在12日的HICOOL全球创业者峰会上，李开复在台上发言时称，“曾在早期帮助旷视科技公司找了包括美图和蚂蚁金服等合作伙伴，让他们拿到了大量的人脸数据，并在随后的摸索过程中找到了几个有价值的商业化方向。” 祸从口出。本意是想以旷视为例，介绍创新工场对创业公司的支持，但不知是在台上时大脑突然短路导致措辞口误，还是早期确有其事的帮旷视从蚂蚁和美图那里获得了用户人脸数据，蚂蚁集团对这件事反应非常强烈。 因为涉及用户隐私，往大了说这段言论可能会严重伤害到用户对蚂蚁的信任。所以蚂蚁集团迅速做出回应，给予澄清。 李开复拿旷视举例实在有些不合时宜，近日《财经》杂志发表了一篇题为《旷视科技：摘下独角兽面具》的报道，里面提到了旷视业务不顺，IPO受阻等多个问题，此时曝出旷视早期通过合作伙伴的关系获得用户数据，很容易让业界对旷视的隐私保护态度提出质疑，进而增加未来业务推进的难度。 另外，旷视招股书中显示，目前蚂蚁金服持股比例为14.33％，淘宝中国的持股比例为15.08％，阿里系是旷视的大股东，也是大客户。既然旷视早期获得过蚂蚁金服的用户数据，那现在会不会把自身的数据也分享给蚂蚁金服，旷视的其他客户该作何感想？旷视这个锅被的有点黑，需要尽快向业界解释说明一下。 在蚂蚁集团作出声明之后，李开复也在微博上进行了回复： 因为这件事没有事实证据，最后也会在各方的声明回复中不了了之，这次也算给那些经常走在前台的投资大佬们提个醒，有钱可以投资，但话不能乱说。这次看起来蚂蚁和美图的声誉受到伤害，但最麻烦的还是看会不会伤害到旷视的信誉问题。
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李开复翻车，蚂蚁躺枪，旷视背锅
李开复翻车，蚂蚁躺枪，旷视背锅
名创优品上市，10元线下店，夹缝之下的立足点
在业界一片唱衰声之中，名创优品于15日正式登陆纽交所，上市首日股价上涨了4.4%，总市值超63亿美元。作为中国最具代表性的10元店，虽然完成了赴美上市进程，但舆论普遍对名创优品未来的存疑。 先胖不算胖，名创优品的槽点太多民间有句谚语“先胖不算胖”，意思是前期发展很顺利并不代表未来也会一直顺利，这句话用来形容现在的名创优品正合适。名创优品的上市，直接暴露了完整的财务信息，将自身摆在媒体的放大镜之下，再加上此前一些被诟病的市场问题，导致现在大多数市场观点对名创优品并不友好。 概括一下，名创优品被诟病最多的问题，主要有7点：[1].伪日系。本身卖的是中国货，却用日文LOGO，并把自己包装成一家日本公司；[2].模仿抄袭。虽然名创优品号称有自己的设计团队，但被告设计抄袭的官司不少；[3].产品质量。近期名创优品一款“一步可剥指甲油”产品致癌物超标1400多倍；[4].营收能力。招股书中信息显示，名创优品营收能力在下滑，最近两年都在亏损；[5].竞对模仿。名创优品模式可复制，市场中同类店铺越来越多，对其有直接影响；[6].加盟模式。名创优品的加盟店占比达到97%，开店成本与风险转嫁加盟商承担；[7].开店速度。18年9月到20年6月净增门店374家，而创立前两年是千店速度。 媒体围绕名创优品问题槽点的分析报道已经足够充分，足够细致，所以这里只是简单概括一下，不再过多重复，如果有兴趣可以在网上搜一下，近期围绕名创优品的报道非常丰富。这篇内容是想换个角度，讨论一下名创优品“先胖”的问题，名创优品是抓住几个契机点才让一家10元店成功赴美上市的？ 名创优品能赴美上市并不是靠运气，而是靠其老板的经验和敏锐的市场嗅觉。名创优品的老板叶国富早年还操盘过另一个在当时非常成功的女性饰品连锁店——哎呀呀，传闻叶国富做名创优品的想法是在哎呀呀失败后的一次
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飞猪不足惧，美团必须防，携程守得住？
十一长假将至，在线旅游市场又热闹起来。不过对于携程而言，艰难的2020还没有结束，近日发布的Q2财报显示仍亏损4.76亿元人民币，好消息是相比第一季度环比亏损收窄91.19%，携程的市场根基还在，但疫情的影响还在持续。 飞猪不足惧，边缘的在线旅游，不是电商核心业务，收益没有诱惑力若是没有疫情影响，携程保持着不错的发展势头。2019年携程的总交易额（GMV）达到8650亿元，同比增长19%；净营业收入为357亿元人民币，同比增加15%；经营利润同比增长94%达到50亿元，高于过去5年的经营利润总和。 在吞并去哪儿，整合了同程艺龙后，携程已无直接竞争对手，成为当之无愧的OTA老大，摆在眼前的主要竞争对手就剩飞猪和美团了。不过飞猪在阿里的地位并非核心业务，美团只是在低星酒店领域发展较快，除此之外，没有公司可以对携程构成威胁，甚至京东近期放弃途牛主动与携程建立了合作关系，整体来看，携程算是稳住了OTA的市场地位。 