达摩行
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古典AI信仰
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$英伟达(NVDA)$  的1.0是AI,2.0和3.0应该是区块链和智能汽车
不出意外很快抖音就可以直播王者荣耀了,这标志着字节$腾讯控股(00700)$  逐渐走向了竞合的新常态。 字节在电商 本地 投资 车房家等领域的广告增量已经到天花板,与腾讯的合作放开可以争取腾讯系游戏广告的预算增加你,最近的元梦之星就是例子。 对于腾讯而言,抖音直播可以夯实自身的游戏娱乐生态,规避虎牙斗鱼的政策风险,借着抖音8亿的dau可以彻底释放其核心游戏生态。 这也表明二者放弃了前些年的无限战争。字节的核心收缩在了广告和电商,腾讯收缩在了游戏和企服。 二者未来的新增量在海外市场,不在国内卷了,而是一起$Meta Platforms(META)$  $谷歌A(GOOGL)$  全球市场卷

投资笔记02|买入Tinder、Bumble以及几点想法

交易标的: $Match Group, Inc.(MTCH)$ (Tinder母公司)、 $Bumble Inc.(BMBL)$ 持有时间:2023.12.20-至今 买卖价格:Tinder34.9美元/股、Bumble15.3美元/股 投资收益:+7%/-7%(截止1.12) 1.上周重温了一遍David Fincher的《社交网络》,是我大学期间最爱的电影,讲述了Facebook的诞生史。2003年在哈佛上大学的Mark Zuckerberg为了报复甩了自己的前女友,就创办了一个校园同学录,允许大家给女性互相打分和评价,这一款物化女性的网站就是Facebook的前身。结识异性的原始驱动力,是一切SNS产品的内核,时至今日Facebook $Meta Platforms(META)$ 的dau已经突破20亿,也已经泛化为一款全民社交产品。在“结识异性”这个细分定位上,其已经让位于Tinder和Bumble。 2.先看几张图。Tinder和Bumble在全球AppStore畅销总榜/应用畅销榜/生活类应用畅销榜的排名。Tinder和Bumble在全球大部分地区的应用畅销榜上都排在Top10以内,而且异常稳定。畅销总榜上排名也算靠前(总榜绝大部分是游戏)。不夸张的说,在非游戏App中,Tinder和Bumble这对dating双雄非常亮眼,吃尽了应用内购和订阅经济的红利。 3.复杂是魔鬼,我喜欢足够简洁的商业模式,Tinder和Bumble就是如此。用户为高效率的结交异性或者同性朋友而付费。 首先是LBS:给你推荐的是你周边的潜在用户 其次
投资笔记02|买入Tinder、Bumble以及几点想法
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@巴伦周刊:泡沫、增长与机会:2024年的新能源汽车股
Tinder母公司$Match Group, Inc.(MTCH)$ 盘前大涨10%
@达摩行:$Snap Inc(SNAP)$ 今晚卖掉了Snapchat,先撤了。全仓了$Bumble Inc.(BMBL)$ $Match Group, Inc.(MTCH)$ 。snap是广告逻辑,后两者是订阅逻辑。稍后有时间具体分享下原因
投资笔记01|清仓Snapchat以及几点想法 交易标的:$Snap Inc(SNAP)$  持有时间:90天(230922-231220) 买卖价格:买入8.66美元/股、卖出16.92美元/美股 投资收益:95.38% 1.最近清仓了Snapchat,收益95%以上。深度试用了一段时间后,我认为目前Sanpchat价格已经偏高。 2.九月买入的逻辑很简单:4亿dau且绝大部分集中在美+加,当时市值只有140亿美金。对比快手,4亿dau的下沉用户,市值接近400亿美金。当然二者的产品特点、商业模式并不相同。 3.清仓的原因是,我深度使用Snap一段时间后,发现其产品力不足以支持后续Arpu的提升的商业化能力的释放。 4.Snap的IM功能本身不具有商业价值,阅后即焚的概念也在过时,某种程度上Snap之于Whatapps,类似于表情包之于微信,没有不可代替性。 5.Snap的短视频Spotlight,目前视频的质量和互动数据很差,有点像国内微视、百度好看等对于抖音的短视频质量,可想而知这基本是搬运或者花钱找MCN发布的,并没有形成一个健康的短视频作者生态,后续的广告加载量也肯定上不去; 6.Snapchat+的订阅会员数已突破500W,进展良好,预计一年能产生3亿美金的收入,且这部分毛利率较高,这是目前的亮点之一。 7.Snap的My AI、VRAR滤镜等工具模块,尤其是后者,更像是国内不时火一阵的相机app,比如脸萌到近期的妙鸭,工具产品的生命周期和商业变现要打一个问号。特效功能在Tiktok、Ins上都是作为内容分发的上游,如果Snapchat的短视频模块Spotlight一直没太大进展的话,增值服务的长期价值也无法兑现。 8.Snap与Amazon的广告合作,有点像早期抖音快手与
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2023-12-26
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腾讯准备打出手中最重要一张牌
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2023-12-25
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李斌秦力洪7000字走心采访:下沉市场不等于低端,不搞没底线的恶性竞争
avatar达摩行
2023-12-20
$Snap Inc(SNAP)$ 今晚卖掉了Snapchat,先撤了。全仓了$Bumble Inc.(BMBL)$ $Match Group, Inc.(MTCH)$ 。snap是广告逻辑,后两者是订阅逻辑。稍后有时间具体分享下原因
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2023-12-14
东方甄选这次的危机,主要还是来源于俞敏洪 东方小孙 董宇辉的3层权力机构。因为本质上孙东旭跟董一样是打工人,真正的老板其实是俞老师。去董化 逻辑上是合理的,但聪明的做法应该是把董彭的足够好,用股权和尊重深度绑定,董可以不开播,但必须偶尔露脸来做一个稳定的吉祥物。没有一个娱乐公司如果签了周杰伦,会跟他过不$东方甄选(01797)$ $高途(GOTU)$ $新东方(EDU)$ 
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2023-12-13
$高途(GOTU)$ 看了一晚上高途佳品的直播间,不得不说教培老师做电商带货,简直是降维打击无缝衔接,本身口条能力就好,而且风格上也比较清新。女主播瑶瑶不错,长得很有福气
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2023-12-06
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2023-11-30
$Snap Inc(SNAP)$ 4亿的day,还在短视频转型过程中,对比下快手$快手-W(01024)$ 
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2023-11-30
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昨夜今晨 | 见证历史!拼多多市值短暂超越阿里;特斯拉Cybertruck周四开启交付
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2023-11-14
$Snap Inc(SNAP)$ 别折腾,专心抄抖音的作业,把短视频和电商闭环做好,这样用户时长和收入都起来了
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2022-12-10

