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Q1业绩回顾! 阿斯麦在一季度的业绩可谓炸裂,营收同比暴增78.8%,创下近五年来最快单季增速,总收入达到43.64亿欧元。 从收入构成来看,阿斯麦主要有两部分收入来源,一个是系统销售收入,主要是EUV和DUV光刻机的销售,另外一部分是软件和服务收入,如计算光刻的软件以及光刻机的维修升级服务等。 在一季度中,带动阿斯麦营收实现暴增的主要功臣是系统收入。当季营收规模达到31.29亿欧元,同比暴增97.5%。 软件和服务收入斩获12.35亿欧元,同比增长44.1%。 在一季度,阿斯麦销售了76台光刻机,其中EUV7台、ArFi24台、ArFdry4台、KrF35台、I-Line6台,DUV依然是主流。 受益于疫情,全球都在进行数字化转型,5G、人工智能和高性能计算迎来大发展,大幅推动了半导体设备的需求。 强劲的需求一度造成芯片慌,因此,阿斯麦下游客户台积电、英特尔等都在疯狂扩产。 如台积电2021年的资本开支上调为300亿美元,远高于2020年的170亿,并且台积电计划未来3年投入1000亿美元进行扩产。 台积电的对手英特尔也在2021年宣布大举扩张,计划投资200亿美元建设晶圆厂。 强劲的需求,对阿斯麦的业绩产生强劲的支撑,","listText":"昨日,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a>打响了大型半导体科技股Q2财报第一枪,虽然营收超出市场预期,但毛利率恶化,净利润增速不及预期,股价大跌5.5%。 这一糟糕的态势拖累了阿斯麦、英伟达等一众半导体概念股。 在7月21日(下周三),光刻机龙头<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/ASML\">$阿斯麦(ASML)$</a>将公布二季度财报,在今年股价大涨44%的情况下,二季度财报能否摆脱台积电阴霾? 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CrowdStrike的ARR(年度经常性收入)同比增长74%,至11.9亿美元。本季度增加了1.438亿美元的ARR,其中360万美元来自CrowdStrike收购的Humio。这个ARR是非常可靠的收入,因为CrowdStrike拥有高达98%的用户留存率: DBNRR(基于美元的净留存率)是指去年与今年相同客户的资金总额,包括流失率(作为补充说明,基于美元的净扩张率不包括流失率)。 在第一季度,CrowdStrike仍然保持在120%的卓越基准之上,达到125%,这意味着去年在那里的所有客户已经比去年多花了25%,包括那些已经离开的客户: 也许你会因为下降趋势而有点担心,但你不应该担心。首先,正如你所看到的,这随着时间的推移会有一些波动,其次,也有越来越多的客户一开始就有4或5种产品。如果他们一开始有1个产品,下一年增加2个,DBNRR会更高,但从一开始就有更多的产品意味着从一开始就有更多的收入。 67%的客户已经拥有4个或更多的产品,50%拥有5个","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/CRWD\">$CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$</a> 是首批仅通过云计算工具开始运营的网络安全公司之一。没有cd可以下载,也没有现场操作。用行业术语来说,这被称为“原生云”。 虽然这看起来可能是一个优势,但公司的年轻,加上COVID-19的出现,推动其股价在2020年3月跌至新低。然而,自最低点以来,股价已经翻了七番,近一年也有近300%的好成绩。这得益于新客户和现有客户群的强劲增长。一起从近期的财报切入看看: 收入 上周四收盘后,CrowdStrike公布了其2022年第一季度的收益。 本季度营收为3.028亿美元,同比增长70%,超出预期3.78%。其中CrowdStrike的RPO同比增长了79%,比收入增速还多。 CrowdStrike的ARR(年度经常性收入)同比增长74%,至11.9亿美元。本季度增加了1.438亿美元的ARR,其中360万美元来自CrowdStrike收购的Humio。这个ARR是非常可靠的收入,因为CrowdStrike拥有高达98%的用户留存率: 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也许你会因为下降趋势而有点担心,但你不应该担心。首先,正如你所看到的,这随着时间的推移会有一些波动,其次,也有越来越多的客户一开始就有4或5种产品。如果他们一开始有1个产品,下一年增加2个,DBNRR会更高,但从一开始就有更多的产品意味着从一开始就有更多的收入。 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雾芯科技股价大跌,其中重要的因素便是受到监管的影响。