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2022-04-14

丢人现眼的东西

第一个“爆雷”的造车新势力，为什么是蔚来？

2022-01-27

就是硬气

抱歉，原内容已删除

2021-12-29

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美团连通快手，瞄准的不只是抖音

2021-12-28

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2021-09-26

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2021-05-10

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以太坊站上4000美元，再创历史新高

2021-04-26

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Mark

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香橼称将有重大事件宣布！个人投资者应该关注该声明

2021-01-09

Mark

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2020-12-31

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2020-12-30

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2020-12-30

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08:38","market":"sh","language":"zh","title":"第一个“爆雷”的造车新势力，为什么是蔚来？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2227645651","media":"阿尔法工场研究院","summary":"造车新势力蔚来，造不出车了。","content":"<html><head></head><body><p>作者：王佳元</p><p>造车新势力<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>，造不出车了。</p><p>三国时期，北方霸主袁绍，割据一方，被火烧乌巢后，粮草不继，军心涣散，败走官渡，失去了乱世争雄、入主中原的资格。</p><p>历史总是惊人的相似，这一次“粮草短缺”轮到造车“新势力”曾经的霸主<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>了。</p><p>上个周末，对于蔚来而言，并不平静。</p><p>4月10日周日，蔚来继续在其APP内发布产品价格调整的说明，旗下ES8、ES6、EC6各版本车型起售价上调10000元，蔚来ET7、ET5的起售价格不变。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a10801b669fa4ea2a87cbae90a2eb075\" tg-width=\"504\" tg-height=\"454\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>来源：蔚来官方<a href=\"https://laohu8.com/S/WB\">微博</a></p><p>在新能源车最近一个月的涨价潮中，迟迟不见蔚来的身影。</p><p>3月25日，蔚来创始人、董事长兼CEO李斌在财报发布会上更是表示，蔚来当前并没有提价的想法。</p><p>这一波操作给蔚来赢得了“业界良心”的美誉，李斌被消费者封为“最美逆行者”。然而，时隔半个月，蔚来就改弦更张，加入到了涨价的队列里。</p><p>本次涨价的原因，依旧是全球原材料上涨的影响。</p><p>李斌在置顶的精选评论里面，也表示原材料、特别是电池原材料涨得太多，本想咬咬牙扛过去，没成想疫情又成了压倒蔚来的最后一根稻草，最终还是扛不过去了。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dea642fafe0d4931b662b16823e63ee8\" tg-width=\"323\" tg-height=\"569\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>来源：蔚来手机APP</p><p>自今年以来，全球原材料价格确实在持续大幅上涨。在此影响下，据不完全统计，几乎所有新能源车企，都对旗下产品进行了不同程度的价格上调，涨幅从数千元至几万元不等。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f26a17ea82954341964611fed6dfcc18\" tg-width=\"711\" tg-height=\"641\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>来源：各公司公告，阿尔法工场研究院整理</p><p>涨价，是近期业内应对成本上涨的“通行”对策，蔚来只是顺应了潮流。并且对于售价三四十万的EC6，ES6和ES8来说，涨价一万，对应的提升幅度只有3%左右，影响不大。</p><p>更具有市场杀伤力的，其实是前一天的公告。</p><p>4月9日周五下午，蔚来在其APP内发布了近期生产与交付情况的说明：由于疫情的原因，蔚来整车生产已经暂停。</p><p>李斌在置顶评论中表示，3月中旬有些零部件就已经断供，蔚来能撑到最近实属不易。紧接着，他更是投放了“原子弹”级别的信息：面临暂停生产困境的并不止蔚来一家，很多厂商都有相似的情况。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b16e2b46a05d46f38098b41a5c91114f\" tg-width=\"604\" tg-height=\"445\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>来源：蔚来手机APP</p><p>这一信息直接引爆了周一的资本市场。</p><p>4月11日周一，刚宣布停产+涨价的蔚来股价开盘就急速下挫，截至收盘报收144.8港元，大跌11.44%。</p><p>不仅蔚来一家，受到李斌影射全行业困境的影响，当天新能源板块大跌，<a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">小鹏汽车</a>（09868.HK）和<a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">理想汽车</a>（02015.HK）的股价亦分别下跌9.89%和8.11%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3d2f6dd104aa48dca58ced57ee67522d\" tg-width=\"865\" tg-height=\"199\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>4月11日“蔚小理”股价，来源：<a href=\"https://laohu8.com/S/300033\">同花顺</a>iFind</p><p>昔日的霸主蔚来，遇到麻烦了。</p><p><b>“新势力”格局恐生变</b></p><p>过去的一年内，占据绝对优势的“蔚小理”，一直霸占着新能源造车“新势力”的前三名。它们在去年克服了芯片短缺、原材料涨价以及疫情等不利因素，在“新势力”中出类拔萃，为国产电动化转型做出了杰出贡献。</p><p>2021年，蔚来的交付量为91429辆，同比增109.1%；<a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">理想汽车</a>的交付量为90491辆，同比增177.4%；<a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">小鹏汽车</a>的交付量为98155辆，同比增263%。</p><p>合计近十万年交付量，“蔚小理”三雄鼎立的格局本已成型。</p><p>然而，随着蔚来停产的消息一出，格局或恐生变。其实3月份的销售数据已隐现草蛇灰线。</p><p>根据4月11日乘联会的最新数据，2022年3月，国内乘用车市场零售达到157.9万辆，同比下降10.5%，环比增长25.6%；1-3月累计零售491.5万辆，同比下降4.5%，总体走势低于预期。</p><p>在乘用车整体较为低迷的前提下，新能源乘用车3月的零售销量继续高歌猛进，达到44.5万辆，同比增长137.6%，环比增长63.1%。</p><p>3月份，新能源乘用车单月渗透率已经达到28.2%，创下历史新高，新能源的趋势再一次得到确认。</p><p>新能源造车“新势力”方面，小鹏凭借15414辆的交付量拿下头把交椅，紧随其后的是哪吒12026辆，理想11034辆和零跑10059辆，蔚来只有9985辆排名第五。</p><p>前五名中也只有蔚来月交付量没有过万，并且前四家同比增长都是翻番起步，零跑更是同比增长9倍，而蔚来的增长只有区区37.6%。很显然，蔚来单月已经被哪吒和零跑两个新晋玩家超越。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/ac2d68ec91e64d62b8e0aee57542b3a1\" tg-width=\"730\" tg-height=\"412\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>来源：各公司公告，阿尔法工场研究院整理</p><p>“蔚小理”三雄鼎立的格局，遭遇了重新洗牌，演变成了“小哪理零蔚”五霸纷争。</p><p>之所以有耳熟能详的“蔚小理”的称呼，就是因为这是按照最初的销量排名而取。现如今，蔚来已经从榜首跌落到第五名，在“新势力”们跑马圈地的关键时刻，对于蔚来的发展无疑是一个极大的打击。</p><p><b>列强环伺</b></p><p>为什么要单列出新能源造车“新势力”这一细分类别呢？因为它们起步晚、成长快，互相参照，可以看出相对发展的快慢与好坏。不过，新能源车企可不止国内这些“新势力”，横亘前面的还有三座大山。</p><p>第一座大山就是<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>，作为电动车的国际化领头羊，<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>在全球都有比较强的影响力。</p><p>4月2日，特斯拉披露，公司第一季度交付超过31万辆汽车，其中Model S/X交付量为14724辆，Model 3/Y交付量为29.53万辆。</p><p>也就是说，特斯拉今年一季度的交付量已经超过了“蔚小理”去年的年交付量总和。</p><p>第二座大山是<a href=\"https://laohu8.com/S/002594\">比亚迪</a>，根据<a href=\"https://laohu8.com/S/002594\">比亚迪</a>公布的产销快报显示，3月比亚迪新能源汽车销量为104878辆，同比增长333.06%；一季度累计销量286329辆，增长422.97%。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/e3e03fb79c1c4c2187bbef5d1e4d934c\" tg-width=\"692\" tg-height=\"285\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>来源：比亚迪公告</p><p>第三座大山是各传统车企孵化或扶持的电动车新品牌，它们的力量也不可轻视。背靠传统车企的技术、经验、供应链以及工厂的优势，这些子品牌也都有各自主要的客户群体，占有一定市场份额。</p><p>一个国际品牌龙头，一个国内品牌龙头，再加上众多新兴子品牌，新能源汽车可谓是百花齐放，在竞争中扩大自身的市场份额。</p><p>按照乘联会的统计口径，3月新能源乘用车厂商批发销量突破万辆的企业有13家（较去年同期增2家），其中：比亚迪104338辆、特斯拉中国65814辆、上汽通用五菱51157辆、奇瑞汽车21817辆，广汽埃安20317辆，<a href=\"https://laohu8.com/S/000625\">长安汽车</a>15624辆，小鹏汽车15414辆，<a href=\"https://laohu8.com/S/601633\">长城汽车</a>15057辆，<a href=\"https://laohu8.com/S/00175\">吉利汽车</a>14166辆、哪吒汽车12026辆、理想汽车11034辆、上汽乘用车10880辆，零跑汽车10059辆。</p><p>位居“新势力”月销量第五位的蔚来，放到全域来对比，只能排在13名之后。</p><p>不同厂商的技术路径不同，主要的客户群体也不同，但是现阶段这些都是“敲门砖”，当客户群体足够大的时候，赢者通吃的现象大概率会发生。</p><p>所以，前期储备“量”的阶段尤为重要，谁掌握了前期，就能在后期拥有巨大的先发优势。</p><p>诚然，造车“新势力”与面前的三座大山还是有一定的差距，这是客观事实，那么在“新势力”内部，蔚来与小鹏和理想的竞争中也尽显疲态。</p><p>理想主打增程式电动车方案，暂时唯一的车型就是大型SUV理想ONE，主要聚焦家庭用车，可油可电，彻底解决里程焦虑，单月交付量11034辆，已然成为“新势力”第一畅销车。</p><p>理想期待再下一城，将在4月16日发布第二款车型理想L9，继续完善自己的产品矩阵。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/da615aaa775d4e39967eedb57810e936\" tg-width=\"757\" tg-height=\"366\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>来源：理想官网</p><p>小鹏主要有三款产品在售，面对城市道路的紧凑型SUV小鹏G3i以及家庭轿车小鹏P5和P7，尤其是上市两年的主打轿跑P7，单月交付量达到了9183辆，成为“新势力”纯电驱动第一畅销车。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/443a191917b84176a533ad4658864b12\" tg-width=\"801\" tg-height=\"290\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>来源：小鹏官网</p><p>理想和小鹏分别在大型SUV和家庭轿车崭露头角，按照自身的剧本推进。蔚来也是看中了这两条路径。</p><p>先聚焦大型SUV，接连推出EC6,ES6和ES8三款车型；打开市场之后，准备继续推出轿车。谁知本次停产，让这个如意算盘落空。</p><p>原来的SUV市场有可能被理想替代，尚未交付的轿车市场可能被小鹏P7和P5替代，蔚来本来两全其美的计划，变成了“满盘皆输”的尴尬境地。</p><p>可谓：前有埋伏，后有追兵。</p><p>新能源车企们都不敢停歇，跑步前行，生怕掉队。然而如今的蔚来已经开始原地踏步了，逆水行舟，不进则退。在新能源汽车大爆发的关键节点，一步跟不上，可能就真的步步跟不上了。</p><p>若想突出重围，近身肉搏看起来不可避免，但关键时刻掉链子，蔚来手里的“神兵”找不到了。捉襟见肘的蔚来，如何面对未来刺刀见红的竞争？</p><p><b>蔚来还有未来吗？</b></p><p>蔚来曾称霸一时，还是有很多优势。</p><p>例如它的换电，相比于其他电动车，只能有充电这一条路，蔚来打造出自己的品牌特色，电池可充可换，消费者可以根据自身需要，自由选择补电方案。</p><p>尤其是在基础设施较为发达的一线城市，蔚来的换电站网络织得很密集，3-5分钟的换电，几乎完美地解决了市内通勤的里程焦虑。</p><p>从可拆卸电池，又延伸出BaaS（Battery as a Service，电池即服务）金融租电方案，更是降低了消费者的购车首付门槛。给消费者提供一个备选的方案，灵活度可谓是首屈一指。</p><p>在消费者心中，蔚来就是这些创新的先行者。</p><p>单次“月考“”只是一次小测验，一次失利并不能否定它的全部。并且，新贵哪吒和零跑销量中，微型/小型电动车占比很大，无论从品牌影响力还是从科技含量，都还不能与“蔚小理”同台竞争。</p><p>但是，见微知著，蔚来的短板，已经在此次“黑天鹅”事件中得到了放大。</p><p>首先，过高的定价吓退了不少感兴趣的消费者，动辄三四十万的售价，就注定它的目标群体就是高净值客户。</p><p>那么，高净值客户，尤其是对喜好变化的年轻消费者来说，已经上市3、4年的老产品的吸引力正在加速下降，对新产品的期待热度，在蔚来论坛里一直居高不下。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c7ece00731534d1795caece20d6ea262\" tg-width=\"413\" tg-height=\"474\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ee9a14661ee3465c8493d0ae26ef94a6\" tg-width=\"413\" tg-height=\"313\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>来源：蔚来手机APP</p><p>其次，蔚来一直缺席的轿车，ET7和ET5本是蔚来继续攻城略地的新式重武器，然而它们的迟到，再次打破了计划。</p><p>尽管ET7已发布一年多，有关ET7的消息也在持续发酵，但是市面上能看到现车的仍然是少数。</p><p>一位蔚来销售上周兴奋地通知笔者，ET7终于在北京颐堤港蔚来体验店展览，欢迎潜在消费者前去观看。当笔者进一步咨询是否可以试驾，却被告知因为车太少，只能展出不能试驾。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ba2e039953504cd8878e58b25318382d\" tg-width=\"767\" tg-height=\"380\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>来源：蔚来官网</p><p>ET7和ET5的准车主为频频迟到的新车而愤愤不平，慕名而来的潜在车主也因为长时间不能试驾体验而逐渐失去耐心，继而转投其它新能源阵营。</p><p>产能不足不仅影响老车型，更是失去了新车型重新圈定市场的机会。未来的蔚来，将举步维艰。</p><p><b>造车不是一件简单的事</b></p><p>前有<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>计划造车，今有小米高调进军造车，众多造车“新势力”如雨后春笋一般冒出来，大街上的汽车品牌逐渐丰富。</p><p>这就给人一种错觉，造车是一件很容易的事。更有人戏称，电动车就是车壳子+大规模电池组，配上内饰就成了。</p><p>不过，无论是燃油车还是新能源车，造车都是一个非常复杂流程。整车各个零部件或者工作区域之间都有很紧密的联系，各层级供应商组织井然有序，牵一发而动全身，并非夸张。</p><p>换句话说，造一辆车易，持续稳定造车难。这其中，供应链的安全与稳定尤为重要。</p><p>纵然有郭嘉、荀彧的运筹帷幄以及许褚、典韦的勇猛无敌，粮草依旧是最重要的，俗话说“巧妇难为无米之炊”，供应链是一个车企最重要的参考指标。</p><p>尽管蔚来有诸多理由，供应商“恰好”都位于疫情严重的地区，然而全局化的统筹，亦是考验车企长久发展的“试金石”。所有车企都面临同样的全国性的不利因素，但蔚来是第一个“爆雷”的。</p><p>若是蔚来整不明白，未来难有出路。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>第一个“爆雷”的造车新势力，为什么是蔚来？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; 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08:38</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<html><head></head><body><p>作者：王佳元</p><p>造车新势力<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>，造不出车了。</p><p>三国时期，北方霸主袁绍，割据一方，被火烧乌巢后，粮草不继，军心涣散，败走官渡，失去了乱世争雄、入主中原的资格。</p><p>历史总是惊人的相似，这一次“粮草短缺”轮到造车“新势力”曾经的霸主<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>了。</p><p>上个周末，对于蔚来而言，并不平静。</p><p>4月10日周日，蔚来继续在其APP内发布产品价格调整的说明，旗下ES8、ES6、EC6各版本车型起售价上调10000元，蔚来ET7、ET5的起售价格不变。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a10801b669fa4ea2a87cbae90a2eb075\" tg-width=\"504\" tg-height=\"454\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>来源：蔚来官方<a href=\"https://laohu8.com/S/WB\">微博</a></p><p>在新能源车最近一个月的涨价潮中，迟迟不见蔚来的身影。</p><p>3月25日，蔚来创始人、董事长兼CEO李斌在财报发布会上更是表示，蔚来当前并没有提价的想法。</p><p>这一波操作给蔚来赢得了“业界良心”的美誉，李斌被消费者封为“最美逆行者”。然而，时隔半个月，蔚来就改弦更张，加入到了涨价的队列里。</p><p>本次涨价的原因，依旧是全球原材料上涨的影响。</p><p>李斌在置顶的精选评论里面，也表示原材料、特别是电池原材料涨得太多，本想咬咬牙扛过去，没成想疫情又成了压倒蔚来的最后一根稻草，最终还是扛不过去了。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dea642fafe0d4931b662b16823e63ee8\" tg-width=\"323\" tg-height=\"569\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>来源：蔚来手机APP</p><p>自今年以来，全球原材料价格确实在持续大幅上涨。在此影响下，据不完全统计，几乎所有新能源车企，都对旗下产品进行了不同程度的价格上调，涨幅从数千元至几万元不等。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f26a17ea82954341964611fed6dfcc18\" tg-width=\"711\" tg-height=\"641\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>来源：各公司公告，阿尔法工场研究院整理</p><p>涨价，是近期业内应对成本上涨的“通行”对策，蔚来只是顺应了潮流。并且对于售价三四十万的EC6，ES6和ES8来说，涨价一万，对应的提升幅度只有3%左右，影响不大。</p><p>更具有市场杀伤力的，其实是前一天的公告。</p><p>4月9日周五下午，蔚来在其APP内发布了近期生产与交付情况的说明：由于疫情的原因，蔚来整车生产已经暂停。</p><p>李斌在置顶评论中表示，3月中旬有些零部件就已经断供，蔚来能撑到最近实属不易。紧接着，他更是投放了“原子弹”级别的信息：面临暂停生产困境的并不止蔚来一家，很多厂商都有相似的情况。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b16e2b46a05d46f38098b41a5c91114f\" tg-width=\"604\" tg-height=\"445\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>来源：蔚来手机APP</p><p>这一信息直接引爆了周一的资本市场。</p><p>4月11日周一，刚宣布停产+涨价的蔚来股价开盘就急速下挫，截至收盘报收144.8港元，大跌11.44%。</p><p>不仅蔚来一家，受到李斌影射全行业困境的影响，当天新能源板块大跌，<a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">小鹏汽车</a>（09868.HK）和<a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">理想汽车</a>（02015.HK）的股价亦分别下跌9.89%和8.11%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3d2f6dd104aa48dca58ced57ee67522d\" tg-width=\"865\" tg-height=\"199\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>4月11日“蔚小理”股价，来源：<a href=\"https://laohu8.com/S/300033\">同花顺</a>iFind</p><p>昔日的霸主蔚来，遇到麻烦了。</p><p><b>“新势力”格局恐生变</b></p><p>过去的一年内，占据绝对优势的“蔚小理”，一直霸占着新能源造车“新势力”的前三名。它们在去年克服了芯片短缺、原材料涨价以及疫情等不利因素，在“新势力”中出类拔萃，为国产电动化转型做出了杰出贡献。</p><p>2021年，蔚来的交付量为91429辆，同比增109.1%；<a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">理想汽车</a>的交付量为90491辆，同比增177.4%；<a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">小鹏汽车</a>的交付量为98155辆，同比增263%。</p><p>合计近十万年交付量，“蔚小理”三雄鼎立的格局本已成型。</p><p>然而，随着蔚来停产的消息一出，格局或恐生变。其实3月份的销售数据已隐现草蛇灰线。</p><p>根据4月11日乘联会的最新数据，2022年3月，国内乘用车市场零售达到157.9万辆，同比下降10.5%，环比增长25.6%；1-3月累计零售491.5万辆，同比下降4.5%，总体走势低于预期。</p><p>在乘用车整体较为低迷的前提下，新能源乘用车3月的零售销量继续高歌猛进，达到44.5万辆，同比增长137.6%，环比增长63.1%。</p><p>3月份，新能源乘用车单月渗透率已经达到28.2%，创下历史新高，新能源的趋势再一次得到确认。</p><p>新能源造车“新势力”方面，小鹏凭借15414辆的交付量拿下头把交椅，紧随其后的是哪吒12026辆，理想11034辆和零跑10059辆，蔚来只有9985辆排名第五。</p><p>前五名中也只有蔚来月交付量没有过万，并且前四家同比增长都是翻番起步，零跑更是同比增长9倍，而蔚来的增长只有区区37.6%。很显然，蔚来单月已经被哪吒和零跑两个新晋玩家超越。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/ac2d68ec91e64d62b8e0aee57542b3a1\" tg-width=\"730\" tg-height=\"412\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>来源：各公司公告，阿尔法工场研究院整理</p><p>“蔚小理”三雄鼎立的格局，遭遇了重新洗牌，演变成了“小哪理零蔚”五霸纷争。</p><p>之所以有耳熟能详的“蔚小理”的称呼，就是因为这是按照最初的销量排名而取。现如今，蔚来已经从榜首跌落到第五名，在“新势力”们跑马圈地的关键时刻，对于蔚来的发展无疑是一个极大的打击。</p><p><b>列强环伺</b></p><p>为什么要单列出新能源造车“新势力”这一细分类别呢？因为它们起步晚、成长快，互相参照，可以看出相对发展的快慢与好坏。不过，新能源车企可不止国内这些“新势力”，横亘前面的还有三座大山。</p><p>第一座大山就是<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>，作为电动车的国际化领头羊，<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>在全球都有比较强的影响力。</p><p>4月2日，特斯拉披露，公司第一季度交付超过31万辆汽车，其中Model S/X交付量为14724辆，Model 3/Y交付量为29.53万辆。</p><p>也就是说，特斯拉今年一季度的交付量已经超过了“蔚小理”去年的年交付量总和。</p><p>第二座大山是<a href=\"https://laohu8.com/S/002594\">比亚迪</a>，根据<a href=\"https://laohu8.com/S/002594\">比亚迪</a>公布的产销快报显示，3月比亚迪新能源汽车销量为104878辆，同比增长333.06%；一季度累计销量286329辆，增长422.97%。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/e3e03fb79c1c4c2187bbef5d1e4d934c\" tg-width=\"692\" tg-height=\"285\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>来源：比亚迪公告</p><p>第三座大山是各传统车企孵化或扶持的电动车新品牌，它们的力量也不可轻视。背靠传统车企的技术、经验、供应链以及工厂的优势，这些子品牌也都有各自主要的客户群体，占有一定市场份额。</p><p>一个国际品牌龙头，一个国内品牌龙头，再加上众多新兴子品牌，新能源汽车可谓是百花齐放，在竞争中扩大自身的市场份额。</p><p>按照乘联会的统计口径，3月新能源乘用车厂商批发销量突破万辆的企业有13家（较去年同期增2家），其中：比亚迪104338辆、特斯拉中国65814辆、上汽通用五菱51157辆、奇瑞汽车21817辆，广汽埃安20317辆，<a href=\"https://laohu8.com/S/000625\">长安汽车</a>15624辆，小鹏汽车15414辆，<a href=\"https://laohu8.com/S/601633\">长城汽车</a>15057辆，<a href=\"https://laohu8.com/S/00175\">吉利汽车</a>14166辆、哪吒汽车12026辆、理想汽车11034辆、上汽乘用车10880辆，零跑汽车10059辆。</p><p>位居“新势力”月销量第五位的蔚来，放到全域来对比，只能排在13名之后。</p><p>不同厂商的技术路径不同，主要的客户群体也不同，但是现阶段这些都是“敲门砖”，当客户群体足够大的时候，赢者通吃的现象大概率会发生。</p><p>所以，前期储备“量”的阶段尤为重要，谁掌握了前期，就能在后期拥有巨大的先发优势。</p><p>诚然，造车“新势力”与面前的三座大山还是有一定的差距，这是客观事实，那么在“新势力”内部，蔚来与小鹏和理想的竞争中也尽显疲态。</p><p>理想主打增程式电动车方案，暂时唯一的车型就是大型SUV理想ONE，主要聚焦家庭用车，可油可电，彻底解决里程焦虑，单月交付量11034辆，已然成为“新势力”第一畅销车。</p><p>理想期待再下一城，将在4月16日发布第二款车型理想L9，继续完善自己的产品矩阵。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/da615aaa775d4e39967eedb57810e936\" tg-width=\"757\" tg-height=\"366\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>来源：理想官网</p><p>小鹏主要有三款产品在售，面对城市道路的紧凑型SUV小鹏G3i以及家庭轿车小鹏P5和P7，尤其是上市两年的主打轿跑P7，单月交付量达到了9183辆，成为“新势力”纯电驱动第一畅销车。