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阿亮on the way
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老虎认证: 前IT、云计算行业从业者
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小米Q2财报深度透视,后市怎么走?
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汽车业务毛利率超预期 市场对小米的这个毛利率还是感觉到比较惊讶的。第一个季度就能做到这样的毛利率水平,非常不容易。可以看晚点财经跟同时期其他友商毛利率的对比,是超过了特斯拉、蔚来、小鹏这些已经成立了10或20多年的公司。这说明: 1. 供应商给了小米很好的价格 2. 小米自己的成本控制非常优秀 3. 在竞争已经如此激烈的情况下,小米未来也还有一定的降价空间 而且更重要的是,汽车业务的毛利率会随着交付量的提升变高。因为有了规模效应。 新订单稳定增加 从发布到8月下旬交付了近5万辆车之后,小米汽车app显示的交付周期仍然是半年左右后提车,说明小米目前订单是在持续在增加的。当然后面也要持续的去观察。因为之前其他的品牌,比如说像小鹏的G6,蔚来的ET5,在刚发布的时候,订单也不错,但是它们也遇到了产能爬坡的问题。刚开始交付量是比较少,等后面几个月产能上来了以后,这款车的热度过了,竞品新车型发布了,它们的订单就流失了,没办法保证稳定的订单量,等于首销的订单量最终没有转化为交付量。所以需要持续观察su7的交付和订单情况。因为24年下半年还有很多新车发布,竞争会越来越激烈。 产能持续提升 小米的产能第一季度是27000多辆。27000多辆是个什么概念? 对比一下特斯拉2017年model 3刚开始交付的几个季度数据: 可以看到即使是已经造出了Model S、X两款车的特斯拉,model 3刚开始的产能爬坡也是很慢的。虽然现在整个供应链和2017年相比有了很大的进步,但小米第一辆车第一","text":"小米这次财报总体是一个非常好的表现。营收增长、毛利率都是比较不错的水平。 聊聊首次披露的汽车业务有哪些值得关注的地方。 汽车业务毛利率超预期 市场对小米的这个毛利率还是感觉到比较惊讶的。第一个季度就能做到这样的毛利率水平,非常不容易。可以看晚点财经跟同时期其他友商毛利率的对比,是超过了特斯拉、蔚来、小鹏这些已经成立了10或20多年的公司。这说明: 1. 供应商给了小米很好的价格 2. 小米自己的成本控制非常优秀 3. 在竞争已经如此激烈的情况下,小米未来也还有一定的降价空间 而且更重要的是,汽车业务的毛利率会随着交付量的提升变高。因为有了规模效应。 新订单稳定增加 从发布到8月下旬交付了近5万辆车之后,小米汽车app显示的交付周期仍然是半年左右后提车,说明小米目前订单是在持续在增加的。当然后面也要持续的去观察。因为之前其他的品牌,比如说像小鹏的G6,蔚来的ET5,在刚发布的时候,订单也不错,但是它们也遇到了产能爬坡的问题。刚开始交付量是比较少,等后面几个月产能上来了以后,这款车的热度过了,竞品新车型发布了,它们的订单就流失了,没办法保证稳定的订单量,等于首销的订单量最终没有转化为交付量。所以需要持续观察su7的交付和订单情况。因为24年下半年还有很多新车发布,竞争会越来越激烈。 产能持续提升 小米的产能第一季度是27000多辆。27000多辆是个什么概念? 对比一下特斯拉2017年model 3刚开始交付的几个季度数据: 可以看到即使是已经造出了Model S、X两款车的特斯拉,model 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IOT业务,营收以及毛利率。平板、可穿戴设备、大家电等的增长、份额变化。观察小米在其他品类的竞争能力是否持续提升。 3. 新能源汽车业务,市场可能关注的是一个是均价,还有一个是毛利率以及亏损情况。主要是了解在竞争极其激烈的情况下,在消费者心中价格段的占位和成本控制情况如何。 在其他方面,看管理层是否会谈一些AI方面的进展。比如说大模型,小爱同学这块的一些进展。之前看到消息说海外市场可能会使用google的大模型。另外一个就是智能驾驶,尤其是城市NOA的进展,之前是预计八月份发布全国城市NOA的更新。还有汽车产能提升情况。 积极因素: 1. 从目前第三方的数据来看,出货量、市占率都是同比提升的。说明产品力、竞争力持续提升。 2. 旗舰手机像小米14系列,销量比较稳健。对高端机型的是占比提升是有帮助的,表明高端化持续推进。 3. 另外一个就是可穿戴设备和大家电的增长是比较好的,比如平板、空调。 4. 新能源汽车业务首销超预期,热度持续。7、8月交付过万,产能持续提升,对二季报没有影响,但会增加投资者信心。 消极因素: 1. 原材料比如内存成本上升,对毛利率会有一些压力。 2. 汽车业务现阶段基本是亏损的。 个人会预期财报是整体是偏正面的,而且中长期看来都是比较积极的。