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麦金

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IP属地：内蒙古

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2021-09-14

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@言财美股研究社:Autodesk绩后股价大跌，未来还值得看好吗？

2021-09-09

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@言财美股研究社:大涨十倍后，云IAM霸主Okta，能跻身千亿美金市值的公司吗？

2021-05-05

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抱歉，原内容已删除

2021-05-03

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2021-04-19

台积电

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2021-04-16

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@东哥解读电商:金沙江创投朱啸虎：凡客为何衰落？DoorDash和Airbnb又凭何崛起？

2021-04-12

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2021-04-11

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@美股大数据:进军广告业务的ROKU前景如何？

2021-04-07

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@格隆汇:隆基股份加入战局，氢能源的机会来了？

2021-04-05

$游戏驿站(GME)$真以为机构会傻到300美元参与增发吗，到时候增发价格出来的时候就是股价暴跌的时候

2021-04-05

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@翟菜花:互联网电视同质化严重，行业或将迎来全面洗牌

2021-04-05

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@科迪勒拉:生化基因：老年痴呆症药物Aducanumab即将迎来裁决

2021-04-02

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@阿尔法工场:云计算失败往事

2021-04-02

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@14亿少女的梦:Fastly VS Cloudflare，谁才是边缘云计算最佳投资选择？

2021-04-02

shopify

@托尼带水张:云计算时代的到来（二）：社交电商的“送水人”，42倍股Shopify

2021-04-02

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@饭统戴老板:“碳中和”背后的中国能源大三角

2021-04-02

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@格隆汇:复盘隆基股份(601012.SH)历史，看最近回调

2021-03-25

$Lumentum Holdings Inc.(LITE)$第一期买期权，纪念一下🤩

2021-03-18

该公司预计，这种名为aducanumab的药物将在6月7日之前获得批准，这是美国食品和药物管理局规定的日期。

UPDATE 1-Biogen full-year adjusted profit forecast assumes Alzheimer's drug approval

