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冰卡儿
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冰卡儿
2020-08-20
美团如果做商超，我觉得可能会没有对手。
阿里的业绩将更多地依靠新零售，更少地依靠淘宝/天猫
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href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>于8月20日晚公布了季度业绩：营业收入同比增长34%，调整后EBITDA增长30%，扣非净利润增长28%，扣非归母净利润增长23%。淘宝/天猫的年活买家和月活用户仍然在增长；天猫实体GMV同比增长27%——比我想象的要快，体现了疫情之后电商消费者需求的复苏。</p><p>不过，我更关心的是下面几个数据：</p><ul><li><p>新零售业务，包括天猫超市、盒马、进口直营和银泰等线下商超，占据核心电商业务收入的比例已经超过20%，而且同比增长达到80%。虽然新零售业务还在亏损，但是它正在取代淘宝/天猫，成为收入增长的主要动力。</p></li><li><p>本地生活服务，主要是饿了么、口碑网，收入同比增长15%；外卖业务的每单经济效益（UE，不等于会计利润）已经转正。我估计这个增速仍然慢于美团（注：尚未公布财报），但是已经比第一季度的情况（同比下滑8%）好很多了。</p></li><li><p>菜鸟网络收入同比增长54%；菜鸟驿站6月日均处理订单同比增长超过100%。</p></li></ul><p>显然，阿里巴巴的“重资产/自营业务”，包括新零售、本地生活和物流，重要性正在不断提升。这些业务的亏损额也在逐渐收窄——今年1-3月亏损59亿元，4-6月则只亏损43亿元；虽然无法断定何时实现盈利，但是亏损毫无疑问是可控的。</p><p>这不禁让人想起2011-13年发生的事情：包括淘宝/天猫/聚划算的淘系电商，逐渐取代B2B电商，成为阿里业绩增长的主要驱动力。但是，这一次的变化没有上一次那么快、那么戏剧性：淘系电商仍然是最重要的收入和利润担当，AAC/MAU仍然在增长，规模也远远大于当年的B2B业务。</p><p>市场很关心淘系电商面临的竞争，包括<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>、抖音电商、快手电商、微信小程序等。阿里财报也强调了淘系电商取得的进展，包括淘宝特价版已经取得4000万MAU，以及淘宝直播GMV同比增长超过100%。然而，在我看来，淘系电商的上述举动主要是防御性的，并没有根本性的改变。相比之下，阿里在新零售和本地生活领域的动作则是进攻性的、主动性的，以及根本性的。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c4980911c28f0d87f845c0c5b57618a6\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"718\"></p><p>就像我此前在一篇文章当中所猜测的：阿里现在的战略是“在核心防御，向外围进攻”：</p><ul><li><p>“在核心防御”，就是淘系电商大致按照原有节奏走，而不是跟着拼多多、抖音/快手电商等竞争对手走。淘宝/天猫的产品/运营只做了有限的改变，货币化率基本保持稳定。在下沉市场，淘宝特价版和聚划算得到了一些资源，但是打击拼多多似乎并非阿里管理层的第一优先要务。</p></li><li><p>“向外围进攻”，就是在同城零售、本地生活服务等方面投入重兵，在流量/人才/财务资源等方面予以倾斜。今年3月，支付宝开始对饿了么导流；5月，天猫超市升级为阿里同城零售事业群；7月，饿了么升级为“不只送餐”的“身边经济平台”。阿里管理层的精力似乎集中于做好包括外卖、日用品、生鲜、同城物流在内的“本地电商服务圈”。</p></li></ul><p>阿里在核心电商领域维持防御态势，是基于一个（正确的）判断：拼多多尚未危及淘系电商的大本营，即中高端服装/美妆品类。2017-18年，<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>曾经向这些品类发起猛攻，却功败垂成；拼多多要真正攻入这些品类，至少要等到2021年了。迄今为止，拼多多仍然是一个以白牌标品为核心、客单价比较低的平台，而且它在自己的领域具备极强的竞争力。在这种情况下，淘系电商强攻拼多多是不可取的；正确的举措是巩固自己的核心领域，等待对手发起进攻，并且争取挫败。</p><p>我估计，拼多多的GMV将在2022年突破2万亿人民币，与淘系电商的差距拉近到1:4左右；此时，拼多多与淘宝/天猫的正面竞争将愈发激烈，服装、美妆、母婴等高货币化率品类将成为竞争的焦点。但是这一天尚未到来。在此期间，淘系电商仍然将扮演阿里的“现金牛”，为快速发展但尚未盈利的“本地电商服务圈”业务供应弹药。</p><p>在本地生活/同城零售领域，则是另一番景象：阿里是新来者，整个行业的规则尚未确定，任何人都可以采取进攻态势。在外卖领域，饿了么明显落后于美团；在日用品及生鲜领域，天猫超市和盒马却取得了一些成效。我曾经与这个领域的几个朋友探讨过竞争态势，结论如下：</p><ul><li><p>天猫超市及盒马的店仓模式，实践证明是比较成功的。如果能通过盒马Mini实现以一公里为单位的全覆盖就更好了，但是需要非常耐心务实。</p></li><li><p>盒马鲜生及盒马Mini可以专心做社区覆盖及B端源头业务，天猫超市及饿了么做好城际及同城配送，并且将采购数据跑通之后互相赋能。</p></li><li><p>现阶段，阿里在大中型商超领域已经具备足够的话语权，而京东、美团乃至传统商超巨头都不具备类似的资源。但是，资源的优势和商业模式的理论成熟，要转化为盈利，要依靠艰苦的日常运营，也就是脏活累活。</p></li></ul><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2fe8d2d031d241f25ff142927c623205\" tg-width=\"1080\" 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