与美团相比，此前阿里和京东对OTA的市场兴趣不大，虽然两大电商巨头的用户多、流量大、交易体系成熟，不过OTA不是新增的网络交易服务，而是一直伴随着整个电商市场发展成长起来的，无论是阿里还是京东，早已看透OTA与电商业务之间并没有强作用关系，做不做OTA并不影响核心网络零售。 第一，收益没有诱惑力。虽然携程的GMV看似不少，但京东同期GMV突破2万亿，净收入为5769亿元，利润122亿元；阿里GMV达7万亿，营收为5097.11亿元，净利润1403亿元。而携程是357亿收入，50亿利润，并不值得阿里和京东眼红。 第二，难产生关联销售。机票与酒店之间有关联销售能力，但对商品的销售带动能力并不强。当用户买完机票或者订完酒店后，向用户推荐服装、图书、家电、母婴等商品很难产生直接转化。订机酒后产生的关联流量，一般适合推荐打车、租车等
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海伦司的秘诀，莫欺少年穷
前不久成功在港股上市的海伦司成为近期消费市场的舆论新宠，媒体围绕海伦司的分析报道非常丰富，当中有追捧，也有质疑，海伦司的商业模式、财务报表以及创始人的经历均成为媒体关注的焦点。 海伦司能从一家小酒馆做到市值300亿的连锁酒馆值得津津乐道的地方有很多，最值得称道的地方可以用一句话来概括——莫欺少年穷。说的更直白一点，海伦司与用户之间的关系是“我不嫌你穷，你别嫌我LOW”。海伦司与用户的互选关系：我不嫌你穷，你别嫌我LOW 查阅近一个月有关海伦司的几十篇报道，大体内容都是围绕海伦司的商业模式、财报营收、用户特性等基本面进行分析，对海伦司成功秘诀的结论无外乎一下几个方面： ①．围绕年轻消费群体聚集的地方，选择成本更低的门面开店； ②．用低价优势吸引大量年轻消费群，并带来高复购的消费频次； ③．依靠连锁门店的规模优势，获得商品的议价能力； ④．通过销售自有酒水小吃，以获得70%以上的高毛利； ⑤．减少门店服务人员数量，控制单店综合经营成本； ⑥．海伦司是一个年轻人的线下社交空间，主打年轻人聚会消费。 现在去看海伦司的发展可以得出很多结论，但或许徐炳忠在2009年开设第一家海伦司的时候根本没有考虑这么多，海伦司初期立足点可能只是想做一家年轻人消费的起的小酒馆，70后的徐炳忠经营小酒馆的思维更注重年轻人的消费频次，而不是单次消费金额。消费都有从众心理，人气是线下娱乐消费场所的运营核心，而消费频次决定了人气的可持续性，人气越高，生意越好。 初期海伦司的主要目标群体是没有独立经济能力，但有极强社交需求的在校大学生。目标用户的消费需求特点决定了海伦司的商业模式构建，没有独立经济能力，意味着如果定价过高，对用户造成消费负担，用户就会减少到店频次，定价较低可以吸引有社交需求的学生消费群体，喝酒是最容易拉近彼此距离的社交方式，而年轻人积极的社交需求又是提升用户到店消费频次的销售点。 据海伦司公布的
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划重点：京东新增1.1亿用户中80%来自下沉市场
3月11日京东发布2020年财报，收入与新用户数双双上涨。整个2020年，京东净收入为7458亿元人民币，较2019年增长29.3％；2020年的净利润是494亿元，而2019年净利润为人民币122亿元，净利润大幅提升；2020年活跃用户数4.72亿，比2019年的3.62亿增加了1.1亿。京东2020年的新增用户1.1亿，是2019年的近2倍虽然在2020年京东的营收仍保持高速增长，净利润更是提升了3倍之多，但在京东2020年的财务数据中最为值得关注的是新增活跃用户数。对于京东这样的已完成零售基础设施建设的公司而言，基础设施建设的投入早已进入边际成本递减的状态，所以用户越多，营收能力和利润能力自然越强。也就是说，新用户增长对京东至关重要。电商企业的营收增长主要来自于两个方面，一个是老用户的消费总金额提升，另一个是新用户数量的增长，二者相比，后者可以带来更直观的销售额增长。因为绝大多数成熟的电商用户每年的消费需求较为稳定，在原有消费金额的基础上，不会出现特别大的增量消费变化，而获得一个新用户则可以产生较大的收益能力。例如，老用户此前每年在电商平台消费1500元，若无特殊情况下的商品采购需求，如家庭装修需要买家居家电等，老用户第二年在平台上的消费不会有太大变化，还会在1500元上下。用户在电商平台的消费金额与人均收入能力与人均消费支出相关，老用户在电商平台消费会有一个平衡点。而获得一个新用户，意味着在其成为老用户的过程中，消费金额会从0元上升至1500元，可以为电商平台带来更多的消费金额。从2014年到2017年，京东的年活跃用户数从不到5000万人增长至2.925亿人，但到了2018年，京东的年度活跃用户只增长了1280万人，其中2018年Q3和Q4的活跃用户数增长陷入停滞。2019年京东重新找到了用户增长方式，年度活跃用户增长了约5700万人。而2020年的新增活跃用户是