抖音是多巴胺,爱奇艺是内啡肽?

1. 不知道从什么时候开始,我对消费长视频内容,已经变得没有耐心。iPhone提示我上一周日均刷抖音接近2个小时,我沉浸在一条条新闻热点、进球集锦、搞笑段子、综艺花絮中不能自拔,一小方屏幕完全调动着我的喜怒哀乐。 与此同时,我差不多小半年没再看过一部电影,爱奇艺的浏览记录显示,好几部电影、纪录片都只播放了几分钟就被我关掉了,而前几年我还保持着每周看一部电影的习惯。 表面上是习惯的改变,背后可能是能力的退化,即对动辄1小时以上的电影、纪录片、访谈节目心生抗拒和打开无能。原因是什么呢?可能短视频产生多巴胺,而长视频产生的是内啡肽。 2. 多巴胺和内啡肽都是体内产生的神经激素物质,区别在于多巴胺是奖励机制,内啡肽是补偿机制。多巴胺传递兴奋和开心的事情,抖音上一条条碎片化的信息,产生的就是多巴胺,通过长期数据交互你看到的短视频越来越接近我的个人偏好,持续的high点让我从无聊到兴奋到上瘾,我对这种多巴胺带来的快感欲罢不能,直至成瘾。 “投入-奖励”的机制本身并没有错,但多巴胺更容易被即时奖励激发,典型代表就是短视频、游戏或者高热量美食。不过多巴胺另一个典型特点是边际效用递减,同样的投入带来的奖励只会越来越少,所以常常深夜刷完一个小时抖音快手后,换来的是无尽的空虚和失落,甚至还伴有焦虑。 而内啡肽是补偿机制,不需要强烈的动机,它会补偿我们为一些事或物所付出的努力,并带来持久的满足和幸福感。我们打开一部电影或者纪录片时,需要熬过冗长的前奏和铺垫,甚至需要一些理解门槛,才能渐入佳境沉浸其中,电影或纪录片一般不能带来即时反馈,不会30秒给我一个兴奋点,它的反馈周期可能需要观影结束后才会有所获得,一旦获得就是长久的满足和幸福。 所以常常我们会有一种感受,观赏完一部绝佳的电影作品后,会带来持续的心流。这是短平快的游戏和视频所不能带来的,这也就是所谓的“延迟满足感”的价值。 3. 透过现象看本质
抖音是多巴胺,爱奇艺是内啡肽?
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2022-05-18
不错
抱歉,原内容已删除
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2022-04-24
抱歉,原内容已删除
avatar达摩行
2022-03-27
不错
深度 | 成长股时钟:速度与加速度的博弈
avatar达摩行
2022-02-14
观点 | 腾讯的万亿美金市值逻辑

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