大道至简从容赢
2019-08-20
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@vision：
从桥水Q2持仓说起，为什么投资中国正当时？
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src=\"https://static.tigerbbs.com/cc90327b55a083ceb725ec966ea4b680\"></p> <p> </p> <p><strong>桥水重仓押注中概股</strong></p> <p> </p> <p>好了我们先来一起回顾一下桥水Q2持仓，根据桥水公布的最新的13F基金持仓报告中，按国家划分的话，桥水基金持仓中占比最高的是跟中国相关的持仓。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/4109693d2adcc10aa2018e0b7c70de24?op=imageView2&mode=2&width=512&format=jpg&quality=70\">桥水最新的持仓中，桥水加仓了22.27万股的阿里，7.3万股百度，34.49万股京东，以及3.9万股腾讯。此外还加仓了拼多多，唯品会，网易，华住等。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/32ae3c1958594e67595a5222ae7c6130?op=imageView2&mode=2&width=512&format=jpg&quality=70\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f294a4b5cd4023cd2a24f4f3216d3798?op=imageView2&mode=2&width=512&format=jpg&quality=70\">除此之外，桥水还加仓了在美国上市的两只中国ETF，一只为<a href=\"https://laohu8.com/S/FXI\">$中国大盘股ETF-iShares(FXI)$</a> ，追踪FTSE china 50指数，标的成分为在港交所上市交易，50个规模最大，流动性最高的中国企业。它的重仓股包含腾讯，建设银行，中国平安，工商银行，中国移动，中国银行，美团点评等，<a href=\"https://laohu8.com/S/FXI\">$中国大盘股ETF-iShares(FXI)$</a> 是在美国上市市值最大，流动性最好的中国ETF。</p> <p> </p> <p>此外，桥水加仓了MSCI纳A概念的MSCI中国指数ETF<a href=\"https://laohu8.com/S/MCHI\">$中国ETF-iShares MSCI(MCHI)$</a>,这只ETF重点布局科技和金融领域的中国公司。它的重仓股包含腾讯，阿里巴巴，建设银行，中国平安，工商银行，中国移动，中国银行，京东等。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/d654b08d15e8264a32d30dcac991302d?op=imageView2&mode=2&width=512&format=jpg&quality=70\"></p> <p> </p> <p><strong>桥水为什么投资中国？</strong></p> <p> </p> <p>相信很多人跟我一样好奇，为什么桥水如此看好中国？而非直接押注美股，毕竟在过去的10年中，标普500涨幅达319%，美国股票的收益率，遥遥领先全球其他国家的股票收益率。蓝色的那条线是1970年以来美国60/40组合（60%股票+40%债券）平均收益率，而红色那条线是2009到2019年美国60/40组合的收益率。我们看到过去10年60/40组合收益率远超历史平均。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/d7e0ccc4abed5c570b9e53f899b5652b?op=imageView2&mode=2&width=512&format=jpg&quality=70\">选择押注中国的原因之一是“花无百日红”，全球股票市场都有明显的周期性特征。事实上，每隔十年全球表现最好的某个国家股票市场，到了下一个十年可能就会表现很差。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/dfe523ad12af6d69a3ebc880d517207a?op=imageView2&mode=2&width=512&format=jpg&quality=70\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/87345f472b6fe131a1055b486d13c8d1?op=imageView2&mode=2&width=512&format=jpg&quality=70\"></p> <p> </p> <p>而押注中国正好可以对抗这一周期性的系统性风险，中国股票可以很好对全球投资者的投资组合进行再平衡，提供更好的风险溢价。由于中国的货币政策比较独立，存款特征也和发达国家不一样，进而导致中国市场提供的风险溢价和贴现利率和发达国家不一样。而选择投资中国可以更好的进行分散投资，对抗风险。</p> <p> </p> <p>下图为各类资产和美国股票的相关性，灰色的资产是美国资产，形状越大代表的风险也越高。通过下图，可以看到中美股市的相关性并不高，将中国资产加入到组合中，能分散组合的风险，并且优化风险调整以后的收益率。桥水认为伴随着全球化发展，宏观经济的不确定性更加需要投资者对组合进行分散。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/5dedd6b7bde462d50c2d6a194013a98a?op=imageView2&mode=2&width=512&format=jpg&quality=70\">投资中国除了有利于分散系统风险之外，投资中国本身也是收益很高的事情。中国和新兴亚洲市场占到全球经济产出的比重，已经和欧美差不多了，而且他们对全球经济增长的贡献更大。中国经济在全球的地位，已经可以和欧洲、美国三足鼎立了。