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@拉皮皮的东东:我为什么看空疫情受益股“Peloton”
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就是1号店的前身，老板是于刚博士，1号店虽然后期做得不怎么样但还是很顺利地找到了接盘侠转型成了会员制平台（先是亚马逊入股后是京东收购），于刚还顺利把原来1号店原药品频道的那波人全都带了出来，现在看当初这个布局忍不住让人拍手啊，老龄化的今天，国民对健康越来越关注，1药网走的这条-国内最大的医药健康平台的道路，真做成的话可以说未来50年内它就是中国最赚钱的公司没有之一啊，毕竟我们都怕死嘛！于博士很聪明知道一开始C端生意难做，引流费用巨大而且很容易死掉，所以人家一开始就朝着B端药店为目标，先去给市场上几十万家药店供货，然后以此来整合上游供应链药厂的价格和客情关系，并同时打磨自己的物流配送体系和管理系统，现在这一步已经基本达成了，当然其中也烧掉了巨额的美金，导致了之前每季度的财报账面上永远都是亏损的，这其实不可怕，资本市场看的永远都是你公司的成长潜力，所以我们现在可以看到1药网每季度的GMV是嗷嗷叫的，今年第二季度营收达到了30.24亿RMB，大概率三季度的话营收不会低于45亿RMB。所以现在问题来了，为什么一家高增长的公司股价一直都那么差，总感觉冥冥之中有一双黑手在死死压着股价，我是这样看的：第一，其实1药网其实已经可以盈利了，毕竟对于批发端来说已经具有规模效应了，上下游的议价能力都具备了，供货的毛利率已经显著上升了，现在花掉的钱都是为了更好地完善自己的SAAS系统，更好地帮助药店去链接消费者（网上诊断之类），帮助药厂去做些新药研发数据的收集整理等等。其二，美国的投资人之前看待1药网，仅仅是把它当成一个小小的批发贸易商来对待的，商业模式不性感，看看最近如火如荼的元宇宙，说到底还是于博士讲不来故事或者是之前不愿意讲，但于博士还是会开窍相","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/bac40ecb63ed9a8b61e95ccf26dc3101"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/873220655","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1008,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":818232966,"gmtCreate":1630412044355,"gmtModify":1630412044355,"author":{"id":"3473669936387726","authorId":"3473669936387726","name":"ARKDH","avatar":"https://static.tigerbbs.com/225e1f120b15420bcd17fa27c34b08a9","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3473669936387726","idStr":"3473669936387726"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/818232966","repostId":"811210471","repostType":1,"repost":{"id":811210471,"gmtCreate":1630325952689,"gmtModify":1704958448523,"author":{"id":"3480300888703096","authorId":"3480300888703096","name":"荒野侦探","avatar":"https://static.tigerbbs.com/676ca151c5979a45c1864347e2da198a","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3480300888703096","idStr":"3480300888703096"},"themes":[],"title":"英伟达：5年后将去到哪里？","htmlText":"<a 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那些自2020年以来就错过了这一机会、急于考虑加入的投资者一定很想知道，目前估值是否仍能提供合理机会，还是应该等到股价的乐观情绪降温后，再踏上这段激动人心的旅程。 英伟达能否继续保持强劲的增长势头? 我们认为，围绕英伟达公司股价的显著上涨的乐观情绪，肯定要归功于出色的21年第二季度财报。公司21年第二季度的总收入同比增长了68.3%，轻松击败了去年的业绩。此外，在公司最重要的两个领域:数据中心和游戏，这两个领域继续呈现出巨大的增长势头，同比分别增长了35%和85%。 