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2024-03-30

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@小虎访谈:【小虎访谈】走向大叔的日子：买“东南亚淘宝”翻了50倍！直接赚了一套房！

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2023-11-13

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2022-11-22

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美国投资者爆买中国看涨期权

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2022-10-24

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2022-06-30

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@美股解毒师:ETF互通，对哪些成分股最有利？

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2022-06-23

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2022-06-21

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老虎暗盘 | 美因基因涨超5%，此前获9.62倍认购

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2021-12-10

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海伦司涨逾9%，近四个交易日累计涨幅超33%

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2021-07-08

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2021-06-23

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2021-06-19

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<a href=\"https://laohu8.com/U/3473593897137856\">@走向大叔的日子</a> 。他从事于电商行业，在2020年的时候，他看到了“东南亚版淘宝” <a href=\"https://laohu8.com/S/SE\">$Sea Ltd(SE)$</a> 的机会，果断买入，这笔投资给他带来了50倍的收益[美金]，最终为他赚了一套房[财迷]。近期他还抓住了数字资产上涨的机会，通过对 <a href=\"https://laohu8.com/S/COIN\">$Coinbase Global, Inc.(COIN)$</a> 的交易，给他带来了312%的收益率！[你懂的]今年是美国大选年，他认为美股大概率不会出现很大的回撤。当前他仍看好AI的行情，会继续定投AI股票。来吧虎友们，让我们一起来听听他的投资心得大分享吧[你懂的][你懂的]Q：请简单自我介绍一下虎友们大家好，我是走向大叔的日子，取这个昵称是因为我当时刚有了第一个小孩，人生有了一个新的角色。我是一个85后，浙江台州人，台州在内地不算什么有名的地方，在浙江省内也不是特别出类拔萃，除了每年的台风季会出现在全国新闻上，一直算是比较“低调”的存在。但是我们当地的经济非常不错的，尤其是我们当地民营经济发展的特别不错。大大小小的工厂和作坊特别多，每个镇都会有各自的产业。这也为我从事跨境电商和外贸行业，提供了天然的优势。我的学历是大学本科，就读的浙江科技学院，现在更名为浙江科技大学。我学的专业是电气工程及其自动化专业，跟金融没有任何关系。平时的话，我们比较喜欢踢足球和旅游。Q：聊聊您的投资背景吧，和我们一起分享一下您的投资故事吧我的投资背景的话，应该是从大学开始的。当时有个学长说，他有个同学炒股特别厉害，半年不到就赚了30万，当时就想试试，也开了一个户。我那时候","listText":"各位虎友们好，本周要与我们分享的虎友是 <a href=\"https://laohu8.com/U/3473593897137856\">@走向大叔的日子</a> 。他从事于电商行业，在2020年的时候，他看到了“东南亚版淘宝” <a href=\"https://laohu8.com/S/SE\">$Sea Ltd(SE)$</a> 的机会，果断买入，这笔投资给他带来了50倍的收益[美金]，最终为他赚了一套房[财迷]。近期他还抓住了数字资产上涨的机会，通过对 <a href=\"https://laohu8.com/S/COIN\">$Coinbase Global, Inc.(COIN)$</a> 的交易，给他带来了312%的收益率！[你懂的]今年是美国大选年，他认为美股大概率不会出现很大的回撤。