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05:35","market":"hk","language":"zh","title":"外媒头条：拜登1.75万亿经济支出计划或被推迟审议","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2192901549","media":"新浪美股","summary":"曼钦投下反对票后，也意味着拜登这项法案大概率将被迫延至明年1月再审议。曼钦称，照现在这样，他是不会支持拜登2万亿美元经济议程的，并表示民主党人在谈判中并未对立法进行任何实际修改。伦敦市宣布进入“重大事件”紧急状态，以协助医院应对奥密克戎毒株的迅速蔓延。在接下来的几周内，CCI 将审查苹果对这些指控的回应，并可能下令进行更广泛调查。据知情人士透露此次交易的金额为 1 亿美元。","content":"<p><b>全球财经媒体昨夜今晨共同关注的头条新闻主要有：</b></p>\n<blockquote>\n <b>1、曼钦明确表示反对 拜登1.75万亿美元经济支出计划或被推迟审议</b>\n</blockquote>\n<blockquote>\n <b>2、英国疫情失控 当局考虑为酒店业和旅游业提供紧急援助</b>\n</blockquote>\n<blockquote>\n <b>3、<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>寻求驳回印度应用市场反垄断案 辩称其应用内收费系统并不过分</b>\n</blockquote>\n<blockquote>\n <b>4、航空业低迷 <a href=\"https://laohu8.com/S/BA\">波音</a>以1亿美元出售其商用飞机总部</b>\n</blockquote>\n<blockquote>\n <b>5、法国央行预计消失很多年的通胀趋势将“复兴”</b>\n</blockquote>\n<blockquote>\n <b>6、欧洲电力价格因寒流或上涨至创纪录水平</b>\n</blockquote>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a08fbcc8a7aefd75b5ea537e9b38c950\" tg-width=\"720\" tg-height=\"405\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>曼钦明确表示反对 拜登1.75万亿美元经济支出计划或被推迟审议</b></p>\n<p>美国民主党参议员曼钦明确表示，反对拜登提出的1.75万亿美元“重建美<a href=\"https://laohu8.com/S/TAL\">好未来</a>法案”。</p>\n<p>由于民主党和共和党目前各自掌握参议院的50个席位，在目前没有任何一名共和党参议员支持的情况下，曼钦这一票将能关系到议案能否获得通过。</p>\n<p>曼钦投下反对票后，也意味着拜登这项法案大概率将被迫延至明年1月再审议。该计划的推迟将产生广泛的影响，甚至会影响到明年的中期选举。</p>\n<p>曼钦称，照现在这样，他是不会支持拜登2万亿美元经济议程的，并表示民主党人在谈判中并未对立法进行任何实际修改。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/448795697a75c4cf3d83f1b764a061e1\" tg-width=\"720\" tg-height=\"540\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>英国疫情失控 当局考虑为酒店业和旅游业提供紧急援助</b></p>\n<p>据英国《每日电讯报》报道，英国财政大臣苏纳克正在考虑为酒店业和旅游业提供新的刺激措施，以应对由于政府建议减少社交活动而导致的业务下滑。</p>\n<p>到目前为止，英国是欧洲地区奥密克戎疫情最严重的国家。12月18号，英国当局通报，其奥密克戎确认病例已达24968例，较24小时前增加超1万例。伦敦市宣布进入“重大事件”紧急状态，以协助医院应对奥密克戎毒株的迅速蔓延。</p>\n<p>英格兰首席医疗官克里斯·惠蒂日前也警告，英国正面临“相互叠加的”打击，即德尔塔毒株感染病例保持高位的同时，奥密克戎毒株感染病例迅速增长，未来几周可能会不断出现创纪录的疫情数字。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/664e1aa10f1bc96288f58dec4f3ace44\" tg-width=\"720\" tg-height=\"405\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>苹果寻求驳回印度应用市场反垄断案 辩称其应用内收费系统并不过分</b></p>\n<p>苹果公司已要求印度反垄断监管机构驳回一起指控其滥用市场支配力的案件，辩称在<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>占主导地位的印度市场份额太小。</p>\n<p>此前印度竞争委员会 （CCI） 开始审查有关苹果通过强迫应用程序开发人员使用其专有系统并对其应用程序内购买收取高达30%的佣金从而损害公平竞争。</p>\n<p>苹果在向 CCI 提交的文件中否认了这些指控，并强调其在印度的市场份额“微不足道”“在印度市场并不占主导地位”。苹果反驳称，整个智能手机市场——包括 Android 等可授权系统——反而是应该考虑是否存在垄断的市场。</p>\n<p>在接下来的几周内，CCI 将审查苹果对这些指控的回应，并可能下令进行更广泛调查。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1890ea724d25f0a549efa4cabb3030c8\" tg-width=\"720\" tg-height=\"405\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>航空业低迷 波音以1亿美元出售其商用飞机总部</b></p>\n<p>波音公司已完成其位于西雅图郊区的商用飞机总部园区的出售。</p>\n<p>据媒体报道，买方是位于西雅图的私募股权房地产投资公司的子公司 Unico Properties。据知情人士透露此次交易的金额为 1 亿美元。</p>\n<p>Unico 表示，购买该地块是因为它靠近通勤铁路、Southcenter 购物中心和西雅图-塔科马国际机场，可以认为此次交易是作为“以交通为导向的投资”。</p>\n<p>这是波音在新冠肺炎大流行导致的航空业低迷期间为削减成本而进行的一系列房地产撤资中的最新一次。</p>\n<p>除了总部大楼外，该地点还包括另一座大楼，该大楼曾经是波音公司最先进的培训设施和全飞行模拟器的所在地。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/46f214aea7be1a221a68c6c2ddb19d05\" tg-width=\"720\" tg-height=\"399\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>法国央行预计消失很多年的通胀趋势将“复兴”</b></p>\n<p>法国经济将以非常接近2%的趋势通胀摆脱新冠疫情，而此前，货币当局在全球金融危机以来的十多年中一直未能实现这个目标。</p>\n<p>根据法国央行的最新预测，随着能源价格飙升的影响明年减弱，2023年和2024年的CPI涨幅将稳定在1.5%左右。扣除能源和食品，这个欧元区第二大经济体那两年的核心通胀率将为1.7%，而疫情爆发前的7年在0.7%左右。</p>\n<p>“2023年和2024年的回归正常状态不是重返2013年至2019年的局面，那时候通胀水平太弱，”法国央行行长Francois Villeroy de Galhau在接受采访时表示。</p>\n<p>“相反，我们可能回到更平衡通胀格局，就像2008年金融危机之前一样，欧元区平均通胀率约为2%。”</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e9ba4001e34e963fecd5c406f92d921a\" tg-width=\"720\" tg-height=\"475\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>欧洲电力价格因寒流或上涨至创纪录水平</b></p>\n<p>欧洲每日电价飙升，因为周一气温偏低，这将提振需求，而法国则停止了更多核反应堆。</p>\n<p>天气变冷、风力减弱和核电中断，再加上非常昂贵的天然气价格，西班牙的每日电价跃升至创纪录水平，而法国电价则升至 2009 年罕见的价格高峰以来的最高水平。由于俄罗斯的供应受阻，价格比年初高出七倍，贸易商正准备迎接即将到来的最寒冷冬季的更高价格。</p>\n<p>据数据模型分析推算，周一大部分时间德国的风电输出低于 5000 兆瓦，而 11 月 30 日创下的记录为 47130 兆瓦。目前欧洲大部分地区的低风速将增加对昂贵天然气和煤炭的依赖。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/0HBA.UK\">法国电力公司</a>周日中午停止了 Chooz-1 核反应堆，直到 1 月 23 日，这是法国四个最大的反应堆因安全问题延长停工期的一部分，这将阻碍一年中最关键月份的可用容量。</p>","source":"sina_symbol","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>外媒头条：拜登1.75万亿经济支出计划或被推迟审议</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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拜登1.75万亿美元经济支出计划或被推迟审议\n美国民主党参议员曼钦明确表示，反对拜登提出的1.75万亿美元“重建美好未来法案”。\n由于民主党和共和党目前各自掌握参议院的50个席位，在目前没有任何一名共和党参议员支持的情况下，曼钦这一票将能关系到议案能否获得通过。\n曼钦投下反对票后，也意味着拜登这项法案大概率将被迫延至明年1月再审议。该计划的推迟将产生广泛的影响，甚至会影响到明年的中期选举。\n曼钦称，照现在这样，他是不会支持拜登2万亿美元经济议程的，并表示民主党人在谈判中并未对立法进行任何实际修改。\n\n英国疫情失控 当局考虑为酒店业和旅游业提供紧急援助\n据英国《每日电讯报》报道，英国财政大臣苏纳克正在考虑为酒店业和旅游业提供新的刺激措施，以应对由于政府建议减少社交活动而导致的业务下滑。\n到目前为止，英国是欧洲地区奥密克戎疫情最严重的国家。12月18号，英国当局通报，其奥密克戎确认病例已达24968例，较24小时前增加超1万例。伦敦市宣布进入“重大事件”紧急状态，以协助医院应对奥密克戎毒株的迅速蔓延。\n英格兰首席医疗官克里斯·惠蒂日前也警告，英国正面临“相互叠加的”打击，即德尔塔毒株感染病例保持高位的同时，奥密克戎毒株感染病例迅速增长，未来几周可能会不断出现创纪录的疫情数字。\n\n苹果寻求驳回印度应用市场反垄断案 辩称其应用内收费系统并不过分\n苹果公司已要求印度反垄断监管机构驳回一起指控其滥用市场支配力的案件，辩称在谷歌占主导地位的印度市场份额太小。\n此前印度竞争委员会 （CCI） 开始审查有关苹果通过强迫应用程序开发人员使用其专有系统并对其应用程序内购买收取高达30%的佣金从而损害公平竞争。\n苹果在向 CCI 提交的文件中否认了这些指控，并强调其在印度的市场份额“微不足道”“在印度市场并不占主导地位”。苹果反驳称，整个智能手机市场——包括 Android 等可授权系统——反而是应该考虑是否存在垄断的市场。\n在接下来的几周内，CCI 将审查苹果对这些指控的回应，并可能下令进行更广泛调查。\n\n航空业低迷 波音以1亿美元出售其商用飞机总部\n波音公司已完成其位于西雅图郊区的商用飞机总部园区的出售。\n据媒体报道，买方是位于西雅图的私募股权房地产投资公司的子公司 Unico Properties。据知情人士透露此次交易的金额为 1 亿美元。\nUnico 表示，购买该地块是因为它靠近通勤铁路、Southcenter 购物中心和西雅图-塔科马国际机场，可以认为此次交易是作为“以交通为导向的投资”。\n这是波音在新冠肺炎大流行导致的航空业低迷期间为削减成本而进行的一系列房地产撤资中的最新一次。\n除了总部大楼外，该地点还包括另一座大楼，该大楼曾经是波音公司最先进的培训设施和全飞行模拟器的所在地。\n\n法国央行预计消失很多年的通胀趋势将“复兴”\n法国经济将以非常接近2%的趋势通胀摆脱新冠疫情，而此前，货币当局在全球金融危机以来的十多年中一直未能实现这个目标。\n根据法国央行的最新预测，随着能源价格飙升的影响明年减弱，2023年和2024年的CPI涨幅将稳定在1.5%左右。扣除能源和食品，这个欧元区第二大经济体那两年的核心通胀率将为1.7%，而疫情爆发前的7年在0.7%左右。\n“2023年和2024年的回归正常状态不是重返2013年至2019年的局面，那时候通胀水平太弱，”法国央行行长Francois Villeroy de Galhau在接受采访时表示。\n“相反，我们可能回到更平衡通胀格局，就像2008年金融危机之前一样，欧元区平均通胀率约为2%。”\n\n欧洲电力价格因寒流或上涨至创纪录水平\n欧洲每日电价飙升，因为周一气温偏低，这将提振需求，而法国则停止了更多核反应堆。\n天气变冷、风力减弱和核电中断，再加上非常昂贵的天然气价格，西班牙的每日电价跃升至创纪录水平，而法国电价则升至 2009 年罕见的价格高峰以来的最高水平。由于俄罗斯的供应受阻，价格比年初高出七倍，贸易商正准备迎接即将到来的最寒冷冬季的更高价格。\n据数据模型分析推算，周一大部分时间德国的风电输出低于 5000 兆瓦，而 11 月 30 日创下的记录为 47130 兆瓦。目前欧洲大部分地区的低风速将增加对昂贵天然气和煤炭的依赖。\n法国电力公司周日中午停止了 Chooz-1 核反应堆，直到 1 月 23 日，这是法国四个最大的反应堆因安全问题延长停工期的一部分，这将阻碍一年中最关键月份的可用容量。