SusanXiao
2020-02-25
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@小虎周报：
中概股季报高峰| 重点关注：网易、百度、微博、爱奇艺、有道
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href=\"https://laohu8.com/S/JMIA\">$(JMIA)$</a></p> <p><span>Jumia将于2月25日(周二)公布四季度业绩报告。该公司最近将重心转移到不断增长的交易和用户参与度上，而不是公司价值，并且Jumia正重新分配资源来更大程度支持JumiaPay。</span></p> <p><span>上个季度，Jumia给出了到2020年GMV增长20%-30%的预期，并宣布了实现盈利增长的计划。此后，该公司退出了三个市场，并转移了其旅游服务业务，这些举措都是优化投资组合战略的一部分，重点是就是退出经济效益较差的市场，业务合理化以及减少损失，将资源重新分配到更有利可图的地区。</span></p> <p><span>Jumia仍是非洲领先的电子商务平台，长期增长潜力仍然具有吸引力，但考虑到该地区电子商务和数字支付发展仍处于初级阶段，短期风险依然存在。</span></p> <p><span><b>周三/ 2020.2.26 | 盘前</b></span></p> <p><b><span>微博-</span></b><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/WB\">$(WB)$</a></p> <p><span>由于来自短视频和新闻聚合平台的竞争压力越来越大，微博面临的广告定价压力愈加明显，新浪微博第四季度的营收可能低于公司指引。</span></p> <p><span>尽管第四季度人民币小幅升值，但市场普遍预期本季度营收将下降3%，低于0-3%的公司指引。过去，大客户广告商一直支撑着微博的收入，尤其是在快速发展的消费品和汽车行业。</span></p> <p><span>然而，在中国爆发冠状病毒疫情后，这些行业受到的打击最为严重，一季度业绩将面临更大承兑的下滑风险。</span></p> <p><span><b>周三/ 2020.2.26 | 盘后</b></span></p> <p><b><span>网易-</span></b><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NTES\">$(NTES)$</a></p> <p><span>网易预计将于2月26日盘后公布四季度业绩。在去年12月推出《梦幻西游3D》后，网易在国内手机游戏市场有望实现稳定的环比增长。</span></p> <p><span>Sensor Tower的数据显示，该公司中国iOS手机游戏营收环比增长10%，国际市场收入环比下滑16%，后者的下降可能是由于8月份在日本推出了Knives Out而面临相对艰难的比较。</span></p> <p><span>今年9月，网易考拉海购将其跨境电商业务出售给阿里巴巴，推动其营运利润率可能较上年同期大幅上升。</span></p> <p><span><b>有道-</b></span><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AO\">$(DAO)$</a></p> <p><span>随着越来越多的学生选择在家学习，中国的冠状病毒疫情可能会推动有道的付费用户增长。然而，激烈的行业竞争和该公司严重依赖营销来获取用户，这肯定会影响其利润前景。</span></p> <p><span>尽管有道的估值在过去一段时间飙升，但估值仍落后于与之最接近的新东方教育在线辅导平台Koolearn。由于人市场普遍认为中国的冠状病毒爆发将推动在线教育普及，后者的表现有望超出预期，有道面临的竞争环境会继续恶化。</span></p> <p><span>假设有道第三季度能保持98%的营收增长，该公司将在未来四个季度产生约3.2亿美元的收入，远期市销率维持在10.3的位置。