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2021-03-03

[思考] [思考]

@我是股神的小腿毛:当你持有$Rocket Companies(RKT)$ ，当你的股票赚钱了～$游戏驿站(GME)$ $AMC院线(AMC)$

2021-02-23

[强] [强]

@孟浩:【财报前瞻】Q4财报来袭，理想何以走好下一程？

2021-01-30

[强] [强]

@夏夏夏:后疫情时代，Visa拥有增长杠杆

2021-01-12

[思考]

@价值投资为王:股价新高、估值新高、业绩新高，三高后的台积电还有糖吃吗？

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理想是2019年12月投产的，回顾它的交付数据，更像是一个从无到有的过程。在经历了春节和疫情前的初始交付期、疫情后的产量爬坡和订单大批消化期，现在则是进入订单和产销稳步增长期。Q3财报的除了有亮眼的交付量和营收之外，另一大亮点就是毛利率表现了，理想的毛利率在国产造车新势力中高居榜首，相比于蔚来和小鹏，理想更注重成本控制，以及效率的提升。 Q4的财报展望 单从4季度销量数据来看，理想汽车还是交出了令投资者满意的数据。2020年第四季度，理想ONE交付14464辆，环比第三季度增长67%，并创下季度交付新高，连续3个月实现交付量环比上涨。目前理想旗下只有一款车型,理想汽车Q2&nbsp;收入19亿人民币,&nbsp;Q2交付量6604辆。Q3&nbsp;收入25.11亿元&nbsp;，Q3交付量8660辆，我们可以大致算出来理想的ASP（平均售价）在28.8万左右，再加上2020年第四季度理想ONE交付14464辆，由此可以算出4季度收入大致在41亿左右，大概率是","listText":"理想快发财报了，这次的财报看点是蛮多的，我就在这篇文章跟大家简单聊聊财报的看点，如有谬误，敬请谅解，欢迎讨论。 理想Q3财报简述 老规矩，在分析本次财报前，先简单回顾一下理想Q3财报，报告显示， 理想汽车2020年第三季度总营收25.11亿元，较第二季度的19.47亿元增长28.9%。第三季度营收的增长主要得益于新车交付量的快速增长。理想汽车2020年第三季度交付8660辆，较第二季度的6604辆增长31.1%。 理想汽车2020年第三季毛利4.97亿元，较第二季度的2.60亿元增长91.3%。理想汽车2020年第三季度整体毛利率19.8%，较第二季度的13.3%提高6.5个百分点。 理想汽车2020年第三季度净亏损1.07亿元，相较于第二季度的7516万元增长42.2%，较上年同期的亏损6.83亿元收窄了84% 理想是2019年12月投产的，回顾它的交付数据，更像是一个从无到有的过程。在经历了春节和疫情前的初始交付期、疫情后的产量爬坡和订单大批消化期，现在则是进入订单和产销稳步增长期。Q3财报的除了有亮眼的交付量和营收之外，另一大亮点就是毛利率表现了，理想的毛利率在国产造车新势力中高居榜首，相比于蔚来和小鹏，理想更注重成本控制，以及效率的提升。 Q4的财报展望 单从4季度销量数据来看，理想汽车还是交出了令投资者满意的数据。2020年第四季度，理想ONE交付14464辆，环比第三季度增长67%，并创下季度交付新高，连续3个月实现交付量环比上涨。目前理想旗下只有一款车型,理想汽车Q2&nbsp;收入19亿人民币,&nbsp;Q2交付量6604辆。Q3&nbsp;收入25.11亿元&nbsp;，Q3交付量8660辆，我们可以大致算出来理想的ASP（平均售价）在28.8万左右，再加上2020年第四季度理想ONE交付14464辆，由此可以算出4季度收入大致在41亿左右，大概率是","text":"理想快发财报了，这次的财报看点是蛮多的，我就在这篇文章跟大家简单聊聊财报的看点，如有谬误，敬请谅解，欢迎讨论。 理想Q3财报简述 老规矩，在分析本次财报前，先简单回顾一下理想Q3财报，报告显示， 理想汽车2020年第三季度总营收25.11亿元，较第二季度的19.47亿元增长28.9%。第三季度营收的增长主要得益于新车交付量的快速增长。理想汽车2020年第三季度交付8660辆，较第二季度的6604辆增长31.1%。 理想汽车2020年第三季毛利4.97亿元，较第二季度的2.60亿元增长91.3%。理想汽车2020年第三季度整体毛利率19.8%，较第二季度的13.3%提高6.5个百分点。 