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1284,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":638495738,"gmtCreate":1645485654949,"gmtModify":1645485654949,"author":{"id":"3461126363385635","authorId":"3461126363385635","name":"乱拳头","avatar":"https://static.tigerbbs.com/4390701bd0e637079dde48b2d8fc9d5b","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3461126363385635","authorIdStr":"3461126363385635"},"themes":[],"htmlText":"阅","listText":"阅","text":"阅","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":5,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/638495738","repostId":"2213981408","repostType":2,"repost":{"id":"2213981408","pubTimestamp":1645484055,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2213981408?lang=&edition=full","pubTime":"2022-02-22 06:54","market":"us","language":"zh","title":"外媒头条：俄乌局势升级！俄股市创08年来最大跌幅","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2213981408","media":"市场资讯","summary":" 围绕乌克兰的对峙升级，欧洲股市和美股期货下跌。俄罗斯股市创2008年全球金融危机以来的最大跌幅，卢布连续第三天下跌。 斯托克欧洲600指数跌至去年10月以来的最低盘中水平。俄罗斯MOEX指数一度下挫14%。普京表示，可能会寻求正式承认“争议地区”，或导致局势进一步升级。 俄气公司和俄罗斯联邦储蓄银行在MOEX指数中跌幅居前，均下跌超过10%。","content":"<html><head></head><body><p><b>全球财经媒体昨夜今晨共同关注的头条新闻主要有：</b></p><blockquote><b>1、乌克兰危机对峙升级 欧股及美股期货下挫 俄股市创08年来最大跌幅</b></blockquote><blockquote><b>2、美联储Bowman支持3月加息 称幅度应由数据决定</b></blockquote><blockquote><b>3、英国宣布“与新冠共存”计划 成为首个取消所有防疫限制的西方国家</b></blockquote><blockquote><b>4、<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>：看空股市乃时下风潮 但这一观点站不住脚</b></blockquote><blockquote><b>5、德国央行：omicron拖累经济增长 德国或已陷入疫情以来第二次衰退</b></blockquote><blockquote><b>6、特朗普自创社交媒体Truth Social发布数小时即登顶<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>App Store</b></blockquote><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6e5ae798fc7243d0330e65291fc6e447\" tg-width=\"550\" tg-height=\"304\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>乌克兰危机对峙升级 欧股及美股期货下挫 俄股市创08年来最大跌幅</b></p><p>围绕乌克兰的对峙升级，欧洲股市和美股期货下跌。俄罗斯股市创2008年全球金融危机以来的最大跌幅，卢布连续第三天下跌。</p><p>斯托克欧洲600指数跌至去年10月以来的最低盘中水平。纳斯达克100指数和标普500指数期货下跌，美股现金交易市场周一因美国假期休市。俄罗斯MOEX指数一度下挫14%。</p><p>克里姆林宫表示普京与美国总统拜登之间没有进行会谈的“具体计划”，投资者随后撤出股市。普京表示，可能会寻求正式承认“争议地区”，或导致局势进一步升级。</p><p>美国10年期国债期货上涨，暗示避险需求回归；美债市场周一亦因假期休市。原油期货走高。</p><p>俄气公司和<a href=\"https://laohu8.com/S/SBER.UK\">俄罗斯联邦储蓄银行</a>在MOEX指数中跌幅居前，均下跌超过10%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/acff03d9e6ca213d18ff44a4e504dba3\" tg-width=\"550\" tg-height=\"366\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>美联储Bowman支持3月加息 称幅度应由数据决定</b></p><p>美联储理事Michelle Bowman支持3月加息，并表示加息幅度应由经济决定，同时承认加息50个基点的可能性。</p><p>“我支持在3月的下次会议上提高联邦基金利率，而且如果经济按我预期的那样发展，未来几个月再次加息将是适当的，”Bowman说。据她准备好的讲话稿显示，“我将密切关注数据，以判断3月会议上加息的适当幅度。”她周一在加州棕榈沙漠参加<a href=\"https://laohu8.com/S/BAC\">美国银行</a>家协会社区银行会议。</p><p>美联储正面临40年来最热的通胀，希望通过从接近零的水平上调利率并缩减庞大的资产负债表来开始退出抗疫支持措施，但他们对行动应当多激进存在不同的看法。</p><p>被提名为美联储副主席的资深官员Lael Brainard，以及纽约联储行长John Williams周五表示他们准备在3月采取行动。但Williams反对50基点的升幅，并指出他没有看到“一开始就迈出一大步”的令人信服的理由。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0f33029f317db13202bdcfb50b3e54ef\" tg-width=\"550\" tg-height=\"367\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>英国宣布“与新冠共存”计划 成为首个取消所有防疫限制的西方国家</b></p><p>英国首相约翰逊证实，英格兰将会撤销防疫限制措施，成为第一个宣布完全撤销疫情相关政府限制的主要西方国家；此举对约翰逊而言可谓一大提振。</p><p>约翰逊周一在议会下议院表示，从本周四起，新冠病毒感染者将不再需要依法进行自我隔离，但仍建议避免外出。从4月1日起，对<a href=\"https://laohu8.com/S/QC7.SI\">全民</a>免费的新冠检测也将结束。</p><p>“我们将取消所有剩余的国内法律限制，”约翰逊周一在下议院称。“我们希望民众行使个人责任。”</p><p>约翰逊宣布“与新冠共存”计划之际，每日感染、住院和死亡人数均在下降，但批评人士称他操之过急。</p><p>从周四开始，其他的变化还包括不再要求已接种疫苗的感染接触者进行七天的检测，同时也不再要求未接种疫苗的密切接触者必须进行自我隔离。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2d07d8fbfb4c4ff85e6778fc5e3dee04\" tg-width=\"550\" tg-height=\"367\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>摩根大通：看空股市乃时下风潮 但这一观点站不住脚</b></p><p>摩根大通策略师Mislav Matejka表示，认为经济放缓会拖累股市的悲观预期是时下的风潮，但这一观点是错误的。</p><p>“我们认为大家应当忽略当下时兴的、普遍的‘经济放缓’观点，继续看好银行、矿业、能源、保险、汽车、旅游和电信板块，”Matejka和他的团队周一在一份报告中写道。他们指出，过去六个月，与悲观预期完全相反的是，“内部因素再次变得更加利好了”。</p><p>今年以来的跌势似乎给看空观点提供了理由，例如<a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>的Michael Wilson数月来主张，加息和宏观经济背景的弱化将标志着股市大涨的结束。与此同时，美银的Michael Hartnett等策略师上周五重申，不断上升的“利率冲击”会演变为“衰退冲击”，并建议做空股市。</p><p>但摩根大通的Matejka却持不同观点。“我们认为，鉴于融资环境仍然极为有利，劳动力市场非常蓬勃，消费者负债水平较低，企业现金流强劲，且银行资产负债表稳固，因此预计经济衰退的观点是错误的。”</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d7bf7e9f74c309532d489b730b53fdf5\" tg-width=\"550\" tg-height=\"368\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>德国央行：omicron拖累经济增长 德国或已陷入疫情以来第二次衰退</b></p><p>德国央行表示，奥密克戎变异株引发创纪录的感染潮后，经济活动遭到拖累，德国可能因此陷入了疫情爆发以来的第二次衰退。</p><p>根据德国央行周一发布的月度报告，去年第四季度萎缩0.7%以后，第一季度经济可能“显著”下降。</p><p>“与先前几轮疫情不同的是，不仅是服务业受到了限制措施的冲击而调整了行为，”德国央行指出，与疫情有关的工人缺勤也将“显著”冲击其他行业的经济活动。</p><p>然而，复苏可能很迅猛。周一早些时候发布的一项商业调查显示，2月私营部门活动增速为六个月以来最快，制造商称供应链瓶颈进一步缓解。</p><p>德国央行在报告中称，由于需求“非常好”，只要且疫情继续消退，经济应当会在春季强劲反弹。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dbe8b0a505780aae284ea885c7250a91\" tg-width=\"550\" tg-height=\"336\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/><b>特朗普自创社交媒体Truth Social发布数小时即登顶苹果App Store</b></p><p>据报道，美国前总统特朗普（Donald Trump）的社交媒体应用“Truth Social”于当地时间周日晚在苹果App Store应用商品上线，数小时后就成为下载量最高的免费App。</p><p>美国东部时间周日午夜前，Truth Social正式在App Store上线。这意味着被<a href=\"https://laohu8.com/S/TWTR\">Twitter</a>和Facebook等社交媒体平台封杀后，特朗普终于又重返社交媒体市场。周一早些时候，该应用就成为了App Store下载量最高的免费App。</p><p>如果用户事先预订了这款应用，则Truth Social会自动下载到用户的设备上。据悉，由于注册踊跃，Truth Social上线后不久，就遭遇了“半宕机”状态，持续了近8个小时。</p><p>许多用户报告称，要么注册账号有困难，要么被添加到等待名单中。Truth Social对此表示：“在未来数小时，我们将扩容，以确保更多用户加入到Truth Social阵营。”</p></body></html>","source":"sina_us","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>外媒头条：俄乌局势升级！俄股市创08年来最大跌幅</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; 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Bowman支持3月加息，并表示加息幅度应由经济决定，同时承认加息50个基点的可能性。“我支持在3月的下次会议上提高联邦基金利率，而且如果经济按我预期的那样发展，未来几个月再次加息将是适当的，”Bowman说。据她准备好的讲话稿显示，“我将密切关注数据，以判断3月会议上加息的适当幅度。”她周一在加州棕榈沙漠参加美国银行家协会社区银行会议。美联储正面临40年来最热的通胀，希望通过从接近零的水平上调利率并缩减庞大的资产负债表来开始退出抗疫支持措施，但他们对行动应当多激进存在不同的看法。被提名为美联储副主席的资深官员Lael Brainard，以及纽约联储行长John Williams周五表示他们准备在3月采取行动。但Williams反对50基点的升幅，并指出他没有看到“一开始就迈出一大步”的令人信服的理由。英国宣布“与新冠共存”计划 成为首个取消所有防疫限制的西方国家英国首相约翰逊证实，英格兰将会撤销防疫限制措施，成为第一个宣布完全撤销疫情相关政府限制的主要西方国家；此举对约翰逊而言可谓一大提振。约翰逊周一在议会下议院表示，从本周四起，新冠病毒感染者将不再需要依法进行自我隔离，但仍建议避免外出。从4月1日起，对全民免费的新冠检测也将结束。“我们将取消所有剩余的国内法律限制，”约翰逊周一在下议院称。“我们希望民众行使个人责任。”约翰逊宣布“与新冠共存”计划之际，每日感染、住院和死亡人数均在下降，但批评人士称他操之过急。从周四开始，其他的变化还包括不再要求已接种疫苗的感染接触者进行七天的检测，同时也不再要求未接种疫苗的密切接触者必须进行自我隔离。摩根大通：看空股市乃时下风潮 但这一观点站不住脚摩根大通策略师Mislav Matejka表示，认为经济放缓会拖累股市的悲观预期是时下的风潮，但这一观点是错误的。“我们认为大家应当忽略当下时兴的、普遍的‘经济放缓’观点，继续看好银行、矿业、能源、保险、汽车、旅游和电信板块，”Matejka和他的团队周一在一份报告中写道。他们指出，过去六个月，与悲观预期完全相反的是，“内部因素再次变得更加利好了”。今年以来的跌势似乎给看空观点提供了理由，例如摩根士丹利的Michael Wilson数月来主张，加息和宏观经济背景的弱化将标志着股市大涨的结束。与此同时，美银的Michael Hartnett等策略师上周五重申，不断上升的“利率冲击”会演变为“衰退冲击”，并建议做空股市。但摩根大通的Matejka却持不同观点。“我们认为，鉴于融资环境仍然极为有利，劳动力市场非常蓬勃，消费者负债水平较低，企业现金流强劲，且银行资产负债表稳固，因此预计经济衰退的观点是错误的。”德国央行：omicron拖累经济增长 德国或已陷入疫情以来第二次衰退德国央行表示，奥密克戎变异株引发创纪录的感染潮后，经济活动遭到拖累，德国可能因此陷入了疫情爆发以来的第二次衰退。根据德国央行周一发布的月度报告，去年第四季度萎缩0.7%以后，第一季度经济可能“显著”下降。“与先前几轮疫情不同的是，不仅是服务业受到了限制措施的冲击而调整了行为，”德国央行指出，与疫情有关的工人缺勤也将“显著”冲击其他行业的经济活动。然而，复苏可能很迅猛。周一早些时候发布的一项商业调查显示，2月私营部门活动增速为六个月以来最快，制造商称供应链瓶颈进一步缓解。