当前他仍看好AI的行情，会继续定投AI股票。来吧虎友们，让我们一起来听听他的投资心得大分享吧[你懂的][你懂的]Q：请简单自我介绍一下虎友们大家好，我是走向大叔的日子，取这个昵称是因为我当时刚有了第一个小孩，人生有了一个新的角色。我是一个85后，浙江台州人，台州在内地不算什么有名的地方，在浙江省内也不是特别出类拔萃，除了每年的台风季会出现在全国新闻上，一直算是比较“低调”的存在。但是我们当地的经济非常不错的，尤其是我们当地民营经济发展的特别不错。大大小小的工厂和作坊特别多，每个镇都会有各自的产业。这也为我从事跨境电商和外贸行业，提供了天然的优势。我的学历是大学本科，就读的浙江科技学院，现在更名为浙江科技大学。我学的专业是电气工程及其自动化专业，跟金融没有任何关系。平时的话，我们比较喜欢踢足球和旅游。Q：聊聊您的投资背景吧，和我们一起分享一下您的投资故事吧我的投资背景的话，应该是从大学开始的。当时有个学长说，他有个同学炒股特别厉害，半年不到就赚了30万，当时就想试试，也开了一个户。我那时候","text":"各位虎友们好，本周要与我们分享的虎友是 @走向大叔的日子 。他从事于电商行业，在2020年的时候，他看到了“东南亚版淘宝” $Sea Ltd(SE)$ 的机会，果断买入，这笔投资给他带来了50倍的收益[美金]，最终为他赚了一套房[财迷]。近期他还抓住了数字资产上涨的机会，通过对 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 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Index）跟踪香港市场上市值最大的50只中国股票。来自ETF.com的消息显示，FXI前十大重仓股为腾讯控股、阿里巴巴、美团、京东、中国建设银行、工商银行、中国平安、中国银行、网易、百度。FXI是美国上市规模较大的中国ETF，最新规模46.5亿美元。来源：ETF.com无独有偶。截至11月18日（上周五），美国市场最大中国市场ETF，MCHI挂钩的看涨期权未平仓合约数也达到过去一年来的高位。数据显示，挂钩MCHI看涨期权未平仓合约数46467张，接近过去一年来最多张数（位于过去一年的92%分位，其中100%分位为最多张数分位），挂钩MCHI的看跌期权未平仓合约数26916张，合约数低于过去一年的均值。看涨期权未平仓合约数是看跌期权未平仓合约数的1.6倍。MCHI是美国市场规模最大的中国ETF，最新规模65.8亿美元。我们再看看海外网红中国ETF-跟踪中国互联网指数的KWEB。截至11月18日，KWEB最新未平仓看涨期权是未平仓看跌期权的合约数的三倍多。KWEB最新规模55亿美元。这些数据都指向了同一结论：海外对中国市场态度转积极。一家外资行机构销售人士解释：疫情政策改变，加上有关方面对房地产领域采取了支持性的政策。这是市场给出的反应。而Grow 集团创始人兼首席投资官William Ma表示，短期来看，全球投资者对中国的态度转积极。他们使用看涨期权这样一种风险可控的方式来看多。不过William Ma表示，不少外资机构现在还是担心疫情反复会影响中国经济复苏。对于他们来说，直接买入中国ETF担心波动比较大，但是又不想错过中国股票反弹，短期之内他们愿意押注技术性的反弹。看涨期权的下行风险是有限的，对机构的资本的消耗也是非常有限的。11月北向资金已吸引净流入400亿元进入11月以来，市场出现积极信号。海外方面，网红ETF-KWEB重现资金净流入，11月以来截至11月18日，KWEB吸引了超过3000万美元的资金净流入。虽然净流入的幅度不大，但是相较于前期大幅净流出的态势，表明海外资金重新涌入这只网红ETF。另一方面北向资金方面，11月1日至21日，北向资金净流入已经达到396.38亿元。来源：Wind截至11月21日，过去7天，北向资金汹涌流入。其中贵州茅台、美的集团、紫金矿业、中国平安、招商银行等五只股票吸引资金流入超过20亿元。这些股票中，贵州茅台、美的集团、中国平安、招商银行均为外资基金重仓股。华尔街纷纷对中国“转多”11月中国股市反弹后，全球机构纷纷对中国转多。例如，跟踪MSCI 中国指数的ETF-MCHI 11月1日至21日，基金净值上涨了23.83%。大摩近期上调对中国股市的目标价，预计MSCI中国指数到明年年底将上涨14%。本轮大摩无论对美股还是对中国都是最谨慎的机构之一。不过，近期大摩对中国股市的态度较之前显著更乐观。大摩首席亚洲和新兴市场股票策略师Jonathan Garner近期在接受媒体采访时表示，伴随利好消息出现，中国市场将有乐观表现，且乐观走势会持续数个季度。美银也转向对中国股票战术性看多。在11月中旬发布的报告中，高盛维持对MSCI中国指数的超配评级，预计MSCI中国指数和沪深300指数在未来12个月回报率高达16%，若计入汇率因素，其回报更是高达19%和21%。高盛还将中国香港股票从低配上调至平配。安联投资董事总经理、基金经理黄瑞麟此前接受采访时表示，疫情迟早会过去，中国经济迟早会回复。在众多外资机构尚且对中国相对悲观时，黄瑞麟就已经持相对乐观态度。瑞银：利好政策或推动市场进一步反弹这轮反弹始于政策变化。而有外资机构认为利好政策可能会继续推动市场反弹。11月16日，瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)发表机构观点称，中国股市有望进一步反弹。