2021-03-17

$游戏驿站(GME)$看你撑多久

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通过与应用程序和基础设施提供商的7000多个预装集成，为世界各地的人员和组织提供简单而安全的访问。包括 JetBlue、Nordstrom、Siemens、Slack、Takeda、Teach for America 和 Twilio 在内的13050多个组织信任 Okta 来帮助保护其员工和客户的身份。工具软件能否保持长期的竞争力核心在于能否解决用户痛点并提供很好的用户粘性，用户在用了软件以后，能形成极强的依赖，形成极高的迁移成本，从而筑起高壁垒。而okta所在的身份管理行业，无疑是这样的工具软件，通过收入增速、客户增长、云计算相关指标来看okta的用户粘性还是非常好的；这也体现在okta的股价上，从2017年4月上市至今，okta的股价回报超过10倍。图：okta上市以来月线图很多投资者对身份管理软件可能接触的不多，也无法直观理解一个身份管理软件为何能长期走牛并带来丰厚的回报，接下来将围绕投资者关注的几个问题来展开，给投资者呈现一个不一样的okta、身份IDaaS行业状况。1.&nbsp;身份管理行业的壁垒体现在哪儿？行业的TAM有多大？产品的用户粘性如何？2.&amp;","text":"在疫情催化之下，世界各国正在加速数字化进程，云计算行业也迎来了行业发展渗透率提速的新阶段，越来越多的企业选择上云。而上云以后，对于企业IT安全的要求更高，用户访问的身份控制也显得尤为重要。因此，在这样的背景下，身份管理成为云计算时代非常重要的一个方面，本文要分析的对象$Okta Inc.(OKTA)$ 正是云身份与访问管理行业（IDaaS）的霸主。Okta是领先的独立身份提供商。Okta Identity Cloud 使公司及组织能够在正确的时间将正确的人员安全地连接到正确的技术。Okta 通过与应用程序和基础设施提供商的7000多个预装集成，为世界各地的人员和组织提供简单而安全的访问。包括 JetBlue、Nordstrom、Siemens、Slack、Takeda、Teach for America 和 Twilio 在内的13050多个组织信任 Okta 来帮助保护其员工和客户的身份。工具软件能否保持长期的竞争力核心在于能否解决用户痛点并提供很好的用户粘性，用户在用了软件以后，能形成极强的依赖，形成极高的迁移成本，从而筑起高壁垒。而okta所在的身份管理行业，无疑是这样的工具软件，通过收入增速、客户增长、云计算相关指标来看okta的用户粘性还是非常好的；这也体现在okta的股价上，从2017年4月上市至今，okta的股价回报超过10倍。图：okta上市以来月线图很多投资者对身份管理软件可能接触的不多，也无法直观理解一个身份管理软件为何能长期走牛并带来丰厚的回报，接下来将围绕投资者关注的几个问题来展开，给投资者呈现一个不一样的okta、身份IDaaS行业状况。1. 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关注我们 如今，越来越多的消费者选择“切断电缆”，放弃有线电视，流媒体视频平台Roku应运而生。ROKU有蓬勃发展的势头，有机会为长期股东带来丰厚的回报。此外，新冠疫情的爆发似乎没有损害该公司的盈利能力，反而让家庭娱乐和视频流内容更具吸引力。另一方面，ROKU的股价已经从峰值大幅下跌。这是否意味着股东们该下车了呢? 不必。一些有关ROKU的最近报道称，他们在广告领域建立了战略合作关系，一位华尔街知名的分析师上调了他们的目标价格，总体来说，股东们应该坚定持股。 即使ROKU的股价在2020年3月接近76美元的水平触底，长期股东也不用恐慌，ROKU的股价仍远高于几年前的水平。事实上，该股在2018年底的交易价格接近30美元。事实证明，2020年3月是购买ROKU股票的绝佳时机。在近一整年的时间里，该公司股价稳步上涨，在2月16日达到486.72美元的52周高点。然而，在那之后，就出现了一个纠正阶段。截至4月1日，该股在332美元附近交易，这与之前的峰值价格相比有很大折扣。或许这要归咎于债券收益率的上升和市场对科技股的普遍抛售。无论如何，Roku在广告业务上的试探，有望在不久的将来推动股价上涨。 更好的定位 2021年3月1日，Roku宣布已同意收购尼尔森(NYSE:NLSN)的高级视频广告业务。这包括尼尔森的视频自动内容识别以及尼尔森的动态广告插入技术。此外，两家公司还同意“将互补的尼尔森广告和内容测量产品整合到Roku平台”，同时进一步推进尼尔森的跨媒体测量解决方案Nielsen ONE。那么，为什么这很重要呢?Roku产品管理副总裁Louqman Parampath解释说，这次合作将有助于“广告商更好的定位和衡量，为节目制作人的广告销售团队创造简单的整合和额外的收入机会，并改善观众的电视体验。”根据惯例成交条件，Roku-Nielsen交易预计将在2021年第二季","listText":"点击蓝字 关注我们 如今，越来越多的消费者选择“切断电缆”，放弃有线电视，流媒体视频平台Roku应运而生。ROKU有蓬勃发展的势头，有机会为长期股东带来丰厚的回报。此外，新冠疫情的爆发似乎没有损害该公司的盈利能力，反而让家庭娱乐和视频流内容更具吸引力。另一方面，ROKU的股价已经从峰值大幅下跌。这是否意味着股东们该下车了呢? 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即使ROKU的股价在2020年3月接近76美元的水平触底，长期股东也不用恐慌，ROKU的股价仍远高于几年前的水平。事实上，该股在2018年底的交易价格接近30美元。事实证明，2020年3月是购买ROKU股票的绝佳时机。在近一整年的时间里，该公司股价稳步上涨，在2月16日达到486.72美元的52周高点。然而，在那之后，就出现了一个纠正阶段。截至4月1日，该股在332美元附近交易，这与之前的峰值价格相比有很大折扣。或许这要归咎于债券收益率的上升和市场对科技股的普遍抛售。无论如何，Roku在广告业务上的试探，有望在不久的将来推动股价上涨。 更好的定位 2021年3月1日，Roku宣布已同意收购尼尔森(NYSE:NLSN)的高级视频广告业务。这包括尼尔森的视频自动内容识别以及尼尔森的动态广告插入技术。此外，两家公司还同意“将互补的尼尔森广告和内容测量产品整合到Roku平台”，同时进一步推进尼尔森的跨媒体测量解决方案Nielsen ONE。那么，为什么这很重要呢?Roku产品管理副总裁Louqman 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光伏龙头为何入局氢能市场？前两天，隆基股份通过全资子公司与一家私募合资成立了西安隆基氢能科技有限公司，而这家公司由隆基创始人亲自担任董事长，注册资本3个亿，决心非小，也标志着隆基股份正式加入光伏制氢这个战局。近两个月以来，氢能源板块的走势一改此前低迷走势持续走强，2月9日至今，同花顺氢能源指数已超20%。而此消息一出，更是直接让行业迎来了一个小高潮。昨天，氢能概念股集体爆发，行业指数涨幅达5.23%，十多只概念股涨幅超过10%。今天，氢能板块也是涨势不减，板块涨幅达1.43%，雪人股份、天沃科技、宝光股份等多支股票继续涨停，六十余只相关概念股都在跟涨。近年来光伏产业发展势头愈发迅猛，2020年更是我国光伏的爆发之年，新增装机规模同比增长达60%。而隆基股份作为市值超3400亿的光伏产业龙头，去年以来也是资本市场的明星公司，2020年公司股价涨幅超270%，预计全年净利增长超60%，是当前已公布光伏企业中业绩表现最好的公司。除隆基股份外，阳光电源、宝丰能源等多家公司都在积极布局绿氢产业。阳光电源作为另一个光伏巨头，目前已经成立了专门的氢能事业部。与中国科学院大连化学物理研究所，以大功率PEM电解制氢装备的研究开发为核心，同时在先进PEM电解制氢技术、可再生能源与电解制氢融合、制氢系统优化等方面展开合作","listText":"投资价值何在？2020年以来，全球新能源革命都开始了加速推进。2021年两会，“碳中和”和“碳达峰”更是首次被写进政府工作报告，成为我国2060年前必将实现的目标。在此背景下，推动以光伏和氢能为代表的清洁能源体系的搭建和发展成为了关键。目前，我国在风电、光伏发电等方面已经形成了完整的产业链，技术水平和制造规模属都处于世界前列。而近日，光伏龙头隆基股份宣布正式入局氢能，也让氢能整个板块成为焦点，相关概念股个股轮掀涨停潮，氢能源这个万亿级市场动能也被再次释放，氢能源的机会来了？01 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如今，互联网电视在经历了多轮厮杀之后，开始变得更加理性，已经进入了一个难以破局的红海市场，而在硬件同质化严重的当下，科技的力量正在不断凸显，以内容为代表的“软服务”逐渐成为了互联网电视行业的竞争壁垒。不过，现在夹在政策监管与市场化运营之间的互联网电视商业模式仍不明朗，前景也并不是那么美好。 互联网电视的崛起：价格收买人心，功能提高粘性 在消费升级的大背景下，智能化、在线化、互联网化充斥在人们的生活里，人们变得越来越习惯这些东西。互联网电视产品凭借着超低的价格和优质的可选择性片源，在电视市场中可谓是风生水起。数据显示，在2016年中国彩电市场互联网电视渗透率就已经达到了84.7%，基本上成为了家庭的标配，用户的消费习惯也逐渐趋于成熟。而乐视“硬件免费，服务收费”的思路致使整个互联网电视在起步的时候就陷入价格战，几乎所有的企业都要做好流血入局的准备，一度掀起了惨烈的价格战。 在今年的618大促期间，各大品牌电视厂商都出现了不同幅度的降价，小米、酷开、康佳等电视厂商的32寸智能电视最低达到了799元、55寸电视低至2000元、65寸价格下探到2899元，70寸的液晶电视更是5000元就能够买到。一部智能手机的价格就能够买到一台70寸的品牌电视，不得不让许多用户为之心动。 