</span></p> <p><span><b>周四/ 2020.2.27 | 盘后</b></span></p> <p><b><span>百度-</span></b><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">$(BIDU)$</a></p> <p><span>百度预计将于2月7日公布第四季度业绩。百度可能发布正面的第四季度营收增长以及积极的第一季度营收指引，因为广告客户需求在温和改善的宏观条件下趋于稳定，而有竞争力的广告库存增长缓慢。去年较低的收入基础和视频子公司爱奇艺更好的表现也会有所帮助。</span></p> <p><span>该公司必须继续投资构建其内容生态系统，以改善其搜索引擎用户的体验，并在竞争日益激烈的情况下推广其移动应用程序以留住用户，然而这些投资以及在自动驾驶汽车和智能语音硬件方面仍未盈利的现状可能会限制利润率的提升。</span></p> <p><span><b>爱奇艺-$(IQ)$</b></span></p> <p><span>市场普遍预期爱奇艺第四季度营业亏损将稳定在30亿元左右。由于中国逐步放宽古装剧和经典翻拍的监管审批，爱奇艺可能会发布积极的一季度业绩指引，营收会温和复苏。</span></p> <p><span>疲弱的宏观环境和激烈的竞争应该会继续对广告业务构成压力，但高质量内容的播出会持续推动订阅用户的增长。但由于内容成本居高不下，营业亏损可能会继续扩大。尽管爱奇艺可能会为授权内容支付更低的价格，但它可能会被大量自制内容的投资支出所抵消。</span></p> <p><span><b>Beyond Meat-$(BYND)$</b></span></p> <p><span>通过零售商和餐馆销售带动下的快速增长，有望推动Beyond Meat在本季度继续实现强劲的收入增长，尽管这一季的营收通常会出现季节性疲软。</span></p> <p><span>根据彭博MODL的共识，公司预计第四季度将再次盈利，利润率提高，因为销量的增长使该公司在固定成本方面有了更大的优势。</span></p> <p><span>市场普遍预期，在生产效率提高、效益提升和成本控制措施的帮助下，毛利率将从上年的24.9%升至33.3%。</span></p> <p><span>国际扩张将是未来重点，关键是确保生产能力和迎合当地口味。Beyond Meat预计，2019财年海外销售收入将占总收入的18%左右。</span></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p><span>本周中概股集中披露财报，包括百度、爱奇艺、新浪、微博、网易、有道在内的多家公司公布业绩，重点关注此次新冠疫情对公司业绩的影响以及对一季度业绩指引的相关描述。</span><img 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<p><b><span>微博-</span></b><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/WB\">$(WB)$</a></p> <p><span>由于来自短视频和新闻聚合平台的竞争压力越来越大，微博面临的广告定价压力愈加明显，新浪微博第四季度的营收可能低于公司指引。</span></p> <p><span>尽管第四季度人民币小幅升值，但市场普遍预期本季度营收将下降3%，低于0-3%的公司指引。过去，大客户广告商一直支撑着微博的收入，尤其是在快速发展的消费品和汽车行业。</span></p> <p><span>然而，在中国爆发冠状病毒疫情后，这些行业受到的打击最为严重，一季度业绩将面临更大承兑的下滑风险。</span></p> <p><span><b>周三/ 2020.2.26 | 盘后</b></span></p> <p><b><span>网易-</span></b><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NTES\">$(NTES)$</a></p> <p><span>网易预计将于2月26日盘后公布四季度业绩。在去年12月推出《梦幻西游3D》后，网易在国内手机游戏市场有望实现稳定的环比增长。</span></p> <p><span>Sensor Tower的数据显示，该公司中国iOS手机游戏营收环比增长10%，国际市场收入环比下滑16%，后者的下降可能是由于8月份在日本推出了Knives Out而面临相对艰难的比较。