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/3ba414f5b5518866d616d25b076db335?op=imageView2&mode=2&width=512&format=jpg&quality=70\">Mc Kinsey在一份报告中预计中国的消费增量将从2001 - 2015年的3.1万亿美元增加到接下来的15年中的6.0万亿美元。尽管美国和西欧的消费量也将增加，但仍无法与中国相比。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/08d3d3a8d88632135bdddafb22b9c8a1?op=imageView2&mode=2&width=512&format=jpg&quality=70\">以电商为例，中国市场的电商份额占据全球一半以上，拥有诸如亚马逊沃尔玛等巨头的美国电商市场仅占据全球的20%。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/e38b1d9c085c24f125e179755d81d253?op=imageView2&mode=2&width=512&format=jpg&quality=70\"></p> <p> </p> <p><br></p> <p> </p> <p><strong>如何选择投资标的？</strong></p> <p> </p> <p>中国互联网企业在很多行业均占据世界前列，说到投资中国，我们最先想到的是投资像BAT这类的中概股，桥水也进行了这方面的投资，比如在2季度买入了<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">$百度(BIDU)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">$京东(JD)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/HTHT\">$华住(HTHT)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/NTES\">$网易(NTES)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/VIPS\">$唯品会(VIPS)$</a>等，除了投资个股之外，为了应对非系统性风险，我们还可以投资一些中国相关的ETF。</p> <p> </p> <p><strong>中国互联网相关ETF</strong></p> <p> </p> <p><br></p> <p> </p> <p><a href=\"https://laohu8.com/S/TAO\">$(TAO)$</a>中国房地产</p> <p> </p> <p><br></p> <p> </p> <p><a href=\"https://laohu8.com/S/CHIX\">$(CHIX)$</a>中国金融板块</p> <p> </p> <p><br></p> <p> </p> <p><a href=\"https://laohu8.com/S/CHIE\">$(CHIE)$</a> Global X China Energy，</p> <p> </p> <p><br></p> <p> </p> <p><a href=\"https://laohu8.com/S/CHIM\">$(CHIM)$</a> Global X China Materials，</p> <p> </p> <p><br></p> <p> </p> <p>股指ETF</p> <p> </p> <p><br></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>桥水在2季度大举押注中概股，桥水加仓了22.27万股的阿里，7.3万股百度，34.49万股京东，以及3.9万股腾讯。本文想与大家探讨桥水为什么投资中国？以及如何布局中概股。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/cc90327b55a083ceb725ec966ea4b680\"></p> <p> </p> <p><strong>桥水重仓押注中概股</strong></p> <p> </p> <p>好了我们先来一起回顾一下桥水Q2持仓，根据桥水公布的最新的13F基金持仓报告中，按国家划分的话，桥水基金持仓中占比最高的是跟中国相关的持仓。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/4109693d2adcc10aa2018e0b7c70de24?op=imageView2&mode=2&width=512&format=jpg&quality=70\">桥水最新的持仓中，桥水加仓了22.27万股的阿里，7.3万股百度，34.49万股京东，以及3.9万股腾讯。此外还加仓了拼多多，唯品会，网易，华住等。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/32ae3c1958594e67595a5222ae7c6130?op=imageView2&mode=2&width=512&format=jpg&quality=70\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f294a4b5cd4023cd2a24f4f3216d3798?op=imageView2&mode=2&width=512&format=jpg&quality=70\">除此之外，桥水还加仓了在美国上市的两只中国ETF，一只为<a href=\"https://laohu8.com/S/FXI\">$中国大盘股ETF-iShares(FXI)$</a> ，追踪FTSE china 50指数，标的成分为在港交所上市交易，50个规模最大，流动性最高的中国企业。它的重仓股包含腾讯，建设银行，中国平安，工商银行，中国移动，中国银行，美团点评等，<a href=\"https://laohu8.com/S/FXI\">$中国大盘股ETF-iShares(FXI)$</a> 是在美国上市市值最大，流动性最好的中国ETF。