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2021-05-24
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@小虎周报:美股周策略：四季度或是QE减量理想时期
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2021-04-06
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@14亿少女的梦:Sarcos机器人计划SPAC上市，五大私募基金投资2.2亿美元
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@捷克Jack:聊一聊市场变化下的核心资产，和腾讯加码的理由
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2020-12-25
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href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> 几乎整个5月份基本都保持在4000-4200区域运行，初步兑现了我们四月底时在<a href=\"https://static.tigerbbs.com/593da192875f1ebf006bd482dced4750\" target=\"_blank\">《警惕 5月波动魔咒，中期前景仍乐观》20210426</a>中的判断。另一方面，QE减量的话题依然是近期市场讨论、并进行后市展望的重点。 一、通胀来势汹汹，本周的经济数据值得观察 共和党对拜登下调基建方案至1.7万亿美元并不买账，投资者对通胀前景担忧也在持续。 继在4月CPI惊人涨幅之后，本周开始仍将有诸多数据可以用来观察通胀热浪的持续程度。根据彭博预期，周二公布的凯斯-席勒指数（周二公布）料将显示美国房价两位数的涨幅，不少投资者也将地产视为抗通胀的资产（近期美国房价持续飙升）； 其次待公布的还有，世界大型企业研究会消费者信心（周二），该报告中的详细信息—包括通胀预期和劳动力市场状况 ——会比总指数更引人关注。还有周五公布的密歇根大学消费者信心，此前发布的密歇根大学5月份消费者信心初值报告显示通胀预期大增。最后是美联储最为青睐的核心PCE平减指数（周五）料将升至近30年来最高水平。 二、美联储缩减购债预期加强，四季度或是重要观察窗口期 QE减量的话题继续成为市场讨论的重点，近期约有三位以上的美联储官员表示疫情危机正在减退，或为调整宽松政策打下了基础，有必要在接下来的几次会议上开始讨论减码（最近的一次为6月中旬）。这样的话，市场开始担忧QE减量也属于情理之中。 当然，对于美联储来讲，其主要监测长期通胀预期的变化，因为它们直接受货币政策的影响，对短期的变化不那么敏感。对于自己的双重使命，相对于","listText":"美股市场近期继续保持震荡态势，<a href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> 几乎整个5月份基本都保持在4000-4200区域运行，初步兑现了我们四月底时在<a href=\"https://static.tigerbbs.com/593da192875f1ebf006bd482dced4750\" 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Warrant(ROT.WS)$</a> 这家总部位于盐湖城的机器人制造商和这家特殊目的收购公司(SPAC)的总估值包括债务在内将达到13亿美元，由于信息保密，该人士要求不透露姓名。上述知情人士说，根据合并后的股票表现，该交易还可能获得2.8亿美元的额外收益。 知情人士称，两家公司已通过私募股权(PIPE)融资2.2亿美元，投资者包括贝莱德(BlackRock Inc .)、Millennium Management、Palantir Technologies Inc、卡特彼勒风险资本(Caterpillar Venture Capital Inc)和斯伦贝谢(Schlumberger)，以及它们自己的高管。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BLK\">$贝莱德(BLK)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/PLTR\">$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$</a> <a target=\"\"></a>","listText":"据知情人士透露，Sarcos Robotics正计划通过反向并购空白支票公司转子收购公司(Rotor Acquisition Corp)上市。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/ROT\">$Rotor Acquisition Corp(ROT)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/ROT.U\">$Rotor Acquisition Corp.(ROT.U)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/ROT.WS\">$Rotor Acquisition Corp. 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就是握有掌握行业生态的，确定性最高或者有决定性影响力的公司。 