仔细看看数据中心的同比增长数据就会发现，数据中心的同比增长率似乎在放缓，从21年第四季度的97%降至21年第一季度的80%，并在最近一个季度降至35%。 然而，在游戏领域继续经历的强劲增长无疑帮助 Nvidia保持其令人难以置信的增长势头，公司认为该增长势头仍处于早期阶段，因为 Ampere RTX GPU的升级周期仅达到了 20%它的安装基础，留下了另外 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Inc.(PTON)$</a>相信大家都不陌生了，售卖动感单车、跑步机等硬件，核心优势是可以提供专业的健身课程内容订阅服务。本质上来说可以把Peloton看做一家内容公司（智能硬件的门槛没想象中那么高）,用户可以远程参加教练指导的在线课程，并通过每月订阅服务来付费。从Peloton截至到2020财年第四财季（到6月30日）来看，公司已拥有超过310万名会员，同比19年增长113%，按照这个新增用户流入数据计算，预计到2021年6月底会员数量达到惊人的660万名，要知道全美健身房这个行业会员的总量也就在5000万左右，我觉得就算这个数据可以达到，这会员人数也到天花板了，我们看一个对比数据，同期<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a> 的XBOX游戏通行证在全球41个国家地区的付费用户数量刚突破了1000万，这可是那么多大作（光环123代、战争机器、 使命召唤、GTA等等）花了20年时间才积累下的用户量，健身毕竟是反人性的，人一天在家的时间就这些，打游戏时间都来不及，还有空健身算了吧。疫情总会结束的，今年以来酒店、旅游、餐饮、零售等服务行业都在慢慢复苏之中，欧美人天生喜欢阳光、海滩、社交，健身本就带有着社交的属性，同行间互相交流一下今天锻炼的心得，开心的时候秀一下肌肉，得到众人的夸赞后奋力地去撸铁，说到底健身房这个健身的氛围对比一个人在家里傻练是取代不了的，而且Peloton硬件上搭载的智能屏目前还做不到全息投影的程度，体验嘛也就和我小时候在家看电视购物差不多，三分钟热度。这让我每个月花了10几美刀来订阅我是不愿意的。其实","text":"时下大热的$Peloton Interactive, 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使命召唤、GTA等等）花了20年时间才积累下的用户量，健身毕竟是反人性的，人一天在家的时间就这些，打游戏时间都来不及，还有空健身算了吧。疫情总会结束的，今年以来酒店、旅游、餐饮、零售等服务行业都在慢慢复苏之中，欧美人天生喜欢阳光、海滩、社交，健身本就带有着社交的属性，同行间互相交流一下今天锻炼的心得，开心的时候秀一下肌肉，得到众人的夸赞后奋力地去撸铁，说到底健身房这个健身的氛围对比一个人在家里傻练是取代不了的，而且Peloton硬件上搭载的智能屏目前还做不到全息投影的程度，体验嘛也就和我小时候在家看电视购物差不多，三分钟热度。这让我每个月花了10几美刀来订阅我是不愿意的。其实","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/60f5d6243a0155d548b4695489d6d965","width":"500","height":"323"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/387928610","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1723,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":873581610,"gmtCreate":1636961470015,"gmtModify":1636961470015,"author":{"id":"3473669936387726","authorId":"3473669936387726","name":"ARKDH","avatar":"https://static.tigerbbs.com/225e1f120b15420bcd17fa27c34b08a9","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3473669936387726","authorIdStr":"3473669936387726"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看","text":"这篇文章不错，转发给大家看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/873581610","repostId":"873220655","repostType":1,"repost":{"id":873220655,"gmtCreate":1636949832283,"gmtModify":1636990224725,"author":{"id":"3574117