科技等政策利好成长板块，而其政策加剧了美债收益率的上行风险，或使小盘股相对承压。　　综合考虑辩论日超额收益、选情各阶段超额收益、近90个交易日与特朗普胜率的相关性，可研判特朗普交易对行业的潜在影响：1）金融监管放松，利多银行等；2）传统能源开发，利多能源设备等；3）企业税减免，利多电子设备等；4）清洁能源支持力度弱，利空电力公用事业等。　　除上述行业外，更值得关注的或为共识之外的以下几类：1）特朗普再工业化等政策，支撑空运物流、建筑材料、汽车等行业；2）相对哈里斯针对中低收入群体的减税与补贴，特朗普减税政策富人更受益，对必需消费、医疗保健等偏利空；3）特朗普地缘收缩性政策，对军工偏利空。　　（四）“选举交易”的可能演绎？短期看意外结果，中期看政策脉冲，长期看基本面　　当下，交易的天平已向特朗普倾斜；如特朗普当选，交易延续性或有限，如哈里斯胜出，交易或大幅反转。邮寄选票的延续、疫情后城乡人口迁移等仍为大选带来一定变数。如特朗普当选，市场或类似2020年，交易小幅延续；而一旦哈里斯胜选，市场或类似2016年，交易大幅逆转。　　中期来看，政策主张推进顺利与否或直接影响选举交易第三阶段的反转或延续。1）节奏上，第一任期，特朗普通过行政令方式，迅速在移民、贸易、监管等领域出台政策，但税收政策落地较慢。2）落地可能上，特朗普第一任期内政策兑现率仅23%，但在贸易领域的兑现率较高。　　长期来看，选举对市场的影响，或将主要通过对基本面的影响来实现。今年大选结果可分为四种情形：①共和党全面胜利（49%）、②特朗普+分裂国会（14%）、③民主党全面胜利（12%）、④哈里斯+分裂国会（21%）。从对经济的正面影响上来看：③>①>④>②。　报告正文　　2024年美国大选即将尘埃落地，但“特朗普交易”对部分资产的影响仍存争议。资产价格表现中“特朗普交易”的应有之义、选举落地后可能的市场演绎？供参考。　　一、历史上“选举交易”如何演绎？四季度交易选举“意外”，后续交易政策推进　　历史回溯来看，“选举交易”通常分三个阶段进行：选举前交易一方胜选优势的快速变化、选举后交易结果的“意外”、政策落地与否决定交易延续性/反转。　　第一阶段，当一方胜选优势快速扩大/收窄时，“选举交易”会提前开启。美国大选分党内初选和总统选举两步进行，初选通常在8月底左右结束，彼时两党候选人及其政策逐步清晰，市场也逐步开启对“政策差”的交易。　　1）以2004年布什VS克里为例，对传统能源的态度、对伊拉克战争何时结束是两人主要政策分歧。9月2日枪击事件大幅提振了布什的胜选概率，能源设备与国防军工也同步走高；而在9月30日辩论失利后，两行业的超额收益率也快速反转。　　2）2008年，奥巴马在正式提名后胜选概率即不断扩大，围绕奥巴马医改的交易也在9月中旬提前开启。　　第二阶段，选举落地后，市场会对选举“意外”进行定价。通过博彩市场的预测与民调的差距，可以将1936年以来的大选分为“结局反转”、“高悬念下胜出”、“低悬念下胜出”、“无悬念胜出”四种情形。　　1）反转情形下，市场表现较此前3个月有明显反转，2016年的大选即是典型案例；2）高悬念下胜出的情形中，市场会延续此前的交易方向1个多月；3）低悬念下胜出的情形中，市场在选举落地后的延续性更弱，仅约10个交易日；4）无悬念胜出情形中，市场前期定价已相对充分，选举落地后的反应幅度与反应持续性均相对最弱，2020年大选即是典型案例。　　第三阶段，核心政策的落地/落空，也会带来前期交易的重启/逆转。以2017年为例，彼时，在减税、贸易冲突等竞选承诺下，市场对“特朗普交易”的反应为“强美股”、“强美元”。　　而2017年3月25日，新医改议案的落空，使得当日美股快速走低、美元大幅走弱。该法案是特朗普试图推行的第一份关键议案，但党内观点都无法达成一致，在众议院投票前就被撤回，这对市场信心造成显著冲击，特朗普交易由此开始“逆转”。　　直至11月初，税改法案的成功推进才使得市场对特朗普的政策信心重振，特朗普交易也在2018年关税法案的推进中再度重启。　　2016年-2019年的特朗普交易为例，第二、第三阶段中，“特朗普交易”均有上演。　　1）第一阶段，2016年9月初至11月7日，初选落地后至选举日前，民调与博彩均倒向希拉里一侧，标普500指数走弱、美元指数震荡，特朗普交易尚未开启。　　2）第二阶段，2016年11月8日至12月31日，选举“意外”快速被定价，美元指数飙升、标普500指数大涨。　　3）第三阶段，在2017年3月15日新医改议案被撤销后，美元指数持续走弱，特朗普交易暂时性逆转；直至2018年2月，201和232关税的加征燃起了市场对贸易政策的信心，美元指数持续走强，特朗普交易重启。　　二、市场在如何进行“特朗普交易”？强美元确定性较高，美股、铜偏多，美债、金偏空　　当前市场对“特朗普交易”的解读主要是从政策切入去看市场，但竞选方一系列主张对资产影响可能分化；而从市场交易自身出发，或可以一定程度上消除这一分歧。　　一方面，特朗普或哈里斯不同政策主张对某类资产影响可能相反；以美元为例，特朗普降低企业税、增加关税、支持工业生产等政策均有强美元特征，但他还试图推进“弱美元计划”。从政策本身并不能得出特朗普交易中美元的走势。　　另一方面，两人在某些政策上有一定共性，例如均主张促进美国工业生产，但“政策差”对铜、周期股等影响也难以度量。而市场在第一阶段对“特朗普胜选”的交易提供了这类问题的答案。　　视角1：聚焦两次辩论期间的大类资产表现。美国东部时间6月27日晚上9：00，特朗普与拜登进行了首次总统辩论，此次辩论中特朗普明显占优，并由此奠定了对拜登的显著优势。　　辩论期间，标普500指数、纳斯达克指数大涨，美元指数走强，美债收益率上行，LME铜快速走高，比特币上涨，布伦特原油价格微涨，COMEX金明显承压。从此次表现来看，“特朗普交易”或具有推升美元、推高美债利率、利多美股、铜、比特币等特征，对金价利空，对原油价格影响较弱。　　9月10日与哈里斯的辩论中，特朗普处于劣势，这一期间的市场走势或与“特朗普交易”相反。辩论期间，“哈里斯交易”下，标普500指数、纳斯达克指数开盘后快速走弱，美元指数走弱、美债收益率下行，铜油价格共振上涨，比特币下跌，金价微涨。　　从此次市场表现来看，特朗普与哈里斯的政策差，仍具有强美元、推高美债利率、利多美股和比特币、利空金价的特征，而对铜油价格与前次较为矛盾的指示或受9月10日晚OPEC下调今明两年全球石油需求增长预期的扰动。　　视角2：特朗普胜选优势与超额收益率的相关性。近90个交易日中，随着总统辩论的开始，资产定价开始考虑“选举交易”的影响。　　从6月17日至今，各类资产与博彩市场特朗普胜率的相关性来看，1）10年期美债收益率、美元指数与特朗普胜率的相关性分别高达0.77、0.70，特朗普交易对美债收益率的推升、美元走强的支撑最具确定性；　　2）比特币、纳指与特朗普胜率的相关性分别为0.46、0.44，也明显受益于特朗普交易；　　3）布伦特原油、LME铜和标普500与特朗普胜率弱正相关，利多铜油似与政策层面的解读有一定差异；　　4）金价与特朗普胜率呈现弱负相关。　　视角3：2016年特朗普交易时的大类资产表现。2016年11月8日特朗普意外当选后，多项大类资产市场表现明显反转，市场呈现典型的“特朗普交易”特征。截至2016年12月31日，美债收益率快速上行59bp，美元指数上涨4.4%；　　权益市场，标普500指数和纳指分别上涨4.6%、3.7%；商品市场，布油大涨23.4%、LME铜上涨5.7%，COMEX金大跌10.0%；其他资产方面，比特币大涨33.8%。　　综合来看，“特朗普交易”中美债收益率上行、美元指数走强、比特币上涨有较高确定性，交易对美股和铜价偏多，对金价偏空，对油价的影响存在不确定性。　　就特朗普交易影响的方向来看，与政策面出发的认知有一定出入的品类主要是铜、金、油。固然，商品价格同时还会受到其他多重因素的扰动，但从前期的交易结果来看，特朗普交易或非“利空铜油、利多黄金”。　　1）铜方面，特朗普并非完全限制新能源行业，其任内，美国的天然气和可再生能源的生产量创下新高，对清洁能源的补贴金额从2017年的71亿美元上升至2020年的173亿美元。同时，减税、再工业化等对经济的刺激，也将提振对铜的需求。　　2）金方面，特朗普胜选确会在一定程度上中断政策延续性、放大市场不确定性，但其政策对美债收益率推升的高确定性仍对黄金偏利空。同时，特朗普在地缘问题上收缩阵线的态度也有利于地缘政治风险的降低。　　此外，赤字率的扩大并不必然带来央行购金需求的激增，央行购金或由部分国家基于安全等考量主导，而与美债信用的关系不大。　　3）油方面，特朗普持能源扩张政策，但一方面，美国页岩油产能已近高位，许可证的颁发到供给增加仍有较长时滞；另一方面，再工业化等政策对需求的刺激，或可在一定程度上弱化特朗普能源政策对油价的利空。　　三、权益市场中的“特朗普交易”？大盘成长相对利好，关注金融、能源与制造业　　就美股而言，结构上来看，“特朗普交易”或相对利多大盘成长。根据PredictIt的赔率变化，可将6月以来的“选举交易”大致分为三个阶段：第一阶段，6月初至7月中旬，特朗普胜选概率明显升温；　　第二阶段，7月中旬至8月初，哈里斯的横空出世带来了特朗普胜率的大幅下滑；第三阶段，9月中旬以来，因哈里斯受访表现不佳等原因，特朗普交易再起。　　从市场相对表现来看，第一、三阶段，大盘、成长明显占优；第二阶段，大盘、成长大幅走弱。逻辑上，特朗普减税、科技等政策均利好成长板块，而其政策给美债收益率带来的上行风险，或使小盘股相对承压。　　分行业，同样可以从“特朗普交易”时间段的超额收益率来评估潜在的利多与利空。1）从辩论日日内收益来看，6月27日晚间辩论特朗普占优后，次日特朗普交易利多的行业应有较好表现，而9月10日晚间辩论特朗普表现较差，次日特朗普交易利多的行业应出现反转。　　2）从特朗普选情各阶段来看，6月27日-7月16日，9月18日至今，均是特朗普胜率提升阶段，应利多“特朗普交易”标的；而7月17日-8月11日，哈里斯胜率大幅上升阶段，弱势行业或更符合“特朗普交易”特征。　　进一步地，还可以考察各行业指数市场表现与特朗普胜率的相关性。6月17日以来，空运和物流、建筑材料、能源设备和服务、半导体、银行等行业与特朗普胜率的正相关性较高，分别为0.61、0.55、0.49、0.47、0.47；生命科学、食品、个人用品、医疗保健供应商与服务、生物技术等行业与特朗普胜率的负相关性较高，分别为-0.63、-0.62、-0.57、-0.56、-0.54。　　综合考虑辩论日超额收益、选情各阶段超额收益、近90个交易日与特朗普胜率的相关性，可将特朗普潜在利多的行业大致分为4类：1）金融监管放松利好的银行、消费金融；2）支持传统能源开发利好的能源设备与服务、金属和采矿、石油天然气；3）企业税减免利好的电子设备；4）空运和物流、建筑材料、汽车、汽车零配件等。　　潜在利空的行业同样可分为4类：1）消费品类，如个人用品、饮料、家庭消费品、食品、耐用消费品等；2）清洁能源类，如电力公用事业；3）医疗保健类，如生命科学、药物、医疗保健设备；4）国防军工类。　　对金融、传统能源、减税等利多，对清洁能源等利空均为市场所共识，更值得关注的或为以下几类：　　1） 特朗普再工业化政策逻辑支撑下，空运物流、建筑材料、汽车等行业。　　2） 相对哈里斯针对中低收入群体的减税与补贴，特朗普减税政策富人更受益，对必需消费、医疗保健等行业偏利空。　　3） 特朗普对地缘政治的收缩性政策，对国防军工偏利空。　　四、“选举交易”的可能演绎？短期看结果意外性，中期看政策脉冲，长期看基本面　　近期，特朗普胜选的概率显著提升，市场也已再度对特朗普胜选进行定价。截至10月24日，RCP集合民调显示，特朗普支持率48.5%，哈里斯48.6%；9月份时，特朗普民调一度落后2个百分点，目前已追平哈里斯。　　七个摇摆州当中，特朗普支持率已全面领先；截至10月26日，特朗普在佐治亚、亚利桑那、宾州、内华达、威斯康星州的领先优势较上周继续扩大。从博彩市场来看，特朗普胜选概率更是高达61%。9月23日以来，特朗普集团的涨幅高达268%，特朗普交易已明显重燃。　　但选情远非板上钉钉；短期来看，如果特朗普当选，前期交易的延续性或相对有限，但如果哈里斯胜出，前期交易或发生大幅反转。历史回溯来看，博彩市场对大选结果的预测并不靠谱，1936年以来的22次大选中有5次均未能作出正确预测；民调同样存在缺陷。　　而今年，邮寄选票的延续、疫情后城乡人口的迁移、民调模型对特朗普修正后产生的新偏误等均可能带来结果的不确定性，但市场交易已明显向特朗普倾斜。这意味着，如果特朗普顺利当选，市场走势或类似于2020年、2012年等，前期交易小幅延续；但一旦哈里斯胜选，市场或类似于2016年，出现大幅逆转。　　中期来看，市场演绎的焦点在于选举主张推进的节奏与落地的可能。1）从推进节奏来看，美国总统可通过行政令、立法等形式推行政策主张；立法程序实施速度更慢，行政令则更容易实施。以历史为参考，第一任期特朗普通过行政命令方式，迅速在移民、贸易、监管等领域出台政策，但税收领域政策落地较慢。　　2）从落地可能来看，若缺少国会配合，哈里斯的税收政策、特朗普的税收及能源政策或将受阻；同时，双方竞选承诺兑现记录均较差，特朗普第一任期内政策兑现率仅23%，但在贸易领域的兑现率较高。政策主张推进顺利与否或直接影响第三阶段选举交易的反转或延续。　　长期来看，对于多数资产定价更具决定性的仍是基本面本身，选举对市场的影响或将主要通过对基本面的影响来实现。　　从2017-2019年期间的市场走势来看，在贸易政策落地带动“特朗普交易”重启期间，美债收益率仍在回落、铜油共振下跌，金价大幅上涨，似乎与“特朗普交易”的应有之义有一定冲突；背后的原因在于，贸易摩擦叠加下行的经济周期，导致了美国经济的明显走弱，主导了这一期间的市场行情。　　向后看，“选举交易”仍应回归基本面本身。当下，今年大选可分为四种情形：共和党全面胜利（概率：49%）、特朗普+分裂国会（概率：14%），民主党全面胜利（概率：12%），哈里斯+分裂国会（概率：21%）。　　根据对经济正面影响的幅度排序，依次为：民主党全面胜利>共和党全面胜利>哈里斯+分裂国会>特朗普+分裂国会。　　本文作者：赵伟（S1130521120002）、陈达飞、李欣越，来源：申万宏源宏观 ，原文标题：《深度|“特朗普交易”全解》　　风险提示及免责条款　　市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP责任编辑：王永生","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":13,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":363356886892824,"gmtCreate":1729735458973,"gmtModify":1729735461065,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3517889393362535","idStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"继续画饼[开心]&nbsp;&nbsp;","listText":"继续画饼[开心]&nbsp;&nbsp;","text":"继续画饼[开心]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/363356886892824","repostId":"1145026281","repostType":4,"repost":{"id":"1145026281","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1729720219,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1145026281?lang=&edition=full","pubTime":"2024-10-24 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justify;\">特斯拉预计2024年汽车交付量将略有增长；Cybertruck首次实现正毛利率；特斯拉上海超级工厂有望在2025年第一季度交付Megapacks；得州超级工厂提前实现部署2.9万套H100，预计到10月底将部署5万套H100；处于2025年上半年发布经适型车型（廉价款）的正轨之上。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/547019c592cfee3086178e418cf798fd\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1080\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">从细分业务数据来看，公司三季度汽车业务的营收200.16亿美元，同比增长约2%，二季度同比下降6.5%；能源发电与储能业务的营收23.76亿美元，同比增长52.4%，二季度同比增长100%；服务与其他业务的营收27.9亿美元，同比增长29%，二季度增长221.3%。</p><p>特斯拉表示：“尽管宏观经济状况持续恶化，但我们预计2024年汽车交付量将实现小幅增长。”此外，特斯拉每辆车销售成本降至历史最低水平，约为35,100美元。</p><p>特斯拉CEO埃隆·马斯克在业绩电话会上表示：<strong>预计明年车辆增长（销量/产量）将达到20%至30%</strong>，Cybertruck将于2026年实现大规模生产，目标是每年至少生产200万台，未来可能扩大至400万台。</p><p>马斯克表示，团队在4680电池生产线方面取得了显著进展，迅速成为市场上最具竞争力的电池选择。在考虑到激励措施和关税后，美国4680电池组的成本接近最具竞争力的选择，每千瓦时的成本低于任何替代品，但公司<strong>并不打算完全依赖内部电池生产</strong>。</p><p>他还指出，特斯拉正在将FSD代码合并为一个单一系统，将城市驾驶、引擎和高速驾驶统一为一个技术栈，这标志着高速驾驶的重大改善。<strong>预计FSD所实现的无干预驾驶里程将超过人类，可能在明年第二季度达到这一里程碑，也可能延迟到第三季度。</strong>目前FSD的使用量急剧增加，预计到明年将实现现有车型的完全自动驾驶。</p><p>公司发布了第三季度车辆安全报告，显示（自动驾驶）安全性改善十倍，在湿滑地面的驾驶每700万英里发生一起事故，而美国（普通驾驶）平均每70万英里发生一起事故。</p><p>另一方面，针对机器人业务，马斯克表示，特斯拉是唯一一家拥有扩展类人机器人所需所有核心元素的公司，包括人工智能大脑和大规模生产能力，这一点与竞争对手不同，相信Optimus最终将成为产品中最有价值的部分，并有很大机会成为历史上最有价值的产品。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" 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公布Q3财报，三季度盈利超预期，调整后每股收益不降反增9%，盘后股价一度涨超12%，截至发稿报239.2美元，涨幅11.96%：特斯拉Q3实现营收251.82亿美元，同比增长8%；经调整净利润25.05亿美元，同比增长8%；调整后每股收益0.72美元，同比增长9%；毛利率为19.8%，上一季度为18%；经营利润27.2亿美元，同比增长54%；第三财季自由现金流27.4亿美元。直播：特斯拉2024年第三季度业绩电话会议>>>特斯拉预计2024年汽车交付量将略有增长；Cybertruck首次实现正毛利率；特斯拉上海超级工厂有望在2025年第一季度交付Megapacks；得州超级工厂提前实现部署2.9万套H100，预计到10月底将部署5万套H100；处于2025年上半年发布经适型车型（廉价款）的正轨之上。从细分业务数据来看，公司三季度汽车业务的营收200.16亿美元，同比增长约2%，二季度同比下降6.5%；能源发电与储能业务的营收23.76亿美元，同比增长52.4%，二季度同比增长100%；服务与其他业务的营收27.9亿美元，同比增长29%，二季度增长221.3%。特斯拉表示：“尽管宏观经济状况持续恶化，但我们预计2024年汽车交付量将实现小幅增长。”此外，特斯拉每辆车销售成本降至历史最低水平，约为35,100美元。特斯拉CEO埃隆·马斯克在业绩电话会上表示：预计明年车辆增长（销量/产量）将达到20%至30%，Cybertruck将于2026年实现大规模生产，目标是每年至少生产200万台，未来可能扩大至400万台。马斯克表示，团队在4680电池生产线方面取得了显著进展，迅速成为市场上最具竞争力的电池选择。在考虑到激励措施和关税后，美国4680电池组的成本接近最具竞争力的选择，每千瓦时的成本低于任何替代品，但公司并不打算完全依赖内部电池生产。他还指出，特斯拉正在将FSD代码合并为一个单一系统，将城市驾驶、引擎和高速驾驶统一为一个技术栈，这标志着高速驾驶的重大改善。预计FSD所实现的无干预驾驶里程将超过人类，可能在明年第二季度达到这一里程碑，也可能延迟到第三季度。目前FSD的使用量急剧增加，预计到明年将实现现有车型的完全自动驾驶。公司发布了第三季度车辆安全报告，显示（自动驾驶）安全性改善十倍，在湿滑地面的驾驶每700万英里发生一起事故，而美国（普通驾驶）平均每70万英里发生一起事故。另一方面，针对机器人业务，马斯克表示，特斯拉是唯一一家拥有扩展类人机器人所需所有核心元素的公司，包括人工智能大脑和大规模生产能力，这一点与竞争对手不同，相信Optimus最终将成为产品中最有价值的部分，并有很大机会成为历史上最有价值的产品。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":145,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":360885192712448,"gmtCreate":1729132059518,"gmtModify":1729132061062,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3517889393362535","idStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"<a 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公开招股进入最后一天，截至发稿融资申购已超70倍，融资申购金额达335.4港元，预计申购倍数超过90倍：公司此次IPO拟发售3.48亿股股份，其中公开发售占11%，配售占89%，另有15%超额配股权，每股发行价13.5-14.5港元，预计将于10月23日开始在香港联交所买卖。根据灼识咨询报告，华润饮料是中国最早专业化生产包装饮用水的企业之一。已成长为中国第二大包装饮用水企业以及中国最大的饮用纯净水企业(按2023年零售额计)；公司的“怡宝”品牌饮用纯净水产品于2023年的零售额达到了人民币395亿元，是中国饮用纯净水市场的第一品牌。凭借“怡宝”这个单一品牌，华润饮料以18.4%的市场份额位列中国包装饮用水市场第二名，仅次于农夫山泉，同时还成为我国最大的饮用纯净水企业，市场份额约占32.7%。业绩表现来看，2021年至2024年前4个月（以下简称：报告期内）华润饮料实现收入分别约为113.40亿元（单位：人民币，下同）、126.23亿元、135.15亿元、及41.50亿元；年内利润分别约为8.58亿元、9.89亿元、13.31亿元及4.47亿元。营收与净利润均呈现增长状态。作为超级央企华润集团的子公司，华润饮料在登陆港股的最后冲刺阶段适逢绝佳的市场时点：“9.24”以来中央释放的一揽子金融政策目前持续发酵，尤其是对资本市场的流动性支持大超预期，包括美联储降息、恒生指数持续回暖等因素驱动下，也使得二级市场情绪近期屡现高点。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":303,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":360152393355552,"gmtCreate":1728959598544,"gmtModify":1728981566862,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3517889393362535","idStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"<a 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href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>(GOOGL.US)以及<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>(AMZN.US)等科技巨头耗巨资购买<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>AI GPU的规模，且增长速度可能慢得多，但这种近乎吝啬的支出可能是目前市场青睐的方式。</p><p>据了解，相比于其他科技巨头来说苹果的AI支出规划可谓非常克制，比如苹果工程师们选择适度规模的谷歌TPU，而不是选择昂贵的英伟达AI GPU训练AI大模型，未来还有可能结合苹果自研的服务器AI芯片提供AI训练/推理算力。</p><p>苹果对于AI支出展望并未显得激进，可以说是分析师们以及投资者在业绩会议之后更加看好苹果的逻辑之一，毕竟当前市场不愿意看到大规模AI支出规模越来越庞大，以致于大幅伤及科技巨头们利润率。反映在股价上就是苹果在公布业绩后，并未像微软与谷歌还有亚马逊那样出现大幅下跌。</p><p>“我们的综合业绩数据表明，我们在整个人工智能以及聚焦于端侧的苹果智能方面的支出逐年增加<strong>。</strong>”苹果首席执行官蒂姆·库克周四在业绩会议上表示。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>美股异动 | 苹果逆市涨超2%，Q3销量优于预期</title>\n<style 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href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a> 在一众科技巨头中一枝独秀，逆市涨超2%：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/46e05744a296250f8360816f4b77e442\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>财报数据显示，公司总销售额同比增长5%，至858亿美元，超过了市场普遍预期的845亿美元；每股收益则高达1.40美元，超过市场预期的1.35美元。苹果Q3销售额实现正增长可谓超出诸多分析师预期，毕竟这段销售期通常是苹果销售额增速最低迷的时期之一，因为此时许多消费者都在等待秋季推出的下一代iPhone。</p><p>在公布季度财报后的业绩电话会议上，华尔街分析师们最感兴趣的话题无疑是一款甚至没有向公众推出的端侧AI大模型产品——苹果智能(Apple Intelligence)，以及苹果关于人工智能发展方面的资本支出计划。</p><p>但是从业绩电话会以及财报披露来看，苹果在AI方面的资本支出可谓极度“抠门”，规模远低于<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>(MSFT.US)、<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>(GOOGL.US)以及<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>(AMZN.US)等科技巨头耗巨资购买<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>AI GPU的规模，且增长速度可能慢得多，但这种近乎吝啬的支出可能是目前市场青睐的方式。</p><p>据了解，相比于其他科技巨头来说苹果的AI支出规划可谓非常克制，比如苹果工程师们选择适度规模的谷歌TPU，而不是选择昂贵的英伟达AI GPU训练AI大模型，未来还有可能结合苹果自研的服务器AI芯片提供AI训练/推理算力。</p><p>苹果对于AI支出展望并未显得激进，可以说是分析师们以及投资者在业绩会议之后更加看好苹果的逻辑之一，毕竟当前市场不愿意看到大规模AI支出规模越来越庞大，以致于大幅伤及科技巨头们利润率。反映在股价上就是苹果在公布业绩后，并未像微软与谷歌还有亚马逊那样出现大幅下跌。</p><p>“我们的综合业绩数据表明，我们在整个人工智能以及聚焦于端侧的苹果智能方面的支出逐年增加<strong>。</strong>”苹果首席执行官蒂姆·库克周四在业绩会议上表示。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/74282bcfe2e1d6d1ec4546eb18e35028","relate_stocks":{"AAPL":"苹果"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1100662821","content_text":"本周五（8月2日），在非农数据带跌美股的背景下， 苹果 在一众科技巨头中一枝独秀，逆市涨超2%：财报数据显示，公司总销售额同比增长5%，至858亿美元，超过了市场普遍预期的845亿美元；每股收益则高达1.40美元，超过市场预期的1.35美元。苹果Q3销售额实现正增长可谓超出诸多分析师预期，毕竟这段销售期通常是苹果销售额增速最低迷的时期之一，因为此时许多消费者都在等待秋季推出的下一代iPhone。在公布季度财报后的业绩电话会议上，华尔街分析师们最感兴趣的话题无疑是一款甚至没有向公众推出的端侧AI大模型产品——苹果智能(Apple 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class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fa32cb1b7d8a2811c651b105d220987c\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"692\" tg-height=\"157\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">有评论称，苹果并不是讨厌英伟达，只不过TPU的速度更快。还有评论称，TPU速度更快，所以苹果用它是有道理的，当然也可能它比英伟达的芯片更便宜。