</p> <p> </p> <p>此外，桥水加仓了MSCI纳A概念的MSCI中国指数ETF<a href=\"https://laohu8.com/S/MCHI\">$中国ETF-iShares MSCI(MCHI)$</a>,这只ETF重点布局科技和金融领域的中国公司。它的重仓股包含腾讯，阿里巴巴，建设银行，中国平安，工商银行，中国移动，中国银行，京东等。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/d654b08d15e8264a32d30dcac991302d?op=imageView2&mode=2&width=512&format=jpg&quality=70\"></p> <p> </p> <p><strong>桥水为什么投资中国？</strong></p> <p> </p> <p>相信很多人跟我一样好奇，为什么桥水如此看好中国？而非直接押注美股，毕竟在过去的10年中，标普500涨幅达319%，美国股票的收益率，遥遥领先全球其他国家的股票收益率。蓝色的那条线是1970年以来美国60/40组合（60%股票+40%债券）平均收益率，而红色那条线是2009到2019年美国60/40组合的收益率。我们看到过去10年60/40组合收益率远超历史平均。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/d7e0ccc4abed5c570b9e53f899b5652b?op=imageView2&mode=2&width=512&format=jpg&quality=70\">选择押注中国的原因之一是“花无百日红”，全球股票市场都有明显的周期性特征。事实上，每隔十年全球表现最好的某个国家股票市场，到了下一个十年可能就会表现很差。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/dfe523ad12af6d69a3ebc880d517207a?op=imageView2&mode=2&width=512&format=jpg&quality=70\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/87345f472b6fe131a1055b486d13c8d1?op=imageView2&mode=2&width=512&format=jpg&quality=70\"></p> <p> </p> <p>而押注中国正好可以对抗这一周期性的系统性风险，中国股票可以很好对全球投资者的投资组合进行再平衡，提供更好的风险溢价。由于中国的货币政策比较独立，存款特征也和发达国家不一样，进而导致中国市场提供的风险溢价和贴现利率和发达国家不一样。而选择投资中国可以更好的进行分散投资，对抗风险。</p> <p> </p> <p>下图为各类资产和美国股票的相关性，灰色的资产是美国资产，形状越大代表的风险也越高。通过下图，可以看到中美股市的相关性并不高，将中国资产加入到组合中，能分散组合的风险，并且优化风险调整以后的收益率。桥水认为伴随着全球化发展，宏观经济的不确定性更加需要投资者对组合进行分散。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/5dedd6b7bde462d50c2d6a194013a98a?op=imageView2&mode=2&width=512&format=jpg&quality=70\">投资中国除了有利于分散系统风险之外，投资中国本身也是收益很高的事情。中国和新兴亚洲市场占到全球经济产出的比重，已经和欧美差不多了，而且他们对全球经济增长的贡献更大。中国经济在全球的地位，已经可以和欧洲、美国三足鼎立了。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/3ba414f5b5518866d616d25b076db335?op=imageView2&mode=2&width=512&format=jpg&quality=70\">Mc Kinsey在一份报告中预计中国的消费增量将从2001 - 2015年的3.1万亿美元增加到接下来的15年中的6.0万亿美元。尽管美国和西欧的消费量也将增加，但仍无法与中国相比。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/08d3d3a8d88632135bdddafb22b9c8a1?op=imageView2&mode=2&width=512&format=jpg&quality=70\">以电商为例，中国市场的电商份额占据全球一半以上，拥有诸如亚马逊沃尔玛等巨头的美国电商市场仅占据全球的20%。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/e38b1d9c085c24f125e179755d81d253?op=imageView2&mode=2&width=512&format=jpg&quality=70\"></p> <p> </p> <p><br></p> <p> </p> <p><strong>如何选择投资标的？</strong></p> <p> </p> <p>中国互联网企业在很多行业均占据世界前列，说到投资中国，我们最先想到的是投资像BAT这类的中概股，桥水也进行了这方面的投资，比如在2季度买入了<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">$百度(BIDU)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">$京东(JD)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/HTHT\">$华住(HTHT)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/NTES\">$网易(NTES)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/VIPS\">$唯品会(VIPS)$</a>等，除了投资个股之外，为了应对非系统性风险，我们还可以投资一些中国相关的ETF。