而这些电视之所以能够如此便宜，关键在于两点。一是互联网品牌电汇走线上渠道，能够降低整体成本，减少了是经销商、运输、库存、门店等一些列线下的渠道所原有的成本","listText":"近几年来，互联网电视在经历了大起大落之后，逐渐开始趋向平稳发展，而在平静的表面之下，仍是暗流涌动，各大品牌的竞争仍未停息。比如世界杯上斥巨资做广告的海信；另创品牌希望迎来第二春的的乐视；还有最近与拼多多在维权方面打的火热的创维，也是推出了最新旗舰产品S9A，再度升级客厅观影体验；包括康佳集团以4.55亿元购得新飞家电有限公司全部股权，扩大白电领域产业规模等等。 如今，互联网电视在经历了多轮厮杀之后，开始变得更加理性，已经进入了一个难以破局的红海市场，而在硬件同质化严重的当下，科技的力量正在不断凸显，以内容为代表的“软服务”逐渐成为了互联网电视行业的竞争壁垒。不过，现在夹在政策监管与市场化运营之间的互联网电视商业模式仍不明朗，前景也并不是那么美好。 互联网电视的崛起：价格收买人心，功能提高粘性 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FDA专家委员会将于11月6日对BIIB的抗体药物Aducanumab进行表决，你认为结果会怎样？参考多篇深度分析文章之观点，我预测它获批的概率在30%左右。有这样一条新闻，一家大投行召集了一个医生座谈小组，审查了Aducanumab的数据，最后，它被一致否决。临近关键日期，BIIB股价表现疲弱，似乎提前反映了这个结果。2 获批机会为何如此之低？这主要取决于Aducanumab的疗效和安全性数据。简单来说，基于P3的数据，Biogen的抗淀粉样抗体并不能通过阻止或逆转疾病的进展来改变阿尔茨海默病的自然病程。在3期参与研究的ITT(治疗意向)人群中，在CDR-SB和MMSE上，高剂量组实际上比安慰剂更差。差异无统计学意义。这就是Biogen在2019年3月因无效而提前终止试验的主要原因。看看它自己怎么说的：停止试验的决定是基于一个独立数据监测委员会进行的无效分析的结果，该分析表明，试验在完成后不太可能达到主要终点。Aducanumab的安全性也令人不安，在高剂量治疗组中，它引发了过多的头痛（可能由脑水肿引发）及微血暴。虽然这些事件不是致命的，但它们显然造成了不受欢迎的副作用。3 既然如此，BIIB怎么又成功进行了aducanumab的新药申请？他们做了统计处理，从分析中排除了数百名患者，这样使得aducanumab达到了研究终点。具体的方法是，将疾病进展比其他治疗组更快的患者排除在治疗组之外。在事后的数据分析中，Biogen","listText":"人不能创造时机，但他可以抓住那些已经出现的时机。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;---雪莱&nbsp;&nbsp;&nbsp;因下注了SAVA股票，多半年来，我一直在做与阿尔兹海默病药物研发相关的调研，可以说对生化基因（BIIB)非常熟悉，恰好有朋友日前咨询我对Aducanumab的看法，就索性把我们的对话整理成了文字，仅供虎友们参考：1 FDA专家委员会将于11月6日对BIIB的抗体药物Aducanumab进行表决，你认为结果会怎样？参考多篇深度分析文章之观点，我预测它获批的概率在30%左右。有这样一条新闻，一家大投行召集了一个医生座谈小组，审查了Aducanumab的数据，最后，它被一致否决。临近关键日期，BIIB股价表现疲弱，似乎提前反映了这个结果。2 获批机会为何如此之低？这主要取决于Aducanumab的疗效和安全性数据。简单来说，基于P3的数据，Biogen的抗淀粉样抗体并不能通过阻止或逆转疾病的进展来改变阿尔茨海默病的自然病程。在3期参与研究的ITT(治疗意向)人群中，在CDR-SB和MMSE上，高剂量组实际上比安慰剂更差。差异无统计学意义。这就是Biogen在2019年3月因无效而提前终止试验的主要原因。看看它自己怎么说的：停止试验的决定是基于一个独立数据监测委员会进行的无效分析的结果，该分析表明，试验在完成后不太可能达到主要终点。Aducanumab的安全性也令人不安，在高剂量治疗组中，它引发了过多的头痛（可能由脑水肿引发）及微血暴。虽然这些事件不是致命的，但它们显然造成了不受欢迎的副作用。3 既然如此，BIIB怎么又成功进行了aducanumab的新药申请？他们做了统计处理，从分析中排除了数百名患者，这样使得aducanumab达到了研究终点。具体的方法是，将疾病进展比其他治疗组更快的患者排除在治疗组之外。在事后的数据分析中，Biogen","text":"人不能创造时机，但他可以抓住那些已经出现的时机。 ---雪莱 因下注了SAVA股票，多半年来，我一直在做与阿尔兹海默病药物研发相关的调研，可以说对生化基因（BIIB)非常熟悉，恰好有朋友日前咨询我对Aducanumab的看法，就索性把我们的对话整理成了文字，仅供虎友们参考：1 FDA专家委员会将于11月6日对BIIB的抗体药物Aducanumab进行表决，你认为结果会怎样？参考多篇深度分析文章之观点，我预测它获批的概率在30%左右。有这样一条新闻，一家大投行召集了一个医生座谈小组，审查了Aducanumab的数据，最后，它被一致否决。临近关键日期，BIIB股价表现疲弱，似乎提前反映了这个结果。2 获批机会为何如此之低？这主要取决于Aducanumab的疗效和安全性数据。简单来说，基于P3的数据，Biogen的抗淀粉样抗体并不能通过阻止或逆转疾病的进展来改变阿尔茨海默病的自然病程。在3期参与研究的ITT(治疗意向)人群中，在CDR-SB和MMSE上，高剂量组实际上比安慰剂更差。差异无统计学意义。这就是Biogen在2019年3月因无效而提前终止试验的主要原因。看看它自己怎么说的：停止试验的决定是基于一个独立数据监测委员会进行的无效分析的结果，该分析表明，试验在完成后不太可能达到主要终点。Aducanumab的安全性也令人不安，在高剂量治疗组中，它引发了过多的头痛（可能由脑水肿引发）及微血暴。虽然这些事件不是致命的，但它们显然造成了不受欢迎的副作用。3 既然如此，BIIB怎么又成功进行了aducanumab的新药申请？他们做了统计处理，从分析中排除了数百名患者，这样使得aducanumab达到了研究终点。具体的方法是，将疾病进展比其他治疗组更快的患者排除在治疗组之外。在事后的数据分析中，Biogen","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/7da172724b9e30e0358195e945da2970","width":"638","height":"360"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/308879591","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":320,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":340133423,"gmtCreate":1617352476962,"gmtModify":1617352476962,"author":{"id":"3508971616244503","authorId":"3508971616244503","name":"麦金","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3508971616244503","authorIdStr":"3508971616244503"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/340133423","repostId":"340019285","repostType":1,"repost":{"id":340019285,"gmtCreate":1617320400000,"gmtModify":1617328774503,"author":{"id":"3502176745308642","authorId":"3502176745308642","name":"阿尔法工场","avatar":"https://static.tigerbbs.com/5c1e2784f547ee3820545b047bf31adf","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3502176745308642","authorIdStr":"3502176745308642"},"themes":[],"title":"云计算失败往事","htmlText":"&nbsp; &nbsp; &nbsp;每一轮的科技更迭闭幕，胜者有其杀手锏，败者留下了深刻教训。 ©深响原创&nbsp;·&nbsp;作者｜申合 如果不是近期杀估值，没有比买科技股更好的投资，但买IBM除外。 过去5年间，纳斯达克指数增长了175%，亚马逊股价增长了182%，微软增长了337%，阿里巴巴增长了216%，只有IBM反通胀周期，股价反而降了10%。 在此之前，IBM具有穿越经济周期的稳定能力。2002年互联网泡沫破碎，2007年全球金融危机，都没能撼动股价。在股市触底的2009年3月，IBM股价已经走出低谷，几天后它的股价比2005年增长了70%左右。 直到云计算时代。 2007年iPhone问世，推开了移动互联网的大门。同期，一个叫做“云计算”的词被高频提及。个人不再需要购买速度很快、很耗电的个人计算设备，只要网够快，一切应用都可以在云端。企业也不再需要向IBM购买昂贵的服务器，只要联网就能即开即用云计算。 IBM失去了最稳固的市场，却始终放不下高利润魔咒，仅仅将云计算当做一块卖硬件的招牌。同期，亚马逊却获得了巨大的成功，云计算成为其一万五千亿美金市值的主要支撑。