理想汽车2020年第三季度净亏损1.07亿元，相较于第二季度的7516万元增长42.2%，较上年同期的亏损6.83亿元收窄了84% 理想是2019年12月投产的，回顾它的交付数据，更像是一个从无到有的过程。在经历了春节和疫情前的初始交付期、疫情后的产量爬坡和订单大批消化期，现在则是进入订单和产销稳步增长期。Q3财报的除了有亮眼的交付量和营收之外，另一大亮点就是毛利率表现了，理想的毛利率在国产造车新势力中高居榜首，相比于蔚来和小鹏，理想更注重成本控制，以及效率的提升。 Q4的财报展望 单从4季度销量数据来看，理想汽车还是交出了令投资者满意的数据。2020年第四季度，理想ONE交付14464辆，环比第三季度增长67%，并创下季度交付新高，连续3个月实现交付量环比上涨。目前理想旗下只有一款车型,理想汽车Q2 收入19亿人民币, Q2交付量6604辆。Q3 收入25.11亿元 ，Q3交付量8660辆，我们可以大致算出来理想的ASP（平均售价）在28.8万左右，再加上2020年第四季度理想ONE交付14464辆，由此可以算出4季度收入大致在41亿左右，大概率是","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/22235f702ebd8f8b1654dd3f5e6a68da","width":"1802","height":"735"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/a9dfb1b75ff1394d3460e7b69bba962f","width":"1124","height":"770"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/b70d09d7c2fc28ba26062eaae5918462","width":"1918","height":"843"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/369354048","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":4,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1412,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":312086236,"gmtCreate":1611973802525,"gmtModify":1703757215303,"author":{"id":"10000000000009636","authorId":"10000000000009636","name":"甘宗华鲁","avatar":"https://static.laohu8.com/tiger_upload_file_2574320403jpeg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"","htmlText":"[强]&nbsp;[强]&nbsp;","listText":"[强]&nbsp;[强]&nbsp;","text":"[强] 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公司提供的数据显示，美国人在公司信用卡上的支出在最近几周攀升了10%以上。在线消费的增长似乎可以应对旅游市场的低迷。 以及利润率方面的表现，更给我们信心。Q1公司营业利率润67.7%，终结连续两个季度的下行态势，回复到疫情前水平。 除财报外，本季度还值得关注是，公司终止了对Plaid的收购计划。由于司法部的诉讼，Visa终止了对Plaid的收购计划。尽管令人失望，但许多预期的好处仍然可以通过加强合作来实现，包括获得Plaid的金融科技客户，虽然收入机会减少了。Visa在获取新支付流方面的势头是不受限制的，公司可以寻求在开放银行领域发挥更大作用，就像万事达对Finicity所做的那样。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/MA\">$万事达(MA)$</a> 整体而言，在后病毒时代，","listText":"Visa是一家优秀的公司，过去十年，公司股票年化回报率约为28%，公司年收入增长率也达到了两位数。