尽管，10月经济数据走软，但是后续反弹势能很强。具体来看，10月经济三驾马车中，消费、固定资产投资难言亮眼。但是近期的政策非常积极，瑞银认为这可能为后续经济复苏提供了势能。瑞银表示，首先，政府密集出台楼市利好政策，其次，中美元首会晤气氛正面，进一步提振投资者情绪。楼市方面，银保监会、住建部、人民银行周一（14日）联合发布通知，指导商业银行向优质房地产企业出具保函置换预售监管资金，缓解开发商的资金压力。瑞银认为，最新举措比年初出台有关预售资金监管账户的指引更为具体，估计开发商取得额外的现金相当于短期债务的15%（按照我们的上行情景估算），部分开发商所得资金覆盖短债的比例可能更高。最后，瑞银还指出，中国近日进一步优化防疫政策，以及推出多轮支持房地产市场的政策，瑞银相信中国明年经济增长反弹约5%。随着未来几个月防疫限制有所调整，经济活动有望从10月开始逐渐回升。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":681,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":662282132,"gmtCreate":1666595369426,"gmtModify":1666595372186,"author":{"id":"3489986566692443","authorId":"3489986566692443","name":"幸运星888888","avatar":"https://static.tigerbbs.com/94c99fea42e5ec007dde2839ed7d95f2","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3489986566692443","authorIdStr":"3489986566692443"},"themes":[],"htmlText":"😑😑😑😑","listText":"😑😑😑😑","text":"😑😑😑😑","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/662282132","repostId":"1115098482","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":192,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":683747949,"gmtCreate":1656543716086,"gmtModify":1704865129748,"author":{"id":"3489986566692443","authorId":"3489986566692443","name":"幸运星888888","avatar":"https://static.tigerbbs.com/94c99fea42e5ec007dde2839ed7d95f2","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3489986566692443","authorIdStr":"3489986566692443"},"themes":[],"htmlText":"[龇牙]&nbsp;[龇牙]&nbsp;[龇牙]&nbsp;[龇牙]&nbsp;[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;","listText":"[龇牙]&nbsp;[龇牙]&nbsp;[龇牙]&nbsp;[龇牙]&nbsp;[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;","text":"[龇牙] 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<a href=\"https://laohu8.com/U/3473593897137856\">@走向大叔的日子</a> 。他从事于电商行业，在2020年的时候，他看到了“东南亚版淘宝” <a href=\"https://laohu8.com/S/SE\">$Sea Ltd(SE)$</a> 的机会，果断买入，这笔投资给他带来了50倍的收益[美金]，最终为他赚了一套房[财迷]。近期他还抓住了数字资产上涨的机会，通过对 <a href=\"https://laohu8.com/S/COIN\">$Coinbase Global, Inc.(COIN)$</a> 的交易，给他带来了312%的收益率！[你懂的]今年是美国大选年，他认为美股大概率不会出现很大的回撤。当前他仍看好AI的行情，会继续定投AI股票。来吧虎友们，让我们一起来听听他的投资心得大分享吧[你懂的][你懂的]Q：请简单自我介绍一下虎友们大家好，我是走向大叔的日子，取这个昵称是因为我当时刚有了第一个小孩，人生有了一个新的角色。我是一个85后，浙江台州人，台州在内地不算什么有名的地方，在浙江省内也不是特别出类拔萃，除了每年的台风季会出现在全国新闻上，一直算是比较“低调”的存在。但是我们当地的经济非常不错的，尤其是我们当地民营经济发展的特别不错。大大小小的工厂和作坊特别多，每个镇都会有各自的产业。这也为我从事跨境电商和外贸行业，提供了天然的优势。