阿里巴巴举起“以阿里云去IOE\"的招牌，让IBM的困局更加明显。 到2016年，云计算市场已经江山初定，亚马逊、微软和阿里巴巴排名世界前三，占据近七成市场份额。在这个排名板上，IBM跌落云端、谷歌被阿里超越、籍籍无名的Rackspace昙花一现。 新一轮的科技更迭闭幕，胜者有其杀手锏，败者留下了深刻教训，分别是硬件诱惑、To C误区和规模陷阱。 01 IBM：硬件诱惑 没有人因为买IBM被fire（解雇），这是印在一代IT人脑中的slogan（标语）。对中国市场而言，IBM曾是企业数字化的指明灯，就连IBM第一个中国办事处，也大有来历。 改革开放初期，中国某大型银行行长随团到香港考察，看到汇丰的bi","listText":"&nbsp; &nbsp; &nbsp;每一轮的科技更迭闭幕，胜者有其杀手锏，败者留下了深刻教训。 ©深响原创&nbsp;·&nbsp;作者｜申合 如果不是近期杀估值，没有比买科技股更好的投资，但买IBM除外。 过去5年间，纳斯达克指数增长了175%，亚马逊股价增长了182%，微软增长了337%，阿里巴巴增长了216%，只有IBM反通胀周期，股价反而降了10%。 在此之前，IBM具有穿越经济周期的稳定能力。2002年互联网泡沫破碎，2007年全球金融危机，都没能撼动股价。在股市触底的2009年3月，IBM股价已经走出低谷，几天后它的股价比2005年增长了70%左右。 直到云计算时代。 2007年iPhone问世，推开了移动互联网的大门。同期，一个叫做“云计算”的词被高频提及。个人不再需要购买速度很快、很耗电的个人计算设备，只要网够快，一切应用都可以在云端。企业也不再需要向IBM购买昂贵的服务器，只要联网就能即开即用云计算。 IBM失去了最稳固的市场，却始终放不下高利润魔咒，仅仅将云计算当做一块卖硬件的招牌。同期，亚马逊却获得了巨大的成功，云计算成为其一万五千亿美金市值的主要支撑。阿里巴巴举起“以阿里云去IOE\"的招牌，让IBM的困局更加明显。 到2016年，云计算市场已经江山初定，亚马逊、微软和阿里巴巴排名世界前三，占据近七成市场份额。在这个排名板上，IBM跌落云端、谷歌被阿里超越、籍籍无名的Rackspace昙花一现。 新一轮的科技更迭闭幕，胜者有其杀手锏，败者留下了深刻教训，分别是硬件诱惑、To C误区和规模陷阱。 01 IBM：硬件诱惑 没有人因为买IBM被fire（解雇），这是印在一代IT人脑中的slogan（标语）。对中国市场而言，IBM曾是企业数字化的指明灯，就连IBM第一个中国办事处，也大有来历。 改革开放初期，中国某大型银行行长随团到香港考察，看到汇丰的bi","text":"每一轮的科技更迭闭幕，胜者有其杀手锏，败者留下了深刻教训。 ©深响原创 · 作者｜申合 如果不是近期杀估值，没有比买科技股更好的投资，但买IBM除外。 过去5年间，纳斯达克指数增长了175%，亚马逊股价增长了182%，微软增长了337%，阿里巴巴增长了216%，只有IBM反通胀周期，股价反而降了10%。 在此之前，IBM具有穿越经济周期的稳定能力。2002年互联网泡沫破碎，2007年全球金融危机，都没能撼动股价。在股市触底的2009年3月，IBM股价已经走出低谷，几天后它的股价比2005年增长了70%左右。 直到云计算时代。 2007年iPhone问世，推开了移动互联网的大门。同期，一个叫做“云计算”的词被高频提及。个人不再需要购买速度很快、很耗电的个人计算设备，只要网够快，一切应用都可以在云端。企业也不再需要向IBM购买昂贵的服务器，只要联网就能即开即用云计算。 IBM失去了最稳固的市场，却始终放不下高利润魔咒，仅仅将云计算当做一块卖硬件的招牌。同期，亚马逊却获得了巨大的成功，云计算成为其一万五千亿美金市值的主要支撑。阿里巴巴举起“以阿里云去IOE\"的招牌，让IBM的困局更加明显。 到2016年，云计算市场已经江山初定，亚马逊、微软和阿里巴巴排名世界前三，占据近七成市场份额。在这个排名板上，IBM跌落云端、谷歌被阿里超越、籍籍无名的Rackspace昙花一现。 新一轮的科技更迭闭幕，胜者有其杀手锏，败者留下了深刻教训，分别是硬件诱惑、To C误区和规模陷阱。 01 IBM：硬件诱惑 没有人因为买IBM被fire（解雇），这是印在一代IT人脑中的slogan（标语）。对中国市场而言，IBM曾是企业数字化的指明灯，就连IBM第一个中国办事处，也大有来历。 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VS Cloudflare，谁才是边缘云计算最佳投资选择？","htmlText":"尽管疫苗接连传出好消息，但是随着新冠疫情推动更多企业采用在家工作安排并将其运营转移到云计算，对可靠的云计算解决方案供应商的需求猛增，或许未来几个季度这些公司还将取得非常强劲的业绩。 周四网络相关的股票再度飞升。截至收盘，多家云计算公司如<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NET\">$Cloudflare, Inc.(NET)$</a>、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/FSLY\">$Fastly, Inc.(FSLY)$</a> 、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/CRWD\">$CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$</a>、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/OKTA\">$Okta Inc.(OKTA)$</a>的股票分别均有上涨，本文将重点从产品和财务层面对比分析一下Fastly和Cloudflare谁更胜一筹？ 一、什么是边缘计算？ 如果用一句话来形容边缘运算的话，简单地说就是更聪明的CDN服务。边缘运算技术将在地伺服器的计算能力提升了，原先仰赖集中化伺服器或数据中心的计算，现在可以先在边缘运算平台计算、过滤和汇总资料，将这些资料经过计算后，转为较有价值的资讯再传回云端数据中心，这些数据中心的计算力更强大，能快速精细的分析这些数据，最后再反馈到在地的边缘运算平台，所以边缘运算和云端运算可以说是相辅相成互相协作的存在。 边缘运算分担集中化数据中心的计算能力后，可以减低POPs到数据中心的频宽，也就是能提升效率和降低延迟时间，不仅如此还能缓解数据中心的流量压力，最后就是使得整个运算网络更加节能。未来物联网(IoT)、扩增","listText":"尽管疫苗接连传出好消息，但是随着新冠疫情推动更多企业采用在家工作安排并将其运营转移到云计算，对可靠的云计算解决方案供应商的需求猛增，或许未来几个季度这些公司还将取得非常强劲的业绩。 周四网络相关的股票再度飞升。截至收盘，多家云计算公司如<a 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不过一年前朋友提到这家公司的时候，我还是不知所云，当时看到的分析文章写的所谓颠覆亚马逊，更是觉得肯定是愚蠢可笑的标题党。不过，在今年国内直播电商如火如荼之时，才明白，所谓Shopify的故事，无非就是一个社交电商“送水人”的故事，而这个“送水人”或许比电商的“淘金者”更精彩。 因为一段爱情，Shopify诞生了 说一个公司，除了茅台这种（大家懂的），必须要提到创始人，因为就像今天我们看到了送火箭上天的Elon Musk一定会感叹，不是因为Musk，就没有SpaceX和Tesla两个伟大的公司。而对于Shopify，也一定要提到创始人，因为其中还有一段爱情故事。 如果查资料，Shopify是一个加拿大公司，和美国硅谷诞生无数互联网巨头相比，在加拿大做互联网就有点类似从巴黎跑到硅谷去做艺术的感觉，多少有点不伦不类。虽然加拿大也是富裕的国家，但是在北电示弱之后，无论如何都算不上软件科技的领头羊，因此Shopify为啥成立在加拿大就有一段很有趣的故事。 Shopify的创始人Tobias Lütke（卢克）也是个80后，81年出生在德国，从名字就可以看出来不是个美国人，但卢克和所有的互联网大佬一样，卢克也是一个爱好编程的极客，据说在11岁的时候就开始学习编程，并且显示出了非常引人注目的才华。17岁后，卢克高中毕业之后就没有上大学，而是成为编程学徒（似乎互联网大佬都不需要上大学） 2002 年，爱好滑雪的卢克去了加拿大的滑雪胜地惠斯勒，在那里卢克遇到了加拿大姑娘 Fiona McKean，两人迅速陷入热恋。一年后，当工作和感情发生冲突时，卢克没有一点犹豫，","listText":"最近一下子有好多人关注Shopify，泡沫也好，价值也好，无论怎样，这个从上市到现在涨了42倍的公司都足够让人惊奇，它都注定是云计算和整个行业的传奇，因为投资人不是傻瓜，它一定有它特别之处，这也是这篇文章的主旨。（再来欣赏下股价） 不过一年前朋友提到这家公司的时候，我还是不知所云，当时看到的分析文章写的所谓颠覆亚马逊，更是觉得肯定是愚蠢可笑的标题党。不过，在今年国内直播电商如火如荼之时，才明白，所谓Shopify的故事，无非就是一个社交电商“送水人”的故事，而这个“送水人”或许比电商的“淘金者”更精彩。 因为一段爱情，Shopify诞生了 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如果查资料，Shopify是一个加拿大公司，和美国硅谷诞生无数互联网巨头相比，在加拿大做互联网就有点类似从巴黎跑到硅谷去做艺术的感觉，多少有点不伦不类。虽然加拿大也是富裕的国家，但是在北电示弱之后，无论如何都算不上软件科技的领头羊，因此Shopify为啥成立在加拿大就有一段很有趣的故事。 Shopify的创始人Tobias Lütke（卢克）也是个80后，81年出生在德国，从名字就可以看出来不是个美国人，但卢克和所有的互联网大佬一样，卢克也是一个爱好编程的极客，据说在11岁的时候就开始学习编程，并且显示出了非常引人注目的才华。