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7f095fcd910a63716f8992a1a8e973b7\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"688\" tg-height=\"259\"/></p><p>一些芯片行业媒体称，这是苹果打响了抛弃英伟达GPU的第一枪。包括 <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/META\">Meta Platforms</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">甲骨文</a> 和 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a> 在内的科技公司一直在努力构建自己的人工智能系统和产品。</p><p>谷歌自2015年以来一直在使用自主设计的TPU来训练和部署AI模型。不是设计通用处理器，而是将其设计为专门用于神经网络工作负载的矩阵处理器，在整个大量计算和数据传递过程中，根本不需要访问内存。</p><p>今年5月，谷歌宣布推出了人工智能（AI）数据中心芯片Trillium，据称该芯片的速度相比之前的版本提升了几乎5倍。该公司表示，这款芯片将用于开发自己的模型，包括Gemini和Imagen。</p><p>谷歌称，如果提前三年预订，最新的TPU每小时使用成本不到2美元。谷歌于2015年首次推出TPU用于内部工作负载，并于2017年向公众开放。它们现在是专为人工智能设计的最成熟的定制芯片之一。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>美股异动 | 英伟达跌超4%，科技巨头或已找到其GPU替代品</title>\n<style 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Intelligence所依赖的两种AI模型是在谷歌设计的云端芯片上进行预训练的。谷歌的张量处理单元最初是为内部工作负载而创建的，但现在正在得到更广泛的采用。苹果的决定表明，在AI训练方面，一些大型科技公司可能正在寻找并找到了英伟达GPU（图形处理单元）的替代品。本周一在社交媒体X上有评论指出，6月就出过苹果用谷歌芯片的消息，现在我们有了更多关于训练堆栈的细节。有评论称，苹果并不是讨厌英伟达，只不过TPU的速度更快。还有评论称，TPU速度更快，所以苹果用它是有道理的，当然也可能它比英伟达的芯片更便宜。一些芯片行业媒体称，这是苹果打响了抛弃英伟达GPU的第一枪。包括 谷歌 、 Meta Platforms 、 甲骨文 和 特斯拉 在内的科技公司一直在努力构建自己的人工智能系统和产品。谷歌自2015年以来一直在使用自主设计的TPU来训练和部署AI模型。不是设计通用处理器，而是将其设计为专门用于神经网络工作负载的矩阵处理器，在整个大量计算和数据传递过程中，根本不需要访问内存。今年5月，谷歌宣布推出了人工智能（AI）数据中心芯片Trillium，据称该芯片的速度相比之前的版本提升了几乎5倍。该公司表示，这款芯片将用于开发自己的模型，包括Gemini和Imagen。谷歌称，如果提前三年预订，最新的TPU每小时使用成本不到2美元。谷歌于2015年首次推出TPU用于内部工作负载，并于2017年向公众开放。它们现在是专为人工智能设计的最成熟的定制芯片之一。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":585,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":331950339203152,"gmtCreate":1722049304571,"gmtModify":1722057654798,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3517889393362535","idStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"奥运热度远不如前了","listText":"奥运热度远不如前了","text":"奥运热度远不如前了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/331950339203152","repostId":"1152512771","repostType":4,"repost":{"id":"1152512771","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1722048652,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1152512771?lang=&edition=full","pubTime":"2024-07-27 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start;\">对于康卡斯特而言，吸引新用户至关重要。其媒体部门（包括电视和孔雀流媒体服务）在第二季度实现了2.1%的同比增长。与此同时，内容与体验部门的另外两个业务板块——主题公园和影视工作室则出现了收入下滑。公司总裁迈克尔·卡瓦纳夫在此前的财报电话会议上表示：“随着奥运会的临近，我们对下半年的表现充满信心。”</p><p style=\"text-align: start;\">分析师方面，Argus Research的约瑟夫·邦纳给予康卡斯特“买入”评级，并设定了50美元的目标价。他在周四的一份报告中指出：“尽管电视广告市场表现不一，但康卡斯特有望在2024年从巴黎夏季奥运会和四年一度的美国总统大选周期带来的政治广告增长中受益。”</p><p style=\"text-align: start;\">根据道琼斯市场数据，过去20年来，康卡斯特股票在奥运会开幕首日平均上涨0.8%。这一趋势表明，随着奥运会的举办，该公司的股价有望获得进一步提振，为投资者带来可观的回报。</p><p>随着体育赛事的重启， <a href=\"https://laohu8.com/S/DKNG\">DraftKings Inc.</a> 成为另一支值得投资者密切关注的股票。体育博彩爱好者们现在能够在线上对喜爱的赛事进行投注。随着在线体育博彩在美国更多州合法化并日益受到公众欢迎，投资者们正密切关注这些赛事如何影响DraftKings的业绩。</p><p style=\"text-align: start;\">DraftKings的股价亟需提振。今年以来，其股价仅上涨了3.8%，而同期标普500指数则上涨了15%。5月3日，该公司公布的第一季度亏损幅度超出了分析师的预期。随后当月，伊利诺伊州参议员通过了一项新预算案，其中包括对体育博彩运营商的加税措施。此外，近期在线体育博彩领域的丑闻频发，也加剧了投资者的担忧，担心未来监管可能会更加严格。</p><p style=\"text-align: start;\">考虑到NBA和NFL赛季正处于暂停状态，若今年夏季博彩活动能有所增加，无疑将为DraftKings带来积极的影响。</p><p style=\"text-align: start;\">另一方面， <a href=\"https://laohu8.com/S/NKE\">耐克</a> 作为与奥运会拥有长期合作关系的品牌，其股价表现也印证了这一点。自2004年以来，每当奥运会开幕首日，Nike股价平均上涨1.4%，奥运会已成为该公司的重要广告盛会，运动员们纷纷展示着带有标志性“钩子”标志的运动服和鞋款。</p><p style=\"text-align: start;\">对于Nike而言，这样规模的营销活动或许正是其所需的。今年，Nike股价受到消费者压力增大和市场竞争加剧的影响，至今已下跌33%。Nike首席执行官约翰·多纳霍在6月27日的财报电话会议上表示，奥运会“为我们提供了一个向世界传达体育愿景的绝佳契机”。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>巴黎奥运会正式开幕，这三只“奥运概念股”或将受益</title>\n<style 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作为与奥运会拥有长期合作关系的品牌，其股价表现也印证了这一点。自2004年以来，每当奥运会开幕首日，Nike股价平均上涨1.4%，奥运会已成为该公司的重要广告盛会，运动员们纷纷展示着带有标志性“钩子”标志的运动服和鞋款。对于Nike而言，这样规模的营销活动或许正是其所需的。今年，Nike股价受到消费者压力增大和市场竞争加剧的影响，至今已下跌33%。Nike首席执行官约翰·多纳霍在6月27日的财报电话会议上表示，奥运会“为我们提供了一个向世界传达体育愿景的绝佳契机”。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":417,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":331578835431456,"gmtCreate":1721958646683,"gmtModify":1721958648564,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3517889393362535","idStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"英伟达概念股[得意]&nbsp;&nbsp;","listText":"英伟达概念股[得意]&nbsp;&nbsp;","text":"英伟达概念股[得意]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/331578835431456","repostId":"1137954526","repostType":4,"repost":{"id":"1137954526","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1721954872,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1137954526?lang=&edition=full","pubTime":"2024-07-26 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Inc.</a> 夜盘续涨12%，隔夜公司股价涨超40%，近五个交易日累计涨幅超过360%：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/53c9c340e52514618fae01315f7a9a50\" title=\"\" tg-width=\"1224\" tg-height=\"2586\"/></p><p>上周五（7月20日），SEC的文件显示，英伟达将Serve Robotics的可转债，以每股2.42美元的价格转换成了105万股，总投资价值略高于370万美元。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>在此次增资后，英伟达持有Serve Robotics的股权比例正好升至10%，触发美国证券法的举牌机制。</strong>根据美国证券法，英伟达举牌后不得在6个月里进行减持操作。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/DXCM\">德康医疗</a> 夜盘再跌36%，公司于周四盘后公布业绩，公告显示其二季度收入逊于预期，并下调全年收入指引，盘后已跌近37%。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>美股夜盘 | 明星科技股普涨；“英伟达举牌股”SERV续涨11%，隔夜涨超40%</title>\n<style 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style=\"text-align: justify;\"><strong>在此次增资后，英伟达持有Serve Robotics的股权比例正好升至10%，触发美国证券法的举牌机制。</strong>根据美国证券法，英伟达举牌后不得在6个月里进行减持操作。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/DXCM\">德康医疗</a> 夜盘再跌36%，公司于周四盘后公布业绩，公告显示其二季度收入逊于预期，并下调全年收入指引，盘后已跌近37%。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/5d1fe578ee46cbe0d24c33435ff25ae5","relate_stocks":{"DXCM":"德康医疗","SERV":"Serve Robotics Inc.","NVDA":"英伟达"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1137954526","content_text":"7月26日，美股夜盘时段明星科技股普涨，截至发稿， 英伟达 涨0.2%， 特斯拉 涨0.64%， 亚马逊 涨0.45%， 苹果 涨0.26%。加密货币概念股上涨， Cipher Mining Inc. 、 MicroStrategy Incorporated 涨近4%， Coinbase Global, Inc. 、 Marathon Digital Holdings Inc 涨超3%此前获英伟达举牌的机器人公司 Serve Robotics Inc. 夜盘续涨12%，隔夜公司股价涨超40%，近五个交易日累计涨幅超过360%：上周五（7月20日），SEC的文件显示，英伟达将Serve Robotics的可转债，以每股2.42美元的价格转换成了105万股，总投资价值略高于370万美元。在此次增资后，英伟达持有Serve Robotics的股权比例正好升至10%，触发美国证券法的举牌机制。根据美国证券法，英伟达举牌后不得在6个月里进行减持操作。德康医疗 夜盘再跌36%，公司于周四盘后公布业绩，公告显示其二季度收入逊于预期，并下调全年收入指引，盘后已跌近37%。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":687,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":331577598840872,"gmtCreate":1721958617202,"gmtModify":1721958619358,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3517889393362535","idStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"真就靠他一个人撑着呗～","listText":"真就靠他一个人撑着呗～","text":"真就靠他一个人撑着呗～","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/331577598840872","repostId":"1126629574","repostType":2,"repost":{"id":"1126629574","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1721957660,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1126629574?lang=&edition=full","pubTime":"2024-07-26 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tg-height=\"392\"/><span>图片来源：美联社直播报道截图</span></p><p>拜登表示，自己退选是为了“<strong>将火炬传给下一代”，</strong>并令美国更团结<strong>。</strong>“我已经决定，最好的前进方式是把火炬传递给新一代。这是团结我们国家的最佳方式。”他说。</p><p>拜登将2024年大选定义为“在前进和后退、希望和仇恨之间”的选择，并将他的决定视为民主问题。</p><p>拜登表示，<strong>美国正处于“转折点”，“这是历史上罕见的时刻之一，我们现在做出的决定，将决定国家的命运。我们必须在前进还是后退、希望还是仇恨、团结还是分裂之间做出选择。”</strong></p><p>此外，拜登还解释了他决定完成剩余六个月任期的原因，尽管一些共和党人呼吁他辞职。</p><p>自从他公开宣布退出今年大选后，包括特朗普、万斯在内的共和党人迅速发起预想中的攻势，要求拜登“立即辞职”。</p><p>“在接下来的六个月里，我将专注于履行总统的职责。”他说：“我将继续为辛勤工作的家庭降低成本，发展我们的经济。我将继续捍卫我们的个人自由和公民权利——从投票权到选择权。”</p><p>拜登21日宣布，他不再寻求竞选连任总统，并支持副总统哈里斯作为民主党总统候选人参加2024年大选。</p><p>白宫新闻秘书卡琳·让·皮埃尔周三早些时候表示，拜登的决定“与他的健康状况无关”，并驳斥了他是否会考虑在任期结束前辞职的问题，称其“荒谬”。她还回避了哈里斯的工作人员是否会在政府中获得更多机会或发挥更大作用的问题。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>拜登发表演讲回应退选原因：“将火炬传给下一代”</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; 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tg-height=\"392\"/><span>图片来源：美联社直播报道截图</span></p><p>拜登表示，自己退选是为了“<strong>将火炬传给下一代”，</strong>并令美国更团结<strong>。</strong>“我已经决定，最好的前进方式是把火炬传递给新一代。这是团结我们国家的最佳方式。”他说。</p><p>拜登将2024年大选定义为“在前进和后退、希望和仇恨之间”的选择，并将他的决定视为民主问题。</p><p>拜登表示，<strong>美国正处于“转折点”，“这是历史上罕见的时刻之一，我们现在做出的决定，将决定国家的命运。我们必须在前进还是后退、希望还是仇恨、团结还是分裂之间做出选择。”</strong></p><p>此外，拜登还解释了他决定完成剩余六个月任期的原因，尽管一些共和党人呼吁他辞职。</p><p>自从他公开宣布退出今年大选后，包括特朗普、万斯在内的共和党人迅速发起预想中的攻势，要求拜登“立即辞职”。</p><p>“在接下来的六个月里，我将专注于履行总统的职责。”他说：“我将继续为辛勤工作的家庭降低成本，发展我们的经济。我将继续捍卫我们的个人自由和公民权利——从投票权到选择权。”</p><p>拜登21日宣布，他不再寻求竞选连任总统，并支持副总统哈里斯作为民主党总统候选人参加2024年大选。</p><p>白宫新闻秘书卡琳·让·皮埃尔周三早些时候表示，拜登的决定“与他的健康状况无关”，并驳斥了他是否会考虑在任期结束前辞职的问题，称其“荒谬”。她还回避了哈里斯的工作人员是否会在政府中获得更多机会或发挥更大作用的问题。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/052b0c880ddf1f1baa0d033390587d34","relate_stocks":{},"source_url":"https://mp.weixin.qq.com/s/dFTWGV4Duuz0GPr4hEKiPg","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1116355605","content_text":"当地时间7月24日，美国总统拜登发表其结束连任竞选后的首次演讲。图片来源：美联社直播报道截图拜登表示，自己退选是为了“将火炬传给下一代”，并令美国更团结。“我已经决定，最好的前进方式是把火炬传递给新一代。这是团结我们国家的最佳方式。”他说。拜登将2024年大选定义为“在前进和后退、希望和仇恨之间”的选择，并将他的决定视为民主问题。拜登表示，美国正处于“转折点”，“这是历史上罕见的时刻之一，我们现在做出的决定，将决定国家的命运。我们必须在前进还是后退、希望还是仇恨、团结还是分裂之间做出选择。”此外，拜登还解释了他决定完成剩余六个月任期的原因，尽管一些共和党人呼吁他辞职。自从他公开宣布退出今年大选后，包括特朗普、万斯在内的共和党人迅速发起预想中的攻势，要求拜登“立即辞职”。“在接下来的六个月里，我将专注于履行总统的职责。”他说：“我将继续为辛勤工作的家庭降低成本，发展我们的经济。我将继续捍卫我们的个人自由和公民权利——从投票权到选择权。”拜登21日宣布，他不再寻求竞选连任总统，并支持副总统哈里斯作为民主党总统候选人参加2024年大选。白宫新闻秘书卡琳·让·皮埃尔周三早些时候表示，拜登的决定“与他的健康状况无关”，并驳斥了他是否会考虑在任期结束前辞职的问题，称其“荒谬”。她还回避了哈里斯的工作人员是否会在政府中获得更多机会或发挥更大作用的问题。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":306,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":331237855473760,"gmtCreate":1721875522897,"gmtModify":1721875524853,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3517889393362535","idStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"速速抄底特斯拉","listText":"速速抄底特斯拉","text":"速速抄底特斯拉","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/331237855473760","repostId":"1193122506","repostType":4,"repost":{"id":"1193122506","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1721869749,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1193122506?lang=&edition=full","pubTime":"2024-07-25 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夜盘涨近5%，公司盘后发布二季度财报，营收、每股收益皆超预期，并重申了对2024年全年同店销售额增长预期，预计增长率将处于中至高个位数区间。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":281,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":330962755760344,"gmtCreate":1721808471529,"gmtModify":1721808473548,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3517889393362535","idStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"也确实没啥好消息","listText":"也确实没啥好消息","text":"也确实没啥好消息","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/330962755760344","repostId":"1149171737","repostType":4,"repost":{"id":"1149171737","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1721804326,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1149171737?lang=&edition=full","pubTime":"2024-07-24 14:58","market":"us","language":"zh","title":"特斯拉二季度业绩：并不只有坏消息","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1149171737","media":"老虎资讯综合","summary":"特斯拉公布第二季度业绩后，盘后股价下跌逾7%，夜盘下跌逾8%。虽然特斯拉业绩不佳，但也有好消息。此举表明投资者在一定程度上预期特斯拉业绩将大幅超出预期。特斯拉第二季度的碳积分收入约为 8.9 亿美元，高于第一季度的 4.42 亿美元。其给予特斯拉“卖出”评级，目标价为 120 美元。特斯拉表示，这将在未来几个季度增加 FSD 的订阅收入。","content":"<html><head></head><body><p> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a> 公布第二季度业绩后，盘后股价下跌逾7%，夜盘下跌逾8%。原因何在？该公司的利润、经营利润率和自由现金流水平均低于华尔街预期。虽然特斯拉业绩不佳，但也有好消息。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/96a3433d2b81a7dabaadd2a688835287\" title=\"\" tg-width=\"525\" tg-height=\"181\"/></p><h2 id=\"id_4197889143\">业绩关键数据：</h2><ul style=\"\"><li><p>每股收益：52 美分，预期为 62美分，去年同期为 91 美分</p></li><li><p>收入： 255 亿美元，预期 247.7亿美元，去年同期 249 亿美元</p></li><li><p>经营利润率：6.3% 对比预期 8%</p></li><li><p>自由现金流：13 亿美元，预期 19 亿美元</p></li><li><p>该公司披露了6.22 亿美元的重组费用，可能是由于今年早些时候的大规模裁员造成的。</p></li></ul><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/9b1968d64a053c4a05861643f41e0644\" title=\"\" tg-width=\"830\" tg-height=\"830\"/></p><p>股价下跌还有一个不简单的原因。自 4 月底公布好于预期的第一季度业绩以来，特斯拉股价一直表现强劲。截至周二，股价自4月底以来上涨了约 71%。</p><p>此举表明投资者在一定程度上预期特斯拉业绩将大幅超出预期。</p><h2 id=\"id_3452642092\">华尔街最新观点</h2><p>富国银行分析师科林·兰根 (Colin Langan) 在报告中称该特斯拉业绩“质量低下”，并指出特斯拉碳积分收入(regulatory credits)高于预期。特斯拉第二季度的碳积分收入约为 8.9 亿美元，高于第一季度的 4.42 亿美元。</p><p>碳积分收入是纯利润，其为特斯拉带来现金流，因为该公司销售的零排放汽车比要求的多。这是件好事，但无论碳积分收入如何，投资者都希望看到汽车业务能带来丰厚的利润。</p><p>Langan 预计该股周三将走低。其给予特斯拉“卖出”评级，目标价为 120 美元。</p><p>加拿大皇家银行分析师汤姆·纳拉扬将该特斯拉评级定为“买入”，目标价为每股 227 美元。他在周四的报告中指出，除碳积分收入外，特斯拉汽车毛利率约为 14.6%，这低于华尔街 16% 左右的一致预期。</p><p>Baird 分析师 Ben Kallo 在周四的报告中写道，他不确定投资者对碳积分收入会作何反应。他还指出，特斯拉“在人工智能方面投入了大量资金”，导致运营费用增加。人工智能支出增加可能会给未来几个季度华尔街的预期带来压力。</p><p>Kallo 将股票评级定为“买入”，目标价为每股 280 美元。</p><h2 id=\"id_2067656042\">这一关键因素让特斯拉的业绩预测看起来比实际情况更糟糕</h2><p>重组费用使得对特斯拉二季度的分析要比平时稍复杂一些。</p><p>这家电动汽车制造商公布的调整后每股收益为 52 美分，销售额为 255 亿美元。华尔街预期每股收益为 62 美分，销售额为 247.7 亿美元。</p><p>尽管特斯拉盘后下跌，但脱离了最低水平。这可能是由于特斯拉处理 6.22 亿美元重组费用的方式所致，这笔费用很可能是今年早些时候大规模裁员的结果。如果撤销这笔费用，调整后的每股收益将接近 66 美分，同比下降约 27%。这虽然仍是在下降，但比披露的数字要好。</p><p>不包括重组费用的营业利润将为 22 亿美元，低于 2023 年第二季度报告的 24 亿美元，但高于 2024 年第一季度报告的 12 亿美元。</p><h2 id=\"id_2957643179\">特斯拉业绩不佳但也有好消息</h2><p>投资者和分析师在仔细研究特斯拉逊预期的季度业绩后会发现一些积极的因素。</p><p>首先，特斯拉新款低价车型（通常称 Model 2）仍有望按时完成交付。季度报告称，该车型将于 2025 年上半年开始生产。</p><p>此外，调整后的每股收益为 52 美分，这低于华尔街的预期，但其中包括 6.22 亿美元的重组费用，可能与裁员有关。加上这笔费用，调整后的每股收益为 66 美分，比分析师的预测高出五美分。这项调整，有助于解释为何业绩未达预期。</p><p>还有件事：特斯拉在第二季度向北美司机免费提供了其全自动驾驶（FSD）驾驶辅助产品的试用。特斯拉表示，这将在未来几个季度增加 FSD 的订阅收入。