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社区团购之美团优选，美团为何如此坚决？
在11月的第一个工作日，美团股价再创新高，首次突破了300港元，如今的美团市值已达1.7万亿港元，约2180亿美元。然而美团的静态市盈率是677，京东是70，阿里是37，腾讯是54。资本对美团未来的期待，早已超高他实际业绩的支撑能力。 王兴打造的“无边界”理论创造了“美团幻象”，让外界以为美团无所不能，做团购、外卖、酒店、生鲜、打车、共享单车、共享充电宝、电影票等等，美团用很多由弱变强的成功案例支撑了这种幻象。这一次美团要做社区团购，并坚决的将社区团购业务定为一级战略项目，与外卖、到店及酒旅两大主体业务并列。 美团急需具备爆发潜力的根基型新业务从美团2019年财报来看，餐饮外卖业务，到店、酒店及旅游业务，新业务及其他三大板块的营收分别约为 548 亿元、223 亿元、204 亿元，占比总营收分别是56.2%、22.9%、20.9%。美团较为依赖外卖的营收能力，2019年美团餐饮外卖业务的交易金额增长38.9%至人民币 3927 亿元，日均交易笔数增长 36.4% 至 2390 万笔。 DCCI曾发布的《网络外卖服务市场发展研究报告（2019Q1）》显示，美团外卖占比64.6%。美团外卖力压饿了么已是不争的事实，但美团仅凭借外卖业务的领先，市值就高达约2200亿美元则值得怀疑。 抛开外卖业务，美团的到店、酒店及旅游业务可以对标携程，目前携程的市值是170亿美元，美团只在低星酒店领先携程，在高星酒店还不及携程，就算再加上到店业务，到店、酒店及旅游业务整体业务算携程市值的2倍，也就只有340亿美元。 而新业务主要包含餐饮管理系统及 B2B 餐饮供应链服务、共享单车和网约车、食材零售服务三大块。参考目前美菜网估值约75亿美元，哈罗单车估值约50亿美金，叮咚买菜估值约24亿美元，三者加起来总估值算150亿美元，美团新业务
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滴滴想抢角，同城货运这部戏，货拉拉还能否领衔主演？
近日，在同城货运市场试水3个多月的滴滴宣布，货运业务日单量连续多日突破10万。其实，对于高峰日单量突破5000万的滴滴而言，货运业务日单10万根本不值一提，但对货拉拉而言，这个数字就非常刺眼了。 9月初，有上海媒体曝出不少滴滴货运司机遭到货拉拉司机的恶意下单，被要求给好处费，否则向平台举报封号。货拉拉回应不会以不正当手段参与市场竞争。滴滴方面表示，已注意到了相关的视频，正在进一步了解情况，向当地公安机关报警。 不难看出，同城货运市场正在暗流涌动，原本的平静已然被打破。滴滴的一举一动可以牵扯媒体的关注，可实际上，同城货运市场并不大。 同城货运只是边角料型市场，规模不大，玩家不多有很多咨询报告显示同城货运市场有万亿规模，但他们指的是广义的同城货运，包含了物流和快递等业务，近些年快递城配业务受电商热潮影响迎来飞速增长，作为同城货运的基本模块有着超过90%以上的稳定份额。而货拉拉、快狗等公司经营的是狭义的同城货运，主要指即时性、非计划性的短途运输服务，这部分市场规模只占10%左右。 智研咨询的报告显示，2018年中国同城货运网约车平台交易额突破400亿元，2019年1-4月的交易额为140亿元，其中货拉拉占比53.6%，排在第二位的快狗打车占比24.6%。零散的同城货运市场规模只有千亿水平，这个市场容纳不下那么多玩家，货拉拉与快狗打车两家公司就占据了近80%的份额。 以客单价150元计算，2018整年全部同城货运网约车平台产生的总订单量也就2.7亿单，日均73万单。而滴滴今年单日最高订单量就已突破5000万单；美团外卖单日订单量突破4000万单；2019年中国快递总单量达630亿件，日均1.7亿单。 无论是产值规模，还是单量规模，同城货运市场都不具备出现滴滴、美团这样可以成为行业巨头的发展空间，货拉拉已占一半以
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双百亿补贴无动于衷，美团看不起饿了么+飞猪？
