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2021-04-24
[强]
@孟浩:财报超预期,为何英特尔不涨反跌?
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2021-04-24
[强] [强]
@胖虎哒哒:今天ARK加仓500万SPAC上市的游戏公司SkillZ这件事吸引了我的注意力,所以去官网看了看资料,下面根据我收集的信息,探讨一下这家SPAC公司是否值得买?Skillz与DraftKings相比,谁的投资可行性更高?斜杠青年开了家游戏公司2012年,Andrew Paradise和Casey Chafkin创立了Skillz,他们的愿景是让所有人都能玩电子竞技。根据福布斯的信息,Andrew Paradise在七岁时就学会了通过十六进制编辑器破解视频游戏来编程,后来又在帕斯卡(Pascal)编写了他的第一款游戏。在Skillz之前,Andrew创建了移动自助结账系统AisleBuyer,在2012年4月被卖给Intuit(纳斯达克:INTU),以及图像识别软件Double Picture,在2009年被卖给MPA公司。他还曾在Fort Washington capital Partners和The Watermill Group的风险资本和私募股权投资工作。此外Andrew用现在的话来说是位斜杠青年,他在当老板的同时,也是是福布斯商业委员会成员,直到去年5月,他还在给福布斯写稿子,我看了一下有心灵鸡汤也有对游戏行业的见解。Skillz投资者官网甚至有老板写的对Seeking Alpha上观点的看法,看来这位老板还是挺喜欢财经作者这个身份的。查看老板写的文章公司业务:在线游戏Battle,让人人都能玩电竞尽管过去十年中,国内外电竞行业发展非常迅速,但是电竞非常需要天赋,职业电竞的门槛一直是较高的,并不是人人都能成为电竞选手。而Skillz的目标是降低电竞的门槛,让人人都可以玩电竞,在过去几年中,Skillz构建了一个虚拟的世界,为全球数百万移动玩家每
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2021-04-17
[微笑] [微笑]
@小虎周报:美股银行股王者归来,盛世下的惊喜还能持续多久?
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2021-03-19
这篇文章不错,转发给大家看看
@价值投资为王:大胆预言,核心资产大底初现!
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2020-12-29
[微笑]
@美股解毒师:为什么跌倒的是微博?
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其实这个数据超预期我并不奇怪,昨天看苹果财报前瞻的时候,收集了一些资料。根据IDC数据显示,2021年第一季度全球传统个人电脑出货量,包括台式机、笔记本电脑和工作站,同比增长55.2% 。整个行业都增长了,英特尔的笔记本销量自然也是跟涨了一波。 不过,市场比较担心今年下半年笔记本的收入增长,毕竟去年同期,在家工作和在家教育推动笔记本业务实现了两位数的增长。随着疫情得以控制,对于笔记本的需求肯定会下降。再市场容量接近天花板的时候,英特尔面临的竞争也必然会加强,老牌AMD在苏妈的带领下发起猛烈攻击,以英特尔为代表的IDM模式,越来越难以适应时代。 数据中心业务大跌 表现不错的CCG业务内含隐忧,那么DCG业务呢?不用说,肯定更差!从2020年开始,芯片行业就陷入了全面缺货的强周期,一方面是","listText":"昨天盘后,英特尔公布了2021年第一季度财报,其中英特尔的每股收益和销售额均高于分析师的预期,但英特尔股价在盘后交易中下跌超过3% 。是什么原因导致英特尔不涨反跌?让我一起来看看英特尔的这份财报。 财报概要 虽然是超出了分析师预期,但这份财报真的不咋滴,根据财报显示, 英特尔第一季度营收为197亿美元,同比下跌1%; 毛利率58.4%,同比下滑6个pct gaap净利润为34亿美元,同比下跌41%。nongaap净利润为57亿美元,与上年同期的61亿美元相比下降6%。 