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2020-12-09
[强]
@孟浩:Airbnb 将于12月10日登陆纳斯达克,这将是今年美国最大,最令人期待的IPO之一,这期视频想从估值角度来分析一下@$爱彼迎(ABNB)$ 的投资价值【视频转载自油管FX168财经集团,侵删】
xellos18
2021-05-26
[强]
@小虎AV:在2021小米校招生培训上,雷军对新员工提出了一个建议。即在入职公司的前半年,不要对公司战略和业务提出任何意见,因为此时的很多建议都不成熟。应当在充分了解公司之后,再表达自己的想法。你认为职场上应该大胆提意见吗?$小米集团-W(01810)$
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2021-04-10
[思考]
@爱上趋势股:一文看懂,如何布局全球芯片产业链!!!
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2021-03-02
[思考] [思考]
@美股解毒师:【财报季】为什么说Zoom是二级市场争议最大的明星股?
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28nm以下(不含)的高工艺芯片,以手机为主,主要产能集中在台积电手里;受制于美国,大陆的晶圆厂短期难以在这个领域有所突破。而28nm以上(含)的成熟工艺,大陆已基本自主可控。 所以,这次全球“缺芯潮”,反而对我们来说是一个绝佳的机遇。不过,美国肯定不会坐视我们抓住这次机会,把半导体产业发展上来。 于是,美国在4月初,就开始谋划拉上日韩,阻断我国半导体发展。根据日本媒体报道,日本与美国将会达成半导体大规模的联合投资。 同时,拜登强调:要借助近期的“缺芯潮”,加大投资半导体产业的力度,在与中国的半导体竞赛中取胜。 看到这的小伙伴可能有点懵逼,美国要与中国半导体竞赛?只有互为对手才会有竞赛,我们的半导体不是被美国吊打吗?其实不然。 看似强大的美国半导体,在产业去中心化后,半导体产业的全球份额是一直在下降,反之我们是一直在上升。并且,在这次主缺的成熟进程工艺,我国已基本实现了自主可控。 也就是说,我国的半导体产","listText":"——趋势哥出品,必是精品—— “缺芯潮”还在愈演愈烈,越来越多车企被迫停产: 这一轮“缺芯潮”的原因是【需求端增加】,同时【供给端减少】,可谓戴维斯双击。 【需求端增加】:智能穿戴、电子设备、智能电车等等工业新产品的诞生,对芯片需求陡增。 简单来说,就是现在和未来,我们身边的工业品会越来越智能化,它们对芯片的需求也越来越多。 【供给端减少】: 疫情影响,停工停产; 天灾人祸影响,比如:法国工人ba工、美国大雪、日本地震火灾; 产能配置影响,比如:<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a> 把大部分产能都给了高利润的手机芯片,汽车、电子等分不出产能了。 以上因素,导致了“缺芯潮”的爆发。 如果在细分一下,所谓“缺芯潮”,主要是指【28nm及28nm以上】的中低端汽车、电子芯片。 28nm以下(不含)的高工艺芯片,以手机为主,主要产能集中在台积电手里;受制于美国,大陆的晶圆厂短期难以在这个领域有所突破。而28nm以上(含)的成熟工艺,大陆已基本自主可控。 所以,这次全球“缺芯潮”,反而对我们来说是一个绝佳的机遇。不过,美国肯定不会坐视我们抓住这次机会,把半导体产业发展上来。 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也就是说,我国的半导体产","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/24b09825f8a13de0e2af51d918dad91d","width":"717","height":"151"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/21474d38ab8c45096c78f3935183246a","width":"1280","height":"661"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/5977a2a78b8842c0f7a4024ce8a04949","width":"582","height":"82"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/348737583","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":8,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":764,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":362712527,"gmtCreate":1614667502369,"gmtModify":1703479597157,"author":{"id":"10000000000007012","authorId":"10000000000007012","name":"xellos18","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"","htmlText":"[思考] 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要注意的是,即便在SaaS行业,净美元留存率最高的公司往往是那些接了政府、大企业订单的公司,比如安全领域的Palantir,银行领域的Ncino,因为政府和大企业要更换供应商的成本非常高。 但老少皆宜的Zoom的用户散装程度挺高,在这样的情况下依然能保持与之争锋的留存率,可见一斑。 第二、较高的留存率给持续收入提供了基础。Zoom的10人以上的公司客户总数达到46.7万个,同比增长约470%,其中有1644家公司贡献了超过10万美元的收入,这才是助推器Q4总营收达到8.83亿美元、同比增长369%的核心。 