比如，在新能源汽车行业，我之前草草地设过一个组合——<a href=\"https://laohu8.com/TW/332389467\" target=\"_blank\">《如果你真的要投资新能源汽车》</a>，其中就把特斯拉和<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> 的仓位调至最高。当然作为一个随口一提的组合，我并没有做详细的研究和数据分析，只是展示了基于行业理解的基础逻辑—— （未来10年）在行业技术水平均匀的发展下，特斯拉和苹果（还未造车，早晚要造）将掌握行业生态。其他那些公司更多只是给这个蓬勃发展行业添砖加瓦。 但你要说这两家核心公司一定是行业内回报最高的吗？ 那肯定不是了。 无论是基于基本面技术面的CANSLIM策略，还是Fama-French三因子模型，结论都是小市值","listText":"昨晚<a href=\"https://laohu8.com/S/.IXIC\">$纳斯达克(.IXIC)$</a> 报复性反弹，今天A股和H股的大部分抱团股也开始了反弹。 虽然反弹力度并没有想象中那么大，但总之是有一股“出了恶气”的感觉。 此前以<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 为“精神领袖”的离谱估值被“常态化”了之后，各种高估值也变得习以为常。其实对于“杀估值”，大部分投资者尽管非常不悦，但很少有人会谴责市场的合理性。 回归均值，天经地义，无可厚非。 但均值本身就会在社会生产力提升中上升，而主导其上升的必须是核心资产。因此，核心资产被“错杀”就会让投资者产生怀疑——对市场宏观环境的判断，甚至是对人类社会发展的希望产生怀疑。 其实，核心资产无论在哪次情绪性的市场回调中，都有被“错杀”的情况。 什么是核心资产公司？ 就是握有掌握行业生态的，确定性最高或者有决定性影响力的公司。 比如，在新能源汽车行业，我之前草草地设过一个组合——<a href=\"https://laohu8.com/TW/332389467\" target=\"_blank\">《如果你真的要投资新能源汽车》</a>，其中就把特斯拉和<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> 的仓位调至最高。当然作为一个随口一提的组合，我并没有做详细的研究和数据分析，只是展示了基于行业理解的基础逻辑—— （未来10年）在行业技术水平均匀的发展下，特斯拉和苹果（还未造车，早晚要造）将掌握行业生态。其他那些公司更多只是给这个蓬勃发展行业添砖加瓦。 但你要说这两家核心公司一定是行业内回报最高的吗？ 那肯定不是了。 无论是基于基本面技术面的CANSLIM策略，还是Fama-French三因子模型，结论都是小市值","text":"昨晚$纳斯达克(.IXIC)$ 报复性反弹，今天A股和H股的大部分抱团股也开始了反弹。 虽然反弹力度并没有想象中那么大，但总之是有一股“出了恶气”的感觉。 此前以$特斯拉(TSLA)$ 为“精神领袖”的离谱估值被“常态化”了之后，各种高估值也变得习以为常。其实对于“杀估值”，大部分投资者尽管非常不悦，但很少有人会谴责市场的合理性。 回归均值，天经地义，无可厚非。 但均值本身就会在社会生产力提升中上升，而主导其上升的必须是核心资产。因此，核心资产被“错杀”就会让投资者产生怀疑——对市场宏观环境的判断，甚至是对人类社会发展的希望产生怀疑。 其实，核心资产无论在哪次情绪性的市场回调中，都有被“错杀”的情况。 什么是核心资产公司？ 就是握有掌握行业生态的，确定性最高或者有决定性影响力的公司。 比如，在新能源汽车行业，我之前草草地设过一个组合——《如果你真的要投资新能源汽车》，其中就把特斯拉和$苹果(AAPL)$ 的仓位调至最高。当然作为一个随口一提的组合，我并没有做详细的研究和数据分析，只是展示了基于行业理解的基础逻辑—— （未来10年）在行业技术水平均匀的发展下，特斯拉和苹果（还未造车，早晚要造）将掌握行业生态。其他那些公司更多只是给这个蓬勃发展行业添砖加瓦。 但你要说这两家核心公司一定是行业内回报最高的吗？ 那肯定不是了。 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href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> 几乎整个5月份基本都保持在4000-4200区域运行，初步兑现了我们四月底时在<a href=\"https://static.tigerbbs.com/593da192875f1ebf006bd482dced4750\" target=\"_blank\">《警惕 5月波动魔咒，中期前景仍乐观》20210426</a>中的判断。另一方面，QE减量的话题依然是近期市场讨论、并进行后市展望的重点。 一、通胀来势汹汹，本周的经济数据值得观察 共和党对拜登下调基建方案至1.7万亿美元并不买账，投资者对通胀前景担忧也在持续。 继在4月CPI惊人涨幅之后，本周开始仍将有诸多数据可以用来观察通胀热浪的持续程度。根据彭博预期，周二公布的凯斯-席勒指数（周二公布）料将显示美国房价两位数的涨幅，不少投资者也将地产视为抗通胀的资产（近期美国房价持续飙升）； 其次待公布的还有，世界大型企业研究会消费者信心（周二），该报告中的详细信息—包括通胀预期和劳动力市场状况 ——会比总指数更引人关注。还有周五公布的密歇根大学消费者信心，此前发布的密歇根大学5月份消费者信心初值报告显示通胀预期大增。最后是美联储最为青睐的核心PCE平减指数（周五）料将升至近30年来最高水平。 二、美联储缩减购债预期加强，四季度或是重要观察窗口期 QE减量的话题继续成为市场讨论的重点，近期约有三位以上的美联储官员表示疫情危机正在减退，或为调整宽松政策打下了基础，有必要在接下来的几次会议上开始讨论减码（最近的一次为6月中旬）。这样的话，市场开始担忧QE减量也属于情理之中。 当然，对于美联储来讲，其主要监测长期通胀预期的变化，因为它们直接受货币政策的影响，对短期的变化不那么敏感。