我的学历是大学本科，就读的浙江科技学院，现在更名为浙江科技大学。我学的专业是电气工程及其自动化专业，跟金融没有任何关系。平时的话，我们比较喜欢踢足球和旅游。Q：聊聊您的投资背景吧，和我们一起分享一下您的投资故事吧我的投资背景的话，应该是从大学开始的。当时有个学长说，他有个同学炒股特别厉害，半年不到就赚了30万，当时就想试试，也开了一个户。我那时候","listText":"各位虎友们好，本周要与我们分享的虎友是 <a href=\"https://laohu8.com/U/3473593897137856\">@走向大叔的日子</a> 。他从事于电商行业，在2020年的时候，他看到了“东南亚版淘宝” <a href=\"https://laohu8.com/S/SE\">$Sea Ltd(SE)$</a> 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14:30","market":"hk","language":"zh","title":"港股的曙光在哪里？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1115098482","media":"戴清策略研究","summary":"历史经验显示，盈利预期上修才是港股真正反转的曙光！可惜目前经济指标与流动性指标共振的信号尚未出现。分析师仍建议现阶段以高股息策略为主，建议继续关注能源、运输、电信服务、银行、 公用事业等板块。近期恒指","content":"<html><head></head><body><blockquote>历史经验显示，盈利预期上修才是港股真正反转的曙光！可惜目前经济指标与流动性指标共振的信号尚未出现。分析师仍建议现阶段以高股息策略为主，建议继续关注能源、运输、电信服务、银行、 公用事业等板块。</blockquote><p>近期恒指连破年内新低，同时市场对港股筑底反弹的信心也受到打击。站在当前时点，我们能否从基本面的角度找到中期促使港股出现反转的信号？</p><p><b>近期港股仍在底部徘徊</b></p><p>恒指当前位置已基本反映市场对四季度国内经济的悲观预期，以及美联储在 2022、2023 年的加息路径。</p><p>预计短期内来自国内政策面及海外利率波动的影响边际减弱，所处的位置以及估值优势仍是目前市场博弈反弹的主要逻辑。</p><p><b>如何寻找中期突破口？</b></p><p>宏观经济指标自 7 月份开始走弱，且近期国内部分经济数据延迟公布，分子端预期尚不明朗。而流动性则仍受到海外加息背景压制。因此，我们认为市场短期仍将维持弱势震荡格局。</p><p>中期而言，从港股近十余年的表现来看，市场筑底反弹与牛市的开启总是由经济预期、流动性、风险偏好等因素共振所致。为了寻找中期布局的突破口，我们对港股历史走势与宏观因子之间进行分析，并从中识别基本面的反转信号。</p><p><b>在港股分析的框架中，主要聚焦于盈利预期、流动性和风险偏好</b></p><p>其中，盈利预期是影响指数走势强弱的中长期底层逻辑；流动性更多从短期决定市场表现，并且对估值上的影响较大；而风险偏好往往导致市场向极端方向发展。但由于风险事件的发生存在较大的随机性， 很难预测并量化其影响。因此，市场对于前两者的反映通常更加清晰。</p><p><b>历史经验显示，盈利预期上修才是港股真正反转的曙光</b></p><p>通过对比港股历史走势，可以发现指数表现与盈利预测和流动性因子均高度相关，而前者决定中长期走势。指数的盈利预测增速又与宏观经济指标密不可分。经济指标中的领先指标与同步指标可以作为观测和预测指数盈利情况的重要依据。</p><p><b>如何落地到策略择时？</b></p><p>我们总结出以下几点规律：</p><p>1）社融的同比增速与指数盈利预测的同比增速之间呈较强正相关，且社融通常领先恒指盈利 6 个月左右；</p><p>2）PMI 与指数盈利增速之间存在较强正相关， 通常领先恒指盈利 4-5 个月；</p><p>3）工业增加值与指数盈利增速呈中度正相关，通常领先恒指盈利 2 个月左右等。</p><p>我们将上述宏观经济指标以及部分海外流动性指标分别给予相应的权重，构建出 “综合指标”， 与恒指历史行情的相关系数达到 0.82。</p><p><b>中期拐点仍需基本面数据佐证</b></p><p>经济预期的反转仍需社融、PMI 等数据的持续支持。流动性方面，美联储加息周期或持续至 2023 年一季度。刺激南向资金加速流入。风险偏好方面，中美关系在美国中期选举前将面临更多不确定性，需要等待政治大年的影响褪去。</p><p><b>风险因素：1）国内疫情反复；2）稳增长政策力度不及预期；3）中美关系紧张化。</b></p><p><b>1. 港股短期或维持弱势震荡</b></p><p><b>上周港股跟随外围股市略有反弹，但随后回吐涨幅。</b>1）周初英国宣布取消减税计划，缓解了海外市场对英债和英镑问题的担忧。同时美股受强劲的企业财报推动录得两连涨。港股于10月17日及18日跟随外围股市反弹，累计上升约2.0%。2）但随后由于美国最近一周初请失业金人数超预期减少1.2万至21.4万人，美联储官员延续鹰派言论，投资者对美联储激进加息并引发经济衰退的担忧情绪再起。叠加近期国内并未出现新的支持政策，港股于后半周回吐此前涨幅，恒指10月18日再次突破年内新低16,011点。