特斯拉未透露 FSD 创造了多少收入。</p><p>另外：储能销售额同比增长 100%，达到 30 亿美元。该业务的毛利率接近 25%，同比增长 6 个百分点。</p><p>最后一件事：该公司本季度末的现金余额接近 310 亿美元，比第一季度末增加了近 40 亿美元。</p><p>从任何意义上来说，这不是一个令人满意的业绩报告，但也不全是坏事。</p><h2 id=\"id_3699279331\">其他值得关注的事情——Robotaxi发布活动将于今年秋季举行</h2><p>在公司季度业绩电话会议早些时候，马斯克重申，他相信自动驾驶技术是特斯拉的关键差异化因素。</p><p>备受期待的Robotaxi定于 10 月 10 日发布，该发布活动将展示特斯拉在Robotaxi的最新进展。</p><p>该活动原定于 8 月 8 日举行。</p><p><em>整理自Barron&#39;s《Tesla Stock Falls on Disappointing Earnings. 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15:40","market":"us","language":"zh","title":"彭博：比亚迪今年电动汽车销量将超特斯拉，并在2028年前保持领先","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2453021961","media":"环球市场播报","summary":"彭博行业研究估计，由于中国市场需求激增，而美国和欧洲的需求停滞不前，比亚迪公司今年全年的电动汽车销量可能超过特斯拉。　　这与今年1月的情况发生了转变，当时BI表示，预计到2030年，特斯拉将一直领先于比亚迪。　　去年第四季度，比亚迪的纯电动汽车销量一度超过了特斯拉，达到526409辆，而特斯拉为484507辆。比亚迪市值接近1000亿美元。","content":"<html><head></head><body><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/54e705da1a894e6bd536f14191a4a253\" tg-width=\"550\" tg-height=\"309\"/></p><p>彭博行业研究（Bloomberg Intelligence，BI）估计，由于中国市场需求激增，而美国和欧洲的需求停滞不前，<a href=\"https://laohu8.com/S/002594\">比亚迪</a>公司今年全年的电动汽车销量可能超过<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>。</p><p>这与今年1月的情况发生了转变，当时BI表示，预计到2030年，特斯拉将一直领先于比亚迪。</p><p>不过，BI表示，比亚迪的领先可能是短暂的，因为美国和欧盟的关税限制了中国汽车制造商在亚洲和新兴市场的增长机会。</p><p>BI的高级欧洲汽车分析师迈克尔·迪恩（Michael Dean）在报告中说，对纯电动汽车的需求停滞意味着，包括混合动力汽车在内的内燃机车型将延长通用、大众和福特等传统汽车制造商的内燃机利润，并可能推动进一步的股票回购或收购活动。</p><p>当地时间周二，特斯拉公布的第二季度利润连续四个季度低于市场预期，并再次警告称，预计2024年的增长率将“明显下降”。保时捷周一收回了到2030年电动汽车占新车销量80%以上的目标，这是电动汽车需求放缓的另一个迹象。</p><p>迪恩表示：“特斯拉最初设定的50%年增长目标已经支离破碎。特斯拉的长期成功依赖于一款廉价的、大批量生产的Model 2，而这款车尚未上市。”</p><p>去年第四季度，比亚迪的纯电动汽车销量一度超过了特斯拉，达到526409辆，而特斯拉为484507辆。该公司今年保持了增长势头，第二季度电动和混合动力汽车的出货量接近100万辆，这得益于其国内市场的大幅折扣。</p><p>然而，BI表示，中国的价格战是“不可持续的”，可能会导致进一步的退出和整合。</p><p>报告称，电动汽车需求停滞让<a href=\"https://laohu8.com/S/TM\">丰田汽车</a>对内燃机和混合动力汽车寿命的押注得到了回报，该公司股价自2023年年中以来上涨了50%。</p><p>从长远来看，BI预计比亚迪将保持对特斯拉的销量领先地位直到2027年，然后这家美国汽车制造商将在2028年重新夺回电动汽车销冠，而排名第三的大众将慢慢缩小与更大竞争对手的差距。</p><p>按市值计算，特斯拉仍然是全球最大的汽车制造商，周二收盘时市值为7860亿美元，该公司股价盘后一度下跌了8%。比亚迪市值接近1000亿美元。</p></body></html>","source":"highlight_sina","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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，将英伟达H100串联到一台巨型的超级计算机中，并称其为“算力超级工厂”。马斯克旗下特斯拉的汽车工厂也被称之为超级工厂（Gigafactory）。xAI的目标是到2024年12月训练出“按每项指标衡量都是全球最强大的AI”。马斯克表示，孟菲斯超级集群将为实现这一目标提供“显著优势”。不过，外媒表示，不要对这一时间节点报太大期望，因为马斯克以公开提出并错过许多项目（如全自动驾驶汽车、无人驾驶出租车产品Robotaxi和将人类送往火星）的最后期限而闻名。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":271,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":330401441964072,"gmtCreate":1721694853994,"gmtModify":1721694855893,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3517889393362535","idStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"谷歌把重心放到云和ai就很对胃口","listText":"谷歌把重心放到云和ai就很对胃口","text":"谷歌把重心放到云和ai就很对胃口","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/330401441964072","repostId":"1192914476","repostType":2,"repost":{"id":"1192914476","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1721620302,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1192914476?lang=&edition=full","pubTime":"2024-07-22 11:51","market":"us","language":"zh","title":"财报前瞻 | 云业务持续发力，谷歌Q2业绩获大行一致看好","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1192914476","media":"老虎资讯综合","summary":"上季度业绩回顾财报显示，Alphabet一季度总营收805.4亿美元，同比增长15%创2022年初以来最快增速，并高于市场预期的790.4亿美元。谷歌云业务是市场最关心的一大增长点，被视为谷歌下一个增长引擎的分部。此前一季度，该项业务同比增28.4%至95.7亿美元，连续多个季度的增幅较整体营收增长翻倍。因此，该机构将其对Alphabet的股价目标上调了7美元至每股222美元。在财报发布前，美银将其搜索增长预期从11%“小幅上调”至12%或479亿美元。","content":"<html><head></head><body><blockquote><p>尽管刚刚经历了“七巨头”的市值滑铁卢，但 <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a> 即将到来的二季报依旧获得了分析师的乐观预期。</p></blockquote><p>科技股巨头、谷歌母公司alphabet将于美东时间7月23日美股盘后（北京时间7月24日）发布2024财年第二季度财报。根据彭博分析师预期，Alphabet 2024财年第二季度营收为706.45亿美元，调整后EPS为1.898美元。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/db68a3092fff7eb34801ae754a12023e\" title=\"\" tg-width=\"865\" tg-height=\"292\"/></p><h2 id=\"id_2876245488\">上季度业绩回顾</h2><p>财报显示，Alphabet一季度总营收805.4亿美元，同比增长15%创2022年初以来最快增速，并高于市场预期的790.4亿美元。调整后每股收益1.89美元，较上年同期的1.17美元同比激增61.5%。</p><p style=\"text-align: justify;\">华尔街普遍认为，将生成式AI集成到产品中产生的人工智能需求不断增长，可能会在未来几个季度持续提振其云业务收入。同时，搜索和YouTube主导的广告收入也在随着行业趋势不断改善。</p><p style=\"text-align: justify;\">当季谷歌支付给合作伙伴的流量获取成本（TAC）为129.5亿美元，超过市场预期的127.4亿美元，这一指标对利润产生影响。不过营业利润率从上年同期的25%扩张至32%，高于预期的28.6%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>在备受关注的AI投资方面，谷歌一季度的资本支出为120亿美元，较预期多出17亿美元。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">上个季度，谷歌重点强调了几个发展方向，比如整合Gemini 1.5Pro等AI模型，以及用高效的数据中心构建强大的基础设施，以支持高级AI开发。它还将AI集成到搜索中，以改善用户体验和参与度，这有助于通过广告、云服务和订阅明确盈利路径。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d963acd9ac4b72e7a60c8b13a86c775a\" title=\"\" tg-width=\"865\" tg-height=\"483\"/></p><h2 id=\"id_4139272902\">本季度看点</h2><p>自今年年初以来，Alphabet一直是表现最出色的七大科技股之一，市值增加了超过5200亿美元。投资者认为，Alphabet在人工智能技术的推动以及搜索和广告销售领域的持续主导地位，将巩固该集团在全球新技术格局中的地位。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>谷歌云业务是市场最关心的一大增长点，被视为谷歌下一个增长引擎的分部。</strong>此前一季度，该项业务同比增28.4%至95.7亿美元，连续多个季度的增幅较整体营收增长翻倍。<strong>据彭博一致预期，谷歌Q2云计算业务将实现25.6%的增长，达到100.1亿美元。</strong></p><p>值得注意的是，尽管上一季度Alphabet云业务部门的运营利润率仅为9%，远低于亚马逊AWS的37%，但这一领域的进步对于维持其积极的市场表现至关重要。</p><p style=\"text-align: start;\">Alphabet定下的目标是力求在今年内，使谷歌云与YouTube的年度收入总和突破1000亿美元大关。为实现这一目标，公司正加大基础设施投入，第一季度资本支出（CapEx）近乎翻倍至120亿美元，较去年有显著增长。</p><p>尽管Google Cloud在2022年之前因再投资促增长而处于亏损状态，但公司管理层表示，未来几个季度的资本支出预计将保持或超过第一季度水平，这进一步表明Alphabet将持续优先加大对基础设施的投资力度，以支撑其增长目标的实现。</p><p>本周早些时候，Alphabet正就收购网络安全初创公司Wiz进行高级谈判，交易金额约为230亿美元。此举将是Alphabet有史以来最大的收购案，也是公司CEO皮查伊对美国当前科技监管法规的一次大胆挑战。</p><p>Wiz成立于以色列，总部位于纽约，是一家备受瞩目的云安全公司，主要与亚马逊、微软、谷歌等云存储服务提供商合作，专注于识别和消除云数据中的安全风险。<strong>此次收购有望加强Alphabet在云计算市场的竞争力，缩小与微软和亚马逊的差距。</strong></p><h2 id=\"id_3397298975\">分析师观点</h2><p><strong>BMO：重申谷歌A评级为跑赢大盘，最新目标价222.00美元</strong></p><p>BMO资本市场分析师认为，谷歌在在线搜索领域的传统主导地位，部分得益于其推出的AI驱动的Gemini聊天机器人，这将为股票及其前景提供更为切实的短期提振，尤其是在下周即将公布的第二季度财报之前。</p><p>BMO分析师预计，今年谷歌搜索将带来约1970亿美元的收入，并预计这一数字将在2025年上升至2170亿美元：“过去一年，美国的搜索份额增加了1.3个百分点，全球范围内增加了3.1个百分点，这归因于重复查询行为和大多数应用中聊天机器人的普及。”因此，该机构将其对Alphabet的股价目标上调了7美元至每股222美元。</p><p>而在YouTube方面，BMO分析师表示，受益于用户参与度的提高和更有效的广告变现，以及TikTok广告支出的进一步缩减，YouTube将得到进一步提振：“我们预计YouTube在2024年的收入将达到370亿美元，2025年达到430亿美元，而之前的预测分别为365亿美元和420亿美元。”</p><p>“我们还预测谷歌云将实现显著增长，这得益于企业中的双云采用。”BMO称，“我们预测谷歌云的增长率为28%，由于通用AI工作负载的增长以及与上半年相比更容易的比较，2024年下半年可能会有潜在的上行空间。”</p><p><strong>美银：上调Alphabet目标价至206美元，现金流持续增加</strong></p><p>美银将Alphabet的目标价从200美元上调至206美元，因为其调查显示，在人工智能赋能下，谷歌获得了更高的搜索使用率和广告点击率。</p><p>此外，在Prime Video低于预期的逆风下，YouTube短视频的货币化力度不断加大，弥补了该项劣势。</p><p>在财报发布前，美银将其搜索增长预期从11%“小幅上调”至12%或479亿美元。</p><p>美银预计，在资本支出呈上升趋势的同时，谷歌的自由现金流还是会逐年上升，2024年将达到810亿美元，并在2025和2026年激增至1030和1180亿美元。<strong>现金流的增加也意味着谷歌可能提高股东回报。</strong></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>财报前瞻 | 云业务持续发力，谷歌Q2业绩获大行一致看好</title>\n<style 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id=\"id_3397298975\">分析师观点</h2><p><strong>BMO：重申谷歌A评级为跑赢大盘，最新目标价222.00美元</strong></p><p>BMO资本市场分析师认为，谷歌在在线搜索领域的传统主导地位，部分得益于其推出的AI驱动的Gemini聊天机器人，这将为股票及其前景提供更为切实的短期提振，尤其是在下周即将公布的第二季度财报之前。</p><p>BMO分析师预计，今年谷歌搜索将带来约1970亿美元的收入，并预计这一数字将在2025年上升至2170亿美元：“过去一年，美国的搜索份额增加了1.3个百分点，全球范围内增加了3.1个百分点，这归因于重复查询行为和大多数应用中聊天机器人的普及。”因此，该机构将其对Alphabet的股价目标上调了7美元至每股222美元。</p><p>而在YouTube方面，BMO分析师表示，受益于用户参与度的提高和更有效的广告变现，以及TikTok广告支出的进一步缩减，YouTube将得到进一步提振：“我们预计YouTube在2024年的收入将达到370亿美元，2025年达到430亿美元，而之前的预测分别为365亿美元和420亿美元。”</p><p>“我们还预测谷歌云将实现显著增长，这得益于企业中的双云采用。”BMO称，“我们预测谷歌云的增长率为28%，由于通用AI工作负载的增长以及与上半年相比更容易的比较，2024年下半年可能会有潜在的上行空间。”</p><p><strong>美银：上调Alphabet目标价至206美元，现金流持续增加</strong></p><p>美银将Alphabet的目标价从200美元上调至206美元，因为其调查显示，在人工智能赋能下，谷歌获得了更高的搜索使用率和广告点击率。</p><p>此外，在Prime 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2024财年第二季度营收为706.45亿美元，调整后EPS为1.898美元。上季度业绩回顾财报显示，Alphabet一季度总营收805.4亿美元，同比增长15%创2022年初以来最快增速，并高于市场预期的790.4亿美元。调整后每股收益1.89美元，较上年同期的1.17美元同比激增61.5%。华尔街普遍认为，将生成式AI集成到产品中产生的人工智能需求不断增长，可能会在未来几个季度持续提振其云业务收入。同时，搜索和YouTube主导的广告收入也在随着行业趋势不断改善。当季谷歌支付给合作伙伴的流量获取成本（TAC）为129.5亿美元，超过市场预期的127.4亿美元，这一指标对利润产生影响。不过营业利润率从上年同期的25%扩张至32%，高于预期的28.6%。在备受关注的AI投资方面，谷歌一季度的资本支出为120亿美元，较预期多出17亿美元。上个季度，谷歌重点强调了几个发展方向，比如整合Gemini 1.5Pro等AI模型，以及用高效的数据中心构建强大的基础设施，以支持高级AI开发。它还将AI集成到搜索中，以改善用户体验和参与度，这有助于通过广告、云服务和订阅明确盈利路径。本季度看点自今年年初以来，Alphabet一直是表现最出色的七大科技股之一，市值增加了超过5200亿美元。投资者认为，Alphabet在人工智能技术的推动以及搜索和广告销售领域的持续主导地位，将巩固该集团在全球新技术格局中的地位。谷歌云业务是市场最关心的一大增长点，被视为谷歌下一个增长引擎的分部。此前一季度，该项业务同比增28.4%至95.7亿美元，连续多个季度的增幅较整体营收增长翻倍。据彭博一致预期，谷歌Q2云计算业务将实现25.6%的增长，达到100.1亿美元。值得注意的是，尽管上一季度Alphabet云业务部门的运营利润率仅为9%，远低于亚马逊AWS的37%，但这一领域的进步对于维持其积极的市场表现至关重要。Alphabet定下的目标是力求在今年内，使谷歌云与YouTube的年度收入总和突破1000亿美元大关。为实现这一目标，公司正加大基础设施投入，第一季度资本支出（CapEx）近乎翻倍至120亿美元，较去年有显著增长。尽管Google Cloud在2022年之前因再投资促增长而处于亏损状态，但公司管理层表示，未来几个季度的资本支出预计将保持或超过第一季度水平，这进一步表明Alphabet将持续优先加大对基础设施的投资力度，以支撑其增长目标的实现。本周早些时候，Alphabet正就收购网络安全初创公司Wiz进行高级谈判，交易金额约为230亿美元。此举将是Alphabet有史以来最大的收购案，也是公司CEO皮查伊对美国当前科技监管法规的一次大胆挑战。Wiz成立于以色列，总部位于纽约，是一家备受瞩目的云安全公司，主要与亚马逊、微软、谷歌等云存储服务提供商合作，专注于识别和消除云数据中的安全风险。此次收购有望加强Alphabet在云计算市场的竞争力，缩小与微软和亚马逊的差距。分析师观点BMO：重申谷歌A评级为跑赢大盘，最新目标价222.00美元BMO资本市场分析师认为，谷歌在在线搜索领域的传统主导地位，部分得益于其推出的AI驱动的Gemini聊天机器人，这将为股票及其前景提供更为切实的短期提振，尤其是在下周即将公布的第二季度财报之前。BMO分析师预计，今年谷歌搜索将带来约1970亿美元的收入，并预计这一数字将在2025年上升至2170亿美元：“过去一年，美国的搜索份额增加了1.3个百分点，全球范围内增加了3.1个百分点，这归因于重复查询行为和大多数应用中聊天机器人的普及。”因此，该机构将其对Alphabet的股价目标上调了7美元至每股222美元。而在YouTube方面，BMO分析师表示，受益于用户参与度的提高和更有效的广告变现，以及TikTok广告支出的进一步缩减，YouTube将得到进一步提振：“我们预计YouTube在2024年的收入将达到370亿美元，2025年达到430亿美元，而之前的预测分别为365亿美元和420亿美元。”“我们还预测谷歌云将实现显著增长，这得益于企业中的双云采用。”BMO称，“我们预测谷歌云的增长率为28%，由于通用AI工作负载的增长以及与上半年相比更容易的比较，2024年下半年可能会有潜在的上行空间。”美银：上调Alphabet目标价至206美元，现金流持续增加美银将Alphabet的目标价从200美元上调至206美元，因为其调查显示，在人工智能赋能下，谷歌获得了更高的搜索使用率和广告点击率。此外，在Prime Video低于预期的逆风下，YouTube短视频的货币化力度不断加大，弥补了该项劣势。在财报发布前，美银将其搜索增长预期从11%“小幅上调”至12%或479亿美元。美银预计，在资本支出呈上升趋势的同时，谷歌的自由现金流还是会逐年上升，2024年将达到810亿美元，并在2025和2026年激增至1030和1180亿美元。现金流的增加也意味着谷歌可能提高股东回报。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":256,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":330115285446696,"gmtCreate":1721624991563,"gmtModify":1721626516668,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3517889393362535","idStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"阉割版芯片？","listText":"阉割版芯片？","text":"阉割版芯片？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/330115285446696","repostId":"1180310115","repostType":2,"repost":{"id":"1180310115","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1721624476,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1180310115?lang=&edition=full","pubTime":"2024-07-22 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夜盘交易转涨，此前一度跌近0.8%。截至发稿报118.65美元，涨幅0.61%：消息人士称，英伟达正在为中国市场开发一款符合美国现行出口管制的新旗舰人工智能芯片。英伟达今年3月发布了“Blackwell”芯片系列，并将于今年晚些时候量产。在该系列中，B200在某些任务上的速度比前代产品快30倍。消息人士称，英伟达将与其中国经销商伙伴合作推出和分销这款暂定名为“B20”的芯片。美国在2023年收紧了向中国出口尖端芯片的控制，此后，英伟达开发了三款专为中国市场量身定制的芯片。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":298,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":330064293818424,"gmtCreate":1721612543538,"gmtModify":1721612799481,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3517889393362535","idStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"拜登下了多少会增加几分选票，不过对最终结果估计影响不大","listText":"拜登下了多少会增加几分选票，不过对最终结果估计影响不大","text":"拜登下了多少会增加几分选票，不过对最终结果估计影响不大","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/330064293818424","repostId":"2453061292","repostType":4,"repost":{"id":"2453061292","pubTimestamp":1721595470,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2453061292?lang=&edition=full","pubTime":"2024-07-22 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Mazza在周日消息公布前说。“如果副总统哈里斯能够迅速动员起来，给特朗普以实质性的冲击，那么我们应当预计波动会持续下去。然而，如果特朗普在民调中继续领先，投资者认为他的获胜不可避免，那么‘特朗普交易’就会占据上风，波动性就会下降。”</p><p>几乎没有历史数据可以用来解读市场将如何反应。最近一次现任总统不寻求连任的例子是1968年的林登·约翰逊。</p><p>GlobalData.TS Lombard公司全球政策研究常务董事Grace Fan在7月17日的一份报告中写道，民主党替换候选人意味着，“随着市场重新调整胜算，特朗普交易会有所动摇”。不过她说，如果哈里斯成为最终候选人，这些押注“不太可能有太大变动”。</p><h2 id=\"id_212782819\">债券和货币</h2><p>如果特朗普重新入主白宫的可能性更大，外界普遍预计美元将受到提振。特朗普偏好的低税收和高关税组合被认为会刺激通膨和利率，从而增加美元的吸引力。由于美元的避险地位，在不确定时期，美元也会有更高的需求。</p><p>面对美元升值，墨西哥比索和人民币等可能成为输家。</p><p>然而，上周《彭博商业周刊》刊登了特朗普6月份的一篇访谈，特朗普称强势美元损害了美国的竞争力，他的竞选伙伴詹姆斯·万斯过去也曾提出过这一观点，访谈发布后，美元兑人民币和日圆汇率上周下跌。</p><p>“我们不认为这是正确的交易，”巴克莱策略师在周日的一份报告中说。“我们认为，特朗普第二任期将意味着美元进一步走强，而近期的下跌为重新持有我们推荐的多头（如美元兑人民币）提供了良好的水平。”</p><p>特朗普会引发通膨的结论也渗透到全球最大的债券市场，交易员们开始买入较短期债券，卖出较长期债券，也就是所谓的陡化交易。</p><p>“随着哈里斯的胜算上升，民主党赢得众议院的胜算也上升了，”渣打银行驻纽约策略师Steven Englander表示。“如果形势如此演变，那么对进一步财政刺激的担忧可能会减弱，从而减轻利率和美元的压力。不过，现在还为时尚早，竞选可能与哪怕两周前预期的情况大相径庭。”</p><h2 id=\"id_847096409\">股市</h2><p>“我喜欢大宗商品和大宗商品相关股票，因为我确实认为地缘政治风险最近有所上升，”Academy Securities宏观策略主管Peter Tchir表示。</p><p>瑞银全球财富管理美洲首席投资官Solita Marcelli上月在报告中写道，如果特朗普赢得大选，共和党控制国会，那么可再生能源和非必需消费品板块“可能会受到影响”。</p><p>在潜在的特朗普政府下，一些行业可能会受益于更小的监管压力，如<a href=\"https://laohu8.com/S/UNH\">联合健康</a>集团和 <a href=\"https://laohu8.com/S/HUM\">哈门那</a> .等医疗保险公司以及银行。</p><p></p></body></html>","source":"hk_yahoo_stock","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>拜登退选后市场思索：“特朗普交易”将何去何从</title>\n<style 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href=https://hk.finance.yahoo.com/news/%E6%8B%9C%E7%99%BB%E9%80%80%E9%81%B8%E5%BE%8C%E5%B8%82%E5%A0%B4%E6%80%9D%E7%B4%A2-%E5%B7%9D%E6%99%AE%E4%BA%A4%E6%98%93-%E5%B0%87%E4%BD%95%E5%8E%BB%E4%BD%95%E5%BE%9E-205750261.html><strong>Bloomberg</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>新的一周伊始，投资者将忙于确定，美国总统乔·拜登结束连任竞选并支持副总统哈里斯的决定是会增加还是降低特朗普重新掌权的机会。交易员最早作出回应的时机是周一亚洲早盘，外汇市场交投届时将回升。在悉尼，美元兑瑞郎和澳元走低。CreditSights美国投资级和宏观策略主管Zachary Griffiths说：“声明的第一阶影响应该是不确定性增加，这通常会推动市场风险偏好下降：股市抛售并且转向优质资产。”...