今年3月22日,工信部、国家烟草专卖局研究起草的《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉》公开征求意见稿(以下简称“征求意见稿”)发布,其中称,“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。” 业内人士称,如果电子烟等同于卷烟,各种税费将高得多,另外,卷烟也不允许做广告,这两个问题将对品牌企业造成极大困扰。 最早,在工商注册的时候,电子烟作为一种电子产品。因为低门槛、低成本和高毛利,电子烟成为风口。 2018年6月,雾芯科技旗下产品悦刻拿到3800万元投资。随后,罗永浩等“网红”选手纷纷入场。天眼查数据显示,2016年至2018年期间,每年电子烟新注册企业数均超过1000家。 2019年11月,国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局发布《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》。要求不得向未成年人销售电子烟,不得通过互联网销售电子烟,不得通过互联网发布电子烟广告。 线上禁售之后,也有平台通过隐蔽的网络渠道,进行地下交易。例如社群电商、微商和QQ渠道,甚至有平台将目光转向了转转和咸鱼这样的二手交易平台。 更多的电子烟企业则转战线下,除便利店、","listText":"有一些电子烟的持仓,没想好要不要割掉!大家有什么建议吗? 在燃次元读了一篇文章,关于电子烟行业的故事,感兴趣的可以读一读! “做电子烟不赚钱了。”从事电子烟行业3年有余的黄生很无奈。 近日,黄生的朋友圈发生了180度的转变,从原来满屏的电子烟营销文案,变成了奢侈品代拍,一打听才知道,黄生已经放弃了电子烟,完成了华丽的转行。 和黄生一样落寞的,还有雾芯科技的股价。作为“中国电子烟品牌第一股”,自1月22日登陆纽交所以来,股价最高冲到35美元,市值接近550亿美元。但此后跌跌不休,截至发稿时,雾芯科技的股价仅为9.31美元,跌破了发行价,市值也缩水到不足150亿美元。 雾芯科技股价大跌,其中重要的因素便是受到监管的影响。今年3月22日,工信部、国家烟草专卖局研究起草的《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉》公开征求意见稿(以下简称“征求意见稿”)发布,其中称,“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。” 业内人士称,如果电子烟等同于卷烟,各种税费将高得多,另外,卷烟也不允许做广告,这两个问题将对品牌企业造成极大困扰。 最早,在工商注册的时候,电子烟作为一种电子产品。因为低门槛、低成本和高毛利,电子烟成为风口。 2018年6月,雾芯科技旗下产品悦刻拿到3800万元投资。随后,罗永浩等“网红”选手纷纷入场。天眼查数据显示,2016年至2018年期间,每年电子烟新注册企业数均超过1000家。 2019年11月,国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局发布《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》。要求不得向未成年人销售电子烟,不得通过互联网销售电子烟,不得通过互联网发布电子烟广告。 线上禁售之后,也有平台通过隐蔽的网络渠道,进行地下交易。例如社群电商、微商和QQ渠道,甚至有平台将目光转向了转转和咸鱼这样的二手交易平台。 更多的电子烟企业则转战线下,除便利店、","text":"有一些电子烟的持仓,没想好要不要割掉!大家有什么建议吗? 在燃次元读了一篇文章,关于电子烟行业的故事,感兴趣的可以读一读! “做电子烟不赚钱了。”从事电子烟行业3年有余的黄生很无奈。 近日,黄生的朋友圈发生了180度的转变,从原来满屏的电子烟营销文案,变成了奢侈品代拍,一打听才知道,黄生已经放弃了电子烟,完成了华丽的转行。 和黄生一样落寞的,还有雾芯科技的股价。作为“中国电子烟品牌第一股”,自1月22日登陆纽交所以来,股价最高冲到35美元,市值接近550亿美元。但此后跌跌不休,截至发稿时,雾芯科技的股价仅为9.31美元,跌破了发行价,市值也缩水到不足150亿美元。 雾芯科技股价大跌,其中重要的因素便是受到监管的影响。今年3月22日,工信部、国家烟草专卖局研究起草的《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉》公开征求意见稿(以下简称“征求意见稿”)发布,其中称,“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。” 业内人士称,如果电子烟等同于卷烟,各种税费将高得多,另外,卷烟也不允许做广告,这两个问题将对品牌企业造成极大困扰。 最早,在工商注册的时候,电子烟作为一种电子产品。因为低门槛、低成本和高毛利,电子烟成为风口。 2018年6月,雾芯科技旗下产品悦刻拿到3800万元投资。随后,罗永浩等“网红”选手纷纷入场。