</span></p> <p><span>今年9月，网易考拉海购将其跨境电商业务出售给阿里巴巴，推动其营运利润率可能较上年同期大幅上升。</span></p> <p><span><b>有道-</b></span><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AO\">$(DAO)$</a></p> <p><span>随着越来越多的学生选择在家学习，中国的冠状病毒疫情可能会推动有道的付费用户增长。然而，激烈的行业竞争和该公司严重依赖营销来获取用户，这肯定会影响其利润前景。</span></p> <p><span>尽管有道的估值在过去一段时间飙升，但估值仍落后于与之最接近的新东方教育在线辅导平台Koolearn。由于人市场普遍认为中国的冠状病毒爆发将推动在线教育普及，后者的表现有望超出预期，有道面临的竞争环境会继续恶化。</span></p> <p><span>假设有道第三季度能保持98%的营收增长，该公司将在未来四个季度产生约3.2亿美元的收入，远期市销率维持在10.3的位置。</span></p> <p><span><b>周四/ 2020.2.27 | 盘后</b></span></p> <p><b><span>百度-</span></b><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">$(BIDU)$</a></p> <p><span>百度预计将于2月7日公布第四季度业绩。百度可能发布正面的第四季度营收增长以及积极的第一季度营收指引，因为广告客户需求在温和改善的宏观条件下趋于稳定，而有竞争力的广告库存增长缓慢。去年较低的收入基础和视频子公司爱奇艺更好的表现也会有所帮助。</span></p> <p><span>该公司必须继续投资构建其内容生态系统，以改善其搜索引擎用户的体验，并在竞争日益激烈的情况下推广其移动应用程序以留住用户，然而这些投资以及在自动驾驶汽车和智能语音硬件方面仍未盈利的现状可能会限制利润率的提升。</span></p> <p><span><b>爱奇艺-$(IQ)$</b></span></p> <p><span>市场普遍预期爱奇艺第四季度营业亏损将稳定在30亿元左右。由于中国逐步放宽古装剧和经典翻拍的监管审批，爱奇艺可能会发布积极的一季度业绩指引，营收会温和复苏。</span></p> <p><span>疲弱的宏观环境和激烈的竞争应该会继续对广告业务构成压力，但高质量内容的播出会持续推动订阅用户的增长。但由于内容成本居高不下，营业亏损可能会继续扩大。尽管爱奇艺可能会为授权内容支付更低的价格，但它可能会被大量自制内容的投资支出所抵消。</span></p> <p><span><b>Beyond Meat-$(BYND)$</b></span></p> <p><span>通过零售商和餐馆销售带动下的快速增长，有望推动Beyond Meat在本季度继续实现强劲的收入增长，尽管这一季的营收通常会出现季节性疲软。</span></p> <p><span>根据彭博MODL的共识，公司预计第四季度将再次盈利，利润率提高，因为销量的增长使该公司在固定成本方面有了更大的优势。</span></p> <p><span>市场普遍预期，在生产效率提高、效益提升和成本控制措施的帮助下，毛利率将从上年的24.9%升至33.3%。</span></p> <p><span>国际扩张将是未来重点，关键是确保生产能力和迎合当地口味。Beyond Meat预计，2019财年海外销售收入将占总收入的18%左右。</span></p></body></html>","text":"本周中概股集中披露财报，包括百度、爱奇艺、新浪、微博、网易、有道在内的多家公司公布业绩，重点关注此次新冠疫情对公司业绩的影响以及对一季度业绩指引的相关描述。周二/ 2020.2.25 | 盘前 梅西百货-$(M)$ 今年2月初，梅西百货宣布第四季度同店销售额预计下降0.5%，在投资者日活动后，投资者便开始质疑这家零售商是否有能力实现其新的“北极星”战略。到2020年，由于“北极星”计划的实施受到干扰，这种下降趋势将更加明显。市场预计，到2020年，同店销售额可能下降1.5-2.5%。 