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/443a191917b84176a533ad4658864b12\" tg-width=\"801\" tg-height=\"290\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>来源：小鹏官网</p><p>理想和小鹏分别在大型SUV和家庭轿车崭露头角，按照自身的剧本推进。蔚来也是看中了这两条路径。</p><p>先聚焦大型SUV，接连推出EC6,ES6和ES8三款车型；打开市场之后，准备继续推出轿车。谁知本次停产，让这个如意算盘落空。</p><p>原来的SUV市场有可能被理想替代，尚未交付的轿车市场可能被小鹏P7和P5替代，蔚来本来两全其美的计划，变成了“满盘皆输”的尴尬境地。</p><p>可谓：前有埋伏，后有追兵。</p><p>新能源车企们都不敢停歇，跑步前行，生怕掉队。然而如今的蔚来已经开始原地踏步了，逆水行舟，不进则退。在新能源汽车大爆发的关键节点，一步跟不上，可能就真的步步跟不上了。</p><p>若想突出重围，近身肉搏看起来不可避免，但关键时刻掉链子，蔚来手里的“神兵”找不到了。捉襟见肘的蔚来，如何面对未来刺刀见红的竞争？</p><p><b>蔚来还有未来吗？</b></p><p>蔚来曾称霸一时，还是有很多优势。</p><p>例如它的换电，相比于其他电动车，只能有充电这一条路，蔚来打造出自己的品牌特色，电池可充可换，消费者可以根据自身需要，自由选择补电方案。</p><p>尤其是在基础设施较为发达的一线城市，蔚来的换电站网络织得很密集，3-5分钟的换电，几乎完美地解决了市内通勤的里程焦虑。</p><p>从可拆卸电池，又延伸出BaaS（Battery as a Service，电池即服务）金融租电方案，更是降低了消费者的购车首付门槛。给消费者提供一个备选的方案，灵活度可谓是首屈一指。</p><p>在消费者心中，蔚来就是这些创新的先行者。</p><p>单次“月考“”只是一次小测验，一次失利并不能否定它的全部。并且，新贵哪吒和零跑销量中，微型/小型电动车占比很大，无论从品牌影响力还是从科技含量，都还不能与“蔚小理”同台竞争。</p><p>但是，见微知著，蔚来的短板，已经在此次“黑天鹅”事件中得到了放大。</p><p>首先，过高的定价吓退了不少感兴趣的消费者，动辄三四十万的售价，就注定它的目标群体就是高净值客户。</p><p>那么，高净值客户，尤其是对喜好变化的年轻消费者来说，已经上市3、4年的老产品的吸引力正在加速下降，对新产品的期待热度，在蔚来论坛里一直居高不下。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c7ece00731534d1795caece20d6ea262\" tg-width=\"413\" tg-height=\"474\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ee9a14661ee3465c8493d0ae26ef94a6\" tg-width=\"413\" tg-height=\"313\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>来源：蔚来手机APP</p><p>其次，蔚来一直缺席的轿车，ET7和ET5本是蔚来继续攻城略地的新式重武器，然而它们的迟到，再次打破了计划。</p><p>尽管ET7已发布一年多，有关ET7的消息也在持续发酵，但是市面上能看到现车的仍然是少数。</p><p>一位蔚来销售上周兴奋地通知笔者，ET7终于在北京颐堤港蔚来体验店展览，欢迎潜在消费者前去观看。当笔者进一步咨询是否可以试驾，却被告知因为车太少，只能展出不能试驾。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ba2e039953504cd8878e58b25318382d\" tg-width=\"767\" tg-height=\"380\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>来源：蔚来官网</p><p>ET7和ET5的准车主为频频迟到的新车而愤愤不平，慕名而来的潜在车主也因为长时间不能试驾体验而逐渐失去耐心，继而转投其它新能源阵营。</p><p>产能不足不仅影响老车型，更是失去了新车型重新圈定市场的机会。未来的蔚来，将举步维艰。</p><p><b>造车不是一件简单的事</b></p><p>前有<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>计划造车，今有小米高调进军造车，众多造车“新势力”如雨后春笋一般冒出来，大街上的汽车品牌逐渐丰富。</p><p>这就给人一种错觉，造车是一件很容易的事。更有人戏称，电动车就是车壳子+大规模电池组，配上内饰就成了。</p><p>不过，无论是燃油车还是新能源车，造车都是一个非常复杂流程。整车各个零部件或者工作区域之间都有很紧密的联系，各层级供应商组织井然有序，牵一发而动全身，并非夸张。</p><p>换句话说，造一辆车易，持续稳定造车难。这其中，供应链的安全与稳定尤为重要。</p><p>纵然有郭嘉、荀彧的运筹帷幄以及许褚、典韦的勇猛无敌，粮草依旧是最重要的，俗话说“巧妇难为无米之炊”，供应链是一个车企最重要的参考指标。</p><p>尽管蔚来有诸多理由，供应商“恰好”都位于疫情严重的地区，然而全局化的统筹，亦是考验车企长久发展的“试金石”。所有车企都面临同样的全国性的不利因素，但蔚来是第一个“爆雷”的。</p><p>若是蔚来整不明白，未来难有出路。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/fd41b160700b45228fe7b7e30e8d95be","relate_stocks":{"NIO":"蔚来","EVS.SI":"MSCI China Electric Vehicles and Future Mobility 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S/X交付量为14724辆，Model 3/Y交付量为29.53万辆。也就是说，特斯拉今年一季度的交付量已经超过了“蔚小理”去年的年交付量总和。第二座大山是比亚迪，根据比亚迪公布的产销快报显示，3月比亚迪新能源汽车销量为104878辆，同比增长333.06%；一季度累计销量286329辆，增长422.97%。来源：比亚迪公告第三座大山是各传统车企孵化或扶持的电动车新品牌，它们的力量也不可轻视。背靠传统车企的技术、经验、供应链以及工厂的优势，这些子品牌也都有各自主要的客户群体，占有一定市场份额。一个国际品牌龙头，一个国内品牌龙头，再加上众多新兴子品牌，新能源汽车可谓是百花齐放，在竞争中扩大自身的市场份额。按照乘联会的统计口径，3月新能源乘用车厂商批发销量突破万辆的企业有13家（较去年同期增2家），其中：比亚迪104338辆、特斯拉中国65814辆、上汽通用五菱51157辆、奇瑞汽车21817辆，广汽埃安20317辆，长安汽车15624辆，小鹏汽车15414辆，长城汽车15057辆，吉利汽车14166辆、哪吒汽车12026辆、理想汽车11034辆、上汽乘用车10880辆，零跑汽车10059辆。位居“新势力”月销量第五位的蔚来，放到全域来对比，只能排在13名之后。不同厂商的技术路径不同，主要的客户群体也不同，但是现阶段这些都是“敲门砖”，当客户群体足够大的时候，赢者通吃的现象大概率会发生。所以，前期储备“量”的阶段尤为重要，谁掌握了前期，就能在后期拥有巨大的先发优势。诚然，造车“新势力”与面前的三座大山还是有一定的差距，这是客观事实，那么在“新势力”内部，蔚来与小鹏和理想的竞争中也尽显疲态。理想主打增程式电动车方案，暂时唯一的车型就是大型SUV理想ONE，主要聚焦家庭用车，可油可电，彻底解决里程焦虑，单月交付量11034辆，已然成为“新势力”第一畅销车。理想期待再下一城，将在4月16日发布第二款车型理想L9，继续完善自己的产品矩阵。来源：理想官网小鹏主要有三款产品在售，面对城市道路的紧凑型SUV小鹏G3i以及家庭轿车小鹏P5和P7，尤其是上市两年的主打轿跑P7，单月交付量达到了9183辆，成为“新势力”纯电驱动第一畅销车。来源：小鹏官网理想和小鹏分别在大型SUV和家庭轿车崭露头角，按照自身的剧本推进。蔚来也是看中了这两条路径。先聚焦大型SUV，接连推出EC6,ES6和ES8三款车型；打开市场之后，准备继续推出轿车。谁知本次停产，让这个如意算盘落空。原来的SUV市场有可能被理想替代，尚未交付的轿车市场可能被小鹏P7和P5替代，蔚来本来两全其美的计划，变成了“满盘皆输”的尴尬境地。可谓：前有埋伏，后有追兵。新能源车企们都不敢停歇，跑步前行，生怕掉队。然而如今的蔚来已经开始原地踏步了，逆水行舟，不进则退。在新能源汽车大爆发的关键节点，一步跟不上，可能就真的步步跟不上了。若想突出重围，近身肉搏看起来不可避免，但关键时刻掉链子，蔚来手里的“神兵”找不到了。捉襟见肘的蔚来，如何面对未来刺刀见红的竞争？蔚来还有未来吗？蔚来曾称霸一时，还是有很多优势。例如它的换电，相比于其他电动车，只能有充电这一条路，蔚来打造出自己的品牌特色，电池可充可换，消费者可以根据自身需要，自由选择补电方案。尤其是在基础设施较为发达的一线城市，蔚来的换电站网络织得很密集，3-5分钟的换电，几乎完美地解决了市内通勤的里程焦虑。从可拆卸电池，又延伸出BaaS（Battery as a Service，电池即服务）金融租电方案，更是降低了消费者的购车首付门槛。给消费者提供一个备选的方案，灵活度可谓是首屈一指。在消费者心中，蔚来就是这些创新的先行者。单次“月考“”只是一次小测验，一次失利并不能否定它的全部。并且，新贵哪吒和零跑销量中，微型/小型电动车占比很大，无论从品牌影响力还是从科技含量，都还不能与“蔚小理”同台竞争。但是，见微知著，蔚来的短板，已经在此次“黑天鹅”事件中得到了放大。首先，过高的定价吓退了不少感兴趣的消费者，动辄三四十万的售价，就注定它的目标群体就是高净值客户。那么，高净值客户，尤其是对喜好变化的年轻消费者来说，已经上市3、4年的老产品的吸引力正在加速下降，对新产品的期待热度，在蔚来论坛里一直居高不下。来源：蔚来手机APP其次，蔚来一直缺席的轿车，ET7和ET5本是蔚来继续攻城略地的新式重武器，然而它们的迟到，再次打破了计划。尽管ET7已发布一年多，有关ET7的消息也在持续发酵，但是市面上能看到现车的仍然是少数。一位蔚来销售上周兴奋地通知笔者，ET7终于在北京颐堤港蔚来体验店展览，欢迎潜在消费者前去观看。当笔者进一步咨询是否可以试驾，却被告知因为车太少，只能展出不能试驾。来源：蔚来官网ET7和ET5的准车主为频频迟到的新车而愤愤不平，慕名而来的潜在车主也因为长时间不能试驾体验而逐渐失去耐心，继而转投其它新能源阵营。产能不足不仅影响老车型，更是失去了新车型重新圈定市场的机会。未来的蔚来，将举步维艰。造车不是一件简单的事前有苹果计划造车，今有小米高调进军造车，众多造车“新势力”如雨后春笋一般冒出来，大街上的汽车品牌逐渐丰富。这就给人一种错觉，造车是一件很容易的事。更有人戏称，电动车就是车壳子+大规模电池组，配上内饰就成了。不过，无论是燃油车还是新能源车，造车都是一个非常复杂流程。整车各个零部件或者工作区域之间都有很紧密的联系，各层级供应商组织井然有序，牵一发而动全身，并非夸张。换句话说，造一辆车易，持续稳定造车难。这其中，供应链的安全与稳定尤为重要。纵然有郭嘉、荀彧的运筹帷幄以及许褚、典韦的勇猛无敌，粮草依旧是最重要的，俗话说“巧妇难为无米之炊”，供应链是一个车企最重要的参考指标。尽管蔚来有诸多理由，供应商“恰好”都位于疫情严重的地区，然而全局化的统筹，亦是考验车企长久发展的“试金石”。所有车企都面临同样的全国性的不利因素，但蔚来是第一个“爆雷”的。若是蔚来整不明白，未来难有出路。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1830,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":639671428,"gmtCreate":1643291885170,"gmtModify":1643291885170,"author":{"id":"3500273728119260","authorId":"3500273728119260","name":"小赚100万","avatar":"https://static.tigerbbs.com/5c3caa4a550eb6f437c11465063bf9e6","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3500273728119260","idStr":"3500273728119260"},"themes":[],"htmlText":"就是硬气","listText":"就是硬气","text":"就是硬气","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/639671428","repostId":"1118807219","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2101,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":696450623,"gmtCreate":1640752274983,"gmtModify":1640754148521,"author":{"id":"3500273728119260","authorId":"3500273728119260","name":"小赚100万","avatar":"https://static.tigerbbs.com/5c3caa4a550eb6f437c11465063bf9e6","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3500273728119260","idStr":"3500273728119260"},"themes":[],"htmlText":"纯属放屁","listText":"纯属放屁","text":"纯属放屁","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/696450623","repostId":"1112660165","repostType":2,"repost":{"id":"1112660165","kind":"news","pubTimestamp":1640744296,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1112660165?lang=&edition=full","pubTime":"2021-12-29 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href=\"https://laohu8.com/S/DYIN\">抖音</a>、快手成为闯入本地生活的新玩家。</p>\n<p>曾经的胜利者美团今天迎来了新对手、新需求和新局面，它需要拿出新招数。</p>\n<p>过去10多年来，国内本地生活服务领域一直是兵家必争之地，战事从未间断。在新一轮混战中，除了互联互通的美团、快手，猛冲的抖音，还有阿里、<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>，甚至生活圈媒体<a href=\"https://laohu8.com/S/002027\">分众传媒</a>也想分一杯羹。</p>\n<p>如今，美团选择与曾经的“分食者”快手合作，他们各自在打什么算盘？他们将给本地生活的市场带来什么？</p>\n<p><b>美团的挑战与防御</b></p>\n<p>在本地生活领域，美团曾经是后来者、挑战者，和胜利者。</p>\n<p>11年前，美团从团购业务起家，之后不断攻城略地，成为本地生活服务电商领域首屈一指的巨头。</p>\n<p>餐饮外卖、到店和酒旅、新业务构成了美团三大收入来源。其中，餐饮外卖是营收支柱，到店和酒旅业务是利润奶牛，新业务是美团新的增长希望。</p>\n<p>2021年前三季度，美团实现营收1296.3亿元，其中，餐饮外卖营收701.6亿元，占比54%；到店和酒旅营收238亿元，占比18.4%；新业务及其它约占比27.5%。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/c96c65217b9bf1af406089099074e031\" tg-width=\"550\" tg-height=\"344\" referrerpolicy=\"no-referrer\">美团2021Q3营收、利润情况，来源：财报</p>\n<p>截至2021年9月30日的12个月内，美团的交易用户数为6.675亿，活跃商家数830万，分别较上年同期同比增长40.1%和28.2%。</p>\n<p>2018—2020年，美团网络餐饮外卖平台服务收入在中国境内主要网络餐饮外卖平台合计服务收入中，份额分别为67.3%、69.5%、70.7%。同期，其合计订单量的份额分别为62.4%、64.3%、68.5%。</p>\n<p>今年10月，国家市场监管总局对美团开出行政处罚罚单，责令其全额退还向商家收取的独家合作保证金约12.9亿元，并停止“二选一”行为。同时，对美团处以总计34.42亿元的罚款。</p>\n<p>这相当于释放了美团的商家资源，让其它平台获得了“商家资源平权”，平台间的竞争更加充分。</p>\n<p>另外，用户的内容消费和种草场景在迅速从图文向短视频迁移。</p>\n<p>据iiMedia Research的数据，2020年，国内短视频用户7.22亿；2021年有望达到8.09亿。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/10a48434b0e8ff1858efc69ba681b29a\" tg-width=\"550\" tg-height=\"362\" referrerpolicy=\"no-referrer\">2020年底，中国网民规模为9.89亿，意味着超73%的网民都在刷短视频。</p>\n<p>当用户的上网阵地在迁移，商家自然会紧跟用户的步伐，切换营销阵地。</p>\n<p>美团一边顺应大势，在大众点评、美团App布局内容社区和视频直播，还推出了外卖社交产品“饭小圈”；另一方面，美团还与短视频平台展开合作。</p>\n<p>比如去年9月，美团就曾联合抖音推出“美团超级直播专场”活动，直播产品覆盖旅游、打车、餐饮等多个类目。</p>\n<p>用户打开抖音的优惠券链接，就可直接跳转至美团或者大众点评，完成交易。</p>\n<p>作为当下短视频领域头号玩家，抖音始终不想把自己想小了。只扮演导流角色，显然不符合抖音的风格。</p>\n<p>除了合作，抖音还要亲自下场做本地生活服务，尤其是今年，抖音火力全开，成为美团的“心头之患”。</p>\n<p>去年底，字节跳动成立了“本地直营业务中心”，聚焦本地生活业务，重点挖掘餐饮、文旅和生活服务。</p>\n<p>目前，抖音App“同城”界面已上线了“限时秒杀”和“热门榜单”，前者提供餐饮、酒旅、休闲娱乐的产品团购，用户可以直接下单；后者类似大众点评，按人气、好评、热销为用户提供提供吃喝玩乐相关的商家榜单。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c6dc2ac145925c09abb356ca8ff74788\" tg-width=\"550\" tg-height=\"411\" referrerpolicy=\"no-referrer\">抖音App“同城”界面的本地生活服务</p>\n<p>今年7月，抖音团购小程序面向全国招募生活服务城市站点；一条招募信息显示，当时已有30+城市在抖音铺设优惠团购，覆盖餐饮、休闲娱乐等多类别。</p>\n<p>在内容端，抖音为内容创作者提供流量扶持，鼓励他们制作探店等本地生活服务类内容。</p>\n<p>今年上半年，抖音旗下的营销平台巨量引擎还面向B端餐饮商家推出“团购券”活动，并称之为“餐饮行业的重生”。</p>\n<p>一时间，“抖音干掉大众点评”的声音不绝于耳。抖音除了切入美团的利润奶牛---到店业务，还可能盯上了美团的营收大头——餐饮外卖。</p>\n<p>今年7月，据<a href=\"https://laohu8.com/S/KRKR\">36氪</a>等媒体报道，抖音上线“心动外卖”小程序，测试外卖业务。</p>\n<p>不过，目前该项目已经停止，抖音对外也否认有外卖业务的计划。</p>\n<p>虽然目前抖音在本地生活领域尚未对美团造成显著威胁，但是，其庞大的用户规模和传播能力让美团不得不防。</p>\n<p><b>快手借力打力</b></p>\n<p>快手对于本地生活的野心也由来已久。</p>\n<p>早在2019，快手在商家号升级发布会上就表示，全新升级的商家号将重点发力本地生活。同时，私域流量将成为快手商业化的一个重要抓手。</p>\n<p>2020年，快手在App的二级入口上线了本地生活板块，内含美食、周边游、购物丽人、休闲娱乐四大类别。另外，快手还上线了吃惠玩、吃货必打卡、出门必打卡三大体验区。</p>\n<p>值得一提的是，2020年，快手还分别与同程<a href=\"https://laohu8.com/S/LONG\">艺龙</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/QUNR\">去哪儿网</a>等OTA平台达成合作，借力打力，掘金本地旅游业务，完善本地生活的产品供应链。</p>\n<p>在今年4月举办的快手光合创作者大会上，快手高级副总裁严强表示，直播电商2.0、泛生活服务以及社交和社区是快手三大重点突破的方向。</p>\n<p>纵观2021年快手在本地生活领域的动作，可谓紧锣密鼓，火力全开。</p>\n<p>5月份，快手App开展同城团购功能灰度测试，在App“同城”界面上端新增了本地餐饮服务专区，分为特惠团购、榜单推荐、超赞福利三个板块。</p>\n<p>5月10日—5月23日期间，快手还联合近百家餐饮品牌推出“快手517一元吃到嗨”活动，通过海量优惠放送、品牌专场直播、达人深度探店等玩法，打造“餐饮+直播”的营销案例。</p>\n<p>6月份，快手在微信端上线小程序——吃喝玩乐在快手，用户可以在小程序上直接下单同城本地生活服务。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a72051b3fe63b77dc188dd2f403688e5\" tg-width=\"550\" tg-height=\"544\" referrerpolicy=\"no-referrer\">微信小程序—吃喝玩乐在快手</p>\n<p>另外，该小程序还提供“砍价买”栏目，用户邀请好友即可进行砍价和购买。</p>\n<p>7月份，快手发布“2021年快手本地生活吃喝玩乐榜单”，包含美食、休闲娱乐、景区、购物、酒店等多个领域的内容。</p>\n<p>但是，如快手高级副总裁王剑伟所说，快手目前还无法把每个用户需求都做深，比如买机票，洗车这样的生活服务。</p>\n<p>美团的“罗马”不是一天建成的，无论是地推商家资源，还是搭建履约服务的能力，都耗费了大量的资金、资源和时间。</p>\n<p>但对于股价遭腰斩、持续巨额亏损的快手来说，今天选择与美团合作，无异于借力打力，以时间换空间，加速向本地生活渗透。</p>\n<p>作为国内用户规模第二大的短视频平台，快手的用户规模、增长速度和商业转化能力都对美团有吸引力。</p>\n<p>截至2021年三季度末，快手DAU（日活跃用户）达到3.204亿，同比增长17.9%，环比增长9.3%。同时，MAU（月活跃用户）达5.729亿。</p>\n<p>今年6月，快手创始人、时任快手CEO宿华对外宣布，快手全球MAU破10亿。</p>\n<p>商业变现方面：线上营销服务、直播收入和电商在内的其它服务是快手三大收入来源。</p>\n<p>今年第三季度末，快手实现总收入205亿元。其中，线上营销服务收入109亿元，占比53.2%；直播收入77亿元，占比37.5%；电商在内的其它服务收入19亿元，占比最小，为9.2%。</p>\n<p>快手与美团抱团，不仅可以借力向本地生活领域渗透，也可以借力制衡头号对手抖音。</p>\n<p>后起的抖音早已实现对快手的反超，DAU已经是快手的2倍，电商GMV规模也高于快手。</p>\n<p>毕竟，对手的对手是朋友，而美团和抖音还有共同的股东——<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>。</p>\n<p><b>巨头混战本地生活</b></p>\n<p>本地生活是万亿规模的赛道。</p>\n<p>据艾瑞咨询数据，2020年，中国本地生活服务市场规模为19.5万亿元，到2025年，它将增长到35.3万亿元。</p>\n<p>本地生活历来也是互联网公司的必争之地。多年来，互联网公司对本地生活的争夺和改造轮番上演。</p>\n<p>从15年前的互联网美食指南到10年前的百团大战，再到美团饿了么两巨头争抢餐饮外卖、再到本地生活新零售崛起，本地生活服务领域的战事从未间断，资本永不眠。</p>\n<p>本地生活是美团的大本营，抖音、快手的新战场，同时也是阿里契而不舍的新零售。</p>\n<p>从低频到高频，从异地到同城，从实物电商到同城零售、身边经济，这是阿里电商的演进路径。</p>\n<p>这几年，阿里不惜重金收购饿了么、<a href=\"https://laohu8.com/S/06808\">高鑫零售</a>等资产，希望在本地电商领域打造下一个十年的增长点。</p>\n<p>今年7月，<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>董事会主席兼首席执行官张勇发全员信，宣布组织升级和人事任命。</p>\n<p>张勇宣布，阿里将基于地理位置服务的三大业务——本地生活、高德和飞猪，形成生活服务板块。</p>\n<p>老将俞永福代表集团分管该板块，向张勇汇报。此举被视为阿里在本地生活重整旗鼓，再次向美团开战。</p>\n<p>俞永福在上任100天时发布的内部信中称，生活服务互联网确定是这十年的大赛道，竞争对手不多，但竞争很残酷。</p>\n<p>按照俞永福的规划，未来三年，阿里本地生活将坚持“四横四纵”的战略方向不动摇。所谓“四横四纵”，是指不仅在业务资产方面沉淀超算平台、物流网络，还要提升团队协同作战效率、评价激励效率等。</p>\n<p>京东在今年第一季度财报中披露，公司正加速以服务型消费为触点，走进消费者三公里生活服务圈。</p>\n<p>京东生活服务通过<a href=\"https://laohu8.com/S/300959\">线上线下</a>一体化的模式，让消费者不出居住地三公里范围，就能享受到汽车、房产、文旅、拍卖、鲜花珍品、本地生活等六大类别的服务。</p>\n<p>本地生活的蛋糕巨大，分众这样的生活圈媒体也不想放过。</p>\n<p>去年9月，CMO嵇海荣接受全天候科技采访时提到，未来的分众将成为一家为客户提供优质及全面的广告解决方案的公司，客户群会从大品牌延伸到同城服务、中小商家。</p>\n<p>今后，用户可以直接在分众广告屏上直接向周边生活服务商家下单。</p>\n<p>2019年，分众就铺设了30多万<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>屏，周边几公里的中小商家可在智能屏做投放。</p>\n<p>其实早在2012年，线下品牌广告巨头分众传媒就曾推出聚划算O2O，拓展本地生活客户。</p>\n<p>不过，过去这些年国内创业风口不断，不愁卖的分众仍然将重点放在了品牌类大客户，其绝大部分营收也是来自品牌客户。</p>\n<p>当经济处于低潮，品牌客户预算持续紧张时，也许分众会加大向本地服务客户的延伸力度。</p>\n<p>当巨头们从四面八方加码本地生活，剑指美团大本营，美团奋起反击，甚至在业内发起合纵连横都不令人意外。</p>\n<p>本地生活的战事远未到终局。</p>","source":"lsy1622337641338","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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href=http://finance.sina.com.cn/tech/csj/2021-12-28/doc-ikyakumx6980887.shtml><strong>好看商业</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>12月27日，在快手生态开放大会上，快手、美团宣布达成互联互通战略合作。\n美团将在快手开放平台上线美团小程序，为美团商家提供套餐、代金券、预订等商品的展示，线上交易和售后服务等一套闭环服务，快手用户可通过美团小程序直达商户和下单。\n即日起至2022年1月3日，以“超值美食团，老铁享福利”为主题的活动将在快手的美团小程序试点上线。\n目前，湊湊、紫光园、书亦烧仙草、85度C、CoCo都可等多个热门餐饮...</p>\n\n<a href=\"http://finance.sina.com.cn/tech/csj/2021-12-28/doc-ikyakumx6980887.shtml\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/363732c8c870c92f525e9f500c69f228","relate_stocks":{"01024":"快手-W","03690":"美团-W"},"source_url":"http://finance.sina.com.cn/tech/csj/2021-12-28/doc-ikyakumx6980887.shtml","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1112660165","content_text":"12月27日，在快手生态开放大会上，快手、美团宣布达成互联互通战略合作。\n美团将在快手开放平台上线美团小程序，为美团商家提供套餐、代金券、预订等商品的展示，线上交易和售后服务等一套闭环服务，快手用户可通过美团小程序直达商户和下单。\n即日起至2022年1月3日，以“超值美食团，老铁享福利”为主题的活动将在快手的美团小程序试点上线。\n目前，湊湊、紫光园、书亦烧仙草、85度C、CoCo都可等多个热门餐饮品牌已成首批入驻快手美团小程序的商家。\n未来，快手平台的美团小程序还将陆续上线酒店、民宿、景区、休闲玩乐、美容美发、剧本杀等多个生活服务品类。\n对于美团与快手的本次“互联互通”，双方都希望达到“1+1>2”的协同效应。\n美团高级副总裁张川提到，有数亿用户的快手为本地生活商家提供了丰富、有价值的种草场景；而美团希望发挥自身建设多年的履约及服务保障能力，和快手一起为短视频用户提供更优质的本地生活服务商品和消费体验。\n快手高级副总裁王剑伟称，快手希望把衣食住行搬到线上，也希望开放更多机构、服务商和平台，为用户提供更完整的后链路服务，能让消费者放心买、也让创作者在生态中看到机会。\n一句话概括：双方现阶段的合作，是各取所需，优势互补。\n本地生活是万亿规模的市场，也是美团的大本营。随着短视频成为内容消费和种草主流，抖音、快手成为闯入本地生活的新玩家。\n曾经的胜利者美团今天迎来了新对手、新需求和新局面，它需要拿出新招数。\n过去10多年来，国内本地生活服务领域一直是兵家必争之地，战事从未间断。在新一轮混战中，除了互联互通的美团、快手，猛冲的抖音，还有阿里、京东，甚至生活圈媒体分众传媒也想分一杯羹。\n如今，美团选择与曾经的“分食者”快手合作，他们各自在打什么算盘？他们将给本地生活的市场带来什么？\n美团的挑战与防御\n在本地生活领域，美团曾经是后来者、挑战者，和胜利者。\n11年前，美团从团购业务起家，之后不断攻城略地，成为本地生活服务电商领域首屈一指的巨头。\n餐饮外卖、到店和酒旅、新业务构成了美团三大收入来源。其中，餐饮外卖是营收支柱，到店和酒旅业务是利润奶牛，新业务是美团新的增长希望。\n2021年前三季度，美团实现营收1296.3亿元，其中，餐饮外卖营收701.6亿元，占比54%；到店和酒旅营收238亿元，占比18.4%；新业务及其它约占比27.5%。美团2021Q3营收、利润情况，来源：财报\n截至2021年9月30日的12个月内，美团的交易用户数为6.675亿，活跃商家数830万，分别较上年同期同比增长40.1%和28.2%。\n2018—2020年，美团网络餐饮外卖平台服务收入在中国境内主要网络餐饮外卖平台合计服务收入中，份额分别为67.3%、69.5%、70.7%。同期，其合计订单量的份额分别为62.4%、64.3%、68.5%。\n今年10月，国家市场监管总局对美团开出行政处罚罚单，责令其全额退还向商家收取的独家合作保证金约12.9亿元，并停止“二选一”行为。