德国央行在报告中称，由于需求“非常好”，只要且疫情继续消退，经济应当会在春季强劲反弹。特朗普自创社交媒体Truth Social发布数小时即登顶苹果App Store据报道，美国前总统特朗普（Donald Trump）的社交媒体应用“Truth Social”于当地时间周日晚在苹果App Store应用商品上线，数小时后就成为下载量最高的免费App。美国东部时间周日午夜前，Truth Social正式在App Store上线。这意味着被Twitter和Facebook等社交媒体平台封杀后，特朗普终于又重返社交媒体市场。周一早些时候，该应用就成为了App Store下载量最高的免费App。如果用户事先预订了这款应用，则Truth Social会自动下载到用户的设备上。据悉，由于注册踊跃，Truth Social上线后不久，就遭遇了“半宕机”状态，持续了近8个小时。许多用户报告称，要么注册账号有困难，要么被添加到等待名单中。Truth Social对此表示：“在未来数小时，我们将扩容，以确保更多用户加入到Truth 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Wood","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2177436748","media":"市场资讯","summary":" 虽然周二首次亮相的比特币期货ETF引来无数投资者参与，但著名的加密货币大多头Cathie Wood不在购买人群之列。 Wood周二在米尔肯研究所全球会议上表示，她的团队没有购入ProShares比特币策略ETF。远期高于现货意味着价格趋势向上，反之则意味着趋势向下。 ProShares的这支基金以比特币期货作为标的资产，是美国境内首支此类基金，周二上市第一天其成交额即创下历史次高。 Wood对特斯拉股票的基本假设是3000美元，该股目前价格在860美元左右。","content":"<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6525c0030dd19aa1fdde1f140a7af002\" tg-width=\"550\" tg-height=\"288\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<blockquote>\n Cathie Wood在谈到比特币期货ETF时表示，将仔细进行研究\n</blockquote>\n<blockquote>\n Wood表示对<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>股价的基本假设是3000美元\n</blockquote>\n<p>虽然周二首次亮相的比特币期货ETF引来无数投资者参与，但著名的加密货币大多头Cathie Wood不在购买人群之列。</p>\n<p>Wood周二在米尔肯研究所（Milken Institute）全球会议上表示，她的团队没有购入ProShares比特币策略ETF。她说，“原因之一是我们在非常仔细地研究这个产品，研究比特币期货，我们希望了解有关比特币远期高于现货价格所带来的税收影响，通常来说现货高于远期更为正常。所以我们还没投”。</p>\n<p>远期和现货价格的结构可以反映出交易员对特定合约未来价值的猜测。 远期高于现货意味着价格趋势向上，反之则意味着趋势向下。</p>\n<p>ProShares的这支基金以比特币期货作为标的资产，是美国境内首支此类基金，周二上市第一天其成交额即创下历史次高。根据媒体数据，昨日成交量超过2400万单位。ProShares的数据显示，截至第一天交易收盘，该基金管理的资产规模约为5.7亿美元。</p>\n<p>投资者预计更多基于比特币期货的基金可能很快开始在美国交易。 Wood最近也加入一些华尔街人士的行列， 提出希望推出此类ETF。</p>\n<p>Wood看好比特币已有一段时间。今年5月，她表示预计比特币价格将达到50万美元。在周二的米尔肯会议上，她说自己投资比特币时，该市场的市值只有约60亿美元。目前比特币市值已突破1万亿美元。</p>\n<p>Wood对特斯拉股票的基本假设是3000美元，该股目前价格在860美元左右。 “特斯拉是我们的第一个概念证明，我们看到了马斯克及发生的了不起的事情”。她说对特斯拉的投资一直很轻松，因为她相信这家公司。</p>","source":"sina","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>比特币期货ETF风头无两，投资者却没有Cathie Wood</title>\n<style 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远期高于现货意味着价格趋势向上，反之则意味着趋势向下。\nProShares的这支基金以比特币期货作为标的资产，是美国境内首支此类基金，周二上市第一天其成交额即创下历史次高。根据媒体数据，昨日成交量超过2400万单位。ProShares的数据显示，截至第一天交易收盘，该基金管理的资产规模约为5.7亿美元。\n投资者预计更多基于比特币期货的基金可能很快开始在美国交易。 Wood最近也加入一些华尔街人士的行列， 提出希望推出此类ETF。\nWood看好比特币已有一段时间。今年5月，她表示预计比特币价格将达到50万美元。在周二的米尔肯会议上，她说自己投资比特币时，该市场的市值只有约60亿美元。目前比特币市值已突破1万亿美元。\nWood对特斯拉股票的基本假设是3000美元，该股目前价格在860美元左右。 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亿万富翁对冲基金投资者阿克曼周四表示，美联储的超宽松货币政策创造了“经典泡沫”，他认为美联储将需要更快地收紧政策以对抗通胀。 “我们正处于由美联储推动的典型泡沫中，”冲基金潘兴广场资本管理公司创始人兼CEO阿克曼表示。 最新数据显示，美国10月份消费者价格飙升6.2%，创下1990年11月以来最高点。 阿克曼表示，通胀是他的对冲基金今年面临的最大风险，并预计美联储将不得不很快加息。","content":"<p><b>全球财经媒体昨夜今晨共同关注的头条新闻主要有：</b></p>\n<blockquote>\n <b>1、阿克曼：美国面临美联储宽松货币政策助长的“经典泡沫”</b>\n</blockquote>\n<blockquote>\n <b>2、<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>着眼攻克行业难关推出全自动驾驶汽车 据悉近期突破关键里程碑</b>\n</blockquote>\n<blockquote>\n <b>3、比尔·盖茨：明年新冠肺炎死亡率和感染率将低于流感</b>\n</blockquote>\n<blockquote>\n <b>4、美国通胀大潮波及网上购物 曾经的折扣天堂也难以幸免</b>\n</blockquote>\n<blockquote>\n <b>5、<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>资产管理预计脱欧影响将迫使英国央行率先其他央行加息</b>\n</blockquote>\n<blockquote>\n <b>6、<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>在美国召回7600辆汽车：安全气囊存在隐患</b>\n</blockquote>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6dd1ef87596fa868755d2ee411181f5d\" tg-width=\"550\" tg-height=\"339\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>阿克曼：美国面临美联储宽松货币政策助长的“经典泡沫”</b></p>\n<p>亿万富翁对冲基金投资者阿克曼（William Ackman）周四表示，美联储的超宽松货币政策创造了“经典泡沫”，他认为美联储将需要更快地收紧政策以对抗通胀。</p>\n<p>“我们正处于由美联储推动的典型泡沫中，”冲基金潘兴广场资本管理公司（Pershing Square Capital Management）创始人兼CEO阿克曼表示。</p>\n<p>最新数据显示，美国10月份消费者价格飙升6.2%，创下1990年11月以来最高点。</p>\n<p>“每个指标都在闪烁红色警报，”阿克曼说，他提到了房地产、艺术品市场和股票市场的价格飙升。</p>\n<p>阿克曼表示，通胀是他的对冲基金今年面临的最大风险，并预计美联储将不得不很快加息。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ca6c287884e368a1cc9cd335422dc690\" tg-width=\"550\" tg-height=\"366\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>着眼攻克行业难关推出全自动驾驶汽车 据悉近期突破关键里程碑</b></p>\n<p>知情人士透露，苹果公司力争加快电动汽车研发速度，重新将项目重点放到全自动驾驶能力方面，致力于解决困扰整个汽车产业的技术挑战。</p>\n<p>过去几年，苹果公司的汽车团队一并探索了两条路径：研发一款拥有有限自动驾驶能力的车型，专注于转向和加速，与目前许多汽车相仿；亦或是打造一款配备全自动驾驶能力的车型，无需人类参与。</p>\n<p>在新的带头人--苹果手表软件主管Kevin Lynch--的领导下，现在工程师们重点关注第二条路径。知情人士称，Lynch希望首款车型配备全自动驾驶系统。因此事未公开，知情人士要求匿名。</p>\n<p>苹果内部设定的目标是在四年内推出自动驾驶汽车，比今年早些时候一些工程师所计划的五至七年更快。但是时间无法确定，能否实现2025年推出汽车的目标取决于公司是否有能力完成自动驾驶系统，而这是一项艰巨的任务。如果苹果无法实现目标，可能推迟发布，或是先发布一款技术能力较弱的车型。</p>\n<p><img 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href=\"https://laohu8.com/S/ADBE\">Adobe</a>数字物价指数连续第17个月上涨，此前则连跌超过六年。</p>\n<p>假日购物季开始时——零售商通常这个时候会打折以促进销售——出现物价上涨是美国通胀有多普遍的另一个迹象。</p>\n<p>Adobe预计，这个假日季消费者每4美元中就会有1美元花在网上。</p>\n<p>“随着电子商务在整体零售中占据更大的份额，这种定价趋势已成为更重要的对消费者的净影响指标，”Adobe分析师Vivek Pandya在一份报告中表示。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7c4a5914832b0f619a1eda4378ebc7e3\" tg-width=\"550\" tg-height=\"327\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>资产管理预计脱欧影响将迫使英国央行率先其他央行加息</b></p>\n<p>高盛资产管理表示，由英国脱欧引起的劳动力短缺可能意味着英国央行会比其他主要央行更早加息。</p>\n<p>该机构做空英国国债，预计英国央行将于下月加息，到2022年6月前再进一步加息两次。该机构还做空英镑，因英国和欧盟之间的贸易可能进一步受到干扰。</p>\n<p>“英国脱欧的影响主要体现在劳动力供应方面，”高盛资产管理的全球固定收益投资组合经理Hugh <a href=\"https://laohu8.com/S/BGP.AU\">Briscoe</a>通过电邮表示。“虽说是全球性问题，但英国走出疫情之际，正在面临尤为严重的劳动力短缺。”</p>\n<p>“即使在我们认为所消化的未来一年货币紧缩程度过大的市场，我们也对增持敞口保持谨慎，因为随着我们逐步接近加息周期，波动性增强的空间有所放大，”<a href=\"https://laohu8.com/S/BGP.AU\">Briscoe</a>表示。“我们认为英国的曲线过于平坦，但是错位的情况短期之内可能会持续。”</p>\n<p><img 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Inc．的数据，10月在线物价同比上涨1.9%，环比上涨0.9%。这是Adobe数字物价指数连续第17个月上涨，此前则连跌超过六年。\n假日购物季开始时——零售商通常这个时候会打折以促进销售——出现物价上涨是美国通胀有多普遍的另一个迹象。\nAdobe预计，这个假日季消费者每4美元中就会有1美元花在网上。\n“随着电子商务在整体零售中占据更大的份额，这种定价趋势已成为更重要的对消费者的净影响指标，”Adobe分析师Vivek Pandya在一份报告中表示。\n\n高盛资产管理预计脱欧影响将迫使英国央行率先其他央行加息\n高盛资产管理表示，由英国脱欧引起的劳动力短缺可能意味着英国央行会比其他主要央行更早加息。\n该机构做空英国国债，预计英国央行将于下月加息，到2022年6月前再进一步加息两次。该机构还做空英镑，因英国和欧盟之间的贸易可能进一步受到干扰。\n“英国脱欧的影响主要体现在劳动力供应方面，”高盛资产管理的全球固定收益投资组合经理Hugh Briscoe通过电邮表示。“虽说是全球性问题，但英国走出疫情之际，正在面临尤为严重的劳动力短缺。”\n“即使在我们认为所消化的未来一年货币紧缩程度过大的市场，我们也对增持敞口保持谨慎，因为随着我们逐步接近加息周期，波动性增强的空间有所放大，”Briscoe表示。“我们认为英国的曲线过于平坦，但是错位的情况短期之内可能会持续。”\n\n特斯拉在美国召回7600辆汽车：安全气囊存在隐患\n美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）宣布，特斯拉将在美国召回7600辆电动汽车，原因是司机的安全气囊缓冲在部署过程中可能会破裂。\nNHTSA称，驾驶员座位的安全气囊可能在展开时撕裂，导致无法在碰撞发生中充分保护驾驶员，并增加受伤的风险。\n文件显示显示，此次召回涉及部分2021年生产的Model X和Model S车型。\n今年2月，特斯拉曾宣布，将召回134951辆Model S和Model X电动汽车。这些车辆的触摸屏系统存在问题，可能导致摄像头图像消失，挡风玻璃除雾和除霜系统失灵，从而降低司机在恶劣天气下的能见度。