天眼查数据显示,2016年至2018年期间,每年电子烟新注册企业数均超过1000家。 2019年11月,国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局发布《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》。要求不得向未成年人销售电子烟,不得通过互联网销售电子烟,不得通过互联网发布电子烟广告。 线上禁售之后,也有平台通过隐蔽的网络渠道,进行地下交易。例如社群电商、微商和QQ渠道,甚至有平台将目光转向了转转和咸鱼这样的二手交易平台。 更多的电子烟企业则转战线下,除便利店、","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/0a1efa78f53861836898847ea14f7412","width":"1080","height":"1211"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/582f2df20ac0fc1184450991bcb203f9","width":"1080","height":"720"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/a4810e9e526f1c9721e3d746b95c4023","width":"506","height":"282"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/342680682","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":4,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1048,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":391602221,"gmtCreate":1606614301763,"gmtModify":1703843704892,"author":{"id":"10000000000009808","authorId":"10000000000009808","authorIdStr":"10000000000009808","name":"欣然资管Michael","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"","htmlText":"[强] 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多夫曼基金,于1999年创立。创始人约翰·多夫曼是美国深度价值投资的绝对权威大卫·德雷曼的两大弟子之一。过去20年(截至2020年第二季度的数据)内,多夫曼基金年化收益每年跑赢标普3%,自基金成立以来标普500指数的回报为214.13%,而多夫曼基金的回报为401.52%。 张景舒,是多夫曼基金董事总经理,麻省理工学院经济学博士,博士期间投资股票获利千万,被称为“麻省股神”,同时也是麻省脱口秀比赛的第一名。受《锐问》邀请,向投资者分享多夫曼基金投资思想和方法论,以及近期的投资故事。 <a href=\"https://laohu8.com/TW/399647652\" target=\"_blank\">用最少的资金同时持有美团,阿里,小米,腾讯?这个指数期货快了解一下</a> 发布者:<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3493247054408315\">@出没在交易圈的情报员</a> 有没有想过有这么一种办法,能让你动用最少的资金量同时持有美团,腾讯,阿里,小米等,这些大市值高流通性,又能代表科技行业未来发展方向的上市公司呢? 无论是从盈利想象力还是从","listText":"嗨,虎友们好~这里是老虎社区每周更新的栏目“老虎周刊”。 “老虎周刊”精选老虎社区虎友们一周精华写作,希望成为您投资路上的好伙伴。 您可以关注感兴趣的文章作者,第一时间follow他们的最新观点。感谢虎友们支持,祝您投资顺利! 下面进入一周榜单: <a href=\"https://laohu8.com/TW/399795507\" target=\"_blank\">专访美国多夫曼基金投资人:做空特斯拉,不看好蔚来</a> 发布者:<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3520134464145345\">@锐问</a> 多夫曼基金,于1999年创立。创始人约翰·多夫曼是美国深度价值投资的绝对权威大卫·德雷曼的两大弟子之一。过去20年(截至2020年第二季度的数据)内,多夫曼基金年化收益每年跑赢标普3%,自基金成立以来标普500指数的回报为214.13%,而多夫曼基金的回报为401.52%。 