同时，对美团处以总计34.42亿元的罚款。\n这相当于释放了美团的商家资源，让其它平台获得了“商家资源平权”，平台间的竞争更加充分。\n另外，用户的内容消费和种草场景在迅速从图文向短视频迁移。\n据iiMedia Research的数据，2020年，国内短视频用户7.22亿；2021年有望达到8.09亿。\n2020年底，中国网民规模为9.89亿，意味着超73%的网民都在刷短视频。\n当用户的上网阵地在迁移，商家自然会紧跟用户的步伐，切换营销阵地。\n美团一边顺应大势，在大众点评、美团App布局内容社区和视频直播，还推出了外卖社交产品“饭小圈”；另一方面，美团还与短视频平台展开合作。\n比如去年9月，美团就曾联合抖音推出“美团超级直播专场”活动，直播产品覆盖旅游、打车、餐饮等多个类目。\n用户打开抖音的优惠券链接，就可直接跳转至美团或者大众点评，完成交易。\n作为当下短视频领域头号玩家，抖音始终不想把自己想小了。只扮演导流角色，显然不符合抖音的风格。\n除了合作，抖音还要亲自下场做本地生活服务，尤其是今年，抖音火力全开，成为美团的“心头之患”。\n去年底，字节跳动成立了“本地直营业务中心”，聚焦本地生活业务，重点挖掘餐饮、文旅和生活服务。\n目前，抖音App“同城”界面已上线了“限时秒杀”和“热门榜单”，前者提供餐饮、酒旅、休闲娱乐的产品团购，用户可以直接下单；后者类似大众点评，按人气、好评、热销为用户提供提供吃喝玩乐相关的商家榜单。\n抖音App“同城”界面的本地生活服务\n今年7月，抖音团购小程序面向全国招募生活服务城市站点；一条招募信息显示，当时已有30+城市在抖音铺设优惠团购，覆盖餐饮、休闲娱乐等多类别。\n在内容端，抖音为内容创作者提供流量扶持，鼓励他们制作探店等本地生活服务类内容。\n今年上半年，抖音旗下的营销平台巨量引擎还面向B端餐饮商家推出“团购券”活动，并称之为“餐饮行业的重生”。\n一时间，“抖音干掉大众点评”的声音不绝于耳。抖音除了切入美团的利润奶牛---到店业务，还可能盯上了美团的营收大头——餐饮外卖。\n今年7月，据36氪等媒体报道，抖音上线“心动外卖”小程序，测试外卖业务。\n不过，目前该项目已经停止，抖音对外也否认有外卖业务的计划。\n虽然目前抖音在本地生活领域尚未对美团造成显著威胁，但是，其庞大的用户规模和传播能力让美团不得不防。\n快手借力打力\n快手对于本地生活的野心也由来已久。\n早在2019，快手在商家号升级发布会上就表示，全新升级的商家号将重点发力本地生活。同时，私域流量将成为快手商业化的一个重要抓手。\n2020年，快手在App的二级入口上线了本地生活板块，内含美食、周边游、购物丽人、休闲娱乐四大类别。另外，快手还上线了吃惠玩、吃货必打卡、出门必打卡三大体验区。\n值得一提的是，2020年，快手还分别与同程艺龙、去哪儿网等OTA平台达成合作，借力打力，掘金本地旅游业务，完善本地生活的产品供应链。\n在今年4月举办的快手光合创作者大会上，快手高级副总裁严强表示，直播电商2.0、泛生活服务以及社交和社区是快手三大重点突破的方向。\n纵观2021年快手在本地生活领域的动作，可谓紧锣密鼓，火力全开。\n5月份，快手App开展同城团购功能灰度测试，在App“同城”界面上端新增了本地餐饮服务专区，分为特惠团购、榜单推荐、超赞福利三个板块。\n5月10日—5月23日期间，快手还联合近百家餐饮品牌推出“快手517一元吃到嗨”活动，通过海量优惠放送、品牌专场直播、达人深度探店等玩法，打造“餐饮+直播”的营销案例。\n6月份，快手在微信端上线小程序——吃喝玩乐在快手，用户可以在小程序上直接下单同城本地生活服务。\n微信小程序—吃喝玩乐在快手\n另外，该小程序还提供“砍价买”栏目，用户邀请好友即可进行砍价和购买。\n7月份，快手发布“2021年快手本地生活吃喝玩乐榜单”，包含美食、休闲娱乐、景区、购物、酒店等多个领域的内容。\n但是，如快手高级副总裁王剑伟所说，快手目前还无法把每个用户需求都做深，比如买机票，洗车这样的生活服务。\n美团的“罗马”不是一天建成的，无论是地推商家资源，还是搭建履约服务的能力，都耗费了大量的资金、资源和时间。\n但对于股价遭腰斩、持续巨额亏损的快手来说，今天选择与美团合作，无异于借力打力，以时间换空间，加速向本地生活渗透。\n作为国内用户规模第二大的短视频平台，快手的用户规模、增长速度和商业转化能力都对美团有吸引力。\n截至2021年三季度末，快手DAU（日活跃用户）达到3.204亿，同比增长17.9%，环比增长9.3%。同时，MAU（月活跃用户）达5.729亿。\n今年6月，快手创始人、时任快手CEO宿华对外宣布，快手全球MAU破10亿。\n商业变现方面：线上营销服务、直播收入和电商在内的其它服务是快手三大收入来源。\n今年第三季度末，快手实现总收入205亿元。其中，线上营销服务收入109亿元，占比53.2%；直播收入77亿元，占比37.5%；电商在内的其它服务收入19亿元，占比最小，为9.2%。\n快手与美团抱团，不仅可以借力向本地生活领域渗透，也可以借力制衡头号对手抖音。\n后起的抖音早已实现对快手的反超，DAU已经是快手的2倍，电商GMV规模也高于快手。\n毕竟，对手的对手是朋友，而美团和抖音还有共同的股东——腾讯。\n巨头混战本地生活\n本地生活是万亿规模的赛道。\n据艾瑞咨询数据，2020年，中国本地生活服务市场规模为19.5万亿元，到2025年，它将增长到35.3万亿元。\n本地生活历来也是互联网公司的必争之地。多年来，互联网公司对本地生活的争夺和改造轮番上演。\n从15年前的互联网美食指南到10年前的百团大战，再到美团饿了么两巨头争抢餐饮外卖、再到本地生活新零售崛起，本地生活服务领域的战事从未间断，资本永不眠。\n本地生活是美团的大本营，抖音、快手的新战场，同时也是阿里契而不舍的新零售。\n从低频到高频，从异地到同城，从实物电商到同城零售、身边经济，这是阿里电商的演进路径。\n这几年，阿里不惜重金收购饿了么、高鑫零售等资产，希望在本地电商领域打造下一个十年的增长点。\n今年7月，阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇发全员信，宣布组织升级和人事任命。\n张勇宣布，阿里将基于地理位置服务的三大业务——本地生活、高德和飞猪，形成生活服务板块。\n老将俞永福代表集团分管该板块，向张勇汇报。此举被视为阿里在本地生活重整旗鼓，再次向美团开战。\n俞永福在上任100天时发布的内部信中称，生活服务互联网确定是这十年的大赛道，竞争对手不多，但竞争很残酷。\n按照俞永福的规划，未来三年，阿里本地生活将坚持“四横四纵”的战略方向不动摇。所谓“四横四纵”，是指不仅在业务资产方面沉淀超算平台、物流网络，还要提升团队协同作战效率、评价激励效率等。\n京东在今年第一季度财报中披露，公司正加速以服务型消费为触点，走进消费者三公里生活服务圈。\n京东生活服务通过线上线下一体化的模式，让消费者不出居住地三公里范围，就能享受到汽车、房产、文旅、拍卖、鲜花珍品、本地生活等六大类别的服务。\n本地生活的蛋糕巨大，分众这样的生活圈媒体也不想放过。\n去年9月，CMO嵇海荣接受全天候科技采访时提到，未来的分众将成为一家为客户提供优质及全面的广告解决方案的公司，客户群会从大品牌延伸到同城服务、中小商家。\n今后，用户可以直接在分众广告屏上直接向周边生活服务商家下单。\n2019年，分众就铺设了30多万智能屏，周边几公里的中小商家可在智能屏做投放。\n其实早在2012年，线下品牌广告巨头分众传媒就曾推出聚划算O2O，拓展本地生活客户。\n不过，过去这些年国内创业风口不断，不愁卖的分众仍然将重点放在了品牌类大客户，其绝大部分营收也是来自品牌客户。\n当经济处于低潮，品牌客户预算持续紧张时，也许分众会加大向本地服务客户的延伸力度。\n当巨头们从四面八方加码本地生活，剑指美团大本营，美团奋起反击，甚至在业内发起合纵连横都不令人意外。\n本地生活的战事远未到终局。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2571,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":696857850,"gmtCreate":1640669735955,"gmtModify":1640671686891,"author":{"id":"3500273728119260","authorId":"3500273728119260","name":"小赚100万","avatar":"https://static.tigerbbs.com/5c3caa4a550eb6f437c11465063bf9e6","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3500273728119260","idStr":"3500273728119260"},"themes":[],"htmlText":"不要脸","listText":"不要脸","text":"不要脸","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/696857850","repostId":"2194488615","repostType":2,"repost":{"id":"2194488615","kind":"highlight","weMediaInfo":{"introduction":"为上市公司提供知识产权解决方案","home_visible":1,"media_name":"锦缎","id":"1075158368","head_image":"https://static.tigerbbs.com/a6edd4ef1e1f428dad9cb66d3735ea2a"},"pubTimestamp":1640658729,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2194488615?lang=&edition=full","pubTime":"2021-12-28 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height=\"auto\"></p>\n<p>2022年十大预测阐述：</p>\n<p><b>一、美股的顶大概率完成，这是一个超级大级别的顶</b></p>\n<p>年年说美股，时时见大顶。关于美股的这个顶，我已经翘首以盼有半年了。这个顶的级别之大是远远超过我们想象的，如果类比的话可以类比成大英帝国1920年的那个顶，之后是长达十年级别的杀跌和震荡，同时也是国运发生转移的时刻。</p>\n<p>虽然我提前了半年，但是对于这种大级别的顶部，怎么提前都不晚，难道是要等到亏了30%，然后才说，“哦！这是顶！！”。</p>\n<p>迈克尔.伯里提前两年预判次贷的大溃败，他早了2年半去做空，因为他怕到时候没有那么便宜的价格。我们不用那么早，半年10%是一个完全无所谓的情况，更何况2021年的美股大部分股票都是跌的，拉指数个股的交易拥挤程度实在是太大。</p>\n<p>看不到这种大的风险才是最大的风险。贪婪的人总想去赚最后的20%，结果他们一定会一无所有。</p>\n<p>全球用了200多年的历史告诉我们一个真理，<a href=\"https://laohu8.com/S/QC7.SI\">全民</a>炒股最终一定是一地鸡毛，连牛顿都无法逃离。</p>\n<p><b>超发的货币要么被资产价格泡沫破裂消灭，要么是用通胀消灭。</b></p>\n<p><b>二、2022年开始凸显通胀，联储会加息，但是被动加，不是主动加</b></p>\n<p>我是最早说美国一定会见到通胀的。原来预期就是7月份之后开始攀升，事实上7月份之后美国的通胀是一路上升的。</p>\n<p>用工荒、劳动力不参与工作等因素解释这种通胀也许只是片面因素，真正的因素我已经在4月份的文章《周期注定的通胀和美国的滞涨》已经做了详细阐述了。</p>\n<p>在这篇文章中列的通胀形成机理的各个要素现在都在美国出现了，已经集齐了七龙珠，可以召唤“滞胀”神龙了。</p>\n<p><b>2022年美国的通胀彰显。</b></p>\n<p>总有一帮经济学人用“滞胀”来吓唬国人，我们也能理解他们这种卖焦虑的行为，毕竟他们是以此为生。但是经济学原理中“滞胀”不是随便用的。这是一个六十年才会出现在主导国的一个特殊经济现象。</p>\n<p>不要把这个现象放到中国，因为中国只会有一点输入型“胀”，所谓“滞”是无法用到中国的，因为经济波动扁平化是未来中国的宏观经济特性，关注总量变化的可以自己到小黑屋闭门谢客了。</p>\n<p>美联储现在只是在嘴巴上开始关注通胀，说要加息，实际他们绝对不敢主动加息，因为只要一旦加息美国资产就立马死给他们看。没有哪个政客敢于承担这种历史性的责任，宁可采用拖的策略，至少嘴巴上要站在道德的制高点上。</p>\n<p>但是这些都是于事无补，该出现的事情一定会出现，在国家主权债务危机出现的时候不加息也得加息。</p>\n<p><b>三、美国大概率出现国家主权债务危机的苗头，国家博弈成分开始加大</b></p>\n<p><b>从国家负债结构上讲，美国是拉美债务危机、东南亚债务危机模式最大的范本：借外债消费、形成贸易逆差、国际资本流出，国内产生各种债务链条塌陷、股债汇三杀、通胀高企，不得不被迫加息。</b></p>\n<p>这个的范本我们可以追溯到70年代的拉美，六十年代，二战后“马歇尔计划”给欧洲留下了大量的“欧洲美元”这个特殊的群体，它们都是<a href=\"https://laohu8.com/S/BAC\">美国银行</a>借给欧洲做重建后的本金和利息所得，这种剩余资本无处存放，所以开启了拉美洲各国的借债之路。</p>\n<p>所以随后的六十年每隔十年都会产生一次拉美债务危机，七十年代的世界银行组织就是为了防止拉美第一次债务危机扩大和相互的抽贷而组织成的美国银行联盟（冠以世界银行给他们催账）。</p>\n<p>在经历了四十年的全球化的今天，美国自己也走到了这一步——国家债务危机，尤其是外债占比高是国家债务危机最难处理的。</p>\n<p>而美国目前是这个债务模式最大的范本（其次是印度）。目前这个债务危机即将走到一个尽头，同样也是我的“国家生命周期”最后一个阶段（国家债务周期实际和国家生命周期是耦合在一起，相应的内容在《估值逻辑——中国的繁荣》一书中有详细的阐述。）</p>\n<p>而从目前各个情况来看，美国是要进入到国家主权债务危机爆发的一个关口。</p>\n<p>我曾经在2018年下半年寻找美国各种债务危机能爆发的可能性，从居民债务、到企业债务、再到金融机构债务，所有的部门我都找不到爆发的可能性，而新冠实现了周金涛天王生前“万劫不复之年”的预言，同时也给美国的国家主权债务危机打开了突破口。<b>这是一场巨大的变革，百年未有之大变局。</b></p>\n<p>这场大变局已经开启，只等对应的情况出现，由于美国具有掀桌子能力（虽然他们也没有国力支撑大规模..，工业化程度远远不够），所以这个危机的爆发注定是一个长期缓慢的过程，不会如同拉美债务危机和东南亚危机那么急骤。</p>\n<p>而在这个过程中，国家间博弈更加的凸显，要远远高于之前。2021年是一个分水岭，之后的世界和过往的经验完全不同。</p>\n<p><b>四、美元长周期贬值</b></p>\n<p>说这个问题前，我们要回味下周金涛周天王在他34岁（2006年）时候经典的报告《色即是空》里面的经典阐述，经过十五年过去了，该部分内容还闪烁着智慧的光芒。</p>\n<ul>\n <li><p>美元的国际地位是共生模式的基础，但共生模式是建立在经济和金融失衡基础上，突出体现为美国贸易赤字的极度扩张，从长期看，这必将大肆透支美元的信用。理论上讲，美元贸易赤字的增加，美元偿还能力将受到越来越多的质疑，美元被市场逐步减持的可能性越来越大，美元潜在贬值压力不会随着美元加息导致的升值而减弱，一旦加息周期结束，美元贬值之路有可能更长。</p><p>当美元资产持有者的这种预期变成实际行动时候，美元资产价格、包括美国和世界经济都可能面临极大的下行压力，因此目前失衡的格局发展在伤害这种共生模式自身的可持续性。（ P61 ）</p></li>\n <li><p>个别国家的个别利益可能引发竞相抛售美元的做法，从而导致现行共生模式的瓦解，这种集体非理性和个体理性的现象随时可能拉开帷幕，并在羊群效应的作用下导致模式的崩溃，甚至是在某种偶然因素的刺激下，发生经济危机。（ P62 ）</p></li>\n <li><p>目前的共生模式不可能永远持续下去，美国的资产泡沫有两种可能，要么破裂从而全球陷入衰退，要么泡沫继续膨胀，从而造成更大的风险。</p></li>\n</ul>\n<p>（摘自：《涛动周期论》全球共生模式简化就是美国人依靠发货币形成购买力，经常项目形成逆差，输出美元后全球资本回来购买美元资产，形成美元资产的泡沫）</p>\n<p>相比较美国，欧洲实际更为安全，因为欧洲的债务跟日本一样都是在央行手里握着，半死不活的拖着，不存在外资出逃事件。而美国的国际资本一旦流动起来，那么美元的贬值不言而喻。</p>\n<p>汇率、利率是国家级别竞争力的体现，是由其背后的工业化生产能力所决定，而不是简单的那几个指标。通胀、利差只是表象，而国家的工业化能力是汇率的坚强后盾，是根本。</p>\n<p>现在回想三年前一群人臆断人民币贬值到10元是多么的无知和可笑，恐怕焦虑贩卖的不够。</p>\n<p><b>五、在新的危机下，美国的总需求扩大财政政策一定会推出</b></p>\n<p>拜登的总需求刺激计划在各种因素下推进缓慢，规模也是一减再减。我们也可以理解，毕竟组织机构绝大数情况都会沿着阻力最小的方向运行。能自砍三刀进行变革是需要极端的勇气和强硬的手腕，所以往往小的症疾会被拖成顽疾。</p>\n<p>在新的危机情况下，那么打破所有阻力，推进新的需求扩大就是个顺理成章的事情。这个过程和美国的债务危机耦合到一起就是一场政治、经济、选票角逐的过程，也许需要个契机和发酵，但是肯定会推出。</p>\n<p>总需求扩大是萧条期的特性，是经济和政治耦合到一起会出现的事情。</p>\n<p><b>六、金融去杠杆只剩下地方政府债务问题，最好解决的问题，可以宣告去杠杆完美结束</b></p>\n<p>2021年是个打掉信仰的一年，地产债是坚定的信仰，在恒大轰然倒塌之后，地产债成为了暴雷最大的地方，一周就要杀一个地产商祭天。</p>\n<p>我不仅再一次感慨中国高层的决心和行动力。之前靠着高杠杆、高周转赚钱的方式被完全打掉，从2021年之后的房地产企业要缩表再缩表，<b>地产行业的资产负债表缩表是未来多年的主旋律。</b></p>\n<p>“房地产行业的良性发展”是最近几个月常说的一句话，怎么理解良性发展？是直接奶一口，原地复活，还是说整体降低杠杆率，低杠杆运行的良性发展？这个我也许是偏向后者了。</p>\n<p>也许我们还在担心地产商的行为导致经济快速下行、导致未来供给的不足，也许是我们过虑，甚至可以说是我们自己强加给自己的戏码。如果敢动地产行业，那么一切的事情和推演都在整体的把控中，我们这点小脑袋能想到的事情，决策层一定都推演过。</p>\n<p>要相信中国最聪明的一群人都在体系内，有决策力、有执行力、有多方面信息支撑，根本不是我们能揣摩透的。</p>\n<p>各大研究所好好的做好本质研究吧，不要再天天的yy各种政策，都yy错了。我们还是安心炒我们自己的小股票得了。</p>\n<p>我们的政府用高超的技巧完成了一次社会去杠杆工作，虽然我们在这个过程中一些人和一些行业受损，但是为了社会利益最大化，一定会牺牲一部分人的利益。现在只剩下最后一个任务了，地方政府债务问题，这个也许是最容易解决的问题。</p>\n<p>我在三年前就写过一段内容，也许大家都没有特别关注。“国家债务周期都是经历三个过程，地方政府加杠杆、中央政府加杠杆、国家债务央行化，每一个阶段都是三十年到四十年的过程，我们刚走向中央政府加杠杆的过程”。</p>\n<p>去杠杆最后一个堡垒就是地方政府债务。三年前都有人问我去杠杆政策什么时候结束，我当时回答是“完成一些大型企业的破产，地方政府债务解决将标志着去杠杆政策结束”。地方政府债务十分好解决，央行一笔专项债承接一部分过去就都结束了。<b>之后的地方政府将由原来的经济主导逐步转化为服务主导，打造服务型政府提升居民生活的幸福感。</b></p>\n<p>另外多说一句，经过多年欧美日走过的坑，<b>我们的经济调控水平越来越高</b>，<b>指望什么大的货币、财政政策刺激的事情是绝对不可能出现的，经济的韧性也远远高于我们的想象。</b></p>\n<p><b>七、中国资产崛起：A股只用一句话——大鹏一日同风起，扶摇直上九万里</b></p>\n<p>这一段没什么好说的了，我之前的文章说的很多。2022年的A股只有一句话“大鹏一日同风起，扶摇直上九万里”。</p>\n<p>我是坚决不信A股有慢牛这个说法，从根本的资金筹码供给上就是错误的结论，只要趋势形成，大概率就是疯牛。到时候肯定会用货币政策放松这些理由来阐述和支撑，绝对是错误的理由。</p>\n<p>关于史诗级牛市这个论证请到《中国的繁荣》一书中寻找，我已经用了很大的篇幅写这个东西，现在只是在等待这场波澜壮阔的市场到来。</p>\n<p>关于投资什么行业、什么板块讨论的意义也许不大，在一场指数型的牛市中能跑赢指数的很少。而是否会出现2015年那种鸡犬升天的情况，我偏向有可能阶段性出现，或者干脆不会出现，毕竟2007年那一波大牛市的“只赚指数不赚个股”的情况维持的时间很久，2015年只是一次个例。</p>\n<p><b>也不要完全以为“史诗级牛市”是没有风险</b>，这是一个专业技能比拼的市场，“只有到潮水褪去才能知道谁在裸泳”，未来是机构之间内卷化的过程，是看镰刀硬还是钢刀快的时代。未来一定会出现一场让大部分人再一次绝望的杀跌，那个时候才是专业资管者体现技能的时候。</p>\n<p>不管怎么样，2022年是一个值得我们从业者期待的一年，是少有的能看清还能做到的一次大机遇。预祝各位持有人新年快乐，跟我们一同成长享受这次机遇。</p>\n<p><b>大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。</b></p>\n<p>PS：在这里我多说两句有意思的事情。</p>\n<p>在温铁军教授的讲座和书里面有很多发人深思的观点和问题，例如关于国家发展阶段，马克思总结的是经历五个过程“农业社会——作坊经济——工业化社会——资本剩余（资本主义）——社会主义”。</p>\n<p>我们从八十年代至今完美地经历了这几个过程，80年代之前是农业社会，90年代是作坊经济（对应的乡镇企业），2000年是工业化社会（工业化起飞），2020年之后就是资本剩余阶段（工业化成熟阶段）也是资本社会，再经历二十年发展，也许就到了社会主义社会了。</p>\n<p>在资本剩余阶段什么是最好的投资呢？可以深度思考了。</p>\n<p><b>八、债市一年半的熊市开启；</b></p>\n<p>债市的熊市会来自两个推动，前半部分的推动是来自去杠杆完成，不需要保持主要金融机构的流动性，后半段的推动是来自小型输入型通胀。</p>\n<p><b>九、大宗商品高位震荡，主角将是能化，下半年原油100美元，黄金全年的上涨</b></p>\n<p>大宗商品将维持高位震荡，大家意识中总认为“怎么涨上去，怎么跌下来”，连之前卖方中少有的周期看了十多年的某挚友也是这种观点，但是周期品（尤其是资源品）不是这样的。</p>\n<p>趋势的下行一定是大量的新增供给产能把价格打下去，否则不要指望价格能趋势的下行，往往会经历一段时间的震荡。而我就把未来的两年定义为高位震荡年。</p>\n<p>原油的价格判断向来不是需求决定，大的趋势都是供给决定。我始终跟研究石化的首席们说一句话：“在疫情爆发的时候沙特跳起来扇了美国一个嘴巴子，原油要是80美元就打住了，美国的这个嘴巴子就白挨了”。</p>\n<p>原来造成原油杀跌的主要动力就是美国页岩油，现在这一块的新增量被限制住，尤其拜登上台之后的各项政策，完全是2016年的中国供给侧翻版。那么原油冲击100美金就不是什么梦想，明年将照进现实。</p>\n<p><b>天王之前的文章专门写了周期品见顶的顺序“铜、铝、铅锌、油”。朱格拉周期的特性。</b></p>\n<p>黄金这一项我是错了大半年。4月份开始买黄金，当时的主要核心是黄金会领先美国通胀3个月，我预期美国通胀7月份开始上行，应该我的逻辑没错，毕竟这是过去50年复盘找到的一个结果，而且美国通胀也是7月份开始显现的，但是今年被美元指数死死的压制着启动不了，这个因素在明年一定会得到缓解。</p>\n<p>黄金这项资产的趋势性上涨背景是国际货币体系的紊乱，绝对不是只是通胀、美元指数、国债收益率等这些表面上肤浅的指标。这也是天王看好黄金的原因。</p>\n<p><b>十、顺周期崛起，资源类崛起；低估值策略将领跑多年</b></p>\n<p>顺周期崛起、资源类领跑。</p>\n<p>2021年周期股票涨得比较好是加工类公司（甲醇、PVC），这些公司极大可能是一个多年的顶部，也就是我9月份文章里面阐述的“一些周期股会套人十年”。</p>\n<p>周期研究员做好迎接职业生涯最后高光时刻吧，之后可以考虑转行了。</p>\n<p><b>价值投资、低估值策略</b>是一个过去几十年都很厉害的策略，一个复合收益率18%的投资方式，在2019年之前这个策略的使用人还是最懂投资的一群人，然后三年时间，整整三年时间已经打掉了当年的所有信仰，低估值策略投资者已经成为这个市场最不懂投资的一群人。当然这个策略2021年在美国已经开始出现好转，但是在中国还是不受待见。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>2022年十大预测</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ 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href=\"https://laohu8.com/wemedia/1075158368\">\n\n\n<div class=\"h-thumb\" style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/a6edd4ef1e1f428dad9cb66d3735ea2a);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">锦缎 </p>\n<p class=\"h-time\">2021-12-28 10:32</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p>既然做十大预测，我们就要每年年末回顾一下去年的，哪里错了，错在哪里，是节奏没有说对，还是本身这个事情就没有说对。</p>\n<p>关注我的老读者都知道我的十大预测都是有内在勾稽关系，延续性很强，大部分问题只是节奏出问题，而不是事情本身出问题。（去年的勾稽关系在11月24日《美股泡沫破灭是这个周期一定要出现的事》中有过详细的阐述）</p>\n<p>去年的十大预测有对有错。大体还是对的居多。错误的还是在节奏和时间问题，时间、节奏是最难猜测的东西，也是周期研究最为困难的地方，如果这些能细化到季度级别，那就真的是勘破天机，也许上天不允许这种人他在世上。&nbsp;</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a56d68b082fd4a19b2212e877549d72a\" tg-width=\"922\" tg-height=\"520\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>2022年十大预测阐述：</p>\n<p><b>一、美股的顶大概率完成，这是一个超级大级别的顶</b></p>\n<p>年年说美股，时时见大顶。关于美股的这个顶，我已经翘首以盼有半年了。这个顶的级别之大是远远超过我们想象的，如果类比的话可以类比成大英帝国1920年的那个顶，之后是长达十年级别的杀跌和震荡，同时也是国运发生转移的时刻。</p>\n<p>虽然我提前了半年，但是对于这种大级别的顶部，怎么提前都不晚，难道是要等到亏了30%，然后才说，“哦！这是顶！！”。</p>\n<p>迈克尔.伯里提前两年预判次贷的大溃败，他早了2年半去做空，因为他怕到时候没有那么便宜的价格。我们不用那么早，半年10%是一个完全无所谓的情况，更何况2021年的美股大部分股票都是跌的，拉指数个股的交易拥挤程度实在是太大。</p>\n<p>看不到这种大的风险才是最大的风险。贪婪的人总想去赚最后的20%，结果他们一定会一无所有。</p>\n<p>全球用了200多年的历史告诉我们一个真理，<a href=\"https://laohu8.com/S/QC7.SI\">全民</a>炒股最终一定是一地鸡毛，连牛顿都无法逃离。</p>\n<p><b>超发的货币要么被资产价格泡沫破裂消灭，要么是用通胀消灭。</b></p>\n<p><b>二、2022年开始凸显通胀，联储会加息，但是被动加，不是主动加</b></p>\n<p>我是最早说美国一定会见到通胀的。原来预期就是7月份之后开始攀升，事实上7月份之后美国的通胀是一路上升的。</p>\n<p>用工荒、劳动力不参与工作等因素解释这种通胀也许只是片面因素，真正的因素我已经在4月份的文章《周期注定的通胀和美国的滞涨》已经做了详细阐述了。</p>\n<p>在这篇文章中列的通胀形成机理的各个要素现在都在美国出现了，已经集齐了七龙珠，可以召唤“滞胀”神龙了。</p>\n<p><b>2022年美国的通胀彰显。</b></p>\n<p>总有一帮经济学人用“滞胀”来吓唬国人，我们也能理解他们这种卖焦虑的行为，毕竟他们是以此为生。但是经济学原理中“滞胀”不是随便用的。这是一个六十年才会出现在主导国的一个特殊经济现象。</p>\n<p>不要把这个现象放到中国，因为中国只会有一点输入型“胀”，所谓“滞”是无法用到中国的，因为经济波动扁平化是未来中国的宏观经济特性，关注总量变化的可以自己到小黑屋闭门谢客了。</p>\n<p>美联储现在只是在嘴巴上开始关注通胀，说要加息，实际他们绝对不敢主动加息，因为只要一旦加息美国资产就立马死给他们看。没有哪个政客敢于承担这种历史性的责任，宁可采用拖的策略，至少嘴巴上要站在道德的制高点上。</p>\n<p>但是这些都是于事无补，该出现的事情一定会出现，在国家主权债务危机出现的时候不加息也得加息。</p>\n<p><b>三、美国大概率出现国家主权债务危机的苗头，国家博弈成分开始加大</b></p>\n<p><b>从国家负债结构上讲，美国是拉美债务危机、东南亚债务危机模式最大的范本：借外债消费、形成贸易逆差、国际资本流出，国内产生各种债务链条塌陷、股债汇三杀、通胀高企，不得不被迫加息。</b></p>\n<p>这个的范本我们可以追溯到70年代的拉美，六十年代，二战后“马歇尔计划”给欧洲留下了大量的“欧洲美元”这个特殊的群体，它们都是<a href=\"https://laohu8.com/S/BAC\">美国银行</a>借给欧洲做重建后的本金和利息所得，这种剩余资本无处存放，所以开启了拉美洲各国的借债之路。</p>\n<p>所以随后的六十年每隔十年都会产生一次拉美债务危机，七十年代的世界银行组织就是为了防止拉美第一次债务危机扩大和相互的抽贷而组织成的美国银行联盟（冠以世界银行给他们催账）。</p>\n<p>在经历了四十年的全球化的今天，美国自己也走到了这一步——国家债务危机，尤其是外债占比高是国家债务危机最难处理的。</p>\n<p>而美国目前是这个债务模式最大的范本（其次是印度）。目前这个债务危机即将走到一个尽头，同样也是我的“国家生命周期”最后一个阶段（国家债务周期实际和国家生命周期是耦合在一起，相应的内容在《估值逻辑——中国的繁荣》一书中有详细的阐述。）</p>\n<p>而从目前各个情况来看，美国是要进入到国家主权债务危机爆发的一个关口。</p>\n<p>我曾经在2018年下半年寻找美国各种债务危机能爆发的可能性，从居民债务、到企业债务、再到金融机构债务，所有的部门我都找不到爆发的可能性，而新冠实现了周金涛天王生前“万劫不复之年”的预言，同时也给美国的国家主权债务危机打开了突破口。<b>这是一场巨大的变革，百年未有之大变局。</b></p>\n<p>这场大变局已经开启，只等对应的情况出现，由于美国具有掀桌子能力（虽然他们也没有国力支撑大规模..，工业化程度远远不够），所以这个危机的爆发注定是一个长期缓慢的过程，不会如同拉美债务危机和东南亚危机那么急骤。</p>\n<p>而在这个过程中，国家间博弈更加的凸显，要远远高于之前。2021年是一个分水岭，之后的世界和过往的经验完全不同。</p>\n<p><b>四、美元长周期贬值</b></p>\n<p>说这个问题前，我们要回味下周金涛周天王在他34岁（2006年）时候经典的报告《色即是空》里面的经典阐述，经过十五年过去了，该部分内容还闪烁着智慧的光芒。</p>\n<ul>\n <li><p>美元的国际地位是共生模式的基础，但共生模式是建立在经济和金融失衡基础上，突出体现为美国贸易赤字的极度扩张，从长期看，这必将大肆透支美元的信用。理论上讲，美元贸易赤字的增加，美元偿还能力将受到越来越多的质疑，美元被市场逐步减持的可能性越来越大，美元潜在贬值压力不会随着美元加息导致的升值而减弱，一旦加息周期结束，美元贬值之路有可能更长。</p><p>当美元资产持有者的这种预期变成实际行动时候，美元资产价格、包括美国和世界经济都可能面临极大的下行压力，因此目前失衡的格局发展在伤害这种共生模式自身的可持续性。