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/V\">$Visa(V)$</a> 受疫情带来的大环境冲击，国际旅行减少带来跨境支付业务下降，前两个季度公司表现并不好。尤其上季度Q4财报发出，公司大跌近5%。 而昨天盘后的Visa最新财报，则呈现止颓向好态势。 Q1 Visa净营收56.87亿美元，同比下降6%；每股收益1.42美元，同比下降3%。 尽管总营收及净利润还处在下行通道，从增速来看比较前两个季度，向好面已出现。 本季财报而言，首先和预期相比，无论营收还是EPS，Visa均超出，支付额也符合预期。Visa同期支付总额增长了4.8%，达到2.47万亿美元，与分析师估算的平均水平一致。 其次，受疫情影响的跨境支付业务同比增速开始回升，由前两个季度44%和38%的同比回落，至本季度为28%。 公司提供的数据显示，美国人在公司信用卡上的支出在最近几周攀升了10%以上。在线消费的增长似乎可以应对旅游市场的低迷。 以及利润率方面的表现，更给我们信心。Q1公司营业利率润67.7%，终结连续两个季度的下行态势，回复到疫情前水平。 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target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> 复盘2020年的行情，台积电不是新高就是在新高的路上，全年88%的涨幅也甚是吉利。 这种好运持续到了2021年，开年至今，台积电股价上涨12%，远高于纳斯达克1%的涨幅。 连续大涨的股价也将台积电的估值推上历史高位，无论是从PE还是PB来看，台积电的估值在历史上都是一览众山小： 高估值的背后是台积电的成绩喜人。 根据1月8日公布的1-12月营收数据，台积电全年营收13393亿新台币，同比增长25.2%，创历史新高！ 虽然台积电预定的是1月14日发布四季度财报，但根据1月8日发布的月度数据，四季度的营收情况已经明牌。如果不考虑汇率变动，台积电四季度3615亿的营收落在了公司三季度预测中间值偏上限的位置，并没有惊喜。 或是如此，1月8日台积电股价高开低走，收盘反倒下跌2%，与纳斯达克指数1%的涨幅相比显得格格不入。 正值财报发布之际，不禁疑惑“三高”之后的台积电还有糖吃吗？ 回答这个问题，让我们先复盘下台积电的历史。 站在当下回看台积电股价历史，几乎每一次调整都是买入良机，尤其是在2010年之后，台积电工艺制程开始领先，股价波动率开始大幅下降，如下图所示，即使在2020年3月美股熔断潮中，台积电的回撤幅度也不过27%左右！ 强劲表现的背后是台积电在工艺制程上的领先。 芯片代工，营收传递是先掌握工艺，而后才能赚取暴利。如台积电是目前唯一实现5nm工艺的企业，去年三季度开始贡献营收，制造工艺越是先进，企业的盈利水平就越高。 在三季度中，台积电的毛利率达到","listText":"不知不觉，台积电市值已达6300亿美元，超过了阿里巴巴。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> 复盘2020年的行情，台积电不是新高就是在新高的路上，全年88%的涨幅也甚是吉利。 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或是如此，1月8日台积电股价高开低走，收盘反倒下跌2%，与纳斯达克指数1%的涨幅相比显得格格不入。 正值财报发布之际，不禁疑惑“三高”之后的台积电还有糖吃吗？ 回答这个问题，让我们先复盘下台积电的历史。 站在当下回看台积电股价历史，几乎每一次调整都是买入良机，尤其是在2010年之后，台积电工艺制程开始领先，股价波动率开始大幅下降，如下图所示，即使在2020年3月美股熔断潮中，台积电的回撤幅度也不过27%左右！ 强劲表现的背后是台积电在工艺制程上的领先。 芯片代工，营收传递是先掌握工艺，而后才能赚取暴利。如台积电是目前唯一实现5nm工艺的企业，去年三季度开始贡献营收，制造工艺越是先进，企业的盈利水平就越高。 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target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> 复盘2020年的行情，台积电不是新高就是在新高的路上，全年88%的涨幅也甚是吉利。 