分业务来看 个人电脑业务内含隐忧 英特尔主要业务和收入来源是CCG(Client Computing Group个人电脑)业务和DCG(Data Center Group数据中心)业务,两大业务占比约9成。其中,英特尔的CCG业务即包括个人电脑业务1季度营业收入106.1亿美元,同比增长8%,高于市场预期的100亿美元也是拉动英特尔营收超预期的主要推手。 其实这个数据超预期我并不奇怪,昨天看苹果财报前瞻的时候,收集了一些资料。根据IDC数据显示,2021年第一季度全球传统个人电脑出货量,包括台式机、笔记本电脑和工作站,同比增长55.2% 。整个行业都增长了,英特尔的笔记本销量自然也是跟涨了一波。 不过,市场比较担心今年下半年笔记本的收入增长,毕竟去年同期,在家工作和在家教育推动笔记本业务实现了两位数的增长。随着疫情得以控制,对于笔记本的需求肯定会下降。再市场容量接近天花板的时候,英特尔面临的竞争也必然会加强,老牌AMD在苏妈的带领下发起猛烈攻击,以英特尔为代表的IDM模式,越来越难以适应时代。 数据中心业务大跌 表现不错的CCG业务内含隐忧,那么DCG业务呢?不用说,肯定更差!从2020年开始,芯片行业就陷入了全面缺货的强周期,一方面是","text":"昨天盘后,英特尔公布了2021年第一季度财报,其中英特尔的每股收益和销售额均高于分析师的预期,但英特尔股价在盘后交易中下跌超过3% 。是什么原因导致英特尔不涨反跌?让我一起来看看英特尔的这份财报。 财报概要 虽然是超出了分析师预期,但这份财报真的不咋滴,根据财报显示, 英特尔第一季度营收为197亿美元,同比下跌1%; 毛利率58.4%,同比下滑6个pct gaap净利润为34亿美元,同比下跌41%。nongaap净利润为57亿美元,与上年同期的61亿美元相比下降6%。 分业务来看 个人电脑业务内含隐忧 英特尔主要业务和收入来源是CCG(Client Computing Group个人电脑)业务和DCG(Data Center Group数据中心)业务,两大业务占比约9成。其中,英特尔的CCG业务即包括个人电脑业务1季度营业收入106.1亿美元,同比增长8%,高于市场预期的100亿美元也是拉动英特尔营收超预期的主要推手。 其实这个数据超预期我并不奇怪,昨天看苹果财报前瞻的时候,收集了一些资料。根据IDC数据显示,2021年第一季度全球传统个人电脑出货量,包括台式机、笔记本电脑和工作站,同比增长55.2% 。整个行业都增长了,英特尔的笔记本销量自然也是跟涨了一波。 不过,市场比较担心今年下半年笔记本的收入增长,毕竟去年同期,在家工作和在家教育推动笔记本业务实现了两位数的增长。随着疫情得以控制,对于笔记本的需求肯定会下降。再市场容量接近天花板的时候,英特尔面临的竞争也必然会加强,老牌AMD在苏妈的带领下发起猛烈攻击,以英特尔为代表的IDM模式,越来越难以适应时代。 数据中心业务大跌 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Alpha上观点的看法,看来这位老板还是挺喜欢财经作者这个身份的。查看老板写的文章公司业务:在线游戏Battle,让人人都能玩电竞尽管过去十年中,国内外电竞行业发展非常迅速,但是电竞非常需要天赋,职业电竞的门槛一直是较高的,并不是人人都能成为电竞选手。而Skillz的目标是降低电竞的门槛,让人人都可以玩电竞,在过去几年中,Skillz构建了一个虚拟的世界,为全球数百万移动玩家每","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/5d2e6f4f17d040066713ed1295e2454c","width":"0","height":"0"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/372328374","isVote":2,"tweetType":2,"object":{"id":"f6f607464f1b4158889c17e53f3de94a","tweetId":"372328374","videoUrl":"https://1254107296.vod2.myqcloud.com/73ba5544vodgzp1254107296