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1586,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":384786617,"gmtCreate":1613690252139,"gmtModify":1613690252139,"author":{"id":"3461126363385635","authorId":"3461126363385635","name":"乱拳头","avatar":"https://static.tigerbbs.com/4390701bd0e637079dde48b2d8fc9d5b","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3461126363385635","authorIdStr":"3461126363385635"},"themes":[],"htmlText":"愿你今年所有所有的遗憾，都是明年惊喜的铺垫","listText":"愿你今年所有所有的遗憾，都是明年惊喜的铺垫","text":"愿你今年所有所有的遗憾，都是明年惊喜的铺垫","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/384786617","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":318,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":315897786,"gmtCreate":1612229234545,"gmtModify":1703759035814,"author":{"id":"3461126363385635","authorId":"3461126363385635","name":"乱拳头","avatar":"https://static.tigerbbs.com/4390701bd0e637079dde48b2d8fc9d5b","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3461126363385635","authorIdStr":"3461126363385635"},"themes":[],"htmlText":"Howareyou","listText":"Howareyou","text":"Howareyou","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/315897786","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1035,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":620209521,"gmtCreate":1669764830764,"gmtModify":1669764831557,"author":{"id":"3461126363385635","authorId":"3461126363385635","name":"乱拳头","avatar":"https://static.tigerbbs.com/4390701bd0e637079dde48b2d8fc9d5b","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3461126363385635","authorIdStr":"3461126363385635"},"themes":[],"htmlText":"<a 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10:07","market":"hk","language":"zh","title":"五菱迈向高端，人民会买账吗？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1146967510","media":"子弹财经","summary":"电动车热销固然是好事，但对于五菱而言，尴尬的地方在于其售价低廉的微型电动车卖得越火，其低端的形象恐怕就更深入人心，而这与五菱的高端化显然背道而驰。\n\n当前，中国汽车消费市场正迈入存量时代，各大车企的“","content":"<div>\n<p>电动车热销固然是好事，但对于五菱而言，尴尬的地方在于其售价低廉的微型电动车卖得越火，其低端的形象恐怕就更深入人心，而这与五菱的高端化显然背道而驰。\n\n当前，中国汽车消费市场正迈入存量时代，各大车企的“高端化战役”进行得如火如荼，就连以“极致性价比”著称的五菱，也加入了这场战役。\n发布更高端的品牌和银标、推出价格更高的车型、签约周迅为全球代言人……五菱正密集地向市场释放出“品牌向上、国际化”的信号，...</p>\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s/wcYNQXpQt2yBDtuvKDQX6g\">Web Link</a>\n\n</div>\n","source":"zdcj","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>五菱迈向高端，人民会买账吗？</title>\n<style 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EV\n而如今，一脚迈向高端化的五菱，能否如愿提升品牌调性？在高端化转型路上，五菱必须克服哪些关卡？更重要的是，人民会为升级的五菱买单吗？\n1、10万元内的“高端车”？\n9月6日，五菱汽车正式官宣周迅为五菱品牌全球代言人。一向以性价比著称的品牌，签约看似不接地气的“女神”做代言人，这不由令人想起2020年10月，同样签约周迅为品牌全球代言人的国产美妆品牌完美日记。\n和五菱一样，完美日记同样凭借性价比起家，彼时，完美日记官宣周迅代言后引发市场热议，被认为是完美日记进军国际、推进品牌高端化的重要举措。\n结合五菱近年来推动品牌向上的各项举措来看，本次官宣周迅为全球代言人，与完美日记有异曲同工之处，背后同样有提升品牌定位与格调的需求，而非借助代言人提升知名度那么简单。\n事实上，五菱也不缺知名度。能拉货、能漂移、价格便宜、实用性强的五菱宏光，可谓是MPV车型中的明星产品，在MPV销量排行榜上，长期占据第一名的位置。\n“‘秋名山车神’五菱宏光”算得上汽车圈里的一个“名梗”。多年前，一段视频在网络广为流传：一辆斯巴鲁BRZ和一辆宝马Coupe夜晚在山路上飙车，一辆五菱宏光突然出现迅速赶超了两辆车。该视频引发网友热议，随后网络上出现了很多关于五菱宏光的段子。\n“昨晚我输给了一辆面包车，它用惯性漂移过弯，车速非常快，我只看到五菱宏光几个字。”这段话流传甚广，五菱宏光也因此有了“秋名山车神”的称号。\n在低线市场，五菱宏光有着广大的受众群体。\n贵州省下属县城的一位五菱宏光PLUS车主吴秋霞告诉「子弹财经」，她的车到手价7万多元，平时主要用来在县城和乡镇间载客，“我们县和邻县高速开通后客运站大巴就不太走国道了，所以我的生意还可以，一天至少能净赚200元，买车的钱早已经赚回来了。”\n吴秋霞表示，她购买五菱宏光PLUS的主要原因就在于这款车的性价比高。“我们农村讲究实用不太在意品牌，而且五菱其实挺有名的，我认识的就有不少人买五菱，价格便宜，不管是拉货还是载客都非常能装，偶尔有人在县城买上一两筐鸡仔鸭仔，或者农忙时拉一下玉米、水稻什么的，也完全够放，而且一路走盘山公路，车的动力系统也没问题。”\n\n图 /五菱宏光PLUS\n近几年来，汽车产业往“电动车时代”迈进，上汽通用五菱在2020年7月推出了定位为“人民的代步车”的微型电动车五菱宏光MINI EV，该车售价仅为2.88万-3.88万元，价格十分亲民，上市后迅速成为爆品。\n据9月2日五菱汽车官方披露，五菱宏光MINI EV总销量已超过37万辆，连续12个月占据中国新能源车销售冠军之位，还在1月和4月登上全球新能源乘用车销冠位置。截至目前，上汽通用五菱的用户已经累计有2300万人，五菱品牌的用户也已经累计到2000万。\n但上汽通用五菱显然并不甘于只做极致性价比，事实上，其一直在尝试推动品牌往更高端的市场进军，只是目前成果尚不显著。\n此前，推动上汽通用五菱品牌向上的是宝骏。2019年4月，以“年轻、科技、智能、网联”为卖点，并有着全新钻石标加持的新宝骏品牌及旗下首款车型RS-5发布，向10万元以上价格带发起冲击。2020年，新宝骏品牌全年销量达到15.4万辆，同比增长70%。\n\n图/新宝骏RS-5（图源：易车网）\n即便是微型电动车，新宝骏旗下产品KiWi EV定位也比五菱宏光MINI EV高端得多。8月31日，KiWi EV正式上市，基础版（设计师）、高阶版（艺术家）两款车型售价分别为6.98万元、7.88万元，若选装“智能驾驶包”，KiWi EV最高售价达到8.68万元，几乎已触及微小型电动车的“天花板”。\n\n图 /KiWi EV\n2020年5月，上汽通用五菱推动五菱品牌的全球化，发布全球银标，与原有的经典红标作出区分，旨在让五菱品牌“走向世界，走向高端”。\n\n图 / 左为原有红标，右为最新银标\n同时，五菱银标旗下首款MPV车型五菱凯捷发布，该车售价8.58万元-11.68万元，相较于原有五菱车型而言，这无疑是向更高的价格带进军。\n2020年11月上市的五菱凯捷，连续5个月蝉联中国品牌乘用MPV市场的销冠，上市10个月累计销量已经突破8万辆。不过，目前其月度销量相较于推出的初期已出现回落。\n在五菱的计划中，未来相对高配的车型都将采用银标。今年9月16日，五菱银标车系旗下第二款车型、首款战略级SUV五菱星辰上市，该车配备1.5T与新一代模拟8速CVT的动力组合，还首搭上汽通用五菱的全新开放智能生态系统——Ling OS灵犀系统，整车售价6.98万元-9.98万元。\n虽然对比其它车企的SUV车型，五菱星辰10万元内的售价算不上高，并非常规意义上的“高端”，价格倾向于保守，但对比五菱品牌自身而言算是一种进步。\n据五菱汽车披露，上市仅10天，五菱星辰订单已突破5000辆。不过，这只是一个起步，五菱新款车型的长期成绩仍待观察。\n2、难以摆脱的低端形象？\n从整体销量数据上看，上汽通用五菱的表现可圈可点，但热销背后，未尝没有危机。\n目前看来，不管是新宝骏还是五菱凯捷，都未能扭转上汽通用五菱的“低端形象”，低价车型仍然是公司的销量支柱。\n2021年上半年，上汽通用五菱实现销量88.42万辆，同比增长39.5%。其中，五菱品牌上半年累计销量达到69.34万辆，宝骏品牌销量为12.3万辆。\n过去，五菱销售主力是售价5万元左右的五菱宏光，而现在，又增加了售价3万元左右的宏光MINI EV。五菱宏光MINI EV的畅销虽然给上汽通用五菱带来了漂亮的销量数据，但其低廉的售价，很难说能给公司带来多少利润。\n从上汽集团披露的上汽通用五菱相关销量数据、业绩情况可以看到，近年来其利润明显下滑。\n在受疫情影响颇重的2020年，五菱宏光MINI EV大火，最终，上汽通用五菱全年的总销量达到160万辆，比2019年降低了不到6万辆，然而，其归属于母公司净利润却比2019年减少了15.56亿元，只有1.42亿元。\n2021年上半年，上汽通用五菱归属于母公司净利润为4.13亿元，虽大幅高于2020年上半年的-6.29亿元，但对比未受疫情影响的2019年上半年，利润少了4.3亿元，出现“腰斩”。\n如今，五菱宏光MINI EV的销售盛况还在续写。9月23日，五菱汽车官方微博宣布，五菱宏光MINI EV单日销量突破1800台，每20秒卖出一台。\n\n图 / 五菱汽车官方微博\n此外，五菱还在不断更新微型电动车库。9月29日，五菱发布了与迪士尼IP《疯狂动物城》联名的五菱Nano EV，包括Judy限定款和Nick限定款，售价5.98万元，全球限量5000台。\n\n图 / 上汽通用五菱官方\n电动车热销固然是好事，但对于五菱而言，尴尬的地方在于其售价低廉的微型电动车卖得越火，其低端的形象恐怕就更深入人心，而这与五菱的高端化显然背道而驰。\n需知，要扭转消费者对一个品牌的固有印象并非易事。也正因此，上汽通用五菱选择在五菱品牌基础上进行升级、推出定位更加高端的车型也就更耐人寻味。\n对此，毕马威汽车分析师曹飞对「子弹财经」表示，五菱神车已被广大市场消费者接受，高性价比标签深入人心，目前已经有较好的市场占有率。如果企业推新品牌将面临高昂的市场营销推广费用，成本也会相应升高，与现有的高性价比标签背道而驰。\n曹飞指出，市场上的新品牌已经让潜在消费群体眼花缭乱，而且就目前的情形来看，市场上成功建立新品牌的车企屈指可数，大多数车企厂商还是在砸钱换市场的阶段，处于进退两难的地步。\n“建立新品牌需要时间的积累，同时现有的营销体系也需要随着调整，这都伴随着巨大的市场风险。如果沿用现有品牌，现有用户的消费升级，也将会留下一些忠实用户。贸然使用新品牌，也可能将会流失部分认可五菱汽车的老用户群体。”曹飞对「子弹财经」分析道。\n当下的上汽通用五菱，一边积极推动品牌向上，发展高端化、全球化；但另一边，又无法割舍高性价比产品带来的高销量。甚至连推动品牌高端化的新产品也并非传统意义上的“高端”，其价格放到市场中对比，依然算不上高，可谓矛盾。\n3、转型的最大难题是什么？\n需要注意的是，当前五菱宏光MINI EV面临的竞争环境已发生了变化。\n受新能源积分压力加剧、车企电动化转型加速等多方面因素影响，在五菱宏光MINI EV带火了微型电动车市场后，该赛道成为车企争相追逐的目标，越来越多微型电动车产品被推入市场。有统计显示，2020年市场上的微型电动车已经多达42款。\n乘联会数据显示，今年8月新能源销量排行榜上，五菱宏光MINI共售出3.28万辆，位居第一位。同为微型纯电动车的长安奔奔EV卖出7358辆居第5名，欧拉黑猫、奇瑞eQ、和科莱威CLEVER销量分别为7013辆、5975辆和5316辆，分别排第6、第11和第13名。\n\n图 / 乘联会\n在曹飞看来，目前电动汽车还未被大家完全接受，短期来看，消费者对于“花几万块钱买个电动汽车”这件事还是可以接受的，尤其是广大女性用户群体。对于城市拥挤的道路及停车，小而灵活的微型电动车极具吸引力。\n“竞争激烈和充分的环境才能让这个市场做大做强，让更多的用户关注到这个领域，尤其是初次接触而不愿高价购买的潜在消费群体。目前电动车还处于高速发展阶段，部分技术还处于初级阶段，单一企业厂家很难撬动第一次尝鲜电动汽车的消费群体。有了竞争才让汽车行业看到了这个级别汽车的存在价值，加速推动了整个电动车的市场和销售进程。”曹飞对「子弹财经」表示。\n虽然目前微型电动车市场仍然被五菱占据主导地位，但大量品牌正纷纷入局，必然会与五菱形成竞争，分流市场份额。\n另一方面，在更加高端的产品上，五菱同样面临不小的竞争压力。新宝骏、五菱凯捷、五菱星辰等车型顶配价格接近10万-20万元价格带，可以说是目前车市竞争最为激烈的一块市场，不管是自主车企还是合资品牌，都在这一价格带布下了重兵。\n回顾上汽通用五菱近年来在高端化上的系列举措，其推动品牌向上的决心毋庸置疑，但为何至今难言成功？\n在外界看来，上汽通用五菱最大的问题还是在于缺乏核心技术的支撑，其目前的技术能力跟不上高端化的步伐。比如，发动机方面，上汽通用五菱的产品就面临品类少、性能偏弱的问题。而在质量方面，近年来，因为发动机、变速箱、油箱等汽车零部件存在安全隐患，上汽通用五菱频繁宣布召回。\n今年7月16日，国家市场管理家督总局发布的公告显示，上汽通用五菱决定自2021年8月2日起，召回2018年12月4日-2021年1月11日生产的部分宝骏310系列、宝骏360、宝骏510、宝骏730、宝骏RS-3、宝骏RM-5、宝骏RC-5系列、五菱之光、五菱荣光系列、五菱宏光系列车型汽车，共计143.7万辆。