本季度毛利润率也将承压，市场普遍认为第四季将下滑54个基点。此外，旅游业放缓也可能对梅西百货的业绩产生不利影响，尤其是在人们对冠状病毒的担忧限制了旅游和出行。 Jumia-$(JMIA)$ Jumia将于2月25日(周二)公布四季度业绩报告。该公司最近将重心转移到不断增长的交易和用户参与度上，而不是公司价值，并且Jumia正重新分配资源来更大程度支持JumiaPay。 上个季度，Jumia给出了到2020年GMV增长20%-30%的预期，并宣布了实现盈利增长的计划。此后，该公司退出了三个市场，并转移了其旅游服务业务，这些举措都是优化投资组合战略的一部分，重点是就是退出经济效益较差的市场，业务合理化以及减少损失，将资源重新分配到更有利可图的地区。 Jumia仍是非洲领先的电子商务平台，长期增长潜力仍然具有吸引力，但考虑到该地区电子商务和数字支付发展仍处于初级阶段，短期风险依然存在。 周三/ 2020.2.26 | 盘前 微博-$(WB)$ 由于来自短视频和新闻聚合平台的竞争压力越来越大，微博面临的广告定价压力愈加明显，新浪微博第四季度的营收可能低于公司指引。 尽管第四季度人民币小幅升值，但市场普遍预期本季度营收将下降3%，低于0-3%的公司指引。过去，大客户广告商一直支撑着微博的收入，尤其是在快速发展的消费品和汽车行业。 然而，在中国爆发冠状病毒疫情后，这些行业受到的打击最为严重，一季度业绩将面临更大承兑的下滑风险。 周三/ 2020.2.26 | 盘后 网易-$(NTES)$ 网易预计将于2月26日盘后公布四季度业绩。在去年12月推出《梦幻西游3D》后，网易在国内手机游戏市场有望实现稳定的环比增长。 Sensor Tower的数据显示，该公司中国iOS手机游戏营收环比增长10%，国际市场收入环比下滑16%，后者的下降可能是由于8月份在日本推出了Knives Out而面临相对艰难的比较。 今年9月，网易考拉海购将其跨境电商业务出售给阿里巴巴，推动其营运利润率可能较上年同期大幅上升。 有道-$(DAO)$ 随着越来越多的学生选择在家学习，中国的冠状病毒疫情可能会推动有道的付费用户增长。然而，激烈的行业竞争和该公司严重依赖营销来获取用户，这肯定会影响其利润前景。 尽管有道的估值在过去一段时间飙升，但估值仍落后于与之最接近的新东方教育在线辅导平台Koolearn。由于人市场普遍认为中国的冠状病毒爆发将推动在线教育普及，后者的表现有望超出预期，有道面临的竞争环境会继续恶化。 假设有道第三季度能保持98%的营收增长，该公司将在未来四个季度产生约3.2亿美元的收入，远期市销率维持在10.3的位置。 周四/ 2020.2.27 | 盘后 百度-$(BIDU)$ 百度预计将于2月7日公布第四季度业绩。百度可能发布正面的第四季度营收增长以及积极的第一季度营收指引，因为广告客户需求在温和改善的宏观条件下趋于稳定，而有竞争力的广告库存增长缓慢。去年较低的收入基础和视频子公司爱奇艺更好的表现也会有所帮助。 该公司必须继续投资构建其内容生态系统，以改善其搜索引擎用户的体验，并在竞争日益激烈的情况下推广其移动应用程序以留住用户，然而这些投资以及在自动驾驶汽车和智能语音硬件方面仍未盈利的现状可能会限制利润率的提升。 爱奇艺-$(IQ)$ 市场普遍预期爱奇艺第四季度营业亏损将稳定在30亿元左右。由于中国逐步放宽古装剧和经典翻拍的监管审批，爱奇艺可能会发布积极的一季度业绩指引，营收会温和复苏。 疲弱的宏观环境和激烈的竞争应该会继续对广告业务构成压力，但高质量内容的播出会持续推动订阅用户的增长。但由于内容成本居高不下，营业亏损可能会继续扩大。尽管爱奇艺可能会为授权内容支付更低的价格，但它可能会被大量自制内容的投资支出所抵消。 Beyond Meat-$(BYND)$ 通过零售商和餐馆销售带动下的快速增长，有望推动Beyond Meat在本季度继续实现强劲的收入增长，尽管这一季的营收通常会出现季节性疲软。 根据彭博MODL的共识，公司预计第四季度将再次盈利，利润率提高，因为销量的增长使该公司在固定成本方面有了更大的优势。 市场普遍预期，在生产效率提高、效益提升和成本控制措施的帮助下，毛利率将从上年的24.9%升至33.3%。 国际扩张将是未来重点，关键是确保生产能力和迎合当地口味。Beyond 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