第三、边际效应的出现,让利润奔现。由于Zoom的那些带宽成本较为固定,因此毛利率其实并不会有太大变化。从连续12个月的角度上来说,已经稳定在70%左右的水平。而更重要的边际效应则体现在研发、管理和营销方面,这就拉升了整体运营利润水平。以过去12个","listText":"作为疫情期间最闪耀的科技明星,<a href=\"https://laohu8.com/S/ZM\">$Zoom(ZM)$</a> 在二级市场投资者中已经不仅仅是一家公司那么简单。它不仅后疫情时代生活方式的写照,也是5G时代人际交流方式的变化。最重要的是,Zoom已经成了投资者眼中,成长型互联网公司的价值锚。 2020年的特殊事件,使其业绩陡然直上,Q2和Q3已是大超预期,刚出炉Q4还是大超预期。要我说,问题出在提出预期的分析师。 那Zoom在哪些方面表现得让人意外呢?我们来拎一拎Q4业绩要点: 第一、顶尖的客户留存率。Q4财报显示,Zoom已经连续11个季度在10人以上公司的动态净美元留存率(TTM Net Dollar Retetion Rate)超过130%。关键点甚至都不是在这130%的高位,而是连续11个季度,意味着Zoom获取的用户留存率非常高,并且也打破了对其“因疫情带来的用户大量流失”的质疑。至少在Q4还未出现。 要注意的是,即便在SaaS行业,净美元留存率最高的公司往往是那些接了政府、大企业订单的公司,比如安全领域的Palantir,银行领域的Ncino,因为政府和大企业要更换供应商的成本非常高。 但老少皆宜的Zoom的用户散装程度挺高,在这样的情况下依然能保持与之争锋的留存率,可见一斑。 第二、较高的留存率给持续收入提供了基础。Zoom的10人以上的公司客户总数达到46.7万个,同比增长约470%,其中有1644家公司贡献了超过10万美元的收入,这才是助推器Q4总营收达到8.83亿美元、同比增长369%的核心。 第三、边际效应的出现,让利润奔现。由于Zoom的那些带宽成本较为固定,因此毛利率其实并不会有太大变化。从连续12个月的角度上来说,已经稳定在70%左右的水平。而更重要的边际效应则体现在研发、管理和营销方面,这就拉升了整体运营利润水平。以过去12个","text":"作为疫情期间最闪耀的科技明星,$Zoom(ZM)$ 在二级市场投资者中已经不仅仅是一家公司那么简单。它不仅后疫情时代生活方式的写照,也是5G时代人际交流方式的变化。最重要的是,Zoom已经成了投资者眼中,成长型互联网公司的价值锚。 2020年的特殊事件,使其业绩陡然直上,Q2和Q3已是大超预期,刚出炉Q4还是大超预期。要我说,问题出在提出预期的分析师。 那Zoom在哪些方面表现得让人意外呢?我们来拎一拎Q4业绩要点: 第一、顶尖的客户留存率。Q4财报显示,Zoom已经连续11个季度在10人以上公司的动态净美元留存率(TTM Net Dollar Retetion Rate)超过130%。关键点甚至都不是在这130%的高位,而是连续11个季度,意味着Zoom获取的用户留存率非常高,并且也打破了对其“因疫情带来的用户大量流失”的质疑。至少在Q4还未出现。 要注意的是,即便在SaaS行业,净美元留存率最高的公司往往是那些接了政府、大企业订单的公司,比如安全领域的Palantir,银行领域的Ncino,因为政府和大企业要更换供应商的成本非常高。 但老少皆宜的Zoom的用户散装程度挺高,在这样的情况下依然能保持与之争锋的留存率,可见一斑。 第二、较高的留存率给持续收入提供了基础。Zoom的10人以上的公司客户总数达到46.7万个,同比增长约470%,其中有1644家公司贡献了超过10万美元的收入,这才是助推器Q4总营收达到8.83亿美元、同比增长369%的核心。 第三、边际效应的出现,让利润奔现。由于Zoom的那些带宽成本较为固定,因此毛利率其实并不会有太大变化。从连续12个月的角度上来说,已经稳定在70%左右的水平。而更重要的边际效应则体现在研发、管理和营销方面,这就拉升了整体运营利润水平。以过去12个","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/26fa97d03a15239732274e8c97ba4e26","width":"650","height":"353"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/68a56f94154551224c1dc2e4e8fc2c5d","width":"1462","height":"686"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/a139081b1003a59cbef68dc724239817","width":"480","height":"288"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/362480250","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":5,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":981,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":392554080,"gmtCreate":1607492702240,"gmtModify":1703848216809,"author":{"id":"10000000000007012","authorId":"10000000000007012","name":"xellos18","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"","htmlText":"[强] 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28nm以下(不含)的高工艺芯片,以手机为主,主要产能集中在台积电手里;受制于美国,大陆的晶圆厂短期难以在这个领域有所突破。