总结全周，恒生指数累计下跌2.3%至16,211点，国企指数累计下跌2.0%至5,517点，恒生科技指数累计跌3.3%至3,101点。市场日均成交金额按周环比上升2.4%至989.4亿港元。</p><p><b>板块周度表现的轮动显示市场多空分歧扩大。</b>上周港股指数行业表现分化。医疗保健设备与服务(5.3%)、技术硬件与设备（5.2%）、银行（2.0%）、资本货物(4.1%)等行业按周录得上涨；软件与服务（-6.9%）、食品饮料（-6.3%）等行业录得下跌。其中，以科技、生物医药等板块为代表的新经济股于前半周表现火热；而电信、能源、保险、银行等防守型板块则相对平静。值得注意的是，市场卖空占比、看跌看涨期权比等交易指标也显示市场情绪开始偏向多头，但随后由于海外通胀数据居高不下，人民币兑美元汇率走弱等因素影响，资金再度转入防守型板块。</p><p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/f08761122d92f239b16951d459bb62d1\" tg-height=\"290\" tg-width=\"724\"/></p><p><b>短期维持震荡格局的背景下，如何寻找中期突破口？</b>恒指连续跌破年内低位后，明显的估值优势与众多风险因素叠加，使得市场目前多空预期交错。此外，宏观经济指标自7月份开始走弱，且近期国内部分经济数据延迟公布，分子端预期尚不明朗。而流动性则仍受到海外加息背景压制。因此，我们认为市场短期仍将维持弱势震荡格局。但从港股近十余年的表现来看，市场筑底反弹与牛市的开启总是由经济预期、流动性、风险偏好等因素共振所致。为了寻找中期布局的突破口，我们对港股历史走势与各主要因子之间的关系进行了分析，并试图从中识别基本面的反转信号。</p><p><b>2. 市场风向标：盈利预期与流动性</b></p><p><b>在港股市场分析的主体框架下，盈利预期、流动性和风险偏好是导致市场变化的三大因素。其中，盈利预期是影响指数走势强弱的中长期底层逻辑；流动性更多从短期决定市场表现，并且对估值上的影响较大；而风险偏好往往导致市场向极端方向发展。但由于风险事件的发生存在较大的随机性，很难预测并量化其影响。因此，市场对于前两者的反映通常更加清晰，主要体现为：</b></p><p><b>港股指数走势与指数盈利预期高度相关。</b>对比港股指数的历史走势与盈利预测，不难发现两者走势高度相关。我们选取恒生指数自2006年至今的行情数据与相应日期的前向12个月盈利预测，计算后得到相关系数为0.73，表明指数走势与盈利之间存在同步的相关性。恒生国企指数由于早期成分股行业分布较为单调，由能源、金融板块占据主导，其盈利预测并不能很好地反映指数走势。但自2017年以来，国企指数逐渐加入了信息技术、消费、医疗保健等领域中更具多元化的企业，与盈利预期的相关系数也随之提升至0.81。</p><p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/6a7231982325877c0a02f81d28244c3c\" tg-height=\"288\" tg-width=\"751\"/></p><p><b>流动性指标也显示出相似规律。</b>流动性指标当中与港股指数走势关联度较高的包括但不限于：1）货币供应M2的同比增速，与指数变动趋势基本一致；2）美债收益率，与指数估值水平呈负相关；3）美元指数，与港股走势呈负相关。</p><p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/514131ea857a1fbbe86339d7bc70ede6\" tg-height=\"281\" tg-width=\"548\"/><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/a585b6bb2afc8b76ec99f42d9cabfd04\" tg-height=\"285\" tg-width=\"750\"/></p><p><b>3. 如何落地到策略择时？</b></p><p><b>指数盈利预测增速与宏观经济指标密切相关。</b>我们之所以关注指数盈利预期，不仅是由于其与指数走势之间的联系，还因为盈利预期与宏观经济也存在密切关联。由于企业盈利受到经济周期、货币政策、上下游的供需关系等因素影响，我们可以通过众多经济指标的边际变化来判断盈利预期的方向。<b>同时，经济指标中的领先指标与同步指标可以作为我们观测和预测指数盈利情况的重要依据。</b>具体而言，我们总结出以下几点规律：1）社融存量的同比增速与指数盈利预测的同比增速之间呈较强正相关，且社融存量通常领先恒指盈利6个月左右；2）PMI与指数盈利增速之间存在较强正相关，通常领先恒指盈利4-5个月；3）工业增加值与指数盈利增速呈中度正相关，通常领先恒指盈利2个月左右；4）PPI与指数盈利增速呈较强正相关，通常滞后1个月。但由于市场对PPI的解读往往更侧重于前期影响成本的能源、材料或大宗商品的高频数据，我们仍将PPI视为同步指标。