</p>\n\n<a href=\"https://hk.finance.yahoo.com/news/%E6%8B%9C%E7%99%BB%E9%80%80%E9%81%B8%E5%BE%8C%E5%B8%82%E5%A0%B4%E6%80%9D%E7%B4%A2-%E5%B7%9D%E6%99%AE%E4%BA%A4%E6%98%93-%E5%B0%87%E4%BD%95%E5%8E%BB%E4%BD%95%E5%BE%9E-205750261.html\">Web 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Financial执行长Dave Mazza在周日消息公布前说。“如果副总统哈里斯能够迅速动员起来，给特朗普以实质性的冲击，那么我们应当预计波动会持续下去。然而，如果特朗普在民调中继续领先，投资者认为他的获胜不可避免，那么‘特朗普交易’就会占据上风，波动性就会下降。”几乎没有历史数据可以用来解读市场将如何反应。最近一次现任总统不寻求连任的例子是1968年的林登·约翰逊。GlobalData.TS Lombard公司全球政策研究常务董事Grace Fan在7月17日的一份报告中写道，民主党替换候选人意味着，“随着市场重新调整胜算，特朗普交易会有所动摇”。不过她说，如果哈里斯成为最终候选人，这些押注“不太可能有太大变动”。债券和货币如果特朗普重新入主白宫的可能性更大，外界普遍预计美元将受到提振。特朗普偏好的低税收和高关税组合被认为会刺激通膨和利率，从而增加美元的吸引力。由于美元的避险地位，在不确定时期，美元也会有更高的需求。面对美元升值，墨西哥比索和人民币等可能成为输家。然而，上周《彭博商业周刊》刊登了特朗普6月份的一篇访谈，特朗普称强势美元损害了美国的竞争力，他的竞选伙伴詹姆斯·万斯过去也曾提出过这一观点，访谈发布后，美元兑人民币和日圆汇率上周下跌。“我们不认为这是正确的交易，”巴克莱策略师在周日的一份报告中说。“我们认为，特朗普第二任期将意味着美元进一步走强，而近期的下跌为重新持有我们推荐的多头（如美元兑人民币）提供了良好的水平。”特朗普会引发通膨的结论也渗透到全球最大的债券市场，交易员们开始买入较短期债券，卖出较长期债券，也就是所谓的陡化交易。“随着哈里斯的胜算上升，民主党赢得众议院的胜算也上升了，”渣打银行驻纽约策略师Steven Englander表示。“如果形势如此演变，那么对进一步财政刺激的担忧可能会减弱，从而减轻利率和美元的压力。不过，现在还为时尚早，竞选可能与哪怕两周前预期的情况大相径庭。”股市“我喜欢大宗商品和大宗商品相关股票，因为我确实认为地缘政治风险最近有所上升，”Academy Securities宏观策略主管Peter Tchir表示。瑞银全球财富管理美洲首席投资官Solita Marcelli上月在报告中写道，如果特朗普赢得大选，共和党控制国会，那么可再生能源和非必需消费品板块“可能会受到影响”。在潜在的特朗普政府下，一些行业可能会受益于更小的监管压力，如联合健康集团和 哈门那 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start;\">他坦言：“这确实让我想起了2000年的市场走势，<strong>当时科技股到达市值巅峰后也经历了一次大规模的轮换，而紧随其后的，就是整个美股市场的最大跌幅</strong>。”</p><p style=\"text-align: start;\">为了印证他的观点，Jim Reid分享了以下图表，该图展示了标普500指数10个主要一级行业中，在2000年3月科技泡沫破裂时表现差异最大的5个行业：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/638d6adfd0eb81c182dfd4713c5e4b95\" title=\"\" tg-width=\"1000\" tg-height=\"523\"/></p><p style=\"text-align: start;\">图中，所有指数均以2000年3月27日科技股峰值时的水平为基准设为100。在科技股达到巅峰之前，防御性行业如日常消费品、医疗保健和公用事业等已经大幅下跌，这表明资金正从看似稳定但“沉闷”的股票中撤出，流向高风险的科技股；事实上，许多投资者都在抛售这些“无聊”的行业，以筹集更多资金投入到科技泡沫中。</p><p>然而，当2000年3月27日科技泡沫破裂时，资金立即回流至这些防御性行业，<strong>导致防御性行业的股价在年底较3月泡沫破裂时上涨了35-45%</strong>。</p><p style=\"text-align: start;\">有趣的是，尽管科技行业和电信行业的跌幅分别达到了约10%和25%，标普500也在泡沫破裂后的三周内下跌了10%，但到9月时已回升至接近科技泡沫时的高点。</p><p style=\"text-align: start;\">此后，这两个行业跌幅进一步加大，导致标普500指数整体下跌，但上述三个防御性行业却持续攀升。直到2001年和2002年更晚些时候，市场才出现更大幅度的下跌，恰逢当时的经济衰退和企业欺诈丑闻（如安然和世界通信公司），而这些丑闻正是第一轮科技泡沫狂热所导致的。</p><p>Jim Reid补充道：“这不禁让人猜想，一旦AI泡沫破裂，又将出现怎样的巨头欺诈丑闻。”</p><p style=\"text-align: start;\">然而，这仅仅是一个开始。最终，科技公司和电信公司的市值分别从2002年底的峰值下跌了约85%和75%，而同时期日常消费品行业仅上涨了略高于25%。因此，正如Jim Reid所指出的，最终的“大轮换”影响深远！</p><p style=\"text-align: start;\">当然，乐观投资者会立即指出，此次AI泡沫与当年的互联网泡沫截然不同，因为当时几乎所有构成泡沫的科技公司都没有可持续的商业模式，也缺乏任何正向现金流。</p><p style=\"text-align: start;\">从这个角度看，这次确实有所不同：七巨头大多是现金流奶牛，每个季度都能产生数十亿美元的现金，更重要的是，它们的营收和净利润增长速度远超其余497只股票。</p><p>Jim Reid指出，尽管标普500指数的整体仓位非常高，但这主要是由超大市值成长股和科技股的极端仓位所驱动的。其他大多数行业的仓位都处于平均或低于平均水平。</p><p>“这种分化反映了近期已实现收益的增长，前者在第一季度实现了38%的同比增长，而后者（即其余行业）仅实现了2.5%的同比增长。”Jim Reid补充道。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/51f73bca8b392cb02efadf7fc98e2d91\" title=\"\" tg-width=\"747\" tg-height=\"528\"/></p><p style=\"text-align: start;\">他预计，这一巨大差距将逐步缩小，直到年底彻底消除，两者都将处于低至中个位数百分比的同比增长范围内，仓位也将随之调整，对板块轮动产生相应影响。</p><p style=\"text-align: start;\">Jim Reid总结道：“因此，大多数股票可能在年底前上涨，而市场整体却可能下跌。”</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta 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start;\">然而，这仅仅是一个开始。最终，科技公司和电信公司的市值分别从2002年底的峰值下跌了约85%和75%，而同时期日常消费品行业仅上涨了略高于25%。因此，正如Jim Reid所指出的，最终的“大轮换”影响深远！</p><p style=\"text-align: start;\">当然，乐观投资者会立即指出，此次AI泡沫与当年的互联网泡沫截然不同，因为当时几乎所有构成泡沫的科技公司都没有可持续的商业模式，也缺乏任何正向现金流。</p><p style=\"text-align: start;\">从这个角度看，这次确实有所不同：七巨头大多是现金流奶牛，每个季度都能产生数十亿美元的现金，更重要的是，它们的营收和净利润增长速度远超其余497只股票。</p><p>Jim Reid指出，尽管标普500指数的整体仓位非常高，但这主要是由超大市值成长股和科技股的极端仓位所驱动的。其他大多数行业的仓位都处于平均或低于平均水平。</p><p>“这种分化反映了近期已实现收益的增长，前者在第一季度实现了38%的同比增长，而后者（即其余行业）仅实现了2.5%的同比增长。”Jim Reid补充道。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/51f73bca8b392cb02efadf7fc98e2d91\" title=\"\" tg-width=\"747\" tg-height=\"528\"/></p><p style=\"text-align: start;\">他预计，这一巨大差距将逐步缩小，直到年底彻底消除，两者都将处于低至中个位数百分比的同比增长范围内，仓位也将随之调整，对板块轮动产生相应影响。</p><p style=\"text-align: start;\">Jim 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Reid分享了以下图表，该图展示了标普500指数10个主要一级行业中，在2000年3月科技泡沫破裂时表现差异最大的5个行业：图中，所有指数均以2000年3月27日科技股峰值时的水平为基准设为100。在科技股达到巅峰之前，防御性行业如日常消费品、医疗保健和公用事业等已经大幅下跌，这表明资金正从看似稳定但“沉闷”的股票中撤出，流向高风险的科技股；事实上，许多投资者都在抛售这些“无聊”的行业，以筹集更多资金投入到科技泡沫中。然而，当2000年3月27日科技泡沫破裂时，资金立即回流至这些防御性行业，导致防御性行业的股价在年底较3月泡沫破裂时上涨了35-45%。有趣的是，尽管科技行业和电信行业的跌幅分别达到了约10%和25%，标普500也在泡沫破裂后的三周内下跌了10%，但到9月时已回升至接近科技泡沫时的高点。此后，这两个行业跌幅进一步加大，导致标普500指数整体下跌，但上述三个防御性行业却持续攀升。直到2001年和2002年更晚些时候，市场才出现更大幅度的下跌，恰逢当时的经济衰退和企业欺诈丑闻（如安然和世界通信公司），而这些丑闻正是第一轮科技泡沫狂热所导致的。Jim Reid补充道：“这不禁让人猜想，一旦AI泡沫破裂，又将出现怎样的巨头欺诈丑闻。”然而，这仅仅是一个开始。最终，科技公司和电信公司的市值分别从2002年底的峰值下跌了约85%和75%，而同时期日常消费品行业仅上涨了略高于25%。因此，正如Jim Reid所指出的，最终的“大轮换”影响深远！当然，乐观投资者会立即指出，此次AI泡沫与当年的互联网泡沫截然不同，因为当时几乎所有构成泡沫的科技公司都没有可持续的商业模式，也缺乏任何正向现金流。从这个角度看，这次确实有所不同：七巨头大多是现金流奶牛，每个季度都能产生数十亿美元的现金，更重要的是，它们的营收和净利润增长速度远超其余497只股票。Jim Reid指出，尽管标普500指数的整体仓位非常高，但这主要是由超大市值成长股和科技股的极端仓位所驱动的。其他大多数行业的仓位都处于平均或低于平均水平。“这种分化反映了近期已实现收益的增长，前者在第一季度实现了38%的同比增长，而后者（即其余行业）仅实现了2.5%的同比增长。”Jim Reid补充道。他预计，这一巨大差距将逐步缩小，直到年底彻底消除，两者都将处于低至中个位数百分比的同比增长范围内，仓位也将随之调整，对板块轮动产生相应影响。Jim Reid总结道：“因此，大多数股票可能在年底前上涨，而市场整体却可能下跌。”","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":197,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":372742665969928,"gmtCreate":1732011151649,"gmtModify":1732011153766,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3517889393362535","authorIdStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"‌<a href=\"https://laohu8.com/S/FUTU\">$富途控股(FUTU)$ &nbsp;</a>‌怎么业绩看着挺好盘前还转跌了？？？","listText":"‌<a href=\"https://laohu8.com/S/FUTU\">$富途控股(FUTU)$ &nbsp;</a>‌怎么业绩看着挺好盘前还转跌了？？？","text":"‌$富途控股(FUTU)$ 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class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fa32cb1b7d8a2811c651b105d220987c\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"692\" tg-height=\"157\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">有评论称，苹果并不是讨厌英伟达，只不过TPU的速度更快。还有评论称，TPU速度更快，所以苹果用它是有道理的，当然也可能它比英伟达的芯片更便宜。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7f095fcd910a63716f8992a1a8e973b7\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"688\" tg-height=\"259\"/></p><p>一些芯片行业媒体称，这是苹果打响了抛弃英伟达GPU的第一枪。包括 <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/META\">Meta Platforms</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">甲骨文</a> 和 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a> 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在内的科技公司一直在努力构建自己的人工智能系统和产品。谷歌自2015年以来一直在使用自主设计的TPU来训练和部署AI模型。不是设计通用处理器，而是将其设计为专门用于神经网络工作负载的矩阵处理器，在整个大量计算和数据传递过程中，根本不需要访问内存。今年5月，谷歌宣布推出了人工智能（AI）数据中心芯片Trillium，据称该芯片的速度相比之前的版本提升了几乎5倍。该公司表示，这款芯片将用于开发自己的模型，包括Gemini和Imagen。谷歌称，如果提前三年预订，最新的TPU每小时使用成本不到2美元。谷歌于2015年首次推出TPU用于内部工作负载，并于2017年向公众开放。它们现在是专为人工智能设计的最成熟的定制芯片之一。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":585,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":360152393355552,"gmtCreate":1728959598544,"gmtModify":1728981566862,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3517889393362535","authorIdStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/02460\">$华润饮料(02460)$ </a> 这波得得融资打，只要市况别太拉胯，这个定价范围对比估值来说还是比较合理的","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/02460\">$华润饮料(02460)$ </a> 这波得得融资打，只要市况别太拉胯，这个定价范围对比估值来说还是比较合理的","text":"$华润饮料(02460)$ 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夜盘交易转涨，此前一度跌近0.8%。截至发稿报118.65美元，涨幅0.61%：消息人士称，英伟达正在为中国市场开发一款符合美国现行出口管制的新旗舰人工智能芯片。英伟达今年3月发布了“Blackwell”芯片系列，并将于今年晚些时候量产。在该系列中，B200在某些任务上的速度比前代产品快30倍。消息人士称，英伟达将与其中国经销商伙伴合作推出和分销这款暂定名为“B20”的芯片。美国在2023年收紧了向中国出口尖端芯片的控制，此后，英伟达开发了三款专为中国市场量身定制的芯片。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":298,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":327714305654840,"gmtCreate":1721019346104,"gmtModify":1721022716659,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3517889393362535","authorIdStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"AI终究会改变很多人的生活，以及生产关系的变革，不是靠什么舆论压力就能阻挡的","listText":"AI终究会改变很多人的生活，以及生产关系的变革，不是靠什么舆论压力就能阻挡的","text":"AI终究会改变很多人的生活，以及生产关系的变革，不是靠什么舆论压力就能阻挡的","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/327714305654840","repostId":"2451016665","repostType":2,"repost":{"id":"2451016665","pubTimestamp":1721017512,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2451016665?lang=&edition=full","pubTime":"2024-07-15 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tg-height=\"500\"/></p><p><strong>01</strong></p><p>提及萝卜快跑，我们就不得不提及AI，就不得不提及百度。</p><p>可以说，萝卜快跑是百度AI在真实商业场景当中落地的一个与人们的日常需求最密切相关的代表。</p><p>如果我们将滴滴的出现看成是改变了人们的出行方式的话，那么，萝卜快跑则是从更前端对人们的出行方式进行了一次更加彻底而深入的改造。</p><p>真正导致萝卜快跑可以对人们的出行方式进行一次更加彻底而深入的改变的，正是源自于百度在AI上的探索、布局和实践。</p><p>我们都知道，百度早已在AI上进行了很多的布局。</p><p>无论是百度早在AI并不被看好的时候，全面all in AI，抑或是百度率先推出“文心一言”的AI应用，乃至是现在百度将AI技术应用到出行的商业场景当中，无疑不再为我们展示着百度近些年以来在AI上的前瞻性布局以及商业落地上的探索与尝试。</p><p>然而，在百度全面拥抱AI的过程当中，我们同样看到了敢为天下先背后所遭遇到的非议。无论是李彦宏在演讲过程当中被泼水，还是李彦宏乘坐无人驾驶汽车上路被相关部门问询，乃至是李彦宏的“大模型闭源论”所导致的一系列的质疑，我们都可以看出，外界对于百度全面拥抱AI的路上始终都抱有一种审视的态度。</p><p>尽管百度在探索AI的道路上遭遇到了很多的非议和质疑，但是，我们却依然看到了李彦宏以及其所带领下的百度始终都坚定地走在了AI的道路上。</p><p>可以说，现在的百度，已经成为了人们在谈论AI的时候，始终都无法绕过的一个话题。</p><p>对于在移动互联网时代籍籍无名的百度来讲，能够借助AI打一个翻身仗，不得不说是一种胜利。</p><p>同以往百度在探索AI的道路上所遭遇到的质疑一样，当萝卜快跑开始落地，特别是开始真正给人们提供新的出行服务，它遭遇到了来自传统出行方式的提供者的抵制。</p><p>如果对萝卜快跑所遭遇到的质疑放置于百度大的AI发展时间线条里的话，它只不过是诸多“浪花”之中的一朵。</p><p><strong>02</strong></p><p>人们对于萝卜快跑的质疑，更多地停留在百度的AI技术上。</p><p>我们在网上也看到了很多有关萝卜快跑调头，转弯以及让行上略显机械且笨拙的一面，但是，我们恰恰忽略的是，真正让人们对于萝卜快跑产生质疑关键点在于，它的AI应用所导致的打车费用的降低以及由此所带来的网约车出租车司机们的收益缩减上。</p><p>可以肯定的是，如果萝卜快跑逐渐铺开，特别是它带来的用工成本的减少，我们还将会看到更多类似抵制萝卜快跑的现象的出现。</p><p>这其实是任何一个新鲜事物出现之后，必然会经历的阶段。</p><p>对于任何一个新鲜事物来讲，它的出现必然会出现重新分割蛋糕的现象。</p><p>这样一种现象，我们在以往的互联网时代已经看到过太多太多。</p><p>对于萝卜快跑和百度来讲，它们真正需要去做的，并不仅仅只是一味地用AI技术去改造传统的出行供给的问题，而是需要找到一个技术与社会伦理的平衡点。</p><p>不可否认，百度借助AI技术推出萝卜快跑，的确可以在很大程度上减少乘客的出行成本，的确可以解决交通出行过程当中的诸多问题。</p><p>然而，萝卜快跑的推出，最为直接的一个结果，便是让网约车出租车司机面临着巨大的挑战。</p><p>这个时候，萝卜快跑需要做的，并不仅仅只是一味地去大规模落地的问题，而是更多地需要找到萝卜快跑与司机们之间的平衡点。</p><p><strong>当萝卜快跑扎到了这样一个平衡点，那么，AI技术就不再仅仅只是一个挤兑司机们的存在，而是变成了一个可以和司机相辅相成的存在。</strong></p><p>这就好比在互联网时代，我们出现了各式各样的移动互联网的工具，但是，真正去操控和使用这些工具的，却是一个又一个的人的问题。</p><p>因此，如果从这样一个问题来看，萝卜快跑的“悖论”，并不仅仅只是新的出行方式和旧的出行方式的选择的问题，而是技术的应用与社会伦理之间的平衡的问题。</p><p><strong>03</strong></p><p>事实上，当AI行业的发展进入到深水区，特别是当AI的发展从实验室开始越来越多的现实是商业场景和生活场景之中，越来越多的问题和矛盾，开始被暴露出现。</p><p>无论是有关大模型的开源和闭源之争，还是自动驾驶的安全性与便利性之争，乃至是AI是主角还是配角之争，我们都可以看出，越来越多的问题和矛盾，开始在AI行业当中开始出现。</p><p>当这些矛盾和问题开始出现，我们需要更多地看到的是，<strong>AI的发展开始进行到一个全新的阶段。</strong></p><p>在这样一个阶段，真正主导行业发展的，不再仅仅只是资本，不再仅仅只是布局，不再仅仅只是技术，而是更多地寻求一种由AI所主导的新商业与业已形成的旧商业之间的平衡点的问题。</p><p>对于每一个AI的玩家们来讲，如果谁能够找到了这样一个平衡点，并且可以将这样一个平衡点可以在商业上得到复现，那么，谁就是这样一场全新战局的胜者。</p><p>对于百度来讲，它正在遭遇到的挑战，正在于此。</p><p>在我看来，这是直接关系到百度能够彻底确立自身在AI时代市场地位的关键之战，这是直接关系到它是否能够保留其在AI布局上的先发优势的关键之战。</p><p>试想一下，如果百度能够找到了AI技术与社会伦理的平衡点，特别是厘清了AI技术与人类社会之间的微妙关系，那么，它以往在AI上的布局，将不再仅仅只是一种布局，而是变成了一个真正可以在现实的商业上进行落地和复现的全新的存在。</p><p>借助这一点，百度无疑可以重拾以往的荣耀，它非但会成为AI时代的新巨头，同样将会成为全球范围内真正可以和头部科技玩家们齐头并进的存在。</p><p>或许正是因为如此，我们看到的是，当萝卜快跑因为受到司机们的抵制而登上热搜，而在资本市场上百度股价却一路走高，这样一种现实市场和资本市场完全不一样的景象的出现。</p><p>萝卜快跑的“悖论”，是百度在探索AI的道路上必然会经历的，特别是当百度开始将其多年以来在AI上沉淀不断地落地过程当中必然会经历的。</p><p>对于百度来讲，这是一次全新的大考。</p><p>如果百度能够解决这样一种“悖论”，特别是找到了AI出行与人工出行之间的“平衡点”，那么，萝卜快跑所遭遇到的非议，或许将会迎刃而解。</p><p>至此，百度在AI的道路上所遭遇到的新的障碍，同样将会被清除，百度在AI市场上的地位将再度被确立。</p><p><strong>结语</strong></p><p><strong>萝卜快跑，正在陷入到一场全新的“悖论”之中。</strong></p><p>这场“悖论”，其实是百度在执着于AI的道路上必然会经历的，它同样是AI的发展业已进入到深水区的一个较为直接的证明。</p><p>对于百度来讲，萝卜快跑的“悖论”，或许还会在更多的场景，更多的应用上出现。</p><p><strong>这其实是AI技术以及其导致的生产力与生产关系的重塑必然会产生的问题。</strong></p><p>如果百度能够找到的这样一个问题的答案，特别它能够真正建立一套AI机制之下的全新的治理体系，那么，百度或许将会借助AI重拾以往的荣耀。</p><p>不得不说，萝卜快跑让我们看到了百度在AI上的领先，但是，这样一种领先究竟可以持续多久，或许要看李彦宏以及他带领下的百度，究竟会做出多少的创新了。</p></body></html>","source":"fenghuang_stock","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>萝卜快跑和百度的“悖论”</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ 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href=https://tech.ifeng.com/c/8bEVNX7m6KU><strong>孟栖笔谈</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>“做无人车的初衷，不是为了抢出租车网约车司机的生意，而是为了更好的服务老百姓，提供一种新的出行方式。”百度副总裁王云鹏曾经如是说。然而，当萝卜快跑在武汉落地，特别是抢了司机们的饭碗时，这样一种美好的想象，似乎正在经历一次相当严峻的考验。此刻，萝卜快跑似乎正在陷入到一场“悖论”之中，究竟是老百姓新的出行方式重要，还是出租车网约车司机们的生计重要？如果这个问题无法得到一个完美的解释，那么，王云鹏口中的...</p>\n\n<a href=\"https://tech.ifeng.com/c/8bEVNX7m6KU\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/3ca0c6f8e135b4fbc1c690b0a7636a28","relate_stocks":{"89888":"百度集团-SWR","BK4587":"ChatGPT概念","09888":"百度集团-SW","LU0197773673.USD":"HSBC GIF ASIA PACIF EX JAPAN EQ HD \"AS\" (USD) INC","HK0000320264.USD":"TAIKANG KAITAI CHINA NEW OPPORTUNITIES FUND \"A\" (USD) ACC","BK1588":"回港中概股","BK4535":"淡马锡持仓","BK1609":"ChatGPT概念","LU2476274308.USD":"ALLIANZ CHINA FUTURE TECHNOLOGIES \"AT\" (USD) ACC","BK4077":"互动媒体与服务","LU0348735423.USD":"ALLIANZ HONG KONG EQUITY \"A\" (USD) INC","LU0856984785.SGD":"HSBC GIF MANAGED 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AI，抑或是百度率先推出“文心一言”的AI应用，乃至是现在百度将AI技术应用到出行的商业场景当中，无疑不再为我们展示着百度近些年以来在AI上的前瞻性布局以及商业落地上的探索与尝试。然而，在百度全面拥抱AI的过程当中，我们同样看到了敢为天下先背后所遭遇到的非议。无论是李彦宏在演讲过程当中被泼水，还是李彦宏乘坐无人驾驶汽车上路被相关部门问询，乃至是李彦宏的“大模型闭源论”所导致的一系列的质疑，我们都可以看出，外界对于百度全面拥抱AI的路上始终都抱有一种审视的态度。尽管百度在探索AI的道路上遭遇到了很多的非议和质疑，但是，我们却依然看到了李彦宏以及其所带领下的百度始终都坚定地走在了AI的道路上。可以说，现在的百度，已经成为了人们在谈论AI的时候，始终都无法绕过的一个话题。对于在移动互联网时代籍籍无名的百度来讲，能够借助AI打一个翻身仗，不得不说是一种胜利。同以往百度在探索AI的道路上所遭遇到的质疑一样，当萝卜快跑开始落地，特别是开始真正给人们提供新的出行服务，它遭遇到了来自传统出行方式的提供者的抵制。如果对萝卜快跑所遭遇到的质疑放置于百度大的AI发展时间线条里的话，它只不过是诸多“浪花”之中的一朵。02人们对于萝卜快跑的质疑，更多地停留在百度的AI技术上。我们在网上也看到了很多有关萝卜快跑调头，转弯以及让行上略显机械且笨拙的一面，但是，我们恰恰忽略的是，真正让人们对于萝卜快跑产生质疑关键点在于，它的AI应用所导致的打车费用的降低以及由此所带来的网约车出租车司机们的收益缩减上。可以肯定的是，如果萝卜快跑逐渐铺开，特别是它带来的用工成本的减少，我们还将会看到更多类似抵制萝卜快跑的现象的出现。这其实是任何一个新鲜事物出现之后，必然会经历的阶段。对于任何一个新鲜事物来讲，它的出现必然会出现重新分割蛋糕的现象。