不知是如今的互联网公司真有钱，还是大忽悠太多，时不时的就向市场投放“百亿补贴”。14日饿了么宣布在8月底上线的“百亿补贴”活动，将重点城市从最初的24城扩至124城，品类从餐饮拓展到生活服务等全品类，这次饿了么不只是针对美团外卖业务，目标是整个美团。 饿了么与飞猪双百亿补贴，美团暂时无动于衷近一段时间阿里集团的“百亿补贴”活动比较多，饿了么、飞猪、聚划算都推出了百亿补贴活动，其中饿了么与飞猪的最大竞争对手都是美团。 根据美团Q2财报数据显示，餐饮外卖收入占比58.7%，到店、酒店及旅游业务收入占比18.2%，这两项业务是美团的支柱性业务，占比美团总收入的76.9%。 阿里双管齐下，双百亿补贴砸向餐饮、出游及生活服务市场，明显是针对美团竞争策略。然而，美团对此的反应却显得有些无动于衷。 如果美团重视饿了么与飞猪，会提供对等的补贴活动，但饿了么与飞猪的补贴活动已持续一段时间却不见美团有任何对等举措，因为美团的自信来自于其市场占有率。 根据艾媒咨询数据显示，2019年Q3美团酒店的市场占比就已达50.9%，飞猪只有4.5%。而据QuestMobile今年6月的数据，去重后的 App 和小程序相加，饿了么月活用户是 7661 万，美团外卖为 1.4478 亿，是饿了么的近两倍；据 DCCI 发布的《网络外卖服务市场发展研究报告（2019Q4）》显示，67.1% 用户最常用美团外卖，使用网络外卖服务，32.2% 用户常用饿了么。 补贴是抢占市场的最有效手段，但在酒店市场1:10的差距，外卖市场1:2的差距，恐怕短期内200亿补贴并不会对美团构成实质威胁。 其实仔细算算，饿了么和飞猪的补贴活动才执行了1-2个月时间，时间跨度较短，不足以取得实质性的市场成果。饿了么和飞猪都宣称将提供持续性常态化的补贴，若是
双百亿补贴无动于衷，美团看不起饿了么+飞猪？
若华为真心“预售”荣耀，格力最该参与竞购
近日，路透社消息称，华为有意以37亿美元的价格出售旗下荣耀智能手机业务，神州数码、TCL、小米都是传闻竞购方。无风不起浪，这已不是近期第一次传出类似消息了，受美国制裁影响，芯片问题卡住了荣耀喉咙，华为是否出售荣耀都可以理解，但如果华为真的有意出售荣耀，愿意参与竞购的公司绝对不只这三家，至少格力也会积极参与其中。 “荣耀”自带流量的国民品牌，抢到即赚到华为旗下的荣耀手机已无需过多介绍，根据Canalys数据显示，在2019年，华为（含荣耀）在国内智能手机的市场份额为38.5%，而根据CINNO Research显示，2020年上半年，华为（含荣耀）在国内的市场份额是 40.2%。 再看IDC发布的2020年一季度中国手机出货量前四大厂商的数据，其中华为（含荣耀）手机销量达到了2840万台，占据42.6%的市场份额，紧随其后的vivo占比18.1%，OPPO占据17.8%的市场份额，而小米占据10.6%的市场份额。 每家咨询公司的数据华为+荣耀的份额都在40%左右。就算荣耀手机占比华为手机总销量的一半，拆分后，至少也有20%的左右市场份额，而且荣耀中低端品牌机的销量要远大于华为高端品牌机，所以买到荣耀意味着可以直接成为国内手机的销量冠军。 依托手机起家的小米，目前的市值约5800亿港元，约750亿美元。而传闻中，华为打算出售的资产可能包括荣耀的品牌、其研发力量以及相关供应链管理业务，37亿美元打包出售荣耀手机，简直是白菜价，不及小米市值的零头，这个价格必然会引起诸多巨头竞价疯抢。 华为根本不缺钱，荣耀也不缺买家，华为完全可以待价而沽，37亿美元的售价实在不高，当然，华为若是真出售荣耀，会涉及到很多业务切割，具体售价会根据出售的相关资产做评估。愿意接手荣耀的买家肯定不只神州数码、TCL和小米这三家，最近处于转型困难期的
若华为真心“预售”荣耀，格力最该参与竞购
Airbnb估值竟超携程，国内途家、小猪仍处于边缘化
今年疫情打乱了Airbnb的上市计划，年中的时候甚至被误传破产的消息，不过最终被证实为假新闻，Airbnb最新消息是计划年底前完成上市，并融资30亿美元，估值300亿美元，这让目前市值只有180亿美元的携程情何以堪。 Airbnb估值300亿美元，携程市值只有180亿美元，东边不亮西边亮？今年4月，Airbnb曾向投资者举债20亿美元，当时该公司估值为180亿美元，与目前携程180亿美元的市值相当。半年时间，国外疫情不但没有好转，反而愈发严重，可Airbnb估值竟然又神奇的高涨120亿美元，恢复到了最高时期的300亿美元估值。 对比来看，美国在线旅行社Booking Holdings的股价在过去六个月反弹超过35%，携程与3月份时最低股价相比也上涨了50%。整个资本都在重新拥抱在线旅游类公司，Airbnb的估值上涨也可以理解，而且Airbnb业绩也有所回升，其在7月份表示，自3月3日以来，单日预订量首次超过了100万。 Airbnb今年Q2营收为3.35亿美元，相比去年同期的逾10亿美元下降了67%，也比Q1的8.42亿美元大幅减少。Airbnb在Q2的亏损达4亿美元，高于去年同期亏损的2.92亿美元，也高于第一季度亏损3.41亿美元。 而携程今年Q2净营业收入为32亿元人民币，约4.48亿美元，营收同比下降63.7%，净亏损为12亿元人民币（约合1.62亿美元），去年同期净利润为13亿元人民币，Q1净亏损22亿元人民币。 Airbnb在2019年Q4收入同比跃升了32％，达到11亿美元，亏损2.764亿美元；而携程2019年Q4营收83亿人民币（12亿美元）同比增长10%，净利润20亿元人民币（2.89亿美元）同比扭亏。 单看疫情前后两个季度的收入，携程表现要强于Airbnb，而在2019年全年的营收