（ P61 ）</p></li>\n <li><p>个别国家的个别利益可能引发竞相抛售美元的做法，从而导致现行共生模式的瓦解，这种集体非理性和个体理性的现象随时可能拉开帷幕，并在羊群效应的作用下导致模式的崩溃，甚至是在某种偶然因素的刺激下，发生经济危机。（ P62 ）</p></li>\n <li><p>目前的共生模式不可能永远持续下去，美国的资产泡沫有两种可能，要么破裂从而全球陷入衰退，要么泡沫继续膨胀，从而造成更大的风险。</p></li>\n</ul>\n<p>（摘自：《涛动周期论》全球共生模式简化就是美国人依靠发货币形成购买力，经常项目形成逆差，输出美元后全球资本回来购买美元资产，形成美元资产的泡沫）</p>\n<p>相比较美国，欧洲实际更为安全，因为欧洲的债务跟日本一样都是在央行手里握着，半死不活的拖着，不存在外资出逃事件。而美国的国际资本一旦流动起来，那么美元的贬值不言而喻。</p>\n<p>汇率、利率是国家级别竞争力的体现，是由其背后的工业化生产能力所决定，而不是简单的那几个指标。通胀、利差只是表象，而国家的工业化能力是汇率的坚强后盾，是根本。</p>\n<p>现在回想三年前一群人臆断人民币贬值到10元是多么的无知和可笑，恐怕焦虑贩卖的不够。</p>\n<p><b>五、在新的危机下，美国的总需求扩大财政政策一定会推出</b></p>\n<p>拜登的总需求刺激计划在各种因素下推进缓慢，规模也是一减再减。我们也可以理解，毕竟组织机构绝大数情况都会沿着阻力最小的方向运行。能自砍三刀进行变革是需要极端的勇气和强硬的手腕，所以往往小的症疾会被拖成顽疾。</p>\n<p>在新的危机情况下，那么打破所有阻力，推进新的需求扩大就是个顺理成章的事情。这个过程和美国的债务危机耦合到一起就是一场政治、经济、选票角逐的过程，也许需要个契机和发酵，但是肯定会推出。</p>\n<p>总需求扩大是萧条期的特性，是经济和政治耦合到一起会出现的事情。</p>\n<p><b>六、金融去杠杆只剩下地方政府债务问题，最好解决的问题，可以宣告去杠杆完美结束</b></p>\n<p>2021年是个打掉信仰的一年，地产债是坚定的信仰，在恒大轰然倒塌之后，地产债成为了暴雷最大的地方，一周就要杀一个地产商祭天。</p>\n<p>我不仅再一次感慨中国高层的决心和行动力。之前靠着高杠杆、高周转赚钱的方式被完全打掉，从2021年之后的房地产企业要缩表再缩表，<b>地产行业的资产负债表缩表是未来多年的主旋律。</b></p>\n<p>“房地产行业的良性发展”是最近几个月常说的一句话，怎么理解良性发展？是直接奶一口，原地复活，还是说整体降低杠杆率，低杠杆运行的良性发展？这个我也许是偏向后者了。</p>\n<p>也许我们还在担心地产商的行为导致经济快速下行、导致未来供给的不足，也许是我们过虑，甚至可以说是我们自己强加给自己的戏码。如果敢动地产行业，那么一切的事情和推演都在整体的把控中，我们这点小脑袋能想到的事情，决策层一定都推演过。</p>\n<p>要相信中国最聪明的一群人都在体系内，有决策力、有执行力、有多方面信息支撑，根本不是我们能揣摩透的。</p>\n<p>各大研究所好好的做好本质研究吧，不要再天天的yy各种政策，都yy错了。我们还是安心炒我们自己的小股票得了。</p>\n<p>我们的政府用高超的技巧完成了一次社会去杠杆工作，虽然我们在这个过程中一些人和一些行业受损，但是为了社会利益最大化，一定会牺牲一部分人的利益。现在只剩下最后一个任务了，地方政府债务问题，这个也许是最容易解决的问题。</p>\n<p>我在三年前就写过一段内容，也许大家都没有特别关注。“国家债务周期都是经历三个过程，地方政府加杠杆、中央政府加杠杆、国家债务央行化，每一个阶段都是三十年到四十年的过程，我们刚走向中央政府加杠杆的过程”。</p>\n<p>去杠杆最后一个堡垒就是地方政府债务。三年前都有人问我去杠杆政策什么时候结束，我当时回答是“完成一些大型企业的破产，地方政府债务解决将标志着去杠杆政策结束”。地方政府债务十分好解决，央行一笔专项债承接一部分过去就都结束了。<b>之后的地方政府将由原来的经济主导逐步转化为服务主导，打造服务型政府提升居民生活的幸福感。</b></p>\n<p>另外多说一句，经过多年欧美日走过的坑，<b>我们的经济调控水平越来越高</b>，<b>指望什么大的货币、财政政策刺激的事情是绝对不可能出现的，经济的韧性也远远高于我们的想象。</b></p>\n<p><b>七、中国资产崛起：A股只用一句话——大鹏一日同风起，扶摇直上九万里</b></p>\n<p>这一段没什么好说的了，我之前的文章说的很多。2022年的A股只有一句话“大鹏一日同风起，扶摇直上九万里”。</p>\n<p>我是坚决不信A股有慢牛这个说法，从根本的资金筹码供给上就是错误的结论，只要趋势形成，大概率就是疯牛。到时候肯定会用货币政策放松这些理由来阐述和支撑，绝对是错误的理由。</p>\n<p>关于史诗级牛市这个论证请到《中国的繁荣》一书中寻找，我已经用了很大的篇幅写这个东西，现在只是在等待这场波澜壮阔的市场到来。</p>\n<p>关于投资什么行业、什么板块讨论的意义也许不大，在一场指数型的牛市中能跑赢指数的很少。而是否会出现2015年那种鸡犬升天的情况，我偏向有可能阶段性出现，或者干脆不会出现，毕竟2007年那一波大牛市的“只赚指数不赚个股”的情况维持的时间很久，2015年只是一次个例。</p>\n<p><b>也不要完全以为“史诗级牛市”是没有风险</b>，这是一个专业技能比拼的市场，“只有到潮水褪去才能知道谁在裸泳”，未来是机构之间内卷化的过程，是看镰刀硬还是钢刀快的时代。未来一定会出现一场让大部分人再一次绝望的杀跌，那个时候才是专业资管者体现技能的时候。</p>\n<p>不管怎么样，2022年是一个值得我们从业者期待的一年，是少有的能看清还能做到的一次大机遇。预祝各位持有人新年快乐，跟我们一同成长享受这次机遇。</p>\n<p><b>大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。</b></p>\n<p>PS：在这里我多说两句有意思的事情。</p>\n<p>在温铁军教授的讲座和书里面有很多发人深思的观点和问题，例如关于国家发展阶段，马克思总结的是经历五个过程“农业社会——作坊经济——工业化社会——资本剩余（资本主义）——社会主义”。</p>\n<p>我们从八十年代至今完美地经历了这几个过程，80年代之前是农业社会，90年代是作坊经济（对应的乡镇企业），2000年是工业化社会（工业化起飞），2020年之后就是资本剩余阶段（工业化成熟阶段）也是资本社会，再经历二十年发展，也许就到了社会主义社会了。</p>\n<p>在资本剩余阶段什么是最好的投资呢？可以深度思考了。</p>\n<p><b>八、债市一年半的熊市开启；</b></p>\n<p>债市的熊市会来自两个推动，前半部分的推动是来自去杠杆完成，不需要保持主要金融机构的流动性，后半段的推动是来自小型输入型通胀。</p>\n<p><b>九、大宗商品高位震荡，主角将是能化，下半年原油100美元，黄金全年的上涨</b></p>\n<p>大宗商品将维持高位震荡，大家意识中总认为“怎么涨上去，怎么跌下来”，连之前卖方中少有的周期看了十多年的某挚友也是这种观点，但是周期品（尤其是资源品）不是这样的。</p>\n<p>趋势的下行一定是大量的新增供给产能把价格打下去，否则不要指望价格能趋势的下行，往往会经历一段时间的震荡。而我就把未来的两年定义为高位震荡年。</p>\n<p>原油的价格判断向来不是需求决定，大的趋势都是供给决定。我始终跟研究石化的首席们说一句话：“在疫情爆发的时候沙特跳起来扇了美国一个嘴巴子，原油要是80美元就打住了，美国的这个嘴巴子就白挨了”。</p>\n<p>原来造成原油杀跌的主要动力就是美国页岩油，现在这一块的新增量被限制住，尤其拜登上台之后的各项政策，完全是2016年的中国供给侧翻版。那么原油冲击100美金就不是什么梦想，明年将照进现实。</p>\n<p><b>天王之前的文章专门写了周期品见顶的顺序“铜、铝、铅锌、油”。朱格拉周期的特性。</b></p>\n<p>黄金这一项我是错了大半年。4月份开始买黄金，当时的主要核心是黄金会领先美国通胀3个月，我预期美国通胀7月份开始上行，应该我的逻辑没错，毕竟这是过去50年复盘找到的一个结果，而且美国通胀也是7月份开始显现的，但是今年被美元指数死死的压制着启动不了，这个因素在明年一定会得到缓解。</p>\n<p>黄金这项资产的趋势性上涨背景是国际货币体系的紊乱，绝对不是只是通胀、美元指数、国债收益率等这些表面上肤浅的指标。这也是天王看好黄金的原因。</p>\n<p><b>十、顺周期崛起，资源类崛起；低估值策略将领跑多年</b></p>\n<p>顺周期崛起、资源类领跑。</p>\n<p>2021年周期股票涨得比较好是加工类公司（甲醇、PVC），这些公司极大可能是一个多年的顶部，也就是我9月份文章里面阐述的“一些周期股会套人十年”。</p>\n<p>周期研究员做好迎接职业生涯最后高光时刻吧，之后可以考虑转行了。</p>\n<p><b>价值投资、低估值策略</b>是一个过去几十年都很厉害的策略，一个复合收益率18%的投资方式，在2019年之前这个策略的使用人还是最懂投资的一群人，然后三年时间，整整三年时间已经打掉了当年的所有信仰，低估值策略投资者已经成为这个市场最不懂投资的一群人。当然这个策略2021年在美国已经开始出现好转，但是在中国还是不受待见。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/37d43f47ff4637f33c2675f14c1cc937","relate_stocks":{".DJI":"道琼斯","000001.SH":"上证指数"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2194488615","content_text":"既然做十大预测，我们就要每年年末回顾一下去年的，哪里错了，错在哪里，是节奏没有说对，还是本身这个事情就没有说对。\n关注我的老读者都知道我的十大预测都是有内在勾稽关系，延续性很强，大部分问题只是节奏出问题，而不是事情本身出问题。（去年的勾稽关系在11月24日《美股泡沫破灭是这个周期一定要出现的事》中有过详细的阐述）\n去年的十大预测有对有错。大体还是对的居多。错误的还是在节奏和时间问题，时间、节奏是最难猜测的东西，也是周期研究最为困难的地方，如果这些能细化到季度级别，那就真的是勘破天机，也许上天不允许这种人他在世上。 \n\n2022年十大预测阐述：\n一、美股的顶大概率完成，这是一个超级大级别的顶\n年年说美股，时时见大顶。关于美股的这个顶，我已经翘首以盼有半年了。这个顶的级别之大是远远超过我们想象的，如果类比的话可以类比成大英帝国1920年的那个顶，之后是长达十年级别的杀跌和震荡，同时也是国运发生转移的时刻。\n虽然我提前了半年，但是对于这种大级别的顶部，怎么提前都不晚，难道是要等到亏了30%，然后才说，“哦！这是顶！！”。\n迈克尔.伯里提前两年预判次贷的大溃败，他早了2年半去做空，因为他怕到时候没有那么便宜的价格。我们不用那么早，半年10%是一个完全无所谓的情况，更何况2021年的美股大部分股票都是跌的，拉指数个股的交易拥挤程度实在是太大。\n看不到这种大的风险才是最大的风险。贪婪的人总想去赚最后的20%，结果他们一定会一无所有。\n全球用了200多年的历史告诉我们一个真理，全民炒股最终一定是一地鸡毛，连牛顿都无法逃离。\n超发的货币要么被资产价格泡沫破裂消灭，要么是用通胀消灭。\n二、2022年开始凸显通胀，联储会加息，但是被动加，不是主动加\n我是最早说美国一定会见到通胀的。原来预期就是7月份之后开始攀升，事实上7月份之后美国的通胀是一路上升的。\n用工荒、劳动力不参与工作等因素解释这种通胀也许只是片面因素，真正的因素我已经在4月份的文章《周期注定的通胀和美国的滞涨》已经做了详细阐述了。\n在这篇文章中列的通胀形成机理的各个要素现在都在美国出现了，已经集齐了七龙珠，可以召唤“滞胀”神龙了。\n2022年美国的通胀彰显。\n总有一帮经济学人用“滞胀”来吓唬国人，我们也能理解他们这种卖焦虑的行为，毕竟他们是以此为生。但是经济学原理中“滞胀”不是随便用的。这是一个六十年才会出现在主导国的一个特殊经济现象。\n不要把这个现象放到中国，因为中国只会有一点输入型“胀”，所谓“滞”是无法用到中国的，因为经济波动扁平化是未来中国的宏观经济特性，关注总量变化的可以自己到小黑屋闭门谢客了。\n美联储现在只是在嘴巴上开始关注通胀，说要加息，实际他们绝对不敢主动加息，因为只要一旦加息美国资产就立马死给他们看。没有哪个政客敢于承担这种历史性的责任，宁可采用拖的策略，至少嘴巴上要站在道德的制高点上。\n但是这些都是于事无补，该出现的事情一定会出现，在国家主权债务危机出现的时候不加息也得加息。\n三、美国大概率出现国家主权债务危机的苗头，国家博弈成分开始加大\n从国家负债结构上讲，美国是拉美债务危机、东南亚债务危机模式最大的范本：借外债消费、形成贸易逆差、国际资本流出，国内产生各种债务链条塌陷、股债汇三杀、通胀高企，不得不被迫加息。\n这个的范本我们可以追溯到70年代的拉美，六十年代，二战后“马歇尔计划”给欧洲留下了大量的“欧洲美元”这个特殊的群体，它们都是美国银行借给欧洲做重建后的本金和利息所得，这种剩余资本无处存放，所以开启了拉美洲各国的借债之路。\n所以随后的六十年每隔十年都会产生一次拉美债务危机，七十年代的世界银行组织就是为了防止拉美第一次债务危机扩大和相互的抽贷而组织成的美国银行联盟（冠以世界银行给他们催账）。\n在经历了四十年的全球化的今天，美国自己也走到了这一步——国家债务危机，尤其是外债占比高是国家债务危机最难处理的。\n而美国目前是这个债务模式最大的范本（其次是印度）。目前这个债务危机即将走到一个尽头，同样也是我的“国家生命周期”最后一个阶段（国家债务周期实际和国家生命周期是耦合在一起，相应的内容在《估值逻辑——中国的繁荣》一书中有详细的阐述。）\n而从目前各个情况来看，美国是要进入到国家主权债务危机爆发的一个关口。\n我曾经在2018年下半年寻找美国各种债务危机能爆发的可能性，从居民债务、到企业债务、再到金融机构债务，所有的部门我都找不到爆发的可能性，而新冠实现了周金涛天王生前“万劫不复之年”的预言，同时也给美国的国家主权债务危机打开了突破口。这是一场巨大的变革，百年未有之大变局。\n这场大变局已经开启，只等对应的情况出现，由于美国具有掀桌子能力（虽然他们也没有国力支撑大规模..，工业化程度远远不够），所以这个危机的爆发注定是一个长期缓慢的过程，不会如同拉美债务危机和东南亚危机那么急骤。\n而在这个过程中，国家间博弈更加的凸显，要远远高于之前。2021年是一个分水岭，之后的世界和过往的经验完全不同。\n四、美元长周期贬值\n说这个问题前，我们要回味下周金涛周天王在他34岁（2006年）时候经典的报告《色即是空》里面的经典阐述，经过十五年过去了，该部分内容还闪烁着智慧的光芒。\n\n美元的国际地位是共生模式的基础，但共生模式是建立在经济和金融失衡基础上，突出体现为美国贸易赤字的极度扩张，从长期看，这必将大肆透支美元的信用。理论上讲，美元贸易赤字的增加，美元偿还能力将受到越来越多的质疑，美元被市场逐步减持的可能性越来越大，美元潜在贬值压力不会随着美元加息导致的升值而减弱，一旦加息周期结束，美元贬值之路有可能更长。当美元资产持有者的这种预期变成实际行动时候，美元资产价格、包括美国和世界经济都可能面临极大的下行压力，因此目前失衡的格局发展在伤害这种共生模式自身的可持续性。（ P61 ）\n个别国家的个别利益可能引发竞相抛售美元的做法，从而导致现行共生模式的瓦解，这种集体非理性和个体理性的现象随时可能拉开帷幕，并在羊群效应的作用下导致模式的崩溃，甚至是在某种偶然因素的刺激下，发生经济危机。（ P62 ）\n目前的共生模式不可能永远持续下去，美国的资产泡沫有两种可能，要么破裂从而全球陷入衰退，要么泡沫继续膨胀，从而造成更大的风险。\n\n（摘自：《涛动周期论》全球共生模式简化就是美国人依靠发货币形成购买力，经常项目形成逆差，输出美元后全球资本回来购买美元资产，形成美元资产的泡沫）\n相比较美国，欧洲实际更为安全，因为欧洲的债务跟日本一样都是在央行手里握着，半死不活的拖着，不存在外资出逃事件。而美国的国际资本一旦流动起来，那么美元的贬值不言而喻。\n汇率、利率是国家级别竞争力的体现，是由其背后的工业化生产能力所决定，而不是简单的那几个指标。通胀、利差只是表象，而国家的工业化能力是汇率的坚强后盾，是根本。\n现在回想三年前一群人臆断人民币贬值到10元是多么的无知和可笑，恐怕焦虑贩卖的不够。\n五、在新的危机下，美国的总需求扩大财政政策一定会推出\n拜登的总需求刺激计划在各种因素下推进缓慢，规模也是一减再减。我们也可以理解，毕竟组织机构绝大数情况都会沿着阻力最小的方向运行。能自砍三刀进行变革是需要极端的勇气和强硬的手腕，所以往往小的症疾会被拖成顽疾。\n在新的危机情况下，那么打破所有阻力，推进新的需求扩大就是个顺理成章的事情。这个过程和美国的债务危机耦合到一起就是一场政治、经济、选票角逐的过程，也许需要个契机和发酵，但是肯定会推出。\n总需求扩大是萧条期的特性，是经济和政治耦合到一起会出现的事情。\n六、金融去杠杆只剩下地方政府债务问题，最好解决的问题，可以宣告去杠杆完美结束\n2021年是个打掉信仰的一年，地产债是坚定的信仰，在恒大轰然倒塌之后，地产债成为了暴雷最大的地方，一周就要杀一个地产商祭天。\n我不仅再一次感慨中国高层的决心和行动力。之前靠着高杠杆、高周转赚钱的方式被完全打掉，从2021年之后的房地产企业要缩表再缩表，地产行业的资产负债表缩表是未来多年的主旋律。\n“房地产行业的良性发展”是最近几个月常说的一句话，怎么理解良性发展？是直接奶一口，原地复活，还是说整体降低杠杆率，低杠杆运行的良性发展？这个我也许是偏向后者了。\n也许我们还在担心地产商的行为导致经济快速下行、导致未来供给的不足，也许是我们过虑，甚至可以说是我们自己强加给自己的戏码。如果敢动地产行业，那么一切的事情和推演都在整体的把控中，我们这点小脑袋能想到的事情，决策层一定都推演过。\n要相信中国最聪明的一群人都在体系内，有决策力、有执行力、有多方面信息支撑，根本不是我们能揣摩透的。\n各大研究所好好的做好本质研究吧，不要再天天的yy各种政策，都yy错了。我们还是安心炒我们自己的小股票得了。\n我们的政府用高超的技巧完成了一次社会去杠杆工作，虽然我们在这个过程中一些人和一些行业受损，但是为了社会利益最大化，一定会牺牲一部分人的利益。现在只剩下最后一个任务了，地方政府债务问题，这个也许是最容易解决的问题。\n我在三年前就写过一段内容，也许大家都没有特别关注。“国家债务周期都是经历三个过程，地方政府加杠杆、中央政府加杠杆、国家债务央行化，每一个阶段都是三十年到四十年的过程，我们刚走向中央政府加杠杆的过程”。\n去杠杆最后一个堡垒就是地方政府债务。三年前都有人问我去杠杆政策什么时候结束，我当时回答是“完成一些大型企业的破产，地方政府债务解决将标志着去杠杆政策结束”。地方政府债务十分好解决，央行一笔专项债承接一部分过去就都结束了。之后的地方政府将由原来的经济主导逐步转化为服务主导，打造服务型政府提升居民生活的幸福感。\n另外多说一句，经过多年欧美日走过的坑，我们的经济调控水平越来越高，指望什么大的货币、财政政策刺激的事情是绝对不可能出现的，经济的韧性也远远高于我们的想象。\n七、中国资产崛起：A股只用一句话——大鹏一日同风起，扶摇直上九万里\n这一段没什么好说的了，我之前的文章说的很多。2022年的A股只有一句话“大鹏一日同风起，扶摇直上九万里”。\n我是坚决不信A股有慢牛这个说法，从根本的资金筹码供给上就是错误的结论，只要趋势形成，大概率就是疯牛。到时候肯定会用货币政策放松这些理由来阐述和支撑，绝对是错误的理由。\n关于史诗级牛市这个论证请到《中国的繁荣》一书中寻找，我已经用了很大的篇幅写这个东西，现在只是在等待这场波澜壮阔的市场到来。\n关于投资什么行业、什么板块讨论的意义也许不大，在一场指数型的牛市中能跑赢指数的很少。而是否会出现2015年那种鸡犬升天的情况，我偏向有可能阶段性出现，或者干脆不会出现，毕竟2007年那一波大牛市的“只赚指数不赚个股”的情况维持的时间很久，2015年只是一次个例。\n也不要完全以为“史诗级牛市”是没有风险，这是一个专业技能比拼的市场，“只有到潮水褪去才能知道谁在裸泳”，未来是机构之间内卷化的过程，是看镰刀硬还是钢刀快的时代。未来一定会出现一场让大部分人再一次绝望的杀跌，那个时候才是专业资管者体现技能的时候。\n不管怎么样，2022年是一个值得我们从业者期待的一年，是少有的能看清还能做到的一次大机遇。预祝各位持有人新年快乐，跟我们一同成长享受这次机遇。\n大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。\nPS：在这里我多说两句有意思的事情。\n在温铁军教授的讲座和书里面有很多发人深思的观点和问题，例如关于国家发展阶段，马克思总结的是经历五个过程“农业社会——作坊经济——工业化社会——资本剩余（资本主义）——社会主义”。\n我们从八十年代至今完美地经历了这几个过程，80年代之前是农业社会，90年代是作坊经济（对应的乡镇企业），2000年是工业化社会（工业化起飞），2020年之后就是资本剩余阶段（工业化成熟阶段）也是资本社会，再经历二十年发展，也许就到了社会主义社会了。\n在资本剩余阶段什么是最好的投资呢？可以深度思考了。\n八、债市一年半的熊市开启；\n债市的熊市会来自两个推动，前半部分的推动是来自去杠杆完成，不需要保持主要金融机构的流动性，后半段的推动是来自小型输入型通胀。\n九、大宗商品高位震荡，主角将是能化，下半年原油100美元，黄金全年的上涨\n大宗商品将维持高位震荡，大家意识中总认为“怎么涨上去，怎么跌下来”，连之前卖方中少有的周期看了十多年的某挚友也是这种观点，但是周期品（尤其是资源品）不是这样的。\n趋势的下行一定是大量的新增供给产能把价格打下去，否则不要指望价格能趋势的下行，往往会经历一段时间的震荡。而我就把未来的两年定义为高位震荡年。\n原油的价格判断向来不是需求决定，大的趋势都是供给决定。我始终跟研究石化的首席们说一句话：“在疫情爆发的时候沙特跳起来扇了美国一个嘴巴子，原油要是80美元就打住了，美国的这个嘴巴子就白挨了”。\n原来造成原油杀跌的主要动力就是美国页岩油，现在这一块的新增量被限制住，尤其拜登上台之后的各项政策，完全是2016年的中国供给侧翻版。那么原油冲击100美金就不是什么梦想，明年将照进现实。\n天王之前的文章专门写了周期品见顶的顺序“铜、铝、铅锌、油”。朱格拉周期的特性。\n黄金这一项我是错了大半年。4月份开始买黄金，当时的主要核心是黄金会领先美国通胀3个月，我预期美国通胀7月份开始上行，应该我的逻辑没错，毕竟这是过去50年复盘找到的一个结果，而且美国通胀也是7月份开始显现的，但是今年被美元指数死死的压制着启动不了，这个因素在明年一定会得到缓解。\n黄金这项资产的趋势性上涨背景是国际货币体系的紊乱，绝对不是只是通胀、美元指数、国债收益率等这些表面上肤浅的指标。这也是天王看好黄金的原因。\n十、顺周期崛起，资源类崛起；低估值策略将领跑多年\n顺周期崛起、资源类领跑。\n2021年周期股票涨得比较好是加工类公司（甲醇、PVC），这些公司极大可能是一个多年的顶部，也就是我9月份文章里面阐述的“一些周期股会套人十年”。\n周期研究员做好迎接职业生涯最后高光时刻吧，之后可以考虑转行了。\n价值投资、低估值策略是一个过去几十年都很厉害的策略，一个复合收益率18%的投资方式，在2019年之前这个策略的使用人还是最懂投资的一群人，然后三年时间，整整三年时间已经打掉了当年的所有信仰，低估值策略投资者已经成为这个市场最不懂投资的一群人。当然这个策略2021年在美国已经开始出现好转，但是在中国还是不受待见。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3318,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":607007318,"gmtCreate":1639452415332,"gmtModify":1639452415332,"author":{"id":"3500273728119260","authorId":"3500273728119260","name":"小赚100万","avatar":"https://static.tigerbbs.com/5c3caa4a550eb6f437c11465063bf9e6","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3500273728119260","idStr":"3500273728119260"},"themes":[],"htmlText":"屡教不改，一个互撕的地方","listText":"屡教不改，一个互撕的地方","text":"屡教不改，一个互撕的地方","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/607007318","repostId":"1109581048","repostType":2,"repost":{"id":"1109581048","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1639452288,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1109581048?lang=&edition=full","pubTime":"2021-12-14 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16:22","market":"sh","language":"zh","title":"第三股“赚钱风”来临！这两大行业将成“香馍馍”","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1180257725","media":"海通证券","summary":"风起于青萍之末：稳增长政策有望进一步加码，地产政策或有望改善。","content":"<p><b>今年的第三股风</b></p>\n<p>今年前9个月即将过去，期间行情有两次明显的变化。春节前市场保持去年龙头行情的惯性，春节后至3月底市场调整，行情主线发生变化，3月底至7月新能源汽车板块涨幅居前，7月市场再次调整，7月底至今资源股涨幅领先，这是今年的前两股风。<b>展望未来，我们认为年内第三股风正来临，市场风格将更加均衡。</b></p>\n<p><b>1.回顾：今年前两股风</b></p>\n<p><b>第一股风：3月底-7月底新能源产业链。</b>回顾今年以来市场表现，春节前市场保持去年龙头行情的惯性，今年春节前茅指数涨幅到20.0%，而创业板指为15.1%，沪深300为11.4%。但是，春节后市场开始调整，一直持续到3月底，此后市场节奏也开始发生变化，主线开始从茅指数切换到新能源产业链。3月底-7月底期间新能源汽车指数上涨44.1%，其中上游新能源汽车相关原材料涨幅更惊人，锂矿指数上涨115.4%，氟化工上涨75.7%，钴矿指数上涨59.5%，磷化工指数上涨48.1%，而同期创业板指上涨24.7%，沪深300跌-3.4%。</p>\n<p>新能车相关公司表现强势的根本原因在于新能车销量持续超预期。去年底市场对2021年新能车的销量预期保持在180~200万辆之间，此后随着每月新能车销量持续超预期，市场对全年新能车销量预期也逐步抬升。根据汽车工业协会数据，今年1-8月新能源汽车销量达149万辆，同比增长220%，市场预计今年新能车销量将达到280万辆。</p>\n<p><b>第二股风：7月底至今资源股。</b>7月市场再次调整，上证指数再次探底，盘中最低达3312.7点，创今年以来新低，市场在经历调整后主线开始从新能车产业链向资源股切换。具体而言，7月底至今磷化工指数上涨65.9%，锂矿指数上涨64.3%，煤炭上涨40.3%，氟化工上涨35.3%，钢铁上涨24.0%，钴矿指数上涨17.8%，镍矿指数上涨17.0%，而沪深300上涨1.9%，创业板指下跌-2.3%。资源股表现靓丽主要是因为相关原材料价格上涨，具体而言：</p>\n<p>第一类是供给受限导致价格上涨。虽然7月底政治局会议中提及“做好大宗商品保供稳价工作”，但是大宗商品价格依旧持续上涨，这是源于双碳政策下，煤炭、钢铁等行业迎来限产。8月份发改委发布了《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，对一级预警的省区提出新要求：对能耗强度不降反升的地区（地级市、州、盟），2021年暂停“两高”项目节能审查（国家规划布局的重大项目除外）。在这样背景下，今年以来焦煤期货价格上涨75%，动力煤上涨78%，其中7月底以来焦煤期货价格上涨29%，动力煤上涨31%，价格开始加速上涨驱动资源股股价攀升。</p>\n<p>第二类需求大幅扩张导致价格上涨，主要包磷化工、锂矿、氟化工、钴矿等与新能源有关的上游原材料。在《借鉴智能手机看新能源车产业演变-20210906》中，提到产业渗透率突破15%后进入加速渗透初期，这时投资机会主要集中在上游原材料。前文我们提到今年新能源汽车销量持续超预期，这直接刺激了对上游原材料的需求，今年以来黄磷上涨了311%，无水氢氟酸上涨了15%，氢氧化锂上涨了264%，LME3个月钴期货价格上涨了66%，其中7月底以来黄磷上涨了170%，氢氧化锂上涨了73%，价格开始加速上涨驱动资源股股价攀升。</p>\n<p><img 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referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>2.第三股风正在来临</b></p>\n<p><b>风起于青萍之末：稳增长政策有望进一步加码，地产政策或有望改善。</b>8月宏观经济增长下行压力加大，拉动经济的“三驾马车”中消费、投资均偏弱。8月社会消费品零售总额两年年化同比1.5%，为2020年9月以来的最低值；固定资产投资两年年化同比略回升至4.7%，仍然处于低位，其中房地产投资增速已经连续4个月回落。</p>\n<p>9月22日国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，会议指出要保持宏观政策连续性稳定性、增强有效性，做好预调微调和跨周期调节，加强财政、金融、就业政策联动，稳定市场合理预期；研究出台进一步促进消费的措施，更好发挥社会投资作用扩大有效投资，保持外贸外资稳定增长，确保经济运行在合理区间。</p>\n<p>除了“老基建”，国常会还针对“新基建”提出要求，包括：（1）加强信息基础设施建设。推动国家骨干网和城域网协同扩容，开展千兆光网提速改造。推进新一代移动通信网络商业化规模化应用。完善卫星通信、导航、遥感等空间信息基础设施。发展泛在协同的物联网；（2）稳步发展融合基础设施。打造多层次工业互联网平台，促进融通创新。结合推进新型城镇化，推动交通、物流、能源、市政等基础设施智慧化改造。提升农业数字化水平。建设远程医疗、在线教育等民生基础设施。</p>\n<p>稳增长政策逐步落地，后续有望进一步加码。我们认为财政和货币政策将延续730政治局会议的宽松基调。货币政策方面，7月15日央行已经全面降准，近两周央行加大公开市场操作的力度，合计净投放4600亿元，未来不排除进一步降准的可能性；财政政策方面，近两个月国债和地方债发行明显加速，接下来工作重心是在合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量。</p>\n<p>投资政策方面，9月16日发改委在例行新闻发布会上表示要加快全年3.65万亿元地方政府专项债券发行和使用进度，推进重大工程、基本民生项目尽快形成实物工作量；同时新基建也是对冲经济下行的重要抓手，8月31日发改委副主任林念修称“十四五”的新型基础设施建设规划即将发布，将布局一系列重大工程，把5G建设推向全面深度覆盖新阶段。</p>\n<p>消费政策方面，9月16日商务部发布《进一步做好当前商务领域促消费重点工作的通知》，其中促进汽车消费、提振餐饮消费、发展新业态新模式新场景是亮点；9月24日北京市发布《北京培育建设国际消费中心城市实施方案（2021—2025年）》，覆盖数字、文旅、体育、教育医疗等多个领域。预计未来国家有望通过发放消费券和消费补贴等政策来进一步刺激大众消费。</p>\n<p>此外，近期部分房企债务风波引发市场担忧，我们观察发现地产政策或有改善。9月15日中国人民银行发布《关于开展内地与香港债券市场互联互通南向合作的通知》，一定程度补充市场流动性，对于蓝筹企业融资具备实际意义，有利于保障合规企业经营稳定，防范系统性风险。9月16和17日中山和珠海下调二手房转让个人所得税、土地增值税的税率向社会征求意见；<b>我们认为未来如果地产基本面加速恶化，政策维稳力度将进一步加强。</b></p>\n<p><img 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class=\"title\">\n第三股“赚钱风”来临！这两大行业将成“香馍馍”\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n2021-09-26 16:22 北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=https://wallstreetcn.com/articles/3641165><strong>海通证券</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>今年的第三股风\n今年前9个月即将过去，期间行情有两次明显的变化。