这样一种现象，我们在以往的互联网时代已经看到过太多太多。对于萝卜快跑和百度来讲，它们真正需要去做的，并不仅仅只是一味地用AI技术去改造传统的出行供给的问题，而是需要找到一个技术与社会伦理的平衡点。不可否认，百度借助AI技术推出萝卜快跑，的确可以在很大程度上减少乘客的出行成本，的确可以解决交通出行过程当中的诸多问题。然而，萝卜快跑的推出，最为直接的一个结果，便是让网约车出租车司机面临着巨大的挑战。这个时候，萝卜快跑需要做的，并不仅仅只是一味地去大规模落地的问题，而是更多地需要找到萝卜快跑与司机们之间的平衡点。当萝卜快跑扎到了这样一个平衡点，那么，AI技术就不再仅仅只是一个挤兑司机们的存在，而是变成了一个可以和司机相辅相成的存在。这就好比在互联网时代，我们出现了各式各样的移动互联网的工具，但是，真正去操控和使用这些工具的，却是一个又一个的人的问题。因此，如果从这样一个问题来看，萝卜快跑的“悖论”，并不仅仅只是新的出行方式和旧的出行方式的选择的问题，而是技术的应用与社会伦理之间的平衡的问题。03事实上，当AI行业的发展进入到深水区，特别是当AI的发展从实验室开始越来越多的现实是商业场景和生活场景之中，越来越多的问题和矛盾，开始被暴露出现。无论是有关大模型的开源和闭源之争，还是自动驾驶的安全性与便利性之争，乃至是AI是主角还是配角之争，我们都可以看出，越来越多的问题和矛盾，开始在AI行业当中开始出现。当这些矛盾和问题开始出现，我们需要更多地看到的是，AI的发展开始进行到一个全新的阶段。在这样一个阶段，真正主导行业发展的，不再仅仅只是资本，不再仅仅只是布局，不再仅仅只是技术，而是更多地寻求一种由AI所主导的新商业与业已形成的旧商业之间的平衡点的问题。对于每一个AI的玩家们来讲，如果谁能够找到了这样一个平衡点，并且可以将这样一个平衡点可以在商业上得到复现，那么，谁就是这样一场全新战局的胜者。对于百度来讲，它正在遭遇到的挑战，正在于此。在我看来，这是直接关系到百度能够彻底确立自身在AI时代市场地位的关键之战，这是直接关系到它是否能够保留其在AI布局上的先发优势的关键之战。试想一下，如果百度能够找到了AI技术与社会伦理的平衡点，特别是厘清了AI技术与人类社会之间的微妙关系，那么，它以往在AI上的布局，将不再仅仅只是一种布局，而是变成了一个真正可以在现实的商业上进行落地和复现的全新的存在。借助这一点，百度无疑可以重拾以往的荣耀，它非但会成为AI时代的新巨头，同样将会成为全球范围内真正可以和头部科技玩家们齐头并进的存在。或许正是因为如此，我们看到的是，当萝卜快跑因为受到司机们的抵制而登上热搜，而在资本市场上百度股价却一路走高，这样一种现实市场和资本市场完全不一样的景象的出现。萝卜快跑的“悖论”，是百度在探索AI的道路上必然会经历的，特别是当百度开始将其多年以来在AI上沉淀不断地落地过程当中必然会经历的。对于百度来讲，这是一次全新的大考。如果百度能够解决这样一种“悖论”，特别是找到了AI出行与人工出行之间的“平衡点”，那么，萝卜快跑所遭遇到的非议，或许将会迎刃而解。至此，百度在AI的道路上所遭遇到的新的障碍，同样将会被清除，百度在AI市场上的地位将再度被确立。结语萝卜快跑，正在陷入到一场全新的“悖论”之中。这场“悖论”，其实是百度在执着于AI的道路上必然会经历的，它同样是AI的发展业已进入到深水区的一个较为直接的证明。对于百度来讲，萝卜快跑的“悖论”，或许还会在更多的场景，更多的应用上出现。这其实是AI技术以及其导致的生产力与生产关系的重塑必然会产生的问题。如果百度能够找到的这样一个问题的答案，特别它能够真正建立一套AI机制之下的全新的治理体系，那么，百度或许将会借助AI重拾以往的荣耀。不得不说，萝卜快跑让我们看到了百度在AI上的领先，但是，这样一种领先究竟可以持续多久，或许要看李彦宏以及他带领下的百度，究竟会做出多少的创新了。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":359,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":328425945776248,"gmtCreate":1721191454919,"gmtModify":1721191456969,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3517889393362535","authorIdStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"这不得冲300？","listText":"这不得冲300？","text":"这不得冲300？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/328425945776248","repostId":"1169898471","repostType":2,"repost":{"id":"1169898471","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1721189195,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1169898471?lang=&edition=full","pubTime":"2024-07-17 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Baird分析师Ben Kallo再次确认了对 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a> 的“买入”评级，并设定了280.00美元的目标价格。这一积极评价背后，是Kallo对特斯拉当前业绩及未来增长潜力的多重考量。</p><p style=\"text-align: start;\">Kallo认为，特斯拉第二季度财报有望展现强劲表现，这得益于<strong>稳定的定价策略以及全自动驾驶功能带来的显著收入增长</strong>。同时，特斯拉能源部门的卓越表现预计将成为本季度业绩的一大亮点，其收入规模有望超出Baird及市场普遍预期。</p><p style=\"text-align: start;\">此外，即将举行的Robotaxi活动被视为推动特斯拉股价上涨的重要催化剂，而下一代平台的发布则可能成为短期内的强劲动力。</p><p style=\"text-align: start;\">Kallo的乐观预期还体现在对特斯拉未来商业模式的展望上。他预测特斯拉将在特定城市部署自己的Robotaxi车队，尽管初期收入可能有限，但这一举措无疑将对股价走势产生积极影响。</p><p style=\"text-align: start;\">随着全自动驾驶技术的加速发展，特斯拉向消费者的广泛推广步伐也将加快。长远来看，Kallo指出特斯拉车队作为人工智能分布式计算能力的潜力巨大，有望为公司开辟新的收入来源并降低成本，尽管具体细节尚待揭晓。</p><p style=\"text-align: start;\">值得注意的是，另一家知名机构Cantor Fitzgerald也在昨日发布的报告中维持了对特斯拉股票的“买入”评级，进一步印证了市场对特斯拉未来发展前景的广泛认可。</p><h2 id=\"id_3875876738\">站台特朗普，拉拢保守派</h2><p style=\"text-align: start;\">分析人士指出，特斯拉股价的上涨部分得益于马斯克对特朗普的公开站台支持。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3971b544f4ab619edab3dd7ba5d55030\" tg-width=\"933\" tg-height=\"628\"/></p><p style=\"text-align: start;\">这一支持对特斯拉来说意义重大，因为特朗普最近一直对电动汽车持批评态度，<strong>如果他对电动汽车技术的立场有所缓和，特斯拉和其他电动汽车制造商将从中受益</strong>。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>政治观点在电动汽车购买决策中起着一定作用。</strong>保守派选民往往不喜欢电动汽车。来自顾问公司和华尔街的调查显示，大约三分之二自我认同的保守派不会考虑在下一次购车时购买电动汽车，而大约三分之二的自由派选民会考虑购买电动汽车。</p><p>Wedbush分析师Dan Ives在发给客户的报告中指出，尽管特朗普再次当选总统将对电动汽车行业产生整体负面影响，但对特斯拉来说仍可能是一个“潜在的利好”。</p><p style=\"text-align: start;\">Ives解释称，如果政府取消购买新电动汽车的7500美元联邦税收抵免，特斯拉可能拥有“明显的竞争优势”，并重新获得市场份额。对冲基金Ambienta也认为，特朗普的关税政策可能有利于特斯拉。</p><p style=\"text-align: start;\">此外，马斯克每月向共和党政治行动委员会捐赠4500万美元以支持特朗普竞选连任的举措，也为特斯拉在保守派群体中赢得了更多认可。这一政治姿态被市场视为可能带来更有利的新能源产业政策环境，进而提振了特斯拉股价。</p><h2 id=\"id_3128737089\">人事调整反映AI布局提速</h2><p style=\"text-align: start;\">另一方面，特斯拉在人事调整上的新动向也进一步激发了市场对其未来发展的期待。</p><p style=\"text-align: start;\">尽管公司此前进行了大规模裁员，但近期又宣布招聘近800名新员工，且新岗位主要集中在AI和机器人领域。</p><p style=\"text-align: start;\">据报道，<strong>至少有25个职位与自动驾驶开发或Autopilot相关，超过30个职位则专注于人形机器人“Optimus”的研发，</strong>显示出特斯拉在AI和机器人技术上的持续投入。</p><p>加拿大皇家银行资本市场分析师Tom Narayan表示，特斯拉的长期价值将来自自动驾驶出租车和自动驾驶软件，即使这些产品还需要数年时间，但“<strong>自动驾驶将颠覆这个行业，这就足够了</strong>”。</p><p style=\"text-align: start;\">而对于此前引发市场震动的RoboTaxi发布会延期，马斯克通过社交平台解释称，推迟的原因在于需要对RoboTaxi的前部设计进行更改，并暗示这将为展示更多内容提供额外时间。</p><p style=\"text-align: start;\">分析师Ben Kallo认为，这一延期可能意味着特斯拉将在发布会上展示其备受期待的低价下一代电动汽车Model 2，这一预期为市场带来了新的期待和想象空间。</p><p>针对RoboTaxi，“木头姐”Cathie Wood也在接受采访时表示，<strong>随着<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA.US\">特斯拉 </a>逐步推出该业务，其股价将上涨约10倍</strong>。</p><p>她预计，自动驾驶出租车生态系统将会是一个全球收入可达8万亿至10万亿美元的机会，而特斯拉有望成为该行业龙头。</p><p style=\"text-align: justify;\">“自动驾驶出租车平台是当今最大的人工智能项目，”她说，并补充说，Ark对特斯拉的估值主要基于其自动驾驶的潜力，“如果我们是对的，这只股票还有很长的路要走。”</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; 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Baird分析师Ben Kallo再次确认了对 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a> 的“买入”评级，并设定了280.00美元的目标价格。这一积极评价背后，是Kallo对特斯拉当前业绩及未来增长潜力的多重考量。</p><p style=\"text-align: start;\">Kallo认为，特斯拉第二季度财报有望展现强劲表现，这得益于<strong>稳定的定价策略以及全自动驾驶功能带来的显著收入增长</strong>。同时，特斯拉能源部门的卓越表现预计将成为本季度业绩的一大亮点，其收入规模有望超出Baird及市场普遍预期。</p><p style=\"text-align: start;\">此外，即将举行的Robotaxi活动被视为推动特斯拉股价上涨的重要催化剂，而下一代平台的发布则可能成为短期内的强劲动力。</p><p style=\"text-align: start;\">Kallo的乐观预期还体现在对特斯拉未来商业模式的展望上。他预测特斯拉将在特定城市部署自己的Robotaxi车队，尽管初期收入可能有限，但这一举措无疑将对股价走势产生积极影响。</p><p style=\"text-align: start;\">随着全自动驾驶技术的加速发展，特斯拉向消费者的广泛推广步伐也将加快。长远来看，Kallo指出特斯拉车队作为人工智能分布式计算能力的潜力巨大，有望为公司开辟新的收入来源并降低成本，尽管具体细节尚待揭晓。</p><p style=\"text-align: start;\">值得注意的是，另一家知名机构Cantor Fitzgerald也在昨日发布的报告中维持了对特斯拉股票的“买入”评级，进一步印证了市场对特斯拉未来发展前景的广泛认可。</p><h2 id=\"id_3875876738\">站台特朗普，拉拢保守派</h2><p style=\"text-align: start;\">分析人士指出，特斯拉股价的上涨部分得益于马斯克对特朗普的公开站台支持。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3971b544f4ab619edab3dd7ba5d55030\" tg-width=\"933\" tg-height=\"628\"/></p><p style=\"text-align: start;\">这一支持对特斯拉来说意义重大，因为特朗普最近一直对电动汽车持批评态度，<strong>如果他对电动汽车技术的立场有所缓和，特斯拉和其他电动汽车制造商将从中受益</strong>。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>政治观点在电动汽车购买决策中起着一定作用。</strong>保守派选民往往不喜欢电动汽车。来自顾问公司和华尔街的调查显示，大约三分之二自我认同的保守派不会考虑在下一次购车时购买电动汽车，而大约三分之二的自由派选民会考虑购买电动汽车。</p><p>Wedbush分析师Dan Ives在发给客户的报告中指出，尽管特朗普再次当选总统将对电动汽车行业产生整体负面影响，但对特斯拉来说仍可能是一个“潜在的利好”。</p><p style=\"text-align: start;\">Ives解释称，如果政府取消购买新电动汽车的7500美元联邦税收抵免，特斯拉可能拥有“明显的竞争优势”，并重新获得市场份额。对冲基金Ambienta也认为，特朗普的关税政策可能有利于特斯拉。</p><p style=\"text-align: start;\">此外，马斯克每月向共和党政治行动委员会捐赠4500万美元以支持特朗普竞选连任的举措，也为特斯拉在保守派群体中赢得了更多认可。这一政治姿态被市场视为可能带来更有利的新能源产业政策环境，进而提振了特斯拉股价。</p><h2 id=\"id_3128737089\">人事调整反映AI布局提速</h2><p style=\"text-align: start;\">另一方面，特斯拉在人事调整上的新动向也进一步激发了市场对其未来发展的期待。</p><p style=\"text-align: start;\">尽管公司此前进行了大规模裁员，但近期又宣布招聘近800名新员工，且新岗位主要集中在AI和机器人领域。</p><p style=\"text-align: start;\">据报道，<strong>至少有25个职位与自动驾驶开发或Autopilot相关，超过30个职位则专注于人形机器人“Optimus”的研发，</strong>显示出特斯拉在AI和机器人技术上的持续投入。</p><p>加拿大皇家银行资本市场分析师Tom Narayan表示，特斯拉的长期价值将来自自动驾驶出租车和自动驾驶软件，即使这些产品还需要数年时间，但“<strong>自动驾驶将颠覆这个行业，这就足够了</strong>”。</p><p style=\"text-align: start;\">而对于此前引发市场震动的RoboTaxi发布会延期，马斯克通过社交平台解释称，推迟的原因在于需要对RoboTaxi的前部设计进行更改，并暗示这将为展示更多内容提供额外时间。</p><p style=\"text-align: start;\">分析师Ben Kallo认为，这一延期可能意味着特斯拉将在发布会上展示其备受期待的低价下一代电动汽车Model 2，这一预期为市场带来了新的期待和想象空间。</p><p>针对RoboTaxi，“木头姐”Cathie Wood也在接受采访时表示，<strong>随着<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA.US\">特斯拉 </a>逐步推出该业务，其股价将上涨约10倍</strong>。</p><p>她预计，自动驾驶出租车生态系统将会是一个全球收入可达8万亿至10万亿美元的机会，而特斯拉有望成为该行业龙头。</p><p style=\"text-align: justify;\">“自动驾驶出租车平台是当今最大的人工智能项目，”她说，并补充说，Ark对特斯拉的估值主要基于其自动驾驶的潜力，“如果我们是对的，这只股票还有很长的路要走。”</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/d1f099f6724852eed80c0925003dfca8","relate_stocks":{"TSLA":"特斯拉"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1169898471","content_text":"进入七月以来， 特斯拉 股价累计涨幅已接近30%，尽管由于原定于8月举行的RoboTaxi发布会突然被推迟至10月，上周四股价单日下跌8.4%，但马斯克高调站台特朗普，加上对AI领域的加速布局，特斯拉股价迅速回稳，再度录得三连涨：分析师重申买入评级周二，Robert W. Baird分析师Ben Kallo再次确认了对 特斯拉 的“买入”评级，并设定了280.00美元的目标价格。这一积极评价背后，是Kallo对特斯拉当前业绩及未来增长潜力的多重考量。Kallo认为，特斯拉第二季度财报有望展现强劲表现，这得益于稳定的定价策略以及全自动驾驶功能带来的显著收入增长。同时，特斯拉能源部门的卓越表现预计将成为本季度业绩的一大亮点，其收入规模有望超出Baird及市场普遍预期。此外，即将举行的Robotaxi活动被视为推动特斯拉股价上涨的重要催化剂，而下一代平台的发布则可能成为短期内的强劲动力。Kallo的乐观预期还体现在对特斯拉未来商业模式的展望上。他预测特斯拉将在特定城市部署自己的Robotaxi车队，尽管初期收入可能有限，但这一举措无疑将对股价走势产生积极影响。随着全自动驾驶技术的加速发展，特斯拉向消费者的广泛推广步伐也将加快。长远来看，Kallo指出特斯拉车队作为人工智能分布式计算能力的潜力巨大，有望为公司开辟新的收入来源并降低成本，尽管具体细节尚待揭晓。值得注意的是，另一家知名机构Cantor Fitzgerald也在昨日发布的报告中维持了对特斯拉股票的“买入”评级，进一步印证了市场对特斯拉未来发展前景的广泛认可。站台特朗普，拉拢保守派分析人士指出，特斯拉股价的上涨部分得益于马斯克对特朗普的公开站台支持。这一支持对特斯拉来说意义重大，因为特朗普最近一直对电动汽车持批评态度，如果他对电动汽车技术的立场有所缓和，特斯拉和其他电动汽车制造商将从中受益。政治观点在电动汽车购买决策中起着一定作用。保守派选民往往不喜欢电动汽车。来自顾问公司和华尔街的调查显示，大约三分之二自我认同的保守派不会考虑在下一次购车时购买电动汽车，而大约三分之二的自由派选民会考虑购买电动汽车。Wedbush分析师Dan Ives在发给客户的报告中指出，尽管特朗普再次当选总统将对电动汽车行业产生整体负面影响，但对特斯拉来说仍可能是一个“潜在的利好”。Ives解释称，如果政府取消购买新电动汽车的7500美元联邦税收抵免，特斯拉可能拥有“明显的竞争优势”，并重新获得市场份额。对冲基金Ambienta也认为，特朗普的关税政策可能有利于特斯拉。此外，马斯克每月向共和党政治行动委员会捐赠4500万美元以支持特朗普竞选连任的举措，也为特斯拉在保守派群体中赢得了更多认可。这一政治姿态被市场视为可能带来更有利的新能源产业政策环境，进而提振了特斯拉股价。人事调整反映AI布局提速另一方面，特斯拉在人事调整上的新动向也进一步激发了市场对其未来发展的期待。尽管公司此前进行了大规模裁员，但近期又宣布招聘近800名新员工，且新岗位主要集中在AI和机器人领域。据报道，至少有25个职位与自动驾驶开发或Autopilot相关，超过30个职位则专注于人形机器人“Optimus”的研发，显示出特斯拉在AI和机器人技术上的持续投入。加拿大皇家银行资本市场分析师Tom Narayan表示，特斯拉的长期价值将来自自动驾驶出租车和自动驾驶软件，即使这些产品还需要数年时间，但“自动驾驶将颠覆这个行业，这就足够了”。而对于此前引发市场震动的RoboTaxi发布会延期，马斯克通过社交平台解释称，推迟的原因在于需要对RoboTaxi的前部设计进行更改，并暗示这将为展示更多内容提供额外时间。分析师Ben Kallo认为，这一延期可能意味着特斯拉将在发布会上展示其备受期待的低价下一代电动汽车Model 2，这一预期为市场带来了新的期待和想象空间。针对RoboTaxi，“木头姐”Cathie Wood也在接受采访时表示，随着特斯拉 逐步推出该业务，其股价将上涨约10倍。她预计，自动驾驶出租车生态系统将会是一个全球收入可达8万亿至10万亿美元的机会，而特斯拉有望成为该行业龙头。“自动驾驶出租车平台是当今最大的人工智能项目，”她说，并补充说，Ark对特斯拉的估值主要基于其自动驾驶的潜力，“如果我们是对的，这只股票还有很长的路要走。”","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":326,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":327736618045584,"gmtCreate":1721014782436,"gmtModify":1721015302561,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3517889393362535","authorIdStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"最后一段直接价值上升","listText":"最后一段直接价值上升","text":"最后一段直接价值上升","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/327736618045584","repostId":"1185276114","repostType":2,"repost":{"id":"1185276114","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1721013071,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1185276114?lang=&edition=full","pubTime":"2024-07-15 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start;\">近年来，训练和运行强大的生成式AI模型（如OpenAI的ChatGPT）大幅刺激了芯片需求，而英伟达一直是这一需求激增的主要受益者，年初至今其股价已飙升了162%，推动英伟达市值超过3万亿美元，这是2018年8月苹果成为首家万亿美元市值公司时英伟达市值（约1500亿美元）的20倍，并在6月短暂超越微软和苹果，成为全球市值最高的上市公司。<strong>英伟达首席执行官黄仁勋曾宣称，该公司正处于一场新的“工业革命”的中心。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/77870f8095fb7c71c3e5279c0d2a222f\" title=\"2023年以来英伟达市值开始飙升（单位：万亿美元）\" tg-width=\"1078\" tg-height=\"577\"/><span>2023年以来英伟达市值开始飙升（单位：万亿美元）</span></p><p style=\"text-align: start;\">安德森是百年老牌基金Baillie Gifford的合伙人之一，也是该公司旗舰基金的基金经理。安德森表示：“英伟达持续的指数级增长、在硬件和软件方面的竞争优势，以及公司的文化和领导力，正是我们所寻找的。”他在去年与意大利阿涅利家族的控股公司合作，成立了林戈托投资管理公司，并管理着一个6.5亿美元的基金，<strong>其中最大的持仓即为这家美国芯片制造商</strong>。</p><p>安德森表示：“当我们首次对英伟达建仓时，其实并不清楚其主要驱动力是什么——我们并未确定是游戏、加密货币、自动驾驶还是人工智能”，但经过多年的观察和投资，他发现“与其他成功的投资案例不同，<strong>英伟达从一开始就是一个高利润且占据主导地位的公司</strong>。”</p><p style=\"text-align: start;\">他预计，数据中心AI芯片需求的实际增长率每年约为60%，展望未来十年，如果仅数据中心的收入增长能达到这个水平，且利润率保持不变，那么<strong>每股收益将达到1350美元</strong>，自由现金流约为每股1000美元。假设自由现金流收益率为5%，<strong>那么十年后英伟达股价可能达到2万美元，相当于49万亿美元的市值，而目前标普500指数所有公司的总市值约为47万亿美元。</strong></p><p style=\"text-align: start;\">安德森说：“这种结果出现的概率为10%-15%。对我们来说，最重要的是GPU在AI领域的使用开发时间跨度很长，从项目启动、到可能出现的中断，再到实现产业转型，这条道路可能会充满波动。如果英伟达出现一次或多次35-40%的回调，我也不会感到惊讶——这是肯定会发生的事情，我们甚至能在低位进行更多的增持。”</p><p><strong>英伟达目前的股价是其明年预期每股收益的47倍以上，并且几乎占到标普500指数今年17.7%涨幅的30%。</strong></p><p style=\"text-align: start;\">英伟达以及大型科技“巨无霸”公司对更广泛股市指数日益增强的影响力，给那些不持有这些公司的基金经理带来了挑战。例如，特里·史密斯的全球基金在上半年落后于其基准指数，因为他选择避开这家芯片制造商，对此他表示：“我们尚未说服自己，其前景如我们所寻求的那样可预测”。</p><p style=\"text-align: start;\">在回答生成式人工智能是否被过度炒作的问题时，安德森表示：“应用于基础任务的狭义生成式人工智能可能确实被夸大了，但我们应该关注的主要问题是，它是否能在10年内解决复杂任务，包括自动驾驶、机器人技术和药物研发。从这个意义上说，这完全不是一种炒作，反而应该是英伟达正在<strong>低调而坚定地引领并支持这些领域的发展</strong>。”</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta 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style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">老虎资讯综合 </p>\n<p class=\"h-time\">2024-07-15 11:11</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<html><head></head><body><p>华尔街顶级科技行业投资人詹姆斯·安德森（James Anderson）表示，芯片巨头 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a> 在未来十年内的价值可能接近50万亿美元，这超过了目前标普500指数所有公司市场价值的总和。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8ea7b14617c7062a86938e0bc5d56b7d\" title=\"James Anderson © Baillie Gifford\" tg-width=\"415\" tg-height=\"233\"/><span>James Anderson © Baillie Gifford</span></p><p style=\"text-align: start;\">安德森以早期对特斯拉和亚马逊等公司的投资而广为人知，他表示：“在最乐观的情况下，英伟达的发展潜力将远超我以往所见，其市值可能达到数万亿美元。这并非只是预测，如果人工智能能够为客户带来效益，且英伟达始终保持其领先地位，那么这将是一个显而易见的结论。”</p><p style=\"text-align: start;\">近年来，训练和运行强大的生成式AI模型（如OpenAI的ChatGPT）大幅刺激了芯片需求，而英伟达一直是这一需求激增的主要受益者，年初至今其股价已飙升了162%，推动英伟达市值超过3万亿美元，这是2018年8月苹果成为首家万亿美元市值公司时英伟达市值（约1500亿美元）的20倍，并在6月短暂超越微软和苹果，成为全球市值最高的上市公司。<strong>英伟达首席执行官黄仁勋曾宣称，该公司正处于一场新的“工业革命”的中心。