美股打新|尚乘国际(HKIB.US)-亚洲独立投行第一股@老虎专刊
本期新股
1 尚乘国际(HKIB.US)尚乘国际是总部位于香港的领先综合金融机构，运营一个包含投资银行、资产管理、战略投资三条业务线的服务平台。在资产管理方面，尚乘国际是总部设在香港的五家最大的香港证监会持牌资产管理公司之一。在中国区域银行方面，其客户包括青岛银行、广州农村商业银行、中原银行等。其中，尚乘国际为青岛银行主要股东，青岛银行已在A股和H股上市。在新经济投资方面，尚乘国际参投深圳柔宇科技、58金融以及香港FinEX Asia等。2
招股信息
股票名称：尚乘国际(HKIB.US)
招股价：8.1~8.48美元
所属行业：金融
发售股数：2075.97万股ADS
募资总额：1.553亿美元~1.793亿美元
承销商：AMTD、Loop Capital Markets、MasterLink、Tiger Brokers、ViewTrade Securities
最低认购：100股
一手入场费：1018美元
申购日期：2019年07月26日—2019年08月02日12：00
交易日期：2019年08月05日
支持打新券商：老虎证券
财务状况：
2017年度、2018年度、2019年第一季度，尚乘国际总收入分别为10.33亿港元、7.23亿港元、3.06亿港元，利润及综合收益分别为6.73亿港元、5.25亿港元、2.14亿港元。在业务贡献度方面，在上述三个财务期中，投资银行业务和资产管理业务的手续费及佣金收入分别占总收入的27.0%、50.8%和59.4%。金融资产公允价值变动净额分别占比为66.3%、35.5%和40.6%。
综合点评：
尚乘集团创始股东主要为李嘉诚的长江集团，此后，其相继引入摩根士丹利、领睿资本和中民国际。而此次拟上市的尚乘国际，则主要由其投资银行、资产管理、战略股权投资业务组成。其在今年4月-6月间进行一轮定增，小米、美团、同程艺龙以及香港多位豪门家族财团参与。尚乘国际业务增长显著受益于中国区域银行及新经济公司的发展。
尚乘集团自2003年长和集团和澳洲联邦银行发起创办以来，陆续引入了摩根士丹利作为策略股东，并由中民投和领睿资本联手收购尚乘集团70%股份。2019年2-4月间，投资银行、资产管理和策略投资业务由尚乘集团中剥离并重组为尚乘国际。尚乘国际可谓是明星股东荟萃，阵容豪华。
目前有市场消息称，尚乘国际26日已获得足额认购。香港知名富豪家族与内地科技新贵共同加持，“亚洲独立投行第一股”，尚乘国际是迄今为止唯一一家在美国上市，并由中国人自己创立的亚洲本土投行，也是美国历史上第一支“大中华区资本市场概念股”。绝对值得拥有！
综上，建议申购。
声明：以上新股IPO分析，仅供参考，并不构成任何投资建议。
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