春节前市场保持去年龙头行情的惯性，春节后至3月底市场调整，行情主线发生变化，3月底至7月新能源汽车板块涨幅居前，7月市场再次调整，7月底至今资源股涨幅领先，这是今年的前两股风。展望未来，我们认为年内第三股风正来临，市场风格将更加均衡。\n1.回顾：今年前两股风\n第一股风：3月底-7月底新能源产业链。回顾今年以来市场表现，春节前市场保持...</p>\n\n<a href=\"https://wallstreetcn.com/articles/3641165\">Web 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PE和PB（TTM，整体法）自08年10月以来历史分位达到80%以上的行业占比均接近90%，即大盘指数开始见顶回落时，几乎所有行业的估值都处于当时的历史高位。\n目前各行业还没有出现这种现象，以前一轮牛熊周期的低点（13年6月）为起点，当前仅有9%（18%）的申万二级行业PE（PB）（TTM，整体法）超过了80%的历史分位，因此基建和大金融涨并不意味着其他行业跌。\n\n均衡配置硬科技、大金融、基建相关制造。我们认为接下来市场风格机会更加均衡，看好三个方向：\n一是高景气的硬科技。今年3月下旬开始我们撰写了《中国智造系列报告1-5》，一直坚定看好科技赋能的智能制造，也就是硬科技行业。目前硬科技的智能制造景气度高已经成为市场共识，新基建相关政策发力也对硬科技有催化作用，主要的焦点是如何看待高估值。而在《借鉴智能手机看新能源车产业演变-20210906》中我们指出，今年新能源车产业链类似2010年苹果手机产业链，高景气支撑高估值，后半场市场齐涨时继续上涨。\n二是低估的大金融。我们认为大金融中最值得重视的是券商，今年上半年券商净利润累计同比为27%，在当前市场活跃度提升、成交量持续放大背景下券商有望迎来上涨。此外，密切关注地产政策面的变化，关注房企债务风波能否妥善解决，如政策面出现积极变化，低估的地产行业望出现修复机会，并带动银行板块。历史上，四季度银行地产出现修复的概率较大。\n三是基建相关的制造业。正如上文分析未来稳增长政策进一步加码有望带动基建投资的增长，工程机械、建筑建材估值和盈利匹配度不错，截至21/09/24工程机械PE（TTM，整体法，下同）为12.6倍、21Q2归母净利累计同比为25.6%、对应PEG为0.49，建筑为9.5倍、32.5%、0.29，建材为14.1倍、31.3%、0.45。\n\n\n风险提示：通胀继续大幅上行，投资时钟提前进入滞胀期。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2963,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":139772293,"gmtCreate":1621663477912,"gmtModify":1621663477912,"author":{"id":"3500273728119260","authorId":"3500273728119260","name":"小赚100万","avatar":"https://static.tigerbbs.com/5c3caa4a550eb6f437c11465063bf9e6","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3500273728119260","idStr":"3500273728119260"},"themes":[],"htmlText":"先生千古，国之栋梁，沉痛的一天，一路走好~","listText":"先生千古，国之栋梁，沉痛的一天，一路走好~","text":"先生千古，国之栋梁，沉痛的一天，一路走好~","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":3,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/139772293","repostId":"2137857011","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3975,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":190217458,"gmtCreate":1620623313374,"gmtModify":1620623313374,"author":{"id":"3500273728119260","authorId":"3500273728119260","name":"小赚100万","avatar":"https://static.tigerbbs.com/5c3caa4a550eb6f437c11465063bf9e6","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3500273728119260","idStr":"3500273728119260"},"themes":[],"htmlText":"给力！姨太","listText":"给力！姨太","text":"给力！姨太","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/190217458","repostId":"1170410879","repostType":4,"repost":{"id":"1170410879","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1620616330,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1170410879?lang=&edition=full","pubTime":"2021-05-10 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“直接对标美国印钞的比特币，从2万（开始），现在最高的时候都到了56000、 57000。虽然最近肯定是有波动，按这个趋势来讲，未来出现10万的价格，可能也不是太奇怪的事。” “代表成长科技的股票在抱团后期的极端情绪推动下面，确实受到一定的压制，出现了比较明显的回撤，这也是我们眼见的市场结构的分化。这种市场极端的抱团情绪，也给科技成长、新兴产业的很多的股票，跌出了一个足够的安全边际，在上半年这个时间提供了一个很好的布局窗口。” “我个人是坚定地相信，经过持续的努力，中国在今年年中偏后一点的时期，一定能够取得这一场反通货膨胀的决定性胜。” “今年的上半年提供了一个很好的布局时间窗口，到年中，随着预期的切换，反通货膨胀的各种措施逐渐开始显现它的成果。” “过去一年股票型基金就翻了一倍到了6万亿以上，今年开年第一个月就是基金大卖4300亿，趋势已经形成，而且这个趋势非常明显。老百姓家庭存款搬家，储蓄转移，这个趋势形成了一个巨大的改变力量。” 以上，是天风证券特邀经济学家刘煜辉和华夏基金基金经理周克平，昨天（22日）在华夏基金主办的线上路演中，分享的最新精彩观点。 刘煜辉谈到了近期大宗商品的疯狂上涨，认为全球通货膨胀是我们当下面临的巨大挑战。 但他也认为，在今年年中偏后一点的时期，中国一定能够取得反通货膨胀的决定性胜利。 与此同时，市场极端的抱团情绪给很多股票，跌出了一个足够的安全边际，在这样的背景下，上半年将是一个很好的布局窗口。 聪投整理了演讲和问答全文，分享给大家。 更大规模的经济刺激可能接踵而至 过完年之后的三个交易日，大家陆续看到了久违的大波动，释放的有点突如其来，我们交易者在心理上面一时可能还没缓过劲来。 当然波动都离不开宏观面，","listText":"“随着美国大选的落幕，拜登代表的建制派精英的重新执政，接下来用拜登的话讲，越来越大、一轮又一轮，更大规模的印钞驱动的经济刺激可能接踵而至。” “直接对标美国印钞的比特币，从2万（开始），现在最高的时候都到了56000、 57000。虽然最近肯定是有波动，按这个趋势来讲，未来出现10万的价格，可能也不是太奇怪的事。” 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“今年的上半年提供了一个很好的布局时间窗口，到年中，随着预期的切换，反通货膨胀的各种措施逐渐开始显现它的成果。” “过去一年股票型基金就翻了一倍到了6万亿以上，今年开年第一个月就是基金大卖4300亿，趋势已经形成，而且这个趋势非常明显。老百姓家庭存款搬家，储蓄转移，这个趋势形成了一个巨大的改变力量。” 以上，是天风证券特邀经济学家刘煜辉和华夏基金基金经理周克平，昨天（22日）在华夏基金主办的线上路演中，分享的最新精彩观点。 刘煜辉谈到了近期大宗商品的疯狂上涨，认为全球通货膨胀是我们当下面临的巨大挑战。 但他也认为，在今年年中偏后一点的时期，中国一定能够取得反通货膨胀的决定性胜利。 与此同时，市场极端的抱团情绪给很多股票，跌出了一个足够的安全边际，在这样的背景下，上半年将是一个很好的布局窗口。 聪投整理了演讲和问答全文，分享给大家。 更大规模的经济刺激可能接踵而至 过完年之后的三个交易日，大家陆续看到了久违的大波动，释放的有点突如其来，我们交易者在心理上面一时可能还没缓过劲来。 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此前，广汽蔚来在官方微博上宣布成为中国首家接受比特币支付购车款的汽车企业。随后，广汽蔚来修改了说法，将“比特币”的说法更改为“数字货币”。由此，广汽蔚来成为中国首家接受数字货币支付购车款的汽车企业。随后，广汽蔚来官博将此前“接受数字货币支付购车款”的微博删除。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1397,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":333495498,"gmtCreate":1609333896714,"gmtModify":1703738842220,"author":{"id":"3500273728119260","authorId":"3500273728119260","name":"小赚100万","avatar":"https://static.tigerbbs.com/5c3caa4a550eb6f437c11465063bf9e6","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3500273728119260","idStr":"3500273728119260"},"themes":[],"htmlText":"不易~","listText":"不易~","text":"不易~","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/333495498","repostId":"1131234588","repostType":4,"repost":{"id":"1131234588","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1609333816,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1131234588?lang=&edition=full","pubTime":"2020-12-30 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07:59","market":"sh","language":"zh","title":"昨夜今晨：美股和苹果从史高转跌，拼多多大涨创新高","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1117463485","media":"老虎资讯综合","summary":"摘要：美股新高后回落，三大股指全线收跌，纳指收跌0.38%；比特币将见顶？专家：涨势将在1月暂停；美国出现首例变异新冠病毒感染者；拼多多逆市暴涨逾15％，市值突破2000亿美元。海外市场1、美股新高后","content":"<blockquote>摘要：美股新高后回落，三大股指全线收跌，纳指收跌0.38%；比特币将见顶？专家：涨势将在1月暂停；美国出现首例变异新冠病毒感染者；<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>逆市暴涨逾15％，市值突破2000亿美元。</blockquote><p><b>海外市场</b></p><p><b>1、美股新高后回落！三大股指全线收跌 <a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>涨逾6％</b></p><p>美股周二高开低走全线收跌，道指跌近70点，盘初三大指数一度齐创新高，因新一轮刺激计划达成，提升了投资者的风险偏好情绪。恐慌指数VIX涨6.36%，报23.08点。</p><p>截至收盘，道指跌68.3点，报30335.67点，跌幅为0.22%；纳指跌49.2点，报12850.22点，跌幅为0.38%；标普500指数跌8.32点，报3727.04点，跌幅为0.22%。</p><p>阿里巴巴涨6.25%，国君(香港)给予其买入评级，目标价360港元。拼多多涨15.57%，<a href=\"https://laohu8.com/S/ZNH\">南方航空</a>正式在拼多多上线机票官方直销业务。</p><p><b>2、</b><a href=\"http://laohu8.com/news/2095574899\" target=\"_blank\"><b>中概股多数收跌：拼多多逆市暴涨近16％</b></a></p><p>中概股周二收盘多数下跌，其中有117只上涨，170只下跌。拼多多逆市大涨15.57%，市值突破2000亿美元，区块链概念股纷纷大跌，<a href=\"https://laohu8.com/S/XNET\">迅雷</a>跌8.86%，<a href=\"https://laohu8.com/S/CAN\">嘉楠科技</a>跌5.01%。知名中概股中阿里巴巴涨6.25%；<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>涨1.03%；<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>涨5.55%；<a href=\"https://laohu8.com/S/NTES\">网易</a>涨2.53%；新浪微博涨3.31%；拼多多涨15.57%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/09c3d328ecabb7f633726adb211fb60a\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\"></p><p><b>3、</b><a href=\"https://www.laohu8.com/news/1192010059\" target=\"_blank\"><b>欧盟政府正式批准脱欧后与英国贸易协议</b></a><b> 欧股周二普遍收高</b></p><p>欧盟政府正式批准了脱欧后欧盟与英国的贸易协议，为1月1日生效的协议铺平了道路，该协议将避免无协议脱欧带来的混乱，加之制药商<a href=\"https://laohu8.com/S/AZN\">阿斯利康</a>和牛津大学合作研发的新冠病毒疫苗预计将于本周获准在英国使用的消息提振了市场，欧洲股市当日普遍收高。</p><p><b>4、美国通过刺激计划利好需求前景，推动美油收盘涨近1％</b></p><p>纽约商品交易所明年2月份交割的西德克萨斯轻质原油（WTI）期货价格上涨38美分，报收于每桶48美元，涨幅为0.8%。与此同时，伦敦ICE欧洲期货交易所明年2月份交割的北海布伦特原油期货价格也上涨30美分，报每桶美51.16元，涨幅为0.6%。</p><p><b>5、美元汇率继续下跌！推动金价小幅收涨0.1％</b></p><p>纽约商品交易所明年2月份交割的黄金期货价格上涨2.50美元，报收于每盎司1882.90美元，涨幅为0.1%，此前该合约在周一的交易中收盘下跌0.1%。黄金被视为一种对冲通胀的工具，在今年截至目前为止的交易中已经累计上涨了24%，这种涨势在很大程度上是由一系列旨在减轻疫情影响的刺激措施为推动力的。</p><p><b>6、比特币将见顶？专家：涨势将在1月暂停，但仍看好中期走势</b></p><p>比特币在新的一年可能会迎来喘息的机会。在周日突破28000美元大关后，加密货币长期牛派、投资咨询公司Newton Advisors的创始人、总裁马克·牛顿（Mark Newton）表示，从比特币的图形走势来看，比特币本轮上涨可能会在2021年出现暂停。</p><p><b>国际宏观</b></p><p><b>1、<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>上调美国GDP增长预期 称新救助计划将带来比最初预期更强提振</b></p><p>高盛集团表示，新一轮新冠疫情救助计划将给美国美国经济带来比最初预期更强的提振。</p><p>这家华尔街大投行的分析师们指出，规模为9000亿美元的新一轮救助计划将助推美国国内生产总值（GDP）在2021年第一季度迎来幅度为5%的增长，明年全年增幅为5.8%。</p><p><b>2、</b><a href=\"http://laohu8.com/news/2095571873\" target=\"_blank\"><b>参议院共和党阻挠2000美元个人纾困补贴法案</b></a></p><p>参议院民主党人试图将新一轮纾困法案中对个人的直接补贴金额从600美元提高至2,000美元，而共和党不顾总统唐纳德·特朗普最初提出了这项要求，执意阻挠民主党的努力。参议院民主党（少数党）领袖查克·舒默提出批准该法案的动议，遭参议院共和党（多数党）领袖米奇·麦康奈尔否决。该法案已于周一获众议院以275对134票通过。</p><p><b>3、欧盟政府正式批准脱欧后与英国的贸易协议</b></p><p>欧盟政府正式批准了脱欧后欧盟与英国的贸易协议，为1月1日生效的协议铺平了道路，该协议将避免无协议脱欧带来的混乱。“欧盟成员国通过书面程序最终批准了于2021年1月1日生效英欧贸易与合作协议。</p><p><b>4、美国出现首例变异新冠病毒感染者</b></p><p>当地时间12月29日，美国科罗拉多卫生官员表示，科罗拉多当地实验室确诊了美国首例变异新冠病毒感染者，并已通知美疾控中心。此感染者是名20多岁的男性，没有旅行经历，目前在隔离状态中。</p><p><b>5、美国10月20城房价指数创2014年以来最大涨幅</b></p><p>衡量美国20座城市房价的指数在10月份创出2014年以来最大涨幅，因抵押贷款利率超低，且购房需求上升使供应萎缩。该数据表明，购房需求在低贷款成本推动下保持旺盛，同时供应数量有限，给了卖家更多要价空间。另一方面，存量不足和房价飙升也可能给楼市增长势头降温，并把一些买家挤出市场。</p><p><b>6、票房收入锐减80％ 美国电影行业或将迎来40年来最惨年份</b></p><p>距离2020年结束还有不足两天的时间，新冠疫情对美国电影行业的影响已经显而易见。这场来势汹汹的疫情，给该行业带来了灾难性的冲击。根据北美票房统计平台Comscore发布的数据显示，2020年美国票房收入暴跌80%，至22.8亿美元，远低于2019年的114亿美元。</p><p><b>公司新闻</b></p><p><b>1、美股科技巨头仍很有潜力！分析师：<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>、脸书和<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>都将大涨近20％</b></p><p>2020年可以说是疯狂的一年，而随着这一年接近尾声，大型科技公司一直都会频繁地出现在新闻里和人们的脑海之中。</p><p>无论发生什么，有一件事是可以肯定的：大型科技公司将继续影响科技行业、新闻和社会文化，而华尔街的分析师们已经注意到了这一点。在FAANG五大科技巨头中，有三家公司的股票得到了华尔街分析师的足够支持，获得了“温和买入”或“强力买入”的共识评级。</p><p><b>2、消息称包括百度在内的10余家美国上市公司中概股明年将在香港二次上市</b></p><p>蓝鲸TMT频道12月28日讯，据香港媒体今早报道，德勤中国华南区主管合伙人欧振兴预计明年会有逾10家美国上市中概股在香港第二次上市，其中包括百度。此外，欧振兴还预计今年香港股市总集资额将超过3500亿港元，创近10年来新高，而9只中概股集资额占总集资额超过30%。</p><p><b>3、<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>中国高管：国产化率目标已基本达成，未来降价空间不大</b></p><p>特斯拉副总裁陶琳日前接受采访时表示：“特斯拉的国产化率目标已经基本实现，未来继续降价的可能性不大。”陶琳还表示，电动车的价格与成本相关，受到原料成本以及电动车零部件成本价格因素影响。“如果未来原料或者零部件价格出现上涨，特斯拉的电动车也不是没有涨价的可能。”</p><p><b>4、</b><a href=\"http://laohu8.com/news/2095957138\" target=\"_blank\"><b>瑞波币回应SEC诉讼：将在未来几周回应未经证实的指控</b></a></p><p>瑞波公司发表声明回应美国证交会（SEC）的指控称，公众和媒体只是从美国证交会角度听闻此事，将在未来几周内就针对公司的未经证实的指控作出回应。</p><p>瑞波表示，SEC提起诉讼的决定不仅仅是针对瑞波，而是对整个美国加密行业的攻击。“我们一直在说美国加密货币监管缺乏透明度是危险的，SEC诉讼已经影响了无数与公司没有联系的无辜瑞波币持有者，给市场带来了更多的不确定性。”</p><p><b>5、</b><a href=\"http://laohu8.com/news/2095719775\" target=\"_blank\"><b>继续下单！欧盟宣布加购1亿剂辉瑞/BioNTech新冠疫苗</b></a></p><p>当地时间周二，欧盟委员会主席冯德莱恩宣布加购1亿剂辉瑞/ BioNTech新冠疫苗，使得欧盟对这款疫苗的总订单量达到3亿剂。</p><p><b>6、</b><a href=\"http://laohu8.com/news/1156304376\" target=\"_blank\"><b>时隔近2年，波音737Max在美国复飞</b></a></p><p>据CNN报道，在此前发生连续两起造成重大人员伤亡的空难遭全球禁飞后，波音737 Max机型在当地时间12月29日实现在美复飞。</p><p><b>7、</b><a href=\"http://laohu8.com/news/1150678756\" target=\"_blank\"><b>对冲基金建议探索战略出售，英特尔股价涨近5%</b></a></p><p>亿万富翁投资者丹尼尔-勒布（Dan Loeb）旗下对冲基金Third Point敦促英特尔董事会聘请顾问，以探索剥离“失败的收购”等战略选择。Third Point最近以10亿美元的价格买入了英特尔的大量股份。今日，英特尔股价收涨约5%，至49.39美元，盘中一度上涨7.6%。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>昨夜今晨：美股和苹果从史高转跌，拼多多大涨创新高</title>\n<style 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07:59</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<blockquote>摘要：美股新高后回落，三大股指全线收跌，纳指收跌0.38%；比特币将见顶？专家：涨势将在1月暂停；美国出现首例变异新冠病毒感染者；<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>逆市暴涨逾15％，市值突破2000亿美元。</blockquote><p><b>海外市场</b></p><p><b>1、美股新高后回落！三大股指全线收跌 <a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>涨逾6％</b></p><p>美股周二高开低走全线收跌，道指跌近70点，盘初三大指数一度齐创新高，因新一轮刺激计划达成，提升了投资者的风险偏好情绪。恐慌指数VIX涨6.36%，报23.08点。</p><p>截至收盘，道指跌68.3点，报30335.67点，跌幅为0.22%；纳指跌49.2点，报12850.22点，跌幅为0.38%；标普500指数跌8.32点，报3727.04点，跌幅为0.22%。</p><p>阿里巴巴涨6.25%，国君(香港)给予其买入评级，目标价360港元。拼多多涨15.57%，<a href=\"https://laohu8.com/S/ZNH\">南方航空</a>正式在拼多多上线机票官方直销业务。</p><p><b>2、</b><a href=\"http://laohu8.com/news/2095574899\" target=\"_blank\"><b>中概股多数收跌：拼多多逆市暴涨近16％</b></a></p><p>中概股周二收盘多数下跌，其中有117只上涨，170只下跌。拼多多逆市大涨15.57%，市值突破2000亿美元，区块链概念股纷纷大跌，<a href=\"https://laohu8.com/S/XNET\">迅雷</a>跌8.86%，<a href=\"https://laohu8.com/S/CAN\">嘉楠科技</a>跌5.01%。知名中概股中阿里巴巴涨6.25%；<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>涨1.03%；<a 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Advisors的创始人、总裁马克·牛顿（Mark Newton）表示，从比特币的图形走势来看，比特币本轮上涨可能会在2021年出现暂停。</p><p><b>国际宏观</b></p><p><b>1、<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>上调美国GDP增长预期 称新救助计划将带来比最初预期更强提振</b></p><p>高盛集团表示，新一轮新冠疫情救助计划将给美国美国经济带来比最初预期更强的提振。</p><p>这家华尔街大投行的分析师们指出，规模为9000亿美元的新一轮救助计划将助推美国国内生产总值（GDP）在2021年第一季度迎来幅度为5%的增长，明年全年增幅为5.8%。</p><p><b>2、</b><a href=\"http://laohu8.com/news/2095571873\" 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href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>都将大涨近20％</b></p><p>2020年可以说是疯狂的一年，而随着这一年接近尾声，大型科技公司一直都会频繁地出现在新闻里和人们的脑海之中。</p><p>无论发生什么，有一件事是可以肯定的：大型科技公司将继续影响科技行业、新闻和社会文化，而华尔街的分析师们已经注意到了这一点。在FAANG五大科技巨头中，有三家公司的股票得到了华尔街分析师的足够支持，获得了“温和买入”或“强力买入”的共识评级。</p><p><b>2、消息称包括百度在内的10余家美国上市公司中概股明年将在香港二次上市</b></p><p>蓝鲸TMT频道12月28日讯，据香港媒体今早报道，德勤中国华南区主管合伙人欧振兴预计明年会有逾10家美国上市中概股在香港第二次上市，其中包括百度。此外，欧振兴还预计今年香港股市总集资额将超过3500亿港元，创近10年来新高，而9只中概股集资额占总集资额超过30%。</p><p><b>3、<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>中国高管：国产化率目标已基本达成，未来降价空间不大</b></p><p>特斯拉副总裁陶琳日前接受采访时表示：“特斯拉的国产化率目标已经基本实现，未来继续降价的可能性不大。”陶琳还表示，电动车的价格与成本相关，受到原料成本以及电动车零部件成本价格因素影响。“如果未来原料或者零部件价格出现上涨，特斯拉的电动车也不是没有涨价的可能。”</p><p><b>4、</b><a href=\"http://laohu8.com/news/2095957138\" target=\"_blank\"><b>瑞波币回应SEC诉讼：将在未来几周回应未经证实的指控</b></a></p><p>瑞波公司发表声明回应美国证交会（SEC）的指控称，公众和媒体只是从美国证交会角度听闻此事，将在未来几周内就针对公司的未经证实的指控作出回应。</p><p>瑞波表示，SEC提起诉讼的决定不仅仅是针对瑞波，而是对整个美国加密行业的攻击。“我们一直在说美国加密货币监管缺乏透明度是危险的，SEC诉讼已经影响了无数与公司没有联系的无辜瑞波币持有者，给市场带来了更多的不确定性。”</p><p><b>5、</b><a 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欧股周二普遍收高欧盟政府正式批准了脱欧后欧盟与英国的贸易协议，为1月1日生效的协议铺平了道路，该协议将避免无协议脱欧带来的混乱，加之制药商阿斯利康和牛津大学合作研发的新冠病毒疫苗预计将于本周获准在英国使用的消息提振了市场，欧洲股市当日普遍收高。4、美国通过刺激计划利好需求前景，推动美油收盘涨近1％纽约商品交易所明年2月份交割的西德克萨斯轻质原油（WTI）期货价格上涨38美分，报收于每桶48美元，涨幅为0.8%。与此同时，伦敦ICE欧洲期货交易所明年2月份交割的北海布伦特原油期货价格也上涨30美分，报每桶美51.16元，涨幅为0.6%。5、美元汇率继续下跌！推动金价小幅收涨0.1％纽约商品交易所明年2月份交割的黄金期货价格上涨2.50美元，报收于每盎司1882.90美元，涨幅为0.1%，此前该合约在周一的交易中收盘下跌0.1%。黄金被视为一种对冲通胀的工具，在今年截至目前为止的交易中已经累计上涨了24%，这种涨势在很大程度上是由一系列旨在减轻疫情影响的刺激措施为推动力的。6、比特币将见顶？专家：涨势将在1月暂停，但仍看好中期走势比特币在新的一年可能会迎来喘息的机会。在周日突破28000美元大关后，加密货币长期牛派、投资咨询公司Newton Advisors的创始人、总裁马克·牛顿（Mark Newton）表示，从比特币的图形走势来看，比特币本轮上涨可能会在2021年出现暂停。国际宏观1、高盛上调美国GDP增长预期 称新救助计划将带来比最初预期更强提振高盛集团表示，新一轮新冠疫情救助计划将给美国美国经济带来比最初预期更强的提振。这家华尔街大投行的分析师们指出，规模为9000亿美元的新一轮救助计划将助推美国国内生产总值（GDP）在2021年第一季度迎来幅度为5%的增长，明年全年增幅为5.8%。2、参议院共和党阻挠2000美元个人纾困补贴法案参议院民主党人试图将新一轮纾困法案中对个人的直接补贴金额从600美元提高至2,000美元，而共和党不顾总统唐纳德·特朗普最初提出了这项要求，执意阻挠民主党的努力。参议院民主党（少数党）领袖查克·舒默提出批准该法案的动议，遭参议院共和党（多数党）领袖米奇·麦康奈尔否决。该法案已于周一获众议院以275对134票通过。3、欧盟政府正式批准脱欧后与英国的贸易协议欧盟政府正式批准了脱欧后欧盟与英国的贸易协议，为1月1日生效的协议铺平了道路，该协议将避免无协议脱欧带来的混乱。“欧盟成员国通过书面程序最终批准了于2021年1月1日生效英欧贸易与合作协议。4、美国出现首例变异新冠病毒感染者当地时间12月29日，美国科罗拉多卫生官员表示，科罗拉多当地实验室确诊了美国首例变异新冠病毒感染者，并已通知美疾控中心。此感染者是名20多岁的男性，没有旅行经历，目前在隔离状态中。5、美国10月20城房价指数创2014年以来最大涨幅衡量美国20座城市房价的指数在10月份创出2014年以来最大涨幅，因抵押贷款利率超低，且购房需求上升使供应萎缩。该数据表明，购房需求在低贷款成本推动下保持旺盛，同时供应数量有限，给了卖家更多要价空间。另一方面，存量不足和房价飙升也可能给楼市增长势头降温，并把一些买家挤出市场。6、票房收入锐减80％ 美国电影行业或将迎来40年来最惨年份距离2020年结束还有不足两天的时间，新冠疫情对美国电影行业的影响已经显而易见。