张景舒,是多夫曼基金董事总经理,麻省理工学院经济学博士,博士期间投资股票获利千万,被称为“麻省股神”,同时也是麻省脱口秀比赛的第一名。受《锐问》邀请,向投资者分享多夫曼基金投资思想和方法论,以及近期的投资故事。 <a href=\"https://laohu8.com/TW/399647652\" target=\"_blank\">用最少的资金同时持有美团,阿里,小米,腾讯?这个指数期货快了解一下</a> 发布者:<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3493247054408315\">@出没在交易圈的情报员</a> 有没有想过有这么一种办法,能让你动用最少的资金量同时持有美团,腾讯,阿里,小米等,这些大市值高流通性,又能代表科技行业未来发展方向的上市公司呢? 无论是从盈利想象力还是从","text":"嗨,虎友们好~这里是老虎社区每周更新的栏目“老虎周刊”。 “老虎周刊”精选老虎社区虎友们一周精华写作,希望成为您投资路上的好伙伴。 您可以关注感兴趣的文章作者,第一时间follow他们的最新观点。感谢虎友们支持,祝您投资顺利! 下面进入一周榜单: 专访美国多夫曼基金投资人:做空特斯拉,不看好蔚来 发布者:@锐问 多夫曼基金,于1999年创立。创始人约翰·多夫曼是美国深度价值投资的绝对权威大卫·德雷曼的两大弟子之一。过去20年(截至2020年第二季度的数据)内,多夫曼基金年化收益每年跑赢标普3%,自基金成立以来标普500指数的回报为214.13%,而多夫曼基金的回报为401.52%。 张景舒,是多夫曼基金董事总经理,麻省理工学院经济学博士,博士期间投资股票获利千万,被称为“麻省股神”,同时也是麻省脱口秀比赛的第一名。受《锐问》邀请,向投资者分享多夫曼基金投资思想和方法论,以及近期的投资故事。 用最少的资金同时持有美团,阿里,小米,腾讯?这个指数期货快了解一下 发布者:@出没在交易圈的情报员 有没有想过有这么一种办法,能让你动用最少的资金量同时持有美团,腾讯,阿里,小米等,这些大市值高流通性,又能代表科技行业未来发展方向的上市公司呢? 无论是从盈利想象力还是从","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/9e5a13b3c3fa93558f09bc54c363f052","width":"1080","height":"606"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/dbe09caecfbc44276fcbd43ccf1d2bcf","width":"752","height":"447"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/a500436558019711160cfaa645c96453","width":"1896","height":"1624"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/391889407","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":10,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1582,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3527667803686145","authorId":"3527667803686145","authorIdStr":"3527667803686145","name":"社区成长助手","avatar":"https://static.tigerbbs.com/2b7c7106b5c0c8b0037faa67439d898f","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"终于等到了您的初发帖[比心][比心]发帖时关联相关股票或者相关话题,可以获得更多曝光哦~如果您想创作优质文章,请查看老虎社区创作指引","text":"终于等到了您的初发帖[比心][比心]发帖时关联相关股票或者相关话题,可以获得更多曝光哦~如果您想创作优质文章,请查看老虎社区创作指引","html":"终于等到了您的初发帖[比心][比心]发帖时关联相关股票或者相关话题,可以获得更多曝光哦~如果您想创作优质文章,请查看老虎社区创作指引"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":391602221,"gmtCreate":1606614301763,"gmtModify":1703843704892,"author":{"id":"10000000000009808","authorId":"10000000000009808","authorIdStr":"10000000000009808","name":"欣然资管Michael","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"","htmlText":"[强] 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多夫曼基金,于1999年创立。