\n召回原因在于部分车辆发动机曲轴箱强制通风阀阀芯耐磨性不足，阀芯磨损后机油消耗加快，极端情况下可能造成发动机损伤，存在安全隐患。若继续使用，极端情况下可能存在不合理排放风险。\n再来看推出没多久的五菱星辰，该车型搭载了Ling OS灵犀系统。据上汽通用五菱五菱事业部副总经理周钘介绍，Ling OS灵犀系统不仅是语音交互系统，此后将发展为集“智能网联、智能驾驶、智能终端”三位一体的生态系统。\n不过，据周钘介绍，要从今年10月开始，Ling OS灵犀系统中才会加入智能驾驶功能。由此来看，Ling OS灵犀系统的推出显得稍显仓促。\n当下，无论是燃油车还是新能源车，智能驾驶几乎已成为标准配置或必不可少的选装。不管是传统车企还是造车新势力都力争在智能驾驶上讲更多故事，以吸引更多资本、消费者的关注。\n在这样的竞争形势下，五菱星辰的智能化吸引力可能稍显欠缺，Ling OS灵犀系统的进步完善迫在眉睫。\n在曹飞看来，上汽通用五菱有广大的群众基础，相对于新品牌而言也有多年的沉淀。对于性价比较高的车型，消费群体更倾向于选择成熟的老品牌，毕竟老品牌营销和售后服务规模体系完整，会给消费者带来更强的使用信心。\n不过，曹飞同时指出，“低端品牌市场，大家可接受度或者说容忍度相对较高，而如果拿着几十万和几万的车进行比较，可能对造车工艺及售后服务就会提出更多的挑战了。”\n4、结语\n可以说，性价比是上汽通用五菱安身立命的“护身符”，但同时，也是制约它品牌升级、走向高端化市场的“枷锁”。\n在电动化浪潮下，传统车企均面临“大象难转身”的困境，五菱宏光MINI EV横空出世、可观的销量让上汽通用五菱在电动化上发出巨大声量，也极大缓解了公司的新能源积分压力。\n但要颠覆消费者对品牌的固有认知并非易事，而五菱宏光MINI EV的热销又何尝不是加速了“品牌向下”的过程。对于上汽通用五菱而言，品牌向上、往中高端进军之路注定漫长。\n说好了“人民需要什么，五菱就造什么”，若想继续打动“人民”为高端化产品买单，五菱更需狠下功夫。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1499,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":821288058,"gmtCreate":1633747472352,"gmtModify":1633747472352,"author":{"id":"3461126363385635","authorId":"3461126363385635","name":"乱拳头","avatar":"https://static.tigerbbs.com/4390701bd0e637079dde48b2d8fc9d5b","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3461126363385635","authorIdStr":"3461126363385635"},"themes":[],"htmlText":"阅","listText":"阅","text":"阅","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":3,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/821288058","repostId":"1166353948","repostType":4,"repost":{"id":"1166353948","pubTimestamp":1633746830,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1166353948?lang=&edition=full","pubTime":"2021-10-09 10:33","market":"fut","language":"zh","title":"中金：10月海外配置首选股市，别追高大宗商品了","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1166353948","media":"中金研究","summary":"利率仍将上行，没到高枕无忧时，但部分压力已边际缓解。","content":"<p><b>10月展望：供给约束和政策变数是主要矛盾;利率仍将上行，没到高枕无忧时，但部分压力已边际缓解</b></p>\n<p>整个9月特别是9月下旬呈现出一个“非典型的滞胀交易”，除了部分能源品如石油和天然气外，股和债普遍承压。之所以说是非典型的滞胀交易，是因为传统抗滞胀的黄金基本毫无表现，原因在于美国虽然有通胀压力但并非滞胀，这一点与中国和欧洲不同，而且美元和美债利率还在走强。</p>\n<p>站在这个时间点往前看，我们认为影响全球资产定价的主要矛盾来自供给约束和政策变数。我们也注意到上述一些压力已边际得到缓解，虽然还没到可以完全高枕无忧的时候，但至少不是往更差的方向发展。具体来看，</p>\n<p>一、政策变数：作为近期政策不确定性中较为棘手的美国债务上限问题，近期出现转机、风险被延后;但利率上行及其影响仍将继续，大概率到美联储11月初宣布减量;</p>\n<p>二、供给约束：疫情升级再度加剧了局部供求紧张，但压力最大的阶段可能逐步过去;因此从供需矛盾看，不能将最差局面的“完美风暴”做简单线性外推。</p>\n<p>价格压力和供需矛盾近期再度成为焦点。展望10月，我们认为相比9月一部分政策变数(债务上限)和供应矛盾(疫情改善)可能已经过了最差的情形，但利率上行的压力和影响仍在。因此整体来看，虽然还没有到完全高枕无忧的时候，但至少不是进一步恶化。我们依然提示市场的波动风险，但可能逐渐呈现一个磨底状态，等待政策变数和供给矛盾进一步清晰化。在这个过程中，可以择机布局回调充分的标的。方向上，与宏观增长放缓和价格压力关联度不高的成长依然是更好的选择，时点上可以等待利率上行的扰动过后。事件上，未来几周美国疫情、下周的通胀数据、月中开始的三季度业绩期、11月初的FOMC会议、加税和财政支出进展等值得重点关注。</p>\n<p><b>配置建议：股>大宗>黄金>债;不建议追高大宗和周期;成长仍是主方向，但待利率上行扰动后</b></p>\n<p>综合上文中对10月宏观与市场环境的分析，我们继续提示11月初美联储宣布减量前利率继续上行的扰动，但不建议追高周期和大宗商品(除了石油有一部分通航需求外)，成长依然是主方向，特别是利率扰动过后。具体来看：</p>\n<p>1) 跨资产：我们依然维持股>大宗>黄金>利率的排序。</p>\n<p>2) 跨市场：美国>欧洲>新兴;我们对于美股中期前景依然维持乐观。欧洲的增长后劲乏力、而且近期持续发酵的电价问题可能逐步往消费端传导，使得货币政策处于更加棘手境地，维持标配。</p>\n<p>3) 板块风格：成长就仍是大方向，待利率上行扰动过后是更好的机会。</p>\n<p><b>正文</b></p>\n<p><b>10月展望：供给约束和政策变数是主要矛盾;利率仍将上行，没到高枕无忧时，但部分压力已边际缓解</b></p>\n<p>整个9月特别是9月下旬呈现出一个“非典型的滞胀交易”，除了部分能源品如石油和天然气外，股和债普遍承压。而即便是石油和天然气上涨逻辑也更多在供给而非需求，一些没有供给约束的品种在需求明显趋弱的背景下同样大跌(如铜)。之所以说是非典型的滞胀交易，是因为传统抗滞胀的黄金基本毫无表现，原因在于美国虽然有通胀压力但并非滞胀，这一点与中国和欧洲不同，而且美元和美债利率还在走强。整体看，全球市场疲弱的表现与我们在9月初月报做出的风险提示一致(《海外资产配置月报(2021-9)短期转向防风险》)，主要的逻辑是增长尚无改善，但政策变数却在增多，进而导致市场面对更多的不确定性。</p>\n<p>图表: 整个9月呈现出一个“非典型的滞胀交易”，除了部分能源品如石油和天然气外，股和债普遍承压</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/58533de113ef547460e1ea26ab50f7d1\" tg-width=\"756\" tg-height=\"456\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：Bloomberg，中金公司研究部</p>\n<p>图表: 石油和天然气上涨的逻辑更多在供给而非需求，没有供给约束的品种在需求趋弱的背景下同样大跌</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/de9bd8379d240bd104731b496a119d24\" tg-width=\"754\" tg-height=\"449\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：Bloomberg，Haver，中金公司研究部</p>\n<p>图表: 美国虽然有通胀压力但并非滞胀，这一点与中国和欧洲不同，而且美元和美债利率还在走强</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2ea289c950c12c0de5101264b66d48ae\" tg-width=\"755\" tg-height=\"456\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：Bloomberg，中金公司研究部</p>\n<p>站在这个时间点往前看，我们认为影响全球资产定价的主要矛盾来自供给约束和政策变数。对比9月，此前提示的一些政策变数依然存在并将持续一段时间(如11月2~3日FOMC美联储减量临近利率仍将上行;加税等其他政策日程等)、还多了供给约束下资源品涨价带来的滞胀担忧(持续攀升的油价和天然气价格)，但是我们也注意到上述一些压力已边际得到缓解，虽然还没到可以完全高枕无忧的时候，但至少不是往更差的方向发展。具体来看，</p>\n<p><b>一、政策变数：作为近期政策不确定性中较为棘手的美国债务上限问题，近期出现转机、风险被延后;但利率上行及其影响仍将继续，大概率到美联储11月初宣布减量</b></p>\n<p>债务上限出现转机，风险被延后。尽管两党依然存在分歧，但参议院共和党领袖McConnell已经表示愿意支持解决债务上限到12月[1]，以给民主党更多时间使用预算调节程序来上调债务上限(预算调节程序下无法冻结只能上调)。目前两党已经达成短暂提高债务上限4800亿美元(支撑到12月3日)并在参议院获批。大概率顺利通过的话，将有助于避免10月18日迫在眉睫的违约“黑天鹅”，扫除短期内横在市场头上的压力，直到下一次再度触及(可能在今年底或明年初，民主党一直不愿意单独用预算调节程序解决债务上限，主要是由于预算调节程序只能上调而非冻结债务上限的方式会使其面对更大的竞选压力，同时与加税和财政支出等计划绑定在一起也会使得时间更为紧张)。详细分析可以参考我们有关债务上限问题的专题报告《美国债务上限的来龙与去脉》。</p>\n<p>图表: 10月7日参议院投票通过将债务上限延长至12月初，暂时上调约4800亿美元</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0883c8d4f492864c1cd15d8c99b3851a\" tg-width=\"753\" tg-height=\"465\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：Bloomberg，Haver，中金公司研究部</p>\n<p>图表:上调债务上限前使用非常措施的具体流程拆解</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d18050d76c607a919644b2f59c5a9045\" tg-width=\"674\" tg-height=\"484\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：Bloomberg，CEIC，美联储，中金公司研究部</p>\n<p>在改善情绪的同时，作为硬币的另一面，债务上限短期解决也会使得财政部抓住窗口增加债务供给积累现金储备、叠加即将到来的美联储减量，可能会给美债利率以更多上行的动力。因此，我们预计通过利率上行施加的影响仍将持续一段时间，大概率直到美联储在11月初正式宣布减量。我们预计10年美债均衡水平在1.8%附近，而且将以实际利率为主(《实际利率持续为负之“谜”》)，主要的理由是利率在提前反应货币政策收紧的预期，而正式开始后由于预期的计入开始逐步筑顶以反映实际增长的见顶回落(2013年减量以及后续的加息都是如此)。</p>\n<p>图表: 作为硬币的另一面，债务上限短期解决也会使得财政部抓住窗口增加债务供给积累现金储备</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e8e60c10813a38e6b6707084bfaf6452\" tg-width=\"753\" tg-height=\"469\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：Bloomberg，CEIC，美联储，中金公司研究部</p>\n<p>图表: 叠加即将到来的美联储减量，可能会给美债利率以更多上行的动力</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/82d5e1253a2c428a92eba5a680acb642\" tg-width=\"762\" tg-height=\"455\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：Bloomberg，CEIC，美联储，中金公司研究部</p>\n<p>图表: 我们预计通过利率上行施加的影响仍将持续一段时间，预计均衡水平在1.8%附近</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c3409f40e05104d5beef7474331d5547\" tg-width=\"761\" tg-height=\"468\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：Bloomberg，CEIC，美联储，中金公司研究部</p>\n<p>图表: 9月FOMC会议传递了较为强烈的减量可能很快(也即11月初会议)开始的信号</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/952bacb87edec9543b29485d55ffd34e\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"585\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：Bloomberg，CEIC，美联储，中金公司研究部</p>\n<p>图表: 利率在提前反应货币政策收紧的预期，而正式开始后由于预期的计入开始逐步筑顶以反映实际增长的见顶回落(2013年减量以及后续的加息都是如此)</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f195d5bdc5e8530bf8d93f9e41d045e4\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"375\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：Bloomberg，中金公司研究部</p>\n<p>从对市场影响的角度，更敏感的在于速度而非方向。