</p> <p> </p> <p><strong>中国互联网相关ETF</strong></p> <p> </p> <p><br></p> <p> </p> <p><a href=\"https://laohu8.com/S/TAO\">$(TAO)$</a>中国房地产</p> <p> </p> <p><br></p> <p> </p> <p><a href=\"https://laohu8.com/S/CHIX\">$(CHIX)$</a>中国金融板块</p> <p> </p> <p><br></p> <p> </p> <p><a href=\"https://laohu8.com/S/CHIE\">$(CHIE)$</a> Global X China Energy，</p> <p> </p> <p><br></p> <p> </p> <p><a href=\"https://laohu8.com/S/CHIM\">$(CHIM)$</a> Global X China Materials，</p> <p> </p> <p><br></p> <p> </p> <p>股指ETF</p> <p> </p> <p><br></p></body></html>","text":"桥水在2季度大举押注中概股，桥水加仓了22.27万股的阿里，7.3万股百度，34.49万股京东，以及3.9万股腾讯。本文想与大家探讨桥水为什么投资中国？以及如何布局中概股。 桥水重仓押注中概股 好了我们先来一起回顾一下桥水Q2持仓，根据桥水公布的最新的13F基金持仓报告中，按国家划分的话，桥水基金持仓中占比最高的是跟中国相关的持仓。桥水最新的持仓中，桥水加仓了22.27万股的阿里，7.3万股百度，34.49万股京东，以及3.9万股腾讯。此外还加仓了拼多多，唯品会，网易，华住等。除此之外，桥水还加仓了在美国上市的两只中国ETF，一只为$中国大盘股ETF-iShares(FXI)$ ，追踪FTSE china 50指数，标的成分为在港交所上市交易，50个规模最大，流动性最高的中国企业。它的重仓股包含腾讯，建设银行，中国平安，工商银行，中国移动，中国银行，美团点评等，$中国大盘股ETF-iShares(FXI)$ 是在美国上市市值最大，流动性最好的中国ETF。 此外，桥水加仓了MSCI纳A概念的MSCI中国指数ETF$中国ETF-iShares MSCI(MCHI)$,这只ETF重点布局科技和金融领域的中国公司。它的重仓股包含腾讯，阿里巴巴，建设银行，中国平安，工商银行，中国移动，中国银行，京东等。 桥水为什么投资中国？ 相信很多人跟我一样好奇，为什么桥水如此看好中国？而非直接押注美股，毕竟在过去的10年中，标普500涨幅达319%，美国股票的收益率，遥遥领先全球其他国家的股票收益率。蓝色的那条线是1970年以来美国60/40组合（60%股票+40%债券）平均收益率，而红色那条线是2009到2019年美国60/40组合的收益率。我们看到过去10年60/40组合收益率远超历史平均。选择押注中国的原因之一是“花无百日红”，全球股票市场都有明显的周期性特征。事实上，每隔十年全球表现最好的某个国家股票市场，到了下一个十年可能就会表现很差。 而押注中国正好可以对抗这一周期性的系统性风险，中国股票可以很好对全球投资者的投资组合进行再平衡，提供更好的风险溢价。由于中国的货币政策比较独立，存款特征也和发达国家不一样，进而导致中国市场提供的风险溢价和贴现利率和发达国家不一样。而选择投资中国可以更好的进行分散投资，对抗风险。 下图为各类资产和美国股票的相关性，灰色的资产是美国资产，形状越大代表的风险也越高。通过下图，可以看到中美股市的相关性并不高，将中国资产加入到组合中，能分散组合的风险，并且优化风险调整以后的收益率。桥水认为伴随着全球化发展，宏观经济的不确定性更加需要投资者对组合进行分散。投资中国除了有利于分散系统风险之外，投资中国本身也是收益很高的事情。中国和新兴亚洲市场占到全球经济产出的比重，已经和欧美差不多了，而且他们对全球经济增长的贡献更大。中国经济在全球的地位，已经可以和欧洲、美国三足鼎立了。Mc Kinsey在一份报告中预计中国的消费增量将从2001 - 2015年的3.1万亿美元增加到接下来的15年中的6.0万亿美元。尽管美国和西欧的消费量也将增加，但仍无法与中国相比。以电商为例，中国市场的电商份额占据全球一半以上，拥有诸如亚马逊沃尔玛等巨头的美国电商市场仅占据全球的20%。 如何选择投资标的？ 中国互联网企业在很多行业均占据世界前列，说到投资中国，我们最先想到的是投资像BAT这类的中概股，桥水也进行了这方面的投资，比如在2季度买入了$阿里巴巴(BABA)$ $腾讯控股(00700)$ $百度(BIDU)$ $京东(JD)$ $华住(HTHT)$ $网易(NTES)$ $拼多多(PDD)$ $唯品会(VIPS)$等，除了投资个股之外，为了应对非系统性风险，我们还可以投资一些中国相关的ETF。 中国互联网相关ETF $(TAO)$中国房地产 $(CHIX)$中国金融板块 $(CHIE)$ Global X China Energy， $(CHIM)$ Global X China Materials， 股指ETF","highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/995930382","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["MCHI","BABA","HTHT","NTES","FXI","BIDU","JD","00700","VIPS","PDD"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":2827,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1585,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":25,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/995408588"}
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