创始人约翰·多夫曼是美国深度价值投资的绝对权威大卫·德雷曼的两大弟子之一。过去20年(截至2020年第二季度的数据)内,多夫曼基金年化收益每年跑赢标普3%,自基金成立以来标普500指数的回报为214.13%,而多夫曼基金的回报为401.52%。 张景舒,是多夫曼基金董事总经理,麻省理工学院经济学博士,博士期间投资股票获利千万,被称为“麻省股神”,同时也是麻省脱口秀比赛的第一名。受《锐问》邀请,向投资者分享多夫曼基金投资思想和方法论,以及近期的投资故事。 <a href=\"https://laohu8.com/TW/399647652\" target=\"_blank\">用最少的资金同时持有美团,阿里,小米,腾讯?这个指数期货快了解一下</a> 发布者:<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3493247054408315\">@出没在交易圈的情报员</a> 有没有想过有这么一种办法,能让你动用最少的资金量同时持有美团,腾讯,阿里,小米等,这些大市值高流通性,又能代表科技行业未来发展方向的上市公司呢? 无论是从盈利想象力还是从","listText":"嗨,虎友们好~这里是老虎社区每周更新的栏目“老虎周刊”。 “老虎周刊”精选老虎社区虎友们一周精华写作,希望成为您投资路上的好伙伴。 您可以关注感兴趣的文章作者,第一时间follow他们的最新观点。感谢虎友们支持,祝您投资顺利! 下面进入一周榜单: <a href=\"https://laohu8.com/TW/399795507\" target=\"_blank\">专访美国多夫曼基金投资人:做空特斯拉,不看好蔚来</a> 发布者:<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3520134464145345\">@锐问</a> 多夫曼基金,于1999年创立。创始人约翰·多夫曼是美国深度价值投资的绝对权威大卫·德雷曼的两大弟子之一。过去20年(截至2020年第二季度的数据)内,多夫曼基金年化收益每年跑赢标普3%,自基金成立以来标普500指数的回报为214.13%,而多夫曼基金的回报为401.52%。 张景舒,是多夫曼基金董事总经理,麻省理工学院经济学博士,博士期间投资股票获利千万,被称为“麻省股神”,同时也是麻省脱口秀比赛的第一名。受《锐问》邀请,向投资者分享多夫曼基金投资思想和方法论,以及近期的投资故事。 <a href=\"https://laohu8.com/TW/399647652\" target=\"_blank\">用最少的资金同时持有美团,阿里,小米,腾讯?这个指数期货快了解一下</a> 发布者:<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3493247054408315\">@出没在交易圈的情报员</a> 有没有想过有这么一种办法,能让你动用最少的资金量同时持有美团,腾讯,阿里,小米等,这些大市值高流通性,又能代表科技行业未来发展方向的上市公司呢? 无论是从盈利想象力还是从","text":"嗨,虎友们好~这里是老虎社区每周更新的栏目“老虎周刊”。 “老虎周刊”精选老虎社区虎友们一周精华写作,希望成为您投资路上的好伙伴。 您可以关注感兴趣的文章作者,第一时间follow他们的最新观点。感谢虎友们支持,祝您投资顺利! 下面进入一周榜单: 专访美国多夫曼基金投资人:做空特斯拉,不看好蔚来 发布者:@锐问 多夫曼基金,于1999年创立。创始人约翰·多夫曼是美国深度价值投资的绝对权威大卫·德雷曼的两大弟子之一。过去20年(截至2020年第二季度的数据)内,多夫曼基金年化收益每年跑赢标普3%,自基金成立以来标普500指数的回报为214.13%,而多夫曼基金的回报为401.52%。 张景舒,是多夫曼基金董事总经理,麻省理工学院经济学博士,博士期间投资股票获利千万,被称为“麻省股神”,同时也是麻省脱口秀比赛的第一名。受《锐问》邀请,向投资者分享多夫曼基金投资思想和方法论,以及近期的投资故事。 用最少的资金同时持有美团,阿里,小米,腾讯?这个指数期货快了解一下 发布者:@出没在交易圈的情报员 有没有想过有这么一种办法,能让你动用最少的资金量同时持有美团,腾讯,阿里,小米等,这些大市值高流通性,又能代表科技行业未来发展方向的上市公司呢? 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Q1业绩回顾! 阿斯麦在一季度的业绩可谓炸裂,营收同比暴增78.8%,创下近五年来最快单季增速,总收入达到43.64亿欧元。 从收入构成来看,阿斯麦主要有两部分收入来源,一个是系统销售收入,主要是EUV和DUV光刻机的销售,另外一部分是软件和服务收入,如计算光刻的软件以及光刻机的维修升级服务等。 