对于自己的双重使命，相对于","listText":"美股市场近期继续保持震荡态势，<a href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> 几乎整个5月份基本都保持在4000-4200区域运行，初步兑现了我们四月底时在<a href=\"https://static.tigerbbs.com/593da192875f1ebf006bd482dced4750\" 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Warrant(ROT.WS)$</a> 这家总部位于盐湖城的机器人制造商和这家特殊目的收购公司(SPAC)的总估值包括债务在内将达到13亿美元，由于信息保密，该人士要求不透露姓名。上述知情人士说，根据合并后的股票表现，该交易还可能获得2.8亿美元的额外收益。 知情人士称，两家公司已通过私募股权(PIPE)融资2.2亿美元，投资者包括贝莱德(BlackRock Inc .)、Millennium Management、Palantir Technologies Inc、卡特彼勒风险资本(Caterpillar Venture Capital Inc)和斯伦贝谢(Schlumberger)，以及它们自己的高管。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BLK\">$贝莱德(BLK)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/PLTR\">$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$</a> <a target=\"\"></a>","listText":"据知情人士透露，Sarcos Robotics正计划通过反向并购空白支票公司转子收购公司(Rotor Acquisition Corp)上市。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/ROT\">$Rotor Acquisition Corp(ROT)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/ROT.U\">$Rotor Acquisition Corp.(ROT.U)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/ROT.WS\">$Rotor Acquisition Corp. 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Warrant(ROT.WS)$ 这家总部位于盐湖城的机器人制造商和这家特殊目的收购公司(SPAC)的总估值包括债务在内将达到13亿美元，由于信息保密，该人士要求不透露姓名。上述知情人士说，根据合并后的股票表现，该交易还可能获得2.8亿美元的额外收益。 知情人士称，两家公司已通过私募股权(PIPE)融资2.2亿美元，投资者包括贝莱德(BlackRock Inc .)、Millennium Management、Palantir Technologies Inc、卡特彼勒风险资本(Caterpillar Venture Capital Inc)和斯伦贝谢(Schlumberger)，以及它们自己的高管。$贝莱德(BLK)$ $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/90c29b1026711e5f9a61810386a95c37","width":"1000","height":"667"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/343819095","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":80,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":323251954,"gmtCreate":1615347900678,"gmtModify":1703487705729,"author":{"id":"10000000000005909","authorId":"10000000000005909","name":"Wondfully","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"10000000000005909","authorIdStr":"10000000000005909"},"themes":[],"title":"","htmlText":"[微笑] [微笑] ","listText":"[微笑] [微笑] ","text":"[微笑] [微笑]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/323251954","repostId":"323287302","repostType":1,"repost":{"id":323287302,"gmtCreate":1615345530202,"gmtModify":1703487669639,"author":{"id":"212008496769156","authorId":"212008496769156","name":"捷克Jack","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7cc48e563d37c21562541a2874ce20e4","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"212008496769156","authorIdStr":"212008496769156"},"themes":[],"title":"聊一聊市场变化下的核心资产，和腾讯加码的理由","htmlText":"昨晚<a href=\"https://laohu8.com/S/.IXIC\">$纳斯达克(.IXIC)$</a> 报复性反弹，今天A股和H股的大部分抱团股也开始了反弹。 