/750cd3165285890817345178187/0AjTWTK8SakA.mp4","poster":"https://static.tigerbbs.com/5d2e6f4f17d040066713ed1295e2454c"},"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"vote":{"id":1422,"gmtBegin":1619180816496,"gmtEnd":1619871892495,"type":1,"upper":1,"title":"你认为Skillz值不值得买?","choices":[{"id":5270,"sort":1,"name":"YES!","userSize":41,"voted":false},{"id":5271,"sort":2,"name":"NO!","userSize":12,"voted":false}]},"comments":[],"imageCount":6,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1024,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":379990580,"gmtCreate":1618648200740,"gmtModify":1618648200740,"author":{"id":"10000000000010216","authorId":"10000000000010216","name":"306","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"","htmlText":"[微笑] 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交易业务超过47%的增长,净收入创2010年以来最佳,摩根大通交易业务增长25%,而与此同时,一级市场的业务表现也毫不逊色,SPAC热潮帮助各大行投放业务大放异彩。 1.2信贷业务意外疲软,不改投资者对消费类银行配置热情 另一方面,美联储和财政部破天荒的大放水后,低息资金增加,让商业贷款陷入下降的“窘境”,算是盛世之下的意外,因为对于消费者来讲,他们有更多的资金还贷;对企业来讲,他们可以从债市筹集到更多的低息资金,这就导致疫情救助后银行存款一直在增加,商业贷款在减少。一季度的头部银行,信贷业务普遍出现了4%-15%不等的下滑,其中<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">$摩根大通(JPM)$</a> 贷款同比下降-4%,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/C\">$花旗(C)$</a> 降了8%,<a target=\"_blank\" href=\"\"></a>","listText":"焦点一:交易热潮席卷全球,消费信贷业务陷入“窘境” 焦点二:Bill Hwang事件,美国银行业接近于全身而退 焦点三:回购窗口开启,料为银行股二季度行情续航 焦点四:消费类银行的追涨行情或将徐徐展开 如果说上个季度美国银行业坏账拨备大幅下调,属于投资者眼里的意外之喜,那么刚刚过去的Q1,这样的“财艺”已经属于锦上添花的范畴。对于拥有多元化业务的美国银行业来讲,这个季度更大看点在于消费和交易业务的冰与火。 一、业绩概况:盛世下的惊喜与意外 1.1散户发动交易革命,华尔街交易之王高盛创十年最佳 一季度,以GME为风暴口,散户起义下的交投热情席卷全球各地。这样的背景下,美国交易型的银行收获颇丰,其中<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/GS\">$高盛(GS)$</a> 交易业务超过47%的增长,净收入创2010年以来最佳,摩根大通交易业务增长25%,而与此同时,一级市场的业务表现也毫不逊色,SPAC热潮帮助各大行投放业务大放异彩。 