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/77870f8095fb7c71c3e5279c0d2a222f\" title=\"2023年以来英伟达市值开始飙升（单位：万亿美元）\" tg-width=\"1078\" tg-height=\"577\"/><span>2023年以来英伟达市值开始飙升（单位：万亿美元）</span></p><p style=\"text-align: start;\">安德森是百年老牌基金Baillie Gifford的合伙人之一，也是该公司旗舰基金的基金经理。安德森表示：“英伟达持续的指数级增长、在硬件和软件方面的竞争优势，以及公司的文化和领导力，正是我们所寻找的。”他在去年与意大利阿涅利家族的控股公司合作，成立了林戈托投资管理公司，并管理着一个6.5亿美元的基金，<strong>其中最大的持仓即为这家美国芯片制造商</strong>。</p><p>安德森表示：“当我们首次对英伟达建仓时，其实并不清楚其主要驱动力是什么——我们并未确定是游戏、加密货币、自动驾驶还是人工智能”，但经过多年的观察和投资，他发现“与其他成功的投资案例不同，<strong>英伟达从一开始就是一个高利润且占据主导地位的公司</strong>。”</p><p style=\"text-align: start;\">他预计，数据中心AI芯片需求的实际增长率每年约为60%，展望未来十年，如果仅数据中心的收入增长能达到这个水平，且利润率保持不变，那么<strong>每股收益将达到1350美元</strong>，自由现金流约为每股1000美元。假设自由现金流收益率为5%，<strong>那么十年后英伟达股价可能达到2万美元，相当于49万亿美元的市值，而目前标普500指数所有公司的总市值约为47万亿美元。</strong></p><p style=\"text-align: start;\">安德森说：“这种结果出现的概率为10%-15%。对我们来说，最重要的是GPU在AI领域的使用开发时间跨度很长，从项目启动、到可能出现的中断，再到实现产业转型，这条道路可能会充满波动。如果英伟达出现一次或多次35-40%的回调，我也不会感到惊讶——这是肯定会发生的事情，我们甚至能在低位进行更多的增持。”</p><p><strong>英伟达目前的股价是其明年预期每股收益的47倍以上，并且几乎占到标普500指数今年17.7%涨幅的30%。</strong></p><p style=\"text-align: start;\">英伟达以及大型科技“巨无霸”公司对更广泛股市指数日益增强的影响力，给那些不持有这些公司的基金经理带来了挑战。例如，特里·史密斯的全球基金在上半年落后于其基准指数，因为他选择避开这家芯片制造商，对此他表示：“我们尚未说服自己，其前景如我们所寻求的那样可预测”。</p><p style=\"text-align: start;\">在回答生成式人工智能是否被过度炒作的问题时，安德森表示：“应用于基础任务的狭义生成式人工智能可能确实被夸大了，但我们应该关注的主要问题是，它是否能在10年内解决复杂任务，包括自动驾驶、机器人技术和药物研发。从这个意义上说，这完全不是一种炒作，反而应该是英伟达正在<strong>低调而坚定地引领并支持这些领域的发展</strong>。”</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/3f1c866c487eb9e101f73a62d4495ce9","relate_stocks":{"NVDA":"英伟达"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1185276114","content_text":"华尔街顶级科技行业投资人詹姆斯·安德森（James Anderson）表示，芯片巨头 英伟达 在未来十年内的价值可能接近50万亿美元，这超过了目前标普500指数所有公司市场价值的总和。James Anderson © Baillie Gifford安德森以早期对特斯拉和亚马逊等公司的投资而广为人知，他表示：“在最乐观的情况下，英伟达的发展潜力将远超我以往所见，其市值可能达到数万亿美元。这并非只是预测，如果人工智能能够为客户带来效益，且英伟达始终保持其领先地位，那么这将是一个显而易见的结论。”近年来，训练和运行强大的生成式AI模型（如OpenAI的ChatGPT）大幅刺激了芯片需求，而英伟达一直是这一需求激增的主要受益者，年初至今其股价已飙升了162%，推动英伟达市值超过3万亿美元，这是2018年8月苹果成为首家万亿美元市值公司时英伟达市值（约1500亿美元）的20倍，并在6月短暂超越微软和苹果，成为全球市值最高的上市公司。英伟达首席执行官黄仁勋曾宣称，该公司正处于一场新的“工业革命”的中心。2023年以来英伟达市值开始飙升（单位：万亿美元）安德森是百年老牌基金Baillie Gifford的合伙人之一，也是该公司旗舰基金的基金经理。安德森表示：“英伟达持续的指数级增长、在硬件和软件方面的竞争优势，以及公司的文化和领导力，正是我们所寻找的。”他在去年与意大利阿涅利家族的控股公司合作，成立了林戈托投资管理公司，并管理着一个6.5亿美元的基金，其中最大的持仓即为这家美国芯片制造商。安德森表示：“当我们首次对英伟达建仓时，其实并不清楚其主要驱动力是什么——我们并未确定是游戏、加密货币、自动驾驶还是人工智能”，但经过多年的观察和投资，他发现“与其他成功的投资案例不同，英伟达从一开始就是一个高利润且占据主导地位的公司。”他预计，数据中心AI芯片需求的实际增长率每年约为60%，展望未来十年，如果仅数据中心的收入增长能达到这个水平，且利润率保持不变，那么每股收益将达到1350美元，自由现金流约为每股1000美元。假设自由现金流收益率为5%，那么十年后英伟达股价可能达到2万美元，相当于49万亿美元的市值，而目前标普500指数所有公司的总市值约为47万亿美元。安德森说：“这种结果出现的概率为10%-15%。对我们来说，最重要的是GPU在AI领域的使用开发时间跨度很长，从项目启动、到可能出现的中断，再到实现产业转型，这条道路可能会充满波动。如果英伟达出现一次或多次35-40%的回调，我也不会感到惊讶——这是肯定会发生的事情，我们甚至能在低位进行更多的增持。”英伟达目前的股价是其明年预期每股收益的47倍以上，并且几乎占到标普500指数今年17.7%涨幅的30%。英伟达以及大型科技“巨无霸”公司对更广泛股市指数日益增强的影响力，给那些不持有这些公司的基金经理带来了挑战。例如，特里·史密斯的全球基金在上半年落后于其基准指数，因为他选择避开这家芯片制造商，对此他表示：“我们尚未说服自己，其前景如我们所寻求的那样可预测”。在回答生成式人工智能是否被过度炒作的问题时，安德森表示：“应用于基础任务的狭义生成式人工智能可能确实被夸大了，但我们应该关注的主要问题是，它是否能在10年内解决复杂任务，包括自动驾驶、机器人技术和药物研发。从这个意义上说，这完全不是一种炒作，反而应该是英伟达正在低调而坚定地引领并支持这些领域的发展。”","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":273,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":323865883549944,"gmtCreate":1720074664965,"gmtModify":1720075307123,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3517889393362535","authorIdStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"稀宗还是算了吧[笑哭]&nbsp;&nbsp;站都站不稳了","listText":"稀宗还是算了吧[笑哭]&nbsp;&nbsp;站都站不稳了","text":"稀宗还是算了吧[笑哭] 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11:56","market":"us","language":"zh","title":"深度 | “特朗普交易”全解：关注金融、能源与制造业","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2479168782","media":"新浪财经","summary":"　　$申万宏源$认为，市场交易上，“特朗普交易”中美元偏强，美股、铜偏多，美债、金偏空；权益市场中，大盘成长相对利好，关注金融、能源与制造业；当下，交易天平已向特朗普倾斜，如特朗普当选，交易延续性或有限。以特朗普第一任期为例，2017年3月，特朗普推行的首个政策新医改议案落空，特朗普交易由此开始“逆转”。大盘成长相对利好，关注金融、能源与制造业　　就美股而言，结构上“特朗普交易”或利多大盘成长。","content":"<html><head></head><body><p>专题：全球屏息以待美国大选 市场将如何应对？</p><p>　　<a href=\"https://laohu8.com/S/000166\">申万宏源</a>认为，市场交易上，“特朗普交易”中美元偏强，美股、铜偏多，美债、金偏空；权益市场中，大盘成长相对利好，关注金融、能源与制造业；当下，交易天平已向特朗普倾斜，如特朗普当选，交易延续性或有限。</p><h2 id=\"id_501482603\">　摘要</h2><p>　　2024年美国大选即将尘埃落地，如何研判“特朗普交易”的市场影响、可能演绎？供参考。</p><p>　　<strong>（一）历史上“选举交易”如何演绎？四季度交易选举“意外”，后续交易政策推进</strong></p><p>　　历史回溯来看，“选举交易”通常分三个阶段进行：第一阶段，当一方胜选优势快速扩大/收窄时，“选举交易”会提前开启。美国大选分党内初选和总统选举两步进行，初选通常在8月底左右结束，彼时两党候选人及其政策逐步清晰，市场也逐步开启对“政策差”的交易。</p><p>　　第二阶段，选举落地后，市场对选举“意外”进行定价。可将1936年以来的大选分为四种情形：</p><p>　　1）结局反转，市场表现较此前3个月明显反转，如2016年；2）高悬念下胜出，市场延续此前交易方向约1个多月，如2004年；3）低悬念下胜出，市场在选举落地后延续约10个交易日，如2020年；4）无悬念胜出，选举落地后的市场反应较弱，如1996年。</p><p>　　第三阶段，核心政策的落地/落空，也会带来前期交易的重启/逆转。以特朗普第一任期为例，2017年3月，特朗普推行的首个政策新医改议案落空，特朗普交易由此开始“逆转”。直至2017年11月初，税改法案的成功推进才重振市场对特朗普政策的信心，特朗普交易随后重启。</p><p>　　<strong>（二）市场如何进行“特朗普交易”？美元偏强，美股、铜偏多，美债、金偏空</strong></p><p>　　从市场交易自身出发，可从三个视角观察特朗普交易。1）聚焦两次辩论期间的大类资产表现。特朗普在6月27日辩论中明显占优，9月10日辩论中落败；2）近90个交易日，特朗普胜选优势与各资产表现的相关性。3）2016年11月-12月期间，特朗普交易时的大类资产表现。</p><p>　　综合来看，“特朗普交易”中美债收益率上行、美元走强、比特币上涨有较高确定性，交易对美股和铜价偏多，对金价偏空，对油价影响不确定性。从前期市场交易的结果来看，特朗普交易并非“利空铜油、利多黄金”，与从政策出发的判断或有一定分歧。</p><p>　　共识之外：1）铜方面，特朗普并非完全限制新能源行业，减税、再工业化等对经济的刺激，也将提振对铜的需求。2）金方面，特朗普政策对美债利率的推升对金价偏空，同时其地缘政策或将缓和地缘风险。3）油方面，再工业化等对需求的刺激，或一定程度上弱化了供给的潜在利空。</p><p>　　<strong>（三）权益市场中的“特朗普交易”？大盘成长相对利好，关注金融、能源与制造业</strong></p><p>　　就美股而言，结构上“特朗普交易”或利多大盘成长。6月初至7月中旬和9月中旬以来，特朗普胜选概率均明显上升，这两个阶段，美股大盘、成长相对占优。逻辑上，特朗普减税、科技等政策利好成长板块，而其政策加剧了美债收益率的上行风险，或使小盘股相对承压。</p><p>　　综合考虑辩论日超额收益、选情各阶段超额收益、近90个交易日与特朗普胜率的相关性，可研判特朗普交易对行业的潜在影响：1）金融监管放松，利多银行等；2）传统能源开发，利多能源设备等；3）企业税减免，利多电子设备等；4）清洁能源支持力度弱，利空电力公用事业等。</p><p>　　除上述行业外，更值得关注的或为共识之外的以下几类：1）特朗普再工业化等政策，支撑空运物流、建筑材料、汽车等行业；2）相对哈里斯针对中低收入群体的减税与补贴，特朗普减税政策富人更受益，对必需消费、医疗保健等偏利空；3）特朗普地缘收缩性政策，对军工偏利空。</p><p>　　<strong>（四）“选举交易”的可能演绎？短期看意外结果，中期看政策脉冲，长期看基本面</strong></p><p>　　当下，交易的天平已向特朗普倾斜；如特朗普当选，交易延续性或有限，如哈里斯胜出，交易或大幅反转。邮寄选票的延续、疫情后城乡人口迁移等仍为大选带来一定变数。如特朗普当选，市场或类似2020年，交易小幅延续；而一旦哈里斯胜选，市场或类似2016年，交易大幅逆转。</p><p>　　中期来看，政策主张推进顺利与否或直接影响选举交易第三阶段的反转或延续。1）节奏上，第一任期，特朗普通过行政令方式，迅速在移民、贸易、监管等领域出台政策，但税收政策落地较慢。2）落地可能上，特朗普第一任期内政策兑现率仅23%，但在贸易领域的兑现率较高。</p><p>　　长期来看，选举对市场的影响，或将主要通过对基本面的影响来实现。今年大选结果可分为四种情形：①共和党全面胜利（49%）、②特朗普+分裂国会（14%）、③民主党全面胜利（12%）、④哈里斯+分裂国会（21%）。从对经济的正面影响上来看：③&gt;①&gt;④&gt;②。</p><h2 id=\"id_493821565\">　报告正文</h2><p>　　2024年美国大选即将尘埃落地，但“特朗普交易”对部分资产的影响仍存争议。资产价格表现中“特朗普交易”的应有之义、选举落地后可能的市场演绎？供参考。</p><p>　　<strong>一、历史上“选举交易”如何演绎？四季度交易选举“意外”，后续交易政策推进</strong></p><p>　　历史回溯来看，“选举交易”通常分三个阶段进行：选举前交易一方胜选优势的快速变化、选举后交易结果的“意外”、政策落地与否决定交易延续性/反转。</p><p>　　第一阶段，当一方胜选优势快速扩大/收窄时，“选举交易”会提前开启。美国大选分党内初选和总统选举两步进行，初选通常在8月底左右结束，彼时两党候选人及其政策逐步清晰，市场也逐步开启对“政策差”的交易。</p><p>　　1）以2004年布什VS克里为例，对传统能源的态度、对伊拉克战争何时结束是两人主要政策分歧。9月2日枪击事件大幅提振了布什的胜选概率，能源设备与国防军工也同步走高；而在9月30日辩论失利后，两行业的超额收益率也快速反转。</p><p>　　2）2008年，奥巴马在正式提名后胜选概率即不断扩大，围绕奥巴马医改的交易也在9月中旬提前开启。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1c2aa7c5b35a0d7fac659064af8fce44\" title=\"\" tg-width=\"1008\" tg-height=\"757\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2254554dc960d51846d692bd650f52f3\" title=\"\" tg-width=\"1018\" tg-height=\"753\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/01ba036afa87f6705ba8001c3cab8def\" title=\"\" tg-width=\"1003\" tg-height=\"748\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dce954f3cc09a200ad815afdb1425c9f\" title=\"\" tg-width=\"1018\" tg-height=\"753\"/></p><p>　　第二阶段，选举落地后，市场会对选举“意外”进行定价。通过博彩市场的预测与民调的差距，可以将1936年以来的大选分为“结局反转”、“高悬念下胜出”、“低悬念下胜出”、“无悬念胜出”四种情形。</p><p>　　1）反转情形下，市场表现较此前3个月有明显反转，2016年的大选即是典型案例；2）高悬念下胜出的情形中，市场会延续此前的交易方向1个多月；3）低悬念下胜出的情形中，市场在选举落地后的延续性更弱，仅约10个交易日；4）无悬念胜出情形中，市场前期定价已相对充分，选举落地后的反应幅度与反应持续性均相对最弱，2020年大选即是典型案例。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/73f467638ee5602358580f9fc5a477ea\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"803\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7e39a20f68722dba31f43fee054c8454\" title=\"\" tg-width=\"1012\" tg-height=\"724\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ae091498f170eb4e23f4fbfd995a99ff\" title=\"\" tg-width=\"1009\" tg-height=\"757\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ed352b1f3b8ca381aa304c1e6fad00a3\" title=\"\" tg-width=\"1012\" tg-height=\"763\"/></p><p>　　第三阶段，核心政策的落地/落空，也会带来前期交易的重启/逆转。以2017年为例，彼时，在减税、贸易冲突等竞选承诺下，市场对“特朗普交易”的反应为“强美股”、“强美元”。</p><p>　　而2017年3月25日，新医改议案的落空，使得当日美股快速走低、美元大幅走弱。该法案是特朗普试图推行的第一份关键议案，但党内观点都无法达成一致，在众议院投票前就被撤回，这对市场信心造成显著冲击，特朗普交易由此开始“逆转”。</p><p>　　直至11月初，税改法案的成功推进才使得市场对特朗普的政策信心重振，特朗普交易也在2018年关税法案的推进中再度重启。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/08efb0efe110ab86d94c3bd6f37af43d\" title=\"\" tg-width=\"996\" tg-height=\"753\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fd714bd5c4c25710802840211fd57c31\" title=\"\" tg-width=\"1011\" tg-height=\"756\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/acead8129762ace3ae72a2f325322525\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"527\"/></p><p>　　2016年-2019年的特朗普交易为例，第二、第三阶段中，“特朗普交易”均有上演。</p><p>　　1）第一阶段，2016年9月初至11月7日，初选落地后至选举日前，民调与博彩均倒向希拉里一侧，<a href=\"https://laohu8.com/S/161125\">标普500</a>指数走弱、<a href=\"https://laohu8.com/S/USDindex.FOREX\">美元指数</a>震荡，特朗普交易尚未开启。</p><p>　　2）第二阶段，2016年11月8日至12月31日，选举“意外”快速被定价，美元指数飙升、标普500指数大涨。</p><p>　　3）第三阶段，在2017年3月15日新医改议案被撤销后，美元指数持续走弱，特朗普交易暂时性逆转；直至2018年2月，201和232关税的加征燃起了市场对贸易政策的信心，美元指数持续走强，特朗普交易重启。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a6c63df06491ac7be7ab565892ab4200\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"527\"/></p><p>　　<strong>二、市场在如何进行“特朗普交易”？强美元确定性较高，美股、铜偏多，美债、金偏空</strong></p><p>　　当前市场对“特朗普交易”的解读主要是从政策切入去看市场，但竞选方一系列主张对资产影响可能分化；而从市场交易自身出发，或可以一定程度上消除这一分歧。</p><p>　　一方面，特朗普或哈里斯不同政策主张对某类资产影响可能相反；以美元为例，特朗普降低企业税、增加关税、支持工业生产等政策均有强美元特征，但他还试图推进“弱美元计划”。从政策本身并不能得出特朗普交易中美元的走势。</p><p>　　另一方面，两人在某些政策上有一定共性，例如均主张促进美国工业生产，但“政策差”对铜、周期股等影响也难以度量。而市场在第一阶段对“特朗普胜选”的交易提供了这类问题的答案。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2b60bc357245b7d82044fa1bc495c641\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"364\"/></p><p>　　视角1：聚焦两次辩论期间的大类资产表现。美国东部时间6月27日晚上9：00，特朗普与拜登进行了首次总统辩论，此次辩论中特朗普明显占优，并由此奠定了对拜登的显著优势。</p><p>　　辩论期间，标普500指数、纳斯达克指数大涨，美元指数走强，美债收益率上行，LME铜快速走高，比特币上涨，布伦特原油价格微涨，COMEX金明显承压。从此次表现来看，“特朗普交易”或具有推升美元、推高美债利率、利多美股、铜、比特币等特征，对金价利空，对原油价格影响较弱。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/69d503b9806fb566e385f1f795f7db47\" title=\"\" tg-width=\"897\" tg-height=\"675\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ca0d1e029dd6264194d1e0fdb952feb8\" title=\"\" tg-width=\"909\" tg-height=\"672\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a68a35c4b569a497e82e281dfee97fd0\" title=\"\" tg-width=\"897\" tg-height=\"673\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a6450f96c68878880ce1c27c49aee67d\" title=\"\" tg-width=\"909\" tg-height=\"673\"/></p><p>　　9月10日与哈里斯的辩论中，特朗普处于劣势，这一期间的市场走势或与“特朗普交易”相反。辩论期间，“哈里斯交易”下，标普500指数、纳斯达克指数开盘后快速走弱，美元指数走弱、美债收益率下行，铜油价格共振上涨，比特币下跌，金价微涨。</p><p>　　从此次市场表现来看，特朗普与哈里斯的政策差，仍具有强美元、推高美债利率、利多美股和比特币、利空金价的特征，而对铜油价格与前次较为矛盾的指示或受9月10日晚OPEC下调今明两年全球石油需求增长预期的扰动。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5225b58a7aec1abefd2c85c19540da79\" title=\"\" tg-width=\"900\" tg-height=\"673\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f4b6f8ae91c8409f9a963c3612b66feb\" title=\"\" tg-width=\"913\" tg-height=\"672\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/42dafe18b77dee8a17bf7e2807d26990\" title=\"\" tg-width=\"891\" tg-height=\"673\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bd7af248265c4a5d6fc5aea1c30c292a\" title=\"\" tg-width=\"901\" tg-height=\"678\"/></p><p>　　视角2：特朗普胜选优势与超额收益率的相关性。近90个交易日中，随着总统辩论的开始，资产定价开始考虑“选举交易”的影响。</p><p>　　从6月17日至今，各类资产与博彩市场特朗普胜率的相关性来看，1）10年期美债收益率、美元指数与特朗普胜率的相关性分别高达0.77、0.70，特朗普交易对美债收益率的推升、美元走强的支撑最具确定性；</p><p>　　2）比特币、纳指与特朗普胜率的相关性分别为0.46、0.44，也明显受益于特朗普交易；</p><p>　　3）布伦特原油、LME铜和标普500与特朗普胜率弱正相关，利多铜油似与政策层面的解读有一定差异；</p><p>　　4）金价与特朗普胜率呈现弱负相关。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5e35c4936ab3b152debae05129e4d762\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"546\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/46f4464296850ab0991a543c4b467300\" title=\"\" tg-width=\"897\" tg-height=\"679\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/15234be6242916fb9236b022bcb6a3f8\" title=\"\" tg-width=\"907\" tg-height=\"679\"/></p><p>　　视角3：2016年特朗普交易时的大类资产表现。2016年11月8日特朗普意外当选后，多项大类资产市场表现明显反转，市场呈现典型的“特朗普交易”特征。截至2016年12月31日，美债收益率快速上行59bp，美元指数上涨4.4%；</p><p>　　权益市场，标普500指数和纳指分别上涨4.6%、3.7%；商品市场，布油大涨23.4%、LME铜上涨5.7%，COMEX金大跌10.0%；其他资产方面，比特币大涨33.8%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8cb81060d02bfb54915029897fcc5815\" title=\"\" tg-width=\"895\" tg-height=\"672\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/61124cdf9c0dd477aee35c7ea5e0cf3a\" title=\"\" tg-width=\"904\" tg-height=\"673\"/></p><p>　　综合来看，“特朗普交易”中美债收益率上行、美元指数走强、比特币上涨有较高确定性，交易对美股和铜价偏多，对金价偏空，对油价的影响存在不确定性。</p><p>　　就特朗普交易影响的方向来看，与政策面出发的认知有一定出入的品类主要是铜、金、油。固然，商品价格同时还会受到其他多重因素的扰动，但从前期的交易结果来看，特朗普交易或非“利空铜油、利多黄金”。</p><p>　　1）铜方面，特朗普并非完全限制新能源行业，其任内，美国的天然气和可再生能源的生产量创下新高，对清洁能源的补贴金额从2017年的71亿美元上升至2020年的173亿美元。同时，减税、再工业化等对经济的刺激，也将提振对铜的需求。</p><p>　　2）金方面，特朗普胜选确会在一定程度上中断政策延续性、放大市场不确定性，但其政策对美债收益率推升的高确定性仍对黄金偏利空。同时，特朗普在地缘问题上收缩阵线的态度也有利于地缘政治风险的降低。</p><p>　　此外，赤字率的扩大并不必然带来央行购金需求的激增，央行购金或由部分国家基于安全等考量主导，而与美债信用的关系不大。</p><p>　　3）油方面，特朗普持能源扩张政策，但一方面，美国页岩油产能已近高位，许可证的颁发到供给增加仍有较长时滞；另一方面，再工业化等政策对需求的刺激，或可在一定程度上弱化特朗普能源政策对油价的利空。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d7a4c55bb9e8146de76f429de0d7ad1f\" title=\"\" tg-width=\"894\" tg-height=\"670\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bb16d4cefcceac1b2eb684fa150a3556\" title=\"\" tg-width=\"913\" tg-height=\"673\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/67e73f597a003112422fd2ac954cc61d\" title=\"\" tg-width=\"900\" tg-height=\"679\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f5a3b9a17b490ce69255d44066a864d8\" title=\"\" tg-width=\"910\" tg-height=\"681\"/></p><p>　　<strong>三、权益市场中的“特朗普交易”？