这场来势汹汹的疫情，给该行业带来了灾难性的冲击。根据北美票房统计平台Comscore发布的数据显示，2020年美国票房收入暴跌80%，至22.8亿美元，远低于2019年的114亿美元。公司新闻1、美股科技巨头仍很有潜力！分析师：亚马逊、脸书和苹果都将大涨近20％2020年可以说是疯狂的一年，而随着这一年接近尾声，大型科技公司一直都会频繁地出现在新闻里和人们的脑海之中。无论发生什么，有一件事是可以肯定的：大型科技公司将继续影响科技行业、新闻和社会文化，而华尔街的分析师们已经注意到了这一点。在FAANG五大科技巨头中，有三家公司的股票得到了华尔街分析师的足够支持，获得了“温和买入”或“强力买入”的共识评级。2、消息称包括百度在内的10余家美国上市公司中概股明年将在香港二次上市蓝鲸TMT频道12月28日讯，据香港媒体今早报道，德勤中国华南区主管合伙人欧振兴预计明年会有逾10家美国上市中概股在香港第二次上市，其中包括百度。此外，欧振兴还预计今年香港股市总集资额将超过3500亿港元，创近10年来新高，而9只中概股集资额占总集资额超过30%。3、特斯拉中国高管：国产化率目标已基本达成，未来降价空间不大特斯拉副总裁陶琳日前接受采访时表示：“特斯拉的国产化率目标已经基本实现，未来继续降价的可能性不大。”陶琳还表示，电动车的价格与成本相关，受到原料成本以及电动车零部件成本价格因素影响。“如果未来原料或者零部件价格出现上涨，特斯拉的电动车也不是没有涨价的可能。”4、瑞波币回应SEC诉讼：将在未来几周回应未经证实的指控瑞波公司发表声明回应美国证交会（SEC）的指控称，公众和媒体只是从美国证交会角度听闻此事，将在未来几周内就针对公司的未经证实的指控作出回应。瑞波表示，SEC提起诉讼的决定不仅仅是针对瑞波，而是对整个美国加密行业的攻击。“我们一直在说美国加密货币监管缺乏透明度是危险的，SEC诉讼已经影响了无数与公司没有联系的无辜瑞波币持有者，给市场带来了更多的不确定性。”5、继续下单！欧盟宣布加购1亿剂辉瑞/BioNTech新冠疫苗当地时间周二，欧盟委员会主席冯德莱恩宣布加购1亿剂辉瑞/ BioNTech新冠疫苗，使得欧盟对这款疫苗的总订单量达到3亿剂。6、时隔近2年，波音737Max在美国复飞据CNN报道，在此前发生连续两起造成重大人员伤亡的空难遭全球禁飞后，波音737 Max机型在当地时间12月29日实现在美复飞。7、对冲基金建议探索战略出售，英特尔股价涨近5%亿万富翁投资者丹尼尔-勒布（Dan Loeb）旗下对冲基金Third Point敦促英特尔董事会聘请顾问，以探索剥离“失败的收购”等战略选择。Third Point最近以10亿美元的价格买入了英特尔的大量股份。今日，英特尔股价收涨约5%，至49.39美元，盘中一度上涨7.6%。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1778,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":333108859,"gmtCreate":1609201866271,"gmtModify":1703738132577,"author":{"id":"3500273728119260","authorId":"3500273728119260","name":"小赚100万","avatar":"https://static.tigerbbs.com/5c3caa4a550eb6f437c11465063bf9e6","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3500273728119260","idStr":"3500273728119260"},"themes":[],"htmlText":"一个只会胡编乱造的自媒体，活该~","listText":"一个只会胡编乱造的自媒体，活该~","text":"一个只会胡编乱造的自媒体，活该~","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/333108859","repostId":"1103996902","repostType":4,"repost":{"id":"1103996902","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1609169178,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1103996902?lang=&edition=full","pubTime":"2020-12-28 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Wood，她是ARK Invest的CEO和基金经理人。如果要问今年美国市场上谁最风光，那肯定有她和她公司ARK的份，Wood现在已经成为无数投资者眼中的女神。Catherine Wood为什么她能火？我们看一下她管理的产品表现就知道了。ARKK vs 纳斯达克100 vs 标普500 2014年底至今各自累计涨幅上面这张图中紫色线为她管理的一只规模最大的ARKK与纳斯达克100（黑色线）以及标普500（黑色）的对比，从2014下半年登场至今，ARKK累计上涨了接近500%，碾压基准标普500，甚至也让作为科技指数之王的纳斯达克100相形见绌。ARKK连续三年都跑赢了基准，并且和其他ARK旗下的四个主动基金一同在今年迎来了大爆发。有人把她说成是“女版巴菲特”，但她的风格和巴菲特完全不一样，巴菲特喜欢投资现金流稳定的成熟公司、而且更倾向于传统行业，对科技股涉猎相对较少；Wood专做科技股，而且都是在足够早的时间就瞄准那些有潜力的科技公司。在她的投资理念中，最重要的一个关键词就是创新。Wood出生于1956年，换句话说她现在已经是个64岁的大妈了，但是她对于创新和新经济的理解远超绝大多数后辈，她抓住了特斯拉、Square、Zoom甚至是比特币的机会。除了天赋以外，和她的个人经历也分不开。她毕业于南加州大学金融经济学专业，1977年开始在Capital Research公司任助理经济师，之后她在1980年转职Jennison Associates任首席经济师。1998年她合伙成立对冲基金Tupelo Capital并任投资组合经理主理该基金的宏观战略。2001年，她转到联博资产管理任投资长，负责管理基金达50亿美元的投资组合。2013年，她从联博辞职创业，于2014年1月成立ARK Inve","listText":"本文来自公众号：房东看世界今天我们聊聊一位最近很火的女股神，她的名字叫Catherine Wood，她是ARK Invest的CEO和基金经理人。如果要问今年美国市场上谁最风光，那肯定有她和她公司ARK的份，Wood现在已经成为无数投资者眼中的女神。Catherine Wood为什么她能火？我们看一下她管理的产品表现就知道了。ARKK vs 纳斯达克100 vs 标普500 2014年底至今各自累计涨幅上面这张图中紫色线为她管理的一只规模最大的ARKK与纳斯达克100（黑色线）以及标普500（黑色）的对比，从2014下半年登场至今，ARKK累计上涨了接近500%，碾压基准标普500，甚至也让作为科技指数之王的纳斯达克100相形见绌。ARKK连续三年都跑赢了基准，并且和其他ARK旗下的四个主动基金一同在今年迎来了大爆发。有人把她说成是“女版巴菲特”，但她的风格和巴菲特完全不一样，巴菲特喜欢投资现金流稳定的成熟公司、而且更倾向于传统行业，对科技股涉猎相对较少；Wood专做科技股，而且都是在足够早的时间就瞄准那些有潜力的科技公司。在她的投资理念中，最重要的一个关键词就是创新。Wood出生于1956年，换句话说她现在已经是个64岁的大妈了，但是她对于创新和新经济的理解远超绝大多数后辈，她抓住了特斯拉、Square、Zoom甚至是比特币的机会。除了天赋以外，和她的个人经历也分不开。她毕业于南加州大学金融经济学专业，1977年开始在Capital Research公司任助理经济师，之后她在1980年转职Jennison Associates任首席经济师。1998年她合伙成立对冲基金Tupelo Capital并任投资组合经理主理该基金的宏观战略。2001年，她转到联博资产管理任投资长，负责管理基金达50亿美元的投资组合。2013年，她从联博辞职创业，于2014年1月成立ARK Inve","text":"本文来自公众号：房东看世界今天我们聊聊一位最近很火的女股神，她的名字叫Catherine Wood，她是ARK Invest的CEO和基金经理人。如果要问今年美国市场上谁最风光，那肯定有她和她公司ARK的份，Wood现在已经成为无数投资者眼中的女神。Catherine Wood为什么她能火？我们看一下她管理的产品表现就知道了。ARKK vs 纳斯达克100 vs 标普500 2014年底至今各自累计涨幅上面这张图中紫色线为她管理的一只规模最大的ARKK与纳斯达克100（黑色线）以及标普500（黑色）的对比，从2014下半年登场至今，ARKK累计上涨了接近500%，碾压基准标普500，甚至也让作为科技指数之王的纳斯达克100相形见绌。ARKK连续三年都跑赢了基准，并且和其他ARK旗下的四个主动基金一同在今年迎来了大爆发。有人把她说成是“女版巴菲特”，但她的风格和巴菲特完全不一样，巴菲特喜欢投资现金流稳定的成熟公司、而且更倾向于传统行业，对科技股涉猎相对较少；Wood专做科技股，而且都是在足够早的时间就瞄准那些有潜力的科技公司。在她的投资理念中，最重要的一个关键词就是创新。Wood出生于1956年，换句话说她现在已经是个64岁的大妈了，但是她对于创新和新经济的理解远超绝大多数后辈，她抓住了特斯拉、Square、Zoom甚至是比特币的机会。除了天赋以外，和她的个人经历也分不开。她毕业于南加州大学金融经济学专业，1977年开始在Capital Research公司任助理经济师，之后她在1980年转职Jennison Associates任首席经济师。1998年她合伙成立对冲基金Tupelo Capital并任投资组合经理主理该基金的宏观战略。2001年，她转到联博资产管理任投资长，负责管理基金达50亿美元的投资组合。2013年，她从联博辞职创业，于2014年1月成立ARK 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href=\"https://laohu8.com/S/PTR\">中石油</a>和天然气类股领跌，这个板块下跌了1.3%。另一方面，电信类股则逆市上涨1.1%。</p><p>国际宏观</p><p>1、<a href=\"https://laohu8.com/NW/1179594071\" target=\"_blank\">拜登发表重要演讲！警告美国人民：漫长而严酷的冬天即将到来</a></p><p>据环球时报援引外媒“国会山报”刚刚消息，美国当选总统拜登11月25日在特拉华州威尔明顿发表感恩节前的讲话，呼吁美国人民团结起来，抗击新冠肺炎疫情。</p><p>拜登说，“我知道这个国家已经厌倦了（这场）战斗，但我们需要记住，我们是在与病毒作战，而不是彼此作战。”</p><p>2、美媒曝光拜登经济团队人选 最快下周宣布</p><p>拜登考虑让罗杰·弗格森（Roger Ferguson）领导国家经济委员会，同时考虑加里·根斯勒（Gary Gensler）担任财务部副部长一职。罗杰·弗格森目前担任美国教师退休基金会(TIAA)首席执行官，而加里·根斯勒则为<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>前高管、美国商品期货交易委员会(CFTC)前主席。</p><p>3、<a href=\"https://laohu8.com/NW/2086327150\" target=\"_blank\">姆努钦否认不和传言，坚称和美联储始终在紧密合作</a></p><p>美国财政部长史蒂文·姆努钦(Steven Mnuchin)周三表示，在新冠病毒疫情引发的经济低迷期间，他一直都与美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)保持着密切的协调。他表示，美联储提前就已知道他将终止紧急救助计划。</p><p>4、美联储11月货币政策会议纪要：若情况发生变化 或调整购债计划</p><p>美联储周三公布了11月4日至5日召开的上一次货币政策会议的纪要。这份纪要显示，联邦公开市场委员会（FOMC）的官员表达了对经济复苏步伐的担忧。他们指出，目前的经济增长仍旧远低于3月份新冠病毒大流行来袭之前的水平。</p><p>5、瞄准QE加码！美联储本月会议重点讨论调整购债</p><p>本周三公布的会议纪要显示，美联储决策者在本月初的会议上主要讨论了，未来可能如何通过调整QE资产购买项目追加货币刺激。</p><p>6、<a href=\"https://laohu8.com/NW/2086848279\" target=\"_blank\">摩根士丹利上调美国四季度GDP预期至5.6%</a></p><p>摩根士丹利（<a href=\"https://laohu8.com/S/MSTLW\">Morgan Stanley</a>）经济学家周三表示，在周三上午公布的美国GDP数据后，他们将四季度的追踪预期从之前的4.3%上调至5.6%。</p><p>7、美国申请失业金人数7月以来首次出现两周连增 预示新一波裁员潮</p><p>美国首次申请州失业救济的人数连续第二周意外增加，为7月份以来首度出现两周连升。数据表明，冠状病毒病例激增和新的封锁措施正在激发新一波裁员潮。</p><p>8、欧洲央行副行长：正在考虑12月增加货币刺激的多种选择</p><p>欧洲央行副行长Luis de Guindos表示，未来几周欧洲央行在监管政策和货币政策方面做出重大决定时，其主旨将是在大流行病期间保持信贷向经济的流动。</p><p>公司新闻</p><p>1、<a href=\"https://laohu8.com/NW/1140410085\" target=\"_blank\">特斯拉计划投资4200万元在中国建厂 生产充电桩</a></p><p>据报道，特斯拉提交给上海监管部门的一份文件显示，该公司计划于2021年开始在中国生产电动汽车充电器。目前，中国是全球最大的汽车市场，而特斯拉正寻求在该市场扩大销售。当前，特斯拉在中国销售Model 3电动汽车，并计划于2021年交付其SUV车型Model Y。</p><p>2、<a href=\"https://laohu8.com/NW/2086053279\" target=\"_blank\">达美航空飞行员工会同意减薪 以避免在2022年前被迫休假</a></p><p>美国达美航空公司的工会周三表示，由于该行业受到冠状病毒(冠状病毒)大流行的影响，该公司的飞行员投票赞成减薪，从而避免在2022年前的强制休假。</p><p>3、<a href=\"https://laohu8.com/NW/2086272382\" target=\"_blank\">首席安全官被指行贿 苹果公司：没有发现任何不当行为</a></p><p>北京时间11月26日凌晨消息，据本周的一项扩大调查显示，苹果公司首席安全官托马斯·莫耶（Thomas Moyer）及其他一些人涉嫌行贿以换取隐蔽持枪许可，此事牵涉到美国圣克拉拉县的警长办公室。</p><p>4、<a href=\"https://laohu8.com/NW/2086273444\" target=\"_blank\">IBM据悉计划在欧洲裁员约10,000人</a></p><p>IBM计划在欧洲裁员约10，000人，力求降低其增长缓慢的服务部门的成本，并为分拆该业务做好准备。知情人士称，此次范围广泛的裁员将影响欧洲地区20%左右的员工。英国和德国受到的影响最大。该公司也计划在波兰、斯洛伐克、意大利和比利时裁员。</p><p>5、<a href=\"https://laohu8.com/NW/2086467271\" target=\"_blank\">CRM服务商Saleforce计划收购办公软件Slack</a></p><p>据媒体报道，CRM服务商<a href=\"https://laohu8.com/S/CRM\">Salesforce</a>计划收购办公软件公司Slack。双方仍处于谈判阶段，若达成这将成为该行业有史以来最大的软件交易之一。</p><p>受到消息影响，Slack周三暴涨37.59%。<a href=\"https://laohu8.com/S/CRM\">Salesforce</a>市值约为2299亿美元，过去3个月股价攀升约17%；Slack同期则上涨超过32%。</p><p>6、<a href=\"https://laohu8.com/NW/2086272867\" 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Guindos表示，未来几周欧洲央行在监管政策和货币政策方面做出重大决定时，其主旨将是在大流行病期间保持信贷向经济的流动。</p><p>公司新闻</p><p>1、<a href=\"https://laohu8.com/NW/1140410085\" target=\"_blank\">特斯拉计划投资4200万元在中国建厂 生产充电桩</a></p><p>据报道，特斯拉提交给上海监管部门的一份文件显示，该公司计划于2021年开始在中国生产电动汽车充电器。目前，中国是全球最大的汽车市场，而特斯拉正寻求在该市场扩大销售。当前，特斯拉在中国销售Model 3电动汽车，并计划于2021年交付其SUV车型Model Y。</p><p>2、<a href=\"https://laohu8.com/NW/2086053279\" target=\"_blank\">达美航空飞行员工会同意减薪 以避免在2022年前被迫休假</a></p><p>美国达美航空公司的工会周三表示，由于该行业受到冠状病毒(冠状病毒)大流行的影响，该公司的飞行员投票赞成减薪，从而避免在2022年前的强制休假。</p><p>3、<a href=\"https://laohu8.com/NW/2086272382\" target=\"_blank\">首席安全官被指行贿 苹果公司：没有发现任何不当行为</a></p><p>北京时间11月26日凌晨消息，据本周的一项扩大调查显示，苹果公司首席安全官托马斯·莫耶（Thomas Moyer）及其他一些人涉嫌行贿以换取隐蔽持枪许可，此事牵涉到美国圣克拉拉县的警长办公室。</p><p>4、<a href=\"https://laohu8.com/NW/2086273444\" target=\"_blank\">IBM据悉计划在欧洲裁员约10,000人</a></p><p>IBM计划在欧洲裁员约10，000人，力求降低其增长缓慢的服务部门的成本，并为分拆该业务做好准备。知情人士称，此次范围广泛的裁员将影响欧洲地区20%左右的员工。英国和德国受到的影响最大。该公司也计划在波兰、斯洛伐克、意大利和比利时裁员。</p><p>5、<a href=\"https://laohu8.com/NW/2086467271\" 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target=\"_blank\">美国将字节跳动的TikTok出售令期限再次延长7天</a></p><p>据路透社11月25日报道，一份法律文书显示，特朗普政府在本周三同意将TikTok剥离在美业务的期限再次延长7天，在此之前，该行政令责令TikTok母公司字节跳动出售这款短视频App。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/b23574aac95526c9e5c62ebc8dd25130","relate_stocks":{},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1175597475","content_text":"摘要：美股周三收盘走势分化，道指跌破3万点关口，纳指创收盘纪录新高；两大造车新势力暴跌，小鹏暴跌逾9％；理想汽车跌7%；美媒曝光拜登经济团队人选最快下周宣布；美国将字节跳动的TikTok出售令期限再次延长7天；Saleforce计划收购办公软件Slack，后者暴涨37.59%。海外市场1、美股分化！道指跌破3万点关口，纳指创收盘纪录新高美股周三收盘走势分化，道指标普收跌，道指更是在创下新高后跌破3万点关口，因美国疫情仍在持续恶化，失业人数上升，令市场承压。恐慌指数VIX跌1.57%，报21.30点。截至收盘，道指跌幅为0.58%，成分股赛富时跌逾5%，雪佛龙跌超3%；纳指涨幅为0.48%，创收盘纪录新高；标普500指数跌幅为0.16%。2、中概股多数收跌：小鹏暴跌逾9％ 途牛暴涨逾24％知名中概股中，阿里巴巴跌0.81%；百度涨1.22%；京东跌1.77%；拼多多跌5.59%；趣头条跌4.69%；蔚来涨0.36%；陌陌跌1.45%；欢聚时代涨2.45%；虎牙跌0.35%；哔哩哔哩跌1.32%；极光跌13.42%；新氧跌9.41%；如涵跌6.17%；云米跌8.76%；世纪互联涨20.37%。3、疫苗利好消息提振需求前景 美油收盘再度大涨近2％原油期货价格周三收盘继续上涨，并未受到政府数据显示上周美国原油库存上升的影响，原因是投资者仍在关注新冠肺炎疫苗的进展，这可能会促使世界各国经济实现复苏。纽约商品交易所明年1月份交割的西德克萨斯轻质原油（WTI）期货价格上涨80美分，报收于每桶45.71美元，涨幅为1.8%。4、美元走软、实际利率下降，推动金价收盘微涨黄金期货价格周三收盘上涨，试图从最近一系列大幅下跌的走势中反弹，这波跌势在一定程度上是由新冠病毒疫苗和治疗方面的进展推动的。纽约商品交易所12月份交割的黄金期货价格上涨90美分，报收于每盎司1805.50美元，涨幅为不到0.1%。5、连日上涨之后，欧股涨势失速！泛欧斯托克600指数小幅收跌0.1％欧洲股市周三收盘下跌，暂停最近以来在美国政治确定性日益增强和新冠病毒疫苗利好消息推动下的上涨走势。泛欧斯托克600指数下跌0.30点，报收于392.09点，跌幅为0.08%，各个行业板块和欧洲主要国家的股市涨跌不一，其中石油和天然气类股领跌，这个板块下跌了1.3%。另一方面，电信类股则逆市上涨1.1%。国际宏观1、拜登发表重要演讲！警告美国人民：漫长而严酷的冬天即将到来据环球时报援引外媒“国会山报”刚刚消息，美国当选总统拜登11月25日在特拉华州威尔明顿发表感恩节前的讲话，呼吁美国人民团结起来，抗击新冠肺炎疫情。拜登说，“我知道这个国家已经厌倦了（这场）战斗，但我们需要记住，我们是在与病毒作战，而不是彼此作战。”2、美媒曝光拜登经济团队人选 最快下周宣布拜登考虑让罗杰·弗格森（Roger Ferguson）领导国家经济委员会，同时考虑加里·根斯勒（Gary Gensler）担任财务部副部长一职。罗杰·弗格森目前担任美国教师退休基金会(TIAA)首席执行官，而加里·根斯勒则为高盛前高管、美国商品期货交易委员会(CFTC)前主席。3、姆努钦否认不和传言，坚称和美联储始终在紧密合作美国财政部长史蒂文·姆努钦(Steven Mnuchin)周三表示，在新冠病毒疫情引发的经济低迷期间，他一直都与美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)保持着密切的协调。他表示，美联储提前就已知道他将终止紧急救助计划。4、美联储11月货币政策会议纪要：若情况发生变化 或调整购债计划美联储周三公布了11月4日至5日召开的上一次货币政策会议的纪要。这份纪要显示，联邦公开市场委员会（FOMC）的官员表达了对经济复苏步伐的担忧。他们指出，目前的经济增长仍旧远低于3月份新冠病毒大流行来袭之前的水平。5、瞄准QE加码！美联储本月会议重点讨论调整购债本周三公布的会议纪要显示，美联储决策者在本月初的会议上主要讨论了，未来可能如何通过调整QE资产购买项目追加货币刺激。6、摩根士丹利上调美国四季度GDP预期至5.6%摩根士丹利（Morgan Stanley）经济学家周三表示，在周三上午公布的美国GDP数据后，他们将四季度的追踪预期从之前的4.3%上调至5.6%。7、美国申请失业金人数7月以来首次出现两周连增 预示新一波裁员潮美国首次申请州失业救济的人数连续第二周意外增加，为7月份以来首度出现两周连升。数据表明，冠状病毒病例激增和新的封锁措施正在激发新一波裁员潮。8、欧洲央行副行长：正在考虑12月增加货币刺激的多种选择欧洲央行副行长Luis de Guindos表示，未来几周欧洲央行在监管政策和货币政策方面做出重大决定时，其主旨将是在大流行病期间保持信贷向经济的流动。公司新闻1、特斯拉计划投资4200万元在中国建厂 生产充电桩据报道，特斯拉提交给上海监管部门的一份文件显示，该公司计划于2021年开始在中国生产电动汽车充电器。目前，中国是全球最大的汽车市场，而特斯拉正寻求在该市场扩大销售。当前，特斯拉在中国销售Model 3电动汽车，并计划于2021年交付其SUV车型Model Y。2、达美航空飞行员工会同意减薪 以避免在2022年前被迫休假美国达美航空公司的工会周三表示，由于该行业受到冠状病毒(冠状病毒)大流行的影响，该公司的飞行员投票赞成减薪，从而避免在2022年前的强制休假。3、首席安全官被指行贿 苹果公司：没有发现任何不当行为北京时间11月26日凌晨消息，据本周的一项扩大调查显示，苹果公司首席安全官托马斯·莫耶（Thomas Moyer）及其他一些人涉嫌行贿以换取隐蔽持枪许可，此事牵涉到美国圣克拉拉县的警长办公室。4、IBM据悉计划在欧洲裁员约10,000人IBM计划在欧洲裁员约10，000人，力求降低其增长缓慢的服务部门的成本，并为分拆该业务做好准备。知情人士称，此次范围广泛的裁员将影响欧洲地区20%左右的员工。英国和德国受到的影响最大。该公司也计划在波兰、斯洛伐克、意大利和比利时裁员。5、CRM服务商Saleforce计划收购办公软件Slack据媒体报道，CRM服务商Salesforce计划收购办公软件公司Slack。双方仍处于谈判阶段，若达成这将成为该行业有史以来最大的软件交易之一。受到消息影响，Slack周三暴涨37.59%。Salesforce市值约为2299亿美元，过去3个月股价攀升约17%；Slack同期则上涨超过32%。6、美国将字节跳动的TikTok出售令期限再次延长7天据路透社11月25日报道，一份法律文书显示，特朗普政府在本周三同意将TikTok剥离在美业务的期限再次延长7天，在此之前，该行政令责令TikTok母公司字节跳动出售这款短视频App。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":660,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":970172067,"gmtCreate":1597724673259,"gmtModify":1704216440648,"author":{"id":"3500273728119260","authorId":"3500273728119260","name":"小赚100万","avatar":"https://static.tigerbbs.com/5c3caa4a550eb6f437c11465063bf9e6","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3500273728119260","authorIdStr":"3500273728119260"},"themes":[],"htmlText":"脑残","listText":"脑残","text":"脑残","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/970172067","repostId":"1199767469","repostType":4,"repost":{"id":"1199767469","kind":"news","pubTimestamp":1597716870,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1199767469?lang=&edition=full","pubTime":"2020-08-18 10:14","market":"us","language":"zh","title":"李斌向资本低头，蔚来能涨40倍？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1199767469","media":"锦缎","summary":"投降于资本市场的蔚来，对于用户来说，未来趋势是“实惠变少奇幻变多”。","content":"<p>优秀的上市公司永远不向资本市场低头，在最大化利润表和最大化未来现金流之间，它们毫不犹豫的选择后者。最极限的代表是杰夫·贝索斯（Jeff Bezos），天不生杰夫·贝索斯，长期主义万古如长夜：</p><p>1997年IPO时投资<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>，23年来2000倍回报，年化收益率39%。</p><p>长期的选择带来长期的收益，企业状况会越来越好；短期的选择带来短期的收益，企业状况刚开始还可以，以后可能每况愈下。<b><a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>走在后面这条路上，它向资本市场低头了。</b></p><p>如果一家企业向资本市场投降，向股东投降，最显著的观察点是减少了策略性成本。所谓策略性可变成本，即直接涉及并提高长期业绩表现的成本，最典型的莫过于<b>研发投入</b>。</p><p><b>前两天看到有个魔怔投资者说，蔚来要涨40倍。</b>呵呵，从来没听说处于追赶段位的公司，研发投入不跟上，股价还能涨40倍的。</p><p>话说回来，之所以短期利益变得更加重要，也许是因为李斌真的穷怕了。困难重重之下终于拿到融资，但这并不简单，也不是毫无条件的。安徽这70亿元的战略投资有严苛的对赌协议，如果完不成，蔚来得以8.5%的年复合增长率回购其股份。</p><p><i><b>01、</b></i><b>“投降”趋势</b></p><p>蔚来在研发投入上的态度，从数字上来看一览无余。总结下来是：</p><ul><li><p><b>没钱砍研发。</b>2019年下半年，蔚来融资不利，现金流紧张开始。蔚来的研发费用从那时开始同比大幅下降，2019Q3，同比+0%；2019Q4，同比-33%；2020Q1，同比-52%。</p></li></ul><ul><li><p><b>有钱砍研发。</b>2020年4月得到安徽70亿元投资，以及六家银行百亿授信，2020Q2，同比-58%。</p></li></ul><ul><li><p><b>有钱没钱砍研发。</b>8月11日的电话会里，蔚来管理层对研发投入的描述是这样的，“保证每年研发投入在30亿元以内，我们会围绕下一代自动驾驶技术进行研发，大约5-6亿元/季度的投入，每个季度的投入将根据车型开发进度进行调整。”预算大致固定了。</p></li></ul><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cf869884d2cb671b913e63058da55b8c\" tg-width=\"995\" tg-height=\"598\"></p><p>▲图1：蔚来研发费用。来源：公司财报，锦缎。</p><p><b>预感有人会拿<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>出来说事，这里提前堵住反对票的嘴。</b></p><p>现在的特斯拉，从单季度营收来看，当前的蔚来（Q2收入37.2亿元）大致和2013年Q1的特斯拉相当，后者2013年Q1收入5.6亿元（按当时6.28的汇率，折合人民币35.3亿元）。</p><p>特斯拉在蔚来这个收入量级（单个季度三四十亿元）的2013年，四个季度研发费用分别同比下降：-19%，-31%，-10%，-1%。老大哥特斯拉研发费用都可以下降为什么蔚来不可以？</p><p>蔚来当然不可以，橘生淮南淮北可甜可苦，我们具体问题具体分析：</p><p>当时特斯拉环比收入陷入停滞，四个季度营收分别是5.6亿美元、4.1亿美元、4.3亿美元和6.15亿美元，经营的不确定很大。这个时期，研发费用下降无可厚非，下降也没蔚来往腰斩去这么恐怖。而蔚来呢，交付量节节攀升：</p><ul><li><p>2019年Q4交付量为8224辆，平均89.4辆/天；</p></li><li><p>中间2020年Q1新冠病毒挖了个小坑但并不影响向上的趋势；</p></li><li><p>2020年Q2交付量为10331辆，平均113.5辆/天；</p></li><li><p>2020年Q3可能也会不错，因为除了ES6和ES8，EC6九月份也要开始交付了。</p></li></ul><p>交付量上去了，营收上去了，研发费用却大幅降低，情况就是这么个情况，这是与特斯拉营收大致相同阶段的不同之处。<b>这是对资本市场盈利压力之下的一种妥协，一种投降。</b></p><p>投降于资本市场的蔚来，对于用户来说，未来趋势是“实惠变少奇幻变多”。</p><p><i><b>02、</b></i><b>实惠减少</b></p><p>二季度，蔚来迎来里程碑时刻：毛利率转正且可持续（预计Q3和Q4能维持正毛利）。