1.2信贷业务意外疲软,不改投资者对消费类银行配置热情 另一方面,美联储和财政部破天荒的大放水后,低息资金增加,让商业贷款陷入下降的“窘境”,算是盛世之下的意外,因为对于消费者来讲,他们有更多的资金还贷;对企业来讲,他们可以从债市筹集到更多的低息资金,这就导致疫情救助后银行存款一直在增加,商业贷款在减少。一季度的头部银行,信贷业务普遍出现了4%-15%不等的下滑,其中<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">$摩根大通(JPM)$</a> 贷款同比下降-4%,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/C\">$花旗(C)$</a> 降了8%,<a target=\"_blank\" href=\"\"></a>","text":"焦点一:交易热潮席卷全球,消费信贷业务陷入“窘境” 焦点二:Bill Hwang事件,美国银行业接近于全身而退 焦点三:回购窗口开启,料为银行股二季度行情续航 焦点四:消费类银行的追涨行情或将徐徐展开 如果说上个季度美国银行业坏账拨备大幅下调,属于投资者眼里的意外之喜,那么刚刚过去的Q1,这样的“财艺”已经属于锦上添花的范畴。对于拥有多元化业务的美国银行业来讲,这个季度更大看点在于消费和交易业务的冰与火。 一、业绩概况:盛世下的惊喜与意外 1.1散户发动交易革命,华尔街交易之王高盛创十年最佳 一季度,以GME为风暴口,散户起义下的交投热情席卷全球各地。这样的背景下,美国交易型的银行收获颇丰,其中$高盛(GS)$ 交易业务超过47%的增长,净收入创2010年以来最佳,摩根大通交易业务增长25%,而与此同时,一级市场的业务表现也毫不逊色,SPAC热潮帮助各大行投放业务大放异彩。 1.2信贷业务意外疲软,不改投资者对消费类银行配置热情 另一方面,美联储和财政部破天荒的大放水后,低息资金增加,让商业贷款陷入下降的“窘境”,算是盛世之下的意外,因为对于消费者来讲,他们有更多的资金还贷;对企业来讲,他们可以从债市筹集到更多的低息资金,这就导致疫情救助后银行存款一直在增加,商业贷款在减少。一季度的头部银行,信贷业务普遍出现了4%-15%不等的下滑,其中$摩根大通(JPM)$ 贷款同比下降-4%,$花旗(C)$ 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href=\"https://laohu8.com/TW/336291208\" target=\"_blank\">100倍PE的农夫山泉还甜不甜?</a>》,当时对农夫的判断摘抄如下:“不考虑收购因素,农夫的估值已经透支了未来3年。这三年内,流动性收紧或其他风险事件发生是大概率事件,因此,此时的农夫只有投机价值,若长期持有,风险收益比并不合适。”文章发布之后,农夫山泉第二天大跌6.9%,史无前例的泡沫从1月8日之后开始崩塌!能预测到泡沫破裂,这里或许能指点一下未来,即核心资产大底初现!理由1:腰斩是泡沫破裂见底的信号历史上,股市引发的泡沫破裂跌幅往往在腰斩附近。比如2008年金融危机期间,美股两大指数跌幅在55%左右;再如2015年后,上证指数从5178下跌至2440点,跌幅53%。再看几个极端案例:2007年,A股最高达到6124点,之后泡沫破裂,跌到1664点,跌幅72.8%;1999年,纳斯达克互联网泡沫破裂,指数从5132点跌到1108点,跌幅78.4%;上世纪90年度,台湾股市大崩盘,指数从12495点跌到2560点,跌幅79.5%;1929美国大萧条,指数从386点跌到40点,跌幅89%!这几个案例都是极端情况,且泡沫膨胀程度可以载入史册,而农夫山泉的泡沫程度,显然比不上6124、更别提1929了。甚至,农夫山泉的泡沫程度无论是涨幅还","listText":"经过3月初的一波狂跌,以农夫山泉为代表的高估值龙头股,一口气大跌了近40%!这阵仗,让刚刚形成龙头股信仰的韭菜们慌了,诸多基金经理已被骂出内伤,以至于目前新发基金的建仓比例不足5%!被吓傻的不止韭菜,还有爱护羽毛的基金经理们!但根据我初步的测算,以农夫山泉、药明生物等龙头股为代表的核心资产,估值已来到合理区间,龙头股的大底已经初步显现!在预言之前,先回顾下泡沫破裂前的提示,也算是给本次预测做个背书,详细可见今年1月8日发布的文章《<a href=\"https://laohu8.com/TW/336291208\" 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其实这个数据超预期我并不奇怪,昨天看苹果财报前瞻的时候,收集了一些资料。