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居中的转转，服务驱动
虽然出身不及有个首富老爸的闲鱼，但转转背靠58出身，并得到了腾讯的支持，不仅拿到腾讯的投资还获得了微信支付的二级入口，转转也是名副其实的高富帅身份。 不过转转也清楚的意识到，在商品内容建设以及用户消费数据积累层面，没办法与闲鱼相比，转转的用户消费数据近乎空白，没办法以兴趣匹配的方式留住新用户。另外，，转转的拉新成本要比闲鱼高，淘宝的一键转卖功能以及给闲鱼的流量推荐，都降低了闲鱼的获客门槛。 所以，转转不只拉新难，留存也难，没办法靠内容留住用户的话，就要靠服务了。对此转转CEO黄炜也表示，“闲鱼更加重社区化的内容，转转更善于在供应链端、质检上深耕，尤其是对于二手手机等3C类产品，用户还是会更多选择转转和找靓机，所以相对于闲鱼，我们男性用户会偏多一些。 为此，转转选择的战略方向是“服务驱动”，将C2C模式升级为C2B2C，把自己放在居中位置。转转作为大B再去孵化或扶持一些在垂直类目有鉴定能力的小B，通过中间B端的服务来提升二手商品可信性，完成二手商品从非标到半标的转变。 去年5月转转上线了潮品鉴定平台“切克”，进军球鞋、潮流服饰领域。两个月后收购了数码消费品检测筛选平台WHYLAB实验室。另外，转转还联合了二手回收平台闪回收以及柒月、壹品等国内头部供应链企业，共同投资成立公司，推出B2B二手交易平台“采货侠”。 萝卜白菜各有所爱，有人喜欢在闲鱼上看内容，也有人愿意相信转转的鉴定服务。转转强化B端中间环节，一方面是为提升平台可信度，另一方面3C产品的高残值，球鞋潮品的高附加值，都为中间鉴定环节提供了利润空间。 转转在做的工作是努力的让用户相信平台，如此才能促进用户在平台交易。如果用价格来衡量的话，闲鱼只需建立几十元的信任关系，而转转需要建立几百上千元的信任关系，所以连转转的APP开屏Slogan都在强调“有质检的二手交易平台”。 虽然转转主要在做强调品质的工作，但也积极的跟进闲鱼
居中的转转，服务驱动
此消息属实的话，搜索市场行业可能又要变天了，怪不得腾讯要收购搜狗
隔靴搔痒，百度无人驾驶把“出租车”做成了“公交车”
AII in AI的百度似乎要迎来收获期，前不久刚将小度科技独立融资，近日百度的Apollo GO无人驾驶出租车也在北京上线运营。不过，资本貌似对百度的AI成果并不感到兴奋，百度的股价没有出现大幅变动。 在近日的第三届数字中国峰会上，李彦宏表示百度在人工智能技术上的研发费用已占到收入的19%。而根据百度财报显示，2019年百度全年营收为1074亿元人民币，粗略算一下百度每年对人工智能技术投入超过200亿。如此大的研发投入，何时能赚回来，才是业界所关注的。 百度Apollo无人驾驶“出租车”被限制成了“公交车”？虽然百度Apollo GO在北京正式对外接客，但相应的限制条件有很多：①.站点限制，只能在规定的15个站点上下车；②.人数限制，每辆车最多有2名乘客，；③.座位限制，乘客只能坐在后排位置；④.年龄限制，乘坐人需年满18至60周岁；⑤.时间限制，周一到周日的10：00-16：00；⑥.驾驶限制，每辆车配置安全员，掌控方向盘；⑦.路线限制，非规划审批许可路线，不许通行。诸多限制之下，百度Apollo的正式接客更多是象征意义，目前的市场使用价值不大。 随着技术持续成熟以及政策不断放宽，以上限制条件陆续会被取消，其中人数、时间、年龄等都是车辆直接相关的限制因素，不涉及到外界环境问题，比较容易解决，较难解决的是给无人驾驶出租车配置上下客站点的问题。 用户叫出租车服务要么是扬招方式伸手示意路过的出租车需要乘坐，要么是在某一位置通过手机下单，等出租车司机接单后根据导航位置来接客上车。用户下车时，到达目的地附近可以随时示意司机路边停车即可。 而百度无人驾驶出租车的使用方式是需要用户先到指定的上下车站点，然后通过手机下单，在规定站点等待对应车牌的无人驾驶出租车，用户下车的时候也需在指定站点才可以下车。 现阶段，百度Apollo