17岁后，卢克高中毕业之后就没有上大学，而是成为编程学徒（似乎互联网大佬都不需要上大学） 2002 年，爱好滑雪的卢克去了加拿大的滑雪胜地惠斯勒，在那里卢克遇到了加拿大姑娘 Fiona 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编辑：董指导/李墨天 出品：远川研究所科技组 支持：中泰电新首席苏晨/新能源分析师花秀宁 一个国家的命运，往往和“能源体系的创新革命”紧密相关。比如美国在19世纪下半叶的崛起，就离不开其打造的最具时代性的“原油体系”： 在生产端，洛克菲勒创办了标准石油公司，通过改良设备、以及高效的冶炼技术，提高了炼化效益，继而控制了美国95%的市场，又通过价格战、雇文痞、收买黑帮等方式，一度控制了全球85%的市场； 在运输端，洛克菲勒放弃了当时广泛流行的铁路运输，开创性地建立了庞大的输油管道，大幅降低了石油成本； 在消费端，亨利·福特开创了流水线的生产方式，搞出了廉价的T型车，把洛克菲勒的石油消化的干干净净。 “高效炼化技术-全新输油管道-创新汽车生产线”，最终形成了“生产-传输-利用”的循环体系，成功取代了由英国主导的“煤炭体系”，大大加速了美国工业的发展。在1929年时，美国拥有全球78%的汽车，汽油和燃油料占石油总消费量85%[1]，工业文明遥遥领先。 所以等到二战时，在希特勒小心翼翼呵护着罗马尼亚的油田、日本绞尽脑汁在印度尼西亚搜刮原油时，美国可以毫无顾忌的挥霍燃油资源，驱动着同盟国的坦克洪流和庞大舰队淹没法西斯。到1945年，其石油产量（2.35亿吨）是轴心国产量总和的89倍。 “生产-传输-利用”的循环体系也成为了二战后美国石油霸权的基石。即使到了21世纪，美国在传统能源界的实力依旧在不断膨胀。在生产端，美国通过页岩油在2019年重新登上了世界第一大石油生产国的宝座。中东即使打成焦土，对美国的影响也有限。 与之形成鲜明对比的是，虽然并非贫油国，但作为世界工厂的中国每年在进口石油超过2000亿美元，而如果算上与俄罗斯、伊朗签下石油管道输送合同，以及为了越过马六甲海峡，在巴基斯坦和缅甸修建的港口等，我国在能源安全上的投资则是天文数字。 而要真正打破这个局面，中国","listText":"作者：陈帅/张假假 编辑：董指导/李墨天 出品：远川研究所科技组 支持：中泰电新首席苏晨/新能源分析师花秀宁 一个国家的命运，往往和“能源体系的创新革命”紧密相关。比如美国在19世纪下半叶的崛起，就离不开其打造的最具时代性的“原油体系”： 在生产端，洛克菲勒创办了标准石油公司，通过改良设备、以及高效的冶炼技术，提高了炼化效益，继而控制了美国95%的市场，又通过价格战、雇文痞、收买黑帮等方式，一度控制了全球85%的市场； 在运输端，洛克菲勒放弃了当时广泛流行的铁路运输，开创性地建立了庞大的输油管道，大幅降低了石油成本； 在消费端，亨利·福特开创了流水线的生产方式，搞出了廉价的T型车，把洛克菲勒的石油消化的干干净净。 “高效炼化技术-全新输油管道-创新汽车生产线”，最终形成了“生产-传输-利用”的循环体系，成功取代了由英国主导的“煤炭体系”，大大加速了美国工业的发展。在1929年时，美国拥有全球78%的汽车，汽油和燃油料占石油总消费量85%[1]，工业文明遥遥领先。 所以等到二战时，在希特勒小心翼翼呵护着罗马尼亚的油田、日本绞尽脑汁在印度尼西亚搜刮原油时，美国可以毫无顾忌的挥霍燃油资源，驱动着同盟国的坦克洪流和庞大舰队淹没法西斯。到1945年，其石油产量（2.35亿吨）是轴心国产量总和的89倍。 “生产-传输-利用”的循环体系也成为了二战后美国石油霸权的基石。即使到了21世纪，美国在传统能源界的实力依旧在不断膨胀。在生产端，美国通过页岩油在2019年重新登上了世界第一大石油生产国的宝座。中东即使打成焦土，对美国的影响也有限。 与之形成鲜明对比的是，虽然并非贫油国，但作为世界工厂的中国每年在进口石油超过2000亿美元，而如果算上与俄罗斯、伊朗签下石油管道输送合同，以及为了越过马六甲海峡，在巴基斯坦和缅甸修建的港口等，我国在能源安全上的投资则是天文数字。 而要真正打破这个局面，中国","text":"作者：陈帅/张假假 编辑：董指导/李墨天 出品：远川研究所科技组 支持：中泰电新首席苏晨/新能源分析师花秀宁 一个国家的命运，往往和“能源体系的创新革命”紧密相关。比如美国在19世纪下半叶的崛起，就离不开其打造的最具时代性的“原油体系”： 在生产端，洛克菲勒创办了标准石油公司，通过改良设备、以及高效的冶炼技术，提高了炼化效益，继而控制了美国95%的市场，又通过价格战、雇文痞、收买黑帮等方式，一度控制了全球85%的市场； 在运输端，洛克菲勒放弃了当时广泛流行的铁路运输，开创性地建立了庞大的输油管道，大幅降低了石油成本； 在消费端，亨利·福特开创了流水线的生产方式，搞出了廉价的T型车，把洛克菲勒的石油消化的干干净净。 “高效炼化技术-全新输油管道-创新汽车生产线”，最终形成了“生产-传输-利用”的循环体系，成功取代了由英国主导的“煤炭体系”，大大加速了美国工业的发展。在1929年时，美国拥有全球78%的汽车，汽油和燃油料占石油总消费量85%[1]，工业文明遥遥领先。 所以等到二战时，在希特勒小心翼翼呵护着罗马尼亚的油田、日本绞尽脑汁在印度尼西亚搜刮原油时，美国可以毫无顾忌的挥霍燃油资源，驱动着同盟国的坦克洪流和庞大舰队淹没法西斯。到1945年，其石油产量（2.35亿吨）是轴心国产量总和的89倍。 “生产-传输-利用”的循环体系也成为了二战后美国石油霸权的基石。即使到了21世纪，美国在传统能源界的实力依旧在不断膨胀。在生产端，美国通过页岩油在2019年重新登上了世界第一大石油生产国的宝座。中东即使打成焦土，对美国的影响也有限。 与之形成鲜明对比的是，虽然并非贫油国，但作为世界工厂的中国每年在进口石油超过2000亿美元，而如果算上与俄罗斯、伊朗签下石油管道输送合同，以及为了越过马六甲海峡，在巴基斯坦和缅甸修建的港口等，我国在能源安全上的投资则是天文数字。 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来帮助保护其员工和客户的身份。工具软件能否保持长期的竞争力核心在于能否解决用户痛点并提供很好的用户粘性，用户在用了软件以后，能形成极强的依赖，形成极高的迁移成本，从而筑起高壁垒。而okta所在的身份管理行业，无疑是这样的工具软件，通过收入增速、客户增长、云计算相关指标来看okta的用户粘性还是非常好的；这也体现在okta的股价上，从2017年4月上市至今，okta的股价回报超过10倍。图：okta上市以来月线图很多投资者对身份管理软件可能接触的不多，也无法直观理解一个身份管理软件为何能长期走牛并带来丰厚的回报，接下来将围绕投资者关注的几个问题来展开，给投资者呈现一个不一样的okta、身份IDaaS行业状况。1. 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关注我们 如今，越来越多的消费者选择“切断电缆”，放弃有线电视，流媒体视频平台Roku应运而生。ROKU有蓬勃发展的势头，有机会为长期股东带来丰厚的回报。此外，新冠疫情的爆发似乎没有损害该公司的盈利能力，反而让家庭娱乐和视频流内容更具吸引力。另一方面，ROKU的股价已经从峰值大幅下跌。这是否意味着股东们该下车了呢? 不必。一些有关ROKU的最近报道称，他们在广告领域建立了战略合作关系，一位华尔街知名的分析师上调了他们的目标价格，总体来说，股东们应该坚定持股。 即使ROKU的股价在2020年3月接近76美元的水平触底，长期股东也不用恐慌，ROKU的股价仍远高于几年前的水平。事实上，该股在2018年底的交易价格接近30美元。事实证明，2020年3月是购买ROKU股票的绝佳时机。在近一整年的时间里，该公司股价稳步上涨，在2月16日达到486.72美元的52周高点。然而，在那之后，就出现了一个纠正阶段。截至4月1日，该股在332美元附近交易，这与之前的峰值价格相比有很大折扣。或许这要归咎于债券收益率的上升和市场对科技股的普遍抛售。无论如何，Roku在广告业务上的试探，有望在不久的将来推动股价上涨。 更好的定位 2021年3月1日，Roku宣布已同意收购尼尔森(NYSE:NLSN)的高级视频广告业务。这包括尼尔森的视频自动内容识别以及尼尔森的动态广告插入技术。此外，两家公司还同意“将互补的尼尔森广告和内容测量产品整合到Roku平台”，同时进一步推进尼尔森的跨媒体测量解决方案Nielsen ONE。那么，为什么这很重要呢?Roku产品管理副总裁Louqman Parampath解释说，这次合作将有助于“广告商更好的定位和衡量，为节目制作人的广告销售团队创造简单的整合和额外的收入机会，并改善观众的电视体验。”根据惯例成交条件，Roku-Nielsen交易预计将在2021年第二季","listText":"点击蓝字 关注我们 如今，越来越多的消费者选择“切断电缆”，放弃有线电视，流媒体视频平台Roku应运而生。ROKU有蓬勃发展的势头，有机会为长期股东带来丰厚的回报。此外，新冠疫情的爆发似乎没有损害该公司的盈利能力，反而让家庭娱乐和视频流内容更具吸引力。另一方面，ROKU的股价已经从峰值大幅下跌。这是否意味着股东们该下车了呢? 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即使ROKU的股价在2020年3月接近76美元的水平触底，长期股东也不用恐慌，ROKU的股价仍远高于几年前的水平。事实上，该股在2018年底的交易价格接近30美元。事实证明，2020年3月是购买ROKU股票的绝佳时机。在近一整年的时间里，该公司股价稳步上涨，在2月16日达到486.72美元的52周高点。然而，在那之后，就出现了一个纠正阶段。截至4月1日，该股在332美元附近交易，这与之前的峰值价格相比有很大折扣。或许这要归咎于债券收益率的上升和市场对科技股的普遍抛售。无论如何，Roku在广告业务上的试探，有望在不久的将来推动股价上涨。 