</p><p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/3eda8fcf049d3ad0fdb0f279b0208f0e\" tg-height=\"291\" tg-width=\"758\"/><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/25d794f791ba01b139a7a4895029646f\" tg-height=\"286\" tg-width=\"751\"/></p><p><b>单个指标无法充分解释指数盈利预期的变动，需要进行拟合。</b>根据各个经济指标与指数盈利增速的相关程度，以及市场对不同经济数据披露时的反馈，我们将上述宏观经济指标、流动性指标分别给予相应的权重，构建出“综合指标”。为了将不同口径下的经济指标和流动性指标放在一起作比较，我们对其中一些数据进行了极差标准化处理。拟合后的指标与恒指历史行情的相关系数达到0.82，对指数走势的解释力度显著高于单个指标。</p><p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/d407265e001f30535d01f96b0c4739c0\" tg-height=\"276\" tg-width=\"535\"/></p><p><b>综合指标细分项的同向共振对指数走势具有指导意义。</b>我们选取港股自2003年起各时期的牛市与熊市（如上图虚线所示），对各个细分项进行回溯。当恒指处于上行/下行阶段时，反映经济预期的指标多数出现同向上修/下修，而反映流动性的指标则指向总体宽松/紧张。下表中列举了恒生指数于不同时间节点的涨跌幅，以及相关的宏观经济指标、流动性指标的相应波动。可以看出，当社融存量增速、工业增加值、PMI、以及10年期国债收益率同时上升，香港货币供应M2增加，且美元指数下行时，港股多数处于牛市；反之则出现不同程度的持续下跌。此外，部分指标之间的变动方向会偶尔出现背离。背离的情况越明显，则对应时期指数的波动幅度越大。</p><p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/c9a287e17c82cc1b7ff861676aa86da2\" tg-height=\"376\" tg-width=\"1048\"/></p><p><b>3.从定量角度，寻找基本面反转信号</b></p><p><b>按照月度进行统计，我们根据经济指标与流动性指标的边际变化，可将宏观场景分为四类情形：</b>I）经济预期好转且流动性预期偏宽松；II）经济预期好转但流动性预期收紧；III）经济预期下修但流动性预期偏宽松；IV）经济预期下修叠加流动性预期收紧。对比港股2003年至2022年的指数走势，我们发现恒生指数在上述四种情况下出现上涨/下跌的比例分别为21.6%/5.9%；10.6%/13.1%；16.5%/8.9%；8.9%/14.4%。</p><p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/e99e58259c6043f9d9291836801e652f\" tg-height=\"246\" tg-width=\"564\"/></p><p><b>短期反弹动能依然存在，但中期拐点仍需基本面数据佐证。</b>港股当前估值已基本反映市场对四季度国内经济的悲观预期，以及美联储2022、2023年的加息路径。短期内来自政策面及利率波动的影响边际减弱，估值优势仍是目前市场反弹的主要逻辑。但由于海外需求仍受新型变异毒株影响，叠加俄乌冲突进入关键阶段，风险因素的传导或使港股短期多空分歧延续。从近期经济指标来看，信贷增速回升但结构分化；地产仍待恢复；消费及服务业需求相关指标的复苏势头受阻；出口增速仍有下行压力。经济预期的反转仍需社融、PMI等数据的持续支持。流动性方面，美联储加息周期或持续至2023年一季度。短期内美元指数及美债收益率或将维持高位，意味着港股仍将面临资金面的流出压力。但近期港交所新政宣布减免印花税，同时将推广以人民币计价的投资工具，有望刺激南向资金加速流入。风险偏好方面，中美关系在美国中期选举前后将面临更多不确定性，可能拖累港股表现。</p><p><b>综上，我们认为经济指标与流动性指标共振的信号尚未出现。</b>现阶段仍建议以高股息策略为主，建议继续关注能源、运输、电信服务、银行、公用事业等板块。若后续美联储释放鸽派信号，同时国内稳经济政策支持力度加大，或有更多结构性机会。建议关注：基建、房地产、生物医药、科技股。</p></body></html>","source":"lsy1666592175498","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta content=\"text/html; charset=utf-8\" http-equiv=\"Content-Type\"/>\n<meta content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\" name=\"viewport\"/>\n<meta content=\"telephone=no,email=no,address=no\" name=\"format-detection\"/>\n<title>港股的曙光在哪里？</title>\n<style 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很难预测并量化其影响。因此，市场对于前两者的反映通常更加清晰。