根据IDC数据显示,2021年第一季度全球传统个人电脑出货量,包括台式机、笔记本电脑和工作站,同比增长55.2% 。整个行业都增长了,英特尔的笔记本销量自然也是跟涨了一波。 不过,市场比较担心今年下半年笔记本的收入增长,毕竟去年同期,在家工作和在家教育推动笔记本业务实现了两位数的增长。随着疫情得以控制,对于笔记本的需求肯定会下降。再市场容量接近天花板的时候,英特尔面临的竞争也必然会加强,老牌AMD在苏妈的带领下发起猛烈攻击,以英特尔为代表的IDM模式,越来越难以适应时代。 数据中心业务大跌 表现不错的CCG业务内含隐忧,那么DCG业务呢?不用说,肯定更差!从2020年开始,芯片行业就陷入了全面缺货的强周期,一方面是","listText":"昨天盘后,英特尔公布了2021年第一季度财报,其中英特尔的每股收益和销售额均高于分析师的预期,但英特尔股价在盘后交易中下跌超过3% 。是什么原因导致英特尔不涨反跌?让我一起来看看英特尔的这份财报。 财报概要 虽然是超出了分析师预期,但这份财报真的不咋滴,根据财报显示, 英特尔第一季度营收为197亿美元,同比下跌1%; 毛利率58.4%,同比下滑6个pct gaap净利润为34亿美元,同比下跌41%。nongaap净利润为57亿美元,与上年同期的61亿美元相比下降6%。 分业务来看 个人电脑业务内含隐忧 英特尔主要业务和收入来源是CCG(Client Computing Group个人电脑)业务和DCG(Data Center Group数据中心)业务,两大业务占比约9成。其中,英特尔的CCG业务即包括个人电脑业务1季度营业收入106.1亿美元,同比增长8%,高于市场预期的100亿美元也是拉动英特尔营收超预期的主要推手。 其实这个数据超预期我并不奇怪,昨天看苹果财报前瞻的时候,收集了一些资料。根据IDC数据显示,2021年第一季度全球传统个人电脑出货量,包括台式机、笔记本电脑和工作站,同比增长55.2% 。整个行业都增长了,英特尔的笔记本销量自然也是跟涨了一波。 不过,市场比较担心今年下半年笔记本的收入增长,毕竟去年同期,在家工作和在家教育推动笔记本业务实现了两位数的增长。随着疫情得以控制,对于笔记本的需求肯定会下降。再市场容量接近天花板的时候,英特尔面临的竞争也必然会加强,老牌AMD在苏妈的带领下发起猛烈攻击,以英特尔为代表的IDM模式,越来越难以适应时代。 数据中心业务大跌 表现不错的CCG业务内含隐忧,那么DCG业务呢?不用说,肯定更差!从2020年开始,芯片行业就陷入了全面缺货的强周期,一方面是","text":"昨天盘后,英特尔公布了2021年第一季度财报,其中英特尔的每股收益和销售额均高于分析师的预期,但英特尔股价在盘后交易中下跌超过3% 。是什么原因导致英特尔不涨反跌?让我一起来看看英特尔的这份财报。 财报概要 虽然是超出了分析师预期,但这份财报真的不咋滴,根据财报显示, 英特尔第一季度营收为197亿美元,同比下跌1%; 毛利率58.4%,同比下滑6个pct gaap净利润为34亿美元,同比下跌41%。nongaap净利润为57亿美元,与上年同期的61亿美元相比下降6%。 分业务来看 个人电脑业务内含隐忧 英特尔主要业务和收入来源是CCG(Client Computing Group个人电脑)业务和DCG(Data Center Group数据中心)业务,两大业务占比约9成。其中,英特尔的CCG业务即包括个人电脑业务1季度营业收入106.1亿美元,同比增长8%,高于市场预期的100亿美元也是拉动英特尔营收超预期的主要推手。 其实这个数据超预期我并不奇怪,昨天看苹果财报前瞻的时候,收集了一些资料。根据IDC数据显示,2021年第一季度全球传统个人电脑出货量,包括台式机、笔记本电脑和工作站,同比增长55.2% 。整个行业都增长了,英特尔的笔记本销量自然也是跟涨了一波。 不过,市场比较担心今年下半年笔记本的收入增长,毕竟去年同期,在家工作和在家教育推动笔记本业务实现了两位数的增长。随着疫情得以控制,对于笔记本的需求肯定会下降。再市场容量接近天花板的时候,英特尔面临的竞争也必然会加强,老牌AMD在苏妈的带领下发起猛烈攻击,以英特尔为代表的IDM模式,越来越难以适应时代。 