虽然从8月初的低点计算，10年美债已经上行超过40个基点，但前期当利率缓慢上行的时候，对市场的冲击并不大，直到最近利率开始加速上行的时候，才开始有所反应。而利率上行的速度很多时候是由情绪和交易因素决定的，比如一些事件和数据性的催化剂，因此我们的策略是建议关注一些关键节点的变化。除非是出现急涨，否则不至于对市场造成过大冲击，更多体现在涨幅趋缓和风格再平衡上，特别是实际利率的上行对风格和美元的解释度都要强于名义利率，按照长周期相关性测算实际利率可能还有~100bp的上行空间(《实际利率持续为负之“谜”》)。</p>\n<p>图表: 从8月初的低点计算，10年美债已经上行超过40个基点</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8e1e818669455d8d481017c74237fa6d\" tg-width=\"760\" tg-height=\"475\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：Bloomberg，中金公司研究部</p>\n<p>图表: 对市场的影响更多在于速度而非方向：前期当利率缓慢上行的，对市场的冲击并不大，直到最近利率开始加速上行的时候，才开始有所反应</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ba1866e6f779588c71d8df31da64a7e6\" tg-width=\"751\" tg-height=\"460\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：Bloomberg，中金公司研究部</p>\n<p>图表: 相比名义利率，实际利率与美元指数有更高的相关性</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fae1086ffeb3b1acebe3482dd2c367d3\" tg-width=\"746\" tg-height=\"458\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：Bloomberg，中金公司研究部</p>\n<p>图表: 实际利率上行往往不利于成长风格表现</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/49f082e8197b454ac588c364b1bf153c\" tg-width=\"735\" tg-height=\"471\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：Bloomberg，中金公司研究部</p>\n<p>图表: 2008年金融危机后，伴随美联储四轮QE，美国M2同比增速与实际利率存在显著的负相关性</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/02db11a0c7e9616e241ae08f2189aab6\" tg-width=\"752\" tg-height=\"458\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：Bloomberg，中金公司研究部</p>\n<p>不过，还需要强调的是，此轮利率上行不同于2月，差别主要在宏观和政策环境已然不同。2月初是中美增长周期同步向上共同推动的再通胀交易，因此通胀预期的贡献也非常显著;而当前中国增长已明显下滑、美国增长也处于修复尾声，因此更多是在货币收紧前对前期错误定价的再修正，因此我们预计次轮利率上行将更多体现在实际利率上、且上行时间可能不会太长(《美债利率快速上升的背后》、《此轮利率上行可能有何异同? 2021年9月20日~9月26日》)。</p>\n<p>图表: 近期美股市场上出现风格的再平衡</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d84a7740cf62a319eab5f4c6dd5ed087\" tg-width=\"761\" tg-height=\"461\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：Bloomberg，中金公司研究部</p>\n<p>图表: 不过，此轮利率上行可能不同于2月，差别主要在宏观和政策环境依然不同</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f9147aefe723b703584f6b99cfce05ad\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"483\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：Bloomberg，中金公司研究部</p>\n<p><b>二、供给约束：疫情升级再度加剧了局部供求紧张，但压力最大的阶段可能逐步过去;因此从供需矛盾看，不能将最差局面的“完美风暴”做简单线性外推</b></p>\n<p>价格压力和供需矛盾近期再度成为焦点，尤其是在一些能源品上，如天然气和石油价格一度再创新高。除此之外，7~8月疫情升级也对全球供应链造成了明显扰动，这一点从美国9月制造业PMI中再度回升的交付时间，以及欧洲和部分疫情严重的新兴市场如越南和马来西亚交付时间的延长中都可以得到反应。</p>\n<p>图表: 美国9月ISM制造业PMI分项中的交付时间再度回升</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c773816b9895fae9e90b1dc5a64c7b49\" tg-width=\"767\" tg-height=\"475\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：Wind，中金公司研究部</p>\n<p>图表: 价格和交付时间是9月PMI上行主要动力</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b6a68502bd5b34560f557e02253fba47\" tg-width=\"741\" tg-height=\"568\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：Wind，中金公司研究部</p>\n<p>图表: 全球制造业PMI：供应商交货时间</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/392e98734346d5bcd58e41a7b5def280\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"483\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：Haver，中金公司研究部</p>\n<p>首先，近期的价格上涨从表现和逻辑上均与年初有明显不同。年初是在中美增长同步向上叠加美国新增1.9万亿美元财政刺激下再通胀逻辑驱动的上涨，因此表现上也是大宗商品普涨;但目前全球增长预期已经回落，仅美国增长还未完全结束但也逐步步入尾声，因此除了部分有供给侧约束预期的品种(如中国的煤炭和欧洲的天然气外)，其他品种已经见顶回落，如国际铜价5月初见顶，与我们当时提示美国原材料库存接近历史高位一致(《美国原材料库存已接近历史高位 | 2021年5月3日~5月9日》)，这也解释了美国二季度企业资本开支不升反降。</p>\n<p>图表: 目前全球增长预期已经回落，仅美国增长还未完全结束但也逐步步入修复尾</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6d1e839b831e332872d214f0d842b381\" tg-width=\"752\" tg-height=\"465\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：Bloomberg，Ourworldindata，中金公司研究部</p>\n<p>图表: 国际铜价5月初见顶，与我们此前提示的美国原材料库存接近历史高位一致;近期零售商开始补库</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0e83b5f4a76defb3eecf522a51b7e158\" tg-width=\"734\" tg-height=\"458\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：Haver，TSA，Factset，中金公司研究部</p>\n<p>其次，从供需矛盾看，剥离开一些暂时性扰动(例如三季度疫情的再度升级)，我们认为也不应该将最差情形下的“完美风暴”简单做线性外推，就类似于4~5月份因为1.9万亿美元补贴发放导致需求激增引发的供需错配和价格压力一样(二手车价格环比增速一度高达10%)，更何况我们也观察到一些边际上改善的迹象，压力最大的阶段也有可能在逐步过去，主要的变化是疫情的改善。从9月初开始，包括美国在内的全球疫情都出现筑顶迹象，在这一背景下，高频指标显示复工和线下消费出行有所修复。我们预计，疫情的改善对于供应链和运输瓶颈的修复也将会有帮助，尽管新兴市场因为疫苗缺失修复可能会相对缓慢，但至少不是进一步恶化的。例如越南，疫情已经从高点明显回落，但复工进程的修复相对缓慢。</p>\n<p>图表: 从近期影响供需矛盾的因素看，9月以来，包括美国在内的全球疫情都出现筑顶迹象</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5ab0862f52b11490d80a51623667ea22\" tg-width=\"761\" tg-height=\"446\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：Bloomberg，Ourworldindata，中金公司研究部</p>\n<p>图表: 高频指标显示复工和线下消费出行有所修复</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/76bf65ccb3d4e4d1e1c88d12a61665b3\" tg-width=\"760\" tg-height=\"468\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：Haver，TSA，Factset，中金公司研究部</p>\n<p>图表: 越南疫情已经从高点明显回落，但是复工进程的修复相对缓慢</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3e4f96f557481af53f73097b7cdea14c\" tg-width=\"764\" tg-height=\"449\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：Bloomberg，Ourworldindata，中金公司研究部</p>\n<p>短期的供需错配固然会造成价格的压力(4~6月的美国二手车、近期的天然气等都是如此)，但是如果造成供给的矛盾是暂时性且边际是在改善而非恶化的、叠加需求的回落，那我们就倾向于不对资产价格做进一步大幅向上的判断，即便有可能在一段时间内呈现较强的韧性。</p>\n<p>综合上述分析，展望10月，我们认为相比9月一部分政策变数(债务上限)和供应矛盾(疫情改善)可能已经过了最差的情形，但利率上行的压力和影响仍在。因此整体来看，虽然还没有到完全高枕无忧的时候，但至少不是进一步恶化。我们依然提示市场的波动风险，但可能逐渐呈现一个磨底状态，等待政策变数和供给矛盾进一步清晰化。在这个过程中，可以择机布局回调充分的标的。方向上，与宏观增长放缓和价格压力关联度不高的成长依然是更好的选择，时点上可以等待利率上行的扰动过后。事件上，未来几周美国疫情、本周五非农和下周的通胀数据、月中开始的三季度业绩期、11月初的FOMC会议、加税和财政支出进展等值得重点关注。</p>\n<p><b>配置建议：股>大宗>黄金>债;不建议追高大宗和周期;成长仍是主方向，但待利率上行扰动后</b></p>\n<p>综合上文中对10月宏观与市场环境的分析，我们继续提示11月初美联储宣布减量前利率继续上行的扰动，但不建议追高周期和大宗商品(除了石油有一部分通航需求外)，成长依然是主方向，特别是利率扰动过后。具体来看，</p>\n<p>1) 跨资产：我们依然维持股>大宗>黄金>利率的排序。大宗商品虽然吸引了较多关注，但我们不建议对部分供给侧逻辑驱动的品种做继续追高，风险大过收益;其中原油可能有一定疫情修复和通航需求的提振，可以做部分配置。海外利率抬升和美元维持强势将继续压制债券和黄金的表现。股票资产经历了一定的回调之后，待利率和价格扰动边际过去后，可能会提供更好的配置机会，尤其是基本面依然稳健的美股市场。</p>\n<p>2) 跨市场：美国>欧洲>新兴;我们对于美股中期前景依然维持乐观，三季度增长虽然受到疫情扰动趋弱，但疫情逐步改善后我们已经观察到高频指标的改善，而且三季度的回落反而可能提供四季度环比的低基数。欧洲的增长后劲乏力、而且近期持续发酵的电价问题可能逐步往消费端传导，使得货币政策处于更加棘手境地，维持标配。新兴市场分化依然严重，中国增长趋缓和政策变数仍在发酵，市场仍在政策应对预期和增长下滑之间做博弈;部分新兴市场疫情有所改善，可能有助于生产和市场的修复，但考虑到美联储即将收紧，因此留下的窗口也相对有限，在经常账户承压的背景下如果资产账户也受影响，可能会放大压力，因此继续维持低配。</p>\n<p>3) 板块风格：我们提示利率阶段性的上行会带来风格向价值的再平衡、高估值部分也会承受压力，近期在美股和全球回仓已经出现，但是当前与去年底再通胀交易的宏观环境已然不同，只要增长下行的逻辑不完全改变，成长就仍是大方向，待利率上行扰动过后是更好的机会。</p>\n<p>我们的海外资产配置组合9月至今月下跌1.04%(本币计价)，表现好于全球股市(-3.77%，MSCI全球指数，美元计价)、股债60/40组合(-3.06%)，以及全球债市(-2.03%，美银美林全球债券指数，美元计价)，但不及大宗商品(8.19%)。自2016年7月成立以来，该组合累积回报106.6%，夏普比率2.8。分项看，美股以及新兴市场股市是组合9月下跌的主要拖累 ，VIX和大宗商品有所贡献，我们在9月下调部分大宗商品的配置错失了9月的大涨，但我们也不建议在这个时间点追高。