在一季度中,带动阿斯麦营收实现暴增的主要功臣是系统收入。当季营收规模达到31.29亿欧元,同比暴增97.5%。 软件和服务收入斩获12.35亿欧元,同比增长44.1%。 在一季度,阿斯麦销售了76台光刻机,其中EUV7台、ArFi24台、ArFdry4台、KrF35台、I-Line6台,DUV依然是主流。 受益于疫情,全球都在进行数字化转型,5G、人工智能和高性能计算迎来大发展,大幅推动了半导体设备的需求。 强劲的需求一度造成芯片慌,因此,阿斯麦下游客户台积电、英特尔等都在疯狂扩产。 如台积电2021年的资本开支上调为300亿美元,远高于2020年的170亿,并且台积电计划未来3年投入1000亿美元进行扩产。 台积电的对手英特尔也在2021年宣布大举扩张,计划投资200亿美元建设晶圆厂。 强劲的需求,对阿斯麦的业绩产生强劲的支撑,","listText":"昨日,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a>打响了大型半导体科技股Q2财报第一枪,虽然营收超出市场预期,但毛利率恶化,净利润增速不及预期,股价大跌5.5%。 这一糟糕的态势拖累了阿斯麦、英伟达等一众半导体概念股。 在7月21日(下周三),光刻机龙头<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/ASML\">$阿斯麦(ASML)$</a>将公布二季度财报,在今年股价大涨44%的情况下,二季度财报能否摆脱台积电阴霾? Q1业绩回顾! 阿斯麦在一季度的业绩可谓炸裂,营收同比暴增78.8%,创下近五年来最快单季增速,总收入达到43.64亿欧元。 从收入构成来看,阿斯麦主要有两部分收入来源,一个是系统销售收入,主要是EUV和DUV光刻机的销售,另外一部分是软件和服务收入,如计算光刻的软件以及光刻机的维修升级服务等。 在一季度中,带动阿斯麦营收实现暴增的主要功臣是系统收入。当季营收规模达到31.29亿欧元,同比暴增97.5%。 软件和服务收入斩获12.35亿欧元,同比增长44.1%。 在一季度,阿斯麦销售了76台光刻机,其中EUV7台、ArFi24台、ArFdry4台、KrF35台、I-Line6台,DUV依然是主流。 受益于疫情,全球都在进行数字化转型,5G、人工智能和高性能计算迎来大发展,大幅推动了半导体设备的需求。 强劲的需求一度造成芯片慌,因此,阿斯麦下游客户台积电、英特尔等都在疯狂扩产。 如台积电2021年的资本开支上调为300亿美元,远高于2020年的170亿,并且台积电计划未来3年投入1000亿美元进行扩产。 台积电的对手英特尔也在2021年宣布大举扩张,计划投资200亿美元建设晶圆厂。 强劲的需求,对阿斯麦的业绩产生强劲的支撑,","text":"昨日,$台积电(TSM)$打响了大型半导体科技股Q2财报第一枪,虽然营收超出市场预期,但毛利率恶化,净利润增速不及预期,股价大跌5.5%。 这一糟糕的态势拖累了阿斯麦、英伟达等一众半导体概念股。 在7月21日(下周三),光刻机龙头$阿斯麦(ASML)$将公布二季度财报,在今年股价大涨44%的情况下,二季度财报能否摆脱台积电阴霾? Q1业绩回顾! 阿斯麦在一季度的业绩可谓炸裂,营收同比暴增78.8%,创下近五年来最快单季增速,总收入达到43.64亿欧元。 从收入构成来看,阿斯麦主要有两部分收入来源,一个是系统销售收入,主要是EUV和DUV光刻机的销售,另外一部分是软件和服务收入,如计算光刻的软件以及光刻机的维修升级服务等。 在一季度中,带动阿斯麦营收实现暴增的主要功臣是系统收入。当季营收规模达到31.29亿欧元,同比暴增97.5%。 软件和服务收入斩获12.35亿欧元,同比增长44.1%。 在一季度,阿斯麦销售了76台光刻机,其中EUV7台、ArFi24台、ArFdry4台、KrF35台、I-Line6台,DUV依然是主流。 受益于疫情,全球都在进行数字化转型,5G、人工智能和高性能计算迎来大发展,大幅推动了半导体设备的需求。 强劲的需求一度造成芯片慌,因此,阿斯麦下游客户台积电、英特尔等都在疯狂扩产。 如台积电2021年的资本开支上调为300亿美元,远高于2020年的170亿,并且台积电计划未来3年投入1000亿美元进行扩产。 台积电的对手英特尔也在2021年宣布大举扩张,计划投资200亿美元建设晶圆厂。 