历史经验显示，盈利预期上修才是港股真正反转的曙光通过对比港股历史走势，可以发现指数表现与盈利预测和流动性因子均高度相关，而前者决定中长期走势。指数的盈利预测增速又与宏观经济指标密不可分。经济指标中的领先指标与同步指标可以作为观测和预测指数盈利情况的重要依据。如何落地到策略择时？我们总结出以下几点规律：1）社融的同比增速与指数盈利预测的同比增速之间呈较强正相关，且社融通常领先恒指盈利 6 个月左右；2）PMI 与指数盈利增速之间存在较强正相关， 通常领先恒指盈利 4-5 个月；3）工业增加值与指数盈利增速呈中度正相关，通常领先恒指盈利 2 个月左右等。我们将上述宏观经济指标以及部分海外流动性指标分别给予相应的权重，构建出 “综合指标”， 与恒指历史行情的相关系数达到 0.82。中期拐点仍需基本面数据佐证经济预期的反转仍需社融、PMI 等数据的持续支持。流动性方面，美联储加息周期或持续至 2023 年一季度。刺激南向资金加速流入。风险偏好方面，中美关系在美国中期选举前将面临更多不确定性，需要等待政治大年的影响褪去。风险因素：1）国内疫情反复；2）稳增长政策力度不及预期；3）中美关系紧张化。1. 港股短期或维持弱势震荡上周港股跟随外围股市略有反弹，但随后回吐涨幅。1）周初英国宣布取消减税计划，缓解了海外市场对英债和英镑问题的担忧。同时美股受强劲的企业财报推动录得两连涨。港股于10月17日及18日跟随外围股市反弹，累计上升约2.0%。2）但随后由于美国最近一周初请失业金人数超预期减少1.2万至21.4万人，美联储官员延续鹰派言论，投资者对美联储激进加息并引发经济衰退的担忧情绪再起。叠加近期国内并未出现新的支持政策，港股于后半周回吐此前涨幅，恒指10月18日再次突破年内新低16,011点。总结全周，恒生指数累计下跌2.3%至16,211点，国企指数累计下跌2.0%至5,517点，恒生科技指数累计跌3.3%至3,101点。市场日均成交金额按周环比上升2.4%至989.4亿港元。板块周度表现的轮动显示市场多空分歧扩大。上周港股指数行业表现分化。医疗保健设备与服务(5.3%)、技术硬件与设备（5.2%）、银行（2.0%）、资本货物(4.1%)等行业按周录得上涨；软件与服务（-6.9%）、食品饮料（-6.3%）等行业录得下跌。其中，以科技、生物医药等板块为代表的新经济股于前半周表现火热；而电信、能源、保险、银行等防守型板块则相对平静。值得注意的是，市场卖空占比、看跌看涨期权比等交易指标也显示市场情绪开始偏向多头，但随后由于海外通胀数据居高不下，人民币兑美元汇率走弱等因素影响，资金再度转入防守型板块。短期维持震荡格局的背景下，如何寻找中期突破口？恒指连续跌破年内低位后，明显的估值优势与众多风险因素叠加，使得市场目前多空预期交错。此外，宏观经济指标自7月份开始走弱，且近期国内部分经济数据延迟公布，分子端预期尚不明朗。而流动性则仍受到海外加息背景压制。因此，我们认为市场短期仍将维持弱势震荡格局。但从港股近十余年的表现来看，市场筑底反弹与牛市的开启总是由经济预期、流动性、风险偏好等因素共振所致。为了寻找中期布局的突破口，我们对港股历史走势与各主要因子之间的关系进行了分析，并试图从中识别基本面的反转信号。2. 市场风向标：盈利预期与流动性在港股市场分析的主体框架下，盈利预期、流动性和风险偏好是导致市场变化的三大因素。其中，盈利预期是影响指数走势强弱的中长期底层逻辑；流动性更多从短期决定市场表现，并且对估值上的影响较大；而风险偏好往往导致市场向极端方向发展。但由于风险事件的发生存在较大的随机性，很难预测并量化其影响。因此，市场对于前两者的反映通常更加清晰，主要体现为：港股指数走势与指数盈利预期高度相关。对比港股指数的历史走势与盈利预测，不难发现两者走势高度相关。我们选取恒生指数自2006年至今的行情数据与相应日期的前向12个月盈利预测，计算后得到相关系数为0.73，表明指数走势与盈利之间存在同步的相关性。恒生国企指数由于早期成分股行业分布较为单调，由能源、金融板块占据主导，其盈利预测并不能很好地反映指数走势。但自2017年以来，国企指数逐渐加入了信息技术、消费、医疗保健等领域中更具多元化的企业，与盈利预期的相关系数也随之提升至0.81。流动性指标也显示出相似规律。流动性指标当中与港股指数走势关联度较高的包括但不限于：1）货币供应M2的同比增速，与指数变动趋势基本一致；2）美债收益率，与指数估值水平呈负相关；3）美元指数，与港股走势呈负相关。3. 如何落地到策略择时？指数盈利预测增速与宏观经济指标密切相关。我们之所以关注指数盈利预期，不仅是由于其与指数走势之间的联系，还因为盈利预期与宏观经济也存在密切关联。由于企业盈利受到经济周期、货币政策、上下游的供需关系等因素影响，我们可以通过众多经济指标的边际变化来判断盈利预期的方向。同时，经济指标中的领先指标与同步指标可以作为我们观测和预测指数盈利情况的重要依据。具体而言，我们总结出以下几点规律：1）社融存量的同比增速与指数盈利预测的同比增速之间呈较强正相关，且社融存量通常领先恒指盈利6个月左右；2）PMI与指数盈利增速之间存在较强正相关，通常领先恒指盈利4-5个月；3）工业增加值与指数盈利增速呈中度正相关，通常领先恒指盈利2个月左右；4）PPI与指数盈利增速呈较强正相关，通常滞后1个月。但由于市场对PPI的解读往往更侧重于前期影响成本的能源、材料或大宗商品的高频数据，我们仍将PPI视为同步指标。单个指标无法充分解释指数盈利预期的变动，需要进行拟合。