更好的定位 2021年3月1日，Roku宣布已同意收购尼尔森(NYSE:NLSN)的高级视频广告业务。这包括尼尔森的视频自动内容识别以及尼尔森的动态广告插入技术。此外，两家公司还同意“将互补的尼尔森广告和内容测量产品整合到Roku平台”，同时进一步推进尼尔森的跨媒体测量解决方案Nielsen ONE。那么，为什么这很重要呢?Roku产品管理副总裁Louqman 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光伏龙头为何入局氢能市场？前两天，隆基股份通过全资子公司与一家私募合资成立了西安隆基氢能科技有限公司，而这家公司由隆基创始人亲自担任董事长，注册资本3个亿，决心非小，也标志着隆基股份正式加入光伏制氢这个战局。近两个月以来，氢能源板块的走势一改此前低迷走势持续走强，2月9日至今，同花顺氢能源指数已超20%。而此消息一出，更是直接让行业迎来了一个小高潮。昨天，氢能概念股集体爆发，行业指数涨幅达5.23%，十多只概念股涨幅超过10%。今天，氢能板块也是涨势不减，板块涨幅达1.43%，雪人股份、天沃科技、宝光股份等多支股票继续涨停，六十余只相关概念股都在跟涨。近年来光伏产业发展势头愈发迅猛，2020年更是我国光伏的爆发之年，新增装机规模同比增长达60%。而隆基股份作为市值超3400亿的光伏产业龙头，去年以来也是资本市场的明星公司，2020年公司股价涨幅超270%，预计全年净利增长超60%，是当前已公布光伏企业中业绩表现最好的公司。除隆基股份外，阳光电源、宝丰能源等多家公司都在积极布局绿氢产业。阳光电源作为另一个光伏巨头，目前已经成立了专门的氢能事业部。与中国科学院大连化学物理研究所，以大功率PEM电解制氢装备的研究开发为核心，同时在先进PEM电解制氢技术、可再生能源与电解制氢融合、制氢系统优化等方面展开合作","listText":"投资价值何在？2020年以来，全球新能源革命都开始了加速推进。2021年两会，“碳中和”和“碳达峰”更是首次被写进政府工作报告，成为我国2060年前必将实现的目标。在此背景下，推动以光伏和氢能为代表的清洁能源体系的搭建和发展成为了关键。目前，我国在风电、光伏发电等方面已经形成了完整的产业链，技术水平和制造规模属都处于世界前列。而近日，光伏龙头隆基股份宣布正式入局氢能，也让氢能整个板块成为焦点，相关概念股个股轮掀涨停潮，氢能源这个万亿级市场动能也被再次释放，氢能源的机会来了？01 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如今，互联网电视在经历了多轮厮杀之后，开始变得更加理性，已经进入了一个难以破局的红海市场，而在硬件同质化严重的当下，科技的力量正在不断凸显，以内容为代表的“软服务”逐渐成为了互联网电视行业的竞争壁垒。不过，现在夹在政策监管与市场化运营之间的互联网电视商业模式仍不明朗，前景也并不是那么美好。 互联网电视的崛起：价格收买人心，功能提高粘性 在消费升级的大背景下，智能化、在线化、互联网化充斥在人们的生活里，人们变得越来越习惯这些东西。互联网电视产品凭借着超低的价格和优质的可选择性片源，在电视市场中可谓是风生水起。数据显示，在2016年中国彩电市场互联网电视渗透率就已经达到了84.7%，基本上成为了家庭的标配，用户的消费习惯也逐渐趋于成熟。而乐视“硬件免费，服务收费”的思路致使整个互联网电视在起步的时候就陷入价格战，几乎所有的企业都要做好流血入局的准备，一度掀起了惨烈的价格战。 在今年的618大促期间，各大品牌电视厂商都出现了不同幅度的降价，小米、酷开、康佳等电视厂商的32寸智能电视最低达到了799元、55寸电视低至2000元、65寸价格下探到2899元，70寸的液晶电视更是5000元就能够买到。一部智能手机的价格就能够买到一台70寸的品牌电视，不得不让许多用户为之心动。 而这些电视之所以能够如此便宜，关键在于两点。一是互联网品牌电汇走线上渠道，能够降低整体成本，减少了是经销商、运输、库存、门店等一些列线下的渠道所原有的成本","listText":"近几年来，互联网电视在经历了大起大落之后，逐渐开始趋向平稳发展，而在平静的表面之下，仍是暗流涌动，各大品牌的竞争仍未停息。比如世界杯上斥巨资做广告的海信；另创品牌希望迎来第二春的的乐视；还有最近与拼多多在维权方面打的火热的创维，也是推出了最新旗舰产品S9A，再度升级客厅观影体验；包括康佳集团以4.55亿元购得新飞家电有限公司全部股权，扩大白电领域产业规模等等。 如今，互联网电视在经历了多轮厮杀之后，开始变得更加理性，已经进入了一个难以破局的红海市场，而在硬件同质化严重的当下，科技的力量正在不断凸显，以内容为代表的“软服务”逐渐成为了互联网电视行业的竞争壁垒。不过，现在夹在政策监管与市场化运营之间的互联网电视商业模式仍不明朗，前景也并不是那么美好。 互联网电视的崛起：价格收买人心，功能提高粘性 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FDA专家委员会将于11月6日对BIIB的抗体药物Aducanumab进行表决，你认为结果会怎样？参考多篇深度分析文章之观点，我预测它获批的概率在30%左右。有这样一条新闻，一家大投行召集了一个医生座谈小组，审查了Aducanumab的数据，最后，它被一致否决。临近关键日期，BIIB股价表现疲弱，似乎提前反映了这个结果。2 获批机会为何如此之低？这主要取决于Aducanumab的疗效和安全性数据。简单来说，基于P3的数据，Biogen的抗淀粉样抗体并不能通过阻止或逆转疾病的进展来改变阿尔茨海默病的自然病程。在3期参与研究的ITT(治疗意向)人群中，在CDR-SB和MMSE上，高剂量组实际上比安慰剂更差。差异无统计学意义。这就是Biogen在2019年3月因无效而提前终止试验的主要原因。看看它自己怎么说的：停止试验的决定是基于一个独立数据监测委员会进行的无效分析的结果，该分析表明，试验在完成后不太可能达到主要终点。Aducanumab的安全性也令人不安，在高剂量治疗组中，它引发了过多的头痛（可能由脑水肿引发）及微血暴。虽然这些事件不是致命的，但它们显然造成了不受欢迎的副作用。3 既然如此，BIIB怎么又成功进行了aducanumab的新药申请？他们做了统计处理，从分析中排除了数百名患者，这样使得aducanumab达到了研究终点。具体的方法是，将疾病进展比其他治疗组更快的患者排除在治疗组之外。在事后的数据分析中，Biogen","listText":"人不能创造时机，但他可以抓住那些已经出现的时机。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;---雪莱&nbsp;&nbsp;&nbsp;因下注了SAVA股票，多半年来，我一直在做与阿尔兹海默病药物研发相关的调研，可以说对生化基因（BIIB)非常熟悉，恰好有朋友日前咨询我对Aducanumab的看法，就索性把我们的对话整理成了文字，仅供虎友们参考：1 FDA专家委员会将于11月6日对BIIB的抗体药物Aducanumab进行表决，你认为结果会怎样？参考多篇深度分析文章之观点，我预测它获批的概率在30%左右。有这样一条新闻，一家大投行召集了一个医生座谈小组，审查了Aducanumab的数据，最后，它被一致否决。临近关键日期，BIIB股价表现疲弱，似乎提前反映了这个结果。2 获批机会为何如此之低？这主要取决于Aducanumab的疗效和安全性数据。简单来说，基于P3的数据，Biogen的抗淀粉样抗体并不能通过阻止或逆转疾病的进展来改变阿尔茨海默病的自然病程。在3期参与研究的ITT(治疗意向)人群中，在CDR-SB和MMSE上，高剂量组实际上比安慰剂更差。差异无统计学意义。这就是Biogen在2019年3月因无效而提前终止试验的主要原因。看看它自己怎么说的：停止试验的决定是基于一个独立数据监测委员会进行的无效分析的结果，该分析表明，试验在完成后不太可能达到主要终点。Aducanumab的安全性也令人不安，在高剂量治疗组中，它引发了过多的头痛（可能由脑水肿引发）及微血暴。虽然这些事件不是致命的，但它们显然造成了不受欢迎的副作用。3 既然如此，BIIB怎么又成功进行了aducanumab的新药申请？他们做了统计处理，从分析中排除了数百名患者，这样使得aducanumab达到了研究终点。具体的方法是，将疾病进展比其他治疗组更快的患者排除在治疗组之外。在事后的数据分析中，Biogen","text":"人不能创造时机，但他可以抓住那些已经出现的时机。 ---雪莱 因下注了SAVA股票，多半年来，我一直在做与阿尔兹海默病药物研发相关的调研，可以说对生化基因（BIIB)非常熟悉，恰好有朋友日前咨询我对Aducanumab的看法，就索性把我们的对话整理成了文字，仅供虎友们参考：1 FDA专家委员会将于11月6日对BIIB的抗体药物Aducanumab进行表决，你认为结果会怎样？参考多篇深度分析文章之观点，我预测它获批的概率在30%左右。有这样一条新闻，一家大投行召集了一个医生座谈小组，审查了Aducanumab的数据，最后，它被一致否决。临近关键日期，BIIB股价表现疲弱，似乎提前反映了这个结果。2 获批机会为何如此之低？这主要取决于Aducanumab的疗效和安全性数据。简单来说，基于P3的数据，Biogen的抗淀粉样抗体并不能通过阻止或逆转疾病的进展来改变阿尔茨海默病的自然病程。在3期参与研究的ITT(治疗意向)人群中，在CDR-SB和MMSE上，高剂量组实际上比安慰剂更差。差异无统计学意义。这就是Biogen在2019年3月因无效而提前终止试验的主要原因。看看它自己怎么说的：停止试验的决定是基于一个独立数据监测委员会进行的无效分析的结果，该分析表明，试验在完成后不太可能达到主要终点。Aducanumab的安全性也令人不安，在高剂量治疗组中，它引发了过多的头痛（可能由脑水肿引发）及微血暴。虽然这些事件不是致命的，但它们显然造成了不受欢迎的副作用。