当然市场因为短期汽车业务亏损或者高端化进展不达预期然后看空,也是有可能的。 <a href=\"https://laohu8.com/S/01810\">$小米集团-W</a>","listText":"小米24年Q2财报,我觉得市场会主要关注的点有几以下几个方面: 1. 手机业务:手机业务的营收变化如何。另一个是ASP平均价格,是否有提升。高端手机占整体手机销量比、高端手机4000元以上的价位段的市场份额。另外就是像一些高端市场,比如欧洲的份额,都是想看高端化的进展情况。线下份额的提升情况,以观察扩张线下门店的战略是否对提升营收和份额有效果。 2. 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市场对小米的这个毛利率还是感觉到比较惊讶的。第一个季度就能做到这样的毛利率水平,非常不容易。可以看晚点财经跟同时期其他友商毛利率的对比,是超过了特斯拉、蔚来、小鹏这些已经成立了10或20多年的公司。这说明: 1. 供应商给了小米很好的价格 2. 小米自己的成本控制非常优秀 3. 在竞争已经如此激烈的情况下,小米未来也还有一定的降价空间 而且更重要的是,汽车业务的毛利率会随着交付量的提升变高。因为有了规模效应。 新订单稳定增加 从发布到8月下旬交付了近5万辆车之后,小米汽车app显示的交付周期仍然是半年左右后提车,说明小米目前订单是在持续在增加的。当然后面也要持续的去观察。因为之前其他的品牌,比如说像小鹏的G6,蔚来的ET5,在刚发布的时候,订单也不错,但是它们也遇到了产能爬坡的问题。刚开始交付量是比较少,等后面几个月产能上来了以后,这款车的热度过了,竞品新车型发布了,它们的订单就流失了,没办法保证稳定的订单量,等于首销的订单量最终没有转化为交付量。所以需要持续观察su7的交付和订单情况。因为24年下半年还有很多新车发布,竞争会越来越激烈。 产能持续提升 小米的产能第一季度是27000多辆。27000多辆是个什么概念? 对比一下特斯拉2017年model 3刚开始交付的几个季度数据: 可以看到即使是已经造出了Model S、X两款车的特斯拉,model 3刚开始的产能爬坡也是很慢的。虽然现在整个供应链和2017年相比有了很大的进步,但小米第一辆车第一","text":"小米这次财报总体是一个非常好的表现。营收增长、毛利率都是比较不错的水平。 聊聊首次披露的汽车业务有哪些值得关注的地方。 汽车业务毛利率超预期 市场对小米的这个毛利率还是感觉到比较惊讶的。第一个季度就能做到这样的毛利率水平,非常不容易。可以看晚点财经跟同时期其他友商毛利率的对比,是超过了特斯拉、蔚来、小鹏这些已经成立了10或20多年的公司。这说明: 1. 供应商给了小米很好的价格 2. 小米自己的成本控制非常优秀 3. 在竞争已经如此激烈的情况下,小米未来也还有一定的降价空间 而且更重要的是,汽车业务的毛利率会随着交付量的提升变高。因为有了规模效应。 新订单稳定增加 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IOT业务,营收以及毛利率。平板、可穿戴设备、大家电等的增长、份额变化。观察小米在其他品类的竞争能力是否持续提升。 3. 新能源汽车业务,市场可能关注的是一个是均价,还有一个是毛利率以及亏损情况。主要是了解在竞争极其激烈的情况下,在消费者心中价格段的占位和成本控制情况如何。 在其他方面,看管理层是否会谈一些AI方面的进展。比如说大模型,小爱同学这块的一些进展。之前看到消息说海外市场可能会使用google的大模型。另外一个就是智能驾驶,尤其是城市NOA的进展,之前是预计八月份发布全国城市NOA的更新。还有汽车产能提升情况。 积极因素: 1. 从目前第三方的数据来看,出货量、市占率都是同比提升的。说明产品力、竞争力持续提升。 2. 旗舰手机像小米14系列,销量比较稳健。对高端机型的是占比提升是有帮助的,表明高端化持续推进。 3. 另外一个就是可穿戴设备和大家电的增长是比较好的,比如平板、空调。 4. 新能源汽车业务首销超预期,热度持续。7、8月交付过万,产能持续提升,对二季报没有影响,但会增加投资者信心。 消极因素: 1. 原材料比如内存成本上升,对毛利率会有一些压力。 2. 汽车业务现阶段基本是亏损的。 个人会预期财报是整体是偏正面的,而且中长期看来都是比较积极的。当然市场因为短期汽车业务亏损或者高端化进展不达预期然后看空,也是有可能的。 <a href=\"https://laohu8.com/S/01810\">$小米集团-W</a>","listText":"小米24年Q2财报,我觉得市场会主要关注的点有几以下几个方面: 1. 手机业务:手机业务的营收变化如何。另一个是ASP平均价格,是否有提升。高端手机占整体手机销量比、高端手机4000元以上的价位段的市场份额。另外就是像一些高端市场,比如欧洲的份额,都是想看高端化的进展情况。线下份额的提升情况,以观察扩张线下门店的战略是否对提升营收和份额有效果。 2. 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