根据各个经济指标与指数盈利增速的相关程度，以及市场对不同经济数据披露时的反馈，我们将上述宏观经济指标、流动性指标分别给予相应的权重，构建出“综合指标”。为了将不同口径下的经济指标和流动性指标放在一起作比较，我们对其中一些数据进行了极差标准化处理。拟合后的指标与恒指历史行情的相关系数达到0.82，对指数走势的解释力度显著高于单个指标。综合指标细分项的同向共振对指数走势具有指导意义。我们选取港股自2003年起各时期的牛市与熊市（如上图虚线所示），对各个细分项进行回溯。当恒指处于上行/下行阶段时，反映经济预期的指标多数出现同向上修/下修，而反映流动性的指标则指向总体宽松/紧张。下表中列举了恒生指数于不同时间节点的涨跌幅，以及相关的宏观经济指标、流动性指标的相应波动。可以看出，当社融存量增速、工业增加值、PMI、以及10年期国债收益率同时上升，香港货币供应M2增加，且美元指数下行时，港股多数处于牛市；反之则出现不同程度的持续下跌。此外，部分指标之间的变动方向会偶尔出现背离。背离的情况越明显，则对应时期指数的波动幅度越大。3.从定量角度，寻找基本面反转信号按照月度进行统计，我们根据经济指标与流动性指标的边际变化，可将宏观场景分为四类情形：I）经济预期好转且流动性预期偏宽松；II）经济预期好转但流动性预期收紧；III）经济预期下修但流动性预期偏宽松；IV）经济预期下修叠加流动性预期收紧。对比港股2003年至2022年的指数走势，我们发现恒生指数在上述四种情况下出现上涨/下跌的比例分别为21.6%/5.9%；10.6%/13.1%；16.5%/8.9%；8.9%/14.4%。短期反弹动能依然存在，但中期拐点仍需基本面数据佐证。港股当前估值已基本反映市场对四季度国内经济的悲观预期，以及美联储2022、2023年的加息路径。短期内来自政策面及利率波动的影响边际减弱，估值优势仍是目前市场反弹的主要逻辑。但由于海外需求仍受新型变异毒株影响，叠加俄乌冲突进入关键阶段，风险因素的传导或使港股短期多空分歧延续。从近期经济指标来看，信贷增速回升但结构分化；地产仍待恢复；消费及服务业需求相关指标的复苏势头受阻；出口增速仍有下行压力。经济预期的反转仍需社融、PMI等数据的持续支持。流动性方面，美联储加息周期或持续至2023年一季度。短期内美元指数及美债收益率或将维持高位，意味着港股仍将面临资金面的流出压力。但近期港交所新政宣布减免印花税，同时将推广以人民币计价的投资工具，有望刺激南向资金加速流入。风险偏好方面，中美关系在美国中期选举前后将面临更多不确定性，可能拖累港股表现。综上，我们认为经济指标与流动性指标共振的信号尚未出现。现阶段仍建议以高股息策略为主，建议继续关注能源、运输、电信服务、银行、公用事业等板块。若后续美联储释放鸽派信号，同时国内稳经济政策支持力度加大，或有更多结构性机会。建议关注：基建、房地产、生物医药、科技股。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":192,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":683785123,"gmtCreate":1656507528965,"gmtModify":1704865058082,"author":{"id":"3489986566692443","authorId":"3489986566692443","name":"幸运星888888","avatar":"https://static.tigerbbs.com/94c99fea42e5ec007dde2839ed7d95f2","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3489986566692443","idStr":"3489986566692443"},"themes":[],"htmlText":"👍👍👍👍✌️✌️","listText":"👍👍👍👍✌️✌️","text":"👍👍👍👍✌️✌️","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/683785123","repostId":"683471801","repostType":1,"repost":{"id":683471801,"gmtCreate":1656487589888,"gmtModify":1704864966334,"author":{"id":"3440721572920950","authorId":"3440721572920950","name":"美股解毒师","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bbf0f514b8e5abb92266789b89f6e1e6","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3440721572920950","idStr":"3440721572920950"},"themes":[],"title":"ETF互通，对哪些成分股最有利？","htmlText":"——哪些成分股的权重最高？内地与香港的互联互通进一步加深。6月28日周二，<a 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