隔靴搔痒，百度无人驾驶把“出租车”做成了“公交车”
百度AI的阶段性难题，B难变现、C不受宠
百度世界2020发布会过去两三天了，百度股价表现平平，似乎AI的故事未能打动资本。自从百度放弃外卖等生活服务消费业务后，就在战略上选择聚焦人工智能、无人驾驶等技术性领域，而在此期间，美团、头条、拼多多等起之秀日益壮大。当年百度放弃O2O而聚焦人工智能，被认为是其选择做自己最擅长也最有优势的事情，人工智能代表了未来技术，有无限的想象空间，而O2O这类烧钱的市场型项目不适合百度这种技术型公司。放弃O2O，坚持AI，百度是否遗憾？百度彻底放弃O2O已有三年时间，这期间百度股价曾短暂维持几个月历史高位，之后开始持续走低。如今百度的股价只有3年前的30%，市值约430亿美元，静态市盈率在140上下，而美团的静态市盈率高达570，市值为1.42万亿港元。拿美团与百度的市值比较，不是为了强调前者比后者更值钱，而是突出资本对二者未来的想象空间落差之大。市盈率直观的表达了，与百度不断描绘的AI蓝图相比，资本更愿意给在消费市场好勇斗狠的美团更多期许。美团不仅与饿了么的外卖竞争中占据上风，而在其他的酒店、电影等生活服务领域也已站稳脚跟，并获得足够的市场话语权，这个成绩不仅证明其有足够强的市场竞争能力，还证明了这个能力是可复制的。在当下经济市场环境中，资本对未来的期许，已不是对技术的盲目推崇，而是对实际市场能力的直观认知。至于美团的AI能力没有百度强，短期内根本不重要，美团在生活服务市场控制力已直观显现，而百度能否在未来独领风骚AI市场，还很难说。回过头来看，百度看到今天的美团，会不会对三年前放弃O2O留有遗憾？其实也没什么可遗憾的，如果遗憾有用的话，在近10年的移动互联网过程中，百度可以有无数个遗憾，而最不该遗憾的就是放弃O2O，这是明智的止损性战略调整。饿了么、口碑、飞猪有整个阿里在背后拼家底儿般的支撑，都未能在与美团的竞争中占据上风，百度并不擅长C端的消费服务，也不擅长本地生活市场这种你死我
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二手电商：套现经济、闲置经济与收藏经济
目前大众对二手经济的认识比较模糊，这个市场说大也大，说小也小，广义上讲，个人用户层面，买到手里（严谨一点可以说是在拥有所有权）之后，想要转手出售的商品都是二手货。这么说来，二手房、二手车、二手奢侈品、二手手机等都算二手经济，那这个市场就太大了。 在狭义的二手市场层面，一般不考虑二手房和二手车，他们分别属于垂直的房产和汽车业务，有独立的市场规则，而二手奢侈品和二手手机会划归到二手经济市场，而且是占比最大的两大细分类目，甚至都可以独立成项的撑起诸多创业公司，如寺库、爱回收等。 如果从类目上来分，二手市场可以涵盖所有消费品，例如还有二手图书、二手数码、二手服装等等等等，所以说二手市场足够大。如果从卖家目的性来分，可以分为“套现经济”、“闲置经济”和“收藏经济”，从这三个角度去看，二手市场又很简单。 “套现经济”主要是二手手机、二手奢侈品等残值较高，需求较大的商品，卖家是出于套现目的，或者是有换新机、新包的需求，将手中残值较大的商品拿出来交易。 “闲置经济”一般是将家里不再使用，留着碍事且还有一定（或高或低）残存价值物品拿去交易，主要目的是处理那些丢掉浪费可惜的闲置商品。 “收藏经济”则将市场中供小于求或具有收藏价值的商品放到二手电商平台去交易，如盲盒、球鞋、古玩等，本来属于炒货市场，现在成二手电商平台的重要类目。 除此之外，也有一些卖家将二手电商平台当成是分销渠道，做倒买倒卖的事情，卖的不是二手物品，而是新品；还有一些卖家寄生在二手电商平台做一些灰色业务，如打着二手的名义干假货、销赃、骗钱、骗色等事情。 在二手电商市场快速发展过程中，免不了会有不良企图的人浑水摸鱼。好在这个市场还是依靠绝大多数正常的卖家支撑起来了，闲鱼声称已有3000万卖家，出售套现、闲置处理、收藏交易这三个目的是支撑二手电商卖家快速增长的主要推动力。 文/科技不吐不快
二手电商：套现经济、闲置经济与收藏经济
精酿啤酒，还需适应夜饮店的游戏规则