而28nm以上(含)的成熟工艺,大陆已基本自主可控。 所以,这次全球“缺芯潮”,反而对我们来说是一个绝佳的机遇。不过,美国肯定不会坐视我们抓住这次机会,把半导体产业发展上来。 于是,美国在4月初,就开始谋划拉上日韩,阻断我国半导体发展。根据日本媒体报道,日本与美国将会达成半导体大规模的联合投资。 同时,拜登强调:要借助近期的“缺芯潮”,加大投资半导体产业的力度,在与中国的半导体竞赛中取胜。 看到这的小伙伴可能有点懵逼,美国要与中国半导体竞赛?只有互为对手才会有竞赛,我们的半导体不是被美国吊打吗?其实不然。 看似强大的美国半导体,在产业去中心化后,半导体产业的全球份额是一直在下降,反之我们是一直在上升。并且,在这次主缺的成熟进程工艺,我国已基本实现了自主可控。 也就是说,我国的半导体产","listText":"——趋势哥出品,必是精品—— “缺芯潮”还在愈演愈烈,越来越多车企被迫停产: 这一轮“缺芯潮”的原因是【需求端增加】,同时【供给端减少】,可谓戴维斯双击。 【需求端增加】:智能穿戴、电子设备、智能电车等等工业新产品的诞生,对芯片需求陡增。 简单来说,就是现在和未来,我们身边的工业品会越来越智能化,它们对芯片的需求也越来越多。 【供给端减少】: 疫情影响,停工停产; 天灾人祸影响,比如:法国工人ba工、美国大雪、日本地震火灾; 产能配置影响,比如:<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a> 把大部分产能都给了高利润的手机芯片,汽车、电子等分不出产能了。 以上因素,导致了“缺芯潮”的爆发。 如果在细分一下,所谓“缺芯潮”,主要是指【28nm及28nm以上】的中低端汽车、电子芯片。 28nm以下(不含)的高工艺芯片,以手机为主,主要产能集中在台积电手里;受制于美国,大陆的晶圆厂短期难以在这个领域有所突破。而28nm以上(含)的成熟工艺,大陆已基本自主可控。 所以,这次全球“缺芯潮”,反而对我们来说是一个绝佳的机遇。不过,美国肯定不会坐视我们抓住这次机会,把半导体产业发展上来。 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要注意的是,即便在SaaS行业,净美元留存率最高的公司往往是那些接了政府、大企业订单的公司,比如安全领域的Palantir,银行领域的Ncino,因为政府和大企业要更换供应商的成本非常高。 但老少皆宜的Zoom的用户散装程度挺高,在这样的情况下依然能保持与之争锋的留存率,可见一斑。 第二、较高的留存率给持续收入提供了基础。Zoom的10人以上的公司客户总数达到46.7万个,同比增长约470%,其中有1644家公司贡献了超过10万美元的收入,这才是助推器Q4总营收达到8.83亿美元、同比增长369%的核心。 第三、边际效应的出现,让利润奔现。由于Zoom的那些带宽成本较为固定,因此毛利率其实并不会有太大变化。从连续12个月的角度上来说,已经稳定在70%左右的水平。而更重要的边际效应则体现在研发、管理和营销方面,这就拉升了整体运营利润水平。以过去12个","listText":"作为疫情期间最闪耀的科技明星,<a href=\"https://laohu8.com/S/ZM\">$Zoom(ZM)$</a> 在二级市场投资者中已经不仅仅是一家公司那么简单。它不仅后疫情时代生活方式的写照,也是5G时代人际交流方式的变化。最重要的是,Zoom已经成了投资者眼中,成长型互联网公司的价值锚。 2020年的特殊事件,使其业绩陡然直上,Q2和Q3已是大超预期,刚出炉Q4还是大超预期。要我说,问题出在提出预期的分析师。 那Zoom在哪些方面表现得让人意外呢?我们来拎一拎Q4业绩要点: 第一、顶尖的客户留存率。Q4财报显示,Zoom已经连续11个季度在10人以上公司的动态净美元留存率(TTM Net Dollar Retetion Rate)超过130%。关键点甚至都不是在这130%的高位,而是连续11个季度,意味着Zoom获取的用户留存率非常高,并且也打破了对其“因疫情带来的用户大量流失”的质疑。至少在Q4还未出现。 要注意的是,即便在SaaS行业,净美元留存率最高的公司往往是那些接了政府、大企业订单的公司,比如安全领域的Palantir,银行领域的Ncino,因为政府和大企业要更换供应商的成本非常高。 但老少皆宜的Zoom的用户散装程度挺高,在这样的情况下依然能保持与之争锋的留存率,可见一斑。 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第三、边际效应的出现,让利润奔现。由于Zoom的那些带宽成本较为固定,因此毛利率其实并不会有太大变化。从连续12个月的角度上来说,已经稳定在70%左右的水平。而更重要的边际效应则体现在研发、管理和营销方面,这就拉升了整体运营利润水平。以过去12个","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/26fa97d03a15239732274e8c97ba4e26","width":"650","height":"353"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/68a56f94154551224c1dc2e4e8fc2c5d","width":"1462","height":"686"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/a139081b1003a59cbef68dc724239817","width":"480","height":"288"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/362480250","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":5,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":981,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}