414874912","authorId":"3574117414874912","name":"拉皮皮的东东","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1b4990086c098eb70aeb9404cd1ae7bc","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3574117414874912","authorIdStr":"3574117414874912"},"themes":[],"title":"给大家推荐一个我上周开仓的中概股","htmlText":"简单讲一下<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/YI\">$1药网(YI)$</a> 就是1号店的前身，老板是于刚博士，1号店虽然后期做得不怎么样但还是很顺利地找到了接盘侠转型成了会员制平台（先是亚马逊入股后是京东收购），于刚还顺利把原来1号店原药品频道的那波人全都带了出来，现在看当初这个布局忍不住让人拍手啊，老龄化的今天，国民对健康越来越关注，1药网走的这条-国内最大的医药健康平台的道路，真做成的话可以说未来50年内它就是中国最赚钱的公司没有之一啊，毕竟我们都怕死嘛！于博士很聪明知道一开始C端生意难做，引流费用巨大而且很容易死掉，所以人家一开始就朝着B端药店为目标，先去给市场上几十万家药店供货，然后以此来整合上游供应链药厂的价格和客情关系，并同时打磨自己的物流配送体系和管理系统，现在这一步已经基本达成了，当然其中也烧掉了巨额的美金，导致了之前每季度的财报账面上永远都是亏损的，这其实不可怕，资本市场看的永远都是你公司的成长潜力，所以我们现在可以看到1药网每季度的GMV是嗷嗷叫的，今年第二季度营收达到了30.24亿RMB，大概率三季度的话营收不会低于45亿RMB。所以现在问题来了，为什么一家高增长的公司股价一直都那么差，总感觉冥冥之中有一双黑手在死死压着股价，我是这样看的：第一，其实1药网其实已经可以盈利了，毕竟对于批发端来说已经具有规模效应了，上下游的议价能力都具备了，供货的毛利率已经显著上升了，现在花掉的钱都是为了更好地完善自己的SAAS系统，更好地帮助药店去链接消费者（网上诊断之类），帮助药厂去做些新药研发数据的收集整理等等。其二，美国的投资人之前看待1药网，仅仅是把它当成一个小小的批发贸易商来对待的，商业模式不性感，看看最近如火如荼的元宇宙，说到底还是于博士讲不来故事或者是之前不愿意讲，但于博士还是会开窍相","listText":"简单讲一下<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/YI\">$1药网(YI)$</a> 就是1号店的前身，老板是于刚博士，1号店虽然后期做得不怎么样但还是很顺利地找到了接盘侠转型成了会员制平台（先是亚马逊入股后是京东收购），于刚还顺利把原来1号店原药品频道的那波人全都带了出来，现在看当初这个布局忍不住让人拍手啊，老龄化的今天，国民对健康越来越关注，1药网走的这条-国内最大的医药健康平台的道路，真做成的话可以说未来50年内它就是中国最赚钱的公司没有之一啊，毕竟我们都怕死嘛！于博士很聪明知道一开始C端生意难做，引流费用巨大而且很容易死掉，所以人家一开始就朝着B端药店为目标，先去给市场上几十万家药店供货，然后以此来整合上游供应链药厂的价格和客情关系，并同时打磨自己的物流配送体系和管理系统，现在这一步已经基本达成了，当然其中也烧掉了巨额的美金，导致了之前每季度的财报账面上永远都是亏损的，这其实不可怕，资本市场看的永远都是你公司的成长潜力，所以我们现在可以看到1药网每季度的GMV是嗷嗷叫的，今年第二季度营收达到了30.24亿RMB，大概率三季度的话营收不会低于45亿RMB。所以现在问题来了，为什么一家高增长的公司股价一直都那么差，总感觉冥冥之中有一双黑手在死死压着股价，我是这样看的：第一，其实1药网其实已经可以盈利了，毕竟对于批发端来说已经具有规模效应了，上下游的议价能力都具备了，供货的毛利率已经显著上升了，现在花掉的钱都是为了更好地完善自己的SAAS系统，更好地帮助药店去链接消费者（网上诊断之类），帮助药厂去做些新药研发数据的收集整理等等。其二，美国的投资人之前看待1药网，仅仅是把它当成一个小小的批发贸易商来对待的，商业模式不性感，看看最近如火如荼的元宇宙，说到底还是于博士讲不来故事或者是之前不愿意讲，但于博士还是会开窍相","text":"简单讲一下$1药网(YI)$ 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target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a>用持续超过花街预期的业绩，证明自己的强大。公司凭借其 GPU领导地位的成功，已经扩展到人工智能,自动驾驶，软件，甚至元宇宙。 鉴于公司目前的EV/Fwd EBITDA为48.3倍，更加谨慎是正确的，尽管公司的执行记录非常出色，但只会变得更有挑战性。我们将试图帮助虎友们了解公司前进的机会，帮助决定是否增加对NVDA的敞口。 