</p>\n<p>图表: 当前Factset统计市场一致预期标普500指数三季度EPS同比增速27.3%，纳斯达克综指42.2%</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e18def3d735b44bbaf6e5cca55538fe2\" tg-width=\"765\" tg-height=\"467\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：Haver，TSA，Factset，中金公司研究部</p>\n<p>图表: 9月至今，我们的海外资产配置组合下跌1.04%(本币计价)</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9fed773b8a31e9d23d46508dfb72ad1b\" tg-width=\"753\" tg-height=\"464\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：Bloomberg，Factset，中金公司研究部</p>\n<p>图表: 9月至今，美股以及新兴市场股市是组合9月下跌的主要拖累 ，VIX及大宗商品有所贡献</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/15cd3dc930e0ced708e89305ca54ecb0\" tg-width=\"758\" tg-height=\"445\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：Bloomberg，Factset，中金公司研究部</p>\n<p>图表: 9月至今主要海外资产价格表现</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1479a7e2178a99a6182fbd00ff31a651\" tg-width=\"787\" tg-height=\"471\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：Bloomberg，Factset，中金公司研究部</p>\n<p>图表: 10月海外资产配置建议</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bcab5c4112427eb197fd745589bad9a3\" tg-width=\"749\" tg-height=\"546\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：Bloomberg，Factset，中金公司研究部</p>\n<p><b>9月回顾：非典型类滞胀交易;供给约束推升能源品价格;美联储转鹰推升利率，叠加政策变数，导致全球股市普跌，价值风格领先</b></p>\n<p>9月，1)跨资产：大宗>债>股;2)权益市场：发达及新兴均下跌;发达中日本上涨，FAAMNG，美股领跌;新兴中，俄罗斯及印度领涨，巴西领跌;3)债券市场，高收益债>公司债>国债;10年美债利率快速走高抬升至逼近1.6%，9月单月上升22个基点;4)大宗商品：天然气及原油领涨，但铜、大豆、黄金下跌;5)汇率：美元指数走强，英镑、欧元、日元均走弱;6)另类资产，VIX上涨，比特币下跌。</p>\n<p>9月，欧洲、日本及中国经济意外指数均回落，但美国抬升。9月美国、欧洲和中国金融条件有所收紧，日本趋向宽松。资金流向上，9月，欧美日及新兴资金较前月加速流入，新兴中中国流入最为明显。</p>\n<p>图表: 9月全球大类资产表现：美元计价下，大宗>债>大宗，天然气、VIX多头、原油领涨;巴西股市、美国中概、恒生科技、比特币领跌</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/90c6707b5cf4584e5259e902a7210fae\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"355\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：Bloomberg，Factset，中金公司研究部</p>","source":"lsy1580890610037","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>中金：10月海外配置首选股市，别追高大宗商品了</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; 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href=https://www.zhitongcaijing.com/content/detail/571617.html><strong>中金研究</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>10月展望：供给约束和政策变数是主要矛盾;利率仍将上行，没到高枕无忧时，但部分压力已边际缓解\n整个9月特别是9月下旬呈现出一个“非典型的滞胀交易”，除了部分能源品如石油和天然气外，股和债普遍承压。之所以说是非典型的滞胀交易，是因为传统抗滞胀的黄金基本毫无表现，原因在于美国虽然有通胀压力但并非滞胀，这一点与中国和欧洲不同，而且美元和美债利率还在走强。\n站在这个时间点往前看，我们认为影响全球资产定价的...</p>\n\n<a href=\"https://www.zhitongcaijing.com/content/detail/571617.html\">Web 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跨资产：我们依然维持股>大宗>黄金>利率的排序。\n2) 跨市场：美国>欧洲>新兴;我们对于美股中期前景依然维持乐观。欧洲的增长后劲乏力、而且近期持续发酵的电价问题可能逐步往消费端传导，使得货币政策处于更加棘手境地，维持标配。\n3) 板块风格：成长就仍是大方向，待利率上行扰动过后是更好的机会。\n正文\n10月展望：供给约束和政策变数是主要矛盾;利率仍将上行，没到高枕无忧时，但部分压力已边际缓解\n整个9月特别是9月下旬呈现出一个“非典型的滞胀交易”，除了部分能源品如石油和天然气外，股和债普遍承压。而即便是石油和天然气上涨逻辑也更多在供给而非需求，一些没有供给约束的品种在需求明显趋弱的背景下同样大跌(如铜)。之所以说是非典型的滞胀交易，是因为传统抗滞胀的黄金基本毫无表现，原因在于美国虽然有通胀压力但并非滞胀，这一点与中国和欧洲不同，而且美元和美债利率还在走强。整体看，全球市场疲弱的表现与我们在9月初月报做出的风险提示一致(《海外资产配置月报(2021-9)短期转向防风险》)，主要的逻辑是增长尚无改善，但政策变数却在增多，进而导致市场面对更多的不确定性。\n图表: 整个9月呈现出一个“非典型的滞胀交易”，除了部分能源品如石油和天然气外，股和债普遍承压\n\n资料来源：Bloomberg，中金公司研究部\n图表: 石油和天然气上涨的逻辑更多在供给而非需求，没有供给约束的品种在需求趋弱的背景下同样大跌\n\n资料来源：Bloomberg，Haver，中金公司研究部\n图表: 美国虽然有通胀压力但并非滞胀，这一点与中国和欧洲不同，而且美元和美债利率还在走强\n\n资料来源：Bloomberg，中金公司研究部\n站在这个时间点往前看，我们认为影响全球资产定价的主要矛盾来自供给约束和政策变数。对比9月，此前提示的一些政策变数依然存在并将持续一段时间(如11月2~3日FOMC美联储减量临近利率仍将上行;加税等其他政策日程等)、还多了供给约束下资源品涨价带来的滞胀担忧(持续攀升的油价和天然气价格)，但是我们也注意到上述一些压力已边际得到缓解，虽然还没到可以完全高枕无忧的时候，但至少不是往更差的方向发展。具体来看，\n一、政策变数：作为近期政策不确定性中较为棘手的美国债务上限问题，近期出现转机、风险被延后;但利率上行及其影响仍将继续，大概率到美联储11月初宣布减量\n债务上限出现转机，风险被延后。尽管两党依然存在分歧，但参议院共和党领袖McConnell已经表示愿意支持解决债务上限到12月[1]，以给民主党更多时间使用预算调节程序来上调债务上限(预算调节程序下无法冻结只能上调)。目前两党已经达成短暂提高债务上限4800亿美元(支撑到12月3日)并在参议院获批。大概率顺利通过的话，将有助于避免10月18日迫在眉睫的违约“黑天鹅”，扫除短期内横在市场头上的压力，直到下一次再度触及(可能在今年底或明年初，民主党一直不愿意单独用预算调节程序解决债务上限，主要是由于预算调节程序只能上调而非冻结债务上限的方式会使其面对更大的竞选压力，同时与加税和财政支出等计划绑定在一起也会使得时间更为紧张)。详细分析可以参考我们有关债务上限问题的专题报告《美国债务上限的来龙与去脉》。\n图表: 10月7日参议院投票通过将债务上限延长至12月初，暂时上调约4800亿美元\n\n资料来源：Bloomberg，Haver，中金公司研究部\n图表:上调债务上限前使用非常措施的具体流程拆解\n\n资料来源：Bloomberg，CEIC，美联储，中金公司研究部\n在改善情绪的同时，作为硬币的另一面，债务上限短期解决也会使得财政部抓住窗口增加债务供给积累现金储备、叠加即将到来的美联储减量，可能会给美债利率以更多上行的动力。因此，我们预计通过利率上行施加的影响仍将持续一段时间，大概率直到美联储在11月初正式宣布减量。我们预计10年美债均衡水平在1.8%附近，而且将以实际利率为主(《实际利率持续为负之“谜”》)，主要的理由是利率在提前反应货币政策收紧的预期，而正式开始后由于预期的计入开始逐步筑顶以反映实际增长的见顶回落(2013年减量以及后续的加息都是如此)。\n图表: 作为硬币的另一面，债务上限短期解决也会使得财政部抓住窗口增加债务供给积累现金储备\n\n资料来源：Bloomberg，CEIC，美联储，中金公司研究部\n图表: 叠加即将到来的美联储减量，可能会给美债利率以更多上行的动力\n\n资料来源：Bloomberg，CEIC，美联储，中金公司研究部\n图表: 我们预计通过利率上行施加的影响仍将持续一段时间，预计均衡水平在1.8%附近\n\n资料来源：Bloomberg，CEIC，美联储，中金公司研究部\n图表: 9月FOMC会议传递了较为强烈的减量可能很快(也即11月初会议)开始的信号\n\n资料来源：Bloomberg，CEIC，美联储，中金公司研究部\n图表: 利率在提前反应货币政策收紧的预期，而正式开始后由于预期的计入开始逐步筑顶以反映实际增长的见顶回落(2013年减量以及后续的加息都是如此)\n\n资料来源：Bloomberg，中金公司研究部\n从对市场影响的角度，更敏感的在于速度而非方向。虽然从8月初的低点计算，10年美债已经上行超过40个基点，但前期当利率缓慢上行的时候，对市场的冲击并不大，直到最近利率开始加速上行的时候，才开始有所反应。而利率上行的速度很多时候是由情绪和交易因素决定的，比如一些事件和数据性的催化剂，因此我们的策略是建议关注一些关键节点的变化。除非是出现急涨，否则不至于对市场造成过大冲击，更多体现在涨幅趋缓和风格再平衡上，特别是实际利率的上行对风格和美元的解释度都要强于名义利率，按照长周期相关性测算实际利率可能还有~100bp的上行空间(《实际利率持续为负之“谜”》)。\n图表: 从8月初的低点计算，10年美债已经上行超过40个基点\n\n资料来源：Bloomberg，中金公司研究部\n图表: 对市场的影响更多在于速度而非方向：前期当利率缓慢上行的，对市场的冲击并不大，直到最近利率开始加速上行的时候，才开始有所反应\n\n资料来源：Bloomberg，中金公司研究部\n图表: 相比名义利率，实际利率与美元指数有更高的相关性\n\n资料来源：Bloomberg，中金公司研究部\n图表: 实际利率上行往往不利于成长风格表现\n\n资料来源：Bloomberg，中金公司研究部\n图表: 2008年金融危机后，伴随美联储四轮QE，美国M2同比增速与实际利率存在显著的负相关性\n\n资料来源：Bloomberg，中金公司研究部\n不过，还需要强调的是，此轮利率上行不同于2月，差别主要在宏观和政策环境已然不同。2月初是中美增长周期同步向上共同推动的再通胀交易，因此通胀预期的贡献也非常显著;而当前中国增长已明显下滑、美国增长也处于修复尾声，因此更多是在货币收紧前对前期错误定价的再修正，因此我们预计次轮利率上行将更多体现在实际利率上、且上行时间可能不会太长(《美债利率快速上升的背后》、《此轮利率上行可能有何异同? 2021年9月20日~9月26日》)。\n图表: 近期美股市场上出现风格的再平衡\n\n资料来源：Bloomberg，中金公司研究部\n图表: 不过，此轮利率上行可能不同于2月，差别主要在宏观和政策环境依然不同\n\n资料来源：Bloomberg，中金公司研究部\n二、供给约束：疫情升级再度加剧了局部供求紧张，但压力最大的阶段可能逐步过去;因此从供需矛盾看，不能将最差局面的“完美风暴”做简单线性外推\n价格压力和供需矛盾近期再度成为焦点，尤其是在一些能源品上，如天然气和石油价格一度再创新高。除此之外，7~8月疫情升级也对全球供应链造成了明显扰动，这一点从美国9月制造业PMI中再度回升的交付时间，以及欧洲和部分疫情严重的新兴市场如越南和马来西亚交付时间的延长中都可以得到反应。\n图表: 美国9月ISM制造业PMI分项中的交付时间再度回升\n\n资料来源：Wind，中金公司研究部\n图表: 价格和交付时间是9月PMI上行主要动力\n\n资料来源：Wind，中金公司研究部\n图表: 全球制造业PMI：供应商交货时间\n\n资料来源：Haver，中金公司研究部\n首先，近期的价格上涨从表现和逻辑上均与年初有明显不同。年初是在中美增长同步向上叠加美国新增1.9万亿美元财政刺激下再通胀逻辑驱动的上涨，因此表现上也是大宗商品普涨;但目前全球增长预期已经回落，仅美国增长还未完全结束但也逐步步入尾声，因此除了部分有供给侧约束预期的品种(如中国的煤炭和欧洲的天然气外)，其他品种已经见顶回落，如国际铜价5月初见顶，与我们当时提示美国原材料库存接近历史高位一致(《美国原材料库存已接近历史高位 | 2021年5月3日~5月9日》)，这也解释了美国二季度企业资本开支不升反降。\n图表: 目前全球增长预期已经回落，仅美国增长还未完全结束但也逐步步入修复尾\n\n资料来源：Bloomberg，Ourworldindata，中金公司研究部\n图表: 国际铜价5月初见顶，与我们此前提示的美国原材料库存接近历史高位一致;近期零售商开始补库\n\n资料来源：Haver，TSA，Factset，中金公司研究部\n其次，从供需矛盾看，剥离开一些暂时性扰动(例如三季度疫情的再度升级)，我们认为也不应该将最差情形下的“完美风暴”简单做线性外推，就类似于4~5月份因为1.9万亿美元补贴发放导致需求激增引发的供需错配和价格压力一样(二手车价格环比增速一度高达10%)，更何况我们也观察到一些边际上改善的迹象，压力最大的阶段也有可能在逐步过去，主要的变化是疫情的改善。从9月初开始，包括美国在内的全球疫情都出现筑顶迹象，在这一背景下，高频指标显示复工和线下消费出行有所修复。我们预计，疫情的改善对于供应链和运输瓶颈的修复也将会有帮助，尽管新兴市场因为疫苗缺失修复可能会相对缓慢，但至少不是进一步恶化的。