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1608af6bd25c3ef5316a9447a3330da7\" tg-width=\"772\" tg-height=\"471\"></p><p>▲图2：蔚来毛利率变化图。来源：公司财报，锦缎。</p><p>这对股东来说是好事，这对用户来说就不一定了。蔚来解释它提高毛利率的武器有两个：</p><p><b>第一，&nbsp;规模效应。</b></p><p>这个大家都懂，规模大了，工人更熟练，学习曲线上去了，浪费减少，毛利率自然提高。</p><p>但是，咱回头来看看，规模确实提高了，今年Q2比去年Q4交付量多了2107辆，这会对生产效率产生极大改善吗？改善足矣大到里外里17.3%的差距吗（去年Q4毛利率为-8.9%）？如果是这样，月交付量到了5000辆毛利率得有多高？</p><p>所以我们认为，这次毛利率转正过程中，规模效应不是主要的原因。</p><p><b>第二，节省BOM。</b></p><p>BOM即Bill of Material，物料。蔚来管理层在电话会上说，“Q3和Q4我们会维持毛利率，我们预测我们仍然有一些进步的空间，例如通过节省BOM等方式，10%是可以实现的，但是更进一步的话我们不希望在目前实现。我们可以看到毛利率有提升空间，从各方面来说都有改善机会，但目前我们希望用谨慎的角度来看待这件事。”</p><p>过去，蔚来的ES8/ES6造的很卖力，为了用户不惜用料，你很难听到有车评人士说“蔚来有座椅特别硬这样的硬伤”——这是<a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">理想汽车</a>(NASDAQ:LI)被喷的很多的问题，也是外界认为理想在很低的销量之下毛利率为正的原因。</p><p>而现在，蔚来节省BOM换取毛利率。虽然管理层也知道节制，表示，“但是更进一步的话我们不希望在目前实现……但目前我们希望用谨慎的角度来看待这件事……”但终究，实惠减少了。</p><p><i><b>03、</b></i><b>魔幻蔚来</b></p><p>研发费用变少，实惠可能也会逐步变少，那蔚来要拿什么来俘获用户的芳心，又要向还没入场的资本市场投资者讲出什么样的故事呢？</p><p>答案是：AI的故事，无人驾驶的故事。</p><p>2020年8月14日，媒体消息：任少卿加盟蔚来，担任“助理副总裁”。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/144993b8bdf14aed2338ac07690fb403\" tg-width=\"365\" tg-height=\"645\"></p><p>▲图3：任少卿简历。</p><p>引用任少卿的学术圈地位的描述：</p><blockquote>“他是AI图像识别检测圈无人不晓的大神啊！Resnet 和 faster rcnn 是当下深度学习发展阶段的重要里程碑。Resnet不同于以往的网络，它试图拟合残差，训练速度快。目前也是各种深度学习应用的backbone；而 faster rcnn 是两阶段目标检测的sota技术，无敌的存在。而任少卿，基本是这俩深度学习算法相关顶级论文的参与作者。Faster rcnn，他是一作！”</blockquote><p>科技新能源车最酷炫的卖点，这简直是男人的Viagra。</p><p>蔚来有mobileye的芯片支撑算力，任少卿加盟支撑算法，再加上不断交付的车辆增强数据。活脱脱的“AI造车新势力”，L4自动驾驶的目标还会远吗？</p><p>在自动驾驶方面能走多远不知道，但这一点需要我们足够的警惕。因为“下周回国”的那个男人，早已砍掉了我们对科技的溢价。你看，Faraday Future偏向无人驾驶，高科技感十足的专利聚类包括：</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8daed259f14788161671f442b507a74b\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"589\"></p><p>▲图4：Faraday Future专利分类。来源：incopat</p><p>模式识别302件；导航数据203件；位置测量误差202件；集成驱动185件；门铰链173件。最终，Faraday Future尘归尘，土归土。<b>多年以后不确定能不能实现的梦想，不应该给予折现。</b></p><p>理智的看，自动驾驶商用化很难，技术上无法实现，法规上还未配套，可能5-10年以后情况会改观，但不是现在。</p><p><b>但这又有什么关系呢，反正能讲的故事变多了：故事——交付量——收入——估值——故事。</b></p><p>一种循环，永不落幕。</p>","source":"lsy1596593134739","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>李斌向资本低头，蔚来能涨40倍？</title>\n<style 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Bezos），天不生杰夫·贝索斯，长期主义万古如长夜：1997年IPO时投资亚马逊，23年来2000倍回报，年化收益率39%。长期的选择带来长期的收益，企业状况会越来越好；短期的选择带来短期的收益，企业状况刚开始还可以，以后可能每况愈下。蔚来走在后面这条路上，它向资本市场低头了。如果一家企业向资本市场投降，向股东投降，最显著的观察点是减少了策略性成本。所谓策略性可变成本，即直接涉及并提高长期业绩表现的成本，最典型的莫过于研发投入。前两天看到有个魔怔投资者说，蔚来要涨40倍。呵呵，从来没听说处于追赶段位的公司，研发投入不跟上，股价还能涨40倍的。话说回来，之所以短期利益变得更加重要，也许是因为李斌真的穷怕了。困难重重之下终于拿到融资，但这并不简单，也不是毫无条件的。安徽这70亿元的战略投资有严苛的对赌协议，如果完不成，蔚来得以8.5%的年复合增长率回购其股份。01、“投降”趋势蔚来在研发投入上的态度，从数字上来看一览无余。总结下来是：没钱砍研发。2019年下半年，蔚来融资不利，现金流紧张开始。蔚来的研发费用从那时开始同比大幅下降，2019Q3，同比+0%；2019Q4，同比-33%；2020Q1，同比-52%。有钱砍研发。2020年4月得到安徽70亿元投资，以及六家银行百亿授信，2020Q2，同比-58%。有钱没钱砍研发。8月11日的电话会里，蔚来管理层对研发投入的描述是这样的，“保证每年研发投入在30亿元以内，我们会围绕下一代自动驾驶技术进行研发，大约5-6亿元/季度的投入，每个季度的投入将根据车型开发进度进行调整。”预算大致固定了。▲图1：蔚来研发费用。来源：公司财报，锦缎。预感有人会拿特斯拉出来说事，这里提前堵住反对票的嘴。现在的特斯拉，从单季度营收来看，当前的蔚来（Q2收入37.2亿元）大致和2013年Q1的特斯拉相当，后者2013年Q1收入5.6亿元（按当时6.28的汇率，折合人民币35.3亿元）。特斯拉在蔚来这个收入量级（单个季度三四十亿元）的2013年，四个季度研发费用分别同比下降：-19%，-31%，-10%，-1%。老大哥特斯拉研发费用都可以下降为什么蔚来不可以？蔚来当然不可以，橘生淮南淮北可甜可苦，我们具体问题具体分析：当时特斯拉环比收入陷入停滞，四个季度营收分别是5.6亿美元、4.1亿美元、4.3亿美元和6.15亿美元，经营的不确定很大。这个时期，研发费用下降无可厚非，下降也没蔚来往腰斩去这么恐怖。而蔚来呢，交付量节节攀升：2019年Q4交付量为8224辆，平均89.4辆/天；中间2020年Q1新冠病毒挖了个小坑但并不影响向上的趋势；2020年Q2交付量为10331辆，平均113.5辆/天；2020年Q3可能也会不错，因为除了ES6和ES8，EC6九月份也要开始交付了。交付量上去了，营收上去了，研发费用却大幅降低，情况就是这么个情况，这是与特斯拉营收大致相同阶段的不同之处。这是对资本市场盈利压力之下的一种妥协，一种投降。投降于资本市场的蔚来，对于用户来说，未来趋势是“实惠变少奇幻变多”。02、实惠减少二季度，蔚来迎来里程碑时刻：毛利率转正且可持续（预计Q3和Q4能维持正毛利）。▲图2：蔚来毛利率变化图。来源：公司财报，锦缎。这对股东来说是好事，这对用户来说就不一定了。蔚来解释它提高毛利率的武器有两个：第一， 规模效应。这个大家都懂，规模大了，工人更熟练，学习曲线上去了，浪费减少，毛利率自然提高。但是，咱回头来看看，规模确实提高了，今年Q2比去年Q4交付量多了2107辆，这会对生产效率产生极大改善吗？改善足矣大到里外里17.3%的差距吗（去年Q4毛利率为-8.9%）？如果是这样，月交付量到了5000辆毛利率得有多高？所以我们认为，这次毛利率转正过程中，规模效应不是主要的原因。第二，节省BOM。BOM即Bill of Material，物料。蔚来管理层在电话会上说，“Q3和Q4我们会维持毛利率，我们预测我们仍然有一些进步的空间，例如通过节省BOM等方式，10%是可以实现的，但是更进一步的话我们不希望在目前实现。我们可以看到毛利率有提升空间，从各方面来说都有改善机会，但目前我们希望用谨慎的角度来看待这件事。”过去，蔚来的ES8/ES6造的很卖力，为了用户不惜用料，你很难听到有车评人士说“蔚来有座椅特别硬这样的硬伤”——这是理想汽车(NASDAQ:LI)被喷的很多的问题，也是外界认为理想在很低的销量之下毛利率为正的原因。而现在，蔚来节省BOM换取毛利率。虽然管理层也知道节制，表示，“但是更进一步的话我们不希望在目前实现……但目前我们希望用谨慎的角度来看待这件事……”但终究，实惠减少了。03、魔幻蔚来研发费用变少，实惠可能也会逐步变少，那蔚来要拿什么来俘获用户的芳心，又要向还没入场的资本市场投资者讲出什么样的故事呢？答案是：AI的故事，无人驾驶的故事。2020年8月14日，媒体消息：任少卿加盟蔚来，担任“助理副总裁”。▲图3：任少卿简历。引用任少卿的学术圈地位的描述：“他是AI图像识别检测圈无人不晓的大神啊！Resnet 和 faster rcnn 是当下深度学习发展阶段的重要里程碑。Resnet不同于以往的网络，它试图拟合残差，训练速度快。目前也是各种深度学习应用的backbone；而 faster rcnn 是两阶段目标检测的sota技术，无敌的存在。而任少卿，基本是这俩深度学习算法相关顶级论文的参与作者。Faster rcnn，他是一作！”科技新能源车最酷炫的卖点，这简直是男人的Viagra。蔚来有mobileye的芯片支撑算力，任少卿加盟支撑算法，再加上不断交付的车辆增强数据。活脱脱的“AI造车新势力”，L4自动驾驶的目标还会远吗？在自动驾驶方面能走多远不知道，但这一点需要我们足够的警惕。因为“下周回国”的那个男人，早已砍掉了我们对科技的溢价。你看，Faraday Future偏向无人驾驶，高科技感十足的专利聚类包括：▲图4：Faraday Future专利分类。来源：incopat模式识别302件；导航数据203件；位置测量误差202件；集成驱动185件；门铰链173件。最终，Faraday Future尘归尘，土归土。多年以后不确定能不能实现的梦想，不应该给予折现。理智的看，自动驾驶商用化很难，技术上无法实现，法规上还未配套，可能5-10年以后情况会改观，但不是现在。但这又有什么关系呢，反正能讲的故事变多了：故事——交付量——收入——估值——故事。一种循环，永不落幕。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":985,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":696450623,"gmtCreate":1640752274983,"gmtModify":1640754148521,"author":{"id":"3500273728119260","authorId":"3500273728119260","name":"小赚100万","avatar":"https://static.tigerbbs.com/5c3caa4a550eb6f437c11465063bf9e6","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3500273728119260","authorIdStr":"3500273728119260"},"themes":[],"htmlText":"纯属放屁","listText":"纯属放屁","text":"纯属放屁","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/696450623","repostId":"1112660165","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2571,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":696857850,"gmtCreate":1640669735955,"gmtModify":1640671686891,"author":{"id":"3500273728119260","authorId":"3500273728119260","name":"小赚100万","avatar":"https://static.tigerbbs.com/5c3caa4a550eb6f437c11465063bf9e6","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3500273728119260","authorIdStr":"3500273728119260"},"themes":[],"htmlText":"不要脸","listText":"不要脸","text":"不要脸","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/696857850","repostId":"2194488615","repostType":2,"repost":{"id":"2194488615","kind":"highlight","weMediaInfo":{"introduction":"为上市公司提供知识产权解决方案","home_visible":1,"media_name":"锦缎","id":"1075158368","head_image":"https://static.tigerbbs.com/a6edd4ef1e1f428dad9cb66d3735ea2a"},"pubTimestamp":1640658729,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2194488615?lang=&edition=full","pubTime":"2021-12-28 10:32","market":"hk","language":"zh","title":"2022年十大预测","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2194488615","media":"锦缎","summary":"既然做十大预测，我们就要每年年末回顾一下去年的，哪里错了，错在哪里，是节奏没有说对，还是本身这个事情就没有说对。关注我的老读者都知道我的十大预测都是有内在勾稽关系，延续性很强，大部分问题只是节奏出问题，而不是事情本身出问题。去年的十大预测有对有错。我们不用那么早，半年10%是一个完全无所谓的情况，更何况2021年的美股大部分股票都是跌的，拉指数个股的交易拥挤程度实在是太大。2022年美国的通胀彰显。","content":"<p>既然做十大预测，我们就要每年年末回顾一下去年的，哪里错了，错在哪里，是节奏没有说对，还是本身这个事情就没有说对。</p>\n<p>关注我的老读者都知道我的十大预测都是有内在勾稽关系，延续性很强，大部分问题只是节奏出问题，而不是事情本身出问题。（去年的勾稽关系在11月24日《美股泡沫破灭是这个周期一定要出现的事》中有过详细的阐述）</p>\n<p>去年的十大预测有对有错。大体还是对的居多。错误的还是在节奏和时间问题，时间、节奏是最难猜测的东西，也是周期研究最为困难的地方，如果这些能细化到季度级别，那就真的是勘破天机，也许上天不允许这种人他在世上。&nbsp;</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a56d68b082fd4a19b2212e877549d72a\" tg-width=\"922\" tg-height=\"520\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>2022年十大预测阐述：</p>\n<p><b>一、美股的顶大概率完成，这是一个超级大级别的顶</b></p>\n<p>年年说美股，时时见大顶。关于美股的这个顶，我已经翘首以盼有半年了。这个顶的级别之大是远远超过我们想象的，如果类比的话可以类比成大英帝国1920年的那个顶，之后是长达十年级别的杀跌和震荡，同时也是国运发生转移的时刻。</p>\n<p>虽然我提前了半年，但是对于这种大级别的顶部，怎么提前都不晚，难道是要等到亏了30%，然后才说，“哦！这是顶！！”。</p>\n<p>迈克尔.伯里提前两年预判次贷的大溃败，他早了2年半去做空，因为他怕到时候没有那么便宜的价格。我们不用那么早，半年10%是一个完全无所谓的情况，更何况2021年的美股大部分股票都是跌的，拉指数个股的交易拥挤程度实在是太大。</p>\n<p>看不到这种大的风险才是最大的风险。贪婪的人总想去赚最后的20%，结果他们一定会一无所有。</p>\n<p>全球用了200多年的历史告诉我们一个真理，<a href=\"https://laohu8.com/S/QC7.SI\">全民</a>炒股最终一定是一地鸡毛，连牛顿都无法逃离。</p>\n<p><b>超发的货币要么被资产价格泡沫破裂消灭，要么是用通胀消灭。</b></p>\n<p><b>二、2022年开始凸显通胀，联储会加息，但是被动加，不是主动加</b></p>\n<p>我是最早说美国一定会见到通胀的。原来预期就是7月份之后开始攀升，事实上7月份之后美国的通胀是一路上升的。</p>\n<p>用工荒、劳动力不参与工作等因素解释这种通胀也许只是片面因素，真正的因素我已经在4月份的文章《周期注定的通胀和美国的滞涨》已经做了详细阐述了。</p>\n<p>在这篇文章中列的通胀形成机理的各个要素现在都在美国出现了，已经集齐了七龙珠，可以召唤“滞胀”神龙了。</p>\n<p><b>2022年美国的通胀彰显。</b></p>\n<p>总有一帮经济学人用“滞胀”来吓唬国人，我们也能理解他们这种卖焦虑的行为，毕竟他们是以此为生。但是经济学原理中“滞胀”不是随便用的。这是一个六十年才会出现在主导国的一个特殊经济现象。</p>\n<p>不要把这个现象放到中国，因为中国只会有一点输入型“胀”，所谓“滞”是无法用到中国的，因为经济波动扁平化是未来中国的宏观经济特性，关注总量变化的可以自己到小黑屋闭门谢客了。</p>\n<p>美联储现在只是在嘴巴上开始关注通胀，说要加息，实际他们绝对不敢主动加息，因为只要一旦加息美国资产就立马死给他们看。没有哪个政客敢于承担这种历史性的责任，宁可采用拖的策略，至少嘴巴上要站在道德的制高点上。</p>\n<p>但是这些都是于事无补，该出现的事情一定会出现，在国家主权债务危机出现的时候不加息也得加息。</p>\n<p><b>三、美国大概率出现国家主权债务危机的苗头，国家博弈成分开始加大</b></p>\n<p><b>从国家负债结构上讲，美国是拉美债务危机、东南亚债务危机模式最大的范本：借外债消费、形成贸易逆差、国际资本流出，国内产生各种债务链条塌陷、股债汇三杀、通胀高企，不得不被迫加息。</b></p>\n<p>这个的范本我们可以追溯到70年代的拉美，六十年代，二战后“马歇尔计划”给欧洲留下了大量的“欧洲美元”这个特殊的群体，它们都是<a href=\"https://laohu8.com/S/BAC\">美国银行</a>借给欧洲做重建后的本金和利息所得，这种剩余资本无处存放，所以开启了拉美洲各国的借债之路。</p>\n<p>所以随后的六十年每隔十年都会产生一次拉美债务危机，七十年代的世界银行组织就是为了防止拉美第一次债务危机扩大和相互的抽贷而组织成的美国银行联盟（冠以世界银行给他们催账）。</p>\n<p>在经历了四十年的全球化的今天，美国自己也走到了这一步——国家债务危机，尤其是外债占比高是国家债务危机最难处理的。</p>\n<p>而美国目前是这个债务模式最大的范本（其次是印度）。目前这个债务危机即将走到一个尽头，同样也是我的“国家生命周期”最后一个阶段（国家债务周期实际和国家生命周期是耦合在一起，相应的内容在《估值逻辑——中国的繁荣》一书中有详细的阐述。）</p>\n<p>而从目前各个情况来看，美国是要进入到国家主权债务危机爆发的一个关口。</p>\n<p>我曾经在2018年下半年寻找美国各种债务危机能爆发的可能性，从居民债务、到企业债务、再到金融机构债务，所有的部门我都找不到爆发的可能性，而新冠实现了周金涛天王生前“万劫不复之年”的预言，同时也给美国的国家主权债务危机打开了突破口。<b>这是一场巨大的变革，百年未有之大变局。</b></p>\n<p>这场大变局已经开启，只等对应的情况出现，由于美国具有掀桌子能力（虽然他们也没有国力支撑大规模..，工业化程度远远不够），所以这个危机的爆发注定是一个长期缓慢的过程，不会如同拉美债务危机和东南亚危机那么急骤。</p>\n<p>而在这个过程中，国家间博弈更加的凸显，要远远高于之前。2021年是一个分水岭，之后的世界和过往的经验完全不同。</p>\n<p><b>四、美元长周期贬值</b></p>\n<p>说这个问题前，我们要回味下周金涛周天王在他34岁（2006年）时候经典的报告《色即是空》里面的经典阐述，经过十五年过去了，该部分内容还闪烁着智慧的光芒。</p>\n<ul>\n <li><p>美元的国际地位是共生模式的基础，但共生模式是建立在经济和金融失衡基础上，突出体现为美国贸易赤字的极度扩张，从长期看，这必将大肆透支美元的信用。理论上讲，美元贸易赤字的增加，美元偿还能力将受到越来越多的质疑，美元被市场逐步减持的可能性越来越大，美元潜在贬值压力不会随着美元加息导致的升值而减弱，一旦加息周期结束，美元贬值之路有可能更长。</p><p>当美元资产持有者的这种预期变成实际行动时候，美元资产价格、包括美国和世界经济都可能面临极大的下行压力，因此目前失衡的格局发展在伤害这种共生模式自身的可持续性。（ P61 ）</p></li>\n <li><p>个别国家的个别利益可能引发竞相抛售美元的做法，从而导致现行共生模式的瓦解，这种集体非理性和个体理性的现象随时可能拉开帷幕，并在羊群效应的作用下导致模式的崩溃，甚至是在某种偶然因素的刺激下，发生经济危机。（ P62 ）</p></li>\n <li><p>目前的共生模式不可能永远持续下去，美国的资产泡沫有两种可能，要么破裂从而全球陷入衰退，要么泡沫继续膨胀，从而造成更大的风险。</p></li>\n</ul>\n<p>（摘自：《涛动周期论》全球共生模式简化就是美国人依靠发货币形成购买力，经常项目形成逆差，输出美元后全球资本回来购买美元资产，形成美元资产的泡沫）</p>\n<p>相比较美国，欧洲实际更为安全，因为欧洲的债务跟日本一样都是在央行手里握着，半死不活的拖着，不存在外资出逃事件。而美国的国际资本一旦流动起来，那么美元的贬值不言而喻。</p>\n<p>汇率、利率是国家级别竞争力的体现，是由其背后的工业化生产能力所决定，而不是简单的那几个指标。通胀、利差只是表象，而国家的工业化能力是汇率的坚强后盾，是根本。</p>\n<p>现在回想三年前一群人臆断人民币贬值到10元是多么的无知和可笑，恐怕焦虑贩卖的不够。</p>\n<p><b>五、在新的危机下，美国的总需求扩大财政政策一定会推出</b></p>\n<p>拜登的总需求刺激计划在各种因素下推进缓慢，规模也是一减再减。我们也可以理解，毕竟组织机构绝大数情况都会沿着阻力最小的方向运行。能自砍三刀进行变革是需要极端的勇气和强硬的手腕，所以往往小的症疾会被拖成顽疾。</p>\n<p>在新的危机情况下，那么打破所有阻力，推进新的需求扩大就是个顺理成章的事情。这个过程和美国的债务危机耦合到一起就是一场政治、经济、选票角逐的过程，也许需要个契机和发酵，但是肯定会推出。</p>\n<p>总需求扩大是萧条期的特性，是经济和政治耦合到一起会出现的事情。</p>\n<p><b>六、金融去杠杆只剩下地方政府债务问题，最好解决的问题，可以宣告去杠杆完美结束</b></p>\n<p>2021年是个打掉信仰的一年，地产债是坚定的信仰，在恒大轰然倒塌之后，地产债成为了暴雷最大的地方，一周就要杀一个地产商祭天。</p>\n<p>我不仅再一次感慨中国高层的决心和行动力。之前靠着高杠杆、高周转赚钱的方式被完全打掉，从2021年之后的房地产企业要缩表再缩表，<b>地产行业的资产负债表缩表是未来多年的主旋律。</b></p>\n<p>“房地产行业的良性发展”是最近几个月常说的一句话，怎么理解良性发展？是直接奶一口，原地复活，还是说整体降低杠杆率，低杠杆运行的良性发展？这个我也许是偏向后者了。</p>\n<p>也许我们还在担心地产商的行为导致经济快速下行、导致未来供给的不足，也许是我们过虑，甚至可以说是我们自己强加给自己的戏码。如果敢动地产行业，那么一切的事情和推演都在整体的把控中，我们这点小脑袋能想到的事情，决策层一定都推演过。</p>\n<p>要相信中国最聪明的一群人都在体系内，有决策力、有执行力、有多方面信息支撑，根本不是我们能揣摩透的。</p>\n<p>各大研究所好好的做好本质研究吧，不要再天天的yy各种政策，都yy错了。我们还是安心炒我们自己的小股票得了。</p>\n<p>我们的政府用高超的技巧完成了一次社会去杠杆工作，虽然我们在这个过程中一些人和一些行业受损，但是为了社会利益最大化，一定会牺牲一部分人的利益。现在只剩下最后一个任务了，地方政府债务问题，这个也许是最容易解决的问题。</p>\n<p>我在三年前就写过一段内容，也许大家都没有特别关注。“国家债务周期都是经历三个过程，地方政府加杠杆、中央政府加杠杆、国家债务央行化，每一个阶段都是三十年到四十年的过程，我们刚走向中央政府加杠杆的过程”。</p>\n<p>去杠杆最后一个堡垒就是地方政府债务。三年前都有人问我去杠杆政策什么时候结束，我当时回答是“完成一些大型企业的破产，地方政府债务解决将标志着去杠杆政策结束”。地方政府债务十分好解决，央行一笔专项债承接一部分过去就都结束了。<b>之后的地方政府将由原来的经济主导逐步转化为服务主导，打造服务型政府提升居民生活的幸福感。</b></p>\n<p>另外多说一句，经过多年欧美日走过的坑，<b>我们的经济调控水平越来越高</b>，<b>指望什么大的货币、财政政策刺激的事情是绝对不可能出现的，经济的韧性也远远高于我们的想象。</b></p>\n<p><b>七、中国资产崛起：A股只用一句话——大鹏一日同风起，扶摇直上九万里</b></p>\n<p>这一段没什么好说的了，我之前的文章说的很多。2022年的A股只有一句话“大鹏一日同风起，扶摇直上九万里”。</p>\n<p>我是坚决不信A股有慢牛这个说法，从根本的资金筹码供给上就是错误的结论，只要趋势形成，大概率就是疯牛。到时候肯定会用货币政策放松这些理由来阐述和支撑，绝对是错误的理由。</p>\n<p>关于史诗级牛市这个论证请到《中国的繁荣》一书中寻找，我已经用了很大的篇幅写这个东西，现在只是在等待这场波澜壮阔的市场到来。</p>\n<p>关于投资什么行业、什么板块讨论的意义也许不大，在一场指数型的牛市中能跑赢指数的很少。而是否会出现2015年那种鸡犬升天的情况，我偏向有可能阶段性出现，或者干脆不会出现，毕竟2007年那一波大牛市的“只赚指数不赚个股”的情况维持的时间很久，2015年只是一次个例。</p>\n<p><b>也不要完全以为“史诗级牛市”是没有风险</b>，这是一个专业技能比拼的市场，“只有到潮水褪去才能知道谁在裸泳”，未来是机构之间内卷化的过程，是看镰刀硬还是钢刀快的时代。未来一定会出现一场让大部分人再一次绝望的杀跌，那个时候才是专业资管者体现技能的时候。</p>\n<p>不管怎么样，2022年是一个值得我们从业者期待的一年，是少有的能看清还能做到的一次大机遇。预祝各位持有人新年快乐，跟我们一同成长享受这次机遇。</p>\n<p><b>大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。</b></p>\n<p>PS：在这里我多说两句有意思的事情。</p>\n<p>在温铁军教授的讲座和书里面有很多发人深思的观点和问题，例如关于国家发展阶段，马克思总结的是经历五个过程“农业社会——作坊经济——工业化社会——资本剩余（资本主义）——社会主义”。</p>\n<p>我们从八十年代至今完美地经历了这几个过程，80年代之前是农业社会，90年代是作坊经济（对应的乡镇企业），2000年是工业化社会（工业化起飞），2020年之后就是资本剩余阶段（工业化成熟阶段）也是资本社会，再经历二十年发展，也许就到了社会主义社会了。</p>\n<p>在资本剩余阶段什么是最好的投资呢？可以深度思考了。</p>\n<p><b>八、债市一年半的熊市开启；</b></p>\n<p>债市的熊市会来自两个推动，前半部分的推动是来自去杠杆完成，不需要保持主要金融机构的流动性，后半段的推动是来自小型输入型通胀。</p>\n<p><b>九、大宗商品高位震荡，主角将是能化，下半年原油100美元，黄金全年的上涨</b></p>\n<p>大宗商品将维持高位震荡，大家意识中总认为“怎么涨上去，怎么跌下来”，连之前卖方中少有的周期看了十多年的某挚友也是这种观点，但是周期品（尤其是资源品）不是这样的。</p>\n<p>趋势的下行一定是大量的新增供给产能把价格打下去，否则不要指望价格能趋势的下行，往往会经历一段时间的震荡。而我就把未来的两年定义为高位震荡年。</p>\n<p>原油的价格判断向来不是需求决定，大的趋势都是供给决定。我始终跟研究石化的首席们说一句话：“在疫情爆发的时候沙特跳起来扇了美国一个嘴巴子，原油要是80美元就打住了，美国的这个嘴巴子就白挨了”。</p>\n<p>原来造成原油杀跌的主要动力就是美国页岩油，现在这一块的新增量被限制住，尤其拜登上台之后的各项政策，完全是2016年的中国供给侧翻版。那么原油冲击100美金就不是什么梦想，明年将照进现实。</p>\n<p><b>天王之前的文章专门写了周期品见顶的顺序“铜、铝、铅锌、油”。朱格拉周期的特性。</b></p>\n<p>黄金这一项我是错了大半年。4月份开始买黄金，当时的主要核心是黄金会领先美国通胀3个月，我预期美国通胀7月份开始上行，应该我的逻辑没错，毕竟这是过去50年复盘找到的一个结果，而且美国通胀也是7月份开始显现的，但是今年被美元指数死死的压制着启动不了，这个因素在明年一定会得到缓解。</p>\n<p>黄金这项资产的趋势性上涨背景是国际货币体系的紊乱，绝对不是只是通胀、美元指数、国债收益率等这些表面上肤浅的指标。这也是天王看好黄金的原因。</p>\n<p><b>十、顺周期崛起，资源类崛起；低估值策略将领跑多年</b></p>\n<p>顺周期崛起、资源类领跑。</p>\n<p>2021年周期股票涨得比较好是加工类公司（甲醇、PVC），这些公司极大可能是一个多年的顶部，也就是我9月份文章里面阐述的“一些周期股会套人十年”。</p>\n<p>周期研究员做好迎接职业生涯最后高光时刻吧，之后可以考虑转行了。</p>\n<p><b>价值投资、低估值策略</b>是一个过去几十年都很厉害的策略，一个复合收益率18%的投资方式，在2019年之前这个策略的使用人还是最懂投资的一群人，然后三年时间，整整三年时间已经打掉了当年的所有信仰，低估值策略投资者已经成为这个市场最不懂投资的一群人。当然这个策略2021年在美国已经开始出现好转，但是在中国还是不受待见。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>2022年十大预测</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ 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href=\"https://laohu8.com/wemedia/1075158368\">\n\n\n<div class=\"h-thumb\" style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/a6edd4ef1e1f428dad9cb66d3735ea2a);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">锦缎 </p>\n<p class=\"h-time\">2021-12-28 10:32</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p>既然做十大预测，我们就要每年年末回顾一下去年的，哪里错了，错在哪里，是节奏没有说对，还是本身这个事情就没有说对。</p>\n<p>关注我的老读者都知道我的十大预测都是有内在勾稽关系，延续性很强，大部分问题只是节奏出问题，而不是事情本身出问题。