这种好运持续到了2021年，开年至今，台积电股价上涨12%，远高于纳斯达克1%的涨幅。 连续大涨的股价也将台积电的估值推上历史高位，无论是从PE还是PB来看，台积电的估值在历史上都是一览众山小： 高估值的背后是台积电的成绩喜人。 根据1月8日公布的1-12月营收数据，台积电全年营收13393亿新台币，同比增长25.2%，创历史新高！ 虽然台积电预定的是1月14日发布四季度财报，但根据1月8日发布的月度数据，四季度的营收情况已经明牌。如果不考虑汇率变动，台积电四季度3615亿的营收落在了公司三季度预测中间值偏上限的位置，并没有惊喜。 或是如此，1月8日台积电股价高开低走，收盘反倒下跌2%，与纳斯达克指数1%的涨幅相比显得格格不入。 正值财报发布之际，不禁疑惑“三高”之后的台积电还有糖吃吗？ 回答这个问题，让我们先复盘下台积电的历史。 站在当下回看台积电股价历史，几乎每一次调整都是买入良机，尤其是在2010年之后，台积电工艺制程开始领先，股价波动率开始大幅下降，如下图所示，即使在2020年3月美股熔断潮中，台积电的回撤幅度也不过27%左右！ 强劲表现的背后是台积电在工艺制程上的领先。 芯片代工，营收传递是先掌握工艺，而后才能赚取暴利。如台积电是目前唯一实现5nm工艺的企业，去年三季度开始贡献营收，制造工艺越是先进，企业的盈利水平就越高。 在三季度中，台积电的毛利率达到","listText":"不知不觉，台积电市值已达6300亿美元，超过了阿里巴巴。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> 复盘2020年的行情，台积电不是新高就是在新高的路上，全年88%的涨幅也甚是吉利。 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理想是2019年12月投产的，回顾它的交付数据，更像是一个从无到有的过程。在经历了春节和疫情前的初始交付期、疫情后的产量爬坡和订单大批消化期，现在则是进入订单和产销稳步增长期。Q3财报的除了有亮眼的交付量和营收之外，另一大亮点就是毛利率表现了，理想的毛利率在国产造车新势力中高居榜首，相比于蔚来和小鹏，理想更注重成本控制，以及效率的提升。 Q4的财报展望 单从4季度销量数据来看，理想汽车还是交出了令投资者满意的数据。2020年第四季度，理想ONE交付14464辆，环比第三季度增长67%，并创下季度交付新高，连续3个月实现交付量环比上涨。目前理想旗下只有一款车型,理想汽车Q2&nbsp;收入19亿人民币,&nbsp;Q2交付量6604辆。Q3&nbsp;收入25.11亿元&nbsp;，Q3交付量8660辆，我们可以大致算出来理想的ASP（平均售价）在28.8万左右，再加上2020年第四季度理想ONE交付14464辆，由此可以算出4季度收入大致在41亿左右，大概率是","listText":"理想快发财报了，这次的财报看点是蛮多的，我就在这篇文章跟大家简单聊聊财报的看点，如有谬误，敬请谅解，欢迎讨论。 理想Q3财报简述 老规矩，在分析本次财报前，先简单回顾一下理想Q3财报，报告显示， 理想汽车2020年第三季度总营收25.11亿元，较第二季度的19.47亿元增长28.9%。第三季度营收的增长主要得益于新车交付量的快速增长。理想汽车2020年第三季度交付8660辆，较第二季度的6604辆增长31.1%。 理想汽车2020年第三季毛利4.97亿元，较第二季度的2.60亿元增长91.3%。理想汽车2020年第三季度整体毛利率19.8%，较第二季度的13.3%提高6.5个百分点。 理想汽车2020年第三季度净亏损1.07亿元，相较于第二季度的7516万元增长42.2%，较上年同期的亏损6.83亿元收窄了84% 理想是2019年12月投产的，回顾它的交付数据，更像是一个从无到有的过程。在经历了春节和疫情前的初始交付期、疫情后的产量爬坡和订单大批消化期，现在则是进入订单和产销稳步增长期。Q3财报的除了有亮眼的交付量和营收之外，另一大亮点就是毛利率表现了，理想的毛利率在国产造车新势力中高居榜首，相比于蔚来和小鹏，理想更注重成本控制，以及效率的提升。 Q4的财报展望 单从4季度销量数据来看，理想汽车还是交出了令投资者满意的数据。2020年第四季度，理想ONE交付14464辆，环比第三季度增长67%，并创下季度交付新高，连续3个月实现交付量环比上涨。