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2020-05-19
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2022-02-10
快手加油💪💪💪
@秋源俊二:关于快手，最新timing的一些思考和对话
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href=\"https://laohu8.com/S/01024\">$快手-W(01024)$</a> ，逻辑有几点：竞争缓和、业务模式太好、商业模式优秀、管理层在做一些将本控费的事情，拐点应该会来。 Q：我现在也觉得短视频这个业务模式和直播电商这个真的好啊。就是不会估值，不会定价。 Q：竞争缓和，主要是国内短视频竞争，新增用户基本没了，头部两家打架减少，另一个字节团队会讲重心可能放在海外，尤其应对FB等的竞争。 业务模式，之前市场认为龙二必死，其实我现在也用了很久快手，和抖音不一样，产品差异非常大，内容行业龙二死不了。 其次相对其他互联网形式，业务真的吊打； 海外FB、奈飞都受到很大影响；春节期间都是跟楼塌了的大跌<a href=\"https://laohu8.com/S/FB\">$Meta Platforms(FB)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/NFLX\">$奈飞(NFLX)$</a> 抖快“娱乐至死”的嬗变：偷走那个旧世界 这篇文章，讲清楚了短视频如何影响行业变化逻辑。 商业模式，就不用细说了，ugc成本低，分摊效应好，卖广告卖电商卖直播变现方便； 管理层这块控费，快手高管变动后，别的裁员口径不说，现在投放都少了很多，卡的要死； 这些近期年后这几天看到的信息，感觉是一个好timing； 估值好估计，snap业务、商业模式还不如快手，估值六百亿美金，日活这些差不多，国内快手定价500亿美金。 一个角度就是思考单用户价值，和他们比较，用户空间，snap可能好一些，单用户价值，可能国内还高一些，snap增长很慢。 Q：单用户价值能到多少？之前b站因为年轻人YY的飞起； 实际上你mau不增长的的时候，看单用户价值，是不是还得看看到底能赚多少钱？比如25年？ A：不一样，b站市","listText":"A：近期推荐配置快手<a href=\"https://laohu8.com/S/01024\">$快手-W(01024)$</a> ，逻辑有几点：竞争缓和、业务模式太好、商业模式优秀、管理层在做一些将本控费的事情，拐点应该会来。 Q：我现在也觉得短视频这个业务模式和直播电商这个真的好啊。就是不会估值，不会定价。 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商业模式，就不用细说了，ugc成本低，分摊效应好，卖广告卖电商卖直播变现方便； 管理层这块控费，快手高管变动后，别的裁员口径不说，现在投放都少了很多，卡的要死； 这些近期年后这几天看到的信息，感觉是一个好timing； 估值好估计，snap业务、商业模式还不如快手，估值六百亿美金，日活这些差不多，国内快手定价500亿美金。 一个角度就是思考单用户价值，和他们比较，用户空间，snap可能好一些，单用户价值，可能国内还高一些，snap增长很慢。 Q：单用户价值能到多少？之前b站因为年轻人YY的飞起； 实际上你mau不增长的的时候，看单用户价值，是不是还得看看到底能赚多少钱？比如25年？ 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