虽然反弹力度并没有想象中那么大，但总之是有一股“出了恶气”的感觉。 此前以<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 为“精神领袖”的离谱估值被“常态化”了之后，各种高估值也变得习以为常。其实对于“杀估值”，大部分投资者尽管非常不悦，但很少有人会谴责市场的合理性。 回归均值，天经地义，无可厚非。 但均值本身就会在社会生产力提升中上升，而主导其上升的必须是核心资产。因此，核心资产被“错杀”就会让投资者产生怀疑——对市场宏观环境的判断，甚至是对人类社会发展的希望产生怀疑。 其实，核心资产无论在哪次情绪性的市场回调中，都有被“错杀”的情况。 什么是核心资产公司？ 就是握有掌握行业生态的，确定性最高或者有决定性影响力的公司。 比如，在新能源汽车行业，我之前草草地设过一个组合——<a href=\"https://laohu8.com/TW/332389467\" target=\"_blank\">《如果你真的要投资新能源汽车》</a>，其中就把特斯拉和<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> 的仓位调至最高。当然作为一个随口一提的组合，我并没有做详细的研究和数据分析，只是展示了基于行业理解的基础逻辑—— （未来10年）在行业技术水平均匀的发展下，特斯拉和苹果（还未造车，早晚要造）将掌握行业生态。其他那些公司更多只是给这个蓬勃发展行业添砖加瓦。 但你要说这两家核心公司一定是行业内回报最高的吗？ 那肯定不是了。 无论是基于基本面技术面的CANSLIM策略，还是Fama-French三因子模型，结论都是小市值","listText":"昨晚<a href=\"https://laohu8.com/S/.IXIC\">$纳斯达克(.IXIC)$</a> 报复性反弹，今天A股和H股的大部分抱团股也开始了反弹。 虽然反弹力度并没有想象中那么大，但总之是有一股“出了恶气”的感觉。 此前以<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 为“精神领袖”的离谱估值被“常态化”了之后，各种高估值也变得习以为常。其实对于“杀估值”，大部分投资者尽管非常不悦，但很少有人会谴责市场的合理性。 回归均值，天经地义，无可厚非。 但均值本身就会在社会生产力提升中上升，而主导其上升的必须是核心资产。因此，核心资产被“错杀”就会让投资者产生怀疑——对市场宏观环境的判断，甚至是对人类社会发展的希望产生怀疑。 其实，核心资产无论在哪次情绪性的市场回调中，都有被“错杀”的情况。 什么是核心资产公司？ 就是握有掌握行业生态的，确定性最高或者有决定性影响力的公司。 比如，在新能源汽车行业，我之前草草地设过一个组合——<a href=\"https://laohu8.com/TW/332389467\" target=\"_blank\">《如果你真的要投资新能源汽车》</a>，其中就把特斯拉和<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> 的仓位调至最高。当然作为一个随口一提的组合，我并没有做详细的研究和数据分析，只是展示了基于行业理解的基础逻辑—— （未来10年）在行业技术水平均匀的发展下，特斯拉和苹果（还未造车，早晚要造）将掌握行业生态。其他那些公司更多只是给这个蓬勃发展行业添砖加瓦。 但你要说这两家核心公司一定是行业内回报最高的吗？ 那肯定不是了。 无论是基于基本面技术面的CANSLIM策略，还是Fama-French三因子模型，结论都是小市值","text":"昨晚$纳斯达克(.IXIC)$ 报复性反弹，今天A股和H股的大部分抱团股也开始了反弹。 虽然反弹力度并没有想象中那么大，但总之是有一股“出了恶气”的感觉。 此前以$特斯拉(TSLA)$ 为“精神领袖”的离谱估值被“常态化”了之后，各种高估值也变得习以为常。其实对于“杀估值”，大部分投资者尽管非常不悦，但很少有人会谴责市场的合理性。 回归均值，天经地义，无可厚非。 但均值本身就会在社会生产力提升中上升，而主导其上升的必须是核心资产。因此，核心资产被“错杀”就会让投资者产生怀疑——对市场宏观环境的判断，甚至是对人类社会发展的希望产生怀疑。 其实，核心资产无论在哪次情绪性的市场回调中，都有被“错杀”的情况。 什么是核心资产公司？ 就是握有掌握行业生态的，确定性最高或者有决定性影响力的公司。 比如，在新能源汽车行业，我之前草草地设过一个组合——《如果你真的要投资新能源汽车》，其中就把特斯拉和$苹果(AAPL)$ 的仓位调至最高。当然作为一个随口一提的组合，我并没有做详细的研究和数据分析，只是展示了基于行业理解的基础逻辑—— （未来10年）在行业技术水平均匀的发展下，特斯拉和苹果（还未造车，早晚要造）将掌握行业生态。其他那些公司更多只是给这个蓬勃发展行业添砖加瓦。 但你要说这两家核心公司一定是行业内回报最高的吗？ 那肯定不是了。 无论是基于基本面技术面的CANSLIM策略，还是Fama-French三因子模型，结论都是小市值","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/d366e805f2065fe2bdb8d6ea4f13874d","width":"840","height":"470"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/323287302","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":147,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}