目前理想旗下只有一款车型,理想汽车Q2&nbsp;收入19亿人民币,&nbsp;Q2交付量6604辆。Q3&nbsp;收入25.11亿元&nbsp;，Q3交付量8660辆，我们可以大致算出来理想的ASP（平均售价）在28.8万左右，再加上2020年第四季度理想ONE交付14464辆，由此可以算出4季度收入大致在41亿左右，大概率是","text":"理想快发财报了，这次的财报看点是蛮多的，我就在这篇文章跟大家简单聊聊财报的看点，如有谬误，敬请谅解，欢迎讨论。 理想Q3财报简述 老规矩，在分析本次财报前，先简单回顾一下理想Q3财报，报告显示， 理想汽车2020年第三季度总营收25.11亿元，较第二季度的19.47亿元增长28.9%。第三季度营收的增长主要得益于新车交付量的快速增长。理想汽车2020年第三季度交付8660辆，较第二季度的6604辆增长31.1%。 理想汽车2020年第三季毛利4.97亿元，较第二季度的2.60亿元增长91.3%。理想汽车2020年第三季度整体毛利率19.8%，较第二季度的13.3%提高6.5个百分点。 理想汽车2020年第三季度净亏损1.07亿元，相较于第二季度的7516万元增长42.2%，较上年同期的亏损6.83亿元收窄了84% 理想是2019年12月投产的，回顾它的交付数据，更像是一个从无到有的过程。在经历了春节和疫情前的初始交付期、疫情后的产量爬坡和订单大批消化期，现在则是进入订单和产销稳步增长期。Q3财报的除了有亮眼的交付量和营收之外，另一大亮点就是毛利率表现了，理想的毛利率在国产造车新势力中高居榜首，相比于蔚来和小鹏，理想更注重成本控制，以及效率的提升。 Q4的财报展望 单从4季度销量数据来看，理想汽车还是交出了令投资者满意的数据。2020年第四季度，理想ONE交付14464辆，环比第三季度增长67%，并创下季度交付新高，连续3个月实现交付量环比上涨。目前理想旗下只有一款车型,理想汽车Q2 收入19亿人民币, Q2交付量6604辆。Q3 收入25.11亿元 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公司提供的数据显示，美国人在公司信用卡上的支出在最近几周攀升了10%以上。在线消费的增长似乎可以应对旅游市场的低迷。 以及利润率方面的表现，更给我们信心。Q1公司营业利率润67.7%，终结连续两个季度的下行态势，回复到疫情前水平。 除财报外，本季度还值得关注是，公司终止了对Plaid的收购计划。由于司法部的诉讼，Visa终止了对Plaid的收购计划。尽管令人失望，但许多预期的好处仍然可以通过加强合作来实现，包括获得Plaid的金融科技客户，虽然收入机会减少了。Visa在获取新支付流方面的势头是不受限制的，公司可以寻求在开放银行领域发挥更大作用，就像万事达对Finicity所做的那样。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/MA\">$万事达(MA)$</a> 整体而言，在后病毒时代，","listText":"Visa是一家优秀的公司，过去十年，公司股票年化回报率约为28%，公司年收入增长率也达到了两位数。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/V\">$Visa(V)$</a> 受疫情带来的大环境冲击，国际旅行减少带来跨境支付业务下降，前两个季度公司表现并不好。尤其上季度Q4财报发出，公司大跌近5%。 而昨天盘后的Visa最新财报，则呈现止颓向好态势。 Q1 Visa净营收56.87亿美元，同比下降6%；每股收益1.42美元，同比下降3%。 尽管总营收及净利润还处在下行通道，从增速来看比较前两个季度，向好面已出现。 本季财报而言，首先和预期相比，无论营收还是EPS，Visa均超出，支付额也符合预期。Visa同期支付总额增长了4.8%，达到2.47万亿美元，与分析师估算的平均水平一致。 其次，受疫情影响的跨境支付业务同比增速开始回升，由前两个季度44%和38%的同比回落，至本季度为28%。 公司提供的数据显示，美国人在公司信用卡上的支出在最近几周攀升了10%以上。在线消费的增长似乎可以应对旅游市场的低迷。 以及利润率方面的表现，更给我们信心。Q1公司营业利率润67.7%，终结连续两个季度的下行态势，回复到疫情前水平。 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