作者:sally
在高点抛售多头头寸后,我一直思考本金要往哪里投呢?空仓意味着与收益无缘,我宁可与风险为伴,持仓等于持有机会。
直到我看到了百度$百度(BIDU)$ 市值366亿美刀
实不相瞒,我从小用百度长大的。讲真如果是我来给百度估算市值,不会低于500,拜托…拼多多一个App都有300了啊
并且还考虑到全球经济大环境,各行各业行业均处于资本寒冬的情况,500也是打了折的。
百度在搜索、信息流、百度视频、云计算、自动驾驶、AI、大数据均有建树。
其中百度APP日活1.74亿,月独立设备5个多亿。FB月活20亿市值5000,FB的5个亿月活对应市值1250。咱就算上整体架构差距、资本倾向差距、一切全部算上。这个百度APP流量价值给打个一折,1250*0.1=125亿。乘0.1啊……哈哈哈,真是心痛百度 这个算125亿哈。
百度视频日活2200万人,算上整个视频版权成本合作啊硬资产啊核心资产啊,这东西就只给他算3个亿好了,这个价VCPE圈投资人都是闭着眼睛买的。
百度地图…高德地图导航市值15亿,咱百度现在不值钱咯,打个五折,算7.5亿不过分吧?
百度浏览器、百度手机浏览器
百度手机卫士、百度手机助手
百度智能音箱小度小度、百度自动驾驶
………………………
咱就按便宜的来算、打包来算:
1:对标UC浏览器,14年的时候阿里50亿美刀收了它,咱现在19年了就算它10亿,就当百度浏览器打包是UC的五折:5个亿
2:对标搜狗市值16.56亿,同为大环境下,给百度算16。
3:资本市场看预期,基本面➕未来憧憬(故事)➕经济形势决定的市场情绪,构成上市公司。那咱们算算百度的AI、Big Data、Cloud,这个“梦想”值多少,投入多少资本都算它已经亏完了,单看这个故事值多少。
AI:对标科大讯飞,700亿RMB折美刀100。就当它百度AI垃圾,100*0.3=30。三折行不行?
大数据:百度大数据引擎与政府医疗金融零售教育都有深度合作绑定。对标海康威视,2961亿RMB折423亿美刀,其中大数据 423*0.1=42.3。就当百度的大数据也是垃圾,一折不过分。
云计算:对标腾讯云估值390亿,无奈百度云咱们得当它是个垃圾,390*0.1=39。给他算39好了。
4:再加上 无人驾驶、信息流、百家号、智能小程序等零零碎碎的好多好多好多东西,5个亿好了。
5:百度现有现金和等价物(投资别家公司占的股份折这些公司的目前市值、楼、设备、各种分公司)账面上是200亿美刀。
总结:125+3+7.5+5+16+30+42+39+5+200=472.5
(全篇计算均采用美元,RMB兑美元汇率按7算)
整篇下来对于百度的各种业务估值非常苛刻的情况下,472.5也大幅高于目前$百度(BIDU)$
资本市场无论再怎么不看好百度,这个行业竞争再怎么迅速,度娘深耕多年,瘦死的骆驼还是比马大的。
更别说百度目前还是赚钱的公司,如果它不赚钱,就算再大的巨头也担心它倒闭比如诺基亚。可百度是赚钱的,赚钱意味着倒不了。
如果是左侧交易价投,百度值得一试。
若为右侧投机客,百度值得一等。
举个最简单的例子,腾讯现在3800多亿美元,如果百度愿意卖,腾讯愿不愿意花500亿买? 想清楚这个问题,再看如今百度的市值。
2019.8.24
山雨欲来 十分兴奋 洗牌伴随机会 望天佑中华!sally
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