强劲的需求,对阿斯麦的业绩产生强劲的支撑,","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/e27b91ae0bfce4c31410710c09159882","width":"688","height":"395"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/5cca3d7b5a19e28667267e7a467a2798","width":"688","height":"342"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/ae730f302c404326b72690a8516b7534","width":"688","height":"284"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/170874889","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":7,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1126,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":165060464,"gmtCreate":1624081500658,"gmtModify":1624081500658,"author":{"id":"10000000000009808","authorId":"10000000000009808","authorIdStr":"10000000000009808","name":"欣然资管Michael","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"","htmlText":"[强] 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CrowdStrike的ARR(年度经常性收入)同比增长74%,至11.9亿美元。本季度增加了1.438亿美元的ARR,其中360万美元来自CrowdStrike收购的Humio。这个ARR是非常可靠的收入,因为CrowdStrike拥有高达98%的用户留存率: DBNRR(基于美元的净留存率)是指去年与今年相同客户的资金总额,包括流失率(作为补充说明,基于美元的净扩张率不包括流失率)。 在第一季度,CrowdStrike仍然保持在120%的卓越基准之上,达到125%,这意味着去年在那里的所有客户已经比去年多花了25%,包括那些已经离开的客户: 也许你会因为下降趋势而有点担心,但你不应该担心。首先,正如你所看到的,这随着时间的推移会有一些波动,其次,也有越来越多的客户一开始就有4或5种产品。如果他们一开始有1个产品,下一年增加2个,DBNRR会更高,但从一开始就有更多的产品意味着从一开始就有更多的收入。 67%的客户已经拥有4个或更多的产品,50%拥有5个","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/CRWD\">$CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$</a> 是首批仅通过云计算工具开始运营的网络安全公司之一。没有cd可以下载,也没有现场操作。用行业术语来说,这被称为“原生云”。 虽然这看起来可能是一个优势,但公司的年轻,加上COVID-19的出现,推动其股价在2020年3月跌至新低。然而,自最低点以来,股价已经翻了七番,近一年也有近300%的好成绩。这得益于新客户和现有客户群的强劲增长。一起从近期的财报切入看看: 收入 上周四收盘后,CrowdStrike公布了其2022年第一季度的收益。 本季度营收为3.028亿美元,同比增长70%,超出预期3.78%。其中CrowdStrike的RPO同比增长了79%,比收入增速还多。 CrowdStrike的ARR(年度经常性收入)同比增长74%,至11.9亿美元。本季度增加了1.438亿美元的ARR,其中360万美元来自CrowdStrike收购的Humio。这个ARR是非常可靠的收入,因为CrowdStrike拥有高达98%的用户留存率: 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也许你会因为下降趋势而有点担心,但你不应该担心。首先,正如你所看到的,这随着时间的推移会有一些波动,其次,也有越来越多的客户一开始就有4或5种产品。如果他们一开始有1个产品,下一年增加2个,DBNRR会更高,但从一开始就有更多的产品意味着从一开始就有更多的收入。 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雾芯科技股价大跌,其中重要的因素便是受到监管的影响。今年3月22日,工信部、国家烟草专卖局研究起草的《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉》公开征求意见稿(以下简称“征求意见稿”)发布,其中称,“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。” 业内人士称,如果电子烟等同于卷烟,各种税费将高得多,另外,卷烟也不允许做广告,这两个问题将对品牌企业造成极大困扰。 最早,在工商注册的时候,电子烟作为一种电子产品。因为低门槛、低成本和高毛利,电子烟成为风口。 2018年6月,雾芯科技旗下产品悦刻拿到3800万元投资。随后,罗永浩等“网红”选手纷纷入场。天眼查数据显示,2016年至2018年期间,每年电子烟新注册企业数均超过1000家。 