精酿啤酒被越来越多的年轻人所接受，但精酿啤酒想全面从小众走向大众并不容易，姑且不讨论精酿啤酒进入传统商超便利店零售渠道的问题，仅仅是夜场娱乐渠道，就会对精酿啤酒的高成本特性有排斥性。精酿啤酒与酒馆、清吧、餐吧等娱乐场景比较合拍，但想融入量贩KTV、会所、夜店等娱乐场景，还需要适应不同的游戏规则。精酿啤酒主打小酌微醺，这是小酒馆的游戏规则 不同的娱乐场景喝酒的“规则”是不同的，精酿啤酒与小酒馆更像是原生结合。精酿啤酒最初在小众市场的发展正是依赖小酒馆这类娱乐消费场景。一般情况下，小酒馆侧重卖酒的口味，其次是卖喝酒的氛围环境。 从产品特点来看，精酿啤酒以口感醇厚丰富，颜色更深更黄，气泡细腻绵密等工艺特点为卖点，深受对于啤酒有较高品质要求的年轻人青睐。从消费环境来看，小酒馆构建的是品酒慢聊，小酌微醺的社交环境，刚上市不久的连锁小酒馆海伦司就一直强调自己是“夜间星巴克”的市场定位。 精酿啤酒的优势是产品本身，而小酒馆经营的是品酒的环境，二者是相互依存的互利关系。在其他娱乐场景下，喝啤酒多数都用“一口闷”的干杯方式，而在小酒馆的环境下喝啤酒时更适合细品慢酌，用这种喝酒方式才更能深刻体会到啤酒圈流传的那话“一入精酿深似海，从此工啤是路人”。量贩KTV更喜欢低价啤酒，供货价格是游戏规则 量贩KTV喝啤酒的规则与小酒馆不同。不少量贩KTV都采用套餐模式，例如购买某型号包厢一个K歌时段，会赠送果盘、干果和一定数量的啤酒。既然啤酒被当成赠品，那啤酒就是成本，所以对于量贩KTV而言，他们需要进货价更低的啤酒。 从用户角度，即便他们不喝酒，量贩KTV套餐中赠送的啤酒数量越多，他们越开心；而从量贩KTV的角度，赠送的啤酒越多，成本支出就越大，万一用户都喝掉了，相应的利润就会减少。事实上，去量贩KTV的用户多数是为了唱歌，喝啤酒不是重点，一般套餐之外不会再额外购买啤酒。 精酿啤酒的价格是普通工业啤酒的
精酿啤酒，还需适应夜饮店的游戏规则
精酿啤酒，店里喝，还是家里喝？
精酿啤酒，店里喝，还是家里喝？这个问题看似一句废话，但实则可以直观地反映出精酿啤酒市场的发展情况。如果用户只能在店里喝到精酿啤酒，说精酿啤酒仍是作为增值消费产品，属于小众消费市场；若是人人可以随时在家喝到精酿啤酒，则表明精酿啤酒已经进入大众消费市场，市场已进入高速发展阶段。精酿啤酒，店里喝，还是家里喝 啤酒圈流传着一句话“一入精酿深似海，从此工啤是路人”，倒不是喝过精酿的人都自我感觉良好，而是当大众消费能力提升之后，对生活品质和饮食要求也在提高。与工业啤酒口味单调寡淡相比，精酿啤酒的口感更丰富，口味更多样，有消费能力的人群自然更喜欢精酿啤酒。大量用户从工业啤酒转向精酿啤酒，是消费升级的又一例证。 由于材料成本高，生产效率低，产品口感好，精酿啤酒的定价是普通工业啤酒的3-5倍，即便定价如此之高，但精酿啤酒毛利仅为8%，而一般相同定价标准的高端工业啤酒毛利约26%。精酿啤酒的高价格不代表有高毛利，但高价格对整体销量规模一定会有影响。 如果现在走线下商超便利店零售渠道，采用较高的产品定价会吓退多数消费者；而由于综合成本高，也不能让出更大的利润空间，很难获得终端零售渠道支持；此外多数精酿新品牌处于刚起步阶段，并没有广告投放预算，无法向消费者传达品牌形象。多重因素下，商超便利店零售渠道从利润和动销的角度考虑，都不会贸然选择不知名的精酿新品牌合作。 根据CBCE 2020调研统计，近70%的精酿厂商餐饮渠道销量占比超过50%，而73%的精酿厂商零售渠道销量占比不到20%。从数据上也能直观看出，现阶段的精酿啤酒更多的是在店里喝，一是因为在酒馆、酒吧等餐饮业态中，精酿啤酒可以获得更高的定价空间，二是因为餐饮业态的渠道相对短平，而且主要销售酒水，优质的精酿啤酒产品更容易渗透。店里喝，喝酒氛围与场景价值 近两年咖啡和奶茶饮品市场蓬勃发展，年轻人对“喝”的要求愈发讲究，这也让精酿啤酒成为年轻人的
精酿啤酒，店里喝，还是家里喝？
精酿啤酒与小酒馆，年轻人选产品还是选场景
近几年，整个资本市场都在关注年轻人的消费动向，在泡泡玛特、奈雪的茶相继被推到港股上市后，前不久海伦司也成功登上港交所。一个年轻人在小酒馆喝精酿啤酒交朋友的新故事就此展开，除了年轻人外，海伦司背后有两个关键词仍在触动资本，一个是“小酒馆”，另一个是“精酿啤酒”。年轻人在小酒馆喝精酿啤酒交朋友，人、货、场的的故事组合“年轻人在小酒馆喝精酿啤酒交朋友”是资本最爱的“人、货、场”的故事组合。近期海伦司刚刚登陆港交所，市值高点时达到300亿港元，静态市盈率高达350，足见资本愿意相信海伦司讲的“夜间星巴克”的场景故事。而且海伦司未来还有另一张底牌，就是“精酿啤酒”。根据中金预测，精酿出厂口径市场规模在2025年将达到300至400亿元，CAGR为25至30%；根据前瞻研究院数据，预计到2025年，国内精酿啤酒市场规模约为875亿元，渗透率为11%；根据《2020-2024年中国精酿啤酒市场供需调查分析及投资发展前景研究报告》，到2024年市场规模预计将达到680亿元，CAGR约为23.2%。精酿啤酒将成为未来啤酒市场发展的主要驱动力。而根据久谦中台调研显示，精酿啤酒的目标群体是90后、95后和00后，主力消费群体的迁移意味着居民消费水平正在升级。根据兴业证券研究报告显示，当前我国精酿啤酒消费的主力人群在逐步向90后和00后过渡，年轻化趋势明显。不难看出，海伦司讲的夜间星巴克的故事可能是靠概念支撑，但精酿啤酒的消费却是有实际的市场数据支撑。只不过现阶段精酿啤酒的故事无法支撑起海伦司300亿港元的市值，2020年营收高达109.28亿元的燕京啤酒，市值也不过只有近190亿人民币的市值，约230亿港元，2020年营收只有8.18亿元的海伦司，如果主打精酿啤酒的概念，资本市场是不可能给其300亿的市值的。对比一下，目前精酿啤酒几家行业领先品牌，高大师、拳击猫、牛啤堂、熊猫精酿、猴子精酿、斑马