数据中心业务大跌 表现不错的CCG业务内含隐忧,那么DCG业务呢?不用说,肯定更差!从2020年开始,芯片行业就陷入了全面缺货的强周期,一方面是","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/f9df7ba93bd9eed7d2fa2f683db9992f","width":"1435","height":"591"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/372131609","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1381,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":375024970,"gmtCreate":1619262900690,"gmtModify":1619262900690,"author":{"id":"10000000000010216","authorId":"10000000000010216","name":"306","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"","htmlText":"[强] [强] ","listText":"[强] [强] ","text":"[强] 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Group的风险资本和私募股权投资工作。此外Andrew用现在的话来说是位斜杠青年,他在当老板的同时,也是是福布斯商业委员会成员,直到去年5月,他还在给福布斯写稿子,我看了一下有心灵鸡汤也有对游戏行业的见解。Skillz投资者官网甚至有老板写的对Seeking Alpha上观点的看法,看来这位老板还是挺喜欢财经作者这个身份的。<a href=\"https://laohu8.com/TW/372950309\" target=\"_blank\">查看老板写的文章</a>公司业务:在线游戏Battle,让人人都能玩电竞尽管过去十年中,国内外电竞行业发展非常迅速,但是电竞非常需要天赋,职业电竞的门槛一直是较高的,并不是人人都能成为电竞选手。而Skillz的目标是降低电竞的门槛,让人人都可以玩电竞,在过去几年中,Skillz构建了一个虚拟的世界,为全球数百万移动玩家每\n \n","listText":"今天ARK加仓500万SPAC上市的游戏公司SkillZ这件事吸引了我的注意力,所以去官网看了看资料,下面根据我收集的信息,探讨一下这家SPAC公司是否值得买?Skillz与DraftKings相比,谁的投资可行性更高?斜杠青年开了家游戏公司2012年,Andrew Paradise和Casey Chafkin创立了Skillz,他们的愿景是让所有人都能玩电子竞技。根据福布斯的信息,Andrew Paradise在七岁时就学会了通过十六进制编辑器破解视频游戏来编程,后来又在帕斯卡(Pascal)编写了他的第一款游戏。在Skillz之前,Andrew创建了移动自助结账系统AisleBuyer,在2012年4月被卖给Intuit(纳斯达克:INTU),以及图像识别软件Double Picture,在2009年被卖给MPA公司。他还曾在Fort Washington capital Partners和The Watermill Group的风险资本和私募股权投资工作。此外Andrew用现在的话来说是位斜杠青年,他在当老板的同时,也是是福布斯商业委员会成员,直到去年5月,他还在给福布斯写稿子,我看了一下有心灵鸡汤也有对游戏行业的见解。Skillz投资者官网甚至有老板写的对Seeking Alpha上观点的看法,看来这位老板还是挺喜欢财经作者这个身份的。<a 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交易业务超过47%的增长,净收入创2010年以来最佳,摩根大通交易业务增长25%,而与此同时,一级市场的业务表现也毫不逊色,SPAC热潮帮助各大行投放业务大放异彩。 