大盘成长相对利好，关注金融、能源与制造业</strong></p><p>　　就美股而言，结构上来看，“特朗普交易”或相对利多大盘成长。根据PredictIt的赔率变化，可将6月以来的“选举交易”大致分为三个阶段：第一阶段，6月初至7月中旬，特朗普胜选概率明显升温；</p><p>　　第二阶段，7月中旬至8月初，哈里斯的横空出世带来了特朗普胜率的大幅下滑；第三阶段，9月中旬以来，因哈里斯受访表现不佳等原因，特朗普交易再起。</p><p>　　从市场相对表现来看，第一、三阶段，大盘、成长明显占优；第二阶段，大盘、成长大幅走弱。逻辑上，特朗普减税、科技等政策均利好成长板块，而其政策给美债收益率带来的上行风险，或使小盘股相对承压。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/419fe76802a5d229e7469f1c7cae9727\" title=\"\" tg-width=\"892\" tg-height=\"675\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/16b6f108181f30d304e29f179f68e667\" title=\"\" tg-width=\"913\" tg-height=\"784\"/></p><p>　　分行业，同样可以从“特朗普交易”时间段的超额收益率来评估潜在的利多与利空。1）从辩论日日内收益来看，6月27日晚间辩论特朗普占优后，次日特朗普交易利多的行业应有较好表现，而9月10日晚间辩论特朗普表现较差，次日特朗普交易利多的行业应出现反转。</p><p>　　2）从特朗普选情各阶段来看，6月27日-7月16日，9月18日至今，均是特朗普胜率提升阶段，应利多“特朗普交易”标的；而7月17日-8月11日，哈里斯胜率大幅上升阶段，弱势行业或更符合“特朗普交易”特征。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fec5aa6e3206b8a7269ef6a9cc8bae7d\" title=\"\" tg-width=\"891\" tg-height=\"675\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9de9bcd232dcc8df4ee1ae97118c272b\" title=\"\" tg-width=\"906\" tg-height=\"676\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2c9308eb2a2e96d46ae3f7de2dbb51d9\" title=\"\" tg-width=\"901\" tg-height=\"786\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/48482229d294f921660e63cb866f5e18\" title=\"\" tg-width=\"903\" tg-height=\"780\"/></p><p>　　进一步地，还可以考察各行业指数市场表现与特朗普胜率的相关性。6月17日以来，空运和物流、建筑材料、能源设备和服务、半导体、银行等行业与特朗普胜率的正相关性较高，分别为0.61、0.55、0.49、0.47、0.47；生命科学、食品、个人用品、医疗保健供应商与服务、生物技术等行业与特朗普胜率的负相关性较高，分别为-0.63、-0.62、-0.57、-0.56、-0.54。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d1cc23c5dba478f12ca163fdd5a084c4\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"526\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6283d21b1de5d47e2d80d4ba4cdd6991\" title=\"\" tg-width=\"897\" tg-height=\"672\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a6774cb9a63a5f3263bf5489ec0e8f4c\" title=\"\" tg-width=\"912\" tg-height=\"678\"/></p><p>　　综合考虑辩论日超额收益、选情各阶段超额收益、近90个交易日与特朗普胜率的相关性，可将特朗普潜在利多的行业大致分为4类：1）金融监管放松利好的银行、消费金融；2）支持传统能源开发利好的能源设备与服务、金属和采矿、石油天然气；3）企业税减免利好的电子设备；4）空运和物流、建筑材料、汽车、汽车零配件等。</p><p>　　潜在利空的行业同样可分为4类：1）消费品类，如个人用品、饮料、家庭消费品、食品、耐用消费品等；2）清洁能源类，如电力公用事业；3）医疗保健类，如生命科学、药物、医疗保健设备；4）国防军工类。</p><p>　　对金融、传统能源、减税等利多，对清洁能源等利空均为市场所共识，更值得关注的或为以下几类：</p><p>　　1） 特朗普再工业化政策逻辑支撑下，空运物流、建筑材料、汽车等行业。</p><p>　　2） 相对哈里斯针对中低收入群体的减税与补贴，特朗普减税政策富人更受益，对必需消费、医疗保健等行业偏利空。</p><p>　　3） 特朗普对地缘政治的收缩性政策，对国防军工偏利空。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/69c6446a81132be3f88db76560fe3be0\" title=\"\" tg-width=\"901\" tg-height=\"678\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cbc10270d162f0cc10a172839424d4e8\" title=\"\" tg-width=\"903\" tg-height=\"679\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8d6421f0d098c76dce0f7b9bd9ea68df\" title=\"\" tg-width=\"1036\" tg-height=\"850\"/></p><p>　　<strong>四、“选举交易”的可能演绎？短期看结果意外性，中期看政策脉冲，长期看基本面</strong></p><p>　　近期，特朗普胜选的概率显著提升，市场也已再度对特朗普胜选进行定价。截至10月24日，RCP集合民调显示，特朗普支持率48.5%，哈里斯48.6%；9月份时，特朗普民调一度落后2个百分点，目前已追平哈里斯。</p><p>　　七个摇摆州当中，特朗普支持率已全面领先；截至10月26日，特朗普在佐治亚、亚利桑那、宾州、内华达、威斯康星州的领先优势较上周继续扩大。从博彩市场来看，特朗普胜选概率更是高达61%。9月23日以来，特朗普集团的涨幅高达268%，特朗普交易已明显重燃。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6b6010814a73a2aeee7055a1571fc4ba\" title=\"\" tg-width=\"895\" tg-height=\"679\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c9f0163d2f4a2868248bf91b25f22ea0\" title=\"\" tg-width=\"916\" tg-height=\"679\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3dfa2d2be0a75633313085bb2df1198f\" title=\"\" tg-width=\"901\" tg-height=\"676\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bbbd3b27c4d21b834901073aefb8a018\" title=\"\" tg-width=\"904\" tg-height=\"675\"/></p><p>　　但选情远非板上钉钉；短期来看，如果特朗普当选，前期交易的延续性或相对有限，但如果哈里斯胜出，前期交易或发生大幅反转。历史回溯来看，博彩市场对大选结果的预测并不靠谱，1936年以来的22次大选中有5次均未能作出正确预测；民调同样存在缺陷。</p><p>　　而今年，邮寄选票的延续、疫情后城乡人口的迁移、民调模型对特朗普修正后产生的新偏误等均可能带来结果的不确定性，但市场交易已明显向特朗普倾斜。这意味着，如果特朗普顺利当选，市场走势或类似于2020年、2012年等，前期交易小幅延续；但一旦哈里斯胜选，市场或类似于2016年，出现大幅逆转。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8f4485ba7c6b08e641866ec2acb9a6c2\" title=\"\" tg-width=\"1011\" tg-height=\"834\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c01a8c8fe1ba288de7bee623e8110742\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"629\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/509b17eb6cd93d0db9f2dae6bf4b0f02\" title=\"\" tg-width=\"754\" tg-height=\"579\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/66113aa04f487410d0dba4a88ad586d9\" title=\"\" tg-width=\"763\" tg-height=\"576\"/></p><p>　　中期来看，市场演绎的焦点在于选举主张推进的节奏与落地的可能。1）从推进节奏来看，美国总统可通过行政令、立法等形式推行政策主张；立法程序实施速度更慢，行政令则更容易实施。以历史为参考，第一任期特朗普通过行政命令方式，迅速在移民、贸易、监管等领域出台政策，但税收领域政策落地较慢。</p><p>　　2）从落地可能来看，若缺少国会配合，哈里斯的税收政策、特朗普的税收及能源政策或将受阻；同时，双方竞选承诺兑现记录均较差，特朗普第一任期内政策兑现率仅23%，但在贸易领域的兑现率较高。政策主张推进顺利与否或直接影响第三阶段选举交易的反转或延续。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/49ef3f2033b5d1b9f91aff8443e830a2\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"595\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/32e86290dc00def0a524fccb416de844\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"724\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/193a7363f6d3f910c911002794378e72\" title=\"\" tg-width=\"898\" tg-height=\"729\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d7d47675d9703c452a0bde77da8fb99d\" title=\"\" tg-width=\"907\" tg-height=\"732\"/></p><p>　　长期来看，对于多数资产定价更具决定性的仍是基本面本身，选举对市场的影响或将主要通过对基本面的影响来实现。</p><p>　　从2017-2019年期间的市场走势来看，在贸易政策落地带动“特朗普交易”重启期间，美债收益率仍在回落、铜油共振下跌，金价大幅上涨，似乎与“特朗普交易”的应有之义有一定冲突；背后的原因在于，贸易摩擦叠加下行的经济周期，导致了美国经济的明显走弱，主导了这一期间的市场行情。</p><p>　　向后看，“选举交易”仍应回归基本面本身。当下，今年大选可分为四种情形：共和党全面胜利（概率：49%）、特朗普+分裂国会（概率：14%），民主党全面胜利（概率：12%），哈里斯+分裂国会（概率：21%）。</p><p>　　根据对经济正面影响的幅度排序，依次为：民主党全面胜利&gt;共和党全面胜利&gt;哈里斯+分裂国会&gt;特朗普+分裂国会。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8c0e724dc52d7dc7ccbb150fc6c351c4\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"596\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6bd0348fc7e5f8db151afa243cb3611f\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"716\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/becb442a5db4e65765b4d530227a87bc\" title=\"\" tg-width=\"753\" tg-height=\"669\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b7f5bba178f51ece17296cf7bc8942ca\" title=\"\" tg-width=\"766\" tg-height=\"667\"/></p><p>　　本文作者：赵伟（S1130521120002）、陈达飞、李欣越，来源：<a href=\"https://laohu8.com/S/06806\">申万宏源</a>宏观 ，原文标题：《深度|“特朗普交易”全解》</p><p>　　风险提示及免责条款</p><p>　　市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。</p><p>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP</p><p>责任编辑：王永生</p></body></html>","source":"sina_us","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>深度 | “特朗普交易”全解：关注金融、能源与制造业</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; }\nul,ol{ 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市场将如何应对？　　申万宏源认为，市场交易上，“特朗普交易”中美元偏强，美股、铜偏多，美债、金偏空；权益市场中，大盘成长相对利好，关注金融、能源与制造业；当下，交易天平已向特朗普倾斜，如特朗普当选，交易延续性或有限。　摘要　　2024年美国大选即将尘埃落地，如何研判“特朗普交易”的市场影响、可能演绎？供参考。　　（一）历史上“选举交易”如何演绎？四季度交易选举“意外”，...</p>\n\n<a href=\"https://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2024-10-30/doc-incuhrze1342652.shtml\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/d8d6ac8df9927810fa41a461bdcd1022","relate_stocks":{},"source_url":"https://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2024-10-30/doc-incuhrze1342652.shtml","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2479168782","content_text":"专题：全球屏息以待美国大选 市场将如何应对？　　申万宏源认为，市场交易上，“特朗普交易”中美元偏强，美股、铜偏多，美债、金偏空；权益市场中，大盘成长相对利好，关注金融、能源与制造业；当下，交易天平已向特朗普倾斜，如特朗普当选，交易延续性或有限。　摘要　　2024年美国大选即将尘埃落地，如何研判“特朗普交易”的市场影响、可能演绎？供参考。　　（一）历史上“选举交易”如何演绎？四季度交易选举“意外”，后续交易政策推进　　历史回溯来看，“选举交易”通常分三个阶段进行：第一阶段，当一方胜选优势快速扩大/收窄时，“选举交易”会提前开启。美国大选分党内初选和总统选举两步进行，初选通常在8月底左右结束，彼时两党候选人及其政策逐步清晰，市场也逐步开启对“政策差”的交易。　　第二阶段，选举落地后，市场对选举“意外”进行定价。可将1936年以来的大选分为四种情形：　　1）结局反转，市场表现较此前3个月明显反转，如2016年；2）高悬念下胜出，市场延续此前交易方向约1个多月，如2004年；3）低悬念下胜出，市场在选举落地后延续约10个交易日，如2020年；4）无悬念胜出，选举落地后的市场反应较弱，如1996年。　　第三阶段，核心政策的落地/落空，也会带来前期交易的重启/逆转。以特朗普第一任期为例，2017年3月，特朗普推行的首个政策新医改议案落空，特朗普交易由此开始“逆转”。直至2017年11月初，税改法案的成功推进才重振市场对特朗普政策的信心，特朗普交易随后重启。　　（二）市场如何进行“特朗普交易”？美元偏强，美股、铜偏多，美债、金偏空　　从市场交易自身出发，可从三个视角观察特朗普交易。1）聚焦两次辩论期间的大类资产表现。特朗普在6月27日辩论中明显占优，9月10日辩论中落败；2）近90个交易日，特朗普胜选优势与各资产表现的相关性。3）2016年11月-12月期间，特朗普交易时的大类资产表现。　　综合来看，“特朗普交易”中美债收益率上行、美元走强、比特币上涨有较高确定性，交易对美股和铜价偏多，对金价偏空，对油价影响不确定性。从前期市场交易的结果来看，特朗普交易并非“利空铜油、利多黄金”，与从政策出发的判断或有一定分歧。　　共识之外：1）铜方面，特朗普并非完全限制新能源行业，减税、再工业化等对经济的刺激，也将提振对铜的需求。2）金方面，特朗普政策对美债利率的推升对金价偏空，同时其地缘政策或将缓和地缘风险。3）油方面，再工业化等对需求的刺激，或一定程度上弱化了供给的潜在利空。　　（三）权益市场中的“特朗普交易”？大盘成长相对利好，关注金融、能源与制造业　　就美股而言，结构上“特朗普交易”或利多大盘成长。6月初至7月中旬和9月中旬以来，特朗普胜选概率均明显上升，这两个阶段，美股大盘、成长相对占优。逻辑上，特朗普减税、科技等政策利好成长板块，而其政策加剧了美债收益率的上行风险，或使小盘股相对承压。　　综合考虑辩论日超额收益、选情各阶段超额收益、近90个交易日与特朗普胜率的相关性，可研判特朗普交易对行业的潜在影响：1）金融监管放松，利多银行等；2）传统能源开发，利多能源设备等；3）企业税减免，利多电子设备等；4）清洁能源支持力度弱，利空电力公用事业等。　　除上述行业外，更值得关注的或为共识之外的以下几类：1）特朗普再工业化等政策，支撑空运物流、建筑材料、汽车等行业；2）相对哈里斯针对中低收入群体的减税与补贴，特朗普减税政策富人更受益，对必需消费、医疗保健等偏利空；3）特朗普地缘收缩性政策，对军工偏利空。　　（四）“选举交易”的可能演绎？短期看意外结果，中期看政策脉冲，长期看基本面　　当下，交易的天平已向特朗普倾斜；如特朗普当选，交易延续性或有限，如哈里斯胜出，交易或大幅反转。邮寄选票的延续、疫情后城乡人口迁移等仍为大选带来一定变数。如特朗普当选，市场或类似2020年，交易小幅延续；而一旦哈里斯胜选，市场或类似2016年，交易大幅逆转。　　中期来看，政策主张推进顺利与否或直接影响选举交易第三阶段的反转或延续。1）节奏上，第一任期，特朗普通过行政令方式，迅速在移民、贸易、监管等领域出台政策，但税收政策落地较慢。2）落地可能上，特朗普第一任期内政策兑现率仅23%，但在贸易领域的兑现率较高。　　长期来看，选举对市场的影响，或将主要通过对基本面的影响来实现。今年大选结果可分为四种情形：①共和党全面胜利（49%）、②特朗普+分裂国会（14%）、③民主党全面胜利（12%）、④哈里斯+分裂国会（21%）。从对经济的正面影响上来看：③>①>④>②。　报告正文　　2024年美国大选即将尘埃落地，但“特朗普交易”对部分资产的影响仍存争议。资产价格表现中“特朗普交易”的应有之义、选举落地后可能的市场演绎？供参考。　　一、历史上“选举交易”如何演绎？四季度交易选举“意外”，后续交易政策推进　　历史回溯来看，“选举交易”通常分三个阶段进行：选举前交易一方胜选优势的快速变化、选举后交易结果的“意外”、政策落地与否决定交易延续性/反转。　　第一阶段，当一方胜选优势快速扩大/收窄时，“选举交易”会提前开启。美国大选分党内初选和总统选举两步进行，初选通常在8月底左右结束，彼时两党候选人及其政策逐步清晰，市场也逐步开启对“政策差”的交易。　　1）以2004年布什VS克里为例，对传统能源的态度、对伊拉克战争何时结束是两人主要政策分歧。9月2日枪击事件大幅提振了布什的胜选概率，能源设备与国防军工也同步走高；而在9月30日辩论失利后，两行业的超额收益率也快速反转。　　2）2008年，奥巴马在正式提名后胜选概率即不断扩大，围绕奥巴马医改的交易也在9月中旬提前开启。　　第二阶段，选举落地后，市场会对选举“意外”进行定价。通过博彩市场的预测与民调的差距，可以将1936年以来的大选分为“结局反转”、“高悬念下胜出”、“低悬念下胜出”、“无悬念胜出”四种情形。　　1）反转情形下，市场表现较此前3个月有明显反转，2016年的大选即是典型案例；2）高悬念下胜出的情形中，市场会延续此前的交易方向1个多月；3）低悬念下胜出的情形中，市场在选举落地后的延续性更弱，仅约10个交易日；4）无悬念胜出情形中，市场前期定价已相对充分，选举落地后的反应幅度与反应持续性均相对最弱，2020年大选即是典型案例。　　第三阶段，核心政策的落地/落空，也会带来前期交易的重启/逆转。以2017年为例，彼时，在减税、贸易冲突等竞选承诺下，市场对“特朗普交易”的反应为“强美股”、“强美元”。　　而2017年3月25日，新医改议案的落空，使得当日美股快速走低、美元大幅走弱。该法案是特朗普试图推行的第一份关键议案，但党内观点都无法达成一致，在众议院投票前就被撤回，这对市场信心造成显著冲击，特朗普交易由此开始“逆转”。　　直至11月初，税改法案的成功推进才使得市场对特朗普的政策信心重振，特朗普交易也在2018年关税法案的推进中再度重启。　　2016年-2019年的特朗普交易为例，第二、第三阶段中，“特朗普交易”均有上演。　　1）第一阶段，2016年9月初至11月7日，初选落地后至选举日前，民调与博彩均倒向希拉里一侧，标普500指数走弱、美元指数震荡，特朗普交易尚未开启。　　2）第二阶段，2016年11月8日至12月31日，选举“意外”快速被定价，美元指数飙升、标普500指数大涨。　　3）第三阶段，在2017年3月15日新医改议案被撤销后，美元指数持续走弱，特朗普交易暂时性逆转；直至2018年2月，201和232关税的加征燃起了市场对贸易政策的信心，美元指数持续走强，特朗普交易重启。　　二、市场在如何进行“特朗普交易”？强美元确定性较高，美股、铜偏多，美债、金偏空　　当前市场对“特朗普交易”的解读主要是从政策切入去看市场，但竞选方一系列主张对资产影响可能分化；而从市场交易自身出发，或可以一定程度上消除这一分歧。　　一方面，特朗普或哈里斯不同政策主张对某类资产影响可能相反；以美元为例，特朗普降低企业税、增加关税、支持工业生产等政策均有强美元特征，但他还试图推进“弱美元计划”。从政策本身并不能得出特朗普交易中美元的走势。　　另一方面，两人在某些政策上有一定共性，例如均主张促进美国工业生产，但“政策差”对铜、周期股等影响也难以度量。而市场在第一阶段对“特朗普胜选”的交易提供了这类问题的答案。　　视角1：聚焦两次辩论期间的大类资产表现。美国东部时间6月27日晚上9：00，特朗普与拜登进行了首次总统辩论，此次辩论中特朗普明显占优，并由此奠定了对拜登的显著优势。　　辩论期间，标普500指数、纳斯达克指数大涨，美元指数走强，美债收益率上行，LME铜快速走高，比特币上涨，布伦特原油价格微涨，COMEX金明显承压。从此次表现来看，“特朗普交易”或具有推升美元、推高美债利率、利多美股、铜、比特币等特征，对金价利空，对原油价格影响较弱。　　9月10日与哈里斯的辩论中，特朗普处于劣势，这一期间的市场走势或与“特朗普交易”相反。辩论期间，“哈里斯交易”下，标普500指数、纳斯达克指数开盘后快速走弱，美元指数走弱、美债收益率下行，铜油价格共振上涨，比特币下跌，金价微涨。　　从此次市场表现来看，特朗普与哈里斯的政策差，仍具有强美元、推高美债利率、利多美股和比特币、利空金价的特征，而对铜油价格与前次较为矛盾的指示或受9月10日晚OPEC下调今明两年全球石油需求增长预期的扰动。　　视角2：特朗普胜选优势与超额收益率的相关性。近90个交易日中，随着总统辩论的开始，资产定价开始考虑“选举交易”的影响。　　从6月17日至今，各类资产与博彩市场特朗普胜率的相关性来看，1）10年期美债收益率、美元指数与特朗普胜率的相关性分别高达0.77、0.70，特朗普交易对美债收益率的推升、美元走强的支撑最具确定性；　　2）比特币、纳指与特朗普胜率的相关性分别为0.46、0.44，也明显受益于特朗普交易；　　3）布伦特原油、LME铜和标普500与特朗普胜率弱正相关，利多铜油似与政策层面的解读有一定差异；　　4）金价与特朗普胜率呈现弱负相关。　　视角3：2016年特朗普交易时的大类资产表现。2016年11月8日特朗普意外当选后，多项大类资产市场表现明显反转，市场呈现典型的“特朗普交易”特征。截至2016年12月31日，美债收益率快速上行59bp，美元指数上涨4.4%；　　权益市场，标普500指数和纳指分别上涨4.6%、3.7%；商品市场，布油大涨23.4%、LME铜上涨5.7%，COMEX金大跌10.0%；其他资产方面，比特币大涨33.8%。　　综合来看，“特朗普交易”中美债收益率上行、美元指数走强、比特币上涨有较高确定性，交易对美股和铜价偏多，对金价偏空，对油价的影响存在不确定性。　　就特朗普交易影响的方向来看，与政策面出发的认知有一定出入的品类主要是铜、金、油。固然，商品价格同时还会受到其他多重因素的扰动，但从前期的交易结果来看，特朗普交易或非“利空铜油、利多黄金”。　　1）铜方面，特朗普并非完全限制新能源行业，其任内，美国的天然气和可再生能源的生产量创下新高，对清洁能源的补贴金额从2017年的71亿美元上升至2020年的173亿美元。同时，减税、再工业化等对经济的刺激，也将提振对铜的需求。　　2）金方面，特朗普胜选确会在一定程度上中断政策延续性、放大市场不确定性，但其政策对美债收益率推升的高确定性仍对黄金偏利空。同时，特朗普在地缘问题上收缩阵线的态度也有利于地缘政治风险的降低。　　此外，赤字率的扩大并不必然带来央行购金需求的激增，央行购金或由部分国家基于安全等考量主导，而与美债信用的关系不大。　　3）油方面，特朗普持能源扩张政策，但一方面，美国页岩油产能已近高位，许可证的颁发到供给增加仍有较长时滞；另一方面，再工业化等政策对需求的刺激，或可在一定程度上弱化特朗普能源政策对油价的利空。　　三、权益市场中的“特朗普交易”？大盘成长相对利好，关注金融、能源与制造业　　就美股而言，结构上来看，“特朗普交易”或相对利多大盘成长。根据PredictIt的赔率变化，可将6月以来的“选举交易”大致分为三个阶段：第一阶段，6月初至7月中旬，特朗普胜选概率明显升温；　　第二阶段，7月中旬至8月初，哈里斯的横空出世带来了特朗普胜率的大幅下滑；第三阶段，9月中旬以来，因哈里斯受访表现不佳等原因，特朗普交易再起。　　从市场相对表现来看，第一、三阶段，大盘、成长明显占优；第二阶段，大盘、成长大幅走弱。逻辑上，特朗普减税、科技等政策均利好成长板块，而其政策给美债收益率带来的上行风险，或使小盘股相对承压。　　分行业，同样可以从“特朗普交易”时间段的超额收益率来评估潜在的利多与利空。1）从辩论日日内收益来看，6月27日晚间辩论特朗普占优后，次日特朗普交易利多的行业应有较好表现，而9月10日晚间辩论特朗普表现较差，次日特朗普交易利多的行业应出现反转。　　2）从特朗普选情各阶段来看，6月27日-7月16日，9月18日至今，均是特朗普胜率提升阶段，应利多“特朗普交易”标的；而7月17日-8月11日，哈里斯胜率大幅上升阶段，弱势行业或更符合“特朗普交易”特征。　　进一步地，还可以考察各行业指数市场表现与特朗普胜率的相关性。6月17日以来，空运和物流、建筑材料、能源设备和服务、半导体、银行等行业与特朗普胜率的正相关性较高，分别为0.61、0.55、0.49、0.47、0.47；生命科学、食品、个人用品、医疗保健供应商与服务、生物技术等行业与特朗普胜率的负相关性较高，分别为-0.63、-0.62、-0.57、-0.56、-0.54。　　综合考虑辩论日超额收益、选情各阶段超额收益、近90个交易日与特朗普胜率的相关性，可将特朗普潜在利多的行业大致分为4类：1）金融监管放松利好的银行、消费金融；2）支持传统能源开发利好的能源设备与服务、金属和采矿、石油天然气；3）企业税减免利好的电子设备；4）空运和物流、建筑材料、汽车、汽车零配件等。　　潜在利空的行业同样可分为4类：1）消费品类，如个人用品、饮料、家庭消费品、食品、耐用消费品等；2）清洁能源类，如电力公用事业；3）医疗保健类，如生命科学、药物、医疗保健设备；4）国防军工类。　　对金融、传统能源、减税等利多，对清洁能源等利空均为市场所共识，更值得关注的或为以下几类：　　1） 特朗普再工业化政策逻辑支撑下，空运物流、建筑材料、汽车等行业。　　