股票表现 尽管NVDA继续让看跌的投资者感到困惑，无法忍受公司溢价，但一些投资者可能没有意识到，NVDA在5月底公布第一季度财报后，只是最近才开始上涨，因为此前表现与市场大体一致。从那以后，NVDA就一直独领风骚，遥遥领先于市场， 年初至今回报率为73%。 那些自2020年以来就错过了这一机会、急于考虑加入的投资者一定很想知道，目前估值是否仍能提供合理机会，还是应该等到股价的乐观情绪降温后，再踏上这段激动人心的旅程。 英伟达能否继续保持强劲的增长势头? 我们认为，围绕英伟达公司股价的显著上涨的乐观情绪，肯定要归功于出色的21年第二季度财报。公司21年第二季度的总收入同比增长了68.3%，轻松击败了去年的业绩。此外，在公司最重要的两个领域:数据中心和游戏，这两个领域继续呈现出巨大的增长势头，同比分别增长了35%和85%。 仔细看看数据中心的同比增长数据就会发现，数据中心的同比增长率似乎在放缓，从21年第四季度的97%降至21年第一季度的80%，并在最近一个季度降至35%。 然而，在游戏领域继续经历的强劲增长无疑帮助 Nvidia保持其令人难以置信的增长势头，公司认为该增长势头仍处于早期阶段，因为 Ampere RTX GPU的升级周期仅达到了 20%它的安装基础，留下了另外 80%的未开发机会，它正在利用蓬勃发展的全球电子竞技","listText":"<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a>用持续超过花街预期的业绩，证明自己的强大。公司凭借其 GPU领导地位的成功，已经扩展到人工智能,自动驾驶，软件，甚至元宇宙。 鉴于公司目前的EV/Fwd 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那些自2020年以来就错过了这一机会、急于考虑加入的投资者一定很想知道，目前估值是否仍能提供合理机会，还是应该等到股价的乐观情绪降温后，再踏上这段激动人心的旅程。 英伟达能否继续保持强劲的增长势头? 我们认为，围绕英伟达公司股价的显著上涨的乐观情绪，肯定要归功于出色的21年第二季度财报。公司21年第二季度的总收入同比增长了68.3%，轻松击败了去年的业绩。此外，在公司最重要的两个领域:数据中心和游戏，这两个领域继续呈现出巨大的增长势头，同比分别增长了35%和85%。 仔细看看数据中心的同比增长数据就会发现，数据中心的同比增长率似乎在放缓，从21年第四季度的97%降至21年第一季度的80%，并在最近一个季度降至35%。 然而，在游戏领域继续经历的强劲增长无疑帮助 Nvidia保持其令人难以置信的增长势头，公司认为该增长势头仍处于早期阶段，因为 Ampere RTX GPU的升级周期仅达到了 20%它的安装基础，留下了另外 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Inc.(PTON)$相信大家都不陌生了，售卖动感单车、跑步机等硬件，核心优势是可以提供专业的健身课程内容订阅服务。本质上来说可以把Peloton看做一家内容公司（智能硬件的门槛没想象中那么高）,用户可以远程参加教练指导的在线课程，并通过每月订阅服务来付费。从Peloton截至到2020财年第四财季（到6月30日）来看，公司已拥有超过310万名会员，同比19年增长113%，按照这个新增用户流入数据计算，预计到2021年6月底会员数量达到惊人的660万名，要知道全美健身房这个行业会员的总量也就在5000万左右，我觉得就算这个数据可以达到，这会员人数也到天花板了，我们看一个对比数据，同期$微软(MSFT)$ 的XBOX游戏通行证在全球41个国家地区的付费用户数量刚突破了1000万，这可是那么多大作（光环123代、战争机器、 使命召唤、GTA等等）花了20年时间才积累下的用户量，健身毕竟是反人性的，人一天在家的时间就这些，打游戏时间都来不及，还有空健身算了吧。疫情总会结束的，今年以来酒店、旅游、餐饮、零售等服务行业都在慢慢复苏之中，欧美人天生喜欢阳光、海滩、社交，健身本就带有着社交的属性，同行间互相交流一下今天锻炼的心得，开心的时候秀一下肌肉，得到众人的夸赞后奋力地去撸铁，说到底健身房这个健身的氛围对比一个人在家里傻练是取代不了的，而且Peloton硬件上搭载的智能屏目前还做不到全息投影的程度，体验嘛也就和我小时候在家看电视购物差不多，三分钟热度。这让我每个月花了10几美刀来订阅我是不愿意的。其实","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/60f5d6243a0155d548b4695489d6d965","width":"500","height":"323"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/387928610","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1723,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}