（去年的勾稽关系在11月24日《美股泡沫破灭是这个周期一定要出现的事》中有过详细的阐述）</p>\n<p>去年的十大预测有对有错。大体还是对的居多。错误的还是在节奏和时间问题，时间、节奏是最难猜测的东西，也是周期研究最为困难的地方，如果这些能细化到季度级别，那就真的是勘破天机，也许上天不允许这种人他在世上。&nbsp;</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a56d68b082fd4a19b2212e877549d72a\" tg-width=\"922\" tg-height=\"520\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>2022年十大预测阐述：</p>\n<p><b>一、美股的顶大概率完成，这是一个超级大级别的顶</b></p>\n<p>年年说美股，时时见大顶。关于美股的这个顶，我已经翘首以盼有半年了。这个顶的级别之大是远远超过我们想象的，如果类比的话可以类比成大英帝国1920年的那个顶，之后是长达十年级别的杀跌和震荡，同时也是国运发生转移的时刻。</p>\n<p>虽然我提前了半年，但是对于这种大级别的顶部，怎么提前都不晚，难道是要等到亏了30%，然后才说，“哦！这是顶！！”。</p>\n<p>迈克尔.伯里提前两年预判次贷的大溃败，他早了2年半去做空，因为他怕到时候没有那么便宜的价格。我们不用那么早，半年10%是一个完全无所谓的情况，更何况2021年的美股大部分股票都是跌的，拉指数个股的交易拥挤程度实在是太大。</p>\n<p>看不到这种大的风险才是最大的风险。贪婪的人总想去赚最后的20%，结果他们一定会一无所有。</p>\n<p>全球用了200多年的历史告诉我们一个真理，<a href=\"https://laohu8.com/S/QC7.SI\">全民</a>炒股最终一定是一地鸡毛，连牛顿都无法逃离。</p>\n<p><b>超发的货币要么被资产价格泡沫破裂消灭，要么是用通胀消灭。</b></p>\n<p><b>二、2022年开始凸显通胀，联储会加息，但是被动加，不是主动加</b></p>\n<p>我是最早说美国一定会见到通胀的。原来预期就是7月份之后开始攀升，事实上7月份之后美国的通胀是一路上升的。</p>\n<p>用工荒、劳动力不参与工作等因素解释这种通胀也许只是片面因素，真正的因素我已经在4月份的文章《周期注定的通胀和美国的滞涨》已经做了详细阐述了。</p>\n<p>在这篇文章中列的通胀形成机理的各个要素现在都在美国出现了，已经集齐了七龙珠，可以召唤“滞胀”神龙了。</p>\n<p><b>2022年美国的通胀彰显。</b></p>\n<p>总有一帮经济学人用“滞胀”来吓唬国人，我们也能理解他们这种卖焦虑的行为，毕竟他们是以此为生。但是经济学原理中“滞胀”不是随便用的。这是一个六十年才会出现在主导国的一个特殊经济现象。</p>\n<p>不要把这个现象放到中国，因为中国只会有一点输入型“胀”，所谓“滞”是无法用到中国的，因为经济波动扁平化是未来中国的宏观经济特性，关注总量变化的可以自己到小黑屋闭门谢客了。</p>\n<p>美联储现在只是在嘴巴上开始关注通胀，说要加息，实际他们绝对不敢主动加息，因为只要一旦加息美国资产就立马死给他们看。没有哪个政客敢于承担这种历史性的责任，宁可采用拖的策略，至少嘴巴上要站在道德的制高点上。</p>\n<p>但是这些都是于事无补，该出现的事情一定会出现，在国家主权债务危机出现的时候不加息也得加息。</p>\n<p><b>三、美国大概率出现国家主权债务危机的苗头，国家博弈成分开始加大</b></p>\n<p><b>从国家负债结构上讲，美国是拉美债务危机、东南亚债务危机模式最大的范本：借外债消费、形成贸易逆差、国际资本流出，国内产生各种债务链条塌陷、股债汇三杀、通胀高企，不得不被迫加息。</b></p>\n<p>这个的范本我们可以追溯到70年代的拉美，六十年代，二战后“马歇尔计划”给欧洲留下了大量的“欧洲美元”这个特殊的群体，它们都是<a href=\"https://laohu8.com/S/BAC\">美国银行</a>借给欧洲做重建后的本金和利息所得，这种剩余资本无处存放，所以开启了拉美洲各国的借债之路。</p>\n<p>所以随后的六十年每隔十年都会产生一次拉美债务危机，七十年代的世界银行组织就是为了防止拉美第一次债务危机扩大和相互的抽贷而组织成的美国银行联盟（冠以世界银行给他们催账）。</p>\n<p>在经历了四十年的全球化的今天，美国自己也走到了这一步——国家债务危机，尤其是外债占比高是国家债务危机最难处理的。</p>\n<p>而美国目前是这个债务模式最大的范本（其次是印度）。目前这个债务危机即将走到一个尽头，同样也是我的“国家生命周期”最后一个阶段（国家债务周期实际和国家生命周期是耦合在一起，相应的内容在《估值逻辑——中国的繁荣》一书中有详细的阐述。）</p>\n<p>而从目前各个情况来看，美国是要进入到国家主权债务危机爆发的一个关口。</p>\n<p>我曾经在2018年下半年寻找美国各种债务危机能爆发的可能性，从居民债务、到企业债务、再到金融机构债务，所有的部门我都找不到爆发的可能性，而新冠实现了周金涛天王生前“万劫不复之年”的预言，同时也给美国的国家主权债务危机打开了突破口。<b>这是一场巨大的变革，百年未有之大变局。</b></p>\n<p>这场大变局已经开启，只等对应的情况出现，由于美国具有掀桌子能力（虽然他们也没有国力支撑大规模..，工业化程度远远不够），所以这个危机的爆发注定是一个长期缓慢的过程，不会如同拉美债务危机和东南亚危机那么急骤。</p>\n<p>而在这个过程中，国家间博弈更加的凸显，要远远高于之前。2021年是一个分水岭，之后的世界和过往的经验完全不同。</p>\n<p><b>四、美元长周期贬值</b></p>\n<p>说这个问题前，我们要回味下周金涛周天王在他34岁（2006年）时候经典的报告《色即是空》里面的经典阐述，经过十五年过去了，该部分内容还闪烁着智慧的光芒。</p>\n<ul>\n <li><p>美元的国际地位是共生模式的基础，但共生模式是建立在经济和金融失衡基础上，突出体现为美国贸易赤字的极度扩张，从长期看，这必将大肆透支美元的信用。理论上讲，美元贸易赤字的增加，美元偿还能力将受到越来越多的质疑，美元被市场逐步减持的可能性越来越大，美元潜在贬值压力不会随着美元加息导致的升值而减弱，一旦加息周期结束，美元贬值之路有可能更长。</p><p>当美元资产持有者的这种预期变成实际行动时候，美元资产价格、包括美国和世界经济都可能面临极大的下行压力，因此目前失衡的格局发展在伤害这种共生模式自身的可持续性。（ P61 ）</p></li>\n <li><p>个别国家的个别利益可能引发竞相抛售美元的做法，从而导致现行共生模式的瓦解，这种集体非理性和个体理性的现象随时可能拉开帷幕，并在羊群效应的作用下导致模式的崩溃，甚至是在某种偶然因素的刺激下，发生经济危机。（ P62 ）</p></li>\n <li><p>目前的共生模式不可能永远持续下去，美国的资产泡沫有两种可能，要么破裂从而全球陷入衰退，要么泡沫继续膨胀，从而造成更大的风险。</p></li>\n</ul>\n<p>（摘自：《涛动周期论》全球共生模式简化就是美国人依靠发货币形成购买力，经常项目形成逆差，输出美元后全球资本回来购买美元资产，形成美元资产的泡沫）</p>\n<p>相比较美国，欧洲实际更为安全，因为欧洲的债务跟日本一样都是在央行手里握着，半死不活的拖着，不存在外资出逃事件。而美国的国际资本一旦流动起来，那么美元的贬值不言而喻。</p>\n<p>汇率、利率是国家级别竞争力的体现，是由其背后的工业化生产能力所决定，而不是简单的那几个指标。通胀、利差只是表象，而国家的工业化能力是汇率的坚强后盾，是根本。</p>\n<p>现在回想三年前一群人臆断人民币贬值到10元是多么的无知和可笑，恐怕焦虑贩卖的不够。</p>\n<p><b>五、在新的危机下，美国的总需求扩大财政政策一定会推出</b></p>\n<p>拜登的总需求刺激计划在各种因素下推进缓慢，规模也是一减再减。我们也可以理解，毕竟组织机构绝大数情况都会沿着阻力最小的方向运行。能自砍三刀进行变革是需要极端的勇气和强硬的手腕，所以往往小的症疾会被拖成顽疾。</p>\n<p>在新的危机情况下，那么打破所有阻力，推进新的需求扩大就是个顺理成章的事情。这个过程和美国的债务危机耦合到一起就是一场政治、经济、选票角逐的过程，也许需要个契机和发酵，但是肯定会推出。</p>\n<p>总需求扩大是萧条期的特性，是经济和政治耦合到一起会出现的事情。</p>\n<p><b>六、金融去杠杆只剩下地方政府债务问题，最好解决的问题，可以宣告去杠杆完美结束</b></p>\n<p>2021年是个打掉信仰的一年，地产债是坚定的信仰，在恒大轰然倒塌之后，地产债成为了暴雷最大的地方，一周就要杀一个地产商祭天。</p>\n<p>我不仅再一次感慨中国高层的决心和行动力。之前靠着高杠杆、高周转赚钱的方式被完全打掉，从2021年之后的房地产企业要缩表再缩表，<b>地产行业的资产负债表缩表是未来多年的主旋律。</b></p>\n<p>“房地产行业的良性发展”是最近几个月常说的一句话，怎么理解良性发展？是直接奶一口，原地复活，还是说整体降低杠杆率，低杠杆运行的良性发展？这个我也许是偏向后者了。</p>\n<p>也许我们还在担心地产商的行为导致经济快速下行、导致未来供给的不足，也许是我们过虑，甚至可以说是我们自己强加给自己的戏码。如果敢动地产行业，那么一切的事情和推演都在整体的把控中，我们这点小脑袋能想到的事情，决策层一定都推演过。</p>\n<p>要相信中国最聪明的一群人都在体系内，有决策力、有执行力、有多方面信息支撑，根本不是我们能揣摩透的。</p>\n<p>各大研究所好好的做好本质研究吧，不要再天天的yy各种政策，都yy错了。我们还是安心炒我们自己的小股票得了。</p>\n<p>我们的政府用高超的技巧完成了一次社会去杠杆工作，虽然我们在这个过程中一些人和一些行业受损，但是为了社会利益最大化，一定会牺牲一部分人的利益。现在只剩下最后一个任务了，地方政府债务问题，这个也许是最容易解决的问题。</p>\n<p>我在三年前就写过一段内容，也许大家都没有特别关注。“国家债务周期都是经历三个过程，地方政府加杠杆、中央政府加杠杆、国家债务央行化，每一个阶段都是三十年到四十年的过程，我们刚走向中央政府加杠杆的过程”。</p>\n<p>去杠杆最后一个堡垒就是地方政府债务。三年前都有人问我去杠杆政策什么时候结束，我当时回答是“完成一些大型企业的破产，地方政府债务解决将标志着去杠杆政策结束”。地方政府债务十分好解决，央行一笔专项债承接一部分过去就都结束了。<b>之后的地方政府将由原来的经济主导逐步转化为服务主导，打造服务型政府提升居民生活的幸福感。</b></p>\n<p>另外多说一句，经过多年欧美日走过的坑，<b>我们的经济调控水平越来越高</b>，<b>指望什么大的货币、财政政策刺激的事情是绝对不可能出现的，经济的韧性也远远高于我们的想象。</b></p>\n<p><b>七、中国资产崛起：A股只用一句话——大鹏一日同风起，扶摇直上九万里</b></p>\n<p>这一段没什么好说的了，我之前的文章说的很多。2022年的A股只有一句话“大鹏一日同风起，扶摇直上九万里”。</p>\n<p>我是坚决不信A股有慢牛这个说法，从根本的资金筹码供给上就是错误的结论，只要趋势形成，大概率就是疯牛。到时候肯定会用货币政策放松这些理由来阐述和支撑，绝对是错误的理由。</p>\n<p>关于史诗级牛市这个论证请到《中国的繁荣》一书中寻找，我已经用了很大的篇幅写这个东西，现在只是在等待这场波澜壮阔的市场到来。</p>\n<p>关于投资什么行业、什么板块讨论的意义也许不大，在一场指数型的牛市中能跑赢指数的很少。而是否会出现2015年那种鸡犬升天的情况，我偏向有可能阶段性出现，或者干脆不会出现，毕竟2007年那一波大牛市的“只赚指数不赚个股”的情况维持的时间很久，2015年只是一次个例。</p>\n<p><b>也不要完全以为“史诗级牛市”是没有风险</b>，这是一个专业技能比拼的市场，“只有到潮水褪去才能知道谁在裸泳”，未来是机构之间内卷化的过程，是看镰刀硬还是钢刀快的时代。未来一定会出现一场让大部分人再一次绝望的杀跌，那个时候才是专业资管者体现技能的时候。</p>\n<p>不管怎么样，2022年是一个值得我们从业者期待的一年，是少有的能看清还能做到的一次大机遇。预祝各位持有人新年快乐，跟我们一同成长享受这次机遇。</p>\n<p><b>大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。</b></p>\n<p>PS：在这里我多说两句有意思的事情。</p>\n<p>在温铁军教授的讲座和书里面有很多发人深思的观点和问题，例如关于国家发展阶段，马克思总结的是经历五个过程“农业社会——作坊经济——工业化社会——资本剩余（资本主义）——社会主义”。</p>\n<p>我们从八十年代至今完美地经历了这几个过程，80年代之前是农业社会，90年代是作坊经济（对应的乡镇企业），2000年是工业化社会（工业化起飞），2020年之后就是资本剩余阶段（工业化成熟阶段）也是资本社会，再经历二十年发展，也许就到了社会主义社会了。</p>\n<p>在资本剩余阶段什么是最好的投资呢？可以深度思考了。</p>\n<p><b>八、债市一年半的熊市开启；</b></p>\n<p>债市的熊市会来自两个推动，前半部分的推动是来自去杠杆完成，不需要保持主要金融机构的流动性，后半段的推动是来自小型输入型通胀。</p>\n<p><b>九、大宗商品高位震荡，主角将是能化，下半年原油100美元，黄金全年的上涨</b></p>\n<p>大宗商品将维持高位震荡，大家意识中总认为“怎么涨上去，怎么跌下来”，连之前卖方中少有的周期看了十多年的某挚友也是这种观点，但是周期品（尤其是资源品）不是这样的。</p>\n<p>趋势的下行一定是大量的新增供给产能把价格打下去，否则不要指望价格能趋势的下行，往往会经历一段时间的震荡。而我就把未来的两年定义为高位震荡年。</p>\n<p>原油的价格判断向来不是需求决定，大的趋势都是供给决定。我始终跟研究石化的首席们说一句话：“在疫情爆发的时候沙特跳起来扇了美国一个嘴巴子，原油要是80美元就打住了，美国的这个嘴巴子就白挨了”。</p>\n<p>原来造成原油杀跌的主要动力就是美国页岩油，现在这一块的新增量被限制住，尤其拜登上台之后的各项政策，完全是2016年的中国供给侧翻版。那么原油冲击100美金就不是什么梦想，明年将照进现实。</p>\n<p><b>天王之前的文章专门写了周期品见顶的顺序“铜、铝、铅锌、油”。朱格拉周期的特性。</b></p>\n<p>黄金这一项我是错了大半年。4月份开始买黄金，当时的主要核心是黄金会领先美国通胀3个月，我预期美国通胀7月份开始上行，应该我的逻辑没错，毕竟这是过去50年复盘找到的一个结果，而且美国通胀也是7月份开始显现的，但是今年被美元指数死死的压制着启动不了，这个因素在明年一定会得到缓解。</p>\n<p>黄金这项资产的趋势性上涨背景是国际货币体系的紊乱，绝对不是只是通胀、美元指数、国债收益率等这些表面上肤浅的指标。这也是天王看好黄金的原因。</p>\n<p><b>十、顺周期崛起，资源类崛起；低估值策略将领跑多年</b></p>\n<p>顺周期崛起、资源类领跑。</p>\n<p>2021年周期股票涨得比较好是加工类公司（甲醇、PVC），这些公司极大可能是一个多年的顶部，也就是我9月份文章里面阐述的“一些周期股会套人十年”。</p>\n<p>周期研究员做好迎接职业生涯最后高光时刻吧，之后可以考虑转行了。</p>\n<p><b>价值投资、低估值策略</b>是一个过去几十年都很厉害的策略，一个复合收益率18%的投资方式，在2019年之前这个策略的使用人还是最懂投资的一群人，然后三年时间，整整三年时间已经打掉了当年的所有信仰，低估值策略投资者已经成为这个市场最不懂投资的一群人。当然这个策略2021年在美国已经开始出现好转，但是在中国还是不受待见。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/37d43f47ff4637f33c2675f14c1cc937","relate_stocks":{".DJI":"道琼斯","000001.SH":"上证指数"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2194488615","content_text":"既然做十大预测，我们就要每年年末回顾一下去年的，哪里错了，错在哪里，是节奏没有说对，还是本身这个事情就没有说对。\n关注我的老读者都知道我的十大预测都是有内在勾稽关系，延续性很强，大部分问题只是节奏出问题，而不是事情本身出问题。（去年的勾稽关系在11月24日《美股泡沫破灭是这个周期一定要出现的事》中有过详细的阐述）\n去年的十大预测有对有错。大体还是对的居多。错误的还是在节奏和时间问题，时间、节奏是最难猜测的东西，也是周期研究最为困难的地方，如果这些能细化到季度级别，那就真的是勘破天机，也许上天不允许这种人他在世上。 \n\n2022年十大预测阐述：\n一、美股的顶大概率完成，这是一个超级大级别的顶\n年年说美股，时时见大顶。关于美股的这个顶，我已经翘首以盼有半年了。这个顶的级别之大是远远超过我们想象的，如果类比的话可以类比成大英帝国1920年的那个顶，之后是长达十年级别的杀跌和震荡，同时也是国运发生转移的时刻。\n虽然我提前了半年，但是对于这种大级别的顶部，怎么提前都不晚，难道是要等到亏了30%，然后才说，“哦！这是顶！！”。\n迈克尔.伯里提前两年预判次贷的大溃败，他早了2年半去做空，因为他怕到时候没有那么便宜的价格。我们不用那么早，半年10%是一个完全无所谓的情况，更何况2021年的美股大部分股票都是跌的，拉指数个股的交易拥挤程度实在是太大。\n看不到这种大的风险才是最大的风险。贪婪的人总想去赚最后的20%，结果他们一定会一无所有。\n全球用了200多年的历史告诉我们一个真理，全民炒股最终一定是一地鸡毛，连牛顿都无法逃离。\n超发的货币要么被资产价格泡沫破裂消灭，要么是用通胀消灭。\n二、2022年开始凸显通胀，联储会加息，但是被动加，不是主动加\n我是最早说美国一定会见到通胀的。原来预期就是7月份之后开始攀升，事实上7月份之后美国的通胀是一路上升的。\n用工荒、劳动力不参与工作等因素解释这种通胀也许只是片面因素，真正的因素我已经在4月份的文章《周期注定的通胀和美国的滞涨》已经做了详细阐述了。\n在这篇文章中列的通胀形成机理的各个要素现在都在美国出现了，已经集齐了七龙珠，可以召唤“滞胀”神龙了。\n2022年美国的通胀彰显。\n总有一帮经济学人用“滞胀”来吓唬国人，我们也能理解他们这种卖焦虑的行为，毕竟他们是以此为生。但是经济学原理中“滞胀”不是随便用的。这是一个六十年才会出现在主导国的一个特殊经济现象。\n不要把这个现象放到中国，因为中国只会有一点输入型“胀”，所谓“滞”是无法用到中国的，因为经济波动扁平化是未来中国的宏观经济特性，关注总量变化的可以自己到小黑屋闭门谢客了。\n美联储现在只是在嘴巴上开始关注通胀，说要加息，实际他们绝对不敢主动加息，因为只要一旦加息美国资产就立马死给他们看。没有哪个政客敢于承担这种历史性的责任，宁可采用拖的策略，至少嘴巴上要站在道德的制高点上。\n但是这些都是于事无补，该出现的事情一定会出现，在国家主权债务危机出现的时候不加息也得加息。\n三、美国大概率出现国家主权债务危机的苗头，国家博弈成分开始加大\n从国家负债结构上讲，美国是拉美债务危机、东南亚债务危机模式最大的范本：借外债消费、形成贸易逆差、国际资本流出，国内产生各种债务链条塌陷、股债汇三杀、通胀高企，不得不被迫加息。\n这个的范本我们可以追溯到70年代的拉美，六十年代，二战后“马歇尔计划”给欧洲留下了大量的“欧洲美元”这个特殊的群体，它们都是美国银行借给欧洲做重建后的本金和利息所得，这种剩余资本无处存放，所以开启了拉美洲各国的借债之路。\n所以随后的六十年每隔十年都会产生一次拉美债务危机，七十年代的世界银行组织就是为了防止拉美第一次债务危机扩大和相互的抽贷而组织成的美国银行联盟（冠以世界银行给他们催账）。\n在经历了四十年的全球化的今天，美国自己也走到了这一步——国家债务危机，尤其是外债占比高是国家债务危机最难处理的。\n而美国目前是这个债务模式最大的范本（其次是印度）。目前这个债务危机即将走到一个尽头，同样也是我的“国家生命周期”最后一个阶段（国家债务周期实际和国家生命周期是耦合在一起，相应的内容在《估值逻辑——中国的繁荣》一书中有详细的阐述。）\n而从目前各个情况来看，美国是要进入到国家主权债务危机爆发的一个关口。\n我曾经在2018年下半年寻找美国各种债务危机能爆发的可能性，从居民债务、到企业债务、再到金融机构债务，所有的部门我都找不到爆发的可能性，而新冠实现了周金涛天王生前“万劫不复之年”的预言，同时也给美国的国家主权债务危机打开了突破口。这是一场巨大的变革，百年未有之大变局。\n这场大变局已经开启，只等对应的情况出现，由于美国具有掀桌子能力（虽然他们也没有国力支撑大规模..，工业化程度远远不够），所以这个危机的爆发注定是一个长期缓慢的过程，不会如同拉美债务危机和东南亚危机那么急骤。\n而在这个过程中，国家间博弈更加的凸显，要远远高于之前。2021年是一个分水岭，之后的世界和过往的经验完全不同。\n四、美元长周期贬值\n说这个问题前，我们要回味下周金涛周天王在他34岁（2006年）时候经典的报告《色即是空》里面的经典阐述，经过十五年过去了，该部分内容还闪烁着智慧的光芒。\n\n美元的国际地位是共生模式的基础，但共生模式是建立在经济和金融失衡基础上，突出体现为美国贸易赤字的极度扩张，从长期看，这必将大肆透支美元的信用。理论上讲，美元贸易赤字的增加，美元偿还能力将受到越来越多的质疑，美元被市场逐步减持的可能性越来越大，美元潜在贬值压力不会随着美元加息导致的升值而减弱，一旦加息周期结束，美元贬值之路有可能更长。当美元资产持有者的这种预期变成实际行动时候，美元资产价格、包括美国和世界经济都可能面临极大的下行压力，因此目前失衡的格局发展在伤害这种共生模式自身的可持续性。（ P61 ）\n个别国家的个别利益可能引发竞相抛售美元的做法，从而导致现行共生模式的瓦解，这种集体非理性和个体理性的现象随时可能拉开帷幕，并在羊群效应的作用下导致模式的崩溃，甚至是在某种偶然因素的刺激下，发生经济危机。（ P62 ）\n目前的共生模式不可能永远持续下去，美国的资产泡沫有两种可能，要么破裂从而全球陷入衰退，要么泡沫继续膨胀，从而造成更大的风险。\n\n（摘自：《涛动周期论》全球共生模式简化就是美国人依靠发货币形成购买力，经常项目形成逆差，输出美元后全球资本回来购买美元资产，形成美元资产的泡沫）\n相比较美国，欧洲实际更为安全，因为欧洲的债务跟日本一样都是在央行手里握着，半死不活的拖着，不存在外资出逃事件。而美国的国际资本一旦流动起来，那么美元的贬值不言而喻。\n汇率、利率是国家级别竞争力的体现，是由其背后的工业化生产能力所决定，而不是简单的那几个指标。通胀、利差只是表象，而国家的工业化能力是汇率的坚强后盾，是根本。\n现在回想三年前一群人臆断人民币贬值到10元是多么的无知和可笑，恐怕焦虑贩卖的不够。\n五、在新的危机下，美国的总需求扩大财政政策一定会推出\n拜登的总需求刺激计划在各种因素下推进缓慢，规模也是一减再减。我们也可以理解，毕竟组织机构绝大数情况都会沿着阻力最小的方向运行。能自砍三刀进行变革是需要极端的勇气和强硬的手腕，所以往往小的症疾会被拖成顽疾。\n在新的危机情况下，那么打破所有阻力，推进新的需求扩大就是个顺理成章的事情。这个过程和美国的债务危机耦合到一起就是一场政治、经济、选票角逐的过程，也许需要个契机和发酵，但是肯定会推出。\n总需求扩大是萧条期的特性，是经济和政治耦合到一起会出现的事情。\n六、金融去杠杆只剩下地方政府债务问题，最好解决的问题，可以宣告去杠杆完美结束\n2021年是个打掉信仰的一年，地产债是坚定的信仰，在恒大轰然倒塌之后，地产债成为了暴雷最大的地方，一周就要杀一个地产商祭天。\n我不仅再一次感慨中国高层的决心和行动力。之前靠着高杠杆、高周转赚钱的方式被完全打掉，从2021年之后的房地产企业要缩表再缩表，地产行业的资产负债表缩表是未来多年的主旋律。\n“房地产行业的良性发展”是最近几个月常说的一句话，怎么理解良性发展？是直接奶一口，原地复活，还是说整体降低杠杆率，低杠杆运行的良性发展？这个我也许是偏向后者了。\n也许我们还在担心地产商的行为导致经济快速下行、导致未来供给的不足，也许是我们过虑，甚至可以说是我们自己强加给自己的戏码。如果敢动地产行业，那么一切的事情和推演都在整体的把控中，我们这点小脑袋能想到的事情，决策层一定都推演过。\n要相信中国最聪明的一群人都在体系内，有决策力、有执行力、有多方面信息支撑，根本不是我们能揣摩透的。\n各大研究所好好的做好本质研究吧，不要再天天的yy各种政策，都yy错了。我们还是安心炒我们自己的小股票得了。\n我们的政府用高超的技巧完成了一次社会去杠杆工作，虽然我们在这个过程中一些人和一些行业受损，但是为了社会利益最大化，一定会牺牲一部分人的利益。现在只剩下最后一个任务了，地方政府债务问题，这个也许是最容易解决的问题。\n我在三年前就写过一段内容，也许大家都没有特别关注。“国家债务周期都是经历三个过程，地方政府加杠杆、中央政府加杠杆、国家债务央行化，每一个阶段都是三十年到四十年的过程，我们刚走向中央政府加杠杆的过程”。\n去杠杆最后一个堡垒就是地方政府债务。三年前都有人问我去杠杆政策什么时候结束，我当时回答是“完成一些大型企业的破产，地方政府债务解决将标志着去杠杆政策结束”。地方政府债务十分好解决，央行一笔专项债承接一部分过去就都结束了。之后的地方政府将由原来的经济主导逐步转化为服务主导，打造服务型政府提升居民生活的幸福感。\n另外多说一句，经过多年欧美日走过的坑，我们的经济调控水平越来越高，指望什么大的货币、财政政策刺激的事情是绝对不可能出现的，经济的韧性也远远高于我们的想象。\n七、中国资产崛起：A股只用一句话——大鹏一日同风起，扶摇直上九万里\n这一段没什么好说的了，我之前的文章说的很多。2022年的A股只有一句话“大鹏一日同风起，扶摇直上九万里”。\n我是坚决不信A股有慢牛这个说法，从根本的资金筹码供给上就是错误的结论，只要趋势形成，大概率就是疯牛。到时候肯定会用货币政策放松这些理由来阐述和支撑，绝对是错误的理由。\n关于史诗级牛市这个论证请到《中国的繁荣》一书中寻找，我已经用了很大的篇幅写这个东西，现在只是在等待这场波澜壮阔的市场到来。\n关于投资什么行业、什么板块讨论的意义也许不大，在一场指数型的牛市中能跑赢指数的很少。而是否会出现2015年那种鸡犬升天的情况，我偏向有可能阶段性出现，或者干脆不会出现，毕竟2007年那一波大牛市的“只赚指数不赚个股”的情况维持的时间很久，2015年只是一次个例。\n也不要完全以为“史诗级牛市”是没有风险，这是一个专业技能比拼的市场，“只有到潮水褪去才能知道谁在裸泳”，未来是机构之间内卷化的过程，是看镰刀硬还是钢刀快的时代。未来一定会出现一场让大部分人再一次绝望的杀跌，那个时候才是专业资管者体现技能的时候。\n不管怎么样，2022年是一个值得我们从业者期待的一年，是少有的能看清还能做到的一次大机遇。预祝各位持有人新年快乐，跟我们一同成长享受这次机遇。\n大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。\nPS：在这里我多说两句有意思的事情。\n在温铁军教授的讲座和书里面有很多发人深思的观点和问题，例如关于国家发展阶段，马克思总结的是经历五个过程“农业社会——作坊经济——工业化社会——资本剩余（资本主义）——社会主义”。\n我们从八十年代至今完美地经历了这几个过程，80年代之前是农业社会，90年代是作坊经济（对应的乡镇企业），2000年是工业化社会（工业化起飞），2020年之后就是资本剩余阶段（工业化成熟阶段）也是资本社会，再经历二十年发展，也许就到了社会主义社会了。\n在资本剩余阶段什么是最好的投资呢？可以深度思考了。\n八、债市一年半的熊市开启；\n债市的熊市会来自两个推动，前半部分的推动是来自去杠杆完成，不需要保持主要金融机构的流动性，后半段的推动是来自小型输入型通胀。\n九、大宗商品高位震荡，主角将是能化，下半年原油100美元，黄金全年的上涨\n大宗商品将维持高位震荡，大家意识中总认为“怎么涨上去，怎么跌下来”，连之前卖方中少有的周期看了十多年的某挚友也是这种观点，但是周期品（尤其是资源品）不是这样的。\n趋势的下行一定是大量的新增供给产能把价格打下去，否则不要指望价格能趋势的下行，往往会经历一段时间的震荡。而我就把未来的两年定义为高位震荡年。\n原油的价格判断向来不是需求决定，大的趋势都是供给决定。我始终跟研究石化的首席们说一句话：“在疫情爆发的时候沙特跳起来扇了美国一个嘴巴子，原油要是80美元就打住了，美国的这个嘴巴子就白挨了”。\n原来造成原油杀跌的主要动力就是美国页岩油，现在这一块的新增量被限制住，尤其拜登上台之后的各项政策，完全是2016年的中国供给侧翻版。那么原油冲击100美金就不是什么梦想，明年将照进现实。\n天王之前的文章专门写了周期品见顶的顺序“铜、铝、铅锌、油”。朱格拉周期的特性。\n黄金这一项我是错了大半年。4月份开始买黄金，当时的主要核心是黄金会领先美国通胀3个月，我预期美国通胀7月份开始上行，应该我的逻辑没错，毕竟这是过去50年复盘找到的一个结果，而且美国通胀也是7月份开始显现的，但是今年被美元指数死死的压制着启动不了，这个因素在明年一定会得到缓解。\n黄金这项资产的趋势性上涨背景是国际货币体系的紊乱，绝对不是只是通胀、美元指数、国债收益率等这些表面上肤浅的指标。这也是天王看好黄金的原因。\n十、顺周期崛起，资源类崛起；低估值策略将领跑多年\n顺周期崛起、资源类领跑。\n2021年周期股票涨得比较好是加工类公司（甲醇、PVC），这些公司极大可能是一个多年的顶部，也就是我9月份文章里面阐述的“一些周期股会套人十年”。\n周期研究员做好迎接职业生涯最后高光时刻吧，之后可以考虑转行了。\n价值投资、低估值策略是一个过去几十年都很厉害的策略，一个复合收益率18%的投资方式，在2019年之前这个策略的使用人还是最懂投资的一群人，然后三年时间，整整三年时间已经打掉了当年的所有信仰，低估值策略投资者已经成为这个市场最不懂投资的一群人。当然这个策略2021年在美国已经开始出现好转，但是在中国还是不受待见。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3318,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":190217458,"gmtCreate":1620623313374,"gmtModify":1620623313374,"author":{"id":"3500273728119260","authorId":"3500273728119260","name":"小赚100万","avatar":"https://static.tigerbbs.com/5c3caa4a550eb6f437c11465063bf9e6","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3500273728119260","authorIdStr":"3500273728119260"},"themes":[],"htmlText":"给力！姨太","listText":"给力！姨太","text":"给力！姨太","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/190217458","repostId":"1170410879","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2756,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":374191086,"gmtCreate":1619426173345,"gmtModify":1619426173345,"author":{"id":"3500273728119260","authorId":"3500273728119260","name":"小赚100万","avatar":"https://static.tigerbbs.com/5c3caa4a550eb6f437c11465063bf9e6","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3500273728119260","authorIdStr":"3500273728119260"},"themes":[],"htmlText":"活该！","listText":"活该！","text":"活该！","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/374191086","repostId":"1127307299","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2239,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langCo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