2） 相对哈里斯针对中低收入群体的减税与补贴，特朗普减税政策富人更受益，对必需消费、医疗保健等行业偏利空。　　3） 特朗普对地缘政治的收缩性政策，对国防军工偏利空。　　四、“选举交易”的可能演绎？短期看结果意外性，中期看政策脉冲，长期看基本面　　近期，特朗普胜选的概率显著提升，市场也已再度对特朗普胜选进行定价。截至10月24日，RCP集合民调显示，特朗普支持率48.5%，哈里斯48.6%；9月份时，特朗普民调一度落后2个百分点，目前已追平哈里斯。　　七个摇摆州当中，特朗普支持率已全面领先；截至10月26日，特朗普在佐治亚、亚利桑那、宾州、内华达、威斯康星州的领先优势较上周继续扩大。从博彩市场来看，特朗普胜选概率更是高达61%。9月23日以来，特朗普集团的涨幅高达268%，特朗普交易已明显重燃。　　但选情远非板上钉钉；短期来看，如果特朗普当选，前期交易的延续性或相对有限，但如果哈里斯胜出，前期交易或发生大幅反转。历史回溯来看，博彩市场对大选结果的预测并不靠谱，1936年以来的22次大选中有5次均未能作出正确预测；民调同样存在缺陷。　　而今年，邮寄选票的延续、疫情后城乡人口的迁移、民调模型对特朗普修正后产生的新偏误等均可能带来结果的不确定性，但市场交易已明显向特朗普倾斜。这意味着，如果特朗普顺利当选，市场走势或类似于2020年、2012年等，前期交易小幅延续；但一旦哈里斯胜选，市场或类似于2016年，出现大幅逆转。　　中期来看，市场演绎的焦点在于选举主张推进的节奏与落地的可能。1）从推进节奏来看，美国总统可通过行政令、立法等形式推行政策主张；立法程序实施速度更慢，行政令则更容易实施。以历史为参考，第一任期特朗普通过行政命令方式，迅速在移民、贸易、监管等领域出台政策，但税收领域政策落地较慢。　　2）从落地可能来看，若缺少国会配合，哈里斯的税收政策、特朗普的税收及能源政策或将受阻；同时，双方竞选承诺兑现记录均较差，特朗普第一任期内政策兑现率仅23%，但在贸易领域的兑现率较高。政策主张推进顺利与否或直接影响第三阶段选举交易的反转或延续。　　长期来看，对于多数资产定价更具决定性的仍是基本面本身，选举对市场的影响或将主要通过对基本面的影响来实现。　　从2017-2019年期间的市场走势来看，在贸易政策落地带动“特朗普交易”重启期间，美债收益率仍在回落、铜油共振下跌，金价大幅上涨，似乎与“特朗普交易”的应有之义有一定冲突；背后的原因在于，贸易摩擦叠加下行的经济周期，导致了美国经济的明显走弱，主导了这一期间的市场行情。　　向后看，“选举交易”仍应回归基本面本身。当下，今年大选可分为四种情形：共和党全面胜利（概率：49%）、特朗普+分裂国会（概率：14%），民主党全面胜利（概率：12%），哈里斯+分裂国会（概率：21%）。　　根据对经济正面影响的幅度排序，依次为：民主党全面胜利>共和党全面胜利>哈里斯+分裂国会>特朗普+分裂国会。　　本文作者：赵伟（S1130521120002）、陈达飞、李欣越，来源：申万宏源宏观 ，原文标题：《深度|“特朗普交易”全解》　　风险提示及免责条款　　市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP责任编辑：王永生","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":13,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":363356886892824,"gmtCreate":1729735458973,"gmtModify":1729735461065,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3517889393362535","authorIdStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"继续画饼[开心]&nbsp;&nbsp;","listText":"继续画饼[开心]&nbsp;&nbsp;","text":"继续画饼[开心]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/363356886892824","repostId":"1145026281","repostType":4,"repost":{"id":"1145026281","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1729720219,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1145026281?lang=&edition=full","pubTime":"2024-10-24 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justify;\">特斯拉预计2024年汽车交付量将略有增长；Cybertruck首次实现正毛利率；特斯拉上海超级工厂有望在2025年第一季度交付Megapacks；得州超级工厂提前实现部署2.9万套H100，预计到10月底将部署5万套H100；处于2025年上半年发布经适型车型（廉价款）的正轨之上。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/547019c592cfee3086178e418cf798fd\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1080\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">从细分业务数据来看，公司三季度汽车业务的营收200.16亿美元，同比增长约2%，二季度同比下降6.5%；能源发电与储能业务的营收23.76亿美元，同比增长52.4%，二季度同比增长100%；服务与其他业务的营收27.9亿美元，同比增长29%，二季度增长221.3%。</p><p>特斯拉表示：“尽管宏观经济状况持续恶化，但我们预计2024年汽车交付量将实现小幅增长。”此外，特斯拉每辆车销售成本降至历史最低水平，约为35,100美元。</p><p>特斯拉CEO埃隆·马斯克在业绩电话会上表示：<strong>预计明年车辆增长（销量/产量）将达到20%至30%</strong>，Cybertruck将于2026年实现大规模生产，目标是每年至少生产200万台，未来可能扩大至400万台。</p><p>马斯克表示，团队在4680电池生产线方面取得了显著进展，迅速成为市场上最具竞争力的电池选择。在考虑到激励措施和关税后，美国4680电池组的成本接近最具竞争力的选择，每千瓦时的成本低于任何替代品，但公司<strong>并不打算完全依赖内部电池生产</strong>。</p><p>他还指出，特斯拉正在将FSD代码合并为一个单一系统，将城市驾驶、引擎和高速驾驶统一为一个技术栈，这标志着高速驾驶的重大改善。<strong>预计FSD所实现的无干预驾驶里程将超过人类，可能在明年第二季度达到这一里程碑，也可能延迟到第三季度。</strong>目前FSD的使用量急剧增加，预计到明年将实现现有车型的完全自动驾驶。</p><p>公司发布了第三季度车辆安全报告，显示（自动驾驶）安全性改善十倍，在湿滑地面的驾驶每700万英里发生一起事故，而美国（普通驾驶）平均每70万英里发生一起事故。</p><p>另一方面，针对机器人业务，马斯克表示，特斯拉是唯一一家拥有扩展类人机器人所需所有核心元素的公司，包括人工智能大脑和大规模生产能力，这一点与竞争对手不同，相信Optimus最终将成为产品中最有价值的部分，并有很大机会成为历史上最有价值的产品。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" 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公布Q3财报，三季度盈利超预期，调整后每股收益不降反增9%，盘后股价一度涨超12%，截至发稿报239.2美元，涨幅11.96%：特斯拉Q3实现营收251.82亿美元，同比增长8%；经调整净利润25.05亿美元，同比增长8%；调整后每股收益0.72美元，同比增长9%；毛利率为19.8%，上一季度为18%；经营利润27.2亿美元，同比增长54%；第三财季自由现金流27.4亿美元。直播：特斯拉2024年第三季度业绩电话会议>>>特斯拉预计2024年汽车交付量将略有增长；Cybertruck首次实现正毛利率；特斯拉上海超级工厂有望在2025年第一季度交付Megapacks；得州超级工厂提前实现部署2.9万套H100，预计到10月底将部署5万套H100；处于2025年上半年发布经适型车型（廉价款）的正轨之上。从细分业务数据来看，公司三季度汽车业务的营收200.16亿美元，同比增长约2%，二季度同比下降6.5%；能源发电与储能业务的营收23.76亿美元，同比增长52.4%，二季度同比增长100%；服务与其他业务的营收27.9亿美元，同比增长29%，二季度增长221.3%。特斯拉表示：“尽管宏观经济状况持续恶化，但我们预计2024年汽车交付量将实现小幅增长。”此外，特斯拉每辆车销售成本降至历史最低水平，约为35,100美元。特斯拉CEO埃隆·马斯克在业绩电话会上表示：预计明年车辆增长（销量/产量）将达到20%至30%，Cybertruck将于2026年实现大规模生产，目标是每年至少生产200万台，未来可能扩大至400万台。马斯克表示，团队在4680电池生产线方面取得了显著进展，迅速成为市场上最具竞争力的电池选择。在考虑到激励措施和关税后，美国4680电池组的成本接近最具竞争力的选择，每千瓦时的成本低于任何替代品，但公司并不打算完全依赖内部电池生产。他还指出，特斯拉正在将FSD代码合并为一个单一系统，将城市驾驶、引擎和高速驾驶统一为一个技术栈，这标志着高速驾驶的重大改善。预计FSD所实现的无干预驾驶里程将超过人类，可能在明年第二季度达到这一里程碑，也可能延迟到第三季度。目前FSD的使用量急剧增加，预计到明年将实现现有车型的完全自动驾驶。公司发布了第三季度车辆安全报告，显示（自动驾驶）安全性改善十倍，在湿滑地面的驾驶每700万英里发生一起事故，而美国（普通驾驶）平均每70万英里发生一起事故。另一方面，针对机器人业务，马斯克表示，特斯拉是唯一一家拥有扩展类人机器人所需所有核心元素的公司，包括人工智能大脑和大规模生产能力，这一点与竞争对手不同，相信Optimus最终将成为产品中最有价值的部分，并有很大机会成为历史上最有价值的产品。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":145,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":360885192712448,"gmtCreate":1729132059518,"gmtModify":1729132061062,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3517889393362535","authorIdStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"<a 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公开招股进入最后一天，截至发稿融资申购已超70倍，融资申购金额达335.4港元，预计申购倍数超过90倍：公司此次IPO拟发售3.48亿股股份，其中公开发售占11%，配售占89%，另有15%超额配股权，每股发行价13.5-14.5港元，预计将于10月23日开始在香港联交所买卖。根据灼识咨询报告，华润饮料是中国最早专业化生产包装饮用水的企业之一。已成长为中国第二大包装饮用水企业以及中国最大的饮用纯净水企业(按2023年零售额计)；公司的“怡宝”品牌饮用纯净水产品于2023年的零售额达到了人民币395亿元，是中国饮用纯净水市场的第一品牌。凭借“怡宝”这个单一品牌，华润饮料以18.4%的市场份额位列中国包装饮用水市场第二名，仅次于农夫山泉，同时还成为我国最大的饮用纯净水企业，市场份额约占32.7%。业绩表现来看，2021年至2024年前4个月（以下简称：报告期内）华润饮料实现收入分别约为113.40亿元（单位：人民币，下同）、126.23亿元、135.15亿元、及41.50亿元；年内利润分别约为8.58亿元、9.89亿元、13.31亿元及4.47亿元。营收与净利润均呈现增长状态。作为超级央企华润集团的子公司，华润饮料在登陆港股的最后冲刺阶段适逢绝佳的市场时点：“9.24”以来中央释放的一揽子金融政策目前持续发酵，尤其是对资本市场的流动性支持大超预期，包括美联储降息、恒生指数持续回暖等因素驱动下，也使得二级市场情绪近期屡现高点。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":303,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":343347393855784,"gmtCreate":1724854228821,"gmtModify":1724854232729,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3517889393362535","authorIdStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"gg","listText":"gg","text":"gg","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/343347393855784","repostId":"1125010175","repostType":2,"repost":{"id":"1125010175","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1724853285,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1125010175?lang=&edition=full","pubTime":"2024-08-28 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href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>(GOOGL.US)以及<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>(AMZN.US)等科技巨头耗巨资购买<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>AI GPU的规模，且增长速度可能慢得多，但这种近乎吝啬的支出可能是目前市场青睐的方式。</p><p>据了解，相比于其他科技巨头来说苹果的AI支出规划可谓非常克制，比如苹果工程师们选择适度规模的谷歌TPU，而不是选择昂贵的英伟达AI GPU训练AI大模型，未来还有可能结合苹果自研的服务器AI芯片提供AI训练/推理算力。</p><p>苹果对于AI支出展望并未显得激进，可以说是分析师们以及投资者在业绩会议之后更加看好苹果的逻辑之一，毕竟当前市场不愿意看到大规模AI支出规模越来越庞大，以致于大幅伤及科技巨头们利润率。反映在股价上就是苹果在公布业绩后，并未像微软与谷歌还有亚马逊那样出现大幅下跌。</p><p>“我们的综合业绩数据表明，我们在整个人工智能以及聚焦于端侧的苹果智能方面的支出逐年增加<strong>。</strong>”苹果首席执行官蒂姆·库克周四在业绩会议上表示。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>美股异动 | 苹果逆市涨超2%，Q3销量优于预期</title>\n<style 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start;\">对于康卡斯特而言，吸引新用户至关重要。其媒体部门（包括电视和孔雀流媒体服务）在第二季度实现了2.1%的同比增长。与此同时，内容与体验部门的另外两个业务板块——主题公园和影视工作室则出现了收入下滑。公司总裁迈克尔·卡瓦纳夫在此前的财报电话会议上表示：“随着奥运会的临近，我们对下半年的表现充满信心。”</p><p style=\"text-align: start;\">分析师方面，Argus Research的约瑟夫·邦纳给予康卡斯特“买入”评级，并设定了50美元的目标价。他在周四的一份报告中指出：“尽管电视广告市场表现不一，但康卡斯特有望在2024年从巴黎夏季奥运会和四年一度的美国总统大选周期带来的政治广告增长中受益。”</p><p style=\"text-align: start;\">根据道琼斯市场数据，过去20年来，康卡斯特股票在奥运会开幕首日平均上涨0.8%。这一趋势表明，随着奥运会的举办，该公司的股价有望获得进一步提振，为投资者带来可观的回报。</p><p>随着体育赛事的重启， <a href=\"https://laohu8.com/S/DKNG\">DraftKings Inc.</a> 成为另一支值得投资者密切关注的股票。体育博彩爱好者们现在能够在线上对喜爱的赛事进行投注。随着在线体育博彩在美国更多州合法化并日益受到公众欢迎，投资者们正密切关注这些赛事如何影响DraftKings的业绩。</p><p style=\"text-align: start;\">DraftKings的股价亟需提振。今年以来，其股价仅上涨了3.8%，而同期标普500指数则上涨了15%。5月3日，该公司公布的第一季度亏损幅度超出了分析师的预期。随后当月，伊利诺伊州参议员通过了一项新预算案，其中包括对体育博彩运营商的加税措施。此外，近期在线体育博彩领域的丑闻频发，也加剧了投资者的担忧，担心未来监管可能会更加严格。</p><p style=\"text-align: start;\">考虑到NBA和NFL赛季正处于暂停状态，若今年夏季博彩活动能有所增加，无疑将为DraftKings带来积极的影响。</p><p style=\"text-align: start;\">另一方面， <a href=\"https://laohu8.com/S/NKE\">耐克</a> 作为与奥运会拥有长期合作关系的品牌，其股价表现也印证了这一点。自2004年以来，每当奥运会开幕首日，Nike股价平均上涨1.4%，奥运会已成为该公司的重要广告盛会，运动员们纷纷展示着带有标志性“钩子”标志的运动服和鞋款。</p><p style=\"text-align: start;\">对于Nike而言，这样规模的营销活动或许正是其所需的。今年，Nike股价受到消费者压力增大和市场竞争加剧的影响，至今已下跌33%。Nike首席执行官约翰·多纳霍在6月27日的财报电话会议上表示，奥运会“为我们提供了一个向世界传达体育愿景的绝佳契机”。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>巴黎奥运会正式开幕，这三只“奥运概念股”或将受益</title>\n<style 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作为与奥运会拥有长期合作关系的品牌，其股价表现也印证了这一点。自2004年以来，每当奥运会开幕首日，Nike股价平均上涨1.4%，奥运会已成为该公司的重要广告盛会，运动员们纷纷展示着带有标志性“钩子”标志的运动服和鞋款。对于Nike而言，这样规模的营销活动或许正是其所需的。今年，Nike股价受到消费者压力增大和市场竞争加剧的影响，至今已下跌33%。Nike首席执行官约翰·多纳霍在6月27日的财报电话会议上表示，奥运会“为我们提供了一个向世界传达体育愿景的绝佳契机”。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":417,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":331578835431456,"gmtCreate":1721958646683,"gmtModify":1721958648564,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3517889393362535","authorIdStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"英伟达概念股[得意]&nbsp;&nbsp;","listText":"英伟达概念股[得意]&nbsp;&nbsp;","text":"英伟达概念股[得意]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/331578835431456","repostId":"1137954526","repostType":4,"repost":{"id":"1137954526","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1721954872,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1137954526?lang=&edition=full","pubTime":"2024-07-26 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style=\"text-align: justify;\"><strong>在此次增资后，英伟达持有Serve Robotics的股权比例正好升至10%，触发美国证券法的举牌机制。</strong>根据美国证券法，英伟达举牌后不得在6个月里进行减持操作。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/DXCM\">德康医疗</a> 夜盘再跌36%，公司于周四盘后公布业绩，公告显示其二季度收入逊于预期，并下调全年收入指引，盘后已跌近37%。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/5d1fe578ee46cbe0d24c33435ff25ae5","relate_stocks":{"DXCM":"德康医疗","SERV":"Serve Robotics Inc.","NVDA":"英伟达"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1137954526","content_text":"7月26日，美股夜盘时段明星科技股普涨，截至发稿， 英伟达 涨0.2%， 特斯拉 涨0.64%， 亚马逊 涨0.45%， 苹果 涨0.26%。加密货币概念股上涨， Cipher Mining Inc. 、 MicroStrategy Incorporated 涨近4%， Coinbase Global, Inc. 、 Marathon Digital Holdings Inc 涨超3%此前获英伟达举牌的机器人公司 Serve Robotics Inc. 夜盘续涨12%，隔夜公司股价涨超40%，近五个交易日累计涨幅超过360%：上周五（7月20日），SEC的文件显示，英伟达将Serve Robotics的可转债，以每股2.42美元的价格转换成了105万股，总投资价值略高于370万美元。在此次增资后，英伟达持有Serve 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夜盘再跌36%，公司于周四盘后公布业绩，公告显示其二季度收入逊于预期，并下调全年收入指引，盘后已跌近37%。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":687,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":331577598840872,"gmtCreate":1721958617202,"gmtModify":1721958619358,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3517889393362535","authorIdStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"真就靠他一个人撑着呗～","listText":"真就靠他一个人撑着呗～","text":"真就靠他一个人撑着呗～","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/331577598840872","repostId":"1126629574","repostType":2,"repost":{"id":"1126629574","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1721957660,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1126629574?lang=&edition=full","pubTime":"2024-07-26 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低开低走，截止发稿跌24.68%，报9.34港元，开盘不到5分钟成交额超1.5亿。公司早间在港交所发布公告称，将于7月26日下午3时举行股东交流电话会议，旨在向股东及潜在投资者提供有关公司最新发展的资料并回答提问。此前公司宣布，集团旗下知名主播董宇辉经友好讨论后，已决定离任。公司并同意向其出售运营董宇辉个人直播间的“与辉同行”公司100%股权。东方甄选称，董宇辉已决定不再担任该公司僱员及该公司一个合併联属实体的高级管理层。该离任乃由于董宇辉的职业抱负、对彼其他事业的投入及个人时间安排，并于7月25日生效。该公司同意出售与辉同行(北京)科技有限公司100%股权给董宇辉，代价为7658.55万元人民币。董宇辉目前是与辉同行公司的董事及总经理。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3341,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":331233888104640,"gmtCreate":1721875578265,"gmtModify":1721875580121,"author":{"id":"3517889393362535","authorId":"3517889393362535","name":"虎虎0901","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bf5ceed057339dc620c41c2ab480878d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3517889393362535","authorIdStr":"3517889393362535"},"themes":[],"htmlText":"这话说的，身后的红旗都快藏不住了[开心]&nbsp;&nbsp;","listText":"这话说的，身后的红旗都快藏不住了[开心]&nbsp;&nbsp;","text":"这话说的，身后的红旗都快藏不住了[开心]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/331233888104640","repostId":"1116355605","repostType":4,"repost":{"id":"1116355605","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1721868989,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1116355605?lang=&edition=full","pubTime":"2024-07-25 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14:58","market":"us","language":"zh","title":"特斯拉二季度业绩：并不只有坏消息","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1149171737","media":"老虎资讯综合","summary":"特斯拉公布第二季度业绩后，盘后股价下跌逾7%，夜盘下跌逾8%。虽然特斯拉业绩不佳，但也有好消息。此举表明投资者在一定程度上预期特斯拉业绩将大幅超出预期。特斯拉第二季度的碳积分收入约为 8.9 亿美元，高于第一季度的 4.42 亿美元。其给予特斯拉“卖出”评级，目标价为 120 美元。特斯拉表示，这将在未来几个季度增加 FSD 的订阅收入。","content":"<html><head></head><body><p> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a> 公布第二季度业绩后，盘后股价下跌逾7%，夜盘下跌逾8%。原因何在？该公司的利润、经营利润率和自由现金流水平均低于华尔街预期。虽然特斯拉业绩不佳，但也有好消息。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/96a3433d2b81a7dabaadd2a688835287\" title=\"\" tg-width=\"525\" tg-height=\"181\"/></p><h2 id=\"id_4197889143\">业绩关键数据：</h2><ul style=\"\"><li><p>每股收益：52 美分，预期为 62美分，去年同期为 91 美分</p></li><li><p>收入： 255 亿美元，预期 247.7亿美元，去年同期 249 亿美元</p></li><li><p>经营利润率：6.3% 对比预期 8%</p></li><li><p>自由现金流：13 亿美元，预期 19 亿美元</p></li><li><p>该公司披露了6.22 亿美元的重组费用，可能是由于今年早些时候的大规模裁员造成的。</p></li></ul><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img 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