3 既然如此，BIIB怎么又成功进行了aducanumab的新药申请？他们做了统计处理，从分析中排除了数百名患者，这样使得aducanumab达到了研究终点。具体的方法是，将疾病进展比其他治疗组更快的患者排除在治疗组之外。在事后的数据分析中，Biogen","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/7da172724b9e30e0358195e945da2970","width":"638","height":"360"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/308879591","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":320,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":340133423,"gmtCreate":1617352476962,"gmtModify":1617352476962,"author":{"id":"3508971616244503","authorId":"3508971616244503","name":"麦金","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3508971616244503","authorIdStr":"3508971616244503"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/340133423","repostId":"340019285","repostType":1,"repost":{"id":340019285,"gmtCreate":1617320400000,"gmtModify":1617328774503,"author":{"id":"3502176745308642","authorId":"3502176745308642","name":"阿尔法工场","avatar":"https://static.tigerbbs.com/5c1e2784f547ee3820545b047bf31adf","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3502176745308642","authorIdStr":"3502176745308642"},"themes":[],"title":"云计算失败往事","htmlText":"&nbsp; &nbsp; &nbsp;每一轮的科技更迭闭幕，胜者有其杀手锏，败者留下了深刻教训。 ©深响原创&nbsp;·&nbsp;作者｜申合 如果不是近期杀估值，没有比买科技股更好的投资，但买IBM除外。 过去5年间，纳斯达克指数增长了175%，亚马逊股价增长了182%，微软增长了337%，阿里巴巴增长了216%，只有IBM反通胀周期，股价反而降了10%。 在此之前，IBM具有穿越经济周期的稳定能力。2002年互联网泡沫破碎，2007年全球金融危机，都没能撼动股价。在股市触底的2009年3月，IBM股价已经走出低谷，几天后它的股价比2005年增长了70%左右。 直到云计算时代。 2007年iPhone问世，推开了移动互联网的大门。同期，一个叫做“云计算”的词被高频提及。个人不再需要购买速度很快、很耗电的个人计算设备，只要网够快，一切应用都可以在云端。企业也不再需要向IBM购买昂贵的服务器，只要联网就能即开即用云计算。 IBM失去了最稳固的市场，却始终放不下高利润魔咒，仅仅将云计算当做一块卖硬件的招牌。同期，亚马逊却获得了巨大的成功，云计算成为其一万五千亿美金市值的主要支撑。阿里巴巴举起“以阿里云去IOE\"的招牌，让IBM的困局更加明显。 到2016年，云计算市场已经江山初定，亚马逊、微软和阿里巴巴排名世界前三，占据近七成市场份额。在这个排名板上，IBM跌落云端、谷歌被阿里超越、籍籍无名的Rackspace昙花一现。 新一轮的科技更迭闭幕，胜者有其杀手锏，败者留下了深刻教训，分别是硬件诱惑、To C误区和规模陷阱。 01 IBM：硬件诱惑 没有人因为买IBM被fire（解雇），这是印在一代IT人脑中的slogan（标语）。对中国市场而言，IBM曾是企业数字化的指明灯，就连IBM第一个中国办事处，也大有来历。 改革开放初期，中国某大型银行行长随团到香港考察，看到汇丰的bi","listText":"&nbsp; &nbsp; &nbsp;每一轮的科技更迭闭幕，胜者有其杀手锏，败者留下了深刻教训。 ©深响原创&nbsp;·&nbsp;作者｜申合 如果不是近期杀估值，没有比买科技股更好的投资，但买IBM除外。 过去5年间，纳斯达克指数增长了175%，亚马逊股价增长了182%，微软增长了337%，阿里巴巴增长了216%，只有IBM反通胀周期，股价反而降了10%。 在此之前，IBM具有穿越经济周期的稳定能力。2002年互联网泡沫破碎，2007年全球金融危机，都没能撼动股价。在股市触底的2009年3月，IBM股价已经走出低谷，几天后它的股价比2005年增长了70%左右。 直到云计算时代。 2007年iPhone问世，推开了移动互联网的大门。同期，一个叫做“云计算”的词被高频提及。个人不再需要购买速度很快、很耗电的个人计算设备，只要网够快，一切应用都可以在云端。企业也不再需要向IBM购买昂贵的服务器，只要联网就能即开即用云计算。 IBM失去了最稳固的市场，却始终放不下高利润魔咒，仅仅将云计算当做一块卖硬件的招牌。同期，亚马逊却获得了巨大的成功，云计算成为其一万五千亿美金市值的主要支撑。阿里巴巴举起“以阿里云去IOE\"的招牌，让IBM的困局更加明显。 到2016年，云计算市场已经江山初定，亚马逊、微软和阿里巴巴排名世界前三，占据近七成市场份额。在这个排名板上，IBM跌落云端、谷歌被阿里超越、籍籍无名的Rackspace昙花一现。 新一轮的科技更迭闭幕，胜者有其杀手锏，败者留下了深刻教训，分别是硬件诱惑、To C误区和规模陷阱。 01 IBM：硬件诱惑 没有人因为买IBM被fire（解雇），这是印在一代IT人脑中的slogan（标语）。对中国市场而言，IBM曾是企业数字化的指明灯，就连IBM第一个中国办事处，也大有来历。 改革开放初期，中国某大型银行行长随团到香港考察，看到汇丰的bi","text":"每一轮的科技更迭闭幕，胜者有其杀手锏，败者留下了深刻教训。 ©深响原创 · 作者｜申合 如果不是近期杀估值，没有比买科技股更好的投资，但买IBM除外。 过去5年间，纳斯达克指数增长了175%，亚马逊股价增长了182%，微软增长了337%，阿里巴巴增长了216%，只有IBM反通胀周期，股价反而降了10%。 在此之前，IBM具有穿越经济周期的稳定能力。2002年互联网泡沫破碎，2007年全球金融危机，都没能撼动股价。在股市触底的2009年3月，IBM股价已经走出低谷，几天后它的股价比2005年增长了70%左右。 直到云计算时代。 2007年iPhone问世，推开了移动互联网的大门。同期，一个叫做“云计算”的词被高频提及。个人不再需要购买速度很快、很耗电的个人计算设备，只要网够快，一切应用都可以在云端。企业也不再需要向IBM购买昂贵的服务器，只要联网就能即开即用云计算。 IBM失去了最稳固的市场，却始终放不下高利润魔咒，仅仅将云计算当做一块卖硬件的招牌。同期，亚马逊却获得了巨大的成功，云计算成为其一万五千亿美金市值的主要支撑。阿里巴巴举起“以阿里云去IOE\"的招牌，让IBM的困局更加明显。 到2016年，云计算市场已经江山初定，亚马逊、微软和阿里巴巴排名世界前三，占据近七成市场份额。在这个排名板上，IBM跌落云端、谷歌被阿里超越、籍籍无名的Rackspace昙花一现。 新一轮的科技更迭闭幕，胜者有其杀手锏，败者留下了深刻教训，分别是硬件诱惑、To C误区和规模陷阱。 01 IBM：硬件诱惑 没有人因为买IBM被fire（解雇），这是印在一代IT人脑中的slogan（标语）。对中国市场而言，IBM曾是企业数字化的指明灯，就连IBM第一个中国办事处，也大有来历。 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VS Cloudflare，谁才是边缘云计算最佳投资选择？","htmlText":"尽管疫苗接连传出好消息，但是随着新冠疫情推动更多企业采用在家工作安排并将其运营转移到云计算，对可靠的云计算解决方案供应商的需求猛增，或许未来几个季度这些公司还将取得非常强劲的业绩。 周四网络相关的股票再度飞升。截至收盘，多家云计算公司如<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NET\">$Cloudflare, Inc.(NET)$</a>、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/FSLY\">$Fastly, Inc.(FSLY)$</a> 、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/CRWD\">$CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$</a>、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/OKTA\">$Okta Inc.(OKTA)$</a>的股票分别均有上涨，本文将重点从产品和财务层面对比分析一下Fastly和Cloudflare谁更胜一筹？ 一、什么是边缘计算？ 如果用一句话来形容边缘运算的话，简单地说就是更聪明的CDN服务。