1.2信贷业务意外疲软,不改投资者对消费类银行配置热情 另一方面,美联储和财政部破天荒的大放水后,低息资金增加,让商业贷款陷入下降的“窘境”,算是盛世之下的意外,因为对于消费者来讲,他们有更多的资金还贷;对企业来讲,他们可以从债市筹集到更多的低息资金,这就导致疫情救助后银行存款一直在增加,商业贷款在减少。一季度的头部银行,信贷业务普遍出现了4%-15%不等的下滑,其中<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">$摩根大通(JPM)$</a> 贷款同比下降-4%,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/C\">$花旗(C)$</a> 降了8%,<a target=\"_blank\" href=\"\"></a>","listText":"焦点一:交易热潮席卷全球,消费信贷业务陷入“窘境” 焦点二:Bill Hwang事件,美国银行业接近于全身而退 焦点三:回购窗口开启,料为银行股二季度行情续航 焦点四:消费类银行的追涨行情或将徐徐展开 如果说上个季度美国银行业坏账拨备大幅下调,属于投资者眼里的意外之喜,那么刚刚过去的Q1,这样的“财艺”已经属于锦上添花的范畴。对于拥有多元化业务的美国银行业来讲,这个季度更大看点在于消费和交易业务的冰与火。 一、业绩概况:盛世下的惊喜与意外 1.1散户发动交易革命,华尔街交易之王高盛创十年最佳 一季度,以GME为风暴口,散户起义下的交投热情席卷全球各地。这样的背景下,美国交易型的银行收获颇丰,其中<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/GS\">$高盛(GS)$</a> 交易业务超过47%的增长,净收入创2010年以来最佳,摩根大通交易业务增长25%,而与此同时,一级市场的业务表现也毫不逊色,SPAC热潮帮助各大行投放业务大放异彩。 1.2信贷业务意外疲软,不改投资者对消费类银行配置热情 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href=\"https://laohu8.com/TW/336291208\" target=\"_blank\">100倍PE的农夫山泉还甜不甜?</a>》,当时对农夫的判断摘抄如下:“不考虑收购因素,农夫的估值已经透支了未来3年。这三年内,流动性收紧或其他风险事件发生是大概率事件,因此,此时的农夫只有投机价值,若长期持有,风险收益比并不合适。”文章发布之后,农夫山泉第二天大跌6.9%,史无前例的泡沫从1月8日之后开始崩塌!能预测到泡沫破裂,这里或许能指点一下未来,即核心资产大底初现!理由1:腰斩是泡沫破裂见底的信号历史上,股市引发的泡沫破裂跌幅往往在腰斩附近。比如2008年金融危机期间,美股两大指数跌幅在55%左右;再如2015年后,上证指数从5178下跌至2440点,跌幅53%。再看几个极端案例:2007年,A股最高达到6124点,之后泡沫破裂,跌到1664点,跌幅72.8%;1999年,纳斯达克互联网泡沫破裂,指数从5132点跌到1108点,跌幅78.4%;上世纪90年度,台湾股市大崩盘,指数从12495点跌到2560点,跌幅79.5%;1929美国大萧条,指数从386点跌到40点,跌幅89%!这几个案例都是极端情况,且泡沫膨胀程度可以载入史册,而农夫山泉的泡沫程度,显然比不上6124、更别提1929了。甚至,农夫山泉的泡沫程度无论是涨幅还","listText":"经过3月初的一波狂跌,以农夫山泉为代表的高估值龙头股,一口气大跌了近40%!这阵仗,让刚刚形成龙头股信仰的韭菜们慌了,诸多基金经理已被骂出内伤,以至于目前新发基金的建仓比例不足5%!被吓傻的不止韭菜,还有爱护羽毛的基金经理们!但根据我初步的测算,以农夫山泉、药明生物等龙头股为代表的核心资产,估值已来到合理区间,龙头股的大底已经初步显现!在预言之前,先回顾下泡沫破裂前的提示,也算是给本次预测做个背书,详细可见今年1月8日发布的文章《<a href=\"https://laohu8.com/TW/336291208\" 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