例如越南，疫情已经从高点明显回落，但复工进程的修复相对缓慢。\n图表: 从近期影响供需矛盾的因素看，9月以来，包括美国在内的全球疫情都出现筑顶迹象\n\n资料来源：Bloomberg，Ourworldindata，中金公司研究部\n图表: 高频指标显示复工和线下消费出行有所修复\n\n资料来源：Haver，TSA，Factset，中金公司研究部\n图表: 越南疫情已经从高点明显回落，但是复工进程的修复相对缓慢\n\n资料来源：Bloomberg，Ourworldindata，中金公司研究部\n短期的供需错配固然会造成价格的压力(4~6月的美国二手车、近期的天然气等都是如此)，但是如果造成供给的矛盾是暂时性且边际是在改善而非恶化的、叠加需求的回落，那我们就倾向于不对资产价格做进一步大幅向上的判断，即便有可能在一段时间内呈现较强的韧性。\n综合上述分析，展望10月，我们认为相比9月一部分政策变数(债务上限)和供应矛盾(疫情改善)可能已经过了最差的情形，但利率上行的压力和影响仍在。因此整体来看，虽然还没有到完全高枕无忧的时候，但至少不是进一步恶化。我们依然提示市场的波动风险，但可能逐渐呈现一个磨底状态，等待政策变数和供给矛盾进一步清晰化。在这个过程中，可以择机布局回调充分的标的。方向上，与宏观增长放缓和价格压力关联度不高的成长依然是更好的选择，时点上可以等待利率上行的扰动过后。事件上，未来几周美国疫情、本周五非农和下周的通胀数据、月中开始的三季度业绩期、11月初的FOMC会议、加税和财政支出进展等值得重点关注。\n配置建议：股>大宗>黄金>债;不建议追高大宗和周期;成长仍是主方向，但待利率上行扰动后\n综合上文中对10月宏观与市场环境的分析，我们继续提示11月初美联储宣布减量前利率继续上行的扰动，但不建议追高周期和大宗商品(除了石油有一部分通航需求外)，成长依然是主方向，特别是利率扰动过后。具体来看，\n1) 跨资产：我们依然维持股>大宗>黄金>利率的排序。大宗商品虽然吸引了较多关注，但我们不建议对部分供给侧逻辑驱动的品种做继续追高，风险大过收益;其中原油可能有一定疫情修复和通航需求的提振，可以做部分配置。海外利率抬升和美元维持强势将继续压制债券和黄金的表现。股票资产经历了一定的回调之后，待利率和价格扰动边际过去后，可能会提供更好的配置机会，尤其是基本面依然稳健的美股市场。\n2) 跨市场：美国>欧洲>新兴;我们对于美股中期前景依然维持乐观，三季度增长虽然受到疫情扰动趋弱，但疫情逐步改善后我们已经观察到高频指标的改善，而且三季度的回落反而可能提供四季度环比的低基数。欧洲的增长后劲乏力、而且近期持续发酵的电价问题可能逐步往消费端传导，使得货币政策处于更加棘手境地，维持标配。新兴市场分化依然严重，中国增长趋缓和政策变数仍在发酵，市场仍在政策应对预期和增长下滑之间做博弈;部分新兴市场疫情有所改善，可能有助于生产和市场的修复，但考虑到美联储即将收紧，因此留下的窗口也相对有限，在经常账户承压的背景下如果资产账户也受影响，可能会放大压力，因此继续维持低配。\n3) 板块风格：我们提示利率阶段性的上行会带来风格向价值的再平衡、高估值部分也会承受压力，近期在美股和全球回仓已经出现，但是当前与去年底再通胀交易的宏观环境已然不同，只要增长下行的逻辑不完全改变，成长就仍是大方向，待利率上行扰动过后是更好的机会。\n我们的海外资产配置组合9月至今月下跌1.04%(本币计价)，表现好于全球股市(-3.77%，MSCI全球指数，美元计价)、股债60/40组合(-3.06%)，以及全球债市(-2.03%，美银美林全球债券指数，美元计价)，但不及大宗商品(8.19%)。自2016年7月成立以来，该组合累积回报106.6%，夏普比率2.8。分项看，美股以及新兴市场股市是组合9月下跌的主要拖累 ，VIX和大宗商品有所贡献，我们在9月下调部分大宗商品的配置错失了9月的大涨，但我们也不建议在这个时间点追高。\n图表: 当前Factset统计市场一致预期标普500指数三季度EPS同比增速27.3%，纳斯达克综指42.2%\n\n资料来源：Haver，TSA，Factset，中金公司研究部\n图表: 9月至今，我们的海外资产配置组合下跌1.04%(本币计价)\n\n资料来源：Bloomberg，Factset，中金公司研究部\n图表: 9月至今，美股以及新兴市场股市是组合9月下跌的主要拖累 ，VIX及大宗商品有所贡献\n\n资料来源：Bloomberg，Factset，中金公司研究部\n图表: 9月至今主要海外资产价格表现\n\n资料来源：Bloomberg，Factset，中金公司研究部\n图表: 10月海外资产配置建议\n\n资料来源：Bloomberg，Factset，中金公司研究部\n9月回顾：非典型类滞胀交易;供给约束推升能源品价格;美联储转鹰推升利率，叠加政策变数，导致全球股市普跌，价值风格领先\n9月，1)跨资产：大宗>债>股;2)权益市场：发达及新兴均下跌;发达中日本上涨，FAAMNG，美股领跌;新兴中，俄罗斯及印度领涨，巴西领跌;3)债券市场，高收益债>公司债>国债;10年美债利率快速走高抬升至逼近1.6%，9月单月上升22个基点;4)大宗商品：天然气及原油领涨，但铜、大豆、黄金下跌;5)汇率：美元指数走强，英镑、欧元、日元均走弱;6)另类资产，VIX上涨，比特币下跌。\n9月，欧洲、日本及中国经济意外指数均回落，但美国抬升。9月美国、欧洲和中国金融条件有所收紧，日本趋向宽松。资金流向上，9月，欧美日及新兴资金较前月加速流入，新兴中中国流入最为明显。\n图表: 9月全球大类资产表现：美元计价下，大宗>债>大宗，天然气、VIX多头、原油领涨;巴西股市、美国中概、恒生科技、比特币领跌\n\n资料来源：Bloomberg，Factset，中金公司研究部","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1557,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":178431450,"gmtCreate":1626831008570,"gmtModify":1626831008570,"author":{"id":"3461126363385635","authorId":"3461126363385635","name":"乱拳头","avatar":"https://static.tigerbbs.com/4390701bd0e637079dde48b2d8fc9d5b","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3461126363385635","authorIdStr":"3461126363385635"},"themes":[],"htmlText":"阅","listText":"阅","text":"阅","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/178431450","repostId":"1101781625","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":484,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":369840012,"gmtCreate":1614033428136,"gmtModify":1614033428136,"author":{"id":"3461126363385635","authorId":"3461126363385635","name":"乱拳头","avatar":"https://static.tigerbbs.com/4390701bd0e637079dde48b2d8fc9d5b","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3461126363385635","authorIdStr":"3461126363385635"},"themes":[],"htmlText":"人的一生，都在为认知买单。真正的成熟，是在经历过太多事情后，依然能够将内心与这个世界进行剥离。享受人生而不放纵，经历苍凉而不消沉。","listText":"人的一生，都在为认知买单。真正的成熟，是在经历过太多事情后，依然能够将内心与这个世界进行剥离。享受人生而不放纵，经历苍凉而不消沉。","text":"人的一生，都在为认知买单。真正的成熟，是在经历过太多事情后，依然能够将内心与这个世界进行剥离。享受人生而不放纵，经历苍凉而不消沉。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":3,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/369840012","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":239,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":360787754,"gmtCreate":1613979317178,"gmtModify":1613979317178,"author":{"id":"3461126363385635","authorId":"3461126363385635","name":"乱拳头","avatar":"https://static.tigerbbs.com/4390701bd0e637079dde48b2d8fc9d5b","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3461126363385635","authorIdStr":"3461126363385635"},"themes":[],"htmlText":"一个人行走的范围，就是他的世界。——北岛","listText":"一个人行走的范围，就是他的世界。——北岛","text":"一个人行走的范围，就是他的世界。——北岛","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/360787754","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":303,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":382932278,"gmtCreate":1613346078494,"gmtModify":1613346078494,"author":{"id":"3461126363385635","authorId":"3461126363385635","name":"乱拳头","avatar":"https://static.tigerbbs.com/4390701bd0e637079dde48b2d8fc9d5b","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3461126363385635","authorIdStr":"3461126363385635"},"themes":[],"htmlText":"我们一路奋战，不是为了能改变世界，而是为了不让世界改变我们","listText":"我们一路奋战，不是为了能改变世界，而是为了不让世界改变我们","text":"我们一路奋战，不是为了能改变世界，而是为了不让世界改变我们","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/382932278","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":262,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":388465658,"gmtCreate":1613085783874,"gmtModify":1613085783874,"author":{"id":"3461126363385635","authorId":"3461126363385635","name":"乱拳头","avatar":"https://static.tigerbbs.com/4390701bd0e637079dde48b2d8fc9d5b","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3461126363385635","authorIdStr":"3461126363385635"},"themes":[],"htmlText":"但凡不能杀死你的，最终都会使你更强大。——尼采","listText":"但凡不能杀死你的，最终都会使你更强大。——尼采","text":"但凡不能杀死你的，最终都会使你更强大。——尼采","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/388465658","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":262,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":318774140,"gmtCreate":1611897216180,"gmtModify":1703755820805,"author":{"id":"3461126363385635","authorId":"3461126363385635","name":"乱拳头","avatar":"https://static.tigerbbs.com/4390701bd0e637079dde48b2d8fc9d5b","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3461126363385635","authorIdStr":"3461126363385635"},"themes":[],"htmlText":"Test123456","listText":"Test123456","text":"Test123456","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/318774140","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":158,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":319792567,"gmtCreate":1611619832359,"gmtModify":1703751635077,"author":{"id":"3461126363385635","authorId":"3461126363385635","name":"乱拳头","avatar":"https://static.tigerbbs.com/4390701bd0e637079dde48b2d8fc9d5b","crmLevel":5,"crmLe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