2019年11月,国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局发布《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》。要求不得向未成年人销售电子烟,不得通过互联网销售电子烟,不得通过互联网发布电子烟广告。 线上禁售之后,也有平台通过隐蔽的网络渠道,进行地下交易。例如社群电商、微商和QQ渠道,甚至有平台将目光转向了转转和咸鱼这样的二手交易平台。 更多的电子烟企业则转战线下,除便利店、","listText":"有一些电子烟的持仓,没想好要不要割掉!大家有什么建议吗? 在燃次元读了一篇文章,关于电子烟行业的故事,感兴趣的可以读一读! “做电子烟不赚钱了。”从事电子烟行业3年有余的黄生很无奈。 近日,黄生的朋友圈发生了180度的转变,从原来满屏的电子烟营销文案,变成了奢侈品代拍,一打听才知道,黄生已经放弃了电子烟,完成了华丽的转行。 和黄生一样落寞的,还有雾芯科技的股价。作为“中国电子烟品牌第一股”,自1月22日登陆纽交所以来,股价最高冲到35美元,市值接近550亿美元。但此后跌跌不休,截至发稿时,雾芯科技的股价仅为9.31美元,跌破了发行价,市值也缩水到不足150亿美元。 雾芯科技股价大跌,其中重要的因素便是受到监管的影响。今年3月22日,工信部、国家烟草专卖局研究起草的《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉》公开征求意见稿(以下简称“征求意见稿”)发布,其中称,“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。” 业内人士称,如果电子烟等同于卷烟,各种税费将高得多,另外,卷烟也不允许做广告,这两个问题将对品牌企业造成极大困扰。 最早,在工商注册的时候,电子烟作为一种电子产品。因为低门槛、低成本和高毛利,电子烟成为风口。 2018年6月,雾芯科技旗下产品悦刻拿到3800万元投资。随后,罗永浩等“网红”选手纷纷入场。天眼查数据显示,2016年至2018年期间,每年电子烟新注册企业数均超过1000家。 2019年11月,国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局发布《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》。要求不得向未成年人销售电子烟,不得通过互联网销售电子烟,不得通过互联网发布电子烟广告。 线上禁售之后,也有平台通过隐蔽的网络渠道,进行地下交易。例如社群电商、微商和QQ渠道,甚至有平台将目光转向了转转和咸鱼这样的二手交易平台。 更多的电子烟企业则转战线下,除便利店、","text":"有一些电子烟的持仓,没想好要不要割掉!大家有什么建议吗? 在燃次元读了一篇文章,关于电子烟行业的故事,感兴趣的可以读一读! “做电子烟不赚钱了。”从事电子烟行业3年有余的黄生很无奈。 近日,黄生的朋友圈发生了180度的转变,从原来满屏的电子烟营销文案,变成了奢侈品代拍,一打听才知道,黄生已经放弃了电子烟,完成了华丽的转行。 和黄生一样落寞的,还有雾芯科技的股价。作为“中国电子烟品牌第一股”,自1月22日登陆纽交所以来,股价最高冲到35美元,市值接近550亿美元。但此后跌跌不休,截至发稿时,雾芯科技的股价仅为9.31美元,跌破了发行价,市值也缩水到不足150亿美元。 雾芯科技股价大跌,其中重要的因素便是受到监管的影响。今年3月22日,工信部、国家烟草专卖局研究起草的《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉》公开征求意见稿(以下简称“征求意见稿”)发布,其中称,“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。” 业内人士称,如果电子烟等同于卷烟,各种税费将高得多,另外,卷烟也不允许做广告,这两个问题将对品牌企业造成极大困扰。 最早,在工商注册的时候,电子烟作为一种电子产品。因为低门槛、低成本和高毛利,电子烟成为风口。 2018年6月,雾芯科技旗下产品悦刻拿到3800万元投资。随后,罗永浩等“网红”选手纷纷入场。天眼查数据显示,2016年至2018年期间,每年电子烟新注册企业数均超过1000家。 2019年11月,国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局发布《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》。要求不得向未成年人销售电子烟,不得通过互联网销售电子烟,不得通过互联网发布电子烟广告。 线上禁售之后,也有平台通过隐蔽的网络渠道,进行地下交易。例如社群电商、微商和QQ渠道,甚至有平台将目光转向了转转和咸鱼这样的二手交易平台。 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