精酿啤酒与小酒馆，年轻人选产品还是选场景
从小众走向大众，精酿搅乱啤酒市场，新品牌浑水好摸鱼？
在年轻人主导的新消费大势下，精酿啤酒的市场关注度越来越高。根据观研网数据显示，2013-2020年精酿啤酒的复合增长率高达35.38%，远高于啤酒行业的复合增长率-5.27%。精酿啤酒走热在不断搅乱原有啤酒消费市场的规则，大批精酿啤酒新品牌想趁势突围，浑水才好摸鱼。精酿啤酒，冲击高端市场，还是低端市场？ 精酿啤酒受欢迎的背后其实是啤酒消费需求迎来高端化发展机遇。根据欧睿数据显示，2019年中国啤酒销量4543万千升，主流、中端、高端的销量占比分别为68%、21%、11%，而美国同期主流、中端、高端销量的占比则分别为23%、33%、44%。 从2019年开始，中国人均GDP已经突破1万美元，人均可支配收入为30733元人民币，中国经济持续增长的大背景下，居民消费能力日渐提升，而啤酒作为日常的消费品，大众对其品质需求也在逐渐提高。而精酿啤酒由于其突出的口感，深受年轻消费群体的喜欢。 2019年国内精酿啤酒消费量占比2.4%，市场规模占比5%，而美国是13.6%的消费量占比和25%的市场规模占比，对比之下，国内的精酿啤酒消费仍处于早期发展阶段。根据中金预测，精酿出厂口径市场规模将从2020年的100亿元左右增长到2025年的300至400亿元，CAGR为25至30%。精酿啤酒将成为啤酒消费市场的主要驱动力。 在消费需求方面，低端啤酒需求逐步变为高端啤酒需求，而在产品竞争力表现方面，年轻消费者更在意产品本身是否好喝，而不在意是否是大牌出厂的啤酒，现阶段的精酿啤酒市场主要由新兴品牌主导。在生产成本方面，由于精酿啤酒成本高，相应价格是普通工业啤酒的3-5倍，接近甚至超过一些高端啤酒的定价。 换言之，从生产成本与产品口感方面，精酿啤酒天生自带高端啤酒属性，但精酿市场还未出现主导行业的高端品牌。也就是说，精酿啤酒不是在冲击低端消费市场，而是正在享受低端需求向高端需求转变时产生的的市场红利，
从小众走向大众，精酿搅乱啤酒市场，新品牌浑水好摸鱼？
精酿啤酒，产品第一、渠道第一还是品牌第一？
随着注重消费体验感的95后、00后成为新兴消费的主力群体，整个消费市场都在积极求变，在品牌零售商眼里，抓住现在的年轻人就是抓住未来的消费市场。近两年咖啡和奶茶饮品市场蓬勃发展，年轻人对“喝”的要求愈发讲究，这也让精酿啤酒成为年轻人的消费新宠，对啤酒的要求变成不只是“能喝”，而且要“好喝”。起步阶段，产品第一，卖口感的精酿啤酒想抓住年轻人 如果从生产工艺来看，精酿啤酒要比我们现在常见的青岛、雪花等工业啤酒的发展历史更长远，而且酒酿啤酒的口感要比工业啤酒强很多，啤酒圈流传着一句话“一入精酿深似海，从此工啤是路人”。从精酿啤酒到工业啤酒，再到精酿啤酒，这个产业变化过程复合经济发展规律。 在生产流程方面，精酿啤酒的工艺更为复杂，相应的效率要比工业啤酒更低，成本要比工业啤酒更高，例如精酿啤酒最长需要发酵2个月，而工业啤酒只需要7天，同样的生产时间，工啤的产量可以达到精啤的8倍。当啤酒刚在中国市场成为大众消费品时，啤酒厂商追求的是工业化的系统性生产能力，更高的生产效率，更低的生产成本，以达到最高的规模化经济效益。 而随着经济持续发展，物质水平不断提高，95后和00后消费需求发生改变，此时精酿啤酒的口感优势特点又成为消费者欢迎的卖点。类似的例子在奶茶和咖啡市场都有，例如大多数95后和00后小时候喝的香飘飘和雀巢咖啡，但现在更喜欢一点点、喜茶、瑞星咖啡和星巴克等茶饮咖啡品牌。 根据兴业证券研究报告，当前我国精酿啤酒消费的主力人群在逐步向90后和00后过渡，年轻化趋势明显。年轻人对“喝”的要求越来越高，而精酿啤酒则迎合了年轻人对啤酒口感和味道的需求。 精酿啤酒的口感更丰富醇厚，香气更浓郁，也更新鲜，有一定的麦香味，有些果啤，还会带有不同的果香味，而且长时间都不会消散；精酿啤酒的颜色也要更深、更黄一些，像麦子的黄色，气泡更多，放置一段时间以后，还会有气泡的存在，而且气泡绵密比较小；最主要是口味
精酿啤酒，产品第一、渠道第一还是品牌第一？
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