边缘运算技术将在地伺服器的计算能力提升了，原先仰赖集中化伺服器或数据中心的计算，现在可以先在边缘运算平台计算、过滤和汇总资料，将这些资料经过计算后，转为较有价值的资讯再传回云端数据中心，这些数据中心的计算力更强大，能快速精细的分析这些数据，最后再反馈到在地的边缘运算平台，所以边缘运算和云端运算可以说是相辅相成互相协作的存在。 边缘运算分担集中化数据中心的计算能力后，可以减低POPs到数据中心的频宽，也就是能提升效率和降低延迟时间，不仅如此还能缓解数据中心的流量压力，最后就是使得整个运算网络更加节能。未来物联网(IoT)、扩增","listText":"尽管疫苗接连传出好消息，但是随着新冠疫情推动更多企业采用在家工作安排并将其运营转移到云计算，对可靠的云计算解决方案供应商的需求猛增，或许未来几个季度这些公司还将取得非常强劲的业绩。 周四网络相关的股票再度飞升。截至收盘，多家云计算公司如<a 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不过一年前朋友提到这家公司的时候，我还是不知所云，当时看到的分析文章写的所谓颠覆亚马逊，更是觉得肯定是愚蠢可笑的标题党。不过，在今年国内直播电商如火如荼之时，才明白，所谓Shopify的故事，无非就是一个社交电商“送水人”的故事，而这个“送水人”或许比电商的“淘金者”更精彩。 因为一段爱情，Shopify诞生了 说一个公司，除了茅台这种（大家懂的），必须要提到创始人，因为就像今天我们看到了送火箭上天的Elon Musk一定会感叹，不是因为Musk，就没有SpaceX和Tesla两个伟大的公司。而对于Shopify，也一定要提到创始人，因为其中还有一段爱情故事。 如果查资料，Shopify是一个加拿大公司，和美国硅谷诞生无数互联网巨头相比，在加拿大做互联网就有点类似从巴黎跑到硅谷去做艺术的感觉，多少有点不伦不类。虽然加拿大也是富裕的国家，但是在北电示弱之后，无论如何都算不上软件科技的领头羊，因此Shopify为啥成立在加拿大就有一段很有趣的故事。 Shopify的创始人Tobias Lütke（卢克）也是个80后，81年出生在德国，从名字就可以看出来不是个美国人，但卢克和所有的互联网大佬一样，卢克也是一个爱好编程的极客，据说在11岁的时候就开始学习编程，并且显示出了非常引人注目的才华。17岁后，卢克高中毕业之后就没有上大学，而是成为编程学徒（似乎互联网大佬都不需要上大学） 2002 年，爱好滑雪的卢克去了加拿大的滑雪胜地惠斯勒，在那里卢克遇到了加拿大姑娘 Fiona McKean，两人迅速陷入热恋。一年后，当工作和感情发生冲突时，卢克没有一点犹豫，","listText":"最近一下子有好多人关注Shopify，泡沫也好，价值也好，无论怎样，这个从上市到现在涨了42倍的公司都足够让人惊奇，它都注定是云计算和整个行业的传奇，因为投资人不是傻瓜，它一定有它特别之处，这也是这篇文章的主旨。（再来欣赏下股价） 不过一年前朋友提到这家公司的时候，我还是不知所云，当时看到的分析文章写的所谓颠覆亚马逊，更是觉得肯定是愚蠢可笑的标题党。不过，在今年国内直播电商如火如荼之时，才明白，所谓Shopify的故事，无非就是一个社交电商“送水人”的故事，而这个“送水人”或许比电商的“淘金者”更精彩。 因为一段爱情，Shopify诞生了 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如果查资料，Shopify是一个加拿大公司，和美国硅谷诞生无数互联网巨头相比，在加拿大做互联网就有点类似从巴黎跑到硅谷去做艺术的感觉，多少有点不伦不类。虽然加拿大也是富裕的国家，但是在北电示弱之后，无论如何都算不上软件科技的领头羊，因此Shopify为啥成立在加拿大就有一段很有趣的故事。 Shopify的创始人Tobias Lütke（卢克）也是个80后，81年出生在德国，从名字就可以看出来不是个美国人，但卢克和所有的互联网大佬一样，卢克也是一个爱好编程的极客，据说在11岁的时候就开始学习编程，并且显示出了非常引人注目的才华。17岁后，卢克高中毕业之后就没有上大学，而是成为编程学徒（似乎互联网大佬都不需要上大学） 2002 年，爱好滑雪的卢克去了加拿大的滑雪胜地惠斯勒，在那里卢克遇到了加拿大姑娘 Fiona 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编辑：董指导/李墨天 出品：远川研究所科技组 支持：中泰电新首席苏晨/新能源分析师花秀宁 一个国家的命运，往往和“能源体系的创新革命”紧密相关。比如美国在19世纪下半叶的崛起，就离不开其打造的最具时代性的“原油体系”： 在生产端，洛克菲勒创办了标准石油公司，通过改良设备、以及高效的冶炼技术，提高了炼化效益，继而控制了美国95%的市场，又通过价格战、雇文痞、收买黑帮等方式，一度控制了全球85%的市场； 在运输端，洛克菲勒放弃了当时广泛流行的铁路运输，开创性地建立了庞大的输油管道，大幅降低了石油成本； 在消费端，亨利·福特开创了流水线的生产方式，搞出了廉价的T型车，把洛克菲勒的石油消化的干干净净。 “高效炼化技术-全新输油管道-创新汽车生产线”，最终形成了“生产-传输-利用”的循环体系，成功取代了由英国主导的“煤炭体系”，大大加速了美国工业的发展。在1929年时，美国拥有全球78%的汽车，汽油和燃油料占石油总消费量85%[1]，工业文明遥遥领先。 所以等到二战时，在希特勒小心翼翼呵护着罗马尼亚的油田、日本绞尽脑汁在印度尼西亚搜刮原油时，美国可以毫无顾忌的挥霍燃油资源，驱动着同盟国的坦克洪流和庞大舰队淹没法西斯。到1945年，其石油产量（2.35亿吨）是轴心国产量总和的89倍。 “生产-传输-利用”的循环体系也成为了二战后美国石油霸权的基石。即使到了21世纪，美国在传统能源界的实力依旧在不断膨胀。在生产端，美国通过页岩油在2019年重新登上了世界第一大石油生产国的宝座。中东即使打成焦土，对美国的影响也有限。 与之形成鲜明对比的是，虽然并非贫油国，但作为世界工厂的中国每年在进口石油超过2000亿美元，而如果算上与俄罗斯、伊朗签下石油管道输送合同，以及为了越过马六甲海峡，在巴基斯坦和缅甸修建的港口等，我国在能源安全上的投资则是天文数字。 而要真正打破这个局面，中国","listText":"作者：陈帅/张假假 编辑：董指导/李墨天 出品：远川研究所科技组 支持：中泰电新首席苏晨/新能源分析师花秀宁 一个国家的命运，往往和“能源体系的创新革命”紧密相关。比如美国在19世纪下半叶的崛起，就离不开其打造的最具时代性的“原油体系”： 在生产端，洛克菲勒创办了标准石油公司，通过改良设备、以及高效的冶炼技术，提高了炼化效益，继而控制了美国95%的市场，又通过价格战、雇文痞、收买黑帮等方式，一度控制了全球85%的市场； 在运输端，洛克菲勒放弃了当时广泛流行的铁路运输，开创性地建立了庞大的输油管道，大幅降低了石油成本； 在消费端，亨利·福特开创了流水线的生产方式，搞出了廉价的T型车，把洛克菲勒的石油消化的干干净净。 “高效炼化技术-全新输油管道-创新汽车生产线”，最终形成了“生产-传输-利用”的循环体系，成功取代了由英国主导的“煤炭体系”，大大加速了美国工业的发展。在1929年时，美国拥有全球78%的汽车，汽油和燃油料占石油总消费量85%[1]，工业文明遥遥领先。 所以等到二战时，在希特勒小心翼翼呵护着罗马尼亚的油田、日本绞尽脑汁在印度尼西亚搜刮原油时，美国可以毫无顾忌的挥霍燃油资源，驱动着同盟国的坦克洪流和庞大舰队淹没法西斯。到1945年，其石油产量（2.35亿吨）是轴心国产量总和的89倍。 “生产-传输-利用”的循环体系也成为了二战后美国石油霸权的基石。即使到了21世纪，美国在传统能源界的实力依旧在不断膨胀。在生产端，美国通过页岩油在2019年重新登上了世界第一大石油生产国的宝座。中东即使打成焦土，对美国的影响也有限。 与之形成鲜明对比的是，虽然并非贫油国，但作为世界工厂的中国每年在进口石油超过2000亿美元，而如果算上与俄罗斯、伊朗签下石油管道输送合同，以及为了越过马六甲海峡，在巴基斯坦和缅甸修建的港口等，我国在能源安全上的投资则是天文数字。 而要真正打破这个局面，中国","text":"作者：陈帅/张假假 编辑：董指导/李墨天 出品：远川研究所科技组 支持：中泰电新首席苏晨/新能源分析师花秀宁 一个国家的命运，往往和“能源体系的创新革命”紧密相关。比如美国在19世纪下半叶的崛起，就离不开其打造的最具时代性的“原油体系”： 在生产端，洛克菲勒创办了标准石油公司，通过改良设备、以及高效的冶炼技术，提高了炼化效益，继而控制了美国95%的市场，又通过价格战、雇文痞、收买黑帮等方式，一度控制了全球85%的市场； 在运输端，洛克菲勒放弃了当时广泛流行的铁路运输，开创性地建立了庞大的输油管道，大幅降低了石油成本； 在消费端，亨利·福特开创了流水线的生产方式，搞出了廉价的T型车，把洛克菲勒的石油消化的干干净净。 “高效炼化技术-全新输油管道-创新汽车生产线”，最终形成了“生产-传输-利用”的循环体系，成功取代了由英国主导的“煤炭体系”，大大加速了美国工业的发展。在1929年时，美国拥有全球78%的汽车，汽油和燃油料占石油总消费量85%[1]，工业文明遥遥领先。 所以等到二战时，在希特勒小心翼翼呵护着罗马尼亚的油田、日本绞尽脑汁在印度尼西亚搜刮原油时，美国可以毫无顾忌的挥霍燃油资源，驱动着同盟国的坦克洪流和庞大舰队淹没法西斯。到1945年，其石油产量（2.35亿吨）是轴心国产量总和的89倍。 “生产-传输-利用”的循环体系也成为了二战后美国石油霸权的基石。即使到了21世纪，美国在传统能源界的实力依旧在不断膨胀。在生产端，美国通过页岩油在2019年重新登上了世界第一大石油生产国的宝座。中东即使打成焦土，对美国的影响也有限。 与之形成鲜明对比的是，虽然并非贫油国，但作为世界工厂的中国每年在进口石油超过2000亿美元，而如果算上与俄罗斯、伊朗签下石油管道输送合同，以及为了越过马六甲海峡，在巴基斯坦和缅甸修建的港口等，我国在能源安全上的投资则是天文数字。 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